Новости и прогнозы рынков CFD — 04-08-2017

По итогам недели почти все основные валюты продемонстрировали снижение. Наибольший спад по отношению к доллару США показал канадский доллар (-1,71%). Меньшее падение зафиксировали новозеландский доллар (-1,27%), австралийской доллар (-0,67%), британский фунт (-0,64%), и швейцарский франк (-0,42%). Рост показали только японская иена (+0,03%) и евро (+0,28%).

Доллар США преимущественно дешевел против евро, но в пятницу отыграл почти все утраченные позиции. В понедельник евро существенно вырос, достигнув максимума с 14 января 2015 года. Основным катализатором этому был стремительный лондонский фиксинг, который в свою очередь был усилен коррекцией позиций инвесторами в конце месяца и пониженной ликвидностью рынка. Кроме того, поддержку евро оказали последние данные по еврозоне. Статистическое ведомство Евростат сообщило, что уровень безработицы в еврозоне в июне снизился до минимума за восемь лет. Сезонно скорректированный уровень безработицы снизился до 9,1% в июне с 9,2% в мае, который был пересмотрен с 9,3%. Экономисты ожидали, что безработица упадет до 9,2%. Между тем, предварительные оценки от Евростата указали, что инфляция в еврозоне оставалась стабильной в июле, на уровне 1,3% годовых. Результат совпал с прогнозами. Базовая инфляция, которая исключает энергию, пищу, алкоголь и табак, выросла до 1,2% с 1,1% в июне. Цены на энергоносители выросли на 2,2% после подъема на 1,9% в июне. Стоимость услуг выросла на 1,5%, что оказалось несколько медленнее, чем рост на 1,6% в июне. Ежегодный рост стоимости продуктов питания, алкоголя и табака остался на уровне 1,4%, а цены на неэнергетические промышленные товары выросли на 0,5% после увеличения на 0,4% в июне.

Во вторник евро немного подешевел, отступив от максимума 14 января 2015 года, что было обусловлено частичной фиксацией прибыли после значительного повышения. Вместе с тем, дальнейшее падение пары EUR/USD ограничивали неоднозначные статданные по США. Бюро Экономического Анализа США сообщило, что американцы увеличили расходы в июне на наименьшую величину за пять месяцев. Потребительские расходы выросли на 0,1% в июне, что соответствует наименьшему увеличению в 2017 году. Это соответствовало прогнозу. Тем временем рост доходов остались неизменными. В июне домохозяйства потратили больше средств на здравоохранение, но они сэкономили на бензине из-за более низких цен. Темпы роста инфляции были подавленными в июне. Индекс PCE, предпочтительный показатель инфляции ФРС, был неизменным. Годовой уровень инфляции составил 1,4% против 2,2% в начале года. Между тем, отчет от ISM показал: в июле индекс PMI для производственной сферы США составил 56,3 против 57,8 в июне. Аналитики ожидали, что показатель снизится до 56,5.

В среду евро умеренно вырос, и достиг максима с 6 января 2015 года. Катализатором этому были заявления представителя ФРС Местер, срабатывание стоп-ордеров, а также повсеместное ослабление американской валюты в преддверии публикации пятничных данных по рынку труда США. Местер заявила, что ФРС следует придерживаться намеченного курса политики, о котором говорилось в последних прогнозах. Местер добавила, что базовые фундаментальные показатели экономического роста остаются сильными, что говорит в пользу уверенного роста экономики в 2018 году, который будет "несколько выше тренда". Между тем, на динамику торгов повлияли июльские данные по занятости от ADP, которые оказались немного слабее, чем ожидалось, хотя резкий пересмотр показателя за июнь привел к некоторому улучшению настроений по поводу данных в целом. Согласно отчету, в июле количество занятых выросло на 178 тыс. человек по сравнению с пересмотренным показателем за июнь на уровне 191 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 158 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 185 тыс.

В четверг евро немного подорожал, вернувшись до максимума предыдущей сессии. Основным катализатором такой динамики были разочаровывающие данные по активности в секторе услуг США, которые вынудили некоторых инвесторов пересмотреть свои оценки по пятничному отчету по рынку труда США. Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), упал в июле до уровня 53,9 пункта с 57,4 пункта в июне. Последнее значение является самым низким за 11 месяцев. Согласно прогнозу, показатель должен был составить 57 пунктов. В ISM заявили, что расширение активности в сфере услуг фиксируется уже 90-й месяц подряд. В целом суб-индексы проявили себя следующим образом: индекс деловой активности в июле упал до 55,9 с 60,8, индекс занятости ухудшился до 53,6 с 55,8, индекс цен вырос до 55,7 с 52,1, а индекс новых заказов опустился до 55,1 с 60,5 в июне

В пятницу доллар существенно подорожал, достигнув максимума 31 июля, что было обусловлено публикацией оптимистичных данных по рынку труда США, а также обнадеживающими сообщениями от представителей американской администрации в отношении перспектив налоговой реформы. Министерство труда США сообщило, что в июле работодатели США наняли больше работников, чем ожидалось, и повысили зарплату, что является свидетельством улучшении состояния рынка труда, и, вероятно, проложит путь к тому, чтобы ФРС в сентябре анонсировала план по сокращению баланса. Согласно данным, количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 209 000. Рост занятости в июне был пересмотрен до 231 000 с 222 000. Экономисты прогнозировали рост занятости на 183 000. Уровень безработицы упал на 0,1%, до 4,3%, что соответствует 16-летнему минимуму, достигнутому в мае. Доля участия рабочей силы увеличилась на 0,1%, до 62,9 процента. Широкий уровень безработицы, в который входят люди, которые хотят работать, но отказались от поиска и те, кто работает неполный рабочий день, потому что не может найти занятость на полный рабочий день, в июле остался на отметке 8,6%. Средние почасовые доходы выросли на 9 центов, или 0,3%, в июле после роста на 0,2 процента в июне. Это был самый большой рост за пять месяцев, и он подтвердил ожидания аналитиков. Зарплата увеличилась на 2,5% за 12 месяцев до июля, что соответствует росту в июне.

Дополнительную поддержку доллару оказали комментарии директора Национального совета по экономике при Белом доме Гэри Кон. Он заявил, что законопроект по налоговой реформе будет готов к началу осени. Кон добавил, что налоговый план Белого дома предусматривает поощрения для американских компаний репатриировать зарубежные доходы. Аналитики ожидают, что это будет оказывать поддержку для доллара, побуждая компании обменивать зарубежные валюты на доллар.

Британский фунт в первой половине недели значительно укрепился против доллара США, но в последние утратил все заработанные позиции. В понедельник фунт сильно вырос, преодолев психологическую отметку $1.3200, что было зафиксировано впервые с 16 сентября 2016 года. Причиной этому была новая волна распродаж американской валюты по всему спектру рынка. Определенное давление на доллар оказала публикация индекса менеджеров по закупкам Чикаго за июль, который не оправдал ожиданий аналитиков. Как стало известно, индекс менеджеров по закупкам Чикаго упал до 58,9 в июле с 65,7 в июне, это самый низкий уровень за три месяца. Отмечая 17 чтение выше 50, июльское падение прервало последовательность пяти прямых ежемесячных увеличений оптимизма бизнеса. Каждый из пяти компонентов индекса снизился по сравнению с июнем, но все они остались выше их средних за 12 месяцев. Кроме того, инвесторы готовились к заседанию Банка Англии.

Во вторник фунт торговался в узком диапазоне, оставаясь вблизи максимума 16 сентября 2016 года. Определенную поддержку фунту оказали данные по активности в производственном секторе Британии, которые превзошли ожидания. Однако, более активный рост фунта сдерживала осторожность инвесторов в преддверии заседания ЦБ Англии. Результаты опроса от IHS Markit и CIPS указали, что в Британии рост производственной активности резко ускорился - индекс PMI в июле вырос до 55,1 с 54,2 в июне. Ожидалось, что индекс достигнет уровня 54,4.

В среду фунт умеренно вырос, достигнув максимума 15 сентября 2016 года, что было вызвано распродажами американской валюты по всему спектру рынка. Вместе с тем, дальнейшему росту пары GBP/USD помешали разочаровывающие статданные по Британии. Результаты опроса IHS Markit показали, что рост активности в строительном секторе Великобритании в июле снизился до 11-месячного минимума. Индекс менеджеров по снабжению в строительном секторе от CIP/Markit упал более, чем ожидалось, до 51,9 в июле с 54,8 в июне. Ожидаемый результат составил 54,5. Показатель был самым слабым с августа 2016 года. Замедление отражает более низкие объемы коммерческого строительства и более мягкое расширение жилищного строительства.

В четверг фунт резко подешевел, приблизившись до минимума 31 июля. Распродажи фунта стартовали после того, как Банк Англии огласил результаты своего заседания. Регулятор принял решение сохранить размер базовой процентной ставки на рекордном минимуме в 0,25%, а также оставил без изменений объем программы покупки гособлигаций, на уровне 435 млрд. фунтов. За сохранение ключевой ставки на прежнем уровне проголосовали 6 из 8 членов Комитета по монетарной политике (за повышение ставки отдали голоса Маккафферти и Сондерс). Вместе с тем, Банк Англии присоединился к другим мировым центральным банкам, просигнализировав о приближающемся окончании эпохи мягкой денежно-кредитной политики. В ЦБ дали понять, что планируют повышать ставки более высокими темпами, чем того ожидают инвесторы. Однако обновленные оценки по инфляции, которые обнародовал банк, не порадовали инвесторов. Прогноз по инфляции на 2018 год был повышен с 2,4% до 2,5%, а вот прогнозы роста экономики на текущий и следующий года были понижены до 1,7% и 1,6% соответственно. Судя по краткосрочным рыночным ставкам, инвесторы ждут только двух повышений ставки Банком Англии в ближайшие три года, до 0,5% в конце 2018 года и до 0,75% в середине 2020 года.

В пятницу фунт значительно снизился, приблизившись до самого низкого значения с 26 июля. Катализатором этому было повсеместное укрепление американской валюты в ответ на благоприятные статданные по рынку труда США, которые способствовали росту вероятности еще одного повышения ставки ФРС в этом году. Между тем, негативное влияние на фунт продолжал оказывать пересмотр экономических прогнозов Банка Англии и снижение вероятности повышения ставок ЦБ в текущем году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В понедельник выйдет умеренное количество данных. В 01:30 GMT Австралия опубликует индекс числа вакансий от ANZ за июль. В 05:00 GMT Япония представит индекс ведущих индикаторов и индекс совпадающих индикаторов за июнь. В 06:00 GMT Германия заявит об изменении промышленного производства за июнь. В 07:00 GMT Швейцария отчитается по изменению резервов ШНБ в иностранной валюте за июль, а в 07:15 GMT выпустит индекс потребительских цен за июль. В 07:30 GMT Британия опубликует индекс цен на жилье от Halifax за июль. В 08:30 GMT еврозона представит индикатор уверенности инвесторов от Sentix за август. В 14:00 GMT в США выйдет индекс условий на рынке труда за июль. В 19:00 GMT США отчитается по объему потребительского кредитования за июнь. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении сальдо счета текущих операций за июнь.

Во вторник объем статистики будем небольшим. В 01:30 GMT Австралия выпустит индекс настроений в деловых кругах от NAB за июль. В 02:00 GMT Китай отчитается по сальдо торгового баланса за июль. В 05:00 GMT Япония опубликует индекс текущей ситуации от Eco Watchers и индекс перспективы развития событий от Eco Watchers за июль. В 05:45 GMT Швейцария заявит об уровне безработицы за июль. В 06:00 GMT Германия сообщит об изменении сальдо торгового баланса и сальдо платежного баланса за июнь. В 06:45 GMT Франция объявит об изменении сальдо торгового баланса за июнь. В 12:15 GMT Канада заявит о числе закладок новых фундаментов за июль. В 14:00 GMT США объявит об уровне вакансий и текучести рабочей силы за июнь.

В среду будет опубликовано значительное число статданных. В 00:30 GMT Австралия выпустит индекс уверенности потребителей от Westpac за август, а в 01:30 GMT сообщит об изменении объема ипотечного кредитования за июнь. В 01:30 GMT Китай опубликует индекс потребительских цен и индекс цен производителей за июль. В 06:00 GMT Япония заявит об изменении объема заказов на оборудование за июль. В 12:30 GMT Канада отчитается по числу разрешений на строительство за июнь. Также в это время США сообщит об изменении уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и себестоимости труда за 2-й квартал. В 14:00 GMT США объявит об изменении товарных запасов на складах оптовой торговли за июнь. В 14:30 GMT США заявит об изменении запасов нефти по данным Минэнерго. В 21:00 GMT ЦБ Новой Зеландии огласит решение по процентной ставке, а также выпустит сопроводительное заявление и отчет по монетарной политике. В 22:00 GMT состоится пресс-конференция РБНЗ. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении объема заказов на машины и оборудование за июнь.

Четверг также окажется весьма информативным днем недели. В 01:00 GMT Австралия отчитается по изменению инфляционных ожиданий потребителей за август. В 04:30 GMT Япония представит индекс деловой активности в сфере услуг за июнь. В 06:45 GMT Франция сообщит об изменении объема промышленного производства за июнь. В 08:30 GMT Британия заявит об изменении объема промышленного производства и производства в обрабатывающей промышленности за июнь, а также общего сальдо торгового баланса за июнь. В 12:00 GMT в Британии выйдет оценка изменения ВВП от NIESR за июль. В 12:30 GMT Канада представит индекс цен на новое жилье за июнь. Также в это время США выпустит индекс цен производителей за июль, и заявит о числе первичных обращений за пособием по безработице. В 18:00 GMT в США выйдет ежемесячный отчет об исполнении бюджета за июль. В 22:30 GMT Новая Зеландия опубликует индекс деловой активности в производственном секторе за июль, а в 22:45 GMT отчитается по изменению уровня цен на продукты питания за июль.

В пятницу выйдет минимальное количество статданных. В 06:00 GMT Германия представит индекс потребительских цен за июль. В 06:45 GMT Франция опубликует индекс потребительских цен за июль, а также заявит об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе за 2-й квартал. В 09:00 GMT выйдет ежемесячный отчет МЭА. В 12:30 GMT США выпустит индекс потребительских цен за июль. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по числу активных буровых установок по добыче нефти.

В воскресенье в 22:45 GMT Новая Зеландия отчитается по изменению розничных продаж за 2-й квартал. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении объема ВВП (предварительная оценка) за 2-й квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар существенно подорожал против евро, достигнув максимума 31 июля, что было обусловлено публикацией оптимистичных данных по рынку труда США, а также обнадеживающими сообщениями от представителя американской администрации в отношении перспектив налоговой реформы.

Министерство труда США сообщило, что в июле работодатели США наняли больше работников, чем ожидалось, и повысили зарплату, что является свидетельством улучшении состояния рынка труда, и, вероятно, проложит путь к тому, чтобы ФРС в сентябре анонсировала план по сокращению баланса. Согласно данным, количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 209 000. Рост занятости в июне был пересмотрен до 231 000 с 222 000. Экономисты прогнозировали рост занятости на 183 000. Уровень безработицы упал на 0,1 процента, до 4,3 процента, что соответствует 16-летнему минимуму, достигнутому в мае. Доля участия рабочей силы или доля трудоспособных американцев, которые работают или, по крайней мере, ищут работу, увеличилась на 0,1 процента, до 62,9 процента. Широкий уровень безработицы, в который входят люди, которые хотят работать, но отказались от поиска и те, кто работает неполный рабочий день, потому что не может найти занятость на полный рабочий день, в июле остался на отметке 8,6 процента. Средние почасовые доходы выросли на 9 центов, или 0,3 процента, в июле после роста на 0,2 процента в июне. Это был самый большой рост за пять месяцев, и он подтвердил ожидания. Зарплата увеличилась на 2,5 процента за 12 месяцев до июля, что соответствует приросту в июне. Средние почасовые доходы снизились с тех пор, как в феврале выросли на 2,8 процента. Отсутствие сильного роста зарплаты является неожиданным, учитывая, что экономика близка к полной занятости, но ежемесячный рост доходов в июле может дать некоторую уверенность чиновникам ФРС в том, что инфляция постепенно повысится до 2-процентной цели. Экономисты ожидают, что ФРС объявит о планах начать сокращение своего баланса в размере $4,5 трлн.в сентябре. Тем не менее, вялый рост зарплаты и мягкая инфляция указывают на то, что ФРС будет откладывать повышение ставок до декабря. Сейчас фьючерсы на ставку ФРС, отслеживаемые CME Group, указывают, что инвесторы оценивают вероятность очередного повышения ставок в этом году в 50,4% против 47% накануне.

Дополнительную поддержку доллару оказали комментарии директора Национального совета по экономике при Белом доме Гэри Кона. Он заявил, что законопроект по налоговой реформе будет готов к началу осени. Кон также добавил, что налоговый план Белого дома предусматривает поощрения для американских компаний репатриировать зарубежные доходы. Аналитики ожидают, что это будет оказывать поддержку для доллара, побуждая компании обменивать зарубежные валюты на доллар.

Фунт значительно снизился против доллара, приблизившись до самого низкого значения с 26 июля. Катализатором этому было повсеместное укрепление американской валюты в ответ на благоприятные статданные по рынку труда США, которые способствовали росту вероятности еще одного повышения процентной ставки ФРС в этом году.

Между тем, негативное влияние на фунт продолжал оказывать пересмотр экономических прогнозов Банка Англии и снижение вероятности повышения процентных ставок Центробанком в текущем году. Напомним, вчера ЦБ Англии сохранил размер базовой процентной ставки на уровне 0,25%. За сохранение ключевой ставки на прежнем уровне проголосовали 6 из 8 членов Комитета по монетарной политике. Вместе с тем, обновленные оценки ЦБ не порадовали. Прогнозы роста экономики на текущий и 2018 года были понижены до 1,7% и 1,6% соответственно. "Ожидается, что инфляция продолжит расти в ближайшие месяцы и достигнет пика в районе 3% в октябре, так как отмечавшееся ранее укрепление фунта продолжит сказываться на потребительских ценах", - заявили в Банке. Судя по краткосрочным рыночным ставкам, инвесторы ждут только двух повышений ставки Банком Англии в ближайшие три года, до 0,5% в конце 2018 года и до 0,75% в середине 2020 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Несмотря на многолетнюю кампанию Китая по сокращению налогов и издержек для своих компаний, большинство фирм по-прежнему считают, что их налоговое бремя слишком "тяжелое". Таковы итоги опроса, проведенного исследовательским институтом, который поддерживается правительством.

Половина респондентов были удовлетворены нынешней деловой средой, но 80,4% заявили, что хотели бы получить более "легкое" налоговое бремя, а 52,7% сказали, что затраты на финансирование слишком высоки, сообщалось в обзоре Китайской академии фискальных наук.

Китай заявляет, что хочет сэкономить своим компаниям 1 трлн. юаней в виде налогов и сборов в этом году, поскольку он желает облегчить нагрузку в условиях замедления роста спроса и часто обременительной волокиты.

"Хотя политика сокращения издержек добилась определенных успехов, мы также должны признать, что при структурной реформе на стороне предложения сокращение расходов является очень сложным проектом", - сказал глава академии Лю Шанси на пресс-конференции в Пекине.

Помимо налоговых издержек китайским фирмам приходится платить все более высокие зарплаты персоналу, причем 45,7% фирм требуют сокращения затрат на рабочую силу. Исследование также показало, что затраты на рабочую силу выросли на 6,8% по всей стране в прошлом году. Налоговое бремя компаний удерживалось на уровне примерно 5,3% от доходов в течение последних трех лет, сообщалось в результатах опроса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент Трамп поддержал легальный иммиграционный план, который может уменьшить число рабочих, в которых нуждается рынок труда в США.

На этой неделе Трамп одобрил предложение о принятии иммиграционной системы, в которой те, кто хочет приехать в США, должны иметь определенную степень владения английским языком или передовые навыки работы, среди других квалификаций.

Конечная цель состоит в том, чтобы обуздать иммиграцию и поставить американцев на первое место при рассмотрении заявки о приеме на работу, по словам авторов законопроекта, сенаторов-республиканцев Тома Коттона и Дэвида Перду.

Но экономисты говорят, что это предложение рискует навредить экономическому росту, который уже довольно слабый. Меньшее количество работников, независимо от того, являются ли они американцами или иностранцами, означает меньший рост - если каждый из них не станет намного более продуктивным.

"Если бы мы резко сократили иммиграцию, это создало бы риск для долгосрочного экономического роста, - говорит Люк Тилли, главный экономист Wilmington Trust. - Из-за нашего замедления роста населения в США и (падения) участия в рабочей силе мы довольно долгое время полагались на иммиграцию".

Одна из главных проблем в экономике США заключается в том, что бэби-бумеры уходят на пенсию, и для их замены недостаточно молодых американских рабочих. В настоящее время около 44 миллионов американцев говорят, что они не ищут работу, поскольку они ушли на пенсию, согласно исследованию ФРБ Атланты. Это на 36% больше, чем в 2000 году. За это же время рабочая сила выросла лишь на 12%.

Иностранцы в США также более склонны работать, чем американцы. Среди иностранных рабочих США в возрасте от 25 до 54 лет - рабочие "старшего возраста" - коэффициент участия составляет 73,4%. По данным Министерства труда, для американцев в той же возрастной группе этот показатель составляет 62,4%.

В прошлом году в США насчитывалось 27 миллионов иностранных рабочих, согласно последним официальным данным. С 2007 года число иностранных рабочих выросло почти на 5 миллионов.

В ходе подготовленных замечаний в среду, в которых сообщалось об иммиграционном предложении, сенатор Коттон сказал, что нынешняя система "устарела" и несправедлива для американцев, особенно для "синих воротничков", которые работают своими руками или ногами, - например, в сельском хозяйстве и производстве. Коттон говорит, что только один из 15 иммигрантов приезжает в США из-за их высокой квалификации, ссылаясь на данные Национальной безопасности. Тем не менее, работники, приезжающие в США для выполнения низкоквалифицированой и трудоемкой работы, в дефиците.

В то же время американские работодатели обычно говорят, что они изо всех сил пытаются найти квалифицированных рабочих. Некоторые утверждают, что многие американские рабочие, которые либо безработные, либо отказались от работы, не имеют необходимого образования или навыков. Одним из решений может быть привлечение иностранных рабочих для устранения разрыва в навыках. План, разработанный республиканцами, намеревается использовать систему аттестации для иностранных работников, которая будет определять приоритеты тех, кто обладает навыками, которых не хватает в США. Но эксперты говорят, что измерение навыков это не так просто, как дать A или F на тест. "Переход на более квалифицированную систему - это хорошая идея, но в будущем мы будем отчаянно нуждаться в иммигрантах всех уровней квалификации, - сказал Марк Занди, главный экономист Moody. - Трудно представить себе политику, которая нанесет больший ущерб долгосрочному экономическому росту".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США незначительно прибавили в пятницу, после того как данные показали, что работодатели США в июле наняли больше работников, чем ожидалось.

Как сообщило сегодня Министерство труда, в прошлом месяце количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 209 000. Прирост занятости в июне был пересмотрен до 231 000 от ранее сообщаемых 222 000. Средние почасовые доходы выросли на девять центов, или 0,3%, в июле после роста на 0,2% в июне. Это был самый большой рост за пять месяцев. Заработная плата увеличилась на 2,5% за 12 месяцев до июля, что соответствует приросту в июне.

В фокусе такжи находится отчет Министерства торговли, который показал, что дефицит торгового баланса США упал на 6% в июне до $43.6 млрд, что является минимальным значением за последнии 8 месяцев.

Цены на нефть отыграли ранее утраченные позиции, и перешли к росту. Впрочем, нефть готовится завершить неделю в минусе из-за роста экспорта ОПЕК и очередного повышения нефтедобычи США.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +1.79%). Аутсайдер - The Walt Disney Company (DIS, -1.33%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос финансовый сектор (+0.5%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.4%).

На текущий момент:

Dow 22057.41 +31.31 +0.14%

S&P 500 2474.80 +2.64 +0.11%

Nasdaq 100 6346.38 +6.04 +0.10%

Oil 49.44 +0.41 +0.84%

Gold 1263.10 -11.30 -0.89%

U.S. 10yr 2.26 +0.03

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 29 июля по 4 августа количество активных буровых установок по добыче нефти в США уменьшилось до 765 единиц с 766 единиц. Стоит подчеркнуть, что снижение было зафиксировано во второй раз за последние 3 недели. Впрочем, текущее значение по-прежнему является самым высоким за неделю с 28 марта по 2 апреля 2015 года (802 единицы). Количество установок по добыче газа упало на 3 единицы, составив 189 штук. Тем временем, общее число буровых установок (газовых и нефтяных) снизилось на 4 единицы, до 954 штук.

Напомним, по итогам недели, завершившейся 28 июля, общее число буровых установок в стране повысилось на 8 единиц, составив 958 штук. Количество нефтяных установок увеличилось на 2 единицы, до 766 штук. Между тем, число газодобывающих установок выросло на 6 единиц, до 192 штук.

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $49.34 (+0.63%) по сравнению с $49.36 до публикации данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые рынки Европы завершили торги со значительным повышением. Инвесторы отыгрывали свежую корпоративную отчетность, а также анализировали данные по рынку труда США.

Читать далее

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Индексы ММВБ и РТС снизились к закрытию сессии в пятницу: ММВБ (MICEX) по итогам торгов на Московской бирже опустился на 0,6% - до 1953,49 пункта, РТС - на 0,26%, до 1026,73 пункта, несмотря на укрепление котировок нефти.

По состоянию на 19.05 мск стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2017 года на бирже ICE в Лондоне поднялась на 0,83% - до $52,44 за баррель.

На фоне умеренного повышения котировок нефти доллар опустился к рублю на 0,79%, до 59,88 руб., евро - на 1,81%, до 70,35 руб.

"Рынок в целом на следующей неделе, вероятнее всего, перейдет к снижению с целью 1900 по индексу ММВБ. Это объясняется тем, что международные инвесторы предпочитают вкладываться в бумаги американских компаний, которые продемонстрировали хорошие финансовые результаты в предыдущем квартале и дорожают, а чтобы сдвинуть с места российский рынок, нефть должна дорожать дальше, так как ее предыдущий рост уже отыгран заранее", - считает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

Отрицательные процентные ставки, установленные центральными банками, как правило, работали в качестве инструмента для повышения инфляции, снижения доходности и иногда ослабления валют, сообщалось в результатах исследования Международного валютного фонда (МВФ).

МВФ также обнаружил, что коммерческие банки по большей части сохранили свою прибыль в соответствии с такой политикой, "амортизируя" маржу в соответствии с тактикой, которая не распространяется на все тарифы, направленные на снижение ставок для клиентов.

Выводы приводятся в отчете экономистов МВФ Джованни Делл'Ариксии, Викрама Хаксара и Томмазо Манчини-Гриффоли, которые изучали влияние политики нулевой процентной ставки в еврозоне, Дании, Японии, Швеции и Швейцарии.

Снижение ставок ниже нуля было фактором в борьбе некоторых центральных банков, чтобы помочь их экономике оправиться от финансового кризиса и сопровождающей его тенденции к дефляции.

Например, ЕЦБ сейчас удерживает ставку по депозитам овернайт на уровне -0,4 процента. Это означает, что банки фактическим платят ЕЦБ за хранение денег на депозитах. Таким образом ЕЦБ пытается заставить банки выдавать больше кредитов, и наполнять экономику деньгами.

"Но политика нулевых ставок была неизведанной территорией. Были разные проблемы: будет ли это работать? подорвет ли такой шаг финансовую стабильность? будут ли снижение ставки ниже нуля иметь такое же влияние, как снижение ставки выше нуля?. Выводы были в целом положительными. Такая политика, похоже, сработала хорошо: ставки денежного рынка и доходность облигаций упали в каждой стране, которую мы анализировали. Валюты также несколько ослабли, по крайней мере, временно", - пишут исследователи.

"Ставки кредитования несколько снизились. Банки выиграли от снижения оптовой стоимости фондирования, а некоторые подняли комиссионные. Прибыль банков в целом были устойчивой, кредитование поддерживалось. Опасность заключается в том, что отрицательные ставки малы и что они не предназначены для длительного использования. Если ставки ЦБ будут оставаться отрицательными долгое время или упадут еще больше, вглубь негативной территории. эффективность политики и стабильность финансовой системы может оказаться под угрозой", - сообщили исследователи.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Греция создаст банк развития для финансирования инфраструктурных проектов, стартапов, малых предприятий и компаний, ориентированных на экспорт, заявил в пятницу совет по экономической политике правительства.

Греческий банк развития будет государственным кредитором, который будет дополнять коммерческие банки, чтобы помочь финансировать рост и региональные проекты. Банк будет стремиться к участию других государственных структур с возможностями финансирования для участия в его уставном капитале и сотрудничества с международными финансовыми учреждениями.

"Цель состоит в том, чтобы наделить банк необходимым финансированием и активами, чтобы он мог выполнять свою роль, - говорится в заявлении совета. - Его создание заполнит пробел в дефиците финансирования страны".

Экономика Греции, сильно пострадавшая от долгового кризиса в стране, изо всех сил пытается восстановиться после многолетней глубокой рецессии.

Другие банки развития ЕС предоставляют финансирование для инвестиций. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) будет инвестировать в Грецию до конца 2020 года и ожидает, что его финансирование достигнет отметки 2,0 млрд. евро к 2018 году.

В июне Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) "активировал" финансирование в размере 400 млн. евро для оказания помощи малым и средним греческим компаниям в их экспортной деятельности.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Поставки импортного продовольствия в Россию сократились почти вдвое за 3 года действия продэмбарго, говорится в сообщении Министерства сельского хозяйства РФ.

Россия ввела контрсанкции в отношении западных стран 6 августа 2014 г., их действие было продлено до 31 декабря 2018 года.

"На российской полке стали доминировать отечественные продукты питания, а поставки импортного продовольствия сократились почти в 2 раза за 3 года: с 43 млрд до 25 млрд долларов в 2016 году", - цитируются в сообщении слова министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева.

Как отмечает министерство, доля импорта в потреблении свинины с 2013 года сократилась в 3 раза - с 26% до 8% в 2016 году, мяса птицы - в 2,5 раза, до 5% в 2016 году. Ввоз импортных овощей с 2013 года сократился вдвое, до 463 тыс. тонн в 2016 году. За последние три года собственное производство тепличных овощей увеличилось на 30%.

Поддержка агропромышленного комплекса из федерального бюджета выросла с 190 млрд руб. в 2014 году до 242 млрд руб. в 2017 г., рост сельхозпроизводства составил 11%.

Снижение импорта сельхозпродукции происходит на фоне введенного Россией продэмбарго в отношении западных стран в рамках ответных мер и взятого руководством страны курса на импортозамещение.

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Российские предприятия в январе - июне 2017 года сократили экспорт черных металлов на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 20,713 млн тонн. При этом импорт стальных труб вырос на 71,5%, в основном за счет роста поставок из СНГ, которые увеличились на 56%. Об этом говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

В стоимостном выражении экспорт черных металлов возрос на 40% - до $8,9 млрд.

В том числе в дальнее зарубежье поставки снизились на 6,3% - до 17,75 млн тонн на общую сумму $7,4 млрд, а экспорт в СНГ вырос на 18,2 % - до 2,96 млн тонн, общая сумма поставок составила $1,511 млрд.

Экспорт угля вырос почти на 10% - до 88,54 млн тонн на общую сумму $6,6 млрд, что на 62% выше показателя января - июня 2016 года. Поставки железной руды увеличились на 19,7% - до 10,71 млн тонн. Экспорт руды в денежном выражении вырос более чем в два раза - до $770,8 млн.

Импорт стальных труб за первое полугодие 2017 года увеличился на 71,5% - до 369,3 тыс. тонн на общую сумму $510,2 млн. В том числе из дальнего зарубежья поставки выросли на 93% - до 174,3 тыс. тонн на общую сумму $350,7 млн, из стран СНГ - на 56%, до 195 тыс. тонн, в денежном выражении импорт составил $159,5 млн.

Цены на нефть отыграли ранее утраченные позиции, и перешли к росту. Впрочем, нефть готовится завершить неделю в минусе из-за роста экспорта ОПЕК и очередного повышения нефтедобычи США.

Читать далее

Котировки золото существенно снизились в пятницу, достигнув минимального уровня с 27 июля. Катализатором этому было повсеместное укрепление американской валюты в ответ на благоприятные данные по рынку труда США, которые в свою очередь расчищают путь к тому, чтобы ФРС уже в следующем месяце объявила о начале процесса сокращения своего масштабного баланса.

Читать далее

Credit Agricole CIB FX Strategy Research отмечает, что накануне фунт оказался под сильным давлением, главным образом из-за снижения ожидания среди инвесторов в отношении перспектив повышения процентной ставки Банком Англии. "За счет снижение долгосрочных прогнозов по ценам было отмечено, что внутренние условия будут оставаться приглушенными дольше. Это также говорит о том, что внутренние риски роста инфляции, скорее всего, останутся приглушенными ... Тем не менее, пересмотр также был объяснен тем, что процентные ставки, возможно, будут расти быстрее, чем ожидает рынок. На самом деле нельзя исключать, что прогноз Банка Англии может быть пересмотрен в сторону повышения", - добавляет CACIB.

"В результате мы считаем, что общие ожидания по процентной ставке останутся стабильными, и такие перспективы должны ограничивать любое нисходящее движение фунта с текущих уровней. Это особенно верно, поскольку спекулятивное позиционирование в целом сбалансировано", - утверждает CACIB.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Новые санкции против России, которые президент США Дональд Трамп подписал в среду, "более чем проблематичны", - сказал министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.

Выступая в северном немецком городе Вольфсбург в пятницу, Габриэль раскритиковал Соединенные Штаты за отступление от сотрудничества с Европейским союзом по вопросу России, заявив, что это было ключом к тому, чтобы в прошлом оказывать сильное влияние на правительство в Москве.

"В законопроекте четко указано, что они преследуют экономические интересы, и мы считаем, что это неприемлемо, - сказал Габриэль. - Агрессивно сочетая вопросы внешней политики с американскими экономическими интересами и говоря: мы хотим вытеснить российский газ с европейского рынка, чтобы мы могли продавать американский газ, определенно не то, что мы можем принять".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Продажи новых автомобилей в Великобритании снизились четвертый месяц подряд в июле на фоне слабого спроса, сообщило в пятницу Общество автопроизводителей и трейдеров (SMMT).

В июле регистрации автомобилей сократились на 9,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 161 997 единиц.

Спрос на автомобили с альтернативным топливом увеличился на 64,9 процента, поскольку потребители продолжают инвестировать в новейшие технологии с низким уровнем выбросов топлива.

В январе-июле продажи автомобилей упали на 2,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С января на дорогах Великобритании было зарегистрировано более 1,5 миллионов новых автомобилей.

«Падение потребительского и делового доверия оказывает влияние на спрос на рынке новых автомобилей, и правительство должно действовать быстро, чтобы представить конкретные планы относительно Brexit», - сказал Майк Хоуз, исполнительный директор SMMT.

Более низкий спрос в последние месяцы неизбежно будет означать, что конкуренция со стороны производителей будет усиливаться, и это станет хорошей возможностью для потребителей получить выгодные условия при покупке своего следующего автомобиля, с множеством новых моделей, запущенных в ближайшие месяцы, добавил Хоуз.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, представленные Ассоциацией менеджеров по закупкам Канады и Школой бизнеса Ричарда Айви, показали: индекс деловой активности менеджеров ухудшился по итогам июля, но был сильнее, чем прогнозы экспертов.

Согласно отчету, в июле индекс деловой активности упал до 60 пунктов с 61,6 пункта в предыдущем месяце. Аналитики ожидали, что показатель упадет до 59,2 пункта. Напомним, индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более чем 150 менеджерам из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует об уменьшении их объема.

Кроме того, более детальная информация показала:

• суб-индекс занятости в июле вырос до 52,6 с 52,0 в июне

• суб-индекс запасов упал в июле до 55,8 с 60,7 в июне

• суб-индекс цен вырос в июле до 69,2 с 57,4 в июне

• суб-индекс сроков доставки ухудшился в июле до 46,2 с 46,9 в июне

Все цифры приведены на основе сезонных колебаний.

Нескорректированный индекс деловой активности менеджеров по закупкам упал в июле до 52,9 пункта с 63,9 пункта в июне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD: 1.1600-05 (EUR 630m) 1.1825 (585m) 1.1850 (920m) 1.1875-80 (E470m)1.1950 (330m)

USDJPY: 109.50 (USD 950m) 110.00 (335m) 110.50 (550m) 111.00 (660m) 111.50(1.68bln) 112.50 (350m)

GBPUSD: 1.3220-25 (GBP 905m) 1.3300 (290m)

AUDUSD: 0.7700 (AUD 315m) 0.7800 (845m) 0.7830 (420m) 0.7850 (335m) 0.7880(415m) 0.7900 (380m) 0.7950 (525m)

USDCAD: 1.2500 (USD 1.16bln) 1.2550 (680m) 1.2600 (460m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.26% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $49.02 (-0.02%)

Золото $1,267.30 (-0.56%)

Дефицит торгового баланса сократился почти на 6% в июне до восьмимесячного минимума, но США все еще находятся на пути к большему увеличению разрыва в 2017 году, чем в прошлом году.

Дефицит упал до $ 43,6 млрд в июне с $ 46,4 млрд в мае, заявил в пятницу Департамент торговли. Экономисты прогнозировали дефицит в размере $ 45 млрд.

Хотя это самый низкий уровень с октября прошлого года, торговый дефицит США в 1-й половине 2017 года по-прежнему на 11% выше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Президент Трамп пообещал стать жестким с торговыми партнерами, такими как Китай, Мексика и Германия, чтобы уменьшить дефицит, но пока он не достиг прогресса. Дефицит торгового баланса США - тормоз экономики - сохранялся на протяжении десятилетий и смущал президентов со времен Рональда Рейгана.

В июне экспорт вырос на 1,2% до $ 194,4 млрд и достиг самого высокого уровня с декабря 2014 года. США увеличили поставки соевых бобов, автомобилей и мазута.

Импорт упал на 0,2% до $ 238 млрд, что отражает снижение объемов сырой нефти и сотовых телефонов, отправленных в США.

Торговый дефицит в товарах с Китаем и Германией вырос, но упал с Мексикой. Это три страны, с которыми США имеют самый высокий дефицит.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,475.00 (+0.13%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.08% до уровня 5,894.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Nikkei 19,952.33 -76.93 -0.38%

Hang Seng 27,562.68 +31.67 +0.12%

Shanghai 3,273.41 -11.65 -0.35%

S&P/ASX 3,261.32 -11.61 -0.35%

FTSE 7,503.06 +28.29 +0.38%

CAC 5,177.03 +46.54 +0.91%

DAX 12,228.74 +74.02 +0.61%

Сентябрьский нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $48.91 за баррель (-0.24%)

Золото торгуется по $1,269.00 за унцию (-0.42%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение после выхода более сильных, чем ожидалось, данных по рынку труда США.

Министерство труда сообщило, что в прошлом месяце количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 209 000 рабочих мест на фоне широкого роста. Прирост занятости в июне был пересмотрен до 231 000 от ранее сообщаемых 222 000. Средние почасовые доходы выросли на 9 центов, или 0.3%, в июле после роста на 0.2% в июне. Это был самый большой рост за пять месяцев. Заработная плата увеличилась на 2.5% за 12 месяцев до июля, что соответствует приросту в июне. Экономисты прогнозировали рост занятости на 183 000 рабочих мест в июле и рост заработной платы на 0.3%. Отчет также показал, что уровень безработицы снизился на одну десятую процентного пункта до 4.3%, что соответствует 16-летнему минимуму, достигнутому в мае. В этом году он снизился на четыре десятых процента и соответствует последнему среднему прогнозу ФРС на 2017 год. Снижение уровня безработицы в июле произошло по мере того, как все больше людей приходило в рабочую силу. Доля участия рабочей силы или доля трудоспособных американцев, которые работают или, по крайней мере, ищут работу, увеличилась на одну десятую процентного пункта до 62.9%. Экономисты полагают, что сильный рынок труда может побудить ФРС объявить о планах начать в следующем месяце сокращение своего масштабного портфеля облигаций.

В фокусе такжи находится отчет Министерства торговли, который показал, что дефицит торгового баланса США упал на 6% в июне до $43.6 млрд., что является минимальным значением за последнии 8 месяцев.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.
После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) и производственным заказам, которые выйдут в 14:00 GMT.

Торговый дефицит в Канаде неожиданно расширился в июне по сравнению с предыдущим месяцем, и достиг четвертого по величине максимального уровня, поскольку экспорт резко упал на фоне более низких поставок драгоценных металлов и энергии.

Отчет отразил редкую неудачу в канадской экономике, которая в прошлом году была на подъеме, что побудило Банк Канады повысить свою базовую ставку в прошлом месяце впервые за семь лет на фоне растущей уверенности в перспективах.

Дефицит торгового баланса Канады в июне вырос до 3,60 млрд. канадских долларов (2,86 млрд. долл. США), сообщили в пятницу в Статистическом управлении Канады по сравнению с пересмотренным дефицитом в размере 1,36 млрд. канадских долларов в предыдущем месяце. Согласно прогнозам экономистов, в июне рынки ожидали дефицита торгового баланса в размере 1,35 млрд. канадских долларов.

Данные ежемесячной торговли Канады охватывают экспорт и импорт товаров и не включают в себя услуги.

В июне экспорт сократился на 4,3% до 46,51 млрд. канадских долларов, после трех прямых ежемесячных рекордных максимумов. За один год экспорт подскочил на 12,4%.

Импорт в июне вырос на 0,3% до 50,12 млрд. канадских долларов.

По объему, или скорректированный с учетом цен, экспорт сократился на 1,7%, что отражает снижение цен на товары. Объемы импорта выросли на 0,8%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень безработицы в Канаде в июле снизился до самого низкого уровня за почти девять лет, поскольку экономика добавила рабочие места восьмой месяц подряд, хотя и медленнее, чем в последние месяцы.

Канадская экономика добавила чистые 10,9 тыс. рабочих мест в июле, сообщило в пятницу Статистическое управление Канады. По словам экономистов Royal Bank of Canada, это во многом соответствовало ожиданиям рынка. Это знаменует собой замедление по сравнению с предыдущими двумя месяцами, когда экономика создала 100 000 новых рабочих мест. В период с мая по июль Канада добавила в среднем 36 900 рабочих мест в месяц.

В годовом исчислении канадская занятость увеличилась на 387 600 человек, или на 2,1%. Более 90% новых рабочих мест, созданных за последние 12 месяцев, относились к занятости на полный рабочий день, что, как правило, обеспечивает более высокую оплату труда и устойчивую прибыль.

Между тем уровень безработицы снизился до 6,3% в июле до самого низкого уровня с октября 2008 года, еще до наступления финансового кризиса. При использовании методологии Министерства труда США уровень безработицы в Канаде в июле составлял 5,3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В июле работодатели США наняли больше работников, чем ожидалось, и повысили свою заработную плату, это признаки улучшения ситуации на рынке труда, что, вероятно, проложит путь к тому, чтобы Федеральная резервная система объявила в следующем месяце план по сокращению своего масштабного портфеля облигаций.

Министерство труда заявило, что в прошлом месяце количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 209 000. Прирост занятости в июне был пересмотрен до 231 000 от ранее сообщаемых 222 000.

Средние почасовые доходы выросли на девять центов, или 0,3 процента, в июле после роста на 0,2 процента в июне. Это был самый большой рост за пять месяцев. Заработная плата увеличилась на 2,5 процента за 12 месяцев до июля, что соответствует приросту в июне.

Средние почасовые доходы снизились с тех пор, как в феврале выросли на 2,8 процента. Отсутствие сильного роста заработной платы является неожиданным, учитывая, что экономика близка к полной занятости, но ежемесячный рост доходов в июле может дать некоторую уверенность чиновникам ФРС в том, что инфляция постепенно повысится до 2-процентной цели.

Экономисты ожидают, что ФРС объявит о планах начать снижение портфеля казначейских облигаций и ипотечных ценных бумаг в размере 4,5 триллиона долларов США в сентябре.

Тем не менее, вялый рост заработной платы и сопровождающая это мягкая инфляция свидетельствуют о том, что центральный банк США будет откладывать повышение процентных ставок до декабря. ФРС повысила ставки в два раза в этом году, а ее базовая ставка овернайт теперь составляет от 1 процента до 1,25 процента.

Экономисты прогнозировали рост занятости на 183 000 рабочих мест в июле и рост заработной платы на 0,3 процента.

Рост заработной платы имеет решающее значение для поддержания экономической экспансии после того, как ВВП увеличился на 2,6 процента в годовом исчислении во втором квартале, ускорившись со скромного роста на 1,2 процента в январе-марте.

Уровень безработицы снизился на одну десятую процентного пункта до 4,3 процента, что соответствует 16-летнему минимуму, достигнутому в мае. В этом году он снизился на четыре десятых процента и соответствует последнему среднему прогнозу ФРС на 2017 год. Снижение уровня безработицы в июле произошло по мере того, как все больше людей приходило в рабочую силу.

Доля участия рабочей силы или доля трудоспособных американцев, которые работают или, по крайней мере, ищут работу, увеличилась на одну десятую процентного пункта до 62,9 процента.

Тем не менее, на рынке труда наблюдается некоторое ослабление, что ограничивает рост заработной платы. Широкий уровень безработицы, в который входят люди, которые хотят работать, но отказались от поиска и те, кто работает неполный рабочий день, потому что не может найти занятость на полный рабочий день, в прошлом месяце остался неизменным на уровне 8,6 процента.

Занятость за июль превысила среднемесячное значение в 184 000 за этот год. Экономика должна создать от 75 000 до 100 000 рабочих мест в месяц, чтобы не отставать от роста численности населения трудоспособного возраста.

Президент Дональд Трамп, унаследовавший сильный рынок труда от администрации Обамы, пообещал резко повысить экономический рост и еще больше укрепить рынок труда, сократив налоги, снизив регулирование и увеличив расходы на инфраструктуру.

Но после шести месяцев пребывания в должности администрация Трампа не смогла принять какое-либо экономическое законодательство и еще не сформулировала планы налоговой реформы и расходов на инфраструктуру, а также большую часть запланированных нормативных актов.

Состав рабочих мест в июле отражает июньский показатель. Занятость в производстве увеличилась на 16 000 рабочих мест. Занятость в автомобильном секторе выросла на 1600, несмотря на замедление продаж и раздутые запасы, которые вынудили производителей сократить производство.

Продажи автомобилей в США упали на 6,1% в июле по сравнению с прошлым годом с учетом сезонных колебаний до 16,73 млн единиц. General Motors Co и Ford Motor Co заявили, что сократят производство во второй половине года.

В прошлом месяце строительные фирмы наняли 6000 рабочих. Розничная занятость в июле увеличилась на 900, поскольку продажи в интернет-магазинах более чем компенсировали потери рабочих мест в физических магазинах.

Такие компании, как крупнейший интернет-магазин Amazon, создают рабочие места на складах и в распределительных центрах. Amazon на этой неделе провела серию ярмарок вакансий, чтобы нанять около 50 000 рабочих.

В июле правительственная занятость увеличилась на 4 000 рабочих мест.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Wedbush присвоили акциям IBM (IBM) рейтинг Neutral

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Nomura снизили рейтинг акций Ford Motor (F) до уровня Neutral с Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Ближайшее сопротивление - $1.1909 (максимум 2 августа). Сильный уровень поддержки - $1.1793 (минимум 2 августа)

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:00 Германия Производственные заказы, м/м Июнь 1.1% Пересмотрено с 1.0% 0.5% 1.0%

На валютном рынке сегодня наблюдается относительное затишье. Инвесторы ждут ежемесячных данных по рынку труда США, которые выйдут позднее в течение дня. Это ключевые макроданные крупнейшей экономики мира, которые внимательно отслеживаются Федеральной резервной системой.

Экономисты ожидают, что в июле рост рабочих мест замедлился, но не настолько, чтобы вызывать опасения. Согласно консенсус-прогнозу, в минувшем месяце появилось 183 000 рабочих мест, тогда как в июне прирост, согласно первоначальным данным, составил 222 000 позиций. Хотя до следующего заседания ФРС, которое пройдет в сентябре, выйдет еще один отчет по рынку труда, сегодняшние данные могут все равно оказаться ключевыми для динамики доллара.

Внимание рынка также будет сосредоточено на данных по заработной плате в США.

"По-настоящему важное значение будет иметь почасовая оплата труда", - отметил Люк Тилли, главный экономист Wilmington Trust.

Как он добавил, по состоянию на июнь уровень зарплат уже более года рос умеренными темпами - примерно на 2,5% - и в июле он, как ожидается, рос еще медленнее. По словам Тилли, инвесторов это наведет на мысль о том, что ФРС еще на более поздний срок отложит повышение ставок, или о том, что инфляция слабая, а это спровоцирует снижение доллара.

Индекс доллара, отражающий стоимость доллара против корзины из 16 валют, в ходе европейской сессии в пятницу снизился на 0,06%, до 85,80. С начала года индекс опустился почти на 8%.

По словам аналитиков, в конце сессии четверга доллар испытал новое давление после сообщения о том, что спецпрокурор США Роберт Мюллер созвал большое жюри присяжных в Вашингтоне по делу о возможном вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году.

Поддержку евро ранее оказали данные Германии по производственным заказам. Производственные заказы в Германии в июне увеличились на 1,0%, после роста на 1,1% в мае, хотя экономисты ожидали, что заказы вырастут лишь на 0,5%. Без учета крупных заказов производственные заказы в июне выросли на 2% в месяц.

Производственные заказы - индикатор, выпускаемый Статистическим ведомством Германии (Destatis), включает в себя отгрузки, складские запасы, а также новые и невыполненные заказы. Рост общего числа производственных заказов может указывать на укрепление немецкой экономики, а также является инфляционным фактором. Стоит отметить, что немецкие промзаказы практически не оказывают влияния, как положительного, так и отрицательного на общую величину ВВП еврозоны.

В отчете Destatis отмечено, что производственные заказы в Германии в июне выросли больше, чем ожидалось, на фоне роста внутреннего спроса.

Внутренние заказы выросли на 5,1%, а иностранные заказы в июне снизились на -2%. Новые заказы из зоны евро снизились на -2,4%, а из других стран - на -1,5%.

Также данные показали, что оборот обрабатывающей промышленности Германии в июне увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, когда было зафиксировано повышение на 0,1%.

Британский фунт повысился на 0,1%, немного оправившись после резкого падения в четверг, спровоцированного пересмотром экономических прогнозов Банка Англии и снижением вероятности повышения процентных ставок в текущем году.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.1862 - $1.1888

GBP/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.3127 - $1.3163

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется в узком диапазоне

В 12:30 GMT Канада заявит об изменении числа занятых и уровня безработицы за июнь, и сальдо торгового баланса за июнь. Также в это время США отчитается по сальдо торгового баланса, изменению занятости в несельскохозяйственном секторе, доле экономически активного населения, средней продолжительности рабочей недели, и средней почасовой оплате за июнь. В 14:00 GMT Канада опубликует индекс деловой активности менеджеров от Ivey за июнь. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

AT&T (T), готовящаяся взять шефство над Time Warner, планирует сменить фирменное название медиакомпании, а также назначить нового управляющего его подразделениями, сообщает The NYPost.

Телеком-гигант начал контактировать с потенциальными кандидатами на должность руководителя принадлежащими Time Warner подразделениями Turner Broadcasting, HBO и Warner Bros., который будет отчитываться директору AT&T Entertainment Джону Станки (John Stankey).

Как ожидается, Джеффа Бьюкса (Jeff Bewkes), нынешний исполнительный директор Time Warner, покинет компанию, как только сделку закроют, получив при этом премию в размере $95 млн.

В AT&T изначально надеялись, что Питер Чернин (Peter Chernin), имеющий многолетний работы в медиа-бизнесе, займет данную должность, но он сказал "нет", сообщили источники.

По словам источников, компания наняла Heidrick & Struggles для проведения поиска нового руководителя подразделений Time Warner.

Источники также сообщили, что главный стратегический директор компании Disney (DIS) Кевин Майер (Kevin Mayer) был в числе кандидатов, но сказал, что у него нет желания покидать свой пост.

Г-н Станки, который возглавлял подразделение DirecTV компании AT&T, будет управлять подразделение средств массовой информации Time Warner после закрытия сделки.

В то время как AT&T заявляет, что сделка стоимостью $85.4 млрд. будет закрыта к 31 декабря, инсайдеры ожидают, что она будет завершена задолго до этого.

Ранее источники сообщали, что AT&T намерена сократить около двух третей персонала в корпоративном подразделении.

Представитель AT&T отказался комментировать информацию.

Акции T на премаркете выросли до уровня $38.40 (+0.31%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1900-05 1.1920 1.1950 11980 1.2000

Ордера на покупку: 1.1865 1.1850 1.1835 1.1820 1.1800 1.1780 1.1750

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.3180 1.3200 1.3220-25 1.3250-55 1.3280 1.3300

Ордера на покупку: 1.3135 1.3120 1.3100 1.3080 1.3050-60 1.3000

EUR/JPY

Ордера на продажу: 131.00 131.30 131.50 131.75-80 132.00

Ордера на покупку: 130.50 130.20 130.00129.80 129.50 129.00

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.9050-55 0.9080 0.9100 0.9130 0.9150

Ордера на покупку: 0.9020-25 0.9000 0.8980 00.8965 0.8950 0.8925-30 0.8900

USD/JPY

Ордера на продажу: 110.30 110.50-55 110.80-85 111.00 111.25 111.35 111.50

Ордера на покупку: 110.00 109.80 109.50 109.00 108.85 108.50 108.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7980 0.8000 0.8020 0.8035 0.8050-55

Ордера на покупку: 0.7950 0.7930 0.7900 0.7880 0.7865 0.7850

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В пятницу утром европейские рынки немного повысились, так как инвесторы отслеживали отчеты о доходах и реагировали на дальнейшую политическую неопределенность в Белом доме.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,1 процента в утренних сделках.

Сектор основных ресурсов вырос на 0,9 процента. По данным Reuters, Китай намерен увеличить цены на бензин и дизельное топливо.

Страховые акции возглавили потери во время утренней торговли в пятницу на фоне более слабых, чем ожидалось, новостей о доходах. Второй по величине перестраховщик в мире, Swiss Re, сообщил, что чистая прибыль в первом полугодии снизилась на 35 процентов после заявок от стихийных бедствий, падения цен и, как следствие, сокращения его бизнеса. Акции упали более чем на 3 процента на новостях.

Акции строителей Великобритании опустились в пятницу после того, как СМИ сообщили, что, правительство закрывает схему помощи для покупки раньше, чем ожидалось. Акции Persimmon, Barratt Developments и Taylor Wimpey упали более чем на 3 процента.

RBS сообщила о крупных доходах в пятницу утром, когда британский кредитор подчеркнул, что впервые за три года он вернулся к прибыли в первом полугодии. Банк также объявил, что планирует сделать Амстердам своей базой в ЕС после Brexit. Акции выросли на 2 процента.

Акции Adidas были одними из лучших исполнителей в пятницу после некоторых потерь в четверг на новостях о доходах. RBC и Barclays повысили свои целевые цены на акции.

Hargreaves Lansdown заявил в пятницу, что не будет выплачивать специальный дивиденд в этом финансовом году, поскольку фирма-поставщик финансовых услуг заявила, что не будет иметь достаточного стимулирования регулятивного капитала. Компания, которая должна сообщить о доходах в середине августа, заявила, что выплатит окончательный дивиденд за год, закончившийся 30 июня, в соответствии с ее политикой. На новостях акции упали почти на 5 процентов.

Австрийская инженерная группа Andritz упала на 8 процентов после сообщения о доходах ниже консенсус-прогноза.

На текущий момент

FTSE 7477.43 2.66 0.04%

DAX 12170.30 15.58 0.13%

CAC 5137.26 6.77 0.13%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британская экономика «немного» лучше приспособлена для того, чтобы справиться с возможным повышением ставок, сказал заместитель губернатора Банка Англии Бен Бродбент в интервью радио BBC.

«Я думаю, что может быть какая-то возможность для процентных ставок немного подняться», - сказал он.

«Но не следует переусердствовать. Когда это произойдет, будет много разговоров о первом повышении ставки. Но это просто повышение ставки, и мы отлично привыкли оценивать рост этого [скромного] повышения в прошлом », - добавил Бродбент.

Кроме того, банкир отметил, что экспортеры набирают силу из более слабой валюты, но это не приводит к каким-либо инвестициям. «Мы считаем, что это связано с неопределенностью в отношении процесса Брекзита».

Комитет по денежно-кредитной политике проголосовал 6-2 за сохранение процентной ставки на рекордно низком уровне 0,25 процента. Банк также намекнул, что ключевая ставка может быть повышена в следующем году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В июне розничные продажи в Италии выросли больше, чем ожидалось, в основном благодаря отскоку продаж продуктов питания, сообщили в статистическом бюро Istat в пятницу.

Розничные продажи выросли на 0,6 процента по сравнению с предыдущим месяцем в июне, после неизменного уровня в мае. Ожидалось, что продажи вырастут незначительно на 0,1 процента.

Продажи продуктов питания выросли на 0,9 процента, в отличие от падения на 0,8 процента в мае. В то же время рост продаж непродовольственных товаров составил 0,5 процента.

Данные показали, что ежегодный рост розничных продаж ускорился до 1,5 процента с 1 процента в предыдущем месяце.

Объем розничной торговли увеличился на 0,8 процента с мая и вырос на 1,3 процента по сравнению с предыдущим годом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В июне промышленное производство в Испании росло медленнее, чем в мае, показали в пятницу данные статистического бюро INE.

Промышленное производство выросло на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, после роста на 3,3% в мае.

На нескорректированной основе рост производства замедлился до 3,5% с 4,9% месяц назад.

Выпуск энергоносителей и промежуточных товаров вырос на 4,8% и 4,3%, соответственно. В то же время объем производства капитальных товаров вырос на 1,8%, а производство потребительских товаров - на 0,4%.

За месяц промышленное производство сократилось на 0,1%, в отличие от роста на 1,4% в мае.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ТАСС, 4 августа. Прорыв воды в рудник из карьера произошел в шахте рудника "Мир" (город Мирный, Якутия), сообщила компания "Алроса".

"В 16.30 по местному времени в шахте рудника "Мир" компании "Алроса" произошел прорыв воды в рудник из карьера. В шахте находятся более 100 человек", - говорится в сообщении компании.

Введен план ликвидации аварии, создан оперативный штаб, ведется спасательная операция. Все экстренные службы немедленно прибыли на место аварии, на объекте работают сотрудники ВГСЧ МЧС. Глава "Алросы" Сергей Иванов вылетел в Мирный, уточняется в сообщении.

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян не слышал об инициативе ряда новых кредитных организаций выйти из ассоциации. Об этом Тосунян сообщил ТАСС.

"Нет, я не слышал, я слышал только от журналистов это", - сказал Тосунян, отвечая на вопрос о том, слышал ли он о желании новых банков выйти из АРБ.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на топ-менеджеров крупных кредитных организаций сообщила о намерениях банков "АК Барс", "Зенит", Липецккомбанк, Совкомбанк, Абсолют- банк, Связь-банк и Росевробанк выйти из АРБ. Окончательное решение банки должны принять на днях.

Уход из АРБ

Ряд крупнейших банков, среди которых ВТБ, ВТБ 24, Сбербанк, Россельхозбанк, Газпромбанк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие" и Бинбанк, 17 июля приняли решение покинуть Ассоциацию российских банков. В совместном заявлении они отмечали снижение эффективности деятельности ассоциации, объясняя это неудовлетворительной работой ее руководства. По мнению банков, формируемые в АРБ в настоящее время позиции, выводы и оценки не отражают реального мнения всех участников рынка. При этом необоснованная, по мнению авторов заявления, критика ассоциацией ряда законодательных инициатив, а также деятельности Банка России по очищению банковского рынка от недобросовестных участников, препятствует росту доверия клиентов к банковской системе и развитию конкуренции на финансовом рынке, приводя к ухудшению качества оказываемых банковских услуг.

Как сообщал ТАСС президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков, вышедшие из АРБ банки могут создать новую ассоциацию на базе "России". Ожидается, что такое решение может быть принято в сентябре.

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Российско-индонезийский товарооборот вырос на 14% в январе-мае 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщил в пятницу замминистра промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев на российско-индонезийском бизнес-форуме.

"Сокращавшийся последние годы двусторонний товарооборот в январе-мае увеличился на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года", - сказал он.

По словам Рязанцева, Индонезия заинтересована в расширении сотрудничестве с Россией в сфере авиационной промышленности. "Это не только самолет "Сухой Суперджет" и в перспективе МС-21, но и развитие нашего индустриального партнерства с использованием потенциала местных компаний в налаживании взаимодействия в сфере послепродажного обслуживания, - отметил он. - Наша компания "Вертолеты России" также заинтересована в сотрудничестве с индонезийской стороной в области поставок, поддержки и эксплуатации вертолетной техники российского производства и ведет активную работу по продвижению продукции холдинга на рынки Индонезии".

Рязанцев также отметил, что Россия может участвовать в проектах по оснащению аэропортов Индонезии современными аэронавигационными системами.

"Учитывая концепцию превращения Индонезии в осевую морскую державу, значительные возможности сосредоточены в сфере судостроения и создания портовой инфрастуктуры", - добавил замминистра.

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Российские железные дороги (РЖД) в январе - июле 2017 г. увеличили перевозки тихоокеанских морепродуктов ускоренными поездами на 88,3%, до 179,6 тыс. т, сообщила компания.

"Со станций Дальневосточной железной дороги с начала текущего года отправлено 96 ускоренных рефрижераторных поездов, груженных тихоокеанскими морепродуктами общим весом 179,6 тыс. т, - отмечается в сообщении. - Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было отправлено 54 ускоренных состава, перевезено около 95,4 тыс. т рыбы".

В целом общие перевозки всеми видами составов за 7 месяцев 2017 г. со станций Дальневосточной железной дороги составили 331,6 тыс. т рыбы, уточнили в РЖД.

По итогам 2016 г. общие перевозки тихоокеанских морепродуктов РЖД составили 668,7 тыс. т, что на 2,4% больше результата 2015 г. Использование ускоренных составов позволяет доставлять морепродукты в центральные регионы России за срок около 10 дней.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно на фоне политической неопределенности в США и в преддверии публикации ежемесячного отчета по занятости в США позднее сегодня. Читать далее...

EURUSD: 1.1600-05 (EUR 630m) 1.1825 (585m) 1.1850 (920m) 1.1875-80 (E470m)1.1950 (330m)

USDJPY: 109.50 (USD 950m) 110.00 (335m) 110.50 (550m) 111.00 (660m) 111.50(1.68bln) 112.50 (350m)

GBPUSD: 1.3220-25 (GBP 905m) 1.3300 (290m)

AUDUSD: 0.7700 (AUD 315m) 0.7800 (845m) 0.7830 (420m) 0.7850 (335m) 0.7880(415m) 0.7900 (380m) 0.7950 (525m)

USDCAD: 1.2500 (USD 1.16bln) 1.2550 (680m) 1.2600 (460m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Forbes

Ребенок в соцсетях: зачем Nike заключил контракт с 9-летним футболистом

Шейну Клюйверту 9 лет, но он уже подписал свой первый спонсорский контракт - с NikeШейну Клюйверту 9 лет, но он уже подписал свой первый спонсорский контракт - с Nike

Как воспитанник «Пари Сен-Жермен» Шейн Клюйверт стал одним из самых юных спортсменов в портфолио американского спортивного бренда

В конце июля компания Nike заключила контракт с новым спортсменом. Подписание получилось шумным, несмотря на то, что парень пока ничего не выиграл. Да и мог ли? Шейну Клюйверту всего 9 лет. В серьезных соревнованиях он еще просто не участвовал.

DW

Трамп вновь отрицает вмешательство РФ в выборы в США

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что окончательные результаты расследования, проводимого спецпрокурором США по России Робертом Мюллером, будут "по-настоящему честными". Обвинения в том, что РФ вмешалась в ход президентских выборов в США в 2016 году, являются "полностью выдуманными" оппонентами из Демократической партии, заявил Трамп на партийном съезде республиканцев в Хантингтоне, штат Западная Вирджиния, в четверг, 3 августа. "История с Россией - это полная фабрикация, это просто оправдание крупнейшего поражения в истории американской политики, - утверждает Трамп. - Им просто становится от этого легче на душе, когда больше не о чем поговорить".

РБК

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер может быть выдвинут в совет директоров "Роснефти"

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер может быть выдвинут в совет директоров "Роснефти". Об этом в четверг, 3 августа, сообщает российское агентство РБК со ссылкой на источник в российском правительстве, а также на знакомого главы "Роснефти" Игоря Сечина. По словам одного из собеседников агентства, Шрёдеру предложено стать независимым директором.

По данным РБК, совет директоров нефтегазовой компании, который сейчас состоит из девяти человек, планируется увеличить до 11. Его состав должны утвердить акционеры 29 сентября.

Reuters

Крупнейший банк Австралии обвиняют в отмывании денег

Правительство Австралии обвинило крупнейший банк страны Commonwealth Bank в незаконных переводах денег за рубеж. Об этом сообщает Reuters.

Австралийский отчетно-аналитический центр транзакций намерен взыскать компенсацию с банка через суд.

Как стало известно, банку приписывают 53 700 нарушений закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. За каждое нарушение Commonwealth Bank могут обязать выплатить штраф на сумму до 18 млн австралийских долларов.

Глава Avon намерена уйти из компании в следующем году

Глава Avon Шери Маккой намерена покинуть компанию в следующем году из-за больших убытков компании. Об этом сообщает Reuters.

Как стало известно, Шери Маккой находилась под давлением инвесторов, которые жаловались на падение выручки компании и ежеквартальные убытки.

Bloomberg

Переставший верить в восстановление цен на нефть трейдер закрыл свой фонд

Глава хедж-фонда Astenbeсk Capital Энди Холл объявил о его закрытии. Причиной стали значительные финансовые потери в первой половине года

Как сообщает Bloomberg, Холл, получивший в деловых кругах кличку Бог за умение точно предсказывать изменения цен на рынке, сообщил о закрытии своего фонда. Причиной стал тот факт, что цены на нефть так и не выросли, как рассчитывал Холл. В результате только в июне потери Astenbeck Capital составили 30%.

Financial Times

США и Россия обостряют борьбу за поставки газа в Европу

"Когда президент США Трамп, произнося речь в Польше, пообещал увеличить экспорт американского природного газа в Европу, толпа устроила ему овацию", - пишет Financial Times. Подобная реакция должна была встревожить руководство "Газпрома", считают журналисты "Она знаменует эскалацию в битве за поставки газа на престижный европейский рынок", - пишут они.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе сегодняшних торгов цены на нефть продолжают снижаться на фоне роста экспорта нефтедобывающими странами картеля ОПЕК и наращивания добычи сырья в США.

Согласно данным Thomson Reuters Oil Research, экспорт нефти ОПЕК в июле вырос до 26,11 млн баррелей в сутки, что превышает уровень отгрузок предыдущего месяца на 370.000 баррелей в сутки.

Также давление на нефтяные котировки оказывает рост добычи нефти в США, который увеличился на прошлой неделе до 9,43 млн баррелей в сутки, что является максимумом с июля 2015 года.

Более значительное снижение котировки сдерживает высокий спрос на бензин в США, который на прошлой неделе установил абсолютный рекорд и вырос до 9,842 млн баррелей в сутки. Сегодня на рынке ожидают публикацию еженедельных данных по числу действующих буровых установок , которые помогут участника торгов оценить потенциальные темпы добычи в США.

На момент написания статьи, фьючерсы на нефть сорта Brent упали в цене на -0,56% и торгуются по $51,72 за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI торгуются у отметки $48,73 за баррель, снизившись на -0,61%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Камяр Хазавех глава канадского фонда CI Investments, управляющий активами более $8 млрд, заявил, что Банк Канады совершил ошибку, повысив процентную ставку. "Повышение процентной ставки и ожидания дальнейшего роста были ошибкой политики, так как инфляция остается низкой и наблюдаются слабые настроения в бизнесе", - говорит глава фонда. Он ожидает, что Банк Канады вернется к пересмотру своей жесткой политике к концу этого года или в начале следующего, после того как пересмотрит свои прогнозы.

В настоящее время рынок опционов с переоценкой индексов прогнозирует 75% -ный шанс еще одного повышения ставок на 25 б.п. до 1,00% до конца года.

"Учитывая, что канадский доллар рос до и после объявления политики, осторожность Банка Канады в отношении ужесточения политики должна была только увеличиться", - сказал Камяр Хазавех.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственные заказы в Германии в июне увеличились на 1,0%, после роста на 1,1% в мае, хотя экономисты ожидали, что заказы вырастут лишь на 0,5%. Без учета крупных заказов производственные заказы в июне выросли на 2% в месяц.

Производственные заказы - индикатор, выпускаемый Статистическим ведомством Германии (Destatis), включает в себя отгрузки, складские запасы, а также новые и невыполненные заказы. Рост общего числа производственных заказов может указывать на укрепление немецкой экономики, а также является инфляционным фактором. Стоит отметить, что немецкие промзаказы практически не оказывают влияния, как положительного, так и отрицательного на общую величину ВВП еврозоны.

В отчете Destatis отмечено, что производственные заказы в Германии в июне выросли больше, чем ожидалось, на фоне роста внутреннего спроса.

Внутренние заказы выросли на 5,1%, а иностранные заказы в июне снизились на -2%. Новые заказы из зоны евро снизились на -2,4%, а из других стран - на -1,5%.

Также данные показали, что оборот обрабатывающей промышленности Германии в июне увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, когда было зафиксироно повышение на 0,1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 6 копеек и достиг отметки в 60,42 руб.

Курс евро вырос на 17 копеек, до 71,82 руб.

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи опустился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,3% и составил 1959,92 пункта.

Индекс РТС снизился на 0,7% и достиг отметки в 1022,64 пункта.

Сегодня в 12.30 GMT будут опубликованы данные по рынку труда США за июль, которые могут повлиять на дальнейший курс монетарной политики ФРС.

Аналитики Danske Bank ожидают, что уровень безработицы в США останется на отметке 4,4%, а темпы роста среднечасовой зарплаты замедлились с 2,5% до 2,4% в годовом исчислении. В банке также ожидают, что в июле экономика США создала 175 тыс. новых рабочих мест по сравнению с 222 тыс в июне.

"Во время принятия решения по монетарной политике Федеральная резервная система США по-прежнему продолжает сталкивается с проблемной комбинацией таких факторов, как низкая безработица и низкая инфляция", - говорят в Danske Bank.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, добавлены подробности/

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. "Роснефть" в первом полугодии 2017 года увеличила добычу нефти и конденсата по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,4% - до 112,2 млн тонн. При этом среднесуточная добыча жидких углеводородов снизилась во втором квартале на 1,2% - до 4,57 млн баррелей в сутки под влиянием ограничений, наложенных на российские нефтедобывающие компании в рамках соглашений со странами ОПЕК+, говорится в сообщении компании.

В пресс-релизе отмечается, что, несмотря на ограничение добычи, в первом полугодии 2017 года, компании удалось показать позитивную динамику среднесуточной добычи жидких углеводородов по отношению к аналогичному периоду прошлого года в основном благодаря развитию новых активов - таких, как Сузун и "Мессояханефтегаз", а также росту добычи на ряде зрелых активов - таких, как "РН- Юганскнефтегаз" (+2,3%), "Самаранефтегаз" (+3,2%), "РН- Няганьнефтегаз" (+3,4%) и "Варьеганнефтегаз" (+2,4%).

В центре внимания участников рынков находятся данные по рынку труда США. В преддверии публикации отчета сложилась следующая картина:

- средний прогноз по отчету payrolls - 178 тыс. против июньского значения 222 тыс. (значение показателя за июнь будет еще дважды пересматриваться (сегодня и в следующем месяце)); Читать далее...

Согласно мнению аналитиков банка HSBC, за последнее время курс новозеландского доллара укрепился «слишком сильно и слишком быстро». Эксперты банка отмечают, несмотря на продолжающийся устойчивый экономический рост, инфляция во втором квартале разочаровала, а рост заработной платы остался без изменения. «Учитывая такое ограниченное инфляционное давление, мы ожидаем, что Резервный банк Новой Зеландии поднимет свою учетную ставку не раньше, чем в третьем квартале 2018 года» - заявили в HSBC. Напомним, ранее в банке ожидали повышения ставки в первом квартале 2018 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1963 (2518)

$1.1931 (2431)

$1.1901 (4830)

Цена на момент написания обзора: $1.1876

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1833 (2179)

$1.1793 (2257)

$1.1747 (1723)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 4 августа составляет 105735 контракта (согласно данным за 3 августа), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1800 (4830);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3253 (1735)

$1.3210 (2573)

$1.3179 (1351)

Цена на момент написания обзора: $1.3139

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3091 (1213)

$1.3047 (1157)

$1.2999 (1036)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 августа составляет 35111 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3100 (2964);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 августа составляет 34417 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (3023);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 3 августа составило 0,98 против 1,00 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 12:30 GMT США опубликует доклад о доле экономически активного населения

В 12:30 GMT Канада опубликует доклад о доле экономически активного населения

В 17:00 GMT Число работающих буровых установок, по данным Baker Hughes в США

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня Wall Street Journal сообщило о решение Toyota и Mazda построить совместный завод стоимостью $1.6 миллиарда на территории США. Планируется создание 4000 рабочих мест. Ожидается, что запуск предприятия состоится в 2021 году и производить оно будет до 300 000 автомобилей в год.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В своем интервью Bloomberg TV, бывший член правления Банка Японии, Киучи заявил о невозможности со стороны ЦБ все время покупать облигации. «Банк Японии может достичь предела по объему покупок JGB в середине 2018 года. Предел может быть достигнут ранее, если ЦБ увеличит покупку. Я уверен, что 2% цель по инфляции недостижимая в обозримом будущем. Правительству необходимо ускорить структурные реформы и регулятору необходимо начать процесс нормализации монетарной политики» - заявил Такахид Киучи.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, так как инвесторы осторожны перед выходом ежемесячного отчета о занятости в США.

Также настроения инвесторов ослабило сообщение СМИ, в котором говорится о том, что расследование американского специального адвоката Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в выборы 2016 года усиливается.

Австралийский рынок торгуется скромно ниже в основном из-за падения акций банков и нефтяных компаний.

Акции Commonwealth Bank подешевели почти на 3% после того, как его обвинили в нарушении законов Австралии об отмывании денег и борьбе с терроризмом. Другие банки, ANZ Banking, National Australia Bank и Westpac торгуются со снижение в диапазоне -0,1% - -0,7%.

Среди нефтяных компаний, бумаги Woodside Petroleum подешевели на -0,2%, Oil Search - почти на -1, а Santos - более чем на -1%, после того, как цены на сырую нефть упали более чем на 1%.

Японский рынок находится в красной зоне. Несмотря на небольшое снижение, иена остается довольно сильной, что невыгодно японским экспортерам.

Акции Panasonic подешевели на -0,2%, Sony - на -0,4%, а Canon - почти на -1%. Среди автопроизводителей, Toyota увеличила капитализацию на 0,3%, а бумаги Honda упали в цене почти на -1%.

NIKKEI 19956.58 -72.68 -0.36%

SHANGHAI 3278.95 +6.02 +0.18%

HSI 27522.24 -8.77 -0.03%

ASX 200 5731.40-3.72 -0.06%

KOSPI 2391.79 +4.94 +0.21%

NZ50 7751.16 -2.59 -0.03%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро торгуется в узком диапазоне против доллара США после роста в ходе вчерашней сессии. Основным катализатором роста были разочаровывающие данные по активности в секторе услуг США, которые вынудили некоторых инвесторов пересмотреть свои оценки отчета по рынку труда США, который будет опубликован сегодня. Согласно прогнозам, уровень безработицы в июле упал до 4,3% с 4,4% в июне, число занятых выросло на 183 тыс. после увеличения на 222 тыс., а темпы роста средней почасовой оплаты ускорились с 0,3% с 0,2%. Если данные не оправдают ожиданий, инвесторы еще больше усомнятся в том, что ФРС сможет снова увеличить ставку в этом году. Сейчас фьючерсы на ставку ФРС, отслеживаемые CME Group, указывают, что инвесторы оценивают вероятность очередного повышения ставок в этом году в 44,2%.

Курс иены снизился на негативных данных по уровню зарплат в Японии. Согласно данным Министерства здоровья, труда и благосостояния Японии, уровень зарплат японцев в июне в годовом исчислении снизился на -0,4% после роста на 0,6% в мае. Экономисты ожидали рост показателя на 0,6%. Также стало известно, что реальные денежные доходы японцев в годовом исчислении снизились -0,8% и это самый быстрый темп падения за последние два года. Экономисты ожидали увеличение доходов на 0,1% в годовом исчислении. Несмотря на более сильные данные по росту японской экономики, заработная плата остается слабой. Вероятно, Банк Японии не будет отступать от своей достаточно легкой политики в ближайшее время, основываясь на таких результатах.

Австралийский доллар снизился после публикации прогнозов и комментариев Резервного банка Австралии, но вскоре австралийская валюта вернула утраченные позиции и продолжает торговаться с незначительным ростом.

РБА повысил прогноз по инфляции в июне 2018 года до 1,75%-2,75% годовых, против 1,5%-2,5% годовых ранее. Повышение прогноза по инфляции связано с ростом цен на коммунальные услуги. Инфляция вернется в диапазон 2%-3% к июню 2019 года, заявили в центробанке.

Также РБА понизил прогноз по росту ВВП в декабре 2017 года до 2%-3% годовых, против 2,5%-3,5% годовых и прогноз по росту ВВП в июне 2018 года до 2,5%-3,5% годовых, против 2,75%-3,75% годовых ранее. Прогноз по росту ВВП в июне 2019 года был увеличен до 3%-4% годовых, против 2,75%-3,75% годовых ранее. Прогнозы РБА основаны на текущих обменных курсах и рост австралийского доллара может привести к понижению прогноза по ВВП. Также в центробанке ожидают более сильный рост ВВП во 2-м квартале 2017 года.

Кроме того, сегодня были опубликованы данные, которые указали, что розничные продажи в Австралии в июне увеличились с учетом сезонных колебаний на 0,3%, составив A$26,150 млрд. Показатель был выше прогноза экономистов, которые ожидали рост на 0,2%, после повышения на 0,6% в мае. Во втором квартале 2017 года розничные продажи выросли на 1,5% по сравнению с предыдущим кварталом и составили A$76,203 млрд. Это также превзошло ожидания роста на 1,2% после пересмотренного в сторону роста предыдущего значения с 0,1% до 0,2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень зарплат в Японии в июне в годовом исчислении снизился на -0,4% после роста на 0,6% в мае. Экономисты ожидали рост показателя на 0,6%

Показатель уровня зарплат, публикуемый Министерством здоровья, труда и благосостояния Японии, демонстрирует средний уровень дохода штатного работника до вычета налогов. При расчете данного показателя учитываются компенсация за сверхурочную работу и бонусы, но не принимается во внимание прибыль, полученная в виде процентов по финансовым активам или доход от прироста капитала. Снижение заработков способствует ослаблению потребления, в связи с чем нисходящий тренд показателя заработной платы считается дифляционным фактором для японской экономики.

Также стало известно, что реальные денежные доходы японцев в годовом исчислении снизились -0,8% и это самый быстрый темп падения за последние два года. Экономисты ожидали увеличение доходов на 0,1% годовых.

Несмотря на более сильные данные по росту японской экономики, заработная плата остается слабой. Вероятно, Банк Японии не будет отступать от своей достаточно мягкой политики в ближайшее время, основываясь на таких результатах.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Розничные продажи в Австралии в июне увеличились с учетом сезонных колебаний на 0,3%, составив A$26,150 млрд., сообщило сегодня Австралийское бюро статистики. Показатель был выше прогноза экономистов, которые ожидали рост на 0,2%, после повышения на 0,6% в мае.

В индивидуальном порядке выросли продажи товаров для дома (0,9%), продажи в кафе, ресторанах и сфере бытовых услуг (0,5%) и продажи одежды и аксессуаров (0,8%). Было зафиксировано падение продаж в универмагах (-0,3%), а розничная торговля продуктами питания была относительно неизменной.

Во втором квартале 2017 года розничные продажи выросли на 1,5% по сравнению с предыдущим кварталом и составили A$76,203 млрд. Это также превзошло ожидания роста на 1,2% после пересмотренного в сторону роста предыдущего значения с 0,1% до 0,2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Прогноз по инфляции в июне 2018 года был улучшен до 1,75%-2,75% годовых против 1,5%-2,5% годовых ранее. Повышение прогноза по инфляции связано с ростом цен на коммунальные услуги. Инфляция вернется в диапазон 2%-3% к июню 2019 года.

• Ожидается более сильный рост ВВП во 2-м квартале.

• РБА понизил прогноз по росту ВВП в декабре 2017 года до 2%-3% годовых, против 2,5%-3,5% годовых и прогноз по росту ВВП в июне 2018 года до 2,5%-3,5% годовых, против 2,75%-3,75% годовых ранее.

• Прогноз по росту ВВП в июне 2019 года увеличился до 3%-4% годовых, против 2,75%-3,75% годовых ранее. Прогнозы основаны на текущих обменных курсах. Рост австралийского доллара может привести к понижению прогноза по ВВП

• Безработица в прогнозный период останется на уровне 5%-6%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро умеренно вырос против доллара США. Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), упал в июле до уровня 53,9 пункта с 57,4 пункта в июне. Последнее значение является самым низким за 11 месяцев. Согласно прогнозу, показатель должен был составить 57 пунктов. Напомним, значение индекса ISM, превышающее 50, рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения. В ISM заявили, что расширение активности в сфере услуг фиксируется уже 90-й месяц подряд. В целом суб-индексы проявили себя следующим образом: индекс деловой активности в июле упал до 55,9 с 60,8, индекс занятости ухудшился до 53,6 с 55,8, индекс цен вырос до 55,7 с 52,1, а индекс новых заказов опустился до 55,1 против 60,5 в июне

Инвесторы готовятся к сегодняшней публикации отчета по числу занятых вне сельского хозяйства США, которые позволят лучше оценить, достаточно ли сильна экономика США для того, чтобы ФРС смогла повысить процентные ставки третий раз в этом году. Согласно прогнозам, уровень безработицы в июле упал до 4,3% с 4,4% в июне, число занятых выросло на 183 тыс. после увеличения на 222 тыс., а темпы роста средней почасовой оплаты ускорились с 0,3% с 0,2%. Если данные не оправдают ожиданий, инвесторы еще больше усомнятся в том, что ФРС сможет снова увеличить ставку в этом году. Сейчас фьючерсы на ставку ФРС, отслеживаемые CME Group, указывают, что инвесторы оценивают вероятность очередного повышения ставок в этом году в 44,2%.

Фунт резко подешевел против доллара США, приблизившись до минимума 31 июля. Распродажи фунта стартовали после того, как Банк Англии огласил результаты своего августовского заседания. Британский регулятор принял решение сохранить размер базовой процентной ставки на рекордном минимуме в 0,25%, а также оставил без изменений объем программы покупки гособлигаций, на уровне 435 млрд. фунтов, и объем покупки корпоративных бондов, на уровне 10 млрд. фунтов. За сохранение ключевой ставки на прежнем уровне проголосовали 6 из 8 членов Комитета по монетарной политике (за повышение ставки отдали голоса Маккафферти и Сондерс).

Вместе с тем, Банк Англии присоединился к другим мировым центральным банкам, просигнализировав о приближающемся окончании эпохи мягкой денежно-кредитной политики. В ЦБ дали понять, что планируют повышать ставки более высокими темпами, чем того ожидают инвесторы. Однако обновленные оценки по инфляции, которые обнародовал банк, не порадовали инвесторов. Прогноз по инфляции на 2018 год был повышен с 2,4% до 2,5%, а вот прогнозы роста экономики на текущий и следующий года были понижены до 1,7% и 1,6% соответственно. "Ожидается, что инфляция продолжит расти в ближайшие месяцы и достигнет пика в районе 3% в октябре, так как отмечавшееся ранее укрепление фунта продолжит сказываться на потребительских ценах", - заявили в Банке Англии. Судя по краткосрочным рыночным ставкам, инвесторы ждут только двух повышений процентной ставки Банком Англии в ближайшие три года, до 0,5% в конце 2018 года и до 0,75% в середине 2020 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 48.93 -0.20%

Gold 1,274.40 0.00%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -50.78 20029.26 -0.25%

TOPIX -0.56 1633.82 -0.03%

Hang Seng -76.37 27531.01 -0.28%

CSI 300 -33.02 3727.83 -0.88%

Euro Stoxx 50 +7.05 3466.37 +0.20%

FTSE 100 +63.34 7474.77 +0.85%

DAX -26.76 12154.72 -0.22%

CAC 40 +23.24 5130.49 +0.46%

DJIA +9.86 22026.10 +0.04%

S&P 500 -5.41 2472.16 -0.22%

NASDAQ -22.30 6340.34 -0.35%

S&P/TSX -73.67 15191.96 -0.48%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1869 +0,13%

GBP/USD $1,3135 -0,67%

USD/CHF Chf0,96811 -0,17%

USD/JPY Y109,96 -0,69%

EUR/JPY Y130,53 -0,56%

GBP/JPY Y144,451 -1,37%

AUD/USD $0,7950 -0,19%

NZD/USD $0,7435 +0,10%

USD/CAD C$1,258 +0,12%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:00 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Июнь 0.7% 0.6%

01:30 Австралия Розничные продажи, м/м Июнь 0.6% 0.2%

01:30 Австралия Отчёт Резервного Банка Австралии по денежно-кредитной политики

06:00 Германия Производственные заказы, м/м Июнь 1.0% 0.5%

12:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Июнь -1.09 -1.35

12:30 Канада Уровень безработицы Июль 6.5% 6.5%

12:30 Канада Изменение числа занятых, тыс. Июль 45.3 10

12:30 США Количество служащих государственного сектора Июль 35

12:30 США Средняя длительность рабочей недели Июль 34.5 34.5

12:30 США Количество рабочих мест в обрабатывающей промышленности Июль 1 5

12:30 США Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе Июль 187 180

12:30 США Доля экономически активного населения Июль 62.8%

12:30 США Средняя почасовая оплата Июль 0.2% 0.3%

12:30 США Торговый баланс, млрд. Июнь -46.5 -45

12:30 США Уровень безработицы Июль 4.4% 4.3%

12:30 США Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс. Июль 222 183

14:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Июль 61.6 59.2

17:00 США Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes Август 766

Информационно-аналитический отдел TeleTrade