Новости и прогнозы рынков CFD — 01-08-2017

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Июнь -5.6% 1.5%

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Июль 43.3

05:45 Швейцария Индекс настроений потребителей от SECO III кв -8

07:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Июнь -0.3%

07:15 Швейцария Розничные продажи, м/м Июнь 0.3%

08:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Июль 54.8 54

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Июнь 3.3% 2.4%

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Июнь -0.4% -0.1%

12:15 США Изменение числа занятых от ADP Июль 158 190

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Июль -7.208

16:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Л.Местер

19:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса

23:30 Австралия Индекс услуг от AIG Июль 54.8

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (24 из 30). Лидер роста -Intel Corporation (INTC, +2.45%). Аутсайдер - The Boeing Company (BA, -1.21%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Больше всего вырос финансовый сектор (+0.7%). Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-0.3%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

"Ожидается, что в этом году экономика Японии снова вырастет - на 1,3 процента - благодаря продолжающемуся повышению торговли и временной финансовой поддержке. Но быстро стареющее население и сокращающаяся рабочая сила означают, что стране необходимо будет ускорить реформы, чтобы повысить заработную плату, производительность и рост", - сказал МВФ в своем ежегодном обзоре японской экономики.

В интервью Тодд Шнайдер, возглавлявший в этом году работу по Статье IV Консультации, рассказал о Абэномике, демографии и ключевых приоритетах, способных помочь Японии преодолеть дефляцию и слабый рост.

Каковы перспективы экономики Японии в этом году?

"У Японии был относительно хороший год в 2016 году, и мы видим, что импульс сохраняется в 2017 году. Мы прогнозируем, что экономика вырастет примерно на 1,3% по итогам этого года. Это во многом обусловлено благоприятной внешней средой, которая для Японии означает более высокий экспорт. Выгоды от пакета временной фискальной поддержки, который был принят в августе 2016 года, также начинают играть свою роль и помогать экономическому росту. Но внутреннее частное потребление и инвестиции остаются умеренными, а инфляция по-прежнему низкая. Такая ситуация представляет собой риски для поддержания среднесрочного роста.

Вы упомянули, что дефляция по-прежнему является проблемой для экономики Японии. В 2016 году Банк Японии расширил свои рамки денежно-кредитной политики в новой попытке стимулировать кредитование и инвестиции. Это помогло повысить темпы инфляции?

После всестороннего обзора Банк Японии модернизировал свою политику в конце 2016 года, введя контроль кривой доходности и публично обязался превысить целевой показатель инфляции в 2%/ Переход от конкретных годовых количественных показателей по покупке JGB к непосредственному воздействию на форму кривой доходности призван повысить эффективность денежно-кредитной политики, сделав ее более гибкой и устойчивой. Так способствовало это росту инфляции? Пока слишком рано давать ответ, так как нужно оценить общее влияние контроля кривой доходности на инфляцию и экономику. Но в некоторых аспектах новая структура хорошо работала. Волатильность доходности облигаций упала, и увеличение сверхдолгосрочной доходности оказало некоторую помощь институциональным инвесторам, сталкивающимся с проблемами в среде с низкой процентной ставкой.

Заработная плата также не увеличивалась настолько быстро, насколько это необходимо для повышения потребительских расходов. Как заработная плата связана с инфляционными проблемами Японии и почему она имеет значение для экономики в целом?

Безработица упала до 25-летнего минимума, а соотношение рабочих мест к кандидатами достигло рекордного максимума, но мы по-прежнему не видим более высокого давления на заработную плату от "обычных" работников (работающих на полную ставку). Это связано с тем, что более высокая заработная плата переводится в более высокий доход домашних хозяйств, что затем способствует увеличению потребления и инфляции. Низкий рост заработной платы в Японии частично вызван структурными факторами, такими как ограниченная мобильность рабочей силы, пожизненная занятость и предпочтение обеспечению занятости, а также переговорами о базовой оплате, основанными на текущей инфляции, которая в этом году не сильно увеличилась. Реформы на рынке труда для повышения заработной платы и роста, такие как поощрение мобильности рабочих между фирмами, устранение пробелов в оплате труда и условий труда посредством реформы контрактов и стремления обеспечить "равную оплату за равный труд", могут улучшить распределение ресурсов и увеличить давление на зарплату и, следовательно, способствовать повышению инфляции.

В целом, в МВФ заявили, что для содействия более высокому и устойчивому росту Япония нуждается в следующем:

• Скоординированная поддержка денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, а также политики в отношении доходов (более высокая зарплата) для поддержания текущей экономической динамики.

• Возобновление ориентации на третью стрелку Абэкономики - структурную реформу, особенно в отношении рынков труда, чтобы устранить "узкие" места для зарплаты, инвестиций и производительности.

• Более сильные политические рамки, включая надежную среднесрочную фискальную структуру, для определения ожиданий, укрепления доверия и обеспечения устойчивого роста долга.

• Усиление политики финансового сектора для сдерживания новых и менее понятных рисков из затянувшейся низкой заинтересованности и демографических встречных ветров.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Потенциальное влияние на европейскую корпоративную прибыль и оценки акций от всплеска курса евро в этом году становится ключевой темой в текущем сезоне отчетности, сообщили аналитики Morgan Stanley, и таким образом присоединились к группе крупных брокеров, которые предупреждают о негативном влиянии роста евро на финансовые показатели компаний-экспортеров.

В этом году европейские фондовые рынки получили сильный импульс от возобновления энтузиазма инвесторов. Тем не менее, сводный индекс крупнейших предприятий региона оказался свидетелем двух месяцев убытка подряд, так как инвесторы фиксируют прибыль на фоне резкого ралли евро.

Стратеги Morgan Stanley предупредили, что 10-процентный рост евро может "отнять" от 5% до 8% прибыли в еврозоне и уменьшить региональный рост ВВП на около 0,7 процентных пункта через год. Согласно текущим оценкам Thomson Reuters, европейские доходы в 2017 году вырастут на 12,4%. С начала этого года евро подорожал более чем на 12% и держится вблизи 2,5-летних максимумов.

"Техническое оборудование, продукты питания, напитки, табачные изделия и товары для домашнего хозяйства могут пострадать сильнее всего, поскольку эти сектора имеют самую высокую степень зависимости от зарубежного спроса, в то время как банки, недвижимость и коммунальные услуги могут выиграть, поскольку у них самая низкая степень зависимости", - сообщили в Morgan Stanley.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро немного подешевел против доллара США, отступив от максимума 14 января 2015 года, что было обусловлено частичной фиксацией прибыли после значительного повышения накануне. Вместе с тем, дальнейшее падение пары EUR/USD ограничивали неоднозначные статданные по США.

Бюро Экономического Анализа США сообщило, что американцы увеличили расходы в июне на наименьшую величину за пять месяцев. Потребительские расходы выросли на 0,1% в июне, что соответствует наименьшему увеличению в 2017 году. Это соответствовало прогнозу экономистов. Тем временем рост доходов и инфляция остались неизменными. Несмотря на стабильную экономику и лучший рынок труда в течение многих лет, американцы остаются осторожными. Тем не менее, они достаточно тратят на то, чтобы поддержать экономику на девятом году расширения и побудить предприятия нанимать больше рабочих. В июне домохозяйства потратили больше средств на здравоохранение, но они сэкономили на бензине из-за более низких цен. Темпы роста инфляции, тем временем, были подавленными в июне. Индекс PCE, предпочтительный показатель инфляции ФРС, был неизменным. Более того, 12-месячный уровень инфляции составил 1,4%, по сравнению с 2,2% в начале года. Инфляция выросла в 2016 году и в начале 2017 года до 8,5-летнего максимума перед падением. Более медленная инфляция побудила ФРС пересмотреть сроки повышения процентных ставок. Большинство аналитиков считают, что Центробанк будет ждать до декабря с таким шагом.

Между тем, отчет от Института управления поставками (ISM) показал: в июле активность в производственном секторе США ухудшилась сильнее, чем прогнозировалось. Индекс PMI для производственной сферы составил 56,3 против 57,8 в июне. Аналитики ожидали, что показатель снизится до 56,5. Кроме того, более детальная информация показала: индекс цен в июле вырос до 62,0 с 55,0 в июне, индекс занятости упал до 55,2 с 57,2, индекс новых заказов ухудшился до 60,4 с 63,5, индекс производства снизился до 60,6 с 62,4, а индекс запасов вырос до 50,0 против 49,0 в июне.

Участники рынка также переключают свое внимание на статистику по рынку труда США - завтра выйдет отчет по изменению числа занятых от ADP, а в пятницу будут опубликованы официальные данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, которые прольют дополнительный свет на дальнейшие перспективы повышения ставки ФРС. Согласно фьючерсам на ставку ФРС, отслеживаемым CME Group, инвесторы оценивают вероятность очередного повышения ставок в этом году в 48,0% по сравнению с 52,6% неделей ранее.

Фунт торговался в узком диапазоне против доллара, но оставался вблизи максимума 16 сентября 2016 года. Определенную поддержку фунту оказали данные по активности в производственном секторе Британии, которые превзошли ожидания. Однако, более активный рост фунта сдерживала осторожность инвесторов в преддверии заседания Банка Англии, которое состоится в четверг.

Результаты опроса от IHS Markit и CIPS указали, что в Великобритании рост производственной активности резко ускорился - индекс PMI в июле вырос до 55,1 с 54,2 в июне. Ожидалось, что индекс достигнет 54,4. Любое чтение выше 50 указывает на расширение в секторе. В июле ускорение темпов роста было обусловлено более сильным притоком новых заказов, более высоким уровнем производства, улучшением создания рабочих мест, увеличением сроков поставки поставщиков и небольшим увеличением запасов. На ценовом фронте, закупочные цены росли самыми медленными темпами в течение года, а продажные цены выросли в 15-й месяц подряд.

Что касается заседания Банка Англии, экономисты полагают, что ЦБ оставит процентную ставку на уровне 0,25%. Однако, большинство аналитиков считают, что два или три руководителя ЦБ не согласятся с большинством и проголосуют за повышение ставок. Если Комитет по монетарной политике проголосует 6-2 в пользу сохранения ставок, это, скорее всего, будет интерпретироваться как скромно "голубиный" сигнал, и может оказать давление на фунт. ЦБ также может пересмотреть на понижение прогноз по ВВП, признав, что до сих пор в 2017 году он был слишком оптимистичен по поводу экономики. Это также пошлет сигнал о том, что в ближайшие кварталы рост ВВП, вероятно, останется на текущем уровне. Оценки по инфляции, вероятно, будут в целом неизменными, а прогноз по уровню безработицы, как ожидается, продемонстрирует стабилизацию около отметки 4,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Barclays Capital FX Strategy Research отмечает, что пара USD/CAD, похоже, стабилизируется вокруг недавних минимумов, и при этом ожидает консолидации вблизи текущих уровней в ближайшей перспективе, прежде чем увидеть возобновление ралли пары в конце этого года. "Канадский доллар резко укрепился после того, как Банк Канады анонсировал повышение процентной ставки. Это может быть разовым сдвигом курса CAD и мы не видим предпосылок для начала восходящей тенденции. Слабость в экономике Канады сохраняется, рост заработной платы замедляется, а базовая инфляция остается низкой. Без значительного ценового давления, а также с высоким уровнем долгов домохозяйств и повышением цен на жилье, Банку Канады будет трудно продолжить цикл повышения ставки и, скорее всего, он будет более осторожным, чем предполагает рынок. Канадский доллар "стер" свою недооцененность в многостороннем плане и сейчас находится близко к своей справедливой стоимости, в то время как премия за риск в области торговой политики также исправлена. Между тем, волатильность, связанная с пересмотром НАФТА и более строгим соблюдением торговой политики со стороны США, может отразится на курсе канадской валюты", - утверждает Barclays Capital, добавляя, что согласно их прогнозам пара USD/CAD вырастет до уровня 1,27 к концу третьего квартала и до 1,29 к концу года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британия движется к катастрофе из-за Брекзита, которая может означать самую большую путаницу в ее истории, если только министру финансов Филиппу Хэммонду не удастся добиться менее резкого выхода страны из состава ЕС. Об этом сказал бывший лидер Консервативной партии Уильям Хейг.

Кроме того, Хейг заявил, что существует опасность того, что некоторые сторонники Брекзита недооценивают риски резкого экономического спада или даже возможного срыва переговоров по Брекзиту с ЕС. "Существует явный потенциал для того, чтобы Брекзит стал поводом к величайшей экономической, дипломатической и конституционной путанице в современной истории Великобритании, с непостижимыми последствиями для страны, правительства и самого проекта Брекзита", - пишет Хейг в Daily Telegraph.

Хейг сказал, что нужен подход к Брекзиту, который упростит переговоры, уменьшит потребность в срочном законодательстве, успокоит бизнес и будет включать сохранение доступа к единому рынку в течение переходного периода. Вместе с тем, Хейг, который выступал за сохранение Британии в ЕС, похвалил канцлера казначейства Хаммонда за то, что он искал такой подход к "разводу" с ЕС. Напомним, недавно Хэммонд сказал, что Британия должна избегать перебоев в деятельности бизнеса, когда она покидает ЕС, и добавил, что должен быть переходной период, чтобы экономика могла лучше приспособится к новым условиям.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные, опубликованные компанией PayNet Inc, показали, что кредитование малого бизнеса США сильно выросло в июне, достигнув почти 2-летнего максимума, основной причиной чему было повышение активности в ресторанном сегменте и гостиничной сфере.

Согласно отчету, индекс кредитования малого бизнеса вырос в июне до 139,9 пункта по сравнению с пересмотренным показателем за май на уровне 138,3 пункта. Последнее значение является самым высоким с июля 2015 года. Однако, в годовом выражении показатель записал нулевое изменение.

"Это действительно говорит о том, что компании по-прежнему видят большую неопределенность в политике, - сказал основатель и исполнительный директор PayNet Билл Фелан, ссылаясь на отсутствие ежегодного роста заимствований. - Если вы не знаете, какой будет политика, вы не станете инвестировать деньги в бизнес".

По словам Фелана, заимствования компаний, предоставляющих сектор продовольствия и сферу жилья, выросли на 5,5% по сравнению с 2016 годом. Но этот рост был компенсирован снижением в других секторах, включая спад на 12% со стороны компаний, связанных с здравоохранением.

Движения в индексе обычно соответствуют изменениям роста валового внутреннего продукта на следующий квартал или два. Во втором квартале экономика США выросла на 2,6% в годовом выражении, что более чем в два раза превысило рост на 1,2% в первом квартале, хотя рост заработной платы продолжал оставаться вялым.

Отдельный барометр финансового здоровья небольших компаний предположит, что компаниям стало легче расплачиваться по старым кредитам. Доля малых предприятий, которые просрочили выплату по кредиту на 30 дней, составила в июне 1,67% по сравнению с 1,69% месяцем ранее.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торги с уверенным повышением, чему способствовали благоприятные отчеты о доходах, а также статистика по еврозоне.

Читать далее

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Банк России в июле 2017 года продал облигации федерального займа (ОФЗ) из собственного портфеля общей номинальной стоимостью 232 млн рублей. При этом на счетах регулятора на начало августа оставались ценные бумаги на сумму почти 59,78 млрд руб., говорится в сообщении ЦБ.

В целом за период с апреля 2016 года по июль 2017 года регулятор реализовал ценные бумаги почти на 145,95 млрд рублей по номинальной стоимости. За это время были погашены принадлежавшие Банку России ОФЗ общей номинальной стоимостью 42,35 млрд рублей.

Продажа Банком России ОФЗ позволяет частично абсорбировать приток ликвидности, связанный с финансированием дефицита федерального бюджета за счет средств Резервного фонда. Кроме того, продажа ОФЗ может способствовать повышению ликвидности и глубины вторичного рынка государственных ценных бумаг.

Банк России продает выпуски ОФЗ в ходе торгов на Московской бирже.

BP ожидает, что мировые цены на нефть будут удерживаться в диапазоне от $45 до $55 за баррель в следующем году по мере роста сланцевого производства в США, сказал во вторник финансовый директор британской компании.

После медленного начала года мировой спрос на нефть восстановился во втором квартале 2017 года, и ожидается, что он повысится на 1,4-1,5 млн. баррелей в день, сказал Брайан Гилвари. - Глобальный спрос выглядит довольно сильным, и цены будут находится около уровней, наблюдаемым сегодня".

Цены на нефть марки Brent в первой половине 2017 года составляли в среднем $51,71 за баррель, а в настоящее время они составляют чуть менее $52 за баррель. В 2016 году мировой спрос составил около 95 млн. баррелей в сутки.

Ожидается, что цены на сырую нефть марки Brent в 2018 году останутся неизменными, так как производство сланца в США может расширяться на этих уровнях, эффективно снижая цены.

"Теперь мы можем видеть, где ценовая эластичность. После того, как цена достигает $52-53 за баррель, мы начинаем видеть некоторый всплеск активности, и затем она падает до $45. В 2018 году цены около $45 - $55 за баррель, вероятно, будет хорошим диапазоном", - сказал Гилвари.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Российские биржевые индексы к закрытию торгов во вторник выросли. Индекс ММВБ (MICEX) по итогам сессии на Московской бирже поднялся на 1,07% - до 1940,14 пункта, РТС прибавил 0,71% - до 1014,24 пункта.

Индексы укрепляются, несмотря на снижение цен на нефть. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2017 года на бирже ICE в Лондоне опустилась по состоянию на 19:00 мск на 3,07% - до $51,1 за баррель.

На фоне снижения цен на нефть курс доллара в ходе торговой сессии на Московской бирже укрепился на 0,75%, до 60,23 руб., евро - на 0,44%, до 71,06 руб.

"В среду индекс ММВБ может повыситься до 1957 пунктов, и индекс РТС - до 1029,6 пункта, при укреплении рубля на 0,3%", - прогнозирует директор инвестиционного департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Наталья Самойлова.

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 44,633 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 0,990% против 0,980% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,90 по сравнению с 2,95 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 25,51% от объёма размещения по сравнению с 20,32% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 8,40% от объёма размещения по сравнению с 11,98% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 66,09% от объёма размещения по сравнению с 67.70% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти обвалились почти на 3%, отступив от двухмесячного максимума, так как обширные мировые поставки нефти противодействовали сильному спросу и ожиданиям касательно очередного падения запасов нефти в США.

Читать далее

Золото возобновило свою восходящую тенденцию после того, как ранее сегодня умеренно снизилось на фоне частичной фиксации прибыли инвесторами после длительного ралли.

Читать далее

Основные фондовые индексы США стартовали месяц с плюса, а Dow приблизился к уровню 22 000, благодаря росту акций Goldman Sachs (GS) и 3M (MMM).

Внимание инвесторов приковано отчету Dow-компонента Apple (AAPL), который сообщит о результатах после закрытия рынка.

Как стало сегодня известно, американцы увеличили расходы в июне на наименьшую величину за пять месяцев. Потребительские расходы выросли на 0,1% в июне, что соответствует наименьшему увеличению в 2017 году, сообщили во вторник в правительстве. Это соответствовало прогнозу экономистов. Тем временем рост доходов и инфляция остались неизменными.

Вместе с тем, июльские данные свидетельствуют о заметном улучшении рабочих условий в производственном секторе США. Рост был в значительной степени обусловлен расширениями в компонентах выпуска и новых заказов. Между тем, фирмы добавили рабочие места и повысили закупочную деятельность самыми быстрыми темпами с февраля. Деловая уверенность достигла шестимесячного максимума, поскольку фирмы стали более оптимистичны в отношении будущего выпуска. Инфляционное давление оставалось относительно приглушенным, несмотря на подъем инфляции закупочных цен. Сезонно скорректированный окончательный индекс менеджеров по закупкам в промышленности США от IHS Markit (PMI) вырос до 53,3 в июле, по сравнению с 52,0 в июне, и сигнализировал о дальнейшем улучшении состояния сектора.

Кроме того, отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал, что в июле активность в производственном секторе США ухудшилась сильнее, чем средние прогнозы экспертов. Индекс PMI для производственной сферы составил 56,3 пункта против 57,8 пункта в июне. Аналитики ожидали, что данный показатель снизится до 56,5 пункта. Напомним, показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (22 из 30). Лидер роста - Verizon Communications Inc. (VZ, +1.67%). Аутсайдер - Pfizer Inc. (PFE, -1.10%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос финансовый сектор (+0.6%). Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-0.4%).

На текущий момент:

Dow 21906.00 +64.00 +0.29%

S&P 500 2470.25 +2.25 +0.09%

Nasdaq 100 5893.50 +11.00 +0.19%

Oil 49.46 -0.71 -1.42%

Gold 1279.10 +5.70 +0.45%

U.S. 10yr 2.26 -0.03

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В среду выйдет небольшое количество важных данных. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменении разрешений на строительство за июнь. Показатель измеряет изменение объема выданных разрешений на строительство жилья с учетом сезонных поправок. Является важным опережающим индикатором ситуации на рынке недвижимости. Ожидается, что число разрешений выросло на 1,5% после снижения на 5,6% по итогам мая.

В 05:00 GMT Япония выпустит индикатор потребительской уверенности за июль. Индекс основан на исследованиях домохозяйств, за исключением тех, которые состоят из одного человека. Обзор включает опрос около 5000 домашних хозяйств, которых просят оценить относительный уровень экономических условий, в том числе рост доходов, занятости и условий для крупных покупок.

В 08:30 GMT Британия опубликует индекс PMI для строительного сектора за июль. Показатель отображает деловой оптимизм в строительной сфере экономики страны. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей. В опросе участвует около 170 человек, которые оценивают ситуацию в отрасли, в т.ч. относительно занятости, производства, новых заказов, цен, поставок и запасов. Превышение индикаторов отметки 50 означает рост в секторе. Если индикатор выходит ниже отметки 50 - в секторе наблюдается снижение активности. Согласно прогнозам, индекс снизился до уровня 54,0 пункта с 54,8 пункта в июне.

В 12:15 GMT США сообщит об изменении числа занятых от ADP за июль. Индикатор отражает изменения численности занятых в частном секторе экономики США (за исключением сельскохозяйственной отрасли). Рассчитывается компанией Automated Data Processing, которая специализируется на обработке платежных ведомостей. Данные опережают официальный правительственный отчет по рынку труда на 2 дня, поэтому участники рынка используют их как ориентир для основной статистики по занятости. Ожидается, что число занятых выросло на 190 тыс. после того, как увеличилось на 158 тыс. в июне.

В 14:30 GMT США объявит об изменении запасов нефти по данным Минэнерго.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как стало известно, стоимость молочной продукции упала на 1,6%, до $3 343 за метрическую тонну после того, как повысилась на 0,2% в ходе предыдущего аукциона. Результаты аукциона также показали, что стоимость цельного сухого молока выросла на 1,3%, до $3 155 за метрическую тонну после увеличения на 0,3% в ходе предыдущего аукциона. Тем временем, цена обезжиренного сухого молока упала на 3,0%, до $1 966 за метрическую тонну после того, как снизилась на 3,2% в ходе предыдущего аукциона.

Молочные товары составляют значимую долю экспорта Новой Зеландии, поэтому динамика их цен напрямую влияет на курс новозеландского доллара. После оглашения итогов аукциона пара NZD/USD торгуется на уровне NZD0.7492, с понижением на 0,28%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал: в июле активность в производственном секторе США ухудшилась сильнее, чем средние прогнозы экспертов.

Индекс PMI для производственной сферы составил 56,3 пункта против 57,8 пункта в июне. Аналитики ожидали, что данный показатель снизится до 56,5 пункта. Напомним, показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения.

Кроме того, более детальная информация показала:

• индекс цен в июле 62,0 против 55,0 в июне

• индекс занятости в июле 55,2 против 57,2 в июне

• индекс новых заказов в июле 60,4 против 63,5 в июне

• индекс производства в июле 60,6 против 62,4 в июне

• индекс запасов в июле 50,0 против 49,0 в июне

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Июльские данные свидетельствуют о заметном улучшении рабочих условий в производственном секторе США.

Рост был в значительной степени обусловлен расширениями в компонентах выпуска и новых заказов. Между тем, фирмы добавили рабочие места и повысили закупочную деятельность самыми быстрыми темпами с февраля. Деловая уверенность достигла шестимесячного максимума, поскольку фирмы стали более оптимистичны в отношении будущего выпуска. Инфляционное давление оставалось относительно приглушенным, несмотря на подъем инфляции закупочных цен.

Сезонно скорректированный окончательный индекс менеджеров по закупкам в промышленности США от IHS Markit (PMI) вырос до 53,3 в июле, по сравнению с 52,0 в июне, и сигнализировал о дальнейшем улучшении состояния сектора. Примечательно, что последнее улучшение в рабочих условиях было сильнейшим за четыре месяца.

Выпуск у американских производителей увеличился четырнадцатый месяц подряд в июле. Темпы расширения ускорились с уверенных уровней июня. Респонденты приписали подъем к более высокому клиентскому спросу.

Новые заказы, полученные американскими производственными фирмами, выросли солидными темпами, восстановившись от снижения в июне. Ряд респондентов отметили, что расширение новых заказов было благодаря увеличению клиентских баз и повышенной готовности к тратам. При этом заказы из-за рубежа уменьшились впервые за десять месяцев, хотя и незначительно.

Незавершенное производство сократилось в июле в течение третьего месяца подряд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.31% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $49.83 (-0.68%)

Золото $1,272.70 (-0.05%)

EURUSD: 1.1500 (EUR 1.05bln ) 1.1550 (335m) 1.1600 (1.1bln) 1.1750 (635m) 1.1800 (975m)

USDJPY: 110.00 (USD 575m) 110.55-60 (560m)

AUDUSD: 0.7675 (AUD 280m)

AUDNZD: 1.0640 (AUD 480m) 1.0660 (270m)

USDCAD: 1.2500 (USD 245m) 1.2625 (470m)

EURJPY: 129.00 (EUR 280m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,474.75 (+0.27%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.31% до уровня 5,901.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Nikkei 19,985.79 +60.61 +0.30%

Hang Seng 27,540.23 +216.24 +0.79%

Shanghai 3,292.28 +19.26 +0.59%

S&P/ASX 5,772.37 +51.78 +0.91%

FTSE 7,433.40 +61.40 +0.83%

CAC 5,136.46 +42.69 +0.84%

DAX 12,216.89 +98.64 +0.81%

Сентябрьский нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $49.78 за баррель (-0.78%)

Золото торгуется по $1,272.40 за унцию (-0.08%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост. Участники рынка оценивают свежую партию квартальных отчетов корпоративного сегмента.

В частности, в фокусе внимания находится квартальная отчетность компании Pfizer (PFE). Согласно обнародованному утром отчету, прибыль компании по итогам второго квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.67 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.01 выше среднего прогноза аналитиков. В то же время выручка Pfizer (PFE) составила $12.896 млрд. (-1.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $13.077 млрд. Компания также повысила прогноз показателя прибыль на акцию на 2017 ФГ до $2.54-2.60 с $2.50-2.60 (против среднего прогноза аналитиков $2.55) и подтвердила прогноз выручки на 2017 ФГ на уровне $52-54 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $52.78 млрд.). Акции PFE на премаркете снизились на 0.2%.

Инвесторы внимательно следят за квартальными результатами, чтобы оправдать высокие рыночные валюации. В настоящий момент коэффициент P/E (цена/прибыль) для индекса S&P 500 составляет 18 против долгосрочного 15. По оценкам Thomson Reuters I/B/E/S, во втором квартале прибыль компаний S&P 500 выросла на 10.8%.

В то же время, инвесторы проигнорировали сообщения о том, что данные по личным доходам оказались хуже ожиданий. Как показал отчет Министерства торговли США, потребительские расходы выросли на 0.1% в июне, что соответствует наименьшему увеличению в 2017 году. Результат совпал с прогнозом экономистов. Тем временем рост доходов остался неизменным, тогда как аналитики прогнозировали рост на 0.4%. Индекс PCE, предпочтительный показатель инфляции Федерального резерва, был также неизменным. Более того, 12-месячный уровень инфляции составил 1.4%, что ниже целевого значения ФРС на уровне 2%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные производственному индексу Института управления поставками (ISM), которые выйдут в 14:00 GMT.

Инвесторы также ожидают отчетов автопроизводителей о продажах автомобилей в июле. Ford (F), General Motors (GM), Toyota (TM) и другие крупные автопроизводители будут публиковать свои июньские показатели объемов продаж в течение дня. Прогноз аналитиков предполагает, что продажи авто сократились в прошлом месяце.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Apple (AAPL). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $1.57 в расчете на акцию при выручке в $44.964 млрд.

Производственный сектор Италии в июле значительно расширился, что подтверждается устойчивым ростом объемов производства и новыми заказами, показали во вторник данные опроса IHS Markit.

Индекс менеджеров по закупкам снизился незначительно до 55,1 в июле с 55,2 в июне. Однако любое показание выше 50 указывает на расширение в секторе.

В июле производство оставалось повышенным, хотя темпы роста снизились с июня. Между тем, новые заказы росли самыми быстрыми темпами за три месяца.

Занятость продолжала расти в июле, но темпы создания рабочих мест были самыми медленными, наблюдавшимися в 2017 году.

На ценовом фронте инфляция закупочных цен снизилась до девятимесячного минимума в июле. Отпускные цены выросли самыми слабыми темпами с декабря прошлого года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Число заявок на пособие по безработице в Германии в июле сократилось сильнее, чем ожидалось, отражая силу экономики в целом и рынка труда в частности.

Согласно официальным данным, представленным во вторник BA, безработица в июле с учетом коррекции на сезонные колебания осталась на уровне 5,7%. Число безработных сократилось на 9000, тогда как экономисты прогнозировали сокращение на 5500.

"Новости, поступившие с рынка труда, позитивны", - отметил председатель BA Детлеф Шееле.

Спрос на рабочую силу оставался высоким. В BA сообщили, что в июле было зарегистрировано 750 000 вакансий, что на 76 000 превышает показатель июля 2016 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Американцы увеличили расходы в июне на наименьшую величину за пять месяцев.

Потребительские расходы выросли на 0,1% в июне, что соответствует наименьшему увеличению в 2017 году, сообщили во вторник в правительстве. Это соответствовало прогнозу экономистов.

Тем временем рост доходов и инфляция остались неизменными.

Несмотря на стабильную экономику и лучший рынок труда в течение многих лет, американцы остаются осторожными. Тем не менее, они достаточно тратят на то, чтобы поддержать экономику на девятом году расширения и побудить предприятия нанимать больше рабочих.

В июне домохозяйства потратили больше средств на здравоохранение, но они сэкономили на бензине из-за более низких цен.

Темпы роста инфляции, тем временем, были подавленными в июне. Индекс PCE, предпочтительный показатель инфляции Федерального резерва, был неизменным.

Более того, 12-месячный уровень инфляции составил 1,4%, по сравнению с 2,2% в начале года. Инфляция выросла в 2016 году и в начале 2017 года до 8,5-летнего максимума перед падением.

Более медленная инфляция побудила Федеральный резерв пересмотреть сроки повышения процентных ставок. Большинство аналитиков считают, что центральный банк будет ждать до декабря.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Июль 1.1% -0.1% 0.3%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Июль 3.1% 2.7% 2.9%

07:50 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Июль 54.8 55.4 54.9

07:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Июль 59.6 58.3 58.1

07:55 Германия Изменение количества безработных Июль 6 Пересмотрено с 7 -5 -9

07:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Июль 5.7% 5.7% 5.7%

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Июль 57.4 56.8 56.6

08:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Июль 54.2 Пересмотрено с 54.3 54.4 55.1

09:00 Еврозона ВВП, г/г (предварительные данные) II кв 1.9% 2.1% 2.1%

09:00 Еврозона ВВП, кв/кв (предварительные данные) II кв 0.6% 0.6% 0.6%

Евро снизился против доллара США после выхода слабых данных по деловой активности в производственном секторе еврозоны. При этом пара EUR/USD почти не отреагировала на благоприятные данные ВВП еврозоны.

Производственная активность в еврозоне расширилась несколько медленнее, чем первоначально предполагалось в июле, показали во вторник окончательные данные IHS Markit.

Индекс менеджеров по снабжению в июле упал до 56,6 в июле с 74-месячного максимума 57,4 в июне. Предварительная оценка составила 56,8.

Тем не менее, PMI остался выше нейтральной отметки 50,0 в течение 49 месяцев подряд.

«Опрос показывает, что объем производства в годовом исчислении составлял примерно 4 процента в начале третьего квартала, поддерживая наилучшие показатели роста, которые регион видел в течение шести лет», - сказал Крис Уильямсон, главный экономист по бизнесу IHS Markit.

Национальные исследования показали, что самые сильные улучшения условий производства были зарегистрированы в Австрии, Нидерландах и Германии.

Заметные увеличения наблюдались также в Италии, Франции, Ирландии и Испании. Рост во Франции ускорился до одного из самых быстрых темпов за последние шесть лет.

Французский производственный PMI вырос незначительно до 54,9 с 54,8 в июне. Но оценка была значительно ниже предварительной отметки 55,4.

Между тем, производственный индекс PMI от IHS Markit / BME в Германии упал до 58,1 с 59,6 в июне. Показатель также был ниже первоначальной оценки 58,3. Индекс сигнализировал о самом слабом расширении с февраля.

Во втором квартале экономика еврозоны выросла более быстрыми темпами, показала во вторник предварительная оценка Евростата.

Валовой внутренний продукт вырос на 0,6 процента последовательно, как и ожидалось, быстрее, чем рост на 0,5 процента в первом квартале.

На ежегодной основе рост ускорился до 2,1 процента с 1,9 процента квартал назад. Годовая ставка также соответствовала ожиданиям экономистов.

Экономика ЕС28 выросла на 0,6 процента во втором квартале после роста на 0,5 процента в первом квартале. Аналогичным образом, ежегодный рост улучшился до 2,2 процента с 2,1 процента.

В то же время доллар продолжает пользоваться спросом, и его индекс восстанавливается от минимумов возле 92.60 к дневным максимумам у 92.80.

Накануне стало известно, что президент США Дональд Трамп снял финансиста Энтони Скарамуччи с поста директора Белого дома по коммуникациям всего через 10 дней после назначения. На фоне этого сообщения доллар ускорил свободное падение и обновил минимумы вблизи 92.60

Сегодня в ходе североамериканской сессии выйдут данные по индексу деловой активности в производственном секторе ISM и PMI, а также отчеты по личным доходам и расходам.

Британский фунт вырос против доллара после выхода сильных данных по производственной активности, но не смог удержать завоеванные позиции и отступил.

В Великобритании рост производственной активности ускорился более, чем ожидалось в июле, показали во вторник данные опроса от IHS Markit и Chartered Institute of Purchquisition & Supply.

Индекс менеджеров по закупкам Markit / CIPS для обрабатывающего сектора в июле вырос до 55,1 с 54,2 в июне. Экономисты ожидали, что индекс достигнет 54,4.

Любое чтение выше 50 указывает на расширение в секторе.

В июле ускорение темпов роста было обусловлено более сильным притоком новых заказов, более высоким уровнем производства, улучшением создания рабочих мест, увеличением сроков поставки поставщиков и небольшим увеличением запасов.

На ценовом фронте снижение цен в июле смягчилось. Закупочные цены росли самыми медленными темпами в течение года, а продажные цены выросли пятнадцатый месяц подряд.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.1804

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3238 и отступила

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y110.52

В 12:30 GMT США объявит об изменении личных расходов и доходов населения за июнь. В 13:45 GMT США выпустит индекс деловой активности в производственном секторе от Markit за июль, а в 14:00 GMT - производственный индекс от ISM за июль. Также в 14:00 GMT США заявит об изменении расходов на строительство за июнь. В 19:00 GMT США отчитается по общему объему продаж автомобилей за июль. В 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении числа занятых и уровня безработицы за 2-й квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1835 1.1850 1.1865 1.1885 1.1900

Ордера на покупку: 1.1800 1.1780 1.1750 1.1720 1.1700 1.1680 1.1650

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.3220 1.3235 1.3250 1.3280 1.3300 1.3330 1.3350

Ордера на покупку: 1.3200 1.3180 1.3150 1.3130 1.3100 1.3080 1.3050-60

EUR/JPY

Ордера на продажу: 130.50 130.75 131.00 131.50

Ордера на покупку: 130.20 130.00 129.80 129.50 129.20 129.00

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8960-65 0.8980-85 0.9000 0.9030 0.9050

Ордера на покупку: 0.8930 0.8900 0.880-85 0.8850-55 0.8830 0.8800

USD/JPY

Ордера на продажу: 110.30 110.50 110.80 111.00 111.25 111.35 111.50

Ордера на покупку: 110.00 109.80 109.50 109.00 108.50 108.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.8020 0.8035 0.8050-55 0.8065 0.8080 0.8100

Ордера на покупку: 0.7975-80 0.7965 0.7950 0.7920 0.7900

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Pfizer (PFE) по итогам второго квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.67 в расчете на одну акцию (против $0.64 во втором квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.66.

Квартальная выручка компании составила $12.896 млрд. (-1.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $13.077 млрд.

Компания также повысила прогноз показателя прибыль на акцию на 2017 ФГ до $2.54-2.60 с $2.50-2.60 (против среднего прогноза аналитиков $2.55) и подтвердила прогноз выручки на 2017 ФГ на уровне $52-54 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $52.78 млрд.).

Акции PFE на премаркете выросли до уровня $33.20 (+0.12%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки выросли во вторник утром, в то время как инвесторы следили за отчетами о доходах и реагировали на дальнейшую политическую неопределенность в Белом доме.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,47 процента во время утренних сделок с большинством секторов и крупных бирж на положительной территории. Швейцарские фондовые рынки были закрыты из-за национального праздника.

Акции нефтегазового сектора были лучшими исполнителями вскоре после открытия рынков, увеличившись на 1,5 процента, на новостях, которые были лучше, чем ожидалось. Отчетность BP превзошла ожидания аналитиков во вторник, несмотря на прибыль, уменьшившуюся более чем наполовину с первых трех месяцев года после огромных затрат от неудачного проекта в Анголе. Акции BP выросли на 3,6 процента во время утренних сделок.

Британский производитель авиационных двигателей Rolls-Royce Holdings опубликовал чистую прибыль в первом полугодии во вторник, что вызвало рост акций в гражданском аэрокосмическом секторе. Его акции выросли до вершины сводного индекса на новостях - более, чем на 9 процентов.

Британский производитель деталей для самолетов, Meggitt сообщил об увеличении органических доходов во вторник после того, как компанию поддержали валютные движения и гражданский аэрокосмический спрос в первой половине года. Однако его базовая маржа прибыли снизилась до 18 процентов на фоне затрат на разработку. Его акции сменили все свои убытки в утренних сделках на рост более чем на 1 процент выше в 10:0 утра по лондонскому времени.

Согласно данным опроса, опубликованным во вторник, заводы в еврозоне начали вторую половину 2017 года с плавным ростом. Окончательный индекс менеджеров по закупкам IHS Markit снизился до 56,6 в июле, по сравнению с июльским шестилетним максимумом 57,4. Любое чтение выше 50 указывает на рост.

В США, директор по связям с общественностью Белого дома Энтони Скарамуччи был уволен в понедельник после того, как он пробыл менее чем 10 дней на этом посту. Неожиданное объявление появилось после серии бурных выступлений в средствах массовой информации бывшего финансиста на Уолл-стрит, обвиняемого в некорректном поведении в отношении журналиста из Нью-Йорка на прошлой неделе.

Между тем, сотрудники, работающие в отделениях, сфере обслуживании и безопасности в Банке Англии, начнут трехдневную забастовку во вторник.

На текущий момент

FTSE 7433.85 61.85 0.84%

DAX 12176.74 58.49 0.48%

CAC 5118.35 24.58 0.48%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственная активность в еврозоне расширилась несколько медленнее, чем первоначально предполагалось в июле, показали во вторник окончательные данные IHS Markit.

Индекс менеджеров по снабжению в июле упал до 56,6 в июле с 74-месячного максимума 57,4 в июне. Предварительная оценка составила 56,8.

Тем не менее, PMI остался выше нейтральной отметки 50,0 в течение 49 месяцев подряд.

«Опрос показывает, что объем производства в годовом исчислении составлял примерно 4 процента в начале третьего квартала, поддерживая наилучшие показатели роста, которые регион видел в течение шести лет», - сказал Крис Уильямсон, главный экономист по бизнесу IHS Markit.

Национальные исследования показали, что самые сильные улучшения условий производства были зарегистрированы в Австрии, Нидерландах и Германии.

Заметные увеличения наблюдались также в Италии, Франции, Ирландии и Испании. Рост во Франции ускорился до одного из самых быстрых темпов за последние шесть лет.

Французский производственный PMI вырос незначительно до 54,9 с 54,8 в июне. Но оценка была значительно ниже предварительной отметки 55,4.

Между тем, производственный индекс PMI от IHS Markit / BME в Германии упал до 58,1 с 59,6 в июне. Показатель также был ниже первоначальной оценки 58,3. Индекс сигнализировал о самом слабом расширении с февраля.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В Великобритании рост производственной активности ускорился более, чем ожидалось в июле, показали во вторник данные опроса от IHS Markit и Chartered Institute of Purchquisition & Supply.

Индекс менеджеров по закупкам Markit / CIPS для обрабатывающего сектора в июле вырос до 55,1 с 54,2 в июне. Экономисты ожидали, что индекс достигнет 54,4. Любое чтение выше 50 указывает на расширение в секторе.

В июле ускорение темпов роста было обусловлено более сильным притоком новых заказов, более высоким уровнем производства, улучшением создания рабочих мест, увеличением сроков поставки поставщиков и небольшим увеличением запасов.

На ценовом фронте снижение цен в июле смягчилось. Закупочные цены росли самыми медленными темпами в течение года, а продажные цены выросли пятнадцатый месяц подряд.

После выхода данных фунт вырос против доллара США и обновил внутридневной максимум. В настоящий момент пара GBP/USD торгуется на уровне $1.3227. Ближайшее сопротивление - $1.3277 (максимум 15 сентября). Сильный уровень поддержки - $1.3157 (максимум 27 июля).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Во втором квартале экономика еврозоны выросла более быстрыми темпами, показала во вторник предварительная оценка Евростата.

Валовой внутренний продукт вырос на 0,6 процента последовательно, что совпало с ожиданиями, но оказалось быстрее, чем рост на 0,5 процента в первом квартале.

На ежегодной основе рост ускорился до 2,1 процента с 1,9 процента за первые три месяца 2017 года. Годовая ставка также соответствовала ожиданиям экономистов.

Экономика ЕС28 выросла на 0,6 процента во втором квартале после роста на 0,5 процента в первом квартале. Аналогичным образом, ежегодный рост улучшился до 2,2 процента с 2,1 процента.

После выхода данных евро остается в области внутридневных минимумов против доллара США. В настоящий момент пара EUR/USD торгуется на уровне $1.1814. Ближайшее сопротивление - $1.1895 (максимум 7 января 2015 года). Сильный уровень поддержки - $1.1722 (минимум 31 июля).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Банк России установил на 2 августа официальный курс доллара на уровне 59,8454 руб., что на 21,79 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 27,1 копейки, до 70,7313 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 0,21 копейки, до 64,7441 руб.

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Правительство России расширило сферу госрегулирования цен на продукцию, поставляемую по гособоронзаказу. Уточненный перечень видов такой продукции утвержден распоряжением кабмина, опубликованным на официальном интернет-портале правовой информации.

В новой редакции в него включены, в частности, робототехнические комплексы, однако исключены системы и средства ПВО. Также обновленный список включил в себя военную автотехнику, реактивные системы залпового огня, системы, комплексы и средства информационной безопасности и ряд других. Ограничение цен на некоторые виды продукции не распространяется, если она закупается для обеспечения органов внешней разведки и ФСБ в целях ведения разведки, контрразведки и борьбы с терроризмом.

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Объем экспорта нефти через терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в июле 2017 г. вырос на 18,6% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года - до 4,466 млн т, сообщила пресс-служба КТК.

Годом ранее экспорт за указанный период составлял 3,766 млн т.

В сообщении КТК отмечается, что с начала года по состоянию на 31 июля отгружено более 31,7 млн т нефти брутто, что на 6,1 млн т больше показателя за аналогичный период 2016 г. При этом отгружено более 28,7 млн т нефти казахстанских грузоотправителей и более 3 млн т нефти российских грузоотправителей.

Согласно поданным заявкам производителей нефти, план прокачки на 2017 г. составляет 65 млн т. В частности, на казахстанских производителей придется 54 млн т, в том числе на Кашаган - 11 млн т, на российских - 11 млн т, в том числе на месторождения Филановского и Корчагина - 5,4 млн т.

КТК - трубопроводная система, связывающая Казахстан с морским портом в районе Новороссийска, в котором нефть загружается на танкеры для последующей отправки на мировые рынки. Протяженность трубопровода, соединившего нефтяные месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске, составляет 1,511 тыс. км. Морской терминал КТК оснащен выносными причальными устройствами, позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.

Акционеры КТК: РФ (представленная "Транснефтью" - 24% и "КТК Компани" - 7%) - 31%; Казахстан (представленная "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%; Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1%.

/Обновлено, добавлены подробности после 2-го абзаца/

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в июле 2017 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 2,2% и составила 106,6 млн тонн, говорится в сообщении компании.

Грузооборот в июле 2017 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,1% и составил 208 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время вырос на 5% и составил 264,4 млрд тонно-км.

Погрузка за январь - июль 2017 г. выросла на 3,3% в годовом выражении и составила 727,3 млн т.

В частности, железными дорогами было погружено в январе - июле 2017 г. каменного угля - 206,1 млн тонн (+9,8% к январю - июлю 2016 года), кокса - 6,5 млн тонн (-1,6%), нефти и нефтепродуктов - 137,5 млн тонн (+0,7%), железной и марганцевой руды - 63,8 млн тонн (-0,2%), черных металлов - 41,3 млн тонн (-0,4%), лома черных металлов - 8,5 млн тонн (+2,4%), химических и минеральных удобрений - 33,2 млн тонн (+8,5%), цемента - 15,4 млн тонн (-1,7%), лесных грузов - 26,5 млн тонн (+3,9%), зерна - 10,5 млн тонн (+10,1%), строительных грузов - 77,7 млн тонн (-6,7%), цветной руды и серного сырья - 12 млн тонн (-2,3%), химикатов и соды - 15,2 млн тонн (+2,2%) и промышленного сырья и формовочных материалов - 21,5 млн тонн (+11,6%).

Грузооборот с начала 2017 года составил 1,4 трлн тарифных тонно-км (+7,1%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии - 1,8 трлн тонно-км (+6,7%).

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. ФАС России проанализирует состояние конкуренции на рынке строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог в 2015-2016 гг. В сообщении антимонопольной службы говорится, что соответствующие запросы направлены в Минтранс, Росавтодор, ГК "Автодор" и регионы.

"В этом году анализ впервые коснется рынка строительства дорог не только федерального значения, но регионального и межмуниципального уровня. В этих целях центральный аппарат ФАС разработал и направил в территориальные управления антимонопольной службы специальные методические рекомендации", - говорится в сообщении антимонопольной службы.

По результатам предыдущего анализа строительства дорог федерального значения (за 2013-2014 гг.) тройка крупнейших игроков рынка (ПАО "Мостотрест", ЗАО "ВАД" и ООО "Трансстроймеханизация") в 2014 г. занимала 47%, а в 2013 г. - 34% рынка. Кроме того, анализ показал, что при проведении конкурсов с ограниченным участием на строительство дорог в 21,7% случаев до участия допускалась только одна заявка, одной из наиболее частых причин отказа в допуске другим участникам было несоответствие оборудования требованиям заказчика.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне, поскольку стабильные цены на нефть, более оптимистичные отчеты о доходах корпораций в Японии и данные по индексу деловой активности в производственном секторе Китая от Caixin, помогли инвесторам отбросить геополитическую напряженность и неопределенность в политике в США. Читать далее...

Forbes

Китайский бизнесмен разбогател на $9 млрд за несколько дней

Акции принадлежащего миллиардеру девелопера резко подорожали после того, как компания объявила, что ее неаудированная чистая прибыль за первую половину 2017 года будет втрое больше, чем в предыдущем году

Акции крупнейшей китайской компании-застройщика Evergrande Group (оборот $14,6 млрд, № 347 в списке крупнейших мировых компаний в глобальном рейтинге Forbes) за два дня подорожали более чем на 34%.

ВВС

Лос-Анджелес примет Олимпиаду-2028, уступив Парижу 2024 год

Лос-Анджелес подал заявку на проведение Олимпиады 2028 года, уступив Парижу право провести летние игры 2024 года.

Международный олимпийский комитет (МОК) еще в июне назвал эти города столицами игр, после того как Гамбург, Будапешт и Рим выпали из борьбы. Если бы два претендента не договорились между собой, кто будет первым, а кто вторым, их рассудил бы МОК на 131-й сессии в Лиме 13 сентября.

Париж просил пропустить его вперед, утверждая, что выделенный под олимпийскую деревню участок земли свободен только до 2024 года. Лос-Анджелес говорил, что проведет игры дешевле, поскольку олимпийская инфраструктура в городе уже имеется.

DW

Россияне попали в число основных покупателей жилья в Испании

Основными покупателями недвижимости - квартир и коттеджей - для отдыха на испанских морских курортах традиционно являются граждане тех европейских стран, откуда прибывает в Испанию наибольшее число отпускников. То есть, чем больше людей из той или иной страны знакомятся с испанскими курортами, тем больше среди них желающих приобрести здесь собственность.

К такому выводу, исходя из ежегодных показателей, пришел мадридский Центр социологических исследований (ЦСИ), опубликовавший в конце июля соответствующую статистику. По данным центра, из общего тренда выпадает только Россия. Так, по числу отдыхающих в Испании россияне заняли в 2016 году скромное 12 место, а по покупкам жилья - третье. Кроме того, по вложениям в элитную недвижимость на самых дорогих курортах они опередили всех европейцев.

Wall Street Journal

США подготовили план поставок вооружений Украине

Госдепартамент США и Пентагон разработали планы поставок Киеву противотанковых ракет и другого оружия и добиваются его одобрения Белым домом, пишет в понедельник, 31 июля, The Wall Street Journal со ссылкой на представителей американской администрации.

По сведениям издания, разработка этого плана объясняется продолжающейся борьбой Киева с поддерживаемыми Россией сепаратистами, а также ухудшением отношений между Москвой и Вашингтоном. По словам американских военных и дипломатов, оружие, которое они характеризуют как оборонительное, предназначено для сдерживания агрессивных действий Москвы.

Washington Post

Трамп лично диктовал сыну ложное заявление о встрече с юристом из России

Президент США Дональд Трамп лично формулировал заявление о контактах своего сына с российским юристом Натальей Весельницкой. Об этом в понедельник, 31 июля,сообщила американская газета The Washington Post. По данным издания, это произошло на борту президентского самолета во время возвращения в США из Гамбурга, где проходил саммит G20.

Как пишет издание, советники Трампа еще в кулуарах саммита обсуждали, как отреагировать на скандал вокруг российских контактов сына президента США. Было принято решение опубликовать заявление, притом оно должно было быть правдивым. Однако несколько часов спустя, на борту своего самолета, Трамп принял другое решение и лично надиктовал для сына текст заявления, которое оказалось ложным.

Tech Times

Facebook отключил искусственный интеллект из-за «собственного языка»

Компания Facebook была вынуждена закрыть одну из своих систем искусственного интеллекта после того, как программисты обнаружили, что боты стали общаться не на английском, а на собственном, непонятном людям языке. Об этом сообщает Tech Times.

National Interest

Постановление Конгресса США о санкциях - это победа России

Сегодня перспективы улучшения американо-российских отношений так же мрачны - если не еще мрачнее, чем в декабре прошлого года, когда США выслали 35 российских дипломатов и закрыли остальным доступ к посольским дачам, замечает в своей статье в The National Interest Анджела Стент, директор Center for Eurasian, Russian and East European Studies (Джорджтаунский университет, Вашингтон, США). Теперь же Россия ввела свои ответные санкции, и США придется сократить штат своих дипломатических представительств в России на 60%.

Guardian

От ссоры из-за санкций выиграет Путин

Возникла неловкая ситуация. Можете представить себе Путина, который с удовольствием наблюдает за тем, как между Вашингтоном и его европейскими союзниками возникают разногласия? Судя по всему, Евросоюз в своей реакции придает приоритетное значение не общей дипломатической обстановке, а тому, что крупные корпорации зарабатывают деньги на сделках с Россией.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе сегодняшней сессии цены на нефть продолжают стабильно расти, так как в последнее время наблюдается снижение запасов нефти и замедление темпов нефтедобычи в США. Также на рынке ожидают, что данные по запасам нефти в США за прошлую неделю покажут очередное снижение.

Однако более значительный рост цен сдерживается увеличением предложения из стран-экспортеров нефти ОПЕК. Как стало известно, добыча нефти ОПЕК в июле выросла на 90.000 баррелей в сутки до 33 млн баррелей в сутки. Напомним, картель ОПЕК и несколько стран не входящих в организацию, ранее договорились сократить добычу примерно на 1,8 млн баррелей в сутки до марта 2018 года, чтобы восстановить баланс спроса и предложения. В июле основным драйвером роста добычи стало наращивание производства сырья в Ливии, которая не входит в глобальный договор ОПЕК+.

На момент написания статьи, фьючерсы на нефть сорта Brent выросли в цене на 0,36% и торгуются по $52,91 за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI торгуются у отметки $50,38 за баррель, подорожав на 0,42%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,5% и составил 1929,76 пункта.

Индекс РТС увеличился на 1% и достиг отметки 1016,83 пункта.

Цены на жилье в Великобритании в июле выросли больше прогнозов, однако темпы роста были слабее, чем в июне. Согласно данным Национального строительного общества Nationwide, индекс цен на жилье в июле в годовом исчислении увеличился на 2,9% после роста на 3,1% в июне. Тем не менее, экономисты ожидали рост на 2,7%.

В месячном исчислении цены на жилье неожиданно выросли в июле на 0,3% после роста на 1,1% в июне. Экономисты прогнозировали падение цен на 0,1%.

"Похоже, что нехватка домов на рынке оказала поддержку ценам в июле, но ежегодный рост цен на жилье все же остается за пределами диапазона 3-6%, который преобладал в течение большей части последних двух лет", - сказал Роберт Гарднер, главный экономист Nationwide. Он также отметил, что активность на рынке жилья, по-видимому, останется подавленной.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 16 копеек и достиг отметки в 59,94 руб.

Курс евро увеличился на 10 копеек, до 70,85 руб.

Основным событием утренней сессии вторника было завершение заседания Резервного банка Австралии (РБА), посвященного денежно-кредитной политике. По итогам прошедшей встречи регулятор ожидаемо не стал вносить каких-либо изменений в параметры своей денежно-кредитной политики, оставив ставку на уровне 1.5%. Сопроводительное заявление также сюрпризов не содержало. Читать далее...

/Обновлено, добавлены подробности/

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в июле 2017 года вырос до 52,7 пункта против 50,3 пункта в июне, сообщается в исследовании аналитической компании IHS Markit.

"Последние показатели PMI свидетельствуют о сильном улучшении рыночной конъюнктуры в обрабатывающих отраслях в июле. Благодаря высокому росту объемов производства и новых заказов незавершенные заказы выросли рекордными темпами. Однако деловые ожидания понизились до минимального уровня с января 2016 года, поскольку производственные компании сталкиваются с неопределенностью относительно будущего роста объемов производства", - комментирует данные исследования экономист компании IHS Markit Шиан Джонс. -

Индекс PMI обрабатывающих отраслей промышленности России от исследовательской компании IHS Markit отслеживает состояние и динамику общей конъюнктуры рынка. Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, ниже этого уровня - на ее замедление.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1902 (3379)

$1.1883 (4875)

$1.1866 (2454)

Цена на момент написания обзора: $1.1815

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1777 (1155)

$1.1738 (1101)

$1.1694 (2554)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 4 августа составляет 99754 контракта (согласно данным за 31 июля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1800 (4875);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3287 (1781)

$1.3262 (2598)

$1.3233 (3056)

Цена на момент написания обзора: $1.3209

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3155 (126)

$1.3123 (995)

$1.3084 (696)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 августа составляет 31516 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3100 (3056);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 августа составляет 30713 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (3027);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 31 июля составило 0,97 против 0,97 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня агентство Reuters опубликовало результаты проведенного опроса относительно добычи нефти. Согласно данным, в июле уровень добычи черного золота странами из ОПЕК вырос на 90 тыс барр в день до 33 млн барр в день, что является максимумом 2017 года. Многие экономисты связывают эти данные с продолжающемся подъемом производства в Ливии. Напомним, что эту страну в свое время освободили от обязательства сократить добычу. Также из отчета следует, что в июле план по сокращению добычи ОПЕК выполнен на 84 процента, тогда как в июне составил 77 процентов. Крупнейший добытчик нефти Саудовская Аравия произвела на 50 тыс барр в день меньше, чем месяцем ранее.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 09:30 GMT Британия проведет аукцион по продаже 10-летних гособлигаций

В 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 4-х недельных бондов

Также сегодня состоится аукцион по молочной продукции Global Dairy Trade

Кроме того, сегодня Швейцария празднует День Конфедерации

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Вчера вечером агентство Блумберг опубликовало комментарии президента немецкого Бундесбанка и по совместительству представителя Европейского центрального банка Йенса Вайдманна о необходимости реформирования Европейского Союза.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• РБА ожидает ухудшения условий торговли

• Процентные ставки соответствуют целевым уровням экономического роста, инфляции

• Рост австралийского доллара будет сдерживать ценовое давление

• Высокий уровень долга Китая - среднесрочный фактор риска

• Более высокий курс австралийского доллара ухудшает перспективы занятости, производства

• В нескольких развитых экономиках ожидается рост выше тренда

• Укрепление австралийского доллара будет тормозить ВВП, инфляцию

• Мировая экономическая ситуация продолжает улучшаться

• Условия для ведения бизнеса улучшились, загруженность мощностей возросла

• Есть некоторые признаки охлаждения рынка жилья

• Медленный рост зарплат и большая задолженность домохозяйств будут сдерживать потребительские расходы

• Инфляция во 2-м кв соответствовала ожиданиям

• Ожидается постепенный рост инфляции на фоне укрепления экономики

• Занятость будет продолжать расти, безработица немного снизится

• Рост цен на электричество и табак будет способствовать росту индекса потребительских цен

• Рост зарплат будет оставаться низким еще некоторое время

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне на более высоких ценах на сырьевые товары, оптимистичных результатах отчетов по прибыли от японских компаний и данных по активности а производственном секторе Китая. Последний опрос Caixin показал, что производственный индекс PMI Китая в июле и составил 51,1, что выше предыдущего значения и прогноза экономистов 50,4.

Австралийский рынок незначительно укрепился, увеличивая прибыль от предыдущей сессии, несмотря на смешанные сигналы с Уолл-стрит. Инвесторы осторожны перед публикацией решение Банка Резервного банка Австралии о процентных ставках позже сегодня.

Акции BHP Billion, Rio Tinto и Fortescue Metals прибавляют по 1%, после того, как цены на железную руду выросли почти до $74 за тонну. Рыночная стоимость золотоискателей Newcrest Mining и Evolution Mining увеличилась почти на 1%. В банковском секторе, Commonwealth Bank прибавляет 0,4% стоимости акций, в то время как National Australia Bank, ANZ Banking и Westpac снизили капитализацию в диапазоне от -0,1% до -0,3%.

Японский рынок восстанавливается вслед за ростом цен на сырьевые товары. Инвесторы также переваривали результаты местных корпоративных доходов.

Среди основных экспортеров, акции Toshiba подорожали более чем на 4%, Canon - на 0,3%, а Sony и Panasonic - на 0,2%. Среди автопроизводителей, рыночная стоимость Toyota увеличилась почти на 1%, а Honda - на 0,3%. Бумаги Sumitomo Mitsui Financial подорожали более чем на 2% после того, как банк сообщил о 31-процентном увеличении прибыли за июньский квартал.

NIKKEI 19959.41 +34.23 +0.17%

SHANGHAI 3286.00 +12.97 +0.40%

HSI 27468.59 +144.60 +0.53%

ASX 200 5761.00 +40.41 +0.71%

KOSPI 2425.39 +22.68 +0.94%

NZ50 7712.10 +18.11 +0.23%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Австралийский доллар вырос на фоне роста цен на сырьевые товары, а также на позитивных экономических данных из Австралии и Китая. Также росту австралийского доллара способствовало повышение цен на железную руду до $74 за тонну, и удорожание меди до 2-летнего максимума. Кроме того, поддержку оказал и рост цен на нефть выше $50 за баррель впервые с мая этого года.

Как стало известно, индекс активности в производственном секторе, публикуемый Австралийской промышленной группой AiG и освещающий деловые условия в производственном секторе Австралии, в июле вырос до 56.0 с предыдущего значения 55.0. В отчете AiG отмечено, что увеличение производственного индекса в Австралии наблюдается десятый месяц подряд. Шесть из семи компонентов индекса производственного сектора выросли в июле (с учетом сезонных колебаний). В июле рост производства был в основном за счет возросшего спроса со стороны строительного сектора, добычи полезных ископаемых (возможно, с учетом роста цен на сырьевые товары) и сельского хозяйства. Крупные финансируемые правительством проекты в NSW и Vic также обеспечивают позитивный источник спроса. Однако производители во многих секторах сталкиваются со значительными проблемами: растущими энергетическими затратами; более высокими затратами на сырье; более сильным австралийским долларом; сильной международной конкуренцией; и текущей слабость в секторе розничной торговли.

В свою очередь индекс активности менеджеров по закупкам Caixin, который представляет собой опережающий индикатор состояния производственного сектора Китая, в июле вырос до 51.1 с предыдущего значения 50.4 и это самый сильный показатель за последние четыре месяца. В докладе Caixin отмечено, что эксплуатационные условия, с которыми сталкиваются китайские производители, в июле несколько улучшились. Компании указали, что как производство, так и новые заказы выросли самыми быстрыми темпами за пять месяцев. Также наблюдается твердый подъем новых экспортных продаж, которые выросли до максимума с сентября 2014 года. Инфляционное давление увеличилось, так как цены на входные и производственные расходы растут быстрее, чем в июне. Однако, компании относительно осторожно относятся к занятости, а число сотрудников снова снизтлось в июле.

Сегодня в 04.30 GMT РБА выпустит заявление по итогам заседания, посвященного денежно-кредитной политике. Судя по комментариям управляющего РБА Филиппа Лоу на прошлой неделе, банк, вероятно, не станет изменять свою риторику. Одним из самых весомых аргументов в пользу сохранения процентной ставки на прежнем уровне 1,5%, является выход слабых данных по инфляции в Австралии, свидетельствующих практически об отсутствии роста потребительских цен во втором квартале. Базовая инфляция при этом упала намного ниже целевого диапазона центрального банка.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Правительственные реформы в угольной и сталелитейной промышленности Китая сократили переизбыток мощностей и снизили уровень задолженности среди государственных предприятий, - пишет China Daily.

Исследовательский отчет GF Securities Co Ltd показал, что переупаковка долга в капитал и продвижение политики для обновления цепочки поставок помогают преобразовать сектора. "Эти сделки не только уменьшат коэффициент левериджа и финансовое давление, но также облегчат промышленную трансформацию и модернизацию", - говорится в докладе. - "Это, в свою очередь, сократит перепроизводство и стабилизирует цены в отраслях и сделает их более конкурентоспособными".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс деловой активности в производственном секторе Японии от Nikkei / Markit в июле составил 52.1 пункта, что ниже прогноза экономистов 52.2 и предыдущего значения 52.4. PMI Nikkei в производственном секторе дает предварительную оценку состояния здоровья производственного сектора и является индикатором деловых условий и общих экономических условий в Японии.

Кратко из отчета отчете Marki:

• Несмотря на снижение, индекс остается выше значения 50, которое разделяет расширение активности от сокращения.

• PMI немного снизился из-за более медленного роста прибыли в производстве и на фоне снижения новых заказов.

• Рост спроса на высокотехнологичное производство частично был компенсирован более слабым ростом экспорта.

• Оптимизм в отношении будущих данных достиг рекордных высот.

Старший экономист IHS Markit Пол Смит сказал: "Расширение японского производственного сектора несколько ухудшилось в июле в связи с резким падением роста экспортных заказов, что привело к минимальному росту как объема выпуска, так и новых заказов с последних нескольких месяцев прошлого года. Однако, настроения достигли самого высокого уровня за последние пять лет сбора данных и в сочетании с постоянным повышением уровня занятости дают некоторую уверенность в том, что рост должен быть устойчивым в ближайшие месяцы".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс активности менеджеров по закупкам Caixin, который представляет собой опережающий индикатор состояния производственного сектора Китая, в июле вырос до 51.1 с предыдущего значения 50.4 и это самый сильный показатель за последние четыре месяца.

Вкратце из доклада Caixin:

• Эксплуатационные условия, с которыми сталкиваются китайские производители, в июле несколько улучшились.

• Компании указали, что как производство, так и новые заказы выросли самыми быстрыми темпами за пять месяцев.

• Также наблюдается твердый подъем новых экспортных продаж, которые выросли до максимума с сентября 2014 года.

• Инфляционное давление увеличилось, так как цены на входные и производственные расходы повышались быстрее, чем в июне

• Компании относительно осторожно относятся к занятости, а число сотрудников снова снизилось в июле. Это совпало с неудовлетворительным уровнем доверия к перспективам бизнеса. Оптимизм относительно 12-месячных перспектив снизился до 11-месячного минимума

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс активности в производственном секторе, публикуемый Австралийской промышленной группой AiG и освещающий деловые условия в производственном секторе Австралии, в июле вырос до 56.0 с предыдущего значения 55.0. Группа исследует результаты опроса 200-сот производителей в аспекте оценки деловой ситуации, включая занятость, производство, заказы, цены и запасы, а также краткосрочное планирование.

Ключевые моменты из отчета AiG:

• Увеличение производственного индекса наблюдается десятый месяц подряд.

• Шесть из семи компонентов индекса производственного сектора выросли в июле (с учетом сезонных колебаний)

• Продажи (55,8 балла), новые заказы (55,8 балла) и поставки (54,0 балла) увеличились в умеренном темпе

• Производство (59,0 балла) и экспорт (53,9 балла) укрепились, а занятость (57,4 пункта) выросла в наиболее значительном темпе

• Запасы (49,0 балла) сократились более медленными темпами, чем в июне.

• В июле рост производства был в основном за счет возросшего спроса со стороны строительного сектора, добычи полезных ископаемых (возможно, с учетом роста цен на сырьевые товары) и сельского хозяйства. Крупные финансируемые правительством проекты в NSW и Vic также обеспечивают позитивный источник спроса.

• Однако производители во многих секторах сталкиваются со значительными проблемами: растущими энергетическими затратами; более высокими затратами на сырье; более сильным австралийским долларом; сильной международной конкуренцией; и текущей слабостью в секторе розничной торговли.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро существенно подорожал против доллара США, достигнув максимума с 14 января 2015 года. Основным катализатором этому был стремительный лондонский фиксинг, который в свою очередь был усилен коррекцией позиций инвесторами в конце месяца и пониженной ликвидностью рынка.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, упал на 0,30%, до 92,98, что является самым низким значением с 3 мая 2016 года.

Кроме того, поддержку евро оказали последние данные по еврозоне. Статистическое ведомство Евростат сообщило, что уровень безработицы в еврозоне в июне снизился до минимума за восемь лет. Сезонно скорректированный уровень безработицы снизился до 9,1% в июне с 9,2% в мае, который был пересмотрен с 9,3%. Экономисты ожидали, что безработица упадет до 9,2%. Более того, это был самый слабый показатель с февраля 2009 года, когда безработица составила 9,0%. Уровень безработицы среди молодежи составил 18,7% по сравнению с 19,0% в мае. Уровень безработицы в ЕС остался в июне на уровне 7,7%. Показатель за май был пересмотрен с 7,8%.

Между тем, предварительные оценки от Евростата указали, что инфляция в еврозоне оставалась стабильной в июле, на уровне 1,3% годовых. Результат совпал с прогнозами экспертов. Напомним, Европейский Центробанк нацелен на инфляцию «ниже, но близко к 2%». Базовая инфляция, которая исключает энергию, пищу, алкоголь и табак, выросла до 1,2% с 1,1% в июне. Цены на энергоносители выросли более быстрыми темпами в июле - на 2,2% после подъема на 1,9% в июне. Стоимость услуг выросла на 1,5%, что оказалось несколько медленнее, чем рост на 1,6% в июне. В то же время ежегодный рост стоимости продуктов питания, алкоголя и табака остался на уровне 1,4%, а цены на неэнергетические промышленные товары выросли в июле на 0,5% после повышения на 0,4% в июне.

Сегоня еврозона выпустит предварительные данные по ВВП за 2-й квартал. Напомним, экономика еврозоны в текущем году превзошла ожидания, в 1-м квартале опередив экономику США по темпам роста. Согласно прогнозам, рост ВВП еврозоны во 2-м квартале ускорился до 2,1% годовых с 1,9% в 1-м квартале. В квартальном выражении, рост ВВП еврозоны, как ожидается, остался на уровне 0,6%.

Британский фунт сильно вырос против доллара США, достигнув психологический отметки $1.3200, что было зафиксировано впервые с 16 сентября 2016 года. Причиной этому была новая волна распродаж американской валюты по всему спектру рынка, в результате чего индекс доллара США оказался в области 15-месячного минимума. Определенное давление на доллар оказала публикация индекса менеджеров по закупкам Чикаго за июль, который не оправдал ожиданий аналитиков. Как стало известно, индекс менеджеров по закупкам Чикаго упал до 58,9 в июле с 65,7 в июне, это самый низкий уровень за три месяца. Отмечая 17 чтение выше 50, июльское падение прервало последовательность пяти прямых ежемесячных увеличений оптимизма бизнеса. Каждый из пяти компонентов индекса снизился по сравнению с июнем, но все они остались выше их соответствующих средних за 12 месяцев. Напомним, общий индекс поднялся на 6,3 пункта в июне, до максимума с мая 2014 года. Результат июля означает, что индекс должен быть в среднем 62,2 в августе и сентябре, чтобы показатель в 3-м квартале остался на уровне 2-го квартала. Падение настроений было широко распространено в июле, хотя частично сконцентрировано как на спросе, так и на производстве.

Кроме того, инвесторы готовятся к главному событию недели - заседанию Банка Англии, которое состоится в четверг. Экономисты полагают, что ЦБ оставит свою ключевую процентную ставку на уровне 0,25%. Однако, большинство аналитиков считают, что два или три руководителя ЦБ не согласятся с большинством и проголосуют за повышение ставок. Вместе с тем, рынки будут внимательно изучать протоколы Банка Англии на предмет намеков на ужесточение политики. Если Комитет по монетарной политике проголосует 6-2 в пользу сохранения ставок, это, скорее всего, будет интерпретироваться как скромно "голубиный" сигнал, и может оказать давление на курс фунта. Банк Англии также может пересмотреть на понижение прогноз по росту ВВП. Таким образом ЦБ как бы признает, что до сих пор в 2017 году он был слишком оптимистичен по поводу экономических перспектив. Это также пошлет сигнал о том, что в ближайшие кварталы рост ВВП, скорее всего, останется на текущем уровне. Оценки по инфляции, вероятно, будут в целом неизменными, а прогноз по уровню безработицы, как ожидается, продемонстрирует стабилизацию около отметки 4,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 50.17 0.00%

Gold 1,268.60 +0.16%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -34.66 19925.18 -0.17%

TOPIX -2.61 1618.61 -0.16%

Hang Seng +344.60 27323.99 +1.28%

CSI 300 +15.98 3737.87 +0.43%

Euro Stoxx 50 -18.37 3449.36 -0.53%

FTSE 100 +3.63 7372.00 +0.05%

DAX -44.45 12118.25 -0.37%

CAC 40 -37.62 5093.77 -0.73%

DJIA +60.81 21891.12 +0.28%

S&P 500 -1.80 2470.30 -0.07%

NASDAQ -26.55 6348.13 -0.42%

S&P/TSX +15.22 15143.87 +0.10%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1835 +0,75%

GBP/USD $1,3206 +0,56%

USD/CHF Chf0,96665 -0,18%

USD/JPY Y110,24 -0,38%

EUR/JPY Y130,48 +0,35%

GBP/JPY Y145,589 +0,16%

AUD/USD $0,7999 +0,19%

NZD/USD $0,7509 -0,06%

USD/CAD C$1,24861 +1,23%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:30 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Июль 52.4 52.2

01:45 Китай Производственный индекс PMI от Caixin/Markit PMI Июль 50.4 50.4

04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 1.5% 1.5%

04:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Июль 1.1% -0.1%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Июль 3.1% 2.7%

07:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Июль 60.1

07:50 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Июль 54.8 55.4

07:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Июль 59.6 58.3

07:55 Германия Изменение количества безработных Июль 7

07:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Июль 5.7%

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Июль 57.4 56.8

08:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Июль 54.3 54.3

09:00 Еврозона ВВП, г/г (предварительные данные) II кв 1.9% 2.1%

09:00 Еврозона ВВП, кв/кв (предварительные данные) II кв 0.6% 0.6%

12:30 США Личные расходы, м/м Июнь 0.1% 0.1%

12:30 США Личные доходы, м/м Июнь 0.4% 0.4%

12:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, г/г Июнь 1.4%

12:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, м/м Июнь 0.1% 0.1%

13:45 США Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Июль 52 53.2

14:00 США Расходы на строительство, м/м Июнь 0% 0.3%

14:00 США Производственный индекс Института управления поставками (ISM) Июль 57.8 56.5

19:00 США Общий объем продаж автомобилей, млн Июль 16.51 16.7

22:45 Новая Зеландия Изменение числа занятых, кв/кв II кв 1.2% 0.7%

22:45 Новая Зеландия Уровень безработицы II кв 4.9% 4.8%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade