Новости и прогнозы рынков CFD — 06-06-2018

Большинство компонентов DOW в плюсе (26 из 30). Лидер роста - The Boeing Company (BA, +2.82%). Аутсайдер - General Electric Company (GE, -1,09%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос финансовый сектор (+1.2%). Снижение демонстрирует только сектор коммунальных услуг (-1.5%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика Японии, вероятно, сократилась меньше, чем первоначально предполагалось в первом квартале, укрепляя мнение о том, что она быстро восстановит силу в ближайшие месяцы. Такое мнение высказали экономисты, опрошенные Reuters.

Из-за слабого внутреннего спроса и замедления экспорта, третья по величине в мире экономика, вероятно, сократилась в первом квартале на 0,4 процента в годовом выражении, что будет меньше, чем предварительное чтение на уровне -0,6 процента, показал опрос 16 экономистов.

На ежеквартальной основе, рост ВВП, как ожидается, снизился на 0,1 процента, что незначительно меньше, чем падение на 0,2 процента, указанное в предварительных данных.

Ожидания более мягкого сокращения были обусловлены менее пессимистичным взглядом на расходы компании. Капитальные затраты выросли на 0,2 процента за квартал, по сравнению со снижением на 0,1 процента в предварительных данных.

"Ожидаемое улучшение капитальных расходов, вероятно, позволит пересмотреть изменение ВВП в сторону повышения, - сказал Йошики Шинке, главный экономист Dai-ichi Life Research Institute. - Но нет никаких изменений в том, что экономика взяла временную паузу в начале этого года после того, как демонстрировала прочный рост".

Многие экономисты прогнозируют, что экономика восстановится в апреле-июне и вернется к умеренной тенденции роста, но слабые данные во вторник повысили вероятность рецессии.

Расходы домохозяйств неожиданно упали в апреле, а активность сектора услуг замедлилась в мае. Промышленное производство также выросло меньше, чем ожидалось в апреле.

"Мы ожидаем, что экономика будет расти во втором квартале, но последние данные показывают, что нам нужно обратить внимание на возможность более медленных темпов восстановления, чем считалось ранее", - сказал Шуджи Тоноучи, старший экономист Mitsubishi UFJ Morgan Stanley.

Кабинет министров опубликует пересмотренные данные по ВВП в четверг, 7 июня, в 23:50 GMT.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Якоб Кристенсен, главный аналитик Danske Bank видит некоторый потенциал снижения для кросс-пары EUR/NOK в ближайшем будущем. "Что касается NOK (норвежская крона), опубликованные в последние сессии норвежские данные (отчет по рынку труда, ценам на жилье и т. д.) указывают на возможность повышения процентных ставок Банком Норвегии в сентябре. Между тем, пара EUR/NOK не пробила нижнюю границу диапазона 9,47-9,75, что для нас подчеркивает, как внешние факторы, такие как не менее слабый рост и более сильный доллар США, остаются встречными ветрами для NOK. Тем не менее, внутренние события увеличили вероятность снижения пары EUR/NOK", - сказал Кристенсен.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро заметно подорожал против доллара США, обновив 2-недельный максимум. Катализаторами роста пары EUR/USD были повсеместное ослабление американской валюты, а также комментарии главного экономиста ЕЦБ Питера Прэта и Бундесбанка Йенса Вайдманна по поводу перспектив программы покупки облигаций.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с понижением на 0,22%, на уровне 93,69. Давление на доллар оказали более слабые, чем ожидалось, данные по уровню производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе США, что может создать угрозу для перспектив экономики страны.

Министерство труда заявило, что в 1-м квартале производительность несельскохозяйственных работников, измеряемая как выпуск товаров и услуг за каждый час работы, увеличилась с учетом сезонных колебаний на 0,4%. Это было ниже первоначальной оценки роста на 0,7% и следует за непересмотренным увеличением на 0,3% в четвертом квартале. Показатель компенсационных расходов, удельных затрат на рабочую силу, увеличился на 2,9% в годовом исчислении в первые три месяца года по сравнению с первоначальной оценкой в ​​2,7%. Экономисты ожидали, что производительность в первом квартале вырастет на 0,6%, а трудовые затраты - на 2,8%. За год до этого производительность труда выросла на 1,3%. Это согласуется с вялым 1,2% среднегодовым темпом, зарегистрированным в период с 2007 по 2017 год, и значительно ниже среднегодового показателя 2%, зафиксированного после окончания Второй мировой войны. Пересмотр в сторону понижения объясняется тем, что работники производят меньше товаров и услуг, чем первоначально предполагалось в течение более длительного периода времени, поскольку производительность возрастает, когда работники предоставляют больше товаров и услуг за одно и то же время или меньше. Результаты были пересмотрены, чтобы продемонстрировать увеличение на 2,7% вместо роста на 2,8%, в то время как часы работы выросли на 2,3% вместо прежней оценки в 2,1%.

Что касается заявлений Питера Прэта, он сообщил, что на следующей неделе ЕЦБ обсудит, как свернуть свою программу ежемесячных покупок облигаций на 30 млрд. евро - первый шаг к нормализации политики. Между тем, Йенс Вайдманн отметил, что инфляция в еврозоне постепенно возвращается к уровням, совместимым с целевым диапазоном ЕЦБ. Он добавил, что сейчас рынки ожидают окончания программы количественного смягчения (QE) к концу этого года и "эти ожидания правдоподобны". "Конец QE станет первым шагом на пути к нормализации денежно-кредитной политики", - сказал Вайдманн - Необходимо руководствоваться процессом выхода из программы путем адекватного общения, не вызывая беспорядков на рынках".

Британский фунт умеренно вырос против доллара США, достигнув максимума 23 апреля, но затем откатился до уровня открытия сессии на фоне частичной фиксации прибыли и голубиных заявлений представителя Банка Англии МакКафферти. В ходе своего выступления МакКафферти сообщил, что денежно-кредитную политику можно смягчить еще больше, и добавил, что существует большой потенциал увеличения размеров программы количественного смягчения в случае экономического спада. "Низкие ставки, вероятно, будут поддерживаться еще в течение довольно длительного времени. - сказал МакКафферти. - Вместе с тем, большинство членов Комитета по монетарной политике ожидают повышения ставок в ближайшие несколько лет".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Всемирный банк предупредил, что увеличение темпов и масштабов тарифов может вернуть мир в 2008 год с точки зрения уровня глобальной торговли.

В своем последнем докладе "Глобальные экономические перспективы" многонациональная финансовая организация указала на мрачный прогноз как для развивающихся, так и для развитых рынков в случае обострения коммерческих споров между крупными экономиками.

"Широкомасштабное повышение тарифов во всем мире будет иметь серьезные негативные последствия для мировой торговли и деятельности, - говорится в докладе. - Эскалация из-за роста тарифов до разрешенных законом ставок может привести к сокращению глобальных торговых потоков на 9%, что аналогично падению, наблюдавшемуся во время глобального финансового кризиса в 2008-09 годах".

Канада, Мексика и ЕС вводят ответные тарифы на торговлю для США в ответ на заявление администрации Дональда Трампа в прошлый четверг о том, что эти экономики не будут освобождены от глобальных тарифов на сталь и алюминий, вводимых Вашингтоном на основания национальной безопасности. Эти события следуют за угрозами между США и Китаем, начатыми Белым домом по обвинениям в "недобросовестной" практике торговли Пекином и ее массивном торговом профиците. Обе страны ведут постоянные переговоры в попытке избежать или уменьшить тарифы.

"И любые неудачи в коммерческой деятельности в Китае или США, крупнейших экономиках мира, приведут к значительным негативным последствиям для остального мира через торговлю, доверие, финансовые и товарные рынки", - добавил Всемирный банк.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

С ослаблением итальянской напряженности на финансовых рынках ЕЦБ будет в более комфортной ситуации, чтобы сосредоточиться на обсуждении макроэкономических факторов на следующей неделе, предполагает Карстен Бжески, главный экономист ING. "Факт остается фактом, что ослабление евро и резкий рост цен на нефть в последние месяцы должны привести к пересмотру в сторону повышения прогнозов сотрудников ЕЦБ по инфляции. Судя по комментариям Питера Прэта, также кажется, что большинство членов ЕЦБ рассматривает серию более слабых макроданных как временное явление, а не как упадок восстановления еврозоны. Сегодняшнее выступление Прэта является еще одним доказательством того, что в Совете управляющих растет большинство, выступающее за окончание программы QE к концу года. Возможно, ироничным результатом напряженности на итальянском рынке является то, что более слабый евро делает его еще более легким для участия в сужении QE. Однако мы не считаем, что уже достигнуто согласие в отношении сроков и деталей сообщения. На наш взгляд, основными темами для обсуждения на следующей неделе станут: .1). когда обмениваться информацией. Должен ли ЕЦБ представить четкую дорожную карту для следующих шагов QE на следующей неделе или ждать до конца июля, чтобы получить более подробную информацию о состоянии восстановления еврозоны? 2) Дата окончания. Должен ли будущий путь для QE быть сообщен с предварительной конечной датой или он должен оставаться открытым как можно дольше, создавая тем самым большую гибкость? 3) От тридцати до нуля. Должен ли период после сентября 2018 года быть периодом сокращения, то есть постепенного снижения ежемесячных покупок облигаций с 30 миллиардов евро до нуля или должен быть еще один переходной период с уменьшенными темпами?".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По словам главного экономиста Goldman Sachs, нынешние темпы роста в США, вероятно, замедлятся с этого момента.

Модель инвестиционного банка для отслеживания валового внутреннего продукта (ВВП) США за 2-й квартал предполагает рост на 3,7%. Показатель улучшился за счет последних данных о рабочих местах и отчета по производству, которые превзошли ожидания. Майский доклад по занятости показал, что количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе выросло на 223 000 человек, а уровень безработицы упал до почти 50-летнего минимума, и составил 3,75%.

Ян Хатциус, главный экономист Goldman, сказал в исследовательской записке, что эффект попутного ветра от фискальных стимулов и благоприятных монетарных условий, вероятно, подтолкнули темпы роста к максимально возможным на данный момент.

"Нынешние темпы, вероятно, хороши как никогда, потому что мы ожидаем, что импульс от финансовых условий постепенно станет более негативным", - сказал Хатциус, но добавил, что рост в США останется намного выше долгосрочной тенденции, поскольку налоговые изменения от администрации Трампа продолжали приносить пользу как предприятиям, так и потребителям.

Что касается рынка труда, Хатциус сказал, что "мы по-прежнему создаем гораздо больше рабочих мест, чем долгосрочная тенденция, которую мы поставили бы на уровне 100 000 (каждый месяц), поэтому, когда вы добавляете 200 000, это означает, что уровень безработицы будет переходить в зону перегрева".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы преимущественно выросли по итогам сегодняшней сессии, при этом на торговлю сильно повлияли опасения по поводу бюджетных расходов в Италии.

Читать далее

Острая нехватка доступных домов в Соединенных Штатах будет сохранятся в течение предстоящего года, что приведет к тому, что цены будут расти быстрее, чем инфляция и заработная плата, по мнению большинства аналитиков рынка недвижимости, опрошенных Reuters,

После потери более трети своей стоимости десять лет назад, что привело к финансовому кризису и глубокой рецессии, цены на жилье в США восстановили эти потери - во главе с прочным рынком труда, который подпитывал рост экономической активности и спроса на жилье.

Но предложение не в состоянии идти в ногу с растущим спросом, делая домовладение менее доступным. Среднегодовой рост доходов остался ниже 3 процентов, в то время как рост цен на жилье составил в среднем более 5 процентов за последние несколько лет.

Последний опрос почти 45 аналитиков, проведенный с 16 мая - 5 июня, показал, что композитный индекс цен на жилье в 20 городах от S&P/Case Shiller в этом году вырастет еще на 5,7 процента. Это сопоставимо с прогнозами роста среднего дохода на 2,8 процента и инфляции на 2,5 процента в 2018 году, согласно отдельному опросу экономистов Reuters.

Цены на жилье в США, по прогнозам, вырастут на 4,3 процента в 2019 году и на 3,6 процента в 2020 году.

"Мы не видим временного феномена. Цены на жилье в США опережают доходы семей в течение нескольких лет, и хотя спрос немного остыл, сторона предложения по-прежнему очень жесткая", - сказал Сал Гуатьери, старший экономист BMO Financial Group. - Я думаю, что цены на жилье будут продолжать опережать доходы семей, по крайней мере, в течение еще одного года, и потребуется некоторое время, чтобы спрос замедлился и в какой-то степени предложение увеличилось".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Основные фондовые индексы США в плюсе в среду. Рост акций Amazon (AMZN) и Tesla (TSLA) помог Nasdaq открыться на рекордно высоком уровне, прежде чем индекс немного снизился на фоне снижения акций Facebook.

Участники рынка анализируют данные Министерства торговли, которые показали, что дефицит торгового баланса США упал до семимесячного минимума в апреле, поскольку экспорт вырос до рекордно высокого уровня при поддержке увеличения поставок промышленных материалов и соевых бобов. Согласно отчету, торговый дефицит снизился на 2,1% до $46,2 млрд, что является самым маленьким уровнем с сентября. Данные за март были пересмотрены, чтобы показать, что дефицит торгового баланса сократился до $47,2 млрд, вместо ранее заявленных $49,0 млрд. Экономисты прогнозировали дефицит торгового баланса без изменений в размере $49,0 млрд в апреле.

Кроме того, как стало сегодня известно, производительность труда в США выросла медленнее, чем первоначально предполагалось в первые три месяца 2018 года, став потенциальным встречным ветром для более сильного экономического роста. Производительность несельскохозяйственных работников, измеряемая как выпуск товаров и услуг за каждый час работы, увеличилась с учетом сезонных колебаний на 0,4% в первом квартале, сообщило Министерство труда в среду. Это было ниже первоначальной оценки роста на 0,7% и следует за непересмотренным увеличением на 0,3% в четвертом квартале.

Нефть подешевела на фоне растущих признаков того, что Саудовская Аравия и другие крупные производители сырой нефти могут увеличить предложение, чтобы сбалансировать всплеск спроса во время пикового летнего сезона вождения в США. Давление на цены также оказали данные от Минэнерго США, которые указали, что запасы нефти неожиданно выросли на прошлой неделе.

Большинство компонентов DOW в плюсе (24 из 30). Лидер роста - JPMorgan Chase & Co. (JPM, +2.54). Аутсайдер - General Electric Company (GE, -0,72%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос финансовый сектор (+1.0%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор коммунальных услуг (-1.2%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25026.00 +204.00 +0.82%

S&P 500 2760.25 +8.75 +0.32%

Nasdaq 100 7179.75 +0.50 +0.01%

Oil 64.72 -0.80 -1.22%

Gold 1303.70 +1.50 +0.12%

10-Year Treasury 2,97 +0,05

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Аксель Рудольф, старший аналитик Commerzbank, отметил, что в ближайшей перспективе пара USD/CAD может встретить сопротивление в области 1.3029/1.3124. "Пара USD/CAD протестировала долгосрочную линию нисходящего тренда на уровне 1.3029, но не дотянула до мартовского максимума 1.3124. Ожидается, что эта область сопротивления будет ограничивать рост пары на этой неделе. Пока она скользит назад к трехмесячной линии поддержки и 55-дневной скользящей средней и минимумам конца мая в области 1.2839/20 вполне может произойти рост. Следующие более высокие максимумы, а именно область 1.3588/97 (максимумы ноября и декабря 2016 года) остаются нашими долгосрочными целями роста в течение этого года, при условии, что апрельский минимум на уровне 1,2529 устоит", - заявил Рудольф.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Банк России рассчитывает, что новая система накопительных пенсий - индивидуальный пенсионный капитал (ИПК) - привлечет в экономику 12 трлн рублей к 2029 году, сообщил первый зампред ЦБ Сергей Швецов, выступая на Международном финансовом конгрессе.

"Мы видим, что потенциал ИПК к концу следующего десятилетия - это 12 трлн рублей. При том, что без запуска ИПК те 4 трлн рублей (существующих пенсионных накоплений - прим. ТАСС) покинут систему и будут выплачены людям, выходящим на пенсию, - сказал Швецов. - Мы исходим из того, что значительная часть наших граждан примет участие в этой системе, мы видим, как развиваются сегодня электронные сервисы, и мы видим, что такого рода услуги через дистанционный канал весьма востребованы. Надеяться на большое вовлечение граждан в такую систему у нас есть основания".

На сегодня только 11% счетов обязательного пенсионного страхования (ОПС) достигли той суммы, которая предполагает ежемесячные пенсионные выплаты при уходе на пенсию, отметил первый зампред ЦБ. "А на 89% счетов ОПС сумма настолько маленькая , что при достижении пенсионного возврата она будет сразу выплачена гражданину", - подчеркнул он.

Как следует из презентации Швецова, ЦБ предлагает следующий вариант вступления в ИПК: граждане, работающие по трудовому договору, или неработающие, но имеющие действующие договоры ОПС с негосударственными пенсионными фондами (НПФ), будут вступать в новую систему автоматически, ставка их взносов в ИПК по умолчанию будет повышаться с 0% до 6% от зарплаты каждый год по 1% в год (с возможностью отказаться от уплаты). Другие категории граждан могли бы вступать по заявлению (в том числе о переводе накоплений из Пенсионного фонда в ИПК), уровень ставки взносов может быть любой.

Об ИПК

Дискуссия вокруг концепции ИПК активно шла в 2017 году. Минфин и ЦБ предложили новую систему пенсионных накоплений, когда взносы на накопительную часть пенсии вместо работодателя делает сам работник, отчисляя на это по умолчанию 6% от своей зарплаты - с возможностью отказаться от уплаты, увеличить или снизить эту сумму.

Основной спор шел вокруг способа вступления гражданина в систему: Минфин и ЦБ настаивали на автоподписке, то есть включении работника в систему по умолчанию, с возможностью впоследствии отказаться. Предполагалось, что работодатель предлагает сотруднику участвовать в системе, и если в течение полугода работник не выразил ни согласия, ни отказа, то он считается вступившим.

Против такой конструкции выступал Минтруд, который указывал на квазиобязательный характер системы. Ведомство сочло, что это ударит по гражданам с низкими доходами.

Последней рабочей версией, обсуждавшейся осенью 2017 года, была авторегистрация - когда для вступления в систему нужно волеизъявление гражданина через работодателя.

Позднее правительство решило отложить обсуждение системы ИПК. Законопроект должен быть внесен в правительство в декабре 2018 года, хотя ранее планировалось сделать это в апреле 2017 года, сообщал РБК. По информации издания, причиной стали разногласия в правительстве.

/Добавлена информация после 2-го абзаца/

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Фонд национального благосостояния (ФНБ) за май 2018 года сократился в рублевом выражении на 0,86% относительно апреля. На 1 июня объем ФНБ составил 3 трлн 927,58 млрд рублей, сообщается в материалах Минфина России.

В пересчете на доллары объем фонда снизился на 1 июня до $63,75 млрд с $63,91 млрд на 1 мая.

По данным Минфина, на счетах в Банке России на 1 июня размещено $15,695 млрд, 15,137 млрд евро и 3,284 млрд фунтов. На депозитах во Внешэкономбанке находилось 573,4 млрд рублей.

В долговые обязательства иностранных государств вложено $3 млрд, в бумаги российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, - 112,63 млрд рублей и $4,11 млрд, в привилегированные акции кредитных организаций - 278,99 млрд рублей.

В мае на депозитах ВТБ и Газпромбанка находились 164,43 млрд рублей, предназначенных для финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов.

Нефть умеренно подешевела на фоне растущих признаков того, что Саудовская Аравия и другие крупные производители сырой нефти могут увеличить предложение, чтобы сбалансировать всплеск спроса во время пикового летнего сезона вождения в США. Давление на цены также оказали данные от Минэнерго США, которые указали, что запасы нефти неожиданно выросли на прошлой неделе.

Читать далее

Котировки золота немного выросли в среду, получив поддержку от более слабого доллара и торговой напряженности. Вместе с тем, участники рынка проявляют осторожность в преддверии заседания ФРС, которое состоится на следующей неделе.

Читать далее

В четверг выйдет умеренный объем данных. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменении сальдо торгового баланса за апрель. Показатель отражает все торговые операций Австралии. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Ожидается, что профицит торгового баланса уменьшился до A$1 млрд. с A$1,53 млрд. в марте.

В 05:45 GMT Швейцария сообщит об изменении уровня безработицы за май. Индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Выходит с учетом сезонных поправок и без учета сезонных поправок. Ключевым является показатель с учетом сезонных поправок. Согласно прогнозу, уровень безработицы (без учета сезонных поправок) снизился до 2,5% с 2,7% в апреле.

В 06:00 GMT Германия заявит об изменении производственных заказов за апрель. Индикатор отображает изменение общего объема промышленных заказов, полученных промышленными предприятиями к предыдущему месяцу. Часто является опережающим индикатором динамики промышленного производства на несколько месяцев. Ожидается, что запасы увеличились на 0,8%.

В 09:00 GMT еврозона заявит об изменении объема ВВП за 1-й квартал. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Ожидается, что ВВП вырос на 0,4% за квартал и на 2,5% годовых.

В 12:30 GMT США сообщат об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице за май. Согласно прогнозу, число обращений составило 225 тыс.

В 14:30 GMT в Канада выйдет Обзор финансовой системы от Банка Канады.

В 23:50 GMT Япония сообщит об изменении объема ВВП за 1-й квартал. Ожидается, что ВВП вырос на 0,2% за квартал и на 0,9% годовых.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Главный аналитик Danske Bank Якоб Кристенсен отметил, что единая валюта все еще находится под давлением. "Вчера пара EUR/USD снова поднялась выше уровня $1.17 после того, как агентство Bloomberg, ссылаясь на источники ЕЦБ, сообщило, что следующий шаг на пути к "нормализации" политики может быть сделан уже на следующей неделе. Однако мы считаем, что евро, вероятно, останется под давлением в ближайшем будущем, поскольку ЕЦБ предпочтет ошибиться на стороне осторожности в нынешних экономических и политических условиях. Тем не менее, итальянский вопрос остается - не в последнюю очередь из-за вчерашнего выступления Конте, который подтвердил, что его правительство будет осуществлять радикальную программу. Таким образом, даже если он подчеркнул, что выход из евро не является вариантом, проблема финансовой устойчивости Италии будет оставаться в фокусе. Все это говорит о том, что премия за долговые обязательства в евро будет сохранятся еще какое-то время", - заявил Кристенсен.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Акции Tesla (TSLA) выросли почти на 4% в ходе регулярной сессии среды, после того, как компания показала, что она приближается к своей запланированной недельной производительности, а акционеры на ежегодном собрании Tesla поддержали Элона Маска в качестве председателя и генерального директора.

Маск сказал акционерам, что Tesla "крайне вероятно" достигнет недельного производства 5000 автомобилей Modle 3 уже к концу месяца. В последнее время Tesla боролась с проблемами в производстве Model 3 и столкнулась с опасениями относительно финансов.

Руководитель отдела продаж Tesla Робин Рен отметил, что компания планирует построить свой первый завод за пределами США в Шанхае. Недавно китайское правительство объявило, что позволит иностранным производителям электромобилей полностью владеть автозаводами. Движение Tesla в Китай горячо ожидается, поскольку создание транспортных средств в этой стране позволит компании избежать импортных тарифов на крупнейшем рынке.

Комментарии Рена появились после того, как акционеры проголосовали за два предложения, направленных на разделение обязанностей генерального директора и председателя и реорганизацию правления компании. В последнем предложении говорилось об увольнении трех членов правления Tesla. Вместо этого, всех троих переизбрали: венчурного капиталиста Антонио Грасиаса, брата Элона Маска Кимбала Маска и генерального директора 21st Century Fox Джеймса Мердока.

Маск также сказал, что производитель электромобилей вскоре произведет больше батарей на своем заводе Nevada Gigafactory, чем все другие производители электромобилей вместе взятые, в том числе в Китае.

На текущий момент акции Tesla (TSLA) котируются по $305,16 (+4,82%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Результаты исследований, представленные Ассоциацией менеджеров по закупкам Канады и Школой бизнеса Ричарда Айви, показали: индекс деловой активности менеджеров заметно ухудшился по итогам мая, и был слабее, чем ожидали экономисты.

Согласно отчету, в мае индекс деловой активности упал до 62,5 пунктов с 71,5 в марте. Экономисты ожидали, что показатель ослабнет до 69,7 пункта. Напомним, индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более чем 150 менеджерам из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует об уменьшении их объема.

Кроме того, более детальная информация показала:

Все цифры приведены на основе сезонных колебаний.

Нескорректированный индекс деловой активности менеджеров по закупкам упал в мае до 69,5 пункта с 70,4 пункта в апреле .

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1600 EUR 1.1bn, 1.1650 1.6bn, 1.1760 542m, 1.1800 1.8bn, 1.1825 1.4bn

USD/JPY: 108.85 432m, 109.00 1.5bn, 109.70 520m, 110.00 502m, 110.50 361m

GBP/USD: 1.3425 GBP 304m

NZD/USD: 0.7000 NZD 271m

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В США производительность труда выросла медленнее, чем первоначально предполагалось в первые три месяца 2018 года, став потенциальным встречным ветром для более сильного экономического роста.

Производительность несельскохозяйственных работников, измеряемая как выпуск товаров и услуг за каждый час работы, увеличилась с учетом сезонных колебаний на 0,4% в первом квартале, сообщило Министерство труда в среду.

Это было ниже первоначальной оценки роста на 0,7% и следует за непересмотренным увеличением на 0,3% в четвертом квартале.

Показатель компенсационных расходов, удельных затрат на рабочую силу, увеличился на 2,9% в годовом исчислении в первые три месяца года по сравнению с первоначальной оценкой в ​​2,7%.

Экономисты ожидали, что производительность в первом квартале вырастет на 0,6%, а трудовые затраты - на 2,8%.

За год до этого производительность труда выросла на 1,3%. Это согласуется с вялым 1,2%-нмы среднегодовым темпом, зарегистрированным в период с 2007 по 2017 год, и значительно ниже среднегодового показателя 2%, зафиксированного после окончания Второй мировой войны.

Пересмотр в сторону понижения объясняется тем, что работники производят меньше товаров и услуг, чем первоначально предполагалось в течение более длительного периода времени, поскольку производительность возрастает, когда работники предоставляют больше товаров и услуг за одно и то же время или меньше.

Результаты были пересмотрены, чтобы продемонстрировать увеличение на 2,7% вместо роста на 2,8%, сообщило Министерство труда, в то время как часы работы выросли на 2,3% вместо прежней оценки в 2,1%.

В опубликованном в среду докладе говорится, что в первом квартале производительность резко упала в обрабатывающей промышленности, снизившись на 1,2% по сравнению с более ранней оценкой в ​​0,5%.

В докладе также подтверждается тот факт, что затраты на рабочую силу растут умеренно, отражая более высокие показатели инфляции, чем в других странах. С начала года удельные затраты на рабочую силу выросли на 1,3%.

Рост затрат на рабочую силу рассматривается многими экономистами как предшественник более сильной инфляции. Если стоимость производства возрастет, фирмам, возможно, придется повышать цены для поддержания прибыли.

На прошлой неделе Министерство торговли заявило, что индекс цен расходов на личное потребление в апреле вырос на 2% по сравнению с предыдущим годом, при этом он достиг цели по инфляции Федерального резерва второй месяц подряд. Индекс вырос на 0,2% за месяц.

Производительность является ключевым фактором, определяющим долгосрочное здоровье и процветание экономики, а прирост производительности играет ключевую роль в рентабельности компаний. Без повышения производительности, достижение 3-процентного показателя роста, поставленного президентом Дональдом Трампом в качестве цели, становится более сложным, особенно в связи с тем, что жесткий рынок труда затрудняет поиск работников для работодателей.

По данным Министерства торговли на прошлой неделе, валовой внутренний продукт, самый широкий показатель товаров и услуг, произведенных в экономике, увеличился на 2,2% с учетом сезонных колебаний в первом квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.94% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $65.18 (-0.52%)

Золото $1,302.50 (+0.02%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,754.25 (+0.10%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.05% до уровня 7,175.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения на фоне ослабления торговой напряженности и снижающихся цен на нефть.

Участники рынка также анализируют данные Министерства торговли, которые показали, что дефицит торгового баланса США упал до семимесячного минимума в апреле, поскольку экспорт вырос до рекордно высокого уровня при поддержке увеличения поставок промышленных материалов и соевых бобов. Согласно отчету, торговый дефицит снизился на 2.1% до $46.2 млрд., что является самым маленьким уровнем с сентября. Данные за март были пересмотрены, чтобы показать, что дефицит торгового баланса сократился до $47.2 млрд., вместо ранее заявленных $49.0 млрд. Экономисты прогнозировали дефицит торгового баланса без изменений в размере $49.0 млрд. в апреле.

В фокусе внимания участников рынка находятся акции Tesla (TSLA), UnitedHealth (UNH), Twitter (TWTR) и Facebook (FB).

Стоимость акций Tesla (TSLA) на премаркете подскочила на 3% на фоне комментариев менеджмента компании с вчерашнего собрания акционеров. Так, глава компании, Илон Маск, которому акционеры разрешили и далее совмещать посты гендиректора и главы совета директоров, заявил, что Tesla может выйти на плановый уровень производства в 5000 авто Model 3 в неделю к концу месяца, а также пообещал положительный денежный поток в последние два квартала текущего финансового года.

Акции UnitedHealth (UNH) подорожали на 1.2% после того, как компания сообщила о повышении квартальных дивидендов на 20% до $0.90/акцию, а также об утверждении программы обратного выкупа 100 млн. акций.

Акции Twitter (TWTR) потеряли 1% стоимости на сообщении, что компания продаст конвертируемые облигации с преимущественным правом требования и погашением в 2024 году на сумму 1 млрд. в частном размещении.

Акции Facebook (FB; -0.9%) продолжают находиться под давлением из-за беспокойств относительно того, как компания обрабатывает личную информацию пользователей и защищает их конфиденциальность. Facebook сообщила во вторник, что предоставляля доступ к данным своих пользователей Huawei, китайскому производителю смартфонов, которого американские спецслужбы называют угрозой национальной безопасности.

Участники рынка также находятся в ожидании собрания акционеров компании Alphabet (GOOG). На премаркете акции GOOG повысились на 0.2%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по изменениям запасов нефти, которые выйдут в 14:30 GMT.

Канадские разрешения на строительство упали в апреле, что было вызвано резким снижений намерений строительства на западном побережье в Ванкувере.

Общая стоимость разрешений на строительство, выпущенных канадскими муниципалитетами в апреле, упала на 4,6% до 7,81 млрд канадских долларов (601 млрд долларов США), сообщило в среду Статистическое управление Канады. Ожидалось, что разрешения вырастут на 2%.

Данные предыдущего месяца были пересмотрены вниз, чтобы показать, что выданные разрешения выросли на 1,3% до 8,19 млрд. канадских долларов по сравнению с предыдущей оценкой в ​​3,1%.

В годовом исчислении выданные разрешения выросли на 6,5% в апреле. Данные для разрешения на строительство, как правило, нестабильны от одного месяца до следующего.

Данные основаны на опросе 2400 муниципалитетов, представляющих 95% населения страны, и предназначены для раннего выявления деятельности по строительству в Канаде.

Разрешение на жилую недвижимость снизилось на 4,3% в апреле до 5,05 млрд. канадских долларов в прошлом месяце, так как намерения строительства как для одно-, так и для многоквартирных домов снизились. Разрешение на нежилое строительство за месяц сократилось на 5,2%, что было вызвано резким сокращением планов промышленных зданий.

Стоимость разрешений на строительство в Ванкувере в апреле упала на 27,3% после роста на 17,7% в предыдущем месяце. Жилищная активность в Ванкувере охлаждается после десятилетия резкого роста цен в годовом исчислении, которым были обеспокоены политики, что он не будет устойчивым.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Дефицит торгового баланса США упал до семимесячного минимума в апреле, поскольку экспорт вырос до рекордно высокого уровня при поддержке увеличения поставок промышленных материалов и соевых бобов.

Министерство торговли сообщило в среду, что торговый разрыв снизился на 2,1 процента до 46,2 млрд. долл. США, что является самым маленьким уровнем с сентября. Данные за март были пересмотрены, чтобы показать, что дефицит торгового баланса сократился до 47,2 млрд. долл. США, вместо ранее заявленных 49,0 млрд. долл. США.

Правительство также пересмотрело данные о торговле, начиная с 2010 года. Экономисты прогнозировали дефицит торгового баланса без изменений в размере 49 млрд. долл. США в апреле.

С учетом инфляции разрыв в торговле сократился до 77,5 млрд. долл. США с 78,2 млрд. долл. США в марте. Так называемый реальный торговый дефицит ниже среднего уровня в 82,5 млрд. долл. США в первом квартале.

Если тенденция к реальному дефициту торгового баланса сохранится, торговля может способствовать росту валового внутреннего продукта во втором квартале после нейтрального воздействия в период с января по март.

Сильные данные от производства до потребительских расходов и рынка труда привели к тому, что Федеральный резервный банк Атланты оценил, что экономический рост во втором квартале превысит годовой прирост в 4,0 процента. В первом квартале экономика выросла на 2,2 процента.

Но протекционистская торговая политика, проводимая президентом Дональдом Трампом, создает угрозу для радужных экономических перспектив. Трамп в марте объявил тарифы на импорт стали и алюминия для защиты отечественной промышленности от того, что, по его словам, является недобросовестной конкуренцией со стороны иностранных производителей.

На прошлой неделе Трамп расширил пошлины на импорт стали и алюминия из Канады, Мексики и Европейского союза. Мексика ответила на меры, нацеленные на широкий спектр сельскохозяйственной и промышленной продукции США. Канада заявила, что введет новый налог на импорт из Соединенных Штатов, включая виски, апельсиновый сок, сталь, алюминий и другие продукты.

С Китаем также надвигается торговая война. Вашингтон и Пекин поставили под угрозу тарифы на товары на сумму до 150 млрд. долл. США. Трамп утверждает, что Соединенные Штаты пользуются преимуществами своих торговых партнеров, но экономисты предупреждают, что тарифы будут ломать экономику, повышать цены и разрушать рабочие места для американцев.

Экономисты утверждают, что тарифы мало помогут уменьшить дефицит торгового баланса, частично из-за статуса доллара как глобальной резервной валюты и низкого уровня сбережений в США, включая бюджетный дефицит, который был подорван пакетом снижения налогов на 1,5 трлн. долл. США.

Политически чувствительный дефицит торговли товарами с Китаем в апреле вырос на 8,1 процента до 28,0 млрд. долл. США. Дефицит с Мексикой в ​​апреле сократился на 29,8 процента до 5,7 млрд. долл. США В апреле у США был дефицит торгового баланса в размере 0,8 млрд. долл. США с Канадой.

В апреле экспорт товаров и услуг вырос на 0,3 процента до рекордных 211,2 млрд. долл. США. Экспорт поддерживался увеличением объема поставок промышленных материалов и материалов, таких как мазут и нефтепродукты на 1,3 млрд. долл. США.

Экспорт промышленных материалов был самым высоким в апреле. Экспорт сои увеличился на 0,3 млрд. долл. США, а поставки кукурузы также выросли на аналогичную сумму. Но экспорт коммерческих самолетов упал на 2,8 млрд. долл. США.

Экспорт в Китай упал на 17,1 процента в апреле.

Импорт товаров и услуг в апреле снизился на 0,2 процента до 257,4 млрд. долл. США. Импорт потребительских товаров снизился на 2,8 млрд. долл. США, что было вызвано снижением импорта мобильных телефонов и других предметов домашнего обихода на 2,2 млрд. долл. США. Импорт автотранспортных средств упал на 1,0 млрд. долл. США.

Импорт сырой нефти в апреле вырос на 1,0 млрд. долл. США. Импорт из Китая в апреле не изменился.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Дефицит торгового баланса Канады сократился в апреле, поскольку экспорт достиг рекордного уровня на поставках некоторых минеральных продуктов, потребительских товаров и энергетических продуктов.

Дефицит торгового баланса Канады с остальным миром сократился в апреле до 1,90 млрд. канадских долларов ($ 1,46 млрд.), сообщило в среду Статистическое управление Канады. Ожидалось, что дефицит торгового баланса сократится до 3,4 млрд. канадских долларов.

Дефицит торгового баланса в предыдущем месяце был пересмотрен до 3,93 млрд. канадских долларов.

В апреле экспорт вырос на 1,6% до рекордного уровня в 48,56 млрд. канадских долларов, а импорт упал на 2,5% до 50,47 млрд. канадских долларов. По объемам, или скорректированным с учетом цены показателям, экспорт вырос на 1,2%, а импорт упал на 2,4% в апреле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Argus повысили целевую стоимость акций Twitter (TWTR) до $50 с $40

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики RBC Capital Mkts повысили рейтинг акций Int'l Paper (IP) до уровня Outperform с Sector Perform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:30 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Питера Праета

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Май 0.2% 0.3% 0.4%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Май 0.8% 0.9% 1%

10:40 Великобритания Речь члена Комитета по монетарной политике Сильваны Тенрейро

Евро вырос против доллара, получив поддержку от сообщений о том, что представители ЕЦБ намереваются обсудить вопрос нормализации монетарной политики в еврозоне, в то время как американская валюта импульс роста из-за эскалации торговой напряженности вследствие агрессивной протекционистской политики Трампа.

Глава Бундесбанка Йенс Вайдманн отметил сегодня, что инфляция в еврозоне постепенно возвращается к уровням, совместимым с целевым диапазоном ЕЦБ.

Он также сказал, что сейчас рынки ожидают окончания программы количественного смягчения (QE) к концу этого года и "эти ожидания правдоподобны".

"Конец QE станет первым шагом на пути к нормализации денежно-кредитной политики", - сказал Вайдманн - "Необходимо руководствоваться процессом выхода из программы путем адекватного общения, не вызывая беспорядков на рынках".

Член Правления Европейского центрального банка Питер Прет, также как и Йенс Вайдманн, видит признаки сближения инфляции по направлению к цели центробанка.

«Сигналы, свидетельствующие о сближении инфляции к нашей целью, улучшаются. Как основная сила в экономике еврозоны, так и тот факт, что такая сила все больше влияет на формирование заработной платы, подтверждает нашу уверенность в том, что инфляция достигнет уровня ниже, но близко к 2% в среднесрочной перспективе », - сказал Прет на Конгрессе в Берлине в среду.

Он сказал, что любое решение о прекращении или дальнейшем расширении чистых покупок будет зависеть от окончательного решения Совета управляющих ЕЦБ.

Прет отметил, что низкие процентные ставки в корне отражают последствия неблагоприятных тенденций в сочетании с падением мирового финансового кризиса и кризиса суверенного долга в еврозоне.

В свою очередь, Ардо Ханссон, глава эстонского ЦБ и член ЕЦБ, также дал свои комментарии по вопросу сворачивания программы QE газете Sakala, отметив, что "рынки ждут умеренного повышения процентной ставки в середине 2019 года и если инфляция продолжит постепенно расти, то темпы сворачивания программы QE немного ускорятся". Ханссон считает, что новая норма по ставкам должна быть в зоне положительных значений.

В итоге на данный момент рынки почти полностью заложили в цены повышение ставки ЕЦБ в июле 2019 года.

Швейцарский франк снизился против доллара после выхода данных по инфляции, отразивших, что годовая базовая инфляция в Швейцарии в мае снизилась до 0,4%, самого низкого уровня с прошлого лета. Но общая инфляция повысилась до 1%, самого высокого уровня более чем за семь лет.

Это говорит о том, что более высокие цены на энергоносители способствовали повышению общей инфляции, но рост цен внутри страны на такие вещи, как арендная плата на жилье и здравоохранение, сдержан.

Эксперты Capital Economics так прокомментировали ситуацию с инфляцией в Швейцарии: "Мы думаем, что рост общей инфляции в Швейцарии выше 1% в течение следующих двух лет будет затруднен. В ответ на это Швейцарский национальный банк, вероятно, вновь повторит, что процентные ставки будут оставаться на очень низком уровне в ближайшее время".

Основное внимание инвесторов в ближайшее время будет сосредоточено на предстоящем референдуме в Швейцарии, который пройдет в это воскресенье, и может быть нацелен на радикальное преобразование мировой банковской отрасли.

В воскресенье швейцарские избиратели пойдут на выборы, чтобы решить, должна ли страна перейти на так называемую суверенную денежную систему. Референдум привлек международный интерес, учитывая то, как он отражает дискуссии экономистов и законодателей после мирового финансового кризиса 2008 г.

Сторонники «Инициативы суверенных денег» (SMI) утверждают, что ее реализация сделает финансовую систему более безопасной, не позволив банкирам проводить безрассудное кредитование и снова ставить сбережения людей в рискованные условия. Это связано с тем, что изменение усложнит коммерческим банкам выдачу кредитов при эффективной эмиссии наличных.

Национальный банк Швейцарии (SNB) станет монопольным поставщиком швейцарских франков. Тем не менее опросы общественного мнения показали, что SMI не наберет достаточного количества голосов. Ожидается, что две трети швейцарского электората проголосуют против плана, который губернатор SNB Томас Джордан назвал «опасным коктейлем».

Банки Швейцарии перестанут печатать деньги, если на воскресном референдуме большинство ответит "да". Как полагают эксперты ING, это негативно отразится на швейцарском франке и может привести к росту пары евро/франк до 1,30. Положительный ответ закрепит за франком статус валюты-убежища, но вместе с тем повлечет за собой неопределенность в течение нескольких лет, изменение кредитной системы и "более медленные темпы роста", говорят в ING.

Пока, судя по опросам, итогом референдума станет ответ 'нет', но "не стоит недооценивать небольшую, но очень значимую вероятность" ответа 'да'.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1778

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3437

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y110.22

В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении сальдо баланса внешней торговли и объема выданных разрешений на строительство за апрель. Также в 12:30 GMT США объявят об изменении сальдо торгового баланса за апрель, а также уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и уровня себестоимости труда за 1-й квартал. В 14:00 GMT Канада выпустит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за май. В 14:30 GMT США заявят об изменении запасов нефти по данным Минэнерго США. В 22:30 GMT Австралия опубликует индекс активности в сфере строительства от AiG за май.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В компании UnitedHealth (UNH) объявили о повышении квартальных дивидендов на 20% до $0.90/акцию с $0.75/акцию, а также об утверждении программы обратного выкупа 100 млн. акций.
Данное решение Правления заменит программу, одобренную в июне 2014 года, согласно условий которой по состоянию на 31 мая 2018 года компании осталось выкупить около 29 млн. акций.
Акции UNH на премаркете выросли до уровня $247.00 (+1.05%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщил ресурс CNNMoney, Илон Маск, генеральный директор компании Tesla (TSLA), отметил на собрании акционеров во вторник, что что последние пару месяцев были для него "мучительными" и "адскими".

В то же время он подтвердил, что у Tesla есть все шансы достичь производственного плана для своего первого автомобиля массового рынка, Model 3. Маск также заявил, что компания не окажется без денежных средств в ближайшее время.

"Мы допустили множество ошибок при производстве Model 3. Но мы признаем эти ошибки, и уверены, что знаем, как их решать", - сказал Маск на ежегодном собрании акционеров Tesla. "И мы на самом деле справляемся с ними".

По словам генерального директора, "вполне вероятно", что Tesla достигнет своего плана выйти на уровень производства 5000 седанов Model 3 в неделю к концу месяца, и в настоящее время может выпускать 3500 Model 3 в неделю.

CNNMoney отмечает, что компания изо всех сил пыталась перейти от выпуска небольшого количества автомобилей типа люкс к тому, чтобы производить авто в гораздо больших масштабах. Это заставило некоторых инвесторов обеспокоиться о движении денежных средств компании.

В апреле Tesla объявила, что производит около 2000 автомобилей Model 3 в неделю.

Маск также заявил во вторник, что компания ожидает "положительного денежного потока" в последние два квартала своего финансового года.

"Мы не ожидаем, что нам понадобится привлекать долговое финансирование и финансирование путём эмиссии акций", - сказал он.

Маск и исполнительный Робин Рен (Robin Ren) также намекнули на предстоящее объявление о заводе Tesla в Шанхае. Завод будет первым Tesla Gigafactory за пределами Соединенных Штатов.

Поведение Маска в ходе обсуждения квартальных итогов (он оскорблял аналитиков и отказался отвечать на их "скучные вопросы") подняло вопросы о том, есть ли у него необходимые черты характера, чтобы продолжать возглавлять Tesla. Это также привело к падению стоимости акций компании, несмотря на публикацию более сильных, чем ожидалось финпоказателей. Маск позже вызнал, что с его стороны было "неразумным" так отвечать.

Несмотря на это, акционеры компании во вторник подтвердили лидерство Маска, отклонив предложение, которое могло бы лишить его поста председателя правления.

Они также одобрили решение компании повторно назначить трех директоров: Джеймса Мердока, генерального директора 21st Century Fox (FOX), Кимбала Муска, брата Илона, а также Антонио Грасиаса, главы Valor Management и одного из первых инвестор Tesla.

Акционер-активист компания CtW Investment Group предложила уволить всех троих. Группа утверждала, что совет Tesla выступает в качестве послушного орудия в руках Маска, и совет нуждается в директорах с большей независимостью.

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $299.75 (+2.96%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки торговались с повышением в среду утром, в то время как инвесторы сосредоточились на политических событиях в Европе и последних новостях о торговом споре между США и Китаем.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 был на 0,1 процента выше, при этом большинство секторов двигалось на положительную территорию. Акции базовых ресурсов и нефтедобывающих компаний были наиболее эффективными секторами

В корпоративных новостях медиа-компания Schibsted поднялась на вершину европейского индекса после повышения рейтинга, при этом акции выросли более чем на 6 процентов.

Акции WH Smith выросли более чем на 4 процента после сообщения о 4-процентном увеличении продаж за 13 недель до 2 июня. Рост в сфере туризма помог компенсировать снижение продаж в розничных магазинах.

С другой стороны, RPC Group упала более чем на 8 процентов после объявления о продаже нескольких непрофильных активов.

Политические новости в целом повлияли на общее настроение рынка. Новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте представил во вторник планы коалиции по пресечению иммиграции и увеличению расходов на социальное обеспечение, сократив налоги. Доходность 10-летних облигаций Италии выросла на 12 базисных пунктов вскоре после открытия рынка на уровне 2,86 процента, что свидетельствует о том, что инвесторы опасаются планов правительства.

Кроме того, глава центрального банка Германии Йенс Вейдманн предупредил в среду, что реакция рынка на нестабильную политическую ситуацию в Италии демонстрирует, что еврозона еще не полностью «выдержала кризис».

Также мировая торговля продолжает доминировать в повестке дня. Во вторник было объявлено, что законодатели США намерены принять закон, который заставит президента Дональда Трампа получить разрешение от Конгресса, прежде чем будут установлены тарифы по соображениям национальной безопасности.

Тем временем Трамп встретился с торговыми советниками во вторник, чтобы обсудить возможность импорта в Китай американских товаров на дополнительные 70 млрд долл. США - следующий шаг в распространении торгового спора между двумя крупнейшими экономиками мира.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сегодня дал интервью Reuters, призывая лидеров «Большой семерки» (G7) «поддержать свободную торговлю».

Ключевые цитаты:

• Ни одна страна не выиграет от торгового протекционизма

• G7 должна работать над поощрением свободной торговли

• G7 должна отправить четкое сообщение, чтобы поддержать Трампа перед встречей с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Комиссия Европейского союза (ЕС) выступила с заявлением по вопросу торговли между ЕС и США, сославшись на то, что ответные тарифы ЕС на товары США должны применяться с начала июля, сообщает Livesquawk.

Ключевые моменты заявления:

• Поддерживает введение дополнительных тарифов по полному списку товаров США c уведомлением ВТО.

• Планирует завершить соответствующую процедуру в координации с государствами-членами ЕС до конца июня, чтобы новые пошлины начали применяться в июле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В мае инфляция потребительских цен в Швейцарии ускорилась, сообщило в среду Федеральное статистическое управление.

Инфляция в мае выросла до 1 процента с 0,8 процента в апреле. Ожидалось, что инфляция вырастет незначительно до 0,9 процента.

На ежемесячной основе потребительские цены выросли на 0,4 процента против роста на 0,2 процента в апреле. Экономисты прогнозировали ежемесячный рост на 0,3 процента.

Швейцарский национальный банк прогнозирует 0,6-процентную инфляцию на весь 2018 год.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись с ростом, так как рост цен на сырьевые товары поднял запасы ресурсов. Тем не менее возобновленные торговые проблемы помогли, в определенной степени, ограничить общую прибыль.

Индекс Shanghai Composite в Китае немного вырос, тогда как индекс Гонконга Hang Seng вырос на 0,5%. Южнокорейские рынки были закрыты для празднования Дня памяти.

Японские акции достигли двухнедельного максимума, поскольку акции технологий вросли, последовав за их американскими сверстниками.

Экспортеры, такие как Panasonic, Toyota Motor и Sony, увеличили капитализацию на 1-3%. Sharp Corp получила около 1% стоимости бумаг после того, как согласилась приобрести компьютерный бизнес Toshiba за Y4 миллиарда или $36 миллионов.

Австралийский рынок укрепился незначительно, отражая прирост в горнодобывающих и нефтяных акциях, в то время как банковские акции слабы. Более значительный, чем ожидалось, рост ВВП Австралии также усилил настроения инвесторов.

Акции BHP Billiton, Fortescue Metals Group и Rio Tinto торговались с ростом в диапазоне 1% - 2,5%. Золотодобывающая компания Newcrest Mining увеличила капитализацию на 2,1% после роста цен на золото.

Рыночная стоимость Woodside Petroleum, Santos Oil Search и Origin Energy, увеличилась на 2-3% после того, как фьючерсы на сырую нефть выросли более чем на 1% во вторник.

Акции ANZ уменьшилось на на -0,5% после того, как уголовные обвинения были предъявлены банку. Остальные три крупных банка также торговались со снижением на -1-2%.

Сегодня стало известно, что австралийский валовой внутренний продукт увеличился в первом квартале 2018 года с учетом сезонных колебаний на 1% после роста на 0,5% в четвертом квартале 2017 года. ВВП также был выше прогноза экономистов 0,9%.

В годовом исчислении ВВП Австралии увеличился на 3,1% - снова превысив прогнозы роста на 2,8% и по сравнению с увеличением на 2,4% за три месяца до этого.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

РБК

Зарплаты в России пошли на снижение

Зарплаты российских бюджетников, повышенные прежними майскими указами президента, весной перешли к снижению, зафиксировали аналитики ЦБ. Резкий рост зарплат учителей и врачей в начале года был связан с разовыми выплатами, пишет РБК.

"В марте номинальная заработная плата "указников" перешла к снижению (минус 0,6% к предыдущему месяцу), что, вероятно, указывает на то, что значительный рост заработной платы в январе-феврале отчасти был следствием единоразовых выплат", - говорится в обзоре Банка России.

Ускорение роста зарплат в январе-феврале было связано с повышением зарплат бюджетников согласно майским указам президента. Номинальные зарплаты россиян в январе выросли на 13,4% (реальные - на 11%), в феврале - на 12,9% (10,5%).

DW

Канцлер Австрии Курц надеется на сближение ЕС и России

Канцлер Австрии Себастьян Курц высказался за постепенное сближение между Европейским Союзом и Россией. Австрия поддерживает решения Брюсселя о санкциях против РФ, но в то же время надеется, что "интенсивный диалог приведет к прогрессу в двусторонних отношениях", заявил Курц во вторник, 5 июня, в Вене на совместной пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"В особенности мы надеемся, что будут позитивные изменения на востоке Украины, благодаря которым в соответствии с минскими соглашениями можно будет шаг за шагом снимать санкции", - добавил глава правительства Австрии. Путин в свою очередь призвал отменить "односторонние и вредящие всем санкции" ЕС.

ABC

Мнучин призвал Трампа отменить пошлины в отношении Канады

Министр финансов США Стивен Мнучин призвал президента Дональда Трампа исключить Канаду из списка стран, в отношении которых были введены пошлины на импорт стали и алюминия, сообщает ABC со ссылкой на источник в Белом доме.

Мнучин пояснил, что причиной исключения Канады может быть положительное сальдо США и Канады в торговле, которое достигает $2 млрд, а в сфере услуг эта сумма составляет около $26 млрд.

New York Times

Путин пытается воспользоваться тем, что Трамп привел Европу в бешенство

Владимир Путин во вторник приехал в Австрию, почувствовав невообразимую всего несколько месяцев назад возможность перестроить отношения с Евросоюзом, разъяренным из-за Дональда Трампа, пишет The New York Times.

И неважно, что недавно Путин фактически был изгоем в Европе, отмечают журналисты Стивен Эрлангер и Нил Макфаркуар. "Теперь Путин заметно набирает силу, преподнося себя Европе как надежного друга и торгового партнера, в то время как администрация Трампа рассматривает своих ближайших союзников в этом регионе как стратегических и экономических конкурентов", - считают авторы статьи.

National Interest

Германия и Россия сближаются, и вот почему

Российско-германские отношения с началом кризиса и войны на Украине в 2014 году резко ухудшились, однако в последние два года связи между ними медленно нормализуются. Берлин остается лучом надежды для российских дипломатических усилий в Европе. Пожалуй, самым ярким примером тому стала продолжающаяся немецкая поддержка «Северного потока - 2».

Financial Times

Российская нефтяная индустрия доказала свою жизнеспособность

В мае индекс акций компаний нефтегазовой отрасли на Московской бирже достиг своего самого высокого уровня, а объемы производства нефтегазовых предприятий страны практически достигли рекордного уровня, хотя всего три года назад картина была совершенно иной. «Устойчивость российской нефтедобычи, на мой взгляд, была недооценена рынком», - заявил глава компании «Роснефть» Игорь Сечин.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на нефть выросли в начале азиатской торговли в среду, чтобы отойти от минимумов, достигнутых на предыдущей сессии, после того, как отраслевые данные показали снижение запасов нефти в США.

Американская нефть показала самый низкий уровень за два месяца во вторник после того, как некоторые чены ОПЕК и отраслевые источники заявили, что правительство США неофициально попросило Саудовскую Аравию и некоторых других производителей ОПЕК увеличить добычу нефти, хотя она не запросила конкретную цифру.

Запасы сырой нефти в США упали на 2 миллиона баррелей, по сравнению с ожиданиями аналитиков относительно снижения на 1,8 миллиона баррелей, показали данные Американского нефтяного института.

Запасы бензина выросли на 3,8 млн. баррелей, по сравнению с ожиданиями аналитиков относительно увеличения на 587 тыс. баррелей. Запасы дистиллятов, в том числе дизельное топливо и мазут, сократились на 871 000 баррелей, по сравнению с ожиданиями в отношении увеличения на 784 000 баррелей.

Рынок ожидает отчета Управления энергетической информации Министерства энергетики США в 14:30 GMT.

Между тем, министр энергетики России Александр Новак заявил во вторник, что спрос на нефть должен определять, как страны ОПЕК и страны, не входящие в картель, должны корректировать текущую сделку по ограничениям добычи нефти.

Фьючерсы на нефть марки Brent прибавили +0,70% до $75,44 за баррель. Сырая нефть США West Texas Intermediate (WTI) выросла на 0,10% до $65,62 за баррель.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

По данным опроса IHS Markit, активность строительного сектора Германии в мае достигла максимального значения за четыре месяца.

Индекс менеджеров по снабжению строительного сектора Германии в мае вырос до 53,9 с 50,9 в апреле. Значение выше 50 указывает на расширение в секторе.

В конце первого квартала сектор продолжил восстанавливаться после спада, связанного с погодой.

Из трех широких областей деятельности, контролируемых данным обследованием, с января были зафиксированы самые высокие темпы роста как жилого, так и коммерческого строительства. Между тем, гражданская строительная деятельность продолжала сокращаться.

Новые заказы выросли и строительные компании продолжали увеличивать занятость, чтобы расширить возможности.

Тем не менее, темпы создания рабочих мест снизились до 15-месячного минимума на фоне трудностей с поиском подходящего квалифицированного персонала.

«Поскольку исследование продолжает подчеркивать трудности с поиском квалифицированного персонала, а также еще одним резким ухудшением доступности субподрядчиков, строители стали немного менее оптимистичными в отношении перспективы», - сказал Фил Смит, главный экономист IHS Markit.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Член Правления Европейского центрального банка Питер Преет, также как и Йенс Вейдманн, видит признаки сближения инфляции по направлению к цели центробанка.

«Сигналы, свидетельствующие о сближении инфляции к нашей целью, улучшаются. Как основная сила в экономике еврозоны, так и тот факт, что такая сила все больше влияет на формирование заработной платы, подтверждает нашу уверенность в том, что инфляция достигнет уровня ниже, но близко к , 2% в среднесрочной перспективе », - сказал Преет на Конгрессе в Берлине в среду.

Он сказал, что любое решение о прекращении или дальнейшем расширении чистых покупок будет зависеть от окончательного решения Совета управляющих ЕЦБ.

Преет отметил, что низкие процентные ставки в корне отражают последствия неблагоприятных тенденций в сочетании с падением мирового финансового кризиса и кризиса суверенного долга в еврозоне.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи понизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 13 копеек и составил 62,02 рубля.

Курс евро уменьшился на 10 копеек, достигнув отметки 72,67 рубля.

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,1%, до отметки в 2319,68 пункта.

Индекс РТС увеличился на 0,3% и достиг уровня 1175,86 пункта, свидетельствуют данные торгов.

Глава Бундесбанка Йенс Вейдманн отметил сегодня, что инфляция в еврозоне постепенно возвращается к уровням, совместимым с целевым диапазоном ЕЦБ.

Он также сказал, что сейчас рынки ожидают окончания программы количественного смягчения (QE) к концу этого года и "эти ожидания правдоподобны".

"Конец QE станет первым шагом на пути к нормализации денежно-кредитной политики", - сказал Вейдманн - "Необходимо руководствоваться процессом выхода из программы путем адекватного общения, не вызывая беспорядков на рынках".

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Апрель 2.0% Пересмотрено с 2.1% 0.2% 0.8%

01:30 Австралия Валовой внутренний продукт, г/г I кв 2.4% 2.8% 3.1%

01:30 Австралия Валовой внутренний продукт, кв/кв I кв 0.5% Пересмотрено с 0.4% 0.9% 1%

Сессия среды началась с публикации лучших, чем ожидалось, данных по ВВП Австралии. Австралийский доллар отреагировал на вышедшую статистику по ВВП ростом, который был весьма умеренным. Относительно слабая реакция австралийской валюты была обусловлена тем, что несмотря на сильные данные по темпам роста национальной экономики в первом квартале 2018 года сохраняется повышенная неопределенность вокруг перспектив изменения потребительских расходов из-за высокой задолженности домохозяйств и ужесточения стандартов кредитования банками, что происходит на фоне низких темпов роста заработных плат и инфляции, а также снижения цен на жилье. Поэтому в последующих кварталах нынешнего года с большой долей вероятности темпы роста ВВП Австралии замедлятся, что не сильно воодушевляет инвесторов.

Также в центре внимания участников рынков в начале сессии среды находятся сообщения о том, что министр финансов США Стивен Мнучин накануне убеждал американского президента Дональда Трампа освободить импорт с Канады от введенных недавно тарифов на сталь и алюминий. Об этом сообщило издание ABC News со ссылкой на свои источники в Белом доме. Данные сообщения оказали поддержку канадскому доллару и, если Трамп последует совету Мнучина, укрепление канадской валюты ускорится.

Еще одной важной темой на рынках являются спекуляции относительно грядущего заседания ЕЦБ, которое пройдет 14 июня. СМИ сообщили, что европейский регулятор на ближайшей встрече собирается рассмотреть вопрос о сворачивании программы количественного смягчения. Накануне евро вырос на этом фоне и восходящая тенденция единой валюты в ближайшее время, скорее всего, продолжит оставаться в силе.

Пара EUR/USD сегодня утром торговалась в диапазоне $1.1715-30, оставаясь около вчерашних максимумов. Во вторник пара выросла, оттолкнувшись от линии поддержки общего восходящего канала и закрыла день на положительной территории. На данный момент пара торгуется выше линии скользящей средней MA 200 H1. Помимо этого евро сформировал новый восходящий канал и на текущий момент приближается к его срединной линии.

Пара GBP/USD сегодня утром торговалась в диапазоне к $1.3400-15, обновив недельные максимумы. Во вторник пара, оттолкнувшись от линии поддержки скользящей средней MA 200 H1, начала расти и закрыла день на положительной территории. На данный момент фунт приближается к линию сопротивления общего восходящего тренда и все еще уверенно сохраняется выше скользящей средней MA 200 H1.

Сегодня пара USD/JPY торговалась в диапазоне Y109.80-95, находясь около вчерашних максимумов. Во вторник пара торговалась в диапазоне, но оттолкнувшись от срединной линии восходящего канала начала подъем. На данный момент пара торгуется около линии сопротивления глобального восходящего канала. Помимо этого, пара по-прежнему находится выше линии сопротивления скользящей средней MA 200 H1 и находится под контролем быков.

Сегодня внимание следует уделить данным по торговым балансам США и Канады, которые выйдут в 12:30 GMT. Весьма значимыми будут и данные по запасам сырой нефти в США (14:30 GMT). Среди выступлений среды внимание следует уделить комментариям представителей Банка Англии Сильваны Тенрейро (10:40 GMT) и Яна Маккаферти (16:00 GMT).

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1903 (2431)

$1.1855 (1990)

$1.1811 (3509)

Цена на момент написания обзора: $1.1746

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1674 (6090)

$1.1638 (2920)

$1.1594 (4751)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 июня составляет 167069 контракта (согласно данным за 5 июня), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (6123);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3556 (1338)

$1.3512 (1357)

$1.3473 (1887)

Цена на момент написания обзора: $1.3419

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3376 (1140)

$1.3357 (2223)

$1.3326 (2257)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 июня составляет 41069 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3600 (2256);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 июня составляет 43067 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3350 (2257);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 5 июня составило 1,05 против 1,04 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Eurostoxx +0,2%

• DAX +0,3%

• FTSE +0,1%

• CAC 40 +0,3%

Ожидается позитивный старт торгов на основных фондовых площадках Европы после того, как американские фондовые индексы отбросили любые опасения по поводу торговли. Акции технологических компаний снова резко выросли и это повлияло на азиатские индексы и также перейдет в Европу.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно мнению аналитиков американского банка Bank of America Merrill Lynch, 15 июня Центробанк РФ примет решение о понижение главной процентной ставки страны на 0.25% к отметке 7 процентов. В своем обзоре специалисты банка отметили, что совет директоров Банка России в перспективе ближайшего года может снизить учетную ставку еще на 0.75% уже с учетом решения в этом месяце. "Пока мы не видим инфляционного ускорения, несмотря на недавнее падения стоимости российской валюты. Помимо этого, рост ВВП также демонстрирует слабый рост. В связи с этим вероятность снижения учетной ставки выше, чем ее возможное сохранение" - добавили в Bank of America Merrill Lynch.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 12:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 5-ти летних гособлигаций

В 12:45 GMT Великобритании проведет аукцион по продаже 5-ти летних облигаций

В 15:00 GMT Польша опубликует решение по учетной ставке

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Сегодня утром в СМИ прошло сообщение, что представители властей Великобритании, Франции, Германии и в целом Европейского Союза направили письмо Министерству финансов США с просьбой об освобождении от санкций. Таким образом европейские страны просят Белый Дом и администрацию президента Трампа об освобождении от санкций для поддержания финансовых связей с Ираном.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном с повышением, после смешанных сигналов с Уолл-стрит, а рост цен на сырьевые товары поднял акции сырьевых компаний.

Тем не менее, сохраняются опасения по поводу глобальных торговых войн, а также долга Италии. Новое руководство Италии заявило, что они хотят увеличить расходы и сократить налоги, а не проводить политику аскетизма, чтобы контролировать долг страны.

Австралийский рынок продвигается, отражая прирост в горнодобывающих и нефтяных акциях, в то время как банковские акции слабы. Более значительный, чем ожидалось, рост ВВП Австралии также усилил настроения инвесторов.

В банковском пространстве, акции Westpac, Commonwealth Bank и National Australia Bank торгуются со снижением в диапазоне от -0,2% до -0,8%.

Акции ANZ Banking снизились на -0,2% после того, как австралийская комиссия по конкуренции и потребительскому кредитованию подтвердила в конце вторника, что ANZ Banking, Deutsche Bank и Citigroup обвиняются в преступных картельных правонарушениях в связи с размещением акций в августе 2015 года.

Основные горнорудные компании торгуются выше, чему способствует увеличение цен на железную руду. Акции BHP Billiton и Rio Tinto подорожали более чем на 2%, а Fortescue Metals - более чем на 1%.

Японский рынок растет, но в слабом темпе. Среди основных экспортеров, акции Sony и Panasonic дорожают более чем на 1%, а Mitsubishi Electric снижается более чем на -1%, а Canon - на -0,3%.

Автопроизводитель Toyota увеличил капитализацию более чем на 1%, а Honda сократила -0,1% стоимости бумаг.

Sharp Corp. договорилась о приобретении персональных компьютеров компании Toshiba бизнеса Y4 млрд, или $ 36 млн. Акции Sharp продвигаются более чем на 1%, а акции Toshiba - на 0,3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро торгуется в узком диапазоне так как инвесторы начали фокусироваться на совещании по вопросам политики Европейского центрального банка, которое состоится на следующей неделе.

Инвесторы ожидают, что ЕЦБ может завершить свою политическую встречу в этом месяце с публичным заявлением о том, когда закончится его программа количественного смягчения. Многие трейдеры считают, что ЕЦБ будет стремиться избегать волнения на своем следующем заседании 14 июня, учитывая неопределенность, вызванную политической ситуацией в Италии.

«С этого момента рынок начнет фокусироваться на ЕЦБ. Политика в Италии и Испании будет играть второстепенную роль, так как теперь у нас появились новые правительства в обеих странах », - сказал Казушиге Кайда, глава валютной биржи в State Street Bank.

Иена укрепилась, так как номинальные денежные доходы в Японии выросли в апреле, хотя и в более слабом темпе.

Номинальные денежные доходы выросли в апреле на 0,8% по сравнению с предыдущим годом, что было медленнее, чем рост на 2,0% годовых в марте (пересмотрено с 2,1%), свидетельствуют данные, опубликованные Министерством здоровья, труда и благосостояния.

Регулярная оплата, на которую приходится основная часть месячной заработной платы, выросла на 1,2% в годовом исчислении, что соответствовало ежегодному увеличению в предыдущем месяце.

Сверхурочная зарплата, барометр силы в корпоративной деятельности, выросла на 1,9% в апреле по сравнению с пересмотренным повышением на 2,2% в годовом исчислении в марте.

Опубликованные сегодня данные могут обескураживать Банк Японии, поскольку он пытается ускорить инфляцию до целевого показателя в 2%.

Реальные данные о заработной плате следует за слабыми показателями расходов домашних хозяйств и промышленного производства, которые ставят под сомнение, сможет ли экономика отскочить от сокращения в первом квартале.

Австралийский доллар вырос на позитивных данных по ВВП Австралии за первый квартал нынешнего года.

Австралийский валовой внутренний продукт увеличился в первом квартале 2018 года с учетом сезонных колебаний на 1% после роста на 0,5% в четвертом квартале 2017 года, показали данные статистического управления Австралии. ВВП также был выше прогноза экономистов 0,9%.

В годовом исчислении ВВП Австралии увеличился на 3,1 процента - снова превысив прогнозы роста на 2,8% и по сравнению с увеличением на 2,4% за три месяца до этого.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс цен на сырьевые товары в Новой Зеландии, публикуемый банком ANZ, в мае увеличился на 1,5% после роста на 1,0% в апреле.

Индекс считается опережающим индикатором изменений цен на экспорт, а изменения цен, в свою очередь влияют на ВВП и курс валюты. Рост цен провоцирует укрепление новозеландского доллара.

Из 17 видов сырьевых товаров, 10 показали слабый рост, 3 были без изменений и 4 оказали наибольший вклад в рост индекса:

Цены на молочные продукты в мае достигли ежемесячного прироста на 1,5% в месяц и на 4,7% в годовом исчислении. Цены поддерживались замедлением глобального производства в основных экспортных регионах и постоянной силы в глобальном спросе.

Сыр, обезжиренный сухое молоко и мясо ягнят, вместе внесли вклад в размере 1,1% в месяц.

Цены выросли по всем широким категориям, кроме морепродуктов. Цены на продукцию садоводства выросли на 2,8%.

Цены на алюминий выросли на 3,2%, находя дальнейшую поддержку от глобальной торговой напряженности.

Цены на продукцию лесного хозяйства продолжали расти на 0,3%, стабильно каждый месяц подряд с октября 2016 года, в основном за счет твердого спроса внутри страны и увеличения спроса из Китая.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Валовой внутренний продукт Австралии увеличился в первом квартале 2018 года с учетом сезонных колебаний на 1% после роста на 0,5% в четвертом квартале 2017 года, показали данные статистического управления Австралии. Рост ВВП также был выше прогноза экономистов (+0,9%).

В годовом исчислении ВВП Австралии увеличился на 3,1% - снова превысив прогнозы роста на 2,8% и по сравнению с увеличением на 2,4% за три месяца до этого.

Экспорт товаров и услуг добавил 0,5 процентных пункта к росту ВВП.

«Рост экспорта объяснял половину роста ВВП и отражал силу экспортных товаров», - сказал главный экономист ABS Брюс Хокман.

Валовая добавленная стоимость горнодобывающей промышленности за квартал выросла на 2,9%. Добыча угля, железной руды и сжиженного природного газа сильно увеличилась.

Прибыль частных нефинансовых корпораций увеличилась на 6,0% в 1-м квартале, что является самым сильным ростом за последний год.

«Рост прибыли соответствовал сильному увеличению экспорта продукции горнодобывающих компаний в сочетании с ростом в условиях торговли в этом квартале», - добавил Хокман.

Частные инвестиции способствовали росту ВВП с продолжающимися сильными инвестициями в машины и оборудование и были особенно сильными в секторе, не связанном с горнодобывающей отраслью. Рост в строительстве нового жилья немного снизился, но недавние высокие уровни сохранялись, что соответствовало числу утверждений на строительство, наблюдавшихся в последние месяцы.

Расходы на конечное потребление правительства увеличились на 1,6% за квартал и выросли на 5,1% годовых. Государственные инвестиции немного снизились, но остались на повышенных уровнях.

Потребление домашних хозяйств выросло на 0,3% за квартал и на 2,9% в годовом исчислении. Коэффициент экономии домашних хозяйств снизился до 2,1% и был самым низким показателем с декабря 2007 года.

Компенсация сотрудников увеличилась на 1,2%, а валовой операционный профицит увеличился на 4,0%, а условия торговли выросли на 3,3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Реальная заработная плата японских рабочих, скорректированная с учетом инфляции, в апреле не увеличилась по сравнению с тем же периодом годом ранее, указав на то, что потребительские расходы могут потерять импульс.

Номинальные денежные доходы выросли в апреле на 0,8% по сравнению с предыдущим годом, что было медленнее, чем рост на 2,0% годовых в марте (пересмотрено с 2,1%), свидетельствуют данные, опубликованные Министерством здоровья, труда и благосостояния.

Данный индикатор демонстрирует средний уровень дохода штатного работника до вычета налогов. При расчете данного показателя учитываются компенсация за сверхурочную работу и бонусы, но не принимается во внимание прибыль, полученная в виде процентов по финансовым активам или доход от прироста капитала.

Регулярная оплата, на которую приходится основная часть месячной заработной платы, выросла на 1,2% в годовом исчислении, что соответствовало ежегодному увеличению в предыдущем месяце.

Сверхурочная зарплата, барометр силы в корпоративной деятельности, выросла на 1,9% в апреле по сравнению с пересмотренным повышением на 2,2% в годовом исчислении в марте.

Опубликованные сегодня данные могут обескураживать Банк Японии, поскольку он пытается ускорить инфляцию до целевого показателя в 2%.

Реальные данные о заработной плате следует за слабыми показателями расходов домашних хозяйств и промышленного производства, которые ставят под сомнение, сможет ли экономика отскочить от сокращения в первом квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Объем общей строительной деятельности в Новой Зеландии снизился в первом квартале с учетом сезонных колебаний на -0,9%, показали данные статистического управления страны.

Показатель был ниже ожидаемого роста на 0,5% и последовал за повышением на 1,0% в 4-м квартале (пересмотрено с +1,4%).

Объем жилой застройки сократился на -0,5% в квартал после снижения на -0,8% за три месяца до этого. Объем строительства нежилых зданий сократился на -1,5% по сравнению с ростом на 3,8% в четвертом квартале 2017 года.

Фактическая стоимость общих строительных работ составила NZ$5,3 млрд., что на 7,0% больше, чем в 1-м квартале 2017 года.

Регионы с самыми высокими итогами в первом квартале были: Окленд - NZ$2,0 млрд. ; Кентербери - NZ$0,9 млрд. ; остальная часть Северного острова (исключая районы Окленда, Вайкато и Веллингтона) - NZ%0,8 млрд.

Фактическая стоимость жилых строительных работ составила NZ$3,5 млрд. за последний квартал, увеличившись на 7,2% в годовом исчислении. Наибольший процентный рост наблюдался в Веллингтоне - на 24% в год.

Фактическая стоимость нежилых строительных работ составила NZ$1,8 млрд., увеличившись на 6,6% в годовом исчислении.

По всей стране стоимость строительства нежилых зданий упала с учетом сезонных колебаний на -0,5% - на -2,3% в Окленде и на -0,6% в Кентербери.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро резко подорожал против доллара США, приблизившись к максимуму 4 июня. Причиной этому были сообщения агентства Bloomberg о том, что на ближайшем заседании ЕЦБ, которое состоится 14 июня.

Общий консенсус заключается в том, что чиновники будут ждать сегодняшней июньской встречи, чтобы подать сигнал о сворачивании программы. В настоящее время планируется, что покупки облигаций будут продолжаться до сентября, при этом большинство наблюдателей рынка ожидают продолжения покупок до конца текущего года. "Но возможно, что ничего не материализуется", - говорится в докладе.

Повышению пары EUR/USD также способствовало возобновившееся падение американской валюты. В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с понижением на 0,23%, на уровне 93,81 против максимума сессии 94,31.

Инвесторы также ожидают отчет по ВВП еврозоны, который выйдет в четверг. Напомним, реальный ВВП в еврозоне увеличился на 0,4% в 1-м квартале, что свидетельствует о замедлении в сравнении с ростом на 0,7% в 4-м квартале. В 1-м квартале личное потребление, вероятно, замедлилось, так как рост реальных розничных продаж был вялым до сих пор в этом году. Низкая инфляция ИПЦ стала препятствием для ЕЦБ на пути к нормализации политики, но инфляция начинает демонстрировать признаки восходящего импульса - в мае она выросла на 1,9% годовых. Релиз отчета по ВВП должен приветствоваться ЕЦБ, особенно в свете недавней политической напряженности в Италии и Испании. Но еще слишком рано делать какие-либо суждения о долгосрочных последствиях любой политической неопределенности. Экономический рост в еврозоне в основном остается прочным, и инфляция должна продолжать расти, давая ЕЦБ время для продолжения медленного и устойчивого устранения стимулов. Согласно прогнозам, в 1-м квартале ВВП вырос на 0,4%.

Британский фунт значительно вырос против доллара США, достигнув максимума с 24 апреля, что было обусловлено повсеместным ослаблением американской валюты. Поддержку фунту также продолжали оказывать благоприятные данные по активности в секторе услуг Великобритании.

Активность британского сектора услуг в мае увеличилась быстрее всего за три месяца, указали результаты опроса IHS Markit. Индекс менеджеров по снабжению от IHS Markit / CIPS вырос до 54,0 в мае с 52,8 в апреле. Ожидалось, что индекс увеличится до 53,0. Любое чтение выше 50 указывает на расширение в секторе. Тем не менее, новые заказы в мае продолжили расти относительно низкими темпами. В то же время, темпы создания рабочих мест в секторе услуг были вторыми по слабости с марта прошлого года на фоне жестких условий на рынке труда. Что касается цен, то в мае закупочные цены резко возросли на фоне более высоких расходов на топливо и зарплату сотрудников. Несмотря на это, темпы инфляции затрат снизились до самого слабого уровня с июня 2017 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade