- Аналитика
- Новости и инструменты
- Новости рынков
Экономические новости финансовых рынков от 19 апреля 2024
Вот что вам нужно знать в пятницу, 19 апреля:
В последний торговый день недели на финансовых рынках преобладают потоки бегства в "безопасные убежища" на фоне растущих опасений по поводу углубления конфликта на Ближнем Востоке. В экономическом календаре не запланировано важных данных, и участники рынка будут внимательно следить за геополитическими новостями.
Ранним утром пятницы сообщения об израильском ракетном ударе по Ирану вызвали бегство в безопасные гавани. Хотя Израиль еще официально не подтвердил ответный удар по Ирану, несколько новостных изданий, таких как CBS и CNN, сообщили, что американские чиновники заявили, что Израиль действительно сделал это. С другой стороны, иранские государственные СМИ заявили, что система ПВО сбила три беспилотника над городом Исфахан. Более того, высокопоставленный иранский чиновник заявил агентству Reuters, что немедленный ответ не планируется, так как не было выяснено, кто стоит за инцидентом.
Отражением атмосферы бегства от риска на рынке является снижение фьючерсов на фондовые индексы США на 0,55-0,8% в начале европейской сессии. Между тем, индекс доллара США держится относительно устойчиво выше отметки 106,00 после закрытия в четверг на положительной территории.
Цена доллара США на этой неделе
В таблице ниже показано процентное изменение курса доллара США (USD) по отношению к перечисленным основным валютам на этой неделе. Доллар США был сильнее всего по отношению к новозеландскому доллару.
| USD | EUR | GBP | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
| USD | 0.06% | 0.28% | 0.08% | 0.99% | 0.75% | 1.01% | -0.49% | |
| EUR | -0.03% | 0.23% | 0.06% | 1.00% | 0.71% | 0.97% | -0.53% | |
| GBP | -0.27% | -0.21% | -0.18% | 0.72% | 0.48% | 0.73% | -0.76% | |
| CAD | -0.09% | -0.04% | 0.17% | 0.94% | 0.63% | 0.92% | -0.59% | |
| AUD | -1.04% | -0.99% | -0.79% | -0.95% | -0.29% | -0.03% | -1.54% | |
| JPY | -0.74% | -0.68% | -0.46% | -0.66% | 0.24% | 0.28% | -1.25% | |
| NZD | -1.02% | -0.97% | -0.75% | -0.93% | 0.02% | -0.27% | -1.51% | |
| CHF | 0.49% | 0.55% | 0.77% | 0.58% | 1.47% | 1.23% | 1.49% |
Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать евро из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к японской иене, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять EUR/JPY.
В качестве первой реакции на новость, цены на сырую нефть взлетели вверх. После достижения дневного максимума на $85,58 в часы азиатских торгов баррель West Texas Intermediate (WTI) растерял значительную часть своих достижений и на момент написания торговался с повышением на 1,6%, достигнув отметки $83,15.
Золото подпрыгнуло выше отметки $2 410 после появления этих сообщений, но утром в Европе вернулось в район $2 380.
EUR/USD повернула на юг и в начале пятницы подошла на расстояние касания к отметке 1,0600. Впоследствии пара сумела свести на нет свои потери и на момент написания торговалась во внутридневном флэте, немного ниже 1,0650.
На азиатской сессии пара GBP/USD упала до самого слабого с ноября уровня ниже 1,2400. На европейской сессии пара изменила направление движения и восстановилась до 1,2430. В пятницу Управление национальной статистики Великобритании сообщило, что розничные продажи в марте выросли на 0,8% в годовом исчислении после снижения на 0,3%, зафиксированного в феврале.
В ходе азиатских торгов данные из Японии показали, что национальный индекс потребительских цен (CPI) в марте вырос на 2,7% в годовом исчислении, что оказалось несколько ниже февральского роста на 2,8%. Это значение совпало с ожиданиями рынка. Тем временем глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил, что власти могут снова повысить процентные ставки, если снижение курса иены значительно увеличит инфляцию, подчеркнув тем самым влияние, которое движения курсов валют могут оказать на сроки следующего изменения политики. После резкого падения к отметке 153,50 ранее этим утром, пара USD/JPY отыграла это падение и на момент написания торговалась практически во флэте вблизи отметки 154,50.
По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 17.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:
- EUR/USD: суммы в евро
- 1.0500 575 млн
- 1.0570 618 млн
- 1.0600 650 млн
- 1.0640 1 млрд
- 1.0645 905 млн
- 1.0675 625 млн
- USD/JPY: суммы в долларах США
- 155.00 2 млрд
- AUD/USD: суммы в австралийских долларах
- 0.6400 467 млн
- 0.6415 900 млн
- 0.6420 472 млн
- USD/CAD: суммы в долларах США
- 1.3700 1.8 млрд
- 1.3775 789 млн
- 1.3820 514 млн
Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик заявил:
- Рост заработной платы происходит более быстрыми темпами по сравнению с темпами инфляции.
- Я благодарен за прогресс, которого мы добились в борьбе с инфляцией, и благодарен за то, что экономика продолжает расти.
- Если инфляция застопорится, у нас не будет другого выхода, кроме как реагировать на это.
- Я должен быть готов к повышению ставок, если инфляция будет пробуксовывать на месте или пойдет в другом направлении.
- Взять инфляцию под контроль очень важно.
Рейтинговое агентство S&P понизило рейтинг Израиля с AA- до A+ с негативным прогнозом.
- Прогнозируется рост экономики страны на 0,5% в этом году.
- Дефицит государственного бюджета увеличится до 8% ВВП в этом году.
- Недавнее усиление конфронтации с Ираном повышает и без того повышенные геополитические риски.
- Высокие показатели дефицита сохранятся и в среднесрочной перспективе.
- Ожидается, что чистый государственный долг достигнет пика на уровне 66% от ВВП в 2026 году.
Сегодня Народный банк Китая установил курс юаня (USD/CNY) на предстоящую торговую сессию на уровне 7,1046 по сравнению с фиксингом предыдущего дня 7,1020.
О фиксинге
Китай строго контролирует курс материкового юаня.
Оншорный юань (CNY) отличается от офшорного (CNH) торговыми ограничениями, последний контролируется не так жестко.
Каждое утро Народный банк Китая устанавливает так называемую дневную среднюю точку фиксинга, основываясь на уровне закрытия юаня за предыдущий день и котировках, полученных от межбанковского дилера.
Значительное повышение или понижение курса по сравнению с ожиданием обычно считается сигналом со стороны ЦБ.
- Розничные продажи в Великобритании в марте составили 0% м/м, не оправдав прогнозов.
- Базовые розничные продажи в Великобритании упали на 0,3% м/м в марте.
- Пара GBP/USD остается ослабленной, торгуясь вблизи 1,2400 после смешанных данных по Великобритании.
Розничные продажи в Великобритании составили 0% за месяц в марте против ожидаемых 0,3% и результата 0,1% в феврале, как показали последние данные, опубликованные Управлением национальной статистики (ONS) в пятницу.
Базовый показатель без учета продаж автомобильного топлива, снизился на 0,3% за месяц по сравнению с ростом на 0,3% в феврале.
Годовые розничные продажи в Великобритании выросли на 0,8% в марте по сравнению с февральской просадкой -0,3%, а базовые розничные продажи увеличились на 0,4% г/г в отчетном месяце против -0,4% месяцем ранее.
Реакция рынка на отчет по розничным продажам в Великобритании
После выхода данных по розничным продажам в Великобритании пара GBP/USD продолжает оставаться вблизи отметки 1,2400, торгуясь с понижением на 0,22% внутри дня.
Национальный индекс потребительских цен (CPI) Японии за март вырос на 2,7% г/г по сравнению с приростом на 2,8% в феврале, согласно последним данным, опубликованным Японским статистическим бюро в пятницу. Результат подтвердил прогноз 2,7%.
Более подробные данные показывают, что национальный индекс потребительских цен без учета свежих продуктов питания в марте составил 2,6% г/г против 2,8% месяцем ранее. Показатель оказался ниже консенсус-прогноза рынка 2,7%.
Индекс CPI без учета свежих продуктов питания и энергоносителей вырос на 2,9% против ожиданий +3,0%.
Глава Банка Японии Кадзуо Уэда выступил на пресс-конференции после участия во встрече лидеров финансовых организаций Группы 20 (G20) в Вашингтоне в четверг. Уэда заявил, что центральный банк может снова повысить процентные ставки, если снижение курса иены значительно увеличит инфляцию, подчеркнув влияние, которое может оказать движение валют на сроки следующего изменения политики.
Ключевые цитаты
"Существует вероятность того, что слабая иена может подтолкнуть трендовую инфляцию за счет роста цен на импортные товары".
"Если такое влияние станет слишком большим, чтобы его игнорировать, это может привести к изменению денежно-кредитной политики".
"Банк Японии тщательно проанализирует, как снижение курса иены в этом году может повлиять на экономику и цены, и учтет полученные данные при подготовке новых квартальных прогнозов роста экономики и инфляции, которые будут представлены на заседании на следующей неделе".
| Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| Серебро | 28.225 | 0.02 |
| Золото | 2377.02 | 0.53 |
| Палладий | 1021.14 | -0.85 |
| Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 | 117.9 | 38079.7 | 0.31 |
| Hang Seng | 134.03 | 16385.87 | 0.82 |
| KOSPI | 50.52 | 2634.7 | 1.95 |
| ASX 200 | 36.5 | 7642.1 | 0.48 |
| DAX | 67.38 | 17837.4 | 0.38 |
| CAC 40 | 41.75 | 8023.26 | 0.52 |
| Dow Jones | 22.07 | 37775.38 | 0.06 |
| S&P 500 | -11.09 | 5011.12 | -0.22 |
| NASDAQ Composite | -81.87 | 15601.5 | -0.52 |
| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.64206 | -0.23 |
| EURJPY | 164.53 | -0.1 |
| EURUSD | 1.06435 | -0.29 |
| GBPJPY | 192.284 | 0.06 |
| GBPUSD | 1.24368 | -0.14 |
| NZDUSD | 0.59022 | -0.24 |
| USDCAD | 1.37673 | -0.01 |
| USDCHF | 0.91216 | 0.2 |
| USDJPY | 154.601 | 0.19 |
НОВОСТИ ВАЛЮТНОГО РЫНКА
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАЛЮТНОГО РЫНКА
У понятия валютный рынок существует несколько определений:
- валютный рынок - это сфера экономических отношений, проявляющихся при купле-продаже валютных ценностей (иностранных денежных знаков, ценных бумаг в иностранной валюте), а также операций, связанных с инвестированием капитала в иностранной валюте;
- валютный рынок - это финансовый центр, где сосредоточены операции по купле-продаже валют на основе спроса и предложения на них;
- валютный рынок - это совокупность уполномоченных банков, инвестиционных компаний, брокерских контор, бирж, иностранных банков, осуществляющих валютные операции;
- валютный рынок - это совокупность коммуникационных систем, связывающих между собой банки разных стран, осуществляющих международные валютные операции.
Говоря проще, валютный рынок - это рынок на котором осуществляются валютные сделки, то есть производится обмен валюты одной страны на валюту другой страны по определенному валютному курсу. Валютным курс - это относительная цена валют двух стран или валюта одной страны, выраженная в денежных единицах другой страны.
Валютный рынок является частью глобального мирового финансового рынка, на котором происходит множество операций, связанных с мировым движением капиталов.
ВИДЫ РЫНКОВ. РОССИЙСКИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Валютный рынок может быть международным или внутренним.
Внутренний валютный рынок — это рынок, функционирующий внутри одной страны. Российский валютный рынок складывается из нескольких региональных рынков. К ним относятся валютные рынки с центрами в межбанковских валютных биржах (Московская межбанковская, Санкт-петербургская, Уральская региональная межбанковская, Сибирская межбанковская, Азиатско-Тихоокеанская межбанковская, Ростовская межбанковская валютные биржи и другие).
Международный валютный рынок — это глобальным рынок, охватывающий валютные рынки всех стран мира. Он не имеет определенной площадки, где осуществляются торги. Все операции на нем осуществляются посредствам системы кабельных и спутниковых каналов, обеспечивающих связь мировых региональных валютных рынков. Среди региональных рынков на сегодня можно выделить Азиатский (с центрами в Токио, Гонконге, Сингапуре, Мельбурне), Европейский (Лондон, Франкфурт- на Майне, Цюрих), Американский (Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес) рынки.
Торги валютой на международном валютном рынке осуществляются на основании рыночных курсов валют, устанавливающихся на основе спроса и предложения на рынке и под воздействием различных макроэкономических данных. Международным валютным рынком является рынок Forex.
Также валютные рынки можно разделять на биржевые и внебиржевые. Биржевой валютный рынок - это организованный рынок, где торги осуществляются через биржу - специальное предприятие, устанавливающее правила торговли и обеспечивающая все условия для организации торгов по этим правилам.
Внебиржевой валютный рынок — это рынок, на котором не задаются определенные правила торговли и операции купли-продажи происходят без привязки к конкретному месту торговли, как в случае с биржей.
Как правило, внебиржевой валютный рынок организуется специальными компаниями, оказывающими услуги по купле-продаже валют, которые могут быть или не быть членами валютной биржи. Торговые операции на таком рынке сейчас осуществляются в основном через интернет.
По объему торговли внебиржевой валютный рынок намного превосходит биржевой. Самым ликвидным в мире считается международный внебиржевой валютный рынок Forex. Он функционирует круглосуточно и во всех финансовых центрах мира (от Нью-Йорка до Токио).
ФУНКЦИИ ВАЛЮТНОГО РЫНКА
Валютный рынок — это важнейшая площадка для обеспечения нормального протекания всех мировых экономических процессов.
Основными макроэкономическими функциями валютного рынка являются:
- создание субъектам валютных отношений условий для своевременного осуществления международных платежей по текущим и капитальным расчетам и содействие благодаря этому развитию внешней торговли;
- обеспечение условий и механизмов для реализации денежно-кредитной и экономической политики государства;
- диверсификация валютных резервов;
- формирование валютного курса под влиянием спроса и предложения;
ВЛИЯНИЕ НОВОСТЕЙ
Основным инструментом торговли на валютном рынке являются различные валюты. Курсы валют складываются под воздействием спроса и предложения на рынке.
Но кроме этого на курсы валют влияют множество фундаментальных факторов, связанных с мировой экономической ситуацией, с событиями в национальных экономиках, с политическими решениями.
Новости, касающиеся этих факторов можно узнать из различных источников:
- Отчеты, показывающие уровень экономического развития государства.
Чем стабильнее развивается экономика, тем стабильнее ее валюта. Соответственно по статистическим данным, выходящим в официальных источниках стран с определенной регулярностью, можно прогнозировать как поведет себя валюта в ближайшее время.
К таким данным относятся:
- ВВП
- безработица;
- доходность капитал;
- индекс потребительских цен;
- индекс промышленных цен;
- склонность к потреблению;
- заработная плата вне сельского хозяйства;
- жилищное строительство и др.
Не менее важным показателем является уровень процентных ставок национальных регулирующих кредитную политику органов. В Европейском Союзе это ЕЦБ (European Central Bank) – Европейский центральный банк, в США - Федеральная резервная система (ФРС), в Японии - Центральный банк Японии (Bank of Japan), в Великобритании – Центральный банк Англии (Bank of England), в Швейцарии - Швейцарский национальный банк (Swiss National Bank) и т.д.
Уровень процентных ставок определяется на заседаниях национального центрального банка. Затем решение по ставке публикуется в официальных источниках. Если центральный банк страны уменьшает процентную ставку - денежная масса в стране растет и происходит обесценение национальной валюты по отношению к другим мировым валютам. Если процентная ставка повышается, происходит укрепление национальной валюты.
- Выступления руководителей стран, ведущих экономистов и аналитиков.
Серьезно развернуть тренд может выступление и даже отдельное высказывание руководителя страны. Темы выступлений, после которых может измениться курс валюты:
- анализ ситуации на валютном рынке;
- изменения в денежно-кредитной или экономической политике;
- принятие бюджетной политики;
- прогнозы экономической ситуации и т.д.
Все эти новости публикуются в различных источниках. Но если крупные международные новости найти на русском языке более-менее легко, то новости, касающиеся внутренней экономической политики и экономики иностранных государств в российской прессе встречаются намного реже. В основном такие новости публикуются в национальных СМИ и на языке страны, где выходит новость.
Следить за всеми новостями сразу одному человеку очень сложно и велика вероятность упустить какое-то важное событие, которое может перевернуть всю ситуацию на рынке. Мы, руководствуясь своим основным принципом - создавать клиентам лучшие условия для торговли - стараемся отбирать самые важные новости со всего мира и публиковать их на нашем сайте.
Департамент аналитики TeleTrade ежедневно проводит мониторинг новостей на большинстве национальных и международных информационных источниках и выделяет из них те, которые потенциально могут повлиять на курсы валют. Именно эти главные новости попадают в нашу ленту новостей.
Кроме того, все наши клиенты имеют бесплатный доступ к ленте новостей Dow Jones. Это совместный проект крупнейшего мирового агентства новостей Dow Jones Newswires и ведущего российского информационного агентства Прайм-ТАСС. Новостная лента создана специально для валютных трейдеров и тех, кто заинтересован в получении информации о мировых валютных рынках.
© 2000-2024. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.
Банковские переводы
