Новости и прогнозы рынков CFD — 03-04-2018

Почти все компоненты индекса DOW в плюсе (29 из 30). Лидер роста - NIKE, Inc. (NKE, +3.35%). Аутсайдер - General Electric Co. (GE, -0.42%).

Почти все сектора индекса S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор потребительских товаров (+1.4%). Снижение демонстрирует только сектор конгломератов (-0.7%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Стратеги BlackRock рассматривают рост протекционизма в США и скачок доходности облигаций как самый большой встречный ветер для их оптимистического прогноза по рисковым активам в этом году.

Ричард Турнилл, глобальный главный инвестиционный стратег BlackRock Investment Institute сказал, что стратеги предпочитают акции, особенно акции США и развивающихся рынков.

BlackRock, крупнейший в мире управляющий активами, опубликовал во вторник свой глобальный прогноз на второй квартал. Фирма, которая имеет более чем $6 трлн. в активах под управлением, ранее стала более бычьей по рынку США после изменения налогового законодательства и улучшения перспектив для корпоративной прибыли.

"Существует относительное предпочтение, которое по-прежнему отдается акциям. Наше ожидание заключается в том, что вы получите более низкие доходы и более высокие оценки во всех классам активов, - сказал Турнилл в интервью. - Это все еще среда, в которой вы хотите инвестировать в акции. Это все еще среда, в которой вы хотите видеть, что акции преуспевают в период устойчивого расширения".

Индекс S&P 500 вырос в январе, но в настоящее время снизился на 3,4% за год.

"Мы не собираемся получать сверхвысокую прибыль, которую мы видели в прошлом году, - сказал он. - Вы получите прибыль, которая будет более приглушенной, но более управляемой доходами".

Несколько аналитиков Уолл-Стрит говорят, что предстоящий сезон заработка должен стать позитивным катализатором, который может остановить распродажу фондового рынка.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Текущая неделя началась с более плохих новостей для технологических акций, что перетащило основные индексы США на территорию коррекции и побудило одного эксперта сравнить их с известным институтом, который видел свои собственные исторические взлеты и падения.

"Все эти технологические акции в США или других частях мира немного похожи на британскую королевскую семью, - сказал Дэвид Марш, управляющий директор аналитического центра OMFIF. - Однажды вы поставили их на пьедестал, и они великолепны ... И вы "сбиваете" их на следующий день".

Действительно, в прошлом году технологические акции, в частности FAANG - Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google - достигли рекордных максимумов. Теперь, на фоне растущих опасений регулирования и ряда компаний, пострадавших от скандала, производственных проблем, тестирования несчастных случаев или Twitter-ярости президента Трампа, хваленый сектор сталкивается с растущей распродажей.

"Совершенно очевидно, что некоторые из этих технологических акции достигли уровней стратосферы, не оправданных реальной жизнью, - сказал Марш. - И поэтому, будь то мистер Трамп или беспокойство о каком-то автомобиле, съехавшем с дороги и убивающем людей, есть много очень оправданных причин, которые указывают на продажу. Я думаю, что коррекция только началась".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро умеренно снизился против доллара США, приблизившись до минимума 21 марта. Катализаторами снижения пары EUR/USD были общее укрепление американской валюты на фоне роста доходности гособлигаций США, а также активизация продавцов после пробития отметки $1.2280 (вчерашний минимум).

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,17%, на уровне 90,21. Между тем, доходность 10-летних облигаций США составляет 2,777% (максимум с 29 марта). С начала сессии доходность повысилась на 4,5 базисных пункта или на 1,65%.

Ранее сегодня евро оказался под давление после выхода слабых данных по деловой активности в еврозоне и розничным продажам в Германии. Производственная активность в еврозоне выросла самыми медленными темпами за восемь месяцев в марте, свидетельствуют окончательные данные IHS Markit. Индекс менеджеров по снабжению в марте упал до 56,6 в марте с 58,6 в феврале. Индекс совпал с предварительной оценкой. Это был самый низкий результат за восемь месяцев. Тем не менее, показание выше 50 указывает на расширение в секторе. «Мы не должны слишком беспокоиться из-за падения PMI, поскольку некоторое замедление темпов роста от всплеска, наблюдавшегося в конце года, было неизбежным, не в последнюю очередь потому, что краткосрочные ограничения мощности сдерживают способность экономики расти так быстро в течение длительного времени», - сказал Крис Уильямсон, главный экономист по бизнесу IHS Markit. Темпы расширения замедлились во всех странах, охваченных последними обследованиями PMI в марте.

Производственный индекс PMI в Германии от IHS Markit / BME упал до 58,2 в марте с 60,6 в феврале. Последнее показание было самым низким с июля 2017 года и ниже предварительной оценки 58,4.

Кроме того, в феврале розничные продажи в Германии снизились третьем месяце подряд, сообщило статистическое управление Destatis. Розничные продажи неожиданно упали на -0,7% в феврале с учетом сезонных колебаний, что больше, чем снижение на -0,3% в январе (пересмотрено с -0,7%). Это было третье снижение ежемесячных продаж. Ожидалось, что продажи вырастут на 0,6%. В годовом исчислении рост розничных продаж снизился до 1,3% с 2,5% в январе. Экономисты ожидали, что продажи вырастут на 2,2%. В феврале ежегодные продажи продуктов питания, напитков, табачных изделий и непродовольственных товаров увеличивались на 1,2%. В номинальном выражении розничные продажи упали на -0,7% в месяц, а в годовом исчислении выросли на 2,5%.

Фунт консолидировался в небольшом диапазоне против доллара США, оставаясь вблизи уровня открытия сессии, так как позитив от сильных данных по британскому индексу производственной активности PMI за март нивелировался повсеместным укреплением американской валюты.

В марте промышленный сектор в Великобритании поддерживал устойчивый рост, показали результаты опроса IHS Markit. Производственный индекс PMI от IHS Markit / CIPS увеличился до 55,1 в марте с 55,0 в феврале. Ожидалось, что оценка составит 54,7. По сравнению с официальными данными, производительность за 4-й квартал соответствует увеличению производства только на 0,4-0,5%, что значительно меньше по сравнению с увеличением на 1,3% в 4-м квартале, сказал Роб Добсон, директор IHS Markit. Рост выпуска ускорился, но это было компенсировано более медленным увеличением как новых заказов, так и занятости. Что касается цен, темпы инфляции закупочных и отпускных цен практически не изменились, несмотря на незначительное ослабление с февраля.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По словам одного стратега, фондовые рынка Великобритании и Европы в последние дни пробились через ключевые технические уровни, и теперь, вероятно, будут находиться на долгосрочных "медвежьих" рынках.

Робин Гриффитс, главный технический стратег глобальной макро-команды в британской валютной инвестиционной фирме ECU Group, объяснил, что были достигнуты "кресты смерти " - ситуация, при которой рынки падают ниже своей долгосрочной трендовой линии, которая затем сама пересекается ее краткосрочной трендовой линией.

"Если вы видели "крест смерти", вы, вероятно, видели бычий рынок, и теперь вы находитесь на медвежьем рынке, - сказал он. - Некоторые (рынки) сформировали "кресты смерти", и сообщение из графиков говорят о том, что Британия и основная Европа сформировали эти "кресты", и существует очень высокая вероятность того, что они сейчас находятся на медвежьем рынке".

Индекс FTSE 100 Британии и немецкий DAX снизились примерно на 8% в годовом исчислении в условиях более широкого спада на мировых рынках. Недавняя распродажа технологических акций усугубила движение вниз после коррекции рынка в начале этого года. Рост процентных ставок и опасения глобальной торговой войной также вызвали беспокойство, что длительный рост фондовых рынков может закончиться очень скоро. Некоторые инвесторы начали сомневаться в том, движутся ли акции к концу своего бычьего рынка, где цены постоянно растут в долгосрочной перспективе.

Тем не менее Гриффитс сказал, что не все рынки находятся в непосредственной опасности, добавив, что по-прежнему существует потенциал роста по крайней мере от шести до девяти месяцев для определенных регионов. "Лучшие рынки по-прежнему находятся в Азии - это Китай, развивающиеся рынки и Япония - где вы должны вкладывать деньги, и прямо в верхней части списка находятся инвестиции, связанные с сырьевыми товарами", - сказал он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По мнению одного аналитика рынка, переоцененные акции и перспектива роста процентных ставок в США вскоре вызовут еще одну коррекцию на фондовом рынке.

Американские акции упали в зону коррекции в понедельник, так как углубление спада среди технологических компаний и повышенная торговая напряженность между США и Китаем вызвали раздражения участников рынка. Бурная сессия бросила тень на Европу и Азию, и глобальные инвесторы впоследствии начали второй квартал на негативной ноте.

"Я считаю, что одна из опорных точек беспорядков будет в Европе", - сказал Дэвид Марш, управляющий директор и соучредитель аналитического центра OMFIF.

Он пояснил, что в то время как европейские облигации в значительной степени удерживали позиции после итальянских выборов в прошлом месяце, ситуация может вскоре ухудшиться, поскольку евроскептические и анти-истеблишментские партии надеются закрепиться у власти.

По словам Марша, наряду с высокими стоимостными оценками и риском повышения процентных ставок в США, эти факторы могут спровоцировать "время расплаты" для глобальных инвесторов в ближайшие недели. "Я действительно ожидаю еще одну коррекцию на 10% и я думаю, что она будет запоздалой и, вероятно, благотворной. я думаю, что это произойдет на каком-то этапе в ближайшие недели или месяцы", - сказал Марш.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили сессию в минусе на фоне продолжающихся опасений относительно потенциальной торговой войны и регулирования для технологического сектора.

Читать далее

Биткоин и эфириум зафиксировали свои худшие ценовые результаты в первом квартале в истории, в то время как риппл упал больше всего из трех основных криптовалют.

Биткойн упал с $13,412,44 до $6,928,85 за три месяца, закончившихся 31 марта, что ознаменовало снижение более чем на 48%, согласно данным отраслевого веб-сайта CoinDesk, который отслеживает цену на нескольких биржах. Предыдущее наибольшее снижение криптовалюты произошло в первом квартале 2013 года, когда цена биткоина упала на 37,9% - с $770,44 до $478,72. CoinDesk отслеживает цену только с 2010 года. В целом, рыночная капитализация биткоина сократилась более чем на $119,9 млрд. в 1-м квартале.

В то же время эфириум увидел снижение цены на 47,7% в первом квартале 2018 года с $755,76 до $394,65, согласно Coinmarketcap.com, еще один сайт, который отслеживает цену различных цифровых валют на разных биржах. Сайт впервые начал отслеживать цену эфириума в середине 2015 года. В 1-м квартале 2016 года и 2017 году эфириум вырос более чем на 1100% и на 550%, соответственно.

Между тем, риппл был наихудшей по производительности криптовалютой среди основных монет в первом квартале 2018 года - он подешевел на 77%. По данным Coinmarketcap.com, его цена упала с $2,30 до $0,509565. Но это был не самый худший первый квартал для риппла, который на самом деле произошел в 2014 году, когда он подешевел на 96%.

Криптовалюты пострадали из-за растущего контроля со стороны регулирующих органов и запрета рекламы на основных интернет-платформах.

В то же время, количество новых денег, поступающих в криптовалюты, замедляется, что может означать, что рост может быть не таким быстрым, как в предыдущие годы, согласно недавней научной статье Спенсера Уитли и Дидье Сорнетта, профессоров предпринимательских рисков в Eth Zurich.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные показали, что индекс экономического оптимизма в США, рассчитываемый газетой Investor's Business Daily и исследовательской фирмой TechnoMetrica Institute of Policy and Politics, значительно ухудшился в апреле, продолжив тенденцию марта, и оказавшись ниже прогноза. Индекс упал в апреле на 3,0 пункта, до 52,6 пункта, при этом эксперты ожидали, что он снизится лишь до 55,2 пункта. Напомним, значение индекса выше 50 пунктов указывает на оптимизм. Стоит подчеркнуть, что индекс находится выше уровня 50 уже 19 месяц подряд, что является самой длительной серией более чем десятилетие. Вместе с тем, сейчас индекс находится на 8,2 пункта выше показателя декабря 2007 года, когда экономика вступила в рецессию.

Индекс экономического оптимизма состоит из трех основных компонентов. В этом месяце все три компонента ухудшились. Суб-индекс экономических перспектив - мера того, что потребители думают о перспективах экономики в ближайшие шесть месяцев - упал до 49,7 пункта с 52,9 пункта в марте, и впервые с декабря 2017 года оказался на негативной территории. Суб-индекс личных финансовых перспектив на ближайшие шесть месяцев снизился до 60,7 пункта с 63,8 пункта. Между тем, суб-индекс уверенности в федеральной экономической политике упал до 47,4 пункта с 50,0 пункта.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 54,175 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 1,695% против 1,705% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,90 по сравнению с 2,71 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 43,11% от объёма размещения по сравнению с 38,34% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 9,15% от объёма размещения по сравнению с 5,70% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 47,74% от объёма размещения по сравнению с 55.96% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют солидный рост на фоне отскока акций технологического и потребительского секторов после существенной распродажи накануне. Акции Amazon (AMZN; +1.2%) и автопроизводителей являются основными драйверами роста рынка. Акции General Motors (GM) подскочили на 3% после того, как компания сообщила о 16% г/г увеличении продаж авто в марте. Акции Tesla Inc. (TSLA) подорожали более, чем на 4%, поскольку операционные результаты компании за первый квартал указали на прогресс в процессе наращивания производства седана для массового рынка Model 3 и оптимистичные прогнозы на следующие кварталы. Кроме того, значительную поддержку рынку оказывают акции финансового сектора, стоимость которых повышается на фоне роста доходностей американских гособлигаций. Тем временем, опасения возможной глобальной торговой войны временно отошли на второй план.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (27 из 30). Лидер роста - UnitedHealth Group Inc. (UNH, +2.58%). Аутсайдер - General Electric Co. (GE, -0.99%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего выросли сектор потребительских товаров (+0.8%) и финансовый сектор (+0.8%).

Котировки нефти умеренно выросли во вторник, после того, как накануне зафиксировали свое крупнейшее однодневное падение почти за год. Однако, более высокие объемы нефтедобычи в России и новости из Саудовской Аравии ограничивали повышение стоимости черного золота.

Читать далее

Цены на золото сильно упали во вторник, так как стабилизация фондовых рынков США ослабила опасения инвесторов по поводу более сильных распродаж. Кроме того, давление на драгметалл оказывала позитивная динамика американской валюты.

Читать далее

В среду состоится публикация значительного количества важных данных. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменении розничных продаж и числа выданных разрешений на строительство за февраль. Первый показатель отражает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Второй показатель измеряет изменение объема выданных разрешений на строительство жилья с учетом сезонных поправок. Является важным опережающим индикатором ситуации на рынке недвижимости. Ожидается, что розничные продажи выросли на 0,3%, а число разрешений на строительство упало на 4,8%.

В 01:45 GMT Китай выпустит индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit за март. Индекс представляет собой опережающий индикатор состояния сектора услуг Китая, и рассчитывается на основании опроса около 400 менеджеров по закупкам, которые оценивают уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, поставки и запасы. Значение выше уровня 50 пунктов указывает на расширение промышленности, ниже - сокращение. Показатель рассчитывается Markit при поддержке Caixin Media. Согласно прогнозу, индекс улучшился до 54,5 с 54,2 в феврале.

В 08:30 GMT Британия представит индекс PMI для строительного сектора за март. Показатель отображает деловой оптимизм в строительной сфере экономики страны. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей. В опросе участвует около 170 человек, которые оценивают ситуацию в отрасли, в т.ч. относительно занятости, производства, новых заказов, цен, поставок и запасов. Ожидается, что индекс упал до 51,2 с 51,4 в феврале.

В 09:00 GMT еврозона опубликует индекс потребительских цен за март и сообщит об изменении уровня безработицы за февраль. Первый индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в ЕС в целом. Второй индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Согласно прогнозу, индекс потребительских цен вырос на 1,4% годовых, а уровень безработицы снизился до 8,5% с 8,6% в январе

В 12:15 GMT США объявят об изменение числа занятых по данным ADP за март. Индикатор отражает изменения численности занятых в частном секторе экономики США (за исключением сельскохозяйственной отрасли). Рассчитывается компанией Automated Data Processing (ADP), которая специализируется на обработке платежных ведомостей. Данные опережают официальный правительственный отчет по рынку труда на 2 дня, поэтому участники рынка используют их как ориентир для основной статистики по занятости. Ожидается, что число занятых выросло на 206 тыс.

В 14:00 GMT США выпустят индекс деловой активности в сфере услуг от ISM за март и отчет по изменению объема производственных заказов за февраль. Первый показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Индекс состоит из четырех равновзвешенных компонент: деловая активность, новые заказы, занятость и отгрузки поставщиков. Второй индикатор отображает изменение общего объема промышленных заказов, полученных промышленными предприятиями к предыдущему месяцу. Часто является опережающим индикатором динамики промышленного производства на несколько месяцев. Согласно прогнозу, индекс от ISM снизился до 59,2 с 59,5 в феврале, а производственные заказы выросли на 1,8%.

В 14:30 GMT США заявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. Согласно прогнозу, запасы нефти сократились на 0,287 млн. баррелей.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Компания Tesla (TSLA) сообщила на своем сайте, что в первом квартале 2018 года она выпустила 34 494 автомобилей (в том числе 24 728 Model S и Model X, а также 9 766 - Model 3), что оказалось на 40% больше по сравнению с четвертым кварталом 2017 года. По славам компании, квартал стал самым продуктивным в ее истории.

Кроме того, в Tesla сообщили, что объем выпуска Model 3 показал экспоненциальный рост, зафиксировав четырехкратное увеличение по сравнению с предыдущим кварталом. Это самый быстрый рост, который видели автомобильные компании в современную эпоху. Если этот темп роста продолжится, то он превзойдёт даже рост Model T компании Ford (F).

В компании также отметили, что в течение квартала смогли удвоить недельный объем выпуска Model 3, благодаря оперативному разрешению проблем с "узкими местами" в производственном процессе и поставках, включая несколько коротких остановок на заводе для модернизации оборудования.

"За последние семь дней Tesla произвела 2 020 автомобилей Model 3. В следующие семь дней мы рассчитываем выпустить 2 000 авто Model S и X и 2 000 авто Model 3. Это подтверждает то, что объём выпуска автомобилей Model 3 теперь превышает суммарный объем выпуска авто Model S и Model X. То, на что наша команда потратила пять лет в случае с Model S/X, забрало всего девять месяцев в случае с Model 3," - добавила компания. (Отметим, компания прогнозировала увеличить выпуск Model 3 до 2 500 в последнюю неделю марта).

В Tesla также озвучили оптимистические ожидания: "Учитывая прогресс, достигнутый к настоящему времени, и предстоящие действия по дальнейшему повышению пропускной способности, мы ожидаем, что темпы производства Model 3 будут быстро расти в течение второго квартала. Tesla продолжает иметь целью выйти на производительность на уровне 5000 единиц в неделю примерно за три месяца, что должно заложить основу, чтобы в третьем квартале получить идеальную комбинацию большого объема, хорошей валовой прибыли и сильного положительного операционного денежного потока. В результате Tesla не потребуется дополнительное привлечение средств в собственный капитал или долга в этом году, помимо стандартных кредитных линий."

В релизе также отмечается, что поставки авто достигли 29 980 единиц (11 730 Model S, 10 070 Model X и 8 180 Model 3). По словам компании, заказы на Model S и X были рекордными в первом квартале, и спрос на них остается очень сильным.

В компании напомнили, что заявленный объем поставок является несколько консервативным, поскольку учитывались лишь те авто, которые были переданы покупателям, и документы на которые были правильно оформлены. Конечные цифры могут несколько - на 0.5% - отличаться.

Кроме уже доставленных покупателям электрокаров, около 4 060 Model S и X, а также 2 040 Model находились "в пути" к своим собственникам по состоянию на конец квартала. Эти авто будут учитываться, как поставки второго квартала 2018 года.

На текущий момент акции Tesla (TSLA) котируются по $259.94 (+2.96%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как стало известно, стоимость молочной продукции упала на 0,6%, до $3 477 за метрическую тонну после того, как снизилась на 1,2% в ходе предыдущего аукциона. Результаты аукциона также показали, что стоимость цельного сухого молока выросла на 161%, до $3 278 за метрическую тонну после повышения на 0,1% в ходе предыдущего аукциона. Тем временем, цена обезжиренного сухого молока снизилась на 1,8%, до $1 849 за метрическую тонну после того, как упала на 8,6% в ходе предыдущего аукциона.

Молочные товары составляют значимую долю экспорта Новой Зеландии, поэтому динамика их цен напрямую влияет на курс новозеландского доллара. После оглашения итогов аукциона пара NZD/USD торгуется на уровне NZD0.7254, с повышением на 0,60%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственный сектор в Италии расширился самыми слабыми темпами за восемь месяцев в марте, свидетельствуют данные опроса IHS Markit во вторник.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) снизился до 55,1 в марте с 56,8 в феврале. Однако любое показание выше 50 указывает на расширение в секторе.

Замедление в основном было вызвано относительно медленной рыночной активностью и ограничениями на стороне предложения.

Выпуск и новые заказы заметно увеличились в марте, хотя и медленнее, чем в феврале.

Незавершенное производство в марте выросло одиннадцатый месяц подряд, что, в свою очередь, способствовало дальнейшему росту найма персонала.

«Ценовое давление оставалось сильным в марте, несмотря на ослабление с предыдущего месяца, поскольку поставщики используют преимущества сильных условий спроса, а производители стремятся защитить маржу, повышая свои собственные расходы», - сказал Пол Смит, директор IHS Markit.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Официальный производственный индекс PMI в Китае резко вырос в марте до 51,5 с 50,3 в феврале, что отражает восстановление реальной активности после Лунного Нового года, отмечает команда аналитиков из Standard Chartered.

«Суб-индексы производства и новых заказов в марте выросли на 2,4 п.п. и 2,3 п.п. соответственно, что свидетельствует об улучшении производственной активности при увеличении спроса. Суб-индекс новых экспортных заказов восстановился выше порога 50, после того как он упал на территорию сокращения в предыдущие два месяца, что отражает восстановление внешнего спроса. Однако средние показатели PMI в 1-м квартале 2018 года, по-видимому, были слабее, чем в 4-м квартале 2017 года, что свидетельствует о твердом, но более мягком импульсе роста в начале 2018 года».

«Мы ожидаем, что рост ВВП снизится до 6,7% г/г в 1-м квартале с 6,8% в 4-м квартале 2017 года. Надежный внешний спрос, вероятно, поддержит рост, хотя рост напряженности в торговле между США и Китаем может омрачить будущие торговые показатели. Сектор услуг, вероятно, остался устойчивым; индекс PMI в секторе услуг в 1-м квартале составил 53,9, а официальный индекс производства в секторе услуг в январе-феврале вырос на 8,0% г/г ».

«Мы считаем, что инфляция потребительских цен ослабла из-за падения цен на продовольствие, и инфляция цен производителей, возможно, частично упала на фоне высокой базы. По состоянию на конец марта валютные резервы выросли до 3,155 трлн долл. США из-за благоприятного эффекта обменного валютного курса».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Выступая на Конференции по региональным экономическим индикаторам NBC Bank (REIF) в Дулуте, президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари прокомментировал недавнюю налоговую реформу в США и сказал:

• Удивлен тем, насколько снижение налогов повысило доверие

• Не уверен, что снижение налогов приведет к увеличению инвестиций

• Не ясно, повысит ли сокращение налогов долгосрочный темп роста

• Не ясно, насколько плотный рынок труда

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD: 1.2175 (EUR 660m) 1.2375 (510m) 1.2400-10 (1.45bln)

USDJPY: 106.00 (400m)

AUDUSD: 0.7680 (AUD 1.1bln)

NZDUSD: 0.7250 (NZD 500m) 0.7275 (260m) 0.7285 (330m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.76% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $63.29 (+0.44%)

Золото $1,338.60 (-0.62%)

Рост активности в швейцарском производственном секторе в марте был самым медленным за восемь месяцев, показали во вторник данные опроса Credit Suisse и логистической ассоциации procure.ch.

Сезонно скорректированный индекс менеджеров по снабжению (PMI) резко упал до 60,3 в марте с 65,5 в феврале. Это был самый низкий результат с июля прошлого года.

Несмотря на слабость, все суб-индексы оставались выше порога расширения.

Суб-индексы «выпуск» и «невыполненные заказы» сократились на 8 и 8,3 пункта. С другой стороны, суб-индекс «занятости» достиг самого высокого уровня с февраля 2011 года.

В то же время, индекс PMI в секторе услуг снизился до 56,8 в марте с 62,9 в феврале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,594.75 (+0.77%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.04% до уровня 6,460.00. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют рост на фоне отскока технологических акций, которые продемонстрировали существенное снижение по итогам предыдущей торговой сессии. Акции компании Amazon (AMZN) подскочили на 1.5%, несмотря на недавние нападки на компанию со стороны президента США Трампа в Twitter.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось. Постепенно фокус внимания участников рынка смещается на данные по рынку труда США, публикация которых является основным ожидаемым событием текущей недели. Отчет традиционно будет опубликован в пятницу, а до этого времени инвесторы будут отслеживать другие данные, которые могут позволить предугадать, какими могут быть официальные цифры, в том числе статистику по занятости в частном секторе американской экономики от ADP и отчет ISM по деловой активности в непроизводственной сфере, которые ожидаются завтра.
Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что Wal-Mart (WMT) может купить онлайн-аптеку PillPack за $1 млрд. Акции WMT на премаркете подорожали на 0.7%.

В фокусе внимания участников рынка также продолжают находиться акции Intel (INTC), которые обвалились на 6.1% вчера на фоне сообщения о том, что Apple (AAPL; +0.8%) планирует использовать свои процессоры вместо чипов компании на компьютерах Mac, начиная с 2020 года. На премаркете акции INTC повысились лишь на 0.4%.

Кроме того, инвесторы оценивают операционные данные компании Tesla (TSLA) за первый квартал 2018 года, которые только что вышли. Акции TSLA на премаркете взлетели на 6.3%. Отметим, в отчете компания заявила о выпуске 34 494 авто в первом квартале (в том числе 24 728 Model S и Model X, а также 9 766 Model 3), что оказалось на 40% больше по сравнению с четвертым кварталом и, безусловно, является самым продуктивным кварталом в истории компании. В компании также сообщили, что не видят необходимости в привличении средств в уставный капитал или долга в этом году, помимо стандартных кредитных линий.

В феврале розничные продажи в Швейцарии снизились в течение второго месяца подряд, сообщило Федеральное статистическое управление во вторник.

Розничные продажи в феврале упали на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, после снижения на 0,4% в январе.

За исключением топлива, розничные продажи снизились на 0,2% после ослабления на 0,5% месяцем ранее.

Ежемесячно розничные продажи в феврале выросли на 0,3%, что стало первым ростом за три месяца. Продажи упали на 0,3% в январе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики BofA/Merrill исключили акции Facebook (FB) из списка "US 1 List"

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Stifel снизили целевую стоимость акций 3M (MMM) до $225 с $251

Аналитики Stifel снизили целевую стоимость акций General Electric (GE) до $13 с $15

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Февраль 2.5% Пересмотрено с 2.3% 2.2% 1.3%

06:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Февраль -0.3% Пересмотрено с -0.7% 0.6% -0.7%

07:15 Швейцария Розничные продажи, м/м Февраль -0.6% 0.3%

07:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Февраль -0.4% Пересмотрено с -1.4% -0.7% -0.2%

07:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Март 65.5 64.3 60.3

07:50 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Март 55.9 53.6 53.7

07:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Март 60.6 58.4 58.2

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Март 58.6 56.6 56.6

08:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Март 55.0 Пересмотрено с 55.2 54.7 55.1

Евро снизился против доллара на фоне слабых данных по деловой активности в еврозоне и розничным продажам в Германии. Производственная активность в еврозоне выросла самыми медленными темпами за восемь месяцев в марте, свидетельствуют окончательные данные IHS Markit во вторник.

Заключительный индекс менеджеров по снабжению в марте упал до 56,6 в марте с 58,6 в феврале. Индекс совпал с предварительной оценкой.

Это был самый низкий результат за восемь месяцев. Тем не менее, показание выше 50 указывает на расширение в секторе.

«Мы не должны слишком беспокоиться из-за падения PMI, поскольку некоторое замедление темпов роста от всплеска, наблюдавшегося в конце года, было неизбежным, не в последнюю очередь потому, что краткосрочные ограничения мощности сдерживают способность экономики расти так быстро в течение длительного времени», - сказал Крис Уильямсон, главный экономист по бизнесу IHS Markit.

Темпы расширения замедлились во всех странах, охваченных последними обследованиями PMI в марте.

Производственный индекс PMI в Германии от IHS Markit / BME упал до 58,2 в марте с 60,6 в феврале. Последнее показание было самым низким с июля 2017 года и ниже предварительной оценки 58,4.

В то же время, промышленный PMI во Франции в марте составил 53,7, что означало восемнадцатое последовательное улучшение общего состояния обрабатывающей промышленности. Предварительная оценка составила 53,6.

Тем не менее, показание индекса снизилось с 55,9, зафиксированного в феврале, и соответствует самым слабым темпам роста в течение года, показало исследование.

В феврале розничные продажи в Германии снизились третьем месяце подряд, сообщило сегодня статистическое управление Destatis.

Розничные продажи неожиданно упали на -0,7% в феврале с учетом сезонных колебаний, что больше, чем снижение на -0,3% в январе (пересмотрено с -0,7%). Это было третье снижение ежемесячных продаж. Ожидалось, что продажи вырастут на 0,6%.

В годовом исчислении рост розничных продаж снизился до 1,3% с 2,5% в январе. Экономисты прогнозировали, что продажи вырастут на 2,2%.

В феврале ежегодные розничные продажи продуктов питания, напитков, табачных изделий и непродовольственных товаров увеличивались на 1,2%.

В номинальном выражении розничные продажи упали на -0,7% в месяц, а в годовом исчислении выросли на 2,5%.

Фунт получил некоторую поддержку от сильных данных по британскому индексу производственной активности PMI за март, но затем откатился на фоне укрепления доллара США.

В марте промышленный сектор в Великобритании поддерживал устойчивый рост, показали во вторник результаты опроса IHS Markit.

Производственный индекс менеджеров по снабжению от IHS Markit / Chartered Institute of Procurement & Supply увеличился незначительно до 55,1 в марте с 55,0 в феврале. Ожидалось, что оценка составит 54,7.

По сравнению с официальными данными, производительность за четвертый квартал соответствует увеличению объемов производства только на 0,4-0,5 процента, что значительно меньше по сравнению с увеличением на 1,3 процента в четвертом квартале, сказал Роб Добсон, директор IHS Markit.

Рост выпуска ускорился, но это было компенсировано более медленным увеличением как новых заказов, так и занятости, свидетельствуют данные.

Что касается цен, темпы инфляции закупочных и отпускных цен остались практически на прежнем уровне, несмотря на незначительное ослабление с февраля.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.2285

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.4020

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y106.29

В 20:00 GMT США сообщат об изменении общего объема продаж автомобилей за март.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.2350 1.2365 1.2380 1.2400 1.2420-25 1.2450

Ордера на покупку: 1.2295-00 1.2280 1.2265 1.2250 1.2230 1.2200

USD/JPY

Ордера на продажу: 106.20 106.50 106.65 106.80-85 107.00 107.25

Ордера на покупку: 105.75-80 105.65 105.50 105.35 105.20 105.00

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.4100 1.4120 1.4135 1.4150 1.4180 1.4200-05

Ордера на покупку: 1.4050 1.4035 1.4000 1.3985 1.3950 1.3900

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7720-25 0.7750-55 0.7780 0.7800

Ордера на покупку: 0.7680 0.7665 0.7650 0.7635 0.7620 0.7600

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8765-70 0.8785 0.8800-05 0.8830

Ордера на покупку: 0.8750 0.8735-40 0.8720 0.8700

EUR/JPY

Ордера на продажу: 130.85 131.00 131.30 131.50 132.00

Ордера на покупку: 130.50 130.25-30 130.00 129.80 129.50

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Онлайн-аптека PillPack ведет переговоры о ее покупке компанией Walmart (WMT) за $ 1 млрд. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на два осведомленные источника.
CNBC отмечает, что фокус PillPack на том, чтобы сделать более простым для покупателей процесс заказа медикаментов, является привлекательным предложением для Walmart и других компаний электронной коммерции, которые стремятся улучшить свои предложения в области здравоохранения. Переговоры проходят на фоне сообщений о начале переговоров о приобретении Walmart страхового гиганта Humana (HUM), что может стать более крупной сделкой.
Источники предупредили, что сделка с PillPack еще не заключена и может не состоятся, и что в Walmart рассматривали возможность покупки нескольких стартапов. Тем не менее, источники сообщили, что переговоры между Walmart и PillPack длятся уже нескольких месяцев.
Пресс-секретарь Walmart сказал CNBC: "Нам часто задают вопросы о возможных приобретениях, и мы просто не комментируем такие вопросы".
По словам двух источников, Amazon также в одно время вела переговоры с компанией. Онлайн-ритейлер работает с Berkshire Hathaway и J.P. Morgan, чтобы снизить расходы на здравоохранение для своих сотрудников. Он также создает внутреннюю команду для изучения возможностей, чтобы вмешаться в цепочку поставок медикаментов, которая представляет собой рынок в $3 трлн.
В PillPack отказались комментировать эту информацию, тогда как оперативно связаться с Amazon не удалось.
PillPack управляет рецептурными лекарствами для своих клиентов, в том числе пациентов с множественными хроническими заболеваниями, осуществляя фасовку, организацию и доставку лекарств. Она может похвастаться аптекой "с полным комплексом обслуживания", что означает, что ее команда по обслуживанию клиентов работает круглосуточно и без выходных.
Один человек, близкий к сделке, сказал, что PillPack стремится предлагать свои услуги клиентам независимо от скупки.
Эксперты в области здравоохранения говорят, что приобретение PillPack имеет смысл для Walmart, особенно в свете его переговоров с Humana. Обе компании ищут способы обслуживания слабозащищённых пожилых людей с одним или несколькими медицинскими заболеваниями.
Акции WMT на премаркете выросли до уровня $86.34 (+0.92%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские акции снизились во вторник утром после резкой распродажи на Уолл-стрит.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 был примерно на 1 процент ниже, причем почти все сектора торговались на отрицательной территории.

Технологические акции были наихудшими исполнителями, продолжая медвежьи настроения, наблюдавшиеся на Уолл-стрит, ослабнув примерно на 1,6 процента. Участники рынка опасаются, что после скандала с участием Facebook и комментариев президента Дональда Трампа о влиянии Amazon на традиционных ритейлеров появятся новые и более жесткие правила в этом секторе. Кроме того, Apple, по сообщениям, рассматривает возможность создания собственных чипов для компьютеров Mac, что ударит по акциям европейских производителей микросхем. Austria Microsystems, поставщик Apple, продемонстрировал падение акций на 3 процента.

Акции компаний, предоставляющих финансовые услуги, также были среди наименее эффективных секторов, снизившись примерно на 1,2 процента. По данным Reuters, банковский регулятор Китая начал мониторить кредиты крупным клиентам.

Рассматривая отдельные акции, Sodexo упал почти на 5 процентов в начале торгов. Группа производителей продуктов питания заявила, что ее рейтинг был понижен несколькими брокерами после того, как компания сообщила о более низких ожиданиях на 2018 год. GKN также упал почти на 3 процента после того, как Melrose подтвердила поглощение британской компании за 11 миллиардов долларов.

В Азии акции закрылись с понижением после сильных потерь на Уолл-стрит. Опасения в связи с торговой войной и ужесточение регулирования технологических компаний привели к падению акций, а Nasdaq впервые закрылся на территории коррекции. Потенциал мировой торговли стал более очевидным в понедельник, когда власти Китая установили тарифы на 128 американских продуктов на общую сумму около 3 миллиардов долларов.

В Европе президент Италии Серхио Матарелла намерен начать двухдневную консультацию со всеми политическими партиями. После этих встреч он, скорее всего, даст мандат кому-то, чтобы сформировать новое правительство.

В корпоративных новостях Air France, как ожидается, отменит около 25 процентов своих рейсов, поскольку ее рабочие начинают забастовку во вторник. Забастовка также повлияет на сеть железных дорог. Акции Air France были на 4 процента ниже.

Что касается данных, то производственный индекс менеджеров по снабжению от IHS Markit в еврозоне упал до 8-месячного минимума в марте на уровне 56,6. Однако эта цифра значительно превысила нейтральную оценку 50, которая отделяет рост от сокращения.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень безработицы в Испании резко снизился в марте, свидетельствуют данные Министерства труда.

Число безработных сократилось на 47 697 человек в марте с февраля. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года число безработных сократилось на 279 766 человек.

Число зарегистрированных безработных составило 3,42 миллиона человек, что было самым низким уровнем за последние девять лет, говорится в сообщении министерства.

В то же время безработица среди молодежи в возрасте до 25 лет снизилась на 1 774 в марте по сравнению с предыдущим месяцем.

Производственный сектор Испании расширился в марте, но темпы роста замедлились с февраля, показали во вторник данные опроса, опубликованные IHS Markit.

Индекс менеджеров по закупкам в январе упал до 54,8 в марте с 56,0 в феврале. Ожидалось, что оценка составит 54,7.

Хотя темп роста выпуска замедлился с февраля, он остался заметным в результате еще одного резкого увеличения новых заказов.

Возросшие требований к выпуску привелb фирмы к увеличению занятости и закупочной деятельности в марте.

Закупочные цены продолжили резко расти, но темпы инфляции заметно ослабли и были самыми медленными с июля 2017 года. Производители повышали свои отпускные цены, но темпы инфляции снизились второй месяц до самого слабого за шесть месяцев.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В марте промышленный сектор в Великобритании поддерживал устойчивый рост, показали во вторник результаты опроса IHS Markit.

Производственный индекс менеджеров по снабжению от IHS Markit / Chartered Institute of Procurement & Supply увеличился незначительно до 55,1 в марте с 55,0 в феврале. Ожидалось, что оценка составит 54,7.

По сравнению с официальными данными, производительность за четвертый квартал соответствует увеличению объемов производства только на 0,4-0,5 процента, что значительно меньше по сравнению с увеличением на 1,3 процента в четвертом квартале, сказал Роб Добсон, директор IHS Markit.

Рост выпуска ускорился, но это было компенсировано более медленным увеличением как новых заказов, так и занятости, свидетельствуют данные.

Что касается цен, темпы инфляции закупочных и отпускных цен остались практически на прежнем уровне, несмотря на незначительное ослабление с февраля.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственная активность в еврозоне выросла самыми медленными темпами за восемь месяцев в марте, свидетельствуют окончательные данные IHS Markit во вторник.

Заключительный индекс менеджеров по снабжению в марте упал до 56,6 в марте с 58,6 в феврале. Индекс совпал с предварительной оценкой.

Это был самый низкий результат за восемь месяцев. Тем не менее, показание выше 50 указывает на расширение в секторе.

«Мы не должны слишком беспокоиться из-за падения PMI, поскольку некоторое замедление темпов роста от всплеска, наблюдавшегося в конце года, было неизбежным, не в последнюю очередь потому, что краткосрочные ограничения мощности сдерживают способность экономики расти так быстро в течение длительного времени », - сказал Крис Уильямсон, главный экономист по бизнесу IHS Markit.

Темпы расширения замедлились во всех странах, охваченных последними обследованиями PMI в марте.

Производственный индекс PMI в Германии от IHS Markit / BME упал до 58,2 в марте с 60,6 в феврале. Последнее показание было самым низким с июля 2017 года и ниже предварительной оценки 58,4.

В то же время, промышленный PMI во Франции в марте составил 53,7, что означало восемнадцатое последовательное улучшение общего состояния обрабатывающей промышленности. Предварительная оценка составила 53,6.

Тем не менее, показание индекса снизилось с 55,9, зафиксированного в феврале, и соответствует самым слабым темпам роста в течение года, показало исследование.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись преимущественно со снижением, а безопасные активы, такие как золото и иена выросли, на фоне возобновления торговых трений между США и Китаем. Также резкое падение цен на сырую нефть и распродажи технологических акций в США повлияли на настроение инвесторов.

Индекс Shanghai Composite в Китае упал на опасениях, что китайские ответные тарифы могут ослабить доверие к рынку и повредить экономическому росту.

Японские акции закрылись со снижением. Кроме того, более сильная иена привела к падению цен на акции ведущих экспортеров.

Акции Tokyo Electron, TDK Corp и Advantest упали в цене на -1-3%. Рыночная стоимость Canon и Panasonic снизилась более чем на -1%.

Австралийские акции немного снизились, поскольку Резервный банк Австралии оставил свою ключевую процентную ставку без изменений на рекордно низком уровне, как и ожидалось, заявив, что низкий уровень процентных ставок продолжает поддерживать экономику .

В банковском пространстве, ANZ Banking, Commonwealth Bank, Westpac и National Australia Bank торговались со снижением в диапазоне от -0,2% до -0,9%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В феврале розничные продажи в Германии снизились третьем месяце подряд, сообщило сегодня статистическое управление Destatis.

Розничные продажи неожиданно упали на -0,7% в феврале с учетом сезонных колебаний, что больше, чем снижение на -0,3% в январе (пересмотрено с -0,7%). Это было третье снижение ежемесячных продаж. Ожидалось, что продажи вырастут на 0,6%.

В годовом исчислении рост розничных продаж снизился до 1,3% с 2,5% в январе. Экономисты прогнозировали, что продажи вырастут на 2,2%.

В феврале ежегодные розничные продажи продуктов питания, напитков, табачных изделий и непродовольственных товаров увеличивались на 1,2%.

В номинальном выражении розничные продажи упали на -0,7% в месяц, а в годовом исчислении выросли на 2,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DW

Во Франции бастуют железнодорожники

Во Франции забастовка железнодорожников против запланированной реформы железнодорожного транспорта привела к серьезным перебоям в движении поездов. В стачке участвует почти половина работников госкомпании "Национальное общество железных дорог" (SNCF). На линию выходит в среднем лишь каждая пятая электричка, движение поездов дальнего следования TGV осуществляется с еще более сильными перебоями.

Нынешний трудовой конфликт является серьезным испытанием для президента Франции Эмманюэля Макрона. Профсоюзы протестуют против планов реформировать SNCF.

Наследный принц Саудовской Аравии признал право Израиля на собственное государство

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил о праве Израиля на собственное государство. Это высказывание он сделал в интервью американскому журналу Atlanticво вторник, 3 апреля.

"Палестинцы и израильтяне имеют право на то, чтобы обладать собственной землей. Нам нужно заключить мирное соглашение, чтобы обеспечить стабильность и установить нормальные отношения в регионе", - отметил Мухаммед бен Сальман.

The Times

Богатые россияне переезжали в Британию по недостаточно строгой визовой программе

Сотням россиян выдавали британские визы инвесторов, не проверяя должным образом источники их доходов и наличие преступного прошлого, сообщает журналист The Times Билли Кенбер.

"В рамках инвесторской визовой программы Tier 1 иностранцы могут получить вид на жительство в Великобритании с перспективой предоставления гражданства в обмен на инвестиции в размере 2 млн фунтов стерлингов", - говорится в статье. По программе для предпринимателей те же льготы предлагаются тем, кто инвестирует 50 тыс. фунтов в создание или покупку бизнеса в Британии.

РБК

Зарубежные компании снизили своим сотрудникам в России зарплаты

Зарплаты сотрудников иностранных компаний в России снизились на 4,4% в 2017 году, следует из данных «Интеркомпа». Зарубежные фирмы оптимизируют расходы на труд, хотя в целом, по данным Росстата, зарплаты россиян растут

Такая негативная динамика расходится с общей ситуацией с зарплатами по стране: по данным Росстата, за прошлый год они увеличились на 7,3% в номинальном выражении.

CNBC

В Белом доме рассказали о торговой войне с Китаем

Торговый советник Белого дома Питер Наварро не считает, что экономические отношения Китая с США будут развиваться по принципу «око за око», передает CNBC.

«Я не думаю, что торговые отношения между странами будут работать по принципу действие-ответ, действие-ответ. Так не должно происходить, это только приведет к эскалации конфликта», - сказал Наварро.

Foreign Policy

Выстоит ли политика Трампа в отношении России?

20 марта Трамп позвонил Путину и поздравил его с победой на выборах. Но оказалось, что во время этого звонка Трамп преподнес Путину еще одни подарок: приглашение посетить Белый дом. «Приглашение Трампа можно охарактеризовать только одним словом: странное, - сказал Андерс Ослунд из Атлантического совета. - Понятно, что Трамп проводит свою персональную политику».

Washington Post

Пора найти на Западе деньги Путина

Экономические ресурсы России ограничены. Поэтому Путин предпочитает такие дешевые асимметричные гибридные атаки, как вмешательство в выборы, кибернападения, манипуляции в соцсетях и подкуп иностранных политиков. Мы тоже должны отвечать асимметрично и жалить Кремль еще больше, чем он жалит нас. Хорошо, что Путин сам рассказал, какие санкции ему больше досаждают.

Forbes

Нефть и песок. Зачем наследному принцу Саудовской Аравии американские деньги

За последние 50 лет Саудовская Аравия стала синонимом несметного богатства. Но многое изменилось. После резкого обвала цен на нефть в 2014 году Саудовской Аравии пришлось потратить $200 млрд из $700 млрд валютных резервов, чтобы свести концы с концами

Американское турне Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда пришлось на 75-летие дипломатических отношений между Эр-Риядом и Вашингтоном. Принц уже встретился с президентом Дональдом Трампом в Белом доме в Вашингтоне. Трамп угрожал выйти из ядерного соглашения и недавно назначил на важные должности политиков, выступающих с резкой критикой иранской сделки. Однако интерес Мухаммеда ибн Салмана не ограничивается только ядерной сделки

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть растут во вторник после снижения в конце вчерашних торгов, так как рост производства в России и ожидания снижения цен на нефть в Саудовской Аравии компенсированы потенциальным замедлением добычи нефти в США.

Как ожидается, крупнейший экспортер нефти Саудовская Аравия снизит в мае цены на сырую нефть, которую продает в Азию.

Это произошло на фоне роста поставок. По данным официальных компаний, максимальный рост производства в России в марте составил 10,97 млн ​​баррелей в день в марте, по сравнению с 10,95 млн баррелей в сутки, что соответствует 11-месячному максимуму.

Как известно Саудовская Аравия и Россия предпринимают постоянные усилия по сокращению объема производства для поддержки цен совместно с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и другими крупными производителей за пределами ОПЕК.

Напомним, ОПЕК, Россия и некоторые другие производители, не входящие в картель, начали сокращать объемы производства в январе 2017 года, что с тех пор повысило цену Brent примерно на четверть.

Источники в ОПЕК заявили, что группа и ее союзники, скорее всего, примут решение продолжать свою работу по сокращению производства до конца 2018 года, когда они соберутся в июне.

Согласно опубликованным в пятницу данным Baker Hughes, число буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 7 единиц до 797 штук. Это был первый раз за три недели, когда количество буровых установок упало.

Фьючерсы на нефть сорта Brent выросли в цене на +0,44% до $67,94 за баррель. В свою очередь фьючерсные контракты на американскую нефть WTI торгуются у отметки $63,23 за баррель, с ростом на +0,35%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 2 копейки и составил 57,46 рубля.

Курс евро поднялся на 17 копеек, до отметки 70,9 рубля.

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Индекс Московской биржи на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,15%, до отметки 2260,00 пункта.

Долларовый индекс РТС поднялся на 0,31% и достиг уровня 1237,94 пункта.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Австралия Данные по инфляции от MI, м/м Март -0.1%

00:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Март -0.4% Пересмотрено с -0.3% 0.0%

04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 1.5% 1.5% 1.5%

04:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА

Итоги заседания Резервного банка Австралии (РБА) были главным событием на финансовых рынках в начале сессии вторника. От апрельского заседания австралийского центробанка не ожидалось каких-либо изменений в параметрах его денежно-кредитной политики и эти ожидания полностью оправдались. РБА оставил учетную ставку на уровне 1,5%. Сопроводительное заявление регулятора содержало ожидания сохранения инфляции на низком уровне в течение «некоторого времени», тезис о неопределенности, исходящей от перспектив потребления домохозяйств, и ставшими уже привычными комментарии о том, что рост австралийского доллара может замедлить восстановление национальной экономики. В целом, никакой новой информации после апрельского заседания РБА не появилось и его завершение оказало весьма умеренное влияние на австралийский доллара, который дорожал до оглашения итогов встречи. Наиболее важным итогом прошедшего заседания РБА, скорее всего, является укрепление уверенности участников рынков в том, что в ближайшее время от австралийского центробанка не следует ожидать рассмотрения вопроса об ужесточении своей денежно-кредитной политики.

В фокусе участников рынков находятся данные по рынку труда США, публикация которых является основным ожидаемым событием текущей недели. Отчет традиционно будет опубликован в пятницу, а до этого времени участники рынков будут отслеживать другие данные, которые могут позволить предугадать, какими могут быть официальные цифры. К числу таких отчетов относится и опубликованные вчера данные по деловой активности в промышленном секторе американской экономики от ISM. Основной показатель оказался несколько ниже среднего прогноза и значения за предыдущий период (59,3 пункта против 60,1 и 60,8 пунктов соответственно), но в целом активность продолжает расширяться. Но вот компонента занятости сократилась более значительно. Соответствующий субиндекс в марте составил 57,3 пункта против 59,7 пунктов в феврале. Следующим важным отчетом будет выходящая завтра статистика по занятости в частном секторе американской экономики от ADP и отчет ISM по деловой активности в непроизводственной сфере.

Пара EUR/USD сегодня утром торговалась в диапазоне $1.2290-10. Вчера пара, оттолкнувшись от линии сопротивления нисходящего канала от 27 марта, опустилась и приблизилась к срединной линии канала. Помимо этого, евро по-прежнему торгуется ниже уровня скользящей средней MA 200 H1 и на данный момент находится под контролем медведей. Вероятно, что сегодня пара попытается развить вчерашний успех медведей.

Пара GBP/USD сегодня утром торговалась в диапазоне $1.4045-60. Вчера, как и в пятницу, фунт торговался в боковом движении. Пара консолидируется, по по-прежнему находится ниже сопротивления скользящей средней MA 200 H1 и около линии сопротивления общего нисходящего канала от 27 марта. Стоит отметить, что глобально британская валюта продолжает находится под контролем медведей. Однако, если произойдет закрепление фунта выше линии MA 200 H1, ситуация изменится на противоположную.

Сегодня пара USD/JPY торговалась в диапазоне Y105.70-95, удерживаясь около вчерашних минимумов. Напомним, вчера пара совершила резкое снижение и тестировала на прочность уровень скользящей средней MA 200 H1. Если паре удастся закрепиться ниже, скорее всего нас ожидает формирование очередного медвежьего импульса и продолжения нисходящего тренда от 29 марта. Более того, на 4-х часовом графике пара остается в рамках общего нисходящего канала.

В 07:15 GMT Швейцария заявит об изменении объема розничных продаж за февраль. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в производственном секторе за март: в 07:30 GMT отчитается Швейцария, в 07:50 GMT - Франция, в 07:55 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона, а в 08:30 GMT - Британия. В 20:00 GMT США сообщат об изменении общего объема продаж автомобилей за март.

__________

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2428 (5509)

$1.2402 (1474)

$1.2368 (1336)

Цена на момент написания обзора: $1.2315

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2283 (5434)

$1.2242 (3652)

$1.2196 (4455)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 6 апреля составляет 108207 контракта (согласно данным за 2 апреля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2150 (6531);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4178 (2338)

$1.4147 (1898)

$1.4108 (2493)

Цена на момент написания обзора: $1.4062

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.4011 (1090)

$1.3977 (1186)

$1.3937 (1215)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 апреля составляет 30402 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4200 (2842);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 апреля составляет 33838 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3800 (3570);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 2 апреля составило 1,11 против 1,10 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков банка Nordea, курс американской валюты продолжит укрепляться. В своей записке для клиентов банка эксперты написали, что в последнее время американские статданные были убедительными, особенно в сравнение с показателями других стран мира. "При такой ситуации, как правило, после небольшой задержки происходит укрепление курса американской валюты. Помимо этого, мы наблюдаем уменьшение ликвидности в долларах. Пока EUR/USD будет находится ниже уровня $1.2650, рассматривать необходимо исключительно продажи. Мы сохраняем медвежью позицию по данной паре" - добавили в Nordea.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 08:40 GMT Испания проведет аукцион по продаже 6-ти и 12-ти месячных облигаций

В 14:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных бондов

В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 4-х недельных гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Ставки соответствуют целевым уровнем инфляции, экономического роста

• Прогнозируем постепенное возвращение инфляции к целевому уровню

• Стабильные ставки соответствуют стабильному экономическому росту

• Опережающие индикаторы указывают на сильный рост занятости

• Рост зарплат, вероятно, некоторое время будет оставаться низким

• Есть некоторые сообщения о том, что работодателям сложно найти квалифицированных сотрудников

• Продолжаем прогнозировать более быстрый рост ВВП в текущем году

• Потребление домохозяйств является источником неопределенности

• Волатильность фондового рынка связана с напряженностью в торговой политике

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном со снижением, в то время как активы-убежища, такие как золото и японская иена, выросли после распродажи на Уолл-стрит на опасениях роста напряженности в торговых отношениях между США и Китаем. Кроме того, 3-процентное падение цен на сырую нефть повлияло на стоимость акций нефтяных компаний.

Австралийский рынок, который возобновил торговлю после долгих пасхальных выходных, снижается после отрицательного результата на Уолл-стрит.

Инвесторы также осторожны, поскольку они ждут решения Резервного банка Австралии по денежно-кредитной политике позднее сегодня. Ожидается, что РБА сохранит базовую ставку кредитования без изменений на уровне 1,50%.

Акции BHP Billiton подорожали почти на 2%, а Rio Tinto - более чем на 1%, а Fortescue Metals - на 0,4% на фоне роста цен на железную руду.

Золотоискатели также торгуются выше после того, как цены на золото выросли более чем на 1% за ночь. Бумаги Evolution Mining подорожали почти на 3%. Newcrest Mining получает почти 2% стоимости акций после того, как компания заявила, что возобновила обработку на своем руднике Cadia.

Нефтяные компании Woodside Petroleum и Oil Search снизили капитализацию на -0,6% и -1% на фоне снижения цен на нефть.

В банковском пространстве, ANZ Banking, Commonwealth Bank, Westpac и National Australia Bank торгуются со снижением в диапазоне от -0,2% до -0,7%

Японский рынок падает, вслед за снижением котировок в США. Кроме того, более сильная иена привела к падению цен на акции ведущих экспортеров.

В техническом пространстве, Advantest теряет более -3%, а Tokyo Electron - более чем на -2% стоимости бумаг после того, как американские технические акции упали на Уолл-стрит.

Акции Canon, Panasonic и Mitsubishi Electric упали в цене более чем на -1%, а Sony - на -0,6%.

Среди основных автопроизводителей, Toyota и Honda снизили капитализацию почти на -1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Иена незначительно снизилась, но все еще торгуется около почти недельного максимума, достигнутого в конце вчерашних торгов, поскольку рост напряженности в торговых отношениях между США и Китаем вызвал опасения относительно глобального роста.

Японская иена, обычно рассматриваемая как безопасное убежище, имеет тенденцию укрепляться в периоды международной политической и финансовой нестабильности.

Напомним, иена выросла в марте, опасаясь риска глобального финансового кризиса на финансовых рынках. Это привело к тому, что курс доллара упал до 16-месячного минимума в 104,56 иен 26 марта.

Некоторые участники рынка заявили, что доллар может найти поддержку против иены на данный момент, особенно если японские импортеры и интуитивные инвесторы предпочитают покупать доллар на провалах.

Со вчерашнего дня Китай ввел пошлину на импорт американской свинины, фруктов и других продуктов в ответ на повышение тарифов США на сталь и алюминий, которые вступили в силу 23 марта. Как сообщили в Министерстве торговли Китая, Пекин вводит пошлины на 128 видов продукции, импортируемой из США: на 120 американских товаров, включая фрукты, пошлина составит 15%, и еще на 8 товаров, включая свинину - 25%.

Наряду с потенциальной торговой войной инвесторы также сосредоточены на экономических данных из США на этой неделе, во главе которых стоит доклад о занятости в несельскохозяйственном секторе за март.

Австралийский доллар вырос на фоне публикации позитивных экономических данных из Австралии и в преддверии оглашения результатов заседания Резервного банка Австралии сегодня в 4.30 GMT. Ожидается, что Центральный банк Австралии сохранит процентную ставку на рекордно низком уровне в 1,5%.

Сегодня стало известно, что индекс деловой активности в производственном секторе Австралии, публикуемый Австралийской промышленной группой AiG в марте с учетом сезонных колебаний подскочил на 5,6 пункта до рекордного максимума в 63,1 пункта. Стоит отметить, что предыдущий рекордный показатель составил 62,1 пункта в мае 2002 года.

В марте 2018 года наблюдался значительный рост в семи подиндексах производственного сектора Австралии, а в одном наблюдалось стабильное расширение. Новые заказы и занятость достигли рекордных высот.

Индекс числа вакансий в Австралии, публикуемый Банковской группой Australia and New Zealand Banking Group Limited (ANZ), в марте не изменился после снижения на -0,4% в феврале (пересмотрено с -0,3%). Данный индикатор отражает число объявлений о вакансиях в крупнейших столичных газетах и на интернет-сайтах и используется для прогнозирования роста занятости в Австралии, указывая на перспективы условий на рынке труда страны.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс числа вакансий в Австралии, публикуемый Банковской группой Australia and New Zealand Banking Group Limited (ANZ), в марте остался неизменным после снижения на -0,4% в феврале (пересмотрено с -0,3%).

Данный индикатор отражает число объявлений о вакансиях в крупнейших столичных газетах и на интернет-сайтах и используется для прогнозирования роста занятости в Австралии, указывая на перспективы условий на рынке труда страны. Рост показателя является позитивным фактором для австралийского доллара.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Правительство Таиланда объявило о планах наложить налог на торговлю криптовалютами.

В соответствии с налоговой базой, утвержденной министром финансов Таиланда на прошлой неделе, инвесторы должны будут платить 7% налога на добавленную стоимость (НДС) на все криптовые сделки наряду с 15-процентным налогом на прирост капитала по доходам от инвестиций в криптовалюту, сообщает Nikkei Asian Review.

Министерство финансов Таиланда хочет осуществить регулирование и налогообложение, чтобы предотвратить зарождающийся криптовалютный рынок страны от использования для отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и других видов преступной деятельности.

Тайваньские крипто-ориентированные предприятия сталкиваются с давлением правительственных репрессий. Сообщается, что предприниматели, запускающие новые компании, пытаются зарегистрировать свои стартапы в более благоприятном для инвестиций Сингапуре, чтобы привлечь капитал через первоначальные предложения монет (ICO).

Банк Таиланда в феврале запретил местным банкам инвестировать и торговать криптовалютами, создавая неопределенность среди местных инвесторов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Денежная база Японии в марте выросла меньше, чем в феврале, сообщил сегодня Банк Японии. Денежная база выросла на 9,1% в годовом исчислении до Y475,932 трлн после роста на 9,4% в феврале.

Изменение объема денежной массы M2+CD, публикуемое Банком Японии, оценивает сумму JPY в обращении, включая банкноты и монеты, а также наличные средства, находящиеся банковских счетах. Данный показатель является важным индикатором инфляции, поскольку увеличение денежной массы усиливает давление на валютные курсы.

Количество банкнот в обращении увеличилось в марте в годовом исчислении на 4,3%, а число монет в обращении выросло на 1,2%.

Остатки по счету текущих операций выросли на 10,6%, в том числе на балансах резервных счетов - на 8,3%.

Скорректированная денежная база выросла в годовом исчислении на 7,3% до Y484,317 трлн.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии, публикуемый Австралийской промышленной группой (AiG), в марте с учетом сезонных колебаний подскочил на 5,6 пункта до рекордного максимума в 63,1 пункта. Результат выше 50 указывает на расширение в секторе.

Стоит отметить, что предыдущий рекордный показатель составил 62,1 пункта в мае 2002 года.

В марте 2018 года наблюдался значительный рост в семи подиндексах производственного сектора Австралии, а в одном наблюдалось стабильное расширение.

Новые заказы и занятость достигли рекордных высот. Три из восьми подсекторов достигли рекордных уровней, включая нефтеперерабатывающую отрасль, добычу угля, производство химических и резиновых изделий, а также производство металлов и оборудования.

Более слабые условия остаются очевидными в небольшом, но разнообразном текстильном секторе промышленности. Использование достигло рекордного уровня в 81,2% от имеющейся мощности в марте.

Субиндекс производства увеличился на 0,3 пункта до 62,2 пункта в марте.

Новые заказы подскочили на 11,2 пункта до рекордного уровня в 66,6 пункта - до самого высокого значения с конца 2016 года. Это хорошо предсказывает дальнейшее восстановление в 2018 году.

Субиндекс экспорта вырос на 2,4 пункта до 58,9 пункта в марте. Субиндекс экспорта в последние месяцы ускоряется, возможно, из-за слабости австралийского доллара.

Суб-индекс продаж подскочил на 10,5 пункта до 63,9 пункта в марте, что свидетельствует об увеличении местных продаж.

Суб-индекс занятости вырос до рекордного уровня в 60,0 пункта в марте, что указывает на дальнейшее восстановление численности занятых. После продолжительного периода экспансии в 2017 году все больше производителей становятся достаточно уверенными, чтобы нанимать больше персонала.

Индекс поставок достиг рекордного максимума в 66,6 пункта в марте, что указывает на более высокую скорость поставок для удовлетворения потребностей производства.

Запасы продолжали восстанавливаться в марте, увеличившись на 1,3 пункта до 56,0 пункта.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро значительно снизился против доллара США, обновив минимум 22 марта, но затем восстановил часть утраченных позиций на фоне возобновившегося ослабления американской валюты и частичной фиксации прибыли.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с понижением на 0,15%, на уровне 90,01.

Давление на доллар оказывали опасения по поводу торговой войны между США и Китаем, а также слабые данные по США. Отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал: в марте активность в производственном секторе США снизилась сильнее, чем прогнозировали экономисты. Индекс PMI для производственной сферы упал в марте до 59,3 пункта против 60,8 в феврале. Аналитики ожидали, что данный показатель снизится до 60,1 пункта. Кроме того, более детальная информация показала: индекс цен вырос в марте до 78,1 с 74,2 в феврале, индекс занятости упал до 57,3 с 59,7, индекс новых заказов снизился до 61,9 с 64,2, индекс производства упал до 61,0 с 62,0, а индекс запасов опустился до 55,5 с 56,7.

Фунт умеренно подешевел против доллара США, вернувшись до минимума сессии, но затем возобновил свой рост. Поддержку паре GBP/USD оказывает новая волна повсеместного ослабления американской валюты на фоне умеренного снижения доходности государственных облигаций США.

Между тем, инвесторы готовятся к публикации важных статданных по Великобритании, а именно индекса производственной активности PMI (во вторник), индекса деловой активности в строительном секторе (в среду), и индекса PMI в секторе услуг (в четверг). Ожидается, что в марте производственный индекс упал до 54,8 с 55,,2 в феврале, индекс PMI в строительном секторе снизился до 51,2 с 51,4, а индекс PMI в секторе услуг упал до 54,2 с 54,5.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade