Новости и прогнозы рынков CFD — 02-08-2017

• Должно потребоваться примерно четыре года, чтобы сократить баланс до разумных масштабов

• Баланс будет сокращен до "довольно более низкого уровня, чем сейчас"

• Сокращение баланса ФРС учитывается в ожиданиях рынка

• ФРС продолжит использовать ставку по федеральным фондам в качестве основного рычага денежно-кредитной политики

• Денежно-кредитная политика приближается к пределам того, что она может сделать для генерирования экономического роста

• Ожидаю роста долгосрочных процентных ставок в течение следующих двух лет

• Для ФРС важно достичь целевого уровня инфляции 2%, чтобы сохранить доверие к себе

• США сталкиваются с долгосрочными вызовами, с которыми не способна справиться лишь одна денежно-кредитная политика

• Потенциал роста экономики в обозримом будущем составляет около 1,5%

• Ожидаю, что ситуация в экономике в дальнейшем будет оправдывать постепенное повышение ставок

• Если мы будем ждать слишком долго, экономика перегреется

• Мы должны постепенно сворачивать денежно-кредитное стимулирование

• Процентные ставки в США по-прежнему низкие, восстановление уже завершено

• Ожидаю, что безработицы останется чуть выше 4% по следующий год включительно

• Текущий уровень безработицы 4,4% означает, что мы превысили отметку полной занятости

• Естественный уровень безработицы составляет около 4,75%

• Экономика "максимально близко" приблизилась к достижению целей по инфляции, занятости

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Июнь 2.471 1.8

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit Июль 51.6

07:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Июль 56.9 55.9

07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Июль 54 53.5

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Июль 55.4 55.4

08:00 Еврозона Экономический бюллетень ЕЦБ

08:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Июль 53.4 53.6

09:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Июнь 0.4% 0.1%

09:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Июнь 2.6% 2.6%

11:00 Великобритания Письмо Банка Англии об инфляции

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов 435 435

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.25% 0.25%

11:00 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

11:30 Великобритания Речь главы Банка Англии Марка Карни

12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 1964 1960

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 244 242

13:45 США Индекс деловой активности для сферы услуг от Markit (окончательные данные) Июль 54.2 54.2

14:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) Июль 57.4 57

14:00 США Производственные заказы, м/м Июнь -0.8% 2.9%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (19 из 30). Аутсайдер - The Walt Disney Company (DIS, -2.10%). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL,+5.17%).

Большинство секторов индекса S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-1.2%). Больше всего вырос сектор потребительских товаров (+0.7%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министерство финансов Китая выпустило руководящие принципы, касающиеся иностранных инвестиций со стороны государственных предприятий, на фоне кампании по ужесточению контроля над исходящими инвестиционными и финансовыми рисками.

Госпредприятия Китая были в лидерах по показателю растущих зарубежных инвестиций, но они столкнулись с проблемами низкой отдачи от инвестиций и низкой рентабельности, говорится в сообщении министерства.

"Эти рекомендации помогут укрепить финансовое управление заграничными инвестициями государственных предприятий, предотвратить финансовые риски и повысить эффективность инвестиций", - говорится в заявлении министерства.

Руководящие принципы охватывали области инвестиционных решений, финансового управления, контроля над расходами, распределения дивидендов и валютного бизнеса.

В январе этого года Китай издал правила по регулированию исходящих инвестиций централизованно контролируемых государством компаний в попытке ужесточить контроль над деньгами, "уходящими" за пределы страны, и стабилизировать пошатнувшийся юань.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Barclays Capital FX Strategy Research видят в целом "плоский" профиль для пары NZD/USD на конец года, главным образом, из-за ценообразования, которое указывает на нейтральный уклон РБНЗ.

"Сильная внутренняя миграция поддерживает внутреннюю активность и повышает настроения в бизнесе, но также увеличивает предложение рабочей силы и снижает давление на зарплату. Базовая инфляция и инфляционные ожидания восстановились от низких уровней, а цены на молочные продукты стабилизировались, и мы не ожидаем резкого падения цен до минимумов 2015 года. Тем не менее, неопределенность в отношении политики страны будет расти, учитывая приближение всеобщих выборов (они запланированы на сентябрь 2017 года), в то время как губернатор РБНЗ Уилер также уйдет в отставку в сентябре. Несмотря на то, что экономическая активность и настроения остаются бодрыми, приглушенный рост зарплаты и цен снижают ожидания раннего повышения процентных ставок ЦБ" - утверждает Barclays.

В соответствии с точкой зрения Barclays ожидает, что в конце года пара NZD/USD будет торговаться в среднем в диапазоне около 0,74.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро возобновил свой рост против доллара США после небольшой коррекции, и достиг максимальной отметки с 6 января 2015 года. Катализатором этому были заявления представителя ФРС Местер, срабатывание стоп-ордеров, а также повсеместное ослабление американской валюты в преддверии публикации пятничных данных по рынку труда США.

Местер заявила, что ФРС следует придерживаться намеченного курса политики, о котором говорилось в последних прогнозах. "Постепенный путь повышения ставок, о котором ФРС сигнализировала в течение некоторого времени, является целесообразным, учитывая перспективу того, что это поможет продлить экономический рост", - сказала Местер. - Я думаю, что будет необходимо дальнейшее сворачивание мягкой политики путем постепенного повышения ставок по федеральным фондам".

Местер добавила, что базовые фундаментальные показатели экономического роста остаются сильными, что говорит в пользу уверенного роста экономики в 2018 году, который будет "несколько выше тренда". "Трех повышений ставки в год достаточно, чтобы избежать перегрева экономики. Вместе с тем, ФРС может начать сокращать баланс, еще не зная, каким он будет, - сообщила Местер. - Инфляция остается умеренной, несмотря на заполнение рынка труда. Слабость инфляции связана с "особыми факторами", а не с общим нисходящим трендов. Возможно, потребуется пара месяцев, чтобы мы увидели рост инфляции".

Между тем, на динамику торгов повлияли июльские данные по занятости от ADP, которые оказались немного слабее, чем ожидалось, хотя резкий пересмотр показателя за июнь привел к некоторому улучшению настроений по поводу данных в целом. Согласно отчету, в июле количество занятых выросло на 178 тыс. человек по сравнению с пересмотренным показателем за июнь на уровне 191 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 158 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 185 тыс. Напомним, данные от ADP опережают официальный правительственный отчет по рынку труда на 2 дня, поэтому участники рынка используют их как ориентир для основной статистики по занятости. Аналитики надеются, что пятничные данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики прольют дополнительный свет на дальнейшие перспективы повышения ставки ФРС. Согласно прогнозам, эти данные отразят падение уровня безработицы в июле до 4,3% с 4,4% в июне, и повышение числа занятых на 183 тыс. после увеличения на 222 тыс. в июне.

Фунт умеренно вырос против доллара США, достигнув максимума 15 сентября 2016 года, что было обусловлено распродажами американской валюты по всему спектру рынка. Вместе с тем, более активному росту пары GBP/USD помешали разочаровывающие статданные по Великобритании.

Результаты опроса IHS Markit показали, что рост активности в строительном секторе Великобритании в июле снизился до 11-месячного минимума. Индекс менеджеров по снабжению в строительном секторе от CIP/Markit упал более, чем ожидалось, до 51,9 в июле с 54,8 в июне. Ожидаемый результат составил 54,5. Показатель был самым слабым с августа 2016 года. Замедление отражает более низкие объемы коммерческого строительства и более мягкое расширение жилищного строительства. В ходе опроса впервые с августа 2016 года было выявлено сокращение объемов новых предприятий.

Ухудшение портфеля заказов привело к более осторожной политике набора персонала. В то же время инфляция закупочных затрат оставалась повышенной и близка к пикам, наблюдавшимся в начале 2017 года, что было частично связано с ценами на импортируемые товары. «Беспокойство об экономических перспективах и повышенной политической неопределенности были ключевыми факторами, способствующими низкому спросу», - сказал Тим Мур, заместитель директора IHS Markit.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Bank of America Merrill Lynch FX Strategy Research видит мало шансов на повышение ставок Банком Англии в августе и ожидает, что Комитет по монетарной политике проголосует 6-2 в пользу сохранения ставок в ходе завтрашнего заседания. "Основным посланием от Банка Англии, по нашему мнению, будет то, что рыночное ценообразование нормальное, ставки могут расти, если все будет идти хорошо, но мы собираемся подождать и понаблюдать за ситуацией", - добавляет BofAML.

"Мы считаем, что в преддверии встречи ЦБ Англии риски для фунта являются асимметричными - более "ястребиный" тон для квартального инфляционного отчета и пресс-конференции окажут большее (положительное) влияние на фунт, нежели "голубиный" тон. В то время как Банк Англии может почувствовать необходимость ослабить ожидания по повышению ставки (на рынках по-прежнему учитывается почти 50% вероятность того, что ЦБ повысит ставку к концу года), мы сомневаемся, что рынки будут закладывать в цену возможность возобновления смягчения политики.

"Мы по-прежнему ожидаем, что курс фунта будет оставаться в рамках своего текущего диапазона, пока не появится большая ясность в отношении сделки по Брекзиту", - добавляет BofAML.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ANZ FX Strategy Research утверждает, что вознаграждение за риск не способствует продаже доллара США на текущих уровнях. "Настроения против американской валюты выглядят слишком медвежьими для нас. Перспективы денежно-кредитной политики являются ключевой движущей силой для валютных рынков. Но участники рынка выглядят слишком нетерпеливыми в погоне за следующим центральным банком развитого рынка, который может начать ужесточение политики. Мы по-прежнему придерживаемся мнения, что восстановление доллара США произойдет после того, как индикатор ликвидности начнет "выключаться" или когда неприятие риска повысится. Это будет означать большее влияние AUD, NZD и азиатских валют. Отметим, что последние несколько лет доллар США против азиатских валют имеет тенденцию к ослаблению в течение первой половины года, прежде чем возобновить рост во второй половине. История может еще повториться", - утверждает ANZ. В целом, ANZ рекомендует оставаться в стороне от доллара США на данный момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с понижением на 0,48%, на уровне 92,60, что является самым низким значением с 3 мая 2016 года.

Согласно мнению экспертов Национального института экономических и социальных исследований (NIESR), Банку Англии не следует ждать выхода Британии из ЕС, прежде чем повысить свою ставку.

"Хотя ЦБ Англии, вероятно, сохранит политику без изменений в ходе ближайшего заседания, которое состоится завтра, сейчас ожидается, что он повысит базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов в 1-м квартале 2018 года", - сказал аналитический центр. Напомним, в мае институт прогнозировал, что Банк Англии подождет до 2019 года, чтобы устранить некоторые из мер своих стимулирования, которые он ввел после решения страны покинуть Европейский Союз в прошлом году.

"Небольшое повышение ставок, которое по-прежнему оставляет денежно-кредитную политику чрезвычайно адаптивной, разумно, - сказал Амит Кара, глава макроэкономического прогнозирования Британии в NIESR. - Учитывая, что у банка в действии были эти чрезвычайные меры, и показатели экономики превзошли ожидания, есть обоснование для отмены некоторых из этих стимулов".

Между тем, NIESR пересмотрел свои прогнозы по инфляции из-за более слабой, чем ожидалось, официальной статистики, заявив, что рост цен замедлится до 2-процентного целевого показателя в последнем квартале 2019 года. Он также предсказал возврат к "значимому" росту производительности труда с 2018 года.

Банк Англии обновит свои собственные экономические оценки в четверг, и экономисты утверждают, что центральный банк, вероятно, пересмотрит прогнозы по росту на следующие два года и сохранит прогноз по инфляции без изменений. Согласно текущим оценкам Банка Англии, инфляция составит 2,8% в этом году и 2,4% в 2018 году.

Отдельный отчет, опубликованный в среду Британским консорциумом розничной торговли показал, что продовольственная инфляция снизилась в июле, так как эффект ослабления валюты уменьшился. В целом, цены в магазинах упали. Тем не менее, NIESR сказал, что, учитывая то, что инфляция будет превышать 2-процентный целевой показатель ЦБ, производительность труда будет восстанавливаться и квартальный рост вернется "близко к потенциалу", Банк Англии должен будет устранить меры стимулирования, введенные после голосования за Брекзит, хотя это не обязательно означает немедленное изменение или последовательное ужесточение политики. "Никто здесь не говорит о быстрой нормализации процентных ставок, мы говорим о нескольких шагах назад к нормальности", - сказал директор Niesr Джаджит Чадха.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, добавлен бэкграунд/

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Недельная дефляция была вполне ожидаема, она связана со снижением цен на плодоовощную продукцию. При этом в августе продолжится тренд на снижение цен на овощи, и возможна дефляция на потребительском рынке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

"Дефляция была вполне ожидаема, и, прежде всего, связана со снижением цен на плодоовощную продукцию. В дальнейшем, по мере массированных поставок продукции нового урожая на рынок, цены на большинство видов плодоовощной продукции продолжат снижаться, и, возможно, в августе мы будем наблюдать дефляцию на потребительском рынке", - пояснили в министерстве.

Как сообщал ранее Росстат, в России в период с 25 по 31 июля впервые в 2017 г. зафиксирована недельная дефляция в 0,1%. По данным ведомства, снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 3,7%, в том числе на белокочанную капусту - 14,3%, картофель - 7,3%, помидоры - 6,2%, морковь - 5,4%.

В прошлом году дефляция наблюдалась две недели подряд, с 26 июля по 8 августа. Тогда недельное снижение цен также составляло 0,1%.

Основные фондовые индексы США ниже нуля, в то время как Dow в течении дня в среду достиг отметки 22 000 на фоне хороших результатов Apple.

Показатель деловой активности в Нью-Йорке заметно улучшился в прошлом месяце, превысив прогнозы аналитиков, и достигнув максимального значения с декабря 2016 года. Об этом свидетельствует отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM) Нью-Йорка. Согласно представленным данным, индекс, оценивающий экономические условия в секторах производства и услуг для компаний, зарегистрированных в Нью-Йорке, вырос в июле до 62,8 пункта с 55,5 пункта в мае. Экономисты прогнозировали, что индекс упадет до 53,1 пункта.

Нефть отыграла ранее утраченные позиции, и перешла к росту, чему способствовали официальные данные по запасам нефтепродуктов в США и повсеместное ослабление американской валюты. Минэнерго США сообщило, что на прошлой неделе запасы сырой нефти снова снизились, но меньше, чем ожидалось. Впрочем, данные также указали на очередное падение запасов бензина и дистиллятов. Согласно отчету, на неделе 22-28 июля запасы нефти упали на 1,527 млн баррелей до 481,888 млн баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение на 2,8 млн баррелей.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL, +4.82%). Аутсайдер - The Walt Disney Company (DIS, -2.43%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор потребительских товаров (+0.6%). Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-1.0%).

На текущий момент:

Dow 21926.00 +22.00 +0.10%

S&P 500 2467.00 -5.25 -0.21%

Nasdaq 100 5881.00 -8.25 -0.14%

Oil 49.34 +0.18 +0.37%

Gold 1278.20 -1.20 -0.09%

U.S. 10yr 2.26 +0.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые биржи завершили сегодняшние торги на отрицательной территории, оказавшись под давлением смешанной корпоративной отчетности. Кроме того, в фокусе внимание инвесторов находись экономические данные по Великобритании и еврозоне.

Читать далее

Apple Inc. (AAPL) в последнее время сталкивается с множеством проблем в Китае, включая падение продаж, усиление конкуренции со стороны конкурирующих производителей смартфонов и давление со стороны правительства по выполнению новых жестких правил безопасности.

По мнению некоторых аналитиков, новый iPhone, ожидаемый этой осенью, представляет собой проблеск надежды, благодаря богатым китайским потребителям, которые готовы платить премиальные цены за новейшие технологии.

Вместе с тем, аналитики считают, что пока общий рынок смартфонов в Китае не показывает определенной динамики, рынок премиум телефонов, стоимость которых составляет от $600 и более, все еще растет.

"Потребители по-прежнему готовы к обновлению, а некоторые из них ждут покупки нового поколения iPhone", - сказал Джин Ди, аналитик мобильного рынка исследовательской фирмы IDC.

Исследовательская фирма Canalys прогнозирует поставки 27 млн iPhone, iPad и iPod touch в материковый Китай на последние четыре месяца 2017 года по сравнению с 22 млн за тот же период прошлого года.

Во вторник компания сообщила, что продажи упали на 9,5% до $8 млрд в Китае, Гонконге и на Тайване за третий квартал, закончившийся 1 июля. Это был четвертый квартал продаж в Большом Китае.

Наряду с сокращением продаж Apple также боролся с новыми правилами кибербезопасности, введенными правительством Китая.

В прошлом месяце Apple объявил, что откроет в Китае центр обработки данных, которым будет управлять государственная фирма. В минувшие выходные Apple удалил виртуальную сеть, или VPN - приложения, которые позволяют китайским пользователям обходить интернет-цензоры, из своего магазина приложений в Китае, чтобы соответствовать новым правилам, требующим от поставщиков таких приложений получать лицензии от регулирующих органов.

"Мы не хотели удалять приложения, но, как и в других странах, мы придерживаемся закона, где бы мы ни занимались бизнесом", - сказал г-н Кук на телефонной конференции с аналитиками.

Консультанты отрасли говорят, что Apple следит за тем, чтобы не оскорбить китайское правительство, тем более что оно готовится к выпуску iPhone 10 этой осенью.

"Тим Кук хочет сделать так, чтобы отношения Apple с правительством были ближе", - сказал Мо Цзя, аналитик Canalys в Шанхае. "Сотрудничая с китайским правительством, компания пытается улучшить свое присутствие в Китае".

Но сотрудничества со стороны правительства недостаточно для Apple, поскольку местные производители смартфонов, включая Huawei Technologies Co. и BBK Electronics Corp., выпускают технологически продвинутые телефоны по более низким ценам.

Некоторые аналитики также считают, что спрос на новый iPhone будет компенсирован растущей популярностью приложения WeChat от Tencent Holdings Ltd. среди китайских пользователей, которое предлагает социальные сообщения, мобильные платежи и набор "мини-программ", похожих на приложения из Apple App Store.

WeChat - это приложение №1 в Китае по времени, потраченном на его использование, и оно хорошо работает на любом смартфоне.

Г-н Кук развеял опасения по поводу WeChat во вторник, назвав Tencent "Одним из наших самых больших и лучших разработчиков". Он добавил: "Мы с нетерпением ждем возможности работать с ними еще больше, чтобы создать еще больший опыт для наших взаимных пользователей в Китае".

На текущий момент акции Apple Inc. (AAPL) котируются по $157.76 (+5,14%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент США Дональд Трамп близок к принятию решения о том, как реагировать на то, что он считает несправедливой торговой практикой Китая, заявил во вторник старший сотрудник администрации Трампа.

Трамп рассматривает возможность "подтолкнуть" торгового представителя США Роберта Лайтхизера к началу расследования китайской торговой практики в соответствии с разделом 301 Закона о торговле 1974 года, сказал чиновник. Данное объявление может появиться уже на этой неделе, добавил чиновник, выступая на условиях анонимности.

Раздел 301 Закона о торговле от 1974 года позволяет президенту в одностороннем порядке вводить тарифы или другие торговые ограничения для защиты предприятий США от "недобросовестной торговой практики" иностранных государств, таких как нарушения торговых соглашений или "дискриминационные" действия, которые обременяют торговлю США.

Соединенные Штаты имеют длинный список претензий по поводу торговой практики Китая, в том числе обвинения в демпинге стали и краже интеллектуальной собственности. Китай сказал, что торговля между Китаем и США выгодна обеим сторонам и что Пекин готов работать с Вашингтоном, чтобы улучшить торговые отношения.

Трамп уже давно является критиком торговой практики Китая, но его интерес к наказанию Пекине вырос из-за его озабоченности по поводу того, что он воспринимает как китайское бездействие в отношении все более воинствующей Северной Кореи. США оказывали давление на Китай, чтобы он усилил экономическое и дипломатическое давление на Северную Корею, чтобы помочь обуздать ее ядерные и ракетные программы. Пекин неоднократно заявлял, что его влияние на Северную Корею ограничено и что он делает все возможное.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Ожидаемый ФРС курс повышения ставок "уместен"

• Трех повышений ставки в год достаточно, чтобы избежать перегрева экономики

• ФРС может начать сокращать баланс, еще не зная, каким он будет

• Экономика переживает "переход" к нормализации

• "Инфляция остается умеренной", несмотря на заполнение рынка труда

• Слабость инфляции связана с "особыми факторами", а не с общим нисходящим трендов

• Возможно, потребуется пара месяцев, чтобы мы увидели рост инфляции

• Ожидаю дальнейшего повышения ставки и начала сворачивания стимулирования, так как рост экономики превышает 2%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Российские биржевые индексы к закрытию торгов в среду выросли. Индекс ММВБ (MICEX) по итогам сессии на Московской бирже поднялся на 1,31% - до 1965,48 пункта, РТС прибавил 0,71% - до 1021,42 пункта.

Индексы укрепляются, несмотря на новость о том, что президент США Дональд Трамп подписал закон, предусматривающий ужесточение односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР.

Поддержку индексам оказывают котировки нефти. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2017 года на бирже ICE в Лондоне выросла по состоянию на 18:55 мск на 0,79% - до $52,19 за баррель.

"В четверг индекс ММВБ, вероятно, понизится до 1954 пунктов, и индекс РТС - до 1016 пунктов", - прогнозирует директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

/Обновлено, добавлен бэкграунд/

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Банк России прогнозирует, что в III квартале 2017 г. прирост инвестиций в РФ сохранится на достаточно высоком уровне - от 2,5% до 4%, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ "Экономика: факты, оценки, комментарии".

"В июне продолжился рост инвестиционной активности. Годовой темп прироста объема строительных работ ускорился до максимального с июля 2013 г. уровня, продолжился рост выпуска строительных материалов. Увеличение выпуска машиностроительной продукции вместе с ростом импорта оборудования удовлетворяло спрос компаний на товары инвестиционного назначения. В этих условиях годовой темп прироста инвестиций в основной капитал во II квартале 2017 г., по оценке Банка России, ускорился до 3,5-4,5%. В III квартале прирост инвестиций сохранится на достаточно высоком уровне - 2,5-4%", - говорится в комментарии регулятора.

Ранее ЦБ РФ прогнозировал, что темп роста инвестиций в основной капитал во II квартале составит 3-5% в годовом выражении, а в III квартале замедлится до 1,5-3,5%.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин ранее заявлял, что прирост инвестиций в основной капитал на конец 2017 г. может достичь 3%.

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Инфляция в июне значительно ускорилась, составив 0,6%. Об этом говорится в оперативном докладе Счетной палаты РФ о ходе исполнения федерального бюджета.

"Инфляция в июне значительно ускорилась и составила 0,6%, с начала года - 2,3% (в аналогичном периоде 2016 г. - 3,3%). По состоянию на 31 июля 2017 г. с начала года инфляция составила 2,6%", - отмечается в докладе.

Кроме того, Счетная палата отметила рост тарифов и на услуги, который по итогам июня составил 2%. Наибольший рост цен был зафиксирован по услугам пассажирского транспорта - на 8,7% (в аналогичном периоде 2016 году - на 8,1%), санаторно-оздоровительным услугам - на 3,6% (на 10,4%), услугам дошкольного воспитания - на 3,4% (на 7,6%), услугам связи - на 3,3% (на 2,2%), медицинским услугам - на 2,6% (на 5,1%). Жилищно-коммунальные услуги подорожали на 0,7% (в аналогичном периоде 2016 г. - также рост на 0,7%).

Нефть отыграла ранее утраченные позиции, и перешла к росту, чему способствовали официальные данные по запасам нефтепродуктов в США и повсеместное ослабление американской валюты.

Читать далее

Золото немного подорожало, вернувшись к 7-недельному максимуму, что было вызвано новой волной ослабления доллара в преддверии публикации ключевой статистики по рынку труда США.

Читать далее

В четверг выйдет значительное количество важных данных. В 01:30 GMT Австралия отчитается по изменению сальдо торгового баланса за июнь. Показатель отражает все торговые операций Австралии. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Ожидается, что профицит снизился до A$1,8 млрд. по сравнению с A$2,471 млрд. в мае.

В 01:45 GMT Китай представит индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit за июль. Индекс представляет собой опережающий индикатор состояния сектора услуг Китая, и рассчитывается на основании опроса около 400 менеджеров по закупкам, которые оценивают уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, поставки и запасы. Значение выше уровня 50 указывает на расширение промышленности, ниже - сокращение.

Затем в 08:30 GMT Британия выпустит индекс PMI в секторе услуг за июль. Ожидается, что индекс улучшился до 53,5 пункта с 53,4 пункта в июне.

В 09:00 GMT еврозона сообщит об изменении розничных продаж за июнь. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Согласно прогнозу, продажи выросли на 0,2% за месяц и на 2,5% в годовом выражении.

В 11:00 GMT в Британии будет озвучено решение Банка Англии по процентной ставке и по планируемому объему покупок активов. Ожидается. что ставка будет сохранена на уровне 0,25%, а объем программы покупки останется на уровне 435 млрд. фунтов. Также в это время выйдет протокол заседания Банка Англии и письмо Банка Англии об инфляции.

В 11:30 GMT с речью выступит глава Банка Англии Марк Карни. Комментарии Карни всегда имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике британского ЦБ.

В 12:30 GMT США заявит о числе первичных обращений за пособием по безработице. Ожидается, что число обращений выросло на 240 тыс. после повышения на 244 тыс. неделей ранее.

В 14:00 GMT США выпустит индекс деловой активности в сфере услуг от ISM за июль. Показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Индекс состоит из четырех равновзвешенных компонент: деловая активность, новые заказы, занятость и отгрузки поставщиков. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения. Согласно прогнозам, индекс снизился до 57,0 с 57,4 в июне.

Также в 14:00 GMT США сообщит об изменении производственных заказов за июнь. Данный индикатор отображает изменение общего объема промышленных заказов, полученных промышленными предприятиями к предыдущему месяцу. Часто является опережающим индикатором динамики промышленного производства на несколько месяцев. Ожидается, что заказы увеличились на 2,7% после сокращения на 0,8% в мае.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Рубль продолжил снижение к доллару и евро после сообщений о том, что президент США Дональд Трамп подписал ранее принятый Конгрессом закон, предусматривающий ужесточение односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР.

Курс доллара к рублю в ходе торгов на Московской бирже к 17:40 мск вырос на 40 копеек до 60,75 руб. При этом ранее сегодня курс доллара достигал отметки в 60,78 руб. Курс евро вырос до 72,01 руб., что на 74 копейки выше уровня закрытия вчерашних торгов. В то же время ранее сегодня еще до объявления о решении Трампа одобрить антироссийские санкции курс евро на Мосбирже поднимался до 72,04 руб.

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26220 (с погашением 7 декабря 2022 г.) на сумму 15 млрд руб. Об этом сообщается на сайте Минфина.

При этом объем предложения составлял 15 млрд руб. Средневзвешенная доходность выпуска - 8,09% годовых. Спрос на аукционе достиг 38,038 млрд руб.

/Обновлено, добавлена информация после 3-го абзаца/

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. В России в период с 25 по 31 июля впервые в 2017 г. зафиксирована недельная дефляция в 0,1%. С начала июля рост потребительских цен составил 0,3%, с начала года - 2,6%, говорится в материалах Росстата.

Для сравнения, в целом за июль 2016 года инфляция составила 0,5%, а с начала 2016 года - 3,9%.

При этом в сопоставимом периоде прошлого года (с 26 июля по 1 августа 2016 г.) статистическое ведомство также зафиксировало дефляцию в 0,1%. Таким образом, в годовом выражении инфляция на 31 июля сохранилась на уровне около 4,3%.

За прошедшую неделю снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 3,7%, в том числе на белокочанную капусту - 14,3%, картофель - 7,3%, помидоры - 6,2%, морковь - 5,4%. Куриные яйца стали дешевле на 1,2%, мясо кур, подсолнечное масло, мука, гречневая крупа и пшено - на 0,2-0,6%.

Одновременно цены на сахар-песок выросли на 0,7%, говядину, свинину, баранину, вареную колбасу, маргарин, хлеб, рис, вермишель и шоколадные конфеты - на 0,1-0,2%.

Цены на бензин и дизельное топливо увеличились на 0,1%.

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Банк России прогнозирует, что в III квартале прирост инвестиций в РФ сохранится на достаточно высоком уровне, от 2,5% до 4%, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ "Экономика: факты, оценки, комментарии".

"В июне продолжился рост инвестиционной активности. Годовой темп прироста объема строительных работ ускорился до максимального с июля 2013 года уровня, продолжился рост выпуска строительных материалов. Увеличение выпуска машиностроительной продукции вместе с ростом импорта оборудования удовлетворяло спрос компаний на товары инвестиционного назначения. В этих условиях годовой темп прироста инвестиций в основной капитал во II квартале 2017 года, по оценке Банка России, ускорился до 3,5-4,5%. В III квартале прирост инвестиций сохранится на достаточно высоком уровне - 2,5-4%", - говорится в комментарии регулятора.

/Обновлено, добавлен бэкграунд/

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Рост ВВП России в III квартале 2017 г. в годовом выражении составит 1,5-1,8%. Соответствующую оценку опубликовал Банк России.

Как отмечается в сообщении, росту ВВП будет способствовать увеличение инвестиционного и потребительского спроса.

При этом во II квартале 2017 г., по оценке регулятора, рост ВВП России составил 1,3-1,5%.

По итогам всего 2017 г. ЦБ ожидает рост ВВП РФ в диапазоне 1,3-1,8%. Минэкономразвития, в свою очередь, прогнозирует рост экономики на уровне в 2%.

Показатель деловой активности в Нью-Йорке заметно улучшился в прошлом месяце, превысив прогнозы аналитиков, и достигнув максимального значения с декабря 2016 года. Об этом свидетельствует отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM) Нью-Йорка.

Согласно представленным данным, индекс, оценивающий экономические условия в секторах производства и услуг для компаний, зарегистрированных в Нью-Йорке, вырос в июле до 62,8 пункта с 55,5 пункта в мае. Экономисты прогнозировали, что индекс упадет до 53,1 пункта. Напомним, значение выше 50 пунктов говорит о расширении активности. Вместе с тем, индекс, отражающий экономические условия через шесть месяцев, ухудшился до 58,1 пункта против 64,5 пункта в июне.

В отчете также сообщалось, что суб-индекс занятости обвалился до 37,8 пункта до 49,0 пункта в июне. Показатель количества покупок вырос до 52,8 пункта против 50,0 пункта в июне, в то время как показатель закупочных цен опустился до 52,8 пункта с 60,3 пункта в июне. Между тем, индекс текущих доходов снизился в июле до уровня 44,4 пункта с 46,9 пункта в июне, а показатель ожидаемых доходов вырос с 60,0 пункта до 69,4 пункта.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В июле швейцарский обрабатывающий сектор продолжал расширяться сильными темпами, чему способствовали надежные портфели заказов, показали в среду данные опроса от ассоциации procure.ch и Credit Suisse.

Индекс менеджеров по закупкам от Proure.ch вырос на 0,8 пункта до 60,9. Экономисты ожидали 58,9 баллов.

Показатель выше 50 предполагает рост в секторе. Показатель оставался значительно выше его долгосрочного среднего значения 53,8.

Субиндекс портфеля заказов вырос до самого высокого уровня с 2010 года, что говорит о более сильном выпуске в ближайшие месяцы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD: 1.1600 (EUR 480m) 1.1750 (380m)

USDJPY: None of note

GBPUSD: 1.2900 (GBP 435m)

AUDUSD: 0.8000 (AUD 940m)

NZDUSD: 0.7400 (NZD 200m) 0.7500 (340m)

AUDNZD: 1.1000 (AUD 1.1bn)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.27% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $49.20 (+0.08%)

Золото $1,274.00 (-0.42%)

Розничные продажи в Швейцарии восстановились в июне после падения в течение двух месяцев подряд, показали в среду данные Федерального статистического управления.

Розничные продажи в июне выросли на 1,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сменив падение на 0,8 процента в мае.

Ежемесячно рост розничных продаж вырос до 0,8 процента с 0,5 процента в мае.

В номинальном выражении розничные продажи выросли на 1,1 процента по сравнению с предыдущим годом и на 0,5 процента за месяц.

В секторе розничной торговли, за исключением станций технического обслуживания, наблюдался реальный годовой рост на 1,4 процента. Продажи продуктов питания, напитков и табака выросли на 3,1 проце

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,474.75 (+0.10%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.75% до уровня 5,933.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Nikkei 20,080.04 +94.25 +0.47%

Hang Seng 27,607.38 +67.15 +0.24%

Shanghai 3,286.02 -6.62 -0.20%

S&P/ASX 5,744.20 -28.17 -0.49%

FTSE 7,398.33 -25.33 -0.34%

CAC 5,121.44 -5.59 -0.11%

DAX 12,233.67 -17.62 -0.14%

Сентябрьский нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $49.13 за баррель (-0.06%)

Золото торгуется по $1,272.70 за унцию (-0.52%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику. В центре внимания находятся акции компании Apple (AAPL), которая накануне после закрытия регулярной сессии на основных фондовых площадках США опубликовала сильный квартальный отчет и оптимистичные прогнозы.

Согласно обнародованному отчету, Apple по итогам третьего квартала 2017 финансового года (ФГ) заработала прибыль на уровне $1.67 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.25 больше, чем компаний получила в третьем квартале прошлого года, и на $0.10 выше среднего прогноза аналитиков. В то же время выручка компании показала рост на 7.2% г/г до $45.408 млрд., тогда как аналитики прогнозировали увеличение показателя до $44.939 млрд. В Apple также сообщили, что в четвертом квартале рассчитывают получить выручку в размере $49-52 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $49.23 млрд.) и валовую рентабельность на уровне 37.5-38.0% (против среднего прогноза аналитиков 38.2% и 38%, зафиксированных годом ранее). Акции AAPL на премаркете подскочили на 6.3%. Стоит отметить, что сильный рост котировок AAPL может помочь Dow Industrials пробить отметку в 22,000 в ходе сегодняшних торгов.

Более 2/3 компаний из индекса S&P 500 уже представили свои отчеты за второй квартал. Из них 72% показали превысившую ожидания прибыль по итогам последнего квартала. Обычно только у 64% прибыль оказывается выше, чем прогнозировали аналитики.

Результаты могут успокоить инвесторов, обеспокоенных высокими валюациями. В настоящий момент коэффициент P/E (цена/прибыль) на следующие 12 месяцев для индекса S&P 500 составляет 18 против долгосрочного (горизонт в 10 лет) на уровне 14.

В фокусе также находятся данные от Automatic Data Processing (ADP), которые показали, что темпы роста занятости в частном секторе США замедлились в июле сильнее, чем ожидалось. Согласно отчету, в июле количество занятых выросло на 178 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за июнь на уровне 191 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 158 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 185 тыс.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по изменению запасов сырой нефти в США (14:30 GMT), а также выступления членов Комитета по открытым рынкам ФРС Л.Местер (16:00 GMT) и Д. Уильямса (19:30 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности American Intl (AIG) и Tesla (TSLA),

Данные от Automatic Data Processing (ADP) показали: темпы роста занятости в частном секторе США замедлились в июле сильнее, чем ожидалось.

Согласно отчету, в июле количество занятых выросло на 178 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за июнь на уровне 191 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 158 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 185 тыс.

Если анализировать в разрезе размера компаний, то среди малых предприятий занятость выросла на 50 тыс. (среди тех, где работает от 1 до 19 сотрудников - выросла на 27 тыс., в то время как среди предприятий с 20-49 сотрудниками их число возросло на 22 тыс.). Что касается среднего бизнеса (50-499 сотрудников), то там занятость возросла на 83 тыс. человек. Крупные предприятия (от 500 и более 1000 сотрудников), тем временем, увеличили число занятых на 45 тыс. (компании с 500-999 сотрудниками увеличили занятость на 35 тыс., а предприятия с более 1000 сотрудниками повысили занятость на 10 тыс.).

Кроме того, данные показали, что в секторном разрезе количество занятых среди компаний по производству товаров выросло на 4 тыс., в то время как среди тех, кто предоставляет услуги, поднялось на 174 тыс.

Если оценивать рост по секторам промышленности, то можно увидеть такую картину: строительство +6 тыс., производство -4 тыс., торговля/транспорт/коммунальные услуги +24 тыс., финансовая деятельность +13 тыс., профессиональные/технические услуги +16 тыс.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Oppenheimer присвоили акциям Wal-Mart (WMT) рейтинг Outperform; целевая стоимость $90

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Barclays повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $146 с $123

Аналитики JPMorgan повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $176 с $165

Аналитики Needham повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $175 с $165

Аналитики Guggenheim повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $190 с $180

Аналитики Citigroup повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $170 с $160

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики BMO Capital Markets повысили рейтинг акций Pfizer (PFE) до уровня Outperform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

05:45 Швейцария Индекс настроений потребителей от SECO III кв -8 -3 -3

07:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Июнь -0.8% Пересмотрено с -0.3% 1.3% 1.5%

07:15 Швейцария Розничные продажи, м/м Июнь 0.5% Пересмотрено с 0.3% 0.8%

07:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Июль 60.1 58.9 60.9

08:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Июль 54.8 54.5 51.9

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Июнь 3.3% Пересмотрено с 3.4% 2.4% 2.5%

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Июнь -0.3% Пересмотрено с -0.4% -0.1% -0.1%

12:15 США Изменение числа занятых от ADP Июль 158 185 178

Евро обновил 2,5-летние максимумы против доллара в районе 1.1870 и нацелился на следующий круглый уровень 1.19. На данный момент основным драйвером укрепления пары EUR/USD остается общее ослабление доллара против основных соперников.

В фокусе внимания инвесторов были данные по ценам производителей еврозоны. Цены производителей в еврозоне выросли в июне самыми медленными темпами в этом году, что привело к перспективам дальнейшего ослабления потребительской инфляции в конце года, свидетельствуют данные, опубликованные статистическим управлением Европейского союза в среду.

Евростат сообщил, что цены промышленных производителей в еврозоне увеличились на 2,5 процента по сравнению с прошлым годом в июне, замедлив рост с повышения на 3,4 процента в мае и роста на 4,3 процента в апреле.

Июньский показатель был самым низким в этом году и стал еще одним признаком того, что инфляционное давление ослабляется, что осложняет планы Европейского центрального банка начать постепенное ужесточение своей денежно-кредитной политики осенью.

Уровень инфляции в июле был стабильным на 1,3 процента в июле, что было далеко от достигнутого в феврале повышения на 2,0 процента, согласно предварительным оценкам, опубликованным Евростатом на этой неделе. Цель ЕЦБ - инфляция ниже, но близка к 2 процентам.

Несмотря на ежемесячное ослабление, цены производителей выросли в годовом исчислении больше, чем прогнозировали экономисты, которые в среднем прогнозировали рост на 2,4 процента в июне.

В течение месяца цены снизились в июне на 0,1 процента, в соответствии с ожиданиями рынка. В мае промышленные цены снизились на 0,3 процента за месяц, что немного меньше, чем 0,4 процента, ранее оцениваемое Евростатом.

По оценкам Евростата, замедление темпов инфляции в промышленности также отразилось на ее основном показателе, который исключает нестабильные цены на энергоносители - на 2,2 процента в июне, после увеличения на 2,4 процента в мае на 2,6 процента в апреле.

Инфляция цен на энергоносители в обрабатывающей промышленности снизилась до 2,9 процента с 5,8 процента в мае. Цены росли более быстрыми темпами и для промежуточных товаров и товаров длительного пользования, таких как автомобили.

Они росли стабильными темпами на недолговечные потребительские товары, такие как одежда, и капитальные товары.

Британский фунт вырос против доллара на фоне слабости американской валюты, при этом рост пары сдержали данные о снижении деловой активности в строительном секторе Великобритании.

Рост активности в строительном секторе Великобритании в июле снизился до 11-месячного минимума, показали в среду результаты опроса IHS Markit.

Индекс менеджеров по снабжению в строительном секторе от The Chartered Institute of Procurement & Supply / Markit упал более, чем ожидалось, до 51,9 в июле с 54,8 в июне.

Ожидаемый результат составил 54,5. Показатель был самым слабым с августа 2016 года.

Замедление отражает более низкие объемы коммерческого строительства и более мягкое расширение жилищного строительства. В ходе опроса впервые с августа 2016 года было выявлено сокращение объемов новых предприятий.

Ухудшение портфеля заказов привело к более осторожной политике набора персонала.

В то же время инфляция закупочных затрат оставалась повышенной и близка к пикам, наблюдавшимся в начале 2017 года, что было частично связано с ценами на импортируемые товары.

«Беспокойство об экономических перспективах и повышенной политической неопределенности были ключевыми факторами, способствующими низкому спросу», - сказал Тим Мур, заместитель директора IHS Markit.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1867 и отступила

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3244 и отступила

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y110.91

В 14:30 GMT США объявит об изменении запасов нефти по данным Минэнерго. В 23:30 GMT Австралия представит индекс активности в сфере услуг от AiG за июль.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1835 1.1850 1.1865 1.1885 1.1900

Ордера на покупку: 1.1820 1.1800 1.1780 1.1750 1.1720 1.1700

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.3235 1.3250-55 1.3280 1.33001.33301.3350

Ордера на покупку: 1.3200 1.3180 1.31501.3130 1.31001.3080 1.3050-60

EUR/JPY

Ордера на продажу: 131.30 131.50 131.75-80 132.00

Ордера на покупку: 130.50 130.20 130.00 129.80 129.50

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8960-65 0.8980-85 0.9000 0.9030 0.9050

Ордера на покупку: 0.8920-25 0.8900 0.880-85 0.8850-55 0.8830 0.8800

USD/JPY

Ордера на продажу: 111.00 111.25 111.35 111.50 111.80 112.00

Ордера на покупку: 110.55-60 110.30 110.00 109.80 109.50 109.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7980 0.8000 0.8020 0.8035 0.8050-55

Ордера на покупку: 0.7945-50 0.7935 0.7920 0.7900 0.7880-85 0.7850

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Apple (AAPL) по итогам третьего квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $1.67 в расчете на одну акцию (против $1.42 в третьем квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.57.

Квартальная выручка компании составила $45.408 млрд. (+7.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $44.939 млрд.

В компании сообщили, что в четвертом квартале рассчитывают получить выручку в размере $49-52 млрд. против среднего прогноза аналитиков $49.23 млрд. и валовую рентабельность на уровне 37.5-38.0% против среднего прогноза аналитиков 38.2% и 38%, зафиксированных годом ранее.

Акции AAPL на премаркете выросли до уровня $158.31 (+5.50%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские биржи в среду утром немного снизились, так как инвесторы отслеживали смешанные отчеты о доходах и оценивали лучшие, чем ожидалось, результаты от технологического гиганта Apple.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 упал на 0,26 процента в середине утренних сделок, причем большинство секторов и крупных бирж торгуются на отрицательной территории.

Сектор основных ресурсов возглавил потери в среду, снизившись на 1,1 процента, на новостях о доходах. Rio Tinto сообщила в среду о более чем удвоении своей прибыли в первом полугодии и вознаграждении акционеров рекордным промежуточным дивидендом. Тем не менее, базовая прибыль не дотянула до прогнозов аналитиков, и акции компании упали более чем на 2 процента.

Банковские акции также снизились в среду после смешанных результатов от европейских кредиторов. Societe Generale заявил, что за три месяца до июня чистая прибыль упала на 28 процентов, так как парижский кредитор пострадал от судебных издержек и упорно низких процентных ставок. Его акции снизились более чем на 4,5 процента.

Между тем, Commerzbank в Германии опубликовал больший, чем ожидалось, чистый убыток во втором квартале из-за слабых рынков и сборов за реструктуризацию. Его акции упали примерно на 2,1 процента во время утренних сделок.

В США акции Apple выросли более чем на 6 процентов после закрытия до рекордной отметки в 159 долларов, повысив рыночную капитализацию более чем до 830 миллиардов долларов. Лучшие, чем ожидалось, результаты от самой ценной компании в мире, могут помочь Dow пробить отметку 22 000, когда торговля возобновится в Нью-Йорке.

В Европе сотрудники, работающие в отделениях, сфере обслуживании и безопасности в Банке Англии, продолжают трехдневную забастовку в среду. Сотрудники профсоюза Unite вышли во вторник на забастовку на фоне спора о предполагаемом повышении зарплат ниже уровня инфляции на 1 процент.

По прогнозам Национального института экономических и социальных исследований, в 2018 году рост ВВП ускорится до 1,9 процента против 1,7 процента в этом году. Институт сообщил, что падение стоимости фунта стерлингов с момента голосования по Brexit даст долгожданный импульс британскому экспорту.

На текущий момент

FTSE 7401.31 -22.35 -0.30%

DAX 12229.77 -21.52 -0.18%

CAC 5117.97 -9.06 -0.18%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены производителей в еврозоне выросли в июне самыми медленными темпами в этом году, что привело к перспективам дальнейшего ослабления потребительской инфляции в конце года, свидетельствуют данные, опубликованные статистическим управлением Европейского союза в среду.

Евростат сообщил, что цены промышленных производителей в еврозоне увеличились на 2,5 процента по сравнению с прошлым годом в июне, замедлив рост с повышения на 3,4 процента в мае и роста на 4,3 процента в апреле.

Июньский показатель был самым низким в этом году и стал еще одним признаком того, что инфляционное давление ослабляется, что осложняет планы Европейского центрального банка начать постепенное ужесточение своей денежно-кредитной политики осенью.

Уровень инфляции в июле был стабильным на 1,3 процента в июле, что было далеко от достигнутого в феврале повышения на 2,0 процента, согласно предварительным оценкам, опубликованным Евростатом на этой неделе. Цель ЕЦБ - инфляция ниже, но близка к 2 процентам.

Несмотря на ежемесячное ослабление, цены производителей выросли в годовом исчислении больше, чем прогнозировали экономисты, которые в среднем прогнозировали рост на 2,4 процента в июне.

В течение месяца цены снизились в июне на 0,1 процента, в соответствии с ожиданиями рынка. В мае промышленные цены снизились на 0,3 процента за месяц, что немного меньше, чем 0,4 процента, ранее оцениваемое Евростатом.

По оценкам Евростата, замедление темпов инфляции в промышленности также отразилось на ее основном показателе, который исключает нестабильные цены на энергоносители - на 2,2 процента в июне, после увеличения на 2,4 процента в мае на 2,6 процента в апреле.

Инфляция цен на энергоносители в обрабатывающей промышленности снизилась до 2,9 процента с 5,8 процента в мае. Цены росли более быстрыми темпами и для промежуточных товаров и товаров длительного пользования, таких как автомобили.

Они росли стабильными темпами на недолговечные потребительские товары, такие как одежда, и капитальные товары.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рост активности в строительном секторе Великобритании в июле снизился до 11-месячного минимума, показали в среду результаты опроса IHS Markit.

Индекс менеджеров по снабжению в строительном секторе от The Chartered Institute of Procurement & Supply / Markit упал более, чем ожидалось, до 51,9 в июле с 54,8 в июне.

Ожидаемый результат составил 54,5. Показатель был самым слабым с августа 2016 года.

Замедление отражает более низкие объемы коммерческого строительства и более мягкое расширение жилищного строительства. В ходе опроса впервые с августа 2016 года было выявлено сокращение объемов новых предприятий.

Ухудшение портфеля заказов привело к более осторожной политике набора персонала.

В то же время инфляция закупочных затрат оставалась повышенной и близка к пикам, наблюдавшимся в начале 2017 года, что было частично связано с ценами на импортируемые товары.

«Беспокойство об экономических перспективах и повышенной политической неопределенности были ключевыми факторами, способствующими низкому спросу», - сказал Тим Мур, заместитель директора IHS Markit.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В Швейцарии доверие потребителей усилилось в июле, показали в среду результаты опроса Государственного секретариата по экономическим вопросам или SECO.

Индекс доверия потребителей вырос до -3 в июле с -8 в апреле. Оценка соответствовала ожиданиям. Аналогичный высокий балл был последний раз опубликован в январе 2017 года и был самым высоким с июля 2014 года.

Опрос подтвердил, что восстановление настроений с минимумов последовало после резкого роста швейцарского франка, говорится в SECO.

По сравнению с апрелем ожидания потребителей относительно экономического роста и рынка труда стали значительно оптимистичными.

Субиндекс, измеряющий оптимизм в отношении общей экономической ситуации на ближайшие двенадцать месяцев, вырос до 16 с 5 в апреле, а индекс будущей безработицы снизился до 41 с 48.

Однако ожидания потребителей относительно собственной финансовой ситуации и возможности сбережений не показали улучшения. Индекс ожидаемой финансовой ситуации снизился до -4 с -3 в предыдущем квартале.

Ожидаемый потенциал сбережений составил 17 против 15 в апреле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Добыча газа в России в январе - июле 2017 г. увеличилась по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 11,6%, до 393,384 млрд кубометров. Такие данные содержатся в материалах Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК.

При этом в июле текущего года было добыто 50,802 млрд кубометров газа.

По данным ЦДУ ТЭК, "Новатэк" за указанный период сократил добычу газа на 8,5%, до 27,218 млрд кубометров, из них в июле компания добыла 3,7 млрд кубометров.

"Роснефть" за 7 месяцев текущего года увеличила добычу на 3,2%, до 27,676 млрд кубометров газа. Добыча газа "Лукойлом" выросла на 13,7%, до 12,193 млрд кубометров. "Сургутнефтегаз" добыл 5,84 млрд кубометров (рост на 2,4%), "Газпром нефть" - 8,333 млрд кубометров (рост на 9,1%), "Татнефть" - 572,3 млн кубометров (рост на 1,2%), "Русснефть" - 1,277 млрд кубометров (снижение на 9,1%), ННК - 872 млн кубометров (рост на 9,3%).

Как сообщалось ранее, "Газпром" в январе - июле 2017 г. увеличил добычу газа на 19,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 266,3 млрд кубометров.

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Инфляционные ожидания россиян в июле 2017 г. увеличились относительно июньского показателя, и медианное значение ожидаемой населением инфляции на следующие 12 месяцев повысилось на 0,4 п.п. до 10,7%. Такие данные приводятся в опросе "инФОМ" (институт фонда "Общественное мнение"), подготовленном по заказу ЦБ РФ.

"Среди причин ухудшения своих ожиданий респонденты стали чаще называть рост тарифов ЖКХ и ухудшение видов на урожай на фоне неблагоприятных погодных условий", - говорится в результатах исследования.

Несмотря на рост инфляционных ожиданий, мнение респондентов о достижении инфляцией целевого уровня в 2017 г. не изменилось по сравнению с предыдущим месяцем, а ответы на вопрос об инфляции 4% в трехлетней перспективе стали более оптимистичными. По данным опроса "инФОМ", доля респондентов, считающих, что инфляция в 2017 г. окажется около 4%, сохранилась на уровне 23%.

Опрос "инФОМ" проводился с 4 по 11 июля 2017 г. в 105 населенных пунктах 55 субъектов РФ. В опросе приняли участие 2 тыс. человек.

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Российский рынок кредитных карт продолжил умеренно расти во втором квартале 2017 года. Рост рынка, как и в первом квартале, в основном обеспечили Сбербанк и Тинькофф банк, следует из исследования Тинькофф банка, основанных на данных Банка России.

По данным исследования, к 1 июля 2017 года объем рынка кредитных карт достиг максимального значения с начала 2016 года и составил 1,044 трлн рублей. В первом квартале рынок вырос на 22,6 млрд рублей, а во втором - на 22,8 млрд рублей. Наибольший месячный рост был отмечен в мае - 16,9 млрд рублей, в апреле и июне рост был незначительным - 4 млрд и 1,9 млрд рублей соответственно.

При этом портфель кредитных карт Сбербанка за первое полугодие увеличился на 33,8 млрд рублей - до 461,5 млрд рублей, Тинькофф банка - на 15,4 млрд рублей, составив на 1 июля 2017 года 117,9 млрд рублей. Таким образом, общий портфель Сбербанка и Тинькофф банка вырос на 49,2 млрд рублей. Однако за счет сокращения портфелей других банков совокупный рост рынка за этот период составил 45,4 млрд рублей.

Наибольшее сокращение наблюдается у банков "Русский стандарт", ОТП Банка и Кредит Европа банка: в первом полугодии совокупное сокращение их портфелей составило 7,7 млрд рублей.

Таким образом, на 1 июля доли трех крупнейших банков на рынке кредитных карт выглядели следующим образом: Сбербанк - 44,2%, Тинькофф банк - 11,3%, ВТБ 24 - 7,8%.

"Первая половина 2017 года не принесла сюрпризов на рынке кредитных карт. Основной тенденцией первого полугодия стал умеренный рост, и мы ожидаем, что эта тенденция сохранится во втором полугодии 2017 года", - прокомментировал состояние рынка кредитных карт председатель правления Тинькофф банка Оливер Хьюз.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном в зеленой зоне, после того как на Уолл-стрит была зафиксирована прибыль от акций технологических компаний. Инвесторы также анализировали отчеты по прибыли от крупных азиатских компаний. Читать далее...

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Курс евро к рублю на Московской бирже вырос на 1,04% и достиг 72,007 руб., превысив отметку в 72 руб. впервые с 26 сентября 2016 г. Доллар в свою очередь укрепился на 0,33% - до 60,55 руб., свидетельствуют данные торгов.

Forbes

Мексиканский мультимиллиардер продал часть принадлежащих ему акций газеты The New York Times

Мексиканский мультимиллиардер Карлос Слим продал часть принадлежащих ему акций газеты The New York Times, сообщает Forbes.

Отмечается, что всего инвестиционной группой Grupo Carso, принадлежащей семье Слима, было продано порядка 521,5 тыс. акций издания. Сделка оценивается в $10 млн.

ВВС

Биткоин распался на две валюты: как это произошло

В сообществе биткоина произошел раскол. Небольшая группа разработчиков отделилась и создала новую криптовалюту Bitcoin Cash. Причиной этого спин-оффа стал идеологический спор о том, как ускорить работу системы. Раскол может привести к хаосу в индустрии объемом более 40 млрд долларов.

В последние несколько недель курс биткоина на биржах существенно колебался. 11 июня стоимость криптовалюты достигла максимума в 3019 долларов за 1 биткоин. Через несколько дней курс упал до 2457 долларов, а к середине июля снизился до 1939 долларов. Потом снова произошел отскок на уровень 2700-2800 долларов.

Bloomberg

Капитал миллиардеров России вырос на $9,7 млрд за 2017 год

Общий капитал 28 российских миллиардеров за текущий год вырос на $9,75 млрд. Об этом сообщается в материалах Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Как стало известно, самым богатым россиянином является основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов, его состояние оценивается в $17,3 млрд. На второй строчке рейтинга расположился глава «Норильского никеля» Владимир Потанин с капиталом в $16,6 млрд. Третье место занимает председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг - $15,5 млрд.

Reuters

Сотрудники Банка Англии проводят первую за 50 лет забастовку

Сотрудники Банка Англии впервые за 50 лет начали забастовку с требованием повышения зарплаты, передает Reuters.

Уточняется, что трехдневная забастовка пройдет одновременно с заседанием совета директоров 323-летнего банка, на котором будет приниматься решение по ключевой ставке.

В акции принимают участие обслуживающий персонал и сотрудники службы безопасности.

Times

Санкции останутся в силе после "Брекзита"

"Великобритания вряд ли изменит свой режим санкций в отношении государств-изгоев сразу после "Брекзита", - пишет The Times.

Британское правительство сегодня публикует подробности законопроекта о том, как оно будет принимать решения по санкциям, которые ныне принимает Евросоюз.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, добавлена информация после второго абзаца/

ШАНХАЙ, 2 августа. /ТАСС/. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин прогнозирует колебание курса рубля "в ограниченном диапазоне". Такое мнение он высказал в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мы видим, что рубль вернулся на те уровни, которые мы считаем нормальными в текущей ситуации. Каких-то резких, драматических изменений здесь абсолютно ждать не стоит. Рубль, конечно же, будет колебаться, но колебаться он будет в ограниченном диапазоне - у нас валюта плавающая, она чутко реагирует на все изменения", - сказал он.

Ранее Орешкин, представляя обновленный макроэкономический прогноз на 2017 г., заявлял, что ожидает серьезного ослабления курса рубля в ближайшие месяцы - до 63-64 руб. за доллар. В июне глава МЭР заявлял, что министерство может пересмотреть макропрогноз на 2017 г. в августе, однако "этот пересмотр не будет носить какого-то кардинального характера".

В ходе сегодняшних торгов цены на нефть продолжают снижаться, так как на рынке вновь возникли опасения по поводу мировых запасов черного золота. Котировки фьючерсов на нефть начали вчера снижаться на фоне вероятного роста запасов нефти в США. Вчера Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1,8 млн баррелей, что противоречит прогнозам трейдеров, ожидающих, что официальные данные, которые выйдут позже в сегодня, продемонстрируют очередное снижение запасов.

Также вчера агентство Reuters сообщило, что добыча нефти в странах ОПЕК в июле достигла максимума за 2017 год. Официальные ежемесячные данные ОПЕК будут опубликованы на следующей неделе во вторник и если они подтвердятся, то это будет противоречить глобальному договору о сокращении добычи ОПЕК+.

На момент написания статьи, фьючерсы на нефть сорта Brent упали в цене на -0,87% и торгуются по $51,33 за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI торгуются у отметки $48,81 за баррель, снизившись на -0,71%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительского доверия, публикуемый кабинетом министров Японии и оценивающий настроения и степень доверия граждан к экономике страны, в июле увеличился с учетом сезонных колебаний до 43,8 с предыдущего значения 43,3. Экономисты ожидали, что оценка увеличится до 43,5. Высокий уровень потребительского доверия является фактором, стимулирующим рост экономики, в то время как низкое доверие ведет к экономическому спаду.

В отчете кабмина Японии отмечено, что потребительское доверие Японии улучшилось в июле до самого высокого уровня за четыре месяца. Но несмотря на рост, индекс потребительского доверия остается ниже значения 50, которое разделяет улучшение от сокращения.

Согласно опросу проведенному 15 июля среди 8400 домашних хозяйств, общий индекс средств к существованию вырос до 42,3 в июле с 41,1 в предыдущем месяце. Показатель роста доходов вырос с 41,6 до 41,7.

Индекс, измеряющий готовность покупать товары длительного пользования, вырос на 1,0 пункта до 43,2 в июле. В то же время показатель занятости не показал никаких изменений.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/обновлено, добавлена информация после 2-го абзаца/

ШАНХАЙ, 2 августа. /ТАСС/. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2017 года может достичь 80 млрд долларов. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Орешкин на заседании российско-китайской подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

"Статистика за первые 5 месяцев позитивная - товарооборот увеличился на 37%, по итогам года может быть достигнута цифра 80 миллиардов долларов", - сказал он.

При этом Орешкин отметил, что дальнейший рост объемов торговли - непростая задача. Необходимо вести работу по определению и устранению барьеров в торговой и инвестиционной сферах, добавил министр.

Орешкин подчеркнул, что на заседании подкомиссии необходимо не только подвести итоги работы, которая была проделана за последний год, но и определить новые точки роста торгово-экономического сотрудничества двух стран.

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 15 копеек и достиг отметки в 60,5 руб.

Курс евро вырос на 33 копейки, до 71,59 руб.

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,2% и составил 1943,83 пункта.

Индекс РТС уменьшился на 0,14% и достиг отметки в 1012,83 пункта.

Основной темой на рынках в начале сессии среды являются новозеландские данные по рынку труда. Вышедшая статистика указала на снижение уровня безработицы до ожидаемого уровня, в то время как количество занятых по итогам отчетного квартала сократилось, хотя средние прогнозы подразумевали существенный прирост данного показателя.Читать далее...

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1917 (4166)

$1.1884 (3733)

$1.1861 (4871)

Цена на момент написания обзора: $1.1826

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1770 (1665)

$1.1735 (1757)

$1.1693 (2769)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 4 августа составляет 102359 контракта (согласно данным за 1 августа), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1800 (4871);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3292 (1735)

$1.3268 (2601)

$1.3244 (3054)

Цена на момент написания обзора: $1.3210

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3163 (138)

$1.3128 (1025)

$1.3087 (1031)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 августа составляет 32128 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3100 (3054);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 августа составляет 31665 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (3023);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 1 августа составило 0,99 против 0,97 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

После сегодняшней публикации слабых данных по рынку труда крупный новозеландский банк ASB изменил свой прогноз по изменению ставки. Теперь эксперты банка ожидают повышение учетной ставки Резервного банка Новой Зеландии в феврале 2019 года, тогда как ранее в ASB ожидали этого события в ноябре 2018 года. Также аналитики предупредили, что их прогнозы могут меняться по мере изменение ситуации на рынке занятости в Новой Зеландии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

В 09:30 GMT Германия проведет аукцион по продаже 10-ти летних облигаций

В 16:00 GMT представитель FOMC Лоретта Местер выступит с речью

В 19:30 GMT представитель FOMC Джон Уильямс выступит с речью

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Вчера вечером премьер-министр Японии Абэ объявил о намерении перестроить в четверг состав своего кабинета министров. Это было сказано по окончанию очередного заседания правительства Японии. Эксперты сходятся во мнение, что падение рейтингов команды Абэ заставляют японского премьера совершать резкие поступки.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков швейцарского банка UBS в пятницу монетарные власти Австралии в своем квартальном отчете могут объявить о понижении своего прогноза по росту экономики страны. Однако, эксперты банка не ждут изменений в прогнозы по индексу потребительских цен. Напомним, что вчера ЦБ Австралии предупредил, что удорожание австралийского доллара может негативно сказаться на росте ВВП и инфляции. На данный момент в UBS уверены, что рост пары AUD/USD остается основной угрозой в намерении регулятора повысить ставки, как это сделали некоторые другие центробанки. Экономисты UBS прогнозируют, что еще как минимум год Резервный банк Австралии не будет менять свою денежную политику и не пойдет на повышение ставок.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном в зеленой зоне после позитивных сигналов с Уолл-стрит, где была зафиксирована прибыль от акций технологических компаний. Инвесторы также анализировали отчеты по прибыли от крупных азиатских компаний.

Австралийский рынок снижается, поскольку более низкие цены на сырьевые товары негативно повлияли на акции горнорудных и энергетических компаний. Бумаги BHP Billion подешевели более чем на -1%, Rio Tinto - менее чем на -0,1%, а Fortescue Metals - более чем на -2% после того, как цены на железную руду потеряли свой недавний импульс. Акции Oil Search и Woodside Petroleum и Santos подешевели на -1% после того, как цены на сырую нефть упали за одну ночь.

Японский рынок продвигается вперед, увеличивая прибыль от предыдущей сессии после позитивных сигналов с Уолл-стрит. Более слабая иена и оптимистичные доходы от японских компаний также подняли настроения инвесторов.

Японские поставщики технического гиганта Apple, а именно Taiyo Yuden и Murata Manufacturing заработали более 4% каждый, в то время как акции Alps Electric подорожали на 3% после того, как Apple сообщила о более сильных, чем ожидалось квартальных доходах.

Среди основных экспортеров, акции Canon подорожали на 0,2, а Panasonic - на 0,1%. Sony снизила капитализацию почти на 2%, несмотря на резкий рост прибыли в первом квартале.

NIKKEI 20068.66 +82.87 +0.41%

SHANGHAI 3294.41 +1.77 +0.05%

HSI 27652.99 +112.76 +0.41%

ASX 200 5744.60 -27.77 -0.48%

KOSPI 2428.84 +5.88 +0.24%

NZ50 7757.64 +28.20 +0.37%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США торгуется в узком диапазоне по отношению к евро, поскольку инвесторы начинают позиционироваться на ключевые события на этой неделе, особенно отчет по рынку труда США, который будет опубликован в пятницу.

Недавнее снижение американской валюты было обусловлено слабой инфляцией в США, которая может замедлить темпы повышения процентных ставок ФРС в будущем. Также доллар был отягощен политическими потрясениями, захватившими Вашингтон и в значительной степени слабыми данными по экономике США, что добавляет неопределенности относительно темпов ужесточения политики ФРС. Однако до тех пор, пока сильный рынок труда поддерживает умеренный рост зарплат, перспективы постепенного ужесточения денежно-кредитной политики и относительная сила американской валюты, вероятно, сохранятся. В этой связи данные по занятости США в пятницу могут оказаться очень важными.

В июне число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 222 тыс., а уровень безработицы вырос до 4,4% с 4,3%. Одним из наиболее разочаровывающих аспектов отчета стал очень скромный рост среднего почасового дохода. Если говорить о ситуации в сфере занятости в июле, ожидается, что число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе заметно увеличилось, хотя и в меньшей степени, чем в июне, а уровень безработицы снизился до 4,3%. Что касается дальнейших перспектив рынка труда, аналитики ожидают среднемесячный рост занятости в районе 150 тыс. и падение уровня безработицы до 4,2% к 4-му кварталу этого года. Согласно средним прогнозам, в июле число занятых выросло на 187 тыс. после увеличения на 222 тыс. в июне.

Новозеландский доллар снизился до недельного минимума против доллар США после того, как данные показали, что количество созданных рабочих мест в Новой Зеландии неожиданно упало во втором квартале. Согласно данным Бюро статистики Новой Зеландии уровень безработицы в стране во втором квартале 2017 года составил 4,8% с учетом сезонных колебаний, что соответствовало ожиданиям и снизилось с 4,9%, зафиксированных в предыдущие три месяца. Однако, в целом занятость снизилась во втором квартале на -0,2%, после увеличения на 1,1% за первые три месяца года. Экономисты ожидали рост занятости на 0,7%. В годовом исчислении занятость выросла на 3,1%, но рост был ниже ожиданий аналитиков 4,1% и предыдущего значения 5,7%.

Доля рабочей силы в общей численности населения Новой Зеландии составила во втором квартале 70,0%, против 70,6% в предыдущем квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Число разрешений на строительство в Австралии, публикуемое Австралийским бюро статистики, в июне увеличилось на 10,9%, после снижения на -5,4% в мае. Экономисты ожидали рост показателя на 1,5%. В годовом исчислении число разрешений на новые строительные проекты снизилось на -2,3%, но снижение было намного ниже чем в мае, когда число разрешений сократилось на -19,7%.

В отчете статуправления Австралии отмечено, что рост разрешений на строительство был обусловлен ростом общего количества жилья, за исключением отдельных домов

"Число разрешений на строительство было относительно стабильным в трендовом выражении (в течение первых шести месяцев года) после падения с рекордных уровней в середине 2016 года, - сказал Даниэль Росси, директор по статистике строительства в статуправлении Австралии. - Данные за июнь 2017 года показали, что количество одобренных разрешений на строительство жилья теперь на 15% ниже пика, зафиксированного в мае 2016 года".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Объем денежной массы M2+CD, опубликованный Банком Японии, в июле в годовом исчислении увеличился на 15,6% и составил 465,069 трлн иен. Рост в июле был ниже предыдущего значения 17,0% и прогноза экономистов 16,6%.

Изменение объема денежной массы оценивает сумму JPY в обращении, включая банкноты и монеты, а также наличные средства, находящиеся банковских счетах. Данный показатель является важным индикатором инфляции, поскольку увеличение денежной массы усиливает давление на валютные курсы.

Обращение через банкоматы не изменилось и осталось на уровне 4,6% в годовом исчислении, тогда как монеты в обращении выросли на 1,2%.

Остатки по счету текущих операций выросли на 19,3% по сравнению с предыдущим годом, в том числе на 17,6% резервные остатки.

Скорректированная денежная база выросла на 4,2% по сравнению с предыдущим годом и составила 454,544 трлн иен.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Инфляция поддерживается, но ей не достаточно силы

• Важно продолжать масштабную программу количественного смягчения

• Компании могут продолжить повышать производительность труда

• Сейчас настало хорошее время для того, чтобы стремиться к стратегии роста и структурным реформам

• Существует риск того, что компании будут осторожно повышать зарплаты

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно данным Бюро статистики Новой Зеландии, уровень безработицы в стране во втором квартале 2017 года составил 4,8% с учетом сезонных колебаний, что соответствовало ожиданиям, но оказалось ниже 4,9%, зафиксированных в предыдущие три месяца.

Однако, в целом занятость снизилась во втором квартале на -0,2%, после увеличения на 1,1% за первые три месяца года. Экономисты ожидали рост занятости на 0,7%. В годовом исчислении занятость выросла на 3,1%, но рост был ниже ожиданий аналитиков 4,1% и предыдущего значения 5,7%.

"Во втором квартале число безработных сократилось на 3000 человек, - отметила руководитель управления по рынку труда и домохозяйствам Диана Рэмси. - Число безработных женщин упало на 10 000, до 4,9%, что стало минимальным значением с марта 2009 года. Между тем, безработица среди мужчин в Новой Зеландии выросла до 4,7%".

Доля рабочей силы в общей численности населения Новой Зеландии составила во втором квартале 70,0%, против 70,6% в предыдущем квартале.

Новозеландский доллар резко снизился после публикации данных по рынку труда. Пара NZD/USD упала до $0,7420 с $07470 до публикации данных по рынку труда.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро немного подешевел против доллара США, отступив от максимума 14 января 2015 года, что было обусловлено частичной фиксацией прибыли после значительного повышения накануне. Вместе с тем, дальнейшее падение пары EUR/USD ограничивали неоднозначные статданные по США.

Бюро Экономического Анализа США сообщило, что американцы увеличили расходы в июне на наименьшую величину за пять месяцев. Потребительские расходы выросли на 0,1% в июне, что соответствует наименьшему увеличению в 2017 году. Это соответствовало прогнозу экономистов. Тем временем рост доходов и инфляция остались неизменными. Несмотря на стабильную экономику и лучший рынок труда в течение многих лет, американцы остаются осторожными. Тем не менее, они достаточно тратят на то, чтобы поддержать экономику на девятом году расширения и побудить предприятия нанимать больше рабочих. В июне домохозяйства потратили больше средств на здравоохранение, но они сэкономили на бензине из-за более низких цен. Темпы роста инфляции, тем временем, были подавленными в июне. Индекс PCE, предпочтительный показатель инфляции ФРС, был неизменным. Более того, 12-месячный уровень инфляции составил 1,4%, по сравнению с 2,2% в начале года. Инфляция выросла в 2016 году и в начале 2017 года до 8,5-летнего максимума перед падением. Более медленная инфляция побудила ФРС пересмотреть сроки повышения процентных ставок. Большинство аналитиков считают, что Центробанк будет ждать до декабря с таким шагом.

Между тем, отчет от Института управления поставками (ISM) показал: в июле активность в производственном секторе США ухудшилась сильнее, чем прогнозировалось. Индекс PMI для производственной сферы составил 56,3 против 57,8 в июне. Аналитики ожидали, что показатель снизится до 56,5. Кроме того, более детальная информация показала: индекс цен в июле вырос до 62,0 с 55,0 в июне, индекс занятости упал до 55,2 с 57,2, индекс новых заказов ухудшился до 60,4 с 63,5, индекс производства снизился до 60,6 с 62,4, а индекс запасов вырос до 50,0 против 49,0 в июне.

Участники рынка также переключают свое внимание на статистику по рынку труда США - сегодня выйдет отчет по изменению числа занятых от ADP, а в пятницу будут опубликованы официальные данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, которые прольют дополнительный свет на дальнейшие перспективы повышения ставки ФРС. Согласно фьючерсам на ставку ФРС, отслеживаемым CME Group, инвесторы оценивают вероятность очередного повышения ставок в этом году в 48,0% по сравнению с 52,6% неделей ранее.

Фунт торговался в узком диапазоне против доллара, но оставался вблизи максимума 16 сентября 2016 года. Определенную поддержку фунту оказали данные по активности в производственном секторе Британии, которые превзошли ожидания. Однако, более активный рост фунта сдерживала осторожность инвесторов в преддверии заседания Банка Англии, которое состоится в четверг.

Результаты опроса от IHS Markit и CIPS указали, что в Великобритании рост производственной активности резко ускорился - индекс PMI в июле вырос до 55,1 с 54,2 в июне. Ожидалось, что индекс достигнет 54,4. Любое чтение выше 50 указывает на расширение в секторе. В июле ускорение темпов роста было обусловлено более сильным притоком новых заказов, более высоким уровнем производства, улучшением создания рабочих мест, увеличением сроков поставки поставщиков и небольшим увеличением запасов. На ценовом фронте, закупочные цены росли самыми медленными темпами в течение года, а продажные цены выросли в 15-й месяц подряд.

Что касается заседания Банка Англии, экономисты полагают, что ЦБ оставит процентную ставку на уровне 0,25%. Однако, большинство аналитиков считают, что два или три руководителя ЦБ не согласятся с большинством и проголосуют за повышение ставок. Если Комитет по монетарной политике проголосует 6-2 в пользу сохранения ставок, это, скорее всего, будет интерпретироваться как скромно "голубиный" сигнал, и может оказать давление на фунт. ЦБ также может пересмотреть на понижение прогноз по ВВП, признав, что до сих пор в 2017 году он был слишком оптимистичен по поводу экономики. Это также пошлет сигнал о том, что в ближайшие кварталы рост ВВП, вероятно, останется на текущем уровне. Оценки по инфляции, вероятно, будут в целом неизменными, а прогноз по уровню безработицы, как ожидается, продемонстрирует стабилизацию около отметки 4,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 48.79 -0.75%

Gold 1,274.80 -0.36%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +60.61 19985.79 +0.30%

TOPIX +9.89 1628.50 +0.61%

Hang Seng +216.24 27540.23 +0.79%

CSI 300 +32.51 3770.38 +0.87%

Euro Stoxx 50 +28.03 3477.39 +0.81%

FTSE 100 +51.66 7423.66 +0.70%

DAX +133.04 12251.29 +1.10%

CAC 40 +33.26 5127.03 +0.65%

DJIA +72.80 21963.92 +0.33%

S&P 500 +6.05 2476.35 +0.24%

NASDAQ +14.82 6362.94 +0.23%

S&P/TSX +58.23 15202.10 +0.38%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1804 -0,25%

GBP/USD $1,3206 +0,00%

USD/CHF Chf0,96508 -0,16%

USD/JPY Y110,36 +0,11%

EUR/JPY Y130,29 -0,15%

GBP/JPY Y145,752 +0,11%

AUD/USD $0,7968 -0,40%

NZD/USD $0,7469 -0,53%

USD/CAD C$1,25375 +0,41%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Июнь -5.6% 1.5%

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Июль 43.3

05:45 Швейцария Индекс настроений потребителей от SECO III кв -8

07:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Июнь -0.3%

07:15 Швейцария Розничные продажи, м/м Июнь 0.3%

07:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Июль 60.1

08:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Июль 54.8 54

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Июнь 3.3% 2.4%

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Июнь -0.4% -0.1%

12:15 США Изменение числа занятых от ADP Июль 158 190

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Июль -7.208

16:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Л.Местер

19:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса

23:30 Австралия Индекс услуг от AIG Июль 54.8

Информационно-аналитический отдел TeleTrade