Новости и прогнозы рынков CFD — 04-06-2018

Большинство компонентов DOW в плюсе (24 из 30). Лидер роста - Walmart Inc. (WMT, +2.82%). Аутсайдер - General Electric Company (GE, -2,59%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор потребительских товаров (+1.0%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор базовых материалов (-0.3%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Технология блокчейн вскоре может коренным образом изменить глобальную банковскую отрасль, считают руководители двух крупнейших европейских кредиторов.

В последние годы банки инвестировали миллионы в разработку приложений блокчейн в рамках более широких усилий отрасли, чтобы попытаться сократить расходы и упростить свои процессы бэк-офиса. Технология, которая, возможно, более известна как программное обеспечение, поддерживающее криптовалюты, такие как биткоин, изначально была скептически воспринята международными кредиторами. Тем не менее, использование блокчейна в банковской отрасли все чаще рассматривается как профессиональный способ снижения риска мошенничества, причем некоторые банки сейчас приветствуют потенциал данной технологии.

"Итак, если вы посмотрите на блокчейн ... Я думаю, что банки сейчас действительно работают над этим, потому что потенциал настолько огромен, и если топ-5 или топ-6 глобальных банков все хорошо проанализируют и договорятся о стандарте, тогда можно будет внедрить этот стандарт по всему земному шару, - сказал Ральф Хамерс, исполнительный директор ING Group. - И я думаю, что на самом деле может потребоваться пять или шесть лет, чтобы все это заработало".

Вместо централизованной системы, блокчейн позволяет нескольким сторонам иметь одновременный доступ к постоянно обновляемой книге операций, которую нельзя изменить. Это делает обман системы путем подделки документов, транзакций или любой информации практически невозможным.

"Мы считаем, что в блокчейне есть огромные перспективы. Это ранние времена в этой технологии, но это может привести к более эффективным процессам", - сказал Карлос Торрес Вила, гендиректор BBVA.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рост глобального валового внутреннего продукта может уменьшится примерно на 1%, если тарифные угрозы перерастут в торговую войну, заявил главный экономист S&P Global в понедельник.

Возможно, это не глобальная рецессия, но "можно представить себе сценарий, в котором вместо глобального роста в трех странах, у нас есть глобальный рост в двух странах, при этом рост в США, Европе и Китае одновременно ослабевает", - сказал Пол Грюнвальд, главный экономист аналитической фирмы S&P Global.

Глобальный рост в 2017 году составил 3,7% и прогнозируется на уровне 3,8% в этом году и 3,9% в 2019 году, по данным Организации экономического сотрудничества и развития. Это почти соответствует "крейсерской" скорости в 4%, достигнутой до финансового кризиса, и миру потребовалось десятилетие, чтобы снова достигнуть такого роста.

ОЭСР и Международный валютный фонд выпустили прогнозы, выражающие уверенность в росте мировой экономики, но при этом подчеркнули, что торговая война является основным понижательным риском для их в целом положительным прогнозов.

И S&P не единственная организация, которая называет такую цифру: согласно моделям персонала Европейского центрального банка, глобальный рост может сократиться примерно на 1% только в первый год после изменения тарифов, а мировая торговля товарами может упасть примерно на 3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро подешевел против доллара США, растеряв более половины позиций, заработанных в первой половине сессии. Основным катализатором такой динамики был отскок индекса доллара США от сессионного минимума.

Сейчас индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с понижением на 0,17%, на уровне 94,03 против минимума сессии на отметке 93,67.

Позднее на этой неделе в фокусе внимания участников рынка окажутся данные по ВВП еврозоны и индексы PMI. Напомним, реальный ВВП в еврозоне увеличился на 0,4% в 1-м квартале, что свидетельствует о замедлении в сравнении с ростом на 0,7% в 4-м квартале. В 1-м квартале личное потребление, вероятно, замедлилось, так как рост реальных розничных продаж был вялым до сих пор в этом году. Низкая инфляция ИПЦ стала препятствием для ЕЦБ на пути к нормализации политики, но инфляция начинает демонстрировать признаки восходящего импульса - в мае она увеличилась на 1,9% годовых. Релиз отчета по ВВП должен приветствоваться ЕЦБ, особенно в свете недавней политической напряженности в Италии и Испании. Но еще слишком рано делать какие-либо суждения о долгосрочных последствиях любой политической неопределенности. Экономический рост в еврозоне в основном остается прочным, и инфляция должна продолжать расти, давая ЕЦБ время для продолжения своего медленного и устойчивого подхода к устранению стимулов. Согласно прогнозам, в 1-м квартале ВВП вырос на 0,4%.

Британский фунт значительно снизился против доллара США, ненадолго опустившись под психологическую отметку $1.3300. Падение пары GBP/USD было обусловлено восходящей коррекцией американской валюты. Определенное влияние на фунт также оказали комментарии представителя Банка Англии Сильваны Тенрейро, которая заявила, что процентные ставки в Британии необходимо повысить еще несколько раз в предстоящие три года, чтобы сохранять контроль над инфляцией. Она сообщила, что ожидает "нескольких" повышений процентных ставок до середины 2021 года, но добавила, что точное время каждого повышения является "открытым вопросом". "Постепенное ужесточение денежно-кредитной политики необходимо в течение следующих трех лет, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню и чтобы удерживать растущий спрос в соответствии с предложением", - сказала Тенрейро.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Валовой внутренний продукт

Показатель будет опубликован в четверг, 7 июня, в 09:00 GMT

Реальный ВВП в еврозоне увеличился на 0,4% в 1-м квартале, что свидетельствует о замедлении в сравнении с ростом на 0,7%, зафиксированным в 4-м квартале. На этой неделе будет опубликован окончательный отчет по ВВП за 1-й квартал, который будет содержать детали по потреблению В первом квартале личное потребление, вероятно, замедлилось, так как рост реальных розничных продаж был вялым до сих пор в этом году. Низкая инфляция ИПЦ стала препятствием для Европейского центрального банка (ЕЦБ) на пути к нормализации политики, однако инфляция начинает демонстрировать признаки восходящего импульса - в мае она увеличилась на 1,9% годовых (предварительная оценка). Релиз отчета по ВВП на этой неделе должен приветствоваться ЕЦБ, особенно в свете недавней политической напряженности в Италии и Испании. Но еще слишком рано делать какие-либо разумные суждения о долгосрочных последствиях любой политической неопределенности. Экономический рост в еврозоне в основном остается прочным, и инфляция должна продолжать расти, давая ЕЦБ время для продолжения своего медленного и устойчивого подхода к устранению стимулирующих мер.

Согласно средним прогнозам, в 1-м квартале ВВП вырос на 0,4% кв/кв после увеличения на 0,7% в 4-м квартале.

Греческое правительство уверено, что правила, связанные с погашением долга, будут смягчены в этом месяце, несмотря на сообщения о том, что Международный валютный фонд (МВФ) вряд ли "разблокирует" больше денег для Афин.

"Общая атмосфера заключается в том, что на июньской встрече Еврогруппы будет достигнуто соглашение о задолженности", - сказал в понедельник чиновник правительства Греции, который пожелал остаться анонимным, поскольку обсуждения все еще продолжаются.

Еврогруппа, которая объединяет министров финансов из 19 стран-членов еврозоны, заявила в конце апреля, что все окончательные детали по греческой программе помощи - которая должна завершиться в августе - будут решены не позднее 21 июня, когда министры финансов встретятся в следующий раз.

Однако, с около двумя неделями в запасе, Греция еще не знает, как будут выглядеть эти меры по реструктуризации.

Это критический вопрос для МВФ, который сказал, что он будет выплачивать деньги Греции только в том случае, если будут четкие изменения в структуре долга Греции. До сих пор все деньги, которые Греция получила в рамках своей третьей программы помощи, поступили из Европы, и она все еще ждет часть средств от МВФ. Однако, МВФ заявил, что не будет выделять никаких средств до тех пор, пока Европа не согласует конкретные меры, которые сделают долг Греции более устойчивым в долгосрочной перспективе. Стоит подчеркнуть, соотношение долга Греции к ВВП составляет 180%.

Михалис Псалидопулос, представитель Греции в МВФ, сообщил информагентству Sunday в воскресенье, что, скорее всего, Фонд будет только техническим советником в программе. Это связано с тем, что бюрократические процедуры в МВФ требуют времени для утверждения финансовых выплат, и по мере того, как время уходит, становится все труднее сделать это до конца программы в августе.

Financial Times также сообщила в пятницу, что партия канцлера Германии Ангела Меркель прекратила настаивать на том, чтобы МВФ был частью программы. Важно напомнить, что еще в 2015 году парламент Германии одобрил очередную программу спасения Греции при условии, что МВФ будет частью программы.

"Важность участия МВФ связана не с его предлагаемым обязательством по финансированию, , а с предоставлением доверия Греции, когда она выходит из программы спасения и возвращается на международные рынки капитала", - сказала Джоан Хой, региональный директор по Европе в Economist Intelligence Unit.

МВФ подготовил 1,6 млрд. евро для передачи Афинам, что составляет небольшую часть от общей программы в 86 млрд. евро.

Вместе с тем, Греция, похоже, не слишком обеспокоена тем, будет ли МВФ выплачивать деньги. Затраты по займам МВФ выше по сравнению с другими кредитами еврозоны, и Еврогруппа повторила свое обязательство по предоставлению Греции некоторого облегчения долгового бремени.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM)

Показатель будет опубликован во вторник, 5 июня, в 14:00 GMT

Индекс активности в непроизводственной сфере от ISM снизился в апреле, однако он остался на территории расширения, то есть выше отметки 50 пунктов. Новые заказы улучшились в течение месяца, в то время как текущая активность замедлилась, а сроки доставки увеличились. Закупочные цены также увеличились по мере того, как ценовое давление продолжало возрастать за пределами обрабатывающего сектора. Компонент занятости также смягчился по сравнению с впечатляющими темпами, зафиксированными за последние несколько месяцев. В то время как компонент найма ослаб в апреле, это в значительной степени соответствует мнению о том, что на рынке труда осталось немного слабости, и рост занятости должен продолжать понижаться. В апреле активность за пределами промышленного сектора росла более медленными темпами. Несмотря на более умеренную активность, индекс новых заказов вырос в прошлом месяце, а составной индекс остается на уровне, совместимом с устойчивым экономическим ростом. В целом ожидается, что составной индекс будет повышаться в этом месяце.

Согласно средним прогнозам, в мае индекс вырос до 57,5 пункта с 56,8 пункта в апреле.

Торговый баланс

Показатель будет опубликован в среду, 6 июня, в 12:30 GMT

Дефицит торгового баланса США в марте сократился до $49 млрд. Падение последовало после достижения 9-летнего максимума ($57,7 млрд) в феврале. Увеличение экспорта товаров и услуг на $4,2 млрд., наряду с сокращением импорта на $4,6 млрд., привело к значительному падению торгового дефицита в марте. Два временных фактора, вероятно, сыграли огромную роль в резком снижении, а именно скачок в изменчивых заказах на самолеты, а также закрытие портов из-за сроков китайского Нового года. Реальный чистый экспорт поддерживал рост ВВП в первом квартале. Экспорт товаров увеличивался прочными темпами как в феврале, так и в марте, что предполагает, что экспорт должен продолжать вносить вклад в рост ВВП во втором квартале. Между тем, импорт упал на 1,6% в марте и, как ожидается, будет иметь ограниченное влияние на ВВП во втором квартале. Забегая вперед, глобальный экономический рост должен продолжать стимулировать экспорт, в то время как прочный внутренний спрос повышать импорт. В целом, ожидается, что реальный чистый экспорт будет оказывать нейтральное влияние на рост ВВП в ближайшей перспективе.

Согласно средним прогнозам, в апреле дефицит торгового баланса расширился до $49.1 млрд. с $49 млрд. в марте.

Европейские фондовые индексы завершили торговую сессию с повышением, что было связано с рядом корпоративных новостей о потенциальных слияниях и поглощениях.

Читать далее

Франция при президенте Эммануэле Макроне стала одной из самых быстро реформирующихся стран в Европе, но должна быть более подробной о том, как она сократит государственные расходы, заявил Международный валютный фонд в понедельник в своей ежегодной оценке.

"С такими амбициозными темпами реформ Франция стала лидером реформ в Европе", - сообщил МВФ, добавив, что прошлогоднее смягчение трудового кодекса должно стимулировать инвестиции, рабочие места и рост.

МВФ указал, что требуется более конкретная информация о том, как правительство Макрона намерено поставить уровни государственного долга на устойчивую нисходящую траекторию.

Макрон в ближайшие дни ожидает получить рекомендации от комитета экспертов о том, как сократить государственные расходы.

Социальная модель Франции обеспечивает бесплатное образование и здравоохранение и помогла сохранить неравенство относительно низким, но это подтолкнуло государственные расходы и налоги до одного из самых высоких уровней в развитом мире.

"Определение реформ расходов на всех уровнях правительства, начиная с бюджета 2019 года, является ключевым для доверия к стратегии", - сказал МВФ.

МВФ добавил, что Франция должна рассмотреть вопрос о повышении эффективного пенсионного возраста - возраста, с которого работники в среднем начинают получать свою пенсию - в рамках обсуждаемой пенсионной реформы. Франция также должна сократить число государственных служащих, не заменяя уходящих работников и не объединяя местные органы власти, в то время как социальные пособия должны быть более целенаправленными и упрощенными, добавил МВФ.

Вашингтонский институт сказал, что он ожидает, что экономический рост во Франции останется устойчивым в этом году, но менее динамичным, чем в 2017 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС выросли к закрытию сессии в понедельник. Индекс Мосбиржи по итогам торгов поднялся на 1,23% - до 2323,64 пункта, РТС - на 1,32%, до 1179,78 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:55 мск снизился на 0,3%, до 62,03 рубля, курс евро - на 0,03%, до 72,55 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,38% - до $75,73 за баррель.

"Завтра индекс Мосбиржи продолжит восстанавливаться, а индекс РТС вряд ли поднимется выше 1185 пунктов, так как рубль остается слабым. Пара доллар/рубль, вероятно, снизится к отметкам 61,5-61,6 руб., пара евро/рубль продолжит торги в районе 72-73 руб.", - прогнозирует замдиректора аналитического департамента "Альпари" Анна Кокорева.

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 40,947 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 2,070% против 2,030% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,27 по сравнению с 3,10 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 54,86% от объёма размещения по сравнению с 43,04% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,88% от объёма размещения по сравнению с 4,85% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 41,26% от объёма размещения по сравнению с 52,11% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 46,773 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 1,910% против 1,895% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,16 по сравнению с 2,82 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 44,80% от объёма размещения по сравнению с 27,36% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 4,29% от объёма размещения по сравнению с 6,47% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 50,90% от объёма размещения по сравнению с 66.17% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США выросли в понедельник, во главе с ростом технологий и рекордными рабочими данными в пятницу, что дало инвесторам повышенную уверенность в том, что экономика США остается сильной.

Напомним, индекс S&P 500 повысился более, чем на 1% по итогам торгов в пятницу после того, как количество рабочих мест и заработная плата показали более сильный рост, чем ожидалось, а уровень безработицы снизился до 18-летнего минимума в 3.8%, указывая на быстрое ужесточение условий на рынке труда.

Цены на нефть снизились примерно на 1,5% в понедельник, так как производство в США достигло рекордного уровня, и члены ОПЕК рассматривают возможность увеличения предложения. Добыча нефти в США поднялась в марте до 10,47 млн баррелей в сутки, что является ежемесячным рекордом, показали данные Управления энергетической информации на прошлой неделе. Между тем, в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила, что с 26 мая по 1 июня количество активных буровых установок по добыче нефти в США увеличилось на 2 штуки, составив 861 единицу (самое высокое значение с середины марта 2015 года). Количество установок по добыче газа снизилось на 1 штуку, до 197 единиц. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) увеличилось на 1 штуку, до 1060 единиц.

Большинство компонентов DOW в плюсе (25 из 30). Лидер роста - Walmart Inc. (WMT, +2.51). Аутсайдер - General Electric Company (GE, -0,99%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор потребительских товаров (+0.9%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор коммунальных услуг (-0.3%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24822.00 +193.00 +0.78%

S&P 500 2743.00 +9.25 +0.34%

Nasdaq 100 7122.25 +39.25 +0.55%

Oil 65.06 -0.75 -1.14%

Gold 1298.10 -1.20 -0.09%

10-Year Treasury 2,92 +0,02

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Samsung Electronics и SK Hynix, одни из крупнейших в мире производителей микросхем, заявили, что правительство Китая начало расследования в отношении их после того, как их конкурент из США Micron Technology (MU) получил аналогичный визит от регуляторов страны.

Следователи из регулирующего агентства Китая посетили китайские офисы продаж Samsung 31 мая, сообщает Suwon, находящаяся в Южной Корее компания в заявлении по электронной почте. "Samsung сотрудничает с китайскими властями".

Micron, крупнейший производитель компьютерных чипов в США, заявил на прошлой неделе, что китайские власти посетили офисы в стране, потенциально открыв еще один фронт в растущем торговом споре между двумя крупнейшими экономиками мира. Китай является крупнейшим производителем полупроводников, но не является домом даже для одного из десяти ведущих производителей важнейших электронных компонентов. Рынок микросхем памяти все больше концентрируется в руках Micron и двух корейских конкурентов, которые фиксировали рекордную прибыль от компонентов, которые необходимы для всего, от суперкомпьютеров до смартфонов в последние годы.

Ни один из трех чипмейкеров не сообщил публично, о чем допрашивают регуляторы. Южнокорейские СМИ заявили, что Китай обвиняет их в сговоре друг с другом, чтобы повысить цены на чипы памяти.

"Это является выражением намерения Китая снизить цены на память", - сказал Парк Кан-хо, аналитик Daishin Securities Co. "Это будет иметь некоторый психологический эффект, но вряд ли окажет серьезное влияние на цены акций".

Китай активно тратит деньги, чтобы активизировать свое внутреннее производство полупроводников, покупая оборудование для производства чипов в Южной Корее. Китайские компании, такие как Huawei Technologies и Xiaomi Corp, конкурируют с Samsung на мировом рынке смартфонов, в то время как корейская компания изо всех сил пытается восстановить свою динамику благодаря продажам телефонов на китайском рынке.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

/Добавлена информация после 3-го абзаца/

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Банк России не видит рисков для роста инфляции в 2018 году выше 4%, несмотря на рост цен на бензин. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

"Что касается инфляции, действительно, для нас тревожно, что растет цена на бензин. Пока это не отражается в общем уровне цен. Общий уровень цен пока у нас достаточно низкий, ниже таргета. Мы не видим рисков, что даже то, что происходит, приведет к тому, что в этом году инфляция окажется больше 4%, больше нашего таргета ", - сказала она.

Однако инфляция может достичь отметки в 4% быстрее, чем планировалось, добавила Набиуллина.

Ранее, выступая в Госдуме, она сообщила, что удорожание бензина может ускорить инфляцию на 0,2-0,4 процентного пункта и будет сдерживать снижение инфляционных ожиданий.

По словам глава ЦБ, при инфляции в 2,4% в апреле бензин подорожал на 6,1% в годовом выражении, в мае - на 11,8%.

С начала года по состоянию на 28 мая бензин в России подорожал на 7,3%, свидетельствуют данные Росстата. В период с 21 по 28 мая средние потребительские цены на бензин в России выросли на 1,9% после роста на 1,8% неделей ранее.

Для сдерживания роста топливных цен на внутреннем рынке правительство РФ с 1 июня снизило акцизы на бензин и дизельное топливо на 3 тыс. и 2 тыс. рублей за тонну соответственно. С 1 июля их могут понизить еще на 700 рублей.

Цены на нефть снизились примерно на 1,5% в понедельник, так как производство в США достигло рекордного уровня, и члены ОПЕК рассматривают возможность увеличения предложения.

Читать далее

Котировки золота умеренно выросли в понедельник, чему способствовала коррекция доллара США, хотя перспектива еще одного повышения процентных ставок в США сдерживала повышение цен.

Читать далее

Вторник выйдет умеренное количество важных данных. В 01:30 GMT Австралия сообщит об изменении сальдо платежного баланса за 1-й квартал. Показатель отражает баланс платежей страны за границу и поступлений из-за границы. Наиболее распространенный вид балансов международных расчетов. Если поступления превышают платежи, баланс считается активным (имеет активное сальдо); в противном случае он пассивен (имеет пассивное сальдо). В платежном балансе находят стоимостное выражение все внешнеэкономические операции страны. Ожидается, что дефицит платежного баланса сузился до A$9,95 млрд. с A$14 млрд. в 4-м квартале.

В 01:45 GMT Китай выпустит индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit за май. Индекс представляет собой опережающий индикатор состояния сектора услуг Китая, и рассчитывается на основании опроса около 400 менеджеров по закупкам, которые оценивают уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, поставки и запасы. Значение выше уровня 50 пунктов указывает на расширение промышленности, ниже - сокращение. Согласно прогнозу, индекс снизился до 52,1 пункта с 52,9 пункта в апреле.

В 04:30 GMT в Австралии будет оглашено решение РБА по процентной ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление РБА. Ожидается, что ставка будет сохранена на уровне 1,5%.

Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в секторе услуг за май: в 07:50 GMT отчитается Франция, в 07:55 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона, а в 08:30 GMT - Британия.

Прогнозируется, что индекс для еврозоны упал до 53,9 с 54,7 в апреле, а индекс для Британии улучшился до 53,0 с 52,8.

В 09:00 GMT еврозона заявит об изменении розничных продаж за апрель. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Ожидается, что продажи выросли на 0,5% за месяц и на 1,7% годовых.

В 14:00 GMT США выпустят индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) за май и заявят об изменении уровня вакансий и текучести рабочей силы за апрель. Первый показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Индекс состоит из четырех равновзвешенных компонент: деловая активность, новые заказы, занятость и отгрузки поставщиков. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения. Ожидается, что индекс вырос до 57,5 с 56,8 в апреле, а уровень вакансий и текучести рабочей силы уменьшился до 6,36 млн. с 6,55 млн. в марте.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет от Conference Board, показал, что индекс тенденций занятости США, представляющий из себя совокупность индикаторов рынка труда, снизился по итогам мая, и прервал серию роста, которая продолжалась 5 месяцев подряд.

Согласно данным, майский индекс тенденций занятости ухудшился до 107,69 пункта по сравнению с 108,00 пункта в апреле (пересмотрено с 108,08). Данное изменение представляет собой рост индекса на 3,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Напомним, индекс включает в себя 8 индикаторов состояния рынка труда. В частности, в число этих индикаторов входит число заявок на пособие по безработице и число объявлений о приеме на работу, о которых сообщает Бюро статистики труда США, а также показатели промпроизводства, рассчитываемые ФРС. Индекс призван отсеять искажающие факторы и волатильность месячных показателей рынка труда, чтобы более четко продемонстрировать тенденции. В Conference Board сообщили, что снижение индекса в мае было вызвано негативным вкладом 6 из 8 компонентов.

"Снижение индекса тенденций занятости в мае, вероятно, является возвратом к тренду после очень быстрого роста в последние месяцы. Учитывая то, что экономика растет значительно выше тренда, мы ожидаем, что устойчивый рост рабочих мест продолжится, несмотря на трудности в заполнении вакансий", - сказал Гад Леванон, главный экономист по Северной Америки в Conference Board.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Недавно Банк Японии опубликовал выступление Макото Сакураи, члена Политического совета, которое было представлено на встрече с бизнес-лидерами в Гумме в конце мая. Ниже приведены некоторые ключевые моменты выступления:

• Экономика Японии развивается умеренно, на фоне устойчивого роста в зарубежных странах, а также с весьма приемлемыми финансовыми условиями и государственными расходами.

• Условия на рынке труда неуклонно ужесточаются по мере увеличения числа работников. Отношение активных вакансий к кандидатам превзошло пиковый уровень, наблюдаемый в течение периода пузырей.

• Японская экономика, вероятно, продолжит свое умеренное расширение, чему способствуют весьма приемлемые финансовые условия и стимулирующие финансовые меры.

• Среди основных рисков мы должны внимательно следить за внешними факторами. В частности, меня беспокоит возможное распространение протекционистских мер в торговой политике.

• Несмотря на продолжающееся улучшение экономических условий, рост заработной платы и цен был вялым, и в качестве причин были указаны различные факторы.

• Для японских фирм и домашних хозяйств низкий уровень инфляции стал вполне естественным условием, которое служит предпосылкой для ведения экономической деятельности.

• Чтобы стабильно повышать цены, необходимо поощрять фирмы и домашние хозяйства изменять свои модели поведения, заставляя их фактически поддерживать уровень инфляции выше 2 процентов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Новые заказы на товары, произведенные в США, упали больше, чем ожидалось, в апреле, что было вызвано снижением спроса на транспортное оборудование и запчасти, но основная тенденция продолжала определять сильный импульс в производственном секторе.

Заказы на заводские товары снизились на 0,8 процента, сообщило в понедельник Министерство торговли. Данные за март были пересмотрены, чтобы показать, что заказы выросли на 1,7 процента вместо ранее достигнутого роста на 1,6 процента.

Экономисты прогнозировали, что производственные заказы упадут на 0,5 процента в апреле. Заказы выросли на 8,3 процента по сравнению с предыдущим годом в апреле.

Ежемесячное снижение производственных заказов, вероятно, будет временным на фоне сообщений о сильных производственных условиях в мае. Опрос, проведенный на прошлой неделе, показал, что настроения среди производителей оживились в мае в результате всплеска новых заказов.

Последний отчет Федеральной резервной системы «Бежевая книга» на основе анонимной информации о деловой активности, собранной из контактов, определил производство как «перешедшее на более высокую передачу» в конце апреля и начале мая. Производство, на долю которого приходится около 12 процентов экономической активности в США, поддерживается сильным внутренним и мировым спросом.

Заказы на транспортное оборудование упали на 6,0 процента из-за падения на 28,9 процента волатильной категории заказов на гражданские самолеты. В марте транспортные заказы выросли на 6,9 процента. Заказы на автомобили выросли на 1,0 процента в апреле.

Заказы на оборудование упали на 0,7 процента после падения на 3,1 процента в марте. Это отразилось на сокращении на 11,6 процента заказов на горнодобывающее, нефтяное и газовое оборудование. Заказы на промышленную технику упали на 10,0 процента.

Также было отмечено снижение количества заказов на компьютеры. Но заказы на электрооборудование, бытовую технику и комплектующие увеличились на 1,8 процента. Увеличились также заказы на фабричные металлические изделия и первичные металлы.

Министерство торговли также подтвердило, что апрельские заказы на капитальные товары, за исключением самолетов, которые рассматриваются как показатель планов деловых расходов, увеличились на 1,0 процента, как сообщалось в прошлом месяце. Заказы на эти так называемые основные средства производства упали на 1,0 процента в феврале.

Отгрузки основных капитальных товаров, которые используются для расчета расходов на оборудование для бизнеса в отчете о валовом внутреннем продукте, в апреле выросли на 0,9 процента вместо роста на 0,8 процента, о котором сообщалось в прошлом месяце.

В марте поставки основных капитальных товаров упали на 0,7 процента, а в апреле выросли на 8,4 процента в годовом исчислении. Деловые расходы на оборудование замедляются после двузначного роста во второй половине 2017 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1600 (EUR 1.4bn), 1.1650 (389m), 1.1685 (513m), 1.1700 (668m)

USD/JPY: 108.90 (USD 443m), 109.00-05 (948m), 110.00 (1.7bn)

USD/CAD: 1.2965 (USD 460m), 1.3000 (385m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.91% (+5 б.п.).

Нефть (WTI) $65.83 (+0.03%)

Золото $1,301.10 (+0.15%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,742.75 (+0.33%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.35% до уровня 7,107.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют повышение.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете сигнализируют об оптимистичном старте торгов, так как эйфория от выхода сильного отчета о занятости в США за май продолжает толкать рынок акций вверх.

Напомним, индекс S&P 500 повысился более, чем на 1% по итогам торгов в пятницу после того, как количество рабочих мест и заработная плата показали более сильный рост, чем ожидалось, а уровень безработицы снизился до 18-летнего минимума в 3.8%, указывая на быстрое ужесточение условий на рынке труда.

В фокусе внимания участников рынка находятся акции Merck (MRK), которые подорожали на 1.6% на фоне сообщения о благоприятном исходе испытаний препарат для лечения рака легких Keytruda, а также Facebook (FB), которые упали на 1.4% после того, как издание The New York Times затронуло вопрос о соглашениях между компанией и производителями телефонов о совместном использовании данных пользователей, вызвав новую волну о беспокойства о конфиденциальности данных.

Кроме того, инвесторы ожидают подтверждения со стороны компании Microsoft (MSFT; +0.6%) информации о покупке GitHub, платформы для разработчиков программного обеспечения.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственным заказам, которые выйдут в 14:00 GMT.

Во вторник станут известны итоги очередного заседания РБА по денежно-кредитной политике, при этом эксперты ожидают, что процентная ставка сохранится на рекордно низком уровне 1,5%, где она находится с середины 2016 года. Это станет самым длительным периодом неизменной монетарной политики Резервного банка Австралии с 1990 года.

Прогнозируется, что чиновники центробанка выразят опасения относительно значения инфляции и четко сообщат о том, что повышение процентной ставки является делом далекой перспективы.

Глава Резервного банка Австралии Филип Лоуи давно утверждает, что следующим действием скорее станет повышение процентной ставки, чем ее снижение. Однако до сих пор он делал акцент на том, что руководство центробанка Австралии пока не видит в ближайшей перспективе необходимости ужесточения монетарной политики.

Отметим, что по итогам апрельского заседания управляющий РБА Филип Лоуи заявил, что "низкий уровень процентных ставок продолжает поддерживать австралийскую экономику", добавив, что "ожидается дальнейшее снижение безработицы и возвращение инфляции к целевому уровню, хотя этот прогресс, видимо, будет постепенным".

Финансовые рынки учитывают в цене повышение ставок в середине 2019 года, но некоторые экономисты предупреждают, что из-за слабости рынка жилья РБА может не менять политику намного дольше.

Взлет цен на недвижимость в Австралии недавно остановился, что особенно заметно в крупнейших городах Сиднее и Мельбурне. Это значит, что цены могут снижаться до 2020 года, что не позволит РБА повысить ставки.

По данным Corelogic, в апреле цены на жилье снижались шестой месяц подряд, причем особенно сильным снижение было в крупных городах.

Опубликованные в мае данные показали, что темпы роста заработных плат в Австралии остались вблизи рекордных минимумов в первые три месяца этого года, что может подтолкнуть Резервный банк Австралии в течение более длительного времени не менять процентные ставки.

С учетом коррекции на сезонные колебания заработные платы в 1-м квартале выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом, и на 2,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Резервный банк Австралии обозначил свои опасения относительно слабого роста заработных плат на фоне резкого роста задолженности домохозяйств. Хотя стремительный рост задолженности домохозяйств замедлился, ее уровни остаются одними из самых высоких в мире.

При этом уровень безработицы в Австралии в апреле вырос сильнее, чем ожидалось. С учетом коррекции на сезонные колебания уровень безработицы в апреле составил 5,6% после 5,5% в марте. Экономисты прогнозировали безработицу на уровне 5,5%. Число рабочих мест выросло на 22 600 против ожидавшихся 20 000.

Сильному росту занятости в прошлом году отвечал рост доли экономически активного населения, что вылилось в довольно стабильный уровень безработицы с середины 2017 года.

В последние месяцы отмечались некоторые признаки замедления активности на рынке труда, и экономисты предупреждали, что это будет сдерживать снижение уровня безработицы до показателя, соответствующего росту давления на заработные платы.

Инвесторы полагают, что текущая монетарная политика Резервного банка Австралии не повысится на 25 базисных пунктов до июля 2019 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудит тарифы США на сталь и алюминий с президентом Дональдом Трампом на этой неделе, сообщил в понедельник пресс-секретарь Мэй.

«Премьер-министр уже несколько раз обсуждала это с президентом Трампом, и она снова сделает это на этой неделе», - сказал он журналистам, добавив, что Мэй снова выразит разочарование в связи с этим шагом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Как сообщили в The New York Times, компания Facebook (FB), стремившаяся стать доминирующим в мире социальным медиа-сервисом, заключила партнерские соглашения, позволяющие производителям телефонов и других устройств получать доступ к огромному массиву личных данных своих пользователей.

За последние десять лет Facebook договорилась об обмене данными с не менее чем 60 производителями устройств, включая Apple, Amazon, BlackBerry, Microsoft и Samsung, начиная с того момента, когда приложения Facebook стали широко доступны на смартфонах. Эти сделки позволили Facebook расширить доступ и позволить производителям устройств предлагать клиентам популярные функции социальной сети, такие как кнопки пересылка сообщения, "Like" и адресные книги.

Но партнерские отношения, о масштабах которых ранее не сообщалось, вызывают обеспокоенность в отношении защиты данных пользователей компанией и соблюдения решения суда от 2011 года в соответствии с заключенным соглашением с Федеральной комиссией по торговле. Facebook разрешила компаниям-производителям доступ к данным друзей пользователей без их явного согласия даже после объявления о том, что она больше не будет делиться такой информацией с третьими сторонами. Некоторые производители устройств могли получать личную информацию даже от друзей пользователей, которые полагали, что они запретили любой обмен, отмечает The New York Times.

Акции FB на премаркете снизились до уровня $191.00 (-1.54%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономический рост Греции ускорился в первом квартале после ослабления в предыдущие два квартала, показали в понедельник предварительные данные Греческого статистического управления.

Валовой внутренний продукт увеличился последовательно с учетом сезонных колебаний на 0,8 процента в первом квартале, быстрее, чем рост в четвертом квартале на 0,2 процента, который был пересмотрен с 0,1 процента.

В третьем квартале 2017 года темпы расширения составили 0,5 процента.

Что касается расходов, расходы на конечное потребление выросли на 0,1 процента по сравнению с прошлым кварталом, а валовое накопление основного капитала упало на 28,1 процента.

Экспорт вырос на 1,4 процента, а импорт снизился на 2,7 процента.

Ежегодный экономический рост улучшился до 2,3 процента в первом квартале с 2,0 процента в декабре.

Без корректировки ежегодный рост ВВП ускорился с 1,8 процента до 2,4 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

08:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Июнь 19.2

08:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Май 52.5 52.0 52.5

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Апрель 0.1% 0.3% 0%

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Апрель 2.1% 2.4% 2%

Евро вырос против доллара на фоне слабого доллара США, несмотря на плохие данные по индикатору уверенности инвесторов Sentix еврозоны, поскольку рынки заранее заложили в цены медвежьи показатели на фоне неопределенности в Италии.

Тем временем, разрядка обстановки в Италии и Испании также способствует росту евро. Игроки ждут отчета по производственным заказам из США, который, вероятно, придаст торгам импульс.

В июне настроения инвесторов в еврозоне резко ухудшились, что в значительной степени отражает политическую неопределенность в Италии, показали в понедельник данные опроса аналитического центра Sentix.

Индекс доверия инвесторов снизился до 9,3 в июне с 19,2 в мае. Это был самый низкий показатель с октября 2016 года и ниже ожидаемого уровня 19,0.

Индекс текущей ситуации снизился до 34,5, отметив самый слабый уровень с апреля 2017 года, по сравнению с 42,8 месяц назад. В то же время индекс ожиданий составил -13,3, что является самым низким уровнем с августа 2012 года против -2 в мае.

Инвесторы все еще надеются, что мировой торговый спор с США не выйдет из-под контроля, свидетельствуют данные.

В отличие от этого, инвесторы были гораздо менее снисходительны с событиями в еврозоне. Новое правительство в Риме вызывает очень много вопросов. Беспокойство об этом настолько сильно, что экономические ожидания в еврозоне буквально обвалились.

В то же, время показатель настроений инвесторов в Германии заметно снизился до 18,5 в июне с 23,5 в предыдущем месяце.

Британский фунт вырос против доллара, вплотную подойдя к важной отметке $1.3400 на фоне распродаж доллара и неплохих данных по индексу деловой активности в строительном секторе PMI Великобритании за апрель.

Рост строительной активности в Великобритании остался стабильным в мае, показали в понедельник данные опроса от IHS Markit и Chartered Institute of Procurement & Supply.

Индекс менеджеров по закупкам в строительстве в мае поддерживался на уровне 52,5. Показатель выше 50 указывает на расширение. Экономисты прогнозировали снижение индекса до 52,0.

Некоторые фирмы предложили, чтобы необычно хорошие погодные условия поддержали деятельность и позволили им продолжать восстанавливаться после нарушений графиков, связанных с плохой погодой в предыдущие месяцы.

Среди трех подсекторов, жилищное строительство осталось самым сильным в мае. Как коммерческий, так и сектор гражданского строительства остались на территории роста в течение второго месяца подряд в мае, причем коммерческое строительство было единственной категорией, которая продемонстрировала более быстрый темп расширения, чем в апреле.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1743

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3397

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y109.36

В 14:00 GMT США сообщат об изменении объема производственных заказов за апрель. В 22:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в сфере услуг от AiG за май. В 23:30 GMT Япония заявит об изменении расходов домохозяйств за апрель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно информации CNBC, в последние несколько недель компания Microsoft (MSFT) вела переговоры о приобретении платформы разработчиков программного обеспечения GitHub.

Как сообщил CNBC осведомленный источник, стороны рассматривают возможность совместного маркетингового партнерства стоимостью около $35 млн., и эти обсуждения продвинулись к вопросу о возможном инвестировании или прямом приобретении. Пока нет четкого понимания, продолжаются ли переговоры, но как сообщил источник, озвученная цена GitHub для ее полного приобретения была больше, чем Microsoft в то время хотела заплатить.

В 2015 году стоимость GitHub оценивалась в $2 млрд., но цена продажи может составить $5 млрд. или более.

Инструменты платформы GitHub стали важными для разработчиков программного обеспечения, которые используют ее для хранения кодов, отслеживания обновлений и обсуждения проблем. В числе клиентов частной компании более 23 млн. индивидуальных пользователей в более чем 1.5 млн. организаций. Компания GitHub сообщила CNBC осенью прошлого года о том, что ее выручка от подписки составила свыше $200 млн., из которых $110 млн. поступили от компаний, использующих ее корпоративный продукт.

CNBC также напоминает, что в прошлом Microsoft уже рассматривала идею покупки GitHub, в том числе в 2016 году, хотя в GitHub отрицали эти сообщения. Такое партнерство дало бы Microsoft еще одну возможность контакта с разработчиками, расположения которых ей приходится добиваться, чтобы они создавали приложения на ее различных платформах, включая облачный сервис Azure Cloud. Microsoft также может использовать данные GitHub для улучшения своих продуктов искусственного интеллекта.

Переговоры проходят на фоне потуг GitHub заменить генерального директора и основателя Криса Уанстреса (Chris Wanstrath), который ушел с поста 10 месяцев назад. По информации Business Insider, директор Microsoft Нэт Фридман, который ранее управлял Xamarin - стартапом, создающим инструменты разработки программного, приобретенным Microsoft в 2016 году, - может занять должность гендиректора. По словам издания, старший вице-президент Google по рекламе и коммерции Шридхар Рамасвами (Sridhar Ramaswamy) также обсуждает возможность занять этот пост.

В Microsoft отказалась комментировать информацию. В GitHub оперативно не предоставили комментарии.

Акции MSFT на премаркете выросли до уровня $101.43 (+0.64%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки выросли в понедельник утром на фоне множества корпоративных новостей о потенциальных слияниях и поглощениях.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,5 процента во время утренних сделок, со всеми секторами и крупными биржами на положительной территории.

Акции энергетических компаний в Европе возглавили рост в понедельник утром, превысив 2 процента. Italgas, Severn Trent и Iberdrola были наилучшими отраслевыми исполнителями, торгуясь с повышением более чем на 3 процента.

Между тем, банковский индекс региона снова стал центром внимания после недели политических потрясений в Италии и Испании. Банки Европы торгуются на 1-процентном максимуме в понедельник утром после того, как Financial Times сообщила, что французский банк Societe Generale и итальянский конкурент Unicredit изучают возможность слияния. Акции обоих банков торговались с повышением на 1 процент на новостях.

Глядя на отдельные акции, французская авиакомпания Air France KLM поднялась на вершину европейского индекса после того, как AccorHotels заявила в воскресенье, что она рассматривает вопрос о покупке доли в компании. AccorHotels заявила, что ранее вела с Air France переговоры о возможности разработки совместных проектов. Акции Air France выросли более чем на 7 процентов, а AccorHotel упали на дно индекса - потеряв около 6 процентов.

Между тем в Великобритании, Clydesdale and Yorkshire Bank (CYBG) заявил в воскресенье, что повысил его предложение о покупке конкурирующего банка Virgin Money. Сделка позволит создать шестой по величине кредитор Великобритании. Крайний срок заключения сделки - 5:00 по Лондонскому времени в понедельник днем.

Среди стран-членов Европейского союза, в Словении предварительные результаты показывают, что антимиграционная партия выиграла парламентские выборы, которые состоялись в воскресенье.

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию в еврозоне в опубликованном в воскресенье газетном интервью, в котором она поддержала призыв французского коллеги Эммануэля Макрона к солидарности в рамках валютного союза. Французское правительство в воскресенье сообщило, что демонстрация единства была «позитивным шагом». Но в том же интервью Меркель также исключила облегчение долгового бремени для Италии, заявив, что единство в еврозоне не означает, что она должно стать блоком, разделяющим долг.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рост строительной активности в Великобритании остался стабильным в мае, показали в понедельник данные опроса от IHS Markit и Chartered Institute of Procurement & Supply.

Индекс менеджеров по закупкам в строительстве в мае поддерживался на уровне 52,5. Показатель выше 50 указывает на расширение. Экономисты прогнозировали снижение индекса до 52,0.

Некоторые фирмы предложили, чтобы необычно хорошие погодные условия поддержали деятельность и позволили им продолжать восстанавливаться после нарушений графиков, связанных с плохой погодой в предыдущие месяцы.

Среди трех подсекторов, жилищное строительство осталось самым сильным в мае. Как коммерческий, так и сектор гражданского строительства остались на территории роста в течение второго месяца подряд в мае, причем коммерческое строительство было единственной категорией, которая продемонстрировала более быстрый темп расширения, чем в апреле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В июне настроения инвесторов в еврозоне резко ухудшились, что в значительной степени отражает политическую неопределенность в Италии, показали в понедельник данные опроса аналитического центра Sentix.

Индекс доверия инвесторов снизился до 9,3 в июне с 19,2 в мае. Это был самый низкий показатель с октября 2016 года и ниже ожидаемого уровня 19,0.

Индекс текущей ситуации снизился до 34,5, отметив самый слабый уровень с апреля 2017 года, по сравнению с 42,8 месяц назад. В то же время индекс ожиданий составил -13,3, что является самым низким уровнем с августа 2012 года против -2 в мае.

Инвесторы все еще надеются, что мировой торговый спор с США не выйдет из-под контроля, свидетельствуют данные.

В отличие от этого, инвесторы были гораздо менее снисходительны с событиями в еврозоне. Новое правительство в Риме вызывает очень много вопросов. Беспокойство об этом настолько сильно, что экономические ожидания в еврозоне буквально обвалились.

В то же, время показатель настроений инвесторов в Германии заметно снизился до 18,5 в июне с 23,5 в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены производителей еврозоны в апреле выросли несколько медленнее, сообщило агентство Евростат в понедельник.

Инфляция цен производителей в апреле составила 2 процента против 2,1 процента в марте. Цены прогнозировались на уровне 2,4 процента.

Без учета энергии инфляция цен производителей замедлилась незначительно до 1,3 процента с 1,4 процента месяцем ранее.

Среди компонентов, цены на промежуточные товары выросли на 2,1 процента, а на энергоносители - 3,8 процента. Цены на капитальные товары выросли на 1 процент, а цены на товары длительного пользования повысились на 0,9 процента. Стоимость потребительских товаров недлительного пользования выросла лишь на 0,5 процента.

На ежемесячной основе цены производителей не изменились в апреле после роста на 0,1 процента в марте. Экономисты прогнозировали повышение на 0,3 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись с ростом, так как оптимистичные данные о занятости в США за май показали ускорение темпов роста рабочих мест и повышение заработной платы, что увеличило ожидания четвертого повышения ставок Федерального резерва в этом году и наверняка ставки будут повышены в июне.

Также президент Дональд Трамп заявил, что саммит с северокорейским лидером Ким Чен Ыном может состояться. Это помогло компенсировать беспокойство по поводу торговых напряжений между США и остальным миром.

Рынки в Новой Зеландии закрыты сегодня в связи с Днем рождения королевы.

Австралийский фондовый рынок рос по мере ослабления геополитической напряженности. Приятные местные экономические данные также подняли настроения инвесторов.

По данным Австралийского бюро статистики (АБС), розничные продажи выросли на 0,4% с учетом сезонных колебаний после 0,0% в марте, превысив прогнозы роста на 0,2%.

«Кафе, рестораны и продажи еды на вынос привели к подъему», - сказал Бен Джеймс, директор Quarterly Economy Wide Surveys на АБС. Ежемесячный прирост на 1,3% был самым большим в процентном выражении с октября прошлого года. Джеймс сказал, что продажи также выросли во всех других категориях, не связанных с одеждой, в течение месяца.

Также сегодня стало известно, что операционная прибыль компаний в Австралии выросла в первом квартале с учетом сезонных колебаний на 5,9%. Это превзошло ожидания роста на 3,0% после 2,8-процентного прироста за три месяца до этого.

Последний опрос TD Securities и Мельбурнского института показал, что потребительские цены в Австралии, по прогнозам, будут неизменными в мае. Это следует за прогнозом месячного прироста на 0,2% в апреле.

Японский рынок растет с учетом настроений инвесторов, вызванных успехами на Уолл-стрит. Акции экспортеров росли на фоне более слабой иены.

В экономических новостях Банк Японии заявил сегодня, что денежная база в Японии выросла на 8,1% в мае, достигнув Y492,969 трлн. Это следует за увеличением на 7,8% в апреле.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 российских кредитных организациях, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, в третьей декаде мая 2018 г. снизилась по сравнению с предыдущей декадой на 0,05 процентного пункта и составила 6,27%. Об этом говорится в материалах Банка России.

В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

/Обновлено, добавлен 3-й абзац/

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ прогнозирует среднюю цену на нефть в 2018 году на уровне 65-70 долларов за баррель, заявил глава министерства Максим Орешкин на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

"У нас в прогнозе сейчас заложена цифра 61,4 доллара за баррель. Но с учетом последних событий можно ожидать средний уровень цен на нефть даже выше этого значения - в диапазоне от 65 до 70 долларов за баррель", - сказал он.

По словам Орешкина, что в сентябрьском прогнозе МЭР закладывало цену на нефть на уровне 43,8 доллара за баррель. Однако этот прогноз не учитывал продление срока действия сделки ОПЕК+. Именно это событие позволило "серьезно пересмотреть прогноз цен вверх", отметил министр.

/Обновлено, добавлены подробности после третьего абзаца/

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Курс рубля за 2018 год может составить 60,7 рубля за доллар против прогнозируемого среднегодового курса в 58,6 рубля за доллар, следует из заключения Счетной палаты на проект поправок в федеральный бюджет на 2018 год.

"По расчетам Счетной палаты, при сохранении курса рубля к доллару США на текущем уровне (по состоянию на 30 мая в среднем с начала месяца - 62,2 рубля за доллар) в целом за 2018 год курс рубля может составить 60,7 рубля за доллар, что выше прогнозируемого значения", - отмечается в документе.

При этом в соответствии с ожидаемыми итогами в среднем за 2018 год предполагается укрепление среднегодового курса рубля - до 58,6 рубля за доллар.

В документе отмечается, что на рост курса доллара может повлиять ослабление рубля в апреле до 60,4 рубля за доллар по сравнению с 56,8 рубля за доллар в январе текущего года. "А также другие факторы, например, отток капитала с развивающихся рынков вследствие нормализации денежно- кредитной политики ФРС США, могут оказать негативное влияние на курс рубля", - добавляет СП в своем заключении.

/Обновлено, добавлены подробности после 3-го абзаца/

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Инфляция в России по итогам 2018 года будет находиться в диапазоне 2,7-3,2%. При этом в июне произойдет замедление показателя с нынешних 2,4% до 2,1-2,2%, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

"Наша оценка на конец года сейчас составляет 2,7-3,2%, и оценка (апрельского прогноза, заложенного в поправки в бюджет) находится внутри этого диапазона", - сказал он.

"В ближайшие месяцы - в июне - мы ожидаем снижение инфляции с уровня 2,4%, в целом по году мы ожидаем ускорение с текущих уровней, но в июне мы ожидаем инфляцию 2,1-2,2%", - добавил министр.

В апрельском прогнозе МЭР закладывало инфляцию на уровне 2,8%, что укладывается в текущий прогноз.

"Сейчас можно отметить, что таргет (4% - прим. ТАСС) будет недовыполнен в этом году. Мартовская оценка была 2,8% - вопрос, насколько релевантна эта оценка сейчас. На самом деле, она остается более, чем релевантной", - отметил министр.

С начала года инфляция в России составила 1,6%, годом ранее за аналогичный период показатель составлял 1,7%. Это означает, что "траектория инфляции идет немного ниже прошлогодней", указал Орешкин. При этом показатель за 2017 год составил 2,5%, напомнил он.

В то же время, в прошлом году давление на инфляцию во втором полугодии оказывало ослабление курса рубля. В этом году ослабление рубля из-за новых санкций было меньше и уже частично вошло в показатель за май, добавил Орешкин.

ВВС

Станут ли российские "Русланы" немецкими, чтобы возить грузы НАТО

Одна из крупнейших российских авиатранспортных компаний "Волга-Днепр", отказавшаяся от контракта с НАТО, возможно, готовится передать свои самолеты "Руслан" новой дочерней компании в Германии. Так она смогла бы вновь заключить соглашение с НАТО, а также решить проблему обслуживания Ан-124 украинской корпорацией "Антонов", с которой у "Волги-Днепра" споры.

DW

Один из ключевых политиков партии Меркель высказался за развитие диалога с РФ

Премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет высказался за развитие диалога с Россией. В интервью агентству dpa, опубликованном в понедельник, 4 июня, он раскритиковал существующую в Германии манеру ведения дискуссии по вопросам отношений с Россией.

"У нас царит климат, в котором любого, кто выступает с отличной от общепринятой по отношению к РФ точкой зрения, объявляют купленным "Газпромом" или сторонником российского президента Владимира Путина", - заявил Лашет. При этом "необходимо рассматривать различные точки зрения", уверен один из ключевых политиков Христианско-демократического союза (ХДС).

Немцы боятся финансовых кризисов больше, чем воров

Самой большой угрозой для своего финансового благополучия большинство немцев считает вероятность нового финансового кризиса. Об этом заявили 61 процентов респондентов, участвовавших в опросе Алленсбахского института общественного мнения, результаты которого были опубликованы в понедельник, 4 июня.

Кроме того, 57 процентов опрошенных указали, что боятся инфляции. 55 процентов опасаются квартирных воров. При этом лишь 28 процентов респондентов считают, что их имуществу в настоящее время грозит потенциальная опасность

Кипрские банки закроют счета офшорных компаний

Центральный банк Кипра разослал кипрским коммерческим банкам циркуляр, предписывающий закрыть счета офшорных компаний. Об этом в своей колонке в издании Forbes, вышедшей в субботу, 2 июня, написал партнер юридической компании Paragon Advice Group, специалист по налоговому праву Александр Захаров.

Это решение кипрский Центробанк принял после майского визита в страну уполномоченных представителей министерства финансов США, пишет Захаров. Именно США настаивают на мерах, препятствующих отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, а также ведению бизнеса с физическими и юридическими лицами из санкционных списков США.

FT

EN+ наняла банк Rothschild для продажи акций Дерипаски

Группа EN+ бизнесмена Олега Дерипаски наняла инвестиционный банк Rothschild для продажи части контрольного пакета акций российского предпринимателя. Об этом пишет The Financial Times.

Минфин США ввел санкции против компаний Дерипаски. Уточняется, что для преодоления ограничений указанные компании «пытаются дистанцироваться от Дерипаски».

Олигархи из Лондонграда вынуждены возвращаться в объятия России

Отношения между Западом и Россией ухудшаются все больше, и Британия гудит, требуя решить проблему олигархов. "Теперь чувствовать себя как дома и в лондонском Сохо, и в московском ночном клубе Soho Rooms (столь эксклюзивном, что, по легенде, Роман Абрамович однажды не прошел фейс-контроль) - это обуза", - пишет корреспондент Financial Times Макс Седдон.

"Внезапно олигархи оказались слишком русскими для Запада, который жаждет покончить с прошлым, и слишком западными для России, преследующей "врагов народа", - отмечает автор статьи.

Bloomberg

Сорос навязывает Европе мысли об экзистенциальной угрозе

Любые вспышки политической нестабильности в одной из крупных экономик Европы сразу же порождают прогнозы неизбежного краха Евросоюза. Очередным пророком беды стал Джордж Сорос, который недавно заявил, что в Европе «все, что могло пойти не так, пошло не так». Предостережения Сороса очень типичны для представителей своеобразного движения, которое можно условно назвать «Европа в опасности».

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фьючерсы на сырую нефть торгуются с незначительным ростом в понедельник после снижения в пятницу, так как рынок отягощен ростом производства в США до рекордного уровня и ожиданиями, что члены ОПЕК будут увеличивать добычу.

Мировой бенчмарк Brent подорожал на +0,05% до $76,83 за баррель. Фьючерсы на сырую нефть в США в Западном Техасе (WTI) выросли на +0,32% до $66,02 за баррель. На прошлой неделе рынок потерял около 3%, что привело к почти 5-процентному снижению за неделю.
«Нефть оставалась под давлением, поскольку рынок по-прежнему был сосредоточен на обсуждении членами ОПЕК вопроса о том, следует ли им увеличить производство в этом году», - говорится в записке ANZ. - «В США данные также представляли мрачную картину. Добыча сырой нефти выросла, а активность бурения снова поднялась».
Саудовская Аравия, эффективный лидер Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), и Россия обсудили наращивание объемов производства, чтобы компенсировать потери в поставках из Венесуэлы, а также обеспокоенность по поводу влияния санкций США на иранскую продукцию.
Крупнейшая российская нефтедобывающая компания «Роснефть» сможет восстановить 70 000 баррелей в день добычи нефти всего за два дня, если глобальные лимиты производства будут отменены, пишет «Ренессанс Капитал» в записке клиента.
Добыча сырой нефти в США выросла в марте до 10,47 млн ​​баррелей в сутки, ежемесячный рекорд, заявили в четверг в Управлении энергетической информации.
Американские бурильщики добавили две нефтяные вышки на неделе до 1 июня, в результате чего общее число буровых установок увеличилось до 861 и это самое большое значение с марта 2015 года, сообщила в пятницу энергетическая компания General Electric's Baker Hughes. В восьмой раз бурильщики добавили буровые установки за последние девять недель.
Информационно-аналитический отдел Teletrade

Последние данные, опубликованные министерством занятости 4 июня показали, что число безработных в Испании сократилось в мае на -83,7 тыс после -86.7 тыс в апреле. Экономисты ожидали более значительное снижение на -101,3 тыс. Численность безработных сократилась на 2,5% по сравнению с апрелем.

Уровень безработицы, публикуемый правительством Испании, отражает число людей, попавших в списки безработных за предшествующий месяц. Является опережающим индикатором для экономики Испании. Отрицательное значение показателя указывает на рост внутри рынка труда.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Трое высокопоставленных военных чиновников Северной Кореи были сняты со своих постов, сказал высокопоставленный представитель США. Они будут заменены в понедельник могут поддержать усилия молодого лидера Севера Ким Чен Ына, чтобы начать экономическое развитие и начать сотрудничество с Миром.

Ким Чен Ын готовится к саммиту на высшем уровне с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре 12 июня, первой такой встречей между северокорейским лидером и президентом США.

Официальный представитель США, выступавший в воскресенье на условиях анонимности, комментировал отчет южнокорейского агентства новостей Yonhap о том, что все три из высокопоставленных военных чиновников Севера, как полагают, были заменены.

Мотивация Кима остается неясной, но аналитики говорят, что встряска позволяет ему и правящей партии ужесточить контроль над Корейской народной армией (КНА) в критический момент международного участия и внутреннего развития.

«Если Ким Чен Ын установит мир с США и Южной Кореей и сократит хотя бы часть ядерной программы, ему придется придержать влияние КНА», - сказал Кен Гауз, директор Группы по международным делам в CNA, некоммерческая исследовательская и аналитическая организаци

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,47% и составил 2306,04 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,3% и составил 1167,87 пункта.

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи понизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 11 копеек и составил 62,08 рубля.

Курс евро уменьшился на 6 копеек, достигнув отметки 72,5 рубля.

Были опубликованы следующие данные:

01:00 Австралия Данные по инфляции от MI, м/м 0.5% 0.0%

01:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Май -0.3% Пересмотрено с -0.2% 1.5%

01:30 Австралия Розничные продажи, м/м Апрель 0% 0.2% 0.4%

01:30 Австралия Изменение объема валовой прибыли компаний, кв/кв I кв 2.8% Пересмотрено с 2.2% 3% 5.9%

Новая неделя на валютном рынке началась с укрепления австралийского доллара, который отреагировал ростом на сильные данные по розничным продажам и корпоративным доходам. К началу европейской сессии австралийский доллар обновил максимум прошлого месяца по отношению к доллару США и его восходящая тенденция в ближайшее время, скорее всего, продолжит доминировать.

Евро утром рос благодаря снижению политических рисков в еврозоне, что связано с формированием правительства в Италии и его сменой в Испании. В пятницу в Италии приняло присягу новое правительство во главе с Джузеппе Конте. Оно было сформировано коалицией двух политических сил - популистского движения «Пять звезд» и правой партии «Лига», которые на парламентских выборах три месяца назад набрали наибольшее количество голосов. В это время парламент Испании проголосовал за вотум недоверия правительству Мариано Рахоя. Новым премьер-министром страны будет лидер Социалистической партии Педро Санчес. Поводом для голосования по доверию к кабинету Рахоя послужил вердикт суда по делу о системной коррупции в правой Народной партии, которая оставалась у власти в Испании с 2011 года. Но большого оптимизма события в Италии и Испании в участников рынков не вызывают. Долгожданное формирование правительства в Италии исключает очередные досрочные парламентские выборы, но вызывает вопросы относительно способности новой исполнительной власти совместить выполнение своих предвыборных обещаний (повышение расходов и снижение налогов) с фискальными правилами ЕС, которые навязывают странам-членам союза определенные лимиты на этот счет. Что касается Испании, то здесь негатив кроется в том, что новому премьер-министру будет крайне сложно сформировать правящее большинство из-за неоднородности коалиции, проголосовавшей за вотум недоверия кабинету его предшественника. Поэтому ослабление политической напряженности в еврозоне может оказаться временным, что существенно ограничивает рост единой валюты.

Пара EUR/USD сегодня утром выросла к $1.1695, находясь около пятничных максимумов. В конце прошлой торговой недели пара торговалась в боковом диапазоне, тестируя сопротивление глобального восходящего канала и линию скользящей средней MA 200 H1. На данный момент ситуация практически не изменилась и быки по евро все еще не отступают от намерений закрепиться выше мувинга.

Пара GBP/USD сегодня утром выросла к $1.3375, продолжая пятничный рост. В пятницу пара поднималась, оттолкнувшись от линии поддержки восходящего канала и смогла закрепиться выше линии скользящей средней MA 200 H1. На данный момент пара торгуется около сопротивления бычьего тренда и сохраняет потенциал роста.

Сегодня пара USD/JPY торговалась в диапазоне Y109.45-75, находясь около пятничных максимумов. В последний торговый день прошлый недели пара преодолела линию сопротивления скользящей средней MA 200 H1. На данный момент USD/JPY пытается закрепиться выше этого мувинга и торгуется в восходящем канале от 29 мая.

Сессия понедельника не будет перегружена важными ожидаемыми данными и событиями. В первой половине дня будет опубликован индекс уверенности инвесторов в еврозоне от Sentix и британский индекс активности в строительном секторе. Оба отчета выйдут в 08:30 GMT. Во второй половине дня внимание следует уделить американским данным по производственным заказам (14:00 GMT) и выступлению представителю Банка Англии Сильваны Тенрейро (17:00 GMT).

Китай предупредил Соединенные Штаты в воскресенье, что любые соглашения, достигнутые в области торговли и бизнеса между двумя странами, будут недействительными, если Вашингтон осуществит тарифы и другие торговые меры, сообщает Reuters.

В кратком заявлении официального агентства Синьхуа не упоминалось о каких-либо конкретных новых соглашениях после того, как министр торговли США Уилбур Росс встретился с вице-премьером Китая Лю Хэем.

Вместо этого он упомянул консенсус, достигнутый в прошлом месяце в Вашингтоне, когда Китай согласился значительно увеличить закупки товаров и услуг в США.

«Для достижения консенсуса, достигнутого в Вашингтоне, у обеих сторон была хорошая коммуникация в различных областях, таких как сельское хозяйство и энергетика, и они дали позитивный и конкретный прогресс», - сказали в государственном информационном агентстве, добавив, что детали будут подлежать «окончательному подтверждению обеих сторон ".

«Реформа расширение внутреннего спроса являются национальными стратегиями Китая. Наш установленный ритм не изменится », - говориться в сообщении.

«Достижения, достигнутые Китаем и Соединенными Штатами, должны основываться на предпосылке, что обе стороны должны встретиться друг с другом на полпути, а не бороться в торговой войной», - отмечает Синьхуа.- «Если Соединенные Штаты вводят торговые санкции, включая повышение тарифов, все экономические и торговые достижения, согласованные обеими сторонами, будут недействительными».

Пока не было немедленного комментария или заявления от американской делегации или самого Росса.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• Eurostoxx + 0,6%

• DAX +0,5%

• FTSE + 0,3%

• CAC 40 +0,4%

Ожидается позитивный старт торгов на основных фондовых площадках Европы, теперь, когда опасения по поводу политической нестабильности в Италии и Испании отступили. Хотя будущее выглядит немного неопределенным. Существует также неопределенность в отношении торговой риторики и Северной Кореи, но рынок, похоже, игнорирует это в начале недели.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно последним данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), по окончанию прошлой торговой неделе участники рынков 6-й раз подряд скупали американскую валюту. В итоге общий объем продаж по доллару снизился на 3,3 млрд долл к отметке 5,4 млрд долл. "Что касается позиционирования по Австралийской, Канадской и Японской валютах, то по всем парам с этими валютами пока наблюдается умеренный рост. В тоже время 6-ю торговую неделю сокращается объем чистых покупок по единой валюте, при том, что это происходит на фоне открытия новых коротких позиций" - отметили в Scotiabank.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 13:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных облигаций

В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных бондов

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1808 (2698)

$1.1768 (2803)

$1.1735 (3446)

Цена на момент написания обзора: $1.1690

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1614 (3036)

$1.1579 (4702)

$1.1538 (2497)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 июня составляет 166609 контракта (согласно данным за 1 июня), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (6257);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3467 (1397)

$1.3431 (620)

$1.3402 (291)

Цена на момент написания обзора: $1.3368

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3302 (1682)

$1.3272 (1300)

$1.3235 (1025)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 июня составляет 39494 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3600 (2292);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 июня составляет 41557 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3400 (2260);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 1 июня составило 1,05 против 1,11 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном с ростом, отслеживая прибыль на Уолл-стрит в пятницу, связанную с оптимистичными данными о занятости в США. Также президент Дональд Трамп сказал, что его саммит с северокорейским лидером Ким Чен Юном может состояться. Это помогло компенсировать беспокойство по поводу торговых напряжений между США и остальным миром.

Австралийский рынок продвигается вслед за позитивными сигналами с Уолл-стрит и по мере ослабления геополитической напряженности. Благоприятные местные экономические данные также подняли настроения инвесторов.

Акции ANZ Bank и Westpac подорожали почти 1%.

Основные горнорудные компании также торгуются с ростом. Рыночная стоимость BHP Billiton, Fortescue Metals и Rio Tinto увеличилась от 0,6% до 0,8%.

Между тем, нефтяные акции в основном снижаются после того, как цены на сырую нефть упали почти на 2% в пятницу. Santos и Woodside Petroleum снизили капитализацию на -0,1% и -0,2% соответственно, в то время как Oil Search прибавляет 0,2% стоимости акций.

Японский рынок растет с учетом настроений инвесторов, вызванных успехами на Уолл-стрит.

Среди основных экспортеров акции Mitsubishi Electric подорожали более чем на 3%, а Sony - более чем на 2%. Panasonic и Canon увеличили капитализацию более чем на 1% каждый.

Рыночная стоимость Toyota растет более чем на 3%, а Honda - более 2%. В банковском секторе, бумаги Mitsubishi UFJ Financial подорожали почти на 2%, а Sumitomo Mitsui Financial - более чем на 1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар вырос против иены в понедельник после выхода оптимистического отчета о занятости в США, хотя неопределенность в отношении потенциальных политических рисков сохранила краткосрочный прогноз валютных курсов.

В пятницу, данные показали ускорение темпов роста рабочих мест в США и повышение заработной платы в мае, что увеличило ожидания четвертого повышения ставок Федерального резерва в этом году и наверняка ставки будут повышены в июне.

Министерство труда США сообщило, что рост занятости ускорился в мае, а уровень безработицы снизился до 18-летнего минимума в 3,8%, указывая на быстрое ужесточение условий на рынке труда, что может вызвать озабоченность по поводу инфляции. Отчет также указал на ускорение роста заработной платы в прошлом месяце, что подтвердило ожидания того, что ФРС повысит процентные ставки в июне.

В прошлом месяце количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 223 000 человек. Данные за март и апрель были пересмотрены, чтобы показать, что экономика создала на 15 000 рабочих мест меньше, чем сообщалось ранее. Экономисты обвиняли плохую погоду в замедлении роста занятости за эти два месяца. Средний почасовой доход вырос на восемь центов, или 0,3% в прошлом месяце после того, как в апреле он вырос на 0,1%. Это увеличило ежегодный прирост среднего почасового дохода до 2,7% с 2,6% в апреле. Снижение уровня безработицы на одну десятую процентного пункта подтолкнуло его к уровню, последний раз наблюдавшегося в апреле 2000 года. Уровень безработицы сейчас находится на прогнозном уровне ФРС в 3,8% к концу этого года. Сильный отчет о занятости добавился к ряду твердых экономических данных, включая потребительские расходы и промпроизводство, которые предположили, что рост экономики ускорился в начале 2-го квартала после замедления в начале года.

Надежный отчет о занятости в США помог компенсировать факторы, которые на прошлой неделе повлияли на доллар, например, разрастание торговых напряжений между Соединенными Штатами и их союзниками.

«Отчет о рабочих местах был сильным, но другие недавние данные США также указывают на сильные фундаментальные показатели, помогая доллару восстанавливать потери, связанные с неприятием риска. Неопределенность в отношении саммита США и Северной Кореи на следующей неделе все еще, вероятно, ограничит потенциал доллара », - сказал Шин Кадота, старший стратег Barclays в Токио.

Австралийский доллар вырос на фоне улучшения тяги к риску и оптимистичных внутренних данных, свидетельствующих о сильной прибыли компаний и росте розничных продаж.

Австралийские розничные продажи увеличились в апреле, чему частично способствовала более теплая погода, побуждающая людей к покупкам.

По данным Австралийского бюро статистики (АБС), Розничные продажи выросли на 0,4% с учетом сезонных колебаний после 0,0% в марет, превысив прогнозы роста на 0,2%.

«Кафе, рестораны и продажи еды на вынос привели к подъему», - сказал Бен Джеймс, директор Quarterly Economy Wide Surveys на АБС.

Ежемесячный прирост на 1,3% был самым большим в процентном выражении с октября прошлого года. Джеймс сказал, что продажи также выросли во всех других категориях, не связанных с одеждой, в течение месяца.

Также сегодня стало известно, что операционная прибыль компаний в Австралии выросла в первом квартале с учетом сезонных колебаний на 5,9%. Это превзошло ожидания роста на 3,0% после 2,8-процентного прироста за три месяца до этого.

Подробнее в отчете АБС отмечено, что запасы выросли на 0,7% после 0,2-процентного прироста в предыдущем квартале. Ежегодная прибыль в первом квартале выросла на 5,8 %, а запасы - на 0,6%. Заработная плата увеличилась на 0,8% за квартал и на 5,1% в годовом исчислении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс числа вакансий в Австралии, публикуемый Australia and New Zealand Banking Group Limited (ANZ) и отражающий число объявлений о вакансиях в крупнейших столичных газетах и на интернет-сайтах, в мае вырос на 1,5% после снижения на -0,2% в апреле (пересмотрено с -0,3%).

Данный индикатор используется для прогнозирования роста занятости в Австралии, указывая на перспективы условий на рынке труда страны. Высокое значение показателя является позитивным фактором для австралийского доллара.

В годовом исчислении индекс числа вакансий увеличился на 11,5%.

Глава ANZ по австралийской экономике Дэвид Планк отметил, что несмотря на несколько смешанные отчеты о занятости в этом году, мы по-прежнему считаем, что рынок труда в Австралии останется прочным до конца 2018 года

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Губернатор Банка Японии Харухико Курода заявил в субботу, что инфляция недавно была слабой, несмотря на устойчивый экономический рост, что свидетельствует о готовности банка поддерживать свою масштабную программу стимулирования.

Курода также выразил обеспокоенность в связи с тем, что ущерб, вызванный обострением торговых трений, может отразится на глобальном росте, но повторил свое мнение о том, что третья по величине экономика в мире находится на пути к умеренному расширению.

«Несмотря на некоторую неопределенность в отношении глобальных перспектив, таких как влияние недавней протекционистской торговой политики, они еще не повлияли на экономику Японии», - сказал Курода журналистам после заседания Группы семи финансовых лидеров (G7).

«Инфляция, с другой стороны, недавно показала некоторые недостатки», - сказал Курода, подтверждая, что рост инфляции остается медленным.

Он обвинил в слабости временные факторы, такие как рост курса иены, который сократил импортные издержки, и подчеркнул, что экономика поддерживает импульс для достижения целевого уровня Банка Японии 2%.

Это был первый раз, когда Курода прокомментировал недавние данные по инфляции, которые подчеркнули доминирующее мнение рынка, что прогнозы Банка Японии по инфляции были слишком оптимистичными.

Основные потребительские цены в Японии в апреле выросли на 0,7% по сравнению с предыдущим годом, замедлившись в течение второго месяца подряд и оставаясь на значительном расстоянии от цели 2%.

Основная потребительская инфляция в регионе Токио, ведущего индикатора общенациональных тенденций, достигла 0,5% в мае, что свидетельствует о том, что экономике не хватало импульса, чтобы поднять цены до целевого уровня банка Японии.

Трехдневная встреча «большой семерки» закончилась с небольшим количеством конкретных решений, хотя лидеры финансов ближайших союзников США выразили гнев по поводу тарифов на импорт металла.

На той же пресс-конференции министр финансов Японии Таро Асо подверг критике тарифы США, заявив, что этот шаг дал G7 меньше влияния на призыв к Китаю открыть рынки и соблюдать правила Всемирной торговой организации.

«G7 должна совместно сказать Китаю следовать глобальным правилам. Принимая меры, нарушающие правила G7 и Всемирной торговой организации, Соединенные Штаты фактически приносят пользу Китаю. Это неправильно», - сказал Асо.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По данным Австралийского статистического бюро, операционная прибыль компаний в Австралии выросла в первом квартале с учетом сезонных колебаний на 5,9%. Это превзошло ожидания роста на 3,0% после 2,8-процентного прироста за три месяца до этого.

Прибыль от основной деятельности компаний отражает общую сумму прибыли до вычета налогов, полученную от коммерческой деятельности без учета расходов на выплату процентов по долгу и корректировки стоимости. Высокое значение показателя является позитивным фактором для австралийского доллара, поскольку благоприятные деловые условия - это признак высоких потребительских расходов и активности импорта/экспорта.

Подробнее в отчете АБС отмечено, что запасы выросли на 0,7% после 0,2-процентного прироста в предыдущем квартале.

Ежегодная прибыль в первом квартале выросла на 5,8 %, а запасы - на 0,6%.

Заработная плата увеличилась на 0,8% за квартал и на 5,1% в годовом исчислении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Австралийские розничные продажи увеличились в апреле, чему частично способствовала более теплая погода, побуждающая людей к покупкам.

По данным Австралийского бюро статистики (АБС), продажи выросли на 0,4% с учетом сезонных колебаний после нулевого изменения в марте, превысив прогнозы роста на 0,2%.

«Кафе, рестораны и продажи еды на вынос привели к подъему», - сказал Бен Джеймс, директор Quarterly Economy Wide Surveys на АБС.

Ежемесячный прирост на 1,3% был самым большим в процентном выражении с октября прошлого года. Джеймс сказал, что продажи также выросли во всех других категориях, не связанных с одеждой, в течение месяца.

Розничная торговля продуктами питания (+0,3%) и розничная торговля товарами для домашних хозяйств (+0,7%), частично компенсировала падение продажи одежды, обуви и личных принадлежностей (-0,8%) и снижение продаж в универмагах (-0,9%).

Джеймс сказал, что расходящиеся результаты, возможно, были вызваны более теплыми, чем обычно, погодными условиями во многих частях страны.

За исключением продаж продуктов питания, АБС сказал, что оборот вырос на 0,5%, почти полностью компенсировав падение на -0,6% в марте.

АБС сказал, что продажи выросли в большинстве штатов и территорий, во главе с Новым Южным Уэльсом, самом густонаселенном штате Австралии.

«Продажи выросли в Новом Южном Уэльсе (+0,7%), Виктории (+0,3%), Западной Австралии (+0,7%), Квинсленде (+0,1%), Северной территории (+2,6%), Тасмании (+0,9%) и Австралийской столичной территории (+0,6%) », - сказано в сообщении.

Рост продаж в Новом Южном Уэльсе и Виктории предполагает, что недавнее снижение цен на недвижимость еще не повлияло на уровень расходов домашних хозяйств, по крайней мере, в торговых точках.

Однако, несмотря на рост продаж в апреле, ежегодный рост фактически замедлился - до 2,6% с 3,2% за 12 месяцев до марта.

Резкое замедление в годовом исчислении отражает то, что розничные продажи выросли на 1% в апреле прошлого года, что на 0,4% больше, чем в последнем опросе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В понедельник выйдет умеренное количество данных. В 01:00 GMT Австралия опубликует данные по инфляции от MI за май, а в 01:30 GMT заявит об изменении объема розничной торговли за апрель и объема валовой прибыли компаний за 1-й квартал. Также в 01:30 GMT Австралия представит индекс числа вакансий от ANZ за май. В 08:30 GMT Британия выпустит индекс PMI для строительного сектора за май, а еврозона опубликует индикатор уверенности инвесторов от Sentix за июнь. В 09:00 GMT еврозона представит индекс цен производителей за апрель. В 14:00 GMT США сообщат об изменении объема производственных заказов за апрель. В 22:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в сфере услуг от AiG за май. В 23:30 GMT Япония заявит об изменении расходов домохозяйств за апрель.

Вторник окажется информативным днем недели. В 01:30 GMT Австралия сообщит об изменении сальдо платежного баланса за 1-й квартал. В 01:45 GMT Китай выпустит индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit за май. В 04:30 GMT в Австралии будет оглашено решение РБА по процентной ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление РБА. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в секторе услуг за май: в 07:50 GMT отчитается Франция, в 07:55 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона, а в 08:30 GMT - Британия. В 09:00 GMT еврозона заявит об изменении объема розничной торговли за апрель. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении уровня производительности труда за 1-й квартал. В 13:45 GMT США выпустят индекс деловой активности в сфере услуг от Markit за май, а в 14:00 GMT - индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) за май. Также в 14:00 GMT США заявят об изменении уровня вакансий и текучести рабочей силы за апрель.

В среду будет представлено значительное число данных. В 00:00 GMT Япония сообщит об изменении уровня заработной платы за апрель. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменении объема ВВП за 1-й квартал. В 07:15 GMT Швейцария представит индекс потребительских цен за май. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении сальдо баланса внешней торговли и объема выданных разрешений на строительство за апрель. Также в 12:30 GMT США объявят об изменении сальдо торгового баланса за апрель, а также уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и уровня себестоимости труда за 1-й квартал. В 14:00 GMT Канада выпустит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за май. В 14:30 GMT США заявят об изменении запасов нефти по данным Минэнерго США. В 22:30 GMT Австралия опубликует индекс активности в сфере строительства от AiG за май.

В четверг выйдет большой объем данных. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменении сальдо торгового баланса за апрель. В 05:00 GMT Япония представит индекс ведущих индикаторов и индекс совпадающих индикаторов за апрель. В 05:45 GMT Швейцария сообщит об изменении уровня безработицы за май. В 06:00 GMT Германия заявит об изменении объема производственных заказов за апрель. В 06:45 GMT Франция объявит об изменении сальдо торгового баланса за апрель. В 07:00 GMT Швейцария сообщит об изменении резервов ШНБ в иностранной валюте за май. В 07:30 GMT Британия выпустит индекс цен на жилье от Halifax за май. В 09:00 GMT еврозона заявит об изменении объема ВВП за 1-й квартал. В 12:30 GMT США сообщат об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице за май. В 14:30 GMT в Канада выйдет Обзор финансовой системы от Банка Канады. В 19:00 GMT США объявят об изменении объема потребительского кредитования за апрель. В 23:50 GMT Япония сообщит об изменении сальдо счета текущих операций за апрель, а также объема ВВП за 1-й квартал.

В пятницу состоится публикация умеренного количества данных. В 03:00 GMT Китай заявит об изменении сальдо торгового баланса за май. В 05:00 GMT Япония выпустит индекс перспективы развития событий от Eco Watchers и индекс текущей ситуации от Eco Watchers за май. В 06:00 GMT Германия сообщит об изменении объема промышленного производства и сальдо торгового баланса за апрель. В 06:45 GMT Франция заявит об изменении объема промпроизводства за апрель. В 11:00 GMT в Британии выйдет оценка изменения ВВП от NIESR за май. В 12:15 GMT Канада сообщит об изменении числа закладок новых фундаментов за май. В 12:30 GMT Канада заявит об изменении уровня безработицы и числа занятых за май, а также изменении коэффициента загрузки производственных мощностей за 1-й квартал. В 14:00 GMT США объявит об изменении товарных запасов на складах оптовой торговли за апрель. В 17::00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

В субботу в 01:30 GMT Китай представит индекс потребительских цен и индекс цен производителей за май.

В воскресенье в 23:50 Япония заявит об изменении объема заказов на машины и оборудование за апрель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade