Новости и прогнозы рынков CFD — 04-12-2017

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - The Walt Disney Company (DIS, +5.27%). Аутсайдер - Microsoft Corporation (MSFT, -3.88%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор услуг (+1.1%). Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-1.2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Промышленное производств

Показатель будет опубликован в пятницу, 8 декабря, в 09:30 GMT

Производственный сектор в Соединенном Королевстве укрепился в третьем квартале, при этом объем производства в обрабатывающем секторе повышался на 0,4% или больше в каждом месяце в период с июля по сентябрь. Производство капитальных товаров, в частности, было сильным, и выросло в сентябре почти на 7% годовых, что является обнадеживающим признаком, учитывая опасения, связанные с инвестиционными расходами в результате Брекзита. Обесценивание фунта, которое подтолкнуло инфляцию в Британии выше целевого уровня в этом году, вероятно, послужило толчком для британских производителей, желающих экспортировать свою продукцию за рубеж. Улучшение условий глобального роста, в частности в Европе, также способствовало повышению объемов промышленного производства. Забегая вперед, влияние обесценивания фунта как на инфляции, так и на производство, скорее всего, начнет ослабевать, что должно привести к более сбалансированному составу экономического роста, поскольку более низкая инфляция улучшает покупательную способность потребителей.

Согласно средним прогнозам, в октябре промпроизводство увеличилось на 0,1% после роста на 0,7% в сентябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Решение Банка Канады по основной процентной ставке

Событие запланировано на среду, 6 декабря, 15:00 GMT

Банк Канады удивил некоторых инвесторов в сентябре, когда решил увеличить свою основную процентную ставку на 25 базисных пунктов, доведя ее до 1,0%. Реальный экономический рост в Канаде был особенно устойчивым в первой половине года - в среднем он составлял более чем 4% в годовом исчислении. Данные, опубликованные в пятницу, показали, что рост реального ВВП Канады замедлился после головокружительных темпов, наблюдавшихся в первой половине года. Более умеренный экономический рост должен успокоить разработчиков денежно-кредитной политики в Канаде, и послать сигнал о том, что постепенный путь ужесточения денежно-кредитной политики является оправданным. В сопроводительном заявлении Банка Канады после встречи в октябре сообщалось, что заработная плата и другие данные указывают на то, что на рынке труда все еще наблюдается некоторое провисание, и расходы домашних хозяйств, скорее всего, более чувствительны к процентным ставкам, чем в прошлом из-за высокого уровня задолженности. Аналитики не ждут повышения процентных ставок на декабрьском заседании Банка Канады, но при этом считают, что ЦБ Канады будет примерно идти в ногу с ФРС в следующем году.

Согласно средним прогнозам, процентная ставка будет сохранена на уровне 1,0%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фунт сильно подешевел против доллара США, обновив минимум сессии, но затем восстановил около половины позиций на фоне частичной фиксации прибыли. Первоначально фунт укрепился на фоне оптимизма по поводу Брекзита, а именно надежд, что в ходе визита в Брюссель премьер-министр Британии Тереза Мэй сможет убедить ключевых политиков продвинуться в переговорах по Брекзиту до конца декабря. Первые новости были позитивно восприняты рынками - Мэй заявила, что в процессе переговоров по Брекзиту был достигнут ощутимый прогресс, хотя устранены еще не все разногласия. Также Мэй сообщила о том, что Британия заинтересована в достижении скорейшего прогресса, помня о саммите ЕС, который стартует 14 декабря. Позднее появилась информация со ссылкой на источники в ирландском правительстве, что Великобритания и ЕС достигли договоренности по всем вопросам, касающимся Ирландии.

Катализаторами нисходящей коррекции фунта были заявления председателя Еврокомиссии Юнкера, который указал на невозможность достичь окончательного соглашения с Британией в понедельник. Однако, Юнкер выразил уверенность в том, что Великобритании и ЕС удастся достичь значительного прогресса в переговорах о Брекзите ко времени проведения саммита лидеров ЕС. Юнкер также отметил, что необходимо согласовать еще 2 или 3 нерешенных вопроса. Тем временем, Мэй заявила, что Британия и ЕС продолжат переговоры позднее на этой неделе, и добавила, что необходимы дополнительные консультации по ряду вопросов. "Уверена, что будут достигнуты позитивные результаты. Мы разделяем общую позицию по многим вопросам", - пояснила премьер-министр.

Доллар США умеренно вырос против евро, приблизившись до максимума 30 ноября. Основную поддержку доллару оказали новости о том, что американские политики одобрили крупнейшую за 30 лет налоговую реформу, предусматривающую снижение налога с компаний до 20% с текущих 35%.

В минувшую субботу Сенат США одобрил свой законопроект налоговой реформы, проведение которой было одним из главных предвыборных обещаний президента Трампа. Законопроект был принят 51 голос -за и 49 -против. Против реформы голосовали все без исключения представители демократической партии. Среди республиканцев не поддержал документ только один сенатор. После согласования положений этого законопроекта с ранее принятыми палатой представителей нормами президент сможет подписать его. Поправки в налоговое законодательство предусматривают, в первую очередь, сокращение налогов для состоятельных граждан и бизнеса. Остальные категории населения не получат существенные преимущества. Сокращение налогов - это часть программы президента США Трампа. Она призвана подтолкнуть к росту американскую экономику и создать новые рабочие места, а также способствовать росту инвестиций. Предполагается, что сэкономленные на налогах средства корпорации и состоятельные граждане направят на создание нового бизнеса и строительство новых предприятий.

Снижению пары EUR/USD также способствовали слабые статданные по еврозоне, и увеличение доходности гособлигаций США. В настоящее время доходность 10-летних облигаций США составляет 2,383%. С начала сессии доходность возросла на 2,0 базисных пункта или на 0,85%.

Что касается данных, результаты опроса аналитического центра Sentix указали, что индекс доверия инвесторов в еврозоне снизился в декабре, и был слабее ожиданий. Индекс настроений инвесторов упал больше, чем ожидалось, до 31,1 с 34,0 в ноябре. Ожидалось, что оценка уменьшится до 32,3. Индекс в ноябре был самым высоким с июля 2007 года. Оценка нынешней ситуации укрепилась до самого высокого уровня за последние 10 лет, в то время как ожидания заметно снизились до 4-месячного минимума в декабре. Индекс текущих условий составил 46,5, что является самым высоким показателем с сентября 2007 года по сравнению с 45,8 в ноябре. С другой стороны, индекс ожиданий снизился до 16,8 с 22,8 месяц назад. В Германии индекс настроений инвесторов снизился на 3,3 пункта до 39,1 в декабре по мере ослабления как текущих, так и ожидаемых показателей.

Отдельный отчет от Евростат указал, что в октябре инфляция цен производителей еврозоны снизилась быстрее, чем ожидалось. Цены производителей выросли на 2,5% годовых, что было ниже, чем рост в сентябре на 2,8%, который был пересмотрен с 2,9%-ного увеличения, о котором сообщалось ранее. Экономисты ожидали, что инфляция цен производителей снизится до 2,6%. Без учета энергии инфляция цен производителей снизилась незначительно до 2,3% с 2,2%. На ежемесячной основе цены производителей выросли на 0,4% с сентября, когда они выросли на 0,5%, пересмотренных с 0,6%. Ожидалось, что цены вырастут на 0,3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

CIBC FX Strategy Research рассматривает перспективы новозеландского доллара, отмечая, что период после выборов в Новой Зеландии показал, что инвесторы агрессивно изменяли свое позиционирование по новозеландской валюте. "От рекордного перекоса длинного позиционирования в конце июля позиции раскрутились до такой степени, что новые шорты приблизились к максимумам, которые наблюдались в середине 2015 года. Поэтому неудивительно, что за тот же период валюта оказалась наименее производительной по отношению к доллару США. Теперь вопрос заключается в том, стал ли рынок слишком медвежьим на фоне решения лидера партии "Новая Зеландия прежде всего" Уинстона Питерса, который предоставил свою поддержку Лейбористской партии премьер-министра Жакинды Ардерн. Несмотря на то, что внутренняя миграция отступает от недавних максимумов, центральный банк улучшил свой прогноз по инфляции, что указывает на то, что разработчики политики стали несколько более "ястребиными" и подразумевает, что новозеландский доллару торгуется слишком низко", - утверждают аналитики CIBC, и добавляют, что они нацелены на рост пары NZD/USD до около 0,70-0,72 в 2018 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Франция призвала министров финансов Европейского союза обсудить вопрос пересмотра налогового законодательства США, одобренный Сенатом на выходных, из-за опасений относительно его влияния на дочерние компании ЕС в Соединенных Штатах, сообщили источники в министерстве финансов Франции.

Франция попросила, чтобы этот вопрос был поднят на очередном заседании министров финансов ЕС во вторник в Брюсселе после того, как Сенат США одобрил широкомасштабную реформу с небольшим перевесом в субботу.

"Если эти реформы будут осуществлены в том виде, в каком они существуют сейчас, это может создать серьезные трудности, - сказал один из источников. - Несомненно, есть веские основания сообщить американцам, что у нас будут сложные переговоры с вами, если вы продолжите в этом направлении".

"Особую озабоченность вызывает аспект реформы, который даст правительству США более широкие возможности для налогообложения европейских дочерних компаний по товарам, которые они продают в Соединенных Штатах, - сказал второй источник. - Это будет совсем другая система, чем у нас есть сейчас. Также она будет отличаться от той, что предусмотрена международными налоговыми конвенциями".

По словам источников, дискуссии во вторник будут направлены на выяснение, в каких странах есть проблемы, а не о том, следует ли рассматривать контрмеры.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США выросли в понедельник после того, как основной налоговый пересмотр в США устранил важное препятствие. Рынки отреагировали на одобрение в Сенате США в субботу самого большого изменения налогового законодательства с 1980-х годов. Стоит отметить, что высокотехнологичный индекс Nasdaq снизился с открытия и находится около нулевой отметки.

Кроме того, как стало сегодня известно, производственные заказы в США упали на 0,1% в октябре в основном из-за меньшего количества заказов на пассажирские самолеты, автомобили и грузовики, сообщил в понедельник отчет правительства. Снижение было сосредоточено на больших самолетах и автомобилях, на двух волатильных категориях, которые часто искажают данные главного показателя. Заказы, исключая транспорт, поднялись на 0,8%. Заказы выросли на 1,7% в сентябре и на 1,2% в августе.

Вместе с тем, показатель деловой активности в Нью-Йорке сильно улучшился в прошлом месяце, превысив прогнозы аналитиков, и достигнув максимума за последние 4 месяца. Об этом свидетельствует отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM) Нью-Йорка. Согласно представленным данным, индекс, оценивающий экономические условия в секторах производства и услуг для компаний, зарегистрированных в Нью-Йорке, вырос в ноябре до 58,1 пункта с 51,6 пункта в октябре. Последнее значение оказалось самым высоким с июля (тогда индекс составлял 62,8 пункта). Прогнозировалось, что индекс поднимется лишь до 54,0 пункта.

Стоимость нефти упала более чем на 1% в понедельник, поскольку рынков наблюдал признаки продолжения роста нефтедобычи в США. Впрочем, цены все еще остаются вблизи недавно достигнутых 2-летних максимумов благодаря принятому на прошлой неделе решению ОПЕК и других производителей продлить текущее соглашение по ограничению производства.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (22 из 30). Лидер роста - The Walt Disney Company (DIS, +5.12%). Аутсайдер - Microsoft Corporation (MSFT, -2.39%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор услуг (+1.3%). Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-0.6%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24433.00 +195.00 +0.80%

S&P 500 2656.75 +12.75 +0.48%

Nasdaq 100 6325.75 -20.50 -0.32%

Oil 57.63 -0.73 -1.25%

Gold 1276.70 -5.60 -0.44%

U.S. 10yr 2.39 +0.03

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Торговый баланс

Показатель будет опубликован во вторник, 5 декабря, в 13:30 GMT

Дефицит торгового баланса немного увеличился в сентябре - до $43,5 млрд. Экспорт за месяц вырос на 1,1%, а импорт повысился на 1,2%. В частности, экспорт был подкреплен более высокими объемами промышленных поставок, в то время как более сильный рост импорта был связан с увеличением объема поставок капитальных и промышленных товаров. За последние три квартала объем чистого экспорта незначительно улучшил общий рост ВВП. Ожидается, что в четвертом квартале данная тенденция изменила свой курс, так как сильный внутренний спрос поднимает темпы роста импорта выше, чем более скромные темпы роста экспорта. Скорее всего, дефицит торгового баланса сильно увеличился в октябре. В течение четвертого квартала в целом, ожидается, что чистый экспорт вычтет 0,2 процентных пункта от общего роста ВВП. Кроме того, ожидается, что эта тенденция сохранится и в 2018 году, так как темпы внутреннего спроса, вероятно, приведут к более быстрым темпам роста импорта, чем экспорта.

Согласно средним прогнозам, в октябре дефицит торгового баланса вырос до $47.5 млрд. с $43.50 млрд. в сентябре.

Индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM)

Показатель будет опубликован во вторник, 5 декабря, в 15:00 GMT

Индекс непроизводственной активности от ISM вырос в октябре до 60,1 пункта с сентябрьского значения 59,8 пункта. Индекс улучшился за счет роста компонентов текущей активности и занятости. Ряд респондентов сообщили о более высокой активности в связи с усилиями по ликвидации последствий ураганов. Между тем, компонент новых заказов указывал на продолжение устойчивого роста - он составил 62,8 пункта, что оказалось лишь немного ниже сентябрьского показателя 63,0 пункта. Что касается ноябрьского чтения, скорее всего, индекс деловой активности немного снизился, поскольку некоторые эффекты, связанные с ураганами, начинают ослабевать. По-прежнему ожидается, что сектор услуг будет главным драйвером роста занятости до конца года. Дальнейшее расширение в секторе услуг также будет оставаться ключевым фактором, определяющим дальнейшую экономическую активность, и поддерживающим средний прогноз по росту ВВП на 2,1% в четвертом квартале этого года.

Согласно средним прогнозам, в ноябре индекс снизился до 59,2 пункта с 60,1 пункта в октябре.

Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики

Показатель будет опубликован в пятницу, 8 декабря, в 13:30 GMT

Занятость в несельскохозяйственном секторе отскочила вверх в октябре после разочаровывающего сентябрьского чтения, которое было связано с последствиями ураганов. Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе выросло на 261 тыс. в октябре после прироста всего на 18 тыс. в сентябре. Уровень безработицы продолжил падать, и достиг минимума цикла в 4,1%. Немного разочаровывающим моментов доклада было плоское чтение по средней почасовой оплате после сентябрьского увеличения на 0,5%. Ожидается, что в ноябре рост занятости в несельскохозяйственной сфере значительно замедлился, при этом уровень безработицы остался на отметке 4,1%. В целом, рост занятости в 4-м квартале должен составить в среднем 197 тыс., и эксперты ожидают, что уровень безработицы будет оставаться неизменным до конца текущего года. Что касается 2018 года, по-прежнему ожидается, что темпы роста занятости будут постепенно замедляться, поскольку провисание на рынке труда продолжает сокращаться.

Согласно средним прогнозам, в ноябре занятость выросла на 199 тыс. после увеличения на 261 тыс. в октябре.

Акции Walt Disney Co (DIS) сильно выросли в понедельник, в то время как британский Sky plc (SKYAY) был одним из лучших в Европе, после того, как Twenty-First Century Fox (FOXA) возобновил переговоры о продаже части своего бизнеса компании Disney.

Как сообщило издание Financial Times в воскресенье, Руперт Мердок, контролирующий Fox и 39% акций Sky, крупнейшего в Европе оператора платного ТВ, снова обсуждает с Disney возможность продажи как своих международных компаний, так и киностудий и кабельных каналов в США.

Любая потенциальная сделка не только расширила бы охват Disney на международном уровне, но также, вероятно, сорвала бы планы Мердока о покупке оставшейся части Sky, которой он еще не владеет - процесса, который был затруднен безразличием инвесторов и регулирующими препятствиями.

Тем не менее, с возобновлением переговоров, Sky может внезапно стать привлекательной в краткосрочной перспективе, поскольку инвесторы делают ставку на то, что либо Fox, либо Disney должны будут предложить премию, чтобы компенсировать возможный крах сделки с участием Мердока.

"В соответствии с правилами UK Takeover Panel, Fox не может отозвать свою заявку, если она не получит одобрения регулирующего органа, или существует взаимное соглашение со Sky", - написал аналитик UBS Polo Tang в записке для клиентов. "Если Disney получит 39% акций Fox в Sky, компания будет обязана обеспечить предложение, и, скорее всего, оно будет на тех же условиях, что и предложение Fox".

Кинси Грант и Брайан Соцци из TheStreet утверждали, что возобновленный интерес Disney к Fox не должен удивлять.

"Twenty First Century Fox привлекают Walt Disney из-за на спортивных состязаний и новостей", - сказал основатель TheStreet Джим Крамер. Disney сталкивается с уменьшением стоимости одного из своих лучших активов - канала ESPN. Покупка медиа-активов Fox предоставит Disney больший масштаб, необходимый для борьбы с Netflix (NFLX), который является лидером на рынке потокового телевидения.

"Не рассчитывайте на то, что чернила будут высыхать на этой мега-сделке до тех пор, пока федеральные суды не примут решение по сделке AT&T Inc. (T) и Time Warner Inc. (TWX). "Я говорю вам прямо сейчас, что министерство юстиции проиграет это дело", - сказал Крамер. "Я думаю, что сделка Fox будет завершена", - добавил он. "Мотивированные покупатели, мотивированные продавцы".

На текущий момент акции Walt Disney (DIS) котируются по $110,40 (+4,90%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торговую сессию с уверенным повышением, поскольку инвесторы отыгрывали новости о том, что Сенат США принял крупный налоговый законопроект.

Читать далее

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 35,273 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 1,450% против 1,435% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,30 по сравнению с 3,34 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 53,72% от объёма размещения по сравнению с 60,51% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,06% от объёма размещения по сравнению с 3,92% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 43,22% от объёма размещения по сравнению с 35,57% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 41,362 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 1,290% против 1,285% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,09 по сравнению с 3,07 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 35,34% от объёма размещения по сравнению с 28,36% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 5,41% от объёма размещения по сравнению с 10,32% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 59,25% от объёма размещения по сравнению с 61.32% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Необходимы дополнительные консультации по ряду вопросов

• Уверена, что будут достигнуты позитивные результаты

• Мы разделяем общую позицию по многим вопросам

• Уверен в том, что нам удастся достичь значительного прогресса в переговорах о Brexit ко времени проведения саммита лидеров ЕС

• Необходимо согласовать еще 2 или 3 нерешенных вопроса

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) и РТС выросли к закрытию сессии в понедельник. Индекс Мосбиржи по итогам торгов поднялся на 0,64% - до 2119,42 пункта, РТС - на 0,05%, до 1133,87 пункта, следует из данных торгов.

По состоянию на 18:55 мск стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2018 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 1,4% - до $62,84 за баррель. Курс доллара к рублю на Московской бирже прибавил 0,03%, до 58,9 рубля, евро опустился на 0,44%, до 69,76 рубля.

"Brent отступает от недавних максимумов. Несмотря на то, что ОПЕК+ принял решение о продлении соглашения о сокращении объемов добычи до конца 2018 года, оптимизм довольно быстро иссяк. Дело в том, что ожидания роста цен вызывают опасения увеличения предложения сланцевой нефти со стороны американских добывающих компаний", - считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Стоимость нефти упала более чем на 1% в понедельник, поскольку рынков наблюдал признаки продолжения роста нефтедобычи в США. Впрочем, цены все еще остаются вблизи недавно достигнутых 2-летних максимумов благодаря принятому на прошлой неделе решению ОПЕК и других производителей продлить текущее соглашение по ограничению производства.

Читать далее

Котировки золота упали в понедельник, приблизившись до 4-недельного минимума, что было обусловлено укреплением доллара США после сообщений о том, что американские политики одобрили крупнейшую за последние 30 лет налоговую реформу, предусматривающую понижение налога с компаний до 20% с 35%.

Читать далее

Во вторник выйдет значительное число важных данных. В 00:30 GMT Австралия заявит об изменении сальдо платежного баланса за 3-й квартал и изменении розничных продаж за октябрь. Первый показатель отражает баланс платежей страны за границу и поступлений из-за границы. Наиболее распространенный вид балансов международных расчетов. Если поступления превышают платежи, баланс считается активным (имеет активное сальдо); в противном случае он пассивен (имеет пассивное сальдо). Второй показатель отражает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Ожидается, что дефицит торгового баланса сократился до A$9,2 млрд. с A$9,6 млрд., а розничные продажи увеличились на 0,3%.

В 01:45 GMT Китай представит индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit за ноябрь. Индекс представляет собой опережающий индикатор состояния сектора услуг Китая, и рассчитывается на основании опроса около 400 менеджеров по закупкам, которые оценивают уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, поставки и запасы. Значение выше уровня 50 пунктов указывает на расширение промышленности.

В 03:30 GMT в Австралии будет оглашено решение РБА по процентной ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление РБА. Это процент, под который Резервный Банк Австралии предоставляет кредиты коммерческим банкам. Отталкиваясь от данного значения, коммерческие банки устанавливают свои проценты по кредитам и вкладам. Основная учетная ставка - один из самых важных механизмов, с помощью которого осуществляется регуляция экономики страны. Согласно прогнозам, процентная ставка останется на уровне 1,50%.

В 09:30 GMT Британия выпустит индекс PMI в секторе услуг за ноябрь. Индекс отображает изменение настроений в сфере услуг. Вычисляется на основе опроса представителей руководящих должностей. Значение индикатора выше уровня 50 пунктов свидетельствует о том, что в секторе произошло расширение. Ожидается, что индекс упал до 55,0 с 55,6 в октябре.

В 10:00 GMT еврозона заявит об изменении розничных продаж за октябрь. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Прогнозируется, что продажи снизились на 0,7% за месяц, и выросли на 1,7% в годовом выражении.

В 13:30 GMT Канада и США объявят об изменении сальдо торгового баланса за октябрь. Показатель отражает все торговые операций. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Стоит также отметить, что около 65% канадского экспорта приходится на США. Ожидается, что дефицит торгового баланса США расширился до $47,5 млрд. с $43,50 млрд. в сентябре.

В 15:00 GMT США представят индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) за ноябрь. Показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Индекс состоит из четырех равновзвешенных компонент: деловая активность, новые заказы, занятость и отгрузки поставщиков. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста активности. Прогнозируется, что индекс снизился до 59,2 с 60,1 в октябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Показатель деловой активности в Нью-Йорке сильно улучшился в прошлом месяце, превысив прогнозы аналитиков, и достигнув максимума за последние 4 месяца. Об этом свидетельствует отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM) Нью-Йорка.

Согласно представленным данным, индекс, оценивающий экономические условия в секторах производства и услуг для компаний, зарегистрированных в Нью-Йорке, вырос в ноябре до 58,1 пункта с 51,6 пункта в октябре. Последнее значение оказалось самым высоким с июля (тогда индекс составлял 62,8 пункта). Прогнозировалось, что индекс поднимется лишь до 54,0 пункта. Напомним, значение выше 50 пунктов говорит о расширении активности. Вместе с тем, индекс, отражающий экономические условия через 6 месяцев, улучшился до 69,7 пункта против 62,6 пункта в октябре.

В отчете также сообщалось, что суб-индекс занятости вырос до 64,6 пункта (максимум с августа 2015 года) с 54,8 пункта в октябре. Показатель количества покупок поднялся до 56,3 пункта (8-месячный максимум) против 45,0 пункта в октябре, в то время как показатель закупочных цен увеличился до 62,5 пункта (12-месячный максимум) с 60,0 пункта в октябре. Между тем, индекс текущих доходов вырос до уровня 64,3 пункта (8-месячный максимум) с 45,5 пункта в октябре, а показатель ожидаемых доходов повысился с 63,6 пункта до 71,4 пункта (15-месячный максимум).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings полагает, что дивиденды станут основном финансовым риском для российских телекоммуникационных компаний, говорится в обзоре агентства.

Телекоммуникационные компании не готовы сдерживать выплаты акционерам, чтобы компенсировать растущую долговую нагрузку, что, по оценкам Fitch, может привести к устойчивому увеличению leverage (отношение заемных средств компании к собственным средствам) и негативно сказаться на рейтингах.

Совокупные дивиденды у рейтингуемых Fitch российских телекоммуникационных компаний в 2015-2016 годах существенно превышали свободный денежный поток до выплаты дивидендов. "Мы ожидаем, что на выплату дивидендов будет уходить свыше 85% от свободного денежного потока в 2018-2020 годах", - говорится в сообщении агентства.

Регулятивные риски в России потенциально могут привести к существенным потребностям в инвестициях, уверены в Fitch. Так, реализация "закона Яровой" может потребовать до 100 млрд рублей от каждого оператора в течение трех лет.

Кроме того, регулятор планирует распределить частоты 5G посредством денежного аукциона, а не на условиях конкурса, основанного на обязательствах по капитальным вложениям, как это было в случае частот 3G и 4G.

"При более высоком leverage и более низком генерировании свободного денежного потока до выплаты дивидендов в этот раз отрасль может иметь более низкую гибкость, чтобы справиться с повышением капиталовложений относительно периода строительства сетей 3G и 4G. Более значительная свобода действий в отношении выплат акционерам может быть позитивной для компаний, если потребности в инвестициях станут реальностью", - отмечают в Fitch.

ЛОНДОН, 4 декабря. /ТАСС/. Объем торгов на всех рынках Московской биржи в ноябре составил 70,4 трлн руб. - это на 3,6% больше, чем в ноябре 2016 г., следует из данных торговой площадки. Наибольшую динамику показал рынок облигаций - объем торгов вырос на 43,3%, до 1,3 трлн руб. (без учета однодневных облигаций).

Всего объем торгов на фондовом рынке вырос на 26,4%, до 2,3 трлн руб. Объем торгов акциями, расписками и паями вырос на 9% и составил 977 млрд руб. Объем торгов на валютном рынке биржи увеличился на 6,2%, до 27,3 трлн руб.

Падение объема торгов произошло на срочном и денежном рынках биржи. На срочном рынке снижение составило 24% и достигло 7,5 трлн руб., хотя объем открытых позиций достиг 930 млрд руб. на конец месяца (+9,5% к ноябрю 2016 г.). На денежном рынке объем торгов в ноябре сократился на 6,6% до 29,7 трлн руб.

Количество безработных в Испании увеличилось в ноябре, свидетельствуют данные Министерства труда.

Число безработных увеличилось на 7 255 человек в ноябре с октября. За тот же период прошлого года безработица увеличилась на 24 841 человек.

Безработица в ноябре составила 3,47 млн. человек, что является самым низким уровнем за последние восемь лет, говорится в сообщении министерства.

Безработица в сфере услуг резко возросла на 23 048 человек. Между тем, безработица снизилась на 2 777 в промышленности и на 3 277 в строительстве. Сектор сельского хозяйства показал снижение на 2 929 человек.

Данные показали, что число безработных среди молодежи в возрасте до 25 лет снизилось на 5 999 в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственные заказы в США упали на 0,1% в октябре в основном из-за меньшего количества заказов на пассажирские самолеты, автомобили и грузовики, сообщил в понедельник отчет правительства.

Снижение было сосредоточено на больших самолетах и автомобилях, на двух волатильных категориях, которые часто искажают данные главного показателя.

Заказы, исключая транспорт, поднялись на 0,8%. Заказы выросли на 1,7% в сентябре и на 1,2% в августе.

Несмотря на небольшое снижение в октябре, производители в США быстро растут. Заказы выросли на 5,6% за первые 10 месяцев 2017 года по сравнению с тем же периодом годом ранее.

Заводские поставки, между тем, выросли на 0,4%, и отметили пятый прирост за шесть месяцев.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Завтра станут известны итоги последнего в этом году заседания Резервного банка Австралии, при этом экономисты не ожидают никаких изменений монетарной политики.

На заседании в ноябре РБА оставил без изменений процентные ставки. Банк принял такое решение из-за слабой инфляции, которая не растет, несмотря на усиление рынка труда и мировой экономики.

Центральный банк оставил ключевую ставку на уровне 1,5%, где она находится с августа 2016 года, и вряд ли изменит ее в краткосрочной перспективе.

В то время как многие центральные банки, в том числе, ФРС, Банк Канады и Банк Англии в последнее время повысили ставки, противоречивые тенденции в экономике Австралии заставляют РБА воздерживаться от такого шага.

Ценовая конкуренция и избыточные ресурсы некоторое время будут оказывать давление на инфляцию в Австралии, что не создаст предпосылок для повышения процентных ставок, сказал глава Резервного банка Австралии Филип Лоу.

"Незадействованные мощности в экономике и слабые перспективы инфляции означают, что нет особых причин повышать процентные ставки в ближайшее время", - сказал Лоу в прошлом месяце.

Это заявление стало еще одним сигналом центрального банка о том, что он не будет менять денежно-кредитную политику в течение продолжительного периода, несмотря на склонность других центральных банков к ее ужесточению и отмене поддержки своих экономик.

Слова Лоу также демонстрируют изменение тона РБА, руководители которого долго заявляли, что со временем, по мере укрепления рынка труда и роста зарплат, инфляция ускорится. Глава центрального банка сделал это заявление на следующий день после того, как МВФ опубликовал доклад, в котором сказано, что процентные ставки в Австралии, видимо, должны будут оставаться на рекордно низких уровнях более продолжительное время, чтобы поддержать рост экономики, инфляцию и занятость.

Лоу сказал, что инфляция будет оставаться слабой, пока конкуренция в области цен и зарплат будет усиливаться.

Конкуренция в розничной торговле Австралии усиливается перед запоздалым выходом на рынок компании Amazon, который, видимо, обусловит ускорение роста онлайновой торговли в стране. Именно развитие онлайновой торговли многие экономисты во всем мире называют одним из факторов, обусловливающих слабое ускорение инфляции при улучшении состояния экономики.

Лоу признал, что в текущем году был достигнут некоторый прогресс в части приближения к полной занятости и ускорения роста зарплат, однако целевые показатели РБА пока не достигнуты.

Какие-либо изменения в денежно-кредитной политике, скорее всего, станут целесообразными лишь по прошествии некоторого времени, но, "если экономическая ситуация будет улучшаться в соответствии с ожиданиями, то более вероятным сценарием будет повышение процентных ставок, а не их понижение", сказал Лоу.

Комментарии Лоу совпадают с ожиданиями рынка, согласно которым, следующим изменением политики РБА станет повышение ставок. При этом инвесторы считают наиболее вероятным ужесточение денежно-кредитной политики ближе к 2019 году.

Центральный банк не вносил изменений в процентные ставки с августа 2016 года. РБА не понижал ставки из опасений вызвать резкий рост цен на жилье и дальнейшее увеличение долговых обязательств австралийских домохозяйств.

В начале текущего года в Австралии были приняты меры, направленные на охлаждение рынка жилья, которые, по мнению Лоу, дали определенный результат, несколько сбалансировав риски денежно-кредитной политики.

Опубликованные ранее данные по инфляции и заработным платам Австралии за 3-й квартал не оправдали ожиданий участников рынка.

Кроме того, в начале ноября РБА понизил свой прогноз инфляции в Австралии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.40% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $57.61 (-1.29%)

Золото $1,279.20 (-0.24%)

В третьем квартале экономика Греции росла более медленными темпами, свидетельствуют данные Греческого статистического управления в понедельник.

Валовой внутренний продукт увеличился на 0,3 процента последовательно, медленнее, чем пересмотренный рост на 0,8 процента, наблюдавшийся во втором квартале.

Тем не менее, это было третье последовательное расширение роста ВВП. Рост во втором квартале был пересмотрен с 0,5 процента.

На ежегодной основе экономика выросла на 1,3 процента после роста на 1,6 процента за второй квартал.

Что касается расходов, расходы на конечное потребление снизились на 0,1 процента по сравнению с предыдущим кварталом, а валовое накопление основного капитала снизилось на 6,1 процента.

Между тем, экспорт увеличился на 5 процентов, а импорт вырос на 0,4 процента в третьем квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,658.00 (+0.53%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.48% до уровня 6,376.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Nikkei 22,707.16 -111.87 -0.49%

Hang Seng 29,138.28 +64.04 +0.22%

Shanghai 3,310.37 -7.25 -0.22%

S&P/ASX 5,985.59 -4.17 -0.07%

FTSE 7,334.98 +34.49 +0.47%

CAC 5,381.33 +64.44 +1.21%

DAX 13,059.01 +197.52 +1.54%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $57.70 за баррель (-1.13%)

Золото торгуется по $1,295.00 за унцию (+0.01%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете сигнализируют об оптимистичном старте торгов. Доминирующее на рынке утром "бычье" настроение связано с принятием Сенатом на выходных законопроекта реформы налогового законодательства, предусматривающую снижение налога с компаний до 20% с 35%.

Утром в субботу члены Сената США с небольшим перевесом проголосовали за крупнейшую более чем за 30 лет реформу налогового законодательства. Было собрано 51 голос в поддержку и 49 - против. Противниками реформы были сенаторы-демократы. После согласования положений этого законопроекта с ранее принятыми палатой представителей нормами президент сможет подписать его. Сокращение налогов - это часть программы президента Трампа. Она призвана подтолкнуть к росту американскую экономику и создать новые рабочие места, а также способствовать росту инвестиций. Ожидания обещанной реформы наряду с сильными корпоративными результатами и экономическими показателями способствовали росту индекса S&P 500 на порядка 18% в текущем году.

Особенно сильный рост наблюдается в акциях финансовых учреждений и промышленных компаний. Так, акции Bank of America (BAC) и JPMorgan (JPM) выросли более чем на 2%, тогда как Caterpillar (CAT) и Boeing (BA) подорожали на более чем 1.5%.

Важным событием для рынка также стала корректировка ABC News его пятничного сообщения о том, что Дональд Трамп попросил бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна установить контакт с россиянами во время его президентской кампании. В ABC позже уточнили, что г-н Трамп сделал запрос уже будучи избранным президентом, а не когда был кандидатом. Напомним, американский фондовый рынок отреагировал резким снижением на публикацию в пятницу сообщения ABC, грозящего обернуться импичментом для Трампа.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что оператор сети аптек CVS Health (CVS) договорился о покупке страховой компании Aetna (AET) за $69 млрд. На премаркете акции AET выросли на 2.5%, тогда как акции CVS подешевели на 2.7%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственным заказам, которые выйдут в 15:00 GMT. Согласно средним прогнозам экономистов, заказы в октябре увеличились на 0.6% после роста на 1.4% в сентябре.

Британский экономический рост, вероятно, останется стабильным, но вялым, поскольку сжатая реальная заработная плата ослабила расходы домашних хозяйств, а неопределенность в отношении Brexit негативно влияет на инвестиции в бизнес, заявила Конфедерация британской промышленности в своем докладе в понедельник.

В другом месте результаты опроса менеджеров по закупкам в строительном секторе показали, что активность расширилась самыми сильными темпами за последние пять месяцев, чему способствовала жилищная деятельность.

Согласно экономическому прогнозу CBI, в этом году и далее британская экономика будет расти на 1,5 процента. На 2019 год CBI прогнозирует увеличение на 1,3 процента.

По прогнозам CBI квартальный рост ВВП снизится до 0,3 процента до конца 2019 года. Оценка оставалась в значительной степени аналогичной той, что была опубликована в июне.

Главный экономист CBI Рейн Ньютон-Смит предупредил, что перспективы остаются под высоким риском снижения - особенно в 2019 году, когда неупорядоченный исход переговоров Brexit может сорвать экономику и финансовые рынки.

CBI ожидает, что Банк Англии поднимет свою ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов в третьем квартале 2018 года, а затем во втором и третьем кварталах 2019 года. Даже после трех повышений ставка останется относительно низкой на уровне 1,25 процента, отметил CBI.

Ожидается, что инфляция в октябре 2017 года составит 3 процента, прежде чем постепенно уменьшится. Тем не менее, при условии, что ожидаемый рост заработной платы будет небольшим, уровень жизни будет оставаться под давлением.

Прогноз основан на предположении, что соглашение с ЕС о временном переходном периоде будет достигнуто в первом квартале 2018 года и будет реализовано по истечении срока действия статьи 50 в марте 2019 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

EUR/USD: 1.1800(426 млн), 1.1900(460 млн), 1.2000(1.01 млрд)

USD/JPY: 111.90-00(999 млн), 112.50-55(914 млн), 113.25(710 млн), 114.00-10(893 млн)

AUD/USD: 0.7500(291 млн), 0.7750(335 млн)

NZD/USD: 0.6920(371 млн)

USD/CAD: 1.2810(290 млн)

EUR/GBP: 0.8789(724 млн)

AUD/JPY: 84.06(260 млн), 85.75(257 млн)

AUD/NZD: 1.1100(847 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Goldman присвоили акциям Travelers (TRV) рейтинг Sell; целевая стоимость $124

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Goldman возобновили рейтинг акций DowDuPont (DWDP) на уровне Buy; целевая стоимость $91

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Telsey Advisory Group повысили целевую стоимость акций Home Depot (HD) до $190

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

09:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Декабрь 34.0 32.3 31.1

09:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Ноябрь 50.8 51.0 53.1

10:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Октябрь 0.5% Пересмотрено с 0.6% 0.3% 0.4%

10:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Октябрь 2.8% Пересмотрено с 2.9% 2.6% 2.5%

Фунт вырос на фоне визита премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в Брюссель, где она намерена встретиться с ключевыми политиками ЕС и попытаться убедить их продвинуться в переговорах по Брекзиту до конца декабря.

Первые новости со встречи были позитивно восприняты рынками - Мэй заявила, что в процессе переговоров по Брекзиту был достигнут ощутимый прогресс, хотя устранены еще не все разногласия.

Также Мэй сообщила о том, что Британия заинтересована в достижении скорейшего прогресса, помня о саммите ЕС, который стартует 14 декабря.

В то же время, появилась информация со ссылкой на источники в ирландском правительстве, что Британия и ЕС достигли договоренности по всем вопросам, касающимся Ирландии.

В начале европейской сессии фунт снизился под давлением слабых данных по индексу деловой активности в строительном секторе Великобритании. Британская строительная активность расширилась самыми быстрыми темпами за пять месяцев в ноябре, чему способствовал устойчивый рост жилищных строительных работ, показали данные опроса IHS Markit в понедельник.

Индекс менеджеров по снабжению в строительном секторе от IHS Markit / Chartered Institute of Supply and Supply вырос до 53,1 в ноябре с 50,8 в октябре. Любое чтение выше 50 указывает на расширение в секторе.

Опрос показал, что стабильный спрос и благоприятный политический фон привели к устойчивому и ускоренному подъему жилых работ.

В то же время коммерческая и гражданская строительная активность продолжили снижаться в ноябре, а последний сектор переживает самый продолжительный период снижения с начала первой половины 2013 года.

Новые заказы умеренно восстановились в ноябре, и темпы роста были самыми быстрыми за последние пять месяцев. В то же время, занятость и закупки материалов увеличились незначительно.

На ценовом фронте инфляция затрат снизилась до 14-месячного минимума, а некоторые фирмы сообщили о том, что рост цен, связанный с обменным курсом начал терять интенсивность.

«Оптимизм бизнеса в строительном секторе оставался относительно низким, но он поднялся с почти пятилетнего минимума в октябре», - сказал Тим Мур, заместитель директора IHS Markit.

«Это представляло собой первое улучшение доверия в течение трех месяцев, которое строительные компании приписывают увеличению запросов на продажу и надеются, что неприятие риска среди клиентов отступит в течение следующего года».

Евро умеренно снизился против доллара на фоне данных о замедлении инфляции цен производителей в еврозоне и ухудшении уверенности инвесторов.

Индекс доверия инвесторов в еврозоне снизился в декабре, и был слабее ожиданий, показали в понедельник результаты опроса аналитического центра Sentix.

Индекс настроений инвесторов упал больше, чем ожидалось, до 31,1 с 34,0 в ноябре. Ожидалось, что оценка уменьшится до 32,3.

Индекс в ноябре был самым высоким с июля 2007 года.

Оценка нынешней ситуации укрепилась до самого высокого уровня за последние 10 лет, в то время как ожидания заметно снизились до 4-месячного минимума в декабре.

Индекс текущих условий составил 46,5, что является самым высоким показателем с сентября 2007 года по сравнению с 45,8 в ноябре. С другой стороны, индекс ожиданий снизился до 16,8 с 22,8 месяц назад.

В Германии индекс настроений инвесторов снизился на 3,3 пункта до 39,1 в декабре по мере ослабления как текущих, так и ожидаемых показателей.

В октябре инфляция цен производителей еврозоны снизилась быстрее, чем ожидалось, продемонстрировали в понедельник данные Евростат.

Цены производителей выросли на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что было ниже, чем рост в предыдущем месяце на 2,8%, который был пересмотрен с 2,9%-ного увеличения, о котором сообщалось ранее.

Экономисты ожидали, что инфляция цен производителей снизится до 2,6%.

Без учета энергии инфляция цен производителей снизилась незначительно до 2,3% с 2,2%.

На ежемесячной основе цены производителей выросли на 0,4% с сентября, когда они выросли на 0,5%, пересмотренных с 0,6%. Ожидалось, что цены вырастут на 0,3%.

В ЕС28 цены производителей выросли на 2,5% годовых и на 0,4% за месяц в октябре.

Цены промышленных производителей выросли во всех государствах-членах, причем наибольший рост зафиксирован в Бельгии, Болгарии, Польше, Венгрии и Ирландии.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.1835

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.3418 и затем выросла до $1.3537

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне

В 15:00 GMT США отчитаются по изменению объема производственных заказов за октябрь. В 22:30 GMT Австралия опубликует индекс активности в сфере услуг от AiG за ноябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на осведомленные источники, компания Walt Disney Co. (DIS) возобновила переговоры о покупке некоторых активов 21st Century Fox. Компания Comcast Corp. также остается заинтересованной стороной, а сами переговоры набирают обороты.

Фокус переговоров находится на кино- и телестудии Twentieth Century Fox, международных активах, таких как 39%-ной долей Fox в спутниковом телеканале U.K. Sky PLC и индийском Star TV, а также некоторых кабельных сетях США. Fox News, сеть вещания Fox, и спортивная сеть FS1, как ожидается, не будут проданы, сообщили источники.

По словам источников, Руперт Мердок и его семья, которые обладают 39% голосующих акций 21st Century Fox, как ожидается, примут решение о целесообразности сделки к концу года.

Компания Walt Disney впервые вышла на диалог с 21st Century Fox о возможной сделке несколько недель назад, но переговоры остыли после того, как обе стороны не смогли договориться о цене, сообщили осведомленные источники.

Сразу после выхода сообщения о переговорах между Walt Disney и 21st Century Fox, начали получаться новости о других потенциальных покупателях. Comcast, развлекательное подразделение Sony Corp., а также Verizon Communications Inc. (VZ) назывались в числе фирм, проявивших интерес к различным активам 21st Century Fox. Конкретной информации о переговорах с Sony и Verizon не было озвучено.

По информации WSJ, Walt Disney Co. и Comcast ведут активные переговоры с 21st Century Fox, однако эти переговоры могут провалиться и сделка не будет заключена.

Акции DIS на премаркете выросли до уровня $106.30 (+1.00%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1880 1.1900 1.1920 1.1950 1.1965 1.1980 1.2000

Ордера на покупку: 1.1850 1.1835 1.1820 1.1800 1.1785 1.1750

USD/JPY

Ордера на продажу: 113.20-25 113.35 113.50 114.00

Ордера на покупку: 112.75-80 112.60 112.30 112.00 111.80 111.50

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.3460 1.3480 1.3500 1.3520 1.3535 1.3550 1.3600

Ордера на покупку: 1.3420 1.3400 1.13380 1.3365 1.3350 1.13330 1.3300

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7610 0.7620 0.7635 0.7650

Ордера на покупку: 0.7580 0.7565 0.7550 0.7530 0.7500

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8830-35 0.8850 0.8865 0.8880-85 0.8900

Ордера на покупку: 0.8780-85 0.8750 0.8730 0.8700

EUR/JPY

Ордера на продажу: 134.20 134.35 134.50 134.80 135.00

Ордера на покупку: 133.50-60 133.00 132.80 132.50

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Пара GBP/USD прибавила более 100 пкт, преодолев психологическую отметку 1.3500, а пара EUR/GBP потеряла около 70 пкт и обвалилась к месячным минимумам.

Европейские рынки выросли в понедельник утром, так как инвесторы оценивали новости, что Сенат США в течение уик-энда принял спорный налоговый законопроект.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,79 процента во время утренних сделок, со всеми секторами и крупными биржами на положительной территории.

Акции автомобилестроителей в Европе, которые имеют большую связь с США, выросли более чем на 1,4 процента в понедельник утром после того, как Сенат США принял налоговый пакет, обеспечивающий значительные финансовые стимулы.

Рассматривая отдельные акции, крупнейшая страховая компания Дании Tryg заявила, что согласилась купить в понедельник конкурента Alka Forsikring за 1,31 млрд долларов. Компания заявила, что стремится усилить свое присутствие на рынках страхования имущества и страхования от несчастных случаев. Акции Tryg выросли на 3,5 процента выше на новостях.

Между тем, Dialog Semiconductor упал на дно сводного индекса в понедельник утром. Немецкий производитель микрочипов сказал, что его главный клиент Apple вскоре может отказаться от своих собственных чипов управления питанием. Однако Dialog Semiconductor заявила, что не должна потерять свой бизнес производства чипов Apple в 2018 году. Акции упали на 16 процентов.

В Европу, тема Brexit снова вернется на повестку дня в понедельник, чтобы встряхнуть рыночные настроения. На этой неделе ожидается, что переговорщики Великобритании и Евросоюза соберутся, чтобы найти выход из тупика вокруг переговоров по Brexit.

ЕС дал премьер-министру Великобритании Терезе Мэй срок до понедельника, чтобы предложить более всеобъемлющее предложение, когда речь заходит о некоторых проблемах развода Brexit. По данным Reuters, официальные лица и дипломаты ЕС заявили, что они стали более оптимистичными в отношении того, что в понедельник можно было бы заключить сделку, но по-прежнему проявляли бдительность в отношении возможных проблем, которые могут возникнуть.

В то время как цены на нефть выросли на фоне сделки ОПЕК на прошлой неделе, в понедельник цены торговались в красном, после новостей о том, что буровые компании по добыче сланцевой нефти в США добавили больше установок на предыдущей неделе.

На текущий момент:

FTSE 7358.19 57.70 0.79%

DAX 13017.71 156.22 1.21%

CAC 5367.36 50.47 0.95%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В октябре инфляция цен производителей еврозоны снизилась быстрее, чем ожидалось, продемонстрировали в понедельник данные Евростат.

Цены производителей выросли на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что было ниже, чем рост в предыдущем месяце на 2,8%, который был пересмотрен с 2,9%-ного увеличения, о котором сообщалось ранее.

Экономисты ожидали, что инфляция цен производителей снизится до 2,6%.

Без учета энергии инфляция цен производителей снизилась незначительно до 2,3% с 2,2%.

На ежемесячной основе цены производителей выросли на 0,4% с сентября, когда они выросли на 0,5%, пересмотренных с 0,6%. Ожидалось, что цены вырастут на 0,3%.

В ЕС28 цены производителей выросли на 2,5% годовых и на 0,4% за месяц в октябре.

Цены промышленных производителей выросли во всех государствах-членах, причем наибольший рост зафиксирован в Бельгии, Болгарии, Польше, Венгрии и Ирландии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британская строительная активность расширилась самыми быстрыми темпами за пять месяцев в ноябре, чему способствовал устойчивый рост жилищных строительных работ, показали данные опроса IHS Markit в понедельник.

Индекс менеджеров по снабжению в строительном секторе от IHS Markit / Chartered Institute of Supply and Supply вырос до 53,1 в ноябре с 50,8 в октябре. Любое чтение выше 50 указывает на расширение в секторе.

Опрос показал, что стабильный спрос и благоприятный политический фон привели к устойчивому и ускоренному подъему жилых работ.

В то же время коммерческая и гражданская строительная активность продолжили снижаться в ноябре, а последний сектор переживает самый продолжительный период снижения с начала первой половины 2013 года.

Новые заказы умеренно восстановились в ноябре, и темпы роста были самыми быстрыми за последние пять месяцев. В то же время, занятость и закупки материалов увеличились незначительно.

На ценовом фронте инфляция затрат снизилась до 14-месячного минимума, а некоторые фирмы сообщили о том, что рост цен, связанный с обменным курсом начал терять интенсивность.

«Оптимизм бизнеса в строительном секторе оставался относительно низким, но он поднялся с почти пятилетнего минимума в октябре», - сказал Тим Мур, заместитель директора IHS Markit.

«Это представляло собой первое улучшение доверия в течение трех месяцев, которое строительные компании приписывают увеличению запросов на продажу и надеются, что неприятие риска среди клиентов отступит в течение следующего года».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс доверия инвесторов в еврозоне снизился в декабре, и был слабее ожиданий, показали в понедельник результаты опроса аналитического центра Sentix.

Индекс настроений инвесторов упал больше, чем ожидалось, до 31,1 с 34,0 в ноябре. Ожидалось, что оценка уменьшится до 32,3.

Индекс в ноябре был самым высоким с июля 2007 года.

Оценка нынешней ситуации укрепилась до самого высокого уровня за последние 10 лет, в то время как ожидания заметно снизились до 4-месячного минимума в декабре.

Индекс текущих условий составил 46,5, что является самым высоким показателем с сентября 2007 года по сравнению с 45,8 в ноябре. С другой стороны, индекс ожиданий снизился до 16,8 с 22,8 месяц назад.

В Германии индекс настроений инвесторов снизился на 3,3 пункта до 39,1 в декабре по мере ослабления как текущих, так и ожидаемых показателей.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно после того, как республиканцы Сената США приняли законопроект о пересмотре налоговой системы США, а президент Дональд Трамп в воскресенье написал в твиттере, что никогда не просил экс-директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении Майкла Флинна, бывшего советника Белого дома по нацбезопасности. Это противоречит показаниям самого Коми.

Японский фондовый рынок закрылся в красной зоне после новостей о том, что республиканцы Сената США приняли законопроект о пересмотре налоговой системы.

Акции Kobe Steel, Panasonic, Advantest и Fanuc упали в цене на -1-2%, Canon - на -0,2%, а Sony - 1,4%. Розничные магазины J. Front Retailing и Takashimaya увеличили капитализацию на 1,7% каждый после публикации отчета о сильных ежемесячных продажах в ноябре.

Потребительское доверие Японии улучшилось, как ожидалось в ноябре, до самого высокого уровня за последние четыре года, свидетельствуют данные опроса кабинета министров. Индекс потребительского доверия в Японии вырос до 44,9 с 44,5 в предыдущем месяце.

Австралийские акции восстановились от первоначальных потерь на фоне роста прибыли горнорудных и энергетических компаний.

Акции BHP Billiton, Fortescue Metals Group и South32 выросли в цене на 1,5% - 1,6%, а Rio Tinto - на 1,2%.

Бумаги ANZ и Westpac упали в цене примерно на 1%.

NIKKEI 22707.16 -111.87 -0.49%

SHANGHAI 3310.37 -7.25 -0.22%

HSI 29138.28 +64.04 +0.22%

ASX 200 5985.59 -4.17 -0.07%

KOSPI 2501.67 +26.26 +1.06%

NZ50 8184.87 -3.96 -0.05%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Washington Times

Трамп возобновляет распри с ФБР после признания Флинном своей вины в контексте расследования по России

"Президент Трамп возобновляет свои распри с бывшим директором ФБР Джеймсом Б.Коми, в то время как республиканцы в Палате представителей рассматривают возможность обвинить в неуважении к Конгрессу его преемника Кристофера Рэя: тот не предъявил документы, связанные с расследованием по России, которое принесло первые плоды в виде нашумевшего признания вины в пятницу", - пишет The Washington Times.

ВВС

Гигантская батарея Tesla заработала в Австралии

Самая большая в мире литий-ионная батарея начала подавать электроэнергию в электросети Южной Австралии.

Аккумулятор на 100 мегаватт, построенный компанией Tesla, официально введен в эксплуатацию в пятницу. Фактически же ток пошел по проводам еще в четверг: из-за аномальной жары и беспрерывной работы кондиционеров спрос на электричество чрезвычайно велик.

В последние годы Южная Австралия испытывает серьезные энергетические проблемы.

Глава Tesla Илон Маск в свое время пообещал построить батарею за 100 дней - это обещание он выполнил.

DW

Половина британцев хотели бы провести новый референдум по Brexit

Половина граждан Великобритании высказываются за проведение нового референдума по Brexit. Таковы данные социологического опроса, который обнародовал британский таблоид Mail on Sunday в воскресенье, 3 декабря.

Британцы отвечали на вопрос, хотели бы ли они проголосовать за то, насколько приемлемы условия выхода Великобритании из ЕС. 34 процента опрошенных высказались против такого референдума. 16 процентов не определились с ответом.

Большинство из более чем тысячи опрошенных человек также заявили, что страна выплатит в ходе Brexit "слишком много денег". Ранее британские СМИ написали, что правительство готово заплатить Евросоюзу за выход из него около 50 миллиардов евро.

Die Welt

Германия лидирует в ЕС по рассмотрению заявок на убежище

За первые 6 месяцев 2017 года Германия рассмотрела больше заявок на предоставление убежища, чем все остальные страны Евросоюза вместе взятые. Об этом в понедельник, 4 декабря, пишет газета Die Welt со ссылкой на статистическое агентство ЕС Eurostat.

По подсчетам агентства, Германия рассмотрела более 357 тысяч заявок. Все остальные 27 стран ЕС приняли решение по 199 тысячам заявлений о предоставлении убежища. Речь идет о так называемых "первичных" заявках, то есть первом обращении беженцев к властям об убежище.

Die Welt отмечает, что данные статистического агентства ЕС расходятся с данными Федерального ведомства Германии по делам миграции и беженцев (BAMF). По подсчетам последнего, в ФРГ рассмотрели более 388 тысяч заявок на предоставление убежища.

Венесуэла введет криптовалюту для прорыва финансовой блокады

Венесуэла создаст свою криптовалюту, чтобы "продвинуться вперед в вопросах денежного суверенитета, осуществлять финансовые операции и преодолеть финансовую блокаду". Об этом глава государства Николас Мадуро заявил в воскресенье, 3 декабря, в своей еженедельной программе, транслировавшийся гостелеслужбой "Венесолана де телевисьон".

По его словам, данный шаг позволит перейти к "новым формам международного финансирования" для поддержания экономического и социального развития страны.

Мадуро уточнил, что "электронная наличность" получит наименование Petro. Ее ликвидность будет гарантирована за счет золото-валютных ресурсов, запасов нефти, газа и алмазов.

Wall Street Journal.

Увеличенное табло счетчика госдолга США вернулось в Нью-Йорк

Табло счетчика государственного долга США вновь установлено рядом с площадью Таймс-сквер в центре Нью-Йорка. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

После того как госдолг превысил $20 трлн, счетчик отправили на модернизацию. В обновленном варианте поместится 16 цифр вместо прежних 14. По состоянию на 13:00 мск субботы табло сообщает, что Соединенные Штаты должны кредиторам $20 трлн 568 млрд. Вторая строчка указывает сумму долга, которая приходится на каждую семью - более $172 тыс.

Bloomberg

В США начнут торговать фьючерсами на биткоин

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США заявила, что она позволит продавать фьючерсы на биткоин на некоторых биржах. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам председателя комиссии Кристофера Джанкарло, его агентство сотрудничало с CME Group Inc. и Cboe Global Markets Inc., чтобы гарантировать соответствующий контроль над этими контрактами.

Уточняется, что группа Чикагской товарной биржи (CME) получила разрешение на торговлю фьючерсами на биткоин после того, как пообещала регулирующим органам США, что сделки будут проходить в рамках закона.

Как стало известно, торги начнутся 18 декабря

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе сегодняшних торгов цены на нефть снижаются на фоне роста буровой активности в США.

Согласно опубликованным в пятницу данным нефтесервисной компании Baker Hughes, число буровых установок в США выросло на 2 штуки за прошлую неделю до 749. Это максимально высокий уровень с сентября. Число буровых является ранним индикатором объема будущей добычи нефти в США.

По данным Управления энергетической информации (EIA), производство нефти в США выросло до 9,5 млн баррелей в сутки в сентябре, что стало лучшим показателем в месячном выражении с апреля 2015 года, когда объем нефтедобычи в США составил 9,6 млн баррелей в сутки.

Фьючерсы на нефть сорта Brent упали в цене на -0,44% до $63,45 за баррель. Фьючерсные контракты на американскую нефть WTI торгуются у отметки $57,92 за баррель, что на -0,75% ниже предыдущего закрытия.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1800(426 млн), 1.1900(460 млн), 1.2000(1.01 млрд)

USD/JPY: 111.90-00(999 млн), 112.50-55(914 млн), 113.25(710 млн), 114.00-10(893 млн)

AUD/USD: 0.7500(291 млн), 0.7750(335 млн)

NZD/USD: 0.6920(371 млн)

USD/CAD: 1.2810(290 млн)

EUR/GBP: 0.8789(724 млн)

AUD/JPY: 84.06(260 млн), 85.75(257 млн)

AUD/NZD: 1.1100(847 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сенат США одобрил свой законопроект налоговой реформы. За проголосовал 51 сенатор, против - 49. Одним из основных положений сенатского законопроекта - снижение ставки корпоративного налога с 35% до 20%, что, по мнению республиканцев, позволит повысить конкурентоспособность американской экономики и вернуть из-за рубежа прибыли корпораций. Законопроект по-прежнему необходимо согласовать с версией, принятой Палатой представителей - окончательным препятствием.

Чжу Гуаньяо, вице-министр финансов Китая, заявил в воскресенье на форуме, что Китай "предпримет активные меры" в ответ на налоговый шаг США, поскольку ожидается, что "корректировка налоговой политики крупнейшей экономики в мире окажет серьезное влияние на другие страны, включая Китай".

Международное сообщество должно уделять пристальное внимание последствиям налоговых изменений в США для конкуренции, производительности труда и заработной платы, сказал Чжу, который подчеркнул, что члены G20 согласились установить координацию международной налоговой политики в качестве одного из важных вопросов для обсуждения на саммите 2018 года, который состоится в Аргентине.

Но законопроект, если он будет принят, не будет создавать большие денежные потоки из Китая и в США, сказал Лю Шанси, глава Китайской академии фискальных наук. Многие другие факторы, кроме налоговой ставки, формируют общую бизнес-среду США. "Китай не нуждается в немедленном снижении налогов и слепо следит за тем, что делают в США, но он должен скорректировать макроэкономическую политику, основанную на оценке реальной внутренней ситуации", - сказал Лю.

Снижение налогов приведет к резкому росту дефицита бюджета США на сумму до $1,5 трлн, что, как ожидается, добавит дополнительную нагрузку на и без того высокий уровень задолженности правительства США.

"Государственные доходы и расходы на социальное обеспечение могут находиться под большим давлением в ближайшие месяцы, если законопроект будет принят", - сказал Лю.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Ноябрь 1.5% Пересмотрено с 1.4% 1.5%

00:30 Австралия Данные по инфляции от MI, м/м Ноябрь 0.3% 0.2%

00:30 Австралия Изменение объема валовой прибыли компаний, кв/кв III кв -3.3% Пересмотрено с -4.5% 0.2% -0.2%

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Ноябрь 44.5 44.8 44.9

В центре внимания участников рынков продолжает оставаться рост политических рисков в США, связанных предъявлением бывшему советнику президента США Дональда Трампа по безопасности Майклу Флинну официальных обвинений в попытке обмана ФБР, а также признание Флином данных обвинений и выражение им готовности свидетельствовать против Трампа.

Однако негатив от роста политических рисков был полностью перекрыт сообщениями о том, что в субботу Сенат США одобрил свой законопроект налоговой реформы. За проголосовал 51 сенатор, против - 49. Одним из основных положений сенатского законопроекта - снижение ставки корпоративного налога с 35% до 20%, что, по мнению республиканцев, позволит повысить конкурентоспособность американской экономики и вернуть из-за рубежа прибыли корпораций. Стоит отметить, что ранее Палата представителей Конгресса приняла свою версию налоговой реформы. Обе версии сходятся в вопросе налогообложения корпораций, но имеют определенные отличия по вопросам изменения налогообложении физических лиц. Далее две палаты должны свести свои законопроекты в один. После этого этот законопроект вновь будет поставлен на голосование и после одобрения парламентом направлен на подпись президенту. Сообщения о принятии Сенатом своего законопроекта позитивно отразилось на долларе, который начал сессию понедельника ростом против других валют. Также эти сообщения оказали поддержку фьючерсам на фондовые индексы, которые начали новую неделю существенным ростом.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.1855. Пара корректируется после подъема накануне. Глобально евро торгуется в рамках устойчивого восходящего тренда от 7 ноября. Более того, на часовом графике сформировалась бычья дивергенция по индикатору MACD, что сигнализирует о возможном росте пары. По этой причине стоит присматриваться к покупкам пары на коррекциях в глобальном восходящем тренде. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.1850 (минимум 1 декабря)

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.3435-10. Фунт немного отступил от максимумов прошлой недели. Глобально пара продолжает торговаться в восходящем канале от 3 ноября. В этой ситуации наиболее уместным будет присматриваться к покупкам пары на окончании коррекции. Ближайшая поддержка находится на уровне $1.3430 (минимум европейской сессии 30 ноября)

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара выросла к уровню Y112.90. После стремительного спада в пятницу пара смогла полностью восстановится и обновить недельный максимум. Пара вышла из своего нисходящего тренда и торгуется в рамках восходящего канала от 27 ноября. В данной ситуации наиболее уместным будет покупать пару на коррекциях. Ближайшей поддержкой выступает уровень Y112.00 (минимум американской сессии 1 декабря)

Первая сессия недели не будет перенасыщена макроэкономическими данными и событиями высокой степени важности. В первой половине дня стоит обратить внимание на европейские данные по индексу уверенности инвесторов Sentix и британский отчет по активности в строительном секторе. Оба отчета выйдут в 09:30 GMT. Наиболее важным событием второй половине дня будут американские данные по производственным заказам в 15:00 GMT.

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки и достиг отметки в 58,92 рубля.

Курс евро снизился на 17 копеек, до уровня 69,9 рубля.

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,2%, до отметки в 2099,11 пункта.

Индекс РТС опустился на 0,9% и достиг уровня в 1123,17 пункта. -0--мхх/бед

Согласно мнению аналитиков французского банка Societe Generale, пара EUR/USD находится под контролем быков. Эксперты уверены, что единая валюта абсолютно естественно торгуется выше поддержки $1.1805 и абсолютно комфортно чувствует себя на текущих уровнях. Однако, в Societe Generale добавили, что вскоре евро начнет снова набирать ускорение и следующей целью для быков станет сопротивление $1.1950. После закрепления выше этого уровня - следующая цель уровень $1.21.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 10:00 GMT Встреча Еврогруппы

В 22:10 GMT Помощник губернатора РБА Линдси Боултон выступит с речью

В 16:30 GMT США проведет аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных бондов

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Текущие целевые уровни для процентных ставок представляются адекватными

• Будем придерживаться текущей политики смягчения

• Обеспокоен ростом протекционистских настроений в некоторых странах

• Меня также беспокоят геополитические риски для мировых экономик

• Перспективы мировой экономики позитивны

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным данным опроса от кабинета министров Японии, индекс уверенности потребителей вырос в ноябре к отметке 44.9, что является максимальным значением за последние 50 месяцев. Стоит отметить, что показатель оказался выше прогнозируемого аналитиками значения 44.8. Теперь индексу уверенности потребителей осталось совсем немного для того, чтобы достичь максимум сентября 2013 года - 45.4.

Также сегодняшний отчет указал, что индекс доходов вырос с 42.5 до 43.0, показатель измерения занятости поднялся к 49.3 с 48.7, а готовность покупать товары длительного пользования выросла к 44.0 с 43.6. Напомним, данный опрос проводился 15 ноября среди 8 400 японских домохозяйств.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня глава Банка Японии, Харухико Курода выступил на форуме. Он заявил, что ЦБ активно продвигает новые финансовые технологии в использование и уверен, что они способствуют повышению потенциала экономического роста. «Людям не стоит боятся нового, а финансовым учреждениям необходимо реформировать свои бизнес-структуры так, чтобы эффективно использовать новые финансовые технологии» - добавил Курода. Ничего нового глава Банка Японии сегодня по вопросам денежно-кредитной политики не говорил. Однако, позже состоится еще одно выступление банкира.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2021 (5528)

$1.1983 (4088)

$1.1953 (5954)

Цена на момент написания обзора: $1.1869

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1850 (3101)

$1.1822 (2693)

$1.1786 (3091)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 декабря составляет 165326 контракта (согласно данным за 1 декабря), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (8869);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3585 (2658)

$1.3552 (2651)

$1.3527 (1907)

Цена на момент написания обзора: $1.3462

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3421 (1064)

$1.3365 (1374)

$1.3328 (1178)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 декабря составляет 51838 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3400 (3590);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 декабря составляет 44178 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (3978);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 1 декабря составило 0,85 против 0,85 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно на фоне осторожных сделок на Уолл-стрит в пятницу после новостей о том, что бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн согласился сотрудничать с прокурорами в расследовании о вмешательства России в президентские выборы США

ABC News сообщила, что Флинн был готов засвидетельствовать, что Трамп поручил ему установить контакт с русскими, пока президент все еще был кандидатом. Тем не менее, позднее в докладе выяснилось, что Флинну была дана директива «вскоре после выборов».

Инвесторы также анализируют новости о том, что республиканцы Сената США в субботу приняли законопроект о пересмотре налогового законодательства.

Австралийский рынок торгуется с незначительным изменением, так как прибыль горнорудных и энергетических компаний была компенсирована слабостью банковских акций.

Рыночная стоимость BHP Billiton и Rio Tinto увеличилась более чем на 1% , а Fortescue Metals - почти на 2%. Бумаги Woodside Petroleum подорожали на 0,7%, Santos - почти на 1%, а Oil Search - более 1% на фоне роста цен на нефть в пятницу.

Между тем, четыре крупных банка ANZ Banking, National Australia Bank, Commonwealth Bank и Westpac торгуются со снижением в диапазоне от -0,4% до -1%.

Японский рынок снижается из-за осторожных сделок после новостей о том, что республиканцы Сената США приняли законопроект о пересмотре налоговой системы.

Крупные экспортеры торгуются смешано, несмотря на более слабую иену. Акции Sony подорожали на 0,5%, Canon - 0,4%, а Panasonic - почти на 1%, в тоже время Mitsubishi Electric снизил капитализацию на -0,4%.

В банковском секторе, акции Mitsubishi UFJ Financial подорожали 0,4%, а Sumitomo Mitsui Financial - на 0,1%. Среди автопроизводителей, рыночная стоимость Toyota снизилась на -0,2%, а Honda увеличилась на 0,1%.

NIKKEI 22750.85 -68.18 -0.30%

SHANGHAI 3321.65 +4.03 +0.12%

HSI 29281.13 +206.89 +0.71%

ASX 200 5987.50 -2.26 -0.04%

KOSPI 2491.93 +16.52 +0.67%

NZ50 8184.87 -3.96 -0.05%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США вырос с начала торгов против евро и иены после того как стало известно, что на этих выходных Сенат США одобрил пересмотр налогового законодательства.

В эту субботу Сенат США одобрил крупнейшую за последние 30 лет налоговую реформу, проведение которой было одним из главных предвыборных обещаний президента Дональда Трампа.

Законопроект был принят с минимальным перевесом его сторонников: 51 голос -за и 49 -против. Против реформы голосовали все без исключения представители демократической партии. Среди республиканцев не поддержал документ только один сенатор.

Поправки в налоговое законодательство предусматривают, в первую очередь, сокращение налогов для состоятельных граждан и бизнеса. Остальные категории населения не получат существенные преимущества.

Сокращение налогов - это часть программы президента США Дональда Трампа. Она призвана подтолкнуть к росту американскую экономику и создать новые рабочие места, а также способствовать росту инвестиций. Предполагается, что сэкономленные на налогах средства корпорации и состоятельные граждане направят на создание нового бизнеса и строительство новых предприятий.

Несмотря на рост, американская валюта по-прежнему борется с потенциальным негативным давлением со стороны нынешнего расследования о влиянии России на президентские выборы в США, особенно если расследования затрагивают внутренний круг президента Трампа. В пятницу доллар упал после того, как бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн признал себя виновным в том, что он лгал ФБР о своих контактах с Россией и согласился сотрудничать с прокурорами.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В эту субботу Сенат США одобрил крупнейшую за последние 30 лет налоговую реформу. Законопроекты о пересмотре налогов, принятые Сенатом и Белым Домом, скорее всего, изменят налоговую декларацию. Но они различаются по ключевым моментам. В последние дни много говорят об этих различиях. Сенат и Белый Дом должны согласовать два законопроекта в один, который затем будет продвигаться каждой палатой для окончательного голосования.

CNN опубликовал 13 основных пунктов налогового законодательства, которые могут повлиять на людей:

1. Когда истекает срок действия отдельных положений налогового законодательства

Сенат: большинство истекает в 2025 году.

Белый Дом: Большинство из них постоянные.

2. Мандат на покупку медицинского страхования

Сенат: Исключается, уменьшая штраф до $ 0.

Белый Дом: Сохраняет его.

3. Налоговые категории и ставки

Сенат: Сохраняет семь налоговых категорий, но предлагает изменения, и - в большинстве случаев - снижает ставки. Новые ставки будут: 10%, 12%, 22%, 24%, 32%, 35%, 38,5%.

Белый Дом: Сохраняет четыре налоговых категории. Новые ставки будут: 12%, 25%, 35% и 39,6%.

4. Стандартный вычет

Сенат: повышает его до $12 000 с $6 350 для одиноких домовладельцев; до $18 000 с $9 350 для руководителей домашних хозяйств; до $24 000 с $12 700 для совместных компаний.

Белый Дом: повышает его до $12 200 для одиноких домовладельцев; до $18 300 для руководителей домашних хозяйств; до $24 400 для совместных лиц.

5. Налоговый кредит для детей

Сенат: Увеличивает его до $2000 с $1000, но дополнительные $1000 не подлежат возврату - это означает, что многие налогоплательщики с низким и средним уровнем дохода, вероятно, не получат увеличенную часть кредита. Разрешен детям до 18 лет, начиная с 17 лет, но только до 2025 года. Обеспечивает полный кредит для семей с более высокими доходами.

Белый Дом: Увеличивает его до $1600 с $1000, но дополнительные $600 не будут возвращены. Делает его доступным для семей с более высокими доходами.

6. Новый семейный кредит

Сенат: создает временный кредит в размере $500 для иждивенцев, которые не являются детьми.

Белый Дом: создает временный личный кредит в размере $300 для родителей и их иждивенцев, не являющихся детьми.

7. Вычет процентов по ипотечным кредитам

Сенат: Сохраняет это как есть.

Белый Дом: уменьшает сумму ипотечного долга, по которому проценты могут быть вычтены до $500 000 с $1 миллиона.

8. Вычет медицинских расходов

Сенат: сохраняет его и временно снижает скорректированный порог валового дохода, который должен быть удовлетворен, чтобы претендовать на него. Сегодня можно вычесть медицинские расходы, превышающие 10% от скорректированного валового дохода - до 7,5%.

Белый Дом: Устраняет это.

9. Вычет расходов учителей для школьных принадлежностей

Сенат: удваивает его до $500 с $250.

Белый Дом: Устраняет это.

10. Отказ от учебы в аспирантуре

Сенат: Оставляет его.

Белый Дом: Устраняет его.

11. Вычет процентов по студенческим кредитам

Сенат: Сохраняет его.

Белый Дом: Устраняет его.

12. Альтернативный минимальный налог

Сенат: сохраняет его, но увеличивает сумму денег, освобождаемых от него до 2025 года. Затем уровни освобождения от дохода возвращаются к настоящему закону.

Белый Дом: Отменяет его.

13. Налог на недвижимость

Сенат: удваивает уровни освобождения от налога до $11 миллионов для физических лиц и $22 миллиона для пар.

Белый Дом: удваивает уровни освобождения в течение шести лет, а затем отменяет налог на недвижимость в 2024 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Прибыль от основной деятельности австралийских компании, публикуемая Австралийским бюро статистики (АБС), в третьем квартале с учетом сезонных колебаний снизилась на -0,2% после падения на -3,3% во втором квартале.

Данный индикатор отражает общую сумму прибыли до вычета налогов, полученную от коммерческой деятельности без учета расходов на выплату процентов по долгу и корректировки стоимости.

Подробнее в отчете АБС отмечено:

Запасы с учетом сезонных колебаний выросли на 0,2% в третьем квартале после падения на 0,5% во втором квартале.

В годовом исчислении прибыль компании подскочила на 20,0%, а запасы - на 1,1%.

Продажи производственных товаров и услуг выросли на 2,0% по сравнению с предыдущим кварталом и на 1,5% в годовом исчислении, а оптовая торговля увеличилась на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом и на 2,3% в годовом исчислении.

Сезонно скорректированная смета на заработную плату выросла на 1,1% по сравнению с предыдущим кварталом и на 2,5% в годовом исчислении.

Товарно-материальные запасы (объемные условия), оценки Trend

Валовая операционная прибыль компании, оценки Trend

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс числа вакансий, публикуемый Банковской группой Australia and New Zealand Banking Group Limited (ANZ) и отражающий число объявлений о вакансиях в крупнейших столичных газетах и на интернет-сайтах, вырос на 1,5% в ноябре относительно октября, когда он также увеличился на 1,5% (пересмотрено с 1,4%). Данный индикатор используется для прогнозирования роста занятости в Австралии, указывая на перспективы условий на рынке труда страны.

Австралийские объявления о вакансиях выросли второй месяц подряд до самого высокого уровня с 2011 года, указывая, что рост занятости в стране может продолжаться некоторое время, - говориться в отчете ANZ.

Среднее количество объявлений за неделю составляло 172 395, что на 12,1% выше, чем в прошлом году.

"Еще один устойчивый рост рекламы, наряду с другими ведущими показателями, свидетельствует о позитивном прогнозе рынка труда, особенно учитывая прочные перспективы экономического роста", - сказал глава австралийской экономики в ANZ Дэвид Планк.

"Тем не менее, улучшение условий на рынке труда еще не привело к росту заработной платы", - добавил он.

Учитывая это, Планк сказал: "обнадеживает тот факт, что недавние опросы указали, что фирмам приходится все труднее находить подходящих работников". "В прошлом это приводило к тому, что фирмы предлагали более высокую заработную плату", - сказал Планк.

Рост занятости в этом году, согласно официальным данным, привет к тому, что уровень безработицы составил 5,4%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные по инфляции от TD Securities, публикуемые факультетом экономики и торговли Университета Мельбурна и оценивающие уровень инфляции в австралийской экономике, указали, что в ноябре инфляция составила 0,2% после роста на 0,3% в октябре. В годовом исчислении потребительские цены выросли на 2,7% после роста на 2,6% в октябре. Стоит отметить, что рост в годовом исчислении является самым значительным с июля нынешнего года. Чем он выше, тем более сильное влияние он потенциально способен оказать на РБА при определении необходимости повышения ставки.

Ежемесячное исследование Мельбурнского института помогает следить за уровнем инфляции, так как официальные данные по индексу потребительских цен от Австралийского статистического бюро выходят один раз в квартал. Инфляция от TD Securities в последнее время немного выше официальных данных, но она соответствует целевому диапазону Резервного банка Австралии, который составляет 2-3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 57.73 -0.45%

Gold 1,295.00 +0.01%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +94.07 22819.03 +0.41%

TOPIX +4.45 1796.53 +0.25%

Hang Seng -103.11 29074.24 -0.35%

CSI 300 -7.96 3998.14 -0.20%

Euro Stoxx 50 -42.38 3527.55 -1.19%

FTSE 100 -26.18 7300.49 -0.36%

DAX -162.49 12861.49 -1.25%

CAC 40 -55.90 5316.89 -1.04%

DJIA -40.76 24231.59 -0.17%

S&P 500 -5.36 2642.22 -0.20%

NASDAQ -26.39 6847.59 -0.38%

S&P/TSX -28.51 16038.97 -0.18%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1890 -0,10%

GBP/USD $1,3470 -0,40%

USD/CHF Chf0,97652 -0,71%

USD/JPY Y112,10 -0,37%

EUR/JPY Y133,30 -0,48%

GBP/JPY Y151,004 -0,76%

AUD/USD $0,7608 +0,56%

NZD/USD $0,6885 +0,80%

USD/CAD C$1,26946 -1,58%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

Понедельник, 04 декабря 2017 года

00:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Ноябрь 1.4%

00:30 Австралия Данные по инфляции от MI, м/м Ноябрь 0.3%

00:30 Австралия Изменение объема валовой прибыли компаний, кв/кв III кв -4.5% 0.2%

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Ноябрь 44.5

09:00 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Бенуа Кере

09:00 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

09:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Декабрь 34.0

09:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Ноябрь 50.8 51.0

10:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Октябрь 0.6% 0.3%

10:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Октябрь 2.9% 2.6%

15:00 США Производственные заказы, м/м Октябрь 1.4% 0.6%

22:30 Австралия Индекс услуг от AIG Ноябрь 51.4

Вторник, 05 декабря 2017 года

00:30 Австралия Сальдо платежного баланса, млрд III кв -9.6 -9.2

00:30 Австралия Розничные продажи, м/м Октябрь 0.0% 0.3%

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit Ноябрь 51.2

03:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 1.5% 1.50%

03:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА

08:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Ноябрь 57.3 60.2

08:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Ноябрь 54.7 54.9

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Ноябрь 55 56.2

09:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Ноябрь 55.6 55.0

10:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Октябрь 0.7% -0.7%

10:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Октябрь 3.7% 1.7%

13:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Октябрь -3.18

13:30 США Торговый баланс, млрд. Октябрь -43.50 -47.5

14:45 США Индекс деловой активности для сферы услуг от Markit (окончательные данные) Ноябрь 55.3 54.7

15:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) Ноябрь 60.1 59.3

Среда, 06 декабря 2017 года

00:30 Австралия Валовой внутренний продукт, г/г III кв 1.8% 3%

00:30 Австралия Валовой внутренний продукт, кв/кв III кв 0.8% 0.7%

07:00 Германия Производственные заказы, м/м Октябрь 1% -0.1%

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь 0.7% 1.0%

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Ноябрь 0.1% 0.2%

13:15 США Изменение числа занятых от ADP Ноябрь 235 214

13:30 Канада Изменение уровня производительности труда, кв/кв III кв -0.1%

13:30 США Изменение уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики, кв/кв (окончательные данные) III кв 1.5% 3.0%

13:30 США Изменение уровня себестоимости труда, кв/кв (окончательные данные) III кв 0.3% 0.3%

15:00 Канада Решение по основной процентной ставке Банка Канады 1% 1%

15:00 Канада Сопроводительное заявление Банка Канады

15:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Декабрь -3.429

22:30 Австралия Индекс активности в секторе строительства от AiG Ноябрь 53.2

Четверг, 07 декабря 2017 года

00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Октябрь 1745 1

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов (предварительные данные) Октябрь 106.4

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов (предварительные данные) Октябрь 116.2

06:45 Швейцария Уровень безработицы (без учета сезонных поправок) Ноябрь 3.0% 3.1%

07:00 Германия Промышленное производство (м/м) Октябрь -1.6% 1.1%

07:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Октябрь -4.7 -4.8

08:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Ноябрь 741.532

08:30 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Ноябрь 0.3% 0.2%

08:30 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Ноябрь 4.5% 4.5%

10:00 Еврозона ВВП, кв/кв (окончательные данные) III кв 0.7% 0.6%

10:00 Еврозона ВВП, г/г (окончательные данные) III кв 2.3% 2.5%

13:30 Канада Разрешение на строительство, м/м Октябрь 3.8%

13:30 США Повторные заявки на пособие по безработице Ноябрь 1957 1

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Декабрь 238 240

15:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Ноябрь 63.8

20:00 США Объем потребительского кредитования, млрд долл Октябрь 20.83 17.60

23:50 Япония Cальдо счёта текущих операций, млрд. Октябрь 2271.2 1721

23:50 Япония ВВП, кв/кв (окончательные данные) III кв 0.6% 0.3%

23:50 Япония ВВП, г/г (окончательные данные) III кв 2.5% 1.4

Пятница, 08 декабря 2017 года

00:00 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Октябрь 0.9%

00:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Октябрь -2.3% -2.5%

03:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд Ноябрь 38.2 39.50

05:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers Ноябрь 54.9

05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Ноябрь 52.2

07:00 Германия Платежный баланс, млрд Октябрь 25.4

07:00 Германия Торговый баланс (без учета сезонных поправок), млрд Октябрь 24.1

07:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м Октябрь 0.6% -0

09:30 Великобритания Общее сальдо торгового баланса Октябрь -2.75

09:30 Великобритания Инфляционные ожидания потребителей IV кв 2.8%

09:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Октябрь 2.5% 3.6%

09:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Октябрь 0.7% 0.1%

09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Октябрь 2.7% 3.9%

09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Октябрь 0.4% 0.1%

13:00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR Ноябрь 0.5%

13:15 Канада Число закладок новых фундаментов Ноябрь 222.8 215.0

13:30 Канада Коэффициент загрузки производственных мощностей III кв 85.0%

13:30 США Средняя длительность рабочей недели Ноябрь 34.4 34.4

13:30 США Количество рабочих мест в обрабатывающей промышленности Ноябрь 24.0 15.0

13:30 США Количество служащих государственного сектора Ноябрь 9.0 5.0

13:30 США Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе Ноябрь 252 195

13:30 США Доля экономически активного населения Ноябрь 62.7%

13:30 США Средняя почасовая оплата Ноябрь 0% 0.2%

13:30 США Уровень безработицы Ноябрь 4.1% 4.2%

13:30 США Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс. Ноябрь 261 185

15:00 США Товарные запасы на складах оптовой торговли Октябрь 0.1% -0.3%

15:00 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (предварительные данные) Декабрь 98.5 98.5

18:00 США Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes Декабрь 749

Суббота, 09 декабря 2017

01:30 Китай Индекс цен производителей, г/г Ноябрь 6.9% 6.6%

01:30 Китай Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь 1.9% 1.8%

Воскресенье, 10 декабря 2017

23:50 Япония Индекс деловых условий для крупных производителей IV кв 9.4