Экономические новости финансовых рынков от 24 апреля 2024

• США, Минэнерго: запасы нефти за нед. на 19 апреля -6,368 млн бар. против прогноза +1,6 млн и пред. +2,735 млн – максимальная просадка с января
• Запасы бензина -634 тыс. бар. против прогноза -1,775 млн и пред. -1,154 млн
• Запасы дистиллятов +1,614 млн бар. против прогноза -1,093 млн и пред. -2,760 млн
• Запасы в Кушинге -659 тыс. против пред. +33 тыс.
• Загрузка производственных мощностей НПЗ +0,4% против прогноза +0,6% и пред.-0,2%

Опубликованный накануне аналогичный отчет Института нефти API показал сокращение запасов нефти на 3,230 млн баррелей против прогноза +500 тыс., так что сегодняшний результат уже не стал слишком большой неожиданностью для трейдеров по черному золоту, однако все равно оказал благоприятное влияние на нефтяные котировки. Нефть WTI перед публикацией этих данных торговалась в районе $83 и начала расти после релиза.

Отчет Управления энергетической информацией Минэнерго США о недельном изменении коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов. Данные способны вызвать сильную волатильность рынка, так как цены на нефть влияют на мировые экономики и некоторые валюты, такие как канадский доллар. В целом, валютный рынок реагирует на данные не слишком активно, чего нельзя сказать о фьючерсах на WTI.

Аналитики Rabobank поделились своим краткосрочным прогнозом по AUD/USD.

ФРС, скорее всего, начнет снижать ставки в сентябре

"Если судить по 5-дневной перспективе, то австралийский доллар является самой успешной валютой G10. Более сильные ценовые данные Австралии вызвали некоторые сомнения по поводу возможности снижения ставок РБА, в то время как более слабые данные по индексу PMI в США на этой неделе вселили некоторую уверенность в способность ФРС снизить ставки в ближайшие месяцы. В результате доллар США упал против большинства валют G10".

"По мнению Rabo, ФРС, скорее всего, начнет снижать ставки в сентябре. Это предполагает перспективу ослабления доллара США начиная с лета. Вышедшие на этой неделе данные по США и Австралии укрепили наше мнение о том, что AUD/USD, скорее всего, будет расти позднее в этом году и в 2025 году. Однако в ближайшей перспективе AUD/USD может оказаться трудно удержать рост, достигнутый на этой неделе. Это, вероятно, будет зависеть от выхода данных по ВВП США и инфляции PCE позднее на этой неделе. 200-дневная простая скользящая средняя (SMA), вероятно, окажет AUD/USDсопротивление на уровне 0.6529."

• Основатель Binance Чанпэн Чжао может провести 36 месяцев в тюрьме, сообщает Reuters.
• Прокуроры США заявили окружному суду, что умышленное нарушение Чжао закона и его последствия требуют 36-месячного заключения.
• Нативный токен Binance BNB практически не отреагировал на новость.

Прокуроры США требуют, чтобы основатель и бывший генеральный директор Binance Чанпэн Чжао (CZ) отбывал трехлетний тюремный срок, говорится в сообщении Reuters, опубликованном в среду. В то время как федеральное руководство по вынесению приговоров устанавливает максимальный срок наказания в 18 месяцев, американские прокуроры утверждают, что наказание в 36 месяцев будет оправданным.

CZ предстанет перед судом 30 апреля

Криптобиржа Binance и ее бывший руководитель CZ находятся под пристальным вниманием американских регуляторов с 2018 года. В заявлении в суд американские прокуроры заявили окружному суду Западного округа Вашингтона, что CZ должен отбыть в тюрьме 36 месяцев.

Чанпэн Чжао в ноябре признал себя виновным в нарушении американских законов о борьбе с отмыванием денег и покинул свой пост. Теперь CZ предстанет перед судом в Сиэтле, слушания пройдут 30 апреля

Хотя федеральное руководство по вынесению приговоров устанавливает максимальный срок для основателя Binance в 18 месяцев, прокуроры стремятся увеличить его. Чжао ранее согласился не подавать апелляцию на любой приговор, предусматривающий тюремное заключение сроком до 18 месяцев.

Генеральный директор Binance остается в США под залог в 175 миллионов долларов в ожидании приговора.

Власти утверждали, что биржа не сообщила о более чем 100 000 подозрительных транзакций с участием террористических группировок. Прокуроры заявили, что "платформа Binance также поддерживала продажу материалов, связанных с сексуальным насилием над детьми и являлась получателем значительной части доходов от вымогательства", пишет Reuters.

В ноябре Binance согласилась выплатить Министерству юстиции США 4,3 млрд долларов.

В среду нативный токен биржи BNB торгуется в районе $606 на момент написания, оставаясь во внутридневном флэте. За последние 7 дней цена BNB выросла на 12,5%.

Как пишет Валерия Беднарик, главный технический аналитик FXStreet, комментируя текущую ситуацию по EUR/USD, пара отступила от 1,0713, свежего недельного максимума, перед открытием Уолл-стрит.

«Слабость доллара США, вызванная более плохими, чем ожидалось, данными США во вторник, сохранялась в течение первой половины дня. Тем временем фондовые рынки росли, усиливая давление на доллар. Технологический сектор стал лидером роста и, вероятно, будет оставаться в центре внимания на американской сессии.

На европейской сессии евро нашел краткосрочную поддержку после немецких данных: апрельский опрос IFO показал, что деловой климат улучшился до 89,4 с 87,9 в марте. Оценка текущей ситуации также улучшилась больше, чем ожидалось, до 88,9, а субиндекс ожиданий достиг 89,9, также опередив прогнозы.

Перед выходом данных по заказам на товары длительного пользования в США пара немного отступила, сохранив стабильность. Отчет показал рост заказов на 2,3% в марте, не дотянув до прогноза 2,5%. Кроме того, февральский показатель был пересмотрен в сторону понижения до 1,5% с предыдущей оценки в 2,2%.

Данные по США провалились второй день подряд, но разве это ужасные новости? Так или иначе, более слабые, чем ожидалось, показатели, связанные с ростом экономики, могут подтолкнуть к более скорому, чем ожидалось, снижению ставок. Так это или нет, скорее всего, станет ясно после предстоящих данных из США. В ближайший четверг Штаты представят первую оценку валового внутреннего продукта (ВВП) за первый квартал, которая, как ожидается, покажет, что за три месяца по март экономика выросла на 2,5% в годовом исчислении. Кроме того, в пятницу в США будет опубликован мартовский индекс цен расходов на личное потребление (PCE) - любимый показатель инфляции Федеральной резервной системы (ФРС)».

Как пишет Валерия Беднарик, главный технический аналитик FXStreet, комментируя текущую техническую ситуацию по EUR/USD, пара может быть готова возобновить падение после коррекционного роста.

«С технической точки зрения, EUR/USD, похоже, завершила коррекционный рост и готова возобновить снижение. Пара торгуется вблизи дневного минимума 1,0677, а технические индикаторы на дневном графике сохраняют нисходящий уклон в пределах отрицательных значений, что соответствует доминирующему интересу к продажам. Кроме того, пара торгуется ниже всех своих скользящих средних. 20-я простая скользящая средняя (SMA) оказывает цене сопротивление на уровне 1,0735, в то же время продолжая опускаться ниже более длинной скользящей средней, что также отражает доминирование продавцов.

В ближайшей перспективе, согласно 4-часовому графику, прогноз является нейтральным. EUR/USD находится немного выше 20-дневной бычьей скользящей средней, в то время как медвежья 100-дневная скользящая средняя оказывает сопротивление в ценовой зоне 1,0730, усиливая значимость этой области. В то же время индикатор моментума направляется на юг, располагаясь чуть выше линии 100 и не подтверждая предстоящее падение. Наконец, индикатор относительной силы (RSI) топчется на месте в районе 55. Паре по-прежнему необходимо пробить отметку 1,0600, чтобы подтвердить медвежье продолжение, хотя это вряд ли произойдет в преддверии релиза важных данных по США.

Уровни поддержки: 1,0645 1,0600 1,0570

Уровни сопротивления: 1,0700 1,0740 1,0785».

Пара USD/CAD резко выросла с 1,3685 до 1,3720.

Слабые данные по розничным продажам в Канаде за февраль и март свидетельствуют о том, что повышение процентных ставок постепенно сказывается на экономике, пишут аналитики ForexLive. Статистическое управление Канады сообщило о снижении продаж на 0,1% в феврале, в то время как в марте показатель предположительно остался во флэте.

Рынок закладывает в цены вероятность снижения ставки Банком Канады 5 июня как  примерно 55%. Ожидания выросли по сравнению со значением чуть менее 50% до выхода данных. У ЦБ есть достаточно времени, чтобы переварить другие экономические новости до этого решения, включая еще один отчет по розничным продажам.

На данный момент USD/CAD пытается продвинуться выше вчерашнего максимума 1,3714. На данный момент этот уровень уже достигнут, но без чистого пробоя. Дальнейший рост может привести к достижению отметки 1,3750, но это будет зависеть от общих настроений рынка в отношении риска. В настоящее время фьючерсы на американские акции незначительно растут, а доходность казначейских облигаций увеличивается на 4-5 б.п. вдоль всей кривой.

Пара USD/JPY атаковала отметку 155, в моменте отметив пиковые максимумы в районе 155.15, но быстро откатилась обратно под этот психологический барьер и на момент написания торгуется в районе 154,90.

В подобных условиях следует ожидать волатильности и возможной интервенции японских властей. Впрочем, аналитики рынка предупреждают, что в конечном счете Минфин Японии ведет заведомо проигрышную борьбу, поскольку сила доллара обусловлена сейчас фундаментальными факторами.

Если цене удастся закрепиться над отметкой 155, рынок нацелится на следующий круглый уровень 160,00, и здесь Япония уже может занять более жесткую позицию.

Кроме того, уже совсем скоро Банк Японии огласит решение по монетарной политике, и, возможно, он захочет протянуть руку помощи иене.

• Канада: февраль, розничные продажи -0,1% против прогноза +0,1%
• Предыдущий месяц -0,3%
• Предварительная оценка за февраль составляла +0,1%
• Продажи без учета автомобилей -0,3% против прогноза 0,0% и пред. показателя +0,4% (пересм. с +0,5%)
• Продажи без учета автомобилей и бензина 0,0% против пред. +0,4%
• Продажи упали в 5 из 9 подсекторов, самое большое снижение зарегистрировано в сегменте автозаправочных станций
• Предварительный показатель розничных продаж за март 0,0%

Предварительный показатель является наиболее важным в данном отчете. Он может положить конец двум подряд месяцам просадки и выйти в рост, несмотря на рост цен на бензин в марте. В свою очередь, это может расчистить путь к июньскому снижению ставки Банка Канады.

• Заказы на товары длительного пользования в США в марте выросли на 7,3 млрд долларов.
• Индекс доллара США тогуется в небольшом внутридневном плюсе ниже 106,00.

Заказы на товары длительного пользования в США выросли на 2,6%, или на 7,3 млрд долларов, до 283,4 млрд долларов в марте, как сообщило Бюро переписи населения США в среду. Этот показатель последовал за февральским увеличением на 0,7% (пересмотрено с 1,4%).

"За исключением категории транспорта, новые заказы выросли на 0,2%", - говорится в пресс-релизе Бюро переписи населения США, - "За исключением оборонной промышленности, новые заказы выросли на 2,3%. Заказы на транспортное оборудование, также показывавшие рост два месяца подряд, показали самое большое увеличение - на 6,8 млрд долларов или 7,7% до 95,9 млрд долларов".

Реакция рынка

Эти данные, похоже, не оказали существенного влияния на индекс доллара США, который на момент написания вырос на 0,15% внутри дня и составлял 105,85.

• Цена серебра находит поддержку на уровне $26,70, но остается под угрозой дальнейшего ослабления.
• На 4-часовом графике сформировался паттерн после касания вершины четырехлетнего диапазона  консолидации на уровне $30,00.
• Пара XAG/USD упала до первоначальной цели, но уязвима для дальнейшего снижения - поддержка находится на уровне $25,80.

Цена на серебро (XAG/USD) достигла отметки $26,70 и консолидируется. Это произошло после распродажи, которая развернула краткосрочный восходящий тренд после того, как серебро было отброшено к вершине долгосрочного диапазона на уровне чуть ниже $30,00 (зеленая линия).

Во вторник на дневном графике драгоценный металл сформировал бычью свечную модель "Молот" (обведена ниже).

Дневной график серебра

Если за "Молотом" в среду последует зеленая восходящая свеча, подтверждающая смену бычьих настроений, это может стать сигналом к возможной краткосрочной коррекции вверх. В противном случае цена серебра рискует продолжить снижение. Прорыв ниже минимума "молота" подтвердит дальнейшую слабость. Следующей целью снижения, вероятно, станет поддержка от верхней границы годового диапазона в районе $25,80.

Индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) пересек свою сигнальную линию сверху вниз, что указывает на вероятность дальнейшей слабости. Сигнал усиливается тем, что MACD оказался более надежным индикатором на рынках, где нет сильных трендов, как в случае с серебром.

Решительный прорыв ниже $25,80 вернет серебро в пределы годичного диапазона и, возможно, к нижней линии тренда на уровне примерно $23,00.

С точки зрения "быков", решительный прорыв выше максимума 2021 года на уровне $30,07 будет означать, что серебро пойдет выше, с первоначальной целью на уровне $32,40, где ранее находилось сопротивление.

4-часовой график

На 4-часовом графике, который аналитики часто используют для определения краткосрочного тренда, более подробно показана динамика цен, предшествовавшая падению с вершины четырехлетней зоны консолидации (зеленая линия).

Цена серебра сформировала паттерн "Голова и плечи" (H&S) на максимумах $30.00 в середине апреля.

Когда модель пробилась ниже "линии шеи" в основании, примерно на уровне $28,00, цена резко упала до первоначальной цели на уровне $26,70. Эта цель является консервативной оценкой паттерна, рассчитанной путем взятия высоты H&S и экстраполяции расстояния на коэффициент Фибоначчи 0,618 от линии шеи вниз.

Если паттерн упадет дальше к своей оптимистичной цели, которая лежит на полном расстоянии высоты паттерна, экстраполированной вниз (Fib.1.000), то он достигнет цели примерно на том же уровне, что и вершина годового диапазона, около $25,80.

По данным Politico, бывший торговый советник Трампа Роберт Лайтхайзер и несколько его политических союзников будут стремиться сделать американскую торговлю более конкурентоспособной, намеренно ослабляя доллар.
В статье дается краткий обзор плюсов и минусов снижения курса доллара, например:

• Более конкурентоспособный экспорт  США (за)
• Инфляция во внутренней экономике из-за роста цен на импортные товары и сырье (против)

Опрос Reuters показал, что 31 из 63 ожидают снижения ставки Банком Англии в июне/

Опрос Reuters об ожиданиях по политике Банка Англии. Опрошено 63 экономиста:

31 ожидают июньского снижения
30 ожидают снижения в 3 квартале
2 ожидают ноябрьского снижения

• Губернатор Эндрю Бейли и заместитель губернатора Дэйв Рамсден недавно заявили, что инфляция в Великобритании снижается в соответствии с прогнозами центрального банка, и риск того, что она останется слишком высокой, уменьшился.
• "Это период с июня по август, мы немного склоняемся к августу, поскольку одним из ключевых факторов, на который обращает внимание Банк, является инфляция в сфере услуг, - сказал Джеймс Смит, экономист ING Financial Markets. - Если инфляция в сфере услуг будет немного более устойчивой, я думаю, это еще немного сместит баланс в сторону августа по сравнению с июнем, но, честно говоря, это довольно близко к истине".

USD, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 1.3590/1.3635. Никаких изменений в нашей точке зрения. USD, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 1.3555/1.3670, пишут аналитики UOB Group.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: «Вчера мы указали, что плоские индикаторы импульса продолжают предполагать торговлю в диапазоне. Мы ожидали, что доллар будет торговаться в диапазоне 1.3595/1.3640. Наше мнение не было ошибочным, поскольку доллар США торговался между 1.3599 и 1.3639. Курс доллара США закрылся небольшим изменением на 1.3615 (-0.05%). Ценовое действие не привело к усилению импульса. Другими словами, доллар США, скорее всего, продолжит торговаться между 1.3590/1.3635».
• Прогноз на 1-3 недели: «Два дня назад (22 апреля, спот на 1.3615) мы подчеркнули, что недавнее наращивание восходящего импульса в значительной степени рассеялось. Мы ожидали, что на данный момент доллар будет торговаться в диапазоне 1.3555/1.3670. На наш взгляд, изменений нет. Забегая вперед, пока доллар США не пробьется ниже 1.3555, он может совершить еще один шаг выше на более позднем этапе».

Доллар США может подняться до 7.2690, прежде чем возрастет риск более устойчивого отката. Доллар США, скорее всего, будет торговаться в диапазоне, вероятно, между 7.2350 и 7.2800, пишут аналитики UOB Group.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: «Вчера мы придерживались мнения, что доллар США, вероятно, будет торговаться в боковике 7.2450/7.2600. Однако доллар США поднялся до максимума на 7.2664, прежде чем откатиться. Ценовое действие привело к небольшому увеличению восходящего импульса. Сегодня доллар США может подняться до 7.2690, прежде чем возрастет риск более устойчивого отката. Уровни поддержки находятся на 7.2550 и 7.2500».
• Прогноз на 1-3 недели: «К нашему обновлению от понедельника (22 апреля, спот на 7.2540) добавить особо нечего. Как уже отмечалось, доллар США, скорее всего, сейчас будет торговаться в диапазоне, вероятно, между 7.2350 и 7.2800».

Законопроект о предоставлении помощи странам, которым угрожает "ось" тоталитарных режимов и террористов, набирает достаточное количество голосов для принятия. Спасибо спикеру Джонсону за то, что он с трудом провел данный законопроект через Палату представителей, и он даже попал в Сенат.

Как только голосование завершится, законопроект будет передан Байдену для подписания.

Законопроект включает в себя:

Возможный запрет Tik Tok
Помощь Украине 60,8 млрд долларов
Помощь Израилю - 26,4 млрд долларов
Помощь Тайваню - 8 млрд долларов

USD, вероятно, будет торговаться между 154.40 и 154.90. В настоящее время доллар США, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 153.00/155.00, пишут аналитики UOB Group.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: «Мы ожидали, что вчера доллар будет торговаться в диапазоне 154.40/154.90. Затем доллар США торговался между 154.54 и 154.87, а затем закрылся практически без изменений на 154.82 (-0.01%). Динамика не дает ясности. Мы по-прежнему ожидаем, что доллар будет торговаться между 154.40 и 154.90».
• Прогноз на 1-3 недели: «Наше обновление двухдневной давности (22 апреля, спот на 154.65) все еще актуально. Как уже отмечалось, на данный момент мы ожидаем, что доллар США будет торговаться в диапазоне 153.00/155.00. Заглядывая в будущее, доллар США должен пробиться выше 155.00, прежде чем станет вероятен дальнейший рост».

NZD, вероятно, будет торговаться с тенденцией к росту. Нисходящий импульс в значительной степени рассеялся, и NZD, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 0.5885/0.5995, пишут аналитики UOB Group.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: «Учитывая умеренный восходящий импульс, маловероятно, что рост приведёт к 0.5970. Мы вчера ожидали, что новозеландский доллар будет торговаться в диапазоне 0.5900/0.5940. NZD торговался в более высоком диапазоне 0.5904/0.5948 и закрылся на 0.5932 (+0.22%). Наблюдается небольшое усиление восходящей динамики, и NZD, вероятно, сегодня будет торговаться с восходящим уклоном. Учитывая слабый рост, любое повышение вряд ли приведёт к прорыву 0.5970. Поддержка находится на 0.5920 и 0.5905».
• Прогноз на 1-3 недели: «Мы ожидали ослабления новозеландского доллара с начала прошлой недели. После того, как новозеландский доллар упал до 0.5863 и резко восстановился, в нашем последнем отчете за понедельник (22 апреля, спот на 0.5910) мы указали, что у новозеландского доллара есть небольшой шанс прорваться ниже 0.5860, пока не будет пробит уровень 0.5955. Вчера киви поднялся до максимума на 0.5948. Хотя наше «сильное сопротивление» на 0.5955 еще не прорвано, нисходящий импульс в значительной степени рассеялся. В настоящее время мы ожидаем, что NZD будет торговаться между 0.5885 и 0.5995».

После бокового движения выше 1,2450 на азиатской сессии в среду пара GBP/USD потеряла устойчивость и снизилась ниже этого уровня. Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сензегер, "ближайшая техническая перспектива говорит о том, что пара потеряла импульс к восстановлению, но покупатели могут оставаться заинтересованными до тех пор, пока поддержка 1.2400 остается нетронутой.

Широкомасштабное давление продаж вокруг доллара США (USD) оказало поддержку GBP/USD во второй половине дня во вторник, позволив паре прервать трехдневную полосу неудач.

Составной Индекс PMI от S&P Global в США в апреле снизился до 50,9 с 52,1 в марте, что свидетельствует о снижении темпов роста деловой активности в частном секторе. Кроме того, детали исследования PMI указали на ослабление ценового давления.

"Ухудшение спроса и охлаждение рынка труда привели к снижению ценового давления, так как в апреле наблюдалось долгожданное ослабление темпов роста отпускных цен на товары и услуги", - сказал Крис Уильямсон, главный экономист по бизнесу S&P Global Market Intelligence.

Позднее в течение дня в США будут опубликованы данные по заказам на товары длительного пользования за март, которые придадут новый импульс. Хотя в последнее время эти данные не оказывали влияния на рынок, реакция рынка на разочаровывающий отчет по индексу PMI во вторник говорит о том, что слабые данные могут оказать давление на доллар".

AUD может протестировать 0.6510, прежде чем увеличится риск отката. AUD находится в фазе восстановления – он может отскочить до 0.6535, пишут аналитики UOB Group.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: «Вчера мы ожидали, что австралийский доллар вырастет. Мы придерживались мнения, что у него, похоже, нет достаточного импульса, для прорыва выше 0.6475. Однако австралийский доллар преодолел 0.6475 и поднялся до максимума на 0.6490. Несмотря на то, что пара, похоже, перекуплена, у AUD есть возможность протестировать 0.6510, прежде чем увеличится риск отката. Главное сопротивление на 0.6535 вряд ли появится в поле зрения. С другой стороны, уровни поддержки находятся на 0.6465 и 0.6450».
• Прогноз на 1-3 недели: «Мы ожидали ослабления австралийского доллара с начала прошлой недели. После того, как в прошлую пятницу австралийский доллар упал в пределах нескольких пунктов от нашей «цели» на 0.6360 (минимум – 0.6363), а затем сильно отскочил, мы указали (22 апреля, спот на 0.6425), что резкий отскок привел к потере «импульса», но, если AUD пробьет 0.6475, это будет означать, что 0.6360 не появится в поле зрения. Вчера австралийский доллар преодолел 0.6475 и поднялся до максимума на 0.6490. Текущая динамика, похоже, является частью фазы восстановления. Пока AUD остается выше 0.6430, он может отскочить до 0.6535. В настоящее время вероятность устойчивого прорыва выше этого уровня невелика».

Аналитик FXStreet Эрен Сензегер комментирует технические перспективы пары:

"После бокового движения выше 1,2450 на азиатской сессии в среду пара GBP/USD потеряла устойчивость и снизилась ниже этого уровня.

Индикатор относительной силы (RSI) на 4-часовом графике снизился к отметке 50, что свидетельствует о потере бычьего импульса. Кроме того, GBP/USD снизилась к 50-периодной простой скользящей средней (SMA), расположенной на данный момент на уровне 1,2430, после закрытия трех предыдущих 4-часовых свечей выше этого уровня.

Средняя точка нисходящего канала совпадает с первой поддержкой на уровне 1,2400. Если GBP/USD закрепится выше этого уровня, то можно ожидать нового подъема к 1.2500 (100-периодная SMA, верхняя граница нисходящего канала). С другой стороны, закрытие на 4-часовом графике ниже 1.2400 может открыть дверь для продолжительного снижения к 1.2350 (статический уровень) и 1.2300 (статический уровень, нижняя граница нисходящего канала)".

GBP может продолжить рост до 1.2485, прежде чем стабилизироваться. GBP, похоже, вступил в фазу диапазонной торговли. Ожидается, что на данный момент он будет торговаться между 1.2350 и 1.2530, пишут аналитики UOB Group.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: «Два дня назад фунт упал до 1.2299, а затем резко восстановился. Вчера мы отмечали, что отскок в условиях сильной перепроданности предполагает, что вместо продолжения ослабления фунт, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 1.2320/1.2395. Вместо этого фунт взлетел до максимума на 1.2459. Несмотря на то, что рост, похоже, перекуплен, фунт может продолжить рост до 1.2485, прежде чем стабилизироваться. Следующее сопротивление на 1.2530 вряд ли появится в поле зрения. С другой стороны, если фунт упадет ниже 1.2400 (незначительная поддержка находится на 1.2425), это будет означать, что он не будет расти дальше».
• Прогноз на 1-3 недели: «С начала прошлой недели мы придерживаемся негативного взгляда на фунт. После того, как два дня назад он упал до минимума на 1.2299, вчера (23 апреля, спот на 1.2350) мы подчеркнули, что, хотя риск падения фунта остается, может пройти некоторое время, прежде чем уровень 1.2300 будет пробит. Последующий сильный отскок (пара преодолела наш уровень сильного сопротивления на 1.2430) был неожиданным (максимум – 1.2459). GBP, похоже, вступил в фазу диапазонной торговли. На данный момент мы ожидаем, что пара будет торговаться между 1.2350 и 1.2530».

Евро может вырасти до 1.0730. Следующее сопротивление на уровне 1.0765 вряд ли окажется под угрозой. Текущая динамика, похоже, является частью восстановления с потенциалом достижения 1.0730 и 1.0765, пишут аналитики UOB Group.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: «Мы вчера ожидали, что евро будет торговаться в диапазоне 1.0630/1.0675. Наши ожидания были неверными. После падения до минимума на 1.0637 евро резко вырос до 1.0711. Евро закрылся на 1.0699 (+0.42%). Восходящий импульс увеличился, хотя и ненамного. Сегодня евро может вырасти до 1.0730. Следующее сопротивление на уровне 1.0765 вряд ли окажется под угрозой. Поддержка находится на 1.0685 и 1.0665».
• Прогноз на 1-3 недели: «Наш последний отчет был датирован прошлым четвергом (18 апреля, спот 1.0670). Мы писали, что недавний нисходящий импульс замедлился, и только прорыв 1.0695 будет означать, что евро не будет падать дальше. После нескольких дней торгов в боковике евро взлетел и вчера преодолел 1.0695 (максимум на 1.0711). Мало того, что нисходящий импульс ослаб, но и восходящий импульс также в некоторой степени усилился. Текущая динамика, похоже, является частью отскока с потенциалом достижения 1.0730 и, возможно, 1.0765. Чтобы сохранить импульс, евро должен оставаться выше 1.0645 в ближайшие несколько дней».

• Пара USD/CAD отскочила от двухнедельного минимума и получила поддержку от комбинации факторов.
• Слабые цены на нефть подрывают позиции луни и выступают в качестве попутного ветра на фоне возобновления покупок доллара.
• Трейдеры с нетерпением ждут выхода важных макроэкономических данных из США, прежде чем делать новые направленные ставки.

Пара USD/CAD привлекла покупателей в районе 1,3650, или двухнедельного минимума, достигнутого ранее в эту среду, и на данный момент, похоже, прервала пятидневную полосу неудач. Пара придерживается скромного внутридневного роста в первой половине европейской сессии и в настоящее время торгуется вблизи области 1,3675-1,3680 или верхней границы дневного диапазона.

Цены на сырую нефть пытаются извлечь выгоду из хорошего отскока предыдущего дня от уровня поддержки 50-дневной простой скользящей средней (SMA) на фоне ослабления геополитической напряженности и опасений по поводу замедления экономического роста в Китае. Это, наряду с ожиданиями, что Банк Канады (BoC) снизит процентные ставки летом на фоне снижения инфляции и замедления экономического роста, подрывает привязанный к сырьевым товарам луни и выступает в качестве попутного ветра для пары USD/CAD на фоне появления некоторых покупок доллара США (USD) на снижении.

Инвесторы теперь убеждены, что Федеральная резервная система (ФРС) вряд ли начнет снижать процентные ставки до сентября, а также снизили свои ожидания по количеству снижений ставок в 2024 году до двух на фоне все еще нестабильной инфляции. Ястребиный прогноз, тем временем, продолжает поддерживать рост доходности казначейских облигаций США и способствует оживлению спроса на доллар. Тем не менее, в целом позитивный тон в отношении рисков может удержать трейдеров от размещения новых бычьих ставок на безопасный доллар и послужить встречным ветром для пары USD/CAD.

Инвесторы также могут предпочесть занять выжидательную позицию в преддверии выхода важных макроэкономических данных из США на этой неделе, начиная с данных по заказам на товары длительного пользования позднее в ходе североамериканской сессии. Кроме того, предварительный отчет по ВВП США за первый квартал и индекс цен на товары личного потребления (PCE) в четверг и пятницу, соответственно, могут дать новые сигналы о перспективах снижения ставки ФРС. Это, в свою очередь, сыграет ключевую роль в влиянии на динамику цен на доллар США в ближайшей перспективе и поможет определить следующий этап направленного движения пары USD/CAD.

Пара EUR/USD остается в фазе консолидации в районе 1.0700 в начале среды после закрытия на положительной территории во вторник.

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сензегер, "неутешительные данные по индексу PMI в США спровоцировали распродажу доллара США на американской сессии во вторник и позволили паре EUR/USD подняться. Индекс PMI для производственной сферы S&P Global снизился до 49,9 в апреле, а индекс PMI для сферы услуг уменьшился до 50,9 с 51,7 в марте.

В начале среды осторожная позиция рынка поддерживает доллар США, и EUR/USD будет сложно закрепить достигнутые во вторник успехи.

Между тем, данные из Германии показали, что IFO - индекс делового климата улучшился до 89,4 в апреле с 87,9, а индекс текущей оценки вырос до 88,9 с 88,1. Хотя эти данные не оказали положительного влияния на евро, они, похоже, помогли валюте ограничить свои потери.

Позже в этот день в американской экономической повестке дня появятся данные по заказам на товары длительного пользования за март. Если эти данные окажутся слабее прогнозов, доллар может потерять устойчивость во второй половине дня.

Инвесторы также продолжат внимательно следить за динамикой американских фондовых рынков. Тяга к риску может оказать дополнительное давление на доллар".

Аналитик FXStreet Эрен Сензегер комментирует технические перспективы пары:

"Пара EUR/USD остается в фазе консолидации в районе 1.0700 в начале среды после закрытия на положительной территории во вторник.

Несмотря на последний откат, 20-периодная простая скользящая средняя (SMA) на 4-часовом графике остается выше 50-периодной SMA после завершения бычьего креста во вторник. Кроме того, индикатор относительной силы (RSI) остается выше 50.

1,0650 (статический уровень, 50-периодная SMA) выступает в качестве первой поддержки перед 1,0600 (статический уровень). Если паре удастся стабилизироваться выше 1,0700 (23,6% коррекции последнего нисходящего тренда), технические покупатели могут начать действовать. В этом сценарии 1.0730 (100-периодная SMA) может рассматриваться как следующее сопротивление перед 1.0750 (38,2% корекции) и 1.0790 - 1.0800 (50% коррекции, 200-периодная SMA)".

• Пара EUR/JPY стремится к росту на фоне неопределенности в вопросе дальнейшего повышения ставки Банка Японии.
• Очи ожидает, что интервенция возможна, если иена опустится до 160 или 170 против доллара США.
• Спекуляции о том, что ЕЦБ перейдет к снижению процентных ставок в июне, сохраняются.

Пара EUR/JPY нацеливается на 166,00 благодаря сохраняющейся слабости японской иены. Кросс консолидируется вблизи многолетних максимумов, но ожидается дальнейший рост, поскольку инвесторы ожидают, что Банку Японии (BoJ) будет сложно ужесточать денежно-кредитную политику дальше из-за отсутствия значительной спирали роста заработной платы.

Кроме того, Япония подняла планку для USD/JPY, где администрация может провести скрытую интервенцию, что также оказало влияние на японскую иену. На ранней европейской сессии в среду старший исполнительный директор Правящей партии Японии Очи сказал: "Сейчас нет широкого консенсуса, но если иена еще больше опустится к 160 или 170 за доллар, это может быть сочтено чрезмерным и побудит политиков рассмотреть некоторые меры", - сообщает Reuters.

Ранее инвесторы предполагали, что Япония вмешается в ситуацию на валютном рынке, когда курс японской иены упадет до 155,00 по отношению к доллару США. Но теперь более высокие цели по основным валютам подвергли японскую иену риску снижения.

В дальнейшем инвесторы будут сосредоточены на решении Банка Японии по процентной ставке, которое будет объявлено в пятницу. Опрос Reuters, проведенный в период с 11 по 17 апреля, показал, что никто из экономистов не прогнозировал повышения ставки до июня. Опрос также показал, что экономисты ожидают, что Банк Японии повысит процентные ставки еще один раз. При этом в опросе нет четкого консенсуса относительно того, когда именно произойдет повышение.

Между тем, евро относительно слабеет по отношению к другим валютам, так как Европейский центральный банк (ЕЦБ), как ожидается, снизит процентные ставки на июньском заседании. На прошлой неделе политик ЕЦБ Вильруа де Гальо заявил, что ЕЦБ может снизить ставки на следующем заседании, если не произойдет ничего неожиданного. Вильруа подчеркнул, что необходимо вернуться к структурным преобразованиям, поскольку инфляция отступает.

Кроме того, Йоахим Нагель из ЕЦБ заявил на европейской сессии в среду, что за июньским снижением процентной ставки может не обязательно последовать серия снижений ставок. Это заявление явно указывает на то, что он не против снижения ставки в июне.

Кратко от главного экономиста Westpac Люси Эллис, которая ранее была помощником управляющего по экономическим вопросам в Резервном банке Австралии:

• Инфляция в марте оказалась немного выше, чем ожидалось. Она снижается, но РБА еще многое предстоит сделать, чтобы быть уверенным в возвращении к целевому диапазону в 2-3% в установленные сроки.
• Мы ожидаем, что ЦБ сохранит ставки на прежнем уровне в мае, и перенесли дату первого снижения ставки на ноябрь этого года, ранее - сентябрь.

• Пара NZD/USD продолжает расти, несмотря на преобладание медвежьих настроений.
• Прорыв ниже 0,5900 может привести пару к тестированию уровня поддержки отскока 0,5863.
• Прорыв в пределы треугольника вокруг уровня 0,5963 имеет потенциал для ослабления медвежьих настроений.

Пара NZD/USD растет третью сессию подряд в среду, торгуясь около 0,5940 во время европейской сессии. Пара тестирует нижнюю границу дневного симметричного треугольника в районе уровня 0,5963. Прорыв внутрь треугольника потенциально может ослабить медвежьи настроения.

Однако анализ запаздывающего индикатора Moving Average Convergence Divergence (MACD) указывает на нисходящий тренд для пары NZD/USD. На это указывает расположение линии MACD ниже осевой и сигнальной линии.

Кроме того, 14-дневный индекс относительной силы (RSI) остается ниже уровня 50, что еще больше подтверждает медвежьи настроения. Это может подтолкнуть NZD/USD к приближению к психологическому уровню 0,5900. Прорыв ниже этого уровня может привести пару к тестированию области поддержки отскока в районе 0,5863 и 0,5850.

В качестве альтернативы, если пара NZD/USD пробьет симметричный треугольник, она может нацелиться на психологический барьер 0,6000. Прорыв выше этого уровня может поддержать импульс пары для тестирования 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на 0,6023, который совпадает с верхней границей треугольника в районе 0,6030.

NZD/USD: дневной график

Китайский юань укрепляется, но не по отношению к доллару США/

Как сообщает Reuters

• Китай, похоже, не готов снижать ставки, учитывая неожиданно высокие данные о росте в первом квартале
• Китай, похоже, не хочет снижать ставки в преддверии заседания ФРС
• Юань неуклонно растет с середины марта, его торгово-взвешенный индекс достиг самого высокого уровня с октября 2022 года, он просто не растет по отношению к очень сильному доллару США
• Если Пекин смирится с укреплением доллара США, он может смягчить денежно-кредитную политику, чтобы уделить приоритетное внимание поддержке экономики.
• Юань может даже укрепиться на фоне последующего роста китайских рисковых активов.:

• Индекс делового климата Германии IFO превысил прогнозы и составил 89,4 в апреле.
• Текущая экономическая оценка IFO улучшилась до 88,9 в отчетном месяце.

Основной индекс делового климата Германии от IFO в апреле составил 89,4, что намного выше мартовского показателя в 87,9. Рынок прогнозировал, что он составит 88,9.

Между тем, текущий индекс экономической оценки вырос с 88,1 в марте до 88,9 за тот же период, превысив прогнозы в 88,7.

Индекс ожиданий IFO, показывающий прогнозы компаний на следующие шесть месяцев, улучшился до 89,9 в апреле против 87,7 в марте, превысив ожидаемый показатель в 88,9.

Политик Европейского центрального банка (ЕЦБ) и глава Бундесбанка Йоахим Нагель заявил в среду, что за июньским снижением процентной ставки не обязательно последует серия снижений ставок.

Дополнительные комментарии

Реакция рынка

Пара EUR/USD снижается ниже 1,0700, несмотря на ястребиные комментарии Нагеля. В настоящее время пара торгуется на уровне 1,0692, потеряв на данный момент 0,07%.

• Пара USD/CHF остается "бычьей" из-за различий в ожидаемых траекториях политики ФРС и ШНБ.
• Швейцарский франк находится под понижательным давлением, так как ожидается, что ШНБ проведет еще одно снижение ставки в июне.
• Доллар США отскочил, что, возможно, обусловлено ростом доходности 10-летних казначейских облигаций США.

Пара USD/CHF держится вблизи отметки 0,9140 в начале европейских торгов в среду, сохраняя позиции вблизи шестимесячного максимума 0,9152, достигнутого 15 апреля. Швейцарский франк (CHF) сталкивается с проблемами из-за заметных различий в ожидаемых траекториях денежно-кредитной политики между Федеральной резервной системой США (ФРС) и Швейцарским национальным банком (ШНБ).

В марте годовая инфляция в Швейцарии снизилась до более чем двухлетнего минимума в 1%, что подчеркивает утверждение ШНБ о том, что базовая инфляция замедлилась. В сочетании с пессимистичными показателями уверенности в деловых кругах и снижением розничных продаж это усилило ожидания рынка, что ШНБ может пойти на очередное снижение ставки в июне.

Курс швейцарского франка уже значительно снизился после того, как Швейцарский национальный банк неожиданно снизил основную процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,50 % в марте, став первым крупным центральным банком, изменившим курс на ужесточение денежно-кредитной политики.

Вероятность того, что Федеральная резервная система США оставит процентные ставки без изменений на июньском заседании, выросла до 84,6% по сравнению с 82,7% на предыдущей неделе, согласно данным CME FedWatch Tool.

Индекс доллара США (DXY), измеряющий курс доллара США по отношению к шести основным валютам, восстановился благодаря росту доходности 10-летних казначейских облигаций США, составив 4,62%, что на момент написания статьи выше на 0,54%. Однако разочаровывающие данные по индексу менеджеров по закупкам (PMI) в США оказывают давление на доллар, тем самым ограничивая рост пары USD/CHF.

В апреле предварительный составной индекс PMI от S&P Global для США снизился до 50,9 с предыдущего значения 52,1. Кроме того, индекс PMI для производственной сферы упал до 49,9 с 51,9 в предыдущем чтении, что ниже предполагаемого значения 52,0. Аналогично, индекс PMI для сферы услуг снизился до 50,9 по сравнению с предыдущим значением 51,7, не дотянув до ожидаемых 52,0.

Вот что вам нужно знать в среду, 24 апреля:

После ослабления против своих основных конкурентов на американской сессии во вторник, доллар США (USD), похоже, стабилизировался в Европе в среду. В середине недели участники рынка будут внимательно следить за данными по настроениям в Германии от IFO. Позже в США выйдут данные по заказам на товары длительного пользования за март.

Во второй половине дня во вторник индекс доллара развернулся в южном направлении и завершил день на 0,4% ниже после того, как данные из США показали, что деловая активность в частном секторе в начале апреля росла медленными темпами. Составной индекс деловой активности S&P Global PMI снизился до 50,9 с 52,1 в марте, а индекс деловой активности S&P Global PMI в производстве опустился на территорию сокращения, составив 49,9. В начале среды индекс доллара колеблется в узком диапазоне ниже отметки 106,00, а доходность 10-летних казначейских облигаций США держится за скромный дневной прирост выше 4,6%. После того как во вторник основные индексы Уолл-стрит выросли второй день подряд, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются на положительной территории в первой половине дня в Европе.

В ходе азиатских торгов данные из Австралии показали, что инфляция, измеряемая изменением индекса потребительских цен (CPI), в первом квартале снизилась до 3,6% в годовом исчислении с 4,1%. Однако это значение оказалось выше рыночных ожиданий в 3,4%. В квартальном исчислении CPI в первом квартале вырос на 1%. Пара AUD/USD набрала бычий импульс после выхода данных по инфляции и на момент написания выросла почти на 0,5% выше 0,6500.

Пара EUR/USD выросла на 0,5% во вторник и поднялась выше 1,0700 впервые за неделю. Пара остается относительно спокойной вблизи 1,0700 в первой половине дня в Европе.

Пара GBP/USD выиграла от общего ослабления доллара во вторник и выросла на 0,8%, прервав трехдневную полосу потерь. В начале среды пара держится около отметки 1,2450.

USD/JPY проигнорировала давление продаж вокруг доллара и продолжила боковое движение во вторник. Пара торгуется в пределах нескольких пунктов от 155.00 на европейской сессии.

После того, как в понедельник золото подешевело более чем на 2,5%, оно продолжило снижаться и во вторник впервые за почти три недели опустилось ниже отметки $2 300. Хотя позже в течение дня пара XAU/USD смогла совершить отскок, ей не удалось набрать обороты. В начале среды пара торгуется в узком диапазоне около $2 320.

• Цена на серебро в среду держится в районе $27,30, несмотря на ослабление доллара США.
• Ослабление геополитической напряженности на Ближнем Востоке опускает цену серебра до двухнедельного минимума.
• Растущий спрос на белый металл в промышленности оказывает поддержку XAG/USD.

Цена на серебро (XAG/USD) торгуется на более низкой ноте вблизи $27,30 на ранней европейской сессии в среду. Ослабление напряженности на Ближнем Востоке и повышение тяги к риску ограничивают рост цен на белый металл.

Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, особенно в Израиле и Иране, в последние недели способствовала росту цен на драгоценные металлы. Однако эти опасения в значительной степени рассеялись, так как Иран и Израиль дали понять, что не заинтересованы в более широкой войне после нападений в начале этого месяца. Это, в свою очередь, заставляет трейдеров сокращать свои позиции по драгоценным металлам и отдавать предпочтение более рискованным активам.

Кроме того, сильная экономика и растущее инфляционное давление в США вызвали ожидания того, что ФРС США может отложить цикл смягчения в этом году, что оказывает давление на серебро, номинированное в долларах США. Инвесторы получат больше информации о траектории инфляции и перспективах процентных ставок из данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) США за первый квартал в четверг и индекса цен на товары личного потребления (PCE), который является предпочтительным показателем базовой инфляции Федеральной резервной системы (ФРС), выходящим позднее в пятницу.

С другой стороны, растущий спрос на серебро, обусловленный его промышленным использованием в фотогальванике, полупроводниках и зарядке электромобилей, наряду со значительным дефицитом предложения серебра, может способствовать росту цен на белый металл на данный момент. По данным Института серебра, в 2023 году промышленный спрос на серебро достигнет рекордного уровня в 654,4 млн унций благодаря устойчивому структурному росту от применения в "зеленой" экономике.

• Пара EUR/USD удерживает положительную динамику в районе 1,0705 на ранней европейской сессии в среду.
• Пара сохраняет медвежьи настроения ниже ключевой EMA.
• Первый барьер для роста находится в области 1,0710-1,0715, а первая цель для снижения расположена на уровне 1,0638.

Пара EUR/USD торгуется на положительной территории четвертый день подряд, держась вблизи отметки 1,0705 в среду в первые часы европейских торгов. Восстановлению пары способствуют слабые данные по индексу PMI в США за апрель, которые оказывают давление на доллар США. Позже в этот день будут опубликованы индекс деловых настроений и ожиданий IFO в Германии, а в США - мартовские заказы на товары длительного пользования.

С технической точки зрения, на четырехчасовом графике пары EUR/USD сохраняется медвежий тренд, так как пара находится ниже ключевой 100-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA). В случае если пара EUR/USD преодолеет ключевую 100-периодную EMA, она возобновит рост. Стоит отметить, что индекс относительной силы (RSI) находится на бычьей территории в районе 66, что говорит о том, что дальнейший рост не исключен.

Решительный прорыв выше верхней границы полосы Боллинджера и 100-периодной EMA в зоне 1,0710-1,0715 приведет к ралли к максимуму 11 апреля на уровне 1,0756. Следующий ключевой барьер для роста находится на пересечении минимума 22 марта и психологического уровня 1,0800. Дополнительным восходящим фильтром является максимум 4 апреля на 1,0875.

С другой стороны, первая цель снижения расположена вблизи минимума 23 апреля на 1,0638. Любые последующие продажи ниже этой отметки приведут к падению к нижней границе полосы Боллинджера на 1,0625. Прорыв этого уровня откроет доступ к минимуму 2 ноября на 1,0565.

Четырехчасовой график EUR/USD

В среду Народный банк Китая (PBoC) установил центральный курс USD/CNY на предстоящую торговую сессию на уровне 7,1048 по сравнению с фиксингом предыдущего дня 7,1059 и 7,2363 по оценкам Reuters.

Исследование, проведенное Министерством финансов в понедельник, показало, что около 70% компаний в Японии повысят уровень оплаты труда в 2024 финансовом году, сообщает Japan Times.

Дополнительные выводы

Торговый баланс Новой Зеландии в новозеландском долларе за год, закончившийся в марте, сократился на 9,87 млрд долларов, что немного меньше предыдущего показателя за год, который сократился на 12,06 млрд долларов, что является незначительным пересмотром в сторону понижения по сравнению с первоначальным значением в 11,99 млрд долларов.

Экспорт Новой Зеландии в марте вырос до 10-месячного максимума в 6,5 млрд. долларов, увеличившись с 5,79 млрд. долларов в предыдущем месяце (пересмотрено незначительно с 5,89 млрд. долларов).

Импорт Новой Зеландии в марте немного снизился, составив 5,91 млрд. долларов против февральского показателя в 6,1 млрд. долларов, который также был немного пересмотрен с 6,11 млрд. долларов.

По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 17.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:

- EUR/USD: суммы в евро

• 1.0550 565 млн
• 1.0575 400 млн
• 1.0600 440 млн 
• 1.0610 1.1 млрд
• 1.0650 1.1 млрд
• 1.0700 2.3 млрд
• 1.0705 645 млн
• 1.0725 860 млн

- GBP/USD: суммы в фунтах

• 1.2450 613 млн

- USD/JPY: суммы в долларах

• 153.00 452 млн
• 153.50 1.5 млрд
• 154.00 902 млн
• 155.40 1 млрд

- USD/CHF: суммы в долларах США

• 0.9150 765 млн

- AUD/USD: суммы в австралийских долларах

• 0.6325 500 млн
• 0.6400 472 млн
• 0.65425 335 млн

- USD/CAD: суммы в долларах США

• 1.3600 600 млн
• 1.3650 625 млн
• 1.3680 914 млн

- EUR/GBP: суммы в евро

• 0.8600 351 млн