Новости и прогнозы рынков CFD — 02-10-2018

Большинство компонентов DOW в плюсе (22 из 30). Лидер роста - Intel Corporation (INTC, +3.57%). Аутсайдер - NIKE, Inc. (NKE, -1.86%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+1.3%), в то время как наибольшее снижение показывает сектор услуг (-1.0%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По мнению Грега Гиббса, аналитика Amplifying Global FX Capital, австралийской доллар (AUD), похоже, был подавлен слабыми азиатскими валютами, особенно CNY, и выступал в качестве индикатора риска для Китая.

"Китай сталкивается с усилением давления со стороны торговой политики США. Сентябрьский производственный PMI указал, что рост замедляется. В то время как комментаторы рынка часто предсказывают, что китайские политики смягчат денежно-кредитную и налогово-бюджетную политику, чтобы поддержать рост, возможности для действий ограничены политикой правительства по устранению избытка на долговых рынках. Теневое финансирование продолжает сокращаться, предполагая, что условия кредитования ужесточаются. Между тем, австралийский рынок жилой недвижимости слабеет умеренными, но растущими темпами в последние месяцы. Австралийские кредитные условия ужесточились по мере того, как финансовые учреждения реагируют на Королевскую комиссию в секторе финансовых услуг. Хотя это не оказало заметного более широкого негативного влияния на потребительский спрос домашних хозяйств, это может сдерживать ожидания того, что РБА будет повышать ставки раньше. Это также делает Австралию более уязвимой к любому ужесточению глобальных финансовых условий, которые могут возникнуть из-за более высоких ставок в США и стрессов на глобальных развивающихся рынках".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Американское рейтинговое агентство Moody's Investors Service выступило с докладом о структурных реформах в Италии и потенциальном риске выхода страны из еврозоны

Сара Карлсон, старший вице-президент суверенной команды Moody's, отметила: "Италия уже давно имеет повышенное долговое бремя и уже давно сталкивается с проблемами экономического роста. Политическая среда, которая может позволить осуществить структурные реформы, также находится под вопросом. Это сводится к траектории долга и роста, что связано с усилиями по структурной реформе".

Тем не менее, Moody's понизило опасения за стабильность еврозоны, вытекающие из Италии и возможности отказа страны от единой валюты, отметив, что итальянцы продемонстрировали нежелание покинуть еврозону. Италия была "более интегрирована в Европу, чем того опасались в последние несколько лет", - добавили в Moody's.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро торговался разнонаправленно против доллара США, находясь под давлением политической неопределенности в Италии. Влияние на пару EUR/USD также оказывало укрепление американской валюты и комментарии председателя ФРС Пауэлла.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,24%, на уровне 95,52.

Между тем, Пауэлл заявил, что не видит рисков "перегрева" рынка труда. Кроме того, он не считает вероятным резкое усиление ценового давления из-за роста занятости. В целом, речь Пауэлла указала на отсутствие желания как можно скорее ужесточить политику до такой степени, чтобы она начала сдерживать экономический рост. Напомним, ФРС на прошлой неделе повысила диапазон ставок до 2%-2,25%. Согласно прогнозам ЦБ, большинство руководителей в 2019 году ожидают повышения ставок еще на один процентный пункт.

Фунт отступил от сессионного минимума против доллара США, отыграв около половины позиций, утраченных на фоне публикации слабых данных по Британии и укрепления американской валюты. Причиной отскока пары GBP/USD была частичная фиксация прибыли и комментарии бывшего министра финансов Британии Джонсона, который призвал соратников по партии поддержать премьер-министра Терезу Мэй и ее первоначальный план по Брекзиту.

Что касается данных, итоги опроса от IHS Markit указали, что активность в строительном секторе Великобритании выросла самыми слабыми темпами за шесть месяцев в сентябре, поскольку все три подсектора потеряли импульс. Индекс PMI в строительстве от IHS Markit / CIPS упал до 52,1 с 52,9 в августе. Экономисты ожидали, что индекс ослабнет до 52,5. Гражданское строительство было наихудшим по отрасли. Рост активности замедлился в жилищном строительстве и коммерческом строительстве.Новые заказы и занятость уверенно росли, в то время как оптимизм бизнеса был на втором минимальном уровне с февраля 2013 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Германия приветствует торговое соглашение между Соединенными Штатами, Канадой и Мексикой, заявила во вторник пресс-секретарь Министерства иностранных дел Германии.

Пресс-секретарь добавила, что заключение основанного на правилах торгового соглашения, соответствующего рамкам Всемирной торговой организации, отвечает интересам Германии и ее экономики.

Напомним, Вашингтон и Оттава достигли соглашения в воскресенье после нескольких недель напряженных двусторонних переговоров по обновлению Североамериканского соглашения о свободной торговле 1994 года. В августе Соединенные Штаты заключили отдельное торговое соглашение с Мексикой, третьим членом НАФТА.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Постепенное повышение ставок отражает усилия, направленные на балансировку рисков

• Естественный уровень безработицы может быть ниже, чем мы полагаем

• Пока инфляционные ожидания остаются сдержанными, инфляция вряд ли сильно вырастет

• Экономика растет при ограниченном объеме незадействованных мощностей

• Недавнее ускорение роста зарплат является желанной новостью, оно не указывает на перегрев

• Главной задачей денежно-кредитной политики является сдерживание инфляционных ожиданий

• Влияние высокого спроса на рынке труда на инфляцию значительно снизилось в последние десятилетия

• Прогнозы ФРС отражают "очень ровную" кривую Филипса и низкие инфляционные ожидания

• Прогнозы FOMC относительно низкой безработицы и низкой инфляции не являются чем-то слишком хорошим, чтобы оказаться правдой

• Не планируем повторять процесс сокращения баланса в обозримом будущем

• Процесс сокращения баланса проходит очень хорошо

• Кривая доходности - это один из факторов, за которыми мы наблюдаем

• Налогово-бюджетное стимулирование, возможно, снизило способность правительства реагировать на спады в будущем

• Недавние изменения в налогово-бюджетной политике оказывают поддержку спросу и, возможно, предложению

Goldman Sachs Group Inc. сообщил, что есть риск того, что нефть будет удерживаться выше $80 за баррель к концу года. Таким образом, эксперты банка озвучили немного более бычий тон, чем это было неделю назад, поскольку экспорт Ирана падает, а производители отказываются от хеджирования.

Фьючерсы на нефть выросли в последнее время, что было обусловлено "односторонним финансовым потоком как от потребителей, так и от инвесторов", - написали аналитики, в том числе Джефф Карри. "Без продажи производителей, форвардная двухлетняя цена на нефть выросла до $75,50 за баррель, так как потребители и инвесторы хеджируют риски для цен на нефть, связанные с иранскими санкциями."

Цены на нефть по всей кривой фьючерсов растут, так как поставки из Ирана быстро уходят с рынка, что вызывает озабоченность по поводу запасных производственных мощностей в других странах. Поставки нефти и конденсата из страны Персидского залива упали до минимума за два с половиной года в прошлом месяце, показало отслеживание танкеров Bloomberg. Соперники Ирана, возможно, не смогут компенсировать дефицит, сказал Goldman.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По мнению валютных стратегов Scotiabank, пара USD/CAD по-прежнему нацелена на юг, несмотря на недавнюю потерю нисходящего импульса ниже уровня 1.2800

"Рыночный тон, похоже, будет доминировать, поскольку нет никаких крупных внутренних релизов, запланированных в преддверии данных по торговле и занятости в пятницу. Внутренние цены на нефть остаются слабыми, несмотря на новые максимумы как в Brent, так и в WTI. CAD торгуется значительно выше уровней, подразумеваемых нашей форвардной оценкой (1.3117), и получает выгоду от спрэдов доходности и условий торговли Канады. Мы остаемся несколько осторожными, учитывая впечатляющее ралли на около 2,5% за последние четыре сессии. Показатели настроений, по-видимому, стабилизируются, а краткосрочные развороты риска близки к нейтральным, отражая отсутствие премии за защиту от слабости CAD, Премия за защиту от долгосрочной слабости CAD остается высокой. Индикаторы импульса являются медвежьими, и индикаторы направления подтверждают это, однако USDCAD, похоже, будет сложно удерживаться ниже уровня 1.2800".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили сессию на негативной территории на фоне политической неопределенности в Италии и неурегулированного торгового спора между США и Китаем.

Читать далее

Скачок акций Intel привел к тому, что индекс Dow Jones Industrial Average зафиксировал рекорд во вторник, в то время как S&P 500 и Nasdaq практически не изменились, так как акции по-прежнему испытывают давление из-за проблем Италии. Итальянские политики установили соотношение дефицита к ВВП в 2019 году на предпочтительном уровне, который был намного выше, чем разумный целевой показатель, предложенный министром финансов страны. Закон о бюджете на 2019 год, который парламенту будет предложено утвердить в ближайшие месяцы, вероятно, приведет к еще более высокому государственному дефициту правительства.

Котировки нефти стабилизировались вблизи своего максимума с ноября 2014 года, так как рынки готовятся к более жестким поставкам, как только санкции США против Ирана вступят в силу в следующем месяце.

Большинство компонентов DOW в плюсе (24 из 30). Лидер роста - Intel Corporation (INTC, +5.15%). Аутсайдер - NIKE, Inc. (NKE, -1.05%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+1.1%), в то время как наибольшее снижение показывает сектор услуг (-0.3%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 26807.00 +129.00 +0.48%

S&P 500 2935.00 +5.00 +0.17%

Nasdaq 100 7701.50 +26.00 +0.34%

Oil 75.23 -0.07 -0.09%

Gold 1209.60 +17.90 +1.50%

10-Year Treasury 3.05 -0.03

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Показатель деловой активности в Нью-Йорке умеренно ухудшился в прошлом месяце, но оказался выше средних прогнозов экспертов. Об этом свидетельствует отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM) Нью-Йорка.

Согласно представленным данным, индекс, оценивающий экономические условия в секторах производства и услуг для компаний, зарегистрированных в Нью-Йорке, упал в сентябре до 72,5 пункта с 76,5 пункта в августе. Прогнозировалось, что индекс снизится до 56,8 пункта. Напомним, значение выше 50 пунктов говорит о расширении активности. Вместе с тем, индекс, отражающий экономические условия через 6 месяцев, вырос до 81,5 пункта с 79,9 пункта в августе, и достиг 9-месячного максимума.

В отчете также сообщалось, что суб-индекс занятости повысился в сентябре до 73,8 пункта с 62,0 пункта в августе. Показатель закупочных цен упал до 75,0 пункта с 78,6 пункта в августе. Между тем, индекс текущих доходов снизился до 78,1 пункта с 83,3 пункта в августе, а показатель ожидаемых доходов упал до 78,1 пункта с 87,5 пункта в августе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Новое торговое соглашение позволило достичь прогресса в вопросах интеллектуальной собственности и прав на оказание финансовых услуг

• Переговоры США и Китая по вопросам торговли могут продолжиться на саммите Большой двадцатки в Буэнос-Айресе

• Надеюсь, что Китай сядет за стол переговоров и начнет играть по правилам

• Китай знает наши требования, мы не получили удовлетворительного ответа

• Экономика США превосходит ожидания профессиональных экономистов

• Дефицит бюджета в процентном выражении от ВВП сократится по мере улучшения состояния экономики

• Цены на нефть кажутся немного высокими

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 38.935 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 2,105% против 2,080% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,12 по сравнению с 3,05 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 39,75% от объёма размещения по сравнению с 27,11% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 9,50% от объёма размещения по сравнению с 12,02% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 50,75% от объёма размещения по сравнению с 60.87% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти стабилизировались вблизи своего максимума с ноября 2014 года, так как рынки готовятся к более жестким поставкам, как только санкции США против Ирана вступят в силу в следующем месяце.

Читать далее

Цены на золото подскочили более чем на 1,5% во вторник, так как инвесторы искали убежище в металле на фоне распродажи на фондовых рынкам из-за комментариев итальянского законодателя по поводу единой валюты.

Читать далее

Как стало известно, стоимость молочной продукции уменьшилась на 1,9%, до $2 901 за метрическую тонну после того, как упала на 1,3% в ходе предыдущего аукциона. Результаты аукциона также показали, что стоимость цельного сухого молока упала на 1,2%, до $2 753 за метрическую тонну после снижения на 1,8% в ходе предыдущего аукциона. Тем временем, цена обезжиренного сухого молока уменьшилась на 0,3%, до $1 982 за метрическую тонну после того, как упала на 1,1% в ходе предыдущего аукциона.

Молочные товары составляют значимую долю экспорта Новой Зеландии, поэтому динамика их цен напрямую влияет на курс новозеландского доллара. После оглашения итогов аукциона пара NZD/USD торгуется на уровне NZD0.6601, со снижением на 0,23%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

PepsiCo Inc (PEP) сообщила о квартальных доходах выше оценок Уолл-Стрит во вторник, так как инвестиции в маркетинг и разработку новых продуктов для Латинской Америки окупились.

Тем не менее, продажи напитков и фирменных закусок Frito-Lay в Северной Америке оказались ниже ожиданий.

По данным Thomson Reuters I/B, продажи подразделения напитков в Северной Америке, которое включает в себя Gatorade, Mountain Dew и бренд торговой марки Cola, выросли на 2% до $5,46 млрд в третьем квартале, но не смогли достичь средней оценки аналитиков в размере $5,6 млрд.

"Мы продолжали наблюдать очень сильные операционные показатели наших международных подразделений, продвигаемых развитыми и развивающимися рынками", - сказала главный исполнительный директор компании Индра Нуйи в свой последний день в качестве исполнительного директора Pepsi. Нуйи останется председателем совета директоров до начала 2019 года. Напомним, на посту СЕО PepsiCo Индру Нуйи сменит Рамон Лагуарта, ранее возглавлявший подразделение PepsiCo в Европе и Центральной Африке.

Чистая прибыль компании выросла до $2,50 млрд, или $1,75 на акцию, в третьем квартале, закончившемся 8 сентября, с $2,14 млрд, или $1,49 на акцию годом ранее.

Стоит также отметить, что акции Pepsico упали после того, как финансовый директор Хью Джонстон сказал, что компания не планирует инвестировать в каннабис.

Джонстон отвечал на вопрос аналитика в ходе телефонной конференции компании. Он сказал, что федеральный запрет на марихуану в США затрудняет создание компанией Mountain Dew и Cheetos инвестиций в развивающуюся отрасль.

"Справедливости ради стоит сказать, что мы смотрим на это все, но, конечно, никаких планов на этот счет не имеем", - сказал Джонстон.

Законодательство о марихуане в Канаде и продолжающееся ослабление правил в штатах США привели к инвестиционному буму в компаний, занимающихся производством лечебной марихуаны. Между тем индустрия продуктов питания и напитков размышляет над тем, как новый продукт может быть использован в отрасли.

Крупные компании по производству напитков и алкоголя, включая Molson Coors Brewing Co. и Constellation Brands Inc., вложили средства в новую отрасль, а Coca-Cola Co. (KO) недавно заявила, что изучает потенциальное использование не психоактивного компонента каннабиса для использования в оздоровительных напитках.

На текущий момент акции PepsiCo (PEP) котируются по $108,89 (-1,64%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

В среду будет представлено умеренное количество данных. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменении числа разрешений на строительство за август. Показатель измеряет изменение объема выданных разрешений на строительство жилья с учетом сезонных поправок. Является важным опережающим индикатором ситуации на рынке недвижимости. Ожидается, что число разрешений на строительство выросло на 1% после снижения на 5,2% в июле.

Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в секторе услуг за сентябрь: в 07:50 GMT отчитается Франция, в 07:55 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона, а в 08:30 GMT - Британия. Индекс отображает изменение настроений в сфере услуг. Вычисляется на основе опроса представителей руководящих должностей. Значение индикатора на уровне 50 пунктов свидетельствует о том, что за отчетный период не произошло ни расширения, ни сокращения сектора услуг. Превышение этой отметки означает рост в секторе. Если индикатор оказывается ниже отметки 50, это говорит о ухудшении ситуации в секторе. Ожидается, что индекс для Британии снизился до 54,0 пункта с 54,3 пункта в августе.

В 09:00 GMT еврозона сообщит об изменении розничных продаж за август. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Согласно прогнозу, розничные продажи выросли на 0,2% относительно июля и на 1,6% годовых.

В 12:15 GMT США заявит об изменении числа занятых от ADP за сентябрь. Индикатор отражает изменения численности занятых в частном секторе экономики США (за исключением сельскохозяйственной отрасли). Рассчитывается компанией Automated Data Processing (ADP), которая специализируется на обработке платежных ведомостей. Данные опережают официальный правительственный отчет по рынку труда на 2 дня, поэтому участники рынка используют их как ориентир для основной статистики по занятости. Ожидается, что число занятых выросло на 185 тыс.

В 14:00 GMT США выпустят индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) за сентябрь. Показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Индекс состоит из четырех равновзвешенных компонент: деловая активность, новые заказы, занятость и отгрузки поставщиков. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения. Согласно прогнозу, индекс снизился до 58,1 пункта с 58,5 пункта в августе.

В 14:30 GMT в США выйдет отчет Минэнерго США по запасам нефти. Ожидается, что запасы нефти сократились на 1,279 млн. баррелей.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министр финансов Австрии Хартвиг ​​Лёгер отметил, что ЕС хочет, чтобы бюджетные правила действовали в отношении Италии.

Он также добавил, что министры хотят укрепить позицию Триа в вопросе обсуждения итальянского бюджета.

Также сегодня вице-председатель Европейской комиссии Валдис Домбровскис выступил с комментариями касательно планов по итальянскому бюджету, в которых отметил, что "планы по дефициту бюджета Италии не соответствуют правилам ЕС".

Домбровскис добавил, что "надеется, что итальянское правительство не станет заниматься спекуляцией евро".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Политический директор Европейского центрального банка (ЕЦБ) и глава Банка Финляндии Олли Рен дал интервью, комментируя недавнюю горячую тему предложения Италии о бюджете и заявили, что планы по дефициту бюджета Италии являются поводом для серьезного беспокойства в то время, как центральный банк стремится нормализовать денежно-кредитную политику в следующем году.

В своих последних заявлениях ЕЦБ пренебрегал рисками, связанными с ситуацией в Италии. Теперь будет интересно узнать, каким образом это отразится на прогнозах регулятора, который в следующем году хотел провести нормализацию монетарной политики.

Между тем, пара EUR/USD остается под сильным давлением уже пятую сессию подряд, хотя сегодня, похоже, обнаружила некоторую поддержку возле ключевой психологической отметки $1.1500.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1600 Е717 млн, 1.1665 1.1 млрд

USD/JPY: 113.20 USD 370 млн, 115.00 890 млн

GBP/USD: 1.2970 GBP 229 млн, 1.3015 221 млн, .3130 206 млн

AUD/USD: 0.7250 AUD 724 млн, 0.7300 727 млн

EUR/GBP: 0.8900 395 млн

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 3.07% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $75.46 (+0.21%)

Золото $1,205.10 (+1.12%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,926.25 (-0.13%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.24% до уровня 7,656.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как оптимизм по поводу достигнутой договоренности между США и Канадой затухает, в то время как беспокойства по поводу Италии оказывают давления на рыночный сантимент.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить операционные результаты компании Tesla (TSLA) за третий квартал. Согласно релизу компании, она выпустила 80 142 автомобилей за последние три месяца (в том числе 26 903 Model S и Model X, а также 53 239 Model 3), что оказалось на 50% больше по сравнению со вторым кварталом и стало новым рекордом для нее. В то же время поставки авто в третьем квартале достигли 83 500 единиц (55 840 Model 3, 14 470 Model S и 13 190 Model X), что на 80% превышает объем за весь 2017 год. Акции TSLA на премаркете подскочили на 1.2%.

После начала торгов влияние на их ход может оказать выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла на ежегодном собрании Национальной ассоциации экономики бизнеса в Бостоне, начало которого запланировано на 16:00 GMT. Речь Пауэлла будет посвящена перспективам занятости и инфляции, при этом ожидаются вопросы от аудитории.

Аналитики Standard Chartered отмечают, что официальный индекс PMI в Китае упал на 0,5 п.п. до 50,8 в сентябре, что является самым низким показателем с февраля.

«Производственная активность замедлилась при ухудшении экспортных показателей. Новые экспортные заказы в составе PMI упали до 31-месячного минимума 48,0, что свидетельствует об ухудшающихся настроениях в связи с ростом торговых напряжений. С другой стороны, непроизводственный PMI поднялся до трехмесячного максимума 54,9 в сентябре благодаря восстановлению строительной деятельности ».

Торговые данные, вероятно, ухудшились в сентябре. Мы ожидаем дальнейшего роста экспорта и импорта ».

«Мы ожидаем, что розничные продажи улучшатся в будущем на фоне устойчивого спроса и роста инфляции ИПЦ, которая, вероятно, подскочила в сентябре на фоне резкого роста инфляции на продовольствие. Мы ожидаем, что рост ВВП в третьем квартале снизится до 6,5% г/г с 6,7% во втором квартале ».

«Валютные резервы, возможно, снизились на 10 млрд. долл. США в сентябре на фоне укрепления доллара США и повышения доходности трежерис. Мы ожидаем, что рост M2 достигнет годового максимума в 9,2% г / г в сентябре на фоне вливания ликвидности и фискальных депозитов. Скорее всего, рост социального финансирования (TSF) стабилизировался, сохранив темпы роста номинального ВВП».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Wall Street. Акции на премаркете

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в ходе своего выступления на коференции Консервативной партии отметил, что "Чекерз" является опасным и нестабильным планом:

• Самое время отказаться от плана «Чекерз»

• Самое время отказаться от «опорного» соглашения по ирландской границе

• Пора действовать как Канада - заключить соглашение о свободной торговле

• Пора инвестировать в таможенный и пограничный контроль

• План «Чекерз» - это грубое нарушение конституции

• ЕС пытается преподать Великобритании урок

• Призвал соратников по партии поддержать Терезу Мэй и ее первоначальный план

• Не думает, что позже можно будет исправить невыгодный для Британии договор

• Второго голосования по Брекзиту не будет

• План «Чекерз» показывает, что Великобритания не смогла вернуть себе контроль

• ЕС всегда будет важен для нас, но на 95% будущий рост экономики Британии не будет связан с Евросоюзом

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Компания Tesla (TSLA) сообщила на своем сайте, что в третьем квартале 2018 года она выпустила 80 142 автомобилей (в том числе 26 903 Model S и Model X, а также 53 239 - Model 3), что оказалось на 50% больше по сравнению со вторым кварталом. Это новый рекорд для компании.

В релизе также отмечается, что поставки авто в третьем квартале достигли 83 500 единиц (55 840 Model 3, 14 470 Model S и 13 190 Model X), что на 80% превышает объем за весь 2017 год.

Кроме того, 8 048 автомобилей Model 3 и 3 776 Model S и X находились "в пути" к своим собственникам по состоянию на конец квартала. Эти авто будут учитываться, как поставки четвертого квартала.

Компания также подтвердила прогноз поставок Model S и X на уровне 100 000 авто в 2018 году

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $310.90 (+0.06%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Wolfe Research повысили рейтинг акций General Electric (GE) до уровня Outperform с Peer Perform

Аналитики RBC Capital Mkts повысили рейтинг акций General Electric (GE) до уровня Outperform с Sector Perform

Аналитики Goldman включили акции Chevron (CVX) в список рекомендованных к "уверенному приобретению" (Conviction Buy List)

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно информации CNNMoney, зарплатные изменения вступают в силу с 1 ноября. Повышению подлежат зарплаты всех сотрудников, занятых как полное рабочее время, так и неполное, а также временных работников.

В Amazon отмечают, что от повышения зарплаты извлекут выгоду более 250 000 штатных сотрудников компании, а также 100 000 сезонных работников.

"Мы слушали наших критиков, много думали о том, что мы хотели сделать, и решили, что хотим быть впереди", - сказал Джефф Безос, основатель и генеральный директор Amazon. "Мы очень рады этим изменениям и призываем наших конкурентов и других крупных работодателей присоединиться к нам".

Акции AMZN на премаркете снизились до уровня $2,003.25 (-0.06%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Сентябрь 2% 1.9% 2%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Сентябрь -0.5% 0.2% 0.3%

08:00 Еврозона Встреча совета министров финансов стран Евросоюза

08:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Сентябрь 52.9 52.5 52.1

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Август 0.7% Пересмотрено с 0.4% 0.2% 0.3%

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Август 4.3% Пересмотрено с 4% 3.9% 4.2%

Евро упал против доллара до 6-недельного минимума, но затем несколько восстановился. На пару оказывает давление ряд негативных факторов. Во-первых, на евро давит ситуация с итальянским бюджетом после того как вице-премьер Италии Ди Майо сообщил о том, что правительство не собирается менять цель по дефициту в 2.4% на 2019 год.

Кроме того, возобновление спроса на доллар США (индекс доллара развивает рост выше ключевой психологической отметки 95.00) оказало на пару дополнительное давление.

Попытка Борги успокоить рынки, заверив, что власти Италии не планируют выход страны из еврозоны, не смогли оказать поддержку единой валюте, и в итоге она достигла минимальных с 21 августа значений.

Еще одним фактором, усилившим давление на пару, стали технические продажи, активизировавшиеся после пробоя важной горизонтальной поддержки $1.1530-25.

Поддержку евро оказали превысившие прогнозы данные по ценам производителей еврозоны. Согласно данным, опубликованным во вторник, цены производителей еврозоны в августе выросли более, чем ожидалось, в результате роста стоимости более дорогостоящей энергии.

Агентство ЕС по статистике Eurostat сообщило, что цены производителей в 19 странах, разделяющих евро, выросли на 0,3 процента по сравнению с предыдущим месяцем в августе по сравнению с ожиданиями рынка роста на 0,2 процента.

В годовом исчислении цены производителей в августе выросли на 4,2 процента против ожиданий рынка роста на 3,9 процента.

Показатели за июль также были пересмотрены до 0,7 процента за месяц и до 18-месячного максимума в 4,3 процента по сравнению с предыдущим годом.

Цены на энергоносители в августе выросли на 0,9 процента и были на 12,0 процента выше, чем годом ранее.

Без волатильной энергии цены производителей не изменились по сравнению с предыдущим месяцем и выросли на 1,5 процента по сравнению с предыдущим годом, подтвердив мнение Европейского центрального банка о том, что рост цен на энергоносители является основной причиной более высокой инфляции.

Цены на фабричных воротах предвещают тенденции в потребительской инфляции, потому что, если они не будут поглощены посредниками или розничными торговцами, то более высокие затраты на производство переходят непосредственно в более высокие потребительские цены.

Европейский центральный банк хочет удержать потребительскую инфляцию ниже, но близко к 2 процентам в среднесрочной перспективе. Предварительная оценка Eurostat показала на прошлой неделе, что в сентябре потребительская инфляция составила 2,1 процента в годовом исчислении.

Британский фунт ослаб против доллара на фоне данных по индексу деловой активности в строительном секторе. Активность в строительном секторе Великобритании выросла самыми слабыми темпами за шесть месяцев в сентябре, поскольку все три подсектора потеряли импульс, показали во вторник данные опроса от IHS Markit.

Индекс менеджеров по закупкам в строительстве от IHS Markit / CIPS упал до 52,1 с 52,9 в августе. Экономисты ожидали, что индекс ослабнет до 52,5.

Показатель PMI выше 50 предполагает рост активности.

Гражданское строительство было наихудшим по отрасли. Рост активности замедлился в жилищном строительстве и коммерческом строительстве.

Новые заказы и занятость уверенно росли, в то время как оптимизм бизнеса был на втором минимальном уровне с февраля 2013 года.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.1504 и отступила

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.2940

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y113.59

В 22:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в сфере услуг от AiG за сентябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы были ниже во вторник утром, после того, как анти-евро комментарии от итальянского официального лица отправили доходность облигаций Рима до многолетних максимумов.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 снизился на 0,8 процента во время утренних сделок, причем почти со всеми секторами и крупными биржами на отрицательной территории.

Банковский индекс в Европе был одним из худших отраслевых исполнителей, ослабнув на 1 процент после того, как известный итальянский законодатель заявил, что Рим будет пользоваться более благоприятными экономическими условиями за пределами еврозоны.

Клаудио Борги, евроскептический экономист, возглавляющий бюджетный комитет нижней палаты парламента Италии, заявил во вторник в радио интервью, что он «по-настоящему убежден», что большинство проблем в стране будут решены, если у нее будет своя валюта.

Комментарий Борги быстро опроверг вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо, который сказал, что коалиционное правительство Италии не хочет покидать Европейский Союз или еврозону. Тем не менее, некоторые из итальянских банков торговались ниже на новостях. Unicredit, Ubi Banca и Banco Bpm были наихудшими отраслевыми исполнителями в Европе, упав более чем на 2,5 процента во вторник утром.

Глядя на отдельные акции, британская Royal Mail упала на дно европейского индекса после того, как почтовая служба опубликовала предупреждение о прибылях в понедельник. Акции Royal Mail упали почти на 10 процентов на новостях.

Между тем, Ubisoft подскочила к вершине индекса после того, как Google объявил в понедельник, что планирует протестировать сервисы для игры в сети вместе с компанией. Акции Ubisoft выросли почти на 2 процента.

Фокус на рынке в значительной степени настроен на развитие мировой торговли, после того как США и Канада в воскресенье заключили сделку на последнем вздохе, чтобы обновить НАФТА в качестве трехстороннего пакта с Мексикой. Соглашение спасло зону открытой торговли в размере 1,2 трлн. Долл. США, которая могла вот-вот рухнуть после почти четверти века существования.

В Азии осторожные взгляды на мировую экономику, по-видимому, затрудняют аппетит к риску. Самый большой индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением Японии, упал на 1 процент после стабильного начала сессии.

Финансовые рынки Китая закрыты в эту торговую неделю, так как страна отмечает национальный праздник.

В Европе инвесторы продолжали следить за корпоративными доходами, а британский Ferguson планирует опубликовать во вторник результаты за весь год.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно данным, опубликованным во вторник, цены производителей еврозоны в августе выросли более, чем ожидалось, в результате роста стоимости более дорогостоящей энергии.

Агентство ЕС по статистике Eurostat сообщило, что цены производителей в 19 странах, разделяющих евро, выросли на 0,3 процента по сравнению с предыдущим месяцем в августе по сравнению с ожиданиями рынка роста на 0,2 процента.

В годовом исчислении цены производителей в августе выросли на 4,2 процента против ожиданий рынка роста на 3,9 процента.

Показатели за июль также были пересмотрены до 0,7 процента за месяц и до 18-месячного максимума в 4,3 процента по сравнению с предыдущим годом.

Цены на энергоносители в августе выросли на 0,9 процента и были на 12,0 процента выше, чем годом ранее.

Без волатильной энергии цены производителей не изменились по сравнению с предыдущим месяцем и выросли на 1,5 процента по сравнению с предыдущим годом, подтвердив мнение Европейского центрального банка о том, что рост цен на энергоносители является основной причиной более высокой инфляции.

Цены на фабричных воротах предвещают тенденции в потребительской инфляции, потому что, если они не будут поглощены посредниками или розничными торговцами, то более высокие затраты на производство переходят непосредственно в более высокие потребительские цены.

Европейский центральный банк хочет удержать потребительскую инфляцию ниже, но близко к 2 процентам в среднесрочной перспективе. Предварительная оценка Eurostat показала на прошлой неделе, что в сентябре потребительская инфляция составила 2,1 процента в годовом исчислении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Активность в строительном секторе Великобритании выросла самыми слабыми темпами за шесть месяцев в сентябре, поскольку все три подсектора потеряли импульс, показали во вторник данные опроса от IHS Markit.

Индекс менеджеров по закупкам в строительстве от IHS Markit / CIPS упал до 52,1 с 52,9 в августе. Экономисты ожидали, что индекс ослабнет до 52,5.

Показатель PMI выше 50 предполагает рост активности.

Гражданское строительство было наихудшим по отрасли. Рост активности замедлился в жилищном строительстве и коммерческом строительстве.

Новые заказы и занятость уверенно росли, в то время как оптимизм бизнеса был на втором минимальном уровне с февраля 2013 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением, поскольку эскалация торговой напряженности между США и Китаем, а также растущая военная напряженность между двумя странами негативно повлияла на аппетит инвесторов к риску.

Объявив возобновлении торговой сделки с Мексикой и Канадой, президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что «рано говорить» о разрешении торгового спора Китаем.

СМИ также сообщили, что китайские военные отказались от переговоров на высоком уровне, запланированные на середину октября, с министром обороны США Джимом Матти.

Финансовые рынки Китая оставались закрытыми в связи с недельными национальными праздниками. Инвесторы обеспокоены перспективами развития экономики Китая после того, как данные, опубликованные в минувшие выходные, показали замедление в производственном секторе Китая в сентябре.

Японские акции закрылись на 27-летнем максимуме на фоне роста курса иены.

Экспортеры Canon, Honda Motor, Toyota Motor и Panasonic закрылись с ростом в диапазоне 1-3%. Акции Ono Pharmaceutical подорожали более чем на 3% от новостей, что Нобелевская премия была присуждена исследователям за метод борьбы с раковыми заболеваниями, применяемый в препарате Opdivo.

Австралийские акции заметно подешевели, особенно в банковском секторе, после выпуска промежуточного отчета Королевской комиссии на прошлой неделе.

Акции National Australia Bank, ANZ Banking, Commonwealth Bank и Westpac торговались со снижением в диапазоне от -0,4% до -0,9%.

Сегодня Резервный банк Австралии оставил процентную ставку без изменений на рекордно низком уровне 1,5%, как и ожидалось, заявив, что низкий уровень процентных ставок продолжает поддерживать австралийскую экономику.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DW

Коалиция согласовала концепцию законопроекта о трудовой миграции в ФРГ

Лидеры партий "большой коалиции", в которую входят Христианско-демократический Союз (ХДС), Христианско-социальный Союз (ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), в ночь на вторник, 2 октября, достигли согласия в дискуссии о будущем законе о трудовой миграции из стран, не входящих в ЕС. В частности, речь шла также и о тех людях, которые в Германии получили отказ в предоставлении статуса беженца, однако хорошо интегрировались и нашли себе место на немецком рынке труда.

Коалиция договорилась о будущем дизельных автомобилей в Германии

Лидеры партий "большой коалиции", в которую входят Христианско-демократический Союз (ХДС), Христианско-социальный Союз (ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), в ночь на вторник, 2 октября, достигли соглашения о пакете мер, необходимых, чтобы избежать запрета на въезд в города дизельных автомобилей. Об этом сообщили по окончании переговоров главы парламентских фракций ХДС и СДПГ Ральф Бринкхаус и Андреа Налес, а также лидер земельной группы ХСС в бундестаге Александер Добринт.

Reuters

Мэй расставила приоритеты для въезжающих в Британию после Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что после выхода страны из состава Европейского союза (ЕС) иностранные высококвалифицированные специалисты будут приниматься в страну в приоритетном порядке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление премьера.

По словам Мэй, в Британии будет введена система, которая оценивает навыки въезжающих в страну иностранных специалистов. Она подчеркнула, что британские власти не будут отдавать приоритет гражданам какой-либо страны.

Bloomberg

Кувейт впервые с 1990 года перестал поставлять нефть в США

Кувейт впервые с 1990 года прекратил поставки нефти в Соединенные Штаты. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные информационной службы министерства энергетики США.

Отмечается, что прекращение поставок связано с тем, что Кувейт начал работать с азиатским рынком, который потребляет до 80% кувейтского нефтяного экспорта.

Также в агентстве добавили, что ориентация Кувейта на азиатские рынки объясняется тем, что США намерены ужесточить санкционную политику в отношении экспорта нефти из Ирана.

New York Times

Шесть месяцев до Брексита: царит какое-то ложное спокойствие

Был ли Брексит, как сказал бы Борис Джонсон, актом освобождения, который вдохнет жизнь некогда гордую имперскую державу? Или он был, как настаивают его оппоненты, проявлением ярости населения, подстрекаемого фальшивыми обещаниями политиков? В течение этих двух лет, которые прошли с голосования в 2016 году, британцы перебирали аргументы за и против выхода из ЕС и «Нью Йорк Таймс» решил вновь обсудить их.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефть торгуется разнонаправленно, но все же цены стабильны, оставаясь около четырехлетнего максимума, так как инвесторы продолжают оценивать потенциальное влияние на нефтяной рынок надвигающихся санкций США на экспорт сырой нефти Ирана, третьего по величине производителя в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

Санкции вступят в силу с 4 ноября, тогда как Вашингтон уже попросил покупателей иранской нефти сократить импорт иранской нефти до нуля, чтобы заставить Тегеран провести переговоры о новом ядерном соглашении и ограничить его влияние на Ближнем Востоке.

Данные по торговле Refinitiv Eikon показали, что экспорт иранской нефти в сентябре составил всего 1,9 миллиона баррелей в сутки, что является самым низким уровнем с середины 2016 года.

По данным опроса Reuters, опубликованном в понедельник, Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) изо всех сил пытается компенсировать снижение экспорта из Ирана.

По мере роста цен на сырую нефть и многих валют на развивающихся рынках, включая рупию Индии и рупию в Индонезии, аналитики предупреждают, что экономический рост может быть подорван.

Фьючерсы на нефть марки Brent снижаются на -0,33% до $84,70 за баррель. Фьючерсы на West Texas Intermediate (WTI) подорожали на +0,23% до $75,47 за баррель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на жилье в Великобритании стабильно выросли в сентябре, сообщили во вторник в Национальном строительном обществе (Nationwide).

Цены на жилье выросли в сентябре в годовом исчислении на 2%, также как и в августе. Экономисты прогнозировали менее значительный рост показателя - на 1,9%.

На ежемесячной основе цены на жилье выросли на 0,3%, в отличие от падения на -0,5% в августе. Рост был немного более значительный, чем прогноз увеличения на 0,2%.

«Если смотреть в будущее, многое будет зависеть от того, как развиваются более широкие экономические условия, особенно на рынке труда, а также и в отношении процентных ставок», - сказал Роберт Гарднер, главный экономист Nationwide.

Экономист ожидает, что в этом году экономическая активность и постоянное давление на бюджеты домашних хозяйств будут продолжать оказывать скромное влияние на активность рынка жилья и рост цен на жилье в этом году, хотя затраты по займам, вероятно, останутся на низком уровне.

«В целом мы продолжаем ожидать, что цены на жилье возрастут примерно на 1% в течение 2018 года», - добавил Гарднер.

Цены на жилье в Лондоне падали пятый квартал подряд в годовом выражении, хотя снижение оставалось скромным в сентябре на уровне -0,7%.

В третьем квартале в годовом исчислении цены на жилье в Великобритании выросли на 2,1% по сравнению с предыдущим кварталом (на 2,2%). За квартал цены на жилье выросли на 0,7%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

00:00 Китай Официальный выходной день

04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 1.5% 1.5% 1.5%

04:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Сентябрь 43.3 43.0 43.4

Сессия вторника на валютном рынке началась относительно спокойно. Основные валютные пары оставались в узких диапазонах, в то время как американский доллар удерживался в области максимумов, достигнутых накануне по отношению к большинству валют.

Итоги завершившегося заседания Резервного банка Австралии (РБА) были полностью ожидаемыми: регулятор сохранил учетную ставку на уровне 1,50%. Сопроводительное заявление завершившегося заседания не сильно отличалось от предыдущего: РБА продолжает считать, что уровень потребления домохозяйств остается источником неопределенности, в то время как темпы роста заработных плат остаются низкими и это может продлиться еще некоторое время. В целом, никакой новой информации рынки не получили, поэтому существенного влияния на рыночную динамику завершение заседания РБА не оказало.

На рынках обсуждают сообщения о том, что Великобритания намерена предложить ЕС компромиссный план по выходу из состава союза (Brexit). Согласно информации СМИ, предложение кабинета Терезы Мэй будет касаться границы между республикой Ирландия и Северной Ирландией. В частности, речь идет о том, что Лондон согласиться на установление упрощенного таможенного контроля между двумя регионами, а взамен хотел бы получить сохранение общего таможенного режима с ЕС. Предложения Великобритании явно не равнозначны, поэтому маловероятно, что такой компромисс устроит ЕС. Хотя возможно, что окончательный план правительства Великобритании будет отличаться от сообщений СМИ и компромисс между Лондоном и Брюсселем все же будет достигнут.

Пара EUR/USD сегодня утром торговалась в диапазоне $1.1565-80, оставаясь около вчерашних минимумов. В понедельник евро снижался и закрылся день на отрицательной территории. На данный момент пара находится в нисходящем тренде от 24 сентября и торгуется ниже линии скользящей средней MA 200 H1. Медведи полностью владеют ситуацией и пока евро будет находится ниже мувинга и линии сопротивления даунтренда, есть смысл присматриваться к новым продажам пары на коррекциях. Однако, стоит отметить, что на часовом графике сформировалась бычья дивергенция по индикатору MACD, что сигнализирует о возможном формирование глубокой коррекции или развороте цен.

Пара GBP/USD сегодня утром торговалась в диапазоне $1.3030-45, оставаясь около вчерашнего минимума. В понедельник фунт торговался разнонаправленно, и закрыл день около цены открытия. Тем не менее, на текущий момент глобально пара остается под давлением, находясь в нисходящем канале от 20 сентября. Более того, британец торгуется ниже линии скользящей средней MA 200 H1. Медведи полностью контролируют ситуацию. В связи с этим, пока фунт находится в даунтренде, есть смысл присматриваться к новым продажам пары на коррекциях.

Сегодня утром пара USD/JPY торговалась в диапазоне Y113.80-00, оставаясь около вчерашнего максимума. В понедельник пара выросла и закрыла день на положительной территории. На данный момент пара тестирует на прочность линию сопротивления канала и находится под полным контролем быков. Пока USD/JPY остается выше линии скользящей средней MA 200 H1, логичным будет присматриваться к покупкам пары на коррекциях. Однако, стоит отметить, что 14-ти дневный индекс относительной силы (RSI (14) на D1), находится выше уровня 70, что сигнализирует о возможной смене направления движения цены. К то му же, на часовом графике сформировалась медвежья дивергенция по индикатору MACD, что сигнализирует о возможном формирование глубокой коррекции или развороте цен.

Сессия вторника не будет перенасыщенной публикациями важных макроэкономических данных. Основным ожидаемым событием сегодняшнего дня может стать выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла, который в 16:45 GMT будет выступать на ежегодном собрании Национальной ассоциации экономики бизнеса в Бостоне. Речь главы федрезерва будет посвящена перспективам занятости и инфляции. Ожидаются вопросы от аудитории.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1718 (3246)

$1.1687 (2176)

$1.1645 (264)

Цена на момент написания обзора: $1.1541

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1495 (3265)

$1.1447 (2749)

$1.1399 (2964)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 15 октября составляет 92090 контракта (согласно данным за 1 октября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1600 (5325);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3149 (2660)

$1.3126 (2210)

$1.3093 (722)

Цена на момент написания обзора: $1.3007

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2932 (2097)

$1.2889 (2242)

$1.2843 (1940)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 15 октября составляет 29125 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3200 (2821);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 15 октября составляет 38819 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (2279);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 1 октября составило 1,33 против 1,29 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Настроения потребителей в Японии немного улучшились в сентябре, свидетельствуют данные опроса кабинета министров Страны.

Индекс потребительского доверия - показатель, оценивающий настроения и степень доверия граждан к экономике страны, улучшился в сентябре до 43,4 с 43,3, зафиксированных в августе. Экономисты прогнозировали снижение доверия до 43,0.

Среди субкомпонентов индекса, слабость оценки общих источников средств к существованию компенсировалась ростом доходов и готовностью покупать товары длительного пользования.

Показатель средств к существованию снизился до 41,5 с 41,7 месяц назад. Между тем, индекс роста доходов вырос до 41,9 с 41,8, а готовность покупать товары длительного пользования увеличилась в сентябре до 42,4 с 42,0, зафиксированных в августе.

В то же время индекс занятости населения в сентябре сохранялся на уровне 47,7.

Опрос проводился 15 сентября.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• DAX -0,5%

• FTSE -0,4%

• CAC 40 -0,4%

Ожидается негативный старт торгов на фондовых площадках Европы, вслед за снижением котировок на торгах Азиатско-тихоокеанского региона.

На настроение инвесторов также продолжает влиять политический кризис в Италии из-за разногласий в правительстве касательно бюджета. Закон о бюджете на 2019 год, который парламенту будет предложено утвердить в ближайшие месяцы, может привести к еще более высокому государственному дефициту правительства.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 06:00 GMT Россия опубликует данные по индексу промышленной активности за сентябрь

В 08:00 GMT Польша опубликует данные по инфляции за сентябрь

В 13:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных бондов

В 13:00 GMT США проведет аукцион по продаже 3-х и 6-ти и 12-ти месячных бондов

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня Резервный банк Австралии принял решение сохранить учетную ставку без изменений, на уровне 1.50%. Ниже приведены выдержки из заявления ЦБ, после оглашения решения по ставке:

• Ставки соответствуют целевым уровнем инфляции и экономического роста

• Ожидается дальнейший прогресс в деле снижения безработицы и повышения инфляции

• Рост инфляции, как ожидается, будет постепенным

• Условия кредитования жестче, чем они были некоторое время

• Ставки по ипотечным кредитам остаются низкими, между банками существует сильная конкуренция

• Спрос на кредиты инвесторами, вкладывающими деньги в жилье, заметно ослаб

• В 2019 и 2020 гг инфляция будет выше, чем сейчас

• Перспективы рынка труда остаются позитивными

• Ожидается снижение уровня безработицы в течение следующих двух лет

• Австралийский доллар остается в диапазоне последних двух лет

• Долг домохозяйств и низкие зарплаты остаются источником неопределенности

• Рост ВВП в 2018 и 2019 гг в среднем будет чуть выше 3%

• Торговая политика США - источник неопределенности

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются, хотя некоторые из рынков демонстрировали раннюю прибыль после новостей о том, что США и Канада достигли новой торговой сделки, называемой Соглашением между США и Мексикой и Канадой, или USMCA, которая заменит Североамериканское соглашение о свободной торговле или НАФТА. Однако опасения по поводу роста напряженности в отношениях между США и Китаем сохраняются на рынках.

Австралийский рынок опустился на отрицательную территорию после открытия немного выше.

Прибыль горнорудных и энергетических компаний компенсирована слабостью банковского сектора в преддверии оглашения результатов заседания Резервного банка Австралии по денежно-кредитной политике позднее сегодня. Ожидается, что центробанк сохранит свою монетарную политику без изменений.

Акции BHP подорожали более чем на 1%, Fortescue Metals - на 0,3%, Rio Tinto - на 0,1%.

В банковском пространстве, National Australia Bank, ANZ Banking, Commonwealth Bank и Westpac торгуются со снижением в диапазоне от -0,2% до -0,5%.

Японский рынок теряет первоначальную прибыль после открытия заметно выше на фоне ослабления беспокойства по поводу торговых напряжений после того, как США и Канада объявили о новой торговой сделке. Тем не менее, указания администрации Трампа о том, что сделка с Китаем не намечается в ближайшее время, негативно сказывается на настроении инвесторов.

Основные экспортеры торгуются с ростом, несмотря на несколько более сильную иену. Акции Panasonic выросли почти на 3%, Mitsubishi Electric - на 1%, а Canon - почти на 1%. Бумаги Sony снижаются на -0,5%.

В банковском секторе, Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial увеличили капитализацию на 0,6% и 0,1%, соответственно.

В других странах Азии, Южной Корее, Сингапуре, Гонконге, Новой Зеландии и Тайвани котировки также снижаются. Индексы в Индонезии и Малайзии скромно растут. Рынки в Китае будут оставаться закрытыми всю неделю в связи с национальными праздниками.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Иена торгуется около самой низкой отметки более чем за 10 месяцев против доллара на фоне увеличения аппетита к риску после того, как США и Канада достигли договоренности по пересмотру Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA).

Вашингтон и Оттава достигли договоренности в воскресенье после нескольких недель напряженных двусторонних переговоров по обновлению Соглашения о свободной торговле в Северной Америке, которое было заключено в 1994 году. В августе Соединенные Штаты заключили отдельную торговую сделку с Мексикой, третьим членом NAFTA.

Новое соглашение, названное Соглашением США и Мексики и Канады (USMCA), направлено на то, чтобы привлечь больше рабочих мест в Соединенные Штаты, причем Канада и Мексика принимают более ограничительную торговлю с США, их основным экспортным клиентом.

Доллар торгуется вблизи трехнедельного максимума, чему способствовало повышение доходности казначейских облигаций США и падение евро из-за продолжительных опасений по поводу дефицита бюджета Италии.

Как известно, итальянские политики установили соотношение дефицита к ВВП в 2019 году на предпочтительном уровне, который был намного выше, чем разумный целевой показатель, предложенный министром финансов страны. Закон о бюджете на 2019 год, который парламенту будет предложено утвердить в ближайшие месяцы, вероятно, приведет к еще более высокому государственному дефициту правительства.

Напомним, что на данный момент Европейская комиссия отклонила бюджетные планы Италии.

Заместитель премьер-министра Италии Луиджи Ди Майо обвинил чиновников Европейского Союза в преднамеренном расстройстве финансовых рынков негативными комментариями по поводу бюджетных планов Италии. Его обвинения были нацелены против еврокомиссара по экономическим вопросам Пьера Московичи, который ранее сказал, что планы Рима "очевидно" отклоняются от правил ЕС по фискальной дисциплине.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Итальянские политики установили соотношение дефицита к ВВП в 2019 году на предпочтительном уровне, который был намного выше, чем разумный целевой показатель, предложенный министром финансов страны. Закон о бюджете на 2019 год, который парламенту будет предложено утвердить в ближайшие месяцы, вероятно, приведет к еще более высокому государственному дефициту правительства.

В Goldman Sachs говорят: "Теперь мы ожидаем, что дефицит государственного бюджета к ВВП в 2019 году будет на уровне 3% и государственный долг снова будет расти. На наш взгляд, такая экспансионистская фискальная политика поставит под давлением итальянскую экономику и итальянские активы. Это увеличивает риск ряда понижений кредитного рейтинга и может привести к трудным обсуждениям с Европейской комиссией".

Напомним, на данный момент Европейская комиссия отклонила бюджетные планы Италии.

Европейская валюта будет уязвима от дальнейших негативных новостей, связанных с текущими итальянскими событиями.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, как ожидается, оставит ключевых министров на своих постах во время кадровых перестановок во вторник, включая министра финансов, иностранных дела и министра экономики, которые занимались торговыми переговорами с Соединенными Штатами, сообщает Reuters.

Синдзо Абэ, который вернулся к власти в декабре 2012 года, был переизбран лидером своей Либерально-демократической партии (ЛДП) в прошлом месяце, и стал премьер-министром Японии, который дольше всех находиться на этом посту.

Абэ заявил, что хочет сохранить союзников в лице заместителя премьер-министра Таро Асо, который одновременно является министром финансов, и главного министра Кабинета Есихидэ Суга.

По сообщениям СМИ, он также сохранит на своих постах министра торговли и промышленности Хиросигэ Секо, министра иностранных дел Таро Коно и министра экономики Тошимицу Мотеги.

Сейчас ближайшими задачами Абе являются урегулирование торговых связей с Вашингтоном и сохранение экономического подъема в стране.

На прошлой неделе Абэ и президент США Дональд Трамп договорились открыть новые переговоры по двустороннему торговому соглашению, которые заставили бы Вашингтон отказаться от угрозы повышения тарифов на экспорт японских автомобилей, но Трамп может возобновить угрозу, если прогресс будет медленным.

Абэ, вероятно, также назначит бывшего чиновника Министерства финансов Сацуки Катаяму, консервативного законодателя ЛДП, министром, ответственным за оживление местной экономики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент Дональд Трамп в понедельник приветствовал новую торговую сделку с Канадой и Мексикой как победу для американских рабочих, в то время как инвесторы вздохнули с облегчением, что ключевые столпы NAFTA пережили его жесткую стратегию по изменению глобальной торговли.

Вашингтон и Оттава достигли договоренности в воскресенье после нескольких недель напряженных двусторонних переговоров по обновлению Соглашения о свободной торговле в Северной Америке, которое было заключено в 1994 году. В августе Соединенные Штаты заключили отдельную торговую сделку с Мексикой, третьим членом NAFTA.

Новое соглашение, названное Соглашением США и Мексики и Канады (USMCA), направлено на то, чтобы привлечь больше рабочих мест в Соединенные Штаты, причем Канада и Мексика принимают более ограничительную торговлю с США, их основным экспортным клиентом.

"Эти меры будут поддерживать многие сотни тысяч американских рабочих", - сказал Трамп в Белом доме, описывая торговую сделку как самую важную", которую когда-либо делали Соединенные Штаты.

"Эта сделка прибавит гораздо больше рабочих мест и это качественные рабочие места", - сказал он.

Ранее Трамп неоднократно называл NAFTA ужасной сделкой для США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Денежная база Японии в сентябре выросла на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив Y498,821 трлн, сообщил во вторник Банк Японии. Это следует за увеличением на 6,9% в августе.
Изменение объема денежной массы M2+CD, публикуемое Банком Японии, оценивает сумму иены в обращении, включая банкноты и монеты, а также наличные средства, находящиеся банковских счетах. Данный показатель является важным индикатором инфляции, поскольку увеличение денежной массы усиливает давление на валютные курсы.

Банкноты в обращении прибавили 4,0% в год, а число монет в обращении увеличилось на 1,0%. Сальдо платежного баланса увеличилось на 6,5% в годовом исчислении, в том числе резервные остатки - на 5,2%.
Скорректированная денежная база выросла на 0,2% до Y497,185 трлн.
За третий квартал 2018 года денежная база Японии выросла на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Промышленное производство в Южной Корее выросло с учетом сезонных колебаний на 1,4% в августе после роста на 0,5% в июле, сообщило Korea Times во вторник.

В годовом исчислении промышленное производство выросло на 2,5%, ускорившись с 1,0%, зафиксированных в предыдущем месяце.

Индекс всего промышленного производства увеличился на 0,5% в месяц и 1,5% в годовом исчислении после роста на 0,6% в месяц и на 1,3% годовых в июле.

Индекс отгрузки увеличился на 1,6% в месячном исчислении и на 0,7% в год. Индекс запасов вырос на 1,1% в месячном исчислении и на 4,6% в год.

Индекс производственных мощностей в августе упал на 0,3% в месяц и на 1,4% в годовом исчислении. Индекс загрузки мощностей вырос на 3,4% в месяц и на 2,6% в годовом исчислении.

Средневзвешенный коэффициент загрузки производственных мощностей в августе составил 75,7%, что на 2,5 процентных пункта больше по сравнению с предыдущим месяцем. Индекс услуг добавил 0,1% в месяц и 1,6% в год.

Индекс розничных продаж был неизменным за месяц, но увеличился на 6,0% в годовом исчислении. Индекс инвестиций в оборудование снизился на 1,4% в месяц и на 11,2% в годовом исчислении.

Индекс отгрузки отечественных машин в августе снизился на 6,6% в год. Стоимость заказов на отечественную технику выросла на 6,8% в годовом исчислении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро сильно подешевел против доллара США, приблизившись до 3-недельного минимума Катализатором падения пары EUR/USD был рост индекса доллара США, поддерживаемый увеличением доходности гособлигаций США.

Дальнейшее укрепление американской валюты ограничивалось слабыми данными по США. Отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал: в сентябре активность в производственном секторе США ослабла сильнее, чем ожидали экономисты. Индекс PMI для производственной сферы упал в сентябре до 59,8 пункта с 61,3 пункта в августе. Аналитики ожидали, что данный показатель упадет до 60,3 пункта. Кроме того, отчет показал: индекс цен упал до 66,9 с 72,1 в августе, индекс занятости вырос до 58,8 с 58,5, индекс новых заказов снизился до 61,8 с 65,1, а индекс запасов упал до 53,3 с 55,4.

Фунт торговался разнонаправленно против доллара США, но впоследствии вернулся до уровня открытия сессии. Первоначально фунт вырос на фоне данных по активности в производственном секторе Британии и сообщений СМИ о том, что Британия выразила готовность пойти на компромисс в вопросе ирландской границы, чтобы достичь договоренности по Брекзиту. Однако, вскоре пара GBP/USD откатилась до уровня открытия сессии на фоне частичной фиксации прибыли и укрепления американской валюты.

Канадский доллар резко вырос после сообщения, что США и Канада достигли договоренности о перезаключении соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Об этом СМИ сообщили высокопоставленный американский чиновник. Компромисс стал возможным после того, как Оттава пошла на уступки в вопросе доступа американский производителей молочной продукции на канадский рынок, а Вашингтон в свою очередь согласился оставить пункт о разрешении торговых разногласий в специальном арбитражном суде (ранее США выступали категорически против этой процедуры). Также известно, что новое соглашение будет трехсторонним и его подписание состоится на протяжении двух месяцев.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade