Новости и прогнозы рынков CFD — 03-08-2017

Это свидетельствует о том, что расследование становится все более интенсивным и выходит на новый этап, по словам двух человек, знакомых с данным вопросом.

На фоне этих сообщений усилилось давление на доллар США, и вырос спрос на активы-убежища, такие как швейцарский франк и иена.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Июнь 0.7% 0.6%

01:30 Австралия Розничные продажи, м/м Июнь 0.6% 0.2%

01:30 Австралия Отчёт Резервного Банка Австралии по денежно-кредитной политике

06:00 Германия Производственные заказы, м/м Июнь 1.0% 0.5%

12:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Июнь -1.09 -1.35

12:30 Канада Уровень безработицы Июль 6.5% 6.5%

12:30 Канада Изменение числа занятых, тыс. Июль 45.3 10

12:30 США Количество служащих государственного сектора Июль 35

12:30 США Средняя длительность рабочей недели Июль 34.5 34.5

12:30 США Количество рабочих мест в обрабатывающей промышленности Июль 1 5

12:30 США Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе Июль 187 180

12:30 США Доля экономически активного населения Июль 62.8%

12:30 США Средняя почасовая оплата Июль 0.2% 0.3%

12:30 США Торговый баланс, млрд. Июнь -46.5 -45

12:30 США Уровень безработицы Июль 4.4% 4.3%

12:30 США Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс. Июль 222 183

14:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Июль 61.6 59.2

17:00 США Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes Август 766

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - Pfizer Inc. (PFE,+1.79%). Аутсайдер - E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -1.34%).

Сектора индекса S&P торгуются смешанно. Больше всего вырос сектор конгломератов (+0.6%). Наибольшее снижение показывает сектор основных материалов (-0.9%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Китайские суды обработали более 4700 дел о банкротстве в течение первых семи месяцев 2017 года. Таким образом, количество дел продолжило "стабильно" повышаться в сравнении с тем же периодом 2016 года, поскольку Пекин активизировал свою кампанию против "зомби-компаний", сказал в четверг высокопоставленный чиновник из судебных органов.

"Трудности с запуском дел о банкротстве были эффективно преодолены", - сказал Хи Хиаоронг, старший директор Верховного народного суда Китая, на брифинге. Также он добавил, что после 2009 года количество дел о банкротстве в Китае пошло на спад, поскольку кредиторы затруднялись возбуждать дела о несостоятельности в судах, но последующие реформы улучшили данную ситуацию.

"Зомби-фирмы" являются убыточными компаниями, которые продолжают работать только при поддержке государственных субсидий или льготных кредитов. Китай обещал в прошлом году закрыть их в рамках усилий по реформированию системы снабжения, чтобы улучшить ситуацию с задолженностью госсектора и более эффективно использовать свой капитал, труд и ресурсы.

Согласно отчету BMI Research, опубликованному на прошлой неделе, в настоящее время требуется около 1,7 года, чтобы закрыть бизнес через процедуры несостоятельности в Китае, что явно лучше среднего показателя для Восточной и Южной Азии, который составляет 2,6 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Центральный банк Китая рассматривает возможность расширения торгового диапазона юаня после ключевой встречи Коммунистической партии позднее в этом году, что в значительной степени будет "косметическим" шагом, который приведет к расширению его полномочий по реформам, пока официальная политика направлена ​​на сокращение долга.

Народный банк Китая может расширить диапазон торговли юанем, чтобы позволить ему подняться или упасть на 3 процента по отношению к доллару с дневной средней ставки, установленной центральным банком, по сравнению с нынешними 2 процентами. Об этом сообщили четыре источника, знакомые с внутренними политическими дискуссиями.

Это позволит Центробанку утверждать, что либерализация юаня идет полным ходом, и может быть полезна в торговых переговорах с Вашингтоном, но жесткий контроль над оттоком капитала и уровнем, с которого юань начинает торговаться каждый день, уменьшают его влияние, сообщают источники.

"Возможно расширение диапазона юаня. Там может быть определенный внутренний консенсус, - сказал один из источников, который консультирует правительство по вопросам политики. - Но влияние не будет большим - это может быть просто жестом, чтобы выразить приверженность долгосрочной рыночной реформе".

Принятие в мае нераскрытого "контрциклического фактора" дало центральному банку больший контроль в определении ежедневного уровня, по которому юань может торговаться, но подняло вопрос о приверженности ЦБ к открытости валюты. "Мы возвращаемся назад, добавляя контрциклический фактор, - сказал советник по вопросам политики. - Совершенно ясно, что руководство страны хочет стабильности обменного курса".

В этом году юань подорожал чуть более чем на 3 процента по отношению к доллару, после снижения на 6,5 процента в 2016 году - самое большое ежегодное падение с 1994 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро умеренно вырос против доллара США, вернувшись до максимума вчерашней сессии. Основным катализатором такой динамики были разочаровывающие данные по активности в секторе услуг США, которые вынудили некоторых инвесторов пересмотреть свои оценки по завтрашнему отчету по рынку труда США.

Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), упал в июле до уровня 53,9 пункта с 57,4 пункта в июне. Последнее значение является самым низким за 11 месяцев. Согласно прогнозу, показатель должен был составить 57 пунктов. Напомним, значение индекса ISM, превышающее 50, рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения. В ISM заявили, что расширение активности в сфере услуг фиксируется уже 90-й месяц подряд. В целом суб-индексы проявили себя следующим образом: индекс деловой активности в июле упал до 55,9 с 60,8, индекс занятости ухудшился до 53,6 с 55,8, индекс цен вырос до 55,7 с 52,1, а индекс новых заказов опустился до 55,1 против 60,5 в июне

Между тем, инвесторы готовятся к завтрашней публикации отчета по числу занятых вне сельского хозяйства США, которые позволят лучше оценить, достаточно ли сильна экономика США для того, чтобы ФРС смогла повысить процентные ставки третий раз в этом году. Согласно прогнозам, уровень безработицы в июле упал до 4,3% с 4,4% в июне, число занятых выросло на 183 тыс. после увеличения на 222 тыс., а темпы роста средней почасовой оплаты ускорились с 0,3% с 0,2%. Если данные не оправдают ожиданий, инвесторы еще больше усомнятся в том, что ФРС сможет снова увеличить ставку в этом году. Сейчас фьючерсы на ставку ФРС, отслеживаемые CME Group, указывают, что инвесторы оценивают вероятность очередного повышения ставок в этом году в 44,2%.

Фунт резко подешевел против доллара США, приблизившись до минимума 31 июля. Распродажи фунта стартовали после того, как Банк Англии огласил результаты своего августовского заседания. Британский регулятор принял решение сохранить размер базовой процентной ставки на рекордном минимуме в 0,25%, а также оставил без изменений объем программы покупки гособлигаций, на уровне 435 млрд. фунтов, и объем покупки корпоративных бондов, на уровне 10 млрд. фунтов. За сохранение ключевой ставки на прежнем уровне проголосовали 6 из 8 членов Комитета по монетарной политике (за повышение ставки отдали голоса Маккафферти и Сондерс).

Вместе с тем, Банк Англии присоединился к другим мировым центральным банкам, просигнализировав о приближающемся окончании эпохи мягкой денежно-кредитной политики. В ЦБ дали понять, что планируют повышать ставки более высокими темпами, чем того ожидают инвесторы. Однако обновленные оценки по инфляции, которые обнародовал банк, не порадовали инвесторов. Прогноз по инфляции на 2018 год был повышен с 2,4% до 2,5%, а вот прогнозы роста экономики на текущий и следующий года были понижены до 1,7% и 1,6% соответственно. "Ожидается, что инфляция продолжит расти в ближайшие месяцы и достигнет пика в районе 3% в октябре, так как отмечавшееся ранее укрепление фунта продолжит сказываться на потребительских ценах", - заявили в Банке Англии. Судя по краткосрочным рыночным ставкам, инвесторы ждут только двух повышений процентной ставки Банком Англии в ближайшие три года, до 0,5% в конце 2018 года и до 0,75% в середине 2020 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики снова повысили свои прогнозы по австралийскому и новозеландскому долларах, но они по-прежнему отстают от рынка. Таковы итоги последнего опроса, проведенного агентством Reuters.

Согласно средним прогнозам 46 аналитиков, австралийский доллар будет торговаться на уровне $0,7800 через месяц по сравнению с $0,7600 в июльском опросе и $0,7400 в опросе до этого. Сейчас пара AUD/USD торгуется выше $0,7900, а недавно превысила отметку в $0,8066. Возвращаюсь к июльскому опросу, самый высокий прогноз по паре AUD/USD (на месяц вперед) составлял $ 0.7750.

Аналитики также повысили свои прогнозы по паре AUD/USD на три месяца вперед, до $0.7700, и теперь ждут, что пара будет торговаться на уровне $ 0.7600 в 6-месячной и 12-месячной перспективе. В начале 2017 года прогнозы по паре составляли $ 0,7300 на 6 месяцев и $0,7200 на 12 месяцев.

Между тем, аналитики ожидают, что новозеландский доллар будет торговаться на уровне $0,7340 через месяц, что недалеко от нынешних значений. В предыдущем опросе прогноз составлял $0.7200.

Что касается дальнейших перспектив, средние прогнозы предполагают, что пара NZD/USD будет торговаться на уровне $0,7275 через 3 месяца и на $0,7200 в 6-месячной и 12-месячной перспективе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сильная экономика и более высокие налоговые поступления привели к тому, что общий долг Германии снизился на 0,7 процента в 2016 году, оставив крупнейшую экономику Европы на пути к тому, чтобы уменьшить долг ниже уровня 60 процентов от экономического производства к 2020 году.

Статистическое управление сообщило, что общий долг, который включает обязательства со стороны федерального правительства, штатов, местных органов власти и социального обеспечения, в конце прошлого года составлял 2,006 трлн. евро. Все регионы способствовали сокращению на 15,1 млрд. евро, в результате чего долг на душу населения составил 24 407 евро, а на обязательства 16 федеральных земель Германии приходилось более половины данного снижения.

Министерство финансов сообщило, что отношение долга к валовому внутреннему продукту (ВВП) сократилось до 68,3 процента в прошлом году по сравнению с 71,2 процента в 2015 году.

Европейский союз заявляет, что страны должны поддерживать соотношение долга к ВВП не более чем на 60 процентов или, по крайней мере, идти в этом направлении. Впрочем, в течение многих лет данное правило нарушается Германией и другими странами.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые биржи завершили торги преимущественно в плюсе, поскольку инвесторы отыгрывали новую порцию корпоративной отчетности и итоги заседания Банка Англии.

Читать далее

Основные фондовые индексы США около нулевой отметки в четверг на фоне снижения акций технологического сектора, в то время как Dow отправился выше отметки 22 000, чтобы побить новый рекорд.

Данные исследований в июле свидетельствуют о заметном улучшении деловой активности среди американских поставщиков услуг. Новые заказы, полученные фирмами, увеличились самыми быстрыми темпами в течение двух лет, что, в свою очередь, способствовало более сильному увеличению незавершенного производства. В результате фирмы увеличили число своих сотрудников наибольшими темпами с декабря прошлого года. В то же время инфляционное давление оставалось относительно сильным, а бизнес-уверенность предполагает заметное расширение в ближайшие месяцы. Сезонно скорректированный индекс деловой активности в секторе услуг США от IHS Markit вырос до 54,7 в июле с 54,2 в июне. Последнее чтение означало самое сильное расширение деловой активности с января и отметило четвертый месяц подряд ускоренного роста. Несмотря на незначительное снижение в среднем, последний рост активности был на широкой основе.

Вместе с тем, индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), упал до уровня 53,9 пункта в июле с 57,4 пункта в июне. Согласно прогнозу, показатель должен был упасть до 57 пунктов. Напомним, индикатор является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения.

Кроме того, данные, опубликованные Министерством торговли США, показали, что новые заказы на промышленные товары США значительное увеличились по итогам июня, компенсировав падение за предыдущие два месяца и превысив оценки аналитиков. В отчете сообщалось, что в июне производственные заказы выросли на 3,0% в июне после падения на 0,3% в мае (пересмотрено с -0,8%). Экономисты ожидали, что заказы увеличатся на 2,9%.

Цены на нефть выросли в четверг, поддержанные признаками ужесточения рынка США, хотя высокие поставки нефти со стороны производителей ОПЕК негативно влияли на рыночные настроения.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - Pfizer Inc. (PFE, +1.78%). Аутсайдер - E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -1.31%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+0.3%). Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-0.6%).

На текущий момент:

Dow 21969.00 +12.00 +0.05%

S&P 500 2470.25 -3.25 -0.13%

Nasdaq 100 5900.00 -10.75 -0.18%

Oil 49.25 -0.34 -0.69%

Gold 1274.60 -3.80 -0.30%

U.S. 10yr 2.24 -0.02

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В конце 2017 года евро будет демонстрировать рост против доллара США, при этом риски больше искажены в пользу единой валюты, что обусловлено ожиданиями того, что Европейский центральный банк начнет сворачивать свои меры стимулирования. Таковы итоги опроса, проведенного Reuters.

Потеряв почти четверть своей стоимости по отношению к доллару за последние три года, евро в этом году вырос более чем на 12 процентов, что сделало его наиболее эффективной основной валютой.

В то время как опрос более 60 валютных стратегов показал, что в ближайший год евро может немного отступить от текущего уровня, ожидается, что валюта завершит 2017 год выше, чем начала год.

Предполагается, что евро будет торговаться на уровне $1,16 через месяц и затем опустится до $1,15 через 6 месяцев, где и будет удерживаться в течение года. Напомним, 2016 год евро закрыл около $1.05.

Медианные прогнозы в августовском опросе были самыми высокими со времен опроса в январе 2015 года, в том же месяце, когда ЕЦБ объявил, что он начнет ежемесячно покупать облигации, и через несколько месяцев после того, как ФРС остановила свою программу количественного смягчения. Но теперь, когда широко ожидается, что ЕЦБ начнет сворачивание своей программы стимулирования, и усиливаются сомнения в способности ФРС снова повысить ставку в этом году, аналитики прогнозируют, что евро будет оставаться сильным по отношению к доллару США.

Более трех четвертей стратегов, которые ответили на дополнительный вопрос, сказали, что изменение ожиданий в отношении политики ЕЦБ будет оказывать большее влияние на силу евро на оставшуюся часть 2017 года по сравнению с изменением ожиданий относительно повышения ставок в ФРС. 42 из 56 стратегов, которые ответили еще на один дополнительный вопрос, сказали, что риски для их прогнозов по евро были искажены больше в пользу единой валюты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Tesla Inc. (TSLA) работала над успокоением инвесторов в среду - день публикации квартального отчета, подчеркнув, что заказы на два старых и более дорогих автомобиля ускорились в последнее время, несмотря на запуск более дешевого автомобиля Model 3.

В своем отчете за второй квартал компания-производитель электромобилей из Силиконовой долины повторила, что планирует продать больше седанов Model S и спортивных автомобилей Model X во второй половине года, чем за первые шесть месяцев года.

Компания закончила квартал с $3 млрд наличными после меньших, чем ожидалось, расходов за период с апреля по июнь. Это, вместе с деньгами, генерируемыми во второй половине года, должно обеспечить достаточно средств, чтобы заплатить за амбициозные проекты Tesla и предоставить компании достаточную гибкость во время наращивания производства Model 3, сказал исполнительный директор Элон Маск в письме акционерам. Позже он сообщил аналитикам на конференции, что Tesla снова может использовать долговой рынок для получения большего количества наличных денег.

В этом году акции Tesla выросли более чем на 50%, а стоимость компании превысила рыночную стоимость Ford Motor Co. (F), а иногда и General Motors Co. (GM) - на фоне энтузиазма по поводу Model 3. Новый автомобиль, который Tesla начала производить в июле, призван сделать компанию более популярным автопроизводителем, вступающим в эпоху доступных электромобилей.

Но инвесторы и аналитики выразили озабоченность в связи с тем, что ожидания покупателей в отношении Model 3 могут снизить продажи старых моделей. Эти проблемы были вызваны в июле, когда Tesla сообщила о поставках седана Model S и спортивного автомобиля Model X во втором квартале, которые не оправдали ожиданий аналитиков. С тех пор акции компании упали примерно на 13%.

Tesla заявила в среду, что заказы на два старых автомобиля в июле выросли на 15% по сравнению со средним недельным заказом компании во втором квартале, а заказы на Model S увеличились еще больше в дни после передачи первых 30 Model 3. "Этот растущий спрос дает нам еще больше оснований ожидать увеличения поставок Model S и Model X во второй половине года", - сказал г-н Маск.

"Мы считаем, что это был лучший квартал, чем ожидалось", - сказал Джеймс Альбертине, аналитик Consumer Edge Research.

Компания из Пало-Альто, Калифорния, сообщила о потере $336 млн по сравнению с убытком в $239 млн годом ранее. На скорректированной основе потери компании составили $1,33 по сравнению с убытком в размере $1,82, который прогнозировали аналитики, опрошенные Thomson Reuters.

Выручка более чем удвоилась до $2,79 млрд, в то время как средний прогноз аналитиков составил $2,51 млрд. Tesla заявила, что сократила свои эксплуатационные расходы во втором квартале с первого квартала, столкнувшись с более высокими валютными издержками, что способствовало увеличению ее чистых убытков с первого квартала.

Как стало известно на прошлой неделе, покупатели могут заплатить до $59 500 за версию Model 3 с батареей дальнего действия и другими премиальными функциями. Model 3 дальнего действия стоит $44 000 и может проехать 310 миль на каждом заряде - больше, чем Chevrolet Volt от General Motors Co. и больше, чем самая дешевая Model S.

Во многом Model 3 нацелена на покупателей компактных автомобилей BMW и Mercedes-Benz. Средняя цена на автомобиль этого класса начального уровня в июле в США составляла $41 831: BMW 3 Series продавалась в среднем за $43 023, А Mercedes-Benz C-Class - за $48 571, сообщает портал Edmunds, который отслеживает продажи новых автомобилей.

На текущий момент акции Tesla (TSLA) котируются по $348.75 (+7,01%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Индексы ММВБ и РТС на закрытии торгов в четверг не продемонстрировали единой динамики: ММВБ (MICEX) по итогам сессии на Московской бирже опустился на 0,01% - до 1965,29 пункта, индекс РТС вырос на 0,78% - до 1029,41 пункта.

"Индекс ММВБ при поддержке слабого рубля накануне смог подойти к зоне сопротивления в 1970-1980 пунктов. Сегодня рублевый индикатор продолжил восхождение, но заметно снизив при этом темпы роста. Пока поддержку ему оказывает слабый рубль при подросших ценах на нефть", - отмечает эксперт "БКС Экспресс" Василий Карпунин.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2017 года на бирже ICE в Лондоне выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 0,6% - до $52,69 за баррель.

В свою очередь аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков отмечает, что в целом ситуация на рынке стабилизировалась и демонстрирует признаки улучшения. "Тема американских ограничений уходит в прошлое, так как не несет непосредственной и разрушительной угрозы. Если фон будет оставаться спокойным, то отметка в 2000 пунктов по ММВБ все же может быть взята", - заключил эксперт.

Credit Agricole CIB FX Strategy Research отмечает, что есть 3 ключевых драйвера для доллара США на ближайшие месяцы.

"1. Федеральная резервная система должна продолжать нормализацию денежно-кредитной политику, и мы подозреваем, что влияние на рынок этих действий будет усилено приближающимся окончанием программы количественного смягчения ЕЦБ в четвертом квартале.

2. Вашингтон выглядит столь же дисфункциональным, как и до того, как Трамп был избран президентом, а республиканцы выиграли большинство в Палате представителей и Сенате в прошлом году. Теперь мы считаем, что пакет налогово-бюджетного стимулирования может быть представлен со значительной задержкой, и, скорее всего, не в ближайшие шесть месяцев.

3. Склонность к риску должна оставаться устойчивой, пока глобальные данные продолжают улучшаться.

CACIB прогнозирует, что в ближайшие полгода или около того доллар США будет восстанавливаться в основном против иены и швейцарского франка. Что касается остальной части валют G10,Ю CACIB утверждает, что они могут держаться лучше в зависимости от темпов нормализации политики со стороны их центральных банков .

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть выросли в четверг, поддержанные признаками ужесточения рынка США, хотя высокие поставки нефти со стороны производителей ОПЕК негативно влияли на рыночные настроения.

Читать далее

Золото умеренно подорожало, приблизившись к 7-недельному максимуму, что было обусловлено общим ослаблением американской валюты и ожиданиями публикации данных по рынку труда США.

Читать далее

В пятницу выйдет умеренное количество данных. В 01:30 GMT в Австралии будет представлен отчет РБА по денежно-кредитной политике. В данном отчете ЦБ может объявить о понижении своего прогноза по росту экономики страны. Однако, эксперты не ждут изменений в прогнозы по индексу потребительских цен. Напомним, во вторник ЦБ Австралии предупредил, что удорожание австралийского доллара может негативно сказаться на росте ВВП и инфляции в стране.

Также в 01:30 GMT Австралия заявит об изменении розничных продаж за июнь. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Ожидается, что продажи выросли на 0,2% после увеличения на 0,6% в мае.

В 06:00 GMT Германия сообщит об изменении производственных заказов за июнь. Данный индикатор отображает изменение общего объема промышленных заказов, полученных промышленными предприятиями к предыдущему месяцу. Часто является опережающим индикатором динамики промышленного производства на несколько месяцев. Согласно прогнозам, заказы повысились на 0,5% после роста на 1,0% в мае.

В 12:30 GMT Канада заявит об уровне безработицы и изменении числа занятых за июнь, и сальдо торгового баланса за июнь. Первый индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Второй показатель отражает изменение количества занятого населения в стране. Повышение показателя подразумевает положительное увеличение потребительских затрат, что, в свою очередь стимулирует экономический рост. Последний показатель отражает все торговые операций Канады. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Согласно прогнозам, уровень безработицы остался на отметке 6,5%, число занятых выросло на 10 тыс., а дефицит торгового баланса расширился до C$1.35 млрд. с $1.09 млрд.

Также в 12:30 GMT США отчитается по изменению занятости в несельскохозяйственном секторе, уровне безработицы, доле экономически активного населения, и средней почасовой оплате за июль, а также сальдо торгового баланса за июнь. Ожидается, что число занятых увеличилось на 183 тыс., уровень безработицы снизился до 4,3%, средняя почасовая оплата увеличилась на 0,3%, а дефицит торгового баланса снизился до $45 млрд. с $46.5 млрд.

В 14:00 GMT Канада опубликует индекс деловой активности менеджеров от Ivey за июнь. Индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более полутора сотням менеджеров из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение индикатора выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует о снижении.

В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, добавлена информация после первого абзаца/

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Международные резервы России за неделю - с 21 июля до 28 июля 2017 г. - выросли на 4,2 млрд долларов, до 418,9 млрд долларов, сообщил Банк России.

Как указал регулятор, увеличение резервов на 1% произошло вследствие их положительной переоценки.

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Данные, опубликованные Министерством торговли США, показали, что новые заказы на промышленные товары США значительное увеличились по итогам июня, компенсировав падение за предыдущие два месяца и превысив оценки аналитиков.

В отчете сообщалось, что в июне производственные заказы выросли на 3,0 процента после падения на 0,3 процента в мае (пересмотрено с -0,8 процента). Экономисты ожидали, что заказы увеличатся на 2,9 процента.

Заказы на товары длительного пользования выросли на 6,4 процента после того, как в мае они не изменились, а заказы на товары недлительного пользования упали на 0,3 процента после снижения на 0,6 процента в мае. Отчет также указал на существенный отскок в заказах на транспортное оборудование, которые выросли в июне на 19,0 процента после падения на 1,6 процента в мае.

За исключением резкого увеличения заказов на транспортное оборудование, производственные заказы упали на 0,2 процента в июне после снижения на 0,1 процента в предыдущем месяце.

Министерство торговли также сообщило, что поставки промышленных товаров снизились на 0,2 процента в июне после роста на 0,3 процента в мае. Между тем, запасы промышленных товаров выросли на 0,2 процента в июне после снижения на 0,2 процента в предыдущем месяце. Соотношение запасы к поставкам впоследствии вернулось до 1,38 после падения до 1,37 в мае.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), упал до уровня 53,9 пункта в июле с 57,4 пункта в июне. Согласно прогнозу, показатель должен был упасть до 57 пунктов. Напомним, индикатор является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения.

В ISM заявили, что расширение активности в сфере услуг фиксируется уже 90-й месяц подряд. В целом суб-индексы проявили себя следующим образом:

• индекс деловой активности в июле 55,9 против 60,8 в июне

• индекс занятости в июле 53,6 против 55,8 в июне

• индекс цен в июле 55,7 против 52,1 в июне

• индекс новых заказов в июле 55,1 против 60,5 в июне

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные обследований в июле свидетельствуют о заметном улучшении деловой активности среди американских поставщиков услуг. Новые заказы, полученные фирмами, увеличились самыми быстрыми темпами в течение двух лет, что, в свою очередь, способствовало более сильному увеличению незавершенного производства. В результате фирмы увеличили число своих сотрудников наибольшими темпами с декабря прошлого года. В то же время инфляционное давление оставалось относительно сильным, а бизнес-уверенность предполагает заметное расширение в ближайшие месяцы.

Сезонно скорректированный индекс деловой активности в секторе услуг США от IHS Markit вырос до 54,7 в июле с 54,2 в июне. Последнее чтение означало самое сильное расширение деловой активности с января и отметило четвертый месяц подряд ускоренного роста. Несмотря на незначительное снижение в среднем, последний рост активности был на широкой основе.

Увеличение деловой активности в компаниях сферы услуг было поддержано дальнейшим расширением новых заказов. Данные за июль показали, что темпы роста новых заказов были самыми сильными за два года.

Респонденты отметили, что новые маркетинговые стратегии были эффективны для привлечения клиентов.

В соответствии с подъемами как деловой активности, так и новых заказов, поставщики услуг расширили свои уровни рабочей силы заметным и ускоренным темпом.

Темпы создания рабочих мест были самыми сильными в этом году. Однако давление мощности сохранялось, что показало дальнейшее увеличение уровня невыполненных заказов. Несмотря на умеренность, накопление запасов было самым сильным за девять месяцев.

Данные опроса в июле показали надежность бизнес-доверия между поставщиками услуг. Оптимизм был основан на значительных улучшениях в общей деятельности и новых заказах, в то время как некоторые фирмы настроены на улучшение условий и укрепление клиентского спроса. Это было несмотря на то, что общий уровень уверенности снижается с июньского максимума.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.25% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $49.90 (+0.63%)

Золото $1,271.90 (-0.51%)

EURUSD: 1.1595-1.1600 (EUR 770m) 1.1650 (330m) 1.1685-95 (430m) 1.1800 (355m) 1.1855-65 (335m)

USDJPY: 109.00 (USD 395m) 110.00-10 (1.02bln) 110.70 (480m) 111.50 (420m) 111.75-80 ($1.02bln) 112.10-15 (635m)

GBPUSD: 1.3250 (GBP 250m)

AUDUSD: 0.7700 (AUD 445m) 0.7800 (428m)

AUDNZD: 1.1000 (AUD 1.8bn)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,472.50 (-0.04%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.11% до уровня 5,917.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Nikkei 20,029.26 -50.78 -0.25%

Hang Seng 27,531.01 -76.37 -0.28%

Shanghai 3,273.41 -11.65 -0.35%

S&P/ASX 5,735.12 -9.08 -0.16%

FTSE 7,462.68 +51.25 +0.69%

CAC 5,129.89 +22.64 +0.44%

DAX 12,148.32 -33.16 -0.27%

Сентябрьский нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $49.79 за баррель (+0.40%)

Золото торгуется по $1,272.70 за унцию (-0.45%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные и разнонаправленные изменения, после того как накануне индекс DJIA впервые в истории закрылся выше отметки в 22 000.

Инвесторы находятся в ожидании ключевых данных по рынку труда США, которые будут опубликованы завтра. Тем временем в центре внимания находится отчет Министерства труда по обращения за помощью по безработице, который показал, что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, упало на прошлой неделе, указывая на ужесточение рынка труда. Согласно отчету, первичные обращения за государственными пособиями по безработице сократились на 5 000 до 240 000 человек за неделю, закончившуюся 29 июля. Экономисты прогнозировали, что первичные обращения упадут до 242 000. Первичные обращения остаются ниже 300 000, порога, связанного со здоровым рынком труда, в течение 126 недель подряд. Это самый длинный такой период с 1970 года, когда рынок труда был меньше. Рынок труда почти полностью занят, при этом уровень безработицы составляет 4.4 процента. Экономисты считают, что сильный рынок труда может побудить ФРС объявить о планах начать в следующем месяце сокращение своего масштабного портфеля облигаций.

В сегменте макроэкономических новостей следует отметить квартальную отчетность Tesla (TSLA) и American Intl (AIG). Квартальные результаты Tesla превзошли ожидания аналитиков: по итогам второго квартала 2017 финансового года (ФГ) компания показала убыток на уровне $1.33 в расчете на одну акцию, тогда как участники рынка ожидали увидеть убыток на уровне $1.99; выручка компании достигла $2.789 млрд. (+119.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $2.496 млрд. Акции TSLA на премаркете взлетели на 6.3%.

Отчетность American Intl (AIG) оказалась хуже, чем ожидалось: компания сообщила о прибыле на уровне $1.19 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.01 ниже прогноза аналитиков. Сделок с акциями AIG на премаркете не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) и производственным заказам, которые выйдут в 14:00 GMT.

Официальные международные резервы Канады в июле увеличились на 322 млн. долл. США, сообщил в четверг федеральный финансовый департамент.

На 31 июля резервы иностранной валюты, золота и других денежных активов составили 84,95 млрд. долл. США, по сравнению с 84,63 млрд. долл. США месяцем ранее.

Все резервные показатели представлены в фондах США.

В июле правительство не сообщило об официальных интервенциях на валютном рынке, и в конце месяца не было никаких золотых запасов.

Финансовый департамент сообщил, что объем выданных в Канаде векселей снизился на 174,4 млн. долл. США до 2,67 млрд. долл. США в июле. Канадские векселя - это краткосрочные ценные бумаги, проданные на денежном рынке США.

Финансовый департамент Канады сообщил, что валютные резервы на 31 июля включали: ценные бумаги в размере 65,10 млрд долл. США, депозиты в размере 9,76 млрд долл. США, специальные права заимствования - 7,87 млрд долл. США, резервную позицию в Международном валютном фонде - 2,21 млрд долл. США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Активность сектора услуг Италии в июле выросла наиболее быстрыми темпами за последние десять лет, чему способствовал рост новых заказов, свидетельствуют данные опроса IHS Markit в четверг.

Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг поднялся до 56,3 в июле с 53,6 в июне.

Любое чтение выше 50 указывает на расширение в секторе.

Новые заказы росли самыми резкими темпами с середины 2006 года на фоне улучшения рыночных условий, новых приобретений клиентов и спроса со стороны других европейских стран.

Как следствие, в июле фирмы увеличили число своих сотрудников. Скорость создания рабочих мест немного выросла с июня, хотя она оставалась умеренной по сравнению с недавним пиком марта.

На ценовом фронте давление в то же время оставалось пониженным, отпускные цены на услуги фирм-поставщиков услуг падали незначительно, поскольку они столкнулись с дальнейшим замедлением темпов инфляции закупочных цен.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Tesla (TSLA) до $345 с $314

Аналитики JP Morgan повысили целевую стоимость акций Tesla (TSLA) до $200 с $190

Аналитики Piper Jaffray повысили целевую стоимость акций Tesla (TSLA) до $386 с $368

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Atlantic Equities повысили рейтинг акций Caterpillar (CAT) до уровня Neutral с Underweight

Аналитики VTB Capital повысили рейтинг акций Yandex N.V. (YNDX) до уровня Buy c Hold

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, упало на прошлой неделе, указывая на ужесточение рынка труда, которое, вероятно, позволит ФРС объявить о планах начать в следующем месяце сокращение своего масштабного портфеля облигаций.

Первичные обращения за государственными пособиями по безработице сократились на 5 000 до 240 000 человек за неделю, закончившуюся 29 июля, сообщили в четверг в Министерстве труда.

Данные за предыдущую неделю были пересмотрены, и показали еще больше на 1000 первичных обращений, чем сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что первичные обращения упадут до 242 000.

Первичные обращения остаются ниже 300 000, порога, связанного со здоровым рынком труда, в течение 126 недель подряд. Это самый длинный такой период с 1970 года, когда рынок труда был меньше. Рынок труда почти полностью занят, при этом уровень безработицы составляет 4,4 процента.

Экономисты считают, что жесткость рынка труда побудит ФРС объявить о планах начать сокращение портфеля казначейских облигаций и ипотечных ценных бумаг в размере 4,2 триллиона долларов в сентябре.

Однако ожидается, что центральный банк США будет откладывать повышение процентных ставок до декабря из-за низкой инфляции. ФРС повысила ставки в этом году.

Заявки на пособие по безработице взлетели в начале июля, и экономисты объяснили это тем, что автопроизводители закрыли сборочные линии для ежегодного переоборудования.

Некоторые производители, такие как General Motors, продолжили свои летние остановки, чтобы управлять избыточными запасами из-за снижения продаж, что, вероятно, нарушило модель, используемую правительством, чтобы исключить сезонные колебания данных.

Сотрудник Министерства труда сказал, что не было никаких особых факторов, влияющих на данные по первичным обращениям, и что ни один из штатов не был оценен.

Четырехнедельная скользящая средняя обращений, считающаяся лучшей мерой тенденций рынка труда, поскольку она улавливает недельную волатильность, на прошлой неделе упала на 2 500 до 241 750, что является самым низким уровнем с мая.

Данные по первичным обращениям не имеют отношения к отчету о занятости в июле, который планируется выпустить в пятницу, поскольку он выходит за рамки периода исследования.

Согласно опросу экономистов Reuters, количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, вероятно, увеличилось на 183 000 рабочих мест в прошлом месяце после увеличения на 222 000 в июне. Уровень безработицы снизится на одну десятую процентного пункта до 4,3 процента.

В отчете по обращениям четверга также было показано, что число людей, получающих пособия после первой недели помощи, выросло на 3 000 до 1,97 млн. за неделю, закончившуюся 22 июля. Так называемые повторные заявки остаются ниже отметки в 2 млн. в течение 16 недель подряд, указывая на снижение слабости на рынке труда.

Четырехнедельная скользящая средняя повторных заявок увеличилась на 750 до 1,96 млн., оставаясь ниже отметки в 2 млн. в течение 14-й недели подряд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Июль 56.9 55.9 56

07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Июль 54 53.5 53.1

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Июль 55.4 55.4 55.4

08:00 Еврозона Экономический бюллетень ЕЦБ

08:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Июль 53.4 53.6 53.8

09:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Июнь 0.4% 0.1% 0.5%

09:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Июнь 2.4% Пересмотрено с 2.6% 2.6% 3.1%

11:00 Великобритания Письмо Банка Англии об инфляции

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов 435 435 435

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.25% 0.25% 0.25%

Британский фунт попал под давление после опубликования решения Банка Англии и отчета по инфляции. Банк Англии в четверг присоединился к другим мировым центральным банкам, просигнализировав о приближающемся окончании эпохи мягкой денежно-кредитной политики. В центральном банке дали понять, что планируют повышать процентные ставки более высокими темпами, чем того ожидают инвесторы.

Британский регулятор сохранил размер базовой процентной ставки на минимальном в истории банка уровне в 0,25% и сохранил объем программы покупки гособлигаций на уровне 435 млрд. фунтов стерлингов, а объем покупки корпоративных бондов на уровне 10 млрд. фунтов.

Однако данные по инфляции, которые обнародовал банк, не порадовали инвесторов. Прогноз по инфляции на 2018 год был повышен с 2,4% до 2,5%, а вот прогнозы роста экономики Великобритании на текущий и следующий года были понижены до 1,7% и 1,6% соответственно.

Судя по краткосрочным рыночным ставкам, инвесторы ждут только двух повышений ключевой процентной ставки Банка Англии в ближайшие три года, до 0,5% в конце следующего года и до 0,75% в середине 2020 года. При этом руководство центрального банка отметило, что для сдерживания инфляции стоимость заимствований в Великобритании должна будет расти более стремительными темпами.

Ранее пара GBP/USD выросла до максимальных значений с сентября 2016 года после выхода позитивной статистики по индексу PMI в секторе услуг Великобритании.

Сектор услуг в Великобритании снова расширился в июле, но темпы роста оставались относительно низкими, показали в четверг результаты опроса IHS Markit.

Индекс менеджеров по закупкам от IHS Markit / Chartered Institute of Procurement & Supply поднялся до 53,8 в июле с 53,4 в июне. Ожидается, что оценка умеренно повысится до 53,6.

Индекс оставался выше нейтральной отметки 50,0 в течение двенадцатого месяца подряд.

«Три обследования PMI в целом согласуются с экономическим ростом чуть более 0,3 процента, в результате чего страна продолжит курс на очередное устойчивое, но вялое расширение в третьем квартале», - сказал Крис Уильямсон, главный бизнес-экономист IHS Markit.

Рост новых заказов был одним из самых слабых с прошлой осени. Между тем, темпы набора персонала продолжили расти, достигнув самых высоких уровней с начала 2016 года.

В июле инфляция затрат оставалась сильной, чему способствовали рост цен на продукты питания, счета за электроэнергию и выплаты заработной платы. Более высокие операционные расходы привели к самому быстрому росту средних цен, взимаемых компаниями сферы услуг в течение трех месяцев.

Евро торгуется без единой динамики против доллара после того, как накануне пара EUR/USD обновила 2,5-летние максимумы. В фокусе внимания инвесторов были данные по розничным продажам и деловой активности в секторе услуг еврозоны.

Розничные продажи в еврозоне выросли в июне, свидетельствуют данные Евростата в четверг.

Розничные продажи выросли на 0,5 процента в июне с мая, когда оборот вырос на 0,4 процента. По прогнозам, продажи в июне вырастут на 0,1 процента.

Это был второй последовательный рост продаж после пребывания во флэте в апреле. Продажи продуктов питания, напитков и табачных изделий выросли на 0,7 процента, а продажи непродовольственных товаров - на 0,3 процента.

В годовом исчислении розничные продажи выросли на 3,1 процента в июне, что было выше, чем рост в мае на 2,4 процента, а прогноз составил 2,6 процента.

В ЕС28 розничные продажи выросли на 0,4 процента в июне с мая и выросли на 3,1 процента по сравнению с предыдущим годом.

Среди стран-членов наибольшее увеличение общего объема розничной торговли было зарегистрировано в Словении, Хорватии и Словакии. Между тем в Люксембурге наблюдалось снижение.

В июле частный сектор в еврозоне вырос самыми медленными темпами в течение шести месяцев, показали в четверг окончательные результаты опроса IHS Markit.

Окончательный итоговый индекс выпуска упал до 55,7 в июле с 56,3 в июне. Оценка также была ниже предварительной оценки 55,8.

Тем не менее, индекс сигнализировал о продолжении расширения за последние 49 месяцев. Расширение в очередной раз было достигнуто как на уровне сектора, так и нации.

Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг в июле сохранился на уровне 55,4. Чтение также соответствует предварительной оценке.

«Повышенное показание PMI свидетельствует о том, что экономика еврозоны взяла курс еще на один сильный квартал, данные исторически согласуются с очень солидным ростом ВВП на 0,6% кв/кв», - сказал Крис Уильямсон, главный экономист по бизнесу IHS Markit.

Окончательный составной PMI в Германии упал более чем оценивалось до 10-месячного минимума 54,7 с 56,4 в июне. Первоначальная оценка составила 55,1.

Аналогично, индекс PMI в секторе услуг составил 53,1, по сравнению с 54,0 в предыдущем месяце. Первоначальная оценка составила 53,5.

В то же время окончательный составной PMI во Франции снизился до 55,6 с 56,6 месяц назад. Показания были ниже предварительной оценки 55,7.

Аналогичным образом, индекс PMI в секторе услуг снизился до 56,0 с 56,9 месяц назад. Но оценка была немного выше предварительной оценки 55,9.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3265 и затем упала до $1.3121

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y110.31

В 12:30 GMT США заявит о числе первичных обращений за пособием по безработице. В 13:45 GMT США выпустит индекс деловой активности для сферы услуг от Markit за июль, а в 14:00 GMT - индекс деловой активности в сфере услуг от ISM за июль. Также в 14:00 GMT США сообщит об изменении производственных заказов за июнь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1860 1.1875 1.1885 1.1900 1.1920 1.1950

Ордера на покупку: 1.1835 1.1820 1.1800 1.1780 1.1750 1.1720 1.1700

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.3250-55 1.3280 1.3300 1.3330 1.3350 1.3380 1.3400

Ордера на покупку: 1.3200 1.3180 1.3150 1.3130 1.3100 1.3080 1.3050-60

EUR/JPY

Ордера на продажу: 131.30 131.50 131.75-80 132.00

Ордера на покупку: 130.80 130.50 130.20130.00129.80 129.50

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8965 0.8980-85 0.9000 0.9030 0.9050 0.9100

Ордера на покупку: 0.8925-30 0.8900 0.880-85 0.8850-55 0.8830 0.8800

USD/JPY

Ордера на продажу: 110.80-85 111.00 111.25 111.35 111.50 111.80 112.00

Ордера на покупку: 110.50-55 110.30 110.00 109.80 109.50 109.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7935 0.7950 0.7980 0.8000 0.8020 0.8035 0.8050-55

Ордера на покупку: 0.7900 0.7880 0.7865 0.7850 0.7830 0.7800

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Комитет прогнозирует, что в 2020 г инвестиции будут на 20% ниже, чем было бы без Brexit

• Любые повышения ставки будут постепенными и ограниченными

• Связанная с Brexit неопределенность ухудшает ситуацию с инвестициями

• Важно, чтобы при выходе из ЕС Великобритания заключила соглашение о переходном периоде

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Банк Англии оставил ключевую процентную ставку на уровне 0,25%

• Маккафферти, Сондерс проголосовали за повышение ключевой ставки до 0,5%

• Банк Англии видит необходимость в повышении ставки, если экономическая ситуация будет развиваться в соответствии с прогнозом

• Повышения ставки, вероятно, будут более значительными, чем ожидают финансовые рынки

• Рынки ожидают повышения ставки до 0,5% в 2018 г и до 0,75% в 2020 г

• Банк Англии понизил прогноз роста ВВП в 2017 г до 1,7% против майского прогноза 1,9%

• Банк Англии повысил прогноз роста экспорта, снизил прогноз потребительских расходов

• Банк Англии оставил без изменений прогнозы инфляции в 2018 и 2019 гг, прогнозирует небольшое превышение целевого уровня в 2019 г

• Банк Англии снизил прогноз роста ВВП в 2018 г до 1,6% с 1,7%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании American Intl (AIG) по итогам второго квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $1.19 в расчете на одну акцию (против $0.98 во втором квартале 2016 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.20.

Акции AIG по итогам торгов среды закрылись на уровне $65.90 (+0.64%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Tesla (TSLA) по итогам второго квартала 2017 финансового года (ФГ) достиг $1.33 в расчете на одну акцию (против -$1.06 во втором квартале 2016 ФГ), что оказалось лучше среднего прогноза аналитиков на уровне -$1.99.

Квартальная выручка компании составила $2.789 млрд. (+119.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $2.496 млрд.

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $346.30 (+6.26%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки торговались смешанно, в то время как инвесторы отслеживали новые отчеты о прибылях и реагировали на новость о том, что американский фондовый индекс Dow Jones преодолел барьера в 22 000 пунктов впервые за свою 121-летнюю историю.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 упал на 0,17 процента вскоре после открытия рынков почти со всеми секторами и крупными биржами на отрицательной территории.

Акции сектора нефти и газа возглавили потери в четверг утром на фоне ухудшения ожидаемых доходов. Neste сообщила о не достижении прогнозируемой прибыли во втором квартале, и акции финской нефтеперерабатывающей компании подешевели почти на 6 процентов.

Розничные акции были самыми эффективными, поднявшись на 0,5 процента в ранних утренних сделках. Британский розничный торговец одеждой Next опубликовал возвращение к квартальному росту продаж в четверг, чему способствовало улучшение ассортимента продукции и период более теплой погоды. Компания заявила, что продажи по полной цене выросли на 0,7 процента за три месяца до июня. Его акции выросли почти на 10 процентов.

Крупнейший банк Италии по активам, Unicredit сообщил о чистой прибыли, превышающей ожидаемую, во втором квартале 2017 года. Кредитор объяснил рост производительности снижением затрат и расходов на понесение убытков. Его акции торговались с повышением почти на 5 процентов.

Немецкая спортивная фирма Adidas опубликовала еще один квартальный рост продаж в Китае и Северной Америке в четверг, так как она получила прибыль от своих ретро-стилей и обуви. Фирма заявила, что ее продажи выросли почти на 30 процентов в Китае и на около 26 процентов в Северной Америке, хотя они упали на 11 процентов на российском рынке. Акции упали более чем на 1 процент.

В Нью-Йорке в среду Dow Jones впервые превысил отметку в 22 000 пунктов, чему способствовали лучшие, чем ожидалось, доходы от самой дорогой компании Apple.

В Европе Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии должен объявить о своем последнем решении по процентной ставке в четверг. Вялые экономические данные, вышедшие после июньского заседания центрального банка Великобритании, предполагают, что губернатор Марк Карни и его коллеги по определению ставок, вероятно, будут удерживать ставки на рекордно низком уровне.

На текущий момент

FTSE 7416.30 4.87 0.07%

DAX 12147.91 -33.57 -0.28%

CAC 5119.33 12.08 0.24%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В июле частный сектор в еврозоне вырос самыми медленными темпами в течение шести месяцев, показали в четверг окончательные результаты опроса IHS Markit.

Окончательный итоговый индекс выпуска упал до 55,7 в июле с 56,3 в июне. Оценка также была ниже предварительной оценки 55,8.

Тем не менее, индекс сигнализировал о продолжении расширения за последние 49 месяцев. Расширение в очередной раз было достигнуто как на уровне сектора, так и нации.

Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг в июле сохранился на уровне 55,4. Чтение также соответствует предварительной оценке.

«Повышенное показание PMI свидетельствует о том, что экономика еврозоны взяла курс еще на один сильный квартал, данные исторически согласуются с очень солидным ростом ВВП на 0,6% кв/кв», - сказал Крис Уильямсон, главный экономист по бизнесу IHS Markit.

Окончательный составной PMI в Германии упал более чем оценивалось до 10-месячного минимума 54,7 с 56,4 в июне. Первоначальная оценка составила 55,1.

Аналогично, индекс PMI в секторе услуг составил 53,1, по сравнению с 54,0 в предыдущем месяце. Первоначальная оценка составила 53,5.

В то же время окончательный составной PMI во Франции снизился до 55,6 с 56,6 месяц назад. Показания были ниже предварительной оценки 55,7.

Аналогичным образом, индекс PMI в секторе услуг снизился до 56,0 с 56,9 месяц назад. Но оценка была немного выше предварительной оценки 55,9.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сектор услуг в Великобритании снова расширился в июле, но темпы роста оставались относительно низкими, показали в четверг результаты опроса IHS Markit.

Индекс менеджеров по закупкам от IHS Markit / Chartered Institute of Procurement & Supply поднялся до 53,8 в июле с 53,4 в июне. Ожидается, что оценка умеренно повысится до 53,6.

Индекс оставался выше нейтральной отметки 50,0 в течение двенадцатого месяца подряд.

«Три обследования PMI в целом согласуются с экономическим ростом чуть более 0,3 процента, в результате чего страна продолжит курс на очередное устойчивое, но вялое расширение в третьем квартале», - сказал Крис Уильямсон, главный бизнес-экономист IHS Markit.

Рост новых заказов был одним из самых слабых с прошлой осени. Между тем, темпы набора персонала продолжили расти, достигнув самых высоких уровней с начала 2016 года.

В июле инфляция затрат оставалась сильной, чему способствовали рост цен на продукты питания, счета за электроэнергию и выплаты заработной платы. Более высокие операционные расходы привели к самому быстрому росту средних цен, взимаемых компаниями сферы услуг в течение трех месяцев.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Розничные продажи в еврозоне выросли в июне, свидетельствуют данные Евростата в четверг.

Розничные продажи выросли на 0,5 процента в июне с мая, когда оборот вырос на 0,4 процента. По прогнозам, продажи в июне вырастут на 0,1 процента.

Это был второй последовательный рост продаж после пребывания во флэте в апреле. Продажи продуктов питания, напитков и табачных изделий выросли на 0,7 процента, а продажи непродовольственных товаров - на 0,3 процента.

В годовом исчислении розничные продажи выросли на 3,1 процента в июне, что было выше, чем рост в мае на 2,4 процента, а прогноз составил 2,6 процента.

В ЕС28 розничные продажи выросли на 0,4 процента в июне с мая и выросли на 3,1 процента по сравнению с предыдущим годом.

Среди стран-членов наибольшее увеличение общего объема розничной торговли было зарегистрировано в Словении, Хорватии и Словакии. Между тем в Люксембурге наблюдалось снижение.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, добавлена информация после 2-го абзаца/

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов оценивает рост вкладов в банках РФ в 2017 г. на уровне около 7%. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба госкорпорации.

"По оценкам АСВ, в 2017 году рост вкладов в банках может составить около 7%", - отметили в агентстве.

Ранее сообщалось, что вклады населения в банках России с исключением влияния валютной переоценки за первые три месяца 2017 года выросли на 0,7%, а депозиты и средства организаций на счетах - на 1,5%. При этом, по данным АСВ, в первом квартале этого года доля депозитов в иностранной валюте снизилась на 1,5 п. п. - с 23,7% на начало года до 22,2% на 1 апреля 2017 года.

/Обновлено, добавлен текст после 3-го абзаца/

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Минфин РФ в период с 7 августа по 6 сентября 2017 года закупит валюту на 47,6 млрд рублей дополнительных доходов от нефти. В августе дополнительные доходы прогнозируются на уровне 40,2 млрд руб., говорится в материалах министерства.

"Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в период с 7 августа по 6 сентября 2017 года, составляет 47,6 млрд руб. Соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 2,07 млрд. руб", - отмечается в сообщении.

Как отмечается в документе, отклонение нефтегазовых доходов федерального бюджета от месячной оценки в августе 2017 года прогнозируется в размере 40,2 млрд руб.

Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов по итогам июля 2017 года от оценки величины нефтегазовых доходов, осуществленной месяцем ранее, составило плюс 7,4 млрд руб., преимущественно за счет более высокого обменного курса доллара США к рублю по сравнению со среднемесячным значением июня.

Механизм закупок валюты

Банк России по поручению Минфина будет закупать валюту на торгах Московской биржи равномерно в течение торгового дня. Приобретенная иностранная валюта будет зачисляться на счета Федерального казначейства в ЦБ РФ.

Как сообщалось ранее, Федеральное казначейство может начать закупать валюту для текущих расходов бюджета Минфина и на дополнительные доходы от экспорта нефти с января 2018 г.

По словам главы Казначейства Романа Артюхина, механизм предполагает самостоятельный выход ведомства напрямую на Московскую биржу для покупки валюты как для текущих расходов федерального бюджета в валюте, так и для закупки валюты на дополнительные доходы от нефти, которые сейчас проводит Минфин. В данный момент, сообщал Артюхин, Казначейство готовит дорожную карту по разработке схемы закупки валюты напрямую на бирже.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в красной зоне, так как инвесторы были осторожны, ожидая нового направления в решении Банка Англии по процентной ставке позже сегодня и всеохватывающего отчета о занятости в США, который должен выйти в пятницу. Читать далее...

РБК

В Японии подало в отставку правительство Синдзо Абэ

В Японии подало в отставку правительство премьер-министра Синдзо Абэ, сообщает телеканал NHK. Причиной стала подготовка главой кабинета министров кадровых перестановок на фоне низкого рейтинга руководства страны.

Уход министров в отставку является формально необходимой процедурой для внесения изменений в составе правительства. В скором времени в Японии должен быть объявлен его новый состав. Как отметил главный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, основной задачей правительства должно стать укрепление общественного доверия и экономическое восстановление страны.

New York Times

Qatar Airways отказалась от приобретения доли в American Airlines

Катарский авиаперевозчик Qatar Airways отказался от покупки 10% доли в американской компании American Airlines, пишет The New York Times со ссылкой на заявление компании.

Уточняется, что решение Qatar Airways связано с недавним «публичным раскрытием информации» American Airlines. Основываясь на этой информации, Qatar Airways заявили, что покупка доли в американском авиаперевозчике «больше не отвечает целям» компании.

DW

Tesla удвоила объем продаж в сравнении с прошлым годом

Компания Tesla удвоила свою выручку более чем в два раза за последний год. Такие данные приводятся в отчете компании за второй квартал текущего года, опубликованном в среду, 2 августа.

Объем продаж Tesla за минувший квартал составил 2,79 млрд долларов, а за первое полугодие - 5,49 млрд долларов. Годом ранее за аналогичный период оборот компании равнялся 1,27 млрд долларов (за шесть месяцев - 2,42 млрд).

США выделяют четверть миллиарда долларов на борьбу с влиянием РФ

Закон об ужесточении санкций в отношении России предусматривает выделение 250 млн долларов на создание и работу "Фонда противодействия российскому влиянию". Об этом сказано в тексте документа, опубликованном на сайте Белого дома в среду, 2 августа.

В качестве целей этого фонда называются защита от кибератак критически важной инфраструктуры и электоральных механизмов в странах-членах НАТО и ЕС, государствах, уязвимых к влиянию РФ, а также странах, которых касается расширение НАТО на восток и партнерство с Евросоюзом, в том числе, на Украине, в Грузии и Молдавии.

ВВС

Россия в демографической яме: число рожденных детей упало на 11%

Россия оказалась в новой демографической яме: число рожденных детей в этом году сократилось почти на 11%. Эксперты объясняют это двумя факторами. В стране сокращается число молодых женщин. Кроме того, сказался кризис: молодые семьи из-за экономических трудностей боятся заводить детей.

С января по май 2017 года в России родились 679,2 тыс. детей, показали данные Росстата. За тот же период 2016 года в России родились 762,5 тыс. детей, то есть количество рожденных упало почти на 11%.

Число родившихся начало постепенно сокращаться в 2015 году, в начале этого года спад резко ускорился.

Forbes

Создатель Amazon может совершить революцию в банковской отрасли, и у него для этого есть все шансы.

С тех пор, как на Amazon в 1995 году была продана первая книга, выросло целое поколение потребителей, привыкших покупать любой товар через интернет. Сейчас интернет-ретейлер Джеффа Безоса (№3 в глобальном рейтинге Forbes, состояние $72,8 млрд) позволяет небольшим компаниям продавать свою продукцию по всему миру, в то же время предоставляя клиентам надежную онлайн-платформу с удобными формами оплаты. При этом Amazon быстро и эффективно соединяет покупателей и продавцов.

Project Syndicate

Опасная антииранская политика Америки

Конгресс США опять готовит новый раунд санкций против Ирана. Однако карикатурное представление Ирана в виде «авангарда» глобального терроризма, как выразился король Саудовской Аравии Салман, является не просто ошибочным, но и крайне опасным, потому что оно может привести к ещё одной войне на Ближнем Востоке. Именно это, похоже, и является целью некоторых горячих голов в США.

American Conservative

Санкции - внешнеполитический наркотик США

Кажется, экономические санкции превратились в любимый инструмент во внешнеполитическом арсенале Вашингтона. Но они не эффективны, поэтому законодателям следует отказаться от этого пристрастия. Санкции не заставили Северную Корею отказаться от ядерной программы, провальными оказались санкции против Кубы. Но особое беспокойство вызывает использование жестких мер против России.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, добавлен бэкграунд/

ПОСЕЛОК НОВОБУРЕЙСКИЙ /Амурская область/, 3 августа. / ТАСС/. "Роснефть" считает, что санкции работают против тех, кто их вводит, компания будет искать пути, чтобы минимизировать их последствия, заявил журналистам глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Мне жаль, что Exxon пострадал на 2 млн долларов, штраф выписали за общение с нами. Санкции начинают работать против тех, кто их вводит. Это позитивно. Ограничены полномочия президента США, собственно, мне иногда кажется, что санкции вводятся против него, а не против нас. Так что посмотрим, как это будет нравиться тем, кто принимает решения, ну а мы будем искать возможности работать так, чтобы действия санкций минимизировать. И вы об этом узнаете очень скоро", - сказал Сечин, отвечая на вопрос, окажет ли влияние подписание президентом США Дональдом Трампом закона об ужесточении санкций в отношении РФ, КНДР и Ирана на деятельность "Роснефти".

Ранее сообщалось, что Трамп подписал закон, предусматривающий ужесточение режима американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Позже Трамп раскритиковал подписанный им закон, назвав его ущербным, а ряд включенных в него статей - неконституционными.

В ходе сегодняшних торгов цены на нефть вновь снижаются, после восстановления накануне, так как нефтяные фьючерсы остаются под давлением роста добычи сырья странами ОПЕК в июле.

Вчера к концу американских торгов цены на нефть восстановились, после падения ранее, на публикации официальных данных по запасам черного золота в США. Согласно данным Управления энергетической информации (EIA) запасы нефти в США снизились за прошлую неделю на 1,53 млн баррелей до 481,89 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали сокращение запасов на 2,96 млн баррелей.

Однако сегодня нефтяные фьючерсы падают в цене, так как ранее на этой неделе агентство Reuters сообщило, что добыча нефти в странах ОПЕК в июле достигла максимума за 2017 год. По данным Reuters, поставки нефти ОПЕК и Россией (без учета трубопроводов) в июле составили около 32 млн баррелей в сутки против 30,5 млн баррелей в сутки начале года. Официальные ежемесячные данные ОПЕК будут опубликованы на следующеей неделе во вторник и если они подтвердятся, то это будет противоречить глобальному договору о сокращении добычи ОПЕК+.

Напомним, нефтекартель и несколько стран не входящих в организацию, включая Россию, ранее договорились сократить добычу примерно на 1,8 млн баррелей в сутки до марта 2018 года чтобы восстановить баланс спроса и предложения.

На момент написания статьи, фьючерсы на нефть сорта Brent упали в цене на -0,44% и торгуются по $52,13 за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI торгуются у отметки $49,38 за баррель, снизившись на -0,42%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 11 копеек и достиг отметки в 60,7 руб.

Курс евро вырос на 15 копеек, до 71,94 руб.

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,1% и составил 1968,33 пункта.

Индекс РТС увеличился на 0,2% и достиг отметки в 1023,22 пункта.

В начале сессии четверга наиболее волатильно на валютном рынке торгуется австралийский доллар, который заметно снизился в преддверии публикации данных по торговому балансу. Вышедший отчет указал на более значительное, чем ожидалось, сокращение профицита баланса, что было связано с неожиданным сокращением экспорта. Но реакция австралийской валюты на сам отчет оказалась относительно умеренной. Читать далее...

Эксперты банка Scotiabank подчеркивают факт стремительного роста пары EUR/USD к новым максимумам последних нескольких лет. «Несмотря на то, что разница в доходностях американских и европейских гособлигаций играет против роста евро, мы не советуем на данный момент продавать единую европейскую валюту. Считаем, что стремительное укрепление EUR/USD вызвано общим негативным настроем к американскому доллару. "Пока мы не знаем где и когда произойдет разворот пары, но избавляться от евро пока не рекомендуем" - заявили в Scotiabank.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1968 (1533)

$1.1936 (2360)

$1.1901 (4837)

Цена на момент написания обзора: $1.1843

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1788 (2179)

$1.1744 (1526)

$1.1696 (3482)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 4 августа составляет 103716 контракта (согласно данным за 2 августа), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1800 (4837);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3296 (1762)

$1.3276 (2601)

$1.3256 (2966)

Цена на момент написания обзора: $1.3226

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3173 (527)

$1.3136 (1065)

$1.3093 (1040)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 августа составляет 32925 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3100 (2966);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 августа составляет 32794 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (3023);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 2 августа составило 1,00 против 0,99 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, добавлены подробности после 2-го абзаца/

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг России в июле 2017 года опустился до 52,6 пункта против 55,5 пункта в июне, сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.

Это указывает на общее замедление роста деловой активности, который был ниже среднего долгосрочного уровня и умеренным в целом, отмечается в документе.

При этом совокупный индекс Markit PMI, включающий также показатель деловой активности в промышленности, составил 53,4 пункта, снизившись с июньского показателя в 54,8 пункта, ставшего минимумом за десять месяцев.

"Деловая активность в сфере услуг России продолжала расти в июле, хотя темпы роста заметно снизились с июня до минимальных за 14 месяцев. Тем не менее, рост новых заказов был умеренным, а рост незавершенных заказов продолжился второй месяц подряд", - поясняет экономист компании IHS Markit Шиам Джонс.

Значение показателя PMI выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее замедление.

Согласно мнению аналитиков японского банка Nomura, курс нефти, скорее всего, ждет период спада. Эксперты связывают это с тем, что последнее сокращение объемов запасов нефти в хранилищах США оказалось уже не таким существенным и вскоре может изменить динамику. «Даже если этот факт и вызовет рост цен на черное золото, то это лишь подтолкнет американских производителей увеличить объемы добычи, что снова окажет давление на стоимость нефти» - заявляют в Nomura. Также эксперты добавляют, что обещанное сокращение добычи со стороны Саудовской Аравией практически полностью компенсируется ростом производства черного золота со стороны Ирака, Ливии и Нигерии. Согласно опубликованному отчету Energy Intelligence Group, добыча стран ОПЕК практически равна объемам производства нефти октября прошлого года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 08:30 GMT Испания проведет аукцион по продаже 10-ти и 30-ти летних гособлигаций

В 09:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

В 11:00 GMT будет объявлено решение по основной процентной ставке Банка Англии

В 11:30 GMT глава Банка Англии Марк Карни выступит с речью

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня бывший заместитель управляющего финансовой стабильностью в Банке Англии Cэр Джон Жив призвал руководство ЦБ повысить ставки уже сегодня. «Банку Англии необходимо отменить стимулирующие программы, принятые после голосования Brexit, поскольку экономического спада, который ожидался властями, так и не произошло. Согласен с тем, что сейчас наблюдается медленный рост в связи с экономической неопределенностью, но я не вижу оснований в сверхмягких стимулирующих монетарных программах» - заявил Сэр Джон Жив.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Несколько часов назад агентство Reuters передало сообщение о землетрясении в Токио. «Грохочут некоторые здания. Наблюдается толчок в восточной Японии. Пока предупреждений о цунами нет» - добавили в Reuters.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне после смешанных сигналов с Уолл-стрит, где промышленный индекс Доу-Джонса впервые закрылся выше уровня 22 000. Инвесторы осторожничают перед решением Банка Англии по денежно-кредитной политике в четверг и данными по рынку труда в США, которые должны быть опубликованы в пятницу.

Австралийский рынок находится в красной зоне на фоне снижения цен на акции горнорудных компаний. Рыночная стоимость BHP Billion снизилась почти на -1%, Rio Tinto - почти на -2%, а Fortescue Metals - на -1% после того, как цены на железную руду снизились почти на -2% в течении торгов.

Японский рынок снижается после рекордного закрытия Доу-Джонса. Акции ведущих экспортеров дешевеют на фоне более сильной иены

Sony снизила капитализацию почти на -1%, Canon - на -0,6%, а Panasonic - более чем на -1%. Среди автопроизводителей, акции Тoyota подешевели более чем на -1%, а Honda - почти на -1%.

NIKKEI 20039.57 -40.47 -0.20%

SHANGHAI 3277.19 -7.87 -0.24%

HSI 27583.53 -23.85 -0.09%

ASX 200 5728.00 -16.20 -0.28%

KOSPI 2391.67 -35.96 -1.48%

NZ50 7752.28 +3.97 +0.05%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США торгуется в узком диапазоне по отношению к евро после очередного снижения в ходе вчерашних торгов. Катализатором ослабления американской валюты были заявления представителя ФРС Местер, а также повсеместное ослабление доллара в преддверии публикации данных по рынку труда США.

Местер заявила, что ФРС следует придерживаться намеченного курса политики, о котором говорилось в последних прогнозах. "Постепенный путь повышения ставок, о котором ФРС сигнализировала в течение некоторого времени, является целесообразным, учитывая перспективу того, что это поможет продлить экономический рост", - сказала Местер. - Я думаю, что будет необходимо дальнейшее сворачивание мягкой политики путем постепенного повышения ставок по федеральным фондам".

Июльские данные по занятости от ADP, оказались немного слабее, чем ожидалось, хотя резкий пересмотр показателя за июнь привел к некоторому улучшению настроений по поводу данных в целом. Согласно отчету, в июле количество занятых выросло на 178 тыс. человек по сравнению с пересмотренным показателем за июнь на уровне 191 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 158 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 185 тыс. Напомним, данные от ADP опережают официальный правительственный отчет по рынку труда на 2 дня, поэтому участники рынка используют их как ориентир для основной статистики по занятости. Аналитики надеются, что пятничные данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики прольют дополнительный свет на дальнейшие перспективы повышения ставки ФРС. Согласно прогнозам, эти данные отразят падение уровня безработицы в июле до 4,3% с 4,4% в июне, и повышение числа занятых на 183 тыс. после увеличения на 222 тыс. в июне.

Австралийский доллар снизился на более слабых, чем ожидалось, данных по торговому балансу Австралии и индексу активности в секторе услуг Китая.

Согласно данным делового издания Caixin, индекс деловой активности в секторе услуг китайской экономики в июле составил 51,5 пункта, что немного ниже предыдущего значения 51,6. Экономисты ожидали рост показателя до 51,9 пункта. Несмотря на более слабое значение, индекс активности в секторе услуг остается значительно выше уровня 50, который отделяет расширение от сокращения.

Индивидуально, сектор услуг продолжал замедляться на фоне продолжающегося снижение общей занятости. Новый бизнес расширялся, но в более слабом темпе.

В свою очередь, профицит торгового баланса Австралии в июне составил А$0,86 млрд, что ниже прогноза экономистов, которые ожидали рост торгового баланса до А$1,8 млрд. Торговый баланс за май был пересмотрен в сторону снижения с А$2,47 млрд до А$2,02 млрд.

Экспорт товаров и услуг из Австралии снизился на -1,0% в месяц до А$31,78 млрд., тогда как импорт увеличился на 2,0% до А$30,92 млрд.

В отчете статуправления отмечено, что снижение торгового баланса было усугублено пересмотром майского значения в сторону снижения. Также снижение экспорта, по сравнению с предыдущим месяцем, является неожиданностью, так как данные из портов и судоходных компаний были в основном позитивными. Импорт оказался выше - это не слишком большой сюрприз, так как экономика набирает обороты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Из отчета Fitch Ratings «Индекс ипотечного рынка»:

• Задолженность по ипотечным кредитам в Австралии увеличилась на 12 б.п. в квартальном соотношении до 1,21% в конце первого квартала 2017 года из-за сезонных расходов на Рождество и возможных трудностей, с которыми сталкиваются потребители из-за низкого роста реальной заработной платы

• Увеличение задолженности за квартал с четвертого квартала 2016 года до первого квартала 2017 было меньше чем за тот же период годом ранее.

• Просроченная задолженность за 30 дней в первом квартале 2017 года была на 11 б.п. выше, несмотря на улучшение экономической ситуации и более низкие стандартные процентные ставки

• Безработица несколько увеличилась на 2 б.п., а реальный рост заработной платы был низким, но положительным.

• Уровень безработицы растет, несмотря на относительно стабильную безработицу

• В Fitch Ratings ожидают, что задолженность снизится во втором и третьем кварталах 2017 года после курортного сезона из-за нынешней низкой процентной ставки и снижения безработицы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс активности в сфере услуг Австралии, публикуемый Австралийской промышленной группой AiG, в июне увеличился до 56,4 по сравнению с 54,8 в мае. Группа AiG исследует результаты опроса 200 производителей в аспекте оценки деловой ситуации, включая занятость, производство, заказы, цены и запасы, а также краткосрочное планирование.

В отчете AiG отмечено, что сектор услуг Австралии расширялся в ятый месяц подряд и рост наблюдался во всех подиндексах показателя.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно данным Австралийского бюро статистики, профицит торгового баланса Австралии в июне составил А$0,86 млрд, что ниже прогноза экономистов, которые ожидали рост торгового баланса до А$1,8 млрд. Торговый баланс за май был пересмотрен в сторону снижения с А$2,47 млрд до А$2,02 млрд.

Торговый баланс - индикатор, оценивающий соотношение между объемами экспорта и импорта товаров. Показатели экспорта являются важным индикатором темпов роста австралийской экономики, в то время как импорт указывает на уровень внутреннего спроса.

Экспорт товаров и услуг из Австралии снизился на -1,0% в месяц до А$31,78 млрд., тогда как импорт увеличился на 2,0% до А$30,92 млрд.

В отчете статуправления отмечено, что снижение торгового баланса было усугублено пересмотром майского значения в сторону снижения. Также снижение экспорта по сравнению с предыдущим месяцем является неожиданностью, так как данные из портов и судоходных компаний были в основном позитивными ( экспорт железной руды немного ослаб, но экспорт угля увеличился в немного более слабом темпе). Импорт оказался выше - это не слишком большой сюрприз, так как экономика набирает обороты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс деловой активности в секторе услуг китайской экономики в июле составил 51,5 пункта, что немного ниже предыдущего значения 51,6. Экономисты ожидали рост показателя до 51,9 пункта. Об этом сегодня сообщило деловое издание Caixin, которое рассчитывает данный показатель.

Несмотря на более слабое значение, индекс активности в секторе услуг остается значительно выше уровня 50, который отделяет расширение от сокращения.

Индивидуально, сектор услуг продолжал замедляться на фоне продолжающегося снижения общей занятости. Новый бизнес расширялся, но в более слабом темпе.

"В июле развитие экономики Китая превзошло ожидания экспертов, преимущественно благодаря росту активности в промышленном секторе, - сказал эксперт Caixin Чжун Чжэншэн. - Однако в экономике сохраняются тенденции к замедлению, что отразилось на показателе индекса активности в непроизводственном секторе ", - добавил он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро возобновил свой рост против доллара США после небольшой коррекции, и достиг максимальной отметки с 6 января 2015 года. Катализатором этому были заявления представителя ФРС Местер, срабатывание стоп-ордеров, а также повсеместное ослабление американской валюты в преддверии публикации пятничных данных по рынку труда США.

Местер заявила, что ФРС следует придерживаться намеченного курса политики, о котором говорилось в последних прогнозах. "Постепенный путь повышения ставок, о котором ФРС сигнализировала в течение некоторого времени, является целесообразным, учитывая перспективу того, что это поможет продлить экономический рост", - сказала Местер. - Я думаю, что будет необходимо дальнейшее сворачивание мягкой политики путем постепенного повышения ставок по федеральным фондам".

Местер добавила, что базовые фундаментальные показатели экономического роста остаются сильными, что говорит в пользу уверенного роста экономики в 2018 году, который будет "несколько выше тренда". "Трех повышений ставки в год достаточно, чтобы избежать перегрева экономики. Вместе с тем, ФРС может начать сокращать баланс, еще не зная, каким он будет, - сообщила Местер. - Инфляция остается умеренной, несмотря на заполнение рынка труда. Слабость инфляции связана с "особыми факторами", а не с общим нисходящим трендов. Возможно, потребуется пара месяцев, чтобы мы увидели рост инфляции".

Между тем, на динамику торгов повлияли июльские данные по занятости от ADP, которые оказались немного слабее, чем ожидалось, хотя резкий пересмотр показателя за июнь привел к некоторому улучшению настроений по поводу данных в целом. Согласно отчету, в июле количество занятых выросло на 178 тыс. человек по сравнению с пересмотренным показателем за июнь на уровне 191 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 158 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 185 тыс. Напомним, данные от ADP опережают официальный правительственный отчет по рынку труда на 2 дня, поэтому участники рынка используют их как ориентир для основной статистики по занятости. Аналитики надеются, что пятничные данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики прольют дополнительный свет на дальнейшие перспективы повышения ставки ФРС. Согласно прогнозам, эти данные отразят падение уровня безработицы в июле до 4,3% с 4,4% в июне, и повышение числа занятых на 183 тыс. после увеличения на 222 тыс. в июне.

Фунт умеренно вырос против доллара США, достигнув максимума 15 сентября 2016 года, что было обусловлено распродажами американской валюты по всему спектру рынка. Вместе с тем, более активному росту пары GBP/USD помешали разочаровывающие статданные по Великобритании.

Результаты опроса IHS Markit показали, что рост активности в строительном секторе Великобритании в июле снизился до 11-месячного минимума. Индекс менеджеров по снабжению в строительном секторе от CIP/Markit упал более, чем ожидалось, до 51,9 в июле с 54,8 в июне. Ожидаемый результат составил 54,5. Показатель был самым слабым с августа 2016 года. Замедление отражает более низкие объемы коммерческого строительства и более мягкое расширение жилищного строительства. В ходе опроса впервые с августа 2016 года было выявлено сокращение объемов новых предприятий.

Ухудшение портфеля заказов привело к более осторожной политике набора персонала. В то же время инфляция закупочных затрат оставалась повышенной и близка к пикам, наблюдавшимся в начале 2017 года, что было частично связано с ценами на импортируемые товары. «Беспокойство об экономических перспективах и повышенной политической неопределенности были ключевыми факторами, способствующими низкому спросу», - сказал Тим Мур, заместитель директора IHS Markit.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 49.61 +0.04%

Gold 1,272.60 -0.45%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +94.25 20080.04 +0.47%

TOPIX +5.88 1634.38 +0.36%

Hang Seng +67.15 27607.38 +0.24%

CSI 300 -9.53 3760.85 -0.25%

Euro Stoxx 50 -18.07 3459.32 -0.52%

FTSE 100 -12.23 7411.43 -0.16%

DAX -69.81 12181.48 -0.57%

CAC 40 -19.78 5107.25 -0.39%

DJIA +52.32 22016.24 +0.24%

S&P 500 +1.22 2477.57 +0.05%

NASDAQ -0.29 6362.65 +0.00%

S&P/TSX +63.53 15265.63 +0.42%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1853 +0,41%

GBP/USD $1,3224 +0,13%

USD/CHF Chf0,96972 +0,48%

USD/JPY Y110,72 +0,33%

EUR/JPY Y131,26 +0,74%

GBP/JPY Y146,433 +0,47%

AUD/USD $0,7965 -0,03%

NZD/USD $0,7428 -0,55%

USD/CAD C$1,25644 +0,21%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Июнь 2.471 1.8

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit Июль 51.6

07:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Июль 56.9 55.9

07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Июль 54 53.5

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Июль 55.4 55.4

08:00 Еврозона Экономический бюллетень ЕЦБ

08:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Июль 53.4 53.6

09:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Июнь 0.4% 0.1%

09:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Июнь 2.6% 2.6%

11:00 Великобритания Письмо Банка Англии об инфляции

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов 435 435

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.25% 0.25%

11:00 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

11:30 Великобритания Речь главы Банка Англии Марка Карни

12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 1964 1960

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 244 242

13:45 США Индекс деловой активности для сферы услуг от Markit (окончательные данные) Июль 54.2 54.2

14:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) Июль 57.4 57

14:00 США Производственные заказы, м/м Июнь -0.8% 2.9%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade