Новости и прогнозы рынков CFD — 05-02-2018

Все компоненты индекса DOW в минусе (30 из 30). Аутсайдер - Exxon Mobil Corporation (XOM, -5.60%).

Все сектора индекса S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор промышленных товаров (-3.7%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейский союз готовится проголосовать за еще одно ключевое место в Европейской политике.

В скором времени будет избран следующий вице-президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) для замены Витора Констансио, срок полномочий которого истекает в мае.

Это голосование последует за декабрьским избранием министра финансов Португалии Марио Сентено в качестве президента Еврогруппы - роль, которая объединяет 19 министров финансов еврозоны - и назначением в январе Ганса Виджбрифа на пост президента Рабочей группы Еврогруппы, которая готовит справочную работу для встреч Еврогруппы.

До сих пор упоминалось о двух именах в качестве потенциальной замены для Констанцио: министр экономики Испании Луис де Гиндос и управляющий Центрального банка Ирландии Филипп Лейн. Все заявки должны быть поданы в Брюссель в среду, и 20 февраля Еврогруппа опубликует список своих предложенных кандидатов. Затем на саммите в марте европейские лидеры проведут голосование, чтобы выбрать вице-президента ЕЦБ.

Кто мог бы заменить Констансио?

"Вице-президент, как правило, выбирается из меньшей страны, потому что более крупные страны "предоставляют" президента, - сказал Эрик Джонс, профессор европейских исследований в Университете Джона Хопкинса. - У нынешнего губернатора Банка Ирландии Филиппа Лейна есть внутренний путь. Он пользуется большим уважением как экономист, а также как центральный банкир. Более того, Ирландия не занимала этой позиции раньше".

Лейн был губернатором ирландского Центрального банка с ноября 2015 года, когда Ирландия пыталась оправиться от кризиса суверенного долга. Тем не менее, уже давно существуют предположение, что испанский Луис де Гиндос может занять позицию во Франкфурте, Германия. Ранее он баллотировался на другие европейские места, но в конце прошлого года отказался от второго срока председательства в Еврогруппе. Это было воспринято как сигнал о том, что он хочет получить пост вице-президента ЕЦБ.

«Испания не была представлена ​​в Исполнительном совете ЕЦБ, который состоит из шести членов, с тех пор, как Хосе Мануэль Гонсалес-Парамо закончил свой восьмилетний срок полномочий в мае 2012 года, - сказал Майкл Шуберт, старший экономист Commerzbank. - Поэтому представители правительства Испании неоднократно призывали испанца взять на себя полномочия нынешнего вице-президента ЕЦБ Констансио".

Однако, некоторые члены Европейского парламента, которые также имеют право голоса в отношении назначений в ЕЦБ, сдержанно относятся к назначению бывшего министра, учитывая, что ЕЦБ должен сохранить свою независимость от политики.

Почему это голосование имеет значение?

"Само по себе назначение вице-президента имеет второстепенное значение, но поскольку это назначение будет иметь последствия для того, кто будет следующим президентом ЕЦБ (и, таким образом, отразится на общей ориентации денежно-кредитной политики ЕЦБ), это весьма актуально", - сказал Шуберт

Президент ЕЦБ Марио Драги завершит свой мандат в октябре 2019 года. В ближайшие два года будут также назначены другие члены в исполнительный совет. При таких назначениях европейские политики пытаются распределить несколько мест между разными государствами-членами.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Изменение числа занятых

Показатель будет опубликован в пятницу, 9 февраля, в 13:30 GMT

Количество занятых в Канаде подскочило в конце 2017 года, что позволило зарегистрировать второй рекордный совокупный двухмесячный прирост. Это увеличение занятости способствовало снижению уровня безработицы на 0,6% всего за два месяца. Быстро ужесточающийся рынок труда и экономический рост на уровне 3% в годовом исчислении дали Банку Канады уверенность, чтобы повысить процентную ставку на 25 б.п., до 1,25% на первом заседании в 2018 году. Банк Канады был готов быстро двигаться на основе экономических данных - он повысил ставки в сентябре и январе в ответ на неожиданно сильный рост ВВП и занятости, соответственно. Тем не менее, эксперты считают, что высокий уровень задолженности домашних хозяйств и неопределенность в отношении будущего Североамериканского соглашения о свободной торговле заставят Банк Канады замедлить темпы ужесточения политики в дальнейшем. Отчет по занятости, который выйдет в пятницу, позволит политикам взглянуть на то, продолжилась ли недавняя тенденция роста рабочих мест или возобновилось снижение.

Согласно средним прогнозам, в январе число занятых выросло на 10 тыс. после увеличения на 78,6 тыс. в декабре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США умеренно вырос против евро, приблизившись до максимума 1 февраля. Катализаторами снижения пары EUR/USD были сильные данные по США, повсеместное укрепление американской валюты, повышение доходности облигаций США, а также заявления главы ЕЦБ Драги.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,33%, на уровне 89,49, вблизи недельного максимума.

Что касается данных, индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), вырос в январе до уровня 59,9 пунктов по сравнению с 55,9 пункта в декабре. Последнее значение оказалось самым высоким с середины 2005 года. Аналитики прогнозировали, что показатель вырастет до 56,5 пунктов. Напомним, индикатор является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США. Значение превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности. В ISM заявили, что расширение активности в сфере услуг фиксируется уже 96-й месяц подряд. В целом, суб-индексы проявили себя следующим образом: индекс бизнес активности в январе вырос до 59,8 против 57,8 в декабре, индекс цен улучшился до 61,9 с 59,9, индекс занятости повысился до 61,6 с 56,3, а индекс новых заказов вырос до 62,7 против 54,5 в декабре.

Между тем, глава ЕЦБ Драги сообщил, что недавняя волатильность валютных курсов создала новые препятствия для руководителей Центробанка, и добавил, что нужно внимательно наблюдать за ситуаций на валютном рынке. Драги также уделил внимание инфляционной ситуации, и заявил, что "мы пока не можем объявить о победе на инфляционном фронте". "Наша уверенность, что инфляция поднимется к целевому уровню, укрепилась. Но индикаторы базовой инфляции пока не показали устойчивого восходящего тренда. Таким образом, терпение и стойкость в отношении денежно-кредитной политики все еще оправданы", - сообщил Драги.

Британский фунт существенно подешевел против доллара США, достигнув минимума 30 января, что было обусловлено публикацией разочаровывающих данных по Великобритании, новой волной укрепления американской валюты, и предупреждением от рейтингового агентства S&P Global.

Результаты опроса IHS Markit указали, что активность британского сектора услуг в январе выросла самыми медленными темпами за почти полтора года. Индекс PMI от IHS Markit / CIPS упал до 53,0 в январе с 54,2 в декабре. Прогноз был на уровне 54,1. Однако любое показание выше 50 указывает на расширение в секторе. Согласно опросу, рост сократился из-за потери существующих клиентов и сохраняющихся проблем, связанных с выходом Британии из ЕС. Новые заказы в январе несколько ускорились, но темпы роста были слабее, чем в 2017 году. Тем не менее, создание рабочих мест подкреплялось тем, что компании сохраняли позитивные ожидания относительно перспектив.

Между тем, S&P Global сообщило, что беспорядочный Брекзит в результате того, что Британия неверно оценила инстинкт "самосохранения" ЕС, может привести к дальнейшему понижению суверенного кредитного рейтинга Британии. "Великобритания рискует еще больше неблагоприятными экономическими, финансовыми и рейтинговыми результатами, если она игнорирует обоснование самосохранения ЕС", - сказал в отчете ведущий суверенный аналитик S&P Мориц Крамер. Он имел в виду, что ЕС необходимо избегать эффекта домино других стран, желающих покинуть блок, если они посчитают, что Британия получила "мягкую" торговую сделку после Брекзита. S&P снизило британский рейтинг AAA до AA, с негативным прогнозом, после голосования за Брекзит в середине 2016 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Решение Банка Англии по процентной ставке

Событие запланировано на четверг, 8 февраля, 12:00 GMT

Экономический рост в Соединенном Королевстве в целом был вялым, и в 4-м квартале ВВП вырос на скромные 1,5% в годовом исчислении. Резкое обесценивание фунта после Брекзита привело к повышению инфляции, что впоследствии подорвало рост доходов и вызвало снижение расходов потребителей. Рост инвестиционных расходов также замедлился в течение прошлого года, поскольку неопределенность, связанная с Брекзитом, вероятно, сдерживала более экспансионистские бизнес-решения. В условиях превышения целевых показателей инфляции и угасания опасений в отношении рецессии, Комитет по монетарной политике Банк Англии повысил процентную ставку на 25 базисных пунктов в ноябре 2017 года. Аналитики ожидают, что в ближайшие несколько кварталов рост экономики будет оставаться достаточно медленным, что будет удерживать Банк Англии от дальнейших действий. Однако, к концу года рост реального ВВП должен заново показывать признаки усиления по мере снижения инфляции. В среднем ожидается, что ЦБ Англии повысит ставку на 25 б.п. в 4 квартале 2008 года, и еще два раза по 25 б.п. в течение 2019 года.

Согласно средним прогнозам, процентная ставка будет сохранена на уровне 0,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сальдо торгового баланса

Показатель будет опубликован во вторник, 6 февраля, в 13:30 GMT

Дефицит торгового баланса США в ноябре увеличился до $50,5 млрд, Это было впервые с марта 2012 года, когда дефицит превысил уровень $50 млрд. С ростом стоимости экспорта на 6,0% годовых в период с сентября по ноябрь 2017 года, общий экспорт явно восстановился в 2017 году после того, как испытал слабость в 2016 году. Аналогичным образом, рост импорта в течение 2017 года усилился в соответствии с более высокими ценами на сырьевые товары , но что еще более важно, из-за повышения спроса на внутреннем рынке. Высокие уровни экспорта и импорта, скорее всего, приведут к тому, что реальный чистый экспорт будет тормозить рост ВВП в четвертом квартале. Предварительный отчет по ВВП, опубликованный в прошлом месяце, показал, что чистый экспорт отнял около 1 процентного пункта от общего роста ВВП в четвертом квартале. Аналитики ожидают, что течение ближайших нескольких кварталов продолжит сохраняться небольшое давление на рост ВВП со стороны сектора торговли.

Согласно средним прогнозам, в декабре дефицит торгового баланса расширился до $52 млрд. с $50.5 млрд. в ноябре.

Уровень вакансий и текучести рабочей силы,

Показатель будет опубликован во вторник, 6 февраля, в 15:00 GMT

После регистрации резкого повышения в течение первых трех кварталов 2017 года, количество вакансий сократились во второй месяц подряд в ноябре. Несмотря на то, что общее количество вакансий выросло на 4,4% за последний год, этот показатель свидетельствует о замедлении темпов роста по сравнению с предыдущим годом и, если он будет устойчив, это предлагает более умеренные темпы найма в будущем. В ноябре валовой найм сократился, вслед за ростом в октябре, который был связан со штормом. Однако, уровень найма, который сейчас составляет 3,7%, остается низким по сравнению с предыдущим циклом. Это, возможно, указывает на менее динамичный рынок труда, который существует сегодня. Уровень увольнений остается высоким, что, возможно, объясняет лучший, чем ожидалось, рост среднего почасовой заработной платы в отчете о занятости, представленном в пятницу. Сила январского отчета о рабочих местах свидетельствует о том, что общий спрос на рабочую силу продолжает расти.

Согласно средним прогнозам, в декабре число вакансий увеличилось до 6.038 млн. с 5.879 млн. в ноябре.

Беспорядочный Брекзит в результате того, что Британия неверно оценила инстинкт "самосохранения" Европейского Союза, может привести к дальнейшему понижению суверенного кредитного рейтинга Великобритании, сообщило S&P Global в понедельник.

"Великобритания рискует еще больше неблагоприятными экономическими, финансовыми и рейтинговыми результатами, если она игнорирует обоснование самосохранения ЕС", - сказал в отчете ведущий суверенный аналитик S&P Мориц Крамер.

Он имел в виду, что ЕС необходимо избегать эффекта домино других стран, желающих покинуть блок, если они посчитают, что Британия получила "мягкую" торговую сделку после Брекзита.

S&P снизило предыдущий британский рейтинг AAA до AA, с негативным прогнозом, после голосования за Брекзит в середине 2016 года.

"Правительство Британии в то время неправильно истолковало настроения избирателей, когда оно предложило проголосовать за членство в ЕС. Надеемся, что в этот раз они не ошиблись. В противном случае беспорядочный Брекзит может стать все более вероятным. Такой поворот событий приведет к возобновлению понижательного давления на суверенный рейтинг Британии", - добавил Крамер.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы значительно снизились по итогам сегодняшних торгов, так как трейдеры беспокоились по поводу возможности более сильного, чем ожидалось, роста инфляции.

Читать далее

Переговорщики от партии канцлера Германии Ангелы Меркель и левоцентристских социал-демократов (СДПГ) вновь собрались в понедельник, чтобы выработать компромиссы в области здравоохранения и трудовой политики, которые были камнем преткновения на пути другой "великой коалиции".

Стороны пропустили установленный в воскресенье крайний срок, чтобы заключить сделку о возобновлении коалиции, которая управляла крупнейшей экономикой Европы с 2013 года. Но обе стороны указали на прогресс и заявили, что оставшиеся разногласия не кажутся непреодолимыми.

Газета Rheinische Post со ссылкой на внутреннее расписание СДПГ сообщила, что Меркель, лидер ее баварских союзников Хорст Зеехофер и руководитель СДПГ Мартин Шульц хотели представить заключительное коалиционное соглашение во вторник. Но Александр Добриндт из Баварского христианского общественного союза (ХСС) сказал: "Препятствия по-прежнему велики".

По словам Шульца, в знак прогресса стороны завершили свои переговоры по Европе с соглашением, чтобы инвестировать больше в еврозону и положить конец жесткой экономии. "Сегодня мы завершили консультации в области Европы", - сказал он, добавив, что соглашение включает "больше инвестиций, инвестиционный бюджет для зоны евро и прекращение принудительной экономии".

Стороны также договорились добиваться более справедливого корпоративного налогообложения в Европе, в том числе для интернет-гигантов, таких как Google, Apple, Facebook и Amazon.

Однако Шульц в своем послании не упомянул о каких-либо конкретных планах о том, чтобы Европейский механизм стабильности (ESM) стал Европейским валютным фондом, как это предусматривалось в проекте коалиции, согласованном 12 января после предварительных переговоров. Некоторые консерваторы опасаются, что поспешное стремление к европейской интеграции создаст слишком большую нагрузку для немецких налогоплательщиков.

Проблемы инвесторов

Неспособность Меркель собрать новое правительство более чем через четыре месяца после выборов вызвала озабоченность у инвесторов и стран-партнеров в то время, когда Европа сталкивается с многочисленными проблемами, включая необходимость реформы еврозоны и надвигающийся уход Великобритании из ЕС. Германия может столкнуться с новыми выборами или беспрецедентным правительством меньшинства, если члены СДПГ отклонят коалиционное соглашение.

Комиссар ЕС по бюджету Гюнтер Оттингер сказал Rheinische Post, что стороны должны как можно скорее завершить коалиционное соглашение ради принятия решений ЕС по вопросам предоставления убежища для беженцев, банковского дела и бюджета.

СДПГ считает, что прогресс в области трудовых норм и здравоохранения имеют решающее значение для победы над левыми членами и другими скептиками. Консерваторы до сих пор отвергали стремление СДПГ запретить краткосрочные трудовые контракты, заключенные работодателями без каких-либо оснований. Но они предложили предотвратить повторное возобновление таких краткосрочных трудовых договоров в качестве компромисса. Обе стороны также находятся в противоречии по поводу призыва СДПГ заменить двойную систему государственного и частного здравоохранения в Германии на универсальную систему страхования для всех.

Ожидается, что переговоры в понедельник будут сосредоточены на улучшении общественного здравоохранения, например, путем изменения правил выставления счетов для врачей, которые зарабатывают больше за счет лечения частных застрахованных пациентов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США снизились в понедельник. С открытия рынка индексы вернули все падение, но не смогли закрепиться в плюсовой зоне.

Данные исследования в январе свидетельствуют о продолжении роста деловой активности сектора услуг в США, хотя темпы роста замедлились третий месяц, и достигли девятимесячного минимума. Тем не менее, новые заказы продолжили резко расширяться, причем темпы роста ускорились до самых быстрых с сентября прошлого года. Более высокий спрос со стороны клиентов нашел отражение в более быстром темпе накопления запасов. Уровень невыполненных заказов ускорился до самого быстрого с марта 2015 года. Между тем, инфляционное давление укрепилось, как для закупочных, так и отпускных цен. Сезонно скорректированныйокончательный индекс деловой активности в сфере услуг США от IHS Markit составил 53,3 пункта в январе, по сравнению с 53,7 в декабре. Последнее значение индекса показало, что деловая активность среди поставщиков услуг достигла самого слабого уровня с апреля 2017 года. Данные опроса связали текущий подъем с более благоприятными экономическими условиями.

Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), вырос в январе до уровня 59,9 пунктов по сравнению с 55,9 пункта в декабре . Аналитики прогнозировали, что показатель вырастет до 56,5 пунктов. Напомним, индикатор является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США. Значение превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности.

Цены на нефть снизились в понедельник, приблизившись к месячному минимуму, так как рост добычи нефти в США и более слабый физический рынок усилили давление, исходящее со стороны широко распространенного падения акций и сырьевых товаров.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (26 из 30). Лидер роста - Intel Corporation (INTC, +1.02%). Аутсайдер - Exxon Mobil Corporation (XOM, -3.69%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.2%). Наибольшее снижение показывает сектор здравоохранения (-1.5%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25169.00 -259.00 -1.02%

S&P 500 2734.00 -22.75 -0.83%

Nasdaq 100 6721.75 -34.00 -0.50%

Oil 64.39 -1.06 -1.62%

Gold 1338.50 +1.20 +0.09%

U.S. 10yr 2.84 -0.01

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Беспрецедентный шаг Федеральной резервной системы привел к росту ограничений для Wells Fargo & Co. (WFC). Регулятор отметил, что члены совета директоров, а не только руководство компании, будут привлечены к ответственности, если крупные банки не смогут управлять рисками.

ФРС в пятницу заявила, что Wells Fargo заменит четырех директоров WFC в 2018 году и объявила о принудительных действиях, которые ограничивают размер третьего по величине в США банка по активам, что потенциально может снизить выручку и рост прибыли.

Будучи направленным на Wells Fargo, который изо всех сил пытался преодолеть скандал с продажами, охвативший банк в сентябре 2016 года, действия ФРС имеют более широкие последствия.

"ФРС просто заставила бояться банковские залы по всей стране", - сказал Ян Кац, аналитик Capital Alpha Partners, в заметке в воскресенье.

ФРС, которая нашла "широко распространенные злоупотребления в отношении потребителей" в Wells Fargo, никогда ранее не налагала такого широкого ограничения, как принудительное действие. WFC не может превысить $1,95 трлн активов, которые банк имел в конце 2017 года, если только он не получит разрешение регулирующих органов. Представители ФРС заявили, что компания может продолжать кредитовать и принимать депозиты.

В WFC сообщили, что уверены, что удовлетворят требования регулятора.

Генеральный директор Тимоти Слоан, также глава совета директоров, сказал в пятницу вечером, что банк в течение 60 дней представит план для ФРС "который использует существующие планы и усилия для дальнейшего повышения эффективности совета директоров в осуществлении его надзора и управление компанией, а также дальнейшее совершенствование программы по обеспечению соответствия требованиям и управлению операционными рисками в масштабах всей компании".

Письмо в пятницу от выбывающей председателя ФРС Джанет Йеллен сенатору Элизабет Уоррен (Массачусетс) показало, что центральный банк думает более широко, чем просто о WFC. Г-жа Йеллен написала, что ФРС повышает ожидания от советов директоров во всей банковской отрасли.

В письме приводятся рекомендации для советов директоров, предложенные ФРС в августе, которые, по словам г-жи Йеллен, "означают, что Федеральный резерв впервые предоставил независимые ожидания советам директоров, в отличие от рекомендаций".

"Это различие позволяет нам показать основные обязанности эффективных советов, одним из которых является обеспечение независимости и стабильности функции управления рисками и внутреннего аудита", - говорится в письме.

В эти выходные г-жа Йеллен передала управление центральным банком Джерому Пауэллу. Он был назначен президентом США Дональдом Трампом, который подтолкнул экономическую политику для банков и других отраслей.

Но банки не обязательно должны думать, что г-н Пауэлл изменит курс. Будучи правителем ФРС, он взял на себя ведущую роль в том, чтобы подтолкнуть ФРС принять новое нормативное руководство для членов правления.

"По всему спектру обязанностей мы ожидаем гораздо большего от советов директоров, чем когда-либо прежде", - сказал г-н Пауэлл в своем выступлении в августе 2017 года. "Нет причин ожидать, что что-то изменится", - добавил он.

Руководство ФРС, которое применяется ко всем банкам, стремится уменьшить количество нормативных требований, за которые советы директоров напрямую подотчетны. Руководители ФРС заявили, что цель заключается не в том, чтобы облегчить жизнь советам директоров, а в том, чтобы заставить правление сосредоточиться на проблемах большой картины, таких как управление рисками в масштабах всей компании.

Во время финансового кризиса, ФРС и другие банковские регуляторы косвенно подтолкнули банки к тому, чтобы добавить директоров с большим финансовым опытом.

В последние годы Wells Fargo был крупным бенефициаром среди банков, расширяя свой портфель в то время, когда такие конкуренты, как Citigroup Inc. (C) и Bank of America Corp. (BAC), в значительной степени сокращались, оправившись от финансового кризиса 2008 года. Например, регулирующие органы не возражали против того, что Wells Fargo приобрела или финансировала почти $50 млрд активов General Electric Co. (GE), поскольку она ликвидировала подразделение по кредитованию GE Capital.

На текущий момент акции Wells Fargo (WFC) котируются по $58,96 (-7,98%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 41,093 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 1,650% против 1,625% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,93 по сравнению с 3,21 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 34,27% от объёма размещения по сравнению с 49,04% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 4,67% от объёма размещения по сравнению с 5,83% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 61,06% от объёма размещения по сравнению с 45,13% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 47,184 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 1,500% против 1,425% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,78 по сравнению с 2,98 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 22,79% от объёма размещения по сравнению с 32,09% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 7,77% от объёма размещения по сравнению с 9,55% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 69,44% от объёма размещения по сравнению с 58.36% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Индикаторы базовой инфляции пока не показали устойчивого восходящего тренда

• Недавняя волатильность валютных курсов создала новые препятствия

• Волатильность валютного курса требует тщательного мониторинга

Цены на нефть умеренно снизились в понедельник, и приблизились к месячному минимуму, так как рост добычи нефти в США и более слабый физический рынок усилили давление, исходящее со стороны широко распространенного падения акций и сырьевых товаров.

Читать далее

Золото умеренно подорожало в понедельник, частично восстановившись после крупнейшего однодневного снижения за два месяца в ходе предыдущей сессии, так как падение фондовых рынков усилило спрос на активы-убежища.

Читать далее

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) и РТС снизились к закрытию сессии в понедельник. Индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на 0,22% - до 2276,85 пункта, РТС - на 0,71%, до 1263,77 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже поднялся на 0,35%, до 56,75 рубля, курс евро - на 0,08%, до 70,51 рубля.

По состоянию на 18:50 мск стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,6% - до $68,17 за баррель.

"Падающие цены на нефть оказали давление и на рубль, равно как и ожидания рекордных покупок валюты Минфином в феврале. При этом слабеющий рубль сможет оказать российскому индексу умеренную поддержку, удерживая от падения ниже январского локального минимума. А до тех пор, пока эти уровни (2230) не пройдены, бенчмарк имеет шансы на новую попытку возврата к недавним максимумам", - прогнозирует аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

• Экономическая экспансия является широкомасштабной

• Денежно-кредитная политика будет развиваться в полном соответствии с временем и зависеть от данных

• Мы можем быть более уверены в пути инфляции, но терпение и настойчивость в отношении монетарной политики все еще оправданы

• Нет никаких доказательств системных пузырей, подпитываемых кредитами

Во вторник состоится публикация умеренное количества важных данных. В 00:30 GMT Австралия объявит об изменении объема розничных продаж и сальдо торгового баланса за декабрь. Первый индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Второй показатель отражает все торговые операций Австралии. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Ожидается, что продажи упали на 0,2%, а профицит торгового баланса составил A$0,2 млрд.

В 03:30 GMT в Австралии будет оглашено решение РБА по процентной ставке, а также выйдет сопроводительное заявление РБА. Прогнозируется, что ставка останется на уровне 1,50%.

В 07:00 GMT Германия сообщит об изменении производственных заказов за декабрь. Данный индикатор отображает изменение общего объема промышленных заказов, полученных промышленными предприятиями к предыдущему месяцу. Часто является опережающим индикатором динамики промышленного производства на несколько месяцев. Ожидается, что производственные заказы выросли на 0,6%.

В 13:30 США и Канада заявят об изменении сальдо торгового баланса за декабрь. Согласно прогнозам, дефицит торгового баланса Канады снизился до C$2,2 млрд. с C$2,54 млрд. в ноябре, а негативное сальдо торгового баланса США расширилось до $52 млрд. с $50.5 млрд. в ноябре.

В 15:00 GMT США отчитаются по изменению уровня вакансий и текучести рабочей силы за декабрь. Ожидается, что уровень вакансий вырос до 6,038 млн. с 5,879 млн. в ноябре.

Также в 15:00 GMT Канада выпустит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за январь. Индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более полутора сотням менеджеров из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение индикатора выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует о снижении. Прогнозируется, что индекс снизился до 59,9 пункта с 60,4 пункта в декабре.

В 21:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении числа занятых и уровня безработицы за 4-й квартал. Первый показатель отражает изменение количества занятого населения в стране. Повышение показателя подразумевает положительное увеличение потребительских затрат, что, в свою очередь стимулирует экономический рост. Второй индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Ожидается, что уровень безработицы снизился до 4,7% с 4,6% в 3-м квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет от Conference Board, показал, что индекс тенденций занятости США, представляющий из себя совокупность индикаторов рынка труда, улучшился по итогам января после того, как вырос в декабре.

Согласно данным, январский индекс тенденций занятости подскочил до 106,93 пункта по сравнению с 106,59 пункта в декабре (пересмотрено на понижение). Данное изменение представляет собой прирост индекса на 5,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Напомним, индекс включает в себя 8 индикаторов состояния рынка труда. В частности, в число этих индикаторов входит число заявок на пособие по безработице и число объявлений о приеме на работу, о которых сообщает Бюро статистики труда США, а также показатели промпроизводства, рассчитываемые ФРС. Индекс призван отсеять искажающие факторы и волатильность месячных показателей рынка труда, чтобы более четко продемонстрировать тенденции. В Conference Board сообщили, что январское увеличение было обусловлено позитивным вкладом 5 из 8 компонентов.

Индекс тенденций занятости продолжает свое уверенное восходящее движение и не показывает признаков замедления, - Гэд Леванон, главный экономист по Северной Америке в Conference Board. - Сильная экономика США обеспечивает дополнительный попутный ветер для роста занятости, еще больше снижая уровень безработицы и поощряя больше мужчин и женщин присоединиться к рабочей силе".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), вырос в январе до уровня 59,9 пунктов по сравнению с 55,9 пункта в декабре . Аналитики прогнозировали, что показатель вырастет до 56,5 пунктов. Напомним, индикатор является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США. Значение превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности.

В ISM заявили, что расширение активности в сфере услуг фиксируется уже 97-й месяц подряд. В целом, суб-индексы проявили себя следующим образом:

• индекс деловой активности в январе 59,8 против 57,8 в декабре

• индекс цен в январе 61,9 против 59,9 в декабре

• индекс занятости в январе 61,6 против 56,3 в декабре

• индекс новых заказов в январе 62,7 против 54,5 в декабре

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные исследования в январе свидетельствуют о продолжении роста деловой активности сектора услуг в США, хотя темпы роста замедлились третий месяц, и достигли девятимесячного минимума. Тем не менее, новые заказы продолжили резко расширяться, причем темпы роста ускорились до самых быстрых с сентября прошлого года.

Более высокий спрос со стороны клиентов нашел отражение в более быстром темпе накопления запасов. Уровень невыполненных заказов ускорился до самого быстрого с марта 2015 года. Между тем, инфляционное давление укрепилось, как для закупочных, так и отпускных цен.

Сезонно скорректированныйокончательный индекс деловой активности в сфере услуг США от IHS Markit составил 53,3 пункта в январе, по сравнению с 53,7 в декабре. Последнее значение индекса показало, что деловая активность среди поставщиков услуг достигла самого слабого уровня с апреля 2017 года. Данные опроса связали текущий подъем с более благоприятными экономическими условиями.

Более высокий спрос также привел к самому быстрому росту заказов с сентября 2017 года. Сообщив о росте, участники опроса связали это с приобретением новых клиентов и более высокими продажами, вызванными увеличением маркетинговой активности.

Между тем, создание рабочих мест оставалось уверенным, компании увеличили число своих сотрудников в ответ на более высокие требования к деятельности.

В январских данных также указывалось на самосе сильное повышение закупочных затрат, с которыми сталкиваются поставщики услуг, с сентября прошлого года. Ряд респондентов связали последнее увеличение с более высоким уровнем затрат на сырье, особенно топливо.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.84% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $64.95 (-0.76%)

Золото $1,339.60 (+0.17%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,749.25 (-0.27%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.34% до уровня 6,732.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Nikkei 22,682.08 -592.45 -2.55%

Hang Seng 32,245.22 -356.56 -1.09%

Shanghai 3,487.38 +25.30 +0.73%

S&P/ASX 6,026.20 -95.20 -1.56%

FTSE 7,359.44 -83.99 -1.13%

CAC 5,295.26 -69.72 -1.30%

DAX 12,678.68 -106.48 -0.83%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $65.11 за баррель (-0.52%)

Золото торгуется по $1,340.20 за унцию (+0.22%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете сигнализируют о продолжении негативной динамики на открытии, так как доходности облигаций удерживаются на высоких уровнях.

Инвесторы ищут подтверждение того, что продолжающееся снижение представляет собой здоровую коррекцию, которую многие ожидали после сильного роста в начале года, но сегодняшняя динамика предполагает, что распродажа еще не завершилась. Новую волну распродаж спровоцировали вышедшие в пятницу данные по заработной плате в США, которые указали на вероятность ускорения инфляции,что может заставить ФРС ускорить процесс повышения ставок и, следовательно, приведет к росту затрат по займам для компаний.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность Arconic (ARNC). И прибыль, и выручка компании оказались лучше ожиданий аналитиков, тогда как прогнозы на 2018 год были неоднозначными (компания сообщила, что по итогам текущего года рассчитывает получить прибыль на уровне $1.45-1.55 против среднего прогноза аналитиков $1.58 при выручке $13.4-13.7 млрд. против среднего прогноза аналитиков $13.05 млрд.). Акции ARNC на премаркете обвалились на 5.5%.

Как отмечает Reuters, более половины компаний, входящих в индексную корзину S&P 500, уже отчитались. При этом 78% из отчитавшихся эмитентов показали превысившие ожидания результаты по квартальной прибыли. Обновленный прогноз аналитиков предполагает, что прибыль компаний S&P 500 в четвертом квартале увеличилась на 13.6% г/г, тогда как по состоянию на 1 января ожидался рост на 12% г/г.

Наиболее знаменательными отчетами текущей недели будут квартальные результаты General Motors (GM), Walt Disney (DIS) и Gilead Sciences (GILD) во вторник, 21st Century Fox (FOXA) и Tesla (TSLA) в среду, CVS Health (CVS), Twitter (TWTR) и NVIDIA (NVDA) в четверг.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности в сервисном секторе от ISM (15:00 GMT).

Завтра, 6 февраля, состоится первое в этом году заседание Резервного банка Австралии, при этом большинство экспертов ожидают, что РБА не станет вносить изменения в параметры денежно-кредитной политики, так как сильный рост занятости пока не привел к повышению зарплат или ускорению инфляции.

Ключевая ставка центрального банка с августа 2016 года остается на рекордно низком минимуме 1,5% и, похоже, ситуация не изменится и в 2018 году, а, возможно, и дольше.

Проблема в том, что несмотря на сильный рост рабочих мест в 2017 году экономике Австралии еще предстоит достигнуть полной занятости. Пока компании сообщают лишь о небольшой нехватке квалифицированных сотрудников и зарплаты остаются прежними, ограничивая рост потребления и возможное повышательное давление на инфляцию.

Управляющий РБА Филип Лоуи в конце ноября заявил, что "нет практически никаких причин задумываться об изменении политики".

При подобном подходе центральный банк Австралии отстанет от других центральных банков мира, которые повышают ставки, и это может оказать понижательное давление на австралийский доллар.

Как отмечают в РБА, состояние рынка труда улучшается, но потребительские расходы представляют "большой риск", и это оказывает давление на экономический рост.

Потребители борются с рекордно высокой задолженностью, отсутствием роста зарплат и резким ростом коммунальных расходов в последние месяцы. О том, что потребителям приходится сталкиваться с большими сложностями, говорит сокращение их накоплений, которые упали до самых низких уровней за десятилетие. Таким образом, потребители пытаются нивелировать отсутствие роста доходов.

На прошлой неделе экономисты Société Générale выпустили предварительный просмотр заседания РБА, в котором отметили, что "уровень инфляции и относительно сильный обменный курс свидетельствуют о том, что ЦБ не имеет достаточных оснований корректировать исключительно аккомодационную политику в ближайшем будущем. Однако с перспективами устойчивого роста как в стране, так и за рубежом, а также исключительно сильным рынком труда, ситуация с сохранением отрицательного в реальном выражении курса политики постепенно ослабевает. Поэтому мы придерживаемся мнения, что со второй половины следующего года РБА тоже начнет нормализовать свою политическую позицию. Устойчивый, низкий уровень инфляции будет поддерживать планы по повышению ставок."

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Активность сектора услуг в Италии в январе выросла рекордными темпами за десять с половиной лет, показали в понедельник данные опроса IHS Markit.

Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг вырос до 57,7 в январе с 55,4 в декабре. Любое чтение выше 50 указывает на расширение в секторе.

Несмотря на снижение по сравнению с прошлым месяцем, темпы роста новых заказов были сильными и близки к декабрьскому максимуму за 11,5 лет.

Оптимизм в отношении перспектив был заметным и помог добиться дальнейшего роста занятости.

На ценовом фронте закупочные цены в январе продолжали расти, чему способствовали более высокие цены на энергоносители и топливо.

Между тем, отпускные цены выросли в первый раз за шесть с половиной лет. Тем не менее, конкурентное давление обеспечило минимальный уровень инфляции.

Наконец, оптимизм вырос в январе до самого высокого уровня с мая 2011 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

EURUSD: 1.2300 (EUR 850m) 1.2350 (1.65bln) 1.2550 (1.2bln)

USDJPY: 108.80 (USD 860m) 109.00 (960m) 110.00 (960m)

GBPUSD: Ntg of note

EURGBP: 0.8800 (EUR 670m)

USDCHF: 0.9265 (USD 400m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Credit Suisse снизили целевую стоимость акций Exxon Mobil (XOM) до $80 с $84

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики JP Morgan повысили целевую стоимость акций Alcoa (AA) до $71 с $68

Аналитики Berenberg повысили целевую стоимость акций Boeing (BA) до $415 с $395

Аналитики Nomura повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $1700 с $1360

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Goldman исключили акции Chevron (CVX) из списка рекомендованных к "уверенному приобретению" (Conviction Buy List)

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

08:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Январь 59.1 59.3 59.2

08:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Январь 55.8 57.0 57.3

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Январь 56.6 57.6 58

09:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Февраль 32.9 31.9

09:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Январь 54.2 54.1 53.0

10:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Декабрь 1.5% -1.1% -1.1%

10:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Декабрь 3.9% Пересмотрено с 2.8% 1.9% 1.9%

Фунт упал до новых сессионных минимумов против доллара после выхода слабых данных по деловой активности в секторе услуг Великобритании. Активность британского сектора услуг в январе выросла самыми медленными темпами за почти полтора года, свидетельствуют данные опроса IHS Markit в понедельник.

Индекс менеджеров по снабжению от IHS Markit / Chartered Institute of Procurement & Supply Purchasing сократился более чем, чем ожидалось, до 53,0 в январе с 54,2 в декабре. Прогноз был на уровне 54,1.

Однако любое показание выше 50 указывает на расширение в секторе.

Согласно опросу, рост сократился из-за потери существующих клиентов и сохраняющихся проблем, связанных с выходом Великобритании из ЕС.

Новые заказы в январе несколько ускорились, но темпы роста были слабее, чем в 2017 году.

Тем не менее, создание рабочих мест подкреплялось тем, что компании сохраняли позитивные ожидания относительно перспектив.

На ценовом фронте инфляция закупочных цен осталась сильной в январе, но рост расходов был самым маленьким с сентября 2016 года. Уровень инфляции отпускных цен снизился до четырехмесячного минимума.

Евро торгуется без единой динамики против доллара на фоне смешанных данных по еврозоне, в то время как инвесторы ожидают сегодняшнее выступление главы ЕЦБ Марио Драги в Европарламенте.

Данные по деловой активности в секторе услуг еврозоны способствовали росту евро к новым сессионным максимумам, но вышедшие позже слабые данные по розничным продажам и настроениям инвесторам вызвали откат пары.

В январе частный сектор еврозоны развивался самыми быстрыми темпами с середины 2006 года, показали в понедельник данные IHS Markit.

Окончательный сводный индекс выпуска вырос сильнее предварительной оценки до 58,8 в январе с 58,1 в декабре. Предварительная оценка составила 58,6.

Индекс сигнализировал о расширении в течение 55 последовательных месяцев, а последний показатель был самым высоким с июня 2006 года.

«Если этот уровень поддержится в феврале и марте, то такой PMI указывает на то, что ВВП первого квартала вырастет примерно на 1,0% по сравнению с предыдущим кварталом», - сказал Крис Уильямсон, главный экономист по бизнесу IHS Markit.

Экономический выпуск расширился уверенными темпами среди стран, охваченных обзором. Франция вышла на первое место в рейтинге роста.

Комбинированный PMI во Франции остался неизменным на уровне 59,6, что немного ниже предварительной отметки 59,7. Индекс PMI в секторе услуг вырос незначительно до 59,2 с 59,1 месяц назад. Предварительная оценка составила 59,3.

Окончательный составный PMI в Германии составил 59,0 против 58,9 в декабре и предварительной оценки 58,8. Аналогично, индекс PMI в секторе услуг улучшился сильнее предварительной оценки до 57,3 с 55,8 месяц назад.

В декабре розничные продажи в еврозоне снизились после восстановления месяц назад, сообщил Eurostat в понедельник.

Объем розничной торговли в декабре упал на 1,1 процента по сравнению с предыдущим месяцем, в отличие от роста на 2 процента в ноябре. Результат совпал с ожиданиями.

Объем продаж продуктов питания, напитков и табака упал на 0,7 процента за месяц, а продажи непродовольственных товаров снизились на 1,2 процента.

Ежегодный рост розничных продаж снизился до 1,9 процента с 3,9 процента в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали рост продаж на 1,8 процента.

Продажи в ЕС28 снизились на 1 процент за месяц в декабре, но выросли на 2,4 процента годовых.

В среднем розничные продажи за 2017 год выросли на 2,6 процента как в еврозоне, так и в ЕС28.

В феврале доверие инвесторов в еврозоне ослабнет, показали в понедельник данные опроса аналитического центра Sentix.

Индикатор уверенности инвесторов от Sentix неожиданно упал до 31,9 с 32,9 в январе. Ожидалось, что оценка составит 34,5.

В то время как ситуация оставалась сильной, ожидания ухудшились до самого низкого уровня с февраля 2017 года.

Индекс текущих условий вырос до 49,5 в феврале с 48,0 в январе. Это был самый высокий уровень с февраля 2017 года. Между тем, индекс ожиданий снизился до 15,5 с 18,8 месяц назад.

В Германии индекс доверия инвесторов снизился до 36,2 в феврале с 40,1 в январе, так как текущая оценка и ожидания ослабли с января.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.4024

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y109.63

В 14:45 GMT США выпустят индекс деловой активности для сферы услуг от Markit за январь, а в 15:00 GMT - индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) за январь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Arconic (ARNC) по итогам четвертого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.31 в расчете на одну акцию (против $0.12 в четвертом квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.24.

Квартальная выручка компании составила $3.271 млрд. (+10.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.085 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам 2018 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $1.45-1.55 (против среднего прогноза аналитиков $1.58) при выручке $13.4-13.7 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $13.05 млрд.).

Акции ARNC на премаркете снизились до уровня $28.80 (-1.06%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.2465 1.2485 1.2500 1.2520 1.2535 1.2550 1.2565 1.2585 1.2600

Ордера на покупку: 1.2435 1.2420 1.2400 1.2380-85 1.2350 1.2300

USD/JPY

Ордера на продажу: 110.00 110.30 110.50 110.80 111.00

Ордера на покупку: 109.75-80 109.50 109.30 109.00 108.85 108.50

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.4165 1.4180-85 1.4200 1.4230 1.4250 1.4280 1.4300

Ордера на покупку: 1.4100 1.4080 1.4065 1.4050 1.4030 1.4000

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7950-60 0.7980 0.8000 0.8020 0.8050

Ордера на покупку: 0.7900 0.7880-85 0.7865 0.7850 0.7800

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8835 0.8850 0.8880 0.8900 0.8920 0.8950

Ордера на покупку: 0.8800 0.8785 0.8750 0.8735 0.8720 0.8700

EUR/JPY

Ордера на продажу: 137.30 137.50 138.00 138.50

Ордера на покупку: 136.80 136.50 136.30 136.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

5 февраля

До начала торгов:

Arconic (ARNC). Средний прогноз: EPS $0.24, выручка $3084.91 млн.

После окончания торгов:

6 февраля

До начала торгов:

General Motors (GM). Средний прогноз: EPS $1.43, выручка $34279.69 млн.

После окончания торгов:

Walt Disney (DIS). Средний прогноз: EPS $1.61, выручка $15474.08 млн.

7 февраля

После окончания торгов:

Tesla (TSLA). Средний прогноз: EPS -$3.15, выручка $3260.65 млн.

8 февраля

До начала торгов:

Twitter (TWTR). Средний прогноз: EPS $0.14, выручка $686.13 млн.

После окончания торгов:

American Intl (AIG). Средний прогноз: EPS $0.79, выручка $12345.49 млн.

Европейские акции торгуются значительно ниже в понедельник утром, продолжая распродажи на мировом рынке, поскольку трейдеры обеспокоены тем, что инфляция может вырасти быстрее, чем ожидалось.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 упал более, чем на 1 процент, при этом все сектора торгуются на отрицательной территории.

Мировые рынки упали по всем направлениям после того, как индекс Dow Jones упал на 665,75 пункта, закрывшись на отметке 25 520,96 в пятницу. В понедельник фьючерсы на индексы указывают на очередной день потерь на Уолл-стрит.

Данные, опубликованные в пятницу, показали, что занятость в США выросла сильнее, чем ожидалось, при этом зарплаты выросли на 2,9 процента в годовом исчислении. В результате трейдеры начали задаваться вопросом, может ли инфляция внезапно вырасти быстрее, чем их прогнозы, а также процентные ставки, что будет означать более высокие издержки для компаний.

Акции сектора финансовых услуг были наиболее затронуты мировыми настроениями, сократившись на 1,7 процента. Если посмотреть на европейский индекс, то только некоторые акции продвинулись вверх, а Capita, возглавившая индекс, выросла на 3 процента. Акции британской компании восстановили некоторую прибыль после того, как на прошлой неделе акции упали до 20-летнего минимума после предупреждения о прибыли.

В новостях о доходах в понедельник Ryanair опубликовал 12-процентное увеличение прибыли за последний квартал, но акции упали более чем на 3 процента. Авиакомпания заявила, что она столкнется с тем, что она назвала «смешными требованиями» пилотов согласно условий, традиционно предлагаемых более дорогостоящими конкурентами, сообщает Reuters.

Шведская инженерная группа Sandvik объявила о лучшей, чем ожидалось, основной прибыли за четвертый квартал. Акции снизились на 0,8 процента.

На фронте данных индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг Испании (PMI) в январе составил 56,9, что стало самым быстрым ростом за шесть месяцев до января.

Инвесторы будут внимательно следить за последними новостями, связанными с Brexit, поскольку новый раунд переговоров между Великобританией и Европейским Союзом стартует во вторник. Министр внутренних дел Великобритании Амбер Радд заявил в воскресенье Би-би-си, что правительство Великобритании не «сдастся слишком быстро» в своей битве за заключенную торговую сделку с ЕС.

На текущий момент:

FTSE 7351.25 -92.18 -1.24%

DAX 12684.00 -101.16 -0.79%

CAC 5307.96 -57.02 -1.06%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В феврале доверие инвесторов в еврозоне ослабло, показали в понедельник данные опроса аналитического центра Sentix.

Индикатор уверенности инвесторов от Sentix неожиданно упал до 31,9 с 32,9 в январе. Ожидалось, что оценка составит 34,5.

В то время как ситуация оставалась сильной, ожидания ухудшились до самого низкого уровня с февраля 2017 года.

Индекс текущих условий вырос до 49,5 в феврале с 48,0 в январе. Это был самый высокий уровень с февраля 2017 года. Между тем, индекс ожиданий снизился до 15,5 с 18,8 месяц назад.

В Германии индекс доверия инвесторов снизился до 36,2 в феврале с 40,1 в январе, так как текущая оценка и ожидания ослабли с января.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В декабре розничные продажи в еврозоне снизились после восстановления месяц назад, сообщил Eurostat в понедельник.

Объем розничной торговли в декабре упал на 1,1 процента по сравнению с предыдущим месяцем, в отличие от роста на 2 процента в ноябре. Результат совпал с ожиданиями.

Объем продаж продуктов питания, напитков и табака упал на 0,7 процента за месяц, а продажи непродовольственных товаров снизились на 1,2 процента.

Ежегодный рост розничных продаж снизился до 1,9 процента с 3,9 процента в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали рост продаж на 1,8 процента.

Продажи в ЕС28 снизились на 1 процент за месяц в декабре, но выросли на 2,4 процента годовых.

В среднем розничные продажи за 2017 год выросли на 2,6 процента как в еврозоне, так и в ЕС28.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Активность британского сектора услуг в январе выросла самыми медленными темпами за почти полтора года, свидетельствуют данные опроса IHS Markit в понедельник.

Индекс менеджеров по снабжению от IHS Markit / Chartered Institute of Procurement & Supply Purchasing сократился более чем, чем ожидалось, до 53,0 в январе с 54,2 в декабре. Прогноз был на уровне 54,1.

Однако любое показание выше 50 указывает на расширение в секторе.

Согласно опросу, рост сократился из-за потери существующих клиентов и сохраняющихся проблем, связанных с выходом Великобритании из ЕС.

Новые заказы в январе несколько ускорились, но темпы роста были слабее, чем в 2017 году.

Тем не менее, создание рабочих мест подкреплялось тем, что компании сохраняли позитивные ожидания относительно перспектив.

На ценовом фронте инфляция закупочных цен осталась сильной в январе, но рост расходов был самым маленьким с сентября 2016 года. Уровень инфляции отпускных цен снизился до четырехмесячного минимума.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В январе частный сектор еврозоны развивался самыми быстрыми темпами с середины 2006 года, показали в понедельник данные IHS Markit.

Окончательный сводный индекс выпуска вырос сильнее предварительной оценки до 58,8 в январе с 58,1 в декабре. Предварительная оценка составила 58,6.

Индекс сигнализировал о расширении в течение 55 последовательных месяцев, а последний показатель был самым высоким с июня 2006 года.

«Если этот уровень поддержится в феврале и марте, то такой PMI указывает на то, что ВВП первого квартала вырастет примерно на 1,0% по сравнению с предыдущим кварталом», - сказал Крис Уильямсон, главный экономист по бизнесу IHS Markit.

Экономический выпуск расширился уверенными темпами среди стран, охваченных обзором. Франция вышла на первое место в рейтинге роста.

Комбинированный PMI во Франции остался неизменным на уровне 59,6, что немного ниже предварительной отметки 59,7. Индекс PMI в секторе услуг вырос незначительно до 59,2 с 59,1 месяц назад. Предварительная оценка составила 59,3.

Окончательный составный PMI в Германии составил 59,0 против 58,9 в декабре и предварительной оценки 58,8. Аналогично, индекс PMI в секторе услуг улучшился сильнее предварительной оценки до 57,3 с 55,8 месяц назад.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в красной зоне после резких потерь на Уолл-стрит в пятницу.

Отчет о занятости в США за январь показал более сильный, чем ожидалось, рост рабочих мест и скачок заработной платы укрепил ожидания, что Федеральная резервная система повысит процентные ставки в марте.

Министерство труда сообщило, что рост занятости в США ускорился в январе, при этом ежегодное увеличение заработной платы оказалось самым сильным за более чем 8 с половиной года.

Китайские акции закрылись с незначительным ростом после снижения с начала торгов , чему способствовали ускоренные темпы роста активности как в обрабатывающей промышленности, так и в сфере услуг Китая. Согласно результатам опроса Caixin/Marki, бизнес-активность в секторе услуг Китая значительно увеличилась в январе до 54,7 с 53,9 в декабре. Последнее значение было самым высоким с мая 2012 года. Суммарный PMI Caixin вырос до 53,7 с 53,0 в декабре.

Японские акции закрылись в красной зоне, а продажи наблюдались по всем направлениям.

Акции Panasonic, Sony, Canon, SoftBank и Mitsubishi Electric упали в цене - 2-5%. Рыночная стоимость Honda Motor увеличилась на 2,1% после того, как автопроизводитель поднял годовой прогноз о прибыли.

Австралийские акции упали, и все сектора закрылись в красной зоне, так как основные индексы США упали более чем на 2% в пятницу, опасаясь более высоких процентных ставок.

Крупные четыре банка торговались со снижением на -1%, в то время как горнорудные компании BHP Billiton, Rio Tinto и South32 потеряли -2-3% стоимости бумаг. Энергетические компании Woodside Petroleum, Origin Energy, Oil Search, Beach Energy и Santos снизили капитализацию на -2-4%.

Акции на торгах в Сеуле резко сократились на фоне продажи иностранных и институциональных инвесторов. Акции Samsung Electronics немного подорожали на 0,5%, так как южнокорейский суд приостановил приговор вице-председателя Джей Джей Ли после апелляции.

NIKKEI 22682.08 -592.45 -2.55%

SHANGHAI 3487.38 +25.30 +0.73%

HSI 32245.22 -356.56 -1.09%

ASX 200 6026.20 -95.20 -1.56%

KOSPI 2491.75 -33.64 -1.33%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 5 февраля /ТАСС/. Банк России установил на 6 февраля официальный курс доллара на уровне 56,6278 рубля, что на 58,7 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 40,01 копейки, до 70,4959 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 50,29 копейки, до 62,8685 рубля.

ВВС

Бизнес-омбудсмен предложил беглым бизнесменам вернуться в Россию. Некоторые согласились

Бизнес-омбудсмен Борис Титов передал президенту Владимиру Путину список предпринимателей, желающих вернуться в Россию из-за рубежа, и в ближайшее время передаст документы еще нескольких человек.

Как рассказал Русской службе Би-би-си общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей, находящихся в розыске, Дмитрий Григориади, первый список был подан президенту неделю назад. В него вошли российские бизнесмены, проживающие в США, Великобритании, ОАЭ, а также на Украине и на Кипре. Их имена не уточняются.

DW

Пока "Газпром" строит газопроводы, Siemens сворачивает выпуск турбин

Слова "Сименс" и "турбины" у информированных россиян наверняка ассоциируются сегодня со скандалом вокруг поставки продукции немецкого концерна в Крым в нарушение санкций ЕС. В Германии широкая публика, слыша эти два слова, думает в настоящее время совсем о другом: об угрозе закрытия градообразующего сименсовского завода в восточногерманском Гёрлице и надвигающихся массовых увольнениях на других предприятиях концерна, выпускающих газовые турбины.

США рассматривают возможность нефтяного эмбарго в отношении Венесуэлы

США рассматривают вопрос о возможном запрете импорта нефти из Венесуэлы. Об этом госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил в воскресенье, 4 февраля, на пресс-конференции в Буэнос-Айресе во время своего визита в Аргентину.

"Конечно, мы продолжаем рассматривать введение нефтяных санкций, а именно, запрета на поставки нефти (из Венесуэлы. - Ред.) в США, а также на продажу нефти и нефтепродуктов Венесуэле", - отметил Тиллерсон. Вашингтон изучает, как это может отразиться на американских бизнес-интересах и на других странах региона, продолжил он.

«Известия».

Суд Южной Кореи освободил из тюрьмы вице-президента Samsung

Суд Южной Кореи освободил из тюрьмы вице-президента компании Samsung Ли Чжэ Ёна. Об этом пишет газета «Известия».

В феврале 2017 года суд Сеула выдал ордер на арест фактического главы Samsung Electronics, который обвиняется по делу о взяточничестве, связанному с крупным коррупционным скандалом вокруг президента Южной Кореи Пак Кын Хе.

Project Syndicate

Что делать с мегаполисами и трафиком?

Возможно, ничто так не раздражает - и совершенно бесит, - как дорожные пробки. Забитые дороги и медленное движение машин, уткнувшихся бампер к бамперу, - это потерянное время и уменьшение рабочего дня. И к тому же стоящие и работающие машины выбрасывают огромное количество выхлопных газов, нанося вред окружающей среде и здоровью человека.

Стагнация сегодня и в обозримом будущем

В 2018 году российскую экономику ожидает тоже самое, что было в 2017 - стагнация. По существу, стагнация продолжается уже десять лет: в 2008-2017 средние темпы роста составили 1,2%. В прошлом году темп роста был 1,5%, в полтора раза меньше, чем 2,3% в США и 2,5% в еврозоне - экономически развитых, богатых странах, которые должны были бы расти на 2-3 процентных пункта медленнее, чем Россия.

Forbes

Россия опередила США

Россия стала номером один! Скажите, всемогуществу Владимира Путина когда-нибудь придет конец? Он снова взялся за свое: в 2017 году государственный газовый гигант Газпром стал ведущей интегрированной нефтегазовой компанией в мире, заняв первое место в списке топ-250 глобальных энергетических компаний по версии S&P Global Platts. Позвольте угадаю: это фейковые новости?

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть снижаются в ходе сегодняшних торгов на фоне увеличения добычи сырья в США и укрепления курса доллара.

Сегодня доллар стабилизировался после резкого роста в пятницу, вызванного позитивными данными по рынку труда США, которые увеличили перспективы ускорения инфляции. Министерство труда сообщило, что рост занятости в США ускорился в январе, при этом ежегодное увеличение заработной платы оказалось самым сильным за более чем 8 с половиной года.

Среди других факторов давления на нефтяные фьючерсы остается рост нефтедобычи в США. Согласно данным Управления энергетической информации (EIA), объем добычи нефти в США в ноябре перешагнул рубеж в 10 млн баррелей в сутки впервые с 1970 года. Число буровых установок в стране также выросло на прошлой неделе - на 6 единиц до 765, согласно данным нефтесервисной компании Baker Hughes.

Фьючерсы на нефть сорта Brent упали в цене на -1,02% до $67,88 за баррель. Фьючерсные контракты на американскую нефть WTI торгуются у отметки $64,81 за баррель, со снижением на -0,98% с предыдущего закрытия.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, добавлены подробности после 2-го абзаца/

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг России в январе 2018 года опустился до отметки 55,1 пункта против 56,8 пункта в декабре 2017 года, сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.

"Российская сфера услуг указала на уверенный старт 2018 года, с сильными расширениями деловой активности и новых заказов. Тем не менее, последние подъемы замедлились до трех- и пятимесячных минимумов соответственно. Более слабое общее расширение отразил совокупный индекс, который опустился до трехмесячного минимума", - комментирует результаты исследования экономист IHS Markit Шиан Джонс.

Он также отметил, что в соответствии с последними тенденциями, инфляция закупочных цен, с которой столкнулись компании сферы услуг, по-прежнему, была приглушенной в контексте исторических данных исследования, поскольку темпы роста упали до минимальных с августа 2010 года.

"Более медленное увеличение расходов также наблюдалось по всему частному сектору, где инфляция снизилась до семимесячного минимума. Между тем, усиление давления со стороны конкурентов, как сообщалось, ограничивало возможности поставщиков услуг повышать отпускные цены, рост которых был вторым минимальным с марта 2017 года" - заключил эксперт.

Значение показателя PMI выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее замедление.

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,8%, до отметки в 2262,8 пункта.

Индекс РТС уменьшился на 0,9% и достиг уровня 1261,21 пункта.

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 9 копеек и составил 56,64 рубля.

Курс евро увеличился на 9 копеек и достиг уровня 70,54 руб.

Китай должен заблокировать все веб-сайты, связанные с торговлей криптовалютами и первоначальными предложениями монет (ICO), включая иностранные платформы, в попытке окончательного закрытия рынка криптовалют, - сообщает SCMP

«Чтобы предотвратить финансовые риски, Китай будет активизировать меры по удалению любых внутренних или зарубежных платформ, связанных с торговлей виртуальной валютой или ICO», - говорится в статье, опубликованной ранее Financial News

В статье признается, что недавние попытки отменить цифровую валюту путем закрытия внутренних бирж не смогли полностью искоренить торговлю.

«ICO и торговля виртуальной валютой не полностью вышли из Китая после официального запрета ... после закрытия внутренних виртуальных обменов валюты многие люди обратились к зарубежным платформам, чтобы продолжать участвовать в транзакциях с виртуальной валютой.

«Зарубежные сделки и нормативное уклонение возобновились ... риски все еще существуют, подпитываются незаконной выдачей и даже продажей при помощи мошенничества и пирамид», - говорится в статье.

«Обычно люди используют виртуальные частные сети для торговли криптовалютами, так как многие обменные платформы переместились в Японию или Сингапур», - сказал Дональд Чжао, индивидуальный трейдер биткойнов, который переехал в Токио из Пекина в конце прошлого года, после запрета. «Я думаю, что новый шаг буквально означает, что было бы еще труднее обойти запрет в Китае ... люди и связанные с ними бизнес-программы, могут быть арестованы», - сказал Чжао.

Более жесткое регулирование от Народного банка Китая «определит весомость вселенной криптовалюты», сказал Уэйн Цао, который руководит компанией, которая недавно предложила 10 миллиардов токенов в ICO.

«Большинство китайских проектов ICO инвестируются китайскими инвесторами. Поэтому, если они заблокированы, весь рынок криптовалюты может зависнуть ».

До сих пор предложения новых токенов обычно привязывались к более известным криптоконкурсам, таким как биткойн, и розничные инвесторы могли покупать их через ICO. Торговля монетами происходит на сайтах оффшорных бирж с более широким участием.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Австралия Данные по инфляции от MI, м/м Январь 0.1% 0.3%

00:01 Новая Зеландия Официальный выходной день

00:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Январь -2.7% Пересмотрено с -2.3% 6.2%

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit Январь 53.9 53.6 54.7

Финансовые рынки мира в начале новой недели продолжают оставаться под влиянием вышедших в пятницу данных по рынку труда США, которые хоть и оказались значительно лучше ожиданий, но при этом ослабили оптимистические ожидания относительно будущих перспектив американской экономики. В итоге прошлая неделя для фондовых индексов оказалась самой худшей за последние два года, а доллар отступил от своих минимумов. Все дело в том, что пятничных отчет указал на заметный рост средней почасовой оплаты труда, которая прямо влияет на инфляционные ожидания, а усиление последних может заставить ФРС ускорить процесс повышения ставок. Ужесточение денежно-кредитной политики федрезерва ограничит повышение инфляции, но также будет способствовать замедлению темпов роста экономики США, которая, по оценкам некоторых экономистов, в ближайшие годы будет расширяться на 1,5% в год, что в два раза меньше, чем обещал Дональд Трамп. Наблюдаемая тенденция (ослабление фондовых индексов и укрепление доллара) в ближайшее время, скорее всего, продолжит оставаться в силе.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.2425-65. Пара немного замедлила свой рост после пятничного снижения. С 12 декабря пара торгуется в рамках общего восходящего канала. В этой ситуации наиболее уместным будет искать возможность для покупок пары на коррекциях. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.2385 (минимум американской сессии 30 января, MA 200 H1)

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.4080-25. Пара все еще сохраняет бычий сценарий от 3 ноября несмотря на пятничное проседание. В этой ситуации наиболее уместным будет искать возможность для покупок пары на окончании коррекции. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.4080 (сессионный минимум)

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара упала к Y109.80. После многодневной коррекции пара начала снижаться в рамках общего нисходящего канала от 12 декабря. По этой причине стоит снова присматриваться к продажам пары на коррекциях. Ближайшим сопротивлением выступает уровень Y110.45 (максимум 2 февраля)

Экономический календарь понедельника достаточно сильно насыщен ожидаемыми макроэкономическими данными и событиями, но большинство из них имеют не высокую важность. Наиболее важными для рынков сегодня будут британские данные по индексу деловой активности в сервисном секторе (09:30 GMT) и аналогичный американский отчет от ISM (15:00 GMT). Также следует уделить внимание комментариям главы ЕЦБ Марио Драги, который в 16:00 GMT будет выступать с годовым отчетом перед Европарламентом.

Сегодня южнокорейское информационное агентство Yonhap News доложило об выступлении Национальной службы разведки Сеула перед парламентом. В докладе говорится, что Северная Корея уже украла криптовалюты на десятки миллиардов долларов. "В прошлом году Пхеньян не раз пытался взломать электронные письма южнокорейских инвесторов с целью заполучить их пароли, чтобы украсть электронные кошельки.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Опрос проведенный агентством Wall Street Journal показывает, что многие инвестиционные банки на Wall Street повысили свои нефтяные прогнозы. Такая тенденция наблюдается уже четвертый месяц подряд. Издание опросило 15 инвестиционных банков в конце января, и их прогнозы показали, что в среднем Brent будет стоить около $61 за баррель в 2018 году, что выше прогноза в $58 в декабрьском опросе. По нефти WTI аналогичная ситуация: повышен прогноз на $3 - в среднем $57 за баррель. В то же время многие эксперты предполагают что во второй половине года возможно снижение котировок нефти в связи с увеличением количества буровых вышек американских сланцевых компаний. К примеру в BNP Paribas заявили: "черное долото выросло из-за повышения аппетита к риску инвесторов, но недавний рост цен на нефть неизбежно ставит вопрос об увеличении предложения в 2018 году, в частности, у производителей сланца в США".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Известный мировой экономист Нуриэль Рубини заявил, что криптовалют и биткоин доживают свои последние дни. Авторитетный эксперт в своем интервью каналу Блумберг заявил, что необоснованный подъем биткойна до $20 тыс не что иное как самый крупный пузырь в человеческой истории, который вот-вот закончится. Рубини не сделал исключения и по остальным криптовалютам, добавив что многие из них еще хуже пузыря биткоина и только раздули его в разы. В отличие от остальных известных мировых аналитиков Рубини даже в технологию блокчейн не верит. "Этой технологии уже больше десяти лет, но единственное место, где ее успешно применили - мошеннические криптовалюты" - добавил экономист.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Крайне важно стремиться к целевому уровню инфляции в 2%

• Пока не вижу проблем в японской финансовой системе

• Внимательно следим за влиянием низких ставок на прибыли региональных банков

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 13:00 GMT Россия опубликует данные по ВВП за 4 квартал

В 14:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных облигаций

В 04:30 GMT США проведет аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных облигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2582 (2161)

$1.2551 (2563)

$1.2526 (1505)

Цена на момент написания обзора: $1.2459

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2377 (2173)

$1.2338 (3383)

$1.2294 (4413)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 9 февраля составляет 143669 контракта (согласно данным за 2 февраля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1850 (7036);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4293 (284)

$1.4260 (1285)

$1.4233 (764)

Цена на момент написания обзора: $1.4125

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.4069 (500)

$1.4041 (588)

$1.4009 (492)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 февраля составляет 40955 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3600 (3462);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 февраля составляет 37591 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3400 (3038);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 2 февраля составило 0,92 против 0,93 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона находятся в отрицательной зоне в понедельник, а некоторые из рынков упали после распродажи на Уолл-стрит, поскольку рост доходности облигаций и перспективы более высоких процентных ставок беспокоили инвесторов.

Отчет о занятости в США за январь показал более сильный, чем ожидалось, рост рабочих мест и скачок заработной платы укрепил ожидания, что Федеральная резервная система повысит процентные ставки в марте.

Австралийский рынок торгуется заметно ниже после слабых сигналов с Уолл-стрит. Кроме того, более низкие цены на сырьевые товары привели к снижению стоимости акций горнорудных и энергетических компаний.

Акции Fortescue Metals подешевели почти на -1%, Rio Tinto - почти на -2%, а BHP Billiton - более чем на -2% после снижения цен на железную руду

Среди золотодобытчиков, рыночная стоимость Newcrest Mining снизилась более чем на -1%, а Evolution Mining - более чем на -3% после того, как цены на золото упали.

В нефтяном секторе Santos снизил капитализацию более чем на -3%, а Woodside Petroleum и Oil Search - более чем на -2% после того, как цены на сырую нефть снизились в пятницу.

Японский рынок резко снизился, поскольку рост доходности облигаций США и перспективы более высоких процентных ставок ФРС после выхода более позитивных, чем ожидалось, данных о рабочих местах в США, отрицательно повлияли на настроения инвесторов.

Основные экспортеры торгуются в основном ниже на фоне более сильной иены. Акции Mitsubishi Electric снижаются более чем на -4%, Canon - почти на -3%, а Panasonic и Sony - более чем на -2%.

Среди автопроизводителей, Toyota и Honda снизили капитализацию на -1% и -2% соответственно. В банковском секторе, Sumitomo Mitsui Financial теряет почти -3%, а Mitsubishi UFJ Financial - более чем - 5% стоимости бумаг.

NIKKEI 22751.65 -522.88 -2.25%

SHANGHAI 3455.90 -6.18 -0.18%

HSI 32022.79 -578.99 -1.78%

ASX 200 6019.60 -101.80 -1.66%

KOSPI 2494.62 -30.77 -1.22%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар стабилизировался в понедельник после того, как вырос в пятницу на фоне оптимистичных данных о занятости в США.

Индекс доллара по отношению к корзине из шести основных валют незначительно изменился, и сейчас торгуется на 89,127 после роста 0,6 процента в пятницу, когда отчет о заработной плате в США показал, что заработная плата растет самыми быстрыми темпами за более чем 8,5 лет и подпитывает инфляционные ожидания.

Министерство труда сообщило, что рост занятости в США ускорился в январе, при этом ежегодное увеличение заработной платы оказалось самым сильным за более чем 8 с половиной года. Число занятых в несельскохозяйственном секторе подскочило на 200 000 рабочих мест в прошлом месяце после роста на 160 000 в декабре. Уровень безработицы был неизменным на уровне 17-летнего минимума в 4,1 процента. Экономисты прогнозировали, что количество рабочих мест увеличится на 180 000 человек, а уровень безработицы останется неизменным на уровне 4,1 процента. Средние почасовые доходы выросли на 0,3 процента, до 26,74 доллара США, после роста на 0,4 процента в декабре. Это увеличило ежегодный прирост среднего почасового дохода до 2,9 процента, что является самым большим ростом с июня 2009 года по сравнению с 2,7 процента в декабре. Однако в прошлом месяце рабочие отработали меньше часов. Средняя рабочая неделя упала до 34,3 часов, самый короткий показатель за четыре месяца, с 34,5 часов в декабре. Сильный отчет о занятости подтвердил уверенный импульс в экономике в начале года. Экономисты говорят, что рост рабочих мест обусловлен мощным внутренним и глобальным спросом. Учитывая, что рынок труда в состоянии почти полной занятости, экономисты ожидают небольшого увеличения роста рабочих мест после пакета налоговых льгот администрацией Трампа в размере 1,5 млрд. долларов, принятого Конгрессом в декабре, в рамках самой крупной реформы налогового кодекса за 30 лет. Между тем, представители ФРС в среду выразили оптимизм в отношении того, что инфляция в этом году поднимется к своей цели. Политики, которые голосовали за сохранение процентных ставок без изменений, описали рынок труда как «продолжающий укрепляться», и отметили, что экономическая активность «возрастала уверенным темпом». В этом году ФРС прогнозирует три повышения ставок.

В целом, последние данные от Министерства труда усилили вероятность повышения процентной ставки ФРС на мартовском заседании, и способствовали росту доходности 10-летних казначейских облигаций США к многолетним максимумам, до отметки 2.85%. Согласно данным CME Group, на текущий момент фьючерсы на процентные ставки ФРС указывают, что вероятность повышения ставки в марте составляет 77,5% против 70,9% неделей ранее.

Австралийский доллар вырос на позитивных данных из Австралии и Китая.

Согласно результатам опроса Caixin/Marki, бизнес-активность в секторе услуг Китая значительно увеличилась в январе. Индекс деловой активности сектора услуг вырос в январе до 54,7 с 53,9 в декабре. Последнее значение было самым высоким с мая 2012 года.

Индекс активности в сфере услуг от AiG, публикуемый Австралийской промышленной группой, увеличился на 2,9 пункта до 54,9 в январе 2018 года (с учетом сезонных колебаний), что указывает на более высокую скорость расширения с конца 2017 года. "Индекс активности сектора услуг Австралии указывает на расширение, причем январь 2018 года ознаменовал 11 последовательных месяцев положительных результатов", - говориться в отчете AiG.

Также сегодня стало известно, что в январе число рекламных объявлений о новых вакансиях в Австралии резко возросло, что свидетельствует об увеличение найма. По данным ANZ Bank, общее число вакансий увеличилось на 6,2% до 177,961 в прошлом месяце в сезонно скорректированных условиях, что является самым большим процентным увеличением с февраля 2010 года. Стоит отметить что в декабре показатель снизился на 2,7%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Главный казначей Австралии Скотт Моррисон говорит, что налоговые льготы администрации Трампа уже оказывают психологическое воздействие на бизнес США и указывают на рост «больших экономических возможностей» во всем мире.

Казначей только что вернулся из поездки в США, где он встретился с бизнес-лидерами ключевых компаний и где налоговая реформа была на повестке дня.

«Мы должны обеспечить, чтобы предприятия и все австралийцы могли понять эту возможность. Вот что я ожидаю в этом году», - сказал Скотт Моррисон журналистам в понедельник.

Правительство премьер-министра Австралии Тернбулл будет добиваться того, что оставшаяся часть снижения налога на бизнес станет ключевым приоритетом в ближайшие недели, и пока только обеспечит сокращение фирмам с оборотом до $50 млн.

«В этом году австралийская экономика прекрасна, в этом году мировая экономика прекрасна, и я с нетерпением жду, чтобы австралийцы смогли реализовать свои экономические возможности, чтобы поднять уровень жизни, чтобы повысить их заработную плату», - Сказал Моррисон.

Правительство также отметило сокращение личных подоходных налогов, которое будет объявлено в майском бюджете.

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл заявил в воскресенье, что ожидает роста заработной платы в следующем году, пока экономика и спрос на рабочую силу продолжают расти.

Тем временем, слабый рост заработной платы, скорее всего, будет сдерживать Резервный банк от повышения официальной процентной ставки в ближайшее время, несмотря на множество оптимистических экономических показателей за последние недели. Центральный банк проведет свое первое заседание Совета директоров во вторник и, как ожидается, оставит процентную ставку на уровне 1,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ежемесячном отчете Казначейства Новой Зеландии по экономическим показателям говорится, что годовая инфляция, вероятно, упадет примерно до 1% в марте 2018 года, поскольку влияние более раннего повышения цен на бензин выпадает из годового расчета, а некоторые изменения в политике, как ожидается, приведут к низкой инфляции в первом квартале.

Кратко их отчета Казначейства:

• Инфляция будет постепенно расти в 2018, 2019 годах
• Глобальное инфляционное давление остается подавленным
  
• В 2018 году мы, скорее всего, увидим увеличение экспорта мяса, в то время как сокращение экспорта молочных продуктов, скорее всего, сохранится. Это говорит о некоторой слабости в ближайшие кварталы
  
• Рост доходности глобальных облигаций отражает повышенную уверенность в продолжении роста спроса, поскольку мировая экономика восстанавливается, а фискальные меры США стимулируют инвестиции.
  

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс активности в сфере услуг от AiG, публикуемый Австралийской промышленной группой, увеличился на 2,9 пункта до 54,9 в январе 2018 года (с учетом сезонных колебаний), что указывает на более высокую скорость расширения с конца 2017 года. Группа исследует результаты опроса 200 производителей в аспекте оценки деловой ситуации, включая занятость, производство, заказы, цены и запасы, а также краткосрочное планирование. Значение выше 50 является позитивным фактором для австралийской валюты.

Из отчета AiG:

• Индекс активности сектора услуг Австралии указывает на расширение, причем январь 2018 года ознаменовал 11 последовательных месяцев положительных результатов.

• Все пять подиндексов активности в австралийском секторе услуг расширились (результаты более 50 баллов) в январе 2018 года. Субиндекс занятости был особенно сильным в январе.

• Занятость была сильнее во всех подсекторах сегтора услуг, за исключением оптовой торговли

• Респонденты отметили улучшение деловой уверенности и заказов от бизнес-клиентов в январе, чему способствовал отскок в сделках с недвижимостью в некоторых городах.

• Чрезмерно жаркая погода была на руку некоторым предприятиям, поскольку больше клиентов искали магазины, рестораны и развлекательные заведения с кондиционерами.

• Суб-индекс продаж восстановился после умеренного сокращения в декабре. Он вырос на 4,8 балла до 53,9 пункта в январе (с учетом сезонных колебаний).

• Суб-индекс занятости вырос до 58,1 пункта в январе (самый высокий ежемесячный результат с декабря 2004 года).

• Подиндекс новых заказов подскочил на 3,5 пункта до 54,5 пункта в январе. Это был 17-й месяц положительных результатов и хорошо предсказывает дальнейший рост в 2018 году.

• Запасы вновь были восстановлены в январе после стабилизации в декабре и сокращения в ноябре, причем этот субиндекс вырос на 1,7 пункта до 52,5 пункта.

• Поставки поставщиков замедлились в январе, однако этот субиндекс упал на 4,8 пункта до 53,7 пунктов, что указывает на более медленный темп расширения (с учетом сезонных колебаний).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В январе число рекламных объявлений о новых вакансиях в Австралии резко возросло, что свидетельствует о том, что увеличение найма продолжится в ближайшие месяцы.

По данным ANZ Bank, общее число вакансий выросло на 6,2% до 177,961 в прошлом месяце в сезонно скорректированных условиях, что является самым большим процентным увеличением с февраля 2010 года. Стоит отметить, что в декабре данный показатель снизился на 2,7%. Таким образом, часть январского всплеска отражает снижение, замеченное месяцем ранее.

Тем не менее, в годовом выражении показатель в январе вырос на 13,8%.

«Отрадно видеть сильное оживление в объявлениях о вакансиях в прошлом месяце после небольшого отступления в декабре», - сказал Дэвид Планк, глава австралийской экономики в ANZ Bank. «Отскок в январе соответствует текущей силе в деловых условиях, использовании мощностей и других исследованиях условий занятости».

Учитывая эти тенденции, Планк говорит, что есть «некоторые свидетельства того, что снижение числа рекламных объявлениях во второй половине прошлого года может измениться в ближайшие месяцы».

В то время как рост рекламы о новых вакасиях, как правило, хорошо предсказывает перспективы роста занятости, Планк говорит, что ключевым остается вопрос о том, будут ли сильные условия на рынке труда влиять на зарплату. «Мы видим ежеквартальный рост на 0,5%, поскольку мы согласны с мнением о том, что РБА повысит ставки в этом году, чтобы вернуть реальный денежный поток до нуля», - говорит он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно результатам опроса Caixin/Marki, бизнес-активность в секторе услуг Китая значительно увеличилась в январе.

Индекс деловой активности сектора услуг вырос в январе до 54,7 с 53,9 в декабре. Последнее значение было самым высоким с мая 2012 года.

Подобно тенденциям, деятельность, как поставщиков сектора услуг, так и производителей указывает на дальнейшее увеличение нового бизнеса в январе на фоне отчетов о более сильном спросе клиентов. Кроме того, рост новых заказов ускорился до 32-месячного максимума по всем секторам. Данные о занятости продолжали сигнализировать о различных тенденциях, а рост численности персонала в секторе услуг контрастировал с дальнейшим сокращением рабочих мест в производственном секторе.

Численность персонала сферы услуг в настоящее время возросла в течение 17 месяцев подряд, при этом некоторые фирмы увеличили заработную плату. Более того, темпы создания рабочих мест достигли 5-месячного максимума.

Поставщики сектора услуг регистрировали более быстрый рост расходов, со скоростью инфляции, которая стала самой высокой с апреля 2012 года. Несмотря на сильное ценовое давление, производители и поставщики сектора услуг повышали свои производственные расходы в более слабом темпе в январе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 65.07 -0.58%

Gold 1,334.60 -0.20%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -211.58 23274.53 -0.90%

TOPIX -6.24 1864.20 -0.33%

Hang Seng -40.31 32601.78 -0.12%

CSI 300 +25.33 4271.23 +0.60%

Euro Stoxx 50 -54.07 3523.28 -1.51%

FTSE 100 -46.96 7443.43 -0.63%

DAX -218.74 12785.16 -1.68%

CAC 40 -89.57 5364.98 -1.64%

DJIA -665.75 25520.96 -2.54%

S&P 500 -59.85 2762.13 -2.12%

NASDAQ -144.92 7240.95 -1.96%

S&P/TSX -254.89 15606.03 -1.61%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2461 -0,35%

GBP/USD $1,4121 -1,00%

USD/CHF Chf0,93117 +0,53%

USD/JPY Y110,12 +0,65%

EUR/JPY Y137,22 +0,30%

GBP/JPY Y155,501 -0,34%

AUD/USD $0,7926 -1,92%

NZD/USD $0,7300 -1,29%

USD/CAD C$1,24248 +1,28%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

Понедельник, 05 февраля 2018

00:00 Австралия Данные по инфляции от MI, м/м Январь 0.1%

00:01 Новая Зеландия Официальный выходной день

00:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Январь -2.3%

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit Январь 53.9

08:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Январь 59.1 59.3

08:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Январь 55.8 57.0

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Январь 56.6 57.6

09:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Февраль 32.9

09:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Январь 54.2 54.3

10:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Декабрь 1.5% -1%

10:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Декабрь 2.8% 1.9%

14:45 США Индекс деловой активности для сферы услуг от Markit (окончательные данные) Январь 53.7 53.5

15:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) Январь 55.9 56.5

16:00 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

Вторник, 06 февраля 2018

00:30 Австралия Розничные продажи, м/м Декабрь 1.2% -0.2%

00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Декабрь -0.628 0.2

03:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 1.50% 1.5%

03:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА

07:00 Германия Производственные заказы, м/м Декабрь -0.4% 0.6%

09:00 Германия Выступление главы Бундесбанка Вайдманна

13:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Декабрь -2.54 -2.2

13:30 США Торговый баланс, млрд. Декабрь -50.5 -52

15:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Январь 60.4 59.9

15:00 США Уровень вакансий и текучести рабочей силы, млн. Декабрь 5.879 6.038

21:45 Новая Зеландия Уровень безработицы IV кв 4.6% 4.7%

21:45 Новая Зеландия Изменение числа занятых, кв/кв IV кв 2.2%

22:30 Австралия Индекс активности в секторе строительства от AiG Январь 52.8

Среда, 07 февраля 2018

00:00 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Декабрь 0.9% 0.6%

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов (предварительные данные) Декабрь 108.3 108.6

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов (предварительные данные) Декабрь 117.9 118.2

07:00 Германия Промышленное производство (м/м) Декабрь 3.4% -0.5%

07:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Декабрь -5.7 -4.7

08:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Январь 744

08:30 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Январь 2.7% 3.3%

08:30 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Январь -0.6% 0.1%

13:30 Канада Разрешение на строительство, м/м Декабрь -7.7% 2%

15:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Февраль 6.776 -1.33

20:00 Новая Зеландия Решение ЦБ по процентным ставкам 1.75% 1.75%

20:00 Новая Зеландия Сопроводительное заявление РБНЗ

20:00 США Объем потребительского кредитования, млрд долл Декабрь 27.95 20

21:00 Новая Зеландия Пресс-конференция РБНЗ

23:50 Япония Cальдо счёта текущих операций, трлн. Декабрь 1.347 1.018

Четверг,08 февраля 2018

03:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд Январь 54.69 54

05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Январь 53.9 55.2

05:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers Январь 52.7 53.5

07:00 Германия Платежный баланс, млрд Декабрь 25.4

07:00 Германия Торговый баланс (без учета сезонных поправок), млрд Декабрь 23.7

08:45 Германия Выступление главы Бундесбанка Вайдманна

09:00 Австралия Выступление главы РБА Ф. Лоу

09:00 Еврозона Экономический бюллетень ЕЦБ

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.5% 0.5%

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов 435 435

12:00 Великобритания Письмо Банка Англии об инфляции

12:00 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

13:15 Канада Число закладок новых фундаментов Январь 217 210

13:30 Канада Индекс цен на новое жилье, г/г Декабрь 3.4%

13:30 Канада Индекс цен на новое жилье, м/м Декабрь 0.1% 0.3%

13:30 США Повторные заявки на пособие по безработице Январь 1953 1945

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Февраль 230 232

17:45 Канада Речь Каролин Уилкинс, первого заместителя главы Банка Канады

Пятница, 09 февраля 2018

00:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Декабрь 2.1% -1.1%

00:30 Австралия Отчёт Резервного Банка Австралии по денежно-кредитной политике

01:30 Китай Индекс цен производителей, г/г Январь 4.9% 4.4%

01:30 Китай Индекс потребительских цен, г/г Январь 1.8% 1.5%

04:30 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг Декабрь 1.1% 0%

06:45 Швейцария Уровень безработицы (без учета сезонных поправок) Январь 3.3% 3.4%

07:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м Декабрь -0.5% 0.2%

09:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Декабрь 0.4% -0.9%

09:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Декабрь 2.5% 0.3%

09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Декабрь 3.5% 1.2%

09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Декабрь 0.4% 0.3%

09:30 Великобритания Общее сальдо торгового баланса Декабрь -2.804 -3.84

13:00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR Январь 0.6% 0.3%

13:30 Канада Уровень безработицы Январь 5.7% 5.8%

13:30 Канада Изменение числа занятых, тыс. Январь 78.6 10

15:00 США Товарные запасы на складах оптовой торговли Декабрь 0.8% 0.2%

18:00 США Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes Февраль 765

Информационно-аналитический отдел TeleTrade