Новости и прогнозы рынков CFD — 01-02-2018

Компоненты индекса DOW торгуются смешанно (15 в плюсе, 15 в минусе). Лидер роста - Exxon Mobil Corporation (XOM, +1.92%). Аутсайдер - DowDuPont Inc. (DWDP, -2.39%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+0.4%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-1.1%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Wells Fargo предостерегает против ожиданий бычьего рынка для сырьевых товаров в этом году, ссылаясь на нескольких крупных ставок инвесторов на металлы и нефть.

На вопрос о том, приведет ли падение доллара к стремительному бычьему рынку для сырьевых товаров, Банк в исследовательской записке сказал: "Мы сомневаемся". "Мы ожидаем, что динамика медвежьего рынка (чрезмерные поставки и цены с привязкой к границам) будет доминировать в сырьевых товарах в течение следующих 5-10 лет", - написал в записке Остин Рассел, аналитик по инвестиционной стратегии Wells Fargo.

"Исторически сложилось так, что медвежий настрой по доллару, наблюдаемый с бычьим настроем по сырьевым товарам, означает "исключительно высокую" доходность товаров, - сообщили в Wells Fargo. - Слабый доллар повышает цены на сырьевые товары. Но, несмотря на недавние уровни доллара, который достиг минимума за последние три года, мы не видим бычьей динамики для сырьевых товаров, и советуем инвесторам поумерить свои ожидания".

"Когда долларовый медведь боролся с товарным медведем, исторически товарный медведь побеждал, и доходность была низкой, - говорится в докладе. - Прогнозный анализ также был определенно нейтральным по отношению к доллару, что противоречит многим другим прогнозам дальнейшего ослабления доллара в 2018 году. Впрочем, мы не ожидаем масштабного падения доллара ниже текущих уровней".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По мнению валютных стратегов в UOB Group, в ближайшей перспективе настрой по паре USD/JPY будет оставаться медвежьей, хотя вероятность тестирования отметки Y107.30, похоже, несколько уменьшилась.

"После касания минимума Y108,27 в прошлую пятницу, доллар США торгуется в основном в боковом диапазоне. В то время как нисходящий импульс показывает ранние признаки ослабления, еще слишком рано ожидать, что был достигнут минимум. Прогноз по доллару США по-прежнему носит медвежий характер, хотя, как подчеркивалось в последних обновлениях, следующая "цель" на уровне Y107.30 вряд ли появится в поле зрения в скором времени. Короче говоря, отметке Y108,00 уже является сильной поддержкой. Иными словами, нынешняя фаза консолидации может продолжаться еще несколько дней, и только прорыв "стоп-лосса" на уровне Y110.30 будет означать, что доллар США установил промежуточный минимум", - заявили в UOB Group.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро заметно укрепился против доллара США, обновив максимум 26 января, что было обусловлено повсеместным ослаблением американской валюты, несмотря на рост доходности облигаций США.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с понижением на 0,46%, на уровне 88,73, вблизи минимума 26 января.

Поддержку евро также оказали заявления представителя ЕЦБ Новотны. Он считает, что программа покупки активов ЕЦБ должна быть прекращена сейчас, но решение о судьбе данной программы будет принято только к сентябрю. "Я не скрываю того факта, что сейчас мы находимся в ситуации, когда, с моей точки зрения, мы должны прекратить программу покупки облигаций. Это также приведет к росту долгосрочных процентных ставок", - добавил он. Новотны указал, что программа покупки активов, объем которой был сокращен до 30 млрд. евро в месяц в январе, будет действовать до сентября. "К тому времени будет принято решение о том, что произойдет впоследствии", - сказал Новотны, когда его спросили, когда ЕЦБ может изменить свою политику низких процентных ставок и покупки активов.

Между тем, инвесторы корректируют свои позиции в преддверии завтрашней публикации данных по количеству рабочих мест в США. Ожидается, что они подтвердят сильную картину для американской экономики, которая говорит в пользу дальнейшего повышения ставок и сильного доллара США. Аналитики прогнозируют, что по итогам января уровень безработицы в США остался на отметке 4,1%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 180 тыс.

Британский фунт торгуется со слабым повышением против доллара США, вблизи максимума 26 января. Основным катализатором роста пары GBP/USD была новая волна ослабления американской валюты. Впрочем, более активный рост пары сдерживали разочаровывающие данные по Британии.

Как стало известно, активность в производственном секторе Великобритании продолжила ослабевать в начале 2018 года, и достигла самого низкого уровня с июня 2017 года. Индекс менеджеров по закупкам от IHS Markit / CIPS для производственного сектора упал до 55,3 с 56,2 в декабре. Экономисты предсказывали оценку 56,5. Темпы роста новых заказов и объемов производства замедлились, а ценовое давление усилилось. "Тенденцию спроса будет необходимо в ближайшем будущем усилить, чтобы получить дальнейший рост активности в ближайшие месяцы», - сказал директор IHS Markit Роб Добсон. - Тенденции цен будут внимательно отслеживаться, чтобы увидеть, является ли всплеск просто единственным подъемом, или чем-то более фундаментальным".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Команда глобальных валютных стратегов в Brown Brothers Harriman & Co. (BBH) проанализировала последнее заявление FOMC и предусматривает возможность повышения процентных ставок в марте. "Эра Йеллен в ФРС закончилась на высокой нотой. Она взяла на себя бразды правления Федеральной резервной системой и осуществила стратегический процесс нормализации денежно-кредитной политики. Йеллен помогла произвести не только первое посткризисное повышение ставок, и начала процесс сокращения баланса. Большинство считают, что она проделала замечательную работу в Федрезерве не только с точки зрения экономических показателей, но и с точки зрения ловкой политики исполнения. Ее окончательное заявление FOMC не было "праздничным" в какой-либо откровенной форме. Тем не менее, она выразила уверенность в траектория роста и инфляции, несмотря на то, что оценка риска не изменилась и осталась сбалансированной. Нет сомнений в том, что ФРС повысит ставки в марте. Это будет первое заседание Пауэлла в качестве председателя. Повышение ставок на его первом совещании пошлет хороший сигнал с точки зрения доверия к ФРС. Экономические прогнозы членов будут обновлены, и риски направлены вверх. В итоге, повышение ставок может быть подкреплено изменением оценки риска", - сообщили стратеги BBH.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Банк Англии может увеличить свои процентные ставки уже в мае, согласно мнению аналитиков UBS. Но это произойдет только в том случае, если правительство Великобритании сможет заключить сделку с Европейским союзом о переходном периоде после того, как страна покинет блок в марте 2019 года, сообщили в UBS.

"Комитет по монетарной политике Банка Англии, как ожидается, повысит ставки в мае, если будет заключена переходная сделка", - сказал стратег UBS Джон Рейф в записке.

UBS изменил свой прогноз для следующего повышения ставок, и теперь прогнозирует повышение на 25 базисных пунктов в мае, в результате чего ставка составит 0,75 процента. Тем не менее, глобальная исследовательская группа банка сделала свой прогноз "явно зависимым от заключения переходной сделки к марту".

В ноябре 2017 года Банк Англии впервые за десятилетие повысил процентные ставки, но сигнализировал, что будет "очень постепенно" производить дальнейшее увеличение ставки в течение следующих трех лет, и это будет связано с прогрессом в переговорах по Брекзиту.

Большинство аналитиков считали, что следующий рост ставки произойдет позднее в 2018 году, но не ранее ноября. Однако, UBS заявил, что ставка может быть повышена в мае на фоне укрепления экономики Британии. "В то время как мы все еще ожидаем, что процесс Брекзита будет способствовать усилению встречных ветров для экономики Великобритании в течение значительного времени, более сильный, чем ожидалось, рост валового внутреннего продукта (ВВП) в четвертом квартале и лучший импульс, с которым экономика начинает 2018 год, в результате может дать Банку Англии возможность поднять процентную ставку к середине года",- написал Джон Рейф.

"Тем не менее, есть все больше сомнений в том, смогут ли Великобритания и ЕС договорится о переходной сделке к моменту саммита Совета ЕС в конце марта, и если они этого не сделают, то, по нашему мнению, Банк Англии займет выжидательную позицию, поскольку неопределенность усиливается, а экономика замедляется более материально", - добавил Рейф.

Кроме того, UBS пересмотрел свои прогнозы по ВВП Британии после сильного роста в четвертом квартале, и теперь ожидает рост на 1,4 процента в 2018 году и на 1,2 процента в 2019 году - по сравнению с предыдущим прогнозом 1,1 процента для 2018 и 2019 годов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Goldman Sachs повысил свой прогноз по цене на нефть марки Brent, заявив, что нефтяные рынки перебалансировались на шесть месяцев раньше, чем ожидалось, ссылаясь на устойчивый рост спроса и постоянное соблюдение соглашение о сокращении поставок под руководством ОПЕК.

3-х, 6-и, и 12-и месячные прогнозы по цене на нефть Brent были подняты до $75, $82,50 и $75 за баррель соответственно, с $62 ранее.

Тем не менее, Goldman ожидает, что цена снова опустится, поскольку американские производители сланца перекачивают больше нефти, чтобы извлечь выгоду из ценовой реакции на снижение глобальных запасов. "Мы ожидаем, что ответ со стороны производителей США, возможное наращивание добычи ОПЕК и более высокое производство за пределами ОПЕК будут постепенно снижать цены. Наш прогноз по цене Brent в 2020 году составляет $60", - сказал Goldman Sachs.

Кроме того, Goldman Sachs сообщил, что ожидает глобальный дефицит нефтяного рынка в размере 0,2 млн. баррелей в день в 2018 году, а затем глобальный профицит в размере 0,73 млн. баррелей в сутки в 2019 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США умеренно прибавили в четверг, после ряда неубедительных квартальных отчетов и после того, как Федеральная резервная система подняла прогноз по инфляции на год.

Как стало сегодня известно, число американцев, подавших заявки на получение новых пособий по безработице, упало на прошлой неделе, оставаясь вблизи исторически низких уровней. Первичные обращения за пособиями по безработице, индикатор увольнений по всем штатам США, снизились на 1000 до 230 000 человек за неделю, закончившуюся 27 января, сообщило Министерство труда в четверг. Экономисты ожидали 238 000 новых заявок на прошлой неделе.

Вместе с тем, производительность работников в США неожиданно упала в четвертом квартале, это первое снижение с начала 2016 года и свидетельство того, что будет трудно увеличить ежегодный экономический рост до 3% на устойчивой основе. Министерство труда сообщило в четверг, что производительность труда в несельскохозяйственном секторе, которая измеряет почасовую выработку на одного работника, в октябре-декабре снизилась на 0,1% в годовом исчислении. Это было первое падение и самая слабая производительность с первого квартала 2016 года.

Производственные условия в США продолжили улучшаться в январе, при этом данные последнего опроса указывают на самый сильный рост с марта 2015 года. Кроме того, выпуск и новые заказы выросли самыми быстрыми темпами за двенадцать месяцев. Рост мирового спроса также ускорил рост новых экспортных заказов. Более высокие требования к производству привели к резкому и ускоренному увеличению покупательской активности. В то же время, темпы инфляции закупочных затрат немного снизились, но остались заметными в целом. Вследствие этого, фирмы повысили свои отпускные цены вторым по величине темпом с сентября 2014 года.

Отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал: в январе активность в производственном секторе США ослабла, но была лучше, чем прогнозы экономистов. Индекс PMI для производственной сферы составил в январе 59,1 пункта против 59,7 в декабре. Аналитики ожидали, что данный показатель снизится до 58,8 пункта. Напомним, показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании.

Расходы на строительство в США снова выросли в декабре, и превысили прогнозы, поскольку инвестиции в частные строительные проекты подскочили до рекордно высокого уровня, а расходы федерального правительства заметно восстановились. Министерство торговли сообщило, что расходы на строительство выросли на 0,7%, до рекордного уровня в $1,25 трлн. Между тем, изменение расходов за ноябрь было пересмотрено в сторону ухудшения - до +0,6% с +0,8%. Экономисты прогнозировали, что расходы на строительство увеличатся на 0,4% в декабре.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (22 из 30). Лидер роста - The Boeing Company (BA, +1.59%). Аутсайдер - DowDuPont Inc. (DWDP, -1.48%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+0.8%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.7%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 26250.00 +114.00 +0.44%

S&P 500 2832.50 +6.75 +0.24%

Nasdaq 100 6963.75 +1.25 +0.02%

Oil 65.53 +0.80 +1.24%

Gold 1345.40 +2.30 +0.17%

U.S. 10yr 2.75 +0.03

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили сессию на негативной территории, так как инвесторы отреагировали на шквал корпоративных доходов и негативные сигналы со стороны Уолл-стрит.

Читать далее

Министр по Брекзиту Дэвид Дэвис возродил дискуссии о достоверности собственных прогнозов правительства, заявив при этом, что каждый экономический прогноз по британской экономике с момента референдума по вопросу выхода из ЕС был неправильным.

Дэвис сделал комментарии в парламенте после того, как его спросили об утечке анализа, составленного правительственными чиновниками, который предполагал, что Британия будет хуже после Брекзита при широком спектре потенциальных сценариев. Он поставил под сомнение ценность таких исследований, заявив, что работа "невероятно трудна" и что каждое учреждение, которое пыталось это сделать, потерпело неудачу.

"Каждая модель прогнозирования эффективности британской экономики после референдума со стороны каждой крупной организации, банков, правительственных организаций и, действительно, международных организаций, оказалась ошибочной. Один из способов, которым это было доказано, заключается в том, что занятость в этой стране выросла, несмотря на прогнозы, до рекордных уровней сегодня. Мы будем стремиться сделать все возможное, чтобы гарантировать, что рекордный рост сохранится", - отметил Дэвис.

Такие органы, как Международный валютный фонд и Банк Англии, улучшили свои мрачные прогнозы, сделанные во время референдума 2016 года. Тем не менее, экономика Британии отстает от многих своих сверстников и, вероятно, будет отставать от глобального роста в этом году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Компания Microsoft Corp (MSFT) превзошла прогнозы по прибыли Уолл-Стрит в среду, чему способствовал рост бизнеса облачных вычислений. Вместе с тем, компания провела одноразовый платеж в размере $13,8 млрд в связи с новым налоговым законодательством США.

Акции крупнейшей в мире софтверной компании, которые за последние 12 месяцев выросли почти на 50%, первоначально упали после закрытия торгов, но позже перешли на положительную территорию.

Квартал был 10-м по счету с более чем 90-процентным ростом доходов за флагманскую услугу облачных вычислений Azure, которая напрямую конкурирует с Amazon Web Services.

По словам Кима Форреста, аналитика капитала в Fort Pitt Capital Group, клиенты Amazon, надеющиеся избежать блокировки одной услуги, могут помочь росту Azure. "Если вы действительно умны, у вас не будет ни одного провайдера, кроме двух", - сказала она.

Поскольку главный исполнительный директор Сатья Наделла занял должность в 2014 году, облачный бизнес Microsoft, включающий такие продукты, как Office 365, Dynamic 365 и Azure, стал основной сферой роста компании.

Выручка от того, что Microsoft называет своим интеллектуальным облачным сегментом, выросла на 15,3% до $7,8 млрд во втором финансовом квартале, включая 98% роста Azure. По оценкам Thomson Reuters I / B / E / S, аналитики в среднем ожидали $7,51 млрд.

Amazon Web Services является лидером рынка облачных вычислений с $14,4 млрд и с долей рынка более 31,8%, но Azure быстро растет и занимает позицию №2 с 13,9% рынка, согласно оценкам третьего квартала 2017 года исследовательской фирмой Canalys.

Налог на прибыль Microsoft приводит к чистым убыткам в размере $6,30 млрд, или $0,82 на акцию, в квартале, закончившемся 31 декабря, по сравнению с прибылью в размере $6,27 млрд или $0,80 на акцию годом ранее.

Исключая разовые статьи, компания заработала $0,96 на акцию, опередив ожидания аналитиков в $0,86.

"Если они являются единственной компанией, у которой списано единовременное налоговое списание, это будет смущать, но тот факт, что почти все это делают, означает, что это не имеет большого значения", - сказал Адам Сархан, исполнительный директор 50 Park investments.

Многие американские компании взяли на себя крупные разовые платежи в этом квартале, чтобы учесть изменения в налоговом законодательстве США, сделанные в декабре, что привело к снижению общего корпоративного курса и предложило пониженную ставку для компаний, репатриирующих зарубежную прибыль в Соединенные Штаты.

Помимо Azure, другие подразделения Microsoft также выросли. Выручка от бизнес-единицы, которая включает службу Office 365, выросла на 24,7% и составила $8,95 млрд. Доход от подразделения Microsoft, включающего Windows, Xbox и Surface, вырос на 2,36% до $12,17 млрд.

Общий доход вырос на 12% до $28,92 млрд, опередив ожидания аналитиков в $28,40 млрд.

На текущий момент акции Microsoft Corp (MSFT) котируются по $95,78 (+0,81%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Темпы роста активности в канадском производственном секторе ускорились в начале года до самого высокого уровня за девять месяцев, так как показатели новых заказов и занятости улучшились в январе, показали данные, опубликованные в четверг.

С учетом сезонных колебаний производственный индекс менеджеров по закупкам от Markit вырос в январе до 55,9 пункта по сравнению с 54,7 пункта в декабре. Это был самый высокий уровень индекса с апреля 2017 года. Показатель выше 50 пунктов указывает на расширение активности в секторе.

Суб-индекс новых заказов повысился до 56,4 с 54,6, чему способствовало увеличение спроса со стороны как отечественных, так и зарубежных клиентов. Суб-индекс новых экспортных заказов вырос до 53,3 с 50,6. Суб-индекс занятости поднялся до 55,9 с 54,8, и достиг самого высокого значения с августа, поскольку компании наращивали свои мощности. В прошлом году на рынке труда Канады наблюдался устойчивый рост, что привело к снижению уровня безработицы до 41-летнего минимума. Однако закупочные затраты увеличились, и производители вынуждены были платить больше за металлы и связанные с нефтью товары. Суб-индекс закупочных цен вырос до 65,1 с 61,1 в декабре.

Рост в производственном секторе может послужить хорошим предзнаменованием для канадской экономики, которая была неожиданно сильной в 2017 году. Данные в среду показали, что экономический рост ускорился в ноябре, что, вероятно, будет удерживать ЦБ Канады на пути к очередному повышению ставок в ближайшее время.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Прекращение программы покупки активов приведет к росту долгосрочных процентных ставок

• Я считаю, что сейчас мы находимся в ситуации, когда нужно закончить программу покупки активов

Комментарии Новотны придали дополнительный импульс евро, и подтолкнули пару EUR/USD к максимуму 26 января.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти умеренно выросли в четверг после того, как опрос отразил сохраняющуюся приверженность ОПЕК к сокращению поставок, даже когда добыча в США превысила 10 млн. баррелей в день впервые с 1970 года.

Читать далее

Золото незначительно подешевело в четверг, поскольку инвесторы переключили свое внимание на ключевые данные по занятости в США, которые будут представлены завтра. Между тем, определенную поддержку драгметаллу оказывала негативная динамика американской валюты.

Читать далее

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) и РТС выросли к закрытию торговой сессии. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,55% - до 2302,57 пункта, РТС - на 0,84%, до 1293,1 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже опустился на 0,16%, до 56,12 руб., евро прибавил 0,18%, до 70 руб.

По состоянию на 19:00 мск стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2018 г. на бирже ICE в Лондоне поднялась на 0,84% - до $69,47 за баррель.

"Угроза санкций будет сдерживать рост индекса Мосбиржи, равно как и укрепление рубля. К тому же в пятницу инвесторы, скорее, предпочтут закрыть часть позиций. А это вернет индекс к отметке 2276", - прогнозирует аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

В пятницу будет представлено умеренное количество важных данных. В 09:30 GMT Британия выпустит индекс деловой активности в строительном секторе за январь. Показатель отображает деловой оптимизм в строительной сфере экономики страны. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей. В опросе участвует около 170 человек, которые оценивают ситуацию в отрасли, в т.ч. относительно занятости, производства, новых заказов, цен, поставок и запасов. Значение индикатора выше уровня 50 пунктов свидетельствует о росте активности в секторе. Ожидается, что индекс вырос до 52,6 пункта с 52,2 пункта в декабре.

В 13:30 GMT США заявит об изменении уровня безработицы, числа занятых в несельскохозяйственном секторе, средней почасовой оплаты труда, средней продолжительность рабочей недели, и доле экономически активного населения за январь. Первый индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста.

Второй показатель отражает изменение количества рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США. Это оценка общего количества наемных рабочих, проходящих по платежным ведомостям (payroll) предприятий в стране. Это очень сильный индикатор, показывающий изменение уровня занятости в стране. Прирост этого показателя характеризует увеличение занятости. Относительно данного показателя существует эмпирическое правило: увеличение его значения на 200 000 в месяц приравнивается к увеличению ВВП на 3.0%. Согласно прогнозу, уровень безработицы остался на отметке 4,1%, а число занятых выросло на 180 тыс.

В 15:00 GMT США опубликуют индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за январь. Данный индекс представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации. В опросе участвует около 500 респондентов. С помощью данного отчета выясняется желание потребителей тратить свои деньги. Индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Ожидается, что индекс упал до 95,0 пункта с 95,9 пункта в декабре.

В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Расходы на строительство в США снова выросли в декабре, и превысили прогнозы, поскольку инвестиции в частные строительные проекты подскочили до рекордно высокого уровня, а расходы федерального правительства заметно восстановились.

Министерство торговли сообщило, что расходы на строительство выросли на 0,7%, до рекордного уровня в $1,25 трлн. Между тем, изменение расходов за ноябрь было пересмотрено в сторону ухудшения - до +0,6% с +0,8%. Экономисты прогнозировали, что расходы на строительство увеличатся на 0,4% в декабре.

В годовом выражении расходы на строительство подскочили на 2,6%. По итогам 2017 года расходы увеличились на 3,8% (наименьший рост с 2011 года) после повышения на 6,5% в 2016 году.

Отчет показал, что в декабре расходы на частные строительные проекты выросли на 0,8%, до рекордного уровня в $963,2 млрд. после увеличения на 0,7% в ноябре. Расходы на частные жилые проекты выросли на 0,5%, до самого высокого уровня с марта 2007 года, после роста на 1,1% в ноябре. Затраты на нежилые проекты выросли на 1,1% после повышения на 0,3% в ноябре. Между тем, расходы на государственные строительные проекты в декабре увеличились на 0,3% после того, как в ноябре выросли на 0,1%. Расходы на проекты строительства федерального правительства выросли на 10,9%, что является самым большим увеличением с октября 2014 года. Расходы на строительство государственных и местных органов власти сократились на 0,6%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал: в январе активность в производственном секторе США ослабла, но была лучше, чем прогнозы экономистов.

Индекс PMI для производственной сферы составил в январе 59,1 пункта против 59,7 в декабре. Аналитики ожидали, что данный показатель снизится до 58,8 пункта. Напомним, показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения.

Кроме того, более детальная информация показала:

• индекс цен в январе 72,7 против 68,3 в декабре

• индекс занятости в январе 54,2 против 58,1 в декабре

• индекс новых заказов в январе в 65,4 против 67,4 в декабре

• индекс производства в январе 64,5 против 65,2 в декабре

• индекс запасов в январе 52,3 против 48,5 в декабре

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственные условия в США продолжили улучшаться в январе, при этом данные последнего опроса указывают на самый сильный рост с марта 2015 года. Кроме того, выпуск и новые заказы выросли самыми быстрыми темпами за двенадцать месяцев. Рост мирового спроса также ускорил рост новых экспортных заказов.

Более высокие требования к производству привели к резкому и ускоренному увеличению покупательской активности. В то же время, темпы инфляции закупочных затрат немного снизились, но остались заметными в целом. Вследствие этого, фирмы повысили свои отпускные цены вторым по величине темпом с сентября 2014 года.

Сезонно скорректированный окончательный индекс менеджеров по закупкам для производственного сектора США от IHS Markit вырос до 55,5 в январе, по сравнению с 55,1 в декабре. Последнее значение индекса отразило значительное улучшение условий ведения бизнеса в производственном секторе. Более того, индекс свидетельствует о самом сильном повышении уровня состояния сектора в течение более, чем двух с половиной лет.

Продолжая тенденцию, наблюдаемую с июня 2016 года, производители отметили дальнейший рост производства в январе. Темпы роста ускорились до самых резких за двенадцать месяцев. Участники опроса, как правило, связали это с более благоприятными экономическими условиями и более высоким потоком новых заказов.

Больший спрос со стороны внутренних и внешних клиентов был подкреплен самым большим ростом новых заказов с января 2017 года. Новые заказы из-за рубежа были самыми сильными за последние полтора года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.72% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $65.40 (+1.04%)

Золото $1,343.40 (+0.02%)

Инфляция в еврозоне по-прежнему слаба, поэтому Европейскому центральному банку необходимо продолжать принимать меры стимулирования, сказал в четверг главный экономист ЕЦБ Питер Прет, повторив давние рекомендации банка.

«Мы еще не выполнили свою миссию: сближение с инфляцией происходит постепенно, терпение и настойчивость в нашей денежно-кредитной политике остаются оправданными», - сказал Прет в своем выступлении в Брюсселе.

«Темпы роста инфляции по-прежнему вялые ... и мы все еще находимся на некотором расстоянии от соблюдения критериев Совета управляющих по устойчивой корректировке роста инфляции», - сказал Прет. «В целом, достаточная степень монетарного стимулирования остается необходимой".

Инфляция в январе стабилизировалась на уровне 1,3 процента, и ожидается, что она не вернется к цели ЕЦБ "почти 2 процента" еще долгие годы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,815.75 (-0.35%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.76% до уровня 6,909.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Nikkei 23,486.11 +387.82 +1.68%

Hang Seng 32,642.09 -245.18 -0.75%

Shanghai 3,446.24 -34.59 -0.99%

S&P/ASX 6,090.10 +52.40 +0.87%

FTSE 7,506.06 -27.49 -0.36%

CAC 5,466.70 -15.23 -0.28%

DAX 13,049.38 -140.10 -1.06%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $65.42 за баррель (+1.07%)

Золото торгуется по $1,343.20 за унцию (+0.01%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, после того как Федеральная резервная система улучшила свой прогноз инфляции и просигнализировала о дальнейшем постепенном повышении процентных ставок, а акции Microsoft (MSFT; -0.8%) снижаются, несмотря на публикацию сильной квартальной отчетности.

Помимо квартальных результатов Microsoft инвесторы анализируют финансовые отчеты ряда других крупных компаний, которые отчитались вчера после закрытия торгов или сегодня утром, в том числе AT&T (T), Facebook (FB), Altria (MO), DowDuPont (DWDP), Int'l Paper (IP) и MasterCard (MA). Отметим, что все упомянутые компании показали превысившую ожидания прибыль. Что касается выручки, то только Altria и Int'l Paper показали результаты слабее, чем ожидали аналитики. Компания DowDuPont разочаровала своим прогнозом выручки на первый квартал 2018 года (в компании ожидают выручку на уровне $20.5-21.3 млрд., тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $22.1 млрд.).

Инвесторы также оценивают еженедельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице и предварительные оценки по изменениям уровней себестоимости труда производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики в четвертом квартале.

Как показал отчет Министерства труда, число американцев, подавших заявки на получение новых пособий по безработице, упало на прошлой неделе, оставаясь вблизи исторически низких уровней. Первичные обращения за пособиями по безработице, индикатор увольнений по всем штатам США, снизились на 1000 до 230 000 человек за неделю, закончившуюся 27 января, сообщило Министерство труда в четверг. Экономисты ожидали 238 000 новых заявок на прошлой неделе.

Другой отчет Министерства труда показал, что производительность работников в США неожиданно упала в четвертом квартале, это первое снижение с начала 2016 года и свидетельство того, что будет трудно увеличить ежегодный экономический рост до 3 процентов на устойчивой основе. Согласно отчету, производительность труда в несельскохозяйственном секторе, которая измеряет почасовую выработку на одного работника, в октябре-декабре снизилась на 0.1% в годовом исчислении. Это было первое падение и самая слабая производительность с первого квартала 2016 года. Производительность в третьем квартале была пересмотрена до роста на 2.7% вместо ранее заявленных 3%. По сравнению с четвертым кварталом 2016 года производительность увеличилась на 1.1%. В то же время, Отработанные часы увеличились на 3.3% в четвертом квартале, что было самым быстрым ростом за три года, после роста на 1.2% в третьем квартале. За последние три месяца 2017 года удельные затраты на рабочую силу, стоимость рабочей силы на единицу продукции, в третьем квартале 2017 года ускорились со скоростью 0.1% в третьем квартале. По сравнению с четвертым кварталом 2016 года удельные затраты на рабочую силу выросли на 1.3%. В 2017 году они выросли на 0.2%, что является самым незначительным увеличением с 2010 года, после роста на 1.1% в 2016 году. Экономисты прогнозировали рост производительности на 1.0% в четвертом квартале.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности для производственного сектора американской экономики от ISM, который выйдет в 15:00 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Alphabet (GOOG), Amazon (AMZN), Apple (AAPL) и Visa (V).

Производительность работников в США неожиданно упала в четвертом квартале, это первое снижение с начала 2016 года и свидетельство того, что будет трудно увеличить ежегодный экономический рост до 3 процентов на устойчивой основе.

Министерство труда сообщило в четверг, что производительность труда в несельскохозяйственном секторе, которая измеряет почасовую выработку на одного работника, в октябре-декабре снизилась на 0,1 процента в годовом исчислении. Это было первое падение и самая слабая производительность с первого квартала 2016 года.

Производительность в третьем квартале была пересмотрена до роста на 2,7 процента вместо ранее заявленных 3,0 процентов. По сравнению с четвертым кварталом 2016 года производительность увеличилась на 1,1 процента.

Экономисты прогнозировали рост производительности на 1,0 процент в четвертом квартале.

Производительность выросла на 1,2 процента в 2017 году, что является самым сильным показателем с 2015 года, после того, как в 2016 году она упала на 0,1 процента.

Экономисты считают, что причиной слабой производительности является нехватка работников, что может стать препятствием для ускорения экономического роста. Администрация Трампа сократила налоги на прибыль, поскольку она стремится увеличить ежегодный экономический рост до 3,0 процента.

Другие экономисты также утверждают, что низкие капитальные затраты, которые, как они говорят, привели к резкому снижению соотношения капитала к труду, снижают производительность.

Существует осторожный оптимизм в отношении того, что резкое снижение ставки корпоративного подоходного налога до 21 процента с 35 процентов приведет к увеличению капитальных затрат. Годовой экономический рост не превышал 3,0 процента с 2005 года. Валовой внутренний продукт в 2017 году увеличился на 2,3 процента.

Отработанные часы увеличились на 3,3 процента в четвертом квартале, что было самым быстрым ростом за три года, после роста на 1,2 процента в третьем квартале. За последние три месяца 2017 года удельные затраты на рабочую силу, стоимость рабочей силы на единицу продукции, в третьем квартале 2017 года ускорились со скоростью 0,1 процента в третьем квартале.

По сравнению с четвертым кварталом 2016 года удельные затраты на рабочую силу выросли на 1,3 процента. В 2017 году они выросли на 0,2 процента, что является самым незначительным увеличением с 2010 года, после роста на 1,1 процента в 2016 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Число американцев, подавших заявки на получение новых пособий по безработице, упало на прошлой неделе, оставаясь вблизи исторически низких уровней.

Первичные обращения за пособиями по безработице, индикатор увольнений по всем штатам США, снизились на 1000 до 230 000 человек за неделю, закончившуюся 27 января, сообщило Министерство труда в четверг. Экономисты ожидали 238 000 новых заявок на прошлой неделе.

Данные об обращениях за пособиями по безработице могут быть нестабильными от недели к недели, особенно в начале года. Первичные обращения выросли пять раз за последние семь недель, но также достигли почти 45-летнего минимума в январе.

Четырехнедельная скользящая средняя, ​​более стабильная мера, на прошлой неделе сократилась на 5 000 до 234 500 человек.

Аналитики говорят, что недавнее движение отражает преувеличенную сезонную волатильность, характерную для праздничного сезона.

"Первичные обращения в последние недели были "дикими"», - сказал Ян Шефердсон, главный экономист Pantheon Macroeconomics. Но «тенденция в обращениях находится на уровне или очень близка к рекордному минимуму при коррекции на рост населения ... Данные по обращениям остаются в соответствии с очень сильным ростом заработной платы и снижением уровня безработицы».

Еженедельные заявки на пособие по безработице удерживаются ниже порогового уровня 300 000 в течение примерно трех лет, самой продолжительной полосы с 1970-х годов.

Число повторных заявок увеличилось до 1 953 000 за неделю, закончившуюся 20 января; данные о повторных заявках выпускаются с недельной задержкой.

Уровень безработицы удерживается в течение последних трех месяцев 2017 года на уровне 4,1%, что составляет 17-летний минимум. Многие прогнозисты ожидают, что в США в 2018 году уровень безработицы может быть ниже 4%, уровня, который не наблюдался с 2000 года. Министерство труда опубликует данные по уровню безработицы в январе в пятницу.

«Роль первичных обращений как одного из ведущих индикаторов уровня безработицы остается неизменной, и сигнал идет о дальнейшем снижении уровня безработицы», - сказал Джошуа Шапиро, главный экономист MFR, в записке для клиентов на прошлой неделе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Stifel подтвердили рейтинг акций Facebook (FB) на уровне Hold; целевая стоимость $195

Аналитики Needham подтвердили рейтинг акций Facebook (FB) на уровне Buy; целевая стоимость $215

Аналитики Oppenheimer подтвердили рейтинг акций AT&T (T) на уровне Perform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики BMO Capital Markets повысили целевую стоимость акций Microsoft (MSFT) до $107 с $100

Аналитики Stifel повысили целевую стоимость акций Microsoft (MSFT) до $105 с $92

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Mizuho снизили рейтинг акций Starbucks (SBUX) до уровня Neutral с Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

EURUSD: 1.2200 (EUR 2.6bln) 1.2275 (610m) 1.2300 (590m) 1.2350 (700m) 1.2400 (2.7bln) 1.2425 (1.7bln) 1.2480 (680m) 1.2500 (1bln)

USDJPY: 108.00 (USD 780m) 108.50 (500m) 109.00 (570m) 109.80 (530m)

GBPUSD: 1.4000 (GBP 410m)

AUDUSD: 0.7950 (AUD 470m) 0.7970 (270m)

USDCAD: 1.2260 (USD 440m) 1.2300 (300m) 1.2425 (350m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании DowDuPont (DWDP) по итогам четвертого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.83 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.67.

Квартальная выручка компании составила $20.066 млрд., тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $19.458 млрд.

Акции DWDP на премаркете снизились до уровня $74.81 (-1.02%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Altria (MO) по итогам четвертого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.91 в расчете на одну акцию (против $0.68 в четвертом квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.80.

Квартальная выручка компании составила $4.714 млрд. (-0.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $4.803 млрд.

Акции MO на премаркете снизились до уровня $70.01 (-0.47%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:45 Швейцария Индекс настроений потребителей от SECO I кв -2 2 5

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Январь 0.6% 0.2% 0.6%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Январь 2.6% 2.5% 3.2%

08:15 Швейцария Розничные продажи, м/м Декабрь 1.5% Пересмотрено с 1.3% -0.7%

08:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Декабрь 0.3% Пересмотрено с -0.2% 1.5% 0.6%

08:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Январь 65.6 Пересмотрено с 65.2 64.1 65.3

08:50 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Январь 58.8 58.1 58.4

08:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Январь 63.3 61.2 61.1

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Январь 60.6 59.6 59.6

09:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Январь 56.2 Пересмотрено с 56.3 56.5 55.3

11:15 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Питера Праета

Фунт вырос до недельных максимумов против доллара, несмотря на слабые данные по деловой активности в производственном секторе, однако в последние часы слегка отступил от максимумов.

Производственный сектор в Великобритании зафиксировал продолжение ослабления активности в начале 2018 года, упав до самого низкого уровня с июня прошлого года.

Индекс менеджеров по закупкам от IHS Markit / CIPS для обрабатывающего сектора упал до 55,3 с 56,2 в декабре, показали в четверг данные опроса IHS Markit. Экономисты предсказывали оценку 56,5.

Показатель PMI выше 50 предполагает рост в секторе.

Темпы роста новых заказов и объемов производства замедлились, а ценовое давление усилилось.

«Тенденцию спроса будет необходимо в ближайшем будущем усилить, чтобы получить дальнейший рост активности в ближайшие месяцы», - сказал директор IHS Markit Роб Добсон.

«Тенденции цен будут внимательно отслеживаться, чтобы увидеть, является ли всплеск просто единственным подъемом, или чем-то более фундаментальным", - добавил Добсон.

Евро вырос против доллара, так как показатели активности в производственном сектора еврозоны по-прежнему держатся вблизи рекордных даже несмотря на то, что индекс для производственного сектора в еврозоне немного ослаб в начале года.

Согласно данным опроса IHS Markit, окончательный индекс менеджеров по закупкам упал до трехмесячного минимума в январе - до 59,6 с рекордного максимума декабря 60,6. Однако любое показание выше 50 указывает на расширение в секторе.

Производители указали, что в течение января они испытывали солидный приток нового бизнеса как с внутреннего, так и с экспортного рынков.

Занятость возросла в течение уже более сорока месяцев подряд, а темпы роста занятости остались существенными в течение месяца.

Производственный индекс PMI в Германии IHS Markit / BME упал до 3-месячного минимума - до 61,3 с 63,3 в декабре.

Тем не менее, последнее чтение по-прежнему сигнализирует об одном из самых больших улучшений в общих коммерческих условиях.

Французская производственная деятельность также продолжала активно расширяться в январе. Окончательный PMI составил 58,4 против 58,8 в декабре.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.2460

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.4273 и отступила

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y109.74

В 13:30 GMT США заявят об изменение уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и уровня себестоимости труда за 4-й квартал, а также сообщат об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В 14:45 GMT США выпустят индекс деловой активности в производственном секторе за январь. В 15:00 GMT США представят производственный индекс Института управления поставками (ISM) за январь и отчитаются по изменению объема расходов на строительства за декабрь. В 20:00 GMT США заявят об изменении общего объема продаж автомобилей за январь. В 21:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении объема выданных разрешений на строительство за декабрь и притоке туристов за декабрь..

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Int'l Paper (IP) по итогам четвертого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $1.27 в расчете на одну акцию (против $0.67 в четвертом квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.19.

Квартальная выручка компании составила $5.711 млрд. (+14.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.006 млрд.

Акции IP по итогам торгов среды закрылись на уровне $62.86 (-2.09%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.2450 1.2465 1.2480 1.2500 1.2520 1.2535 1.2550

Ордера на покупку: 1.2400 1.2380-85 1.2350 1.2330 1.2300

USD/JPY

Ордера на продажу: 109.80 110.00 110.30 110.50 110.80 111.00

Ордера на покупку: 109.30 109.00 108.85 108.50 108.30 108.00

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.4265 1.4280 1.4300 1.4330 1.4350

Ордера на покупку: 1.4220 1.4200 1.4185 1.4150 1.4130 1.4100

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.8030 0.8050 0.8080 0.8100 0.8120 0.8135 0.8150

Ордера на покупку: 0.8000 0.7980 0.7965 0.7950 0.7930 0.7900

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8760 0.8785 0.8800 0.8820 0.8850

Ордера на покупку: 0.8720 0.8700 0.8685 0.8650 0.8600

EUR/JPY

Ордера на продажу: 136.50 136.80 137.00 137.50 138.00

Ордера на покупку: 136.00 135.80 135.50 135.20 135.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Microsoft (MSFT) по итогам четвертого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.96 в расчете на одну акцию (против $0.83 в четвертом квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.87.

Квартальная выручка компании составила $28.918 млрд. (+11.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $28.420 млрд.

Акции MSFT на премаркете снизились до уровня $94.32 (-0.73%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Facebook (FB) по итогам четвертого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $2.21 в расчете на одну акцию (против $1.41 в четвертом квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.97.

Квартальная выручка компании составила $12.972 млрд. (+47.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $12.547 млрд.

Акции FB на премаркете выросли до уровня $190.47 (+1.92%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании AT&T (T) по итогам четвертого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.78 в расчете на одну акцию (против $0.66 в четвертом квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.65.

Квартальная выручка компании составила $41.676 млрд. (-0.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $41.208 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам 2018 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $3.50 в расчёте на акцию против среднего прогноза аналитиков $2.97.

Акции T на премаркете выросли до уровня $38.83 (+3.68%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы были выше в четверг утром, так как инвесторы отреагировали на поток сильных корпоративных отчетов о доходах.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,42 процента во время утренних сделок, почти со всеми секторами и крупными биржами на положительной территории.

Акции сектора технологий были в числе лучших исполнителей в четверг, превысив 1,3 процента на фоне новостей о доходах. Dassault Systemes сообщила о 4-процентном росте общего дохода в четвертом квартале, а квартальные доходы Nokia также превзошли ожидания аналитиков. Акции обеих компаний выросли более чем на 6 процентов.

Нефтяной гигант Royal Dutch Shell сообщил в четверг, что прибыль выросла более чем в два раза в четвертом квартале 2017 года, чему способствовало недавнее ралли в ценах на нефть и газ. Однако его акции торговались на 1 процент меньше.

Второй по величине банк Испании, BBVA, сообщил о снижении чистой прибыли в четвертом квартале на 90 процентов по сравнению с тем же периодом годом ранее. Кредитор сообщил о списании 1,1 млрд. евро (1,4 млрд. долл. США) на долю Telefonica. Акции BBVA торговались примерно на 1 процент выше в четверг утром.

Vodafone также сообщил о своих последних доходах в четверг. Второй по величине оператор сотовой связи в мире сообщил об увеличении выручки на уровне 1,1 процент за третий квартал, сославшись на интенсивную конкуренцию в Испании и Италии. Его акции упали более чем на 2,5 процента.

Между тем, датский оператор связи TDC упал до нижней точки индекса в четверг, после того, как он сообщил о сделке по продаже подразделения вещания и развлечений шведской компании Modern Times Group. Акции TDC упали более чем на 12 процентов во время утренних сделок.

На текущий момент:

FTSE 7535.36 1.81 0.02%

DAX 13220.71 31.23 0.24%

CAC 5503.48 21.55 0.39%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Потребительское доверие в Швейцарии выросло до самого высокого уровня за семь лет в течение января, поскольку ожидания домашних хозяйств относительно экономики и рынка труда значительно улучшились, показали в четверг результаты опроса, проведенного Государственным секретариатом по экономическим вопросам (SECO).

Индекс настроений потребителей поднялся до 5 с -2 в октябре. Экономисты прогнозировали рост до 2 пунктов.

Последнее значение было самым высоким с января 2011 года, говорится в отчете SECO. Индекс также превысил его долгосрочное среднее значение -9 баллов.

«Ожидания потребителей особенно оптимистичны в отношении общих экономических перспектив и перспектив рынка труда», - сказали в агентстве.

Субиндекс для будущих экономических перспектив поднялся с 14 до 32 пунктов, что явно превышает его долгосрочное среднее значение -10 пунктов и достиг самого высокого уровня с 2010 года, когда швейцарская экономика переживала быстрый рост.

Субиндекс по ожидаемой безработице снизился с 39 пунктов в октябре до 26 пунктов в январе, что было ниже долгосрочного среднего значения в 49 пунктов.

«В противоположность этому, потребители чувствуют себя также в отношении своей финансовой ситуации и возможности сбережений, а их ожидания в этом отношении подтверждают средние".

Опрос проводился исследовательским институтом LINK среди 1448 человек в возрасте старше 16 лет.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственный сектор в Великобритании зафиксировал продолжение ослабления активности в начале 2018 года, упав до самого низкого уровня с июня прошлого года.

Индекс менеджеров по закупкам от IHS Markit / CIPS для обрабатывающего сектора упал до 55,3 с 56,2 в декабре, показали в четверг данные опроса IHS Markit. Экономисты предсказывали оценку 56,5.

Показатель PMI выше 50 предполагает рост в секторе.

Темпы роста новых заказов и объемов производства замедлились, а ценовое давление усилилось.

«Тенденцию спроса будет необходимо в ближайшем будущем усилить, чтобы получить дальнейший рост активности в ближайшие месяцы», - сказал директор IHS Markit Роб Добсон.

«Тенденции цен будут внимательно отслеживаться, чтобы увидеть, является ли всплеск просто единственным подъемом, или чем-то более фундаментальным", - добавил Добсон.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Швейцарские розничные продажи выросли второй месяц подряд в декабре, показали в четверг предварительные данные Федерального статистического управления.

Розничные продажи выросли с учетом календарной коррекции на 0,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после роста на 0,3 процента в предыдущем месяце. В октябре продажи упали на 2,3 процента.

За исключением топлива, розничные продажи выросли на 0,7 процента в декабре, отметив первый прирост за три месяца.

По сравнению с прошлым месяцем розничные продажи упали с учетом сезонных колебаний на 0,7 процента в декабре после 1,5-процентного прироста в предыдущем месяце. За исключением топлива, розничные продажи снизились на 0,9 процента после 1,3-процентного прироста в ноябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, после того, как Федеральная резервная система США оставила ключевую ставку неизменной, как и ожидалось, но поставила почву для повышения ставок на своем следующем заседании в марте.

Данные по индексу деловой активности производственного сектора Китая от Caixin соответствовали ожиданиям, помогая ограничить потери по всему региону. Индекс деловой активности производственного сектора Китая в январе составил 51,5 пункта, что соответствовало ожиданиям экономистов и предыдущему значению.

Индекс Shanghai Composite в Китае упал почти на -1% до 3,446,98, а индекс Hang Seng в Гонконге снизился на -0,75% в конце торгов.

Японский рынок закрылся в зеленой зоне после шести дней потерь, чему способствовало снижение курса иены. Также опрос Nikkei показал, что японский производственный сектор в январе вырос более быстрыми темпами.

Акции Honda Motor, Toyota Motor и Sony подорожали на 1-3%. Нефтяная компания Inpex Corp увеличила капитализацию на 2,7%, а Japan Petroleum - на 3,8%. Акции Fujifilm выросли в цене более чем на 12%, через день после того, как компания объявила о сокращении 10 000 рабочих мест во всем мире на совместном предприятии с Xerox Corp.

Австралийские акции резко выросли, а во главе роста были горнодобывающие и энергетические компании после того, как данные показали, что в прошлом месяце в обрабатывающем секторе Австралии был отмечен 16-ти месячный рост.

Банки ANZ, Commonwealth и Westpac увеличили капитализацию более чем на 1%. Акции BHP Billiton и Rio Tinto также подорожали более чем на 1% после того, как медь выросла в цене на 1%.

NIKKEI 23486.11 +387.82 +1.68%

SHANGHAI 3446.24 -34.59 -0.99%

HSI 32642.09 -245.18 -0.75%

ASX 200 6090.10 +52.40 +0.87%

KOSPI 2568.54 +2.08 +0.08%

NZ50 8383.87 -58.14 -0.69%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рост производственного сектора в еврозоне немного ослаб в начале года.

Согласно данным опроса IHS Markit, окончательный индекс менеджеров по закупкам упал до трехмесячного минимума в январе - до 59,6 с рекордного максимума декабря 60,6. Однако любое показание выше 50 указывает на расширение в секторе.

Производители указали, что в течение января они испытывали солидный приток нового бизнеса как с внутреннего, так и с экспортного рынков.

Занятость возросла в течение уже более сорока месяцев подряд, а темпы роста занятости остались существенными в течение месяца.

Производственный индекс PMI в Германии IHS Markit / BME упал до 3-месячного минимума - до 61,3 с 63,3 в декабре.

Тем не менее, последнее чтение по-прежнему сигнализирует об одном из самых больших улучшений в общих коммерческих условиях.

Французская производственная деятельность также продолжала активно расширяться в январе. Окончательный PMI составил 58,4 против 58,8 в декабре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DW

В США начато расследование коррупции в МОК, ФИФА и IAAF

В США ведется широкомасштабное расследование фактов коррупции в крупнейших мировых спортивных организациях, включая Международный олимпийский комитет(МОК), Международную федерацию футбольных ассоциаций (ФИФА), Международную федерацию легкоатлетических федераций (IAAF), а также Национальный олимпийский комитет США. В частности, у американских властей имеются подозрения в незаконных действиях, связанных с присуждением права проведения двух чемпионатов мира по легкой атлетике, сообщает газета The New York Times в среду, 31 января.

Речь идет о возможных фактах вымогательства, отмывания денег и мошенничества, связанных с проведением ЧМ-2019 в Дохе (Катар) и ЧМ-2021 в Юджине (штат Орегон, США), указывается далее в статье. Расследование ведет прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк.

Politico

Стиву Мнучину придется объясниться

Шведский экономист, сотрудник Атлантического совета Андерс Ослунд в статье для Politico комментирует публикацию Министерством финансов США так называемого "кремлевского списка".

Ослунд напоминает, что раздел 241 принятого Конгрессом "Закона о противодействии противникам Америки путем санкций" (CAATSA) требует, чтобы глава Минфина по согласованию с директором Национальной разведки и госсекретарем представил отчет, идентифицирующий "самых значительных высокопоставленных внешнеполитических деятелей и олигархов в России". "Очевидная цель этого документа заключалась в том, чтобы выявить тех, кто сколотил состояние благодаря незаконным контактам с Кремлем", - пишет автор статьи.

Project Syndicate

Китай: в стремлении к качественному росту

В начале второго пятилетнего срока Си Цзиньпина на посту Председателя КНР приоритетом номер один в политике страны является переход к «качественному росту». Все китайское правительство приступает к созданию новой модели роста, которая бы исправила перекосы и структурные диспропорции, порожденные десятилетиями чересчур быстрого роста.

The Guardian

Русские не хотят оказаться в списке «Форбс»

Россияне теперь считают включение в список самых богатых людей в мире по версии «Форбс» тем, что чревато серьезными последствиями, отметил журнал после того, как Минфин США использовал его для составления «черного» списка олигархов. По словам главного редактора русской версии, некоторые россияне, которые раньше были рады дать журналу интервью, уже не проявляют к нему интереса.

Forbes

Вашингтон не смог нанести санкционный удар

Как минимум два аналитических центра, включая Атлантический совет, сумели включить тех, кого хотели, в новый черный список по России. Он был опубликован в понедельник. Но эти новости ни в коей мере не повлияли на российский рынок, поскольку большинство изданий обвиняют администрацию Трампа в том, что она недостаточно сурово обошлась с путинским окружением.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть незначительно растут в ходе сегодняшних торгов, получая поддержку от строгого соблюдения картелем ОПЕК условий глобального договора об ограничении добычи сырья.

Добыча нефти ОПЕК выросла в январе на 100.000 баррелей в сутки к декабрю и составила 32,4 миллиона баррелей в сутки. В то же время, приверженность организации пакту в предыдущем месяце выросла до 138% против 137% в декабре.

Более значительный рост цен на нефть ограничивается стремительным увеличением нефтедобычи в США.

Согласно данным Управления энергетической информации (EIA), объем добычи нефти в США в ноябре перешагнул рубеж в 10 миллионов баррелей в сутки впервые с 1970 года.

Нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила в пятницу, что на прошлой неделе число буровых установок в США выросло на 12 единиц до 759.

Фьючерсы на нефть сорта Brent подорожала на +33% до $69,12 за баррель. Фьючерсные контракты на американскую нефть WTI торгуются у отметки $65,03 за баррель, с ростом на +0,46% с предыдущего закрытия.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,1%, до отметки в 2292,55 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,2% и достиг уровня 1284,92 пункта.

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки и составил 56,25 руб.

Курс евро снизился на 10 копеек, до 69,7 руб.

Инфляция цен на жилье в Великобритании ускорилась в январе до самого высокого уровня за последние 10 месяцев, не оправдав ожиданий замедления, показали результаты опроса, проведенного Общенациональным строительным обществом Nationwide

Индекс цен на жилье вырос на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после увеличения на 2,6% в декабре. Экономисты ожидали рост индекса на 2,5%. Последний показатель инфляции был самым высоким с марта 2017 года, когда ставка составляла 3,5%.

В месячном исчислении цены на жилье выросли на 0,6%, как и в декабре. Экономисты ожидали лишь скромный прирост в 0,2%.

«Ускорение ежегодного роста цен на жилье немного удивительно, учитывая признаки смягчения в секторе домашних хозяйств в последние месяцы», - сказал главный экономист Nationwide Роберт Гарднер.

«Рынок жилья в предстоящем году будет определяться в значительной степени событиями в экономике », - добавил экономист.

Ожидается, что британская экономика будет расти скромными темпами, с ежегодным ростом от 1% до 1,5% в 2018 и 2019 годах. Вместе с тем, прогнозируется, экономическая активность и текущее сокращение бюджетов домашних хозяйств будут оказывать скромное влияние на активность рынка жилья.

«Тем не менее, активность на рынке жилья, как ожидается, будет замедляться лишь скромно, так как уровень безработицы и ипотечных ставок,, вероятно, будет оставаться низким по историческим стандартам», - сказал Гарднер.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Индекс цен на экспорт, кв/кв IV кв -3% Пересмотрено с -3.0% -8% 2.8%

00:30 Австралия Индекс цен на импорт, кв/кв IV кв -1.6% -0.8% 2%

00:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Декабрь 11.7% -1.7% -20.2%

00:30 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Январь 54.0 54.4 54.8

01:45 Китай Производственный индекс PMI от Caixin/Markit Январь 51.5 51.5 51.5

Итоги январского заседания Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС полностью совпали с ожиданиями: регулятор не стал вносить каких-либо изменений в свою денежно-кредитную политику, оставив целевой диапазон ставки по федеральным фондам в пределах 1,25-1,50%. Сопроводительное заявление федрезерва также ожидаемо оказалось несколько более жестким, чем предыдущее. В частности, из документа убрали упоминание об ожиданиях сохранения инфляции в ближайшее время ниже целевого уровня в 2%, добавив при этом заявление о том, что «текущие ожидания гарантируют дальнейшее постепенное повышение целевого уровня ставки по федеральным фондам». После заседания ожидания участников рынков относительно трех повышений ставок в текущем году укрепились, но в целом существенного влияния на рыночную динамику итоги встречи FOMC не оказали.

Наиболее значимым событием утренней сессии четверга были крайне разочаровывающие данные по разрешениям на строительство в Австралии, которые повлекли за собой заметной ослабление австралийской валюты. В основном начало сегодняшней сессии является достаточно спокойным. Участники рынков ожидают данных по рынку труда США, которые будут опубликованы завтра. Вышедшие накануне данные от ADP позволяют надеяться на сильный правительственный отчет.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.2405-25. С 12 декабря пара торгуется в рамках общего восходящего канала. В этой ситуации наиболее уместным будет искать возможность для покупок пары на коррекциях. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.2385 (минимум американской сессии 30 января)

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.4185-15. Пара все еще сохраняет бычий сценарий от 3 ноября. В этой ситуации наиболее уместным будет искать возможность для покупок пары на коррекциях. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.4095-20 (минимумы 30-31 января, MA 200 H1)

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара выросла к Y109.40. Пара уже 3-й день корректируется в рамках общего нисходящего канала от 12 декабря. По этой причине стоит снова присматриваться к продажам пары на окончание коррекции. Ближайшим сопротивлением выступает уровень Y109.60-75 (максимумы 26 января, MA 200 H1)

Основным ожидаемым отчетом четверга будут данные по индексу деловой активности для производственного сектора американской экономики от ISM, который выйдет в 15:00 GMT.

Согласно мнению аналитиков банка UOB Group пара AUD/USD все еще сохраняет бычий настрой. Эксперты прогнозируют подъем котировок австралийского доллара к уровню $0.8165. В то же время в банке отметили, что после обновления пика $0.8136 26 января австралийский доллар не смог уверенно закрепить свой успех. "Для удержания текущего восходящего импульса пара не должна надолго приостанавливать свой бычий импульс. Тем не менее, быки все еще сильны и мы прогнозируем закрепление выше $0.8135, а затем и $0.8165. Ближайшая поддержка расположена на уровне $0.8045 и за ним мы удерживаем свой защитный стоп на отметке $0.7990" - заявили в UOB Group.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2493 (2391)

$1.2477 (1684)

$1.2453 (4007)

Цена на момент написания обзора: $1.2395

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2354 (727)

$1.2321 (1823)

$1.2282 (2511)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 9 февраля составляет 133747 контракта (согласно данным за 31 января), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1850 (7036);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4295 (1246)

$1.4271 (748)

$1.4238 (561)

Цена на момент написания обзора: $1.4175

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.4128 (149)

$1.4105 (191)

$1.4079 (406)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 февраля составляет 45341 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3600 (3462);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 февраля составляет 43132 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3400 (3038);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 31 января составило 0,95 против 0,94 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 09:30 GMT Испания проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

В 10:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 10-ти и 30-ти летних бондов

В 17:30 GMT представитель Банка Англии Алекс Бразиер выступит с речью

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В последнее время мы наблюдаем, как цены на нефть растут. Не останавливают котировки даже опубликованные недавно данные Министерства энергетики США по объему запасов черного золота. Данный показатель по итогам прошлой недели вырос сильнее ожиданий экономистов. Исключение составили только запасы по бензину. Итого: объем запасов сырой нефти прибавил +6,7 млн барр, при прогнозе +0,9 млн барр; в хранилищах Кушинга наоборот сократился на -2,2 млн барр; объемы запасов бензина сократился на -1.9 млн барр, а дистиллятов на -1,9 млн барр. Помимо этого, данные показали, что мощности американских НПЗ сократились на -2,8%. Вместе с тем, ежемесячный отчет независимого агентства EIA в Минэнергетики США показал, что объемы добычи черного золота в Штатах выросли к своему максимальному значению за 47 последних лет.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном повысились, вслед за резким снижением ранее на этой неделе. Причиной этому были позитивные сигналы с Уолл-стрит после того, как Федеральная резервная система оставила процентные ставки без изменений, как ожидалось. Оптимизм об экономическом и корпоративном росте доходов также поднял настроения инвесторов.

Австралийский рынок растет, так как более высокие цены на сырьевые товары и некоторые оптимистичные местные экономические данные улучшили настроения инвесторов.

Акции Fortescue Metals подорожали более чем на 1%, BHP Billiton - почти на 1%, а Rio Tinto - на 0,4%.

В банковском пространстве, бумаги ANZ Banking, National Australia Bank, Westpac и Commonwealth Bank торгуются в диапазоне от 0,5% до 1,1%.

Японский рынок продвигается после шести дней потерь, чему способствует снижение курса иены.

Акции Fujifilm Holdings подорожали более чем на 14% после того, как компания согласилась приобрести Xerox и объединить американскую компанию в свое совместное предприятие Fuji Xerox.

Основные экспортеры торгуются с повышением на фоне на более слабой иены. Акции Sony подорожали почти на 2%, Mitsubishi Electric - более чем на 1%, Panasonic - на 0,3 процента, а Canon - на 0,2%.

Среди автопроизводителей, акции Toyota и Honda подорожали почти на 1%. В банковском секторе, Sumitomo Mitsui Financial и Mitsubishi UFJ Financial увеличили капитализацию на 4% и 3% соответственно.

NIKKEI 23376.51 +278.22 +1.20%

SHANGHAI 3442.21 -38.63 -1.11%

HSI 32743.79 -143.48 -0.44%

ASX 200 6091.90 +54.20 +0.90%

KOSPI 2570.30 +3.84 +0.15%

NZ50 8383.87 -58.14 -0.69%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США торгуется в узком диапазоне по отношению к основным валютам после небольшого роста на фоне итогов заседания ФРС. В ходе двухдневного заседания центральный банк США оставил процентные ставки без изменений, указав, что их дальнейшее повышение ставок оправдано. В декабре ФРС сигнализировала, что в 2018 году ожидается три повышения ставки, а в 2019 году - еще два.

Согласно официальному заявлению Комитета ФРС по операциям на открытом рынке, центральный банк по-прежнему намеревается произвести следующее повышение ставок в марте. До выхода официального заявления ФРС инвесторы оценивали вероятность мартовского повышения ставок примерно в 78%.

Данное заседание стало последним для председателя ФРС Джанет Йеллен, чьи полномочия истекают 3 февраля. Новым главой центрального банка станет один из управляющих Джером Пауэлл.

Риторика официального заявления осталась практически неизменной по сравнению с прошлым заседанием, указав на позитивную оценку перспектив американской экономики.

"Уровень занятости, расходы домохозяйств и капиталовложения компаний отметились достаточно существенным ростом, тогда как уровень безработицы остался низким", - говорилось в заявлении ФРС.

Курс австралийского доллара немного снизился на неоднозначных экономических данных из Австралии и Китая.

Согласно последним результатам опроса Caixin, производственный сектор Китая продолжал расширяться в начале 2018 года, при этом рост наблюдался в течение большей части прошлого года. Индекс деловой активности производственного сектора Китая в январе составил 51,5, соответствовало ожиданиям экономистов и предыдущему значению. Рост поддерживался дальнейшим, хотя и незначительным, увеличением общей новой работы и новых экспортных продаж.

Производственный сектор в Австралии продолжал расширяться в январе, и показал более быстрые темпы. По данным последнего опроса австралийской отраслевой группы AiG, индекс деловой активности производственного сектора Австралии в январе вырос до 58,7 с 56,2 в декабре. Как видно из данных, индекс остается выше значения 50 которое разделяет расширение от сокращения.

Также стало известно, что цены на экспорт и импорт Австралии увеличились в четвертом квартале 2017 года. Согласно данным Австралийского бюро статистики, экспортные цены в Австралии неожиданно выросли на 2,8% в четвертом квартале 2017 года после снижения на -3% за три месяца до этого. Отметим, что экономисты ожидали снижение показателя на -8%. Цены на импорт выросли на 2,0% по сравнению с ожидаемым снижением на -0,8%% после снижения на -1,6% в третьем квартале.

А вот число разрешений на строительство в Австралии в декабре упало на -20,2% после роста на 11,7% в ноябре. Экономисты ожидали снижения показателя на -1,7%. В годовом исчислении число разрешений на строительство сократилось на -5,5% после роста на 18,1% в предыдущем месяце (первоначально 17,1%).

Число разрешений на строительство в декабре резко сократилось ввиду снижения разрешений на строительство многоквартирных домов.

Число разрешений на строительство многоквартирных домов упало в декабре на -39,2%, а число разрешений на строительство частных домов выросло на 1,0% по сравнению с ноябрем.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственный сектор в Японии продолжал расширяться в январе, и при этом ускорил темпы относительно декабря. Последний опрос Nikkei показал, что индекс деловой активности производственного сектора Японии в январе вырос до 54,8 с 54,0 в декабре. Экономисты ожидали рост показателя до 54,4 пункта.

PMI Nikkei в производственном секторе дает предварительную оценку состояния здоровья производственного сектора и является важным индикатором деловых и общих экономических условий в Японии. Значение показателя выше 50 сигнализирует о росте и является бычьим фактором для японской валюты.

Японский производственный сектор получил дальнейшее развитие импульса в начале 2018 года. Темпы роста новых заказов ускорялись, в то время как предприятия повысили занятость в условиях роста невыполненных заказов. Надежный спрос также побуждал фирмы сократить часть резкого повышения бремени расходов для клиентов.

В соответствии с более сильной уверенностью в бизнесе, фирмы увеличили закупки материалов и были менее осторожны с уровнем запасов.

Участники опроса Nikkei сообщили о благоприятном получении новых заказов в течение января в связи с запуском новых продуктов и высоким спросом со стороны существующих клиентов. Новый рост заказов ускорился. Аналогичным образом, новые заказы из-за рубежа увеличились самыми быстрыми темпами с мая 2010.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Число разрешений на строительство в Австралии в декабре упало на -20,2% после роста на 11,7% в ноябре. Экономисты ожидали снижения показателя на -1,7%. В годовом исчислении число разрешений на строительство сократилось на -5,5% после роста на 18,1% в предыдущем месяце (первоначально 17,1%).

Число разрешений на строительство в декабре резко сократилось ввиду снижения разрешений на строительство многоквартирных домов.

Разрешения на строительство многоквартирных домов сократились в декабре на -39,2%, а число разрешений на строительство частных домов выросло на 1,0% по сравнению с ноябрем.

Общее число разрешений на строительство сократилось в Австралийской столичной территории (-35,0%), Северной Территории (-12,9%), в Новом Южном Уэльсе (-5,6%), Южной Австралии (-2,4%), Западной Австралии (-1,3%) и Квинсленда (-0,8%), а увеличились в Тасмании (3,1%) и Виктории (2,5%).

Стоимость утвержденного общего строительства в декабре снизилась на -17,8%. Стоимость жилого строительства упала на -25,4%, а стоимость нежилого строительства снизилась на -3,4%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственный сектор в Австралии продолжал расширяться в январе, и даже ускорил темпы роста. По данным последнего опроса австралийской отраслевой группы AiG, индекс деловой активности производственного сектора Австралии в январе вырос до 58,7 с 56,2 в декабре. Как видно из данных, индекс остается выше значения 50 которое разделяет расширение от сокращения.

В отчете AiG отмечено, что рост производственного сектора наблюдается 16-й месяц подряд, что является самой длинной победной серией за последние 13 лет.

Все 7 подиндексов демонстрировали расширение, включая производство, поставки, новые заказы, запасы, продажи, занятость и экспорт.

«Это третий месяц подряд, когда все 7 суб-индексов деятельности расширялись», - говориться в отчете в группы. «Шесть из семи индексов активности ускорились в январе, и только субоиндекс занятости замедлился».

Следует отметить, что уровни производства и продажи росли более быстрыми темпами, в то время как индекс новых заказов - ведущий показатель будущих уровней активности - также значительно увеличился.

«Продолжающийся рост в новых заказах предполагает, что дальнейшее расширение для части производства, вероятно, произойдет в 2018 году», - сказали в Ai Group.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно данным Австралийского бюро статистики, экспортные цены в Австралии неожиданно выросли на 2,8% в четвертом квартале 2017 года после снижения на -3% за три месяца до этого. Отметим, что экономисты ожидали снижение показателя на -8%

Рост был обусловлен ростом цен на уголь, кокс и брикет (+9,0%), нефть, нефтепродукты и смежные материалы (+19,7%), цветные металлы (+9,8%), зерно и крупы (+7,3%), а также на золото (+2,5%).

Цены на импорт выросли на 2,0% по сравнению с ожидаемым снижением на -0,8%% после снижения на -1,6% в третьем квартале.

Рост был обусловлен ростом цен на нефть, нефтепродукты и связанные с ними материалы (+14,0%), удобрения (без учета сырой нефти) (+23,1%), неорганические химикаты (+13,1%) и органические химикаты (+ 10,0%).

На ежегодной основе экспортные цены выросли на 2,4%, а импортные цены выросли на 1,4%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно последним результатам опроса Caixin, производственный сектор Китая продолжал расширяться в начале 2018 года, при этом рост наблюдался в течение большей части прошлого года.

Индекс деловой активности производственного сектора Китая в январе составил 51,5 пункта, что соответствовало ожиданиям экономистов и предыдущему значению.

Рост поддерживался дальнейшим, хотя и незначительным, увеличением общих новых заказов и новых экспортных продаж. Более высокие требования к производству способствовали увеличению покупательской активности фирм, в то время как занятость упала самыми слабыми темпами почти за три года.

Данные о ценах показали, что инфляция начальных затрат снизилась. Забегая вперед, компании, как правило, оптимистично смотрят на то, что производственная инфляция будет расти в течение следующего года.

Данные за январь свидетельствовали о прочном и ускоренном увеличении производства в Китае, причем темпы роста были самыми сильными с декабря 2016 года. Ряд компаний отметили, что улучшение условий спроса и рост новых заказов привели к увеличению объема выпуска. Следует отметить, что общий объем новых заказов возрос в течение 19 месяца подряд, хотя и умеренным темпом, который был слабее, чем в декабре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США немного укрепился против евро на фоне итогов заседания ФРС. Центральный банк США оставил процентные ставки без изменений, указав, что их дальнейшее повышение оправдано. В декабре ФРС сигнализировала, что в 2018 году ожидается три повышения ставки, а в 2019 году - еще два.

Согласно официальному заявлению Комитета ФРС по операциям на открытом рынке, центральный банк по-прежнему намеревается произвести следующее повышение ставок в марте.

Данное заседание стало последним для председателя ФРС Джанет Йеллен, чьи полномочия истекают 3 февраля. Новым главой центрального банка станет один из управляющих Джером Пауэлл.

До выхода официального заявления ФРС инвесторы оценивали вероятность мартовского повышения ставок примерно в 78%.

Риторика официального заявления осталась практически неизменной по сравнению с прошлім заседанием, указав на позитивную оценку перспектив американской экономики.

"Уровень занятости, расходы домохозяйств и капиталовложения компаний отметились достаточно существенным ростом, тогда как уровень безработицы остался низким", - говорилось в заявлении ФРС.

Евро ранее растерял почти все ранее заработанные позиции против доллара США, что было обусловлено отскоком индекса доллара США от сессионного минимума на фоне роста доходности облигаций США и публикации благоприятных экономических данных по США.

Данные от Automatic Data Processing (ADP) показали: темпы роста занятости в частном секторе США замедлились в январе, но были сильнее, чем прогнозировалось. Согласно отчету, в январе количество занятых выросло на 234 тыс. человек по сравнению с показателем за декабрь на уровне 242 тыс. Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 185 тыс. Кроме того, данные показали, что в секторном разрезе количество занятых среди компаний по производству товаров выросло на 22 тыс., в то время как среди тех, кто предоставляет услуги, поднялось на 212 тыс.

Между тем, индекс менеджеров по закупкам Чикаго упал на 2,1 пункта до 65,7 в январе с пересмотренных 67,8 пунктов в декабре. Несмотря на то, что в январе он потерял импульс, индекс продолжил двигаться в том же направлении, что и во второй половине 2017 года, что способствует обнадеживающему новому году. Индекс вырос на 28,3% с января прошлого года и на отметке 65,7 превышает средний показатель второй половины 2017 года, равный 63,7. Три из пяти компонентов, которые составляют индекс, упали за месяц, при этом только занятость и поставки у поставщиков достигли повышения в январе.

Кроме того, Национальная ассоциация риэлторов (NAR) заявила, что ее индекс незавершенных сделок по продаже жилья вырос до 110,1 пункта в прошлом месяце, что на 0,5 процента больше, чем в ноябре. Экономисты в среднем прогнозировали, что данный индекс увеличится на 0,4 процента, вслед за повышением на 0,3 процента в прошлом месяце (пересмотрено с +0,2 процента). По сравнению с декабрем 2016 года незавершенные продажи выросли на 0,5 процента. Если оценивать по регионам, незавершенные сделки по продаже жилья увеличились на 4,0 процента годовых на Юге, тогда как на Среднем Западе они выросли на 0,3 процента. Кроме того, незавершенные продажи упали на 2,7 процента годовых на Северо-востоке и сократились на 3,1 процента на Западе.

Британский фунт умеренно подешевел против доллара после сообщений о том, что ЕС отверг проект Лондона по свободной торговле в секторе финансовых услуг после Брекзита.

Эксперты отмечают, что пара GBP/USD весьма уязвима к любым новостям, касающимся Брекзита, особенно, учитывая внутренние разногласия в Кабинете министров Терезы Мэй перед очередным раундом переговоров. Вчерашнее решение ЕС по проекту Лондона является серьезным препятствием для Великобритании, которая надеялась на сохранение полного доступа к рынкам ЕС для Лондона - одного из двух ведущих мировых финансовых центров.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 64.77 +0.42%

Gold 1,344.40 +0.67%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -193.68 23098.29 -0.83%

TOPIX -21.42 1836.71 -1.15%

Hang Seng +279.98 32887.27 +0.86%

CSI 300 +19.80 4275.90 +0.47%

Euro Stoxx 50 +2.54 3609.29 +0.07%

FTSE 100 -54.43 7533.55 -0.72%

DAX -8.23 13189.48 -0.06%

CAC 40 +8.15 5481.93 +0.15%

DJIA +72.50 26149.39 +0.28%

S&P 500 +1.38 2823.81 +0.05%

NASDAQ +9.00 7411.48 +0.12%

S&P/TSX -3.84 15951.67 -0.02%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2413 +0,09%

GBP/USD $1,4192 +0,31%

USD/CHF Chf0,93115 -0,30%

USD/JPY Y109,17 +0,37%

EUR/JPY Y135,53 +0,46%

GBP/JPY Y154,948 +0,68%

AUD/USD $0,8056 -0,35%

NZD/USD $0,7364 +0,46%

USD/CAD C$1,23134 -0,20%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Индекс цен на экспорт, кв/кв IV кв -3.0% -8%

00:30 Австралия Индекс цен на импорт, кв/кв IV кв -1.6% -0.8%

00:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Декабрь 11.7% -1.7%

00:30 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Январь 54.0 54.4

01:45 Китай Производственный индекс PMI от Caixin/Markit Январь 51.5 51.3

06:45 Швейцария Индекс настроений потребителей от SECO I кв -2

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Январь 0.6% 0.2%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Январь 2.6% 2.5%

08:15 Швейцария Розничные продажи, м/м Декабрь 1.3%

08:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Декабрь -0.2%

08:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Январь 65.2 64.0

08:50 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Январь 58.8 58.1

08:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Январь 63.3 61.2

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Январь 60.6 59.6

09:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Январь 56.3 56.5

11:15 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Питера Праета

13:30 США Повторные заявки на пособие по безработице Январь 1937 1916

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Январь 233 238

13:30 США Изменение уровня себестоимости труда, кв/кв (предварительные данные) IV кв -0.2% 0.8%

13:30 США Изменение уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики, кв/кв (предварительные данные) IV кв 3.0% 1%

14:45 США Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Январь 55.1 55.5

15:00 США Расходы на строительство, м/м Декабрь 0.8% 0.4%

15:00 США Производственный индекс Института управления поставками (ISM) Январь 59.7 58.8

20:00 США Общий объем продаж автомобилей, млн Январь 17.85 17.2

21:45 Новая Зеландия Приток туристов Декабрь 8.00%

21:45 Новая Зеландия Разрешения на строительство, м/м Декабрь 10.8%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США умеренно выросли, чему способствовало ралли акций Boeing после публикации квартального отчета, а также позитивные данные по США, и итоги заседания ФРС.

Читать далее