Новости и прогнозы рынков CFD — 07-08-2018

Большинство компонентов DOW в плюсе (23 из 30). Лидер роста - Caterpillar Inc. (CAT, +2,41%). Аутсайдер - Apple Inc. (AAPL, -0,88%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+0.9%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор коммунальных услуг (-0.3%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

После трех последовательных ежемесячных повышений, торгово-взвешенный курс доллара США взял передышку в июле, потеряв более 1%, поскольку он снизился по отношению к евро, канадскому доллару, австралийскому доллару и мексиканскому песо, на которые в общей сложности приходится около половины веса в торгово-взвешенном индексе доллара США, объясняет аналитическая группа National Bank Financial (NBF).

"Но один месяц не создает тренд. С ростом торговой напряженности - и здесь мы думаем об отношениях США с Китаем и Канадой - возвращение неприятия риска и, следовательно, немедленный отскок доллара не может быть исключен в ближайшей перспективе. Более того, доллар США может извлечь выгоду из более благоприятных процентных спрэдов на фоне ужесточения денежно-кредитной политики США в ответ на улучшение экономики. В целом, рост ВВП в этом году находится на пути к 3%, верхнему диапазону прогнозов ФРС. Несмотря на то, что в начале августа ставка ФРС осталась неизменной, на уровне 1,75-2,00%, ФРС сигнализировала о скором повышении ставки, выражая еще больший оптимизм в отношении экономики. В настоящее время ФРС видит, что экономическая активность растет "сильными" темпами, и заявляет, что расходы домашних хозяйств (на которые приходится 70% экономики) "сильно выросли". Сентябрьское повышение ставки сейчас почти полностью оценено рынками, но доллар может все же получить дополнительный импульс в следующем месяце, если ФРС будет сопровождать ожидаемое повышение ставки бычьими сигналами. Но поскольку ставки ФРС быстро приближаются к нейтральной ставке, влияние разницы ставок на доллар будет ослабевать и в конечном итоге изменится, поскольку другие крупные центральные банки ужесточат политику. Также стоит иметь в виду "раздувающийся" дефицит бюджета США и затухающее влияние фискальных стимулов на рост ВВП. Таким образом, мы по-прежнему ожидаем, что торгово-взвешенный курс доллара США ослабнет в следующем году".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Если это не было очевидно заранее, активность в фунте с момента повышения ставки Банком Англии в прошлый четверг ясно дала понять, что политика, а не экономика в настоящее время является основной движущей силой обменного курса Великобритании, по словам Джейн Фоли, старшего валютного стратега в Rabobank.

"Мы по-прежнему считаем, что торговая сделка между ЕС и Великобританией будет достигнута вовремя, чтобы предотвратить жесткий Brexit в марте 2019 года. Однако по мере того, как время заканчивается, понятно, что рынок начинает нервничать. Если не появятся признаки того, что прогресс в торговой сделке начнет укрепляться, фунт продолжит терять позиции. В прошлую пятницу глава Банка Англии назвал шансы жесткого Brexit "тревожно высокими". В минувшие выходные министр финансов Фокс указал на 60%-ю вероятность такого результата. Замечания Фокса обеспечили более высокий уровень открытия для EUR/GBP в начале этой недели, хотя, справедливости ради, фунт очень быстро растерял прибыль, достигнутую сразу после объявления о повышении ставки Банком Англии на прошлой неделе. Хотя фунт может немного отвлечься от ключевых экономических данных в ближайшие месяцы, политика будет оставаться в центре внимания. Предполагая, что сделка между ЕС и Великобританией будет заключена к концу года, мы ожидаем, что фунт будет торговаться на более прочной основе, хотя потенциал роста, вероятно, будет ограничен. Если рынок полагает, что жесткий Brexit неизбежен, мы ожидаем, что EUR/GBP, скорее всего, протестирует и потенциально закрепится выше уровня паритета"..

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро растерял часть ранее заработанных позиций против доллара США, но продолжает торговаться с уверенным повышением, чему способствует слабость американской валюты.

Эксперты отмечают, что спрос на доллар США несколько снизился на фоне восстановления китайского юаня, что оказало давление на пару USD/CNY. Впрочем, доллар США продолжал извлекать выгоду из сохраняющейся напряженности в торговых отношениях между Китаем и США.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с понижением на 0,13%, на уровне 95,23.

Определенную поддержку доллару оказали благоприятные данные по США. Отчет показал, что индекс экономического оптимизма в США, рассчитываемый газетой Investor's Business Daily и исследовательской фирмой TechnoMetrica Institute of Policy and Politics, вновь улучшился в августе, и оказался выше прогнозов экспертов. Индекс вырос до 58,0 пункта с 56,4 пункта в июне, при этом эксперты ожидали, что он поднимется лишь до 57,2 пункта. Индекс зафиксировал четвертое повышение подряд и достиг самого высокого уровня за время президента Трампа. Напомним, значение индекса выше 50 пунктов указывает на оптимизм. Стоит подчеркнуть, что индекс находится выше уровня 50 пунктов уже 23 месяц подряд (с октября 2016 года), что является самой длительной серией за всю историю данного исследования, то есть более чем за десятилетие.

Между тем, обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, показал, что в июне число вакансий выросло лишь до 6,662 млн. с 6,659 млн. в мае (пересмотрено с 6,638 млн.). Аналитики ожидали, что число вакансий снизится до 6,646 млн. Уровень вакансий составил 4,3 процента, не изменившись относительно апреля. Кроме того, стало известно, что в июне найм составил 5,651 млн. против 5,747 млн. в мае. Уровень найма снизился на 0,1 процента, и составил 3,8 процента. Что касается увольнений, их число составило 3,402 млн. против 3,480 млн. в мае. Уровень увольнений не изменился, и составил 2,3 процента.

Британский фунт снизился против доллар США, вернувшись до вчерашнего минимум. Давление на фунт продолжали оказывать опасения относительно того, что Великобритания может не достичь соглашения по Брекзиту с Европейским Союзом. В минувшие выходные министр торговли Британии Фокс сообщил, что вероятность выхода страны из ЕС без заключения соглашения составляет 60%.

Брекзит был ключевым драйвером для фунта с момента голосования на референдуме в июне 2016 года. С тех пор валюта упала примерно на 13%, а понедельник фунт достиг 11-месячного минимума против доллара на фоне растущей обеспокоенности по поводу Brexit и риска, что сделки не будет.

Переговорные группы по Брекзиту хотят достичь соглашения о своих будущих отношениях к октябрю, чтобы предоставить достаточно времени для одобрения парламентских процедур. Тем не менее, самые большие точки преткновения в переговорах все еще остаются впереди законного срока - 29 марта 2019 года - выхода Великобритании из состава ЕС.

"Фунт настроен на некоторую серьезную волатильность в начале следующего года из-за продолжающихся переговоров по Brexit", - сказал Танос Вамвакидис, глава валютной стратегии G-10 в Bank of America Merrill Lynch.

"Фунт может упасть на целых 10 процентов, если Великобритания не достигнет соглашения с Европейским союзом по поводу своих будущих торговых договоренностей", - отметил Вамвакидис.

"Если мы не заключим сделку, фунт может подешеветь примерно на 10 процентов, (или) еще больше. Если вы получаете сделку, любую сделку, фунт может вырасти на 10 процентов. Я не думаю, что любая другая валюта может иметь такие шаги в ближайшие месяцы", - добавил Вамвакидис.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики TD Securities отмечают, что индекс доллара США (DXY) снова теряет силу перед ключевыми уровнями сопротивления, поскольку консолидация в паре USD/CNH помогла после того, как политики повысили затраты на продажу CNH. Цель заключается в стабильности, а не в развороте валюты, хотя снижение темпов роста USDCNH должно подпитывать валюты G10 и более широкую тягу к риску, учитывая ралли на 7% с лета. Для G10 мы видим три фактора в работе: торговля между США и Китаем, глобальный рост и кредитный цикл. Глобальная динамика роста и кредитный цикл являются ключевыми для следующего движения доллара и независимо от того, выйдет ли ралли из строя или начнет разворачиваться, как мы ожидаем. Что касается роста, то высокочастотные данные утверждают, что история G10 восстанавливается, в то время как история США выглядит усталой. Дельта июльских индексов PMI показывает, что рост в США замедляется быстрее, чем в среднем по G10, впервые с 4-го квартала 2017 года. Мы также отмечаем, что компонент новых заказов индекса ISM США резко сократился за последние шесть месяцев. Новости от Reuters о том, что Банк Японии хотел повысить ставки дважды в этом году, утверждают, что денежно-кредитная политика становится более ястребиной, добавляя больше доказательств того, что кредитный цикл поворачивается".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британский фунт настроен на некоторую серьезную волатильность в начале следующего года из-за продолжающихся переговоров по Brexit, сказал один из валютных экспертов во вторник.

Фунт может упасть на целых 10 процентов, если Великобритания не достигнет соглашения с Европейским союзом по поводу своих будущих торговых договоренностей, отметил Танос Вамвакидис, глава валютной стратегии G-10 в Bank of America Merrill Lynch.

"Если мы не заключим сделку, фунт может подешеветь примерно на 10 процентов, (или) еще больше. Если вы получаете сделку, любую сделку, .... фунт может вырасти на 10 процентов. Я не думаю, что любая другая валюта может иметь такие шаги в ближайшие несколько месяцев", - добавил Вамвакидис.

Брекзит был ключевым фактором, двигающим фунт с момента голосования на референдуме в июне 2016 года. С тех пор валюта упала примерно на 13 процентов. В понедельник фунт упал до 11-месячного минимума против доллара на фоне растущей обеспокоенности по поводу Brexit и риска, что сделки не будет.

Переговорные группы по Брекзиту хотят достичь соглашения о своих будущих отношениях к октябрю, чтобы предоставить достаточно времени для одобрения парламентских процедур. Тем не менее, самые большие точки преткновения в переговорах все еще остаются впереди законного срока - 29 марта 2019 года - для выхода Великобритании из ЕС.

"В начале следующего года либо мы заключим сделку, и фунт будет расти, либо нет, и фунт будет падать", - сказал Вамвакидис, добавив, что "фунт может быть самой интересной валютой для торговли в ближайшие несколько месяцев".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-летние ноты на сумму 33,808 млрд. долларов

• Доходность 3-летних нот составила 2,765% против 2,685% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,65 по сравнению с 2,51 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 42,68% от объема размещения по сравнению с 39,58% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 12,09% от объема размещения по сравнению с 9,14% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 45,22% от объема размещения по сравнению с 51.28% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торговую сессию с повышением. Инвесторы следили за глобальной торговой напряженностью и оценивали последнюю партию корпоративной отчетности.

Читать далее

Данные показали, что индекс экономического оптимизма в США, рассчитываемый газетой Investor's Business Daily и исследовательской фирмой TechnoMetrica Institute of Policy and Politics, вновь улучшился в августе, и оказался выше прогнозов экспертов. Индекс вырос до 58,0 пункта с 56,4 пункта в июне, при этом эксперты ожидали, что он поднимется лишь до 57,2 пункта. Индекс зафиксировал четвертое повышение подряд и достиг самого высокого уровня за время президента Трампа. Напомним, значение индекса выше 50 пунктов указывает на оптимизм. Стоит подчеркнуть, что индекс находится выше уровня 50 пунктов уже 23 месяц подряд (с октября 2016 года), что является самой длительной серией за всю историю данного исследования, то есть более чем за десятилетие. Вместе с тем, индекс сейчас находится на 8,6 пунктов выше своего долгосрочного среднего значения и на 13,6 пунктов выше показателя декабря 2007 года, когда экономика вступила в рецессию.

Индекс экономического оптимизма состоит из трех основных компонентов. В этом месяце два из трех компонентов выросли. Суб-индекс экономических перспектив - мера того, что потребители думают о перспективах экономики в ближайшие шесть месяцев - улучшился до 56,8 пункта с 53,4 пункта в июле. Суб-индекс личных финансовых перспектив на ближайшие шесть месяцев поднялся до 65,1 пункта с 62,8 пункта. Между тем, суб-индекс уверенности в федеральной экономической политике снизился до 52,1 пункта с 52,9 пункта в июле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 69,119 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 1,905% против 1,910% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,65 по сравнению с 2,70 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 41,95% от объёма размещения по сравнению с 37,11% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 10,25% от объёма размещения по сравнению с 7,58% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 47,80% от объёма размещения по сравнению с 55.31% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США около рекордных максимумов во вторник, чему способствовали успехи технологических акций, а сильный сезон отчетов за второй квартал вызвал оптимизм в отношении силы экономики США.

Кроме того, как показал обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, в июне число вакансий выросло лишь до 6,662 млн с 6,659 млн в мае (пересмотрено с 6,638 млн). Аналитики ожидали, что число вакансий снизится до 6,646 млн. Уровень вакансий составил 4,3 процента, не изменившись относительно апреля. Количество вакансий мало изменилось как в частном секторе, так и в правительственной сфере Что касается отраслей, количество вакансий увеличилось в секторе образовательных услуг (+20,000), но сократилось в сегменте транспортировки, складирования и коммунальных услуг (-84,000).

Цены на нефть выросли во вторник, чему способствовало ослабление доллара США и усилившиеся опасения по поводу того, что санкции США в отношении иранской нефти, ожидаемые в ноябре, могут вызвать дефицит поставок.

Большинство компонентов DOW в плюсе (24 из 30). Лидер роста - Caterpillar Inc. (CAT, +2,28%). Аутсайдер - The Coca-Cola Company (KO, -0,99%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых товаров (+1.1%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор коммунальных услуг (-0.5%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25637.00 +169.00 +0.66%

S&P 500 2861.50 +11.50 +0.40%

Nasdaq 100 7467.00 +23.00 +0.31%

Oil 69.32 +0.31 +0.45%

Gold 1220.50 +2.80 +0.23%

10-Year Treasury 2,96 +0,02

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Цены на нефть выросли во вторник, чему способствовало ослабление доллара США и усилившиеся опасения по поводу того, что санкции США в отношении иранской нефти, ожидаемые в ноябре, могут вызвать дефицит поставок.

Читать далее

Любая компания, которая может удвоить свои дивиденды за пятилетний период, обеспечивает быстрый рост выплат. Чтобы достичь этой цели, компании необходимо увеличить ее распределение со среднегодовым темпом примерно на 15%. Разумеется, удвоение выплат по дивидендам за каждые пять лет является сложной задачей, и инвесторы, стремящиеся к росту дивидендов, в целом могут чувствовать себя очень удовлетворенными, если этот стандарт соблюден.

Чтобы получить представление об акциях, которые имеют хорошие шансы удвоить выплаты в течение следующих пяти лет, нужно искать компании, которые платят относительно небольшую часть своих доходов и свободного денежного потока, имеют катализаторы для улучшения движение денежных средств в будущем, а также историю регулярного роста выплат.

Одной из таких компаний является Apple (AAPL), который продемонстрировал приверженность росту дивидендов, возобновив отправку доходов акционерам таким способом еще в 2012 году, обеспечивая рост выплат в каждом последующем году и увеличив общие дивиденды примерно на 93%. В последние годы компания активно повышает свои выплаты и имеет возможность продолжить эту тенденцию.

Стоимость распределения текущей выплаты составляет всего 28% от конечного свободного денежного потока. Это соотношение, которое оставляет много пространства для роста дивидендов - особенно если учесть, что денежный поток, похоже, готов продолжить рост.

Стоит отметить, что Уоррен Баффет и его команда сделали Apple крупнейшей инвестицией Berkshire Hathaway, сославшись на силу звездного бренда компании и безопасностью, созданной взаимодействием аппаратно-программной экосистемы в качестве причин для того, чтобы делать ставку на высокотехнологичного гиганта. Эти характеристики должны помочь Apple продолжать управлять завидной прибылью и обеспечить рост выплат для акционеров.

Как отметил Баффет, компания обладает отличной прочностью бренда и очень высоким уровнем удовлетворенности клиентов. Это также привлекает самую уникальную клиентскую базу в отрасли. Преданные покупатели iPhone не только платят за регулярные обновления мобильного оборудования Apple, но также тратят примерно в 2,5 раза больше на покупки в приложениях, чем пользователи в операционной системе Android.

Аппаратная империя Apple по-прежнему выглядит здорово, и у компании есть значительные возможности для роста, поскольку она расширяет сегмент своих услуг. В этом сегменте бизнеса компания генерирует повторяющиеся продажи через свои собственные предложения по подписке и взимает комиссию за каждое проданное приложение через свою платформу. Расходы на экосистему iOS должны продолжать расти, с оценкой от Sensor Tower, ожидающей, что продажи на каждого пользователя вырастут примерно на 40% с 2017 по 2020 год.

Помимо мобильного рынка, Apple имеет возможности использовать высокую лояльность клиентов в Интернете Вещей и других направлениях. Компания также получил катализатор роста в виде международной экспансии, особенно в Китае.

На текущий момент акции Apple (AAPL) котируются по $207,46 (-0,77%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Золото подорожало во вторник, чему способствовало падение доллара США против юаня. В фокусе внимания инвесторов также находилась сильная корпоративная отчетность, которая сместила на второй план напряженность в торговле между Китаем и США.

Читать далее

На среду запланирована публикация небольшого количества важных данных. В 03:00 GMT Китай сообщит об изменении сальдо торгового баланса за июль. Показатель отражает все торговые операций Китая. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Ожидается, что профицит торгового баланса снизился до $38.75 млрд. с $41.61 млрд. в июне.

В 12:30 GMT Канада заявит об изменении количества разрешений на строительство за июнь. Показатель измеряет изменение объема выданных разрешений на строительство жилья с учетом сезонных поправок. Является важным опережающим индикатором ситуации на рынке недвижимости. Согласно прогнозу, число разрешений на строительство упало на 0,2% после увеличения на 4,7% в мае.

В 14:30 GMT США отчитаются об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. Ожидается, что запасы нефти сократились на 2,794 млн. баррелей.

В 21:00 GMT в Новой Зеландии будет оглашено решение РБНЗ по процентной ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление РБНЗ. Данный доклад включает сведения о том, как РБНЗ будет достигать своих целевых ориентиров по инфляции, как будет осуществляться денежно-кредитная политика в течение следующих пяти лет, и как реализовывалась денежно-кредитная политика с момента публикации последнего доклада. Согласно прогнозу, ставка будет сохранена на уровне 1,75%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, показал, что в июне число вакансий выросло лишь до 6,662 млн. с 6,659 млн. в мае (пересмотрено с 6,638 млн.). Аналитики ожидали, что число вакансий снизится до 6,646 млн. Уровень вакансий составил 4,3 процента, не изменившись относительно мая. Количество вакансий мало изменилось как в частном секторе, так и в правительственной сфере Что касается отраслей, количество вакансий увеличилось в секторе образовательных услуг (+20,000), но сократилось в сегменте транспортировки, складирования и коммунальных услуг (-84,000).

Кроме того, стало известно, что в июне найм составил 5,651 млн. против 5,747 млн. в мае. Уровень найма снизился на 0,1 процента, и составил 3,8 процента. Количество наемных работников мало изменилось как в частном секторе, так и в правительственной сфере. Если говорить об отраслях, найм вырос в сфере финансовых услуг и страхования (+31 000).

Что касается увольнений, их число составило 3,402 млн. против 3,480 млн. в мае. Уровень увольнений не изменился, и составил 2,3 процента. Количество увольнений незначительно изменилось как в частном секторе, так и в правительственной сфере. В разрезе секторов, число увольнений сократилось в сфере образовательных услуг (-14 000).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, представленные Ассоциацией менеджеров по закупкам Канады и Школой бизнеса Ричарда Айви, показали: индекс деловой активности менеджеров ухудшился по итогам июля вопреки прогнозам экономистов.

Согласно отчету, в июле индекс деловой активности упал до 61,8 пунктов с 63,1 в июне. Экономисты ожидали, что показатель вырастет до 64,2 пункта. Напомним, индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более чем 150 менеджерам из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует об уменьшении их объема.

Кроме того, более детальная информация показала:

Все цифры приведены на основе сезонных колебаний.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Goldman Sachs повысили прогнозы курса доллара после пересмотра в сторону увеличения прогнозов роста ВВП США на шесть ближайших кварталов в среднем на 0,25 процентного пункта. Прогнозы роста ВВП были пересмотрены в свете более сильного импульса, который продемонстрировали последние данные, более высоких ставок по накоплениям и "мягких условий финансирования".

Прогноз по паре EUR/USD на три месяца понижен до 1,17 с 1,20. В банке ожидают, что пара USD/CAD через три месяца будет торговаться по 1,25, а не по 1,23, через шесть месяцев - по 1,23, а не по 1,21. Прогноз на 12 месяцев для той пары повышен до 1,20 с 1,18.

В Goldman Sachs по-прежнему ожидают, что в среднесрочной перспективе доллар США будет склонен к снижению, что обусловлено "здоровым ростом мировой экономики".

При этом Goldman Sachs держит "тактическую короткую позицию" по паре USD/JPY. Он также понизил свой трехмесячный прогноз по паре до 108 против 110 ранее. Однако банк оставил без изменений свой шестимесячный и 12-месячный прогноз, составляющий 112 и 115 соответственно.

На прошлой неделе Банк Японии заявил, что он допустит колебания доходности 10-летних гособлигаций Японии около 0%, пояснив, что эти колебания могут составлять плюс-минус 20 базисных пунктов.

"Мы ожидаем, что доходность, вероятно, проверит на прочность верхнюю границу нового коридора, что будет оказывать повышательное давление на валюту", - отмечают в Goldman Sachs. Банк Японии явно столкнулся "с некоторыми ограничениями в денежно-кредитной политике", хотя ее нормализация маловероятна в ближайшие годы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

GBP/USD: 1.3040 GBP 229m

NZD/USD: 0.6750 NZD 474m

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики TD Securities отмечают, что основным календарным событием на сегодня станут данные по вакансиям JOLTS за июнь.

«Число вакансий с апреля находится на исторических максимумах, однако согласно консенсус-прогнозу оно должно снизиться к 6,625 млн. Также в центре внимания будет процент уволившихся, который достиг послекризисного максимума 2,4% в мае».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.95% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $69.50 (+0.71%)

Золото $1,220.90 (+0.26%)

Южнокорейские законодатели: Парламент не может ратифицировать соглашение, если США не исключат южнокорейские автомобиле из списка автомобилей, подпадающих под предлагаемые пошлины

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,856.00 (+0.21%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.24% до уровня 7,461.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост, так как сильная корпоративная отчетность способствовала усилению оптимистических настроений среди инвесторов в свете отсутствия новых сообщений, касающихся американо-китайских торговых отношений.

Дополнительную поддержку оказывает также рост нефтяных котировок на фоне обеспокоенности рынков по поводу поставок иранской нефти из-за повторного введения санкций США, который способствует повышению акций энергетических компаний. На премаркете стоимость акций Exxon (XOM) выросла на 0.8%, тогда как акции Chevron (CVX) подорожали на 0.6%.

Участники рынка также анализируют квартальную отчетность таких эмитентов, как Office Depot (ODP; +6.4%), Marriott (MAR; -2.5%), Weight Watchers (WTW; -3.5%) и Zillow (ZG; -15.9%).

На данный момент отчитались более 413 компаний, входящих в индекс S&P 500, и 79.2% из них показали превысившую ожидания квартальну прибыль.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания Tesla (TSLA) начала поиск персонала для своего нового завода в Шанхае стоимостью в $2 млрд. Согласно информации СМИ, в воскресенье на сайте американского производителя электромобилей появились сообщения о 14 вакансиях на новом заводе. Напомним, Tesla подписала соглашения с властями Шанхая о строительстве своего первого завода за пределами США в прошлом месяце. Стоимость акций TSLA на премаркете повысилась на 0.8%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по уровню вакансий и текучести рабочей силы (JOLTs), которые выйдут в 14:00 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Disney (DIS) и Snap (SNAP).

Германия рассматривает вопрос о более жестком контроле за иностранными инвестициями в связи с поступившими предложениями китайских компаний о покупке стратегически важных технологических фирм.

Берлин хочет, чтобы власть расследовала вопрос о том, покупает ли инвестор за пределами Европейского Союза не менее 15 процентов определенных немецких фирм, связанных с обороной или безопасностью, сообщил во вторник источник в министерстве экономики.

В прошлом году Германия ужесточила контроль над иностранными инвестициями после серии громких поглощений китайских компаний, что позволило правительству вмешаться, если покупатель собрал 25% акций.

И правительство Германии на прошлой неделе сообщило, что оно готово использовать новую власть, чтобы наложить вето на иностранные поглощения немецких компаний в случае китайской заявки на покупку инструментальной фабрики Leifeld.

Это произошло после того, как мажоритарный акционер Leifeld Георг Коффлер заявил, что японский Yantai Taihai отказался от своей попытки купить компанию перед ожидаемым вето со стороны правительства Германии.

Источник не назвал конкретных компаний, но сказал, что чувствительные сектора включают операторов критической инфраструктуры, таких как облачные вычисления, поставщиков питьевой воды и системы удаления сточных вод, системы денежных средств, информационные системы больниц, системы воздушного движения и местный общественный транспорт.

В прошлом месяце немецкий государственный банк купил долю в высоковольтном сетевом операторе 50Hertz, чтобы не допустить, чтобы государственная сеть Китая приобрела пакет акций и обещала рассмотреть пути лучшей защиты компаний от иностранного приобретения.

Министерство экономики должно теперь иметь возможность расследовать, если инвестор, не являющийся членом ЕС, приобретает долю в размере не менее 15 процентов голосов в соответствующих компаниях, сказал источник.

Немецкая газета Die Welt впервые сообщила о предложении изменить Постановление о внешней торговле Германии, сообщив, что оно координируется с другими министерствами, и добавила, что закон, который предусматривает более полный контроль, может вступить в силу в этом году.

«До сих пор нам удалось сделать проверки, когда было приобретено не менее 25 процентов акций компании. Теперь мы хотим снизить этот порог, чтобы мы могли рассмотреть больше приобретений в чувствительных секторах экономики», - цитирует Die Welt слова министра экономики Германии Питера Альтмайера.

В Германии и других странах, включая США, Францию, Австралию и Великобританию, есть опасения, что Китай и другие конкуренты получают доступ к ключевым технологиям посредством поглощений.

Члены Европейского парламента приближаются к соглашению по предложению, которое позволит расширить полномочия Европейской комиссии по изучению иностранных инвестиций на фоне растущей озабоченности по поводу китайских приобретений на континенте.

Йоахим Ланг, управляющий директор отраслевой ассоциации BDI в Германии, осторожно относится к планам, заявив, что иностранные инвестиции важны для Германии, а инвестиционный климат должен оставаться открытым.

Он сказал, что правительству необходимо предпринять «измеримый» способ внести поправки в Указ о внешней торговле Германии, но было бы хорошо, чтобы правительство хотело сделать условия понятными, потому что инвесторы нуждались в правовой определенности.

«Снижение порога расследования должно ограничиваться чувствительными областями, связанными с безопасностью, и должно быть строго ориентировано на защиту национальной безопасности», - добавил Ланг.

Глава внутренней разведывательной службы Германии заявил, что китайские государственные субъекты, интересующиеся коммерческими тайнами, могут выходить на торги, которые номинально исходили от частных фирм, что указывает на кажущуюся корреляцию между снижением попыток взлома, происходящих из Китая, с увеличением ставок.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Stifel снизили целевую стоимость акций до Caterpillar (CAT) до $168 с $174

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Credit Suisse присвоили акциям Travelers (TRV) рейтинг Neutral

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:00 Германия Платежный баланс, млрд Июнь 12.6 26.2

06:00 Германия Промышленное производство (м/м)Июнь 2.4% Пересмотрено с 2.6% -0.5% -0.9%

06:00 Германия Торговый баланс (без учета сезонных поправок), млрд Июнь 19.6 Пересмотрено с 19.7 21.8

06:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Июнь -6 -5.5 -6.2

07:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Июль 748 Пересмотрено с 749 750

07:30 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Июль 0.9% Пересмотрено с 0.3% 0.2% 1.4%

07:30 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Июль 1.8% 2.7% 3.3%

Евро вырос против доллара, так как восстановление китайского юаня оказало давление на пару USD/CNY, что снизило спрос на доллар США по всему спектру рынка и помогло паре, хотя напряженность в торговых отношениях между США и Китаем сохраняется. Опубликованные ранее данные по промпроизводству Германии за июнь разочаровали, кроме того, профицит торгового баланса Германии сократился в июне.

Экспорт Германии остался неизменным, а промышленное производство в июне сократилось больше, чем ожидалось, показали во вторник отдельные отчеты Destatis.

Рост экспорта замедлился в июне после роста на 1,7 процента с мая. Экономисты прогнозировали снижение на 0,4 процента.

Между тем, ежемесячный рост импорта ускорился до 1,2 процента с 0,7 процента в мае. Это было намного быстрее ожидаемого 0,2-процентного роста.

В результате положительное сальдо торгового баланса сократилось с учетом сезонных колебаний до 19,3 млрд. евро с 20,4 млрд. евро в мае.

В годовом исчислении экспорт вырос на 7,8 процента, в отличие от падения на 1,3 процента в мае. В то же время, импорт вырос более быстрыми темпами на 10,2 процента после роста на 0,9 процента в мае.

Сальдо текущего счета увеличилось до 26,2 млрд. евро в июне с 22,4 млрд. евро за аналогичный период прошлого года.

Промышленное производство в июне сократилось на 0,9 процента по сравнению с предыдущим месяцем, сменив рост на 2,4 процента в мае, сообщает Destatis. Ожидалось, что объем производства снизится на 0,5 процента.

Без учета энергии и строительства объем промышленного производства в июне снизился на 0,8 процента.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем промышленного производства вырос на 2,5 процента после роста на 3 процента в предыдущем месяце.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1603

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.2972

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y111.00

В 14:00 GMT Канада опубликует индекс PMI от Ivey за июль, а США заявят об изменении уровня вакансий и текучести рабочей силы за июнь. В 19:00 GMT США объявят об изменении объема потребительского кредитования за июнь. В 23:50 GMT Япония сообщит об изменении сальдо счета текущих операций за июнь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает агентство Reuters, всего через месяц после того, как компания Tesla (TSLA) подписала соглашения с китайскими властями о строительстве завода в Шанхае стоимостью в $2 млрд., на сайте американского производителя электромобилей появились сообщения о вакансиях на новом заводе.

Согласно заявленным вакансиям, автопроизводитель хочет заполнить 14 позиций, включая должности архитектурного проектировщика и старшего финансового менеджера. Исходя из описания должностных обязанностей, большинство позиций - это должности старшего уровня, требующие, по крайней мере, шестилетнего опыта.

Tesla не отреагировала на запрос Reuters о комментариях. Издание The 21st Century Herald, которое сообщило о вакансиях во вторник, отметило, что сообщения о вакансиях Tesla появились в воскресенье.

Reuters напоминает, что Tesla в прошлом месяце подписала соглашения с властями Шанхая о строительстве своего первого завода за пределами США, чтобы удвоить объем производства электрокаров.

Главный исполнительный директор компании Илон Маск во время конференц-колла с инвесторами сообщил, что завод будет стоить около $2 млрд.

Tesla заявила, что хочет произвести первые автомобили на заводе примерно через два года после начала строительства, и выйти на уровень производства в 500 000 авто в год примерно через два-три года.

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $344.00 (+0.59%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы были немного выше во вторник утром, в то время как инвесторы следили за глобальной торговой напряженностью и последней партией корпоративных доходов.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,3 процента во время утренних сделок, причем большинство секторов и крупных бирж были на положительной территории.

Акции автопроизводителей в Европе были одними из лучших, набрав около 0,8 процента, на новостях о доходах. Немецкий автомобильный поставщик Schaeffler сообщил об увеличении чистой прибыли в первом полугодии и нарастил свой доход в 2018 году для своего промышленного подразделения. Акции Schaeffler были более чем на 6 процентов выше на новостях.

Рассматривая отдельные акции, Commerzbank опубликовал более сильную, чем ожидалось, чистую прибыль во втором квартале во вторник, но кредитор предупредил о более высоких издержках для своих корпоративных клиентов в этом году на фоне «интенсивной конкуренции». Его акции были более чем на 3 процента ниже на новостях.

Между тем, акции датского производителя ювелирных изделий Pandora упали на дно европейского индекса после того, как он сократил свои ориентиры на 2018 год. В настоящее время компания ожидает увеличения выручки от 4 до 7 процентов в местной валюте, против ранее ожидавшегося от 7 до 10 процентов. Последнее предупреждение о прибыли Pandora появилось всего через несколько месяцев после того, как фирма пересмотрела свои среднесрочные цели. Акции копенгагенской компании потеряли более 18 процентов.

Беспокойство по поводу Брекзита оказало давление на британский фунт во вторник. Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй встретится с шотландским премьер-министром Никола Стерджоном во вторник. Последний обвинял Мэй в том, что Брекзит без каких-либо сделок стал все более вероятной возможностью перед переговорами.

Между тем, опрос британского розничного консорциума показал, что выход Англии в полуфинал чемпионата мира и жаркая погода повысили продажи продуктов питания и напитков. Тем не менее, общий рост розничных продаж замедлился, и был на 1,6 процента годовых больше, чем в прошлом месяце.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские компании могут быть защищены от новых санкций США в отношении Ирана, заявил во вторник министр иностранных дел Великобритании, после того как президент Дональд Трамп отказался от международного соглашения, призванного лишить Тегеран возможности строить ядерное оружие.

Поскольку во вторник так называемые санкционные решения Вашингтона будут восстановлены, новый закон ЕС о защите европейских компаний также вступит в силу, чтобы попытаться смягчить то, что, как говорят представители ЕС, является противозаконным достижением за пределами США.

«Если компания опасается судебных исков, предпринятых против нее, а также принудительных действий, предпринятых против нее субъектом в ответ на американские санкции, тогда эта компания может быть защищена в соответствии с законодательством ЕС», сообщил радио BBC Алистер Берт, государственный министр Великобритании по Ближнему Востоку.

«Это коммерческое решение для компаний, продолжать ли им работать в Иране».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Торговый дефицит Франции увеличился в июне по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув самого высокого уровня с февраля 2017 года, согласно данным, скорректированным с учетом сезонных колебаний, опубликованным Таможней Франции в то время, как вторая по величине экономика еврозоны демонстрирует признаки замедления.

Дефицит торгового баланса в июне составил 6,25 млрд. евро (5,59 млрд. фунтов стерлингов) по сравнению с 6,02 млрд. в мае. Опрос Reuters шести аналитиков дал средний прогноз дефицита в июне в 5,5 млрд евро.

Показатель дефицита в июне был самым большим с тех пор, как дефицит достиг 6,5 млрд евро в феврале 2017 года.

Французская экономика начала демонстрировать замедление после первоначального восстановления после избрания президента Эммануэля Макрона в мае 2017 года.

В июне национальное статистическое агентство INSEE прогнозировало, что в этом году экономика Франции вырастет на 1,7 процента в целом по сравнению с прошлым годом, ниже чем прогноза роста на 2,3 процента в декабре, что связано с ростом цен на нефть и неопределенностью последствий протекционизма в мировой торговле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Во вторник азиатские фондовые индексы поднялись, а рынки в регионе в основном завершили сессию ростом после того, как на прошлой сессии индексы упали на фоне обострившихся торговых конфликтов Китая с США. Читать далее

Цены на жилье в Великобритании в июле выросли более быстрыми темпами, достигнув рекордно высокого уровня, показали во вторник данные Halifax, подразделения банка Lloyds, и IHS Markit.

Цены на жилье выросли на 1,4 процента по сравнению с предыдущим месяцем в июле, что выше, чем рост на 0,9 процента в июне. Экономисты прогнозировали более слабый 0,2-процентный рост в июле.

За три месяца до июля рост цен на жилье ускорился до 3,3 процента годовых с 1,8 процента за квартал, закончившийся в июне. Ожидалось, что рост цен ускорится в среднем до 2,7 процента.

Средняя цена жилья достигла нового рекордного показателя в 230 280 фунтов стерлингов в июле.

В период с мая по июль цены на жилье были на 1,3 процента выше, чем в предыдущие три месяца.

Рассел Каллей, управляющий директор Halifax, сказал: «Несмотря на недавнее скромное улучшение числа одобрений ипотечных кредитов, последние данные, отслеживающие запросы новых покупателей и согласованные продажи, предполагают, что официальные утверждения останутся в целом неизменными до конца года.

«Что касается недавнего повышения базовой ставки Банка Англии, мы не ожидаем, что это окажет существенное влияние на доступность ипотеки или объемы транзакций», - добавил Каллей.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

The Washington Post

То, как администрация Трампа пользуется санкциями, вызывает беспокойство

США слишком часто прибегают к санкциям как к первейшему средству внешней политики, что наносит ущерб авторитету страны среди союзников и может ослабить доллар, пишет журналистка The Washington Post Кэрол Морелло.

Сотрудники администрации отвергают критику. Заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Сигал Манделькер указала на нарушения прав человека и коррупцию как на сферы, где санкции могут подействовать: "Мы, несомненно, подходим к использованию этих инструментов стратегически и вдумчиво. Когда думаешь о творящихся зверствах и знаешь, что лидеры пытаются украсть материальные блага своих граждан, как можно не отрезать их от финансовой системы?"

Frankfurter Allgemeine

Какие шаги предпринимает ЕС против единоличных решений Трампа

Американские санкции против Тегерана снова вступают в силу, вставая на пути торговли с Ираном. Брюссель принял решение запретить расположенным на территории ЕС компаниям и частным лицам следовать направленным против Ирана американским санкциям.

The Guardian

Великобритания намерена просить Россию об экстрадиции подозреваемых в нападении в Солсбери

Королевская уголовная прокуратура, подготовившая запрос об экстрадиции, завершила процесс и готова представить документы. Этот запрос вновь воспламенит тлеющий дипломатический скандал в отношениях с Россией, которая непременно его отвергнет.

Handelsblatt

Трамп увеличивает давление на Иран и компрометирует Европу

Они старались найти компромисс, выступали с предложениями, взывали к своим американским партнерам - месяцами европейцы пытались удержать США от расторжения сделки с Ираном, однако во вторник американские санкции против Тегерана вступили в силу.

ВВС

Алишер Усманов решил продать долю в "Арсенале"

Российский миллиардер Алишер Усманов решил продать свою долю в лондонском футбольном клубе "Арсенал". Покупателем должен стать американский бизнесмен Стэн Кронке, которому уже принадлежит 67% акций клуба.

Объявление о выкупе акций было сделано утром во вторник, 7 августа, на Лондонской бирже. С учетом доли Усманова сделка позволит Кронке через его компанию KSE UK Inc стать единоличным владельцем клуба.

В сообщении KSE говорится, что она намерена сделать предложение о покупке всех находящихся в обращении акций "Арсенала". Клуб оценивается в 1,83 млрд фунтов стерлингов (почти $2,4 млрд).

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на нефть выросли во вторник из-за повторного введения санкций США против крупного экспортера нефти. Иран, как ожидается, ужесточит глобальные поставки. Фьючерсы на нефть Brent составили 74,17 доллара за баррель, что больше на 42 цента, или 0,6 процента, с их последнего закрытия.

Фьючерсы на сырую нефть в США в Западном Техасе (WTI) выросли на 30 центов, или на 0,4 процента, и составили 69,31 доллара за баррель.

Санкции США против Ирана, который в июле отправил почти 3 миллиона баррелей в сутки сырой нефти, официально вступили в силу в 12:01 по восточному времени США (04:01 GMT) во вторник.

«Повторное введение санкций США в отношении Ирана по-прежнему остается ключевым (ценовым) драйвером в ближайшей перспективе. Потери от поставок могут варьироваться от 600 000 до 1,5 млн баррелей в сутки», - сообщили во вторник эксперты ANZ.

В результате, по мнению банка, «нефтяной рынок должен остаться жестким, несмотря на то, что ОПЕК увеличивает добычу нефти, чтобы компенсировать убытки в другом месте».

Многие страны, включая союзников США в Европе, а также Китай и Индию, выступают против санкций, но правительство США заявляет, что хочет, чтобы как можно больше стран перестало покупать иранскую нефть.

«Наша политика заключается в том, чтобы как можно быстрее заручиться поддержкой как можно больше стран. Мы будем работать с отдельными странами на индивидуальной основе, но наша цель - сократить объем поступлений и твердой валюты в Иран , - сказал в понедельник высокопоставленный представитель администрации США.

Основными движущими факторами на рынке нефти в последние месяцы были объемы производства ведущих производителей России, Саудовской Аравии и Соединенных Штатов, возобновленные санкции против Ирана, торговый конфликт между США и Китаем и незапланированные сбои в поставках. Некоторые аналитики предупреждают, что глобальная жара может также повлиять на спрос на нефть.

Летом этого года большая часть северного полушария была охвачена сильной жарой, что увеличило спрос на промышленное и жилое охлаждение.

Это в основном влияет на спрос на энергоносители, такие как энергетический уголь и природный газ.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Сопоставимые продажи в Великобритании немного выросли в июле, поскольку жаркая погода повлияла на спрос на непродовольственные товары, показали во вторник данные британского розничного консорциума и KPMG.

Сопоставимые продажи выросли на 0,5 процента в годовом исчислении в июле. В то же время, общий объем продаж увеличился на 1,6 процента.

Данные показали, что средние розничные продажи за 3 месяца выросли на 2,7 процента. Продажи продуктов питания выросли на 4,5 процента, а непродовольственные - на 1,2 процента.

«Неудивительно, что еда и напитки подпитывали большую часть роста продаж благодаря летним барбекю, пикникам и футбольным праздникам, в то время как в других секторах рост был главным образом отмечен среди основных категорий отдыха, включая здоровье и красоту, шезлонги и моду», - сказал Пол Мартин, руководитель отдела розничной торговли в KPMG.

«Это было особенно актуально при сравнении физических продаж на улицах с онлайн, причем последние значительно улучшились», - сказал Мартин.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экспорт Германии остался неизменным, а промышленное производство в июне сократилось больше, чем ожидалось, показали во вторник отдельные отчеты Destatis.

Рост экспорта замедлился в июне после роста на 1,7 процента с мая. Экономисты прогнозировали снижение на 0,4 процента.

Между тем, ежемесячный рост импорта ускорился до 1,2 процента с 0,7 процента в мае. Это было намного быстрее ожидаемого 0,2-процентного роста.

В результате положительное сальдо торгового баланса сократилось с учетом сезонных колебаний до 19,3 млрд. евро с 20,4 млрд. евро в мае.

В годовом исчислении экспорт вырос на 7,8 процента, в отличие от падения на 1,3 процента в мае. В то же время, импорт вырос более быстрыми темпами на 10,2 процента после роста на 0,9 процента в мае.

Сальдо текущего счета увеличилось до 26,2 млрд. евро в июне с 22,4 млрд. евро за аналогичный период прошлого года.

Промышленное производство в июне сократилось на 0,9 процента по сравнению с предыдущим месяцем, сменив рост на 2,4 процента в мае, сообщает Destatis. Ожидалось, что объем производства снизится на 0,5 процента.

Без учета энергии и строительства объем промышленного производства в июне снизился на 0,8 процента.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем промышленного производства вырос на 2,5 процента после роста на 3 процента в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1749 (3339)

$1.1692 (1511)

$1.1652 (2762)

Цена на момент написания обзора: $1.1576

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1523 (2934)

$1.1499 (4027)

$1.1471 (5232)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 7 сентября составляет 120976 контракта (согласно данным за 6 августа), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (10386);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3117 (1920)

$1.3089 (587)

$1.3044 (511)

Цена на момент написания обзора: $1.2968

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2915 (1179)

$1.2897 (1258)

$1.2876 (2762)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 сентября составляет 30240 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3450 (3338);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 сентября составляет 24860 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2900 (3080);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 6 августа составило 0,82 против 0,82 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Июнь 2.1% 0.2% 3.6%

04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 1.5% 1.5% 1.5%

04:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов (предварительные данные) Июнь 106.9 107 105.2

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов (предварительные данные) Июнь 116.8 116.3

Новостной фон на рынках в начале сессии вторника является сильно ограниченным, что и определило относительно спокойный старт сегодняшних торгов. Главным событием утренней сессии было завершение заседания Резервного банка Австралии (РБА). Но так как решение регулятора сохранить параметры своей денежно-кредитной политики без изменений полностью совпало с ожиданиями, а сопроводительное заявление было сбалансированным и практически не отличалось от предыдущего, то влияние на рыночную динамику оглашение итогов встречи оказало весьма ограниченное.

Ключевой темой на рынках по-прежнему остается торговое противостояние между США и Китаем, но никакой новой информации на этот счет не поступило.

Пара EUR/USD сегодня утром торговалась в диапазоне $1.1550-65, оставаясь около месячных минимумов. В понедельник пара обновила экстремумы и смогла закрыть очередной день на отрицательной территории. На данный момент единая валюта продолжает оставаться под давлением и удерживается ниже линии скользящей средней MA 200 H1 в нисходящем даунтренде от 31 июля. Стоит отметить, пока пара будет торговаться ниже MA 200 H1, логичным будет присматриваться к продажам евро на коррекциях. В то же время стоит обратить внимание на то, что на часовом графике сформировалась бычья дивергенция по индикатору MACD, что сигнализирует о возможном формирование глубокой коррекции или развороте цен.

Пара GBP/USD сегодня утром торговалась в диапазоне $1.2935-50, оставаясь около минимумов прошлой недели. Вчера пара, оттолкнувшись от линии сопротивления последних трех дней, упала и завершила день на отрицательной территории. На данный момент фунт находится в глобальном нисходящем канале. Пока пара находится в данном тренде и ниже линии скользящей средней MA 200 H1 можно присматриваться к продажам пары на коррекциях. Однако, стоит отметить, что на часовом графике сформировалась бычья дивергенция по индикатору MACD, что сигнализирует о возможном формирование глубокой коррекции или развороте цен.

Сегодня утром пара USD/JPY торговалась в диапазоне Y111.25-35. Вчера пара весь день торговалась без существенных изменений и закрыла день около цены открытия дня. На данный момент пара уже второй день тестирует линию скользящей средней MA 200 H1 и пытается закрепиться ниже данного мувинга. С 1 августа пара находится в нисходящем движении и пока торгуется ниже линии сопротивления последних 4-х дней, есть смысл присматриваться к продажам пары. Однако, стоит помнить, что на 4-х часовом графике USD/JPY находится в глобальном восходящем канале. Поэтому продажи необходимо открывать с короткими целями.

Экономический календарь сегодняшнего дня не будет перенасыщен важными макроэкономическими отчетами. Наиболее значимыми из сегодняшних данных будет канадская статистика по индексу деловой активности (PMI) и американские данные по уровню вакансий и текучести рабочей силы (JOLTs). Оба отчета выйдут в 14:00 GMT.

• Eurostoxx +0,2%

• DAX +0,3%

• FTSE +0,2%

• CAC 40 +0,4%

Ожидается позитивный старт торгов на основных фондовых площадках Европы. Котировки на торгах АТР в основном растут. Фондовые индексы в США также выросли в понедельник на фоне оптимистичных результатов по корпоративной прибыли и более высоких цен на сырую нефть. Тем не менее, инвесторы по-прежнему будут проявлять осторожность из-за беспокойства по поводу влияния растущей американо-китайской торговой войны на глобальный экономический рост.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Вечером 8 августа в 21:00 GMT станут известны результаты пятого в этом году заседания Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ). Согласно срединному прогнозу большинства экономистов, центробанк последует примеру своих коллег из Австралии и сохранит процентную ставку без изменений на уровне 1.75%.

В отличие от предстоящего заседания и ситуации в Австралии центробанк Новой Зеландии имеет ряд причин для осторожности. Речь идет об слабых макроэкономических показателей в секторах занятости и инфляции. В частности уровень безработицы вырос до 4.5% против 4.4% ранее. В связи с этим появились опасения, что ЦБ может изменить свои прогнозы по выходу к целевому значению 4.3% в марте 2019 года. Дополнительное давление на экономику Новой Зеландии оказывает риски торговых войн и связанное с этим с замедление экономического роста КНР.

Стало появляться мнение некоторых аналитиков, что ЦБ вскоре может рассмотреть возможность понижения учетной ставки, но это вряд ли произойдет из-за растущего уровня базовой инфляции в стране.

В связи с этим можно сделать вывод, что каких-либо аргументов у Резервного банка Новой Зеландии для повышения ставок нет, а про понижения говорить еще рано, особенно в условиях растущей инфляции. По этой причине участники рынков будут ждать намеков со стороны регулятора о возможных действиях и прогнозах относительно макроэкономических данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 4-недельных облигаций

В 17:00 GMT США проведет аукцион по продаже 3-летних бондов

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня Резервный банк Австралии принял решение сохранить уровень ключевой процентной ставки без изменения, на уровне 1.50%. Ниже представлены основные тезисы Центробанка после оглашения своего решения:

• Процентные ставки соответствуют инфляции и прогнозу ВВП

• Последние данные по инфляции соответствуют ожиданиям

• Снижение уровня безработицы и роста инфляции будет постепенным

• Направление торговой политики делает перспективы мировой экономики неопределенными

• В некоторых экономиках инфляция будет выше, благодаря сильным рынка труда

• В 3-м квартале инфляция может быть немного ниже, чем ожидалось

• Опережающие индикаторы указывают на сильный рост занятости

• Занятость растет быстрее, чем численность населения

• В ближайшие два года уровень безработицы снизится за 5%

• В 2018 и в 2019 гг средний рост ВВП Австралии будет немного выше 3%

• Рост зарплат слаб, и эта слабость, видимо, сохранится

• Поступает все больше информации о дефиците квалифицированных работников в некоторых областях

• Австралийский доллар остается в сложившемся диапазоне

• Средняя ставка по ипотечным кредитом стала ниже, чем год назад

• Перспективы личного потребления остаются источником неопределенности

• Перспективы рынка труда остаются позитивными

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона основном растут после позитивных сигналов от Уолл-Стрит на фоне оптимистичных результатов по корпоративной прибыли и более высоких цен на сырую нефть. Тем не менее инвесторы по-прежнему проявляли осторожность из-за беспокойства по поводу влиянии растущей американо-китайской торговой напряженности на глобальный экономический рост.

Австралийский рынок снижается, несмотря на позитивные сигналы с Уолл-стрит, отражая слабость в горнодобывающем секторе, а инвесторы проявляют осторожность перед публикацией результатов заседания Резервного банка Австралии.

Ожидается, что РБА сохранит свою базовую процентную ставку без изменений на рекордно низком уровне 1,50%.

Акции BHP Billiton и Rio Tinto подешевели более чем на -1%, а Fortescue Metals - на -0,4%.

В банковском пространстве, ANZ Banking, Westpac и National Australia Bank торгуются с ростом в диапазоне от 0,2% до 0,4%, в то время как банк Commonwealth снизил капитализацию на -0,6%.

Японский фондовый рынок растет, вслед за прибылью на Уолл-стрит.

Акции Sony подорожали более чем на 1%, Mitsubishi Electric - на 0,6%, а Canon - на 0,2%, Panasonic - на 0,5%.

Автопроизводители Toyota и Honda снизили капитализацию на -1% и -0,4% соответственно.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фунт торгуется в узком диапазоне во вторник после падения до 11-месячного минимума против доллара из-за беспокойства по поводу отсутствия сделки Brexit, в то время как кипящая между США и Китаем торговая напряженность оказывает поддержку доллару.

Комментарии чиновников о том, что сделка по Brexit не будет заключена, вызвали опасения, что Великобритания выйдет из ЕС в следующем году, не обеспечив торговое соглашение.

Глава Банка Англии Марк Карни назвал риск выхода Великобритании из ЕС без соглашения "тревожно высоким", а министр внешней торговли Лиам Фокс сказал в интервью Sunday Times, что вероятность того, что переговоры по Brexit завершатся без соглашения, составляет 60%.

После этих заявлений премьер-министр Великобритании Тереза Мэй вчера сообщила, что по ее мнению "отсутствие договоренности лучше плохой договоренности". Как заявил пресс-секретарь британского правительства, передавая слова Мэй: "Хорошая договоренность по Brexit в интересах обеих сторон. Министр торговли Фокс прав в том, что есть риск, что договоренность так и не будет достигнута. Правительство готово к любому развитию событий. Мэй по-прежнему полагает, что достижение договоренности - наиболее вероятный сценарий. «Белая книга» стала важным шагом, теперь дело за ЕС. Британия готовится к выходу из ЕС без договоренности".

Доллар остался стабильным во вторник. Некоторые аналитики считают, что торговая напряженность поддерживает доллар, поскольку экономика Соединенных Штатов лучше приспособлена к протекционизму, чем развивающиеся рынки, и поскольку тарифы могут сузить торговый дефицит США.

Иена немного выросла на позитивных экономических данных из Японии. Расходы домашних хозяйств Японии продолжили сокращаться в июне, но в более слабом темпе, говорится в сообщении министерства внутренних дел и коммуникаций.

Расходы домашних хозяйств Японии в июне в годовом исчислении сократились на -1,2% после снижения на -3,6%. Экономисты ожидали более значительное снижение - на -1,6%.

Подробнее в отчете министерства внутренних дел и коммуникаций отмечено, что средний ежемесячный доход на одно домашнее хозяйство составлял Y808 716, что на 9,1% больше, чем в прошлом году.

Реальная заработная плата японских рабочих, скорректированная на инфляцию, выросла в июне на 2,8% по сравнению с предыдущим годом был самым большим с января 1997 года, когда рост составил 6,7%. В мае нынешнего года в годовом исчислении реальная заработная плата выросли на 1,3%, показали данные Министерства здоровья, труда и благосостояния Японии.

Эти данные должны стимулировать Банк Японии в попытке разогнать инфляцию до целевого уровня 2%, несмотря на более чем пять лет массированного монетарного стимулирования.

Также в министерстве сообщили, что номинальные денежные доходы выросли в июне в годовом исчислении на 3,6% после роста на 2,1% в мае. Экономисты ожидали рост показателя на 0,2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В среду, 8 августа, в 21.00 GMT станут известны результаты очередного заседания Резервного банка Новой Зеландии.

Предварительный обзор от Банка Новой Зеландии (BNZ), одного из четырех крупнейших банков страны:

• Существует растущее мнение, что ослабление новозеландской экономики потребует от РБНЗ перехода к более голубиной позиции.

• Мы не разделяем эту точку зрения. С нашей точки зрения, инфляция и инфляционное давление продолжает расти, а экономика находится в точке максимальной устойчивой занятости. Соответственно, по-прежнему существуют веские аргументы в пользу постепенного перехода процентных ставок на нейтральный уровень.

• Если РБНЗ будет убежден в том, что текущий набор индикаторов неустойчивой активности приведет к падению инфляции, то можно было бы подумать о более низких процентных ставках. Мы не считаем, что такое может случиться на данном этапе.

• Есть множество данных, о которых следует задуматься: очень слабая деловая уверенность, умеренное смягчение многих частичных показателей экономики. К ним относятся: розничные продажи, продажи автомобилей, чистая миграция, активность на рынке жилья и цены на товары.

• Очень неприятно, но мы еще не нашли никаких доказательств того, что недавнее фискальное облегчение влилось в реальную экономику, хотя это может занять некоторое время.

• Инфляция все еще находится на подъеме, что наиболее важно.

• Уровень безработицы вырос до 4,5% (с 4,4%) в последнем чтении, но он все еще находится на пути к достижению цели центробанка в 4,3% к марту 2019 года.

• Таким образом, мы сохраняем наше мнение о том, что РБНЗ теперь должн двигаться к формальному уклону в сторону ужесточения политики, но мы сомневаемся, что это будет на нынешнем заседании, так как есть риски снижения роста экономики.

• Соответственно, мы считаем, что прогнозы по дальнейшему увеличению ставки будут такими же, как после майского заседания.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Реальная заработная плата японских рабочих, скорректированная на инфляцию, выросла в июне самыми быстрыми темпами за более чем 21 год, чему способствовало увеличение летних бонусов, показали правительственные данные, и это обнадеживающий признак того, что потребительские расходы и инфляция будут расти.

Рост реальной заработной платы в июне на 2,8% годовых был самым большим с января 1997 года, когда он составил 6,7%. В мае нынешнего года реальная заработная плата выросли на 1,3% годовых, показали данные Министерства здоровья, труда и благосостояния Японии.

Эти данные должны стимулировать Банк Японии в попытке разогнать инфляцию до целевого уровня 2%, несмотря на более чем пять лет массивного монетарного стимулирования.

Также в министерстве сообщили, что номинальные денежные доходы выросли в июне в годовом исчислении на 3,6% после роста на 2,1% в мае. Отметим, что экономисты ожидали рост показателя на 0,2%.

Регулярная оплата, на которую приходится основная часть ежемесячной заработной платы, выросла на 1,5% в июне по сравнению с предыдущим годом. Специальные разовые выплаты, которые включают летние бонусы, увеличились на 7,0% в годовом исчислении.

Сверхурочные выплаты, барометр силы в корпоративной деятельности, увеличились в июне на 3,5% в годовом исчислении против роста на 2,0% в мае.

Крупные японские фирмы, как правило, выплачивают бонусы два раза в год, один раз в течение лета и один раз в конце года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Среднее потребление домашних хозяйств в Японии продолжило сокращаться в июне, говорится в сообщении министерства внутренних дел и коммуникаций.

Расходы домашних хозяйств Японии в июне в годовом исчислении сократились на -1,2% после снижения на -3,6%. Экономисты ожидали более значительное снижение - на -1,6%.

Расходы домохозяйств представляют собой индикатор, оценивающий общие расходы домохозяйств и может использоваться в качестве индикатора оптимизма потребителей. Индикатор также является барометром экономического роста.

Подробнее в отчете министерства внутренних дел и коммуникаций отмечено, что средний ежемесячный доход на одно домашнее хозяйство составлял Y808 716, что на 9,1% больше, чем в прошлом году.

Среди отдельных компонентов, расходы на топливо сократились на -6,0%, на медицинское обслуживание - на -4,8%, на жилье на -3,6%, а на отдых - на -8,2%.

В тоже время расходы на образование увеличились на 10,4%. Также выросли расходы на покупку мебели - на 7,7%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Строительный сектор в Австралии продолжал расширяться в июле более быстрыми темпами, показали итоги последнего опроса Австралийской отраслевой группы (AiG) и Ассоциации жилищной индустрии (HIA).

Индекс деловой активности строительного сектора вырос в июле до 52,0 с предыдущего значения 50,6. Отметим, что показатель находится значительно выше уровня 50, который разделяет расширение от сокращения.

Индекс активности в строительном секторе от HIA/AiG, основан на результатах опроса 120-ти компаний. Данный индикатор отражает условия в строительном секторе в кратко- и среднесрочной перспективе. Компании отвечают на вопросы, касающиеся производства, занятости, цен поставщиков, запасов и новых заказов. Высокое значение показателя является позитивным фактором для австралийского доллара.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро отступил от 5,5-недельного минимума против доллара США, который был установлен ранее вчера, но продолжал торговаться с понижением, что было связано с общим укреплением доллара США.

Ввиду отсутствия новых значимых драйверов, участники рынка были сфокусированы на перспективах денежно-кредитной политики ФРС. В целом, инвесторы по-прежнему уверены в том, что ФРС снова повысит процентные ставки на сентябрьском и декабрьском заседаниях. Напомним, по мере повышения процентных ставок ФРС стоимость доллара должна расти, поскольку инвесторы будут вкладывать все больше средств в американскую валюту. Тем не менее, рост курса доллара сдерживался падением доходности 10-летних казначейских облигаций США - сейчас доходность составляет 2,934% (-1,8 б.п. или -0,61% с начала сессии).

Между тем, эксперты отмечают, что текущая неделя даст инвесторам время подумать после предыдущей насыщенной недели, богатой на различные экономические данные по США и еврозоне.

Фунт немного восстановился против доллара США, но продолжает торговаться вблизи 11-месячного минимума. Давление на валюту оказывают опасения относительно жесткого сценария Brexit, которые в свою очередь перевешивают позитив от недавнего повышение процентной ставки Банка Англии.

Фунт оказался очень уязвим перед политической неопределенностью после того, как пятницу управляющий центрального банка Марк Карни назвал риск выхода Великобритании из ЕС без соглашения "тревожно высоким", а министр внешней торговли Лиам Фокс сказал в интервью Sunday Times, что вероятность того, что переговоры по Brexit завершатся без соглашения, составляет 60%.

После этих заявлений премьер-министр Великобритании Тереза Мэй вчера сообщила, что по ее мнению "отсутствие договоренности лучше плохой договоренности". Как заявил пресс-секретарь британского правительства, передавая слова Мэй: "Хорошая договоренность по Брекзиту в интересах обеих сторон. Министр торговли Фокс прав в том, что есть риск, что договоренность так и не будет достигнута. Правительство готово к любому развитию событий. Мэй по-прежнему полагает, что достижение договоренности - наиболее вероятный сценарий. «Белая книга» стала важным шагом, теперь дело за ЕС. Британия готовится к выходу из ЕС без договоренности".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade