Новости и прогнозы рынков CFD — 05-10-2017

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Китай Официальный выходной день

00:00 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Август -0.3% 0.5%

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов (предварительные данные) Август 115.7

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов (предварительные данные) Август 105 107.2

06:00 Германия Производственные заказы, м/м Август -0.7% 0.7%

06:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Август -6.0 -5.4

07:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Сентябрь 716.67

07:30 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Сентябрь 1.1% 0.1%

07:30 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Сентябрь 2.6% 3.6%

12:30 Канада Уровень безработицы Сентябрь 6.2% 6.3%

12:30 Канада Изменение числа занятых, тыс. Сентябрь 22.2 14.5

12:30 США Средняя длительность рабочей недели Сентябрь 34.4 34.4

12:30 США Количество служащих государственного сектора Сентябрь -9

12:30 США Количество рабочих мест в обрабатывающей промышленности Сентябрь 36 10.0

12:30 США Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе Сентябрь 165 83

12:30 США Доля экономически активного населения Сентябрь 62.9%

12:30 США Средняя почасовая оплата Сентябрь 0.1% 0.3%

12:30 США Уровень безработицы Сентябрь 4.4% 4.4%

12:30 США Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс. Сентябрь 156 90

14:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Сентябрь 56.3 57.2

14:00 США Товарные запасы на складах оптовой торговли Август 0.6% 1%

16:15 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли

16:45 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Каплана

17:00 США Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes Октябрь 750

17:50 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда

19:00 США Объем потребительского кредитования, млрд долл Август 18.5 16.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (22 из 30). Лидер роста - The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +2.24%). Аутсайдер - UnitedHealth Group Incorporated, (UNH, -1.44%).

Почти все сектора индекса S&P в плюсе. Больше всего вырос финансовый сектор (+0.7%). Снижение показывает только сектор коммунальных услуг (-0.1%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Глобальные фондовые рынки вырастут еще больше в течение предстоящего года, так как оптимизм в отношении мировой экономики повышается, но малое количество аналитиков фондового рынка, опрошенных Reuters, также заявили, что нынешний 8-летний бычий тренд закончится в 2018 году.

Мировые акции достигли новых максимумов в среду, в то время как индекс MSCI World Index, охватывающий 47 стран, расширил свою серию обновления максимумов примерно до 40 с февраля.

Это было результатом "растяжения" цен на акции, причем оценочная стоимость для большинства фондовых индексов уже находится выше их пятилетних средних значений. Но корпоративные доходы по-прежнему растут недостаточно сильно, чтобы оправдать это ралли.

Тем не менее, более 250 аналитиков и брокеров по всему миру, опрошенных Reuters, все же ожидают, что все, кроме одного из 20 индексов, будут расти до конца следующего года. Но прогнозы по более чем трети этих индексов были понижены в последнем опросе, проведенном с 21 сентября по 4 октября, по сравнению с предыдущим опросом всего три месяца назад.

Недавний рост фондовых рынков также основан на том, что мировая экономика, наконец, находится в синхронном подъеме, при этом большинство крупных Центробанком хотят "отойти" от ультрамягкой денежно-кредитной политики.

Около 55 процентов из более чем 100 стратегов по капиталу, которые ответили на дополнительный вопрос, заявили, что текущий бычий тренд мировых фондовых рынков закончится в течение года. Между тем, ответы остальных 45 процентов стратегов были разделены между двумя годами и более.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США значительно подорожал против евро, достигнув максимума 3 октября. Катализаторами такой динамики были благоприятные американские отчеты по внешней торговле и рынку труда, а также "ястребиные" комментарии представителей ФРС Харкера и Уильямса, которые усилили ожидания в отношении очередного повышения процентных ставок ФРС до конца текущего года.

Фьючерсы на ставку ФРС, отслеживаемые CME Group, указывают, что инвесторы оценивают шансы очередного повышения ставок в этом году в 86,7% против 77,5% накануне и 72,3% неделей ранее.

Министерства труда сообщило, что число американцев, подавших заявки на получение новых пособий по безработице, упало в конце сентября, хотя недавние ураганы продолжали подрывать экономическую активность в нескольких регионах. Первичные обращения за пособиями по безработице, датчик увольнений по всем штатам США, снизились на 12 000 до 260 000 человек за неделю, закончившуюся 30 сентября. Экономисты ожидали 270 000 новых заявок на прошлой неделе. Четырехнедельная скользящая средняя первичных обращений упала на 9500 на прошлой неделе до 268 250. Число повторных заявок выросло на 2 000 до 1,938 млн. за неделю, закончившуюся 23 сентября. Данные о повторных заявках выпускаются с недельной задержкой.

Кроме того, Министерстве торговли заявило, что торговый дефицит в США снизился на 2,7% в августе до 42,4 млрд. долл. США с 43,6 млрд. долл. США в июле. Экономисты прогнозировали дефицит в размере 42,7 млрд. долл. США. Импорт упал на 0,1% до 237,7 млрд. долл. США. Экспорт вырос на 0,4% до 195,3 млрд. долл. США. Торговый дефицит сократился в основном из-за более высокого экспорта США лекарств, полупроводников и оборудования для телефонных сетей. Импорт товаров из Китая установил новый рекорд в 45,8 млрд. долл. США. Торговый дефицит с Вьетнамом был самым высоким на уровне 3,6 млрд. долл. США.

Что касается заявлений представителей ФРС, Харкер сообщил, что по-прежнему ожидает еще одно повышение ставки ФРС в декабре, и три повышения в 2018 году. "Продолжаю прогнозировать рост экономики 2%, если только не произойдет каких-либо изменений в финансовом секторе. Также ожидаю, что к концу года темпы роста экономики США будут превышать 2%, - отметил Харкер. - Большой проблемой для экономики является дефицит квалифицированных сотрудников. Кроме того, я наблюдают проблемы с динамикой инфляции в стране".

Вместе с тем, представитель ФРС Уильямс заявил, что необходимо повысить процентные ставки до нового нормального уровня, учитывая ситуацию с занятостью, инфляцию и стабильный рост ВВП. "Если говорить о новом нормальном уровне, то краткосрочные процентные ставки, вероятно, составят в среднем 2,5% в будущем, - указал Уильямс. - Экономика растет умеренными темпами, продолжая двигаться в правильном направлении. Я ожидают, что экономика продолжит расти такими же темпами в следующие несколько лет. Если бы рост экономики слишком сильно ускорился, это могло бы привести к образованию "пузырей" и высокой инфляции".

Фунт обвалился примерно на 1% против доллара США, достигнув почти 4-недельного минимума. Причиной этому было укрепление американской валюты по всему спектру рынка, резкое повышение кросс-пары EUR/GBP, в результате чего она обновила максимум 15 сентября, а также эскалация политической неопределенности в Великобритании в ответ на слухи об отставке премьер-министра Терезы Мэй. Сегодня издание Telegraph сообщило, что 30 членов британского парламента от Консервативной партии готовят письмо с призывом к отставке Терезы Мэй.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, вырос на 0,55%, до уровня 93,97, что является максимальным значением с 17 августа.

Определенное давление на фунт также оказали данные о продажах автомобилей в Великобритании. Общество автопроизводителей и трейдеров (SMMT) заявило, что регистрации новых автомобилей снизились в шестой месяц подряд в сентябре - на 9,3% годовых, до 426 170 единиц. С начала года регистрации новых автомобилей снизились на 3,9%. Тем не менее, рынок остался на исторически высоком уровне, и в этом году в Британии продали более 2 млн. автомобилей. Число зарегистрированных автомобилей с бензиновыми двигателями сократилось на 1,2%, а с дизельными - на 21,7%, в то время как спрос на автомобили, использующие альтернативные виды топлива, вырос на 41%. В целом за год количество новых зарегистрированных автомобилей сократилось, на 3,9%. «Продажи автомобилей остаются значительно ниже уровня 2016 года, поскольку рост инфляции сдерживает повышение реальных доходов. В итоге, домохозяйства неохотно берут на себя крупные финансовые обязательства", - сказал главный экономист Pantheon Macroeconomics Самуэль Томбс.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

BTMU FX Strategy Research утверждает, что данные по позиционированию и технические факторы указывают на вескую причину для периода консолидации доллара США. "Данные по позиционированию в начале этого года указывали на близость к рекордной спекулятивной позиции. Эти же данные теперь показывают самую большую чистую спекулятивную короткую позицию с первой половины 2014 года до начала масштабного повышения доллара США, триггером которого стало внедрение ЕЦБ отрицательных ставок и намеки на политику количественного смягчения (QE). Анализ спотовых ставок G10 по отношению к 200-дневными уровнями MAV также подчеркивает тот факт, что мы перешли с одного конца экстремума в начале года к другому концу ... Переоценка доллара США уже не столь экстремальна, как в начале года, что также может способствовать некоторой большей стабильности доллара, по крайней мере, в краткосрочной перспективе", - добавляет BTMU.

"Учитывая масштаб обесценения доллара в этом году, мы подозреваем, что основная часть продаж в этом году находится позади. Индекс DXY упал на 9,3% в годовом выражении до августа, и это самая большая распродажа с 2011 года. Однако, после некоторой консолидации мы видим возможности для дальнейшего ослабления доллара в 2018 году, поскольку ФРС не оправдывает своих собственных ожиданий", - резюмировали в BTMU.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили сегодняшние торги преимущественно в плюсе, поскольку инвесторы наблюдали за политическими событиями в регионе и сохраняли осторожность перед завтрашней публикацией ключевых данных по рынку труда США.

Читать далее

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Индексы Московской биржи на закрытии торгов в четверг выросли: ММВБ (MICEX) вырос на 0,54% - до 2088,32 пункта, а РТС - на 0,61%, до 1144,05 пункта, свидетельствуют данные торгов.

"В пятницу любое падение индекса ММВБ может ограничиваться уровнями около 2080 пунктов, и индекс РТС может протестировать подходы к промежуточной поддержке около 1136-1138 пунктов, при стабилизации рубля на более низких уровнях, чем в четверг, перед данными по буровым установкам", - отмечает директор инвестиционного департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Наталья Самойлова.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2017 года на бирже ICE в Лондоне увеличилась по сравнению с предыдущим закрытием на 2,4% - до $57,15 за баррель.

/Обновлено, добавлена информация после 3-го абзаца/

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Минэкономразвития России связывает месячную дефляцию в сентябре с сезонным удешевлением плодоовощной продукции, которое произошло позже, чем обычно, из-за запоздалого сбора урожая. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

По данным Росстата, дефляция в России по итогам сентября составила 0,1%.

"Дефляция в сентябре в основном связана с сезонным удешевлением плодоовощной продукции, которое несколько сдвинулось ввиду запоздалого начала сбора урожая из-за непогоды во втором квартале текущего года", - пояснили в Минэкономразвития.

В России второй месяц подряд фиксируется дефляция - в сентябре она составила 0,1% после 0,5% в августе. В годовом выражении рост потребительских цен в сентябре замедлился до 3% (в августе - 3,3%).

• Рынки ранее неправильно полагали, что у Банка Англии связаны руки, пока Британия не покинет ЕС

• Денежно-кредитная политика может сделать мало, чтобы компенсировать вероятный более слабый рост реальных доходов

• Нет необходимости рассматривать возможность начала сворачивания QE до тех пор, пока процентная ставка не будет повышена "несколько" раз.

• Экономическая слабость, вероятно, быстро исчезнет

• Есть некоторые признаки того, что мировая экономика начинает снова приходить в норму

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Bank of America Merrill Lynch FX Strategy Research считает, что рынок в настоящее время слишком оптимистично настроен в отношении того, в какой степени Банк Англии будет повышать процентные ставки в ближайшие месяцы.

"С позиции, в которой Банк Англии не повышал ставки в течение более 10 лет, рынок ставок в Великобритании считает, что в ближайшие месяцы ЦБ будет увеличивать ставки в более быстром темпе, чем в ФРС. Нам трудно смирится с нарастающим политическим "встречным ветром" и неопределенностью, которые могут повлиять на экономический рост, как подразумевают консенсус-прогнозы. Поэтому мы считаем, что Банк Англии может столкнуться с трудностями при укреплении текущих ожиданий по повышению ставок в Британии и, следовательно, по-прежнему считаем, что фунт будет находится под давлением до конца 2017 года. Рынки все еще предпочитают торговлю на позитивных новостях по Брекзиту, но при этом игнорируют негатив. Мы продолжаем сомневаться в долговечности нынешней ситуации и подозреваем, что фунт станет все более уязвимым, если поток новостей по Брекзиту станет более негативным", - утверждает BofAML.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США выросли до рекордных уровней в четвертый день подряд в четверг, чему способствовал рост акций технологических компаний, в том числе Netflix (NFLX), Microsoft (MSFT) и Amazon.com (AMZN).

Как стало сегодня известно, число американцев, подавших заявки на получение новых пособий по безработице, упало в конце сентября, хотя недавние ураганы продолжали подрывать экономическую активность в нескольких регионах. Первичные обращения за пособиями по безработице, датчик увольнений по всем штатам США, снизились на 12 000 до 260 000 человек за неделю по 30 сентября, говорится в четверг в отчете Министерства труда. Экономисты ожидали 270 000 новых заявок на прошлой неделе.

Кроме того, в августе производственные заказы выросли на 1,2% после резкого снижения в предыдущем месяце, сообщило в четверг Министерство торговли. Экономисты ожидали прироста на 1% общих производственных заказов после падения на 3,3% в июле. Заказы на товары длительного пользования, которые составляют около половины всех заказов, выросли на 2% в августе по сравнению с предыдущей оценкой прироста на 1,7%.

Цены на нефть прибавили около 2% в четверг, что было вызвано разговорами о продлении сделки по сокращению производства, а также более сильным, чем ожидалось, падением запасов нефти в США. Впрочем, трейдеры по-прежнему обеспокоены объемом добычи нефти в США, которая на прошлой неделе достигла самого высокого уровня за последние два года.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (24 из 30). Лидер роста - The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +1.67%). Аутсайдер - UnitedHealth Group Incorporated, (UNH, -1.83%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос финансовый сектор (+0.7%). Наибольшее снижение показывает сектор здравоохранения (-0.2%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 22693.00 +86.00 +0.38%

S&P 500 2546.00 +9.75 +0.38%

Nasdaq 100 6033.50 +29.50 +0.49%

Oil 50.98 +1.00 +2.00%

Gold 1275.20 -1.60 -0.13%

U.S. 10yr 2.36 +0.02

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Франк по-прежнему переоценен, что требует от Швейцарского национального банка продолжения своей экспансивной денежно-кредитной политики, сказал Томас Джордан, глава ЦБ Швейцарии.

"Несмотря на то, что "чрезмерная переоценка франка" снизилась, франк по-прежнему высоко оценивается, - заявил президент ШНБ в четверг на мероприятии в Мартиньи, Швейцария. - Нет причин менять нашу денежно-кредитную политику. Ситуация на валютных рынках остается хрупкой".

С начала 2015 года центральный банк Швейцарии использовал сочетание отрицательных процентных ставок и обещал применять валютные интервенции, чтобы оказать давление на франк - предпочтительный актив-убежище среди инвесторов во времена рыночного стресса. Несмотря на то, что в прошлом месяце руководство Центробанка сохраняло неизменной депозитную ставку, на уровне -0,75%, ШНБ изменил свою стандартную формулировку для описания силы франка, заявив при этом, что "значительная переоценка" была уменьшена.

В этом году курс франка снизился почти на 7% по отношению к евро. В настоящее время пара EUR/CHF торгуется на уровне CHF1,1466, с понижением на 0,03%.

"ШНБ не рассматривает вопрос об изменении параметров своей денежно-кредитной политики, - сказал Джордан. - Это не очень хорошая идея ужесточать сейчас денежно-кредитные условия".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Запуск новых девайсов от Alphabet Inc. (Google) в среду показал, как приобретение лондонской компании искусственного интеллекта DeepMind может начать давать доход, а не только исследовательские документы.

Alphabet купил DeepMind за $400 млн в 2014 году. Фирма вела постоянные исследования в области машинного обучения - от обучения софта играть в стратегическую игру Го лучше чем любой человек на планете до создания искусственного интеллекта, который имитирует способность человеческого мозга к мечтаниям. Однако большинство этих прорывов оказались академичным, и потенциальные коммерческие применения могут начаться через годы или даже десятилетия. В первый год, когда Alphabet владела компанией, DeepMind сообщила о нулевом доходе.

Но когда Google представила свой новый цифровой помощник в среду на флагманском телефоне Pixel, портативном компьютере и устройствах Google Home, компания отметила, насколько более естественным стал его голос, созданный компьютером. Эта более человечно звучащая речь, по крайней мере, когда помощник говорит на английском и японском языках, стала возможной благодаря алгоритму DeepMind, изобретенному в прошлом году, и который прошел от исследования до полномасштабного коммерческого применения за двенадцать месяцев.

Когда DeepMind впервые опубликовала технологию 2016 года на WaveNet, нового способа использования программного обеспечения для генерации речи, то тесты показали, что слушатели считали искусственный голос более естественно звучащими, чем существующие технологии на 50%. Но метод был слишком вычислительным. Даже сами исследователи DeepMind заявили, что система "это не то, что мы можем развернуть в реальном мире".

За последний год фирма нашла способ сделать алгоритм WaveNet в 1000 раз быстрее, а также позволять ему воспроизводить еще более высокоточные звуки. Это приводит к компьютерной речи, которую судьи-слушатели считают почти неотличимой от голоса реального человека. Эти улучшения эффективности - запуск с использованием центров обработки данных, оснащенных новыми компьютерными чипами Google, позволили компании развернуть WaveNet в новом помощнике.

Несомненно, это будет полезно для прибыли DeepMind. С момента присоединения в 2015 году главный финансовый директор Google Рут Порат находится на пути снижения расходов во всей компании, заставив некоторые исследовательские проекты Google показать прибыльность.

DeepMind продолжает оставаться независимой от своей материнской компании, но ее вклад в запуск продукта Google очень своевременен. Фирма сообщила о своих первых доходах от продуктов и услуг, которые DeepMind поставлял другим компаниям Alphabet.

Это всего лишь один пример того, как DeepMind начинает помогать Google. Некоторые другие технологии DeepMind включают в себя алгоритмы предоставления услуг, которые помогли Google повысить энергоэффективность своих центров обработки данных на 15%, а также улучшить продукт ключевых слов Google.

Разумеется, наем всех работников для производства этих алгоритмов означает, что DeepMind по-прежнему тратит гораздо больше денег, чем зарабатывает. Компания сообщила, что "персонал и другие связанные с этим расходы" составили 201 млн фунтов в 2016 году, и компания сообщила об общем убытке в 94 млн фунтов, что почти вдвое больше, чем сообщалось годом ранее.

На текущий момент акции Alphabet Inc. (GOOG) котируются по $960,87 (+0,97%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть подскочили более чем на 2% в четверг, что было вызвано разговорами о продлении сделки по сокращению производства, а также более сильным, чем ожидалось, падением запасов нефти в США. Впрочем, трейдеры по-прежнему обеспокоены объемом добычи нефти в США, которая на прошлой неделе достигла самого высокого уровня за последние два года.

Читать далее

Котировки золота умеренно снизились после выхода сильных статданных по США, растеряв все позиции, заработанные в первой половине сессии, и оказавшись на негативной территории.

Читать далее

В пятницу состоится публикация умеренного количества важных данных. В 06:00 GMT Германия заявит об изменении производственных заказов за август. Данный индикатор отображает изменение общего объема промышленных заказов, полученных промышленными предприятиями к предыдущему месяцу. Часто является опережающим индикатором динамики промышленного производства на несколько месяцев. Ожидается, что заказы выросли на 0,7% после падения на 0,7% в июле.

В 12:30 GMT США заявит об изменении уровня безработицы, числа занятых в несельскохозяйственном секторе, средней почасовой оплаты труда, и доли экономически активного населения за сентябрь. Первый индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Второй показатель отражает изменение количества рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США. Это оценка общего количества наемных рабочих, проходящих по платежным ведомостям (payroll) предприятий в стране. Это очень сильный индикатор, показывающий изменение уровня занятости в стране. Прирост этого показателя характеризует увеличение занятости. Относительно данного показателя существует эмпирическое правило: увеличение его значения на 200 000 в месяц приравнивается к увеличению ВВП на 3.0%. Согласно прогнозам, уровень безработицы остался на отметке 4,4%, число занятых выросло на 98 тыс., а средняя почасовая оплата увеличилась на 0,3%.

Также в 12:30 GMT время Канада отчитается по уровню безработицы и изменению числа занятых за сентябрь. Ожидается. что уровень безработицы вырос до 6,3% с 6,2% в августе, а число занятых увеличилось на 14,5 тыс. после повышения на 22,2 тыс. в августе.

В 14:00 GMT Канада выпустит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за сентябрь. Индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более полутора сотням менеджеров из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение индикатора выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует о снижении. Согласно прогнозам, индекс вырос до 57,2 пункта с 56,3 пункта в августе.

В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно сообщениям Банка Греции, ЕЦБ сократил объем программы экстренной кредитной помощи для греческих банков на 1 млрд. евро, до уровня 32,6 млрд. евро.

"Последнее снижение ELA отражает улучшение ситуации с ликвидностью греческих банков ввиду притока депозитов на счетах частного сектора. Текущий лимит ELA будет действовать до 26 октября", - заявили в центральном банке.

Напомним, с февраля 2015 года греческие банки полагались на средства программы экстренной кредитной помощи после того, как они были "отрезаны" от финансирования ЕЦБ. Экстренное финансирование является более дорогостоящим, чем заимствования непосредственно у ЕЦБ. В июне прошлого года ЕЦБ восстановил доступ греческих банков к своим дешевым операциям по финансированию, что позволило кредиторам снизить зависимость от чрезвычайной ликвидности.

В соответствии с данными Банка Греции, в августе объем средств, доступных греческим банкам в рамках ELA, сократился на 3,7 млрд. евро или на 11% по сравнению с предыдущим месяцем, и составил 30,9 млрд. евро.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Швейцарский экономический институт KOF понизил прогноз роста в этом году из-за слабых результатов в первом полугодии.

В Осеннем экономическом прогнозе, опубликованном в четверг, институт снизил прогноз роста на 2017 год до 0,8 процента с 1,3 процента. Аналитический центр сказал, что перспективы роста ВВП были намного мрачнее, чем в июне.

В течение следующих двух лет экономика будет набирать обороты, поддерживаемые здоровой глобальной экономикой, сказал KOF. Прогноз роста ВВП на 2018 год был пересмотрен до 2,2 процента с 2,1 процента.

На 2019 год агентство ожидает расширения на 1,9 процента.

Восстановление рынка труда и рост цен были медленными. После слабого роста на 0,3 процента в этом году полная занятость вырастет на 0,8 процента в 2018 и 2019 годах, сообщает KOF.

По прогнозам KOF, в ближайшие годы потребительские цены несколько возрастут, на 0,4 процента - в 2017 и 2018 годах, и за 2019 год - на 0,5 процента.

По данным KOF, долгосрочные процентные ставки будут медленно расти со следующего года, но краткосрочная процентная ставка может только увеличиться, если соответствующая процентная ставка по евро будет повышена Европейским центральным банком.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В августе производственные заказы выросли на 1,2% после резкого снижения в предыдущем месяце, сообщило в четверг Министерство торговли.

Экономисты ожидали прироста на 1% общих производственных заказов после падения на 3,3% в июле.

Заказы на товары длительного пользования, которые составляют около половины всех заказов, выросли на 2% в августе по сравнению с предыдущей оценкой прироста на 1,7%.

Заказы на необоронные капитальные товары, за исключением самолетов, выросли на 1,1% в августе после повышения на 0,9% в июле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1735(305 млн), 1.1745-50(344 млн),

GBP/USD: 1.3000(300 млн)

USD/JPY: 110.50(561 млн), 111.00($515 млн), 112.00(807 млн), 112.40(493 млн), 112.70-80(940 млн), 113.00(411 млн), 113.24(410 млн), 113.60(340 млн)

AUD/USD: 0.7800(278 млн), 0.7900-05(258 млн)

USD/CAD: 1.2600(330 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

CNBC передает комментарии главы ФРБ Филадельфии Харкера:

• Следующий глава ФРС должен уметь достигать консенсуса, а также хорошо работать в команде

• По-прежнему прогнозирует рост экономики 2%, если только не произойдет каких-либо изменений в финансовом секторе

• По-прежнему ожидает 3 повышения ставки в 2018 году

• Ожидает, что к концу года темпы роста экономики США будут превышать 2%

• Большой проблемой для экономики является дефицит квалифицированных сотрудников

• Отмечает проблемы с динамикой инфляции в стране

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Необходимо повысить процентные ставки до нового нормального уровня, учитывая ситуацию с занятостью, инфляцию и стабильный рост ВВП

• Если говорить о новом нормальном уровне, то краткосрочные процентные ставки, вероятно, составят в среднем 2,5% в будущем

• Экономика растет умеренными темпами, продолжая двигаться в правильном направлении

• Естественная ставка процента составляет примерно 0,5%

• Темпы устойчивого роста экономики значительно замедлились по сравнению с предыдущими десятилетиями

• Уильямс ожидает, что экономика продолжит расти такими же умеренными темпами в следующие несколько лет

• Если бы рост экономики слишком сильно ускорился, это могло бы привести к образованию мыльных пузырей и высокой инфляции

• Естественный уровень безработицы составляет около 4,75%

• Уильямс ожидает, что уровень безработицы снизится в следующие несколько лет и, в конечном итоге, опустится ниже 4%

• По мере сокращения баланса ФРС должно усилиться повышательное давление на доходность долгосрочных казначейских облигаций США

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Усиление регулирование не всегда решает все проблемы

• Рынок облигаций функционирует хорошо

• Пауэлл не комментировал состояние экономики и денежно-кредитную политику

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Пара ЕUR/USD торгуется на уровне $1.1717 (-0,34%), а пара GBP/USD - на отметке $1.3135 (-0,83%)

Давление на фунт оказывает рост политической неопределенности в Британии на фоне слухов об отставке премьер-министра Мэй. Как сообщило издание Telegraph, 30 членов парламента от Консервативной партии готовят письмо с призывом к отставке Мэй.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.33% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $50.18 (+0.40%)

Золото $1,276.60 (-0.02%)

Число американцев, подавших заявки на получение новых пособий по безработице, упало в конце сентября, хотя недавние ураганы продолжали подрывать экономическую активность в нескольких регионах.

Первичные обращения за пособиями по безработице, датчик увольнений по всем штатам США, снизились на 12 000 до 260 000 человек за неделю, закончившихся 30 сентября, говорится в четверг в отчете Министерства труда.

Экономисты ожидали 270 000 новых заявок на прошлой неделе.

Первичные обращения возросли в последние недели из-за потери рабочих мест от ураганов Харви, Ирмы и Марии. Министерство труда заявило, что данные на прошлой неделе в отношении Флориды, Джорджии, Пуэрто-Рико, Техаса и Виргинских островов США были затронуты ураганами, и должностные лица должны были оценить данные для Пуэрто-Рико.

В более широком плане первичные обращения сохранялись на исторически низких уровнях в течение нескольких лет, что является признаком здоровья на рынке труда в США. Даже при недавнем скачке от ураганов заявки на пособия по безработице оставались ниже 300 000 за неделю в течение 135 прямых недель, самой длинной такой серии с 1970 года, когда население и рабочая сила в США были намного меньше, чем сегодня.

Данные о заявках на пособие по безработице могут быть неустойчивыми от недели к недели. Четырехнедельная скользящая средняя первичных обращений упала на 9500 на прошлой неделе до 268 250.

Число повторных заявок выросло на 2 000 до 1,938 млн. за неделю, закончившуюся 23 сентября. Данные о повторных заявках выпускаются с недельной задержкой.

Министерство труда в пятницу опубликует свой сентябрьский отчет о занятости, который также может показать искажения, связанные с ураганами. Экономисты прогнозировали скромные 80 000 новых несельскохозяйственных рабочих мест и уровень безработицы на уровне 4,4%. Пуэрто-Рико и Виргинские острова не учитываются в национальных данных о занятости, хотя охваченные ураганами территории были включены в данные по безработице в четверг.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,539.25 (+0.12%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.37% до уровня 6,026.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 20,628.56 +1.90 +0.01%

Hang Seng -

Shanghai -

S&P/ASX 5,651.77 -0.292 -0.01%

FTSE 7,493.05 +25.47 +0.34%

CAC 5,364.20 +0.97 +0.02%

DAX 12,952.98 -17.54 -0.14%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $50.05 за баррель (+0.14%)

Золото торгуется по $1,280.00 за унцию (+0.25%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют рост после повышения до рекордных максимумов в течение трех сессий подряд. Основное внимание находится на данных по рынку труда США.

В центре внимания участников рынков находятся данные по рынку труда США за сентябрь, которые выйдут завтра. Стоит отметить, однако, что их влияние на ожидания относительно возможного повышения ставок ФРС в декабре может быть несколько уменьшено в свете комментариев председателя ФРС Джанет Йеллен, сделанных на прошлой неделе, которые просигнализировали о ее приверженности постепенному повышения ставок, несмотря на неопределенность в отношении инфляции. Согласно среднему прогнозу экономистов, занятость возросла 93 тыс. в сентябре после того, как повысилась на 156 тыс. в августе. Если прогноз подтвердится, это будет минимальное повышение числа занятых с марта 2017 года (тогда было зафиксировано увеличение на 98 тыс.).

Тем временем, инвесторы анализируют еженедельные данные от Министерства труда, которые показали, число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, упало больше, чем ожидалось на прошлой неделе, но ураганы Харви и Ирма продолжали оказывать влияние на данные, что затрудняло получение четкой картины рынка труда. Согласно отчету, первичные обращения за пособием по безработице снизились на 12 000 до 260 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 30 сентября. Аналитики прогнозировали снижение лишь до 265 000 с 272 000, зафиксированных неделей ранее.

Также стало известно, что торговый дефицит в США снизился на 2.7% в августе до $42.4 млрд. с $43.6 млрд. в июле. Экономисты прогнозировали дефицит в размере $42.7 млрд. Согласно отчету Министерства торговли, Торговый дефицит сократился в основном из-за более высокого экспорта США лекарств, полупроводников и оборудования для телефонных сетей, тогда как импорт практически не изменился. По данным министерства, импорт упал на 0.1% до $237,7 млрд., тогда как экспорт вырос на 0.4% до $95,3 млрд.

В моменте внимание инвесторов фокусируется на комментариях членов Комитета по открытым рынкам ФРС Джерома Пауэлла (выступление началось в 13:10 GMT) и Джона Уильямса (13:15 GMT).

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания Amazon (AMZN) тестирует собственную услугу доставки, которая позволит ей конкурировать с FedEx (FDX) и United Parcel Service (UPS). На этом фоне акции AMZN на премаркете повысились на 0.6%, тогда как акции UPS и FDX упали на 2.3% и 1.7% соответственно. В фокусе также находятся акции компании Alphabet (GOOG; +0.2%), которая вчера представила второе поколение смартфонов собственной разработки - Pixel 2 и Pixel 2 XL.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственным заказам (14:00 GMT), а также выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера (13:30 GMT).

Торговый дефицит Канады увеличился в августе по сравнению с предыдущим месяцем до пятого по величине рекордного максимума, поскольку экспорт упал уже третий месяц подряд. Между тем, импорт в основном не изменился.

Дефицит торгового баланса Канады в августе составлял с учетом сезонных колебаний 3,41 млрд. канадских долларов (2,73 млрд. долл. США), сообщило в четверг Статистическое управление Канады, по сравнению с пересмотренным дефицитом в размере 2,98 млрд. канадских долларов в предыдущем месяце.

Торговый дефицит в августе был шире, чем ожидали трейдеры. По мнению экономистов Royal Bank of Canada, рыночные ожидания составили дефицит в размере 2,6 млрд. канадских долларов.

Ежемесячные данные по торговле Канады охватывают экспорт и импорт товаров и не включают в себя услуги.

Канадский доллар упал против доллара США после выхода блока статистики США и Канады. Пара USD/CAD прибавила около 70 пкт и в настоящий момент торгуется на уровне С$1.2543. Ближайшее сопротивление - С$1.2662 (максимум 31 августа). Сильный уровень поддержки - С$1.2415 (минимум 29 сентября).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Торговый дефицит в США снизился на 2,7% в августе до 42,4 млрд. долл. США с 43,6 млрд. долл. США в июле. Экономисты прогнозировали дефицит в размере 42,7 млрд. долл. США.

Импорт упал на 0,1% до 237,7 млрд. долл. США. Экспорт вырос на 0,4% до 195,3 млрд. долл. США, сообщило в четверг Министерстве торговли.

Торговый дефицит сократился в основном из-за более высокого экспорта США лекарств, полупроводников и оборудования для телефонных сетей. Импорт практически не изменился.

Импорт товаров из Китая установил новый рекорд в 45,8 млрд. долл. США. Торговый дефицит с Вьетнамом был самым высоким на уровне 3,6 млрд. долл. США.

При этом, меньший дефицит повышает валовой внутренний продукт, и ВВП в третьем квартале может вырасти.

Тем не менее, Соединенные Штаты сталкиваются с дефицитом торгового баланса с начала 1970-х годов, и это не остановило экономический рост, который время от времени ускоряется. США только что завершили свой восьмой год экспансии и не показывают признаков охлаждения.

Президент Трамп пообещал сократить дефицит и вернуть рабочие места на родину, однако США в 2017 году достигнут еще большего дефицита, который может стать самым большим за последние пять лет.

Тем не менее, одна из причин того, что дефицит высок, заключается в том, что американцы лучше обеспечены финансово. Они могут позволить себе покупать больше импортных товаров, чем люди в большинстве других стран.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций General Motors (GM) до $44 с $38

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Canaccord Genuity повысили рейтинг акций Microsoft (MSFT) до уровня Buy с Hold

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно сообщению агентства Bloomberg, компания Amazon.com Inc. (AMZN) экспериментирует с новой услугой доставки, которая должна позволить компании увеличить объемы продукции, поставляемой бесплатно в двухдневной строк, и избавится от перезагруженности на ее складах. Об этом агентству сообщили два источника, знакомых с планом компании. По их словам, это приведет к тому, что онлайн-ритейлер глубже погрузится в функции, выполняемые его давними партнерами, - United Parcel Service Inc.(UPS) и FedEx Corp. (FDX).

Услуга была запущена два года назад в Индии, и Amazon медленно рекламировала ее продавцам в США в рамках подготовки к национальной экспансии, заявили осведомленные лица, которые попросили не называть их, поскольку американский пилотный проект является конфиденциальным. В Amazon называют проект Seller Flex, сообщил один источник. Услуги была введена на пробной основе в этом году в штатах Западного побережья, тогда как более широкая экспансия запланирована на 2018 год, сообщили источники.

В Amazon отказались от комментариев.

По словам источников, компания Amazon будет следить за отправкой товаров со складов, принадлежащих сторонним продавцам, которые осуществляют продажи на Amazon.com, и их доставкой к домам покупателей. Эту работу сейчас часто проделывают компании UPS и FedEx. Компания Amazon все еще может пользоваться услугами данных курьеров для доставки, но именно она будет решать, как осуществляется поставка товара, а не продавцы.

Bloomberg отмечает, что обработка большего количества поставок могла бы дать Amazon большую гибкость и контроль над "последней милей" к дверям покупателей, что бы позволило ей экономить деньги за счет скидок за объём и помочь избежать перегрузок на собственных складах путем хранения товаров на собственных объектах сторонних продавцов.

На премаркете акции AMZN повысились до $971.05 (+0.59%), тогда как акции UPS и FDX упали до $116.75 (-1.89%) и $217.71 (-1.63%) соответственно.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Сентябрь 0.0% 0.2% 0.2%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Сентябрь 0.5% 0.6% 0.7%

08:30 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Питера Праета

11:30 Еврозона Отчет ЕЦБ по заседанию, посвященному денежно-кредитной политике

Евро снизился против доллара на фоне протокола ЕЦБ и политической напряженности между Каталонией и центральным правительством Испании. В следующий понедельник планируется выступление главы каталонской администрации Карлеса Пучдемона, которое будет посвящено итогам референдума о независимости, и на котором он может объявить об отделении Каталонии.

Дополнительное давление на евро оказал протокол ЕЦБ, продемонстрировавший беспокойство его представителей по поводу роста евро, и их убежденность в необходимости продолжения стимулирования.

Представитель ЕЦБ Прает также заявил о необходимости отслеживать рост евро.

В свою очередь, представитель ЕЦБ Эвальд Новотны в интервью Trend Magazine снова подчеркнул свой взгляд на монетарную политику банка. По словам политика, в вопросах монетарной политики намного эффективнее медленно отжимать газ, чем давить на тормоза. Новотны предполагает, что ЕЦБ начнет понемногу сворачивать меры смягчения в начале следующего года и больше не одобряет идею покупок ЕЦБ облигаций компаний, которые могут привлечь финансирование на рынке.

Фунт ослаб против доллара, так как опасения по поводу Брекзита продолжают давить на валюту Британии, и даже отсутствие спроса на доллар не смогло поддержать пару, которая к настоящему моменту сдала все позиции, завоеванные по итогам заседания Банка Англии 14 сентября.

Кроме того, снижению фунта способствовали слабые данные о продажах автомобилей в Великобритании. Согласно опубликованным в четверг данным ассоциации автопроизводителей SMMT, в сентябре количество новых зарегистрированных автомобилей в Великобритании резко сократилось - на 9,3%, до 426 170 единиц. "Экономическая и политическая неопределенность ослабляет доверие покупателей, потребители и компании чаще откладывают на более поздний срок крупные покупки", - говорит генеральный директор SMMT Майк Хоуз. Количество зарегистрированных автомобилей с бензиновыми двигателями сократилось на 1,2%, а с дизельными - на 21,7%, в то время как спрос на автомобили, использующие альтернативные виды топлива, вырос на 41%. В целом за год количество новых зарегистрированных автомобилей в Великобритании резко сократилось, на 3,9%.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.1733

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.3161

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y112.40

В 12:30 GMT Канада и США отчитаются по изменению сальдо торгового баланса за август. Также в это время США заявит об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В 14:00 GMT США объявит об изменении объема производственных заказов за август. В 22:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в сфере строительства от AiG за сентябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1785 1.1800-05 1.1830 1.1860 1.1885 1.1900

Ордера на покупку: 1.1745-50 1.1720 1.1700 1.1685 1.1650 1.1630 1.1600

USD/JPY

Ордера на продажу: 113.00-05 113.20-25113.35 113.50-60 113.80 114.00

Ордера на покупку: 112.70 112.50 112.35 112.20 112.00 111.85 111.50

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.3200 1.3230 1.3250 1.3265 1.3280-85 1.3300-05

Ордера на покупку: 1.3170 1.3150-55 1.3120-25 1.3100 1.3080 1.3100

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7835 0.7855-60 0.7885 0.7900 0.7920 0.7950

Ордера на покупку: 0.7820 0.7800 0.7785 0.7750 0.7730 0.7700

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8935 0.8950 0.8980 0.8950

Ордера на покупку: 0.8900 0.8885 0.8865 0.8850 0.8820 0.8800

EUR/JPY

Ордера на продажу: 132.50 132.80 133.00-10 133.50 133.85 134.00

Ордера на покупку: 132.20 132.00 131.80 131.50 131.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы снизились в четверг утром, так как инвесторы следили за политическими событиями и с осторожностью ожидали выпуск ключевых данных.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 упал на 0,16 процента, при этом в большинстве отраслей торговля велась на отрицательной территорией. Строительные и материальные акции были наихудшими секторами в середине утренней торговли после новостей о том, что генеральный директор Assa Abloy рассматривает возможность ухода. В результате акции шведской компании упали почти на 5 процентов и оказались в нижней части европейского индекса.

Банковские акции также подверглись давлению в четверг на опасениях по поводу политической нестабильности в Испании и новости о том, что Европейский центральный банк может потребовать дополнительного обеспечения для займа, который становится недействительным.

Между тем, акции коммунальных предприятий восстановили некоторые убытки с предыдущей сессии, так как трейдеры переключили свое внимание со счетов за электроэнергию на перспективы роста. EDF вырос на 4 процента после повышения рейтинга при поддержке регулирования и более высоких цен на углерод. Акции возглавили рост в европейском индексе.

Акции автопроизводителей торгуются незначительно выше, несмотря на более низкие показатели продаж автомобилей в Великобритании. Данные показали в четверг падение на 8,8 процента годовых регистраций новых автомобилей в сентябре.

«Продажи автомобилей остаются значительно ниже уровня прошлого года, поскольку инфляционное сдерживание реальных доходов вынуждает домохозяйства неохотно брать на себя крупные финансовые обязательства», - сказал главный экономист Pantheon Macroeconomics Самуэль Томбс.

Испанские акции упали на открытии в четверг, но с тех пор немного восстановились. Фондовый рынок столкнулся со значительной распродажей с начала недели по политическим соображениям. Региональное правительство Каталонии заявило, что объявит о независимости от Испании в понедельник. По данным агентства Рейтер, национальное правительство попросило регион вернуться на путь права.

В корпоративном мире Siemens завершил продажу последней 17-процентной доли в Osram Licht за 1,2 миллиарда евро (1,4 миллиарда долларов). Osram Licht снизился на 3,5 процента в середине торгов.

На текущий момент:

FTSE 7480.31 12.73 0.17%

DAX 12943.23 -27.29 -0.21%

CAC 5361.41 -1.82 -0.03%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рост активности в строительной отрасли Германии в сентябре замедлился, свидетельствуют данные IHS Markit в четверг.

Индекс менеджеров по закупкам снизился до 53,4 в сентябре с 54,9 в августе. Тем не менее, показание выше 50 указывает на расширение.

По словам IHS Markit, оценка свидетельствует о значительном расширении сектора, хотя и самом слабым за восемь месяцев.

Среди секторов, как коммерческое, так и гражданское строительство показали значительное увеличение объемов производства. Между тем, активность жилищного строительства росла с умеренной скоростью, которая была самой слабой за последние 13 месяцев.

Хотя новые заказы выросли уверенными темпами, рост был самым слабым за три месяца.

Кроме того, данные показали, что создание рабочих мест среди строительных фирм было заметным в сентябре, причем темпы расширения ускорились до самого быстрого уровня с февраля 2016 года.

На ценовом фронте, опрос показал, что закупочные затраты увеличились резкими темпами, что в значительной степени объяснялось более высокими ценами на сырье и задержками поставщиков.

Строительные фирмы сообщили, что инфляция затрат субподрядчиков достигла серийных максимумов, что было вызвано сокращением доступности.

Деловая уверенность была подавленной ​​в сентябре, с самым низким оптимизмом за десять месяцев.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Регистрации новых автомобилей в Великобритании снизились уже шестой месяц подряд в сентябре, сообщило в четверг Общество автопроизводителей и трейдеров (SMMT).

Поскольку экономическая и политическая неопределенность и путаница в планах качества воздуха привели к падению потребительского доверия, продажи автомобилей в сентябре снизились на 9,3 процента по сравнению с предыдущим годом и составили 426 170 единиц.

С начала года регистрации новых автомобилей снизились на 3,9 процента. Тем не менее, рынок остался на исторически высоком уровне, и в этом году в Великобритании продали более 2 миллионов автомобилей.

Спрос на автомобили с альтернативным топливом (AFV) продолжил ускоряться в сентябре, увеличившись на 41,0 процента в сентябре и на 34,6 процента в годовом исчислении.

«Сентябрь всегда является датчиком здоровья рынка новых автомобилей в Великобритании, поэтому это снижение вызывает серьезную озабоченность», - сказал Майк Хоуз, исполнительный директор SMMT.

Экономическая и политическая неопределенность ослабляет доверие покупателей, потребители и компании чаще откладывают на более поздний срок крупные покупки, отметил Хоуз.

Кроме того, он сказал, что путаница, связанная с планами качества воздуха, не помогла, но потребители должны быть уверены, что все новые дизельные и бензиновые модели на рынке не будут иметь никаких запретов или дополнительных сборов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Банк России не считает целесообразным легализацию криптовалют на российских биржах, заявила журналистам глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Мы не считаем целесообразным легализацию оборота криптовалют на российских биржах", - сказала она.

Набиуллина подчеркнула, что позиция ЦБ по отношению к криптовалютам неизменна. "Мы не поддерживаем их легализацию как законного платежного средства, но видим перспективы технологии блокчейн, лежащей в его основе", - сказала глава ЦБ.

МОСКВА, 5 октября /ТАСС/. Банк России установил на 6 октября официальный курс доллара на уровне 57,5811 рубля, что на 20,21 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 15,7 копейки, до 67,7787 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 18,18 копейки, до 62,17 рубля.

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Россия экспортирует в 2017-2018 сельхозгоду 700 тыс. т сахара, но может увеличить и до 1 млн т. Об этом говорится в материалах Минсельхоза РФ, представленных к выступлению директор департамента растениеводства министерства Петра Чекмарева на форуме "Золотая осень".

По данным, представленным в материалах Минсельхоза, экспорт сахара в 2017 -2018 сельхозгоду составит 700 тыс. т, что более чем в 2 раза больше показателей прошлого года. При этом отмечается, что экспорт может вырасти до 1 млн т.

"Экспортеры, производители должны сделать большую работу, чтобы экспортировать 700 тыс. т сахара. Смело можно экспортировать и 1 млн т", - отметил Чекмарев.

Минсельхоз прогнозирует производство сахара в 2017-2018 сельхозгоду на уровне 6,5 млн т.

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Российский СПГ может быть конкурентоспособным на любом рынке и занять долю в 15% от экспорта СПГ по всему миру, считает глава "Новатэка" Леонид Михельсон.

"Российский газ будет конкурентен на любом мировом рынке. Я думаю, он займет как минимум 15% на мировом рынке экспорта [этой продукции]", - сказал Михельсон, выступая на Российской энергетической неделе.

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Размер пенсий к 2030 году, согласно пенсионной стратегии, должен достигнуть 2,5 прожиточного минимума пенсионера, сообщил в четверг первый заместитель министра труда и соцзащиты Алексей Вовченко на национальной конференции "Общество для всех возрастов".

"Пенсионная стратегия, которую мы приняли в 2012 году, там совершенно четко запланирован показатель до 2030 года - это достижение размера пенсии более 2,5 прожиточного минимума пенсионера", - сказал он.

При этом Вовченко отметил, что тяжелая экономическая ситуация в стране привела к принятию определенных мер. "Но сама формула и сам процесс накопления пенсии, который сейчас предусмотрен таким образом, что мы к этому показателю должны выйти к 2030 году", - добавил замминистра.

По данным Пенсионного фонда России, прожиточный минимум пенсионера составляет 8540 рублей. --0-стт/ддм

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Урожай пшеницы в РФ в 2017 г. составит 81,4 млн т. Об этом говорится в материалах Минсельхоза РФ, представленных к выступлению директор департамента растениеводства министерства Петра Чекмарева на форуме "Золотая осень".

По данным, представленных в материалах Минсельхоза, урожай пшеницы в 2017 г. может составить 81,4 млн т. Урожай зерна Минсельхоз прогнозирует на уровне 128 млн т.

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Российскому финансовому сектору в связи с развитием технологий предстоит создать новые бизнес-модели и пересмотреть свое место в мировом устройстве, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина. Такое мнение она высказала, выступая на форуме инновационных финансовых технологий "Финополис" в Сочи.

"Абсолютно очевидно, что финансовому сектору предстоит создать новые бизнес-модели, пересмотреть свое место в мировом устройстве", - сказала она.

Набиуллина добавила, что также, возможно, придется кардинально переосмыслить необходимость "многих привычных нам вещей, таких как деньги, например".

Банк России в третий раз проводит крупнейший в России форум инновационных финансовых технологий "Финополис". В этом году мероприятие, намеченное на 5-6 октября, впервые проходит в Сочи. Одной из ключевых тем форума станет обсуждение новой экономики в едином цифровом пространстве и роли финансового сектора в ее развитии.

/Обновлено, добавлены подробности/

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Волатильность цен на нефть остается фактором риска для российской экономики, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин на Российско- саудовском инвестиционном форуме.

Министр отметил, что соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+ благоприятно сказалось на мировых ценах.

"Но все равно волатильность цен на нефть остается фактором риска, поэтому мы ввели новую конструкцию правил по снижению влияния волатильности нефтяных цен на внутреннюю экономику", - сказал министр.

Для снижения рисков волатильности нефтяных цен было принято решение о закупках валюты на дополнительные нефтяные доходы. Банк России по поручению Минфина закупает валюту на торгах Московской биржи равномерно в течение торгового дня. Приобретенная иностранная валюта зачисляется на счета Федерального казначейства в ЦБ РФ.

Как сообщалось ранее, Федеральное казначейство может начать закупать валюту для текущих расходов бюджета Минфина и на дополнительные доходы от экспорта нефти с января 2018 г.

По словам главы Казначейства Романа Артюхина, механизм предполагает самостоятельный выход ведомства напрямую на Московскую биржу для покупки валюты как для текущих расходов федерального бюджета в валюте, так и для закупки валюты на дополнительные доходы от нефти, которые сейчас проводит Минфин. В данный момент, сообщал Артюхин ранее, Казначейство готовит дорожную карту по разработке схемы закупки валюты напрямую на бирже.

/Обновлено, добавлены подробности после 2-го абзаца/

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Саудовская Аравия может инвестировать 1 млрд долларов в строительство нефтехимического комплекса, аэропорт Пулково и еще более 20 проектов в РФ. Об этом на открытии Российско-саудовского инвестиционного форума сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"На данный момент РФПИ и PIF совершили инвестиции в совместные проекты на сумму свыше 1 млрд долларов [на территории России]. Это и строительство нефтехимического комплекса, строительство малой гидроэлектростанции, логистические компании, аэропорт Пулково, строительный комплекс "Ренессанс". На настоящий момент рассматривается еще около 25 проектов в различных секторах экономики", - сказал министр.

По его словам, одним из прорывных проектов является создание совместных научных центров по разработке и внедрению новых технологий.

"В частности, мы приветствуем озвученную саудовской стороной идею создания совместного с Saudi Aramco научно- исследовательского кластера совместно с компанией "Газпром нефть". Считаем, что данная инициатива послужит мощным стимулом для развития научно-технического сотрудничества", - добавил он.

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Россия и Саудовская Аравия договорились о сотрудничестве в железнодорожной сфере, заявил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех, выступая на Российско-саудовском инвестиционном форуме.

"Мы разговаривали с господином (главой Минпромторга Денисом - прим. ТАСС) Мантуровым, говорили о частном секторе экономики. Например, обсуждали технологии строительства железнодорожного транспорта. Мы договорились о том, что создадим совместную комиссию по этому поводу, для сотрудничества в сфере строительства поездов и вагонов", - сказал он.

Сегодня азиатские фондовые рынки закрылись в четверг на приглушенной ноте, поскольку падение цен на нефть в сочетании с опасениями о провозглашении независимости Каталонии в Испании негативно сказывались на настроение инвесторов. Инвесторы также приняли осторожную позицию перед выпуском ежемесячного отчета о занятости в США, который выйдет в пятницу, для дальнейшего уточнения сроков следующего повышения процентных ставок ФРС. Читать далее...

Индекс потребительских цен, выпускаемый Федеральным офисом статистики Швейцарии, в сентябре в годовом исчислении увеличился на 0,7% после роста на 0,5% в августе. Экономисты ожидали рост показателя на 0,6%. В свою очередь в месячном исчислении потребительские цены выросли в сентябре на 0,2% после того, как в августе оставались без изменений. Ежемесячная инфляция соответствовала ожиданиям экономистов.

Индекс потребительских цен измеряет среднее изменение цен на все товары и услуги, покупаемые домохозяйствами для личного потребления. В целом высокое значение показателя является позитивным для швейцарского франка.

Среди компонентов индекса, цены на одежду и обувь зафиксировали самый большой ежегодный рост - на 4,9%. Стоимость продовольственных товаров и безалкогольных напитков выросла на 0,3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Reuters

СМИ узнали о готовности Сеула изменить условия торгового соглашения с США

Сеул готов к изменению условий двустороннего соглашения о зоне свободной торговли (KORUS) с США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление ​министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

Накануне американский президент Дональд Трамп пригрозил, что США могут выйти из соглашения о свободной торговле с Южной Кореей. Как пояснял американский лидер, сделка «невыгодна» для Соединенных Штатов; в частности, одним из аргументов выхода назывался торговый дефицит, который составляет около $28 млрд в год.

"Досье на Трампа" вошло в расследование спецпрокурора США по РФ

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, занимающийся возможным вмешательством России в американские президентские выборы, включил в свое расследование "досье на Трампа", составленное бывшим офицером британской разведки МИ-6 Кристофером Стилом. Об этом в ночь на четверг, 5 октября, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

Представители Мюллера и ФБР отказались комментировать эти сведения. В документе, в частности, назывались имена российских бизнесменов, которые, предположительно, действовали в интересах спецслужб и правительства РФ и встречались с представителями команды Трампа в предвыборный период.

DW

Берлин заявил о важности продления закона об особом статусе Донбасса

Германия положительно оценивает инициативу президента Украины Петра Порошенко о продлении действия закона об особом порядке местного самоуправления в Донбассе. Об этом в пресс-службе правительства ФРГ заявили в ответ на запрос DW вечером в четверг, 4 октября.

Берлин подчеркивает, что этот закон является основой соответствующего пункта минских договоренностей. "Поэтому его продление было бы важным шагом для реализации минских соглашений", - сказано в заявлении немецкого правительства.

ВВС

Еврокомиссия обвиняет Amazon в незаконном получении налоговых льгот

Евросоюз потребовал от американской компании Amazon доплатить в европейский бюджет сотни миллионов евро налогов, от которых корпорация ушла в результате "полюбовной" сделки с властями Люксембурга, где зарегистрирован головной европейский офис Amazon. Иску предшествовало трехлетнее расследование о налоговом соглашении между американским ритейлером и Люксембургом. В заключении говорится, что сделка носила характер "государственной поддержки".

WSJ

Британские пенсионные фонды, стараясь повысить доходность инвестиций

Британские пенсионные фонды, стараясь повысить доходность инвестиций и не брать лишнего риска, начинают активно вкладывать в инфраструктуру. В борьбе за аэропорты, ветряные электростанции и пр. они присоединяются к суверенным инвестфондам и другим крупным институциональным инвесторам.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе сегодняшних торгов цены на нефть немного выросли на фоне перспективы продления глобального договора ОПЕК и стран не входящих в картель по сокращения добычи сырья. Однако, более сильный подъем цен сдерживают наращивание экспорта США и восстановление добычи сырья в Ливии.

На рынке осторожны перед встречей глав государств России и Саудовской Аравии. Ожидается, что эти страны будут продлевать сроки соглашения по сокращению добычи. Президент России Владимир Путин сказал вчера, что допускает возможность продления пакта о сокращении добычи нефти ОПЕК+ до конца 2018 года ради стабилизации мирового рынка.

Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $56,05 за баррель, что на 0,45% выше предыдущего закрытия. Фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,16% до $50,06 за баррель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1735(305 млн), 1.1745-50(344 млн),

GBP/USD: 1.3000(300 млн)

USD/JPY: 110.50(561 млн), 111.00($515 млн), 112.00(807 млн), 112.40(493 млн), 112.70-80(940 млн), 113.00(411 млн), 113.24(410 млн), 113.60(340 млн)

AUD/USD: 0.7800(278 млн), 0.7900-05(258 млн)

USD/CAD: 1.2600(330 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Немецкая отраслевая ассоциация BDI выразила обеспокоенность по поводу недостаточного прогресса в переговорах по Brexit. В BDI уверены, что пока нет четких результатов переговоров стоит быть очень осторожными.

"Немецкие компании в Великобритании должны предусмотреть возможность очень сложного Brexit", - говорят в ассоциации.- "Правительство Великобритании не имеет четкой концепции на Brexit, несмотря на большое количество разговоров".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 3%. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин на Российско-Саудовском инвестиционном форуме.

"Инфляция снизилась до отметки 3%, золотовалютные резервы активно растут и на текущий момент составляют 427 млрд долларов. Новая фаза экономического роста, по нашим оценкам, будет носить долгосрочный характер", - сказал он.

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Россия в 2018 году может сократить дефицит бюджета до уровня ниже 1%. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин на Российско- саудовском инвестиционном форуме.

"Уже в следующем году дефицит бюджета может оказаться ниже 1% ВВП", - подчеркнул он.

Ранее правительство сообщило, что дефицит бюджета в 2018 году составит 1,271 трлн рублей, в 2019 году - 819,1 млрд рублей, в 2020 году - 869,9 млрд рублей.

Доходы федерального бюджета в 2018 году составят 15,257 трлн рублей, в 2019 году - 15,554 трлн рублей, в 2020 году - 16,285 трлн рублей. Расходы в 2018 году - 16,529 трлн рублей, в 2019 году - 16,373 трлн рублей, в 2020 году - 17,155 трлн рублей.

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи практически не изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 2076,78 пункта. Индекс РТС снизился на 0,2% и составил 1134,45 пункта.

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3 копейки и составил 57,71 рубля.

Евро укрепился на 4 копейки и достиг отметки 67,86 рубля.

Слабые данные по розничным продажам спровоцировали падение австралийского доллара в начале сессии четверга. Вышедшие одновременно со статистикой по розничным продажам лучшие, чем ожидалось, данные по торговому балансу Австралии несколько смягчили негатив, но тем не менее ослабление австралийской валюты было весьма существенным. Читать далее...

Согласно мнению аналитиков банка Goldman Sachs в августе японская макроэкономическая статистика порадовала инвесторов. В этой связи в банке приняли решение пересмотреть свои прогнозы по росту ВВП Японии за 3-й квартал 2017 года в сторону повышения - с +1.2% до +1.5%. В Goldman Sachs уверены в дальнейшем наращивание экспорта, которое наблюдается с середины лета (+1.7% в июле и +3% в августе). Что касается остальных компонентов ВВП, то оценки банка практически остались прежними и не изменились. «Потребление, скорее всего, так и останется около нулевой отметки, расходы домохозяйств так и будут чуть ниже нуля» - добавили в Goldman Sachs.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1865 (2953)

$1.1836 (3078)

$1.1814 (663)

Цена на момент написания обзора: $1.1749

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1696 (4166)

$1.1648 (4037)

$1.1599 (4338)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 6 октября составляет 109801 контракта (согласно данным за 4 октября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1800 (7079);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3404 (1476)

$1.3361 (1605)

$1.3302 (1948)

Цена на момент написания обзора: $1.3228

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3145 (3341)

$1.3098 (1535)

$1.3049 (1397)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 октября составляет 37437 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3700 (3027);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 сентября составляет 43747 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3150 (3341);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 4 октября составило 1,17 против 1,15 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитика банка JPMorgan, повышение ставок и отказ от стимулирующих программ может оказаться неверной стратегией со стороны центральных банков мира. Эти действия могут спровоцировать появление нового финансового кризиса, похожего на события 2008 года. «На данный момент балансы центробанков составляют более 15 млрд долларов. Сокращение может привести к большим распродажам на рынке акций, что обернется новым финансовым кризисом» - заявил Марк Коланович, аналитик банка JPMorgan. Эксперт добавил, что сроки будут зависеть от скорости повышения учетных ставок центральными банками и геополитической ситуации.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 08:30 GMT Испания проведет аукцион по продаже 5-ти летних бондов

В 09:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 10-ти и 30-ти летних бондов

Китай продолжит отмечать Праздник середины осени и день образования КНР

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков банка Bank of America, пара EUR/CHF настроена исключительно бычьи. Экспертный отдел банка принял решение пересмотреть в сторону повышения прогноз по паре с 1.12 до 1.15 к концу 2017 года и с 1.15 до 1.20 к окончанию следующего года. При этом в банке говорят, что это самый скромный прогноз и потенциал роста у EUR/CHF значительный. Связывают это аналитики с ускорением роста ВВП в Европе и слухами о скором сворачивание стимулирующих программ со стороны ЕЦБ. В то же время Швейцарский национальный банк ничего предпринимать не собирается и будет выжидать повышения ставок в ЕЦБ. По этой причине в Bank of America рекомендуют избавляться от франка в пользу евро на коррекциях.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Вчера случилось историческое событие - объем экспорта черного золота из Штатов вырос к своему абсолютному максимуму - 2 млн баррелей в день.

На этом фоне стоимость нефти просела и закрепилась ниже важного уровня $50. Аналитики банка Societe Generale уверены, что в октябре цены продолжат негативную динамику на фоне сезонных факторов. «Также давление на цены оказывает хеджирование добытчиками будущих цен. Несмотря на все разговоры о переизбытке предложения, спрос на легкую нефть остается и нефтепроизводители из США четко удовлетворяют этот спрос» - заявил Майкл Уиттнер, работающий аналитиком в Societe Generale.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне в условиях пониженной волатильности, поскольку рынки в Южной Корее, Китае и Гонконге закрыты на государственные праздники. Инвесторы также приняли осторожную позицию перед выпуском ежемесячного отчета о занятости в США, который выйдет в пятницу.

Австралийский рынок торгуется с умеренным ростом после двух дней снижения. Акции Myer,Harvey Norman и JB Hi-Fi упали в цене на -2% каждый после публикации более слабых, чем ожидалось, данных по австралийским розничным продажам за август.

В горнодобывающем секторе, бумаги BHP Billiton подорожали почти на 1%, Fortescue Metals - более чем на 1%, а Rio Tinto - почти на 2%.

Между тем, крупные банки ANZ Banking, Westpac, Commonwealth Bank и National Australia Bank торгуются со снижением в диапазоне от -0,4 до -0,6%.

Японский рынок опустился ниже сразу после открытия, но в ходе торгов индексы немного выросли. Инвесторы осторожны перед выпуском ежемесячного отчета о занятости в США.

Акции Sony снизилась более чем на -2%, а Mitsubishi Electric - почти на -1%, в то время как Canon и Panasonic увеличили капитализацию на 0,3% и 0,1%..

Среди автопроизводителей, акций Toyota подорожали более чем на 1%, а Honda - почти на 1%.

NIKKEI 20629.64 +2.98 +0.01%

ASX 200 5660.20 +8.14 +0.14%

NZ50 7973.40 +23.71 +0.30%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США торгуется в узком диапазоне по отношению к основным валютам. Давление на американскую валюту оказывают спекуляции вокруг следующего главы ФРС. Между тем, падение доллара ограничивают сильные статданные из США, которые укрепили уверенность инвесторов в устойчивости экономики и увеличили шансы еще одного повышения ставки ФРС в текущем году.

Советники президента Трампа дали ему окончательный список людей, которых они рекомендуют в качестве кандидатов на пост главы ФРС. Напоминаем, срок полномочий Йеллен истекает в феврале 2018 года. Йеллен рассматривается, но не рекомендуется многими помощниками Трампа. Также говорят, что в качестве главы ФРС рассматривается Джон B. Тейлор, всемирно известный экономист. В списке также директор Национального экономического совета Гэри Кон, губернатор правления ФРС Джером Пауэлл и бывший губернатор Кевин Уорш. Издание Politico сообщило, что министр финансов США Стивен Мнучин одобряет в качестве главы ФРС Джерома Пауэлла и Кевина Уоршема. Хотя оба они рассматриваются как серьезные кандидаты на замену главы ФРС, Пауэлл считается более вероятным преемником Йеллен, чем Уорш, который критиковал программу покупки облигаций ФРС в прошлом. Между тем, вчера CNBC сообщило, что кандидатура представителя ФРС Нила Кашкари на пост следующего главы ФРС не рассматривалась.

Что касается данных по США, отчет от Automatic Data Processing (ADP) показал, что темпы роста занятости в частном секторе США замедлились в сентябре меньше, чем ожидалось. Согласно данным, в сентябре количество занятых выросло на 135 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за август на уровне 228 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 237 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 130 тыс.

Австралийский доллар снизился после публикации более слабых, чем ожидалось, данных по розничным продажам в Австралии. Объем розничных продаж, публикуемый Австралийским бюро статистики, снизился в августе на -0,6%, после снижения на -0,2% (пересмотрено с 0,0%). Отметим, что экономисты ожидали рост показателя на 0,3%.

Также сегодня стало известно, положительном сальдо торгового баланса Австралии с учетом сезонных колебаний составило $0,99 млрд, что выше прогноза экономистов $0, 875 млрд и предыдущего значения $0,81 млрд.

Экспорт Австралии увеличился на $0,166 млн. или на 1,0% в месяц до $32,229 млрд. после снижения на -2% в июле. Импорт практически не изменился в августе после снижения на $0,15 млрд (-1%) до $31,240 млрд. в июле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В своем октябрьском докладе об экономике стран Восточной Азии и Тихоокеанского региона, Всемирный банк отметил, что резкий рост "теневого банкинга" может спровоцировать долговой кризис в Китае, что является большой угрозой региональному процветанию. "Теневое банковское дело создает дополнительные уязвимости в финансовом секторе", - говориться в отчете.

Наиболее представительные теневые банковские операции; доверительные кредиты и банковские акцепты «взлетели с 7% ВВП в 2005 году до более чем 31% ВВП в 2016 году», - предупредил Всемирный банк.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Telegraph

• Мы считаем, что перспективы для Каталонии являются двоичными и зависят от того, объявит ли правительство Каталонии независимость.

• Они могут воздерживаться от одностороннего признания независимости, поскольку это может восприниматься международным сообществом как дальнейшая эскалация конфликта.

• Но если Каталония объявит независимость, это, скорее всего, приведет к большим столкновениям и волатильности рынка.

• В этом случае центральное правительство Испании, вероятно, спровоцирует статью 155, которая позволит ему принять необходимые меры, чтобы заставить региональное правительство подчиниться конституции и национальным законам. Этот сценарий может привести к дальнейшим протестам и потенциально более жестким уличным столкновениям с полицией.

• Мы также ожидаем, что это приведет к большей волатильности на финансовых рынках

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно данным Австралийского бюро статистики, в августе положительном сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний составило $0,99 млрд, что оказалось выше прогноза экономистов $0,875 млрд и предыдущего значения $0,81 млрд.

Торговый баланс - индикатор, оценивающий соотношение между объемами экспорта и импорта товаров. Показатели экспорта являются важным индикатором темпов роста австралийской экономики, в то время как импорт указывает на уровень внутреннего спроса.

Экспорт Австралии увеличился на $0,166 млн. или на 1,0% в месяц до $32,229 млрд. после снижения на -2% в июле. Экспорт несельскохозяйственных товаров увеличился на $0,398 млрд (2%), в то время как экспорт немонетарного золота снизился на $0,308 млрд (19%), а сельскохозяйственных товаров сократился на $0,31 млрд (1%).

Импорт практически не изменился в августе после снижения в июле на $0,15 млрд (-1%) до $31,240 млрд.

Импорт потребительских товаров сократился на $0,306 млрд (-4%), в то время как объем импорта товаров длительного пользования снизился на $0,169 млрд (-3%).

Импорт промежуточных товаров увеличился на $0,386 млрд (4%), а импорт услуг увеличился на $0,84 млрд. (1%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Объем розничных продаж, публикуемый Австралийским бюро статистики и оценивающий совокупный объем розничных продаж через торговые точки различных типов, снизился в августе на -0,6%, после снижения в июле -0,2% (пересмотрено с 0,0%). Экономисты ожидали рост показателя на 0,3%.

Подробнее в отчете статуправления отмечено что продажи одежды, обуви и личных аксессуаров увеличились на 0,5%. ,Также немного выросли продажи в ресторанах и кафе - на 0,1%.

Розничная торговля продуктами питания была относительно неизменной (0,0%), в то время как объем продаж в универмагах снизился на -0,6%, а товарооборот товаров длительного пользования снизился на -0,1%.

По регионам продажи выросли в Новом Южном Уэльсе, Виктории, Западной Австралии, Тасмании и Северной территории на 0,1%. Продажи в Квинсленде и австралийском столичном регионе были относительно неизменными (0,0%), в то время как продажи в Южной Австралии снизились на -0,1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Пара USD/AUD резко снизилась, до $0,7830 с $0,7865, после того, как стало известно, что розничные продажи в Австралии снизились в августе на -0,6%, хотя экономисты ожидали рост показателя на 0,3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США торговался смешано против евро, но при этом оставался в узком диапазоне. Давление на американскую валюту оказывали спекуляции вокруг следующего главы ФРС. Между тем, падение доллара ограничивали сильные статданные по США, которые укрепили уверенность инвесторов в устойчивости экономики и увеличили шансы еще одного повышения ставки ФРС в текущем году.

Советники президента Трампа дали ему окончательный список людей, которых они рекомендуют в качестве кандидатов на пост главы ФРС. Напоминаем, срок полномочий Йеллен истекает в феврале 2018 года. Йеллен рассматривается, но не рекомендуется многими помощниками Трампа. Также говорят, что в качестве главы ФРС рассматривается Джон B. Тейлор, всемирно известный экономист. В списке также директор Национального экономического совета Гэри Кон, губернатор правления ФРС Джером Пауэлл и бывший губернатор Кевин Уорш. Издание Politico сообщило, что министр финансов США Стивен Мнучин одобряет в качестве главы ФРС Джерома Пауэлла и Кевина Уоршема. Хотя оба они рассматриваются как серьезные кандидаты на замену главы ФРС, Пауэлл считается более вероятным преемником Йеллен, чем Уорш, который критиковал программу покупки облигаций ФРС в прошлом. Между тем, вчера CNBC сообщило, что кандидатура представителя ФРС Нила Кашкари на пост следующего главы ФРС не рассматривалась.

Что касается данных по США, отчет от Automatic Data Processing (ADP) показал, что темпы роста занятости в частном секторе США замедлились в сентябре меньше, чем ожидалось. Согласно данным, в сентябре количество занятых выросло на 135 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за август на уровне 228 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 237 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 130 тыс.

Между тем, данные от Markit сигнализировали о дальнейшем повышении деловой активности в секторе услуг США. Хотя темпы роста слегка ослабли по сравнению с августом, рост как активности, так и притоке новых заказов был сильным по сравнению со средним за последние два года. Индекс деловой активности в секторе услуг составил в сентябре 55,3, немного снизившись с 56,0 в августе. Это подтвердило сильное окончание третьего квартала, и самый быстрый средний квартальный рост в этом году. Устойчивый рост выпуска и новых заказов поддержал увеличение количества занятых. Дополнительные рабочие места помогли облегчить давление на мощность. Между тем, инфляция закупочных цен была самой быстрой с июня 2015 года, а инфляция отпускных цен ускорилась быстрее всего за три года.

Отдельный отчет показал, что индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками, вырос до 59,8 пунктов в сентябре по сравнению с 55,3 пункта в августе. В итоге, индекс достиг самого высокого уровня с августа 2005 года (тогда индекс составлял 61,3 пункта). Аналитики прогнозировали, что показатель улучшится лишь до 55,5 пункта.

Британский фунт отступил от максимума сессии против доллара США, растеряв почти все позиции, заработанные после выхода позитивных британских данных по деловой активности в секторе услуг. Причиной нисходящей коррекции пары GBP/USD было восстановление индекса доллара США от сессионного минимума в ответ на благоприятную статистику по США. Сейчас индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с понижением на 0,11%, на уровне 93,46. Ранее сегодня индекс опускался до отметки 93,27.

Что касается британских данных, результаты опроса IHS Markit и CIPS показали, что рост активности в секторе услуг неожиданно улучшился в конце третьего квартала, хотя и незначительно. Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг, или PMI, поднялся до 53,6 в сентябре с 11-месячного минимума августа в 53,2 пункта. Экономисты ожидали, что индекс останется стабильным на уровне 53,2. Любое чтение выше 50 указывает на расширение в секторе. Среди компонентов в сентябре выпуск вырос устойчивыми темпами, а новые заказы увеличились самыми слабыми темпами за тринадцать месяцев. Однако темпы создания рабочих мест снизились лишь незначительно с 19-месячного максимума августа. На ценовом фронте, инфляция закупочных цен увеличилась до 7-месячного максимума, и осталась среди самых сильных с начала 2011 года. В результате, в сентябре отпускные цены на продукцию зафиксировали солидный рост.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 49.90 -1.03%

Gold 1,277.50 +0.23%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +12.59 20626.66 +0.06%

TOPIX +0.10 1684.56 +0.01%

Hang Seng +205.97 28379.18 +0.73%

CSI 300 +13.96 3836.50 +0.37%

Euro Stoxx 50 -10.82 3594.91 -0.30%

FTSE 100 -0.53 7467.58 -0.01%

DAX +67.87 12970.52 +0.53%

CAC 40 -4.18 5363.23 -0.08%

DJIA +19.97 22661.64 +0.09%

S&P 500 +3.16 2537.74 +0.12%

NASDAQ +2.92 6534.63 +0.04%

S&P/TSX -7.51 15721.00 -0.05%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1756 +0,17%

GBP/USD $1,3239 +0,03%

USD/CHF Chf0,9748 +0,11%

USD/JPY Y112,79 -0,09%

EUR/JPY Y132,60 +0,09%

GBP/JPY Y149,324 -0,05%

AUD/USD $0,7858 +0,33%

NZD/USD $0,7161 +0,12%

USD/CAD C$1,24756 -0,10%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:00 Китай Официальный выходной день

00:30 Австралия Розничные продажи, м/м Август 0% 0.3%

00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Август 0.46 875

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Сентябрь 0.0% 0.2%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Сентябрь 0.5% 0.6%

08:30 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Питера Праета

11:30 Еврозона Отчет ЕЦБ по заседанию, посвященному денежно-кредитной политике

12:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Август -3.04 -2.6

12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 1934 1950

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 272 268

12:30 США Торговый баланс, млрд. Август -43.7 -42.70

13:10 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Джерома Пауэлла

13:15 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса

13:30 США Речь президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера

14:00 США Производственные заказы, м/м Август -3.3% 1%

16:00 Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Яна Маккаферт

17:30 Великобритания Речь члена Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Энди Халдейна

20:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Истер Джордж

22:30 Австралия Индекс активности в секторе строительства от AiG Сентябрь 55.3

Информационно-аналитический отдел TeleTrade