Экономические новости финансовых рынков от 16 апреля 2024

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую техническую ситуацию по EUR/USD, пара завершила первый торговый день недели на отрицательной территории. Утром вторника она снова не может запустить отскок и торгуется вблизи отметки 1,0600.

«EUR/USD немного выросла после тестирования уровня 1.0600. Индикатор относительной силы (RSI) на 4-часовом графике находится вблизи отметки 20, говоря о том, что пара по-прежнему технически перепродана.

С точки зрения роста, отметка 1,0660 (статический уровень) выступает в качестве первого сопротивления перед 1,0700 (психологический уровень, статический уровень). Если пара опустится ниже 1.0600 и подтвердит этот уровень в качестве сопротивления, отметку 1.0550 (статический уровень октября) можно будет рассматривать в качестве следующей поддержки перед 1.0500 (психологический уровень, статический уровень)».

Вот что вам нужно знать во вторник, 16 апреля:

Доллар США (USD) продолжает набирать силу утром вторника, ранее превзойдя своих основных конкурентов в понедельник. В экономическом календаре США заявлены данные о начатых строительствах жилья и разрешениях на строительство за март. Федеральная резервная система (ФРС) опубликует статистику по промышленному производству, а несколько представителей ФРС, включая председателя ЦБ Джерома Пауэлла, выступят с речами сегодня на американской сессии.

Хотя ослабление геополитической напряженности затрудняло доллару США поиск спроса в первой половине дня в понедельник, валюта набрала бычий импульс после положительных данных по розничным продажам. Индекс USD закрылся на положительной территории четвертый день подряд. В начале вторника он продолжает расти в направлении отметки 106,50 и торгуется на самом сильном с начала ноября уровне. Между тем, доходность 10-летних казначейских облигаций США держится выше отметки 4,6% после роста почти на 2% в понедельник.

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиан, как сообщается, заявил своему китайскому коллеге в телефонном разговоре, что Иран готов "проявлять сдержанность и не намерен продолжать эскалацию ситуации". После резкого падения основных индексов Уолл-стрит в понедельник, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с небольшим понижением в начале вторника.

В ходе азиатских торгов данные из Китая показали, что реальный валовой внутренний продукт (ВВП) в первом квартале вырос на 5,3% в годовом исчислении против роста на 5,2% в четвертом квартале 2023 года, что оказалось лучше ожиданий рынка 5%. Негативным моментом стал рост розничных продаж в Китае на 3,1% в годовом исчислении в марте, не дотянувший до прогноза аналитиков, ожидавших увеличения показателя на 4,5%.

Пара AUD/USD оказалась под медвежьим давлением после неоднозначных китайских данных и на момент написания торговалась на самом низком за последние пять месяцев уровне, чуть выше 0,6400.

Главный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси заявил во вторник, что важно, чтобы валюты двигались стабильно, отражая фундаментальные показатели. Хаяси воздержался от комментариев по поводу возможной интервенции, но повторил, что власти готовы принять все меры. USD/JPY выросла на 0,6% в понедельник и достигла самого высокого уровня за более чем 30 лет, после чего перешла в фазу консолидации ниже 154,50.

Управление национальной статистики Великобритании сообщило утром вторника, что уровень безработицы МОТ за три месяца по февраль вырос до 4,2% с 4%. Дальнейшие детали отчета показали, что инфляция заработной платы, измеряемая изменением среднего заработка без учета бонусов, снизилась до 6% с 6,1% в годовом исчислении. После выхода данных курс GBP/USD упал к 1,2400 и достиг самого низкого уровня с середины ноября.

Золото снизилось к отметке 2320 долларов на ранней американской сессии в понедельник под давлением роста доходности в США и общего укрепления доллара. Однако атмосфера бегства от риска на рынке помогла XAU/USD набрать бычий импульс позднее в течение дня. После роста более чем на 1,5% в понедельник, золото, похоже, стабилизировалось на уровне около 2 380 долларов в начале вторника.

Попытка восстановления EUR/USD в понедельник оказалась недолгой, и пара закрыла пятый день подряд в красном цвете. Утром в Европе во вторник EUR/USD остается под давлением и торгуется на расстоянии касания 1,0600.

Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем в Пекине и сделал ряд комментариев относительно состоявшейся беседы:

• Китай и Германия обладают огромным потенциалом для взаимовыгодного сотрудничества, который необходимо использовать.
• Взаимовыгодное сотрудничество - это не риск, а гарантия стабильных двусторонних отношений.
• Промышленные цепочки и цепочки поставок Китая и Германии глубоко вплетены друг в друга
• Обе страны должны остерегаться протекционизма и "объективно" рассматривать проблемы производственных мощностей.

Как комментируют при этом обозреватели рынка, стоит вспомнить, что в последние годы Германия и Европа в целом пытались диверсифицировать свои экономические связи в сторону отхода от Китая.

Аналитики Société Générale пересмотрели свои прогнозы относительно активности Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) и теперь не ожидают снижения ставки по федеральным фондам до 2025 года.

• В SG ссылаются на то, что сильные экономические данные США способствуют сохранению инфляции выше целевого уровня.
• "Потребительские цены значительно выросли в первые месяцы 2024 года по сравнению со второй половиной 2023 года".
• ФРС, вероятно, воспринимает это как временное трехмесячное колебание. Тем не менее, такое развитие событий могло пошатнуть их уверенность, которая, похоже, вряд ли вовремя восстановится для снижения ставок в этом году".

Эксперты Barclays, тем временем, пересмотрели свой прогноз и ожидают снижения ставки FOMC в декабре 2024 года, а не в сентябре, как они предполагали ранее. Barclays также ожидал после первого шага ЦБ снижения ставок на каждом втором заседании, но отказался и от этого прогноза.

Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила во вторник, что "США будут использовать санкции и работать с союзниками, чтобы продолжать пресекать "вредоносную и дестабилизирующую деятельность" Ирана".

Дополнительные комментарии

По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 17.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:

- EUR/USD: суммы в евро

• 1.0610 492 млн
• 1.0620 495 млн
• 1.0650 801 млн
• 1.0670 1 млрд
• 1.0700 1.3 млрд

- USD/JPY: суммы в долларах

• 154.05 401 млн

- USD/CHF: суммы в долларах

• 0.9140 475 млн

- AUD/USD: суммы в AUD

• 0.6500 1.1 млрд

- USD/CAD: суммы в долларах США

• 1.3700 691 млн
• 1.3715 471 млн

• Уровень безработицы в Великобритании вырос до 4,2% за три месяца по февраль.
• Изменение числа претендентов на пособие по безработице в Великобритании составило +10,9 тыс. в марте.
• Пара GBP/USD удерживает отскок в направлении 1,2450 после неоднозначных данных по занятости в Великобритании.

Уровень безработицы по стандартам МОТ в Великобритании составил 4,2% за три месяца по февраль, увеличившись с 3,9% за предыдущий период, как показали данные Управления национальной статистики (ONS), опубликованные во вторник. Показатель не оправдал прогноза рынка 4,0%.

Дополнительные детали отчета показали, что число людей, обращающихся за пособием по безработице, выросло на 10,9 тыс. в марте, по сравнению с пересмотренным повышением на 4,1 тыс. в феврале. Прогноз рынка предполагал прирост на 17,2 тыс. человек за отчетный период.

Данные по изменению занятости за февраль составили -156 тыс. по сравнению с январским значением -21 тыс.

Средний заработок без учета бонусов в Великобритании в феврале вырос на 6,0% 3М г/г по сравнению с январским ростом на 6,1%.

Другой показатель инфляции заработной платы, средний заработок с учетом бонусов, за тот же период вырос на 5,6%, что соответствует темпам, наблюдавшимся в январе, но превысило прогноз роста на 5,5%.

Реакция GBP/USD на отчет по занятости в Великобритании

Пара GBP/USD удержалась над уровнем 1,2400 после неоднозначных данных по занятости в Великобритании. На момент написания статьи пара торгуется с небольшим внутридневным понижением в районе 1,2425.

После публикации важных данных по экономической активности в Китае за март Национальное бюро статистики (NBS) сообщило свой прогноз по экономике в ходе проведенной пресс-конференции.

Ключевые цитаты (Reuters)

Между тем, во вторник агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что крупнейшие государственные банки Китая продают доллары США за юани на материковом валютном рынке, чтобы стабилизировать курс китайской валюты.

После встречи с китайским коллегой министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиан заявил, что "Иран готов проявлять сдержанность и не намерен идти на дальнейшую эскалацию ситуации".

В телефонном разговоре со своим иранским коллегой министр иностранных дел Китая отметил, что "есть уверенность в том, что Иран сможет правильно разобраться в ситуации и избежать дальнейшей нестабильности, сохранив суверенитет и достоинство Ирана".

Реакция рынка

Несмотря на оттепель в израильско-иранском конфликте, безопасный доллар США продолжает пользоваться спросом. Индекс USD на момент написания торговался в зеленой зоне в районе 106,30.

Сегодня Народный банк Китая установил курс юаня (USD/CNY) на предстоящую торговую сессию на уровне 7,1028 по сравнению с  фиксингом предыдущего дня 7,0979 и оценкой Reuters 7,2475.

О фиксинге

Китай строго контролирует курс материкового юаня.

Оншорный юань (CNY) отличается от офшорного (CNH) торговыми ограничениями, последний контролируется не так жестко.

Каждое утро Народный банк Китая устанавливает так называемую дневную среднюю точку фиксинга, основываясь на уровне закрытия юаня за предыдущий день и котировках, полученных от межбанковского дилера.

Значительное повышение или понижение курса по сравнению с ожиданием обычно считается сигналом со стороны ЦБ.

Главный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси во вторник заявил, что важно, чтобы валюты двигались стабильно, отражая фундаментальные показатели.

Дополнительные тезисы:

Реакция рынка:

Японская иена (JPY) консолидирует свое недавнее падение до 34-летнего минимума против доллара, и пара USD/JPY держится выше отметки 154.00 в ходе азиатской сессии во вторник.

Во вторник министр финансов Японии Сюнъити Судзуки вновь заявил, что власти внимательно следят за изменениями валютных курсов и примут все возможные меры.

Судзуки добавил, что ему известно о том, что валютный курс не является пунктом повестки дня на встрече G20, но он может быть поднят в разговоре входе встречи. Он также счел нецелесообразным комментировать, является ли движение валютного курса слишком быстрым или чрезмерным.

Реакция рынка:

Комментарии не принесли облегчения японской иене (JPY), которая остается под давлением на фоне расхождения ожиданий относительно политики Банка Японии и Федеральной резервной системы. Пара USD/JPY продолжает держаться вблизи 34-летнего минимума и выше отметки 154,00 в ходе азиатской сессии во вторник.

Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэйли заявила, что прогресс в области инфляции был значительным, но еще не достиг цели.

Ключевые цитаты:

В первом квартале 2024 года экономика Китая выросла на 5,3% в годовом исчислении по сравнению с ростом на 5,2% в последнем квартале 2023 года, как показали официальные данные Национального бюро статистики (NBS), опубликованные утром во вторник. Консенсус-прогноз рынка составлял 5,0%.

В квартальном исчислении темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) Китая увеличились на 1,6% в первом квартале 2024 года по сравнению с 1,0%, зафиксированными в предыдущем квартале.

Розничные продажи в Китае за март выросли на 3,1% г/г против ожидавшихся 4,5% и 5,5% месяцем ранее, а промышленное производство составило 4,5% г/г против 5,4% и 7,0% в феврале.

Между тем, инвестиции в основной капитал в марте выросли с начала года на 4,5% г/г против ожидаемых 4,3% и предыдущего результата 4,2%.