Новости и прогнозы рынков CFD — 01-06-2018

По итогам недели почти все основные валюты продемонстрировали повышение. Наибольший прирост по отношению к доллару США показал новозеландский доллар (+1,04%). Меньшее повышение зафиксировали британский фунт (+0,39%), австралийский доллар (-0,30%), швейцарский франк (+0,10%), канадский доллар (+0,08%) и евро (+0,07%). Снижение показала только японская иена (-0,19%).

Доллар США в начале недели укреплялся против евро, но в последующие дни растерял все заработанные позиции. В понедельник евро резко вырос после новостей о том, что президент Италии Маттарелла отверг кандидатуру евроскептика Паоло Савона на пост министра экономики, в то время как Джузеппе Конте, которого на должность премьер-министра Италии выдвинули две популистские партии, отказался от этого поста. Тем не менее, евро вскоре растерял все заработанные позиции, и обновил минимум 2018 года, что было вызвано решением Маттарелла наложить вето на проект правительства, предложенной Джузеппе Конте. Вместе с тем, президент Италии поручил сформировать временное правительство экономисту Карло Коттарелли.

Во вторник евро значительно снизился, обновив 10-месячный минимум. Давление на пару EUR/USD оказывало усугубление политического кризиса в Италии, новости из Испании, а также повсеместное укрепление американской валюты. Италия, третья по величине экономика еврозоны, остается без правительства со времени безрезультатного голосования в начале марта, при этом анти-истеблишментские политические группы на выходных отказались от своих усилий по созданию коалиции на фоне спора с главой государства. Глава центрального банка Италии предупредил, что государство "всего лишь в нескольких коротких шагах" от потери доверия инвесторов, поскольку рынки сбрасывают акции и облигации, опасаясь, что повторные выборы станут де-факто референдумом о членстве страны в евро. Что касается новостей из Испании, премьер-министр Рахой должен столкнуться с вотумом доверия к своему руководству в пятницу. Эти сообщения усугубили политическую нестабильность в Южной Европе.

В среду евро существенно подорожал. Катализаторами повышения пары EUR/USD была коррекция индекса доллара США, а также ослабление опасений инвесторов по поводу политического кризиса в Италии. Агентство Reuters, со ссылкой на источник, близкий к "Движение пяти звезд", сообщило, что итальянские стороны искали "точку компромисса по другому имени" для кандидата на пост министра экономики. Евро также получил поддержку от сообщения Reuters о том, что "Движение пяти звезд" призвало Паоло Савона отозвать свою кандидатуру на пост министра экономики, чтобы можно было сформировать правительство. Между тем, негативное влияние на доллар оказали слабые данные по занятости от ADP и отчет по ВВП США.

В четверг евро торговался смешано. Давление на пару оказывали позитивные американские данных, которые позволили индексу доллара США отступить от сессионного минимума. Кроме того, негативным для евро были новости из Италии. Издание La Stampa сообщило, что Паоло Савона, который известен как жесткий критик евро, все-таки получил место в формирующемся коалиционном правительстве. Ему был предложен пост министра по отношениям с ЕС, что удивительно, учитывая то, что Савона ярый евроскептик. Тем временем новым министром финансов был объявлен Джованни Трия, сторонник евроинтеграции.

В пятницу доллар резко вырос, что было обусловлено публикацией более сильных, чем ожидалось, американских данных по занятости. Тем не менее, евро восстановил часть позиций на фоне новостей из Италии. Президент Италии Серджо Маттарелла одобрил коалиционное соглашение для популистских партий, а малоизвестный профессор Джузеппе Конте был позже приведен к присяге в качестве премьер-министра страны. Что касается данных, Министерство труда США сообщило, что рост занятости ускорился в мае, а уровень безработицы снизился до 18-летнего минимума в 3,8 процента, указывая на быстрое ужесточение условий на рынке труда, что может вызвать озабоченность по поводу инфляции. Отчет также указал на ускорение роста зарплаты, что подтвердило ожидания того, что ФРС повысит процентные ставки в июне. В прошлом месяце количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 223 000 человек. Данные за март и апрель были пересмотрены, чтобы показать, что экономика создала на 15 000 рабочих мест меньше, чем сообщалось ранее. Экономисты обвиняли плохую погоду в замедлении роста занятости за эти два месяца. Средний почасовой доход вырос на 0,3 процента после того, как в апреле он вырос на 0,1 процента. Это увеличило ежегодный прирост среднего почасового дохода до 2,7 процента с 2,6 процента в апреле. Снижение уровня безработицы на одну десятую процентного пункта подтолкнуло его к уровню, последний раз наблюдавшегося в апреле 2000 года. Уровень безработицы сейчас находится на прогнозном уровне ФРС в 3,8 процента к концу этого года. За последние три месяца месячная рост занятости составлял в среднем около 179 000 рабочих мест, больше, чем примерно 120 000 человек, необходимых для того, чтобы не отставать от роста численности населения трудоспособного возраста. Экономисты прогнозировали, что в прошлом месяце количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 188 000 рабочих мест, а уровень безработицы остался неизменным на 3,9 процента.

Фунт в начале недели заметно снизился против доллара, но затем восстановил все позиции. В понедельник фунт торговался смешано, но завершил сессию почти без изменений. Основным драйвером для пары GBP/USD была динамика американской валюты. Вместе с тем, объемы торгов были сниженными, так как рынки Британии и США были закрыты в связи с праздниками.

Во вторник фунт сильно подешевел на фоне сохраняющейся неопределенности вокруг Брекзита. Кроме того, падение пары GBP/USD было связано общим укреплением американской валюты.

В среду фунт умеренно вырос, чему способствовало усиление тяги к риску, а также снижение курса американской валюты в ответ на слабые данные по рынку труда и по ВВП США. Однако, рост пары GBP/USD ограничивался неопределенностью вокруг Брекзита, а также сохраняющейся политической напряженностью в Европе. Постепенно фокус внимания инвесторов смещался на британский индекс производственной активности PMI, публикация которого намечена на пятницу.

В четверг фунт снизился против доллара, растеряв все позиции, заработанные в первой половине сессии. Катализаторами падения пары GBP/USD были благоприятные данные по США, оказавшие поддержку американской валюте. Кроме того, инвесторы готовились к публикации британского индекса производственной активности PMI. и ключевой статистики по рынку труда США.

В пятницу фунт значительно подорожал, что было связано с публикацией благоприятных данных по Великобритании, усилением тяги к риску, а также падением кросс-пары EUR/GBP. Впрочем, рост GBP/USD ограничивался укреплением американской валюты в ответ на отчет по рынку труда США. Возвращаясь к статистике по Британии, результаты проса IHS Markit и CIPS показали, что в мае промышленный сектор расширился более быстрыми темпами. Индекс PMI в промышленности вырос до 54,4 в мае с 17-месячного минимума 53,9 в апреле. Ожидалось, что индекс снизится до 53,5. Индикатор сигнализирует о росте уже 22-й месяц подряд. «Поскольку беспокойство по поводу Brexit продолжает доминировать, сектор намерен обратиться к правительству Британии, чтобы оно предложило наилучшее решение, и не допустило, чтобы эта лежащая в основе хрупкость превратилась в укоренившуюся стагнацию», - сказал Дункан Брок, директор группы CIPS.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Я жду того дня, когда смогу снять санкции с Северной Кореи

• Южная Корея, Китай и Япония, вероятно, предложат свое содействие в экономическом развитии КНДР

• Вместо НАФТА предпочел бы иметь два отдельных соглашения о свободной торговле с Канадой и Мексикой

В понедельник выйдет умеренное количество данных. В 01:00 GMT Австралия опубликует данные по инфляции от MI за май, а в 01:30 GMT заявит об изменении объема розничной торговли за апрель и объема валовой прибыли компаний за 1-й квартал. Также в 01:30 GMT Австралия представит индекс числа вакансий от ANZ за май. В 08:30 GMT Британия выпустит индекс PMI для строительного сектора за май, а еврозона опубликует индикатор уверенности инвесторов от Sentix за июнь. В 09:00 GMT еврозона представит индекс цен производителей за апрель. В 14:00 GMT США сообщат об изменении объема производственных заказов за апрель. В 22:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в сфере услуг от AiG за май. В 23:30 GMT Япония заявит об изменении расходов домохозяйств за апрель.

Вторник окажется информативным днем недели. В 01:30 GMT Австралия сообщит об изменении сальдо платежного баланса за 1-й квартал. В 01:45 GMT Китай выпустит индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit за май. В 04:30 GMT в Австралии будет оглашено решение РБА по процентной ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление РБА. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в секторе услуг за май: в 07:50 GMT отчитается Франция, в 07:55 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона, а в 08:30 GMT - Британия. В 09:00 GMT еврозона заявит об изменении объема розничной торговли за апрель. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении уровня производительности труда за 1-й квартал. В 13:45 GMT США выпустят индекс деловой активности в сфере услуг от Markit за май, а в 14:00 GMT - индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) за май. Также в 14:00 GMT США заявят об изменении уровня вакансий и текучести рабочей силы за апрель.

В среду будет представлено значительное число данных. В 00:00 GMT Япония сообщит об изменении уровня заработной платы за апрель. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменении объема ВВП за 1-й квартал. В 07:15 GMT Швейцария представит индекс потребительских цен за май. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении сальдо баланса внешней торговли и объема выданных разрешений на строительство за апрель. Также в 12:30 GMT США объявят об изменении сальдо торгового баланса за апрель, а также уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и уровня себестоимости труда за 1-й квартал. В 14:00 GMT Канада выпустит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за май. В 14:30 GMT США заявят об изменении запасов нефти по данным Минэнерго США. В 22:30 GMT Австралия опубликует индекс активности в сфере строительства от AiG за май.

В четверг выйдет большой объем данных. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменении сальдо торгового баланса за апрель. В 05:00 GMT Япония представит индекс ведущих индикаторов и индекс совпадающих индикаторов за апрель. В 05:45 GMT Швейцария сообщит об изменении уровня безработицы за май. В 06:00 GMT Германия заявит об изменении объема производственных заказов за апрель. В 06:45 GMT Франция объявит об изменении сальдо торгового баланса за апрель. В 07:00 GMT Швейцария сообщит об изменении резервов ШНБ в иностранной валюте за май. В 07:30 GMT Британия выпустит индекс цен на жилье от Halifax за май. В 09:00 GMT еврозона заявит об изменении объема ВВП за 1-й квартал. В 12:30 GMT США сообщат об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице за май. В 14:30 GMT в Канада выйдет Обзор финансовой системы от Банка Канады. В 19:00 GMT США объявят об изменении объема потребительского кредитования за апрель. В 23:50 GMT Япония сообщит об изменении сальдо счета текущих операций за апрель, а также объема ВВП за 1-й квартал.

В пятницу состоится публикация умеренного количества данных. В 03:00 GMT Китай заявит об изменении сальдо торгового баланса за май. В 05:00 GMT Япония выпустит индекс перспективы развития событий от Eco Watchers и индекс текущей ситуации от Eco Watchers за май. В 06:00 GMT Германия сообщит об изменении объема промышленного производства и сальдо торгового баланса за апрель. В 06:45 GMT Франция заявит об изменении объема промпроизводства за апрель. В 11:00 GMT в Британии выйдет оценка изменения ВВП от NIESR за май. В 12:15 GMT Канада сообщит об изменении числа закладок новых фундаментов за май. В 12:30 GMT Канада заявит об изменении уровня безработицы и числа занятых за май, а также изменении коэффициента загрузки производственных мощностей за 1-й квартал. В 14:00 GMT США объявит об изменении товарных запасов на складах оптовой торговли за апрель. В 17::00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

В субботу в 01:30 GMT Китай представит индекс потребительских цен и индекс цен производителей за май.

В воскресенье в 23:50 Япония заявит об изменении объема заказов на машины и оборудование за апрель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Nomura ожидают, что продажи автомобилей США замедлились до 16,6 млн. единиц в мае (консенсус составляет 16,7 млн. единиц) против 17,1 млн. единиц в апреле. "Продажи автомобилей в апреле достигли отметки 17,1 млн., удивив в большую сторону, но мы полагаем, что продажи будут продолжать замедляться после продолжения нисходящей тенденции после всплеска покупательской активности в 4-м квартале 2017 года. Тем не менее, потребительские покупки автомобилей оставались стабильными в апреле, подразумевая, что потребительский спрос остается устойчивым. Если автопроизводители потратили больше, чем обычно, на праздничные акции в День памяти, чтобы "разгрузить" высокие запасы, показатель продаж автомобилей в мае может приятно удивить Если смотреть сквозь месячную волатильность, хотя сильный рынок труда и рост реальных располагаемых доходов, вероятно, поддержат потребительский спрос, продажи, получающие импульс от высоких стимулирующих расходов и жестких стандартов кредитования по автокредитам, указывают на некоторый риск снижения продаж автомобилей в 2018 году".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США резко вырос против евро, обновив максимум вчерашней сессии, что было обусловлено публикацией более сильных, чем ожидалось, американских данных по занятости, которые являются аргументом в пользу более стремительного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США.

Тем не менее, евро восстановил часть позиций на фоне новостей из Италии. Президент Италии Серджо Маттарелла одобрил коалиционное соглашение для популистских партий, а малоизвестный профессор Джузеппе Конте был позже приведен к присяге в качестве премьер-министра страны.

Что касается данных, Министерство труда США сообщило, что рост занятости ускорился в мае, а уровень безработицы снизился до 18-летнего минимума в 3,8 процента, указывая на быстрое ужесточение условий на рынке труда, что может вызвать озабоченность по поводу инфляции. Отчет также указал на ускорение роста заработной платы в прошлом месяце, что подтвердило ожидания того, что ФРС повысит процентные ставки в июне.

В прошлом месяце количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 223 000 человек. Данные за март и апрель были пересмотрены, чтобы показать, что экономика создала на 15 000 рабочих мест меньше, чем сообщалось ранее. Экономисты обвиняли плохую погоду в замедлении роста занятости за эти два месяца. Средний почасовой доход вырос на восемь центов, или 0,3 процента в прошлом месяце после того, как в апреле он вырос на 0,1 процента. Это увеличило ежегодный прирост среднего почасового дохода до 2,7 процента с 2,6 процента в апреле. Снижение уровня безработицы на одну десятую процентного пункта подтолкнуло его к уровню, последний раз наблюдавшегося в апреле 2000 года. Уровень безработицы сейчас находится на прогнозном уровне ФРС в 3,8 процента к концу этого года. Сильный отчет о занятости добавился к ряду твердых экономических данных, включая потребительские расходы и промпроизводство, которые предположили, что рост экономики ускорился в начале 2-го квартала после замедления в начале года.

За последние три месяца месячная рост занятости составлял в среднем около 179 000 рабочих мест, больше, чем примерно 120 000 человек, необходимых для того, чтобы не отставать от роста численности населения трудоспособного возраста. Экономисты прогнозировали, что в прошлом месяце количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 188 000 рабочих мест, а уровень безработицы остался неизменным на 3,9 процента. ФРС увеличила затраты по займам в марте и прогнозировал по меньшей мере еще два повышения ставок в этом году.

Британский фунт значительно подорожал против доллара США, что было связано с публикацией благоприятных данных по Великобритании, усилением тяги к риску, а также падением кросс-пары EUR/GBP. Впрочем, рост GBP/USD ограничивался укреплением американской валюты в ответ на отчет по рынку труда США.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,26%, на 94,23.

Возвращаясь к статистике по Британии, результаты проса IHS Markit и CIPS показали, что в мае промышленный сектор Великобритании расширился более быстрыми темпами. Индекс менеджеров по закупкам в промышленности неожиданно вырос до 54,4 в мае с 17-месячного минимума 53,9 в апреле. Ожидалось, что индекс снизится до 53,5. Показание выше 50 указывает на расширение. Индикатор сигнализирует о росте уже двадцать второй месяц подряд. «Поскольку беспокойство по поводу Brexit продолжает доминировать, сектор намерен обратиться к правительству Британии, чтобы оно предложило наилучшее решение, и не допустило, чтобы эта лежащая в основе хрупкость превратилась в укоренившуюся стагнацию», - сказал Дункан Брок, директор группы CIPS.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По мнению экономистов Goldman Sachs, решение администрации Трампа о введении тарифов для Канады и Мексики делает менее вероятным, что в ближайшей перспективе будет новая сделка НАФТА и посылает умеренно негативный сигнал в отношении торговой политики США.

В четверг США объявили 25-процентные тарифы на сталь и 10-процентные тарифы на алюминий, импортируемый из Европейского Союза, а также Канады и Мексики. Министр торговли Уилбур Росс сказал в четверг, что переговоры с Канадой и Мексикой продвинулись не слишком далеко, чтобы продлить их освобождение от тарифов, срок действия которых истек в пятницу.

США, Канада и Мексика ведут переговоры о пересмотре Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА), но эксперты по торговле заявили, что перспективы соглашения уже не столь оптимистичны, как это было всего несколько недель назад. Экономисты Goldman говорят, что тарифы теперь делают перспективы еще хуже.

"Решение о наложении тарифов на Канаду и Мексику предполагает, что перспективы соглашения НАФТА в ближайшей перспективе ослабевают, - пишут экономисты Goldman. - Позиция Администрации на переговорах часто непредсказуема, поэтому существует риск чрезмерного толкования любого отдельного события. Тем не менее, это представляет собой еще один сигнал о том, что перспективы краткосрочной сделки НАФТА ухудшаются, всего через несколько недель после того, как оказалось довольно вероятным, что "узкое" соглашение с участием автомобильного сектора может быть достигнуто".

Кроме того, экономисты Goldman заявили, что тарифы, а также новые квоты для Южной Кореи, Австралии и Бразилии должны иметь лишь скромный экономический эффект.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

С тарифами США, применяемыми к Европе, Канаде и Мексике, проблемы торговли находятся в центре, и этот вопрос, вероятно, будет доминировать на встрече G7, считают аналитики BBH. "Как это ни парадоксально, когда тарифы были обоснованы соображениями национальной безопасности, и все же кажется, что союзники США будут нести значительно большее бремя, чем Китай. Министр торговли США Росс будет в Пекине для дальнейших переговоров в эти выходные. Возобновление угрозы тарифов на $50 млрд. китайских товаров накануне встречи, казалось бы, "отравило" бы ее до того, как она началась после явного указания на то, что было запрошено урегулирование путем переговоров. Отдельно CNBC и немецкий WirtschaftsWoche сообщают, что Трамп хочет наложить полный запрет на немецкие роскошные автомобили. Как сообщается, Трамп сказал этом Макрону в прошлом месяце. Отметим, что немецкие автопроизводители, в том числе Mercedes и BMW, производят автомобили в США".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к закрытию сессии в пятницу изменились разнонаправленно. Индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на 0,33% - до 2295,34 пункта, РТС подрос на 0,12%, до 1164,37 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:50 мск снизился на 0,5%, до 62,1 рубля, курс евро - на 0,7%, до 72,48 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,47% - до $76,44 за баррель.

В начале первой полноценной деловой недели лета нервозность на мировых рынках может сохраниться, полагает старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук. "Актуальный коридор для индекса Мосбиржи на понедельник составляет 2295-2315 пунктов, для индекса РТС - 1160-1175 пунктов. Котировки нефти достаточно стабильны, поэтому и рубль смотрится уверенно. Курс пары доллар/рубль в начале следующей неделе мы ожидаем увидеть в диапазоне 61,8-62,5 руб., а пары евро/рубль - в коридоре 72-73 руб.", - комментирует Ткачук.

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 26 мая по 1 июня количество активных буровых установок по добыче нефти в США увеличилось на 2 штуки, составив 861 единицу (самое высокое значение с середины марта 2015 года). Количество установок по добыче газа снизилось на 1 штуку, до 197 единиц. Тем временем, общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) увеличилось на 1 штуку, до 1060 единиц.

Напомним, по итогам недели, завершившейся 25 мая, общее число буровых установок в стране выросло на 13 единиц, составив 1059 штук. Количество нефтяных установок увеличилось на 15 штук, до 859 единиц. Между тем, число газодобывающих установок упало на 2 штуки, составив 198 единиц.

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $66.43 (-0.90%) по сравнению с $66.26 до публикации данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торги с повышением после того, как итальянские партии предотвратили перспективу досрочных выборов в стране, а лидер Испании был свергнут и заменен.

Читать далее

Основные фондовые индексы США выросли в пятницу после того, как последние месячные данные о рабочих местах показали силу в крупнейшей экономике мира и укрепили ожидания по поводу повышения процентной ставки Федеральным резервом в этом году.

Так, рост занятости в США ускорился в мае, а уровень безработицы снизился до 18-летнего минимума в 3,8%, указывая на быстрое ужесточение условий на рынке труда, что может вызвать озабоченность по поводу инфляции. Пристально отслеживаемый отчет о занятости в пятницу также показал рост заработной платы в прошлом месяце, что подтвердило ожидания того, что Федеральная резервная система повысит процентные ставки в июне. В прошлом месяце количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 223 000 человек. Данные за март и апрель были пересмотрены, чтобы показать, что экономика создала на 15 000 рабочих мест меньше, чем сообщалось ранее. Экономисты обвиняли плохую погоду в замедлении роста занятости за эти два месяца.

Последние данные опроса IHS Markit свидетельствуют о продолжении улучшения деловых условий по всем штатам США в мае. Сильная производительность обусловлена резким расширением выпуска и новых заказов. Сильный клиентский спрос привел к тому, что рабочие мощности подверглись большей нагрузке, при этом отставание выросло самыми быстрыми темпами с сентября 2015 года, а время доставки поставщиков удлинилось до рекордного уровня. Сильный спрос на материалы способствовал резкому росту закупочных расходов, которые, в свою очередь, отразились на значительном росте цен на продукцию. Сезонно скорректированный Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе США от IHS Markit достиг в мае 56,4, чуть меньше, чем 56,5 в апреле.

Отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал: в мае активность в производственном секторе США выросла сильнее, чем прогнозировали экономисты. Индекс PMI для производственной сферы вырос в мае до 58,7 пункта против 57,3 пункта в апреле. Аналитики ожидали, что данный показатель вырастет до 58,1 пункта. Напомним, показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании.

Затраты на строительство в США возросли больше, чем ожидалось, в апреле, поскольку инвестиции в частные строительные проекты зафиксировали свой самый большой прирост с 2012 года, и компенсировали падение государственных расходов. Министерство торговли сообщило, что расходы на строительство выросли на 1,8%, что является самым большим увеличением с января 2016 года, после 1,7-процентного снижения в марте.

Большинство компонентов DOW в плюсе (26 из 30). Лидер роста - Intel Corporation (INTC, +3.33). Аутсайдер - McDonald's Corporation (MCD, -0,27%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+1.7%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор коммунальных услуг (-1.4%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24645.00 +228.00 +0.93%

S&P 500 2733.75 +28.25 +1.04%

Nasdaq 100 7081.50 +104.50 +1.50%

Oil 66.46 -0.58 -0.87%

Gold 1301.20 -3.50 -0.27%

10-Year Treasury 2,90 +0,08

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Европейская комиссия заявила в пятницу, что она уверена в том, что новое правительство Италии будет "конструктивно сотрудничать" со своими партнерами по ЕС.

Правящая коалиция Италии была создана ​​в пятницу, что успокоило рынки, напуганные возможностью проведения досрочных выборов, которые могли бы стать де-факто референдумом о выходе из евро.

"Мы полностью уверены в способности и готовности нового правительства конструктивно взаимодействовать со своими европейскими партнерами и институтами ЕС, чтобы поддержать центральную роль Италии в общеевропейском проекте", - сказала пресс-секретарь исполнительного органа ЕС на регулярном брифинге в Брюсселе.

Она отвергла как" вводящие в заблуждение " сообщения средств массовой информации, предполагающие, что президент комиссии Жан-Клод Юнкер проявил неуважение к итальянцам на конференции в четверг. Новый националистический заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини назвал Юнкера "расистом" после того, как СМИ сообщили, что он сказал, что итальянцы должны работать усерднее и быть менее коррумпированными. Юнкер, выступая на английском языке, защищал поддержку ЕС Южной Италии как щедрую и сказал, что это ответственность национальных лидеров в Риме, чтобы сделать больше, чтобы помочь региону, содействовать занятости и борьбе с коррупцией:

Пресс-секретарь сказала в пятницу: «Президент Юнкер намерен сотрудничать с новым итальянским правительством, чтобы взять на себя многие общие проблемы, с которыми сталкиваются Италия и Европа, от торговли до миграции и многие другие». По ее словам, Юнкер встретится с новым премьер-министром Джузеппе Конте на следующей неделе в рамках совещания G7 в Канаде.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рост в канадском производственном секторе ускорился в мае до самых быстрых темпов за более чем семь лет, поскольку новые заказы и запасы увеличились, показали данные в пятницу.

С учетом сезонных колебаний индекс менеджеров по закупкам (PMI) от IHS Markit - показатель производственных условий бизнеса - вырос в прошлом месяце до 56,2 пункта, что является самым высоким значением с апреля 2011 года. Напомним, в апреле индекс составлял 55,5 пункта. Чтение выше 50 пунктов свидетельствует о расширении активности в секторе.

Показатель новых заказов вырос до 57,6 с 55,7 в апреле, чему способствовали самые высокие темпы роста новых экспортных заказов за более чем семь лет, сообщили в IHS Markit.

"Сочетание растущих рабочих нагрузок и наращивания складских запасов является хорошим предзнаменованием для роста производства в ближайшем будущем",- сказал Тим Мур, заместитель директора IHS Markit.

Показатель запасов вырос до 53,1, что является самым высоким чтением с мая 2012 года, с 51,3 в апреле из-за опасений относительно наличия материалов и усилий, направленных на защиту от ожидаемого роста закупочных цен, сказали в IHS Markit.

Показатель закупочных цен поднялся до самого высокого уровня с марта 2014 года - до 68,0 с 67,3 в апреле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти снизились примерно на 1% в пятницу, причиной чему было укрепление доллара и последние данные от Минэнерго США, указавшие на дальнейшее увеличение объема нефтедобычи.

Читать далее

Цены на золото сильно упали в пятницу после того, как более сильные, чем прогнозировалось, данные по рынку труда США, оказали поддержку доллару и повысили ожидания того, что ФРС продолжит дальнейшее повышение процентной ставки в этом месяце

Читать далее

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Затраты на строительство в США возросли больше, чем ожидалось, в апреле, поскольку инвестиции в частные строительные проекты зафиксировали свой самый большой прирост с 2012 года, и компенсировали падение государственных расходов.

Министерство торговли сообщило, что расходы на строительство выросли на 1,8 процента, что является самым большим увеличением с января 2016 года, после 1,7-процентного снижения в марте.

Экономисты прогнозировали, что расходы на строительство увеличатся лишь на 0,8 процента в апреле. Между тем, в годовом выражении расходы на строительство повысились на 7,6%.

В апреле расходы на частные строительные проекты подскочили на 2,8 процента, самый большой рост с января 2012 года, компенсировав падение на 2,6 процента в марте. Расходы на частные жилые проекты выросли на 4,5 процента, самый большой рост с ноября 1993 года, после падения на 4,1 процента в марте. Расходы на нежилые структуры выросли на 0,8 процента в апреле после падения на 0,6 процента в предыдущем месяце.

Инвестиции в проекты общественного строительства снизились на 1,3 процента после роста на 1,2 процента в марте. Расходы на строительные проекты федерального правительства упали на 10,2 процента, что последовало за ростом на 1,8 процента в марте. Государственные и местные расходы на строительство снизились на 0,3 процента после роста на 1,1 процента в марте.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Трейдеры, специализирующиеся на краткосрочных фьючерсах на процентные ставки США, в пятницу увеличили ставки на то, что Федеральная резервная система произведет четыре повышения ставки в этом году после того, как правительственный отчет показал, что в мае работодатели добавили больше рабочих мест, чем ожидалось.

Изменения цен показали, что трейдеры вполне уверены в повышении ставок в июне и сентябре, и видят вероятность дальнейшего повышения ставок в декабре в 37 процентов по сравнению с 32 процентами до отчета. ФРС повысила ставки один раз в этом году до сих пор, в марте.

Цены на фьючерсы, привязанные к основной ставке центрального банка США, и которые будут истекать в следующем году, также упали, сигнализируя о повышенных ожиданиях увеличения ставок в 2019 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал: в мае активность в производственном секторе США выросла сильнее, чем прогнозировали экономисты.

Индекс PMI для производственной сферы вырос в мае до 58,7 пункта против 57,3 пункта в апреле. Аналитики ожидали, что данный показатель вырастет до 58,1 пункта. Напомним, показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения.

Кроме того, более детальная информация показала:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Последние данные опроса IHS Markit свидетельствуют о продолжении улучшения деловых условий по всем штатам США в мае. Сильная производительность обусловлена резким расширением выпуска и новых заказов. Сильный клиентский спрос привел к тому, что рабочие мощности подверглись большей нагрузке, при этом

отставание выросло самыми быстрыми темпами с сентября 2015 года, а время доставки поставщиков удлинилось до рекордного уровня. Сильный спрос на материалы способствовал резкому росту закупочных расходов, которые, в свою очередь, отразились на значительном росте цен на продукцию.

Сезонно скорректированный Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе США от IHS Markit достиг в мае 56,4, чуть меньше, чем 56,5 в апреле. Чтение обозначало второе по силе улучшение состояния сектора с сентября 2014 года. Рост был в основном обусловлен резким увеличением выпуска и новых заказов. Наибольшее удлинение сроков доставки поставщиков с начала ведения серии в октябре 2009 года также внесло свой вклад в индекс.

Производственная мощность продолжала расти устойчивыми темпами в мае, несмотря на небольшое смягчение темпов роста. Более благоприятные условия спроса и более высокий спрос со стороны клиентов широко упоминались как причины расширения производства.

Отражая более высокие условия спроса, новые заказы резко возросли в мае. Кроме того, темпы роста были вторыми по величине с сентября 2014 года (после апреля 2018 года). Наряду с приобретением новых клиентов, респонденты также отметили, что клиенты демонстрировали большую склонность к тратам.

Напротив, новые экспортные заказы увеличились незначительно. Поскольку темпы роста новых заказов продолжали опережать выпуск, в мае выросли отставания выполнения заказов, которые увеличились с максимальной скоростью более чем за два с половиной года. В результате фирмы добавили рабочие места, при этом темпы роста занятости слегка ускорились в течение месяца, но не достигли максимумов, увиденных ранее в этом году.

Между тем, ценовое давление оставалось высоким. Хотя показатели инфляции как закупочных, так и отпускных цен слегка ослабли, тем не менее, они были вторыми по силе с сентября и июня 2011 года соответственно (после апреля 2018 года). Участники опроса сообщили, что более высокие закупочные затраты стали возможностью для поставщиков повышать цены в ответ на сильный спрос.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1600 euro 1.1bn, 1.1625 1.4bn, 1.1700 4.7bn, 1.1725 694m, 1.1750 1.0bn, 1.1775 890m

USD/JPY: 108.50 USD 681m, 109.20 560m, 109.50 367m

GBP/USD: 1.3300 GBP 339m, 1.3370 274m, 1.3375 390m

USD/CAD: 1.2820 USD 670m, 1.2880 661m, 1.2890 601m, 1.2950 745m

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.91% (+5 б.п.).

Нефть (WTI) $66.51 (-0.79%)

Золото $1,297.70 (-0.54%)

По прогнозам аналитиков NAB, данные по ВВП Австралии в среду отразят рост экономики умеренными темпами 0,8% кв/кв и 2,7% г/г, которые предполагают подъем после подавленного роста в четвертом квартале из-за слабого чистого экспорта и частных инвестиций.

«Ежеквартальный результат будет определяться внутренним спросом, и в целом данные будут по-прежнему рисовать картину экономики, в которой расходы на инфраструктуру поддерживают рост, и динамика инвестиций, не связанных с добычей полезных ископаемых, продолжает расти вместе с некоторой поддержкой потребления в последних кварталах".

«Исследование NAB Business Survey продолжает отражать более сбалансированные результаты в разных регионах с условиями ведения бизнеса на уровне выше среднего уровня во всех штатах, при этом условия в WA улучшились только в последнее время. Скорее всего, рост в масштабах всей отрасли станет все более очевидным, основываясь на отраслевых закономерностях в опросе».

«Хотя показатели инфляции и заработной платы в данных будут внимательно отслеживаться, мы не ожидаем каких-либо существенных признаков подъема инфляции заработной платы. Волатильный показатель национальной учетной ставки среднего заработка, вероятно, будет оставаться пониженным, что соответствует росту заработной платы, измеряемому WPI».

«Неопределенность вокруг наших прогнозов в основном сосредоточена на потреблении, которое, несмотря на то, что столкнулось с рядом встречных ветров, зафиксировало сильный результат в четвертом квартале 2017 года».

«Последствия для денежно-кредитной политики: оживление роста приведет к тому, что экономика приблизится к прогнозам РБА на текущий год. Любая дополнительная информация, которая может быть почерпнута из национальных счетов мер заработной платы и инфляции, скорее всего, будет сосредоточена на продолжающейся слабости в WPI в марте".

"С учетом уровня безработицы, который составлял около 5,5% с августа прошлого года, и имея немного больше доказательств о значительном повышении уровня заработной платы на сегодняшний день, маловероятно, что рост заработной платы в 2018 году достигнет уровня, соответствующего инфляции в середине 1990-х годов. Тем не менее, если рост продолжится до 2018 года, мы ожидаем снижения уровня безработицы, а рост заработной платы ускорится до примерно 2,5% к середине следующего года, дав уверенность в том, что инфляция вернется в целевой диапазон, что позволит начать постепенный процесс подъема с текущих низких уровней. Это ожидается в середине следующего года».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,720.50 (+0.55%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.32% до уровня 6,999.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют повышение.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост после публикации неожиданно сильного отчета о занятости в США, указавшего на быстрое ужесточение условий на рынке труда, что может вызвать озабоченность по поводу инфляции. Более того, заработная плата также показала рост в прошлом месяце, что подтвердило ожидания того, что Федеральная резервная система повысит процентные ставки в июне.

Согласно данным Министерства труда, в прошлом месяце количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 223 тыс. человек. Данные за март и апрель были пересмотрены, чтобы показать, что экономика создала на 15 тыс. рабочих мест меньше, чем сообщалось ранее. В то же время уровень безработицы в мае снизился на одну десятую процентного пункта до 3.8%. Такой уровень последний раз был отмечен в апреле 2000 года. Экономисты прогнозировали, что в прошлом месяце количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 188 тыс. рабочих мест, а уровень безработицы остался неизменным на 3.9%. Средний почасовой доход вырос на восемь центов, или 0.3% в прошлом месяце после того, как в апреле он вырос на 0.1%. Это увеличило ежегодный прирост среднего почасового дохода до 2.7% с 2.6% в апреле.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственному индексу Института управления поставками (ISM), которые выйдут в 14:00 GMT.

• Темпы роста зарплат начинают ускоряться

• Все больше работодателей в США намерены организовать обучение работников самостоятельно

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Needham присвоили акциям Tesla (TSLA) рейтинг Hold

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Рост занятости в США ускорился в мае, а уровень безработицы снизился до 18-летнего минимума в 3,8 процента, указывая на быстрое ужесточение условий на рынке труда, что может вызвать озабоченность по поводу инфляции.

Пристально отслеживаемый отчет о занятости в пятницу также показал рост заработной платы в прошлом месяце, что подтвердило ожидания того, что Федеральная резервная система повысит процентные ставки в июне.

В прошлом месяце количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 223 000 человек. Данные за март и апрель были пересмотрены, чтобы показать, что экономика создала на 15 000 рабочих мест меньше, чем сообщалось ранее. Экономисты обвиняли плохую погоду в замедлении роста занятости за эти два месяца.

Средний почасовой доход вырос на восемь центов, или 0,3 процента в прошлом месяце после того, как в апреле он вырос на 0,1 процента. Это увеличило ежегодный прирост среднего почасового дохода до 2,7 процента с 2,6 процента в апреле.

Снижение уровня безработицы на одну десятую процентного пункта подтолкнуло его к уровню, последний раз наблюдавшегося в апреле 2000 года. Уровень безработицы сейчас находится на прогнозном уровне ФРС в 3,8 процента к концу этого года.

Сильный отчет о занятости добавился к ряду твердых экономических данных, включая потребительские расходы и промышленное производство, которые предположили, что экономический рост ускорился в начале второго квартала после замедления в начале года.

Сильная экономика на фоне пакета снижения налога на прибыль в размере 1,5 триллиона долларов и увеличения государственных расходов может повлиять на ценовое давление. Инфляция находится чуть ниже целевой ставки ФРС 2,0 процента.

За последние три месяца месячная рост занятости составлял в среднем около 179 000 рабочих мест, больше, чем примерно 120 000 человек, необходимых для того, чтобы не отставать от роста численности населения трудоспособного возраста.

Экономисты прогнозировали, что в прошлом месяце количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 188 000 рабочих мест, а уровень безработицы остался неизменным на 3,9 процента.

Центральный банк США увеличил затраты по займам в марте и прогнозировал по меньшей мере еще два повышения ставок в этом году.

Но многое зависит от условий финансового рынка, которые ужесточились в последние дни после политического кризиса в Италии и возобновленных опасений по поводу торговой войны после того, как администрация Трампа ввела тарифы на импорт стали и алюминия из Канады, Мексики и Европейского союза.

Несмотря на то, что рынок труда считается близким к полной занятости или при полной занятости, все еще остается некоторое отставание. Некоторые экономисты утверждают, что уровень безработицы завышает силу рынка труда.

Доля участия рабочей силы или доля людей трудоспособного возраста, которые имеют работу или ищут ее, снизилась до 62,7 процента в прошлом месяце с 62,8 процента в апреле. Показатель снижается уже три месяца подряд.

Рост рабочих мест в мае наблюдался во всех секторах. В мае рабочие места в строительстве увеличились на 25 000 человек после роста на 21 000 рабочих мест в апреле. Занятость в строительстве упала в марте впервые за восемь месяцев.

Производители добавили еще 18 000 рабочих мест в прошлом месяце в дополнение к 25 000 местам, созданным в апреле. Количество рабочих мест в органах государственной власти увеличилось на 5 000 человек, сменив падение на 3 000 в апреле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики UBS повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $210 с $190

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Wells Fargo повысили рейтинг акций Int'l Paper (IP) до уровня Outperform с Market Perform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Как сообщает ресурс Briefing, аналитики Needham покрытие компании Tesla (TSLA) с присвоения её акциям рейтинга Hold. В компании сообщили, что у них сложилось мнение, что Tesla находится в гонке со временем. Задержки массового выпуска Model 3 указывают на производственные проблемы, в частности на уровне аккумуляторных батарей, модульной сборки и линий автоматизации производства. По этой причине аналитики Needham не видят оснований полагать, что Tesla выйдет на полный объём производства раньше, чем через 12 месяцев. Если компании удастся достичь производственного плана, то, как полагают аналитики, это произойдет только при условии, что она пожертвует прибыльностью, так как, по их мнению, доходность аккумуляторных батарей по-прежнему низка и потребует значительного времени для наращивания. Рассчитанные на долгосрочную перспективу, некоторые из технологических достоинств в электрокарах, а именно материалы, системы охлаждения и управление батареи устаревают со временем. Как результат, аналитики считают, что текущая оценка (рыночная капитализация на уровне $48 млрд. или 127x P/E) не отражает проблем, поднятых выше.

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $286.00 (+0.45%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Май 63.6 62.6 62.4

07:50 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Май 53.8 55.1 54.4

07:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Май 58.1 56.8 56.9

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Май 56.2 55.5 55.5

08:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Май 53.9 53.5 54.4

Евро торгуется без единой динамики против доллара в ожидании выпуска отчета по рынку труда США и находясь под влиянием слабых данных по деловой активности в производственном секторе Германии и еврозоны, а также новостей об отставке премьер-министра Испании Рахоя.

Рост производственного сектора еврозоны продемонстрировал дальнейшие признаки охлаждения в мае, показали итоговые данные IHS Markit.

Индекс менеджеров по закупкам упал до 15-месячного минимума 55,5 в мае с 56,2 в апреле, что соответствовало прогнозу єкономистов. Несмотря на снижение показателя остается віше значения 50, которое разделяет расширение от сокращения.

Нидерланды, Германия и Австрия оставались самыми сильными действующими странами, несмотря на то, что все трое продемонстрировали более слабые темпы роста.

Производственная активность в Германии выросла медленнее всего за 15 месяцев в мае, показал в пятницу опрос , поскольку ограничения мощности вызвали задержки в поставках, а замедление мировой торговли омрачало ожидания.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) от Markit для производственного сектора, на долю которого приходится около пятой части экономики Германии, упал до 56,9 с 58,1 в апреле. Это почти соответствует предварительным показаниям 56,8 и значительно превышает нейтральную отметку 50, которая отделяет рост от сокращения.

Пятое последовательное ежемесячное снижение после рекордно высокого показателя за декабрь по-прежнему указывает на устойчивый темп расширения.

Но доверие к бизнесу ухудшилось, так как ожидания будущего выпуска упали до самого низкого уровня более чем за два с половиной года.

Фил Смит, главный экономист IHS Markit, сказал, что падение усугубляется временем государственных праздников, что привело к потере рабочих дней. Рост цен на нефть и сохраняющиеся ограничения мощности еще больше усилили давление.

«Ограничения пропускной способности были значительной частью замедления, наблюдавшегося до сих пор в 2018 году, и майский опрос продолжал выявлять распространенные задержки в цепочках поставок и обнаружил доказательства того, что привело к потерям продаж», - сказал Смит.

«Замедление в глобальных торговых потоках добавило факторов в это уравнение - резкое ухудшение роста экспортных заказов до двухлетнего минимума отразило наиболее тревожное развитие последних данных».

Markit сообщил, что медленное увеличение производства связано с более слабым ростом новых заказов, который был устойчив по историческим меркам, но оказался самым слабым за 21 месяц.

Смит добавил: «Что касается перспектив в предстоящем году, производители значительно понизили свои ожидания, причем подобны скромные прогнозы роста не наблюдались с конца 2015 года».

Основные новости в пятницу пришли из Испании, где парламент проголосовал за отстранение от должности премьер-министра Мариано Рахоя и создание нового левоцентристского правительства, глава которого обещал проводить умеренную проевропейскую политику. Эти перемены вряд ли остановят устойчивое восстановление испанской экономики.

Члены парламента 180 голосами против 169 приняли решение сместить Рахоя, прервав второй срок исполнения им обязанностей премьера. На прошлой неделе левоцентристская Социалистическая партия настояла на голосовании о вотуме недоверия и предложила, чтобы ее лидер заменил Рахоя.

Сразу после голосования лидер социалистов Педро Санчес стал премьер-министром. Он сказал парламентариям, что намерен усилить меры социальной поддержки и заняться решением таких проблем, как уровень безработицы и уровень бедности, которые остаются высокими, несмотря на усиление роста экономик Испании.

Одновременно с событиями в Испании в Италии после продолжавшегося три месяца политического вакуума приступает к работе сформированное популистскими партиями правительство.

При этом, следует отметить, что на рынки практически не повлияла отставка премьер-министра Испании Мариано Рахоя. Так, валютный стратег-аналитик CIBC Джереми Стретч отметил, что "любое новое правительство, вероятно, будет склоняться влево, но "не отойдет от текущей политической платформы" и, в отличие от Италии, "не будет настроено против Европы".

Существует "небольшая, но важная разница" между политической неопределенностью в Италии и в Испании, и Италия вызывает более сильные опасения, добавляет он.

Британский фунт вырос против доллара, получив поддержку от сильных данных по индексу производственной активности PMI от Markit, а также благодаря умеренному отступлению доллара США под отметку 94.00, несмотря на рост доходности трежерис.

В мае промышленный сектор Великобритании расширился более быстрыми темпами, показали в пятницу данные опроса IHS Markit и Chartered Institute of Procurement & Supply.

Индекс менеджеров по закупкам в промышленности неожиданно вырос до 54,4 в мае с 17-месячного минимума 53,9 в апреле. Ожидалось, что индекс снизится до 53,5.

Показание выше 50 указывает на расширение. Индикатор сигнализирует о росте уже двадцать второй месяц подряд.

«Поскольку беспокойство по поводу Brexit продолжает доминировать, сектор намерен обратиться к правительству Великобритании, чтобы оно предложило наилучшее решение, и не допустило, чтобы эта лежащая в основе хрупкость превратилась в укоренившуюся стагнацию», - сказал Дункан Брок, директор группы CIPS.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1717 и отступила

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3333

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y109.49

В 12:30 GMT США сообщат об изменении уровня безработицы, числа занятых в несельскохозяйственном секторе, средней почасовой оплаты труда, средней продолжительности рабочей недели, и доле экономически активного населения за май. В 13:45 GMT США выпустят индекс деловой активности в производственном секторе за май, а в 14:00 GMT - производственный индекс ISM за май и заявят об изменении объема расходов на строительство за апрель. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти. В 19:00 GMT США объявят об изменении общего объема продаж автомобилей за май.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Рахоя сменит на посту лидер левоцентристской партии

• Испанский парламент проголосовал 180 против 169 за отставку Рахоя

• Лидер Социалистической партии Педро Санчез станет новым премьер-министром

• Санчез пообещал придерживаться проевропейской политики

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки выросли в пятницу утром после того, как итальянские партии предотвратили перспективы внеочередных выборов, хотя возобновленные опасения относительно глобального торгового конфликта ограничивают прибыль.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 вырос на 1 процент во время утренних сделок, со всеми секторами и крупными биржами на положительной территории.

Среди национальных индексов итальянский FTSE MIB вырос на 2,6 процента в пятницу после того, как президент Серхио Матарелла одобрил коалиционную сделку между популистскими партиями страны. Третья по величине экономика еврозоны, пережившая месяцы политической неопределенности, на прошлой неделе вызвала волнения на глобальных финансовых рынках.

Банковский индекс Европы возглавил рост, превысив 2 процента, поскольку акции итальянских банков выросли на новостях о том, что коалиционное правительство должно быть приведено к присяге в пятницу. Banco BPM и Ubi Banca были ведущими отраслевыми исполнителями, при этом оба торговались с повышением более чем на 6 процентов.

Между тем, главный исполнительный директор Deutsche Bank сообщил в пятницу о том, что флагманский кредитор Германии финансово устойчив. Его комментарии появились после того, как агентство S & P понизило кредитный рейтинг банка до BBB + с A-. Акции Deutsche Bank выросли на 1,5 процента во время утренних сделок.

Рассматривая отдельные акции, Elior Group поднялась на вершину европейского индекса в пятницу утром после того, как Credit Suisse повысила рекомендацию по акциям до «выше рынка». Акции французской кейтеринговой компании были на 6 процентов выше.

Шведский производитель оборудования для лучевой терапии Elekta упал на дно индекса после сообщения о более слабом, чем ожидалось, четвертом квартале. Акции компании были почти на 4 процента ниже на новостях.

В Европе премьер-министр Испании Мариано Рахой был смещен с поста главы страны в пятницу. Первым лицом государства стал лидер Социалистической партии Педро Санчес, после того как оппозиционные законодатели поддержали вынесение вотума недоверия против действующего президента.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ожидается, что расходы японских домохозяйств вырастут в апреле в первый раз за три месяца, показал опрос Reuters, проведенный в пятницу, что принесет облегчение после слабых потребительских расходов в первом квартале.

Опрос 13 экономистов показал, что в апреле ожидается, что домохозяйства будут тратить на 0,8 процента больше, чем год назад, после того, как потребление снизилось на 0,7 процента в марте и на 0,9 процента в феврале.

«Продажи потребительских товаров в целом, по-видимому, восстановились в апреле. Продажи весенне-летней одежды были солидными, а продажи новых автомобилей выросли», - сказал Йошимаса Маруяма, главный экономист SMBC Nikko Securities.

«Розничные продажи также восстанавливаются, и мы ожидаем, что расходы домохозяйств будут расти".

Розничные продажи выросли на 1,6 процента в апреле по сравнению с прошлым годом, опередив средний прогноз на 1,0 процента годовых.

Данные о расходах домашних хозяйств основываются на на том, что семья из двух или более человек тратит на такие предметы, как продовольствие, жилье, электричество и воду, одежду, здравоохранение, транспорт и образование, в то время как данные о розничных продажах отслеживают работу универмагов, супермаркетов и магазинов.

Министерство внутренних дел планирует опубликовать данные о расходах домохозяйств в 8:30 утра во вторник, 5 июня, по японскому времени (23:30 GMT 4 июня).

Опрос также предсказал, что Япония достигнет положительного сальдо текущего счета в апреле в размере 2,096 трлн иен (19,22 млрд.долларов США), по сравнению с 3,1 трлн. иен профицита в марте.

«Поскольку иена была устойчивой по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доход от инвестиций за рубежом, вероятно, снизился третий месяц подряд по сравнению с предыдущим годом», - сказал Такеши Минами, главный экономист Norinchukin Research Institute.

«Экспорт был солидным, что, вероятно, поддержало профицит текущего счета».

Министерство финансов опубликует данные по текущему счету в 8:50 утра в пятницу, 8 июня, по японскому времени (23:50 GMT 7 июня).

В апреле экспорт ускорился в связи с увеличением поставок автомобилей и машин, используемых для изготовления полупроводников, что говорит о том, что сильный заморский спрос может помочь экономике Японии оправиться от сокращения в первом квартале.

Экономика сократилась на 0,6 процента в годовом исчислении в первом квартале на фоне снижения инвестиций и потребления, а рост экспорта ослаб, но аналитики ожидают, что экономика восстановится во втором квартале.

Ожидается, что экспорт продолжит расти на фоне стремительного спроса, несмотря на опасения относительно глобальной торговой войны, вызванной протекционистской политикой президента США Дональда Трампа.

Оригинал статьи можно посмотреть здесь

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственная активность в Германии выросла медленнее всего за 15 месяцев в мае, показал в пятницу опрос , поскольку ограничения мощности вызвали задержки в поставках, а замедление мировой торговли омрачало ожидания.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) от Markit для производственного сектора, на долю которого приходится около пятой части экономики Германии, упал до 56,9 с 58,1 в апреле. Это почти соответствует предварительным показаниям 56,8 и значительно превышает нейтральную отметку 50, которая отделяет рост от сокращения.

Пятое последовательное ежемесячное снижение после рекордно высокого показателя за декабрь по-прежнему указывает на устойчивый темп расширения.

Но доверие к бизнесу ухудшилось, так как ожидания будущего выпуска упали до самого низкого уровня более чем за два с половиной года.

Фил Смит, главный экономист IHS Markit, сказал, что падение усугубляется временем государственных праздников, что привело к потере рабочих дней. Рост цен на нефть и сохраняющиеся ограничения мощности еще больше усилили давление.

«Ограничения пропускной способности были значительной частью замедления, наблюдавшегося до сих пор в 2018 году, и майский опрос продолжал выявлять распространенные задержки в цепочках поставок и обнаружил доказательства того, что привело к потерям продаж», - сказал Смит.

«Замедление в глобальных торговых потоках добавило факторов в это уравнение - резкое ухудшение роста экспортных заказов до двухлетнего минимума отразило наиболее тревожное развитие последних данных».

Markit сообщил, что медленное увеличение производства связано с более слабым ростом новых заказов, который был устойчив по историческим меркам, но оказался самым слабым за 21 месяц.

Смит добавил: «Что касается перспектив в предстоящем году, производители значительно понизили свои ожидания, причем подобны скромные прогнозы роста не наблюдались с конца 2015 года».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В мае промышленный сектор Великобритании расширился более быстрыми темпами, показали в пятницу данные опроса IHS Markit и Chartered Institute of Procurement & Supply.

Индекс менеджеров по закупкам в промышленности неожиданно вырос до 54,4 в мае с 17-месячного минимума 53,9 в апреле. Ожидалось, что индекс снизится до 53,5.

Показание выше 50 указывает на расширение. Индикатор сигнализирует о росте уже двадцать второй месяц подряд.

«Поскольку беспокойство по поводу Brexit продолжает доминировать, сектор намерен обратиться к правительству Великобритании, чтобы оно предложило наилучшее решение, и не допустило, чтобы эта лежащая в основе хрупкость превратилась в укоренившуюся стагнацию», - сказал Дункан Брок, директор группы CIPS.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением в пятницу, когда возобновилась торговая война.

Инвесторы также готовятся к отчету по занятости вне сельского хозяйства США, который выйдет позже сегодня.

Индекс Shanghai Composite в Китае упал, так как глобальный поставщик индексов MSCI Inc. добавил около 230 акций Китая, включенных в майландскую фондовую биржу, в свой флагманский индекс развивающихся рынков и другие индексы.

Индекс активности менеджеров по закупкам Caixin (PMI), представляющий собой опережающий индикатор состояния производственного сектора Китая, в мае составил 51,1, как и в апреле, но показатель был немного ниже прогноза экономистов 51,3.

Японские акции закрылись несколько ниже, так как опасения по поводу глобальной торговой войны возобновились, и президент США Дональд Трамп преуменьшил шансы достичь быстрого решения с Северной Кореей на предстоящем саммите.

В то время как акции Fast Retailing упали на -1,7%, автопроизводитель Mazda Motor увеличил капитализацию на 1,2%, а Toyota Motor - на 2,9%.

Рыночная стоимость Olympus Corp увеличилась на 4,0% после того, как активист-инвестор ValueAct Capital стал основным акционером производителя камер и медицинского оборудования.

По данным последнего опроса, проведенного Nikkei, в мае объем промышленного производства в Японии продолжал расти, хотя и медленнее. Индекс деловой активности производственного сектора от Nikkei в мае составил 52,8, что ниже предыдущего значения 53,8.

Австралийские акции упали скромно, а банки сильно пострадали.

Акции ANZ упали на -1,5%, после новостей о том, что банк сталкивается с уголовными обвинениями по поводу предполагаемого поведения, связанного с размещением акций в размере $2,5 млрд. в 2015 году

Производственная деятельность в Австралии сохраняла высокий темп роста в мае, несмотря на ослабление с апреля, показали данные опроса, опубликованные Австралийской промышленной группой. Соответствующий индекс упал до 57,5 ​​с 58,3 в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Рост производственного сектора еврозоны продемонстрировал дальнейшие признаки охлаждения в мае, показали итоговые данные IHS Markit.

Индекс менеджеров по закупкам упал до 15-месячного минимума 55,5 в мае с 56,2 в апреле, что соответствовало прогнозу єкономистов. Несмотря на снижение показателя остается віше значения 50, которое разделяет расширение от сокращения.

Нидерланды, Германия и Австрия оставались самыми сильными действующими странами, несмотря на то, что все трое продемонстрировали более слабые темпы роста.

Производственный PMI в Германии от IHS Markit упал до 56,9 в мае с 58,1 в апреле. Последнее показание было самым низким за 15 месяцев.

Между тем, индекс деловой активности производственного сектора Франции вырос до 54,4 с 53,8 в апреле, но остался ниже прогноза 55,1. Оценка показала двадцатое последовательное улучшение общего состояния обрабатывающей промышленности.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

ВВС

"Небольшой источник дохода": как Касперский проиграл суд с Вашингтоном

Вашингтонский федеральный суд отклонил оба иска "Лаборатории Касперского", требовавшей объявить противоречащим конституции прошлогодний американский закон об удалении софта российской компании из информационных систем и компьютеров всех ведомств администрации США.

Предсказывают, однако, что удалить ПО полностью в срок будет невозможно.

Меры против продукции Касперского были приняты из опасения, что она может использоваться в интересах российских разведслужб, которым его компания не может отказать по закону.

DW

Ким Чен Ын готов к денуклеаризации Корейского полуострова

Руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын сохраняет приверженность к ядерному разоружению. Он подтвердил "неизменную, устойчивую и твердую волю" Пхеньяна к денуклеаризации Корейского полуострова, сообщило в четверг, 31 мая, государственное северокорейское информационное агентство ЦТАК.

Как уточняется в сообщении, Ким надеется на "пошаговую" денуклеаризацию. Решение проблемы может быть ускорено "благодаря эффективному и конструктивному диалогу и при помощи переговоров".

Немецкие промышленники призывают не идти на уступки США в вопросе пошлин

В связи с введением США пошлин на сталь и алюминий из Европы в немецких экономических кругах призывают к единству в ЕС. "Сейчас главное - сохранить единство и попытаться ограничить ущерб", - заявил в четверг, 31 мая, глава Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK) Эрик Швайцер. По его словам, в крайнем случае нужны ответные меры для подкрепления позиции ЕС, "иначе возникает опасность, что уступки с нашей стороны приведут ко все новым требованиям американцев, которые будут вредить нашей экономике". Швайцер отметил также, что "важно продолжать дискуссию с США, однако партнеры не ведут переговоры на боксерском ринге".

Эскалацией инициированного им самим торгового конфликта президент США Дональд Трамп может отбросить трансатлантическое партнерство на десятилетия назад, заявил в свою очередь Дитер Кемпф , президент Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) - головного объединения промышленников и предпринимателей ФРГ.

РБК

Министерство финансов США продлило на два месяца крайний срок продажи акций компаний бизнесмена Олега Дерипаски

Министерство финансов США продлило на два месяца крайний срок продажи акций компаний бизнесмена Олега Дерипаски американским инвесторам. Об этом сообщается в документе ведомства.

Как стало известно, инвесторы должны продать активы компаний Rusal, En+ Group и группы «ГАЗ» до 5 августа.

The Sun.

Британский министр по Brexit разработал компромиссный план по статусу Северной Ирландии

Дэвид Дэвис, министр по выходу Великобритании из Европейского союза (ЕС), разработал компромиссный план по статусу Северной Ирландии после Brexit, сообщает газета The Sun.

Ранее проект по Brexit подразумевал возможность создания общей зоны регулирования, в которую войдут ЕС и Северная Ирландия. Согласно такому сценарию, Северная Ирландия останется на таможенной территории ЕС до тех пор, пока не будет разработано другое решение. Этот план отклонили власти Британии.

В газете сообщили, что Дэвис разработал компромиссный вариант, согласно которому в Северной Ирландии будет действовать и британское, и общеевропейское законодательство. В таком случае регион сможет беспрепятственно торговать с обеими сторонами.

Феникс, Китай

Нефтедоллар трещит по швам?

Финансовая система во главе с долларом дала трещину и с Запада, и с Востока. После того как Россия и Китай начали использовать вместо доллара подкрепленный золотом нефтяной юань, по миру прокатилась волна дедолларизации. Однако США готовились к этому и создали систему, при которой они могут контролировать колебания курсов международных валют. Уйти от доллара будет сложно.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

/Обновлено, добавлен комментарий в 3-м абзаце/

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в мае 2018 года снизился до 49,8 пункта с 51,3 пункта в апреле. Об этом сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.

"Сокращение занятости и закупочной активности привело к первому падению деловой конъюнктуры в обрабатывающей промышленности с июля 2016 года. Появились также признаки колебания спроса со стороны иностранных и отечественных клиентов, при этом темпы роста объемов производства и новых заказов замедлились до многомесячных минимумов. Между тем темпы роста сырьевых затрат усилились до максимальных с сентября 2015 года на фоне сообщений о слабости валютного курса. Отпускные цены также существенно повысились, поскольку компании пытались переложить возросшее ценовое бремя на заказчиков", - комментирует результаты исследования экономист IHS Markit Шиан Джонс.

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее замедление.

Цены на нефть в США стабилизировались в пятницу после глубоких потерь на предыдущей сессии в связи с давлением со стороны высокопроизводительного производства в США и ожидания увеличения добычи нефти странами-членами ОПЕК.

Американская нефть West Texas Intermediate выросла на 2 цента до $67,06 за баррель после снижения почти на -2% в четверг. Нефть Brent , которая в предыдущей сессии немного изменилась, прибавила 17 центов, или 0,2%, до $77,73 за баррель.

Добыча нефти в США выросла до рекордно высокого уровня с конца прошлого года. В марте она подскочила на 215 000 баррелей в сутки до 10,47 миллиона баррелей в сутки, что стало новым ежемесячным рекордом, сообщает Управление энергетической информации (EIA).

Тем не менее, запасы сырой нефти в США упали на 3,6 миллиона баррелей на прошлой неделе, по оценке EIA, превысив ожидания снижения на 525 000 баррелей.

Brent снизился в понедельник после того, как ОПЕК и ее союзники, включая Россию, указали, что они могут скорректировать свою сделку, чтобы обуздать поставки и увеличить производство, но позже восстановил утраченные позиции.

ОПЕК и производители, не входящие в картель, взяли на себя обязательства по сокращению производства на 1,8 млн. баррелей в сутки до конца 2018 года, но готовы постепенно корректировать поставки, чтобы справиться с нехваткой.

На прошлой неделе, Саудовская Аравия - эффективный лидер ОПЕК и Россия, обсудили увеличение объема производства на около 1 млн. баррелей в сутки для компенсации потерь в поставках из Венесуэлы и решения проблем влияния санкций США на иранскую продукцию.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Министр экономики Германии Питер Альтмайер выступает на немецком радио заявил, что тарифное решение США является «большой ошибкой». Альтмайер раздражен и обеспокоен решением США. Он сказал, что потребуется несколько дней, пока не будут приняты контрмеры

"В интересах всех избегать дальнейшей эскалации. ЕС и США остаются близкими партнерами, несмотря на торговлю и проблемы Ирана" , - сказал Питер Альтмайер.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Индекс Московской биржи на открытии торгов снизился на 0,31%, до уровня 2295,68 пункта.

Долларовый индекс РТС опустился на 0,25% и достиг отметки 1160,11 пункта.

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи понизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 10 копеек и составил 62,3 рубля.

Курс евро уменьшился на 15 копеек, достигнув отметки 72,82 рубля.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Май 53.8 52.5 52.8

00:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Каплана

01:45 Китай Производственный индекс PMI от Caixin/Markit Май 51.1 51.3 51.1

Доллар США торгуется без значительной волатильности в то время как инвесторы готовятся к отчету по занятости вне сельского хозяйства США, который выйдет позже сегодня.

Многие считают, что этот отчет является надежным индикатором состояния американской экономики на фоне продолжающегося ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Сильные данные, вероятно, станут аргументом в пользу более стремительного повышения процентных ставок, что сделает доллар привлекательнее для инвесторов. Экономисты, полагают, что отчет укажет на 190 000 новых рабочих мест в мае и безработицу на уровне 3,9%, который является минимальным с декабря 2000 года.

Евро торгуется в узком диапазоне против доллара. До сих пор на этой неделе он вырос на 0,4% после шести недель падения, затронутых признаками замедления экономики еврозоны и политической нестабильности в Италии и Испании. Но за последние два дня расходы на заимствование Италии резко сократились, поскольку усилия страны по формированию коалиционного правительства вернулись.

Иена неожиданно снизилась после того как Банк Японии сократил покупки 5-10-летних облигаций впервые с августа 2017 года, воспользовавшись понижением доходности контрольного датчика.

Пара EUR/USD сегодня утром торговалась в диапазоне $1.1675-05, находясь около вчерашних максимумов. В четверг пара выросла и закрыла день на положительной территории. На данный момент евро тестирует уровень сопротивления глобального нисходящего канала, а также линию скользящей средней MA 200 H1. Пока данные попытки не увенчались успехом, а значит медведи сохраняют контроль.

Пара GBP/USD сегодня утром упала к $1.3255, продолжая вчерашнее снижение. В четверг, в первой половине дня, фунт вырос, но встретил сопротивление на линии скользящей средней MA 200 H1 и во второй половине дня начал падать. На данный момент пара вернулась в рамки глобального нисходящего тренда и все еще торгуется ниже мувинга MA 200 H1.

Сегодня пара USD/JPY выросла к Y109.25, восстанавливаясь после вчерашнего небольшого снижения. На данный момент пара смогла преодолеть уровень сопротивление глобального нисходящего канала. Однако, для того, чтоб переломить ситуацию в пользу быков, фунту необходимо закрепиться выше уровня скользящей средней MA 200 H1.

Индекс активности в производственном секторе Австралии, публикуемый Австралийской промышленной группой (AiG), в мае упал до 57,5 ​​в мае с 58,3 в предыдущем месяце. Группа исследует результаты опроса 200-сот производителей в аспекте оценки деловой ситуации, включая занятость, производство, заказы, цены и запасы, а также краткосрочное планирование. Несмотря на снижение, индекс остается выше значения 50, которое разделяет расширение от сокращения.

Производственная активность Австралии сохраняла высокий темп роста в мае, несмотря на ослабление с апреля, говориться в отчете AiG

Из семи компонентов индекса пять были расширены в мае. Новые заказы росли более быстрыми темпами, в то время как рост производства замедлялся.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1820 (2262)

$1.1756 (3056)

$1.1721 (2115)

Цена на момент написания обзора: $1.1676

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1615 (2763)

$1.1579 (4416)

$1.1538 (2219)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 июня составляет 164072 контракта (согласно данным за 31 мая), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (6156);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3423 (588)

$1.3388 (198)

$1.3360 (204)

Цена на момент написания обзора: $1.3276

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3211 (984)

$1.3175 (785)

$1.3135 (210)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 июня составляет 39291 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3600 (2292);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 июня составляет 43456 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3400 (2256);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 31 мая составило 1,11 против 1,09 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Eurostoxx + 0,4%

• DAX +0,2%

• FTSE + 0,2%

• CAC 40 +0,5%

Ожидается позитивный старт торгов на основных фондовых площадках Европы вслед за смешанным закрытием азиатских торгов так как опасения по поводу политической нестабильности в Италии и Испании отступили. Но еще существует торговая риторика, поэтому следует ждать в ходе сессией рисковых настроений.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно мнению аналитиков голландского банка ING, паника от апрельского снижения рубля практически сошла на нет. Аналитики банка отмечают, что высокие цены на нефть и стабилизация ситуации в Италии помогают рублю восстановить позиции. "К окончанию июня мы прогнозируем цену на USD/RUB около уровню 61, а к окончанию 2018 - около отметки 59.5. К окончанию 2-го квартала EUR/RUB ожидаем около 73.2, а к концу 2018 - евро может укрепляться к рублю к уровню 77.35. В то же время, стоит отметить, что последующее движение по рублю будет зависеть от политики США в отношении торговых отношений с другими странами.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 06:00 GMT Россия опубликует данные по индексу деловой активности в производственном секторе

В 07:00 GMT Польша опубликует данные по индексу деловой активности в производственном секторе

В 08:00 GMT Италия представит данные по росту ВВП за первый квартал

В 14:30 GMT Мексика опубликует данные по индексу деловой активности в производственном секторе

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно в пятницу, поскольку решение администрации Трампа о введении тарифов на сталь и алюминий для Канады, Мексики и Европейского союза возродило опасения относительно глобальной торговой войны.

В ответ Канада и Мексика заявили, что ответят на решение США ввести тарифы. Инвесторы также готовятся к отчету по занятости вне сельского хозяйства США, который выйдет позже сегодня.

Австралийский рынок снижается вслед за негативными сигналами с Уолл-стрит на фоне возобновленных проблем в области торговли. Кроме того, слабые цены на сырьевые товары привели к падению сектора ресурсов.

В банковском пространстве, Westpac, Commonwealth Bank и National Australia Bank торгуются с ростом в диапазоне от 0,7% до 1,1%.

Акции ANZ Banking снижаются более чем на -2% после новостей о том, что банк сталкивается с уголовными обвинениями по поводу предполагаемого поведения, связанного с размещением акций в размере $2,5 млрд. в 2015 году.

Среди основных горнорудных компаний, рыночная стоимость BHP Billiton падает на -0,2%, Rio Tinto - более чем на -1%, а Fortescue Metals - на -0,1% после того, как цены на железную руду снизились.

Японский рынок торгуется в зеленой зоне на фоне более слабой иены.

Среди основных экспортеров, акции Canon подорожали на 0,2%, Mitsubishi Electric - на 0,1%, Panasonic - на 0,4%, а Sony - на 0,2%.

Автопроизводители Toyota и Honda добавляют 1,8% и 0,7% стоимости бумаг. В банковском секторе, акции Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial подорожали на 1,2% и 0,3% соответственно.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро, похоже, находится на пути к своему первому недельному выигрышу за последние семь недель, так как беспокойство по поводу политического кризиса в Италии ослабло. Однако канадский доллар и мексиканское песо выглядели хрупкими после того, как Вашингтон пошел вперед с жесткими тарифами на импорт стали. Также сегодня президент США Трамп заявил, что США согласятся на справедливое соглашение НАФТА или вообще не заключат сделку.

Евро торгуется в узком диапазоне против доллара. До сих пор на этой неделе он вырос на 0,4% после шести недель падения, затронутых признаками замедления экономики еврозоны и политической нестабильности в Италии и Испании. Но за последние два дня расходы на заимствование Италии резко сократились, поскольку усилия страны по формированию коалиционного правительства вернулись.

«Я думаю, что может потребоваться немного больше времени, чтобы прийти к какому-либо заключению о правительстве. Похоже, что рынки чрезмерно отреагировали, но, возможно, также помогли им заключить сделку », - говорит Аяко Сера, экономист по рынку в Sumitomo Mitsui Trust Bank.

В Испании политический вакуум, похоже, предотвращается, поскольку Педро Санчес почти наверняка станет новым премьер-министром Испании после того, как его социалистическая партия получила достаточное количество голосов, чтобы свергнуть Мариано Рахоя в ходе голосования о доверии, назначенного в пятницу.

Доллар США торгуется без значительной волатильности в то время как инвесторы готовятся к отчету по занятости вне сельского хозяйства США, который выйдет позже сегодня.

Многие считают, что этот отчет является надежным индикатором состояния американской экономики на фоне продолжающегося ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Сильные данные, вероятно, станут аргументом в пользу более стремительного повышения процентных ставок, что сделает доллар привлекательнее для инвесторов.

Экономисты, полагают, что отчет укажет на 190 000 новых рабочих мест в мае и безработицу на уровне 3,9%, который является минимальным с декабря 2000 года.

Иена неожиданно снизилась после того как Банк Японии сократил покупки 5-10-летних облигаций впервые с августа 2017 года, воспользовавшись понижением доходности контрольного датчика.
Банк Японии урезал покупку долга примерно на Y20 млрд. ($183 млн.) до Y430 млрд. в ходе регулярной операции пятницы. В то время как 10-летняя доходность подскочила на 1,5 базисных пункта до 0,045% после этого движения, иена ослабла вместо укрепления, как ожидали аналитики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Банк Японии сократил покупки 5-10-летних облигаций впервые с августа 2017 года, воспользовавшись понижением доходности контрольного датчика, сообщает Bloomberg.
Банк Японии урезал покупку долга примерно на Y20 млрд. ($183 млн.) до Y430 млрд. в ходе регулярной операции пятницы. В то время как 10-летняя доходность подскочила на 1,5 базисных пункта до 0,045% после этого движения, иена ослабла вместо укрепления, как ожидали аналитики.
Трейдеры предложили сдерживать снижение закупок облигаций, опасаясь, что валютные спекулянты могут прочитать любой такой шаг, как откат от политики стимулирования, что могло бы привести к росту иены. Облигации сплотились во всем мире на фоне опасений по поводу политических потрясений в Италии и возобновления торговой напряженности между США и его партнерами.
"Это победа Банка Японии, поскольку рыночный консенсус заключается в том, что банк не может действовать до тех пор, пока есть настороженность по поводу повышения курса иены, - сказала Наоя Ошикубо, стратег по ставкам Barclays Securities Japan Ltd. - Ограниченная реакция иены может проложить путь для дальнейшего сокращения закупок облигаций".
Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Страна, которая принимает протекционистские меры, увидит, что ее экономика сталкивается с побочными эффектами, такими как срыв импорта

• Не думаю, что тенденция свободной торговли изменится, но G7 должны обсудить способы избежать эскалации торговых трений

• ФРС нормализует политику очень осторожно, не видя движения, вызывающие большое негативное влияние на развивающиеся экономики

• Оттоки капитала, наблюдаемые в Аргентине, в основном из-за индивидуальных проблем, с которыми они сталкиваются в своей экономике

• ФРС нормализует политику, поскольку инфляция сближается с ценовой целью, что хорошо для мировой экономики

• Не ожидаю, что политические события в Италии нарушат глобальные рынки, но мы должны внимательно следить за воздействием политической неопределенности на рынки.

• G7 должны стремиться к рациональному обсуждению вопросов торговли и воздействия на глобальную экономику; должностные лица не отвечает непосредственно за торговую политику

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс активности менеджеров по закупкам Caixin (PMI), представляющий собой опережающий индикатор состояния производственного сектора Китая, в мае составил 51,1, как и в апреле, но показатель был немного ниже прогноза экономистов 51,3. Значение выше 50 указывает на рост, в то время как чтение ниже данного уровня сигнализирует о падении активности.

Результаты опроса указывают на лишь скромное расширение производственного сектора Китая. Рост производства и новых заказах немного ускорились с апреля, в то время как фирмы сообщили о дальнейшем падении новых экспортных продаж. В то же время компании снова сократили штатное расписание в рамках усилий по снижению издержек и повышению эффективности. Это, в частности, привело к дальнейшему увеличению рабочий нагрузки. Тем временем инфляционное давление усилилось, причем как затраты на производство, так и расходы на выпуск растут. Хотя уверенность в отношении 12-месячного прогноза по производству улучшилась в мае, оптимизм остался ниже исторических стандартов.

Комментируя данные PMI в Китае, Чжэншэн Чжун, директор по макроэкономическому анализу группы CEBM заявила: "Общий производственный PMI составил 51,1 в мае, показав, что рост оставался устойчивым. Условия эксплуатации в производственном секторе оставались стабильными. Рост цен на промышленную продукцию набирал силу".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственный сектор в Японии продолжал расширяться в мае, хотя и в более слабом темпе, показал последний опрос Nikkei.

Индекс деловой активности производственного сектора от Nikkei, который дает предварительную оценку состояния здоровья производственного сектора Японии, в мае составил 52,8, что ниже предыдущего значения 53,8. Несмотря на снижение, индекс остается выше значения 50, которое разделяет расширение от сокращения.

Индивидуально, общий рост новых заказов замедлился, но новые экспортные продажи увеличились более быстрыми темпами.

Значительно увеличилось время доставки поставщиков, что привело к более высоким издержкам. Занятость увеличилась самым слабым темпом за семь месяцев.

Комментируя японский производственный PMI и данные исследования, Джо Хейс, экономист IHS Markit, который компилирует опрос, сказал: "Производственный сектор Японии не смог добиться тяги с апрельского подъема. Новые заказы увеличились более мягкими темпами, в то время как индекс экспорта увеличился впервые с января. Более сильное улучшение спроса на японские товары будет приветствоваться, однако темпы роста в мае остаются заметно ниже тех, что наблюдались в начале года, до повышения курса иены. С другой стороны, более низкие темпы роста в общем объеме новых продаж указывают на некоторое смягчения в отечественной экономике. Данные опроса также указывали на сторону ограничения предложения, причем время доставки увеличилось самым быстрым темпом за семь лет на фоне сообщений о нехватке материала. Следовательно, инфляция закупочных цен ускорилась до 41-месячного максимума с ростом нефть и на сталь".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Капитальные расходы в Японии выросли на 3,4% в первом квартале 2018 года, говорится в сообщении министерства финансов. Однако рост был слабее значения, зафиксированного за три месяца до этого (4,3%). Экономисты ожидали более слабый рост показателя - на 3,1%.

Расходы на капиталовложения - показатель, оценивающий изменение общего объема капитальных затрат предприятий. Данный индикатор является предвестником оздоровления экономики.

Исключая программное обеспечение, капитальные затраты выросли на 2,1%, что ниже прогноза экономистов 3,8% и ниже предыдущего значения 4,7%.

Прибыль компании выросла на 0,2%, замедлившись с +0,9% в предыдущие три месяца. Продажи компаний выросли на 3,2% в первом квартале, по сравнению с +5,9% в четвертом квартале 2017 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс условий торговли, публикуемый Бюро статистики Новой Зеландии и отражающий соотношение между объемами экспорта и импорта, в первом квартале упал на -1,9% после роста на 1,5% (пересмотрено с 0,8%) за три месяца до этого. Экономисты ожидали снижение показателя на -1,5%.

Снижение в первом квартале последовало после пяти кварталов роста, поскольку экспортные цены упали на -2,2%, а импортные цены снизились на -0,3%.

«В 4-м квартале 2017 года мы наблюдали рост экспортных цен на молочные продукты. Однако в 1-м квартале 2018 года эти увеличения были практически отменены», - сказал менеджер по бизнес- ценам Джеффри Вонг. - Хотя цены на молочные продукты упали в 1-м квартале 2018 года, они, как правило, растут в течение последних нескольких лет».

В целом, экспортные цены на молочные продукты упали на -6,7% в первом квартале 2018 года. По этой причине экспортные цены на молочный порошок упали на -8,1%. Все остальные молочные продукты также продемонстрировали падение цен, от -5% до -10%. Объем производства молочных продуктов сократился на -0,6%, в то время как изменение цен привело к снижению стоимости на -9,8%. Это самый большой квартальный спад цен на молочные продукты с сентября 2014 года.

Цены на импорт упали на -0,3% в 1-м квартале 2018 года. Это было вызвано главным образом падением цен на механические машины, а также на электрические машины (на -2,8% и -5,5% соответственно). Общее падение импортных цен было частично компенсировано ценами на нефть и нефтепродукты, которые выросли на 7,9%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро подешевел против доллара США, установив новый минимум сессии, но затем отыграл часть позиций. Нисходящая коррекция пары EUR/USD была обусловлена публикацией позитивных американских данных, которые позволили индексу доллара США отступить от сессионного минимума.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с понижением на 0,08%, на уровне 94,08 против минимума сессии на отметке 93,72.

Давление на евро также оказали новости из Италии. Издание La Stampa сообщило, что Паоло Савона, который известен как жесткий критик евро, все-таки получил место в формирующемся коалиционном правительстве. Ему был предложен пост министра по отношениям с ЕС, что весьма удивительно, учитывая то, что Савона является ярым евроскептик. Тем временем новым министром финансов был объявлен Джованни Трия, который рассматривается как сторонник евроинтеграции.

Что касается данных по США, Министерство труда сообщило, что новые заявки за пособием по безработице в США упали больше, чем ожидалось на прошлой неделе, но при этом были оценены заявки в нескольких штатах, включая Калифорнию и Вирджинию. Первичные обращения за государственными пособиями по безработице снизились на 13 000 до 221 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 26 мая. Данные по заявкам за предыдущую неделю не пересматривались. Экономисты прогнозировали, что заявки упадут до 228 000. Четырехнедельная скользящая средняя обращений на прошлой неделе выросла на 2,500 до 222 250. В отчете также было показано, что число людей, получающих пособия после первой недели помощи, упало на 16 000 до 1,72 млн. за неделю по 19 мая. Четырехнедельная скользящая средняя так называемых повторных заявок упала на 8,500 до 1,74 млн. человек, самого низкого уровня с декабря 1973 года.

Между тем, Министерство торговли заявило, что американцы увеличили свои расходы в апреле по мере роста их доходов, что свидетельствует о том, что потребительские расходы начали второй квартал на прочной основе. Расходы на личное потребление увеличились с учетом сезонных колебаний на 0,6% в апреле по сравнению с предыдущим месяцем. Личные доходы, отражающие доходы до уплаты налогов от зарплат, инвестиций и других источников, выросли на 0,3% в апреле. Экономисты прогнозировали увеличение расходов на 0,4% и рост доходов на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Потребительские расходы составляют более двух третей объема производства в США, что делает их ключевым фактором в экономике. Между тем, потребители сберегали меньше. Личный уровень сбережений в апреле составил 2,8%, по сравнению с 3% в марте. Министерство торговли сказало, что расходы на бензин являлись ведущим фактором увеличения расходов на товары в апреле. В отчете говорится, что бытовые коммунальные услуги увеличили расходы на услуги. Общие расходы выросли больше, чем доходы в апреле, а увеличение потребительских расходов на 0,6% по сравнению с мартом стало самым большим с ноября 2017 года.

Фунт снизился против доллара, растеряв все позиции, заработанные в первой половине сессии. Катализаторами падения пары GBP/IUSD были благоприятные данные по США, оказавшие поддержку американской валюте.

Кроме того, сегодня публикации британского индекса производственной активности PMI. и ключевой статистики по рынку труда США. Согласно прогнозу, в мае индекс упал до 53,6 пункта с 53,9 пункта в апреле. Что касается статистики по США, напомним, что в апреле занятость в несельскохозяйственном секторе выросла на разочаровывающие 164 000, но уровень безработицы все таки упал до 3,9%. Прирост рабочих мест по-прежнему имел широкую основу, за исключением оптовой торговли и государственного управления. Фокус остается на среднем почасовом заработке для поиска признаков инфляционного давления. Ожидается, что в мае темп роста занятости в ускорился, а уровень безработицы, вероятно, остался на отметке 3,9%. В целом прогнозируется, что темпы роста занятости будут постепенно замедляться по мере продвижения года, а рынок труда продолжит ужесточаться. После того, как средний рост рабочих мест составил 212 000 в месяц в 1-м квартале, ожидается, что темпы роста занятости снизятся до примерно 170 000 во втором и третьем кварталах. Еще одним побочным продуктом более жестких условий на рынке труда должны стать более высокие средние почасовые заработки в ближайшие месяцы. Согласно прогнозам, в мае количество занятых выросло на 188 тыс. после увеличения на 164 тыс. в апреле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade