Новости и прогнозы рынков CFD — 06-10-2017

По итогам недели все основные валюты продемонстрировали снижение. Наибольший спад по отношению к доллару США показал британский фунт (-2,47%). Меньшее падение зафиксировали новозеландский доллар (-1,57%), швейцарский франк (-1,09%), австралийский доллар (-0,77%), евро (-0,67%), канадский доллар (-0,62%), японская иена (-0,17%).

Доллар США торговался без единой динамики против евро, оставаясь в небольшом диапазоне. В понедельник евро существенно снизился, приблизившись до минимума 28 сентября. Основным катализатором этому было усиление политической напряженности в Испании в связи с референдумом о независимости Каталонии. Дополнительное давление на пару EUR/USD оказывало усиление спроса на американскую валюту на фоне роста доходности облигаций США и оптимистичных данных по США. Результаты сентябрьского исследования от IHS Markit сигнализировали об улучшении условий в производственном секторе США - окончательный индекс PMI достиг 53,1, что немного выше предварительной оценки 53,0 и больше, чем 52,8 в августе. Подъем был поддержан дальнейшим ростом производства и новых заказов. Между тем, отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал: в сентябре активность в производственном секторе США улучшилась вопреки прогнозируемому снижению. Индекс PMI для производственной сферы составил 60,8 пункта против 58,8 пункта в августе. Аналитики ожидали, что данный показатель упадет до 58,0 пункта.

Во вторник доллар умеренно снизился, отступив от максимума 17 августа, достигнутого в начале торгов. Катализаторами повышения пары EUR/USD были благоприятные данные по ценам производителей в еврозоне, частичная фиксация прибыли по доллару США, а также коррекция позиций инвесторами в преддверии публикации статистики по рынку труда США. Данные от Евростата указали, что цены производителей выросли на 2,5 процента в годовом исчислении в августе, что выше, чем рост на 2 процента в июле. Годовая ставка превысила ожидаемые 2,3 процента и была самой быстрой с июня 2017 года. За месяц цены производителей выросли на 0,3 процента после того, как они не изменились. Ожидалось, что цены вырастут на 0,1 процента.

В среду доллар торговался смешано, но при этом оставался в узком диапазоне. Давление на американскую валюту оказывали спекуляции вокруг следующего главы ФРС. Между тем, падение доллара ограничивали сильные статданные по США, которые укрепили уверенность инвесторов в устойчивости экономики и увеличили шансы еще одного повышения ставки ФРС в текущем году. Издание Politico сообщило, что министр финансов США Мнучин одобряет в качестве главы ФРС Джерома Пауэлла и Кевина Уоршема. Хотя оба они рассматриваются как серьезные кандидаты на замену главы ФРС, Пауэлл считается более вероятным преемником Йеллен, чем Уорш, который критиковал программу покупки облигаций ФРС в прошлом. Между тем, CNBC сообщило, что кандидатура представителя ФРС Кашкари на пост нового главы ФРС не рассматривалась. Что касается данных по США, отчет от Automatic Data Processing (ADP) показал, что темпы роста занятости в частном секторе США замедлились в сентябре до 135 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за август на уровне 228 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 237 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 130 тыс. Между тем, данные от Markit показали, что индекс деловой активности в секторе услуг составил в сентябре 55,3, немного снизившись с 56,0 в августе. Это подтвердило сильное окончание третьего квартала, и самый быстрый средний квартальный рост в этом году. Отдельный отчет показал, что индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый ISM, вырос до 59,8 пунктов в сентябре по сравнению с 55,3 пункта в августе. В итоге, индекс достиг самого высокого уровня с августа 2005 года. Аналитики прогнозировали, что показатель улучшится лишь до 55,5.

В четверг доллар значительно подорожал, достигнув максимума 3 октября. Катализаторами такой динамики были благоприятные американские отчеты по внешней торговле и рынку труда, а также "ястребиные" комментарии представителей ФРС Харкера и Уильямса, которые усилили ожидания в отношении очередного повышения ставок ФРС до конца текущего года. Министерства труда сообщило, что число американцев, подавших заявки на получение новых пособий по безработице, упало в конце сентября, хотя недавние ураганы продолжали подрывать экономическую активность в нескольких регионах. Первичные обращения за пособиями по безработице, датчик увольнений по всем штатам США, снизились на 12 000 до 260 000 человек за неделю по 30 сентября. Экономисты ожидали 270 000 новых заявок. Кроме того, Министерстве торговли заявило, что торговый дефицит снизился на 2,7% в августе до 42,4 млрд. долл. США с 43,6 млрд. долл. США в июле. Экономисты прогнозировали дефицит в 42,7 млрд. долл. США. Импорт упал на 0,1% до 237,7 млрд. долл. США. Экспорт вырос на 0,4% до 195,3 млрд. долл.

В пятницу доллар резко укрепился в ответ на статданные по рынку труда США, обновив 7-недельный максимум, но вскоре растерял все заработанные позиции на фоне сообщений о подготовке Северной Кореи к очередному запуску ракеты, которая может долететь до западного побережья США. Министерство труда США сообщило, что число занятых в несельскохозяйственном секторе сократились на 33 000 рабочих мест в сентябре на фоне рекордного падения занятости в секторе досуга и гостеприимства. Снижение числа занятых стало первым с сентября 2010 года. Экономисты прогнозировали рост занятости на 90 000. Правительство также пересмотрело данные за август, сообщив, что было создано 169 000 рабочих мест против ранее сообщавшихся 156 000. Уровень безработицы снизился в сентябре на 0,2 процента, до 4,2 процента, что является самым низким с февраля 2001 года. Средний почасовой доход увеличился на 0,5 процента в сентябре после роста на 0,2 процента в августе. Это подтолкнуло ежегодный рост заработной платы до 2,9 процента (максимальный прирост с декабря 2016 года) с 2,7 процента в августе.

Фунт преимущественно дешевел против доллара США, и в итоге достиг более чем 4-недельного минимума. В понедельник фунт значительно подешевел, впервые с 14 сентября опустившись под отметку $1.31. Первопричиной падения фунта были разочаровывающие данные по Британии, отразившие резкое ухудшение деловой активности в производственном секторе в сентябре. Между тем, давление на пару GBP/USD усилилось на фоне общего укрепления доллара в ответ на увеличение доходности облигаций США и рост вероятности очередного повышения ставки ФРС Данные от IHS Markit показали, что в сентябре промышленный сектор Великобритании продолжил расширяться, хотя и медленнее, чем в августе. Производственный индекс менеджеров по снабжению упал до 55,9 в сентябре с 4-месячного максимума 56,7 в августе. Прогнозировалось, что индекс составит 56,4. Впрочем показатель остается значительно выше отметки 50, что указывает на расширение в секторе. Объем производства вырос в 14 месяц подряд в сентябре, но темпы роста ослабли с недавнего максимума в августе. Последний прирост новых заказов был медленнее, чем в августе, при этом компании сообщили, что спрос остается солидным как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Перспективы производства остались сильными, так как 51% компаний заявили, что ожидают роста производства в течение следующего года. В сентябре наблюдалось дальнейшее создание рабочих мест у производителей, но темпы роста были немного ниже трехлетнего показателя августа. Данные показали, что закупочные и отпускные затраты выросли более высокими темпами в сентябре.

Во вторник фунт немного снизился, что было обусловлено публикацией разочаровывающих данных по Британии, комментариями британских министров на тему Брекзита, а также восходящей динамикой кросс-пары EUR/GBP. Министр по делам Брекзита Дэвис сообщил, что провал переговоров по Брекзиту будет иметь серьезные последствия, и при этом добавил, что выход из ЕС без достижения торгового соглашения - это не то, что нам нужно. Между тем, министр торговли Британии Фокс предупредил, что "если к марту мы не договоримся, Британии придется уйти ни с чем". Что касается данных, отчет от компании IHS Markit показал, что в сентябре индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании упал из-за слабых новых заказов. Индекс PMI снизился до 48,1 с 51,1 в августе. Ожидалось, что индекс снизится до 51,0. Впервые за 13 месяцев оценка была ниже нейтрального уровня 50. Последнее значение свидетельствует о самом быстром снижении объемов строительства в целом с июля 2016 года.

В среду фунт завершил торги почти без изменений, растеряв почти все позиции, заработанные после выхода позитивных британских данных по деловой активности в секторе услуг. Причиной нисходящей коррекции пары GBP/USD было восстановление индекса доллара от сессионного минимума в ответ на благоприятную статистику по США. Что касается британских данных, результаты опроса IHS Markit и CIPS показали, что рост активности в секторе услуг неожиданно улучшился в конце третьего квартала, хотя и незначительно. Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг, или PMI, поднялся до 53,6 в сентябре с 11-месячного минимума августа в 53,2 пункта. Экономисты ожидали, что индекс останется стабильным на уровне 53,2.

В четверг фунт обвалился примерно на 1%, достигнув почти 4-недельного минимума. Причиной этому было укрепление американской валюты по всему спектру рынка, резкое повышение кросс-пары EUR/GBP, а также эскалация политической неопределенности в Великобритании в ответ на слухи об отставке премьер-министра Терезы Мэй. Издание Telegraph сообщило, что 30 членов британского парламента от Консервативной партии готовят письмо с призывом к отставке Мэй. Определенное давление на фунт также оказали данные о продажах автомобилей в Британии. Общество автопроизводителей и трейдеров заявило, что регистрации новых автомобилей снизились в шестой месяц подряд в сентябре - на 9,3% годовых, до 426 170 единиц. С начала года регистрации новых автомобилей снизились на 3,9%. Тем не менее, рынок остался на исторически высоком уровне, и в этом году в Британии продали более 2 млн. автомобилей.

В пятницу фунт умеренно подешевел, достигнув минимума 6 сентября. Давление на фунт продолжала оказывать неопределенность в отношении Брекзита, а также политическая ситуация в Британии. Накануне издание Telegraph сообщило, что 30 членов британского парламента от Консервативной партии готовят письмо с призывом к отставке премьер-министра Мэй. Однако, в пятницу Мэй заявила, что не намерена уходить в отставку, и ее кабинет полностью ее поддерживает. Между тем, падение фунта ускорилось после публикации статистики по рынку труда США, которая оказалась весьма неоднозначной, но при этом усилила ожидания в отношении очередного повышения ставок ФРС до конца года. Отчасти причиной падения фунта были данные по Британии. УНС заявило,что производительность труда упала самыми быстрыми темпами с 2013 года в течение 12 месяцев после того, как страна проголосовала за выход из ЕС, что подчеркивает главную проблему, стоящую перед экономикой по мере приближения Брекзита. Производительность рабочих в час за три месяца до июня была на 0,3% ниже, чем за три месяца по июнь 2016 года. Снижение оказалось наибольшим с 3-го квартала 2013 года. До кризиса ежегодный рост производительности составлял в среднем более 2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В понедельник выйдет минимальное количество статданных. В 01:45 GMT Китай представит индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit за сентябрь. В 06:00 GMT Германия заявит об изменении объема промышленного производства за август. В 08:30 GMT еврозона выпустит индикатор уверенности инвесторов от Sentix за октябрь. В 23:50 GMT Япония сообщит об изменении сальдо счета текущих операций за август.

Во вторник будет представлен значительный объем данных. В 00:30 GMT Австралия опубликует индекс настроений в деловых кругах от NAB за сентябрь. В 03:20 GMT в Австралии с речью выступит помощник главы РБА Г. Дэбелль. В 05:00 GMT Япония выпустит индекс текущей ситуации от Eco Watchers и индекс перспективы развития событий от Eco Watchers за сентябрь. В 05:45 GMT Швейцария заявит об изменении уровня безработицы за сентябрь. В 06:00 GMT Германия отчитается по изменению сальдо торгового баланса и сальдо платежного баланса за август. В 06:45 GMT Франция сообщит об изменении объема промышленного производства за август. В 08:30 GMT Британия объявит об изменение объема промышленного производства, производства в обрабатывающей промышленности, и общего сальдо торгового баланса за август. В 12:00 GMT в Британии выйдет оценка изменения ВВП от NIESR за сентябрь. В 12:15 GMT Канада отчитается по числу закладок новых фундаментов за сентябрь, а в 12:30 GMT - об изменении разрешений на строительство за август. В 14:00 GMT в США с речью выступит представитель ФРС Кашкари. В 18:00 GMT в Канаде состоится выступление первого заместителя главы Банка Канады Уилкинс. В 23:30 GMT Австралия опубликует индекс уверенности потребителей от Westpac за октябрь. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении заказов на машины и оборудование за август.

В среду состоится публикация незначительного количества данных. В 00:00 GMT в США с речью выступит представитель ФРС Каплан. В 06:00 GMT Япония сообщит об изменении объема заказов на оборудование за сентябрь. В 14:00 GMT США объявит об изменении уровня вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда за август. В 18:00 GMT США представит протокола последнего заседания ФРС. В 21:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении уровня цен на продукты питания за сентябрь.

В четверг выйдет среднее количество данных. В 00:00 GMT Австралия сообщит об изменении инфляционных ожиданий потребителей за октябрь. В 00:30 GMT Австралия заявит об изменении объема ипотечного кредитования за август. В 04:30 GMT Япония опубликует индекс активности в сфере услуг за август. В 06:45 GMT Франция представит индекс потребительских цен за сентябрь. В 08:30 GMT Британия выпустит отчет Банка Англии о состоянии кредитного рынка страны. В 09:00 GMT еврозона сообщит об изменении объема промышленного производства за август. В 12:30 GMT Канада опубликует индекс цен на новое жилье за август. Также в это время США представит индекс цен производителей за сентябрь и заявит о числе первичных обращений за пособием по безработице. В 15:00 GMT США сообщит об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 18:00 GMT США опубликует отчет по федеральному бюджету за сентябрь. В 19:15 GMT в Канаде с речью выступит первый заместитель ЦБ Канады Уилкинс. В 21:30 GMT Новая Зеландия выпустит индекс деловой активности в производственном секторе за сентябрь.

В пятницу будет представлено умеренное число данных. В 00:30 GMT Австралия опубликует отчет РБА по финансовой стабильности. В 02:30 GMT Китай заявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за сентябрь. В 06:00 GMT Германия выпустит индекс потребительских цен за сентябрь. В 07:15 GMT Швейцария представит индекс цен производителей и импорта за сентябрь. В 12:30 GMT США опубликует индекс потребительских цен за сентябрь и отчитается по изменению объема розничных продаж за сентябрь. В 14:00 GMT США выпустит индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за октябрь и заявит об изменении товарно-материальных запасов за август. В 17:00 GMT в США выйдет отчет по количеству активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Credit Agricole CIB FX Strategy Research отмечает, что, учитывая ограниченные перспективы того, что ЦБ Швейцарии будет рассматривать возможность изменения своей позиции в ближайшее время, политическая смесь, состоящая из отрицательных ставок и валютной интервенции, останется в силе.

"Поскольку ШНБ, вероятно, будет удерживать процентные ставки низкими дольше по сравнению с ЕЦБ, есть место для дивергенции ожиданий по денежно-кредитной политике в пользу таких кросс-пар, как EUR/CHF. Также возможно, что возросшая политическая неопределенность в отношении Германии и Испании, наряду с геополитической напряженностью, увеличили спрос инвесторов на активы-убежища, до которых традиционно относится франк. Однако мы не ожидаем, что эти события окажут устойчивое воздействие на настроения. Следует также помнить, что агрессивная позиция ШНБ в отношении валютных интервенций, скорее всего, будет сохранять привлекательность франка на низком уровне", - утверждает CACIB.

В соответствии с этим мнением, CACIB продолжает удерживать длинную позицию по паре EUR/CHF от CHF1.1320, и нацелен на повышение пары к CHF1.18 в средне - и долгосрочной перспективе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фунт умеренно подешевел против доллара, достигнув минимума 6 сентября. Давление на фунт продолжала оказывать неопределенность в отношении Брекзита, а также политическая ситуация в Британии. Накануне издание Telegraph сообщило, что 30 членов британского парламента от Консервативной партии готовят письмо с призывом к отставке премьер-министра Мэй. Однако, сегодня Мэй заявила, что не намерена уходить в отставку, и ее кабинет полностью ее поддерживает.

Между тем, падение фунта ускорилось после публикации статистики по рынку труда США, которая оказалась весьма неоднозначной, но при этом усилила ожидания в отношении очередного повышения процентных ставок ФРС до конца года. Фьючерсы на ставку ФРС, отслеживаемые CME Group, указывают, что инвесторы оценивают шансы повышения ставок в декабре в 91,7% по сравнению с 77,5% накануне.

Отчасти причиной падения фунта также были данные по Британии. Производительность труда в Британии упала самыми быстрыми темпами с 2013 года в течение 12 месяцев после того, как страна проголосовала за выход из ЕС, показали данные от УНС, подчеркнув главную проблему, стоящую перед экономикой по мере приближения Брекзита. Производительность британских рабочих в час в прошлом году была более чем на 15 процентов ниже, чем в других крупных странах с развитой экономикой. Данный разрыв резко расширился после финансового кризиса 2008 года и пока не демонстрирует признаком значительного сокращения.

Производительность рабочих в час за три месяца до июня была на 0,3% ниже, чем в течении трех месяцев до июня 2016 года, сообщило УНС. Данное снижение оказалось наибольшим с третьего квартала 2013 года. Напомним, до финансового кризиса ежегодный рост производительности составлял в среднем более 2%.

Экономисты в основном считают, что Брекзит - который повышает вероятность того, что в Великобританию будет прибывать меньше квалифицированных рабочих, и у страны будет меньше доступа к основным экспортным рынкам - будет еще больше усложнять рост производительности. "Основной риск заключается в том, что длительная неопределенность и опасения по поводу экономических перспектив Великобритании в конечном итоге значительно снизят инвестиции в бизнес и нанесут вред производительности. Длительные сложные переговоры по Брекзиту повысят этот риск", - сказал Говард Арчер, экономист EY ITEM Club.

Доллар США резко укрепился против евро в ответ на статданные по рынку труда США, обновив при этом 7-недельный максимум, но вскоре растерял все заработанные позиции на фоне сообщений о подготовке Северной Кореи к очередному запуску ракеты, которая может долететь до западного побережья США.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, поднялся до 94,25 после выхода данных, но сейчас торгуется на 93,82, с понижением на 0,15%.

Министерство труда США сообщило, что число занятых в несельскохозяйственном секторе сократились на 33 000 рабочих мест в сентябре на фоне рекордного падения занятости в секторе досуга и гостеприимства. Снижение числа занятых стало первым с сентября 2010 года. Министерство сообщило, что Харви и Ирма, которые обрушились на Техас и Флориду в конце августа и в начале сентября, сократили «оценку общей занятости в несельскохозяйственном секторе за сентябрь». Экономисты прогнозировали рост занятости на 90 000 рабочих мест. Правительство также пересмотрело данные за август, сообщив, что было создано 169 000 рабочих мест против ранее сообщавшихся 156 000. Вместе с тем, уровень безработицы снизился в сентябре на 0,2 процента, до 4,2 процента, что является самым низким с февраля 2001 года. Отчет показал, что 1,5 миллиона человек остались дома в сентябре из-за плохой погоды, больше всего с января 1996 года. Около 2,9 миллиона человек работали неполный рабочий день в результате плохой погоды. В связи с ураганами и временной безработицей, сосредоточенней в низкооплачиваемых отраслях, таких как розничная торговля, досуг и гостеприимство, средний почасовой доход увеличился на 0,5 процента в сентябре после роста на 0,2 процента в августе. Это подтолкнуло ежегодный рост заработной платы до 2,9 процента (максимальный прирост с декабря 2016 года) с 2,7 процента в августе. Однако, смешанный отчет по занятости не должен изменить мнение, что ФРС повысит ставки в декабре. Председатель ФРС Йеллен ранее предупредила, что ураганы могут «существенно» повлиять на рост занятости в сентябре, но ожидает, что последствия «уйдут относительно быстро».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 30 сентября по 6 октября количество активных буровых установок по добыче нефти в США уменьшилось на 2 штуки, и составило 748 единиц. Количество установок по добыче газа уменьшилось на 2 единицы, достигнув 187 штук. Тем временем, общее число буровых установок (газовых и нефтяных) снизилось на 4 единицы, до 936 штук.

Напомним, по итогам недели, завершившейся 29 сентября, общее число буровых установок в стране выросло на 5 единиц, составив 940 штук. Количество нефтяных установок увеличилось на 6 единиц, до 750 штук. Между тем, число газодобывающих установок снизилось на 1 единицу, до 189 штук.

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $49.32 (-2.76%) по сравнению с $49.23 до публикации данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили сегодняшние торги разнонаправленно, поскольку инвесторы анализировали статданные по рынку труда США и отслеживали политические события в Испании.

Читать далее

В течение 2018 года большинство основных валют будет сохранять позиции, заработанные в 2017 году по отношению к доллару США, согласно опросу валютных стратегов от Reuters, которые не были полностью уверены в способности администрации США добиться утверждения сокращения налогов.

Серия благоприятных данных из США и новый масштабный план по налоговой реформе от Белого дома отправили индекс доллара США к 7-недельному максимуму во вторник и помогли ему укрепится на 3% за последний месяц.

Но последний опрос более 60 стратегов, проведенных на этой неделе, показал, что доллар США в лучшем случае будет находится на текущем уровне через 3, 6, и 12 месяцев, поскольку прогнозы в основном не изменились, предполагая, что нынешнее ралли будет в основном кратковременным. Это также частично отразилось в прогнозах относительно позиционирования доллара на конец октября. Чистые короткие ставки спекулянтов по доллару США находятся на самом высоком уровне с конца сентября 2012 года, согласно последним данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами.

Немного больше половины из 38 респондентов, которые ответили на дополнительный вопрос, заявили, что эти ставки уменьшатся к концу месяца, а 10 сказали, что они останутся прежними. В то время как только два стратега заявили, что ставки против доллара возрастут, только шесть из них заявили, что произойдет изменение позиционирования в пользу доллара.

Между тем, ожидается, что пара EUR/USD будет торговаться около $1,18 в ближайший месяц, а также в следующие 3-6 месяцев. Через 12 месяцев пара, согласно прогнозам, вырастет до $1.20. Если эти прогнозы на конец 2017 года подтвердятся, это будет означать первый годовой рост евро с 2013 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США снизились в пятницу на фоне падения котировок компании Costco (COST) и акций энергетического сектора вдобавок к негативным настроениям из-за отчета, который отразил снижение занятости в США впервые за семь лет.

Так, число занятых в США упало в сентябре, поскольку ураганы Харви и Ирма оставили перемещенных рабочих временно безработными и отсрочили найм, что стало последним показателем того, что ураганы подрывают экономическую активность в третьем квартале. Министерство труда сообщило в пятницу, что число занятых в несельскохозяйственном секторе сократились на 33 000 рабочих мест в прошлом месяце на фоне рекордного падения занятости в секторе досуга и гостеприимства.

Вместе с тем, в конце августа общие запасы оптовых торговцев, за исключением филиалов и отделений производителей, после корректировки на сезонные колебания, но не на изменения цен, составили 608,1 млрд, что на 0,9% выше, чем в июле. Общие запасы выросли на 4,5% по сравнению с пересмотренным уровнем в августе 2016 года. Изменение с июля 2017 года по август 2017 года было пересмотрено с предварительной оценки 1,0% до 0,9%.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (19 из 30). Лидер роста - UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +0.87%). Аутсайдер - Verizon Communications Inc., (VZ, -2.00%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-0.9%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 22694.00 -46.00 -0.20%

S&P 500 2542.25 -7.75 -0.30%

Nasdaq 100 6057.25 -8.50 -0.14%

Oil 49.25 -1.54 -3.03%

Gold 1277.40 +4.20 +0.33%

U.S. 10yr 2.36 +0.01

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Сокращение рабочих мест, вероятно, было вызвано ураганами, это будет временным явлением

• Рост заработка, вероятно, ускорится, но компании, возможно, не смогут повысить цены

• Я пока не решил, оправдано ли повышение ставок в декабре

• Еще есть время, чтобы оценить ситуацию, прежде чем нужно будет принять решение в декабре

• Рынки хорошо восприняли сокращение баланса ФРС

• Экономика стоит на пути роста на 2%

• Экономические показатели, в целом, "довольно благоприятные"

• Инфляция остается слабой ввиду временных факторов, она вырастет до 2% со временем

Производительность труда в Британии упала самыми быстрыми темпами с 2013 года в течение 12 месяцев после того, как страна проголосовала за выход из Европейского союза, показали данные от УНС, подчеркнув главную проблему, стоящую перед экономикой по мере приближения Брекзита.

Британия долгое время боролась за то, чтобы повысить производительность своих рабочих, так как многие компании нанимали дополнительных сотрудников, а не инвестировали в новое оборудование. Это привело к тому, что безработица упала до самого низкого уровня за последние 40 лет, даже когда темп роста заработной платы был слабым.

Производительность британских рабочих в час в прошлом году была более чем на 15 процентов ниже, чем в других крупных странах с развитой экономикой. Данный разрыв резко расширился после финансового кризиса 2008 года и пока не демонстрирует признаком значительного сокращения.

Производительность рабочих в час за три месяца до июня была на 0,3% ниже, чем в течении трех месяцев до июня 2016 года, сообщило Управление национальной статистики. Данное снижение оказалось наибольшим с третьего квартала 2013 года. Напомним, до финансового кризиса ежегодный рост производительности составлял в среднем более 2%.

Экономисты в основном считают, что Брекзит - который повышает вероятность того, что в Великобританию будет прибывать меньше квалифицированных рабочих, и у страны будет меньше доступа к основным экспортным рынкам - будет еще больше усложнять рост производительности.

"Основной риск заключается в том, что длительная неопределенность и опасения по поводу экономических перспектив Великобритании в конечном итоге значительно снизят инвестиции в бизнес и нанесут вред производительности. Длительные сложные переговоры по Брекзиту повысят этот риск", - сказал Говард Арчер, экономист EY ITEM Club.

Более слабая производительность также будет влиять на государственные финансы Великобритании, что осложняет задачу министру финансов Хэммонду, который готовится представить годовой бюджетный отчет 22 ноября. Более низкая производительность увеличивает дефицит бюджета Великобритании, который должен быть сокращен путем снижения расходов или повышения налогов, а не исчезать самостоятельно по мере роста экономики. "Это, безусловно, вызовет у канцлера гораздо больше неприятностей, чем он надеялся", - сказал Пол Джонсон, глава исследовательского центра Института фискальных исследований.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Индексы ММВБ и РТС на закрытии торгов не продемонстрировали единой динамики: ММВБ (MICEX) по итогам сессии на Московской бирже поднялся на 0,27% - до 2093,86 пункта, РТС опустился на 0,85% - до 1134,3 пункта, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19:10 мск курс доллара вырос на 0,8% - до 58,16 рубля, курс евро - на 1,06%, до 68,23 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2017 года на бирже ICE в Лондоне упала на 2,75% - до $55,43 за баррель.

"В понедельник индекс ММВБ может вырасти до 2103 пунктов, но индекс РТС рискует снизиться до 1116 пунктов, при падении рубля на 2% на фиксации прибыли по нефти и после данных по инфляции в РФ, вышедших на этой неделе", - считает директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

Квартальные результаты крупнейшей в мире сети складов самообслуживания клубного типа и пятого по величине продаж розничного торгового предприятия в США Costco Wholesale (COST) превысили прогнозируемые данные. Этому способствовало повышение членских взносов, но падение валовой прибыли вызвало обеспокоенность в связи с усилением ценовой войны, в результате чего акции теряют более 6% в течении регулярной сессии.

Инвесторы опасаются, что бизнес-модель Costco, которая в основном генерирует доход через клубное членство, сталкивается с усилением конкуренции со стороны онлайн-гиганта Amazon.com, который зашел на рынок продуктов питания после приобретения Whole Foods.

Валовая прибыль в четвертом квартале снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15 базисных пунктов, так как розничный торговец тратит больше на продажи и лояльность членов, отметили представители Costco на телефонной конференции после публикации отчета.

"Мы считаем, что краткосрочные настроения и опасения относительно долгосрочного воздействия Amazon на бизнес Costco могут продолжать создавать давление на акции COST и ограничивать потенциал роста", - отметили аналитики BMO Capital Markets.

Costco внедрила ежегодный членский взнос в размере $5 - $60 для Goldstar и бизнес-членов и $10 - $120 за членство в этом квартале.

Членские взносы, на которые приходилось около 72% операционного дохода Costco в 2016 году, выросли на 13% в 17-недельном четвертом квартале, закончившемся 3 сентября.

Исключая влияние колебаний цены на топливо и валюты, общий объем сопоставимых продаж компании составил 5,7%, в то время как аналитики исследовательской фирмы Consensus Metrix ожидали увеличения на 5,1%.

Стоит отметить, что продажи Costco в США выросли на 5,8%.

Чистая прибыль Costco выросла до $919 млн долл, или $2,08 долл на акцию с $779 млн долл или $1,77 долл на акцию.

Общий доход вырос на 15,7% до $42,30 млрд.

По данным Thomson Reuters I/B/E/S, аналитики в среднем ожидали прибыль Costco в размере $2,02 долл на акцию и выручку в размере $41,55 млрд долл.

На текущий момент акции Costco Wholesale Corporation (COST) котируются по $156,87 (-6,11%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефть подешевела примерно на 3% в пятницу, и готовится завершить неделю со снижением более чем на 4%, поскольку трейдеры отслеживали путь тропического шторма "Нейт", направляющегося к Мексиканскому заливу, и его потенциальное влияние на энергетическую инфраструктуру региона.

Читать далее

Котировки золота обвалились до 2-месячных минимумов после того, как некоторые детали отчета по рынку труда США усилили ожидания относительно дальнейшего повышения ставки ФРС, и оказали поддержку доллару США. Однако, вскоре драгметалл восстановил все утраченные позиции, и перешел на положительную территорию, чему способствовала частичная фиксация прибыли и возобновившееся ослабление доллара.

Читать далее

Президент Европейского парламента Антонио Таяни в пятницу присоединился к призыву смягчить новые требования Европейского центрального банка для банков, чтобы выделить дополнительный капитал для покрытия "плохих" кредитов.

Банк Италии, банковская ассоциация страны и лидер правящей партии Маттео Ренци в четверг подвергли критике руководящие принципы, обнародованные ЕЦБ на этой неделе, выразив беспокойство по поводу того, что они приведут к дальнейшим списаниям проблемных кредитов.

"Необходимое сокращение просроченных кредитов должно происходить сбалансированным образом, чтобы не усугублять трудности банков, и чтобы компании и экономический рост не пострадали", - сказал Таяни на конференции в Риме.

Итальянские банки владеют почти 30 процентами от проблемных кредитов еврозоны, объем которых составляет 915 миллиардов евро.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Credit Agricole CIB FX Strategy Research утверждает, что сегодняшние данные по рынку труда США вряд ли окажут существенное влияние на ожидания по ставкам и / или доллар США. "Когда дело доходит до доллара США, мы полагаем, что для того, чтобы сделать рост валюты более устойчивым, необходимы дополнительные доказательства усиления восходящих рисков для инфляции. Это независимо от усиления спекуляций, когда речь идет о принятии решения в отношении более "ястребиного" президента ФРС в ближайшие несколько недель", - утверждает CACIB.

"Таким образом, мы ожидаем, что потенциал роста USD окажется ограниченным и останется в пользу продаж на ралли, например, против евро", - советует CIBC.

В соответствии с этим мнением СACIB удерживает длинную позицию по паре EUR/USD , нацеленную на повышение к $1.22.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В конце августа общие запасы оптовых торговцев, за исключением филиалов и отделений производителей, после корректировки на сезонные колебания, но не на изменения цен, составили 608,1 млрд. долл. США, что на 0,9 процента выше, чем в июле. Общие запасы выросли на 4,5 процента по сравнению с пересмотренным уровнем в августе 2016 года. Изменение с июля 2017 года по август 2017 года было пересмотрено с предварительной оценки 1,0 процент до 0,9 процента.

Коэффициент отношения запасы/продажи в августе для оптовых торговцев, за исключением филиалов и отделений производителей, на основе данных с учетом сезонных колебаний составил 1,28. Коэффициент в августе 2016 года составлял 1,32.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, представленные Ассоциацией менеджеров по закупкам Канады и Школой бизнеса Ричарда Айви, показали: индекс деловой активности менеджеров улучшился по итогам сентября, превзойдя прогнозы экспертов.

Согласно отчету, в сентябре индекс деловой активности вырос до 59,6 пунктов с 56,3 пунктов в предыдущем месяце. Аналитики ожидали, что показатель вырастет до 57,2 пункта. Напомним, индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более чем 150 менеджерам из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует об уменьшении их объема.

Кроме того, более детальная информация показала:

• суб-индекс занятости в сентябре вырос до 59,4 с 55,9 в августе

• суб-индекс запасов упал в сентябре до 52,8 с 57,1 в августе

• суб-индекс цен упал в сентябре до 52,4 с 59,9 в августе

• суб-индекс сроков доставки улучшился в сентябре до 48,5 с 47,6 в августе

Все цифры приведены на основе сезонных колебаний.

Нескорректированный индекс деловой активности менеджеров по закупкам вырос в сентябре до 68,6 пункта с 56,8 пункта в августе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1850(585 млн), 1.1745-50(181 млн), 1.1730-35(141 млн), 1.1700(985 млн), 1.1665(895 млн), 1.1650-55 (960)

USD/JPY: 111.00(330 млн), 112.00(880 млн), 113.00(615 млн)

AUD/USD: 0.7920-25(360 млн), 0.7845-50 (360 млн),0.7800-05(116 млн), 0.7650(295 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.39% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $49.49 (-2.56%)

Золото $1,267.80 (-0.42%)

Рост промышленного производства в Испании в августе незначительно замедлился, свидетельствуют данные статистического бюро INE в пятницу.

Промышленное производство выросло на 1,8 процента в августе, после увеличения на 1,9 процента в июле. По прогнозам, производство должно было вырасти гораздо более слабыми темпами в 1 процент.

На нескорректированной основе промышленное производство выросло на 2,2 процента, медленнее, чем рост на 2 процента, наблюдавшийся месяц назад.

Среди компонентов, производство промежуточных товаров зарегистрировало самый большой ежегодный рост на 4,3 процента. Выпуск потребительских товаров вырос на 1,1 процента, а производство капитальных товаров - на 1 процент. В то же время в августе производство энергии осталось неизменным.

За месяц промышленное производство выросло на 1 процент, обратив падение на 0,3 процента в июле и снижение на 0,1 процента в июне. Это было первое увеличение за три месяца.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,546.50 (-0.13%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.22% до уровня 6,052.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 20,690.71 +62.15 +0.30%

Hang Seng 28,458.04 +78.86 +0.28%

Shanghai -

S&P/ASX 5,710.68 +58.91 +1.04%

FTSE 7,522.87 +14.88 +0.20%

CAC 5,369.89 -9.32 -0.17%

DAX 12,974.50 +6.45 +0.05%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $49.72 за баррель (-2.11%)

Золото торгуется по $1,270.80 за унцию (-0.18%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное снижение на фоне публикации неоднозначных данных по рынку труда.

Как сообщили в Министерстве труда, число занятых в несельскохозяйственном секторе сократились на 33 000 рабочих мест в прошлом месяце на фоне рекордного падения занятости в секторе досуга и гостеприимства. Снижение числа занятых стало первым с сентября 2010 года. В министерстве отметили, что ураганы Харви и Ирма, которые обрушились на Техас и Флориду в конце августа и в начале сентября, сократили "оценку общей занятости в несельскохозяйственном секторе за сентябрь". Экономисты прогнозировали рост занятости на 90 000 рабочих мест в прошлом месяце. Правительство пересмотрело данные за август, и показало 169 000 рабочих мест, созданных в этом месяце, против ранее сообщавшихся 156 000 человек. Ожидается, что вместе с восстановлением и ликвидацией последствий ураганов увеличится рост рабочих мест в ближайшие месяцы. В то же время ураганы Харви и Ирма не оказали влияния на уровень безработицы, который снизился на две десятых процентного пункта до 4.2%, что является самым низким с февраля 2001 года. Продолжительность средней рабочей недели также не изменилась и составила 34.4 часа. В связи с ураганами и временной безработицей, сосредоточенней в низкооплачиваемых отраслях, таких как розничная торговля, досуг и гостеприимство, средний почасовой доход увеличился на 12 центов или 0.5 процента в сентябре после роста на 0.2 процента в августе. Это подтолкнуло ежегодный рост заработной платы до 2.9% самый большой прирост с декабря 2016 года с 2.7% в августе. По словам аналитиков, ежегодный рост заработной платы должен быть не менее 3%, чтобы достичь инфляционной цели ФРС в 2%.

Смешанный отчет о занятости не должен изменить мнение, что ФРС повысит процентные ставки в декабре. Председатель ФРС Джанет Йеллен в прошлом месяце предупредила, что ураганы могут "существенно" повлиять на рост занятости в сентябре, но ожидает, что последствия "уйдут относительно быстро".

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать выступления членов Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли (16:15 GMT), Р. Каплана (16:45 GMT) и Д. Булларда (17:50 GMT).

Канадская экономика добавила меньше рабочих мест, чем ожидалось, в прошлом месяце, при этом прирост поступил целиком из государственного сектора, хотя темпы роста заработной платы были самыми быстрыми в течение более чем года, свидетельствуют данные Статистического управления Канады в пятницу.

Прирост занятости в сентябре на 10 000 рабочих мест замедлился по сравнению с предыдущим месяцем и не дотянул до прогнозов увеличения на 14 500. Уровень безработицы остался стабильным на уровне 6,2 процента, поскольку число людей, ищущих работу, сократилось.

Средняя почасовая заработная плата для постоянных сотрудников выросла на 2,2 процента по сравнению с прошлым годом, что является самым быстрым ежегодным темпом с июня 2016 года.

Ускорение может означать восстановление роста заработной платы, которое было слабым, несмотря на значительный рост рынка труда за последний год, за этим ускорением внимательно следит Банк Канады.

Рост занятости в сентябре был обусловлен государственным сектором, который добавил 26 200 рабочих мест, в то время как частный сектор потерял 15 500 рабочих мест.

Сектор образования возглавил повышение, добавив 20 000 рабочих мест, в то время как в области государственного управления было добавлено 4 500 рабочих мест. В то же время сектор оптовой и розничной торговли добавил 16 600 рабочих мест.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Пара ЕUR/USD потеряла около 50 пкт и в настоящий момент торгуется на уровне $1.1687

Число занятых в США упало в сентябре впервые за семь лет, поскольку ураганы Харви и Ирма оставили перемещенных рабочих временно безработными и отсрочили найм, что стало последним показателем того, что ураганы подрывают экономическую активность в третьем квартале.

Министерство труда сообщило в пятницу, что число занятых в несельскохозяйственном секторе сократились на 33 000 рабочих мест в прошлом месяце на фоне рекордного падения занятости в секторе досуга и гостеприимства.

Снижение числа занятых стало первым с сентября 2010 года. Министерство сообщило, что Харви и Ирма, которые обрушились на Техас и Флориду в конце августа и в начале сентября, сократили «оценку общей занятости в несельскохозяйственном секторе за сентябрь».

Экономисты прогнозировали рост занятости на 90 000 рабочих мест в прошлом месяце. Правительство пересмотрело данные за август, и показало 169 000 рабочих мест, созданных в этом месяце, против ранее сообщавшихся 156 000 человек.

Многие из перемещенных лиц, вероятно, вернутся на работу. Ожидается, что вместе с восстановлением и ликвидацией последствий увеличится рост рабочих мест в ближайшие месяцы. Сектор отдыха и гостеприимства потерял 111 000 человек, больше всего с тех пор, как записи начались в 1939 году, после того, как в августе занятость не изменилась. В прошлом месяце также наблюдалось снижение занятости в розничной торговле и производстве.

Ураганы Харви и Ирма не оказали влияния на уровень безработицы, который снизился на две десятых процентного пункта до 4,2 процента, что является самым низким с февраля 2001 года.

Отчет показал, что 1,5 миллиона человек остались дома в сентябре из-за плохой погоды, больше всего с января 1996 года. Около 2,9 миллиона человек работали неполный рабочий день в результате плохой погоды.

Продолжительность средней рабочей недели не изменилась и составила 34,4 часа. В связи с ураганами и временной безработицей, сосредоточенней в низкооплачиваемых отраслях, таких как розничная торговля, досуг и гостеприимство, средний почасовой доход увеличился на 12 центов или 0,5 процента в сентябре после роста на 0,2 процента в августе.

Это подтолкнуло ежегодный рост заработной платы до 2,9 процента, самый большой прирост с декабря 2016 года с 2,7 процента в августе. По словам аналитиков, ежегодный рост заработной платы должен быть не менее 3,0 процентов, чтобы достичь инфляционной цели ФРС.

Смешанный отчет о занятости не должен изменить мнение, что Федеральная резервная система повысит процентные ставки в декабре. Председатель ФРС Джанет Йеллен в прошлом месяце предупредила, что ураганы могут «существенно» повлиять на рост занятости в сентябре, но ожидает, что последствия «уйдут относительно быстро».

Центральный банк США заявил, что в прошлом месяце он ожидал, что «условия на рынке труда укрепятся несколько дальше». ФРС оставила процентные ставки без изменений в сентябре, но сообщила, что к концу года ожидается еще одно повышение. В этом году ЦБ уже увеличил затраты по займам.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Как сообщает WSJ, ссылаясь на осведомленные источники, компания Honeywell International Inc.(HON) стремится приобрести компанию, специализирующеюся на очистке воды, Evoqua Water Technologies, которая готовится к проведению первичного публичного предложения (IPO).

Evoqua, принадлежащая частной инвестиционной компании AEA Investors LP, реализовывает так называемую стратегию альтернативного размещения, одновременно готовясь к IPO при проведении аукциона по поглощению, сообщили источники. Несмотря на то, что Evoqua публично подала заявку на проведение IPO на этой неделе, претенденты на покупку компании, включая Honeywell, по-прежнему интересуются возможностью ее приобретения, сообщают источники.

Один из источников отметил, что Evoqua стоит около $3 млрд. с учетом долгов. Вероятно, в этом месяце станет ясно, станет ли Evoqua публичной или будет продана, сказал данный источник.

Evoqua помогает муниципалитетам и промышленным заказчикам с очисткой сточных вод.

AEA приобрела Siemens Water Technologies у компании Siemens AG примерно за $870 млн. в 2014 году и сменила ее название на Evoqua.

WSJ отмечает, что покупка Evoqua станет первым весомым шагом главного исполнительного директора Honeywell Дариуса Адамчика (Darius Adamczyk), который приступил к выполнению своих обязанностей в апреле.

Акции HON по итогам торгов четверга закрылись на уровне $143.07 (+0.36%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:00 Германия Производственные заказы, м/м Август -0.4% Пересмотрено с -0.7% 0.7% 3.6%

06:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Август -5.9 Пересмотрено с -6.0 -5.4 -4.5

07:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Сентябрь 716.67 724

07:30 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Сентябрь 1.5% Пересмотрено с 1.1% 0.1% 0.8%

07:30 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Сентябрь 2.6% 3.6% 4.0%

Доллар США удерживает набранные позиции, укрепившись против основных валют в преддверии отчета по занятости в США. Согласно средним прогнозам, по итогам сентября в американской экономике будет создано 98 тыс. новых рабочих мест против 156 тыс. месяцем ранее. При этом также прогнозируется сохранение уровня безработицы на отметке 4,4%.

Согласно мнению аналитиков, данные по количеству новых созданных рабочих мест в США (NFP) за прошлый месяц окажутся слабыми. Связывают это с ураганами Ирма и Харви. Однако, все понимают, что это временное явление и практически все инвесторы настроились на слабую статистику.

Более того, Федрезерв тоже понимает, что пятничные цифры могут быть искажены из-за ураганов и по этой причине эти данные вряд ли будут учитываться во время следующего заседания ФРС.

Однако, если рост занятости превысит ожидания экспертов, американская национальная валюта получит дополнительную поддержку. Особенно, если данные по росту зарплат в сентябре также окажутся лучше прогноза в 0,2%.

Евро остается под давлением на фоне укрепления доллара США и внутренних политических проблем. Есть опасения, что Каталония объявит о независимости уже на следующей неделе, что может иметь серьезные последствия для Испании.

Позитивные данные по Германии и Франции не оказали существенного влияния на единую валюту. По предварительным данным Федерального статистического управления (Destatis), объем новых заказов в секторе обрабатывающей промышленности Германии с учетом сезонных колебаний увеличился на 3,6% после снижения на -0,4% (пересмотрено с -0,7%) в июле. Экономисты ожидали рост показателя на 0,7%. В годовом исчислении производственные заказы увеличились в августе на 7,8% после роста на 5,0% в июле.

Производственные заказы - индикатор, включающий в себя отгрузки, складские запасы, а также новые и невыполненные заказы. Рост общего числа производственных заказов может указывать на укрепление немецкой экономики, а также является инфляционным фактором. Стоит отметить, что немецкие промзаказы практически не оказывают влияния, как положительного, так и отрицательного на общую величину ВВП еврозоны.

Подробнее в отчете Destatis сообщается: новые заказы в обрабатывающей промышленности без крупных заказов увеличились в августе с учетом сезонных колебаний на 2,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Внутренние заказы увеличились на 2,7%, а иностранные заказы - на 4,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Новые заказы из зоны евро выросли на 1,0%.

Дефицит торгового баланса Франции сократился до восьмимесячного минимума в августе из-за ускорения экспорта в условиях снижения импорта, сообщило сегодня таможенное управление Франции.

Дефицит торгового баланса сократился до -4,5 млрд евро в августе с -5,9 млрд евро в июле (пересмотрено с -6,0 млрд). Это был самый минимальный дефицит торгового баланса с декабря 2016 года, когда он составил -3,4 млрд евро. Ожидаемый дефицит составил -5,4 млрд. евро.

Экспорт Франции вырос до 39,8 млрд. евро с 39,3 млрд. евро в предыдущем месяце. Увеличение было в значительной степени обусловлено отправкой авиационной и космической техники.

Между тем импорт упал до 44,3 млрд. евро с 45,1 млрд. евро в июле.

Дефицит счета текущих операций с учетом сезонных и текущих расходов снизился до -1,5 млрд. евро в августе с -4,3 млрд. евро в июле. В то же время профицит торговли услугами вырос с 0,1 млрд. евро до 0,8 млрд. евро.

Без корректировки баланс финансового счета превратился в профицит в размере 1,6 млрд. евро в августе из-за дефицита в размере -17,4 млрд. евро в предыдущем месяце.

В рамках финансового счета, прямые инвестиции показывают чистый отток в размере -1,4 млрд. евро, после -3,1 млрд. евро в июле, с уменьшением французских инвестиций за рубежом и иностранных инвестиций во Францию.

Британский фунт отступил от месячного минимума против доллара на заявлениях премьер-министра Британии Терезы Мэй о том, что она не собирается уходить в отставку, и что ее кабинет полностью ее поддерживает.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.1686

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.3051 и отступила

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y112.95

В 12:30 GMT США заявит об изменении уровня безработицы, числа занятых в несельскохозяйственном секторе, средней почасовой оплаты труда, средней продолжительности рабочей недели, и доли экономически активного населения за сентябрь. Также в это время Канада отчитается по уровню безработицы и изменению числа занятых за сентябрь. В 14:00 GMT Канада выпустит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за сентябрь, а США объявит об изменении объема товарных запасов на складах оптовой торговли за август. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти. В 19:00 GMT США заявит об изменении объема потребительского кредитования за август.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1720 1.1735 1.1750-55 1.1785 1.1800-05

Ордера на покупку: 1.1680-85 1.1665 1.1650 1.1630 1.1600

USD/JPY

Ордера на продажу: 113.20-25 113.35 113.50-60 113.80 114.00

Ордера на покупку: 112.85 112.70 112.50 112.35 112.20 112.00

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.3085 1.3100 1.3120 1.3150 1.3180 1.3200 1.3230 1.3250

Ордера на покупку: 1.3050-55 1.3035 1.3020 1.3000 1.2980 1.2965 1.2950 1.2900

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7780 0.7800 0.7835 0.7855-60 0.78850.7900

Ордера на покупку: 0.7730 0.7700 0.7680 0.7650 0.7600

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8950 0.8965 0.8980 0.9000 0.9130 0.9150

Ордера на покупку: 0.8920 0.8900 0.8885 0.8865 0.8850

EUR/JPY

Ордера на продажу: 132.30 132.50 132.80 133.00-10 133.50

Ордера на покупку: 131.80 131.50 131.00 130.80 130.50

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы снизились в пятницу утром, так как инвесторы следили за политическими событиями в Испании и ожидали новые данные о занятости в США.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 упал на 0,18 процента, при этом большинство секторов торговалось в минусе. Строительные и материальные акции были одними из худших в середине утренней торговли. Это произошло после того, как ирландская компания-производитель строительных материалов CRH предложила более высокую цену в гонке за производителем цемента в США Ash Grove. Акции CRH упали на 1,6 процента на новостях.

Коммунальные акции также были под давлением из-за обеспокоенности по поводу новых правил в секторе. Португальская компания EDP упала на 1,9 процента.

Банковские акции также упали в середине торгов, так как инвесторы обеспокоены политической нестабильностью в Испании. Конституционный суд Испании приказал региональному парламенту Каталонии закрыться в понедельник, что вызывает сомнения в том, сможет ли регион объявить независимость от Испании. Однако в пятницу утром каталонское правительство заявило, что оно встретится, несмотря на судебный приказ. Испанский Ibex после этого анонса сразу же упал до минимума сессии.

Banco Sabadell заявил в четверг, что он перенесет свою штаб-квартиру из Каталонии, и Caixabank намерен принять подобное решение в пятницу.

В Италии, спасенный банк Monte dei Paschi объявил, что он начнет публичное предложение по обмену акций, принадлежащих бывшим розничным держателям облигаций, в счет долга, погашаемого в первую очередь.

В США фондовый индекс S & P 500 опубликовал свою первую восьмидневную победную серию с 2013 года в четверг, так как инвесторы стали меньше беспокоиться о политической неопределенности и ожидали старта сезона отчетностей. Республиканцы согласились на пересмотр налоговой системы, как обещал президент Дональд Трамп. Между тем, доллар США вырос до семинедельных максимумов в четверг после оптимистичных экономических данных.

На текущий момент:

FTSE 7524.03 16.04 0.21%

DAX 12987.07 19.02 0.15%

CAC 5373.79 -5.42 -0.10%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на жилье в Великобритании в сентябре выросли более быстрыми темпами, свидетельствуют данные ипотечного кредитора Halifax и IHS Markit.

Цены на жилье выросли на 4% в годовом исчислении за три месяца до сентября, что выше, чем рост на 2,6% за три месяца до августа. Это был самый большой ежегодный рост с февраля и превысил ожидаемый показатель в 3,6%.

Средняя цена дома составила 225 109 фунтов стерлингов, что является рекордно высоким показателем.

Ежемесячно рост цен на жилье снизился до 0,8% с 1,5% в августе. Цены, как прогнозировалось, вырастут на 0,1% за месяц.

Цены на жилье в Великобритании по-прежнему поддерживаются постоянной нехваткой недвижимости для продажи и стабильным ростом занятости на полную ставку, сказал Рассел Каллей, управляющий директор Halifax Community Bank.

Тем не менее, усиление давления на платежеспособность и сохраняющиеся проблемы доступности могут значительно снизить спрос покупателей.

«Недавно появились предположения о возможности повышения базовой ставки Банка Англии. Мы не ожидаем, что это окажет значительное влияние на объемы сделок», - сказал Каллей.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Розничные продажи в Италии упали в течение второго месяца подряд в августе, свидетельствуют данные статистического управления Istat в пятницу.

Розничные продажи упали на 0,3 процента в августе с июля, когда они снизились на 0,4 процента. По прогнозам, продажи в августе должны были вырасти на 0,2 процента.

В августе продажи продовольственных и непродовольственных товаров упали на 0,4 процента каждый.

На ежегодной основе розничные продажи снизились на 0,5 процента в августе, после падения на 0,4 процента в июле. Экономисты прогнозировали годовой рост на 0,8 процента.

Данные показали, что объем розничных продаж снизился на 0,4 процента с июля и на 1 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня азиатские фондовые рынки закрылись в зеленой зоне, отслеживая значительную прибыль на Уолл-стрит после того, как Конгресс принял бюджетное решение в размере $4,1 трлн., а данные о заявках на пособие по безработице, производственные заказы и торговый баланс указали на основную силу в экономике США. Читать далее...

Дефицит торгового баланса Франции сократился до восьмимесячного минимума в августе из-за ускорения экспорта в условиях снижения импорта, сообщило сегодня таможенное управление Франции.

Дефицит торгового баланса сократился до -4,5 млрд евро в августе с -5,9 млрд евро в июле (пересмотрено с -6,0 млрд). Это был самый минимальный дефицит торгового баланса с декабря 2016 года, когда он составил -3,4 млрд евро. Ожидаемый дефицит составил -5,4 млрд. евро.

Экспорт Франции вырос до 39,8 млрд. евро с 39,3 млрд. евро в предыдущем месяце. Увеличение было в значительной степени обусловлено отправкой авиационной и космической техники.

Между тем импорт упал до 44,3 млрд. евро с 45,1 млрд. евро в июле.

Дефицит счета текущих операций с учетом сезонных и текущих расходов снизился до -1,5 млрд. евро в августе с -4,3 млрд. евро в июле. В то же время профицит торговли услугами вырос с 0,1 млрд. евро до 0,8 млрд. евро.

Без корректировки баланс финансового счета превратился в профицит в размере 1,6 млрд. евро в августе из-за дефицита в размере -17,4 млрд. евро в предыдущем месяце.

В рамках финансового счета, прямые инвестиции показывают чистый отток в размере -1,4 млрд. евро, после -3,1 млрд. евро в июле, с уменьшением французских инвестиций за рубежом и иностранных инвестиций во Францию.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Reuters

Крупные банки собираются уезжать из Каталонии

Один из крупнейших каталонских банков Sabadell принял решение перенести штаб-квартиру из стремящегося к независимости от Испании региона - в испанский город Аликанте. Об этом кредитный институт сообщил вечером в четверг, 5 октября, после экстренного заседания своего правления.

Руководство его конкурента Caixabank планирует провести совещание на эту же тему уже на следующий день, 6 октября, передает агентство Reuters. Со ссылкой на осведомленные источники агентство указывает, что, ориентируясь на ситуацию с Caixabank, власти в Мадриде намерены издать распоряжение, которое облегчит вывод предприятий из Каталонии. Этот документ позволит банку сменить свой юридический адрес, не созывая собрания акционеров.

Переезд кредитных учреждений может сильно ударить по финансовой отрасли Каталонии.

WSJ

Российские хакеры похитили секретные данные у АНБ США

Хакеры, работающие на правительство России, по информации газеты The Wall Street Journal, в 2015 году похитили секретные данные о киберзащите Агентства национальной безопасности (АНБ) США. Как пишет издание в четверг, 5 октября, ссылаясь на нескольких неназванных осведомленных источников, была похищена информация о том, как американская спецслужба проникает в зарубежные компьютерные сети и защищается от кибератак.

DW

В Берлине объявлено чрезвычайное положение в связи со штормом "Ксавьер"

Пожарная служба в Берлине объявила режим чрезвычайного положения в связи со штормовым циклоном "Ксавьер". В течение получаса в четверг, 5 октября, пожарные получили около 50 звонков с просьбами о помощи, сообщил представитель организации, выполняющей функции службы спасения. Пожарная служба Гамбурга сообщила о 800 выездах в связи с непогодой.

The New Yorker.

Как Иванка Трамп и Дональд Трамп-младший избежали уголовного обвинения

"Весной 2012 года двое старших детей Дональда Трампа, Иванка Трамп и Дональд Трамп-младший, оказались в шаткой юридической ситуации, - рассказывают Андреа Бернстайн, Джесси Айзингер, Джастин Эллиотт и Илья Марриц в материале, опубликованном в американском журнале The New Yorker. - На протяжении двух лет обвинители в офисе прокурора района Манхэттен выстраивали уголовное дело против них за введение в заблуждение будущих покупателей квартир в Trump SoHo, девелоперском проекте в виде отеля и многоквартирного дома, который не продавался. Несмотря на все усилия команды защитников брата и сестры, дело не удавалось развалить. Обвинение казалось реальной возможностью. Свидетельства включали электронные письма от Трампов, которые четко показывали, что они понимали, что используют раздутые цифры успешности продаж квартир, чтобы привлечь покупателей".

FT

Дональд Трамп был одним из сторонников Brexit

Дональд Трамп был одним из сторонников Brexit и обещал быстро договориться о «прекрасном торговом соглашении» с Великобританией, когда она покинет ЕС. Но теперь США выступают против плана Великобритании и ЕС разделить квоты на тарифы на импорт сельскохозяйственной продукции, оговоренные правилами ВТО. Это свидетельствует, что Вашингтон, вероятно, будет занимать жесткую позицию в торговых переговорах .

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня нефть торгуется без значительных колебаний, поскольку инвесторы осторожны. так как еще один тропический шторм направляется в Мексиканский залив. Активность на рынке также снижена ​​из-за праздника «Золотая неделя» в Китае.

Нефть торгуется разнонаправленно после того как в ходе вчерашней торговой сессии немного выросла на перспективе продления глобального договора ОПЕК и стран не входящих в картель об ограничении добычи сырья. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сказал вчера, что Эр-Рияд приветствует готовность России продлить соглашение до конца 2018 года, о чем ранее заявил президент России Владимир Путин.

Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $57,16 за баррель, что на 0,28% выше предыдущего закрытия. Фьючерсы на нефть WTI подешевели на -0,10% до $50,74 за баррель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1850(585 млн), 1.1745-50(181 млн), 1.1730-35(141 млн), 1.1700(985 млн), 1.1665(895 млн), 1.1650-55 (960)

USD/JPY: 111.00(330 млн), 112.00(880 млн), 113.00(615 млн)

AUD/USD: 0.7920-25(360 млн), 0.7845-50 (360 млн),0.7800-05(116 млн), 0.7650(295 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс опережающих индикаторов, публикуемый Кабинетом министров Японии, в август вырос до до 106,8 с 105,2 в предыдущем месяце. Экономисты ожидали рост показателя до 107,2. Данный индекс представляет собой экономический индикатор, состоящий из 12 индексов, таких как счет запасов, заказы на продукцию машиностроения, цены на акции и другие опережающие экономические индикаторы. Он отражает состояние японской экономики в кратко- и среднесрочной перспективе.

Ведущий индекс Японии улучшился до самого высокого уровня, который наблюдался с начала 2014 года, свидетельствуют предварительные данные кабинета министров. Аналогичным образом, индекс совпадающих индикаторов, отражающий текущую экономическую активность, поднялся в августе до 117,6 с 115,7 в июле. Показатель был самым высоким с октября 2007 года.

В то же время запаздывающий индекс в августе составил 116,5, по сравнению с 116,0, зафиксированных в июле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По предварительным данным Федерального статистического управления (Destatis), объем новых заказов в секторе обрабатывающей промышленности Германии с учетом сезонных колебаний увеличился на 3,6% после снижения на -0,4% (пересмотрено с -0,7%) в июле. Экономисты ожидали рост показателя на 0,7%. В годовом исчислении производственные заказы увеличились в августе на 7,8% после роста на 5,0% в июле.

Производственные заказы - индикатор, включающий в себя отгрузки, складские запасы, а также новые и невыполненные заказы. Рост общего числа производственных заказов может указывать на укрепление немецкой экономики, а также является инфляционным фактором. Стоит отметить, что немецкие промзаказы практически не оказывают влияния, как положительного, так и отрицательного на общую величину ВВП еврозоны.

Подробнее в отчете Destatis сообщается: новые заказы в обрабатывающей промышленности без крупных заказов увеличились в августе с учетом сезонных колебаний на 2,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Внутренние заказы увеличились на 2,7%, а иностранные заказы - на 4,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Новые заказы из зоны евро выросли на 1,0%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3 копейки и составил 57,73 рубля.

Курс евро прибавил также 3 копейки - до 67,55 рубля.

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи вырос на 0,28%, до 2094,27 пункта.

Долларовый индекс РТС снизился на 0,1% и достиг уровня 1142,92 пункта.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1852 (3199)

$1.1807 (2988)

$1.1756 (717)

Цена на момент написания обзора: $1.1694

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1648 (3761)

$1.1599 (4307)

$1.1549 (1535)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 6 октября составляет 110295 контракта (согласно данным за 5 октября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1800 (7102);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3302 (2379)

$1.3209 (1929)

$1.3154 (1907)

Цена на момент написания обзора: $1.3075

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3045 (1497)

$1.2999 (2389)

$1.2950 (2518)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 октября составляет 39418 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3700 (3027);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 сентября составляет 45307 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3150 (3762);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 5 октября составило 1,15 против 1,17 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инвесторы осторожны перед выпуском ежемесячного отчета о занятости в США, который выйдет позднее сегодня. Занятость в США, как ожидается, возрастет на 90 000 рабочих мест в сентябре после восхождения на 156 000 рабочих мест в августе. Ожидается, что уровень безработицы составит 4,4%. Читать далее...

В 12:00 GMT представитель КМП Банка Англии Энди Халдейн выступит с речью

В 13:15 GMT член FOMC Рафаэль Бостик выступит с речью

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня глава-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард опубликовала свой комментарий на официальном сайте компании относительно действий центробанков. «МВФ поддерживает адаптивную монетарную политику проводимую ЕЦБ и Банком Японии. Профицитная ситуация в этих странах помогает бизнесу и инвестициям. Не уверена в том, что этим странам нужны срочные изменения» - заявила управляющая МВФ, Кристин Лагард.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне после позитивных сигналов с Уолл-стрит, поскольку более благоприятные, чем ожидалось, экономические данные из США усилили оптимизм в крупнейшей экономике мира . Тем не менее, на большинстве рынков прирост является скромным, так как инвесторы проявляют осторожность перед выпуском ежемесячного отчета о занятости в США за сентябрь .Занятость в США, как ожидается, возрастет на 90 000 рабочих мест в сентябре после увеличения на 156 000 рабочих мест в августе. Ожидается, что уровень безработицы составит 4,4%.

Австралийский рынок демонстрирует уверенное повышение, при этом рост наблюдается почти во всех секторах, чему способствуют позитивные сигналы с Уолл-стрит и более высокие цены на сырьевые товары.

В горнодобывающем секторе акции BHP Billiton подорожали почти на 2%, Rio Tinto - более чем на 2%, а Fortescue Metals - более чем на 1%.

Крупные банки ANZ Banking, Westpac, Commonwealth Bank и National Australia Bank торгуются в диапазоне от +1% до +1,3%.

Японский фондовый рынок торгуется в плюсе. Тем не менее доходы скромны, так как инвесторы осторожны перед выпуском ежемесячного отчета о занятости в США, который будет опубликован в 12:30 GMT.

Основные экспортеры торгуются в основном с повышением на фоне более слабой иены. Акции Sony подорожали почти на 1%, Mitsubishi Electric - на 0,6%, Canon - на 0,4%, а Panasonic - на 0,2%. Среди автопроизводителей, Toyota увеличила капитализацию на 0,6%, а Honda - на 0,3%.

NIKKEI 20676.41 +47.85 +0.23%

ASX 200 5698.90 +47.13 +0.83%

NZ50 7975.53 +0.83 +0.01%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Австралийский доллар снизился после того как в статье Wall Street Journal (WSJ), член правления Резервного банка Австралии (РБА) Ян Харпер заявил о возможном сокращении процентных ставок. "Снижение розничных продаж в Австралии в июле и августе не является поводом для немедленной тревоги, но ответ через процентные ставки может быть оправдан, если потребление во всей экономике полностью потеряет импульс, - цитирует WSJ Яна Харпера. "Вещью, которая вызывает проблему для РБА, является медленный рост заработной платы, что приводит к медленному росту доходов домашних хозяйств. Если вы начнете терять этот импульс, это может стать основой какого-то политического действия", - заявил Харпер. Комментируя мрачные розничные продажи, Харпер сказал: "Прогресс в восстановлении экономики болезненно медленный, а уровень австралийского доллара также остается сдерживающим фактором для роста, даже после недавних спадов".

Также сегодня стало известно, что индекс активности в строительном секторе Австралии, основанный на результатах опроса 120-ти компаний и опубликованный Australia Industry Group и Ассоциацией жилищной индустрии (HIA/AiG), в сентябре снизился до 54,7 с предыдущего значения 55,3. Данный индикатор отражает условия в строительном секторе в кратко- и среднесрочной перспективе. Несмотря на снижение в сентябре, индекс остается выше значения 50, которое разделят расширение от сокращения.

Иена торгуется в узком диапазоне по отношению к доллару США, несмотря на более позитивные, чем ожидалось, данные по уровню заработной платы в Японии. Согласно данным, опубликованным Министерством здоровья, труда и благосостояния, уровень заработной платы в Японии в августе вырос на 0,9% после снижения на -0,6% (пересмотрено с -0,3%) в июле. Экономисты ожидали рост показателя на 0,5%. Рост уровня заработной платы в августе был самым значительным с июля 2016 года. Реальные денежные доходы увеличились 0,1% в годовом исчислении после снижения на -1,1% (пересмотрено с -0,8%) в июле - это первый рост реальной заработной платы с декабря 2016 года. Сверхурочная оплата продолжила расти второй месяц подряд на 1,5% в годовом исчислении. Базовая заработная плата повысилась на 0,4% и рост наблюдается пятый месяц подряд.

Инвесторы осторожны перед выпуском ежемесячного отчета о занятости в США, который выйдет сегодня в 12:30 GMT. Занятость в США, как ожидается, возрастет на 90 000 рабочих мест в сентябре после увеличения на 156 000 рабочих мест в августе. Ожидается, что уровень безработицы составит 4,4%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

"Снижение розничных продаж в Австралии в июле и августе не является поводом для немедленной тревоги, но ответ через процентные ставки может быть оправдан, если потребление во всей экономике полностью потеряет импульс", - приводит WSJ словам члена правления РБА Яна Харпера. Харпер также указал на положительные экономические данные в последнее время, в том числе данные по занятости и инвестициях, но его комментарии указывают на то, что Резервный банк Австралии, «не полностью» исключает возможность сокращения процентной ставки.

"Вещью, которая вызывает проблему для РБА, является медленный рост заработной платы, что приводит к медленному росту доходов домашних хозяйств. Если вы начнете терять этот импульс, это может стать основой какого-то политического действия", - заявил Харпер

Комментируя мрачные розничные продажи, Харпер сказал: "Прогресс в восстановлении экономики болезненно медленный, а уровень австралийского доллара также остается сдерживающим фактором для роста, даже после недавних спадов".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Лидер партии надежды Юрико Коикэ, один из главных конкурентов нынешнего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, говорит, что необходимо заморозить запланированное в 2019 году повышение налога с продаж. Также Коикэ заявляет о том, что следует положить конец развитию ядерной энергии к 2030 году. Стоит отметить, что партия надежды также выступает за начало пересмотра пацифистской девятой статьи конституции Японии.

Основная экономическая платформа Юрико Коикэ и Партии надежды основана на стимулировании частного сектора, которое должно запустить экономическую активизацию, не слишком полагаясь на смягчение денежно-кредитной политики и финансовые расходы. По мнению лидера партии, "стоит рассматривать налогообложение внутренних резервов крупных компаний как альтернативный источник дохода для замораживания запланированного повышения налога с продаж".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень заработной платы в Японии в августе вырос на 0,9% после снижения на -0,6% (пересмотрено с -0,3%) в июле. Экономисты ожидали рост показателя на 0,5%.

Показатель уровня заработной платы, публикуемый Министерством здоровья, труда и благосостояния, демонстрирует средний уровень дохода штатного работника до вычета налогов. При расчете данного показателя учитываются компенсация за сверхурочную работу и бонусы, но не принимается во внимание прибыль, полученная в виде процентов по финансовым активам или доход от прироста капитала. Рост заработков способствует росту потребления, в связи с чем восходящий тренд показателя заработной платы считается инфляционным фактором для японской экономики.

Рост уровня заработной платы в августе был самым значительным с июля 2016 года. Реальные денежные доходы увеличились 0,1% в годовом исчислении после снижения на -1,1% (пересмотрено с -0,8%) в июле - это первый рост реальной заработной платы с декабря 2016 года. Сверхурочная оплата продолжила расти второй месяц подряд на 1,5% в годовом исчислении. Базовая заработная плата повысилась на 0,4% и рост наблюдается пятый месяц подряд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс активности в строительном секторе Австралии, основанный на результатах опроса 120-ти компаний и публикуемый Australia Industry Group и Ассоциацией жилищной индустрии (HIA/AiG), в сентябре снизился до 54,7 с предыдущего значения 55,3. Данный индикатор отражает условия в строительном секторе в кратко- и среднесрочной перспективе. Несмотря на снижение в сентябре, индекс остается выше значения 50, которое разделят расширение от сокращения.

В отчет AiG отмечено:

• Строительный сектор в Австралии продолжал расширяться в сентябре, хотя и более медленными темпами. Наибольшее расширение наблюдалось среди жилищного строительства многоквартирных домов, инженерного строительства и коммерческого строительства. Новые заказы и поставки также продолжали расширяться, но в более слабом темпе.
  
• Строители квартир указали на более медленную активность в течение месяца из-за более мягких новых заказов, более низких запросов и некоторого ослабления активности инвесторов.
  

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США значительно подорожал против евро, достигнув максимума 3 октября. Катализаторами такой динамики были благоприятные американские отчеты по внешней торговле и рынку труда, а также "ястребиные" комментарии представителей ФРС Харкера и Уильямса, которые усилили ожидания в отношении очередного повышения процентных ставок ФРС до конца текущего года.

Фьючерсы на ставку ФРС, отслеживаемые CME Group, указывают, что инвесторы оценивают шансы очередного повышения ставок в этом году в 86,7% против 77,5% накануне и 72,3% неделей ранее.

Министерства труда сообщило, что число американцев, подавших заявки на получение новых пособий по безработице, упало в конце сентября, хотя недавние ураганы продолжали подрывать экономическую активность в нескольких регионах. Первичные обращения за пособиями по безработице, датчик увольнений по всем штатам США, снизились на 12 000 до 260 000 человек за неделю, закончившуюся 30 сентября. Экономисты ожидали 270 000 новых заявок на прошлой неделе. Четырехнедельная скользящая средняя первичных обращений упала на 9500 на прошлой неделе до 268 250. Число повторных заявок выросло на 2 000 до 1,938 млн. за неделю, закончившуюся 23 сентября. Данные о повторных заявках выпускаются с недельной задержкой.

Кроме того, Министерстве торговли заявило, что торговый дефицит в США снизился на 2,7% в августе до 42,4 млрд. долл. США с 43,6 млрд. долл. США в июле. Экономисты прогнозировали дефицит в размере 42,7 млрд. долл. США. Импорт упал на 0,1% до 237,7 млрд. долл. США. Экспорт вырос на 0,4% до 195,3 млрд. долл. США. Торговый дефицит сократился в основном из-за более высокого экспорта США лекарств, полупроводников и оборудования для телефонных сетей. Импорт товаров из Китая установил новый рекорд в 45,8 млрд. долл. США. Торговый дефицит с Вьетнамом был самым высоким на уровне 3,6 млрд. долл. США.

Что касается заявлений представителей ФРС, Харкер сообщил, что по-прежнему ожидает еще одно повышение ставки ФРС в декабре, и три повышения в 2018 году. "Продолжаю прогнозировать рост экономики 2%, если только не произойдет каких-либо изменений в финансовом секторе. Также ожидаю, что к концу года темпы роста экономики США будут превышать 2%, - отметил Харкер. - Большой проблемой для экономики является дефицит квалифицированных сотрудников. Кроме того, я наблюдают проблемы с динамикой инфляции в стране".

Вместе с тем, представитель ФРС Уильямс заявил, что необходимо повысить процентные ставки до нового нормального уровня, учитывая ситуацию с занятостью, инфляцию и стабильный рост ВВП. "Если говорить о новом нормальном уровне, то краткосрочные процентные ставки, вероятно, составят в среднем 2,5% в будущем, - указал Уильямс. - Экономика растет умеренными темпами, продолжая двигаться в правильном направлении. Я ожидают, что экономика продолжит расти такими же темпами в следующие несколько лет. Если бы рост экономики слишком сильно ускорился, это могло бы привести к образованию "пузырей" и высокой инфляции".

Фунт обвалился примерно на 1% против доллара США, достигнув почти 4-недельного минимума. Причиной этому было укрепление американской валюты по всему спектру рынка, резкое повышение кросс-пары EUR/GBP, в результате чего она обновила максимум 15 сентября, а также эскалация политической неопределенности в Великобритании в ответ на слухи об отставке премьер-министра Терезы Мэй. Сегодня издание Telegraph сообщило, что 30 членов британского парламента от Консервативной партии готовят письмо с призывом к отставке Терезы Мэй.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, вырос на 0,55%, до уровня 93,97, что является максимальным значением с 17 августа.

Определенное давление на фунт также оказали данные о продажах автомобилей в Великобритании. Общество автопроизводителей и трейдеров (SMMT) заявило, что регистрации новых автомобилей снизились в шестой месяц подряд в сентябре - на 9,3% годовых, до 426 170 единиц. С начала года регистрации новых автомобилей снизились на 3,9%. Тем не менее, рынок остался на исторически высоком уровне, и в этом году в Британии продали более 2 млн. автомобилей. Число зарегистрированных автомобилей с бензиновыми двигателями сократилось на 1,2%, а с дизельными - на 21,7%, в то время как спрос на автомобили, использующие альтернативные виды топлива, вырос на 41%. В целом за год количество новых зарегистрированных автомобилей сократилось, на 3,9%. «Продажи автомобилей остаются значительно ниже уровня 2016 года, поскольку рост инфляции сдерживает повышение реальных доходов. В итоге, домохозяйства неохотно берут на себя крупные финансовые обязательства", - сказал главный экономист Pantheon Macroeconomics Самуэль Томбс.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 50.75 +1.54%

Gold 1,270.60 -0.49%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +1.90 20628.56 +0.01%

TOPIX -2.07 1682.49 -0.12%

Hang Seng +205.97 28379.18 +0.73%

CSI 300 +13.96 3836.50 +0.37%

Euro Stoxx 50 +18.63 3613.54 +0.52%

FTSE 100 +40.41 7507.99 +0.54%

DAX -2.47 12968.05 -0.02%

CAC 40 +15.98 5379.21 +0.30%

DJIA +113.75 22775.39 +0.50%

S&P 500 +14.33 2552.07 +0.56%

NASDAQ +50.73 6585.36 +0.78%

S&P/TSX +55.30 15776.30 +0.35%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1711 -0,39%

GBP/USD $1,3118 -0,93%

USD/CHF Chf0,97806 +0,33%

USD/JPY Y112,78 +0,00%

EUR/JPY Y132,09 -0,38%

GBP/JPY Y147,948 -0,93%

AUD/USD $0,7793 -0,84%

NZD/USD $0,7116 -0,63%

USD/CAD C$1,25635 +0,70%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:00 Китай Официальный выходной день

00:00 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Август -0.3% 0.5%

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов (предварительные данные) Август 115.7

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов (предварительные данные) Август 105 107.2

06:00 Германия Производственные заказы, м/м Август -0.7% 0.7%

06:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Август -6.0 -5.4

07:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Сентябрь 716.67

07:30 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Сентябрь 1.1% 0.1%

07:30 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Сентябрь 2.6% 3.6%

12:30 Канада Уровень безработицы Сентябрь 6.2% 6.3%

12:30 Канада Изменение числа занятых, тыс. Сентябрь 22.2 14.5

12:30 США Средняя длительность рабочей недели Сентябрь 34.4 34.4

12:30 США Количество служащих государственного сектора Сентябрь -9

12:30 США Количество рабочих мест в обрабатывающей промышленности Сентябрь 36 10.0

12:30 США Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе Сентябрь 165 83

12:30 США Доля экономически активного населения Сентябрь 62.9%

12:30 США Средняя почасовая оплата Сентябрь 0.1% 0.3%

12:30 США Уровень безработицы Сентябрь 4.4% 4.4%

12:30 США Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс. Сентябрь 156 90

14:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Сентябрь 56.3 57.2

14:00 США Товарные запасы на складах оптовой торговли Август 0.6% 1%

16:15 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли

16:45 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Каплана

17:00 США Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes Октябрь 750

17:50 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда

19:00 США Объем потребительского кредитования, млрд долл Август 18.5 16.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade