Новости и прогнозы рынков CFD — 02-10-2017

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Август -3.7%

00:00 Китай Официальный выходной день

00:00 Германия Официальный выходной день

00:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Август -1.7%

03:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 1.5% 1.50%

03:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Сентябрь 43.3

08:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Сентябрь 51.1 50.8

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Август 0.0% 0.1%

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Август 2.0% 2.3%

12:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Джерома Пауэлла

19:00 США Общий объем продаж автомобилей, млн Сентябрь 16.14 16.23

22:30 Австралия Индекс услуг от AIG Сентябрь 53

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (23 из 30). Лидер роста - Intel Corporation (INTC, +2.52%). Аутсайдер - Exxon Mobil Corporation (XOM, -0.59%).

Почти все сектора индекса S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор здравоохранения (+0.8%). Снижение показывает только сектор конгломератов (-0.2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Китай планирует направить еще больше кредитов в свою экономику, несмотря на опасения по поводу масштабного наращивания задолженности.

Центральный банк страны в минувшие выходные сделал шаг к тому, чтобы позволить коммерческим кредиторам выдавать больше кредитов путем сокращения суммы наличных денег, которые они должны хранить в резерве.

"Сокращение явно свидетельствует о дополнительной обеспокоенности по поводу устойчивости экономического роста в Китае без кредитных вливаний", - сказал Кристофер Болдинг, профессор HSBC School of Business в Пекинском университете в Шэньчжэне. По его оценкам, этот шаг может привести к выделению дополнительных кредитов на сумму до 100 млрд. долларов.

Буквально неделю назад рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило рейтинг Китая на одну ступень, предупредив, что сильный рост кредитования увеличит экономические и финансовые риски.

Китайские власти в этом году объявили о мерах по борьбе с огромными заимствованиями в финансовой отрасли, но некоторые эксперты говорят, что действия не относятся к большей части экономики.

Власти пояснили, что последние меры центрального банка, которые вступают в силу в январе, должны помочь конкретным областям, таким как малый бизнес и фермеры. Банки должны выдавать кредиты на определенные суммы тем секторам, которые имеют право на снижение своих резервов на максимальную сумму. Но аналитики говорят, что в реальности условия вряд ли сильно изменятся.

"Многие банки уже будут соответствовать этим критериям, и банки, не отвечающие этим критериям, будут иметь огромный стимул", - сказал Болдинг.

Аналитики Nomura предсказали, что эти меры могут поднять уровень волатильного рынка недвижимости страны, который, как ожидается, будет "охлаждаться" и взвешивать на более широкую экономику.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

CIBC FX Strategy Research утверждает, что чиновники ФРС обеспокоены тем, что рынки не воспринимают их всерьез, поскольку инвесторы все чаще ставят под сомнение то, будут ли официальные лица FOMC проводить повышение процентной ставки, которое они обещали.

"В начале 2016 и 2017 годов рынки учитывали примерно 25-процентную вероятность повышения ставки ФРС США три раза в течение ближайших двенадцати месяцев. Хотя в 2016 году попытка увеличить ставки фактически провалилась, сейчас ситуация выглядит более обнадеживающей, и есть реальный шанс того, что по итогам 2017 года ставка будет повышена три раза. Тем не менее, несмотря на то, ситуация развивается по плану, рынки в настоящее время учитывают в ценах еще более низкие шансы на три повышения ставки в следующие 12 месяцев (т. е. в декабре и еще два раза после этого). Эти шансы должны значительно возрасти, когда ФРС действительно повысит ставку в декабре, что в свою очередь должно обеспечить краткосрочное ралли для доллара США", - утверждает CIBC.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британский фунт значительно подешевел против доллара США, впервые с 14 сентября опустившись под отметку $1.31. Первопричиной падения фунта были разочаровывающие данные по Британии, отразившие резкое ухудшение деловой активности в производственном секторе в сентябре. Между тем, давление на пару GBP/USD усилилось на фоне общего укрепления доллара в ответ на увеличение доходности облигаций США и рост вероятности очередного повышения ставки ФРС

Данные от IHS Markit показали, что в сентябре промышленный сектор Великобритании продолжил расширяться, хотя и медленнее, чем в августе. Производственный индекс менеджеров по снабжению упал до 55,9 в сентябре с 4-месячного максимума 56,7 в августе. Прогнозировалось, что индекс составит 56,4. Впрочем показатель остается значительно выше отметки 50, что указывает на расширение в секторе. Объем производства вырос в 14 месяц подряд в сентябре, но темпы роста ослабли с недавнего максимума в августе. Последний прирост новых заказов был медленнее, чем в августе, при этом компании сообщили, что спрос остается солидным как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Перспективы производства остались сильными, так как 51% компаний заявили, что ожидают роста производства в течение следующего года. В сентябре наблюдалось дальнейшее создание рабочих мест у производителей, но темпы роста были немного ниже трехлетнего показателя августа. Данные показали, что закупочные и отпускные затраты выросли более высокими темпами в сентябре. "Продолжающийся устойчивый прогресс в производстве и экспорте вряд ли компенсирует обеспокоенность в связи с более широким экономическим спадом, но восходящий тренд ценового давления добавит ожиданий, что Банк Англии вскоре может решить, что прогноз инфляции гарантирует повышение ставок", - сказал Роб Добсон, директор IHS Markit.

Евро существенно снизился против доллара, приблизившись до минимума 28 сентября. Основным катализатором этому было усиление политической напряженности в Испании в связи с референдумом о независимости Каталонии. Дополнительное давление на пару EUR/USD оказывало усиление спроса на американскую валюту на фоне роста доходности облигаций США и оптимистичных данных по США.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, вырос на 0,54%, до 93,58, что является максимумом с 28 сентября. Доходность 10-летних облигаций США сейчас составляет 2.339%. С начала сессии она выросла на 1,3 базисных пункта или на 0,56%.

Результаты сентябрьского исследования от IHS Markit сигнализировали об улучшении условий в производственном секторе США - окончательный индекс PMI достиг 53,1, что немного выше предварительной оценки 53,0 и больше, чем 52,8 в августе. Подъем был поддержан дальнейшим ростом производства и новых заказов. Сильный спрос со стороны клиентов был ключевым фактором ускорения роста числа занятых до самого сильного уровня за год. Деловая уверенность также оставалась сильной, несмотря на снижение с августа. Давление отпускных цен усилилось, а закупочные цены выросли максимальными темпами с декабря 2012 года.

Между тем, отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал: в сентябре активность в производственном секторе США улучшилась вопреки прогнозируемому снижению. Индекс PMI для производственной сферы составил 60,8 пункта против 58,8 пункта в августе. Аналитики ожидали, что данный показатель упадет до 58,0 пункта. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности. Кроме того, более детальная информация показала: индекс цен в сентябре составил 71,5 против 62,0 в августе, индекс занятости вырос до 60,3 с 59,9, индекс новых заказов улучшился до 64,6 с 60,3, индекс производства поднялся до 62,2 с 61,0, а индекс запасов упал до 52,5 против 55,5 в августе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Изменение числа занятых

Показатель будет опубликован в пятницу, 6 октября, в 12:30 GMT

За последний год или около того рынок труда Канады добавлял рабочие места примерно так же быстро, как и в любой момент в прошлом десятилетии или около того. В то время как месячные показатели по числу рабочих мест в Канаде могут быть заведомо нестабильными, 6-месячная скользящая средняя демонстрирует устойчивый рост количества занятых в северном направлении от 25 тыс. в течение большей части последнего года. Сентябрьские данные по числу рабочих мест выйдут уже в ближайшую пятницу и расскажут о том, как рынок труда завершил третий квартал. Рост ВВП Канады в каждом из первых двух кварталов 2017 года был самым быстрым среди любой из стран "Большой семерки". Стоит подчеркнуть, что в начале года такой результат прогнозировали не слишком много экономистов. Более сильный, чем ожидалось, рост экономики отчасти был обусловлен низкой базой сравнения после сокращения бизнес-расходов в 2015 и 2016 годах наряду с восстановлением товарно-материальных запасов. Эксперты предупреждают, что без этих поддерживающих факторов экономический рост в Канаде будет умеренным во второй половине.

Согласно средним прогнозам, в сентябре число занятых выросло на 15 тыс. после увеличения на 22,2 тыс. в августе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера Германии Ангелы Меркель и конкурирующая Социал-демократическая партия Германии идут ноздря в ноздрю перед решающими региональными выборами в округе Нижняя Саксония, показал опрос, проведенный в понедельник немецкой газетой.

Опрос от Hannoverschen Allgemeine Zeitung выявил, что ХДС получат 33,1% голосов, в то время как у социал-демократов - которые сейчас управляют округом с партией "Зеленые" - 32,8% голосов.

За выборами, которые запланированы на 15 октября, внимательно следят, поскольку они проходят через три недели после национальных выборов и будут задерживать переговоры в рамках федеральной коалиции из-за того, что партии неохотно отчуждают основных избирателей, делая компромиссы перед голосованием.

Опрос также показал, что "Зеленые" заняли третье место, с 9,9% голосов, а за ними следовала крайне правая партия "Альтернатива для Германии", с результатом 8,1% голосов, правоцентристская "Свободная демократическая партия", с 8% голосов, и левая социалистическая партия "Левая", с 5.4% голосов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственные заказы

Показатель будет опубликован в четверг, 5 октября, в 14:00 GMT

Мощные ураганы, обрушившиеся недавно на юго-восток США, несомненно, должны затруднять интерпретацию поступающих данных в течение следующих нескольких месяцев. Производственные заказы не "застрахованы" от этого, хотя все еще ожидается, что заказы отскочили в августе в основном из-за волатильного авиационного компонента, который стал причиной июльского падения. Отчет по заказам на товары длительного пользования, представленный на прошлой неделе, также был положительным, даже за исключением самолетов. Прочный показатель для основных заказов подчеркивает, что восстановление в заводском секторе усиливалось, когда обрушились штормы. "Харви" достиг американского побережья 26 августа, поэтому ожидается, что большая часть последствий урагана начнет проявляться в данных по заказам и поставкам начиная с сентября. В целом, серия уверенных показателей за последние несколько месяцев дает уверенность в том, что производители создали прочную основу, которая поможет компенсировать слабость, вызванную ураганом, в третьем квартале.

Согласно средним прогнозам, в августе производственные заказы выросли на 1,0% после падения на 3,3% в июле.

Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики

Показатель будет опубликован в пятницу, 6 октября, в 12:30 GMT

Бюро по учету занятости США измеряет занятость в течение недели, которая содержит 12-е число месяца, поэтому ураган Харви, обрушившийся на Техас под конец августа, не будет отражен в новом отчете, который выйдет в эту пятницу. Августовский прирост рабочих мест на 156 000, наряду с безработицей на уровне 4,4% отражал сохраняющуюся силу на рынке труда, прежде чем мощные ураганы обрушились на два критически важных штата для экономики США. Любые расхождения Техаса в показателях занятости, отработанных часов или доле экономически активного населения, которые были результатом урагана Харви, будут отражены в сентябрьском отчете по занятости в несельскохозяйственных отраслях. Добавим, что ураган Ирма бушевал в штате Флорида в течении всего периода исследования. Согласно консенсус-оценкам, в сентябре уровень безработицы не изменился, в то время как месячный прирост занятости сильно замедлился, Вместе с тем, если рост заработной платы ускорится; это может просто отражать меньше число почасовых рабочих, способных заставить работать, и исключать из расчета некоторых рабочих с более низкой зарплатой.

Согласно средним прогнозам, в сентябре число занятых выросло на 100 тыс. после увеличения на 156 тыс. в августе.

Основные фондовые биржи Европы завершили торги на положительной территории, но испанский индекс IBEX значительно снизился на фоне усиления политической напряженности в Испании после состоявшегося в воскресенье неофициального референдума о независимости в регионе Каталонии.

Читать далее

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ к закрытию торгов снизились. ММВБ (MICEX) по итогам торгов на Московской бирже опустился на 0,07% - до 2075,72 пункта, РТС - на 0,71%, до 1128,69 пункта.

"Во вторник индекс ММВБ может снизиться до 2060 пунктов, и индекс РТС - до 1122 пунктов, при стабильном курсе рубля", - прогнозирует директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2017 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась по сравнению с предыдущим закрытием на 1,43% - до $55,98 за баррель.

Тем не менее, с января 2016 года рынок нефти постепенно разворачивается и стремится к росту, утверждает аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. По ее мнению, в среднесрочной перспективе рост цен на нефть может продолжиться. "Учитывая фундаментальное состояние рынка, постепенное сокращение предложения и накопленных запасов, можно сказать, что рост цен на нефть продолжится в среднесрочном периоде. Низкие цены на нефть в последние три года значительно сократили инвестиции в нефтеразведку и добычу (примерно в 3 раза к 2015 году), что будет способствовать росту цен на нефть до $70-80 в течение следующих 2-3 лет", - считает эксперт.

/Обновлено, добавлен бэкграунд/

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Минфин в сентябре реализовал 2,39 млрд евро из средств ФНБ за 164,18 млрд рублей на покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении министерства.

"В целях обеспечения сбалансированности (покрытия дефицита) бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации в сентябре 2017 г. часть средств ФНБ на счетах в Банке России в сумме 2,39 млрд евро была реализована за 164,18 млрд рублей, а вырученные средства зачислены на счет по учету средств федерального бюджета в валюте Российской Федерации", - говорится в сообщении Минфина.

Предыдущая конвертация средств ФНБ для софинансирования формирования пенсионных накоплений застрахованных лиц, уплативших дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, происходила в апреле. Тогда часть средств ФНБ на счетах в Банке России в сумме 100 млн долларов была реализована за 5,54 млрд рублей, а вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета.

/Обновлено, добавлена информация после 2-го абзаца/

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Резервный фонд за сентябрь 2017 года сократился на 1,5% - до 986,71 млрд рублей, Фонд национального благосостояния (ФНБ) - на 4,9%, до 4 трлн 210,36 млрд рублей. Об этом сообщается в материалах Минфина России.

За август Резервный фонд сократился на 0,42% - до 1 трлн 1,73 млрд рублей, ФНБ - на 0,5%, до 4 трлн 425,68 млрд рублей.

Остатки средств на отдельных счетах по учету средств Резервного фонда составили $7,62 млрд, 6,71 млрд евро и 1,1 млрд фунтов стерлингов. Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств Резервного фонда на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары, за период с 15 декабря 2016 года по 30 сентября 2017 года составила $0,02 млрд, что эквивалентно 1,08 млрд рублей. Курсовая разница от переоценки остатков средств на указанных счетах за период с 1 января по 30 сентября 2017 года составила 14,58 млрд рублей.

Объем ФНБ в пересчете на доллары составил $72,57 млрд. В том числе на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено $19,4 млрд, 18,02 млрд евро и 3,83 млрд фунтов стерлингов, на депозитах во Внешэкономбанке - 221,52 млрд рублей и $6,25 млрд.

В долговые обязательства иностранных государств вложено $3 млрд, в бумаги российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, - 112,63 млрд рублей и $4,11 млрд, в привилегированные акции кредитных организаций - 278,99 млрд рублей.

На депозитах в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов находится еще 164,43 млрд рублей.

Кроме того, в сентябре в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств ФНБ в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается правительством Российской Федерации, в сумме 1,67 млрд рублей, что эквивалентно 0,03 млрд долларов США. Совокупный доход от размещения средств Фонда в разрешенные финансовые активы в 2017 г. составил 38,31 млрд рублей, что эквивалентно 0,66 млрд долларов США.

Фондовые индексы США S&P и Dow вблизи рекордных максимумов в понедельник утром, а Nasdaq вернулся из роста в нейтральную динамику на фоне публикации данных, которые указывают на силу в экономике.

Определенное негативное влияние на рыночные настроения оказывают сообщения о массовой стрельбе на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе вечером в воскресенье, в результате которой как минимум 58 человек погибли и более 500 получили ранения.

Данные исследования в сентябре сигнализировали об улучшении операционных условий в производственном секторе США. Сезонно скорректированный окончательный индекс менеджеров по закупкам в промышленности США (PMI) от IHS Markit достиг 53,1 в сентябре, что немного выше предварительной оценки 53,0 и больше, чем 52,8 в августе. Повышение отразило незначительный подъем импульса роста и общих условий эксплуатации в этом секторе.

Кроме того, отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал, что в сентябре активность в производственном секторе США улучшилась вопреки средним прогнозам экспертов. Индекс PMI для производственной сферы составил 60,8 пункта против 58,8 пункта в августе. Аналитики ожидали, что данный показатель упадет до 58,0 пункта.

Расходы на строительство в США увеличились в августе, прервав двухмесячное сокращение, чему способствовало повышение как частных, так и государственных расходов. Министерство торговли сообщило, что по итогам августа расходы на строительство выросли на 0,5%, до $1,21 трлн. Между тем, изменение расходов за июль было пересмотрено в сторону ухудшения - до - 1,2% вместо ранее отмеченного снижения на 0,6%. Экономисты прогнозировали, что в августе расходы увеличатся на 0,3%.

Цены на нефть обвалились более чем на 2% в понедельник, поскольку рост буровой активности в США и увеличение объема производства со стороны ОПЕК привели к остановке ралли, которое помогло ценам зарегистрировать свой самый большой прирост в третьем квартале за 13 лет. Нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила в пятницу, что с 23 сентября по 29 сентября количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросла на 6 штук, и составило 750 единиц.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (23 из 30). Лидер роста - The Walt Disney Company (DIS, +1.84%). Аутсайдер - Apple Inc. (AAPL, -0.71%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор здравоохранения (+0.7%). Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-0.1%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 22443.00 +97.00 +0.43%

S&P 500 2522.00 +6.00 +0.24%

Nasdaq 100 5976.00 -6.50 -0.11%

Oil 50.54 -1.13 -2.19%

Gold 1278.30 -6.50 -0.51%

U.S. 10yr 2.33 +0.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Societe Generale Cross Asset Strategy Research отмечает, что недавнее восстановление доходности облигаций, возглавляемое США, принесло относительный отскок для доллара США по отношению к его основным аналогам. "График индекса DXY, возможно, вырвался из нисходящего тренда и при этом образовал обратный паттерн "голова и плечи". Но получит ли данное движение продолжение?, - отметили в SocGen.

В этой связи SocGen утверждает, что, если экономические данные или геополитика не принесут сюрприза, отскок доллара США, вероятно, будет исчерпан, но это, скорее всего, будет зависеть от экономических данных, публикуемых в ближайшие недели.

"Мы отдаем предпочтение покупкам доллара США и канадского доллара против иены. В противном случае, хотя мы не склонны к таким сделкам, мы будем искать возможности покупать пару EUR/USD и продавать пару GBP/CAD, поскольку текущие тенденции замедляются", - советует SocGen.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

GM растет после заявления Deutsche Bank о том, что автопроизводитель запустит автопилотируемое авто в 2020 году.

В конце сентября Deutsche Bank заявил, что GM начнет выпуск автомобилей с автопилотом раньше, чем большинство ожидает.

С тех пор руководство GM подтвердило, что компания предложит автономные транспортные средства "намного раньше конкурентов", - отметил аналитик Род Лаше в воскресном отчете.

Лаше также сказал, что GM планирует запустить собственную компанию-перевозчика, чтобы конкурировать с Lyft и Uber.

Акции General Motors поднялись в понедельник после того, как Deutsche Bank заявил, что встреча с руководством автопроизводителя "подтвердила" ожидания.

Акции выросли более чем на 4% в понедельник до рекордного уровня, превысив предыдущий максимум с декабря 2013 года.

"GM подтвердил, что их автономные транспортные средства находятся на пути к важной вехе... они будут безопасно управлять пассажирами в сложных городских условиях без водителя в течение ближайших нескольких кварталов, что намного опережает конкурентов", - говорится в комментариях Лаше и команды других аналитиков. "GM согласился с нашим предположением о том, что крупномасштабные коммерческие операции начнутся относительно скоро (мы ожидаем этого в 2020 году)".

В разговорах с руководством GM также было указано, что компания планирует запустить собственную транспортную компанию, чтобы конкурировать с Lyft и Uber, сказал Лаше. "GM не намерен продавать технологию неаффилированным третьим сторонам, и, похоже, продумал множество способов того, как будет работать автопилот в качестве услуги", - сказал он.

Лаше также ожидает, что операции автономного транспорта GM начнутся на "самых прибыльных рынках" в густонаселенных городах.

В прошлое воскресенье, 24 сентября, Lache повысил рейтинг акций GM с "держать" до "покупки" и сказал, что он ожидает, что автономные автомобили GM будут готовы к коммерческому развертыванию намного раньше, чем ожидалось (в течение кварталов, а не лет).

За год акции GM выросли на 21%.

Акции Tesla, которые многие считают лидером в развитии автопилотируемых автомобилей, упали примерно на процент в понедельник. Тем не менее, в этом году акции производителя электромобилей выросли почти на 59%.

По состоянию на закрытие пятницы GM имела рыночную капитализацию в размере около $61,5 млрд, восстановив свое лидерство по капитализации в борьбе с Tesla ($56,5 млрд).

На текущий момент акции General Motors (GM) котируются по $41,96 (+3,90%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 35,142 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 1,190% против 1,170% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,03 по сравнению с 3,34 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 45,70% от объёма размещения по сравнению с 56,41% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 5,90% от объёма размещения по сравнению с 4,08% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 48,40% от объёма размещения по сравнению с 39,51% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 41,475 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 1,050% против 1,050% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,89 по сравнению с 2,89 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 22,91% от объёма размещения по сравнению с 19,71% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 7,06% от объёма размещения по сравнению с 8,09% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 70,03% от объёма размещения по сравнению с 72.20% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Инфляционные ожидания россиян в сентябре 2017 г. увеличились относительно показателя августа, и медианное значение ожидаемой населением инфляции на следующие 12 месяцев повысилось на 0,1 п. п., до 9,6%. Такие данные приводятся в опросе "инФОМ" (институт фонда "Общественное мнение"), подготовленном по заказу ЦБ РФ.

"При этом качественные оценки наблюдаемой и ожидаемой инфляции продолжили улучшаться. Ответы на включенные в анкету вопросы о ценах на товары-маркеры показали, что у населения сохраняется ощущение более высокой инфляции по сравнению с фактической", - говорится в результатах исследования.

Отмечается, что сложившийся характер инфляционных ожиданий указывает на наличие инфляционных рисков. "Однако сохранение инфляции вблизи 4% в условиях умеренно жесткой денежно-кредитной политики будет способствовать дальнейшему снижению инфляционных ожиданий", - говорится в исследовании.

Опрос "инФОМ" проводился с 5 по 12 сентября 2017 г. в 105 населенных пунктах 55 субъектов РФ. В опросе приняли участие 2 тыс. человек.

Цены на нефть обвалились более чем на 2% в понедельник, поскольку рост буровой активности в США и увеличение объема производства со стороны ОПЕК привели к остановке ралли, которое помогло ценам зарегистрировать свой самый большой прирост в третьем квартале за 13 лет.

Читать далее

Стоимость золота умеренно снизилась в понедельник, достигнув минимума 16 августа, что было вызвано повсеместным укреплением американской валюты, а также усилением вероятности очередного повышения процентной ставки ФРС США в декабре.

Читать далее

На вторник запланировано небольшое количество важных событий. В 00:30 GMT Австралия отчитается по изменению разрешений на строительство за август. Показатель измеряет изменение объема выданных разрешений на строительство жилья с учетом сезонных поправок. Является важным опережающим индикатором ситуации на рынке недвижимости.

В 03:30 GMT в Австралии будет оглашено решение РБА по учетной ставке, а также выйдет сопроводительное заявление РБА. Учетная ставка - это процент, под который Резервный Банк Австралии предоставляет кредиты коммерческим банкам. Отталкиваясь от данного значения, коммерческие банки устанавливают свои проценты по кредитам и вкладам. Основная учетная ставка - один из самых важных механизмов, с помощью которого осуществляется регуляция экономики страны. Ожидается, что учетная ставка будет сохранена на уровне 1,5%.

В 05:00 GMT Япония выпустит индекс уверенности потребителей за сентябрь. Индекс основан на исследованиях домохозяйств, за исключением тех, которые состоят из одного человека. Обзор включает опрос около 5000 домашних хозяйств, которых просят оценить относительный уровень экономических условий, в том числе рост доходов, занятости и условий для крупных покупок.

В 08:30 GMT Британия представит индекс PMI для строительного сектора за сентябрь. Показатель отображает деловой оптимизм в строительной сфере экономики. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей. В опросе участвует около 170 человек, которые оценивают ситуацию в отрасли, в т.ч. относительно занятости, производства, новых заказов, цен, поставок и запасов. Значение индикатора выше уровня 50 пунктов свидетельствует о росте активности в секторе. Если индикатор выходит ниже отметки 50 - в секторе наблюдается спад активности. Прогнозируется, что индекс упал до 50,8 с 51,1 в августе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Расходы на строительство в США увеличились в августе, прервав двухмесячное сокращение, чему способствовало повышение как частных, так и государственных расходов.

Министерство торговли сообщило, что по итогам августа расходы на строительство выросли на 0,5%, до $1,21 трлн. Между тем, изменение расходов за июль было пересмотрено в сторону ухудшения - до - 1,2% вместо ранее отмеченного снижения на 0,6%. Экономисты прогнозировали, что в августе расходы увеличатся на 0,3%. В годовом выражении расходы на строительство выросли на 2,5%.

Правительство заявило, что ураганы Харви и Ирма, похоже, не повлияли на данные о расходах на строительство, так как ответная реакция от районов Техаса и Флориды, затронутых штормами, "не была значительно ниже, чем обычно".

Кроме того, отчет показал, что в августе расходы на частные жилые проекты выросли на 0,4%, записав четвертое месячное повышение подряд. Расходы на нежилые проекты выросли на 0,5%, что последовало за двумя последовательными снижениями. В результате ураганов Харви и Ирма расходы на нежилое строительство могут упасть в сентябре. По данным Министерства торговли, в 2016 году на Техас и Флориду приходилось 22% частные расходов на не жилое строительство. Инвестиции в нежилые сооружения, такие как нефтяные и газовые скважины, замедлялись, так как ускорялось восстановление цен на нефть.

В августе расходы на частные строительные проекты увеличились на 0,4%. Объем инвестиций в проекты государственного строительства вырос на 0,7% после падения на 3,3% в июле. Расходы на строительные проекты государственных и местных органов власти выросли на 1,1% в августе. Однако, повышение в сентябре, скорее всего, будут ограничено ураганами. По данным Департамента торговли, в 2016 году на штат Техас и Флорида приходилось 15% государственных и муниципальных расходов на строительство в США.

Между тем, расходы федерального правительства на строительство упали в августе на 4,7%, и достигли самого низкого уровня с апреля 2007 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал: в сентябре активность в производственном секторе США улучшилась вопреки средним прогнозам экспертов.

Индекс PMI для производственной сферы составил 60,8 пункта против 58,8 пункта в августе. Аналитики ожидали, что данный показатель упадет до 58,0 пункта. Напомним, показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения.

Кроме того, более детальная информация показала:

• индекс цен в сентябре 71,5 против 62,0 в августе

• индекс занятости в сентябре 60,3 против 59,9 в августе

• индекс новых заказов в сентябре 64,6 против 60,3 в августе

• индекс производства в сентябре 62,2 против 61,0 в августе

• индекс запасов в сентябре 52,5 против 55,5 в августе

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Рост годовой инфляции до 2% оправдал бы повышение ставок

• Жесткие меры ФРС, возможно, объясняют устойчиво слабую инфляцию

• Повышение ставок также будет оправдано в случае роста инфляционных ожиданий

• Инфляция сейчас низкая из-за сохраняющихся незадействованных трудовых ресурсов и слабых инфляционных ожиданий

• ФРС переоценила стимулирующий эффект своей политики

• Мягкие финансовые условия, вероятно, не вызваны политикой ФРС

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные обследования в сентябре сигнализировали об улучшении операционных условий в производственном секторе США. Общий подъем был поддержан дальнейшим ростом производства и новых заказов. Сильный спрос со стороны клиентов был ключевым фактором ускорения роста числа занятых до самого сильного уровня за год. Деловая уверенность также оставалась сильной, несмотря на снижение с августа. На ценовом фронте, давление отпускных цен усилилось, а закупочные цены выросли максимальными темпами с декабря 2012 года.

Сезонно скорректированный окончательный индекс менеджеров по закупкам в промышленности США (PMI) от IHS Markit достиг 53,1 в сентябре, что немного выше предварительной оценки 53,0 и больше, чем 52,8 в августе. Повышение отразило незначительный подъем импульса роста и общих условий эксплуатации в этом секторе.

Производство продолжало расти в конце третьего квартала, хотя темпы роста остались без изменений с 14-месячного минимума августа.

Тем не менее, ряд экспертов предположили, что рост производства обусловлен улучшением рыночных условий.

Новые заказы продолжили увеличиваться в сентябре. Данные связывают этот рост с высоким спросом со стороны клиентов и большей маркетинговой активностью.

Тем не менее, темпы расширения новых заказов ослабли второй месяц подряд. Общий рост был поддержан более высокими экспортными продажами, которые незначительно выросли.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.32% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $50.29 (-2.67%)

Золото $1,277.70 (-0.55%)

EURUSD: 1.1700 (EUR 690m) 1.1730 (400m) 1.1870 (390m) 1.200 (355m)

USDJPY: 111.00 (USD 460m) 111.50 (400m) 112.00 (340m) 112.25-30 (560m) 112.50 (850m) 112.76-80 (550m) 113.00-05 (700m)

GBPUSD: None of note

AUDUSD: None of note

USDCAD: 1.2700 (USD 520m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,518.00 (+0.08%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.13% до уровня 5,990.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют позитивную динамику.

Nikkei 20,400.78 +44.50 +0.22%

Hang Seng -

Shanghai -

S&P/ASX 5,729.33 +47.72 +0.84%

FTSE 7,416.64 +43.88 +0.60%

CAC 5,337.11 +7.30 +0.14%

DAX 12,861.16 +32.30 +0.25%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $50.58 за баррель (-2.11%)

Золото торгуется по $1,277.20 за унцию (-0.59%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете сигнализируют о возможном продолжении позитивной динамики, которая позволила индексам S&P 500 и Nasdaq достигнуть новых рекордных значений по итогам торгов в пятницу. В то же время определенное негативное влияние на рыночные настроения оказывают сообщения о массовой стрельбе на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе вечером в воскресенье, в результате которой более 50 человек погибли и более 200 получили ранения.

Кроме того, участники рынка внимательно следят за ситуацией в испанском автономном сообществе Каталония, где на выходных был проведен референдум о независимости. За отделение Каталонии от Испании высказались 90% проголосовавших, но премьер-министр Испании Мариано Рахой отказался признать референдум, который был объявлен незаконным центральным правительством в Мадриде. Согласно сообщениям, свыше 800 человек получили ранения в ходе стычек с полицией, которая безуспешно пыталась заблокировать избирательные участки.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось. Значимых сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, также отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности в промышленном секторе экономики США от ISM (14:00 GMT), а также выступление председателя ФРБ Далласа Роберта Каплана (18:00 GMT).

Завтра станут известны итоги очередного заседания Резервного банка Австралии, при этом большинство экспертов считают, что ЦБ сохранит параметры монетарной политики без изменений.

Согласно протоколам заседания РБА от 5 сентября, когда центробанк оставил свою ключевую процентную ставку без изменения уже 13-й раз подряд, было отмечено улучшение тенденций занятости. РБА сообщил, что недавние данные по-прежнему подкрепляют его прогноз о росте ВВП на 3,0% в 2018 году.

Эксперты National Bank of Australia (NAB) обращают внимание на последние сильные данные по занятости в регионе. Учитывая это, инвесторы немного переменили свое отношение к повышению ставки в будущем и на данный момент ожидают ужесточения монетарной политики и повышения ставки в августе и ноябре следующего года. Стоит отметить, что последнее заявление управляющего Резервным банком Австралии также поддерживает этот сценарий.

Уровень безработицы в Австралии оставался стабильным в августе, на отметке 5,6% с учетом сезонных колебаний, что подтвердило ожидания. Однако, австралийская экономика добавила 54 200 рабочих мест до 12 269 000, опередив прогнозы роста на 15 000 рабочих мест после увеличения на 27 900 рабочих мест в предыдущем месяце.

Согласно квартальным данным, частичная безработица в Австралии сократилась на 0,2 процентного пункта до 8,6%, однако осталась вблизи исторических максимумов, отмечают в Deutsche Bank.

Таким образом, ситуация на австралийском рынке труда улучшается, однако пока нет существенных признаков того, что это способствует росту расходов на оплату труда и ускорению инфляции, поэтому у Резервного банка Австралии нет особых причин рассматривать возможность повысить процентные ставки, добавляют эксперты.

В то же время, валовой внутренний продукт Австралии увеличился во втором квартале с учетом сезонных колебаний на 0,8%, как и ожидалось. В первом квартале австралийская экономика укрепилась на 0,3%. В годовом исчислении ВВП Австралии вырос на 1,8%, после роста на 1,7% за три месяца до этого.

Аналитики NAB отмечают: " В данных по ВВП Австралии за второй квартал есть позитивные признаки, в том числе, касающиеся частных и государственных инвестиций, что соответствует оптимистичному прогнозу Резервного банка Австралии".

В свою очередь, аналитики RBC Capital Markets изменили свой прогноз по росту экономики Австралии на текущий год. Эксперты его повысили к уровню +2,25%. В то же время прогноз на 2018 год оставили неизменным +2,75%. В банке отметили, что рост ВВП в большей степени будет обеспечен на фоне растущего экспорта, в то время как внутреннее потребление останется слабым. «Инфляция по всей видимости коснулась своего минимума и ее восстановления, вероятно, не предвидится из-за растущего курса австралийской валюты. Мы не верим в подъем индекса потребительских цен выше уровня 2% в ближайшие 12 месяцев. По этой причине в Резервном банке Австралии вряд ли решаться ужесточать монетарную политику и повышать ставки» - добавили в RBC Capital Markets.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственная активность в Греции расширилась самыми резкими темпами более чем за девять лет в сентябре, показали в понедельник результаты опроса IHS Markit.

Сезонно скорректированный индекс менеджеров по снабжению (PMI) поднялся до 52,8 в сентябре с 52,2 в августе. Любое чтение выше 50 указывает на расширение в секторе.

Более того, последняя цифра отразила четвертое последовательное улучшение и самое сильное с июня 2008 года.

Новые заказы выросли самыми быстрыми темпами за последние три с половиной года в сентябре. Между тем, новые экспортные заказы незначительно упали.

Подкрепленные высоким спросом со стороны клиентов, производители в сентябре подняли выпуск своей продукции, и темпы роста были наиболее сильными за последние девять лет.

Как следствие, занятость в производственной сфере выросла в течение пятого месяца подряд.

На ценовом фронте, инфляция издержек ослабла, несмотря на более резкое увеличение среднего бремени расходов.

Забегая вперед, производители по-прежнему оптимистично считают, что объем производства увеличится в ближайшие 12 месяцев.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Morgan Stanley повысили целевую стоимость акций 3M (MMM) до $201 с $190; рейтинг Underweight

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики RBC Capital Markets подтвердили рейтинг акций Apple (AAPL) на уровне Outperform; целевая стоимость $180

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Уровень безработицы в Италии в августе немного снизился, что соответствует ожиданиям, сообщили в статистическом бюро Istat в понедельник.

Сезонно скорректированный уровень безработицы снизился до 11,2 процента в августе с 11,3 процента в июле. Этот показатель также соответствовал консенсус-прогнозу.

В соответствующем месяце прошлого года уровень безработицы составлял 11,5 процента.

Число безработных сократилось на 1,4 процента по сравнению с предыдущим месяцем до 2,903 млн человек в августе.

Уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет снизился до 35,1 процента с 35,4 процента в июле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По информации агентства Reuters, индонезийское подразделение Freeport McMoRan Inc. (FCX) - Freeport Indonesia - может продолжать экспортировать медный концентрат, даже если компания и правительство Индонезии в этом месяце не достигнут договоренности об эксплуатации компанией месторождения Грасберг (Grasberg). Об этом агентству сообщил представитель министерства горнодобывающей промышленности.

В апреле правительство Индонезии предоставило Freeport разрешение на экспорт 1.1 млн. тонн медного концентрата до февраля следующего года, но заявило, что поставки могут быть прекращены снова в октябре, если стороны не договорятся о новом разрешении на добычу к тому времени.

"Экспорт будет продолжаться", - сообщил репортерам начальник директор департамента минерального сырья Министерства энергетики и горной промышленности Бамбанг Гатот Арийоно (Bambang Gatot Ariyono), когда его спросили о сроках переговоров с Freeport, добавив, что до тех пор, пока компания делает прогресс в строительстве второго завода, ей будет разрешено продолжать экспорт.

Акции FCX на премаркете снизились до уровня $14.02 (-0.14%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:15 Швейцария Розничные продажи, м/м Август -0.9% Пересмотрено с -1.3% -0.2%

07:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Август 0.0% Пересмотрено с -0.7% 0.5% -0.2%

07:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Сентябрь 61.2 60.6 61.7

07:50 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Сентябрь 55.8 56 56.1

07:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Сентябрь 59.3 60.6 60.6

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Сентябрь 57.4 58.2 58.1

08:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Сентябрь 56.7 Пересмотрено с 56.9 56.4 55.9

09:00 Еврозона Уровень безработицы Август 9.1% 9.0% 9.1%

Евро упал против всех основных валют развитых экономик (кроме фунта) из-за неопределенности относительно референдума по вопросу независимости Каталонии от Испании.

Как сообщили лидеры Каталонии, участники голосования в воскресенье подавляющим большинством поддержали независимость региона в ходе референдума, который бойкотировала оппозиция и который был омрачен стычками. Мадрид отправил в регион подкрепление численностью несколько тысяч человек.

Британский фунт стал единственной валютой среди валют Большой десятки, который не получил поддержку со стороны ослабления евро в понедельник, поскольку неопределенность в связи с политикой и с Brexit оказали на фунт давление.

В Великобритании в воскресенье начался съезд Консервативной партии, который завершится в среду. Он может дать пищу для разговоров о том, что действующего премьер-министра страны Терезу Мэй могут сместить с должности лидера партии, говорит Дерек Хэлпенни из Bank of Tokyo-Mitsubishi.

Референдум в Каталонии и съезд Консервативной партии - вот "два ключевых фактора", считает Хэлпенни. Между тем в Испании "ситуация, вероятно, будет развиваться дальше и окажет более значительное и продолжительное влияние на курс евро не только в краткосрочной перспективе", - написали в записке в Bank of Tokyo.

Безработица в еврозоне в августе осталась на уровне 9,1%, причем такая картина наблюдается уже третий месяц подряд. Судя по всему, на рынке труда в ближайшее время не будет наблюдаться такого роста заработной платы, который позволит ЕЦБ достичь целевого уровня инфляции.

В понедельник статистическое агентство ЕС Eurostat сообщило, что к концу августа в еврозоне число безработных сократилось на 42 000. Это намного меньше, чем падение на 154 000, которое в среднем наблюдалось в течение 2-го квартала.

Другие индикаторы показывают, что экономика продолжает расти значительными темпами, но признаки охлаждения на рынке труда дадут ЕЦБ еще одну причину для осторожности в то время, когда он рассматривает вопрос о сокращении программы покупок облигаций, начиная со следующего года.

В сентябре индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора Великобритании снизился до 55,9 с 56,7 в августе. Экономисты ожидали, что в сентябре индекс составит 56,4. После выхода этих данных фунт продолжил снижение.

Экономисты компании IHS Markit, которые рассчитывают индекс, говорят, что индикаторы производства и новых заказов выросли выше долгосрочных средних значений, но инфляционное ценовое давление стало значительно выше.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.1729

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.3269

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y113.04

В 13:45 GMT США выпустит индекс деловой активности в производственном секторе за сентябрь. В 14:00 GMT США представит производственный индекс ISM за сентябрь, а также заявит об изменении расходов на строительство. В 14:30 GMT в Канаде выйдет ежеквартальный обзор экономических условий и перспектив развития бизнеса от Банка Канады. В 21:00 GMT Новая Зеландия опубликует индикатор настроений деловой среды от NZIER за 3-й квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1765 1.1780 1.1800-05 1.1830 1.1860 1.1885 1.1900

Ордера на покупку: 1.1720 1.1700 1.1680 1.1650 1.1630 1.1600

USD/JPY

Ордера на продажу: 113.20-25 113.35 113.50-60 113.80 114.00

Ордера на покупку: 112.65 112.50 112.35 112.20 112.00 111.85 111.50

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.3350 1.3375-80 1.3400 1.3430 1.3450-55 1.3485 1.3500

Ордера на покупку: 1.3300 1.3280 1.3250 1.3230 1.3200

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7850-55 0.7885 0.7900 0.7930 0.7950

Ордера на покупку: 0.7800 0.7785 0.7750 0.7730 0.7700

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8825-30 0.8850-55 0.8880 0.8900

Ордера на покупку: 0.8800 0.8780-85 0.8750-55 0.8730 0.8700

EUR/JPY

Ордера на продажу: 132.80 133.00 133.50 133.85 134.00

Ордера на покупку: 132.30 132.00 131.80 131.50 131.30 131.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы начали первый торговый день месяца ростом, но инвесторы избегают испанских акций в связи с растущими политическими проблемами в Каталонии.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,19 процента, при этом большинство секторов двигались на положительной территории. Все крупные биржи выросли, хотя испанский IBEX 35 резко упал на открытии.

Референдум о независимости в Каталонии в воскресенье вызвал бурю в южно-европейской стране. Региональное правительство заявило, что 90 процентов людей проголосовали за независимость, но национальные власти заявили, что референдум является незаконным. Каталонские официальные лица заявили, что более 800 человек получили ранения во время столкновений с полицией, которые пытались помешать людям голосовать.

Более широко, европейские акции следовали положительному импульсу, исходящему из Азии, поскольку трейдеры ждали свежих выпусков данных. Акции сектора путешествий и отдыха опережали других в начале торгов, поднявшись на 1 процент. Это последовало за новостями о том, что британская авиакомпания Monarch прекратила полеты из-за убытков. Ожидается, что это увеличит прибыль других компаний, в том числе Ryanair и easyJet. easyJet был одним из наиболее эффективных исполнителей, поднявшись на 3,5 процента, также благодаря недавнему аннулированию рейсов Ryanair.

Акции британских домостроителей поднялись до вершины сводного индекса после того, как премьер-министр Тереза ​​Мэй пообещала в воскресенье выделит 10 миллиардов фунтов стерлингов (13,34 миллиарда долларов) на схему правительства «Помощь при покупке». Акции Barratt developments выросли на 4,3 процента.

Французский производитель ручек Bic упал почти на 10 процентов в начале торгов после сокращения прогноза продаж в этом году.

В Великобритании инвесторы будут следить за конференцией Консервативной партии с министром финансов Филиппом Хэммондом. В воскресенье премьер-министр Тереза ​​Мэй пообещала создать правильную стратегию для руководства Великобританией.

На текущий момент

FTSE 7410.87 38.11 0.52%

DAX 12867.65 38.79 0.30%

CAC 5334.10 4.29 0.08%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень безработицы в еврозоне остался стабильным в августе на самом низком уровне, который наблюдался с начала 2009 года, свидетельствуют данные Евростата в понедельник.

Уровень безработицы в августе составил 9,1 процента, как было отмечено в июле. Это был самый низкий показатель с февраля 2009 года.

Предполагалось, что показатель снизится до 9 процентов.

В еврозоне было зарегистрировано 14 751 000 безработных. С июля число безработных сократилось на 42 000 человек.

Уровень безработицы в ЕС28 снизился до 7,6 процента в августе с 7,7 процента в июле. Это был самый низкий показатель, зафиксированный в ЕС28 с ноября 2008 года.

Уровень безработицы среди молодежи в еврозоне остался стабильным на уровне 18,9 процента в августе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В сентябре промышленный сектор Великобритании продолжил расширяться, хотя и медленнее, чем в августе, свидетельствуют данные IHS Markit в понедельник.

Индекс менеджеров по снабжению от IHS Markit / Chartered Institute of Procurement & Supply упал больше, чем ожидалось, до 55,9 в сентябре с 4-месячного максимума 56,7 в августе.

Ожидаемый результат составил 56,4. Тем не менее, показатель выше 50,0 указывает на расширение в секторе.

Объем производства вырос четырнадцатый месяц подряд в сентябре, но темпы роста снизились с недавнего максимума августа.

Последний прирост новых заказов был медленнее, чем в предыдущем месяце опроса, при этом компании сообщили, что спрос остается солидным как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Перспективы производства остались сильными, так как 51% компаний заявили, что ожидают роста производства в течение следующего года.

В сентябре наблюдалось дальнейшее создание рабочих мест у производителей, но темпы роста были немного ниже трехлетнего показателя августа.

Данные показали, что закупочные и отпускные затраты выросли более высокими темпами в сентябре.

«Продолжающийся устойчивый прогресс в производстве и экспорте вряд ли компенсирует обеспокоенность в связи с более широким экономическим спадом, но восходящий тренд ценового давления добавит ожиданий, что Банк Англии вскоре может решить, что прогноз инфляции гарантирует повышение ставок», сказал Роб Добсон, директор IHS Markit.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В сентябре сектор обрабатывающей промышленности в еврозоне вырос максимально за 6,5 лет, показали данные IHS Markit в понедельник.

Окончательный индекс менеджеров по снабжению вырос до 79-месячного максимума 58,1 в сентябре с 57,4 в августе. Предварительная оценка составила 58,2.

Индекс продолжил расширение пятьдесят первый месяц подряд. Средний показатель за третий квартал на уровне 57,4 был самым высоким с первого квартала 2011 года.

Рост по-прежнему оставался на широкой основе по региону, причем все восемь национальных опросов в среднем выросли.

«Восстановление также становится все более широко распространенным, и растущий спрос во всем регионе поднимает производственный сектор», - сказал Крис Уильямсон, главный экономист IHS Markit.

В сентябре немецкий производственный сектор добился самых сильных результатов за последние шесть лет.

Производственный PMI от IHS Markit/BME улучшился до 60,6 в сентябре, что соответствует предварительной оценке, с 59,3 в августе. Это было самым высоким показателем с апреля 2011 года.

Рост активности во французском производственном секторе продолжился в конце третьего квартала 2017 года. Производственный PMI достиг 56,1 против 55,8 в августе. Результат был немного выше, чем предварительная оценка 56,0.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Инновационный медицинский кластер будет создан на территории Кавказских Минеральных Вод в 2020 году. Об этом говорится в паспорте государственной программы по развитию Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года.

В результате в регионе будет создана современная медицинская инфраструктура, будут развиваться медицинские программы в области санаторно-курортного лечения и реабилитации, будут локализованы на территории Минвод современные производства фармацевтической и медицинской продукции для развития импортозамещения, будет создано более 1,7 тыс. рабочих мест, отмечается в документе.

Предполагается, что объем инвестиций, помимо бюджетных средств, составит 39,2 млрд рублей до конца 2020 года, в то время, как из бюджета планируется выделить 17,4 млрд рублей.

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Добыча нефти и газового конденсата в России в январе - сентябре 2017 года увеличилась на 0,6% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и достигла 409,4 млн тонн, говорится в материалах Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

При этом в сентябре 2017 года в России добыто 44,6 млн тонн нефти.

По данным ЦДУ ТЭК, в январе - сентябре текущего года "Роснефть" (без учета "Башнефти") добыла 140,8 млн тонн нефти, что на 0,5% меньше, чем годом ранее, "Лукойл" снизил показатель на 1,2% - до 61,18 млн тонн. "Сургутнефтегаз" в отчетном периоде добыл 45,2 млн тонн нефти (-2,1%), "Газпром нефть" - 29,8 млн тонн (+8%), "Татнефть" - 21,6 млн тонн (+2,6%), "Башнефть" - 15,7 млн тонн (-1%), "Славнефть" - 10,2 млн тонн (-3,3%), "Русснефть" - 5,2 млн тонн (+1,2%), ННК - 1,6 млн тонн (-7,2%), "Новатэк" - 5,7 млн тонн (-6,2%).

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Экспорт нефти из России в дальнее зарубежье в январе - сентябре 2017 г. увеличился по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 2,3% и достиг 193,602 млн тонн. Об этом говорится в отчете Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК.

При этом экспорт нефти в дальнее зарубежье сентябре 2017 г. достиг 20,078 млн тонн.

Экспорт нефти в Белоруссию за девять месяцев сократился на 10,7%, до 13,498 млн тонн. Из них в сентябре Россия экспортировала по этому направлению 1,376 млн т нефти.

На внутренний рынок в январе - сентябре было поставлено 213,624 млн тонн нефтяного сырья, что на 0,6% выше аналогичного показателя 2016 г.

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Добыча газа в России в январе - сентябре 2017 г. увеличилась по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 11,8%, до 502,164 млрд кубометров. Такие данные содержатся в материалах Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК.

При этом в сентябре текущего года было добыто 53,689 млрд кубометров газа.

По данным ЦДУ ТЭК, крупнейший независимый производитель газа в РФ "Новатэк" за отчетный период сократил добычу газа на 9%, до 34,491 млрд кубометров, из них в сентябре компания добыла 3,456 млрд кубометров.

"Роснефть" за 9 месяцев текущего года увеличила добычу газа на 2,6%, до 35,268 млрд кубометров. Добыча газа "Лукойлом" выросла на 14,6%, до 15,699 млрд кубометров. "Сургутнефтегаз" добыл 7,449 млрд кубометров (рост на 2,6%), "Газпром нефть" - 11,012 млрд кубометров (рост на 11,3%), "Татнефть" - 725,9 млн кубометров (снижение на 0,7%), "Русснефть" - 1,699 млрд кубометров (снижение на 5,8%), ННК - 1,113 млрд кубометров (рост на 9%).

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Большинство россиян (73%) считают, что итоги приватизация 90-х годов носят негативный характер. Вместе с тем единого мнения в вопросе о пересмотре ее итогов сейчас нет. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Спустя четверть века после приватизации в нашей стране большинство россиян считает, что итоги этого процесса носят негативный характер (73%), положительные ответы дают лишь 18% опрошенных. Люди, которые сейчас работают в коммерческой сфере, дают даже более негативные оценки, чем бюджетники", - говорится в сообщении.

Единого мнения в вопросе о пересмотре итогов приватизации сейчас нет, уточняют социологи. "Одни говорят, что эту тему вообще не стоит поднимать (32%), другие - что государству нужно вернуть ту собственность, которой оно лишилось в 90-е годы (31%), третьи - что это можно делать только в случаях, когда доказано, что приватизация произошла незаконно", - говорится в сообщении ВЦИОМ.

Кроме того, по данным исследования, каждый второй респондент (56%) поддерживают национализацию, то есть передачу частных предприятий государству. Прежде всего государству отдали бы предприятия нефтегазовой сферы, "Газпром" в частности, заводы и фабрики. За приватизацию высказывается только каждый четвертый (25%), из них 80% затрудняются назвать, какие компании следует отдать в частные руки, в содержательных ответах упоминаются заводы, "Роснефть" и "Газпром".

"Приватизация 90-х продолжает крайне болезненно восприниматься общественным сознанием. Общество не замечает за приватизированными предприятиями какой-то особой эффективности и, выбирая между стратегиями дальнейшей приватизации или национализацией, скорее поддержит последнюю. Обратите внимание: почти никто не стал называть конкретных компаний, которые следовало бы приватизировать. Это значит, что на данный момент у общества нет значимых претензий к качеству управления госкорпорациями", - прокомментировал результаты опроса ведущий эксперт- консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 27-28 сентября 2017 г. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Число пассажиров, пользующихся услугами ОАО "Российские железные дороги" (РЖД), в сентябре 2017 года составило 98,6 млн человек, что на 6,1% превысило аналогичный показатель сентября прошлого года. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

В частности, в пригородном сообщении было отправлено 90,1 млн пассажиров (рост на 6,6%), в дальнем следовании - 8,5 млн (рост на 0,5%).

Пассажирооборот в сентябре составил 10,9 млрд пассажиро- километров, что на 2,8% меньше, чем годом ранее.

Перевозки пассажиров за январь - сентябрь 2017 г. в годовом выражении вырос на 9%, до 834,8 млн человек, в том числе в пригородном сообщении был зафиксирован рост на 10,1% - до 756 млн человек, а в дальнем следовании - снижение на 0,5%, до 78,8 млн пассажиров.

По итогам 9 месяцев 2017 года пассажирооборот на сети РЖД снизился на 2,3 % и достиг 96,1 млрд пассажиро- километров. При этом пассажирооборот в дальнем следовании составил 72,1 млрд пассажиро-километров, что на 4% меньше, чем годом ранее, в пригородном сообщении - 24 млрд пассажиро-километров (рост показателя на 3,1%).

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Расходы федерального бюджета на реализацию государственных программ по состоянию на 1 сентября исполнены на 57,9%, или в сумме 4,8 трлн руб. Это следует из оперативного доклада Счетной Палаты России об исполнении федерального бюджета за январь - август 2017 г.

В частности, наименьший уровень исполнения отмечен по госпрограммам: "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" (16,5%), "Реализация государственной национальной политики" (23,8%), "Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 гг." (25,6%), "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 гг." (25,7%), а также "Социально- экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя на период до 2020 г." (31,7%), "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" на 2013-2020 г. (37,6%).

В целом расходы федерального бюджета в январе - августе 2017 г. были исполнены в сумме 10 трлн руб., или 59,3% показателя сводной росписи с изменениями (в аналогичном периоде 2016 г. - 9,6 трлн руб., или 58,7%). При этом в ведомстве отметили, что наименьший уровень исполнения расходов бюджета зафиксирован по следующим главным распорядителям: Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) России - 17,1%, Минвостокразвития России - 17,3%, Росаккредитация - 26,2%, Минкомсвязь России - 33,4%, Минтранс России - 33,5%, Ростуризм - 34,5% и Росавиация - 39,2%.

Сегодня азиатские фондовые рынки закрылись в основном выше, даже когда объемы торгов оставались сниженным, так как рынки Китая, Южной Кореи, Индии и Гонконга закрыты на государственные праздники. Экономисты также анализировали позитивные экономические данные из Японии, Китая и Южной Кореи, которые повысили оптимизм относительно глобального экономического роста. Читать далее...

Reuters

В Манчестере прошла многотысячная демонстрация против Brexit

В Манчестере в воскресенье, 1 октября, прошла демонстрация против выхода Великобритании из ЕС. В ней приняли участие до 30 тысяч человек, сообщает полиция города. Участники акции устроили шествие с флагами Евросоюза. Они требовали, в частности, чтобы британский премьер-министр Тереза Мэй стремилась к более тесным отношениям с ЕС, сообщает Reuters. Акция прошла мирно и без задержаний.

ВВС

У казино в Лас-Вегасе произошла стрельба, есть жертвы

Рядом с казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе произошла стрельба. Как сообщает полиция, неизвестный открыл огонь во время фестиваля кантри. По словам полицейских, он убит в ходе спецоперации.

На фотографиях с места событий, появившихся в соцсетях и фотобанках, видны люди, лежащие на земле в крови. Как сообщили в местной больнице, погибли как минимум два человека, еще 24 пострадали. Состояние 12 раненых оценивается как критическое.

Лидер Каталонии: мы завоевали право на независимость

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил Барселоне, что Каталония завоевала право на независимое государство. Он объявил состоявшимся референдум, проходивший по этому вопросу в воскресенье, несмотря на сопротивление Мадрида.

Власти Каталонии сообщили, что 90% участвовавших в голосовании поддержали идею независимости от Испании. При этом явка была невысокой - в голосовании, по данным властей Каталонии, приняли участие 42,3% избирателей.

Forbes

Российские частные компании разваливаются

Российские частные кредитные организации либо объединяются, либо продаются. Никто не считает, что в грандиозном провале «ВИМ-Авиа», «Открытия» и «Бинбанка» виноваты санкции. Ответственность за эти банкротства возложена на русских, поддавшихся на соблазны капитализма, а также на кумовство и клептоманию, обычные для российской экономики.

WSJ

Китай поставил перед автопроизводителями цели по выпуску электромобилей

Китай поставил перед автопроизводителями цели по выпуску электромобилей. Они должны будут начать выпускать их в 2019 г. и постепенно замещать ими автомобили с двигателями внутреннего сгорания

FT

Южная Корея ужесточает регулирование криптовалют

Южная Корея ужесточает регулирование криптовалют вслед за Китаем и другими странами. Она запретила проводить ICO и будет строже проверять биржи, на которых торгуются виртуальные валюты.

Убытки страховщика Lloyd's от ураганов «Харви» и «Ирма» могут составить $4,5 млрд

Убытки страховщика Lloyd's от ураганов «Харви» и «Ирма» могут составить $4,5 млрд. Он уже начал выплачивать компенсации, хотя полностью оценить убытки можно будет только через несколько лет

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе сегодняшних торгов цены на нефть снижаются на фоне увеличения добычи ОПЕК в сентябре и роста буровой активности в США.

Опрос показал, что добыча нефти среди стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в прошлом месяце выросла на 50 000 баррелей в день до 32,86 миллиона баррелей в сутки, поскольку экспорт Ирака увеличился, а производство в Ливии выросло, причем один из производителей освобожден от сделки по сокращению объема добычи. Таким образом, в сентябре члены группы выполнили условия сделки на 86% против 89% в августе.

Также в пятницу энергетическая компания Baker Hughes сообщила, что число буровых установок в США увеличилось на прошлой неделе на 6 шт до 750.

На момент написания статьи, американская нефть WTI упала в цене на -0,37% до $51,48 за баррель, в свою очередь цена на нефть марки Brent подешевела на -0,56% до $56,57 за баррель

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Пара USD/CHF выросла до 0,9725 с 0,9700 после публикации более слабых, чем ожидалось, данных по объему розничных продаж в Швейцарии. Как стало известно, розничные продажи снизились на -0,2% в годовом исчислении, хотя аналитики ожидали рост показателя на 0,5%.

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,1% и составил 2078,52 пункта.

Индекс РТС увеличился на 0,2% и достиг отметки в 1138,79 пункта.

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 15 копеек и достиг отметки в 57,63 руб. Курс евро снизился на 13 копеек, до 67,8 руб.

В начале новой недели в центре внимания участников рынков находятся события в испанском автономном сообществе Каталония, где на выходных был проведен референдум о независимости. В испанское правительство этот референдум не признало, направив национальную полицию для подавления протестующих и недопущения проведения голосования. Читать далее...

/Обновлено, добавлены подробности/

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в сентябре 2017 года составил 51,9 пункта против 51,6 пункта в августе, сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.

"После потери роста в течение трех месяцев до июня, российский промышленный сектор, по-видимому, восстановил некоторое усиление в третьем квартале. Постепенное расширение объемов производства и новых заказов стали ключевыми факторами, лежащими в основе возрождения роста рабочих мест. Между тем новые экспортные заказы увеличились впервые с августа 2013 года", - комментирует данные исследования экономист компании IHS Markit Шиан Джонс.

Индекс PMI обрабатывающих отраслей промышленности России от исследовательской компании IHS Markit отслеживает состояние и динамику общей конъюнктуры рынка. Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, ниже этого уровня - на ее замедление.

Согласно мнению аналитиков банка Societe Generale, рубль окончив последний месяц лета со значительным укреплением, в сентябре был настроен не так позитивно. Эксперты банка прогнозируют, что максимумы по рублю уже достигнуты и вряд ли стоит ожидать от российской валюты ралли. «Несмотря на высокий уровень учетной ставки, ожидания относительно ее перспектив не дают повода для оптимизма, что оказывает давление на рубль. Помимо этого, вырос спрос на американскую валюту. Мы прогнозируем подъем пары USD/RUB к отметке 60.30 к окончанию 17-го года и к 61.80 во второй половине 18-го» - заявили в Societe Generale.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков банка Scotiabank, последние опубликованные данных CFTC (Комиссия по торговле товарными фьючерсами) указали на то, что покупки по британской валюте впервые с окончания 15-го года стали преобладать над продажами - чистый объем спекулятивных позиций по британской валюте стал лонговый. Эксперты банка отмечают, что одновременно произошло открытие новых длинных позиций по фунту и закрытие старых продаж. Объем позиции на покупку вырос к максимуму с конца 2014 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Китай отмечает праздник середины осени и день образования КНР

В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Недавний рост пары USD/JPY встретил сопротивление на уровне Y113.20 и начал корректироваться. Тем не менее, спред в доходностях десятилетних бондов Японии и США продолжает свое ралли и уже вырос к максимальному значению 3-х последних месяцев. На текущий момент, разница в доходностях уже составляет около 228 б.п. (максимальное значение с 7 июля 2017). Такое продолжающееся расширение спредов доходностей оказывает благоприятную поддержку для быков по паре USD/JPY и, вероятно, вскоре сопротивление $113.20 будет преодолено.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков банка National Bank of Australia (NAB), большинство участников рынка уверены, что Резервный банк Австралии сохранит монетарную политику регулятора неизменной. Однако, эксперты NAB обращают внимание на последние сильные данные по занятости в регионе. Учитывая это инвесторы немного переменили свое отношение к повышению ставки в будущем и на данный момент ожидают ужесточения монетарной политики и повышения ставки в августе и ноябре следующего года. Стоит отметить, что последнее заявление управляющего Резервным банком Австралии также поддерживает этот сценарий.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1929 (3695)

$1.1902 (1346)

$1.1873 (1696)

Цена на момент написания обзора: $1.1773

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1741 (4273)

$1.1696 (3746)

$1.1648 (3507)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 6 октября составляет 104825 контракта (согласно данным за 29 сентября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1800 (6795);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3610 (1497)

$1.3531 (957)

$1.3478 (1520)

Цена на момент написания обзора: $1.3369

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3327 (884)

$1.3287 (1374)

$1.3243 (750)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 октября составляет 35277 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3700 (3027);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 сентября составляет 40432 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3150 (3167);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 29 сентября составило 1,15 против 1,12 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном в зеленой зоне, после положительного результата на Уолл-стрит в пятницу. Экономисты также анализируют оптимистичные экономические данные из Японии, Китая и Южной Кореи, которые повысили оптимизм относительно глобального экономического роста. Рынки в Южной Корее, Китае, Индии и Гонконге закрыты в связи с государственными праздниками.

Результаты опроса Tankan в Японии показали, что доверие к бизнесу среди крупных производителей улучшилось в третьем квартале до самого высокого уровня за десятилетие, в то время как экспорт Южной Кореи в сентябре вырос на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а производственная активность Китая в сентябре также значительно выросла.

Австралийский рынок заметно вырос, вслед за позитивными результатами с Уолл-стрит.

В горнодобывающем секторе, акции BHP Billiton подорожали более чем на 1%, Fortescue Metals - почти на 2%, а Rio Tinto - более чем на 2%. Среди золотоискателей, рыночная стоимость Evolution Mining и Newcrest Mining увеличилась почти 1% на фоне роста цен на золото. В банковском секторе, акции ANZ Banking, Commonwealth Bank, Westpac и National Australia Bank торгуются в диапазоне от +0,9% до +1,5%.

Японский рынок умеренно растет, поскольку инвесторы анализируют оптимистичные экономические данные, в том числе результаты опроса Банка Японии Tankan, которые продемонстрировали самые позитивные настроения в бизнесе за десятилетие.

Среди автопроизводителей, бумаги Toyota и Honda упали в цене на -0,3% и -0,2% соответственно. В банковском секторе, акции Mitsubishi UFJ Financial подорожали на 0,2%, а рыночная стоимость Sumitomo Mitsui Financial снизилась на -0,5%. Основные экспортеры также торгуются со снижением, несмотря на более слабую иену. Panasonic потеряла -0,5% стоимости акций. Бумаги Sony и Canon подешевели на -0,2% и -0,1% соответственно.

NIKKEI 20384.19 +27.91 +0.14%

ASX 200 5744.40 +62.79 +1.11%

NZ50 7925.53 -4.87 -0.06%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США вырос против евро, поскольку инвесторы наблюдают за последствиями голосования в Испании в Каталонии, где полиция использовала дубинки и резиновые пули для разгона демонстрации в поддержку суверенитета Каталонии.

В воскресенье в Каталонии прошел референдум о независимости от Испании, который Мадрид считает незаконным. Несмотря на это, голосование состоялось, и за отделение Каталонии от Испании высказались 90% проголосовавших на референдуме в воскресенье. Против независимости высказались 7,8%. Всего в голосовании приняло участие 2,3 миллиона человек. По данным правительства Каталонии, в референдуме могли принять участие 5,3 миллиона человек. В правоохранительных органах заявили, что полиция заблокировала большую часть избирательных участков. В ходе столкновений между полицией и сторонниками референдума, по данным властей Каталонии, пострадали свыше 800 человек.

Против иены доллар также вырос, несмотря на позитивные экономические данные из Японии. Данные, опубликованные ранее в понедельник, показали, что крупнейшие производители Японии были самыми уверенными в перспективах бизнеса за последнее десятилетие, что вызвало оживление экономики страны благодаря устойчивому глобальному спросу. Индекс крупных производителей Tankan, публикуемый Банком Японии и отражающий общие деловые условия для крупных компаний-производителей Японии, в третьем квартале вырос до +22 и это самое высокое значение с сентября 2007 года. Экономисты ожидали увеличение индекса до +18 с +17 во втором квартале. Прогнозный индекс деловой активности для крупных производителей Tankan, который считается индикатором будущих деловых ожиданий, составил +19, также превысив ожидания роста на (+16) и предыдущее значение (+15).

В свою очередь индекс деловой активности в секторе услуг Tankan, который является индикатором роста внутреннего спроса и состояния здоровья неэкспортного сектора, в третьем квартале остался на уровне +23, как и ожидалось. Между тем, прогнозный индекс деловой активности в секторе услуг на следующий квартал составит +19

Также сегодня стало известно, что индекс активности для крупных предприятий всех отраслей за исключением финансовой индустрии, который считается опережающим индикатором роста производительности, в третьем квартале вырос на 7,7%, однако рост был ниже значения, зафиксированного во втором квартале (8,0%) и прогноза экономистов (8,3%).

Эти данные также могут помочь премьер-министру Синзо Абэ в попытке убедить избирателей на выборах 22 октября, что его политика стимулирования экономики улучшила их финансовое состояние, говорят аналитики. Сегодня ожидается, что ликвидность на рынке будет низкой так как рынки Китая, Южной Кореи, Гонконга и Индии закрыты в связи с государственными праздниками.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные по инфляции от TD Securities, публикуемые факультетом экономики и торговли Университета Мельбурна и оценивающие уровень инфляции в австралийской экономике, указали, что в сентябре инфляция выросла на 0,3% после роста на 0.1% в августе. В годовом исчислении данный индикатор увеличился на 2,5%, однако, рост был немного ниже предыдущего значения (2,6%).

Официальные данные по индексу потребительских цен от Австралийского статистического бюро выходят раз в квартал, но сегодняшние данные являются частным опросом ежемесячных данных. Чем выше данный индикатор, тем более сильное влияние он потенциально способен оказать на РБА при определении необходимости повышения ставки.

Во вторник 3 октября состоится заседание Резервного банка Австралии. Ожидается, что центробанк оставит без изменений целевые показатели процентной ставки, но возможны некоторые изменения в сопроводительном заявлении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс активности в производственном секторе Австралии, публикуемый Австралийской промышленной группой (AiG), в сентябре опустился до 54,2 по сравнению с 59,8 в августе. Несмотря на более слабый показатель в сентябре, активность производственного сектора остается выше значения 50, которое отделяет расширение от сокращения.

Группа AiG исследует результаты опроса 200-сот производителей в аспекте оценки деловой ситуации, включая занятость, производство, заказы, цены и запасы, а также краткосрочное планирование.

Расширение активности в производственном секторе Австралии наблюдается 12 месяцев подряд и это самый продолжительный период роста с 2007 года

Подробнее в отчете AiG отмечено:

• Производство, новые заказы, занятость, запасы, продажи, экспорт и поставки были на территории расширения. Все семь суб-индексов деятельности были расширены или были стабильными в сентябре с учетом сезонных колебаний.

• Экспорт восстановился до 51,2 после умеренного сокращения в августе (49,3 пункта). Производство стройматериалов достигло нового рекордного уровня (75,5), что отражает силу спроса на строительную продукцию.

• Положительные источники местного спроса для производителей в сентябре включали строительство квартир и расширение инфраструктуры; горнодобывающая и сельскохозяйственная техника; возобновляемые источники энергии и коммунальные услуги.

• Более продолжительная зима способствовала увеличению спроса на отопительное оборудование. Респонденты также сообщили о резком всплеске экспорта строительных материалов для оказания чрезвычайной помощи и реконструкции в США после недавнего урагана.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс деловой активности в производственном секторе от Nikkei, который дает предварительную оценку состояния здоровья производственного сектора Японии, в сентябре вырос до 52,9 по сравнению с 52,2 в августе.

В отчете Nikkei отмечено, производственный сектор в Японии продолжил расширяться в сентябре более быстрыми темпами. Производство и новые заказы увеличивались ускоренными темпами, хотя рост занятости был самым слабым с ноября прошлого года.

Комментарии экономиста IHS Markit Джо Хейса:

• Сентябрьские данные свидетельствуют о дальнейшем улучшении японского производственного сектора, что вызвано сильным увеличением объема производства и новых заказов.

• Усиление спроса международных клиентов стало ключевым источником роста, о чем свидетельствуют более высокие темпы роста экспорта за семь месяцев.

• В то же время более высокий спрос на готовую продукцию затрудняет работу поставщиков, причем скорость доставки ухудшилась с максимальной скоростью с мая 2011 года.

• Рост занятости снизился по сравнению с предыдущими месяцами, однако это последовало за умеренным давлением на мощность, о чем свидетельствуют уровни отставания в работе.

• Данные свидетельствуют о том, что рост цен на сырье приводит к увеличению бремени расходов, однако это еще не повлияло на цены на продукцию, которые выросли незначительно.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс крупных производителей Tankan, публикуемый Банком Японии и отражающий общие деловые условия для крупных компаний-производителей Японии, в третьем квартале вырос до +22 и это самое высокое значение с сентября 2007 года. Экономисты ожидали увеличение индекса до +18 по сравнению с +17 во втором квартале.

Прогнозный индекс деловой активности для крупных производителей Tankan, который считается индикатором будущих деловых ожиданий, составил +19, также превысив ожидания роста (+16 ) и предыдущее значение (+15).

В свою очередь индекс деловой активности в секторе услуг Tankan, который является индикатором роста внутреннего спроса и состояния здоровья неэкспортного сектора, в третьем квартале остался на уровне +23, как и ожидалось. Между тем, прогнозный индекс деловой активности в секторе услуг на следующий квартал составил +19

Также сегодня стало известно, что индекс активности для крупных предприятий всех отраслей за исключением финансовой индустрии, который считается опережающим индикатором роста производительности, в третьем квартале вырос на 7,7%, однако рост был ниже значения, зафиксированного во втором квартале (8,0%) и прогноза экономистов (8,3%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 51.64 -0.06%

Gold 1,282.50 -0.18%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -6.83 20356.28 -0.03%

TOPIX -1.42 1674.75 -0.08%

Hang Seng +132.70 27554.30 +0.48%

CSI 300 +13.96 3836.50 +0.37%

Euro Stoxx 50 +31.21 3594.85 +0.88%

FTSE 100 +49.94 7372.76 +0.68%

DAX +124.21 12828.86 +0.98%

CAC 40 +36.04 5329.81 +0.68%

DJIA +23.89 22405.09 +0.11%

S&P 500 +9.30 2519.36 +0.37%

NASDAQ +42.51 6495.96 +0.66%

S&P/TSX +16.69 15634.94 +0.11%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1812 +0,26%

GBP/USD $1,3394 -0,33%

USD/CHF Chf0,96763 -0,22%

USD/JPY Y112,47 +0,15%

EUR/JPY Y132,89 +0,42%

GBP/JPY Y150,65 -0,18%

AUD/USD $0,7830 -0,29%

NZD/USD $0,7202 -0,39%

USD/CAD C$1,24642 +0,27%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

Понедельник, 02 октября 2017 года

00:00 Китай Официальный выходной день

00:30 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Сентябрь 52.2 52.6

01:00 Австралия Данные по инфляции от MI, м/м Сентябрь 0.1%

07:15 Швейцария Розничные продажи, м/м Август -1.3%

07:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Август -0.7%

07:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Сентябрь 61.2

07:50 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Сентябрь 55.8 56

07:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Сентябрь 59.3 60.6

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Сентябрь 57.4 58.2

08:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Сентябрь 56.9 56.4

09:00 Еврозона Уровень безработицы Август 9.1% 9.0%

13:00 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Питера Праета

13:45 США Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Сентябрь 52.8 53

14:00 США Расходы на строительство, м/м Август -0.6% 0.3%

14:00 США Производственный индекс Института управления поставками (ISM) Сентябрь 58.8 58.0

14:30 Канада Ежеквартальный обзор экономических условий и перспектив развития бизнеса от Банка Канады

18:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Каплана

21:00 Новая Зеландия Индикатор настроений деловой среды от NZIER III кв 18%

Вторник, 03 октября 2017 года

00:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Август -3.7%

00:00 Китай Официальный выходной день

00:00 Германия Официальный выходной день

00:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Август -1.7%

03:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 1.5% 1.50%

03:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Сентябрь 43.3

08:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Сентябрь 51.1 50.8

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Август 0.0% 0.1%

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Август 2.0% 2.3%

19:00 США Общий объем продаж автомобилей, млн Сентябрь 16.14 16.23

22:30 Австралия Индекс услуг от AIG Сентябрь 53

Среда, 04 октября 2017 года

00:00 Китай Официальный выходной день

07:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Сентябрь 54.9 57.1

07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Сентябрь 53.5 55.6

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Сентябрь 54.7 55.6

08:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Сентябрь 53.2 53.2

09:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Август 2.6% 2.7%

09:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Август -0.3% 0.3%

12:15 США Изменение числа занятых от ADP Сентябрь 237 135

13:45 США Индекс деловой активности для сферы услуг от Markit (окончательные данные) Сентябрь 56 55.1

14:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) Сентябрь 55.3 55.4

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Сентябрь -1.846 3.422

Четверг, 05 октября 2017 года

00:00 Китай Официальный выходной день

00:30 Австралия Розничные продажи, м/м Август 0% 0.3%

00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Август 0.46 875

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Сентябрь 0.0% 0.2%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Сентябрь 0.5% 0.6%

11:30 Еврозона Отчет ЕЦБ по заседанию, посвященному денежно-кредитной политике

12:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Август -3.04 -2.65

12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 1934

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 272 268

12:30 США Торговый баланс, млрд. Август -43.7 -42.80

14:00 США Производственные заказы, м/м Август -3.3% 1%

22:30 Австралия Индекс активности в секторе строительства от AiG Сентябрь 55.3

Пятница, 06 октября 2017 года

00:00 Китай Официальный выходной день

00:00 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Август -0.3%

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов (предварительные данные) Август 115.7

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов (предварительные данные) Август 105

06:00 Германия Производственные заказы, м/м Август -0.7% 0.7%

06:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Август -6.0

07:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Сентябрь 716.67

07:30 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Сентябрь 1.1% 0.1%

07:30 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Сентябрь 2.6% 3.6%

12:30 Канада Уровень безработицы Сентябрь 6.2% 6.3%

12:30 Канада Изменение числа занятых, тыс. Сентябрь 22.2 15.0

12:30 США Средняя длительность рабочей недели Сентябрь 34.4 34.4

12:30 США Количество служащих государственного сектора Сентябрь -9

12:30 США Количество рабочих мест в обрабатывающей промышленности Сентябрь 36 10.0

12:30 США Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе Сентябрь 165 95

12:30 США Доля экономически активного населения Сентябрь 62.9%

12:30 США Средняя почасовая оплата Сентябрь 0.1% 0.3%

12:30 США Уровень безработицы Сентябрь 4.4% 4.4%

12:30 США Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс. Сентябрь 156 98

14:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Сентябрь 56.3

14:00 США Товарные запасы на складах оптовой торговли Август 0.6% 1%

17:00 США Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes Октябрь

19:00 США Объем потребительского кредитования, млрд долл Август 18.5 16.00

Воскресение, 08 октября 2017 года

Информационно-аналитический отдел TeleTrade