Новости и прогнозы рынков CFD — 03-08-2018

По итогам недели почти все основные валюты продемонстрировали падение. Наибольший спад по отношению к доллару США показал британский фунт (-0,81%). Меньшее снижение зафиксировали евро (-0,71%), новозеландский доллар (-0,65%), японская иена (-0,24%), швейцарский франк (-0,07%) и австралийский доллар (-0,01%). Рост зафиксировал только канадский доллар (+0,55%).

Доллар США сильно подешевел против евро в начале недели, но в последующие дни отыграл все позиции, и достиг максимума 29 июня. В понедельник евро значительно вырос, преодолев психологическую отметку $1.1700. Основным катализатором повышения пары EUR/USD было повсеместное ослабление американской валюты, несмотря на рост доходности 10-летних казначейских облигаций США. Падение доллара было связано с коррекцией позиций инвесторами перед оглашением итогов заседания ФРС в среду. Участники рынка надеялись, что сопроводительное заявление ФРС прояснит вопрос о том, намерен ли ЦБ продолжить постепенное повышение ставок. Ранее ФРС планировала еще два повышения ставок в этом году.

Во вторник доллар сильно вырос, причиной чему отчет от агентства Bloomberg, в котором сообщалось, что США и Китай пытаются возобновить переговоры, чтобы избежать торговой войны между двумя сверхдержавами. Поддержку доллару также оказали благоприятные данные по США. Министерство торговли США заявило, что в июне потребительские расходы в США значительно возросли, так как домохозяйства тратили больше на рестораны и жилье, создав прочную базу для экономики, которая уверенно повышается в третьем квартале, тогда как инфляция растет умеренно. Согласно данным, потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности в США, выросли на 0,4 процента в июне. Данные за май были пересмотрены, чтобы показать, что потребительские расходы выросли на 0,5 процента вместо ранее отмеченного 0,2-процентного увеличения. Рост потребительских расходов в июне соответствовал ожиданиям экономистов. Между тем, отчет от Conference Board показал, что в июле индекс уверенности потребителей умеренно вырос, после небольшого снижения в июне. Индекс сейчас составляет 127,4 (1985 = 100), по сравнению с 127,1 в июне. Индекс текущей ситуации улучшился с 161,7 до 165,9, а индекс ожиданий снизился с 104,0 до 101,7.

В среду евро значительно снизился, приблизившись до минимума 30 июля. Основным драйвером падения пары EUR/USD было повсеместное укрепление американской валюты, поддерживаемое уверенным повышением доходности 10-летних казначейских облигаций США в преддверии оглашения итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы. Что касается заседания ФРС, руководство ЦБ, как и ожидалось, оставило диапазон для процентных ставок без изменений, между 1,75% и 2,00%, озвучив при этом позитивную оценку экономики, что стало сигналом о вероятном повышении ставок на следующем заседании. "Экономическая активность растет сильными темпами", - сказано в заявлении ФРС. Она также назвала рост рабочих мест "сильным" и отметила "сильный" рост капиталовложений и расходов домохозяйств.

В четверг евро существенно подешевел. Катализатором падения пары EUR/USD повсеместное укрепление американской валюты, поддерживаемое оптимистичными заявлениями ФРС по поводу экономики США, которые в свою очередь укрепили уверенность рынка в том, что ФРС снова повысит ставку в сентябре. Кроме того, инвесторы готовились к публикации ключевых данных по рынку труда США. Напомним, в июне занятость в несельскохозяйственном секторе увеличилась на 213 000.

В пятницу доллар США торговался весьма волатильно, но при этом не демонстрировал явно выраженной динамики. Причиной колебаний пары EUR/USD были заявления ЦБ Китая, а также более слабые, чем ожидалось, данные по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США. Центральный банк Китая заявил о намерении скорректировать коэффициент требований к резервным валютным рискам до 20% с 0%. Решение ЦБ оказало поддержку китайскому юаню, и позволило ему отступить от 14-месячного минимума против доллара США, который был достигнут ранее сегодня. Что касается данных, Министерство труда сообщило, что темпы найма в США немного замедлились в июле, но остались солидными, а уровень безработицы снизился, показывая, что рынок труда остается в режиме расширения. В июле количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе выросло с учетом сезонных колебаний на 157 000 человек. Эксперты ожидали прирост на 190 000. Уровень безработицы упал до 3,9% с 4,0%, что совпало с ожиданиями. Пересмотренные данные показали, что работодатели добавили 248 000 рабочих мест в июне и 268 000 в мае, чистый пересмотр принес дополнительные 59 000. Между тем, средняя почасовая оплата увеличилась в июле на 0,3%.

Британский фунт торговался в диапазоне против доллара США в первой половине недели, но затем сильно подешевел, и достиг минимума 19 июля. В понедельник фунт немного подорожал. Так как экономический календарь по Британии содержал лишь малозначимые данные, трейдеры ориентировались на динамику американской валюты и общий настрой рынков в отношении рисковых активов. Между тем, фокус внимания инвесторов смещался на заседание Банка Англии, и данные по индексам PMI, которые будут выступать индикаторов состояния экономики на фоне мировой торговой напряженности и неопределенности в связи с Брекзитом. Что касается заседания ЦБ, вероятность повышения ставок до 0,75% с 0,5% оценивалась в около 90%.

Во вторник фунт торговался смешано, но завершил сессию почти без изменений. Причиной такой динамики была коррекция позиции в преддверии заседания ФРС. Инвесторы также готовились к заседанию Банка Англии, которое запланировано на четверг. Эксперты отмечали, что если ЦБ не поднимет процентную ставку, фунт, вероятно, обновит свои годовые минимумы.

В среду фунт торговался разнонаправлено, но оставался вблизи уровня открытия сессии, так как инвесторы проявляли осторожность перед оглашением итогов заседания ФРС, а также готовились к встрече Банка Англии. Незначительное влияние на фунт оказали данные по Британии. В июле промышленный сектор Великобритании увеличился самыми медленными темпами за три месяца, согласно данным опроса IHS Markit и Chartered Institute of Procurement & Supply. Индекс менеджеров по закупкам в промышленности упал до 54,0 в июле с 54,3 в июне. Однако любое показание выше 50 указывает на рост в секторе. Более того, индекс оставался комфортно выше его долгосрочного среднего значения 51,8. Среди компонентов как выпуск, так и новые заказы выросли более мягкими темпами, поскольку более слабый рост новых заказов от внутренних источников компенсировал более сильное увеличение новых экспортных заказов.

В четверг фунт значительно, достигнув минимума 20 июля, что было вызвано комментариями главы Банка Англии Карни, и ростом американской валюты по всему спектру рынка. В ходе пресс-конференции, которая последовала за повышением ставки Банка Англии, Карни заявил, что политика Банка должна "идти, а не бежать", просигнализировал о постепенном увеличении ставки. Кроме того, Карни отметил, что диапазон возможных результатов Brexit "широк, и связанная с Brexit неопределенность влияет на инвестиции. "Умеренное ужесточение монетарной политики сможет помочь снизиться инфляции до 2% и удержать ее здесь", - сообщил глава Банка Англии. Ранее руководители Банка Англии единогласно приняли решение повысить ставку до 0,75% с 0,50%. Теперь ставка находится на самом высоком уровне с 2009 года. Это решение стало очередным небольшим шагом одного из ключевых Центробанков, которые сворачивают денежно-кредитное стимулирование, поддерживающее мировую экономику после финансового кризиса. Согласно прогнозу Банка Англии, в ближайшие годы экономика Великобритании будет расти устойчивыми, хотя и не очень впечатляющими темпами. Банк также просигнализировал о том, что ему, видимо, удастся сдержать инфляцию, повысив ставки один или два раза на четверть процентного пункта до середины 2021 года .

В пятницу фунт резко снизился на фоне заявлений главы Банка Англии Карни, но затем восстановился, чему способствовала слабость американской валюты. Карни сообщил, что Британия сталкивается с "некомфортно высоким" риском выхода страны из Европейского союза без каких-либо сделок. "Я думаю, что возможность того, что сделки не будет на данный момент некомфортно высока", - сказал Карни в интервью радио BBC. - Людям будет о чем беспокоиться в случае Брекзита без сделки, что по-прежнему является относительно маловероятной возможностью, но это возможно". Если Великобритания не сможет согласовать условия своего развода с ЕС и уйдет без даже переходного соглашения, чтобы сгладить свой выход, она вернется к торговле по правилам Всемирной торговой организации в марте 2019 года. Большинство экономистов считают, что это нанесет серьезный ущерб экономике №5 в мире, поскольку торговля с ЕС, крупнейшим рынком Великобритании, станет предметом тарифов. "Стороны должны делать все возможное, чтобы избежать Брекзита без сделки", - сказал Карни.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В понедельник выйдет минимальное количество данных. В 01:00 GMT Австралия опубликует данные по инфляции от MI за июль, а в 01:30 GMT - индекс числа вакансий от ANZ за июль. В 06:00 GMT Германия сообщит об изменении производственных заказов за июнь. В 08:30 GMT еврозона представит индикатор уверенности инвесторов от Sentix за август. В 22:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в сфере строительства от AiG за июль. В 23:30 GMT Япония заявит об изменении расходов домохозяйств за июнь.

Во вторник будет представлен значительный объем статданных. В 00:00 GMT Япония объявит об изменении уровня оплаты труда за июнь. В 04:30 GMT в Австралии будет оглашено решение РБА по процентной ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление РБА. В 05:00 GMT Япония выпустит индекс опережающих экономических индикаторов за июнь. В 06:00 GMT Германия сообщит об изменении промышленного производства и сальдо торгового баланса за июнь. В 06:45 GMT Франция заявит об изменении сальдо торгового баланса за июнь. В 07:00 GMT Швейцария отчитается об изменении объема резервов ШНБ в иностранной валюте за июль. В 07:30 GMT в Британии выйдет индекс цен на жилье от Halifax за июль. В 14:00 GMT Канада опубликует индекс PMI от Ivey за июль, а США заявят об изменении уровня вакансий и текучести рабочей силы за июнь. В 19:00 GMT США объявят об изменении объема потребительского кредитования за июнь. В 23:50 GMT Япония сообщит об изменении сальдо счета текущих операций за июнь.

На среду запланирована публикация умеренного количества данных. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменении объема ипотечного кредитования за июнь. В 03:00 GMT Китай сообщит об изменении сальдо баланса внешней торговли за июль. В 05:00 GMT Япония выпустит индекс текущей ситуации от Eco Watchers и индекс перспективы развития событий от Eco Watchers за июль. В 12:30 GMT Канада заявит об изменении объема выданных разрешений на строительство за июнь. В 14:30 GMT США отчитаются об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 21:00 GMT в Новой Зеландии будет оглашено решение РБНЗ по процентной ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление РБНЗ и отчет РБНЗ по монетарной политике. В 22:00 GMT состоится пресс-конференция РБНЗ. В 23:50 GMT Япония сообщат об изменении заказов на машины и оборудование за июнь.

В четверг выйдет умеренный объем данных. В 01:30 GMT Китай опубликует индекс потребительских цен и индекс цен производителей за июль. В 05:45 GMT Швейцария заявит об изменении уровня безработицы за июль. В 06:00 GMT Япония объявит об изменении объема заказов на оборудование за июль. В 08:00 GMT в еврозоне выйдет экономический бюллетень от ЕЦБ. В 12:00 GMT в Британии выйдет оценка изменения ВВП от NIESR за июль. В 12:15 GMT Канада сообщит об изменении числа закладок новых фундаментов за июль, а в 12:30 GMT выпустит индекс цен на новое жилье за июнь. В 12:30 GMT США опубликуют индекс цен производителей за июль, и заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В 14:00 GMT США сообщат об изменении запасов на складах оптовой торговли за июнь. В 22:30 GMT Новая Зеландия выпустит индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за июль. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении объема ВВП за 2-й квартал.

Пятница окажется весьма информативным днем недели. В 01:30 GMT в Австралии выйдет отчёт Резервного Банка Австралии по денежно-кредитной политике. В 04:30 GMT Япония опубликует индекс активности в сфере услуг за июнь. В 06:45 GMT Франция сообщит об изменении промышленного производства за июнь. В 08:30 GMT Британия заявит об изменении объема коммерческих инвестиций за 2-й квартал, объема ВВП за июнь и 2-й квартал, а также объема промышленного производства, производства в обрабатывающей промышленности, сальдо баланса видимой торговли, и объема строительства за июнь. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении уровня безработицы и числа занятых за июль. Также в это время США выпустят индекс потребительских цен за июль. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти. В 18:00 GMT США опубликуют отчет об исполнении бюджета за июль.

В воскресенье в 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении объема розничной торговли за 2-й квартал и уровня цен на продукты питания за июль.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Китайские акции уступили Японии свой статус второго по величине фондового рынка в мире, сообщает Financial Times в пятницу.

Китайские акции стоили в общей сложности $6,09 трлн. на закрытии рынка в четверг, сообщает FT, ссылаясь на данные Bloomberg. Тем временем, рыночная стоимость японских акций в конце торговой сессии в четверг составляла $ 6,16 трлн.

Рынок Китая превзошел Японию по рыночной стоимости в ноябре 2014 года, и стал вторым по величине в мире, сообщили в FT. Фондовый рынок США, который продолжает оставаться крупнейшим в мире, был оценен в $31 трлн. в конце четверга.

Изменение рейтинга произошло после того, как Азиатские рынки снизились в ходе предыдущей сессии на фоне эскалации торговой напряженности после того, как администрация Трампа заявила, что рассматривает возможность увеличения предлагаемого тарифа на китайские товары на 200 миллиардов долларов до 25 процентов по сравнению с первоначально объявленными 10 процентами.

Китайские акции пострадали в этом году, так как неопределенность в торговых отношениях Пекина с США продолжает сохраняться. Shanghai Composite упал примерно на 17 процентов в этом году и был более чем на 23 процента ниже своего 52-недельного максимума на закрытии рынка в пятницу.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США торговался весьма волатильно против евро, но при этом не демонстрировал явно выраженной динамики. Причиной колебаний пары EUR/USD были заявления ЦБ Китая, а также более слабые, чем ожидалось, данные по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с понижением на 0,04%, на уровне 95,12 против максимума сессии 95,37.

Центральный банк Китая заявил о намерении скорректировать коэффициент требований к резервным валютным рискам до 20% с 0%. Решение ЦБ оказало поддержку китайскому юаню, и позволило ему отступить от 14-месячного минимума против доллара США, который был достигнут ранее сегодня.

Что касается данных, Министерство труда сообщило, что темпы найма в США немного замедлились в июле, но остались солидными, а уровень безработицы снизился, показывая, что рынок труда остается в режиме расширения. В июле количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе выросло с учетом сезонных колебаний на 157 000 человек. Эксперты ожидали прирост на 190 000. Сезонно скорректированный уровень безработицы снизился до 3,9% с 4,0%, что совпало с ожиданиями. Между тем, пересмотренные данные показали, что работодатели добавили 248 000 рабочих мест в июне и 268 000 в мае, чистый пересмотр принес дополнительные 59 000. В течение первых семи месяцев года работодатели добавили в среднем 215 000 рабочих мест в месяц, что несколько выше темпов найма с середины прошлого года до июля - 184 000 в месяц. В докладе также сообщалось, что обрабатывающая промышленность добавила 37 000 рабочих мест в июле. Досуг и гостеприимство, а также профессиональные и деловые услуги сильно расширили занятость. Число рабочих мест в государственном секторе сократилось на 13 000 человек. Одна из причин, по которой работодатели способны нанимать работников, - это то, что доля американцев, которые работают или ищут работу, начала повышаться после длительного упадка. В июле доля взрослых американцев, работающих или ищущих работу, составила 62,9%. Эта ставка немного выросла с недавнего минимума в 62,3% в 2015 году, но все же была близка к самой маленькой доле взрослых, принимавших участие в рабочей силы с конца 1970-х годов, когда женщины все еще входили в трудовые ресурсы в большем количестве. Между тем, средняя почасовая оплата увеличилась в июле на 0,3% за месяц и на 2,7% годовых.

Фунт резко снизился против доллара США на фоне заявлений главы Банка Англии Карни, но затем восстановил все утраченные позиции, чему способствовала слабость американской валюты.

Карни сообщил, что Британия сталкивается с "некомфортно высоким" риском выхода страны из Европейского союза без каких-либо сделок.

Менее чем за восемь месяцев до выхода Британия из ЕС, правительство еще не согласовало сделку о разводе с Брюсселем и активизировало планирование возможности выхода из блока без какого-либо официального соглашения.

"Я думаю, что возможность того, что сделки не будет на данный момент некомфортно высока", - сказал Карни в интервью радио BBC. - Людям будет о чем беспокоиться в случае Брекзита без сделки, что по-прежнему является относительно маловероятной возможностью, но это возможно".

Если Великобритания не сможет согласовать условия своего развода с ЕС и уйдет без даже переходного соглашения, чтобы сгладить свой выход, она вернется к торговле по правилам Всемирной торговой организации в марте 2019 года.

Большинство экономистов считают, что это нанесет серьезный ущерб экономике №5 в мире, поскольку торговля с ЕС, крупнейшим рынком Великобритании, станет предметом тарифов.

"Стороны должны делать все возможное, чтобы избежать Брекзита без сделки", - сказал Карни.

Сторонники Брекзита говорят, что может быть некоторый краткосрочный ущерб для британской экономики в $2,9 трлн., но в долгосрочной перспективе она будет процветать, когда освободится от ЕС

Карни также намекнул, что процентные ставки, вероятно, вырастут примерно до 1,5 процента в течение следующих трех лет, исходя из ожиданий финансовых рынков. " Это не прогноз, это не гарантия, но это не плохое эмпирическое правило, учитывая текущее состояние экономики и импульс в экономике", - сказал Карни.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

До того, как накануне рыночная стоимость компании Apple достигла $1 трлн., был еще китайский нефтяной гигант PetroChina, достигший этого рубежа более десяти лет назад. Но после этого все было не так радужно.

В 2007 году рыночная капитализация PetroChina достигла $1 трлн после успешного дебюта на Шанхайской фондовой бирже 5 ноября того же года. Акции компании, котирующиеся в Шанхае, почти утроились в цене на открытии в тот день, а акции, котирующиеся в Гонконге, последовали за ними выше (они дебютировали на Гонконгской бирже за несколько лет до этого).

Рост позволил компании достигнуть рыночной капитализации в $1,1 трлн. как на Шанхайской, так и на Гонконгской биржах.

По данным Reuters, цена открытия PetroChina в Шанхае установила оценочную стоимость компании в 60 раз выше прогнозов аналитиков на основе доходов на акцию за 2007 год, превысив среднемировой показатель для нефтяной компании в 18 раз в то время..

Однако вскоре ситуация изменилась. По данным Bloomberg, к концу 2008 года рыночная стоимость PetroChina упала до менее чем $260 млрд. что представляет собой крупнейшую потерю богатства акционеров в мировой истории.

Виновником этого был финансовый кризис и обвал цен на нефть. Когда PetroChina дебютировала в 2007 году, цены на нефть марки Brent были в какой-то момент выше $140 за баррель. Сегодня стоимость нефти Brent составляет примерно $73 за баррель.

С конца 2009 дела у PetroChina обстоят не слишком хорошо. Акции компании на Гонконгской бирже упали более чем на 20 процентов с начала 2009 года..

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент Дональд Трамп изменит курс своей политики торговых тарифов, если это заставит фондовый рынок США внезапно потерять стоимость, прогнозирует в новом исследовательском отчете подразделение по управлению активами UBS.

"Мы твердо убеждены в том, что стратегия администрации Трампа будет меняться в зависимости от экономического и рыночного воздействия", - говорится в докладе Эрин Браун, главы отдела распределения активов в UBS Asset Management.

"Если американские акции столкнутся с существенной просадкой, мы ожидаем, что администрация Трампа ослабит давление на торговлю, чтобы не подорвать ее главный приоритет, силу экономики США", - сказала она.

Трамп часто делал публичные заявления, сопоставляя рекордные максимумы на фондовом рынке со здоровьем экономики США. По данным швейцарского банка, главным приоритетом Трампа являются показатели экономики страны, и, таким образом, если фондовый рынок начнет падать из-за его политики, Трамп вскоре пересмотрит вопрос введение новых тарифов и торговых барьеров.

С точки зрения того, как будет выглядеть "существенная просадка", UBS объяснил, что это падение любого фондового рынка более чем на 10% в краткосрочной перспективе.

UBS Asset Management добавил, что напряженность между США и Китаем, вероятно, возрастет в ближайшие месяцы, и что инвесторы не должны недооценивать кажущуюся легкость между Европой и США. "Поэтому мы должны быть осторожны, чтобы не экстраполировать внезапное ослабление торговой напряженности между США и Европой как позитивное прочтение предстоящих американо-китайских торговых событий",-сказала Браун в докладе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 28 июля по 3 августа количество активных буровых установок по добыче нефти в США уменьшилось на 2 штуки, и составило 859 единиц. Напомним, годом ранее количество установок составляло 765 штук. Количество установок по добыче газа упало на 3 штуки, до 183 единиц. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) снизилось на 4 единицы, до 1044 штук.

Напомним, по итогам недели, завершившейся 27 июля, общее число буровых установок в стране выросло на 2 единицы, составив 1048 штук. Количество нефтяных установок увеличилось на 3 штуки, до 861 единицы. Между тем, число газодобывающих установок упало на 1 штуку, до 186 единиц.

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $68.29 (-0.91%) по сравнению с $68.35 до публикации данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС выросли к закрытию сессии в пятницу. Так, индекс Мосбиржи по итогам торгов поднялся на 0,12% - до 2297,99 пункта, РТС - на 0,36%, до 1145,08 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:50 мск снизился на 0,32%, до 63,2 рубля, курс евро - на 0,13%, до 73,32 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2018 года на бирже ICE в Лондоне упала на 0,94% - до $72,76 за баррель.

"В понедельник пара доллар/рубль продолжит снижение в район 62,7 руб., а пара евро/рубль - в район 72,8 руб.", - прогнозирует замдиректора аналитического департамента "Альпари" Анна Кокорева.

"По нашим прогнозам, в понедельник индексы снизятся: инвесторы будут отыгрывать ужесточение американских санкций против России. Индекс Мосбиржи будет в районе уровня 2280-2290 пунктов, РТС - 1125-1135 пунктов", - добавляет старший аналитик WMT Consult Ольга Орлова.

Американские сенаторы от обеих партий 2 августа внесли в Конгресс законопроект, который ужесточает антироссийские санкции. В частности, документ предусматривает "ужесточение санкций в отношении энергетического и финансового секторов России", ее "олигархов и государственных предприятий", применение "санкций в отношении российского суверенного долга". Также вводится "запрет на выдачу лицензий американским гражданам на участие в деятельности, связанной с определенными проектами по добыче нефти в Российской Федерации", уточняют в комитете.

Кроме того, законопроект нацелен на введение "секторальных санкций в отношении действующих в киберпространстве лиц" и создание в США некоего "Национального центра по отражению российских угроз". "Целью этого центра является повышение уровня подготовки и реагирования на российскую дезинформацию и другие возникающие угрозы, исходящие от Российской Федерации", - поясняется в документе.

Европейские фондовые биржи завершили торги в плюсе, поскольку инвесторы оценивали новую партию корпоративной отчетности и новости о том, что капитализация Apple достигла $1 трлн.

Читать далее

Цены на нефть вскоре могут вырасти выше $ 90 за баррель на фоне растущей обеспокоенности перспективой резкого снижения экспорта иранской нефти, по мнению отраслевых аналитиков.

В пятницу нефть марки Brent была на пути к четвертому недельному снижению за пять недель на фоне продолжающейся волатильности на энергетическом рынке.

Инвесторы указывают на бычьи факторы, которые включают потенциальные перебои в поставках иранской сырой нефти на фоне более медвежьих показателей, таких как увеличение производства ОПЕК и ее союзниками.

"Тикающая бомба замедленного действия Венесуэлы, вместе с возвращением нефтяной промышленности Ирана в эпоху санкций, имеет все предпосылки для крупного шока поставок", - сказал Стивен Бреннок, нефтяной аналитик PVM Oil Associates, в исследовательской записке.

"Растущая волна глобальных перебоев в поставках предоставит спасательный круг бычьим настроениям. И поэтому нельзя сбрасывать со счетов потенциал еще одного скачка цен на нефть", - добавил он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США около нуля. S&P и Dow незначительно повысились в пятницу, так как партия сильных отчетов затмила беспокойство обостряющейся торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем после того, как Пекин предложил новые тарифы на товары в США на сумму $60 млрд. В то же время, высокотехнологичный индекс Nasdaq умеренно снизился.

Как стало сегодня известно, темпы найма в США немного замедлились в июле, но остались солидными, а уровень безработицы снизился, показывая, что рынок труда остается в режиме расширения. В июле количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе выросло с учетом сезонных колебаний на 157 000 человек, сообщило в пятницу Министерство труда. Сезонно скорректированный уровень безработицы снизился до 3,9% с 4,0% в предыдущем месяце. Рассматривая более широкий период, можно отметить, что рост занятости стал более сильным. Пересмотренные данные показали, что работодатели добавили 248 000 рабочих мест в июне и 268 000 в мае, чистый пересмотр принес дополнительные 59 000. Экономисты ожидали 190 000 новых рабочих мест и 3,9%-ного уровня безработицы.

Кроме того, индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), ухудшился в июле до уровня 55,7 пунктов по сравнению с 59,1 пункта в июне. Аналитики прогнозировали, что показатель упадет лишь до 56,2 пункта.

Данные исследований в июле свидетельствуют о дальнейшем росте деловой активности в секторе услуг США. Хотя последний подъем был самым слабым за 3 месяца, тем не менее он был острым и одним из самых быстрых за последние три года. Аналогичным образом, темпы роста новых заказов смягчились до самых слабых за 6 месяцев, но остались крутыми в целом. Невыполненные заказы сократились впервые с апреля 2017 года, поскольку сильный рост занятости снизил давление на мощность. Между тем, инфляция отпускных цен ускорилась на фоне сильного спроса и более высоких закупочных затрат.

Фьючерсы на нефть подешевели в пятницу, так как рынок сосредоточился на долгосрочных медвежьих факторах после роста цен на предыдущей сессии, который был обусловлен сообщениями о сокращении запасов нефти в терминале Кушинга до самого низкого уровня почти за четыре года.

Большинство компонентов DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - International Business Machines Corporation (IBM, +3,22%). Аутсайдер - The Boeing Company (BA, -0,61%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.8%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор промышленных товаров (-0.4%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25358.00 +53.00 +0.21%

S&P 500 2831.25 +2.75 +0.10%

Nasdaq 100 7376.50 -9.25 -0.13%

Oil 68.22 -0.74 -1.07%

Gold 1226.30 +6.20 +0.51%

10-Year Treasury 2,95 -0,03

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Вот некоторые комментарии аналитиков по июльскому отчету о рабочих местах, который отразил прибавление 157 000 новых рабочих мест в месяц, и снижение уровня безработицы до 3,9% с 4%. Ежемесячный прирост был ниже прогноза экспертов на уровне 190 000.

- Джозеф Лаворнна из Natixis упомянул пересмотр в сторону повышения показателей за май и июнь, и сказал, что тенденция в рабочих местах "остается надежной". Он добавил, что производственные рабочие места "процветают". Производители добавили 37 000 рабочих мест за месяц.

- "Оценки по числу занятых были слабее, чем ожидалось, в июле, но произошел значительный пересмотр значения за июнь (до 248 тыс. с 213 тыс.). Тем не менее, рост числа производственных рабочих мест был высоким, и средняя почасовая оплата увеличилась на 0,3% за месяц и на 2,7% годовых. Таким образом, принимая во внимание пересмотр и основные детали, отчет в этом месяце был очень прочным, несмотря на неутешительный рост общей занятости. - Томас Саймонс из Jefferies LLC.

- "Заработная плата в июле выросла на 0,3%, но пересмотр на понижение показателя за предыдущий месяц означал, что ежегодные темпы роста остались на уровне 2,7%. Сегодняшние цифры вряд ли сильно повлияют на ожидания повышения ставки на предстоящем заседании ФРС или на темпы ее дальнейшего повышения. Ожидается небольшая рыночная реакция". - Ройс Мендес из CIBC Economics.

- Грег Дако из Oxford Economics назвал рост заработной платы «хорошим, но не потрясающим".

- Уильям Сприггс из AFL-CIO отметил годовой рост средней почасовой оплаты на 2,7% и сказал, что такой результат подтвердил, что это была" хорошая идея " для ФРС приостановить повышение процентных ставок на своем заседании ранее на этой неделе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Фьючерсы на нефть немного подешевели в пятницу, так как рынок сосредоточился на долгосрочных медвежьих факторах после роста цен на предыдущей сессии, который был обусловлен сообщениями о сокращении запасов нефти в терминале Кушинга до самого низкого уровня почти за четыре года.

Читать далее

Котировки золота сильно выросли в пятницу, отступив от почти 17-месячного минимума, после того, как слабые данные по рынку труда США оказали давление на доллар, и решение Центробанка Китая повысило курс национальной валюты.

Читать далее

Китай готовится к ответным мерам в рамках эскалации торговой войны, и намерен ввести тарифы на товары США на сумму около $60 млрд.

Налоги на импорт будут варьироваться в диапазоне от 5 процентов до 25 процентов, говорится в сообщении Министерства торговли Китая, размещенном на его веб-сайте. Существует четыре списка товаров, по одному на каждый из предложенных тарифов. Многие товары связаны с сельским хозяйством, другие - с различными металлами и химическими веществами.

"Дата реализации налоговых мер будет зависеть от действий США, и Китай оставляет за собой право продолжать вводить другие контрмеры", - говорится в релизе Китая. - Любая односторонняя угроза или шантаж приведет лишь к обострению конфликтов и нанесению ущерба интересам всех сторон."

Китай заявил, что будет вводить эти новые тарифы, если США установят больше тарифов на китайский импорт. Президент Дональд Трамп рассматривает возможность повышения предложенных тарифов США на $200 млрд. китайских товаров до 25 процентов от 10-процентной ставки, которую его администрация в настоящее время обдумывает, объявила администрация в среду.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Управляющий Банка Англии Марк Карни заявил в пятницу, что Британия сталкивается с "некомфортно высоким" риском выхода из Европейского союза без каких-либо сделок.

Менее чем за восемь месяцев до выхода Британия из ЕС, правительство еще не согласовало сделку о разводе с Брюсселем и активизировало планирование возможности выхода из блока без какого-либо официального соглашения.

"Я думаю, что возможность того, что сделки не будет на данный момент некомфортно высока, - сказал Карни в интервью радио BBC. - Людям будет о чем беспокоиться в случае Брекзита без сделки, что по-прежнему является относительно маловероятной возможностью, но это возможно".

Если Великобритания не сможет согласовать условия своего развода с ЕС и уйдет без даже переходного соглашения, чтобы сгладить свой выход, она вернется к торговле по правилам Всемирной торговой организации в марте 2019 года.

Большинство экономистов считают, что это нанесет серьезный ущерб экономике №5 в мире, поскольку торговля с ЕС, крупнейшим рынком Великобритании, станет предметом тарифов.

"Стороны должны делать все возможное, чтобы избежать Брекзита без сделки", - сказал Карни в пятницу.

Сторонники Брекзита говорят, что может быть некоторый краткосрочный ущерб для британской экономики в $2,9 трлн., но в долгосрочной перспективе она будет процветать, когда освободится от ЕС

Карни также намекнул, что процентные ставки, вероятно, вырастут примерно до 1,5 процента в течение следующих трех лет, исходя из ожиданий финансовых рынков. " Это не прогноз, это не гарантия, но это не плохое эмпирическое правило, учитывая текущее состояние экономики и импульс в экономике", - сказал Карни.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные обследований в июле свидетельствуют о дальнейшем росте деловой активности в секторе услуг США. Хотя последний подъем был самым слабым за 3 месяца, тем не менее он был острым и одним из самых быстрых за последние три года. Аналогичным образом, темпы роста новых заказов смягчились до самых слабых за 6 месяцев, но остались крутыми в целом.

Невыполненные заказы сократились впервые с апреля 2017 года, поскольку сильный рост занятости снизил давление на мощность. Между тем, инфляция отпускных цен ускорилась на фоне сильного спроса и более высоких закупочных затрат.

Сезонно скорректированный окончательный индекс деловой активности в сфере услуг США от IHS Markit зарегистрировал 56,0 в июле, по сравнению с 56,5 в июне. Рост производства был сильным в целом, несмотря на смягчение до самого слабого уровня с апреля. В случае, когда респонденты сообщали об увеличении деловой активности, участники опросы связали это с улучшенными условиями спроса и более надежным спросом со стороны клиентов.

Хотя темп роста снизился с недавних пиков, он остался одним из самых быстрых за последние три года. Новые заказы также резко выросли в июле, хотя и слегка более мягкими темпами. Темпы роста ослабли третий месяц подряд до самого медленного с января, но остались значительно выше тенденции, наблюдаемой в 2017 года. Респонденты предположили, что надежный клиентский спрос и выпуск новых бизнес-направлений привели к расширению.

На ценовом фронте инфляция закупочных затрат смягчилась до трехмесячного минимума в июле. Темп роста был, однако, солидным и значительно выше трендовой средней. Участники дискуссии связали это с более высокими ценами на топливо, а также на сталь и электронику. Другие также ссылались на большую заработную плату и транспортные законопроекты как движущие силы роста бремени расходов.

Между тем, надежные условия спроса привели к резкому росту средних расходов. Уровень инфляции ускорился до максимума с сентября 2014 года, поскольку фирмы частично перенесли более высокие издержки на клиентов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), ухудшился в июле до уровня 55,7 пунктов по сравнению с 59,1 пункта в июне. Аналитики прогнозировали, что показатель упадет лишь до 56,2 пункта.

Напомним, индикатор является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США. Значение превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности.

В ISM заявили, что расширение активности в сфере услуг фиксируется уже 103-й месяц подряд. В целом, суб-индексы проявили себя следующим образом:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1600 EUR 84m, 1.1700 922m, 1.1720 553m, 1.1750 527m

USD/JPY: 110.40 USD 500m, 110.50 520m, 110.95 860m, 111.40 876m, 111.75 440m, 112.00 1.7bn

GBP/USD: 1.3095 GBP 261m, 1.3110 606m, 1.3117 213m, 1.3125 382m

USD/CAD: 1.2900 USD 1.0bn, 1.3100 920m

AUD/USD: 0.7320 AUD 637m, 0.7400 988m

NZD/USD: 0.6785 NZD 251m

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.97% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $68.86 (-0.15%)

Золото $1,223.70 (+0.30%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,830.75 (+0.08%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.15% до уровня 7,397.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы анализируют данные по рынку труда США за июль и сообщение о планах Китая ввести новые пошлины на товары из США на $60 млрд.

Как показал отчет, подготовленный Министерством труда, темпы найма в США немного замедлились в июле, но остались солидными, а уровень безработицы снизился, показывая, что рынок труда остается в режиме расширения. Согласно отчету, в июле количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе выросло с учетом сезонных колебаний на 157 000 человек. Сезонно скорректированный уровень безработицы снизился до 3.9% с 4.0% в предыдущем месяце. Рассматривая более широкий период, можно отметить, что рост занятости стал более сильным. Пересмотренные данные показали, что работодатели добавили 248 000 рабочих мест в июне и 268 000 в мае, чистый пересмотр принес дополнительные 59 000. Экономисты ожидали 190 000 новых рабочих мест и 3.9%-ного уровня безработицы. В то же время заработная плата выросла на 2.7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в скромном темпе.

Китай сегодня заявил, что планирует ответные меры на введение новых торговых пошлин США на свои товары. Согласно заявлению, Пекин готов ввести импортные тарифы в размере 5%-25% на товары из США стоимостью около $60 млрд в год. Китайские контрмеры будут введены, как только США сделает свой шаг. Кроме того, Пекин оставляет за собой право ввести другие ответные меры.

Напомним, ранее на этой неделе в администрации президента США Дональда Трампа сообщили, что рассматривают вопрос о повышении предлагаемого тарифа на китайский импорт в размере $200 млрд до 25% с 10%. По словам торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, повышение ставки является ответом на отказ Китая удовлетворить требования США и введение ответных тарифов на американские товары.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованную накануне квартальную отчетность American Intl (AIG), которая показала, что по итогам второго квартала компания заработала прибыль на уровне $1.05 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.21. Акции AIG на премаркете упали на 3%.

В общем, сезон отчетности оказался достаточно сильным. Из 380 компаний-компонент индекса S&P 500, которые уже отчитались, около 80% сообщили о превзошедшей ожидания прибыли.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности в сфере услуг от ISM, которые выйдут в 14:00 GMT.

Дефицит торгового баланса в июне вырос на 7%, что означало первое увеличение за четыре месяца, что привело к тому, что США находятся на пути к наибольшему ежегодному разрыву за 10 лет, несмотря на то, что Администрация Трампа наращивает тарифы в попытке снизить его.

Дефицит увеличился до $ 46,3 млрд с пересмотренных $ 43,2 млрд в мае, сообщило в пятницу Министерство торговли. Экономисты прогнозировали разрыв в $ 46,6 млрд.

В первом полугодии 2018 года дефицит торгового баланса США составил $ 291 млрд. по сравнению с $ 272 млрд. в первой половине 2017 года.

Экспорт США упал на 0,6% до $ 213,8 ​​млрд лишь через месяц после достижения рекордного уровня. Самое большое падение было в новых автомобилях и грузовиках. Экспорт фармацевтических препаратов, ювелирных изделий и пассажирских самолетов также снизился.

Экспорт сои снова увеличился после аналогичного всплеска в мае, так как китайские покупатели стремились запастись соей, прежде чем ответные тарифы со стороны их собственного правительства вступят в силу.

В первые шесть месяцев этого года поставки сои были на 50% выше по сравнению с аналогичным периодом в 2017 году: $ 15,2 млрд. против $ 10,9 млрд. Экспорт может вскоре резко сократиться, по мере наступления тарифов.

Импорт вырос на 0,6% до $ 260,2 млрд. В США было импортировано больше нефти и фармацевтических препаратов. Импорт нефти был самым высоким за 3,5 года.

Импорт фармацевтических препаратов был значительно выше по сравнению с годом ранее, возможно, в результате предтарифной покупки.

Тарифы, наложенные президентом Трампом на иностранную сталь и алюминий, по-видимому, имеют эффект. Импорт обоих металлов снизился в июне.

Хотя Трамп заявил на прошлой неделе, что его администрация сократила торговый дефицит, на самом деле он продолжает расти.

Отчасти причина в том, что экономика США преуспевает по сравнению с другими странами. Американцы могут позволить себе покупать больше импорта. Растущая стоимость доллара также сделала американский экспорт более дорогим для иностранных покупателей.

В США многие годы наблюдается торговый дефицит, и маловероятно, чтобы любой президент мог быстро его сократить. США даже не производят многие товары, такие как мобильные телефоны, которые импортируют из Китая в массовых количествах.

Усиление торговой войны с китайцами - шальная карта, но большинство экономистов предсказывают, что во второй половине года торговый разрыв будет немного сильнее. Если это произойдет, годовой дефицит может превзойти в прошлом году $ 552 млрд. и достигнет самого высокого уровня с 2008 года.

Большой торговый дефицит может снизить валовой внутренний продукт, официальный критерий экономики США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Темпы найма в США немного замедлились в июле, но остались солидными, а уровень безработицы снизился, показывая, что рынок труда остается в режиме расширения.

В июле количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе выросло с учетом сезонных колебаний на 157 000 человек, сообщило в пятницу Министерство труда. Сезонно скорректированный уровень безработицы снизился до 3,9% с 4,0% в предыдущем месяце.

Рассматривая более широкий период, можно отметить, что рост занятости стал более сильным. Пересмотренные данные показали, что работодатели добавили 248 000 рабочих мест в июне и 268 000 в мае, чистый пересмотр принес дополнительные 59 000.

Экономисты ожидали 190 000 новых рабочих мест и 3,9%-ного уровня безработицы.

Заработная плата выросла на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в скромном темпе.

В течение первых семи месяцев года работодатели добавили в среднем 215 000 рабочих мест в месяц, что несколько ускорилось с темпов найма с середины прошлого года до июля - 184 000 в месяц. Экономисты обычно ожидают, что найм будет замедляться на более поздних этапах расширения, когда работники в дефиците, что предполагает 3,9%-ный уровень безработицы.

В докладе показано, что обрабатывающая промышленность добавила 37 000 рабочих мест в июле. Досуг и гостеприимство, а также профессиональные и деловые услуги сильно расширили занятость. Число рабочих мест в государственном секторе сократилось на 13 000 человек.

Одна из причин, по которой работодатели способны нанимать работников, - это то, что доля американцев, которые работают или ищут работу, начала повышаться после длительного упадка.

В июле доля взрослых американцев, работающих или ищущих работу, составила 62,9% после июньского увеличения. Эта ставка немного выросла с недавнего минимума в 62,3% в 2015 году, но все же была близка к самой маленькой доле взрослых, принимавших участие в рабочей силы с конца 1970-х годов, когда женщины все еще входили в трудовые ресурсы в большем количестве.

Федеральная резервная система охарактеризовала рынок труда как сильный в своем последнем заявлении в среду. Приоритетная оценка центральным банком рынка труда и более сильные экономические условия предполагают, что на следующем заседании ожидается еще одно увеличение процентной ставки.

Более жесткий рынок труда, теоретически, должен также транслироваться в более быстрый рост заработной платы, поскольку работодатели конкурируют за ограниченные трудовые ресурсы. Хотя заработная плата еще не слишком ускорилась, она поднимается быстрее, чем раньше в ходе экспансии.

Среднемесячная заработная плата для всех работников частного сектора увеличилась на 7 центов в прошлом месяце до 27,05 долларов США.

Отчет в пятницу показал, что широкий показатель безработицы, учитывающий в том числе тех, кто не слишком стремится к поиску работы, плюс американцев, застрявших в неполной занятости, которые хотят работать полный рабочий день, упал до 7,5% с 7,8% в предыдущем месяце. Этот показатель, известный как U-6, остается несколько повышенным по сравнению с прошлым, когда безработица была столь же низкой. В апреле 2000 года более широкая мера составила 6,9%.

Средняя рабочая неделя снизилась до 34,5 часов в июле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В июне торговый дефицит Канады резко сократился, а экспорт достиг рекордного уровня, чему способствовали более высокие поставки энергоносителей и самолетов.

В июне в Канаде был зафиксирован дефицит торгового баланса в размере 626 млн. канадских долларов (481 млн. Долл. США), сообщило в пятницу Статистическое управление Канады, что является самым низким дефицитом с января 2017 года. Это было значительно меньше, чем ожидали экономисты - дефицита в размере 2,3 млрд. канадских долларов.

Данные по торговле за предыдущий месяц были слегка пересмотрены, чтобы показать дефицит в размере 2,72 млрд. канадских долларов по сравнению с более ранней оценкой в 2,77 млрд. канадских долларов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Canaccord Genuity присвоили акциям Tesla (TSLA) рейтинг Hold; целевая стоимость $336

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Июль 0% -0.3% -0.2%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Июль 1.1% 1.2% 1.2%

07:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Июль 55.9 55.3 54.9

07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Июль 54.5 54.4 54.1

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Июль 55.2 54.4 54.2

08:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Июль 55.1 54.7 53.5

09:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Июнь 0% 0.4% 0.3%

09:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Июнь 1.4% 1.4% 1.2%

Евро вырос против доллара до новых сессионных максимумов над отметкой $1.1600 после заявления Центрального банка Китая о намерении корректировать норму требований к валютным резервам с 0% до 20%, как сообщает Bloomberg. После взятия этой отметки пара несколько отступила, теперь дальнейший рост пары зависит от июльских данных по занятости NFP США и индекса деловой активности ISM в секторе услуг.

Ранее рост пары застопорился после выхода неоправдавших прогнозы данных по розничным продажам и деловой активности в частном секторе еврозоны. Розничные продажи в еврозоне выросли в течение второго месяца подряд в июне, свидетельствуют данные Евростата в пятницу.

Розничные продажи в июне выросли на 0,3 процента за месяц, что обусловлено продажами продуктов питания. Ожидалось, что продажи увеличатся на 0,4 процента.

В июне продажи продуктов питания, напитков и табака выросли на 0,7 процента, а продажи непродовольственных товаров - на 0,3 процента. Продажи автомобильного топлива в июне выросли на 0,6 процента.

В годовом исчислении рост розничных продаж снизился до 1,2 процента с 1,6 процента месяц назад. Это также было слабее, чем ожидалось - 1,4 процента.

В ЕС28 розничные продажи оставались на прежнем уровне за месяц в июне и выросли на 1,9 процента годовых.

Среди государств-членов наибольшее ежегодное увеличение общего объема розничной торговли было зарегистрировано в Румынии, Литве, Венгрии и Болгарии. Между тем наибольшее снижение наблюдалось на Мальте, в Австрии и Эстонии.

Темпы роста частного сектора в еврозоне снизились в июле, потеряв большую часть импульса, достигнутого в предыдущем месяце, свидетельствуют данные IHS Markit в пятницу.

Комбинированный индекс выпуска упал до 54,3 в июле, в соответствии с предварительной оценкой, с 54,9 в июне.

Замедление в основном было сосредоточено на секторе услуг, где рост снизился с четырехмесячного максимума в июне.

Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг снизился до 54,2 с 55,2 в июне. Предварительная оценка составила 54,4.

«Если совокупный индекс продолжит оставаться на текущем уровне, ежеквартальный рост ВВП в третьем квартале в целом незначительно изменится после более мягкого, чем ожидалось, расширения на 0,3 процента, о чем свидетельствуют официальные данные Евростата за второй квартал", сказал Роб Добсон, директор IHS Markit.

Данные национальных PMI указывают на широкомасштабное расширение экономического выпуска. Темпы роста в Германии улучшились до четырехмесячного максимума, тогда как рост замедлился во Франции, Италии и Испании.

Окончательный составной PMI в Германии составил 55,0, по сравнению с 54,8 в июне, но ниже предварительной оценки 55,2. В то же время, индекс PMI для сектора услуг снизился до 54,1 с 54,5 месяц назад. Предварительная оценка составила 54,4.

Темпы роста совокупного производства в Франции оставались неизменными и превышали средние по долгосрочным показателям, но были вторыми самыми слабыми, зафиксированными за полтора года.

Окончательный комбинированный PMI для Франции упал до 54,4 с 55,0 в июне. Счет был немного ниже предварительной оценки 54.5. Индекс PMI в секторе услуг составил 54,9, по сравнению с 55,9 в июне и предварительной оценки 55,3.

Британский фунт снизился против доллара в начале европейской сессии, при этом пара GBP/USD опустилась ниже психологической отметки $1.3000 под давлением вчерашних пессимистичных заявлений главы Банка Англии Карни и сегодняшних слабых данных по PMI в секторе услуг Британии. В итоге пара опустилась к 2-недельным минимумам и приблизилась к минимумам 2018 года, отмеченным 19 июля. Однако затем пара восстановилась на фоне широкомасштабного падения доллара.

Рост британского сектора услуг в июле снизился более, чем ожидалось, до самого слабого уровня за три месяца, свидетельствуют данные опроса IHS Markit в пятницу.

В июле индекс менеджеров по закупкам от IHS Markit / Chartered Institute of Procurement & Supply снизился до 53,5 с 55,1 в июне. Ожидалось, что индекс снизится до 54,7.

Однако любое показание выше 50 указывает на расширение в секторе.

Рост новых заказах был умеренный в июле и был более мягким, чем в среднем за этот период.

Участники дискуссии сообщили, что отсроченное принятие решений и повышенное неприятие риска среди клиентов в ответ на неопределенность Brexit сдерживали рост бизнеса в июле.

Поставщики услуг повысили уровень занятости самыми слабыми темпами в течение почти двух лет в июле в условиях жестких условий на рынке труда и повышения уровня заработной платы.

На ценовом фронте инфляция закупочных цен осталась сильной в июле, но снизилась с девятимесячного июньского максимума. Отпускные цены также увеличились уверенными темпами.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.1561 и затем выросла до $1.1609

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.2974 и затем выросла до $1.3042

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y111.51

В 12:30 GMT США и Канада заявят об изменении сальдо торгового баланса за июнь. Также в это время США объявят об изменении уровня безработицы, числа занятых в несельскохозяйственном секторе, средней почасовой оплаты труда, средней продолжительности рабочей недели, и доли экономически активного населения за июль. В 13:45 GMT США опубликуют индекс PMI для сферы услуг за июль, а в 14:00 GMT - индекс ISM для непроизводственной сферы за июль. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании American Intl (AIG) по итогам второго квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.05 в расчете на одну акцию (против $1.19 во втором квартале 2017 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.21.

Акции AIG по итогам торгов четверга закрылись на уровне $55.16 (+0.31%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые рынки в Европе поднялись в пятницу в то время, как инвесторы переварили очередную порцию корпоративных отчетов о доходах и новости о том, что капитализация Apple достигла 1 трлн долларов.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 был на 0,3 процента выше, причем почти со всеми секторами в черном, при поддержке солидных корпоративных результатов.

Сектор основных ресурсов возглавил рост, увеличившись на 0,5 процента. В частности, акции Mondi выросли на 3,2 процента после публикации результатов первого полугодия - став одним из лучших исполнителей в Европе.

Кроме того, акции технологических компаний были выше, чему способствовал импульс, связанный с Apple. Технологический гигант сообщил, что его рыночная оценка достигла отметки в 1 трлн долларов в четверг, что усилило американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq.

В других корпоративных новостях Royal Bank of Scotland вырос на 3,6 процента в ранних сделках после публикации своих последних результатов. Как сказано в сообщении банка, он намерен выплатить свои первые дивиденды за 10 лет. Французский кредитор Credit Agricole также в начале торгов вырос на 2,7 процента после того, как сообщил о росте чистой прибыли на 6,4 процента.

William Hill упал на дно европейского индекса, потеряв 7 процентов. Компания сообщила о доналоговой потере за первое полугодие, заявив, что это было вызвано новыми законами для тотализаторов. William Hill также объявил в пятницу, что он расширяет свое присутствие в США.

Что касается европейской политики, премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй собирается встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном в своей официальной летней резиденции, чтобы попытаться заручиться поддержкой в отношении ее плана Брекзита.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рост британского сектора услуг в июле снизился более, чем ожидалось, до самого слабого уровня за три месяца, свидетельствуют данные опроса IHS Markit в пятницу.

В июле индекс менеджеров по закупкам от IHS Markit / Chartered Institute of Procurement & Supply снизился до 53,5 с 55,1 в июне. Ожидалось, что индекс снизится до 54,7.

Однако любое показание выше 50 указывает на расширение в секторе.

Рост новых заказах был умеренный в июле и был более мягким, чем в среднем за этот период.

Участники дискуссии сообщили, что отсроченное принятие решений и повышенное неприятие риска среди клиентов в ответ на неопределенность Brexit сдерживали рост бизнеса в июле.

Поставщики услуг повысили уровень занятости самыми слабыми темпами в течение почти двух лет в июле в условиях жестких условий на рынке труда и повышения уровня заработной платы.

На ценовом фронте инфляция закупочных цен осталась сильной в июле, но снизилась с девятимесячного июньского максимума. Отпускные цены также увеличились уверенными темпами.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Темпы роста частного сектора в еврозоне снизились в июле, потеряв большую часть импульса, достигнутого в предыдущем месяце, свидетельствуют данные IHS Markit в пятницу.

Комбинированный индекс выпуска упал до 54,3 в июле, в соответствии с предварительной оценкой, с 54,9 в июне.

Замедление в основном было сосредоточено на секторе услуг, где рост снизился с четырехмесячного максимума в июне.

Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг снизился до 54,2 с 55,2 в июне. Предварительная оценка составила 54,4.

«Если совокупный индекс продолжит оставаться на текущем уровне, ежеквартальный рост ВВП в третьем квартале в целом незначительно изменится после более мягкого, чем ожидалось, расширения на 0,3 процента, о чем свидетельствуют официальные данные Евростата за второй квартал", сказал Роб Добсон, директор IHS Markit.

Данные национальных PMI указывают на широкомасштабное расширение экономического выпуска. Темпы роста в Германии улучшились до четырехмесячного максимума, тогда как рост замедлился во Франции, Италии и Испании.

Окончательный составной PMI в Германии составил 55,0, по сравнению с 54,8 в июне, но ниже предварительной оценки 55,2. В то же время, индекс PMI для сектора услуг снизился до 54,1 с 54,5 месяц назад. Предварительная оценка составила 54,4.

Темпы роста совокупного производства в Франции оставались неизменными и превышали средние по долгосрочным показателям, но были вторыми самыми слабыми, зафиксированными за полтора года.

Окончательный комбинированный PMI для Франции упал до 54,4 с 55,0 в июне. Счет был немного ниже предварительной оценки 54.5. Индекс PMI в секторе услуг составил 54,9, по сравнению с 55,9 в июне и предварительной оценки 55,3.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Розничные продажи в еврозоне выросли в течение второго месяца подряд в июне, свидетельствуют данные Евростата в пятницу.

Розничные продажи в июне выросли на 0,3 процента за месяц, что обусловлено продажами продуктов питания. Ожидалось, что продажи увеличатся на 0,4 процента.

В июне продажи продуктов питания, напитков и табака выросли на 0,7 процента, а продажи непродовольственных товаров - на 0,3 процента. Продажи автомобильного топлива в июне выросли на 0,6 процента.

В годовом исчислении рост розничных продаж снизился до 1,2 процента с 1,6 процента месяц назад. Это также было слабее, чем ожидалось - 1,4 процента.

В ЕС28 розничные продажи оставались на прежнем уровне за месяц в июне и выросли на 1,9 процента годовых.

Среди государств-членов наибольшее ежегодное увеличение общего объема розничной торговли было зарегистрировано в Румынии, Литве, Венгрии и Болгарии. Между тем наибольшее снижение наблюдалось на Мальте, в Австрии и Эстонии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно на фоне возобновленных торговых разногласий между США и Китаем. Инвесторы также осторожны перед выходом данных по занятости в США за июль, которые должны быть опубликованы позже сегодня. В июле ожидается увеличение занятости на 190 000 рабочих мест, а уровень безработицы, как ожидается, сократится до 3,9%.

Индекс Shanghai Composite в Китае упал почти на -1% после того, как опрос Caixin показал, что сектор услуг Китая продолжает расширяться в июле, хотя и в более слабом темпе.

Индекс деловой активности сектора услуг Китая в июле упал до 52,8 с 53,9, зафиксированных в июне. Общий уровень деловой активности упал до самого низкого уровня с ноября 2015 года. Несмотря на снижение, индекс остается выше значения 50, которое разделяет расширение от сокращения. Стоит также отметить что экономисты ожидали расширения активности сектора услуг до 54,0.

Японские акции закрылись около перед ключевыми данными о занятости в США.

Акции Suzuki Motor подорожали на 8,6% после того, как в первом квартале автопроизводитель опубликовал позитивный отчет по операционной прибыли. С другой стороны, Toyota Motor потеряла -0,9% стоимости бумаг, несмотря на то, что компания сообщила о росте прибыли в первом квартале на 19%, опередив прогнозы экономистов.

Австралийские акции колебались до того, как они закрылись с незначительным снижением на фоне эскалации торгового конфликта между США и Китаем. Более низкие цены на базовые металлы повлияли на стоимости акций горнорудных компаний. Акции BHP Billiton подешевели на -1,6, а Rio Tinto - на -1,4%. Банки ANZ, Commonwealth и Westpac снизили капитализацию примерно на -1%.

На торгах в Сеуле акции закрылись в зеленой зоне, после того как Apple стала первой американской компанией с рыночной капитализацией $1 трлн.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

DW

В Венесуэле легализовали коммерческий обмен валюты

На фоне тяжелейшего экономического кризиса в стране власти Венесуэлы ослабили контроль над обменом валюты. В четверг, 2 августа, Конституционная ассамблея Венесуэлы проголосовала за легализацию коммерческого обмена валюты в стране, который до настоящего времени находился под контролем государства. С 2003 коммерческий обмен валюты был запрещен, а единственным органом, имеющим право менять валюту, был Центральный банк.

Граждане страны теперь смогут приобретать иностранную валюту в отделениях, получивших государственную лицензию. Власти в Каракасе рассчитывают, что эта мера ослабит давление на экономику в условиях гиперинфляции и поможет привлечь инвестиции в страну.

Агентство по труду сообщило о размерах зарплат в Германии

По информации Федерального агентства по труду, уровень заработных плат в различных регионах Германии значительно различается. Сотрудники в восточных землях ФРГ зарабатывают существенно меньше, чем их западные коллеги, сообщает в пятницу, 3 августа, dpa со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении данные, предоставленные агентством в ответ на запрос депутатов Левой партии.

По данным на 31 декабря 2017 года, средний уровень заработных плат в восточных землях, включая Берлин, составляет 2600 евро, в западных - 3339 евро. Наиболее низкая средняя зарплата зафиксирована в саксонском округе Гёрлиц - 2183 евро брутто, то есть до вычета налогов и сборов, наиболее высокая - 4635 евро - в баварском Ингольштадте.

Рейтинг партии Меркель упал до антирекордного уровня

Правящий в Германии блок христианских партий теряет поддержку избирателей, об этом свидетельствуют результаты социологического опроса ARD-Deutschlandtrend, опубликованные в четверг, 2 августа. Если бы выборы в бундестаг состоялись в ближайшее воскресенье, 5 августа, то за партию Ангелы Меркель Христианско-демократический союз (ХДС) и ее партнера - баварский Христианско-социальный союз (ХСС) проголосовали бы всего 29 процентов опрошенных избирателей - на один процентный пункт меньше по сравнению с июльским показателем. Это беспрецедентно низкий результат для ХДС/ХСС.

Reuters.

Турция и США провели переговоры по вопросу санкций

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел встречу с госсекретарем США Майком Помпео. Об этом сообщает Reuters.

Чаушоглу отметил, что Соединенные Штаты и Турция договорились о тесном взаимодействии для решения вопросов между странами.

Отмечается, что данные переговоры прошли после того, как Вашингтон наложил санкции на двух министров Турции в связи с судебным разбирательством в отношении пастора США, обвиняемого в поддержке терроризма.

РБК

Пустые штаты: сколько в России компаний без сотрудников

В 15% российских компаний, данные о которых раскрыла ФНС, нет ни одного сотрудника, в 50% фирм работают по 1-2 человека. РБК также обнаружил две малоизвестные компании, в которых работают свыше 600 тыс. человек

Опубликованные Федеральной налоговой службой (ФНС) открытые данные дают представление о том, сколько в России «пустых» компаний - предприятий, где никто не работает. Из статистики ФНС, которую проанализировал РБК, следует, что в 15,3% компаний, данные которых раскрыты ФНС, официально не трудоустроен ни один сотрудник. Всего в наборе 2,5 млн компаний, из них сотрудников нет в 381 тыс. организаций.

Bloomberg

В Конгрессе представили «сокрушительные» санкции против России

Двухпартийная группа сенаторов внесла законопроект о введении новых санкций против России за вмешательство в выборы в США. Речь идет, в том числе, о штрафных санкциях, затрагивающих госдолг и энергетические проекты России, а также о необходимости подготовки доклада об активах и состоянии президента Владимира Путина.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на нефть были стабильными с начала торгов пятницы, при поддержке трейдеров, которые размещали новые хеджирования на фьючерсном рынке в ожидании снижения запасов сырой нефти в США, но сдерживались перспективой роста мировых поставок.

Фьючерсы на нефть WTI составили $69,06 за баррель, что на 10 центов больше, чем в прошлом месяце. Фьючерсы на нефть марки Brent составили $73,40 за баррель, что на 5 центов меньше, чем в прошлом месяце.

По данным Управления энергетической информации (EIA), общие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 3,8 миллиона баррелей до 408,74 миллиона баррелей, однако запасы в ключевом хранилище Cushing в Оклахоме упали на 1,3 миллиона баррелей.

Даже с ростом на прошлой неделе, общие запасы сырой нефти в США ниже среднего показателя за 5 лет, составляющего около 420 миллионов баррелей.

К началу европейской сессии цены на нефть начали снижаться. Нефть марки WTI подешевела на -0,39% до $68,69 за баррель, а нефть марки Brent упала в цене на -0,35 до $73,19 за баррель.

Сегодня стало известно, что Трейдинговое подразделение китайского госконцерна Sinopec - Unipec - приостановила импорт нефти из США в связи с обострением торгового конфликта между Пекином и Вашингтоном, сообщили три источника, знакомые с ситуацией.

Президент США Дональд Трамп поручил повысить пошлины на импорт китайских товаров до 25% с изначально предложенных 10%, сказал ранее торговый представитель США Роберт Лайтхайзер. Китай ответил, что готов парировать угрозы США дальнейшей эскалации торгового конфликта.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Розничные продажи, м/м Июнь 0.4% 0.3% 0.4%

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit Июль 53.9 54.0 52.8

В центре внимания участников рынков находятся данные по рынку труда США, которые выйдут сегодня в 12:30 GMT. В преддверии публикации отчета сложилась следующая картина:

• средний прогноз по отчету payrolls - 191 тыс. против июньского значения - 213 тыс. (значение показателя за июнь будет еще дважды пересматриваться (сегодня и в следующем месяце));

• среднее значение показателя за последние 12 месяцев 189 тыс., за последние шесть месяцев 215 тыс., за последние три месяца 211 тыс.;

• ожидается снижение уровня безработицы 3,9% с 4,0%.

Доллар остается устойчивым против юаня и основных валют в пятницу, несмотря на то, что рынки столкнулись с опасениями по поводу нарастания торговых напряжений между Соединенными Штатами и Китаем. Китай пообещал принять ответные меры, если США воплотят угрозу президента Дональд Трамп, который дал указание своим торговым чиновникам рассмотреть план по повышению тарифов до 25% с 10% на $200 млрд китайского импорта в Соединенные Штаты.

Австралийский доллар незначительно вырос после публикации данных по розничным продажам в Австралии за июнь, которые продолжили стабильно расти. Розничные продажи в Австралии в июне с учетом сезонных колебаний выросли на 0,4%, как и в мае, сообщило Австралийское бюро статистики в пятницу. Экономисты прогнозировали более слабый рост показателя - на 0,3%.

Пара EUR/USD сегодня утром торговалась в диапазоне $1.1580-90, оставаясь около вчерашних минимумов. В четверг пара, оттолкнувшись от линии сопротивления нисходящего канала от 31 июля, упала и закрыла очередной день на отрицательной территории. На данный момент единая валюта продолжает оставаться под давлением и удерживается ниже линии скользящей средней MA 200 H1. Евро находит в нисходящем даунтренде. Стоит отметить, пока пара будет торговаться ниже MA 200 H1, логичным будет присматриваться к продажам евро на коррекциях.

Пара GBP/USD сегодня утром торговалась в диапазоне $1.3005-20, оставаясь около вчерашних минимумов. В четверг пара, оттолкнувшись от линии скользящей средней MA 200 H1, упала и закрыла день существенным спадом. На данный момент фунт находится в глобальном нисходящем канале от 26 июля и после 4-х дней консолидации сформировал новый нисходящий импульс. Пока пара находится в данном тренде можно присматриваться к продажам пары на коррекциях.

Сегодня утром пара USD/JPY торговалась в диапазоне Y111.60-75, оставаясь около вчерашних максимумов. В четверг пара первую половину дня снижалась, однако оттолкнувшись от линии скользящей средней MA 200 H1 выросла, и под конец дня вернула все утраченные ранее позиции. На данный момент пара торгуется выше данного мувинга и находится в глобальном восходящем канале на 4-часовом графике. В связи с этим, наиболее уместным будет присматриваться к покупкам пары на коррекциях.

В 07:15 GMT Швейцария выпустит индекс потребительских цен за июль. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в секторе услуг за июль: в 07:50 GMT отчитается Франция, в 07:55 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона, а в 08:30 GMT - Британия. В 09:00 GMT еврозона сообщит об изменении розничной торговли за июнь. В 12:30 GMT США и Канада заявят об изменении сальдо торгового баланса за июнь. Также в это время США объявят об изменении уровня безработицы, числа занятых в несельскохозяйственном секторе, средней почасовой оплаты труда, средней продолжительности рабочей недели, и доли экономически активного населения за июль. В 13:45 GMT США опубликуют индекс PMI для сферы услуг за июль, а в 14:00 GMT - индекс ISM для непроизводственной сферы за июль. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1702 (2695)

$1.1659 (1072)

$1.1626 (154)

Цена на момент написания обзора: $1.1582

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1547 (2852)

$1.1499 (3524)

$1.1450 (1740)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 13 августа составляет 90777 контракта (согласно данным за 2 августа), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1850 (5337);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3152 (827)

$1.3105 (1017)

$1.3070 (299)

Цена на момент написания обзора: $1.3009

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2947 (2419)

$1.2930 (356)

$1.2899 (1026)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 13 августа составляет 25263 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3600 (3205);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 13 августа составляет 30212 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2950 (2419);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 2 августа составило 1,20 против 1,20 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков банка Australia and New Zealand Banking Group (ANZ) дальнейшее падение британской валюты выглядит очень высоко вероятным. "Мы не исключаем снижения пары GBP/USD к уровню $1.2500 уже в ближайшее время. Несмотря на позитивные сдвиги в отношение Brexit, сейчас лето, сезон отпусков. На рынке наблюдается низкая ликвидность и небольшой объем торгов. В связи с этим, фунт, скорее всего, не будет сильно реагировать на фундаментальные факторы и продолжит снижаться в рамках общего нисходящего движения" - добавили в ANZ.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Eurostoxx 0,0%

• DAX +0,1%

• FTSE -0,1%

• CAC 40 0,0%

Ожидается неоднозначный старт торгов на основных фондовых площадках Европы, так как китайские индексы продолжают снижаются на фоне обострения торгового противостояния между Вашингтоном и Пекином. Результаты на Уолл-стрит в четверг, наоборот, были позитивными после того, как производитель iPhone Apple превысил рыночную капитализацию в $1 трлн.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 06:00 GMT Россия опубликует индекс деловой активности для сферы услуг от Markit за июль

В 09:00 GMT Польша опубликует данные по розничным продажам за июнь

В 13:00 GMT Мексика опубликует индекс деловой активности для сферы услуг от Markit за июль

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков российского представительства Райффайзенбанка, курс рубля продолжит падать. По их прогнозам положительное сальдо платежного баланса, при стоимости черного золота в 75 долл за барр и USD/RUB на уровне ₽63, в текущем месяце составит 5 млрд долл. "Мы думаем, что этих денег будет мало для того, чтоб перекрыть денежные интервенции министерства финансов. Данная ситуация создать условия валютного дефицита и ограничение ликвидности. Все это может произойти уже в ближайшие месяцы. Безусловно, а такой ситуации, курс рубля продолжит падать и пара USD/RUB уйдет выше ₽65" - заявили в аналитическом отделе Райффайзенбанка.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправлено, так как позитивные настроения, исходящее от роста технологичных компаний на Уолл-стрит после того, как производитель iPhone Apple превысил рыночную капитализацию в $1 трлн, были компенсированы опасениями относительно торговых напряжений между США и Китаем.

Инвесторы также осторожны перед выходом данных по занятости в США за июль, которые должны быть опубликованы позже сегодня. В июле ожидается увеличение занятости на 190 000 рабочих мест, а уровень безработицы, как ожидается, сократится до 3,9%.

Австралийский рынок торгуется почти без изменений. Акций технологической компании Xero подорожали почти на 6%, WiseTech Global - более чем на 5%, а Altium - почти на 4%.

Рыночная стоимость Woodside Petroleum растет на 0,5%, Santos - на 0,6%, а Oil Search - более чем на 1% на фоне роста цен на нефть.

Акции BHP Billiton подешевели на -0,5 процента, Rio Tinto - почти на -1%, а Fortescue Metals - на -0,6%.

В банковском пространстве, ANZ Banking, Westpac, National Australia Bank и Commonwealth Bank торгуются со снижением в диапазоне от -0,1% до -0,3%.

Японский рынок начал сессию в плюсе, следуя позитивным сигналам с Уолл-стрит, но затем растерял почти все заработанные позиции.

Основные экспортеры торгуются в зеленой зоне на фоне более слабой иены. Panasonic набирает более 3%, Sony - почти 1%, Canon - 0,2%, а Mitsubishi Electric - 0,6% стоимости бумаг.

Акции Suzuki Motor подорожали почти на 8%, Screen Holdings - почти на 4%, а Nippon Sheet Glass - почти на 3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар остается устойчивым против юаня и основных валют в пятницу, несмотря на то, что рынки столкнулись с опасениями по поводу нарастания торговых напряжений между Соединенными Штатами и Китаем.

Китай пообещал принять ответные меры, если США воплотят угрозу президента Дональд Трамп, который дал указание своим торговым чиновникам рассмотреть план по повышению тарифов до 25% с 10% на $200 млрд китайского импорта в Соединенные Штаты.

Но, поскольку Соединенные Штаты импортируют гораздо больше из Китая, чем Китай из Соединенных Штатов, инвесторы отмечают, что торговая война вызывает больше рисков для китайской экономики.

«Похоже, что рынки реагируют на торговую войну между США и Китаем, поскольку США являются победителями, тогда как Китай является проигравшим», - сказал Масафуми Ямамото, главный валютный стратег Mizuho Securities. «Китайские рынки в целом слабы, поэтому юань не может противостоять силе доллара», - сказал он.

Юань, который в течение нескольких месяцев находился под давлением из-за беспокойства по поводу торговой напряженности упал вчера до минимального значения с мая 2017 года.

Австралийский доллар также находится под давлением на фоне эскалации торговой напряженности между США и Китаем, который является основным экономическим партнером Австралии. Однако сегодня австралийская валюта незначительно выросла после публикации данных по розничным продажам в Австралии за июнь, которые продолжили стабильно расти.

Розничные продажи в Австралии в июне с учетом сезонных колебаний выросли на 0,4%, как и в мае, сообщило Австралийское бюро статистики в пятницу. Экономисты прогнозировали более слабый рост показателя - на 0,3%

Во втором квартале 2018 года розничные продажи выросли на 1,2% после увеличения на 0,2% за три месяца до этого, что также превзошло ожидания увеличения на 0,8%.

Фунт оставался слабым даже после того, как Банк Англии в четверг повысил свою процентную ставку с 0,5% до 0,75% после единогласного решения политического совета из девяти членов.

Губернатор Банка Англии Марк Карни сказал, что денежно-кредитная политика должна «постепенно продвигаться», выражая беспокойство по поводу рисков, связанных Brexit.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Участники переговоров по модернизации НАФТА из Мексики и США достигли соглашения по около 20 пунктам, заявил министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо в четверг, хотя он признал, что некоторые из самых сложных вопросов остаются нерешенными.

После встречи с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером Гуахардо заявил, что группе еще предстоит обсудить такие вопросы, как "оговорка о прекращении действия", положение, к которому стремятся Соединенные Штаты и в соответствии с которым соглашение должно пересматриваться каждые пять лет. Но он был оптимистичен по поводу прогресса в переговорах.

«Есть много вещей, по крайней мере, 20 пунктов, которые были проработаны, и во всех них есть очень хорошее продвижение», - сказал он.

Переговоры между Мексикой, Соединенными Штатами и Канадой по модернизации Соглашения о свободной торговле в Северной Америке, достигнутого в 1994 год, затянулись с прошлого года, после того как президент США Дональд Трамп заявил, что хочет получить более выгодную сделку для бизнеса и рабочих США.

На этой неделе Гуахардо и другие мексиканские официальные лица вернулись в Вашингтон для продолжения двусторонних переговоров.

Надежды на сделку возросли после победы представителя мексиканских левых Андреса Мануэля Лопеса Обрадора на президентских выборах в стране 1 июля.

Лори Уоллах, глава отдела общественной пропагандистской группы Global Trade Watch Public Citizen, находящейся в Вашингтоне, заявила, что мнения Соединенных Штатов и Мексики касательно политики НАФТА совпадают, во многом потому, что команда Лопеса Обрадора поддержала цель США поднять заработную плату для рабочих автомобильной промышленности.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Розничные продажи в Австралии в июне с учетом сезонных колебаний выросли на 0,4%, как и в мае, сообщило Австралийское бюро статистики в пятницу. Экономисты прогнозировали более слабый рост показателя - на 0,3%

Объем розничных продаж - показатель, оценивающий совокупный объем розничных продаж через торговые точки различных типов и размеров, представленные на основе репрезентативной выборки. Он считается индикатором темпов роста австралийской экономики.

Во втором квартале 2018 года розничные продажи выросли на 1,2% после увеличения на 0,2% за три месяца до этого, что также превзошло ожидания увеличения на 0,8%.

Подробнее в отчете статуправления отмечено, что розничные продажи продуктов питания увеличились на 0,4%, одежды, обуви и личных аксессуаров - на 0,7% а бытовой техники - на 0,3%.

Розничные продажи в универмагах выросли на 0,5%, а объем продаж кафе, ресторанов и продуктов питания на вынос увеличелись на 0,2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сектор услуг Китая продолжал расширяться в июле, хотя и в более слабом темпе, показал последний опрос Caixin.

Индекс деловой активности сектора услуг Китая в июле упал до 52,8 с 53,9, зафиксированных в июне. Общий уровень деловой активности упал до самого низкого уровня с ноября 2015 года.

Несмотря на снижение, индекс остается выше значения 50, которое разделяет расширение от сокращения. Стоит также отметить что экономисты ожидали расширения активности сектора услуг до 54,0.

Исследование также показало, что составной индекс Китая упал до отметки 52,3, по сравнению с 53,0 в июне.

В отчете Caixin отмечено, что снижение индекса в июле подтвердило тенденцию, озвученную во вторник Национальным бюро статистики. Официальный PMI снизился на 1,0 п. п.

"На заседании Госсовета КНР в июле было отмечено, что национальная макроэкономическая политика должна осуществляться более активно, поскольку Китаю необходимо должным образом отреагировать на усиливающийся фактор неопределенности, особенно касающийся торговых трений с США. Думаю, при такой стратегии риск снижения экономического роста заметно ослабнет", - прокомментировал ситуацию эксперт Caixin Чжун Чжэншэн.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сектор услуг в Австралии продолжал расширяться в июле, хотя и в более слабом темпе, показали результаты последнего опроса австралийской отраслевой группы (AiG ).

Индекс деловой активности сектора услуг Австралии в июле упал до 53,6 с 63,0 в июне. Несмотря на резкое снижение, индекс остается значительно выше значения 50, которое разделяет расширение от сокращения. Индекс находится на территории расширения 17 месяцев подряд.

Индекс активности в сфере услуг от AiG освещает деловые в секторе услуг Австралии. Группа исследует результаты опроса 200 производителей в аспекте оценки деловой ситуации, включая занятость, производство, заказы, цены и запасы, а также краткосрочное планирование.

Подробнее в отчете AiG отмечено, что запасы, продажи, занятость и новые заказы продолжали расширяться, хотя и в более слабом темпе, а поставки резко упали.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро существенно снизился против доллара США, приблизившись до 2-недельного максимума. Катализатором падения пары EUR/USD повсеместное укрепление американской валюты, поддерживаемое вчерашними оптимистичными заявлениями ФРС по поводу экономики США, которые в свою очередь укрепили уверенность рынка в том, что ФРС снова повысит ставку в сентябре.

Ранее ФРС, как и ожидалось, оставила диапазон для процентных ставок без изменений, между 1,75% и 2,00%, озвучив при этом позитивную оценку экономики. "Экономическая активность растет сильными темпами", - сообщала ФРС. Она также назвала рост рабочих мест "сильным" и отметила "сильный" рост капиталовложений и расходов домохозяйств. В целом, ФРС употребила слово "сильный" или его синонимы шесть раз для описания состояния экономики и ситуации на рынке труда.

Напомним, в июне занятость в несельскохозяйственном секторе увеличилась на 213 000, что оказалось чуть выше трехмесячного среднего значения 211 000. Индекс диффузии вырос до 65,5 пункта для частных отраслей промышленности, что свидетельствует о широком росте по секторам экономики. Сильный рост занятости наряду с ростом совокупного количества отработанных часов (+2,1% годовых в июне) согласуется с продолжающимся ростом личных доходов и потребления. Уровень безработицы немного увеличился в мае - до 4,0%, так как чуть более 600 000 рабочих присоединились к рабочей силе. Это подтолкнуло уровень участия до 62,9% и закончило трехмесячное снижение уровня участия для работников основной возрастной группы. Забегая вперед, можно ли будет сохранить нынешние темпы роста занятости в долгосрочной перспективе, зависит от того, сколько еще работников вне рынка труда можно будет убедить присоединиться к составу рабочей силе. Согласно средним прогнозам, в июле число занятых выросло на 190 тыс. после увеличения на 213 тыс. в июне.

Фунт значительно подешевел против доллара США, достигнув минимума 20 июля, что было вызвано комментариями главы Банка Англии Карни, и ростом американской валюты по всему спектру рынка.

В ходе пресс-конференции, которая последовала за повышением ставки Банка Англии, Карни заявил, что политика Банка должна "идти, а не бежать", просигнализировал о постепенном увеличении ставки.

Кроме того, Карни отметил, что диапазон возможных результатов Brexit "широк, и связанная с Brexit неопределенность влияет на инвестиции. "Умеренное ужесточение монетарной политики сможет помочь снизиться инфляции до 2% и удержать ее здесь", - сообщил глава Банка Англии.

Вчера руководители Банка Англии единогласно приняли решение повысить ключевую ставку до 0,75% с 0,50%. Теперь ставка находится на самом высоком уровне с 2009 года. Это решение стало очередным небольшим шагом одного из ключевых Центробанков, которые сворачивают денежно-кредитное стимулирование, поддерживающее мировую экономику после финансового кризиса.

Согласно прогнозу Банка Англии, в ближайшие годы экономика Великобритании будет расти устойчивыми, хотя и не очень впечатляющими темпами. Банк также просигнализировал о том, что ему, видимо, удастся сдержать инфляцию, повысив ставки один или два раза на четверть процентного пункта до середины 2021 года .

Прогнозы центрального банка окружены неопределенностью в связи с выходом Великобритании из ЕС, который запланирован на март 2019 года. Дело в том, что ключевые вопросы дальнейших экономических связей с блоком пока остаются без ответа.

Руководители Банка Англии опасаются, что неопределенность ограничивает рост инвестиций и производительности, что сдержит темп роста британской экономики, не провоцирующий рост инфляции. В опубликованном в четверг ежеквартальном прогнозном докладе Банка Англии сказано, что Банк ожидает менее быстрого роста мировой экономики в ближайшие годы, чем ожидал в мае. Это отражает усиление напряженности торговых отношений между США и их торговыми партнерами, включая ЕС и Китай. Банк Англии ожидает, что в этом году мировая экономика вырастет на 2,75%, а не на 3%, как он прогнозировал в мае. В 2019 году банк ожидает роста мировой экономики на 2,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade