Новости и прогнозы рынков CFD — 03-10-2018

Большинство компонентов DOW в минусе (16 из 30). Аутсайдер - The Procter & Gamble Company (PG, -1.85%). Лидер роста - Caterpillar Inc. (CAT, +2.26%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос финансовый сектор (+0.5%), в то время как наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-1.1%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Федеральная резервная система на своей последней встрече нарисовала картину экономики США, которая была почти слишком хороша, чтобы быть правдой, с сдержанной инфляцией в ближайшем будущем, несмотря на самый низкий уровень безработицы за 20 лет.

Прогнозы ФРС были названы "не из этого мира" одним экономистом на ежегодной конференции Национальной ассоциации экономики бизнеса (NABE) в Бостоне на этой неделе.

В десятую годовщину финансового кризиса 2008 года, который начался с неожиданной паники в недооцененном уголке финансового сектора, акцент в последних выступлениях и исследованиях ФРС по предотвращению избыточного кредитного плеча и дисбалансов финансового рынка понятен, но рискует игнорировать возможность того, что следующая рецессия может возникнуть в результате неудержимой инфляции.

По словам Роберта Гордона, экономиста и профессора социальных наук Северо-Западного университета, в ФРС явно произошел сдвиг в сторону большего внимания к коэффициентам левереджа, финансовым буферам и другим показателям устойчивости финансового рынка. "У них есть губернаторы, которые специально назначены для того, чтобы быть ответственными за это сейчас, в том смысле, в котором они не привыкли", - добавил Гордон.

Ранее Гордон сказал на конференции NABE, что прогнозы ФРС по инфляции были "невероятными", и продолжение сильного создания рабочих мест неизбежно приведет к росту цен, хотя немногие видят непосредственную угрозу.

Напряженность в глобальной торговой политике, долговой кризис развивающихся рынков, или какой-либо другой шок могут произойти, но должны быть большими и устойчивыми, чтобы подорвать рост на 3,0%, который сейчас переживает экономика США.

Немногие полагают,, что жилищный сектор США представляет тот же риск, что и в начале 2000-х годов, и в то время как студенческие кредиты и другие потребительские заимствования выросли, общий уровень кредитования домашних хозяйств и уровень оплаты долга управляемы.

Тем не менее, если администрация Трампа назначит бывшего гуру финансовой стабильности ФРС Нелли Ляна в качестве губернатора совета директоров, как и ожидалось, усилия по предотвращению еще одного финансового кризиса могут еще больше возрасти. В докладах Конгрессу ФРС, например, подчеркнула озабоченность по поводу коммерческой недвижимости и фондового рынка, где рост цен может резко измениться по мере роста процентных ставок.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рейтинговое агентство Moody's предупредило, что если Великобритания выйдет из Евросоюза (ЕС), это может угрожать состоянию авиакосмических и оборонных компаний континента.

Moody's определило фирмы, включая Rolls-Royce, Airbus и Leonardo Spa, в качестве крупных европейских компаний, на которые больше всего повлияют изменения в трансграничном движении деталей и оборудования. Агентство сказало, что эти компании пострадают из-за их воздействия на продажи в Великобритании, местоположения их заводов и рисков сертификации деталей.

Moody's добавило в своем заявлении, что задержки на границе могут задержать поставки коммерческих самолетов или военной техники и вызвать нагрузку на оборотные средства.

Агентство заявило, что ожидает, что более крупные компании в секторе будут лучше управлять своим производственными площадками, но что изменения в местоположении заводов потребуют времени "из-за значительных затрат и планирования."

Moody's добавило, что небольшие аэрокосмические и оборонные компании больше всего пострадают от Брекзита без сделки, потому что им не будет хватать масштаба, ресурсов и ликвидности для внесения изменений в операции.

В заявлении было указано, что Moody's по-прежнему считает, что Соединенное Королевство и ЕС избегут жесткого Брекзитаt, что предотвратит невыполнение британскими фирмами правил Всемирной торговой организации.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Правительство Италии заявило, что намерено сократить дефицит бюджета до 2,1% от ВВП в 2020 году и до 1,8% в 2021 году

Пит Кристенсен, старший аналитик Danske Bank, отметил влияние внутренней политики на перспективы шведской кроны (SEK).

"EUR/SEK торгуется с восходящим уклоном на фоне продолжающихся политических потрясений в Швеции, а USD/SEK снова пробивается выше уровня 9.00. С Кристерссоном, пытающимся сформировать правительство, и с "позиционной войной" премия за политический риск в SEK может еще больше возрасти в ближайшем будущем. На следующей неделе, вероятно, прояснится ситуация в отношении голосования премьер-министра и бюджетной поддержки"

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро сильно подешевел против доллара США, вернувшись до минимума вчерашней сессии. Катализатором падения пары EUR/USD был рост индекса доллара США, обусловленный позитивными американскими данными по рынку труда и деловой активности в секторе услуг, а также значительным повышением доходности гособлигаций США.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,27%, на уровне 95,77, вблизи максимума 21 августа. Тем временем, доходность 10-летних облигаций США сейчас составляет 3,159% (самое высокое значение с начала июля 2011 года). С начала сессии доходность подскочила на 10,3 базисных пункта или на 3,35%.

Что касается данных, отчет от Automatic Data Processing (ADP) показал: темпы роста занятости в частном секторе США ускорились в сентябре сильнее прогнозов экспертов. Согласно отчету, в сентябре количество занятых выросло на 230 тыс. по сравнению с показателем за август на уровне 168 тыс., который был пересмотрен с 163 тыс. Ожидалось, что число занятых увеличится на 185 тыс.

Отдельные данные показали, что индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), улучшился в сентябре до 61,6 пунктов с 58,6 пункта в августе. Последнее значение было самым высоким с 1997 года. Аналитики прогнозировали, что показатель снизится до 58,0 пункта. В ISM заявили, что расширение активности в сфере услуг фиксируется уже 104-й месяц подряд.

Фунт торговался разнонаправленно против доллара США, но оставался вблизи уровня открытия сессии. Давление на пару GBP/USD оказывало повсеместное укрепление американской валюты и слабые данные по Британии, но обвал кросс-пары EUR/GBP и усиление тяги инвесторов к риску ограничивали падение фунта.

Напомним, результаты опроса IHS Markit показали, что в сентябре индекс менеджеров по снабжению в секторе услуг снизился до 53,9 с 54,3 в августе. Ожидалось, что индекс снизится до 54,0.. Однако любое показание выше 50 указывает на расширение в секторе. Рост новых заказов незначительно снизился в сентябре на фоне подавленного спроса. Но ряд фирм предположили, что политическая неопределенность повлияла на деловую уверенность и стала фактором более жесткой бюджетной ситуации среди клиентов. Занятость показала умеренный рост в сентябре, причем темпы создания рабочих мест были самыми сильными с февраля. На ценовом фронте в сентябре резко возросла экономическая нагрузка, обусловленная более высокими ставками заработной платы и ростом цен на топливо. Тем не менее, цены, взимаемые поставщиками услуг, увеличились медленнее всего за один год.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Джеймс Смит, экономист по развитым рынкам в ING, отмечает, что напряженность на нефтяных рынках обусловлена падением иранских потоков, а последние данные по отслеживанию судов продолжают демонстрировать тенденцию к снижению экспорта.

"Данные Bloomberg показывают, что поставки в сентябре упали до 1,6 млн баррелей в сутки по сравнению с 1,83 млн баррелей в предыдущем месяце и почти на 900 млн баррелей в сутки ниже максимумов апреля. Эти крупные сокращения произошли еще до вступления санкций в силу 4 ноября, так что это говорит о том, что после ноября будет наблюдаться дальнейший спад. В то время как широко признано, что ЕС, скорее всего, полностью откажется от покупок иранской сырой нефти, вокруг Китая и Индии все еще много неопределенности. Индия является вторым по величине покупателем иранской сырой нефти, импортируя около 580 млн. баррелей в день в 2018 году, что эквивалентно около 28% от общего объема экспорта иранской сырой нефти. Между тем Китай, крупнейший покупатель иранской сырой нефти, также записал снижение импорта за последние пару месяцев - потоки упали с рекордных 806 млн. баррелей в сутки в июле до всего 500 млн. баррелей в сутки в сентябре - самый низкий уровень с января. Тем не менее, способность точно отслеживать иранские поставки является растущей проблемой, и это будет только увеличиваться по мере приближения к официальному началу санкций".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Еврокомиссар Пьер Московичи приветствовал в среду намерения Италии пересмотреть свои планы по сокращению государственного дефицита, но предупредил, что Рим все еще рискует нарушить правила ЕС в 2019 году.

Правительство Италии, возглавляемое популистами, заявило на прошлой неделе, что планирует дефицит в размере 2,4 процента от ВВП в следующем году, утроив цель предыдущего правительства. Правительство также сказало, что дефицит будет оставаться на этом уровне до 2021 года.

После того, как объявление вызвало распродажу итальянских активов и критику ЕС, Рим заявил в среду, что сократит свой дефицит с 2020 года.

"Это хороший сигнал о том, что траектория была пересмотрена, потому что это показывает, что итальянские власти слышат озабоченность и замечания от своих партнеров и Европейской комиссии", - сказал Московичи в кулуарах конференции в Париже.

Московичи, однако, сказал, что основной элемент дефицита государственного сектора Италии рискует не соответствовать условиям правил еврозоны, если общий дефицит, намеченный в 2019 году, составит 2,4 процента от ВВП, как упоминалось в Риме.

"Существуют правила. Если он (общий дефицит) составляет 2,4 процента, то возможно, что структурный дефицит не будет находиться в рамках пакта стабильности и роста ЕС", - сказал Московичи.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США в плюсе в среду, а индекс Доу-Джонса достиг нового максимума, чему способствовал скачок финансовых и технологических акций и положительный ежемесячный отчет о занятости.

Данные от Automatic Data Processing (ADP) показали, что темпы роста занятости в частном секторе США ускорились в сентябре сильнее прогнозов экспертов. Согласно отчету, в сентябре количество занятых выросло на 230 тыс. человек по сравнению с показателем за август на уровне 168 тыс., который был пересмотрен с 163 тыс. Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 185 тыс.

Кроме того, данные сентября сигнализировали о прочном расширении деловой активности в секторе услуг США, хотя и темп роста ослаб до восьмимесячного минимума. Снижение оптимизма в бизнесе на год вперед было самым слабым с декабря 2017 года. Кроме того, импульс роста новых заказов добавил к существующему давлению на рабочие мощности. Невыполненные заказы выросли в первый раз с июня, а создание рабочих мест было совместным самым сильным более чем за 4 года, поскольку фирмы стремились удовлетворить спрос. Между тем, инфляция цен на продукцию ускорилась до самой быстрой в исторической серии данных на фоне более быстрого роста бремени расходов.

Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), улучшился в сентябре до уровня 61,6 пунктов по сравнению с 58,6 пункта в августе. Последнее значение было самым высоким с 1997 года. Аналитики прогнозировали, что показатель снизится до 58,0 пункта.

Большинство компонентов DOW в плюсе (22 из 30). Лидер роста - Caterpillar Inc. (CAT, +2.39%). Аутсайдер - The Coca-Cola Company (KO, -0.98%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос финансовый сектор (+1.0%), в то время как наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.6%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 26934.00 +127.00 +0.47%

S&P 500 2939.50 +11.00 +0.38%

Nasdaq 100 7683.50 +30.75 +0.40%

Oil 75.47 +0.24 +0.32%

Gold 1202.90 -4.10 -0.34%

10-Year Treasury 3.14 +0.08

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Европейские фондовые индексы завершили сессию преимущественно в плюсе, так как инвесторы внимательно следили за итальянской политикой и отмахнулись от проблем, связанных с глобальной торговлей.

Читать далее

Джеймс Смит, экономист по развитым рынкам в ING, отмечает, что напряженность на нефтяных рынках обусловлена падением иранских потоков, а последние данные по отслеживанию судов продолжают демонстрировать тенденцию к снижению экспорта.

"Данные Bloomberg показывают, что поставки в сентябре упали до 1,6 млн баррелей в сутки по сравнению с 1,83 млн баррелей в предыдущем месяце и почти на 900 млн баррелей в сутки ниже максимумов апреля. Эти крупные сокращения произошли еще до вступления санкций в силу 4 ноября, так что это говорит о том, что после ноября будет наблюдаться дальнейший спад. В то время как широко признано, что ЕС, скорее всего, полностью откажется от покупок иранской сырой нефти, вокруг Китая и Индии все еще много неопределенности. Индия является вторым по величине покупателем иранской сырой нефти, импортируя около 580 млн. баррелей в день в 2018 году, что эквивалентно около 28% от общего объема экспорта иранской сырой нефти. Между тем Китай, крупнейший покупатель иранской сырой нефти, также записал снижение импорта за последние пару месяцев - потоки упали с рекордных 806 млн. баррелей в сутки в июле до всего 500 млн. баррелей в сутки в сентябре - самый низкий уровень с января. Тем не менее, способность точно отслеживать иранские поставки является растущей проблемой, и ситуация будет только усугублятся по мере приближения к официальному началу санкций".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Валютные стратеги Scotiabank отметили, что пара будет сохранять медвежий настрой в ближайшей перспективе и сталкиваться с продолжением изменчивой торговли и узкими диапазонами.

"Популистское правительство Италии уступило некоторые позиции ЕС, по-видимому, согласившись на более низкие показатели дефицита бюджета / ВВП после следующего года. Данные сообщения придали импульс паре EUR/USD, но он оказался краткосрочным, и вскоре пара утратила все заработанные позиции. Немного разочаровывающие окончательные данные по PMI в еврозоне также надавили на евро. Изменчивая торговля говорит о том, что краткосрочное позиционирование продолжает доминировать в краткосрочных тенденциях на фоне неглубокой убежденности рынка. Сигналы тренда отрицательно наклоняются для EUR на внутридневных и ежедневных графиках, но не выравниваются таким образом, чтобы обеспечить высокую убежденность в дальнейшем направлении. Мы считаем, что узкий и изменчивый диапазон торговли будет сохранятся немного дольше. Мы видим поддержку на 1.1500 / 05 и сопротивление на 1.1600/20".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фьючерсы на нефть немного подешевели в среду, отступив от четырехлетнего максимума, поскольку топ-экспортер Саудовская Аравия заявила, что она увеличила объем производства, и после того, как Reuters сообщило, что Россия и Саудовская Аравия заключили сделку, чтобы добывать больше.

Читать далее

Золото подешевело в среду, отступив от 1,5-недельного максимума после того, как Италия указала на готовность сократить бюджетный дефицит и долг, что успокоило инвесторов и побудило их к возврату в более рискованные активы.

Читать далее

Honda Motor Co. (HMC) инвестирует $2,75 млрд в автономный автомобиль General Motors Co. (GM), на фоне того, как автопроизводители и технологические гиганты стремятся сделать инвестиции в быстро меняющийся транспортный ландшафт, который становиться все более технологичным.

Honda в течение ближайших 12 лет инвестирует в GM Cruise LLC $750 млн, а в ближайшие 12 лет еще $2 млрд, сообщили в среду компании. Инвестиции предоставят Honda 5,7% акций Cruise.

Согласно заявлению, Honda будет работать с Cruise и GM для финансирования и разработки автономного транспортного средства, которое может быть изготовлено на больших объемах для глобального развертывания.

Инвестиции происходят за после того, как ранее японский SoftBank Group Corp. в июне приобрел у GM 19,6% акций Cruise за $2,2 млрд. Автопроизводитель создал Cruise в качестве отдельной бизнес-единицы для дальнейших инвестиций. Ford Motor Co. (F) в июле создал аналогичную схему для своего бизнеса автономных автомобилей.

GM сообщил, что вливание из SoftBank будет финансировать Cruise для запуска услуги роботизированного такси в нераскрытом городе в 2019 году.

Финансирование со стороны SoftBank и Honda позволяет GM продолжать развивать услуги автономного вождения, не перекачивая капитал из своего традиционного автомобильного бизнеса.

Honda, которая долгое время гордилась применением собственной техники для инноваций, заявила, что обращается за помощью к внешним партнерам для разработки беспилотных ТС и электромобилей.

GM создал Cruise для привлечения капитала от инвесторов, которые не хотят связываться с циклическим, низкорентабельным бизнесом по производству автомобилей. Сделка Honda показывает, что GM Cruise также привлекает интерес со стороны конкурентов и стратегических инвесторов, которые хотят сотрудничать с автопроизводителем по базовой технологии.

В майской заметке для инвесторов Piper Jaffray & Co. заявила, что GM позиционируется лучше, чем другие автопроизводители и даже крупные технологические компании, когда дело касается строительства большого бизнеса мобильных услуг из-за прогресса с Cruise и способности массового производства автономных автомобилей.

"Мы считаем, что у GM есть структурное преимущество перед конкурентами, включая компании из Силиконовой долины", - писал аналитик Александр Поттер.

На текущий момент акции General Motors (GM) котируются по $33,93 (+1,89%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

В четверг состоится публикация небольшого количества важных данных. В 01:30 GMT Австралия сообщит об изменении сальдо торгового баланса за август. Показатель отражает все торговые операций Австралии. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Ожидается, что профицит сузился до A$1,4 млрд. с A$1,551 млрд. в июле.

В 12:30 GMT США объявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. Согласно прогнозу, по итогам прошлой недели число обращений составило 213 тыс.

В 14:00 GMT Канада выпустит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за сентябрь. Индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более полутора сотням менеджеров из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение индикатора выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует о снижении. Ожидается, что индекс снизился до 61,4 пункта с 61,9 пункта в августе.

Также в 14:00 GMT США сообщат об изменении производственных заказов за август. Данный индикатор отображает изменение общего объема промышленных заказов, полученных промышленными предприятиями к предыдущему месяцу. Часто является опережающим индикатором динамики промышленного производства на несколько месяцев. Прогнозируется, что заказы выросли на 2% после снижения на 0,8% в июле.

В 23:30 GMT Япония объявит об изменении расходов домохозяйств за август. Показатель отражает изменение уровня расходов домохозяйств с корректировкой на инфляцию. Является важным индикатором потребительской активности, рост которой создает сильный волновой эффект в экономике страны. Ожидается, что расходы сократились на 0,1% после увеличения на 0,1% в июле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), улучшился в сентябре до уровня 61,6 пунктов по сравнению с 58,6 пункта в августе. Последнее значение было самым высоким с 1997 года. Аналитики прогнозировали, что показатель снизится до 58,0 пункта.

Напомним, индикатор является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США. Значение превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности.

В ISM заявили, что расширение активности в сфере услуг фиксируется уже 104-й месяц подряд. В целом, суб-индексы проявили себя следующим образом:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные сентября сигнализировали о прочном расширении деловой активности в секторе услуг США, хотя и темп роста ослаб до восьмимесячного минимума. Снижение оптимизма в бизнесе на год вперед было самым слабым с декабря 2017 года. Кроме того, импульс роста новых заказов добавил к существующему давлению на рабочие мощности. Невыполненные заказы выросли в первый раз с июня, а создание рабочих мест было совместным самым сильным более чем за 4 года, поскольку фирмы стремились удовлетворить спрос. Между тем, инфляция цен на продукцию ускорилась до самой быстрой в исторической серии данных на фоне более быстрого роста бремени расходов.

Сезонно скорректированный окончательный индекс деловой активности в сфере услуг США от IHS Markit достиг 53,5 в сентябре, по сравнению с 54,8 в августе. Последний показатель показал самый слабый рост с января, со скоростью смягчения расширения четвертый месяц подряд. Тем не менее, среднее значение за третий квартал 2018 года было сильным в целом.

Несмотря на то, что фирмы отметили возросший спросу, некоторые клиенты опасались из-за сообщений о вялом рынке жилья. Темпы роста новых заказов уверенно поднялись в сентябре, приблизившись к уровням, наблюдаемым ранее в этом году. Резкий подъем новых заказов обычно объяснялся улучшением клиентского спроса. В соответствии с более сильным ростом нового бизнеса, давление мощности увеличилось в сентябре.

Поставщики услуг предположили, что расширение бизнес-запросов привело к созданию рабочих мест, расширив текущую последовательность роста занятости, которая началась в марте 2010 года. Примечательно, что найм увеличился наиболее быстрыми темпами с июня 2014 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1500 1.5 млрд, 1.1650 893 млн

GBP/USD: 1.2900 454 млн , 1.2975 232 млн , 1.3000 443 млн

AUD/USD: 0.7190 1.2 млрд , 0.7265 570 млн

USD/CAD: 1.2955 572 млн

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 3.08% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $75.15 (-0.11%)

Золото $1,207.30 (+0.02%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,939.50 (+0.38%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.48% до уровня 7,689.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют рост на фоне повышения европейских площадок на сообщениях о планах правительства Италии сократить дефицит госбюджета страны в ближайшие годы.

Согласно информации СМИ, из-за давления со стороны ЕС правительство Италии планирует постепенное сократить дефицит бюджета с 2.4% от ВВП в 2019 году до 2.2% в 2020 и до 2% к 2021 году. Основным источником сокращения будет урезание расходов.

Участники рынка также анализируют данные от Automatic Data Processing (ADP), которые показали, что темпы роста занятости в частном секторе США ускорились в сентябре сильнее прогнозов экспертов. Согласно отчету, в сентябре количество занятых выросло на 230 тыс. человек по сравнению с показателем за август на уровне 168 тыс., который был пересмотрен с 163 тыс. Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 185 тыс.

В фокусе также находятся комментарии представителя ФРС Эванс, который заявил, что центробанк должен продолжать постепенное повышение ставок. По его словам, фундаментальные факторы роста экономики США в краткосрочной перспективе сильны, тогда как риски для экономики сбалансированы.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что Honda Motor Co Ltd в течение 12 лет инвестирует $2 млрд. в подразделение беспилотных авто General Motors (GM) Cruise. Акции GM на премаркете подорожали на 5%.

В центре внимания также находятся акции компании Microsoft (MSFT; +0.4%), которая анонсировала несколько новых продуктов во время пресс-конференции в Нью-Йорке во вторник, включая новый планшет Surface Pro 6.

Акции Alcoa (AA) на премаркете подскочили на 6.5% после того, как норвежская компания Norsk Hydro (NHYDY), один из крупнейшим мировых производителей алюминия, сообщила, что ее глиноземный завод Alunorte в Бразилии готовится к полной остановке операций, поскольку производство на его месторождении бокситов №1 (DRS1) близко к достижению потенциала.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по активности в сервисном секторе от ISM (14:00 GMT) и запасам сырой нефти (14:30 GMT), а также выступления представителей ФРС Лайелы Брейнард (18:00 GMT), Лоретты Местер (18:15 GMT) и главы регулятора Джерома Пауэлла (20:00 GMT).

Цены в британских магазинах выросли второй месяц подряд в сентябре после пяти лет дефляции, показали в среду данные британского розничного консорциума (BRC).

Индекс цен в магазинах в сентябре вырос на 0,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, после августовского повышения на 0,1 процента.

Инфляция в пищевой промышленности оставалась стабильной на уровне 1,9 процента. В то же время, непродовольственная дефляция немного снизилась до 0,9 процента с 1 процента в августе, когда розничные торговцы менее агрессивно относились к дисконтированию по сравнению с прошлым годом.

Глобальные условия на сырьевые рынках, в частности цены на нефть, указывают на то, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе ожидается дальнейшее инфляционное давление, которое может привести к дальнейшему росту цен, сказала Хелен Дикинсон, исполнительный директор BRC.

«Для правительства истекает время, чтобы осуществить сделку Brexit с действующим механизмом поддержки и четким переходным периодом. Это не хорошая новость для британских покупателей, которые из всех заинтересованных сторон в процессе Brexit в конечном итоге могут больше всего проиграть», добавила Дикинсон.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики HSBC Securities снизили рейтинг акций NIKE (NKE) до уровня Hold c Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Данные от Automatic Data Processing (ADP) показали: темпы роста занятости в частном секторе США ускорились в сентябре сильнее прогнозов экспертов.

Согласно отчету, в сентябре количество занятых выросло на 230 тыс. человек по сравнению с показателем за август на уровне 168 тыс., который был пересмотрен с 163 тыс. Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 185 тыс.

Если анализировать в разрезе размера компаний, то среди малых предприятий занятость выросла на 56 тыс. (среди тех, где работает от 1 до 19 сотрудников - выросла на 35 тыс., в то время как среди предприятий с 20-49 сотрудниками их число возросло на 21 тыс.). Что касается среднего бизнеса (50-499 сотрудников), то там занятость возросла на 99 тыс. человек. Крупные предприятия (от 500 и более 1000 сотрудников), тем временем, увеличили число занятых на 75 тыс. (компании с 500-999 сотрудниками увеличили занятость на 26 тыс., а предприятия с более 1000 сотрудниками повысили занятость на 49 тыс.).

Кроме того, данные показали, что в секторном разрезе количество занятых среди компаний по производству товаров выросло на 46 тыс., в то время как среди тех, кто предоставляет услуги, поднялось на 184 тыс.

Если оценивать рост по секторам промышленности, то можно увидеть такую картину: строительство +34 тыс., производство +7 тыс., торговля/транспорт/коммунальные услуги +30 тыс., финансовая деятельность +16 тыс., профессиональные/технические услуги +25 тыс.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает ресурс Briefing, ночью норвежская компания Norsk Hydro (NHYDY), один из крупнейшим мировых производителей алюминия, сообщила, что ее глиноземный завод Alunorte в Бразилии готовится к полной остановке операций. Решение было принято, поскольку производство на его месторождении бокситов №1 (DRS1) близко к достижению потенциала из-за запрета на современный фильтропресс и недавно разработанное месторождение бокситов №2 (DRS2).

Из-за эмбарго завод Alunorte был вынужден вести работы только на DRS1, от которого он изначально планировал постепенно отказаться, а также использовать менее эффективные барабанные фильтры. Так как DRS1 приближается к концу срока службы быстрее, чем ожидалось, это заставило Alunorte принять ответственное решение о временной остановке 100% своих операций. Это будет иметь непосредственное влияние на бокситовую шахту Paragominas, которая также приостановит 100% своих операций. Как Alunorte, так и Paragominas безопасно начали процесс остановки.

Акции AA на премаркете выросли до уровня $44.24 (+6.45%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Сентябрь 55.4 54.3 54.8

07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Сентябрь 55 56.5 55.9

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Сентябрь 54.4 54.7 54.7

08:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Сентябрь 54.3 54 53.9

09:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Август -0.6% Пересмотрено с -0.2% 0.2% -0.2%

09:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Август 1% Пересмотрено с 1.1% 1.7% 1.8%

10:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса

12:05 США Речь президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина

12:15 США Изменение числа занятых от ADP Сентябрь 163 185 230

Евро вырос против доллара на открытии дня, но затем возобновил снижение после комментариев вице-премьера Италии Ди Майо по поводу цели дефицита бюджета на 2019 год.

Вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо подтвердил, что цель по дефициту бюджета на 2019 год составит 2,4%, а также отметил, что правительство все еще обдумывает снижение данного показателя после 2019 года. В частности, Ди Майон заявил: "Об итальянском правительстве сложилось превратное мнение. Экономический рост позволит сократить объем дефицита. €10 млрд - минимальная сумма, необходимая для программы повышения доходов граждан. Парламент обсудит детали бюджета в следующие несколько часов."

Также давление на евро оказали слабые данные по розничным продажам и деловой активности в частном секторе еврозоны. Розничные продажи в еврозоне неожиданно упали в августе, что отражает слабость в продовольственном обороте, свидетельствуют данные Евростата в среду.

Розничные продажи снизились на 0,2 процента в августе по сравнению с предыдущим месяцем, после снижения на 0,6 процента в июле. Экономисты прогнозировали увеличение на 0,2 процента за август. Это было второе падение продаж.

Оборот продуктов питания, напитков и табачных изделий снизился на 0,3 процента, а продажи непродовольственных товаров в августе остались на прежнем уровне.

На ежегодной основе рост розничной торговли ускорился до 1,8 процента с 1 процента в июле. Ожидалось, что продажи в августе вырастут на 1,7 процента.

В сентябре частный сектор в еврозоне расширился самым медленным темпом за четыре месяца из-за слабой производственной деятельности, показали данные опроса IHS Markit в среду.

Окончательный композитный индекс выпуска упал до 54,1 в сентябре с 54,5 в августе и был чуть ниже предварительной оценки 54,2.

Рост активности в сентябре, который ознаменовал шестьдесят третий последовательный месяц роста, скрывал расходящиеся тенденции между производственными и сервисными экономиками.

Рост сектора услуг достиг 3-месячного максимума, в то время как производство зафиксировало самый медленный рост производства.с мая 2016 года

Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг вырос до 54,7, согласно предварительной оценке, с 54,4 месяц назад.

«Сравнение с официальными данными показывает, что данные опроса эквивалентны росту ВВП почти на 0,5 процента в третьем квартале», - сказал Крис Уильямсон, главный экономист по бизнесу IHS Markit.

На национальном уровне снова была отмечена широкомасштабная экспансия. Германия и Франция продолжали фиксировать относительно устойчивые темпы расширения, несмотря на то, что последняя зафиксировала самые слабые показатели за 21 месяц.

Рост активности частного сектора в Германии ослабел из-за смягчения производства. Составной индекс составил 55,0 против 55,6 в августе и ниже предварительной оценки 55,3.

Индекс PMI в секторе услуг вырос до 55,9 в сентябре с 55,0 в августе, но по сравнению с предварительной оценкой 56,5.

Частный сектор Франции расширился самыми медленными темпами с декабря 2016 года. Совокупный индекс выпуска упал до 54,0 в сентябре с 54,9 в августе. Предварительная оценка была 53,6.

Индекс PMI в секторе услуг упал до 54,8 в сентябре с 55,4 месяц назад, что свидетельствует о самом медленном расширении выпуска с мая. Первоначальное чтение было 54,3.

Британский фунт практически не отреагировал на данные PMI Великобритании, которые немного не дотянули до прогнозов, и вырос до $1.3015 против доллара, в то время как игроки воздерживались от принятия важных торговых решений в ожидании выступления Терезы Мэй на ежегодной конференции Консервативной партии.

В сентябре активность британского сектора услуг сохранила высокий темп роста, показали в среду данные опроса IHS Markit.

Индекс менеджеров по снабжению в секторе услуг от IHS Markit / Chartered Institute of Purchquices & Supply снизился до 53,9 в сентябре с 54,3 в августе. Ожидалось, что индекс снизится до 54,0.

Однако любое показание выше 50 указывает на расширение в секторе.

Рост новых заказов незначительно снизился в сентябре на фоне подавленного спроса. Но ряд фирм предположили, что политическая неопределенность повлияла на деловую уверенность и стала фактором более жесткой бюджетной ситуации среди клиентов.

Занятость показала умеренный рост в сентябре, причем темпы создания рабочих мест были самыми сильными с февраля.

На ценовом фронте в сентябре резко возросла экономическая нагрузка, обусловленная более высокими ставками заработной платы и ростом цен на топливо. Тем не менее, цены, взимаемые поставщиками услуг, увеличились медленнее всего за один год.

Позже пара GBP/USD обновила дневные минимумы на фоне выступления премьер-министра Британии Т. Мэй на закрытии съезда Консервативной партии. Инвесторов расстроило высказывание Мэй о том, что «если потребуется, Британия готова выйти из ЕС без заключения сделки». В частности, Мэй заявила: "Никто не хочет заключить благоприятную сделку по Брекзиту сильнее, чем она сама. Отсутствие сделки будет неблагоприятным финалом для Британии и ЕС. Это будет означать пошлины и дорогостоящие проверки на границе. Однако полное исключение сценария без сделки ослабило бы позиции Британии на переговорах. Обещает не предавать результаты референдума и сохранить целостность страны. Мы предлагаем договоренность о свободной торговле. Наши предложения по Брекзиту подразумевают, что мы может заключать новые торговые сделки с другими странами. Британия не боится выйти из ЕС без договора в случае необходимости".

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.1530

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3015 и затем упала до $1.2962

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y113.89

В 13:45 GMT США выпустят индекс PMI для сферы услуг за сентябрь, а в 14:00 GMT - индекс ISM для непроизводственной сферы за сентябрь. В 14:30 GMT в США выйдет отчет Минэнерго США по запасам нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Фундаментальные факторы роста экономики США в краткосрочной перспективе сильны

• Перспективы инфляции позитивны

• Нет ничего необычного в сдерживающей денежно-кредитной политике

• Экономика США работает на полную мощность

• Рост занятости силен, инфляция устойчиво держится вблизи 2%

• Риски для экономики сбалансированы

• Ожидаю сильного роста экономики США в следующие несколько лет

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Акции в Европе поднялись выше в среду утром, в то время как участники рынка следили за итальянской политикой и планами бюджетных расходов.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 был на 0,3 процента выше, почти со всеми секторами на положительной территории. В Италии индекс MTS FTSE подскочил на 1,2 процента в ранних сделках.

Итальянская газета Corriere della Sera сообщила в среду, что правительство планирует снизить дефицит до 2,2 процента в 2020 году и 2 процентов в 2021 году с ожидаемых 2,4 процента в следующем году. Хотя планы расходов намного выше, чем планировалось предыдущим правительством, готовность уменьшить дефицит в ближайшие годы подняла евро. Единая валюта выросла на 0,3 процента по отношению к доллару до 1,15 доллара США после сообщения. Как результат, затраты на заимствования в Италии также были ниже.

Глядя на отдельные акции, Banco Bpm подскочил на 3,6 процента на итальянских новостях. Другие итальянские банки также торгуются выше.

Акции Altran Technologies привели к росту в Европе, подскочив на 11 процентов после повышения рейтинга акций. На другом конце индекса стоял Tesco. Его акции упали более чем на 5 процентов после того, как бакалейщик сообщил о прибыли в первой половине года.

Производитель авто класса "люкс" Aston Martin впервые начал торговаться на Лондонской фондовой бирже. Акции открылись по цене предложения 19 фунтов ($ 24,70) за акцию.

Между тем, Brexit продолжает доминировать в настроениях инвесторов. Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй должна выступить позже в среду утром, во время конференции ее партии в Бирмингеме.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В сентябре частный сектор в еврозоне расширился самым медленным темпом за четыре месяца из-за слабой производственной деятельности, показали данные опроса IHS Markit в среду.

Окончательный композитный индекс выпуска упал до 54,1 в сентябре с 54,5 в августе и был чуть ниже предварительной оценки 54,2.

Рост активности в сентябре, который ознаменовал шестьдесят третий последовательный месяц роста, скрывал расходящиеся тенденции между производственными и сервисными экономиками.

Рост сектора услуг достиг 3-месячного максимума, в то время как производство зафиксировало самый медленный рост производства.с мая 2016 года

Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг вырос до 54,7, согласно предварительной оценке, с 54,4 месяц назад.

«Сравнение с официальными данными показывает, что данные опроса эквивалентны росту ВВП почти на 0,5 процента в третьем квартале», - сказал Крис Уильямсон, главный экономист по бизнесу IHS Markit.

На национальном уровне снова была отмечена широкомасштабная экспансия. Германия и Франция продолжали фиксировать относительно устойчивые темпы расширения, несмотря на то, что последняя зафиксировала самые слабые показатели за 21 месяц.

Рост активности частного сектора в Германии ослабел из-за смягчения производства. Составной индекс составил 55,0 против 55,6 в августе и ниже предварительной оценки 55,3.

Индекс PMI в секторе услуг вырос до 55,9 в сентябре с 55,0 в августе, но по сравнению с предварительной оценкой 56,5.

Частный сектор Франции расширился самыми медленными темпами с декабря 2016 года. Совокупный индекс выпуска упал до 54,0 в сентябре с 54,9 в августе. Предварительная оценка была 53,6.

Индекс PMI в секторе услуг упал до 54,8 в сентябре с 55,4 месяц назад, что свидетельствует о самом медленном расширении выпуска с мая. Первоначальное чтение было 54,3.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В сентябре активность британского сектора услуг сохранила высокий темп роста, показали в среду данные опроса IHS Markit.

Индекс менеджеров по снабжению в секторе услуг от IHS Markit / Chartered Institute of Purchquices & Supply снизился до 53,9 в сентябре с 54,3 в августе. Ожидалось, что индекс снизится до 54,0.

Однако любое показание выше 50 указывает на расширение в секторе.

Рост новых заказов незначительно снизился в сентябре на фоне подавленного спроса. Но ряд фирм предположили, что политическая неопределенность повлияла на деловую уверенность и стала фактором более жесткой бюджетной ситуации среди клиентов.

Занятость показала умеренный рост в сентябре, причем темпы создания рабочих мест были самыми сильными с февраля.

На ценовом фронте в сентябре резко возросла экономическая нагрузка, обусловленная более высокими ставками заработной платы и ростом цен на топливо. Тем не менее, цены, взимаемые поставщиками услуг, увеличились медленнее всего за один год.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Розничные продажи в еврозоне неожиданно упали в августе, что отражает слабость в продовольственном обороте, свидетельствуют данные Евростата в среду.

Розничные продажи снизились на 0,2 процента в августе по сравнению с предыдущим месяцем, после снижения на 0,6 процента в июле. Экономисты прогнозировали увеличение на 0,2 процента за август. Это было второе падение продаж.

Оборот продуктов питания, напитков и табачных изделий снизился на 0,3 процента, а продажи непродовольственных товаров в августе остались на прежнем уровне.

На ежегодной основе рост розничной торговли ускорился до 1,8 процента с 1 процента в июле. Ожидалось, что продажи в августе вырастут на 1,7 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, преимущественно со снижением, поскольку инвесторы беспокоились о бюджетных расходах Италии, а спорное положение в трехстороннем пакте между США, Мексикой и Канадой вернуло фокус на китайско-американский тарифный спор.

Торговый спор между США и Китаем вряд ли будет разрешен в ближайшее время, поскольку положение в торговом соглашении между США, Мексикой и Канадой дает администрации Трампа эффективное вето на любую торговую сделку Китая с Канадой или Мексикой.

Рынки в Китае остануться закрытыми всю неделю в связи с национальными праздниками.

Японские акции упали, так как тенденция снижения курса иены приостановилась. Акции автопроизводителей упали в цене после публикации слабых данных по продажам в США.

Автопроизводители Honda Motor, Toyota, Mazda и Nissan Motor потеряли -2-4% после сообщения о снижении продаж новых автомобилей в США в сентябре.

Бумаги банков Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial Group также упали в цене на -1,7%

На экономическом фронте, индекс деловой активности сектора услуг Японии снизился в сентябре до двухлетнего минимума 50,7 с 51,5, зафиксированных в августе. Экономисты прогнозировали рост показателя до 51,7. Несмотря на снижение, индекс все еще остается выше значения 50, которое разделяет расширение от сокращения.

Австралийский рынок умеренно вырос. Высокие цены на металлы подняли акции горнорудных компаний, в то время как оптимистичные местные экономические данные также усилили настроения инвесторов.

Сектор услуг в Австралии продолжал расширяться в сентябре в более быстром темпе, показал последний опрос, проведенный австралийской отраслевой группы (AiG). Индекс активности сектора услуг вырос в сентябре до 52,5 с 52,2, зафиксированных в августе. Он продвигается выше уровня 50, который отделяет расширение от сокращения.

Акции BHP Billiton, Rio Tinto и South32 подорожали на 1-2%. Золотоискатели также хорошо себя зарекомендовали: Newcrest, Evolution Mining и St Barbara торговались с ростом в диапазоне 3-7%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ВВС

Россия собирается в 9 раз увеличить экспорт пассажирских самолетов

Объем экспорта российской гражданской авиации в 2024 году должен составить 4,42 млрд долларов США, говорится в основных направлениях деятельности правительства до 2024 года. Би-би-си разбиралась, за счет чего России собирается так резко нарастить поставки отечественных самолетов.

DW

Европарламент отказался выделить 70 млн евро Турции

В связи с авторитарной политикой Анкары Европейский парламент отменил предоставление Турции финансовой помощи в размере 70 миллионов евро. За соответствующее предложение во вторник, 2 октября, в Страсбурге проголосовали 544 депутата, 28 были против, еще 74 воздержались.

Предназначавшаяся для Анкары сумма была зарезервирована в бюджете ЕС в качестве помощи Турции как кандидату на членство в ЕС для поддержки реформ в этой стране. Предоставление подобной помощи зависит от выполнения связанных с ней условий - существенного прогресса в становлении правового государства, в области демократии, свободы СМИ и защиты прав человека. В апреле Еврокомиссия пришла к заключению, что Турция в данных сферах "значительно отдаляется от Европейского Союза".

Дания хочет запретить продажу бензиновых и дизельных автомобилей

Власти Дании планируют запретить с 2030 года продажи автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями, а с 2035 года - и гибридных автомобилей. Об этом во вторник, 2 октября, сообщил премьер-министр страны Ларс Лёкке Расмуссен, представляя законопроект в парламенте.

Одновременно глава датского правительства указал, что достичь данной цели будет сложно. На предстоящей неделе правительство в Копенгагене представит парламенту свой план в деталях. Тем самым Дания следует примеру Великобритании и Франции, заявивших о запрете с 2040 года продаж дизельных и бензиновых автомобилей.

Спасти рядового дизеля: власти Германии дали шанс дизельным авто

Трудно сказать, разделят ли в конечном итоге немецкие автомобильные концерны, а также владельцы дизельных автомобилей мнение правящей коалиции в Германии. Она считает, что "сделала огромный шаг" в том, чтобы избежать повальных запретов на въезд "дизелей" в ряд городов и спасти имидж, а с ним и судьбу дизельных автомобилей благодаря компромиссу, принятому членами коалиции поздно ночью, 2 октября.

The Bell

Правительство России планирует отказаться от доллара

Российское правительство занимается подготовкой законопроекта, который предполагает дедолларизацию отечественной экономики. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на источники.

По их словам, через «одну-две недели» проект должен быть утвержден российским премьером Дмитрием Медведевым. В обсуждении принимают участие экспортеры, а также крупнейшие банки страны, в том числе ЦБ.

New York Times

Дональд Трамп получил наследство незаконным путем

Президент США Дональд Трамп получил наследство от своего отца Фреда Трампа незаконным путем, пишет The New York Times.

В издании, в частности, указали на то, что глава государства получил не менее $413 млн в сегодняшних ценах путем уклонения от налогов, когда Трамп участвовал в налоговых схемах 1990-х годов, «среди которых были случаи прямого мошенничества».

Как сообщает издание, среди прочего, президент создал подставную фирму, через которую провел миллионы долларов, полученные от родителей, а также помог своему отцу неправомерно списать миллионы долларов с налогообложения.

Washington Examiner

Белый дом отреагировал на статью NYT о налоговых махинациях Трампа

Представитель Белого дома Сара Сандерс опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что президент страны Дональд Трамп якобы нелегально получил наследство от своего отца. Об этом сообщает The Washington Examiner.

По словам Сандерс, служба внутренних доходов страны изучила указанные в публикации сделки и одобрила их «много десятков лет назад».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефть торгуется с незначительным ростом, так как инвесторы продолжают оценивать потенциальное влияние на нефтяной рынок надвигающихся санкций США на экспорт сырой нефти Ирана, третьего по величине производителя в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Напомним, санкции вступят в силу с 4 ноября.

Несмотря на это, рост цен сегодня более сдержанный, так как сильный доллар делает импорт нефти более дорогим для стран, использующих другие валюты внутри страны, а также на фоне увеличения поставок в Соединенных Штатах.

Запасы нефти в США выросли на прошлой неделе на 907 000 баррелей до 400,9 млн, сообщил во вторник частный американский институт нефти (API). Нефтепереработка на НПЗ упала на 158 000 баррелей в сутки, показали данные API.

Официальные еженедельные правительственные данные от Администрации энергетической информации (EIA) должны быть опубликованы позднее сегодня.

Рост запасов в США частично объясняется неуклонным увеличением добычи нефти, которая с середины 2016 года подскочила на треть, достигнув рекордных 11,1 млн баррелей в сутки.

«Мы ожидаем, что добыча нефти в США за год увеличиться до 11,3 млн баррелей в сутки», - заявили в Barclays Bank во вторник.

Это будет означать, что Соединенные Штаты бросают вызов России как крупнейшему в мире производителю сырой нефти.

С точки зрения спроса, потребление топлива является сильным, особенно быстро растет в странах Азии с развивающейся экономикой.

Тем не менее, высокие цены на нефть в сочетании с широко распространенной слабостью валюты развивающихся рынков угрожают росту.

Фьючерсы на нефть марки Brent растут на +0,21% до $84,98 за баррель. Фьючерсы на West Texas Intermediate (WTI) подорожали на +0,21% до $75,39 за баррель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В сентябре активность сектора услуг в России значительно ускорилась в связи с самым быстрым ростом объема производства с апреля, свидетельствуют данные IHS Markit.

Индекс деловой активности сектора услуг вырос до 54,7 в сентябре с 53,3 в августе. Показатель выше 50 указывает на расширение.

Хотя фирмы сигнализировали о более быстром росте производства на фоне сильного нового бизнеса, занятость продолжила сокращаться в сентябре.

Что касается цен, темп инфляции цен на сырьевые товары ускорился на фоне сообщений о неблагоприятном обменном курсе, что способствовало росту закупочных цен.

Комбинированный индекс производства, охватывающий как обрабатывающую промышленность, так и сектор услуг, вырос до 53,5 в сентябре против 52,1, зафиксированных в августе. Показатели роста продолжали набирать обороты, а темпы роста ускорились до максимального уровня с апреля нынешнего года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков Danske Bank, Евросоюз и Италия на пороге нового конфликта. Разногласия в налогово-бюджетных вопросах - основная причина раздора властей Рима и Брюсселя. "Сейчас итальянское правительство обозначило целевой уровень дефицита бюджета на следующий год в размере 2.4 процентов от внутреннего валового продукта. Это спровоцировало падение стоимости активов страны в течение последних нескольких дней. Назревающий конфликт привел к тому, что доходность итальянских облигаций выросла. По этой причине, участники рынков начнут быстрее их распродавать. Мы не рекомендуем покупать государственных облигаций Италии с текущих уровней" - заявили в Danske Bank.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1708 (3306)

$1.1669 (2584)

$1.1626 (513)

Цена на момент написания обзора: $1.1590

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1536 (4375)

$1.1494 (3328)

$1.1447 (2691)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 15 октября составляет 93545 контракта (согласно данным за 2 октября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1600 (5296);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3087 (2163)

$1.3064 (1731)

$1.3038 (725)

Цена на момент написания обзора: $1.3005

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2958 (1945)

$1.2924 (2363)

$1.2884 (2358)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 15 октября составляет 28981 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3200 (2819);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 15 октября составляет 39421 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2950 (2363);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 2 октября составило 1,36 против 1,33 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• DAX +0,1%

• FTSE +0,2%

• CAC 40 +0,2%

Ожидается позитивный старт торгов на фондовых площадках Европы, хотя индексы на торгах Азиатско-тихоокеанского региона в основном находятся на отрицательной территории. Новости о планах правительства Италии сократить дефицит госбюджета страны из-за давления со стороны ЕС позитивно скажутся на настроениях инвесторов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

00:00 Китай Официальный выходной день

01:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Август -4.6% Пересмотрено с -5.2% 1% -9.4%

Главным сообщением утренней сессии среды на валютном рынке являются новости о планах правительства Италии сократить дефицит госбюджета страны из-за давления со стороны ЕС. План правительства подразумевает постепенное сокращение дефицита до 2,4% от ВВП в 2019 году, далее до 2,2% в 2020 и в конечном итоге до 2% к 2021 году. Основным источником сокращения будет урезание расходов. Евро позитивно отреагировал на эти сообщения, откатив от шестинедельных минимумов против доллара США. С началом европейской сессии рост единой валюты еще некоторое время может продолжиться, но в целом маловероятно, что позитива от утренних новостей будет достаточно для масштабного роста.

До новостей с Италии были опубликованы данные с Новой Зеландии и Австралии, которые оказались слабыми (сырьевые цены в Новой Зеландии по итогам последнего отчетного периода сократились сильнее, чем месяцем ранее, а в Австралии сильно сократились разрешения на строительство). В итоге утром валюты обеих стран оставались под давлением.

Пара EUR/USD сегодня утром выросла к $1.1585, продолжая восстанавливаться после вчерашнего минимума. Во вторник евро упал и обновил месячный минимум. Однако, уже во второй половине дня начал восстанавливаться и сейчас продолжает коррекционнный подъем, усиленный образованием бычьей дивергенции по индикатору MACD. В целом пара находится в нисходящем тренде от 24 сентября и торгуется ниже линии скользящей средней MA 200 H1. Медведи полностью владеют ситуацией и пока евро будет находится ниже мувинга и линии сопротивления даунтренда, есть смысл присматриваться к новым продажам пары после завершения начатой вчера коррекции.

Пара GBP/USD сегодня утром торговалась в диапазоне $1.2970-00, оставаясь около вчерашнего минимума. Во вторник фунт, оттолкнувшись от срединной линии нисходящего канала, упал и закрыл день на отрицательной территории. На текущий момент, глобально пара остается под давлением, находясь в нисходящем тренде от 20 сентября. Более того, британец торгуется ниже линии скользящей средней MA 200 H1. Медведи полностью контролируют ситуацию. В связи с этим, пока фунт находится в даунтренде, есть смысл присматриваться к новым продажам пары на коррекциях.

Сегодня утром пара USD/JPY торговалась в диапазоне Y113.50-80, оставаясь около вчерашнего минимума. Во вторник пара, оттолкнувшись от линии сопротивления глобального восходящего тренда, упала и закрыла день на положительной территории. Таким образом USD/JPY вошла в стадию коррекции. Тем не менее, пара продолжает находится под полным контролем быков, оставаясь выше линии скользящей средней MA 200 H1, в рамках общего аптренда. В такой ситуации, логичным будет присматриваться к покупкам пары на окончание начатой вчера коррекции.

В первой половине сегодняшнего дня рынки будут сфокусированы на британских данных по активности в сервисном секторе страны (08:30 GMT). Вторая половина дня будет более насыщена макроэкономическими отчетами и событиями. Главными данными будет американская статистика по занятости в частном секторе от ADP (12:15 GMT), активности в сервисном секторе от ISM (14:00 GMT) и запасам сырой нефти (14:30 GMT). Также сегодня будут выступать сразу четыре представителя ФРС: Томас Баркин (12:05 GMT), Лайел Брейнард (18:00 GMT), Лоретта Местер (18:15 GMT) и глава регулятора Джером Пауэлл (20:00 GMT).

В 06:00 GMT Россия опубликует данные по PMI в секторе услуг за сентябрь

В 09:00 GMT Польша опубликует данные по объему розничных продаж за август

В 11:10 GMT Польша опубликует решение по учетной ставке

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков Goldman Sachs пара EUR/USD продолжит оставаться под давлением и пессимизм в отношение единой валюты продолжит усиливаться. Более того, эксперты банка уверены, что каждая попытка роста будет восприниматься продавцами, как возможность нарастить больший объем коротких позиций. "С одной стороны американский доллар, в условиях ужесточения ставок, чувствует себя хорошо, а политические проблемы Италии негативным образом отражаются, как единой валюте, так и на экономике Еврозоны в целом. Пока EUR/USD удерживается выше $1.1500. Но, в случае прорыва ниже, пара может опуститься к $1.1300" - заявили в Goldman Sachs.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются после смешанных сигналов с Уолл-Стрит на фоне опасений по поводу роста напряженности в отношениях между США и Китаем. Озабоченность по поводу бюджетного плана Италии и новостей о том, что рупия Индонезии упала до нового 20-летнего минимума, также ослабили настроения инвесторов.

Австралийский рынок умеренно растет. Высокие цены на металлы подняли акции горнорудных компаний, в то время как оптимистичные местные экономические данные также усилили настроения.

Сектор услуг в Австралии продолжал расширяться в сентябре в более быстром темпе, показал последний опрос, проведенный австралийской отраслевой группы (AiG). Индекс активности сектора услуг вырос в сентябре до 52,5 с 52,2, зафиксированных в августе. Он продвигается выше уровня 50, который отделяет расширение от сокращения.

Акции BHP подорожали на 1%, а Rio Tinto - на 0,7%. Рыночная стоимость Fortescue Metals увеличилась почти на 2% на фоне более высоких цена на медь и серебро.

Золотоискатели Evolution Mining и Newcrest Mining увеличили капитализацию на 3% и 2%, соответственно, после того, как цены на золото также продвинулись.

Между тем, акции банков продолжают дешеветь после выпуска промежуточного отчета Королевской комиссии. Национальный банк Австралии, ANZ Banking и Westpac торгуются в диапазоне от -0,2% до -0,6%, в то время как Commonwealth Bank прибавляет 0,2% стоимости бумаг.

Японский рынок снижается вслед за смешанными сигналами с Уолл-стрит и на фоне роста курса иены.

Инвесторы также оценивают данные по Японии. Индекс деловой активности сектора услуг снизился в сентябре до двухлетнего минимума 50,7 с 51,5, зафиксированных в августе. Экономисты прогнозировали рост показателя до 51,7. Несмотря на снижение, индекс все еще остается выше значения 50, которое разделяет расширение от сокращения.

Акции Sony упали в цене почти на -2%, Panasonic и Mitsubishi Electric - более чем на -1%, а Canon - на -0,7%.

В других странах Азии, в Южной Корее, Новой Зеландии, Гонконге, Малайзия и Тайване котировки снижаются, в то время как в Сингапуре и Индонезия индексы растут. Рынки в Китае останутся закрытыми всю неделю в связи с национальными праздниками.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар торгуется около месячного максимума против основных валют в среду, поскольку политические споры по поводу бюджетного плана Италии потрясли рыночные настроения и негативно сказались на курсе евро.

Доллар вырос, поскольку евро упал вчера после того, как высокопоставленный итальянский законодатель сказал, что большинство проблем страны будут решены, если она вернет национальную валюту.

Сегодня евро немного вырос, полностью вернув, утраченные вчера позиции, после того как был объявлен новый бюджетный план Италии, который направлен на сокращение дефицита до 2% к 2021 году.

Заявлении об ослаблении долга было объявлено вчера вечером премьер-министром Джузеппе Конте после двухчасового саммита в Палаццо Киджи с двумя заместителями (Луиджи Ди Майо и Маттео Сальвини), министром экономики Иоанном Триа и иностранных дел Энцо Моаверо Миланези и другими членами правительства.

До сих пор Триа говорил о сокращении долга на один пункт в год, который вырос бы на 1,6% в 2019 году и 1,7% в 2020 году, без указания цифры на 2021 год. Вчера Ди Майо заявил о росте на 2% «в пределах досягаемости», что позволило бы более последовательный спуск долга. Между тем, на самом деле его сокращение будет происходить из нисходящего профиля дефицита в течение трех лет, от 2,4% до 2%.

Сегодня утром будет новый технический саммит, где министр Триа и его сотрудники будут составлять таблицы, которые лягут в Закон о бюджете. И Сальвини и Майо утверждают, что все обещания будут выполнены.

Индекс доллара по отношению к корзине из шести основных валют был стабильным на уровне 95,468 после роста до 95,744 за ночь, что является самым высоким показателем с 4 сентября.

Иена, другая валюта-убежище, также устойчива против других валют, таких как евро, доллар и австралийский доллар.

Индекс доллара вырос с 1,4% с прошлой среды, когда Федеральная резервная система подняла процентные ставки, и заявила, что предусматривает еще одно повышение ставок в декабре, еще три в следующем году и одно в 2020 году.

Данные США, которые будут опубликованы сегодня (индекс активности непроизводственного сектора ISM) и отчет о рабочих местах, который будет опубликован в пятницу, предоставят возможность увидеть, соответствует ли экономика ожиданиям ФРС.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сигнал, который правительство Италии решило направить в Брюссель, чтобы не дать Европейской комиссии отступить от финансового маневра, является «ускорением снижения государственного долга» в отношении валового внутреннего продукта. Дефицит бюджета составит 2,4% от ВВП в 2019 году, но затем, как ожидается, упадет, согласно первоначальным оценкам, до 2,2% в 2020 году и 2% в 2021 году. Таким образом, он не будет оставаться более привязанным к 2,4% в течение трех лет, как было объявлено до сих пор. Это новинка, с которой правительство Италии пытается успокоить Брюссель и рынки.

Заявлении об ослаблении долга было объявлено вчера вечером премьер-министром Джузеппе Конте после двухчасового саммита в Палаццо Киджи с двумя заместителями (Луиджи Ди Майо и Маттео Сальвини), министром экономики Иоанном Триа и иностранных дел Энцо Моаверо Миланези и другими членами правительства.

До сих пор Триа говорил о сокращении долга на один пункт в год, который вырос бы на 1,6% в 2019 году и 1,7% в 2020 году, без указания цифры на 2021 год. Вчера Ди Майо заявил о росте на 2% «в пределах досягаемости», что позволило бы более последовательный спуск долга. Между тем, на самом деле его сокращение будет происходить из нисходящего профиля дефицита в течение трех лет, от 2,4% до 2%.

Сегодня утром будет новый технический саммит, где министр Триа и его сотрудники будут составлять таблицы, которые лягут в Закон о бюджете. И Сальвини и Майо утверждают, что все обещания будут выполнены.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан заявил во вторник, что его устраивает еще одно повышение процентных ставок в США в этом году и еще два в следующем году, но это может измениться, если он увидит, что экономический рост будет сдержанным.

ФРС на прошлой неделе повысила процентные ставки в третий раз в этом году до диапазона 2-2,25%.

"Мой нейтральный прогноз от 2,5% до 2,75%, математически - это еще пара увеличений, чтобы добраться до этого уровня", - сказал Каплан журналистам. - "Мы должны посмотреть, уместно ли делать больше повышений. Я приму это решение по ходу дела, я еще не решил."

Каплан сказал, что он не выступает за "паузу" в повышении ставок, если внимательно посмотреть на кривую доходности, перспективы роста ВВП и рынка труда.

"Мы должны двигаться к нейтральной позиции, и в этот момент мы должны оценивать, куда мы должны идти оттуда. Если нужна будет пауза, то я не знаю, согласился бы я с паузой. Я не выступаю за паузу."

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сектор услуг в Японии продолжал расширяться в сентябре, но в более слабом темпе, показал последний опрос Nikkei/Markit Economics.

Индекс деловой активности сектора услуг снизился в сентябре до двухлетнего минимума - до 50,7 с 51,5 в августе. Экономисты прогнозировали рост показателя до 51,7. Несмотря на снижение, индекс все еще остается выше значения 50, которое разделяет расширение от сокращения.

Индекс деловой активности в сфере услуг от Nikkei/Markit Economics, составляется на основе опросов менеджеров японских компаний, в ходе которых оценивается состояние сферы продаж, занятости, а также прогноз по развитию сектора. Данная отрасль является основным локомотивом японского ВВП, поэтому показатель является важным индикатором состояния экономики.

Подробнее в отчете Nikkei отмечено, что спрос и занятость продолжали расти, хотя инфляционное давление оставалось высоким.

Опрос также показал, что составной индекс, оценивающий производственный сектор и сектор услуг, упал до 50,7 в сентябре с 52,0 в августе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сектор услуг в Австралии продолжал расширяться в сентябре в более быстром темпе, показал последний опрос, проведенный австралийской отраслевой группы (AiG).

Группа исследует результаты опроса 200 производителей в аспекте оценки деловой ситуации, включая занятость, производство, заказы, цены и запасы, а также краткосрочное планирование.

Индекс активности сектора услуг вырос в сентябре до 52,5 с 52,2 в августе. Он продвигается выше уровня 50, который отделяет расширение от сокращения.

В отчете AiG отмечено, что акции, поставки, новые заказы и продажи продолжали расширяться в сентябре, а занятость сократилась.
В целом, расширение наблюдается 19-й месяц подряд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро торговался разнонаправленно против доллара США, находясь под давлением политической неопределенности в Италии. Влияние на пару EUR/USD также оказывало укрепление американской валюты и комментарии председателя ФРС Пауэлла.

Между тем, Пауэлл заявил, что не видит рисков "перегрева" рынка труда. Кроме того, он не считает вероятным резкое усиление ценового давления из-за роста занятости. В целом, речь Пауэлла указала на отсутствие желания как можно скорее ужесточить политику до такой степени, чтобы она начала сдерживать экономический рост. Напомним, ФРС на прошлой неделе повысила диапазон ставок до 2%-2,25%. Согласно прогнозам ЦБ, большинство руководителей в 2019 году ожидают повышения ставок еще на один процентный пункт.

Фунт отступил от сессионного минимума против доллара США, отыграв около половины позиций, утраченных на фоне публикации слабых данных по Британии и укрепления американской валюты. Причиной отскока пары GBP/USD была частичная фиксация прибыли и комментарии бывшего министра финансов Британии Джонсона, который призвал соратников по партии поддержать премьер-министра Терезу Мэй и ее первоначальный план по Брекзиту.

Что касается данных, итоги опроса от IHS Markit указали, что активность в строительном секторе Великобритании выросла самыми слабыми темпами за шесть месяцев в сентябре, поскольку все три подсектора потеряли импульс. Индекс PMI в строительстве от IHS Markit / CIPS упал до 52,1 с 52,9 в августе. Экономисты ожидали, что индекс ослабнет до 52,5. Гражданское строительство было наихудшим по отрасли. Рост активности замедлился в жилищном строительстве и коммерческом строительстве.Новые заказы и занятость уверенно росли, в то время как оптимизм бизнеса был на втором минимальном уровне с февраля 2013 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade