Новости и прогнозы рынков CFD — 05-12-2017

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (20 из 30). Лидер роста - McDonald's Corporation (MCD, +1.40%). Аутсайдер - The Walt Disney Company (DIS, -2.68%).

Почти все сектора индекса S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-1.0%). Вырос только технологический сектор (+0.2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Греческое правительство полагает, что сделка с международными кредиторами по ее текущей массивной задолженности находится не за горами, что потенциально может проложить путь для улучшения экономической ситуации в стране.

"Я думаю, что мы добьемся очень-очень хорошего результата очень скоро, - сказал в Афинах Димитрис Цанакопулос, греческий министр, который также является пресс-секретарем греческого правительства.

Третья программа спасения - пакет помощи в размере 86 млрд. евро - должна завершиться в августе следующего года, а это означает, что Греция не получит больше средств от своих кредиторов после этой даты и, в принципе, будет финансировать себя на публичных рынках.

Чтобы гарантировать, что доступ к рынку не будет проблемой после августа, Греция надеется заключить соглашение, которое реструктурирует ее задолженность до лета, - и, таким образом, еще раз докажет инвесторам, что они могут доверять Греции после почти десятилетия финансового кризиса.

"Мы получим соглашение до конца программы спасения. Это очень важно для нас, чтобы иметь возможность рефинансировать наш долг без поддержки со стороны официального сектора, я думаю, что это является предварительным условием для того, чтобы мы это сделали», - сказал Цанакопулос.

Этот вопрос вызывает большие разногласия в Европе. Германия и такие институты, как Европейский механизм стабильности - фонд, помогающий странам еврозоны, которые нуждаются в заимствованиях - утверждают, что греческий долг является устойчивым в ближайшие годы, и поэтому он не является приоритетом для кредиторов.

"Европа в последние месяцы была довольно дестабилизирована не только из-за Брекзита, но и у Германии нет правительства, и это, конечно же, вызывает беспокойство, - добавил Цанакопулос, отметив, что Греции необходимо немецкое правительство, чтобы продолжать продвигаться вперед по всем вопросам, связанными с программой спасения.

Хотя конкретные переговоры о том, как реструктурировать греческий долг еще не начались, Цанакопулос полагает, что они нашли "алгоритм". "У нас есть это ограничение в 15% - наши потребности в валовом финансировании не должны превышать этот уровень... Итак, среднесрочные меры, которые нам необходимо принять, должны быть такими, что нам понадобится не более 15% нашего ВВП, чтобы рефинансировать долг. Думаю, у нас есть нужный алгоритм", - сказал он.

Европейские кредиторы и Международный валютный фонд считают, что потребности в валовом финансировании должны в идеале оставаться ниже 15% от ВВП, чтобы экономика была стабильной. Тем не менее, у них есть разные прогнозы, когда речь идет о размере долгов, принадлежащих Греции в ближайшие годы, что делает обсуждение о том, какие меры Греция должна принять, чтобы быть в состоянии стоять на своих ногах, весьма непростыми.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Credit Agricole CIB FX Strategy Research обсуждает перспективы пары USD/CAD, и обращает внимание на заседание Банка Канады. "Для канадского доллара основной фокус на этой неделе будет направлен на заседание Банка Канады, которое состоится в среду. Блок позитивных экономических данных оказал поддержку канадскому доллару и, на наш взгляд, увеличил шансы повышения процентной ставки Банка Канады в январе ... Таким образом, мы ожидаем довольно конструктивный тон от Банка Канады на этой неделе, при этом любая обеспокоенность относительно переговоров НАФТА должна быть компенсирована внутренними данными по заработной плате. Рынок учитывает в ценообразовании менее чем 50% вероятность повышения ставки в январе, что предлагает возможности для того, что передний конец кривой доходности канадских облигаций станет более благоприятным для канадского доллара, то есть будет стимулировать его укрепление", - утверждает CACIB Research.

В соответствии с этой точкой зрения, CACIB Research продолжает удерживать короткую позицию по паре USD/CAD от 1.2770, с целью на уровне 1.2300, и стопом на отметке ​​1.2925.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США заметно укрепился против евро, обновив почти 2-недельный максимум. Катализатором снижения пары EUR/USD являлось укрепление американской валюты, поддерживаемое ростом доходности гособлигаций США, а также усилением спроса на доллар в преддверии публикации ключевых данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США, которые позволят лучше оценить силу экономики США и определить возможные темпы повышения ставок ФРС в 2018 году.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,25%, на уровне 93,42, вблизи максимума 30 ноября.

Что касается данных по США, аналитики прогнозируют, что пятничный отчет по рынку труда отразит повышение количества занятых в несельскохозяйственном секторе в ноябре на 200 тыс. Напомним, в октябре число занятых увеличилось на 261 тыс. Между тем, уровень безработицы, согласно ожиданиям, остался без изменений в ноябре, на отметке 4,1%. Стоит подчеркнуть, что пятничный отчет по занятости станет последним перед заседанием ФРС на следующей неделе. ФРС почти наверняка повысит процентные ставки в этом месяце, согласно опросу экономистов Reuters, большинство из которых теперь прогнозируют еще три повышения ставок в 2018 году по сравнению с двумя, которые ожидались в ходе предыдущего опроса несколько недель назад. На вопрос о том, что является основным драйвером желания ФРС повысить ставки, более 40% респондентов указали на снижение будущей инфляцию. Однако почти треть экономистов заявили, что ФРС хочет накопить достаточное количество "боеприпасов" для борьбы с очередной рецессией. Остальные примерно 30% имели различные ответы, в том числе некоторые из них заявили, что более высокие ставки необходимы для предотвращения рисков финансовой стабильности.

Британский фунт восстановил более половины позиций против доллара США, утраченных ранее сегодня в ответ на беспокойства по поводу переговоров по Брекзиту и слабые данные по Британии. Причиной возобновившегося повышения пары GBP/USD была частичная фиксация прибыли, а также динамика кросс-пары EUR/GBP, которая значительно упала после роста в первой половине торгов.

Что касается данных, индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании, публикуемый Королевским институтом закупок и поставок совместно с Markit Economics, в ноябре снизился до 53,8 с 55,6 в октябре. Экономисты ожидали, что индекс снизится до 55,0. несмотря на снижение, индекс остается выше значения 50, что указывает на продолжающееся расширение в секторе услуг. Более высокий уровень деловой активности в ноябре был обусловлен дальнейшим прочным подъемом в новых объемов работ. Тем не менее, темпы роста нового бизнеса снизились с октября и были слабее, чем в среднем в этом году. Занятость в ноябре незначительно возросла, при этом количество рабочих мест не изменилось с семимесячного минимума, зафиксированного в октябре. Инфляция отпускных цен оставалась самой сильной с первой половины 2011 года, что связано с более высокими затратами на энергию, продукты питания, топливо, и зарплату персонала.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Валютные аналитики прогнозируют волатильный период торговли для фунта стерлингов, так как британское правительство питается согласовать решающую сделку по Брекзиту перед саммитом лидеров ЕС в конце этого месяца.

Фунт продолжил падение во вторник утром на новостях о том, что почти достигнутая сделка потерпела крах из-за разногласий по вопросу о ирландской границе. Соглашение в понедельник включало пункт от Британии, что ее провинция Северная Ирландия останется в таможенном союзе ЕС, предотвращая жесткую границу с Ирландской Республикой. Затем потенциальная сделка была сорвана в последнюю минуту со стороны жесткой линии Демократической юнионистической партии Северной Ирландии (DUP), на которую правительство Мэй полагается на поддержку. Партия DUP решительно отвергла соглашение, от зависимости от различных условий со стороны остальной части Великобритании.

Валюта Британии остается волатильной перед предстоящим саммитом лидеров ЕС 14 декабря. И в ближайшей перспективе аналитики не видят положительной траектории для фунта до тех пор, пока не станет очевидным путь к торговым переговорам. DUP оказывает существенную политическую поддержку правительству Мэй в так называемом соглашении "доверия и предложения", которое позволяет премьер-министру сохранить свое большинство. Это, по сути, означает, что Мэй должна поддерживать партию DUP довольной, иначе появится угроза того, что DUP отзовет свою поддержку.

"Новые выборы в Британии приведут к широкому кругу новых неопределенностей для инвесторов, - сказал Симон Деррик, главный валютный стратег BNY Mellon. - Учитывая текущие неопределенности, я думаю, что фунт будет дешеветь до конца года".

В случае отсутствия перехода к торговым переговорам Стивен Галло, европейский глава валютной стратегии в Bank of Montreal, считает, что фунт вернется до диапазона 1.3100-1.3200 в ближайшей перспективе. Между тем, Галло полагает, что любые положительные экономические данные по Британии окажут лишь незначительную поддержку фунту. "Нам необходимо очистить препятствия в лице Брекзита, прежде, чем рынок сможет реагировать на лучшие экономические данные", - сказал он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Nomura FX Strategy Research обсуждает перспективы австралийского доллара на конец 2017 года и считает, что относительная "неэффективность" австралийской валюты в последние месяцы может продолжаться в 2018 году. "Существует два основных фактора, которые должны продолжать оказывать давление на австралийский доллар: (1) сохраняющаяся дивергенция денежно-кредитной политики между РБА и другими крупными центральными банками и (2) предвзятое отношение к более низких австралийским условиям торговли. Сочетание замедления темпов роста в Китае, подталкивающее к реформам на уровне предложения и сокращению доли заемных средств, и все еще растущий глобальный спрос должны взвешивать на цены на австралийские ценные товары, такие как железная руда. В соответствии с этим мнением мы рекомендуем оставаться в длинных позициях по паре EUR/AUD (через опционы) в свете нашего позитивного прогноза по еврозоне и динамике потоков, а также по мере того, как ЕЦБ продолжает проводить нормализацию своей политики", - заявили эксперты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торговую сессию на негативной территории, так как инвесторы осмысливали последние новости вокруг переговоров по Брекзиту, и анализировали свежие экономические данные.

Читать далее

Nordea FX Strategy Research обсуждает перспективы пары EUR/USD на конец года и излагает 3 основные причины того, почему пара до сих пор остается устойчивой и не торгуется значительно ниже.

Причиной № 1, почему пара EUR/USD торгуется на повышенных уровнях по-прежнему является продолжающаяся чрезмерная производительность европейских ключевых показателей по сравнению с уже высокими ожиданиями ...

Во-вторых, доллар США также пошатнулся путем поворота в тенденции суммы избыточных резервов в долларах США ...

3- В-третьих, переоценку прогноза относительной инфляции в США по сравнению с еврозоной еще предстоит увидеть ...

"Суть в том, что мы по-прежнему считаем, что еще рано ожидать, что пара EUR/USD прорвется до 1,20. Когда ЕЦБ намекал на вербальную интервенцию - в августе и сентябре - пара EUR/USD каждый раз тестировала уровень 1,20. Поэтому для продажи пары нужно использовать любой уровень, близкий к 1,20. И мы не исключаем заметного снижения пары EUR/USD в декабре. В частности, если политика США не займет центральное место (по крайней мере, в плохом ключе", - заявили в Nordea.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США около нуля, в то время как акции технологического сектора, и, соответственно, индекс Nasdaq, восстанавливаются после двухдневного падения во вторник, когда инвесторы оценили изменения законопроекта о пересмотре налогов в Сенате, что может повлиять на способность компаний сокращать свои налоговые затраты.

Как стало сегодня известно, данные опроса от Markit в ноябре сигнализировали о более медленном расширении деловой активности в секторе услуг США. Хотя рост выпуска немного снизился до пятимесячного минимума, рост новых заказов ускорился и был прочным в целом. Темп роста занятости тем временем достиг трехмесячного пика, который помог уменьшить давление емкости. В соответствии с этим, накопление запасов смягчилось до пятимесячного минимума. Инфляционное давление как закупочных, так и отпускных цен выросло более быстрыми темпами. Последний опрос также свидетельствует о падении деловой уверенности до самого низкого уровня с февраля. Индекс деловой активности в секторе услуг США от IHS Markit составил 54,5 в ноябре, по сравнению с 55,3 в октябре. Несмотря на то, что последнее показание индекса отразило более слабое расширение производства, общий темп роста, тем не менее, соответствовал последним стандартам.

Вместе с тем, индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), упал в ноябре до уровня 57,4 пунктов по сравнению с 60,1 пункта в октябре. Аналитики прогнозировали, что показатель ухудшится до 59 пунктов. Напомним, индикатор является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США. Значение превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности.

Нефть немного подорожала во вторник, получив поддержку от сильного спроса, ожиданий падения запасов нефти в США и сделки под руководством ОПЕК, направленной на сокращение добычи нефти.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (20 из 30). Лидер роста - McDonald's Corporation (MCD, +1.51%). Аутсайдер - The Walt Disney Company (DIS, -2.34%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос технологический сектор (+0.6%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.9%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24262.00 -43.00 -0.18%

S&P 500 2643.00 +4.75 +0.18%

Nasdaq 100 6315.75 +50.50 +0.81%

Oil 57.84 +0.37 +0.64%

Gold 1265.90 -11.80 -0.92%

U.S. 10yr 2.37 -0.01

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Три из четырех американских инвесторов в возрасте от 40 лет и старше беспокоятся о коррекции, которая в конечном итоге закончит долгосрочный бычий рынок акций, однако большинство из них отказываются направляться к "выходу".

Согласно национальному исследованию, опубликованному Global Atlantic Financial Group, 69% инвесторов в возрасте от 40 лет и старше по-прежнему сильно подвержены воздействию акций, что потенциально оставляет их в неверном позиционировании для неизбежного спада.

"Инвесторы почувствовали боль от финансового кризиса 2008 года, но наше исследование показывает, что многие из них не готовы к еще одному существенному спаду, - сказала Паула Нельсон, президент Global Atlantic. - Понятно, что инвесторам нужна лучшая стратегия, чтобы защитить себя от будущих рыночных корректировок и волатильности, тем более, что они вступают в свои пиковые годы получения прибыли и готовятся и уходят на пенсию".

Исследование проводилось в октябре и ноябре компанией Ebiquity, мировой аналитической компанией на рынке. Она опросила 1,005 человек, которые инвестируют в фондовый рынок через отдельные акции, биржевые фонды, паевые инвестиционные фонды, и индивидуальные пенсионные счета.

59% работающих инвесторов заявили, что значительное падение фондового рынка отсрочит их запланированную дату выхода на пенсию, а 25% пенсионеров заявили, что это нарушит их пенсию. Тем не менее, 52% заявили, что считают, что фондовый рынок может поддерживать непрерывный рост в течение пяти лет без спада на уровне 10% и более.

46% инвесторов заявили, что они считают фондовый рынок и инвестиции с фиксированным доходом одинаково привлекательными, в то время как 32% предпочитают акции и 22% предпочитают фиксированный доход. Типичный американский инвестор 40 лет и более в среднем инвестирует $ 210 051 на фондовом рынке, в то время как пенсионеры в среднем инвестируют $ 236 148, говорится в исследовании.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 52-недельные векселя обязательства на сумму 19,737 млрд. долларов

• Доходность 52-недельных казначейских векселей составила 1,650% против 1,485% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,44 по сравнению с 3,34 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 54,87% от объёма размещения по сравнению с 42,32% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 6,92% от объёма размещения по сравнению с 7,88% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 38,21% от объёма размещения по сравнению с 49.80% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 34,362 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 1,180% против 1,170% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,10 по сравнению с 3,12 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 21,62% от объёма размещения по сравнению с 46,69% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 5,24% от объёма размещения по сравнению с 9,80% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 73,14% от объёма размещения по сравнению с 43.51% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефть немного подорожала во вторник, получив поддержку от сильного спроса, ожиданий падения запасов нефти в США и сделки под руководством ОПЕК, направленной на сокращение добычи нефти.

Читать далее

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) и РТС завершили торги без единой динамики котировок. Индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на 0,27% - до 2113,69 пункта, РТС подрос на 0,03%, до 1134,25 пункта, следует из данных торгов.

По состоянию на 19.00 мск стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2018 года на бирже ICE в Лондоне поднялась на 0,56% - до $62,8 за баррель. Курс доллара к рублю на Московской бирже опустился 0,23%, до 58,67 рубля, евро - на 0,43%, до 69,39 рубля.

"В среду на мировых фондовых площадках может начаться рост после длительного снижения компаний высоких технологий. При этом поддержку продолжат получать и компании транспортного сектора, и потребительский сегмент. Индекс Мосбиржи может начать торги на уровнях около 2117 пунктов, и индекс РТС - около 1138 пунктов, в случае подорожания рубля по отношению к доллару", - прогнозирует директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

Котировки золота обвалились более чем на $10, достигнув минимума с 6 октября, что было вызвано общим укреплением американской валюты, а также ростом доходности гособлигаций США.

Читать далее

В среду будет опубликован средний объем данных. В 00:30 GMT Австралия заявит об изменении объема ВВП за 3-й квартал. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Ожидается, что ВВП вырос на 0,7% в квартальном выражении и увеличился на 3,0% годовых.

В 07:00 GMT Германия отчитается по изменению объема производственных заказов за октябрь. Данный индикатор отображает изменение общего объема промышленных заказов, полученных промышленными предприятиями к предыдущему месяцу. Часто является опережающим индикатором динамики промышленного производства на несколько месяцев. Согласно прогнозам, заказы уменьшились на 0,1% после роста на 1,0% в сентябре.

В 08:15 GMT Швейцария выпустит индекс потребительских цен за ноябрь. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Швейцарии. Ожидается, что индекс вырос на 0,2% за месяц и на 1,0% в годовом выражении.

В 13:15 GMT США сообщит об изменении числа занятых от ADP за ноябрь. Индикатор отражает изменения числа занятых в частном секторе экономики (за исключением сельскохозяйственной отрасли). Рассчитывается компанией Automated Data Processing (ADP), которая специализируется на обработке платежных ведомостей. Данные опережают официальный правительственный отчет по рынку труда на 2 дня, поэтому участники рынка используют их как ориентир для основной статистики по занятости. Прогнозируется, что число занятых увеличилось на 214 тыс.

В 13:30 GMT США объявит об изменении уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и уровня себестоимости труда за 3-й квартал. Ожидается, что уровень производительности вырос на 3,0% за квартал, а уровень себестоимости труда увеличился на 0,3%.

В 15:00 GMT в Канаде будет оглашено решение Банка Канады по процентной ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление Банка Канады. Напомним, Банк Канады осуществляет свою денежно-кредитную политику, оказывая влияние на краткосрочные процентные ставки путем изменения цели для ставки овернайт. Ставка овернайт - это процентная ставка, которая используется при кредитовании между крупными финансовыми институтами. Данная ставка - один из самых важных механизмов, с помощью которого осуществляется регуляция экономики страны.

Согласно прогнозам, процентная ставка будет сохранена на уровне 1,0%.

В 15:30 GMT США заявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• В банковском комитете сената 22 члена проголосовали за кандидатуру Пауэлла, 1 член был против

Как стало известно, стоимость молочной продукции выросла на 0,4%, до $3 091 за метрическую тонну после того, как упала на 3,4% в ходе предыдущего аукциона. Результаты аукциона также показали, что стоимость цельного сухого молока увеличилась на 1,7%, до $2 830 за метрическую тонну после падения на 2,7% в ходе предыдущего аукциона. Тем временем, цена обезжиренного сухого молока выросла на 4,7%, до $1 774 за метрическую тонну после того, как уменьшилась на 6,5% в ходе предыдущего аукциона.

Молочные товары составляют значимую долю экспорта Новой Зеландии, поэтому динамика их цен напрямую влияет на курс новозеландского доллара. После оглашения итогов аукциона пара NZD/USD торгуется на уровне NZD0.6882, с повышением на 0,32%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), упал в ноябре до уровня 57,4 пунктов по сравнению с 60,1 пункта в октябре. Аналитики прогнозировали, что показатель ухудшится до 59 пунктов. Напомним, индикатор является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США. Значение превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности.

В ISM заявили, что расширение активности в сфере услуг фиксируется уже 95-й месяц подряд. В целом, суб-индексы проявили себя следующим образом:

• индекс новых заказов в ноябре снизился до 58,7 с 62,8 в октябре

• индекс цен снизился до 60,7 с 62,7 в октябре

• индекс занятости упал до 55,3 с 57,5 в октябре

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные опроса в ноябре сигнализировали о более медленном расширении деловой активности в секторе услуг США. Хотя рост выпуска немного снизился до пятимесячного минимума, рост новых заказов ускорился и был прочным в целом.

Темп роста занятости тем временем достиг трехмесячного пика, который помог уменьшить давление емкости. В соответствии с этим, накопление запасов смягчилось до пятимесячного минимума. Инфляционное давление как закупочных, так и отпускных цен выросло более быстрыми темпами. Последний опрос также свидетельствует о падении деловой уверенности до самого низкого уровня с февраля.

Индекс деловой активности в секторе услуг США от IHS Markit составил 54,5 в ноябре, по сравнению с 55,3 в октябре. Несмотря на то, что последнее показание индекса отразило более слабое расширение производства, общий темп роста, тем не менее, соответствовал последним стандартам.

Данные свидетельствуют о том, что увеличение активности произошло из-за больших объемов заказов и надежного клиентского спроса. Новые заказы, полученные поставщиками услуг, продолжали расти в ноябре, при этом темпы расширения ускорились с шестимесячного минимума октября.

Участники дискуссии отметили улучшение новых заказов с более благоприятными условиями спроса и приобретением новых клиентов. Наряду с увеличением числа новых заказов фирмы сообщили, что более высокие требования к бизнесу привели к росту занятости.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.39% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $57.37 (-0.17%)

Золото $1,270.90 (-0.53%)

Инфляция потребительских цен в регионе ОЭСР замедлилась в октябре, под влиянием цен на энергию и продукты питания.

Инфляция в октябре снизилась до 2,2 процента с 2,3 процента в сентябре, свидетельствуют данные базирующейся в Париже Организации экономического сотрудничества и развития.

Между тем, за исключением продовольствия и энергии, базовая инфляция немного выросла до 1,9 процента с 1,8 процента месяц назад.

Рост цен на энергоносители ослабел до 5,8 процента с 7,7 процента в сентябре. В то же время инфляция цен на продовольствие незначительно снизилась до 1,8 процента с 1,9 процента в сентябре.

Среди членов ОЭСР инфляция снизилась в Японии, Канаде, Германии и Соединенных Штатах. В то же время ставка была стабильной в Великобритании и Франции. Между тем, инфляция ослабла в еврозоне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,641.50 (+0.12%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.04% до уровня 6,267.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно снижение.

Nikkei 22,622.38 -84.78 -0.37%

Hang Seng 28,842.80 -295.48 -1.01%

Shanghai 3,303.04 -6.58 -0.20%

S&P/ASX 5,971.82 -13.77 -0.23%

FTSE 7,344.60 +5.63 +0.08%

CAC 5,365.78 -23.51 -0.44%

DAX 13,006.87 -51.68 -0.40%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $57.32 за баррель (-0.26%)

Золото торгуется по $1,272.30 за унцию (-0.16%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как продолжающаяся распродажа в акциях технологических компаний нивелирует рост акций в большинстве других сегментов, подпитываемый оптимистическими ожиданиями влияния налоговой реформы на корпоративные результаты.

Напомним, на выходных члены Сената США с небольшим перевесом проголосовали за крупнейшую более чем за 30 лет реформу налогового законодательства, предусматривающую снижение налога с компаний до 20% с 35%. Было собрано 51 голос в поддержку и 49 - против. Противниками реформы были сенаторы-демократы. После согласования положений этого законопроекта с ранее принятыми палатой представителей нормами президент сможет подписать его.

Инвесторы также оценивают вышедшие данные по торговому балансу США за октябрь, которые показали, что торговый дефицит страны увеличился больше, чем ожидалось, достигнув девятимесячного максимума, поскольку рост цен на нефть способствовал росту импортного счета, что говорит о том, что торговля может ослабить рост в четвертом квартале. Согласно отчету Министерства торговли, торговый дефицит увеличился на 8.6% в октябре и составил $48.7 млрд. Это был самый высокий уровень с января и последовал за пересмотренным дефицитом в 44,9 млрд. долл. США в сентябре. Экономисты прогнозировали, что дефицит торгового баланса увеличится до $47.5 млрд. в октябре после того, как ранее сообщалось о дефиците в размере $43.5 млрд. в предыдущем месяце.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новости о планах Bank of America (BAC) провести дополнительный выкуп обыкновенных акций на $5 млрд. до 30 июня 2018 года, а также о намерении Индонезии в 2018 году выкупить долю Rio Tinto в карьере Grasberg, где ведет работы Freeport Indonesia, локальное подразделение компании Freeport-McMoRan Inc. (FCX), а также осуществить покупку 51% акций в данном подразделении FCX. На премаркете акции BAC подорожали на 0.9%, тогда как акции FCX упали на 2.9%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM), которые выйдут в 15:00 GMT. Согласно средним прогнозам, в ноябре индекс снизился до 59.0 с 60.1 в октябре.

Дефицит торгового баланса США в октябре увеличился более, чем ожидалось, достигнув девятимесячного максимума, поскольку рост цен на нефть способствовал росту импортного счета, что говорит о том, что торговля может ослабить рост в четвертом квартале.

Министерство торговли сообщило во вторник, что торговый дефицит увеличился на 8,6% и составил 48,7 млрд. долл. США (36,2 млрд. фунтов стерлингов). Это был самый высокий уровень с января и последовал за пересмотренным дефицитом в 44,9 млрд. долл. США в сентябре.

Экономисты прогнозировали, что дефицит торгового баланса увеличится до 47,5 млрд. долл. США в октябре после того, как ранее сообщалось о дефиците в размере 43,5 млрд. долл. США в предыдущем месяце.

С учетом инфляции торговый дефицит увеличился до 65,3 млрд. долл. США, что также является самым большим с января с 62,2 млрд. долл. США в сентябре. Так называемый реальный торговый дефицит в октябре был выше среднего показателя за третий квартал в размере 62,0 млрд. долл. США.

Это предполагает, что торговля может отнять часть валового внутреннего продукта в четвертом квартале, если дефицит не сократится в последние два месяца этого года. Финансовые рынки США были мало затронуты более широким дефицитом в торговле, который был отмечен в предварительном отчете в прошлом месяце.

Хронический дефицит торговли привлек внимание президента США Дональда Трампа, который обвинил его в массовых потерях рабочих мест в США, а также в умеренном экономическом росте.

Трамп утверждает, что Соединенные Штаты оказались в невыгодном положении в отношениях с торговыми партнерами и приказал пересмотреть Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA), которое было подписано в 1994 году Соединенными Штатами, Канадой и Мексикой.

Переговоры NAFTA застопорились, поскольку Мексика и Канада отказались от предложения США повысить минимальный порог для автомобилей до 85% североамериканского контента с 62,5%, а также требования обеспечить половину транспортных средств из Соединенных Штатов.

В прошлом месяце правительство сообщило, что торговля способствовала прибавке 0,43 процентного пункта к темпам роста экономики в 3,3 процента в годовом исчислении в третьем квартале. Администрация Трампа полагает, что меньший торговый дефицит вместе с более глубоким снижением налогов может увеличить годовой рост ВВП до 3 процентов на устойчивой основе.

Республиканцы в Конгрессе США одобрили широкий пакет налоговых льгот, включая снижение ставки корпоративного подоходного налога до 20% с 35%. Но запланированные фискальные стимулы придут в то время, когда экономика будет полностью занята, что приведет к росту импорта и расширению торгового дефицита.

Импорт товаров и услуг увеличился на 1,6% до рекордных 244,6 млрд. долл. США в октябре. Импорт товаров был самым высоким с мая 2014 года на фоне увеличения импорта сырой нефти на 1,5 млрд. долл. США. Импортные цены на нефть в октябре составляли в среднем 47,26 доллара за баррель, что является самым высоким показателем с августа 2015 года.

Импортный счет страны был также поддержан импортом продовольствия, который был самым высоким на рекордном уровне. Также наблюдался рост импорта мобильных телефонов и других товаров.

Импорт из Китая и Мексики был самым высоким в октябре.

Экспорт товаров и услуг остался неизменным на уровне 195,9 млрд. долл. США в октябре, поскольку поставки соевых бобов сократились на 1,4 млрд. долл. США, а гражданские воздушные суда сократились на 1,1 млрд. долл. США. Тем не менее, экспорт промышленных товаров увеличился на 2,6 млрд. долл. США до самого высокого уровня с ноября 2014 года, а экспорт нефти был самым сильным за последние три года.

Экспорт в Китай достиг самого высокого уровня с декабря 2013 года, тогда как в Мексику был самым высоким за последние три года.

Политико-чувствительный дефицит торгового баланса США с Китаем увеличился на 1,7% до 35,2 млрд. долл. США. Дефицит торгового баланса с Мексикой вырос на 15,9% до 6,6 млрд. долл. США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Торговый дефицит Канады с остальным миром значительно сократился в октябре, поскольку экспорт восстановился после четырех месяцев падения. Между тем, импорт упал до самого низкого уровня почти за год.

Дефицит торгового баланса Канады в октябре сократился до 1,47 млрд. канадских долларов с учетом сезонных колебаний (1,16 млрд. долл. США), сообщило во вторник Статистическое управление Канады. Дефицит торгового баланса в предыдущем месяце был пересмотрен до 3,36 млрд. канадских долларов по сравнению с предыдущей оценкой в 3,8 млрд. канадских долларов. По мнению экономистов Королевского банка Канады, ожидания рынка были связаны с дефицитом торгового баланса в размере 2,70 млрд. канадских долларов.

Экспорт увеличился на 2,7% в октябре до 44,46 млрд. канадских долларов на фоне прибыли на широкой основе, тогда как импорт упал на 1,6% в основном из-за более низкого спроса на легковые автомобили и легкие грузовики. По объему или скорректированный на цены, экспорт увеличился на 1,2%, в то время как импорт снизился на 3,9%, отметив самый резкий спад за год.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD:1.1640 (EUR 325m) 1.1660-65 (510m) 1.1900 (545m) 1.1925-30 (735m)

USDJPY:112.00 (USD 1.18bln) 113.00 (820m) 114.00 (890m) 114.15 (650m) 115.00 (720m) 116.00 (1.2bln)

GBPUSD: 1.3350 (GBP 750m)

AUDUSD: 0.7600 (AUD 790m) 0.7645 (625m) 0.7800 (280m)

USDCAD: 1.2338 (USD 300m) 1.2725-30 (575m) 1.2740 (250m) 1.2765-75 (745m)1.2790-95 (290m)

NZDUSD: 0.6825 (NZD 350m) 0.6900 (300m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Atlantic Equities повысили рейтинг акций United Tech (UTX) до уровня Overweight с Neutral

Аналитики Jefferies повысили рейтинг акций McDonald's (MCD) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость повышена до $200 c $150

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно сообщению банка, дополнительное распределение капитала компенсирует увеличение регулятивного капитала в результате ранее объявленного выпуска обыкновенных акций, после осуществления Berkshire Hathaway права на покупку акций компании и продажи бизнеса кредитных карт для потребителей, находящихся вне территории США, в начале этого года.

Совет Федеральной резервной системы сообщил компании, что он одобрил дополнительный выкуп.

Акции BAC на премаркете выросли до уровня $29.33 (+0.93%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

08:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Ноябрь 57.3 60.2 60.4

08:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Ноябрь 54.7 54.9 54.3

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Ноябрь 55 56.2 56.2

09:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Ноябрь 55.6 55.0 53.8

10:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Октябрь 0.8% Пересмотрено с 0.7% -0.7% -1.1%

10:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Октябрь 4.0% Пересмотрено с 3.7% 1.5% 0.4%

Евро торгуется с умеренным понижением против доллара на фоне противоречивых данных по еврозоне: позитивного индекса деловой активности в секторе услуг и слабых розничных продаж.

В ноябре рост активности частного сектора в еврозоне ускорился, показали окончательные данные IHS Markit во вторник.

Комбинированный индекс выпуска вырос до 57,5 ​​с 56,0 в октябре. Показатель не изменился по сравнению с предварительной оценкой.

Индекс сигнализировал о расширении в течение последних 53 месяцев подряд. Рост снова был вызван возрождающимся производственным сектором.

В ноябре активность сектора услуг также увеличилась. Деловая активность поднялась на один из самых высоких уровней, наблюдавшихся за последние шесть с половиной лет.

Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг достиг уровня 56,2 в соответствии с предварительной оценкой против 55,0 в октябре.

«Направляясь в 2018 год, возникают большие вопросы о том, как долго этот рост может быть устойчивым, и будет ли повышаться ценовое давление», - сказал Крис Уильямсон, главный экономист по бизнесу IHS Markit.

Учитывая силу роста заказов и найма, а также повышенный уровень оптимизма в бизнесе, еврозона должна начать новый год на солидной основе, добавил он. «Если данные обследования останутся на подъеме в декабре, ожидайте, что прогнозы роста в 2018 году будут пересмотрены выше».

Ускорение экономической экспансии было основано на широких масштабах, и подъем был зафиксирован во всех странах «большой четверки». Франция осталась на вершине рейтинга роста в течение второго месяца подряд.

Окончательный комбинированный PMI во Франции вырос до 60,3 в ноябре с 57,4 в октябре. Это было самым высоким уровнем за шесть с половиной лет. Первоначальная оценка составила 60,1.

Индекс PMI в секторе услуг достиг 60,4 в ноябре по сравнению с 57,3 в октябре. Это было выше предварительной оценки 60,2.

Темпы роста достигли двухмесячных максимумов в Германии и Испании и четырехмесячного максимума в Италии.

Комбинированный индекс выпуска в Германии улучшился до 57,3 с 56,6 в октябре, но был ниже предварительной оценки 57,6. В то же время индекс PMI в секторе услуг упал более, чем оценивалось, до 54,3 с 54,7 месяц назад. Предварительная оценка была 54,9.

В октябре розничные продажи в еврозоне снизились быстрее, чем ожидалось, после восстановления в предыдущем месяце, показали во вторник данные Eurostat.

Розничные продажи в октябре упали на 1,1 процента по сравнению с предыдущим месяцем, после рост на 0,8 процента в сентябре, который был пересмотрен с 0,7 процента.

Экономисты ожидали снижения на 0,7 процента за месяц.

Продажи текстиля, одежды и мебели снизились на 3,1 процента за месяц, а продажи продуктов питания, напитков и табака снизились на 1,3 процента.

Ежегодный рост розничных продаж резко снизился до 0,4 процента в октябре с 4,0 процента в предыдущем месяце, пересмотренный с 3,7-процентного прироста, о котором сообщалось ранее. Ожидалось, что рост будет умеренным до 1,4 процента.

В ЕС28 розничная торговля в октябре снизилась на 0,5 процента за месяц, тогда как она выросла на 0,9 процента по сравнению с предыдущим годом.

Британский фунт упал против доллара под давлением беспокойства по поводу договоренности по Брекзиту и слабых данных по деловой активности в секторе услуг.

Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании, публикуемый Королевским институтом закупок и поставок совместно с Markit Economics, в ноябре снизился до 53,8 с 55,6 в октябре. Экономисты ожидали, что индекс снизится до 55,0. несмотря на снижение, индекс остается выше значения 50, что указывает н а продолжающееся расширение в секторе услуг.

Более высокий уровень деловой активности в ноябре был обусловлен дальнейшим прочным подъемом в новых объемов работ. Тем не менее, темпы роста нового бизнеса снизились с октября и были слабее, чем в среднем в этом году.

Занятость в ноябре незначительно возросла, при этом количество рабочих мест не изменилось с семимесячного минимума, зафиксированного в октябре.

Инфляция отпускных цен оставалась самой сильной с первой половины 2011 года, что связано с более высокими затратами на энергию, продукты питания, топливо, и зарплату персонала.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.1841

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.3369

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне

В 13:30 GMT Канада и США объявят об изменении сальдо торгового баланса за октябрь. В 14:45 GMT США выпустят индекс PMI для сферы услуг от Markit за ноябрь. В 15:00 GMT США представят индекс ISM для непроизводственной сферы за ноябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает агентство Reuters, Индонезия планирует приобрести 40-процентную доля участия Rio Tinto в крупном карьере по добыче меди Грасберг (Grasberg), где ведет работы локальное подразделение компании Freeport-McMoRan Inc. Об этом агентству сообщил Министр горной промышленности и энергетики Индонезии Игнасиус Джонан (Ignasius Jonan) во вторник.
Индонезия планирует в 2018 году завершить приобретение доли Rio в карьере, а также осуществить покупку 51% акций Freeport Indonesia министерством государственных предприятий и другими правительственными структурами, сказал Джонан.
По его словам, правительство ожидает письменного соглашения по этому вопросу в ближайшей перспективе.
Акции FCX на премаркете снизились до уровня $13.95 (-2.45%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1880 1.1900 1.1920 1.1950 1.1965 1.1980 1.2000

Ордера на покупку: 1.1850 1.1835 1.1820 1.1800 1.1785 1.1750

USD/JPY

Ордера на продажу: 113.20-25 113.35 113.50 114.00

Ордера на покупку: 112.75-80 112.60 112.30 112.00 111.80 111.50

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.3460 1.3480 1.3500 1.3520 1.3535 1.3550 1.3600

Ордера на покупку: 1.3420 1.3400 1.13380 1.3365 1.3350 1.13330 1.3300

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7610 0.7620 0.7635 0.7650

Ордера на покупку: 0.7580 0.7565 0.7550 0.7530 0.7500

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8830-35 0.8850 0.8865 0.8880-85 0.8900

Ордера на покупку: 0.8780-85 0.8750 0.8730 0.8700

EUR/JPY

Ордера на продажу: 134.20 134.35 134.50 134.80 135.00

Ордера на покупку: 133.50-60 133.00 132.80 132.50

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Во вторник утром европейские рынки немного снизились, так как инвесторы оценивали последние новости, связанные с переговорами по Брекзиту, и следили за новыми экономическими данными.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 упал на 0,21 процента в середине дня, с большинством секторов на отрицательной территории, а крупные биржи указывали в противоположных направлениях.

Сектор основных ресурсов возглавил потери в Европе, снизившись более чем на 1,3 процента на фоне значительного падения на рынках металлов. Glencore, Antofagasta и Anglo American были на 2 процента ниже.

Глядя на отдельные акции, Provident упал на дно сводного индекса во вторник утром после того, как финансовый регулятор Британии открыл расследование в его автомобильном и производственном подразделениях. Британский кредитор сказал, что расследование, проведимое Управлением по финансовому регулированию и контролю (FCA), проверит его подразделение Moneybarn. Его акции упали более чем на 13 процентов на новостях.

Между тем, Tesco был одним из лучших исполнителей во вторник на новостях о двойном повышении рейтинга от Goldman Sachs. Американский брокер США повысил рейтинг акций крупнейшего в Великобритании ритейлера до «покупать» от «продавать», поскольку он сказал, что маржинальное давление на продовольственном рынке Великобритании ослабло. Акции Tesco выросли почти на 4 процента в середине утренних сделок.

Что касается данных, то в ноябре европейская экономика показала еще один надежный месяц. Комбинированный PMI еврозоны, рассчитанный фирмой Markit, вырос до 57,5, по сравнению с 56,0 в октябре. Это самый высокий ежемесячный показатель за более чем 6,5 лет.

Тема Brexit будет по-прежнему на повестке дня инвесторов. В последних переговорах между Великобританией и Европейским союзом обе стороны не смогли договориться о сроках, когда Великобритания покидает политико-экономический блок.

Однако президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер сказал, что, хотя премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй была «жестким переговорщиком», это не означало, что переговоры потерпели неудачу.

Внутри еврозоны, министры финансов в регионе выбрали министра финансов Португалии Марио Сентено в качестве следующего лидера Еврогруппы, органа министров финансов еврозоны.

Между тем, инвесторы также будут внимательно следить за любыми новостями, исходящими из США, в отношении пересмотра налоговой системы и событий после новостей о том, что Верховный суд разрешил администрации ввести в действие запрета на поездки для резидентов из шести преимущественно мусульманских стран в США.

На текущий момент:

FTSE 7344.61 5.64 0.08%

DAX 12981.12 -77.43 -0.59%

CAC 5354.60 -34.69 -0.64%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ноябре рост активности частного сектора в еврозоне ускорился, показали окончательные данные IHS Markit во вторник.

Комбинированный индекс выпуска вырос до 57,5 ​​с 56,0 в октябре. Показатель не изменился по сравнению с предварительной оценкой.

Индекс сигнализировал о расширении в течение последних 53 месяцев подряд. Рост снова был вызван возрождающимся производственным сектором.

В ноябре активность сектора услуг также увеличилась. Деловая активность поднялась на один из самых высоких уровней, наблюдавшихся за последние шесть с половиной лет.

Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг достиг уровня 56,2 в соответствии с предварительной оценкой против 55,0 в октябре.

«Направляясь в 2018 год, возникают большие вопросы о том, как долго этот рост может быть устойчивым, и будет ли повышаться ценовое давление», - сказал Крис Уильямсон, главный экономист по бизнесу IHS Markit.

Учитывая силу роста заказов и найма, а также повышенный уровень оптимизма в бизнесе, еврозона должна начать новый год на солидной основе, добавил он. «Если данные обследования останутся на подъеме в декабре, ожидайте, что прогнозы роста в 2018 году будут пересмотрены выше».

Ускорение экономической экспансии было основано на широких масштабах, и подъем был зафиксирован во всех странах «большой четверки». Франция осталась на вершине рейтинга роста в течение второго месяца подряд.

Окончательный комбинированный PMI во Франции вырос до 60,3 в ноябре с 57,4 в октябре. Это было самым высоким уровнем за шесть с половиной лет. Первоначальная оценка составила 60,1.

Индекс PMI в секторе услуг достиг 60,4 в ноябре по сравнению с 57,3 в октябре. Это было выше предварительной оценки 60,2.

Темпы роста достигли двухмесячных максимумов в Германии и Испании и четырехмесячного максимума в Италии.

Комбинированный индекс выпуска в Германии улучшился до 57,3 с 56,6 в октябре, но был ниже предварительной оценки 57,6. В то же время индекс PMI в секторе услуг упал более, чем оценивалось, до 54,3 с 54,7 месяц назад. Предварительная оценка была 54,9.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В октябре розничные продажи в еврозоне снизились быстрее, чем ожидалось, после восстановления в предыдущем месяце, показали во вторник данные Eurostat.

Розничные продажи в октябре упали на 1,1 процента по сравнению с предыдущим месяцем, после рост на 0,8 процента в сентябре, который был пересмотрен с 0,7 процента.

Экономисты ожидали снижения на 0,7 процента за месяц.

Продажи текстиля, одежды и мебели снизились на 3,1 процента за месяц, а продажи продуктов питания, напитков и табака снизились на 1,3 процента.

Ежегодный рост розничных продаж резко снизился до 0,4 процента в октябре с 4,0 процента в предыдущем месяце, пересмотренный с 3,7-процентного прироста, о котором сообщалось ранее. Ожидалось, что рост будет умеренным до 1,4 процента.

В ЕС28 розничная торговля в октябре снизилась на 0,5 процента за месяц, тогда как она выросла на 0,9 процента по сравнению с предыдущим годом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании, публикуемый Королевским институтом закупок и поставок совместно с Markit Economics, в ноябре снизился до 53,8 с 55,6 в октябре. Экономисты ожидали, что индекс снизится до 55,0. Несмотря на снижение, индекс остается выше значения 50, что указывает на продолжающееся расширение в секторе услуг.

Более высокий уровень деловой активности в ноябре был обусловлен дальнейшим прочным увеличением объемов новых работ. Тем не менее, темпы роста нового бизнеса снизились с октября и были слабее, чем в среднем в этом году.

Занятость в ноябре незначительно возросла, при этом количество рабочих мест не изменилось с семимесячного минимума, зафиксированного в октябре.

Инфляция отпускных цен оставалась самой сильной с первой половины 2011 года, что связано с более высокими затратами на энергию, продукты питания, топливо, и зарплату персонала.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись со снижением после того, как цены на нефть упали более чем на 1%, а переговоры по Brexit зашли в тупик. Премьер- министру Великобритании Тереза Мэй так и не удалось договориться о начале торговых переговоров с ЕС. Она покинула Брюссель, после того как Демократическая юнионистская партия заявила о том, что не потерпит, чтобы Северная Ирландия после Brexit оказалась в условиях, отличающихся от условий для остальной Великобритании.

Китайские акции закрылись со снижением, даже несмотря на то, что результаты опроса IHS Markit показали, что темпы роста сектора услуг в стране улучшились в ноябре. Индекс деловой активности сектора услуг Китая от Markit/Caixin вырос до 51,6 с 16-месячного минимума октября 51,0, что говорит о стабильности китайской экономики.

Котировки на Токийской фондовой бирже упали, так как акции технологических компании Японии поддались сильному давлению со стороны продаж аналогичных компаний на Уолл-стрит .

Сталевары JFE Holdings, Kobe Steel и Nisshin Steel увеличили капитализацию на 2-3%. Акции Nidec подорожали на 1,2% после сообщения, что компания создаст совместное предприятие с французским автопроизводителем PSA для производства двигателей для электромобилей.

Австралийские акции закрылись со снижением, после того, как Резервный банк Австралии оставил процентную ставку на уровне 1,5% 16-тый месяц подряд, как и ожидалось, ссылаясь на низкий рост заработной платы и пониженную инфляцию.

Акции ANZ и Westpac упали в цене примерно на 1%, в то время как горнодобывающие компании BHP Billiton и Rio Tinto потеряли 1-2% стоимости бумаг. Рыночная стоимость South32 увеличилась на 3,7% после того, как компания спрогнозировала более низкие объемы производства и более высокие удельные затраты на своих заводах в Иллаварре на 2017-18 годы.

Телекоммуникационный провайдер Telstra увеличил капитализацию на 3%, а бумаги энергетических компаний Origin Energy, Woodside Petroleum и Oil Search подорожали на 0,2%- 0,8%.

NIKKEI 22622.38 -84.78 -0.37%

SHANGHAI 3303.04 -6.58 -0.20%

HSI 28842.80 -295.48 -1.01%

ASX 200 5971.82 -13.77 -0.23%

KOSPI 2510.12 +8.45 +0.34%

NZ50 8176.21 -8.66 -0.11%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DW

Глава МИД ФРГ требует пересмотра политики в отношении США

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль настаивает на необходимости пересмотра политики Германии и Европы в отношении Вашингтона в связи с тем, что при президенте Дональде Трампе США "слабо" соответствуют роли глобальной политической силы, которую играли ранее. Это следует из текста, подготовленного для выступления Габриэля во вторник, 5 декабря, на берлинском форуме по внешней политике, организуемом немецким Фондом имени Кёрбера . Выдержки из документа приводит газета Sddeutsche Zeitung.

Верховный суд США разрешил применять миграционный указ Трампа

Верховный суд США в понедельник, 4 декабря, разрешил администрации Дональда Трампа ввести в действие запрет на въезд в страну гражданам шести стран с преимущественно мусульманским населением. Таким образом были отменены два постановления низших судебных инстанций, налагавшие ограничения на миграционный указ хозяина Белого дома.

Между тем, как отмечают информагентства, вердикт ВС не является окончательным, поскольку апелляции на постановление Трампа еще продолжают рассматриваться в целом ряде федеральных судов США.

Atlantico

Биткоин: безудержный рост перед обвалом?

Колебания курса биткоина и его недавний рост придают ему большую заметность и подталкивают некоторые финансовые учреждения к формированию новых типов вкладов с упором на их прибыльность. Биткоины представляют интерес для продавцов, которые заинтересованы в безопасности платежа, сказал французский экономист Филипп Кревель в интервью Atlantico.

New York Times

Россия не заслужила олимпийских торжеств

Международный олимпийский комитет готовится принять одно из своих самых важных решений, и очевидно, что на зимних Играх в Пхенчхане, которые состоятся в феврале, России нет места. После всех этих российских махинаций на Олимпиаде для российской сборной не должно быть никаких торжественных церемоний: ни флага, ни гимна, ни национальной формы.

Forbes

Миллиардеры присудили ведущим ученым премии на сумму $22 млн

Основатель Facebook Марк Цукерберг и российский миллиардер Юрий Мильнер организовали 6-ю ежегодную церемонию Breakthrough Prize в Кремниевой долине

Многие ученые в наши дни пребывают в неизвестности, но инвестирующий в высокие технологии Юрий Мильнер F 31 и некоторые его друзья, включая Марка Цукерберга, главы Facebook, Сергея Брина, соучредителя Google, и Энн Вожицки, соучредителя 23andMe, организуют ежегодную церемонию награждения ведущих ученых, физиков и математиков на общую сумму наград $22 млн.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня нефть начала торговаться в плюсе, после снижения накануне, однако, к началу европейской сессии цены на нефть начали снижаться и остаются на отрицательной территории. Несмотря на это на рынке растут ожидания снижения недельных запасов нефти в США, а также остаются надежды на выравнивание баланса глобального спроса и предложения за счет 9-месячного продления договора ОПЕК и стран не входящих в картель о сокращении добычи сырья.

Также согласно опубликованным результатам агентства Reuters, добыча нефти ОПЕК в ноябре снизилась на 300.000 баррелей в сутки до 32,48 миллиона баррелей в сутки, что стало минимальным уровнем с мая.

В фокусе внимания инвесторов - данные о недельных запасах нефти и нефтепродуктов в США от Американского института нефти (API) и Управления энергетической информации (EIA).

Фьючерсы на нефть сорта Brent упали в цене на -0,27% до $62,28 за баррель. Фьючерсные контракты на американскую нефть WTI торгуются у отметки $57,24 за баррель, что на -0,40% ниже предыдущего закрытия.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британский фунт упал с начала европейской сессии, после того как в понедельник премьер- министру Великобритании Тереза Мэй так и не удалось договориться о начале торговых переговоров с ЕС.

Пара GBP/USD упала до 1,3390 с 1,3480 после торговли почти без изменений в ходе азиатской сессии.

Мэй покинула Брюссель, после того как Демократическая юнионистская партия заявила о том, что не потерпит, чтобы Северная Ирландия после Brexit оказалась в условиях, отличающихся от условий для остальной Великобритании.

Ранее вчера премьер- министру Великобритании заявляла, что у Британии и Евросоюза остаются связанные с Brexit проблемы, но они могут быть преодолены уже в ближайшее время.

EUR/USD: 1.1640(321 млн), 1.1660-65(508 млн), 1.1900(543 млн), 1.1928-30(733 млн)

GBP/USD: 1.3350(747 млн)

USD/JPY: Y112.00(1.17 млрд), 113.00(816 млн), 114.00(882 млн), 114.15(650 млн), 115.00(716 млн), 116.00(1.18 млрд)

AUD/USD: 0.7600(787 млн), 0.7645(621 млн), 0.7800(278 млн)

NZD/USD: 0.6825(349 млн), 0.6900(300 млн)

USD/CAD: 1.2338(300 млн), 1.2725-30(573 млн), 1.2740(250 млн), 1.2765-75(741 млн), 1.2790-95(290 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Сальдо платежного баланса, млрд III кв -9.6 -9.2 9.1

00:30 Австралия Розничные продажи, м/м Октябрь 0.1% Пересмотрено с 0.0% 0.3% 0.5%

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit Ноябрь 51.2 51.5 51.9

03:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 1.5% 1.50% 1.50%

03:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА

Завершение заседания Резервного банка Австралии (РБА), посвященного денежно-кредитной политике, было наиболее важным событием утренней сессии вторника. Но так как решение РБА полностью совпало с ожиданиями (каких-либо изменений в параметры денежно-кредитной политики внесено не было и учетная ставка была оставлена на уровне 1,5%), а сопроводительное заявление было выдержано в достаточно нейтральных тонах, влияние данного решения на рынки было весьма умеренным. Тем не менее, австралийский доллар к началу европейской сессии весьма существенно подорожал. Однако данный рост был обусловлен публикацией нескольких позитивных макроэкономических отчетов. Так, вышли сильные данные по розничным продажам в Австралии и индексу деловой активности в сервисном секторе экономики страны. Кроме того, определенную поддержку австралийской валюте также оказали китайские данные по индексу PMI для сервисного сектора от Caixin, которые превзошли средние прогнозы. Недавняя статистика позволит австралийскому доллару в ближайшее время продолжить свою коррекцию после трехмесячного снижения, хотя о каком-либо масштабном росте можно будет говорить только тогда, когда начнется меняться риторика РБА в сторону ужесточения.

Главными темами на рынках продолжают оставаться налоговая реформа и рост политических рисков в США, а также переговоры по выходу Великобритании из состава ЕС, но каких-либо новых сообщений по ним к текущему моменту не поступило.

В ближайшее время стоит ожидать смещения внимания участников рынков в сторону заседания Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС, которое состоится позже в декабре. Пока на рынках присутствует практически полная уверенность в том, что на ближайшем заседании федрезерв ужесточит свою денежно-кредитную политику. В пятницу будут опубликованы данные по рынку труда США, которые могут сильно повлиять на ожидания относительно дальнейших действий ФРС. Американская статистика по занятости является главным ожидаемым отчетом текущей недели.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в узком диапазоне $1.1860-75. Пара уже третий день корректируется после подъема накануне. Глобально евро торгуется в рамках устойчивого восходящего тренда от 7 ноября. Более того, 30 ноября на часовом графике сформировалась бычья дивергенция по индикатору MACD, что сигнализирует о возможном росте пары. По этой причине стоит присматриваться к покупкам пары на коррекциях в глобальном восходящем тренде. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.1810 (минимум 30 ноября)

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась около $1.3470. Фунт продолжает отступать от максимумов прошлой недели. Однако, глобально пара продолжает торговаться в восходящем канале от 3 ноября. В этой ситуации наиболее уместным будет присматриваться к покупкам пары на окончании коррекции. Ближайшая поддержка находится на уровне $1.3420 (минимум 4 декабря)

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара выросла к уровню Y112.60. После стремительного спада в пятницу и небольшого снижения вчера пара в очередной раз пытается восстановится. Пара вышла из своего нисходящего тренда и торгуется в рамках восходящего канала от 27 ноября. В данной ситуации наиболее уместным будет покупать пару на коррекциях. Ближайшей поддержкой выступает уровень Y112.00 (минимум американской сессии 1 декабря)

Сегодня участники рынков будут отслеживать британские данные по активности в сервисном секторе (09:30 GMT), статистику по торговым балансам США и Канады (13:30 GMT) и отчет ISM по активности в сервисном секторе американской экономики (15:00 GMT).

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1964 (4141)

$1.1927 (5811)

$1.1899 (4150)

Цена на момент написания обзора: $1.1862

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1817 (2746)

$1.1785 (3141)

$1.1744 (3880)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 декабря составляет 165158 контракта (согласно данным за 4 декабря), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (8856);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3549 (2737)

$1.3506 (3690)

$1.3482 (2818)

Цена на момент написания обзора: $1.3409

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3369 (1284)

$1.3331 (1326)

$1.3289 (1945)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 декабря составляет 53370 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3400 (3690);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 декабря составляет 46321 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (3958);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 4 декабря составило 0,87 против 0,85 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным результатам агентства Reuters, производство черного золота странами ОПЕК сократилась в ноябре до уровня 32.48 миллиона баррелей в сутки. Наибольшее сокращение добычи было зафиксировано в Ираке, Анголе, Венесуэле и Нигерии. «Производство находилось на 1.3 миллиона баррелей в сутки ниже показателей октября 2016. Напомним, что именно значения этого периода являются ориентиром в соглашениях стран ОПЕК+. Более того, добыча оказалось еще и на 134 тысячи баррелей в сутки ниже планов по сокращению представителями Картеля. Итого: в ноябре обязательства по сокращению добычи нефти ОПЕК+ были выполнены на 112%, а в октябре на 92%» - подытожили в Reuters.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, добавлены подробности после 3-го абзаца/

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в ноябре 2017 года вырос до 57,4 пункта по сравнению с 53,9 пункта в октябре, сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.

Расширение общей деловой активности произошло на фоне резкого повышения объемов новых заказов, и темпы этого роста были максимальными с июля 2008 года, говорится в исследовании.

При этом совокупный индекс Markit PMI, включающий также показатель деловой активности в промышленности составил 56,3 пункта, поднявшись с октябрьского показателя 53,2 пункта.

"Ноябрьские данные PMI свидетельствуют о резком росте деловой активности в российской сфере услуг с ускорением до десятимесячного максимума. Рост новых заказов также существенно ускорился до максимального за последнее десятилетие. В целом российский совокупный индекс IHS Markit указал на более сильное расширение как в промышленности, так и в сфере услуг, с рекордным ростом за восемь месяцев", - комментирует экономист компании IHS Markit Шиан Джонс.

Значение показателя PMI выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее замедление.

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1 копейку и достиг отметки в 58,81 рубля.

Курс евро вырос на 8 копеек, до уровня 69,77 рубля.

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,4%, до отметки в 2111,43 пункта.

Индекс РТС опустился на 0,2% и достиг уровня в 1131,29 пункта.

В 09:30 GMT будет опубликован протокол заседания Комитета по финансовой политике Банка Англии

В 10:00 GMT состоится встреча совета министров финансов стран Евросоюза

В 10:00 GMT Испания проведет аукцион по продаже 6-ти и 12-ти месячных гособлигаций

В 16:30 GMT США проведет аукцион по продаже 52-х недельных бондов

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики инвестиционной компании ETF Securities уверены, что при наблюдающемся росте стоимости нефти, сланцевые производители черного золота в США не будут бездействовать и осторожничать, а непременно вскоре продолжат увеличивать добычу. Эксперты считают, что в 2018 году это приведет к новому рекорду добычи нефти в Штатах - выше 10 миллионов барр. нефти в сутки. «Более того, при росте цен на нефть, спрос на нее снижается, и в следующем году есть риск образования избытка предложения на рынке. Параллельно с этим странам участницам ОПЕК+ станет тяжело между собой договариваться в условия конкуренции со стороны сланцевиков из США. Только новая война на ближнем востоке может свинтить цены еще выше. Однако, вероятность такого сценария сейчас низкая. Мы рекомендуем присматриваться к продажам нефти в следующем году» - добавили в ETF Securities.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Хронически низкая инфляция побудила руководство РБНЗ задуматься о том, нужно ли им менять денежно-кредитную политику и свой подход к ней

• Возможно, настало время, когда монетарная политика страны должна коррелировать по занятости и финансовой стабильности государства, а не на инфляцию

• Нужно ли при этом использовать процентные ставки? Если смотреть глобально, имеет смысл делать что-то, что сдерживало бы пузыри раздутых активов. Однако, это скорее проблема для высших эшелонов власти, а не для руководства ЦБ

• Тем не менее, мне очень хотелось бы увидеть будущее, где центральные банки контролируют инфляцию. При этом я не знаю периода в истории, когда банковские регуляторы затрачивали на это столько усилий, как последние десять лет

• РБНЗ следует проявлять осторожность в отношении вынесения каких-либо рекомендаций относительно изменения существующей системы

• Мы в ЦБ считаем, что слабая глобальная инфляция будет сохраняться, но она не угрожает экономическому росту

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Мой второй срок на посту управляющего Банка Японии с премьер-министром не обсуждался

• Компании по-прежнему придерживаются осторожной позиции в том, что касается зарплат и цен

• Слабая иена также может оказывать давление расходы непроизводственных компаний и потребителей, повышая стоимость импорта

• Слабая иена способствует росту прибылей экспортеров

• Будем терпеливо придерживаться политики мощного смягчения

• Целевой уровень инфляции в 2% пока далеко

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном со снижением, так как инвесторы осторожны после неудачных переговоров между премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером об условиях Brexit.

Австралийский рынок торгуется с незначительным снижение, несмотря на позитивные экономические данные из Австралии и Китая и решения РБА сохранить денежно-кредитную политику без изменений. РБА сохранил процентную ставку на рекордном уровне 1,5%. Глава центробанка заявил, что низкий уровень процентных ставок продолжает поддерживать австралийскую экономику, а сохранение позиции денежно-кредитной политики без изменений соответствует устойчивому росту экономики и достижению цели инфляции с течением времени.

Крупные четыре банка ANZ Banking, National Australia Bank, Commonwealth Bank и Westpac торгуются со снижением в диапазоне от -0,1%до -0,5%.

Рыночная стоимость BHP Billiton сократилась почти на -1%, а бумаги Rio Tinto подорожали более чем на 1%, а Fortescue Metals - на 0,3%, когда цены на железную руду выросли выше отметки $70.

Японский рынок снижается после смешанных сигналов с Уолл-стрит. Крупнейшие экспортеры в основном торгуются со снижением. Акции Panasonic и Sony упали в цене более чем на -1%, Canon - на -0,3%, а Mitsubishi Electric - на 0,6%. Среди автопроизводителей, рыночная стоимость Toyota снизилась на -0,6%, а Honda - почти на -1%.

NIKKEI 22634.25 -72.91 -0.32%

SHANGHAI 3311.59 +1.98 +0.06%

HSI 29051.63 -86.65 -0.30%

ASX 200 5971.90 -13.69 -0.23%

KOSPI 2507.08 +5.41 +0.22%

NZ50 8176.21 -8.66 -0.11%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Австралийский доллар резко вырос после публикации более позитивных, чем ожидалось, экономических данных из Австралии и Китая. Решение Резервного банка Австралии сохранить монетарную политику без изменения также оказалось позитивным для австралийской валюты.

На сегодняшнем заседании РБА решил оставить процентную ставку без изменений на уровне 1,5%. В своем сопроводительном заявлении глава центробанка Филипп Лоу отметил, что условия в мировой экономике улучшились в течение 2017 года. Рынки труда ужесточились в Австралии и в ряде стран с развитой экономикой и ожидается дальнейший рост, хотя неопределенности остаются.

Филипп Лоу также заявил, что австралийская экономика продолжает расти. Центральный прогноз для роста ВВП в среднем составит около 3% в течение следующих нескольких лет. Однако он отметил, что одним из постоянных источников неопределенности является прогноз потребления домашних хозяйств. "Доходы домашних хозяйств растут медленно, а уровень задолженности высок", - сказал Лоу.

Инфляция остается низкой, причем как индекс потребительских цен, так и базовая инфляция немного ниже целевого уровня центробанка 2%, но инфляция постепенно поднимается по мере укрепления экономики.

Глава центробанка также выразил озабоченность курсом австралийского доллара. "Рост курса австралийской валюты будет означать более медленный рост экономической активности и инфляции, чем прогнозируется в настоящее время", - сказал Лоу.

Что касается опубликованных ранее данных, сегодня стало известно, что объем розничных продаж в октябре вырос с учетом сезонных колебаний на 0,5%. Это превзошло ожидания увеличения на 0,3% после роста на 0,1% в сентябре ( пересмотрено с 0,0%). Рост был связан в основном с продажами продуктов питания и общепитом. Тенденция к росту австралийского розничного товарооборота в октябре 2017 года снизилась на 0,1% после относительно неизменной оценки (0,0%) в сентябре 2017 года. Однако по сравнению с октябрем 2016 года трендовая оценка выросла на 1,8%.

Также Статуправление Австралии сообщило, что дефицит текущего счета платежного баланса Австралии с учетом сезонных колебаний в третьем квартале упал до -A$9,1 млн с -A$9,7 млн во втором квартале 2017 года (пересмотрено с -A$9,6 млн).

В сезонно скорректированных условиях баланс излишка товаров и услуг в третьем квартале 2017 года составлял A$3 056 млн. Экспорт товаров и услуг сократился на -A$154 млн, а импорт товаров и услуг - на -A$222 млн. Падение чистого первичного дохода от A$1,044 млн. до A$11 968 млн было основным фактором сокращения дефицита текущего счета в третьем квартале 2017 года.

Индекс активности в сфере услуг Австралии, публикуемый Австралийской промышленной группой AiG, в ноябре вырос до 51,7 с 51,4 в октябре. В отчете AiG отмечено, что в ноябре рост сектора услуг Австралии был в основном связан с увеличением продаж, новых заказов, поставок, занятости, средней заработной платы и использования мощностей.

Индекс активности менеджеров по закупкам от Caixin/Markit, представляющий собой опережающий индикатор состояния сектора услуг Китая, в ноябре вырос до 51,9 с 51,2 в октябре. Экономисты ожидали рост показателя до 51,5. Также отчет показал, что композитный индекс вырос до 51,6 в ноябре, по сравнению с 51,0 в предыдущем месяце. Данные показывают, что активность бизнеса растет самыми быстрыми темпами с августа.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Общий объем строительной деятельности в Новой Зеландии увеличился в третьем квартале с учетом сезонных колебаний на 2,7% после снижения на -0,2% за три месяца до этого. Экономисты ожидали рост показателя на 2,0%

Строительство жилых зданий увеличилось на 4,1% по сравнению с предыдущим кварталом, говорится в сообщении Бюро статистики Новой Зеландии, в то время как объем строительства нежилых зданий увеличился на 0,6%.

Стоимость всех строительных работ составила NZ$5,5 млрд., что на 6,4% больше по сравнению с предыдущим кварталом.

Наибольший общий объем строительных работ был зафиксирован в Окленде (NZ$2,1 млрд) и Кентербери (NZ$998 млн).

В сезонно скорректированных условиях стоимость всех строительных работ возросла в пяти из шести районов Новой Зеландии, но упала в Кентербери, где строительная деятельность снижалась после землетрясения, но оставалась на исторически высоких уровнях.

Фактическая стоимость жилых строительных работ составила NZ$3,6 млрд., увеличившись на 9,7% в годовом исчислении. Стоимость выросла на 5,2% по сравнению с предыдущим кварталом.

Сезонно скорректированная стоимость жилья выросла на 7,3% в Окленде и на 1,3% в Кентербери.

"Жилищная строительная деятельность находится на рекордно высоком уровне, а нежилая деятельность достигла максимума с конца 2016 года, - сказала менеджер по статистике строительства Мелисса Маккензи. - Несмотря на то, что объем жилого строительства остается на рекордно высоком уровне, число новых домов было достигнуто объемов середины 1970-х и 2004-х годов. Это может отражать то, что дома, которые сейчас строятся, часто больше и сложнее".

Фактическая стоимость нежилых строительных работ составила NZ$1,9 млрд., поднявшись на 0,6% в годовом исчислении. Стоимость строительства нежилых зданий увеличился на 1,6%, так как стоимость вырос в Окленде (+2,3%) и упала на 14% в Кентербери.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

На сегодняшнем заседании Резервный банка Австралии решил оставить процентную ставку без изменений на уровне 1,5%.

Условия в мировой экономике улучшились в течение 2017 года. Рынки труда ужесточились в Австралии и в ряде стран с развитой экономикой и ожидается дальнейший рост, хотя неопределенности остаются. Рост китайской экономики по-прежнему поддерживается увеличением расходов на инфраструктуру и строительством объектов недвижимости, хотя финансовые условия несколько ужесточились, поскольку власти рассматривают среднесрочные риски высокого уровня задолженности. Ожидается, что условия торговли в Австралии снизятся в предстоящий период, но останутся на относительно высоком уровне.

В большинстве стран рост заработной платы остается низким, равно как и базовая инфляция. В ряде стран наблюдается некоторый отказ от монетарного стимулирования, хотя финансовые условия остаются довольно экспансионистскими.

Недавние данные свидетельствуют о том, что австралийская экономика продолжает расти. Центральный прогноз для роста ВВП в среднем составит около 3% в течение следующих нескольких лет. Условия ведения бизнеса являются положительными, а использование производственных мощностей увеличилось. Перспективы инвестиций в горнодобывающую промышленность улучшились, а прогнозы были более позитивными. Увеличение инвестиций в государственную инфраструктуру также оказывает поддержку экономике. Одним из постоянных источников неопределенности является прогноз потребления домашних хозяйств. Доходы домашних хозяйств растут медленно, а уровень задолженности высок.

Рост занятости в течение 2017 года был сильным, а уровень безработицы снизился. Занятость растет, однако рост заработной платы остается низким. Вероятно, это продолжится еще некоторое время, хотя более сильные условия на рынке труда должны повлиять на некоторый подъем роста заработной платы с течением времени.

Инфляция остается низкой, причем как индекс потребительских цен, так и базовая инфляция немного ниже целевого уровня центробанка 2%.

Австралийский доллар остается в пределах диапазона, который был за последние два года. Ожидается, что рост австралийской валюты будет означать более медленный рост экономической активности и инфляции, чем прогнозируется в настоящее время.

Рост жилищного долга в течение некоторого времени опережал медленный рост доходов домашних хозяйств. Для решения среднесрочных рисков, связанных с высокой и растущей задолженностью домашних хозяйств, APRA внедрила ряд надзорных мер. Кредитные стандарты были ужесточены таким образом, чтобы снизить уровень рисков заемщиков.

Низкий уровень процентных ставок продолжает поддерживать австралийскую экономику. Принимая во внимание имеющуюся информацию, правление Банка посчитало, что сохранение параметров денежно-кредитной политики без изменений на данном совещании будет соответствовать устойчивому росту экономики и достижению цели инфляции с течением времени.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно данным, опубликованным Австралийским статистическим управлением, дефицит текущего счета платежного баланса Австралии с учетом сезонных колебаний в третьем квартале упал до -A$9,1 млн с -A$9,7 млн во втором квартале 2017 года (пересмотрено с -A$9,6 млн).

В сезонно скорректированных условиях баланс излишка товаров и услуг в третьем квартале 2017 года составлял A$3 056 млн. Экспорт товаров и услуг сократился на -A$154 млн, а импорт товаров и услуг - на -A$222 млн. Падение чистого первичного дохода от A$1,044 млн. до A$11 968 млн было основным фактором сокращения дефицита текущего счета в третьем квартале 2017 года.

В объемном выражении экспорт и импорт росли тем же темпом, и в результате международная торговля, как ожидается, не будет вносить вклад в рост валового внутреннего продукта.

Чистая международная инвестиционная позиция Австралии составляла $958,8 млрд. увеличившись на $13,2 млрд. Чистая внешняя задолженность Австралии увеличилась на $26,0 млрд. до $989,7 млрд. Чистый иностранный капитал Австралии увеличился на $12,8 млрд. до $30,8 млрд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Объем розничных продаж - показатель, публикуемый Австралийским бюро статистики- в октябре вырос с учетом сезонных колебаний на 0,5%. Это превзошло ожидания увеличения на 0,3% после роста на 0,1% в сентябре (пересмотрено с 0,0%).

По категориям, в октябре выросли продажи продуктов питания (на 0,1%), продажи в кафе, ресторанах и услугах по доставке продуктов питания (на 0,1%), а также в универмагах (на 0,2%).

Однако наблюдалось снижение продаж товаров для домашних хозяйств (на -0,6%), других видов товаров розничной торговли (на -0,2%), а также продаж одежды, обуви и личных аксессуаров (на -0,1%).

"В сезонно скорректированных условиях во всех отраслях, связанных с продажами продуктов питания и общепитом, наблюдался подъем", - сказал директор ежеквартального обзора экономики Бен Джеймс.

Тенденция к росту австралийского розничного товарооборота в октябре 2017 года снизилась на -0,1% после относительно неизменной оценки (0,0%) в сентябре 2017 года. По сравнению с октябрем 2016 года трендовая оценка выросла на 1,8%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс активности в сфере услуг Австралии, публикуемый Австралийской промышленной группой AiG, в ноябре вырос до 51,7 с 51,4 в октябре. Группа исследует результаты опроса 200 производителей в аспекте оценки деловой ситуации, включая занятость, производство, заказы, цены и запасы, а также краткосрочное планирование. Значение выше 50 является позитивным фактором для австралийского доллара.

Австралийский доллар начала резко расти после публикации данных от AiG, наряду с позитивными данными по росту розничных продаж и торгового баланса Австралии.

В отчете AiG отмечено, что в ноябре рост сектора услуг Австралии был в основном связан с увеличением продаж, новых заказов, поставок, занятости, средней заработной платы и использования мощностей. В то же время компоненты акций и отпускных цен упали, но незначительно повлияли на общее расширение сектора услуг.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс активности менеджеров по закупкам от Caixin/Markit, представляющий собой опережающий индикатор состояния сектора услуг Китая, в ноябре вырос до 51,9 с 51,2 в октябре. Экономисты ожидали рост показателя до 51,5.

Также отчет показал, что композитный индекс вырос до 51,6 в ноябре, по сравнению с 51,0 в предыдущем месяце. Данные показывают, что активность бизнеса растет самыми быстрыми темпами с августа.

Данные, разбитые по секторам, показали, что рост деловой активности в ноябре улучшился как в обрабатывающем, так и в обслуживающем секторах экономики Китая. В обрабатывающей промышленности темпы роста поднялись с четырехмесячного минимума октября, но остались в целом умеренными. Тем временем компании-поставщики зафиксировали самый быстрый рост активности в течение трех месяцев, хотя рост был также скромным. Сервисные компании заявили о умеренном росте новых работ в ноябре. На композитном уровне, рост новых заказов был самыми сильными с августа 2017 года.

Большие эксплуатационные требования способствовали дальнейшему росту числа сотрудников сферы услуг в середине последнего квартала 2017 года. Скорость создания рабочих мест была самой быстрой с августа нынешнего года. Напротив, производственные фирмы продолжали регистрировать сокращение числа рабочей силы, причем темпы сокращения были самыми сильными за последние три месяца. Наем персонала в компаниях сферы услуг компенсировал еще одно падение заработной платы, тем самым занятость оставалась на прежнем уровне.

Укрепление оптимизма по отношению к 12-месячным перспективам в компаниях сектора услуг было компенсировано снижением позитивных настроений в производственном секторе в ноябре. Кроме того, степень уверенности в производственном секторе была самой слабой с апреля 2012 года. Следовательно, общий оптимизм бизнеса снизился до самого слабого уровня с декабря 2015 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фунт сильно подешевел против доллара США, обновив минимум сессии, но затем восстановил около половины позиций на фоне частичной фиксации прибыли. Первоначально фунт укрепился на фоне оптимизма по поводу Брекзита, а именно надежд, что в ходе визита в Брюссель премьер-министр Британии Тереза Мэй сможет убедить ключевых политиков продвинуться в переговорах по Брекзиту до конца декабря. Первые новости были позитивно восприняты рынками - Мэй заявила, что в процессе переговоров по Брекзиту был достигнут ощутимый прогресс, хотя устранены еще не все разногласия. Также Мэй сообщила о том, что Британия заинтересована в достижении скорейшего прогресса, помня о саммите ЕС, который стартует 14 декабря. Позднее появилась информация со ссылкой на источники в ирландском правительстве, что Великобритания и ЕС достигли договоренности по всем вопросам, касающимся Ирландии.

Катализаторами нисходящей коррекции фунта были заявления председателя Еврокомиссии Юнкера, который указал на невозможность достичь окончательного соглашения с Британией в понедельник. Однако, Юнкер выразил уверенность в том, что Великобритании и ЕС удастся достичь значительного прогресса в переговорах о Брекзите ко времени проведения саммита лидеров ЕС. Юнкер также отметил, что необходимо согласовать еще 2 или 3 нерешенных вопроса. Тем временем, Мэй заявила, что Британия и ЕС продолжат переговоры позднее на этой неделе, и добавила, что необходимы дополнительные консультации по ряду вопросов. "Уверена, что будут достигнуты позитивные результаты. Мы разделяем общую позицию по многим вопросам", - пояснила премьер-министр.

Доллар США умеренно вырос против евро, приблизившись до максимума 30 ноября. Основную поддержку доллару оказали новости о том, что американские политики одобрили крупнейшую за 30 лет налоговую реформу, предусматривающую снижение налога с компаний до 20% с текущих 35%.

В минувшую субботу Сенат США одобрил свой законопроект налоговой реформы, проведение которой было одним из главных предвыборных обещаний президента Трампа. Законопроект был принят 51 голос -за и 49 -против. Против реформы голосовали все без исключения представители демократической партии. Среди республиканцев не поддержал документ только один сенатор. После согласования положений этого законопроекта с ранее принятыми палатой представителей нормами президент сможет подписать его. Поправки в налоговое законодательство предусматривают, в первую очередь, сокращение налогов для состоятельных граждан и бизнеса. Остальные категории населения не получат существенные преимущества. Сокращение налогов - это часть программы президента США Трампа. Она призвана подтолкнуть к росту американскую экономику и создать новые рабочие места, а также способствовать росту инвестиций. Предполагается, что сэкономленные на налогах средства корпорации и состоятельные граждане направят на создание нового бизнеса и строительство новых предприятий.

Снижению пары EUR/USD также способствовали слабые статданные по еврозоне, и увеличение доходности гособлигаций США. В настоящее время доходность 10-летних облигаций США составляет 2,383%. С начала сессии доходность возросла на 2,0 базисных пункта или на 0,85%.

Что касается данных, результаты опроса аналитического центра Sentix указали, что индекс доверия инвесторов в еврозоне снизился в декабре, и был слабее ожиданий. Индекс настроений инвесторов упал больше, чем ожидалось, до 31,1 с 34,0 в ноябре. Ожидалось, что оценка уменьшится до 32,3. Индекс в ноябре был самым высоким с июля 2007 года. Оценка нынешней ситуации укрепилась до самого высокого уровня за последние 10 лет, в то время как ожидания заметно снизились до 4-месячного минимума в декабре. Индекс текущих условий составил 46,5, что является самым высоким показателем с сентября 2007 года по сравнению с 45,8 в ноябре. С другой стороны, индекс ожиданий снизился до 16,8 с 22,8 месяц назад. В Германии индекс настроений инвесторов снизился на 3,3 пункта до 39,1 в декабре по мере ослабления как текущих, так и ожидаемых показателей.

Отдельный отчет от Евростат указал, что в октябре инфляция цен производителей еврозоны снизилась быстрее, чем ожидалось. Цены производителей выросли на 2,5% годовых, что было ниже, чем рост в сентябре на 2,8%, который был пересмотрен с 2,9%-ного увеличения, о котором сообщалось ранее. Экономисты ожидали, что инфляция цен производителей снизится до 2,6%. Без учета энергии инфляция цен производителей снизилась незначительно до 2,3% с 2,2%. На ежемесячной основе цены производителей выросли на 0,4% с сентября, когда они выросли на 0,5%, пересмотренных с 0,6%. Ожидалось, что цены вырастут на 0,3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 57.73 -0.45%

Gold 1,295.00 +0.01%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Commodities. Daily history for Dec 04'2017:

(raw materials / closing price /% change)

Oil 57.73 -0.45%

Gold 1,295.00 +0.01%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -111.87 22707.16 -0.49%

TOPIX -9.66 1786.87 -0.54%

Hang Seng +64.04 29138.28 +0.22%

CSI 300 +20.72 4018.86 +0.52%

Euro Stoxx 50 +48.67 3576.22 +1.38%

FTSE 100 +38.48 7338.97 +0.53%

DAX +197.06 13058.55 +1.53%

CAC 40 +72.40 5389.29 +1.36%

DJIA +58.46 24290.05 +0.24%

S&P 500 -2.78 2639.44 -0.11%

NASDAQ -72.22 6775.37 -1.05%

S&P/TSX -69.94 15969.03 -0.44%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1865 -0,21%

GBP/USD $1,3479 +0,07%

USD/CHF Chf0,98501 +0,86%

USD/JPY Y112,39 +0,26%

EUR/JPY Y133,36 +0,04%

GBP/JPY Y151,503 +0,33%

AUD/USD $0,7598 -0,14%

NZD/USD $0,6857 -0,41%

USD/CAD C$1,26728 -0,17%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Сальдо платежного баланса, млрд III кв -9.6 -9.2

00:30 Австралия Розничные продажи, м/м Октябрь 0.0% 0.3%

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit Ноябрь 51.2 51.5

03:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 1.5% 1.50%

03:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА

08:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Ноябрь 57.3 60.2

08:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Ноябрь 54.7 54.9

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Ноябрь 55 56.2

09:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Ноябрь 55.6 55.0

10:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Октябрь 0.7% -0.7%

10:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Октябрь 3.7% 1.7%

13:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Октябрь -3.18

13:30 США Торговый баланс, млрд. Октябрь -43.50 -47.5

14:45 США Индекс деловой активности для сферы услуг от Markit (окончательные данные) Ноябрь 55.3 54.7

15:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) Ноябрь 60.1 59.3

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США завершили торги преимущественно в минусе на фоне угасания оптимизма, наблюдаемого в начале сессии из-за информации о том, что Сенат США одобрил самое большое изменение налогового законодательства с 1980-х годов.

Читать далее