Новости и прогнозы рынков CFD — 08-08-2018

Большинство компонентов DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - McDonald's Corporation (MCD, +1,76%). Аутсайдер - The Walt Disney Company (DIS, -1,91%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение демонстрирует сектор коммунальных услуг (-0.5%). Больше всего вырос финансовый сектор (+0.3%),

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опросу Bloomberg, ни один прогнозист не ожидает, что РБНЗ изменит процентные ставки на сегодняшнем заседании, отмечает Джейн Фоули, старший валютный стратег Rabobank. "Весьма вероятно, что такой же результат будет верным на следующем заседании в сентябре и в конце года. Действительно, с начала года произошел сдвиг в настроениях. Дискуссии сместились на сроки первого повышения ставки РБНЗ в цикле на фоне сильного глобального роста. В последнее время внимание обращается на поток слабых внутренних экономических релизов и опасений, что экономика может колебаться. Мы поддерживаем медвежий прогноз по NZD, и ожидаем, что пара NZD//USD продолжит движение к отметке 0.66. Премьер-министр Новой Зеландии Ардерн на этой неделе защищала позицию экономики. Она заявила, что правительство все еще прогнозирует рост примерно на 3%, что безработица является низкой, и уровень занятости является третьим лучшим в ОЭСР. Однако последние экономические данные показывают менее радужную картину. Несмотря на оптимизм премьер-министра, министр финансов Роберстон признал на этой неделе, что официальный прогноз роста ВВП на 2018 год на уровне 2,8% годовых может быть "немного" пересмотрен. Как и экспорт других сырьевых товаров, перспективы китайской экономики и то, как она будет развиваться при торговых тарифах Трампа, вызывают явную озабоченность. В целом, мы ожидаем, что политики будут придерживаться осторожного тона на сегодняшнем заседании по вопросам политики, который, вероятно, сохранит давление на пару NZD//USD в ближайшие месяцы".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Такахид Киучи, исполнительный экономист Nomura, отмечает, что развитые экономики мира медленно продвигаются к нормализации денежно-кредитной политики, поскольку три крупнейших центральных банка мира (Банк Японии, ФРС и ЕЦБ) замедляют темпы, с которыми они покупают государственные облигации, а чистые покупки, вероятно, упадут на отрицательную территорию примерно в середине 2019 года. Это будет первое снижение чистых закупок за 10 лет с 2009 года, и мы думаем, что можно сказать, что экспансионистская балансовая политика последних 10 лет приближается к критическому моменту. Между тем, США и другие крупные страны наблюдают рост популизма, который ставит их на путь более активной экспансионистской фискальной политики, направленной на дальнейшее улучшение их внутренней экономической среды. Эта тенденция может также способствовать движению в направлении нормализации денежно-кредитной политики. Такая политическая смесь, вероятно, приведет к росту долгосрочных процентных ставок и, следовательно, представляет риск коррекции на мировых финансовых рынках. Япония, однако, уже серьезно ухудшила свое финансовое состояние в течение длительного периода беспрецедентного агрессивного монетарного смягчения, и наблюдает рост разного рода рисков. Длительное смягчение денежно-кредитной политики стимулирует экспансионистскую фискальную политику, рискуя создать порочный круг, который резко остановит любой шаг к полноценной нормализации, который выходит за рамки простого замедления темпов долгосрочных покупок государственных облигаций".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро умеренно подорожал против доллара США, снова преодолев психологическую отметку $1.1600, чему способствовало масштабное ралли кросс-пары EUR/GBP. Кроме того, на фоне отсутствия важных событий влияние на пару EUR/USD также оказывала динамика американской валюты США, и новости, связанные с торговыми отношениями между Соединенными Штатами и Китаем.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с понижением на 0,13%, на уровне 95,09 против минимума сессии 95,00. Определенное давление на американскую валюту оказало снижение доходности 10-летних гособлигаций США.

Кроме того, инвесторы готовятся к завтрашней публикации данных по ценам производителей США. Напомним, инфляция цен производителей усилилась за прошедший год, при этом ИЦП вырос в июне на 3,4% в годовом исчислении. 50-процентное повышение цен на нефть в течение года было катализатором данного увеличения, но ИПЦ без учета продовольствия, энергоносителей и торговых услуг вырос на 2,7% годовых. Ожидается, что ИЦП вырос на 0,2% м/м в июле, поскольку внутренние ограничения мощностей усиливаются, и вступают в силу дополнительные тарифы, которые предоставляют американским производителям возможность повышать цены. Компании сообщают о широком росте закупочных цен. Суб-индекс уплаченных цен в производственном индексе ISM седьмой месяц подряд превышает уровень 70 пунктов, в то время как доля производителей, сообщающих о более высоких ценах, также остается повышенной. Рост материальных и трудовых затрат для американских производителей должен продолжать подталкивать вверх основной ИЦП в ближайшие месяцы. Согласно прогнозам, в июле индекс цен производителей вырос на 3,4% годовых.

Фунт отступил от годового минимума против доллара США, но продолжает торговаться со значительным снижением. Основное давление на фунт оказываю опасения инвесторов по поводу того, что Великобритания выйдет из состава Европейского Союза без торговой сделки. Кроме того, аналитики говорят, что фунт также пострадал от растущей вероятности того, что повышение процентной ставки Банком Англии на прошлой неделе, скорее всего, будет иметь продолжения, во всяком случае через год.

Следующим катализатором для фунта окажутся данные по ВВП Британии, которые выйдут в пятницу. Напомним, В 1-м квартале реальный ВВП Великобритании зафиксировал прирост всего лишь на 0,2% в квартальном выражении и на 0,9% годовых. Данные, которые планируется опубликовать в пятницу, должны показать, что рост ВВП ускорился во 2-м квартале. Несмотря на то, что экономика Британии, возможно, ускорилась в недавно завершившемся квартале, рост, вероятно, останется в целом вялым до тех пор, пока не будет устранена некоторая неопределенность, связанная с Брекзитом. Без заключения соглашения о возможных торговых отношений между Британии и остальной частью Европейского Союза, эксперты прогнозируют, что экономический рост в Великобритании, вероятно, останется приглушенным. Несмотря на то, что отчет по ВВП должен стать основным событием недели, июньские данные по промышленному производству, строительству и торговому балансу должны содержать некоторые дополнительные сведения о текущем состоянии британской экономики. Согласно прогнозам, во 2-м квартале ВВП вырос на 0,4% кв/кв после роста на 0,2% в 1-м квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Миллиардер Билл Гейтс назвал текущую глобальную торговую напряженность "страшной", заявив, что она может повлиять на экономический рост и рабочие места.

В интервью CNBC TV18, Гейтс сказал, что глобальная экономика сейчас "работает довольно хорошо", но может быть затронута тарифами. "Конечно, эти торговые проблемы пугают тем, что повышение тарифом негативно влияет на мировую экономику", - сказал Гейтс.

Ряд стран были вовлечены в торговые споры, которые в значительной степени были инициированы президентом США Дональдом Трампом. На прошлой неделе Китай заявил, что готов ответить тарифами на около 60 млрд долларов товаров из США, через несколько дней после того, как администрация США сообщила, что Трамп поговорил с торговым представителем США Робертом Лайтхизером и попросил его рассмотреть вопрос об увеличении предлагаемых сборов до 25 процентов, от 10 процентов. Европейский союз, Канада и Мексика также были вовлечены в различные торговые споры с США.

По словам основателя Microsoft, очередные тарифы могут иметь последствия для ряда отраслей, особенно со сложными цепочками поставок.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По словам Investec Asset Management, Центральный банк Турции должен повысить процентные ставки более чем на 500 базисных пунктов, если серьезно относится к тому, чтобы остановить углубляющийся экономический кризис.

"Их нужно правильно "закручивать гайки" и повысить ставки как минимум на 23%", - сказал Вернер Георг Ван Питтиус, со-руководитель департамента развивающихся рынков с фиксированным доходом в Южно-Африканском департаменте. - В противном случае экономика не восстановится".

Центральный банк Турции - который повысил свою основную ставку до 17,75 процента - неожиданно воздержался от дальнейшего повышения ставки на своем последнем заседании.

Влияние президента Реджепа Тайипа Эрдогана на денежно-кредитную политику встревожило инвесторов. Лира упала на 28 процентов по отношению к доллару в этом году, поскольку растущий дефицит текущего счета Турции сделал ее особенно уязвимой для распродажи на развивающихся рынках. Валюта опустилась до рекордно низкого уровня в начале этой недели, поскольку дипломатическая ссора с США добавила проблем. Между тем, доходность 10-летних облигаций выросла выше 19 процентов, достигнув рекордно высокого уровня.

Investec делает ставку на то, что лира продолжит падать. и поэтому снова открывает длинную позицию по паре USD/TRY, сказал Георг Ван Питтиус.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 10-летние ноты на сумму 25,971 млрд. долларов

• Доходность 10-летних нот составила 2,960% против 2,859% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,55 по сравнению с 2,57 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 61,27% от объема размещения по сравнению с 65,04% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 11,27% от объема размещения по сравнению с 10,45% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 27,45% от объема размещения по сравнению с 24.51% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США около нуля в среду, так как падение цен на сырую нефть оказало давление на энергетические компании, что компенсировал рост технологий и банковских акций.

Цены на нефть упали почти на 4% после того, как данные по импорту Китая подчеркнули продолжающееся замедление спроса со стороны крупнейшего потребителя. Впрочем, доказательства падения запасов нефти в США и введение иранских санкций оказывали некоторую поддержку ценам. Импорт сырой нефти Китаем немного восстановился в июле после падения в течение предыдущих двух месяцев, но все еще был одним из самых низких в этом году из-за снижения спроса со стороны небольших независимых, нефтеперерабатывающих заводов страны. Поставки сырой нефти в Китай составили в июле 36,02 млн тонн или 8,48 млн баррелей в день, увеличившись с 8,18 млн баррелей в сутки годом ранее и с 8,36 млн баррелей в день в июне, показали таможенные данные.

Большинство компонентов DOW в плюсе (18 из 30). Лидер роста - Pfizer Inc. (PFE, +1,43%). Аутсайдер - Caterpillar Inc. (CAT, -2,03%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+0.3%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор сырьевых товаров (-0.5%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25544.00 -56.00 -0.22%

S&P 500 2857.75 -2.00 -0.07%

Nasdaq 100 7475.00 -2.25 -0.03%

Oil 66.43 -2.74 -3.96%

Gold 1217.80 -0.50 -0.04%

10-Year Treasury 2,97 +0,00

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Walt Disney Co (DIS) отчиталась слабее прогнозов, поскольку цены на новые технологии выросли в течение квартала, закончившегося 30 июня, но главный исполнительный директор Боб Игер сказал, что отказ потребителей от телевизионных каналов в пользу потокового телевидения замедляется.

Акции Disney поднялись почти на 9% в этом году.

Disney пытается превратиться в широкомасштабную компанию цифровых развлечений, поскольку ESPN и другие ее сети теряют зрителей, которые переходят на Netflix Inc и другие возможности потоковой передачи. Компания находится на пути к приобретению киноактивов Twenty-First Century Fox в размере $71 млрд.

В конце 2019 года компания планирует запустить собственный потоковый сервис для семейных развлечений. Однако услуга не будет содержать объем контента, который содержится на Netflix, добавил Игер.

Стоимость создания потоковых сервисов способствовала снижению прибыли в медиа-сетях Disney, крупнейшем подразделении компании, за квартал. Операционная прибыль в подразделении упала на 1% до $1,8 млрд, говорится в сообщении компании.

Рост подписки на ESPN+, запущенный в апреле, представляет собой "превышение наших ожиданий", - сказал Игер.

В целом, Disney опубликовала прибыль в размере $1,87 на акцию, исключая определенные позиции, что было больше, чем годом ранее, но ниже среднего прогноза Уолл-стрит в размере $1,95, согласно данным Thomson Reuters I/B/E/S.

Киностудия Disney пользовалась успехом блокбастера "Мстители: Бесконечная война" и "The Incredibles 2". Операционная прибыль в студии выросла на 11% до $708 млн, но также зафиксировала $100 млн штрафа за фильм, который решено было не выпускать.

Отдел тематических парков компании сообщил о 15-процентном росте прибыли до $1,3 млрд с увеличением на внутренних и международных курортах.

В потребительских продуктах операционная прибыль снизилась на 10% до $324 млн.

Чистая прибыль Disney за квартал выросла до $2,92 млрд, или $1,95 на акцию, по сравнению с $2,37 млрд, или $1,51 на акцию годом ранее.

Общий доход вырос на 7%, до $15,23 млрд, в то время как средний прогноз аналитиков составил $15,34 млрд.

На текущий момент акции Disney (DIS) котируются по $114,80 (-1,51%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Европейские фондовые биржи завершили торги смешано, поскольку инвесторы внимательно следили за корпоративной отчетностью и эскалацией напряженности в торговле между США и Китаем.

Читать далее

Кристофер Грэм, экономист Standard Chartered, отмечает, что недавние бизнес-данные по Италии были разочаровывающими, что подчеркивает замедление в итальянской экономике с 4-го квартала 2017 года. "Это происходит, когда правящая коалиция евроскептиков Италии начинает внутренние бюджетные переговоры, поднимая осенью перспективу конфронтации с Европейской комиссией. Эти события привели к возобновлению волатильности итальянского финансового рынка, при этом суверенные облигации и акции банков демонстрируют возобновление волатильности с конца июля. Поскольку экономика еврозоны также замедляется (в сравнении с пиком в четвертом квартале 2017 года), а напряженность в мировой торговле продолжает расти, завершение программы QE в конце этого года может стать серьезным испытанием для итальянских финансовых рынков и политиков. Переговоры по бюджету Италии вряд ли пройдут гладко в течение следующих нескольких месяцев, учитывая расхождения во мнениях как внутри правительства, так и с Еврокомиссией. Наш основной сценарий заключается в постепенном внедрении бюджетных реформ правящей коалиции (единый налог и универсальный базовый доход) в течение следующих нескольких лет, причем некоторые элементы политики могут быть смягчены или полностью исключены. Комиссия также увидит преимущество в компромиссе с Италией, чтобы избежать риска разжигания антиевропейских настроений. На данном этапе мы не можем исключать досрочных выборов или поддержки ЕЦБ для противодействия значительным рыночным потрясениям, но пока они остаются остаточными рисками".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Валютные стратеги Scotiabank отметили, что прогноз по паре EUR/USD по-прежнему склоняется к нейтральному тону. "Евро спокойно консолидируется в чрезвычайно узком диапазоне вокруг психологически важного уровня $1,16. Фундаментальные релизы были ограничены более слабыми, чем ожидалось, данными по промышленному производству из Испании, что было компенсировано улучшением настроений на фоне обнадеживающих комментариев итальянского премьер-министра Конте. Облигации Италии продолжают свое восстановление уже четвертую сессию подряд, а спрэд доходности 10-летних облигаций Италии и Германии теперь на 10 б.п. ниже от расширенных уровней прошлой пятницы. Показатели настроений, по-видимому, расходятся, поскольку "разворот" рисков демонстрирует небольшую умеренность относительно значительной премии за защиту от слабости по отношению к доллару США. Риски разворота EURJPY остаются значительными. Что касается пары EURUSD, индикаторы тенденций и импульсов близки к нейтральным, отражая почти трехмесячный диапазон с движением примерно между 1.1500 и 1.1850. Краткосрочное сопротивление наблюдается около 1.1620".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть упали более чем на 3% в среду после того, как данные по импорту Китая подчеркнули продолжающееся замедление спроса со стороны крупнейшего потребителя. Впрочем, доказательства падения запасов нефти в США и введение иранских санкций оказывали некоторую поддержку ценам.

Читать далее

Цены на золото стабилизировались в среду, но ожидания укрепления доллара в связи с ростом ставок в США и сильным спросом на казначейские облигации США, вероятно, будут оказывать давление на драгметалл.

Читать далее

В четверг выйдет умеренный объем данных. В 01:30 GMT Китай опубликует индекс потребительских цен и индекс цен производителей за июль. Первый индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Китае. Второй индекс показывает изменение цен на товары, приобретенные и проданные производителями. В связи с тем, что он анализирует изменения цены, которые происходят до того, как товар достигает розничного уровня, он дает предварительную оценку инфляционного давления, с которым столкнутся потребители, покупая готовые товары. Ожидается, что индекс потребительских цен вырос на 1,9%, а индекс цен производителей - на 4,4% годовых.

В 05:45 GMT Швейцария заявит об изменении уровня безработицы за июль. Индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Выходит с учетом сезонных поправок и без учета сезонных поправок. Ключевым является показатель с учетом сезонных поправок. Согласно прогнозу, уровень безработицы (без учета сезонных поправок) остался на отметке 2,4%.

В 12:15 GMT Канада сообщит об изменении числа закладок новых фундаментов за июль, а в 12:30 GMT выпустит индекс цен на новое жилье за июнь. Ожидается, что число закладок новых фундаментов упало до 219,5 тыс. с 248,1 тыс. в июне, а индекс цен на новое жилье вырос на 0,1% относительно мая.

В 12:30 GMT США опубликуют индекс цен производителей за июль, и заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. Прогнозируется, что индекс цен производителей вырос на 3,4% годовых, а число первичных обращений за пособием по безработице составило 220 тыс.

В 22:30 GMT Новая Зеландия выпустит индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за июль.

В 23:50 GMT Япония заявит об изменении объема ВВП за 2-й квартал. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Ожидается, что ВВП вырос на 0,3% за квартал и на 1,4% годовых.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам июня ведущий экономический индекс (LEI) для Японии не изменился, и составил 99,4 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал падение на 0,4 процента в мае и увеличение на 0,6 процента в апреле. В течение шести месяцев (с декабря 2017 года по июнь 2018 года) показатель упал на 1,0 процента по сравнению со снижением на 0,8 процента за предыдущий шестимесячный период (с ноября 2017 года по май 2018 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) упал на 0,6 процента в июне, и составил 102,2 пункта (2016 = 100), что последовало за нулевым изменением в мае и повышением на 0,2 процента в апреле. За шестимесячный период (по июнь) индекс вырос на 0,7 процента после увеличения на 1,3 процента за предыдущий шестимесячный период (с ноября 2017 года по май 2018 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Канаде не нужны посредники в споре с нами, Канада знает, что нужно сделать, чтобы прекратить спор

• То, что сделала Канада, было неприемлемо, мы не потерпим диктовку и вмешательство с какой либо стороны

• Саудовская Аравия гарантирует права задержанных

• Канада должна изменить свою политику в отношении королевства

• Текущие канадские инвестиции в Саудовскую Аравию защищены и касательно этого нет никаких изменений

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Темпы роста ставок должны расти, но это зависит от экономического роста

• ФРС следует довести до конца нормализацию ставок

• Налогово-бюджетное стимулирование поможет усилить экономику

• Безработица низкая, инфляция эффективно работает на цели ФРС

• Тарифные проблемы заставляют людей нервничать

• США сталкиваются с проблемой обеспечения устойчивого роста

• ФРС Ричмонда оценивает рост производительности примерно на 1,25%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD 1.1500 EUR 783 млн, 1.1700 554 млн

USD/JPY 112.50 USD 1.3 млрд

GBP/USD 1.3030 GBP 213 млн

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.98% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $68.16 (-1.46%)

Золото $1,220.10 (+0.15%)

После сообщений о сокращении экспорта Ирана в связи с введением первого блока санкций со стороны США, Министр нефти Бижан Зангане заявил, что Тегеран отправил письмо с жалобой на Мониторинговый комитет ОПЕК и стран не входящих в картель по выполнению соглашения о сокращении добычи. Он также заявил, что может попросить созвать экстренное заседание ОПЕК, сообщает агентство Shana.

"Некоторые представители ОПЕК пытаются перераспределить объем добычи нефти. Но, по моему мнению, представителям ОПЕК не стоит менять объемы производства",- сказал министр.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,855.25 (-0.16%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.30% до уровня 7,454.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное снижение, так как усилившиеся беспокойства по поводу роста напряженности в торговле между США и Китаем затмили сильный сезон корпоративной отчетности.

Инвесторы продолжают анализировать сообщение о том, что администрация президента Трампа завершила подготовку к введению пошлин в размере 25% на китайские товары на сумму $16 млрд. К концу августа общая стоимость облагаемого пошлинами китайского импорта в США составит $50 млрд. Новые тарифы будут распространяться на 279 наименований китайского импорта (против первоначальной оценки 284) и вступят в действие с 23 августа.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность компаний Disney (DIS) и Snap (SNAP). Первая показала прибыль на уровне $1.87 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.08 ниже среднего прогноза аналитиков. Выручка компании составила $15.228 млрд. (+7.0% г/г), что в целом совпало со средним прогнозом аналитиков. Акции DIS на премаркете снизились на 1.3%.

Компания Snap (SNAP) сообщила об убытке на уровне $0.14 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.03 ниже среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.17. В то же время выручка компании выросла сильнее, чем ожидалось - до $0.262 млрд. (+44.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $0.250 млрд., - несмотря на снижение числа ежедневных активных пользователей. Акции SNAP на премаркете потеряли 2.5% стоимости.

Акции компании Tesla (TSLA) также остаются в фокусе: котировки компании на премаркете снизились на 2.7%, корректируясь после взлета на 11% днем ранее, после того как генеральный директор Илон Маск заявил, что изучает возможность выкупа акций компании по цене $420 за штуку и смены формы ее собственности из публичной в частную.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать еженедельные данные по запасам нефти в США, которые выйдут в 14:30 GMT.

Промышленное производство Испании выросло в июле более слабом темпе, сообщило сегодня статистическое управление INE.

Объем промышленного производства вырос с учетом сезонных колебаний на 0,5% в годовом исчислении после роста на 1,3% в мае.

На нескорректированной основе промышленное производство сократилось на -2%, в отличие от роста на 1,3% месяц назад.

В месячном исчислении объем промышленного производства упал на -0,6% в июне, после роста на 0,8% в мае.

Среди компонентов данного индикатора; производство энергии сократилось в июне на -8,3% за год, объем производства потребительских товаров снизился на -0,7%. В то же время объем производства капитальных и промежуточных товаров вырос на 4,2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Фунт упал в среду ниже $1,29 впервые почти за год, в результате распродажи, вызванной опасениями инвесторов о том, что Великобритания выйдет из Евросоюза без торговой сделки.

Аналитики говорят, что фунт также пострадал от растущей вероятности того, что повышение процентной ставки Банком Англии на прошлой неделе, скорее всего, будет иметь продолжения, во всяком случае еще год.

Стерлинг снизился после того как Министр иностранных дел Великобритании Лиам Фокс заявил в минувшие выходные, что риск бездействий Brexit увеличился до 60%.

«Многие компании не могут дождаться итогов переговоров по в Brexit октябре, поэтому, конечно, пытаются застраховаться от падения фунта», - сказал Кристоф Барроу, экономист брокерской компании Market Securities в Париже.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Май обсудит Brexit с 27 другими лидерами ЕС на неформальном саммите в Австрии в следующем месяце и снова встретится с лидерами ЕС в октябре, чтобы попытаться завершить сделки на условиях вывода Великобритании из ЕС.

Иена получает поддержку из-за эскалации торгового конфликта между США и Китаем. Министерство торговли Китая заявило сегодня, что ответные тарифы будут введены в действие в тот же день, что и тарифы США, которые были объявлены ранее (23 августа).

Они добавили, что решение США ввести тарифы на сумму $16 млрд «очень необоснованно» и что им необходимо принять необходимые контрмеры. Тарифы на товары из США также будут взиматься в размере 25%.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.1580

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.2856

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y110.83

В 12:30 GMT Канада заявит об изменении объема выданных разрешений на строительство за июнь. В 14:30 GMT США отчитаются об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 21:00 GMT в Новой Зеландии будет оглашено решение РБНЗ по процентной ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление РБНЗ и отчет РБНЗ по монетарной политике. В 22:00 GMT состоится пресс-конференция РБНЗ. В 23:50 GMT Япония сообщит об изменении заказов на машины и оборудование за июнь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики B. Riley FBR снизили целевую стоимость акций Walt Disney (DIS) до $121 с $123

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Министерство торговли Китая ответило сегодня на американские тарифы, объявленные ранее. Как заявили в министерстве, ответные тарифы будут введены в действие в тот же день, что и тарифы США, которые были объявлены ранее (23 августа).

Они добавляют, что решение США ввести тарифы на сумму $16 млрд «очень необоснованно» и что им необходимо принять необходимые контрмеры. Тарифы на товары из США также будут взиматься в размере 25%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Snap (SNAP) по итогам второго квартала 2018 финансового года (ФГ) достиг $0.14 в расчете на одну акцию (против -$0.16 во втором квартале 2017 ФГ), что оказалось на $0.03 ниже среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.17.

Квартальная выручка компании составила $0.262 млрд. (+44.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $0.250 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам третьего квартала рассчитывают получить выручку в размере $265-290 млн. против среднего прогноза аналитиков $289.59 млн.

Акции SNAP на премаркете снизились до уровня $12.96 (-1.22%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, добавлена информация после второго абзаца/

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Курс евро к рублю вырос в ходе торгов на Московской бирже на 1,85% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 75,01 руб. за единицу европейской валюты, свидетельствуют данные Московской биржи.

В последний раз курс евро находился на уровне выше 75 руб. 8 мая этого года.

Курс доллара, по состоянию на 13:55 мск, поднялся на 2,05% и достиг уровня в 64,79 руб. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2018 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снижается на 0,48%, до $74,29 за баррель.

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Производство золота на аффинажных предприятиях России в январе - июне 2018 г. составило 122,5 т, сообщается в материалах Минфина России. По сравнению с аналогичным периодом 2017 г. этот показатель вырос на 0,16% (в январе - июне 2017 г. - 122,3 т).

В том числе добыча золота за отчетный период увеличилась на 2,5% и достигла 98,67 т, вторичный выпуск снизился на 7,1%, до 16,35 т. В то же время попутное производство золота сократилось на 11%, до 7,48 т.

Производство серебра в России в январе - июне текущего года выросло на 5%, до 507,65 т, в том числе добыча металла выросла на 3,2%, до 226,5 т, а вторичное производство возросло на 25,5%, до 122,88 т. В то же время попутное производство серебра снизилось на 4,8%, до 158,27 т, отмечает Минфин.

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Disney (DIS) по итогам третьего квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.87 в расчете на одну акцию (против $1.58 в третьем квартале 2017 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.95.

Квартальная выручка компании составила $15.228 млрд. (+7.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $15.342 млрд.

Акции DIS на премаркете снизились до уровня $115.50 (-0.91%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в основном со снижением в начале торгов среды, так как инвесторы внимательно следят за отчетами о корпоративных доходах и за торговыми отношениями между США и Китаем.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 снизился на -0,15%, при этом большинство секторов находятся в красной зоне.

Немецкий фондовый рынок торгуется со снижением, опасаясь торгового спора между США и Китаем и некоторых разочаровывающих отчетов о корпоративной прибыли.

Акции Muench. Ruecvers упали в цене на -3,4%. E.ON, Fresenius, Linde, Merck, RWE, Continental AG и Deutsche Bank также торгуются со снижением в диапазоне от -0,6% до -1,7%.

Между тем, Commerzbank увеличил капитализацию на 1,2%. Рыночная стоимость Heidelberg Cement, Deutsche Post, Lufthansa, SAP, Infineon и Covestro выросла на 0,5% - 0,8%.

Французские акции также снижаются. Инвесторы осторожны и, в определенной степени, отказывающиеся от значительных шагов. Слабые цены на сырьевые товары также негативно влияют на настроения участников торгов.

Акции Air Liquide, Bouygues, Capgemini, Carrefour, Credit Agricole и Engie SA торгуются со снижением в диапазоне от -0,4% до -0,8%.

Бумаги Arcelor Mittal подорожали на 2,9%, а Accor - на 1,35%.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фунт упал против евро до самого низкого уровня с ноября 2017 года на фоне растущей обеспокоенности тем, что Великобритания может в конечном итоге оставить Европейский союз без соглашения о будущих экономических связях.

Стерлинг снижается третий день подряд против единой валюты и ослабел против большинства своих сверстников из G10 после того как Министр иностранных дел Великобритании Лиам Фокс заявил в минувшие выходные, что риск бездействий Brexit увеличился до 60%.

"Слабость фунта по сравнению с евро - это явный признак того, что рынки начинают фокусироваться на специфических для фунта рисках, связанных с бездействием Brexit», - сказал Вирадж Пател, валютный стратег ING Groep NV. "Сейчас наблюдается направление движения пары EUR/GBP в сторону £0,90 и мы прогнозируем в ближайшие месяцы рост пары к £0,91-0,92", - также отметил Пател.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня Министр финансов Италии Триа в интервью Il Sole 24 в очередной раз повторил, что правительство не ставит под сомнение членство Италии в евросоюзе. Он также отметил, что Италия нуждается в росте, чтобы завоевать доверие к своему рынку.

Триа также сказал: "Бюджет на следующий год должен включать в себя затраты на фискальную реформу". Отметим, что дискуссии в правительстве Италии по формированию бюджета должны состояться позднее сегодня.

Министр предполагает, рост ВВП Италии ускориться на 1,2% в 2018 году и на 1% -1,1% в 2019 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, а инвесторы в основном оставались в стороне и не желали делать значительных шагов из-за отсутствия каких либо стимулов.

Котировки на Уолл-стрит были более высокими, что способствовало росту индексов на торгах АТР в начале сессии, но отсутствие поддержки на более высоких уровнях привело к тому, что некоторые из них перешли на отрицательную территорию.

Австралийский рынок закрылся со скромным ростом. Корпорация Lynas увеличила капитализацию почти на 4,5%, а акции Eclipx Group выросли на 11% и это самый большой показатель в индексе S & P / ASX 200. Рыночная стоимость Tabcorp Holdings увеличилась примерно на 7,8% после того, как компания объявила о том, что переговоры о слиянии с Tatts Group все еще продолжаются.

Китайский рынок снизился. Настроение было медвежьим на сообщениях о том, что США планируют продвигаться вперед с дальнейшими тарифами на китайский импорт, начиная с 23 августа. 25% тариф будет применяться на годовой ввоз товаров из Китая на сумму около $ 16 млрд, охватывая около 280 наименований товаров, включая химикаты и оборудование. Эти обязательства являются частью более широкого круга тарифов на сумму $50 млрд, объявленных в марте. В июле вступил в силу первый транш на сумму $34 млрд.

Также сегодня стало известно, что сальдо торгового баланса Китая за июль составило $28.05 млрд против $41.47 млрд, зафиксированных в июне (пересмотрено с $41,61 млрд). Экономисты прогнозировали менее значительное снижение профицита - до $39,33 млрд.

Экспорт в июле в годовом исчислении увеличился на 12,2% против +11,2%, зафиксированных в июне. Экономисты ожидали замедление роста до 10,0%. В тоже время импорт резко вырос - на 27.3% после роста на 14.1% в июне. Экономисты ожидали рост показателя на 16,2%.

Японский рынок закрылся в красной зоне после роста с начала торгов. Акции Nikon Corp подорожали на 9,4%. Softbank и Furukawa Electric увеличили капитализацию на 5% и 5,3% соответственно.

Бумаги Meiji Holdings Co. Ltd упали в цене более чем на -10%, а NTT Data Corp. примерно на -6%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В третьем квартале экономический рост Франции улучшится, показали данные опроса Банка Франции.

Согласно прогнозам, валовой внутренний продукт в третьем квартале увеличится на 0,4% по сравнению с ростом на 0,2% во втором квартале.

Индекс деловых настроений в обрабатывающей промышленности остался на уровне 101 в июле. Промышленное производство продвинулось особенно в транспортном оборудовании и фармацевтическом секторе, показали данные.

Лидеры бизнеса ожидают, что в августе промышленная активность будет расти быстрее.

Между тем показатель доверия в секторе услуг снизился до 102 в июле с 103 в предыдущем месяце. Тем не менее, респонденты ожидают, что активность активизируется в секторе услуг в августе.

В строительстве индекс деловой активности упал до 104 в июле с 105 месяц назад.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

ВВС

Британские пабы закрываются десятками. Где теперь пить эль и портер?

Пинта эля в пабе - национальное британское времяпрепровождение - уходит в прошлое. Каждую неделю в Великобритании закрываются почти два десятка пабов. Защитники традиции бьют тревогу, но всё ли так плохо?

DW

Иранская политика Трампа рискованна и наивна

Соединенные Штаты возобновили санкции против Ирана. В указе, подписанном 6 августа президентом США Дональдом Трампом, отмечается, что приостановленные в 2015 году в рамках соглашения по ядерной программе Тегерана штрафные меры вводятся снова, чтобы оказать экономическое давление на правительство в Иране. По мнению Вашингтона, от иранского режима исходит "целый ряд угроз". В их числе - разработка и распространение ядерного и других видов вооружений, поддержка террористических группировок и "злонамеренные действия" иранской силовой структуры "Корпус стражей исламской революции" (КСИР).

CNBC

В США предупредили о последствиях строительства мексиканской стены без четкого плана

План администрации президента США Дональда Трампа по строительству мексиканской стены не включает ключевой информации, в том числе по вопросу бюджета, отмечает телеканал CNBC со ссылкой на анализ финансового управления правительства.

Согласно исследованию, проведенным финансовым управлением, этот недостаток может привести к «потере времени и денег».

Atlantic Council

Какие новые санкции США против России наиболее вероятны?

Конгресс очень резко и негативно отреагировал на желание президента Дональда Трампа ослабить действующие санкции. А пресс-конференция Трампа и Путина, прошедшая 16 июля в Хельсинки, убедила многих законодателей в том, что необходим новый закон о санкциях против России. И американский конгресс подготовил множество законопроектов, в которых предлагаются новые санкции против России.

Project Syndicate

Удачный поворот в торговле для Европы

Всё затихло на трансатлантическом торговом фронте: июльское соглашение между президентом США Дональдом Трампом и председателем Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером развеяло страхи, что может начаться полномасштабная тарифная война. Это соглашение стало сюрпризом, хотя, наверное, не должно было им стать.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на нефть стабильны сегодня на фоне сообщений о сокращении экспорта Ирана после введения первого блока санкций со стороны США, затронувших экспорт черного золота и право на приобретение доллара США; помимо этого, в США сократились коммерческие запасы сырой нефти.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent снизился всего на -0,04% до отметки $74,62 за баррель, а сентябрьский фьючерс на нефть сорта WTI прибавил 0,03% до $69,19 за баррель.

Оба фьючерсных контракта выросли в течение предыдущих двух сессий.

"Цены на сырую нефть выросли, поскольку реальность санкций США в отношении Ирана повлияла на настроения. Новости от ключевых покупателей говорят о том, что рынок уже приспосабливается к новому режиму", - говорится в сообщении ANZ в среду.

Во вторник правительство США ввело множество новых санкций против Ирана, нацеливаясь на закупки Ираном долларов США. Напомним, что в долларах США производится торговля нефтью, металлами, углем и промышленным программным обеспечением.

С ноября Вашингтон будет также нацелен на нефтяной сектор Ирана. Иран является третьим по величине производителем нефти среди членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

Помимо санкций, нефтяной рынок фокусировался на сообщении американского института нефти, который заявил во вторник, что запасы сырой нефти в стране упали на 6 миллионов баррелей за неделю до 3 августа до 407,2 миллиона баррелей.

Официальные данные по хранению топлива в США должны быть опубликованы позднее в сегодня Управлением энергетической информации.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

По словам Международного валютного фонда экономика Индии набирает обороты, а перспективы роста выглядят оптимистичными.

Ранил Сальгадо, глава команды МВФ по Индии, сказал, что экономика Индии, по прогнозам, вырастет примерно до 7,3% в течение нынешнего финансового года, начиная с апреля 2018 года, с 6,7%, зафиксированных год назад.

В то же время инфляция в стране выросла отчасти из-за снижения экономического спада.

По словам Сальгадо, налог на товары и услуги должен повысить производительность и способствовать среднесрочному потенциальному росту, а также спровоцировать правительство увеличить столь необходимые социальные и инфраструктурные расходы.

Он добавил, что Индия должна активизировать усилия по реформированию, чтобы сохранить нынешние положительные темпа роста.

Кроме того, МВФ отметил, что основными макроэкономическими проблемами Индии являются огромный государственный долг и дефицит бюджета.

Что касается банковского сектора, то МВФ призвал к независимости банков государственного сектора. Сальгадо сказал, что приватизация банков в конечном итоге может быть рассмотрена.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки и составил 63,53 рубля.

Курс евро поднялся на 5 копеек и составил 73,7 руб., свидетельствуют данные Московской биржи.

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,44%, до уровня в 2302,06 пункта.

Индекс РТС также опустился на 0,44% и составил 1142,09 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Согласно мнению аналитиков банка Danske Bank, курс пары EUR/USD может в моменте упасть ниже уровня $1.15, но вряд ли это будет надолго. Эксперты банка отмечают, что из-за напряжения между Вашингтоном и Пекином, стоимость единой валюты продолжает снижаться против американского доллара на фоне роста спроса на бакс. "В то же время проблематика Италии уже заложена в цены, а чистый объем спекулятивных длинных позиций по доллару стал слишком высок. С технической точки зрения цены около $1.15 по EUR/USD являются сильной поддержкой. Согласно нашим прогнозам, евро может уйти под этот уровень, но вряд ли это можно будет назвать медвежьим пробоем - это будет краткосрочное не глубокое по амплитуде движение" - заявили в Danske Bank.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Июнь 1.0% Пересмотрено с 1.1% 0.2% -1.1%

03:00 Австралия Выступление главы РБА Ф. Лоу

03:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд Июль 41.47 Пересмотрено с 41.61 39.33 28.05

05:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers Июль 50 49.8 49

05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Июль 48.1 47.8 46.6

Среда на валютном рынке началась с укрепления новозеландского доллара, который отреагировал ростом на публикацию данных по инфляционным ожиданиям. Опрос бизнес-менеджеров показал, что за последний квартал инфляционные ожидания повысились для 1, 2 и 5 лет. Впрочем, рост был незначительный (с 1,8% г/г до 1,86% для 1 года, с 2,01% г/г до 2,04% для 2 лет и с 2,1% г/г до 2,15% для 5 лет), но и этого было достаточно для заметного укрепления новозеландской валюты. Опубликованный утром данные спровоцировали коррекцию ожиданий относительно итогов завершающегося сегодня вечером заседания Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ). Августовское заседание РБНЗ будет расширенным, что подразумевает обновление регулятором своей оценки уровня инфляции в стране и пресс-конференцию главы центробанка. Практически не вызывает сомнения то, что на текущей встрече РБНЗ не станет вносить какие-либо изменения в параметры своей денежно-кредитной политики, но тон сопроводительного заявления и комментариев его главы может ужесточиться после смягчения в июне. Заседание РБНЗ будет главным событием среды. Его итоги будут озвучены в 21:00 GMT, а в 22:00 GMT начнется пресс-конференция главы регулятора.

Еще одним важным событием сегодняшней утренней сессии были данные по торговому балансу Китая. Общее позитивное сальдо снизилось по сравнению с предыдущим месяцем и оказалось хуже ожиданий, что было обусловлено почти удвоением темпов роста импорта (с 14,1% г/г до 27,3%), в то время как темпы роста экспорта увеличились незначительно (с 11,2% г/г до 12,2%). Тем не менее, темпы роста как импорта, так и экспорта оказались выше ожиданий. Но наиболее интересными в отчете были цифры по импорту из США и экспорту в США. Согласно отчету, в июле, когда уже вступил в силу ряд тарифов между двумя странами, товарооборот между ними продолжил расти. Навряд ли президент США проигнорирует этот факт, поэтому вскоре следует ожидать новых комментариев от Дональда Трампа в твиттере, которые, скорее всего, дружелюбием не будут отличаться.

Пара EUR/USD сегодня утром выросла к $1.1620, продолжая вчерашний подъем. Во вторник пара, поддерживаемая образованной бычьей дивергенцией, начала расти и смогла закрыть день на положительной территории. На данный момент единая валюта корректируется после 5-ти дней снижения и приближается к линии скользящей средней MA 200 H1. Стоит отметить, пока пара будет торговаться выше линии поддержки от 6 августа, логичным будет присматриваться к покупкам евро с короткими целями. Однако, как только пара закрепиться ниже данной поддержки, необходимо будет снова открывать продажи в направлении основной тенденции.

Пара GBP/USD сегодня утром торговалась в диапазоне $1.2930-55, оставаясь около минимумов прошлой недели. Во вторник пара торговалась без существенных изменений, в узком диапазоне и завершила день около цены открытия. На данный момент фунт находится в глобальном нисходящем канале. Пока пара находится в данном тренде и ниже линии скользящей средней MA 200 H1 можно присматриваться к продажам пары на коррекциях. Однако, стоит отметить, что на часовом графике сформировалась бычья дивергенция по индикатору MACD, что сигнализирует о возможном формирование глубокой коррекции или развороте цен.

Сегодня утром пара USD/JPY торговалась в диапазоне Y111.30-40. Вчера и в понедельник пара все дни торговалась без существенных изменений и закрывала день около цены открытия дня. На данный момент пара по-прежнему тестирует линию скользящей средней MA 200 H1 и пытается закрепиться ниже данного мувинга. С 1 августа пара находится в нисходящем движении и пока торгуется ниже линии сопротивления последних 4-х дней, есть смысл присматриваться к продажам пары. Однако, стоит помнить, что на 4-х часовом графике USD/JPY находится в глобальном восходящем канале и дополнительно на часовом графике сформировалась бычья дивергенция по индикатору MACD, что сигнализирует о возможном формирование глубокой коррекции или развороте цен.

Среди макроэкономических отчетов сегодняшнего дня следует обратить внимание на статистику по запасам сырой нефти в США (14:30 GMT).

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1754 (3502)

$1.1703 (1519)

$1.1670 (2762)

Цена на момент написания обзора: $1.1613

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1552 (3065)

$1.1525 (4024)

$1.1493 (5235)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 7 сентября составляет 121937 контракта (согласно данным за 7 августа), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (10465);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3109 (2012)

$1.3080 (743)

$1.3033 (511)

Цена на момент написания обзора: $1.2933

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2896 (1263)

$1.2876 (2763)

$1.2851 (2221)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 сентября составляет 30612 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3450 (3338);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 сентября составляет 26935 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2900 (3082);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 7 августа составило 0,88 против 0,82 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Эскалация торговой войны может нанести ущерб мировой экономике

• РБА не нацелен на цены на жилье, но необходим период умеренности

• Скорее всего, экономика продолжит идти по текущему пути

• Надеюсь, я смогу повысить процентные ставки в какой-то момент моего срока управления центробанка

• Вряд ли нужен пересмотр целевого показателя инфляции в ближайшее время

• Для достижения целевого уровня инфляции 2,5%, потребуется время

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Eurostoxx -0,2%

• DAX 0,0%

• FTSE -0,1%

• CAC 40 -0,1%

Ожидается слабо негативный старт торгов на основных фондовых площадках Европы, по мере того, как индекс Nikkei снижается к концу азиатских торгов, а акции Китая увеличивают убытки. Shanghai Composite на момент написания статьи снизился на -0,82%, а Hang Seng торгуется с незначительным снижением на -0,6%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков французского банка Crédit Agricole, вероятность компромиссного решения по Брекзиту с каждым новым месяцем становится меньшей. Эксперты отмечают, что только политический прессинг и твердая позиция участников рынка способны заставить стороны найти общий знаменатель. "На текущий момент мы оцениваем 60-ти процентную вероятность развития негативного сценария по Brexit. Помимо этого, ходят слухи об увольнение министра международной торговли Великобритании Лиама Фокса, что может вызвать в Королевстве политический кризис. Если опасения подтвердятся, британская валюта в течение продолжительного времени может обвалится к отметке $1.20 против американского доллара. В тоже время, позитивный сценарий может подтолкнуть пару GBP/USD к отметке $1.39" - добавили в Crédit Agricole.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 09:45 GMT Британия проведет аукцион по продаже 10-ти летних бондов

В 17:00 GMT США проведет аукцион по продаже 10-ти летних гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут в среду после того, как акции в США увеличили прибыль. Позитивные результаты отчетов о корпоративных доходах помогли компенсировать беспокойство по поводу роста напряженности в торговле между США и Китаем. Ожидания увеличения расходов правительства Китая на инфраструктуру также усилили настроения. Однако на большинстве рынков доходы незначительны.

Австралийский рынок умеренно растет, поскольку инвесторы анализируют смешанные результаты местных отчетов о корпоративных доходах.

Акции BHP Billiton подорожали более чем на 1%, Fortescue Metals - на 0,7%, Rio Tinto - на 0,6%. Рыночная стоимость Evolution Mining увеличилась на 2%, а Newcrest Mining - на 1% на фоне роста цен на золото.

В банковском пространстве, ANZ Banking прибавляет 0,2% стоимости бумаг, а акции National Australia Bank и Westpac подорожали всего на 0,1%.

Commonwealth Bank сообщил о 4,8-процентном снижении прибыли на конец года в размере $9,23 млрд из-за штрафа в размере $700 млн после того, как банк нарушил законы о борьбе с отмыванием денег. Однако акции банка прибавляют более чем 1%.

Японский рынок увеличивает прибыль от предыдущей сессии после положительного результата с Уолл-стрит, поскольку оптимистичные отчеты о корпоративной прибыли помогли компенсировать беспокойство по поводу роста напряженности в торговле между США и Китаем.

Акции Mitsubishi Electric подорожали 0,2%, а Canon - на 0,5%, Sony - почти на 1%, а Panasonic - менее чем на 0,1%.

В автомобильном секторе, рыночная стоимость Toyota снижается на -0,5%, а Honda - на -0,4%. В банковском секторе, акции Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial подорожали почти на 1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В среду доллар США остается под давлением по отношению к корзине основных валют, так как его недавний рост из-за беспокойства по поводу эскалации торговых напряжений показал признаки угасания, в то время как оффшорный юань держался стабильно около недельного максимума.

Доллар снизился даже после того, как офис торгового представителя США заявил поздно вечером во вторник, что США планируют продвигаться вперед с дальнейшими тарифами на китайский импорт, начиная с 23 августа. 25% тариф будет применяться на годовой ввоз товаров из Китая на сумму около $ 16 млрд, охватывая около 280 наименований товаров, включая химикаты и оборудование. Эти обязательства являются частью более широкого круга тарифов на сумму $50 млрд, объявленных в марте. В июле вступил в силу первый транш на сумму $34 млрд.

В начале торгов в среду, оффшорный юань и австралийский доллар были устойчивыми к доллару, несмотря на неожиданное сокращение профицита торгового баланса Китая.

Таможенное управления Китая сообщило сегодня, что сальдо торгового баланса за июль в долларовом выражении неожиданно сократилось на фоне резкого скачка импорта страны.

Сальдо торгового баланса Китая за июль составило $28.05 млрд против $41.47 млрд, зафиксированных в июне (пересмотрено с $41,61 млрд). Экономисты прогнозировали менее значительное снижение профицита - до $39,33 млрд.

Экспорт в июле в годовом исчислении увеличился на 12,2% против +11,2%, зафиксированных в июне. Экономисты ожидали замедление роста до 10,0%. В тоже время импорт резко вырос - на 27.3% после роста на 14.1% в июне. Экономисты ожидали рост показателя на 16,2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Таможенное управления Китая сообщило сегодня, что сальдо торгового баланса за июль в долларовом выражении неожиданно сократилось на фоне резкого скачка импорта страны.

Сальдо торгового баланса Китая за июль составило $28.05 млрд против $41.47 млрд, зафиксированных в июне (пересмотрено с $41,61 млрд). Экономисты прогнозировали менее значительное снижение профицита - до $39,33 млрд.

Экспорт в июле в годовом исчислении увеличился на 12,2% против +11,2%, зафиксированных в июне. Экономисты ожидали замедления роста до 10,0%. В тоже время импорт резко вырос - на 27.3% после роста на 14.1% в июне. Экономисты ожидали рост показателя на 16,2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

США планируют продвигаться вперед с дальнейшими тарифами на китайский импорт, начиная с 23 августа, сказал ее главный торговый переговорщик.

25% тариф будет применяться на годовой ввоз китайских товаров на сумму около $ 16 млрд, охватывая около 280 наименований товаров, включая химикаты и оборудование.

Эти обязательства являются частью более широкого круга тарифов на сумму $50 млрд, объявленные в марте.

В июле вступил в силу первый транш на сумму $34 млрд.

США заявили, что тарифы предназначены для наказания Китая за «несправедливые» торговые практики, такие как правила, которые заставляют компании в определенных секторах привлекать местных партнеров, если они хотят вести бизнес в стране.

Переговоры между двумя странами по вопросам торговли не привели к заключенному соглашению, что побудило Китай нанести ответный удар, а президента США Дональда Трампа обострить свои угрозы.

США сейчас рассматривают тарифы еще на $ 200 млрд, включая потребительские товары, которые были освобождены от пошлин в первоначальном раунде, объявленном в марте. Г-н Трамп сказал, что он будет готов ударить пошлинами по всему импорту Китая.

Но несколько отраслевых органов в США заявили, что тарифы администрации Трампа причиняют им вред и нанесут долгосрочный ущерб фермерам, производителям и потребителям.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на ВВС.

Отчет по ипотечным кредитам, публикуемый Австралийским бюро статистики, показал, что число ипотечных кредитов в июне сократилось на -1,1% после роста на 1,0% в мае (пересмотрено с 1,1%). Экономисты прогнозировали рост показателя на 0,2%.

Данный отчет также прослеживает развитие тренда на рынке жилья Австралии и уровень потребительского доверия, так как крупные ссуды на покупку недвижимости не учитываются.

Количество жилищных обязательств в июне 2018 по сравнению с маем:

В трендовом выражении, количество обязательств по финансированию жилья, занимаемого собственниками, снизилось на -0,5% в июне. Количество обязательств по покупке установленного жилья сократилось на -0,4%, а количество обязательств по строительству жилья сократилось на -0,4%.

В первоначальном выражении количество обязательств первого покупателя жилья в процентах от общего объема обязательств по финансированию жилья, принятых владельцем, выросло до 18,1% в июне 2018 года с 17,6%, зафиксированных в мае 2018 года.

Стоимость жилищных обязательств в июне 2018 по сравнению с маем:

Оценка тренда общей стоимости обязательств по финансированию жилья без учета изменений и дополнений снизилась на -0,7%. Обязательства собственников жилья упали на -0,2%, а инвестиционные жилищные обязательства упали на -1,8%.

С учетом сезонных колебаний общая стоимость обязательств по финансированию жилищного строительства без учета изменений и дополнений снизилась на -1,6%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В июне в Японии был зафиксирован профицит счета текущих операций в размере Y1,175 трлн. Показатель был ниже предыдущего значения Y1,938 трлн и прогноза экономистов Y1,195 трлн.

Платежный баланс без учета сезонных колебаний - показатель, публикуемый Министерством финансов и отражающий баланс текущих экспортных и импортных операций с товарами и услугами, с добавлением чистого дохода от инвестиций и текущих трансфертов. Профицит счета текущих операций свидетельствует о том, что приток капитала в страну превышает его отток.

Профицит счета текущих операций с учетом сезонных колебаний составил Y1,762 трлн, что также немного ниже прогноза в Y1,866 трлн и по сравнению с Y1,850 трлн, зафиксированных месяцем ранее.

Также сегодня Таможенный департамент Японии сообщил, что торговый баланс (индикатор оценки баланса между импортом и экспортом) в июне продемонстрировал профицит в размере Y820,5 млрд после дефицита в размере -Y303,8 млрд, зафиксированного в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Общее кредитование банков Японии в июле в годовом исчислении увеличилось на 2,0% до Y526,621 трлн после роста на 2,2% в июне. Экономисты прогнозировали рост показателя на 2,3%.

Банковское кредитование, публикуемое Банком Японии, оценивает объем всех непогашенных кредитов в банковском секторе страны. Этот показатель важен, поскольку рост кредитования происходит на фоне увеличения объема инвестиций и повышения делового доверия. Он имеет особое значение для японской экономики по причине слабости, охватившей банковский сектор страны в последнее время. Основной показатель включает в себя все ссуды и учтенные векселя и выражается в процентном отношении по сравнению с предыдущим годом.

За исключением трастов, банковское кредитование увеличилось на 2,0%, до Y458,097 трлн, после роста на 2,1% в предыдущем месяце.

Кредиты от трастов увеличились на 2,2% до Y68,523 трлн, в то время как кредиты от иностранных банков выросли на 21,3% до Y2,506 трлн.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро растерял часть ранее заработанных позиций против доллара США, но продолжает торговаться с уверенным повышением, чему способствует слабость американской валюты.

Определенную поддержку доллару оказали благоприятные данные по США. Отчет показал, что индекс экономического оптимизма в США, рассчитываемый газетой Investor's Business Daily и исследовательской фирмой TechnoMetrica Institute of Policy and Politics, вновь улучшился в августе, и оказался выше прогнозов экспертов. Индекс вырос до 58,0 пункта с 56,4 пункта в июне, при этом эксперты ожидали, что он поднимется лишь до 57,2 пункта. Индекс зафиксировал четвертое повышение подряд и достиг самого высокого уровня за время президента Трампа. Напомним, значение индекса выше 50 пунктов указывает на оптимизм. Стоит подчеркнуть, что индекс находится выше уровня 50 пунктов уже 23 месяц подряд (с октября 2016 года), что является самой длительной серией за всю историю данного исследования, то есть более чем за десятилетие.

Между тем, обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, показал, что в июне число вакансий выросло лишь до 6,662 млн. с 6,659 млн. в мае (пересмотрено с 6,638 млн.). Аналитики ожидали, что число вакансий снизится до 6,646 млн. Уровень вакансий составил 4,3 процента, не изменившись относительно апреля. Кроме того, стало известно, что в июне найм составил 5,651 млн. против 5,747 млн. в мае. Уровень найма снизился на 0,1 процента, и составил 3,8 процента. Что касается увольнений, их число составило 3,402 млн. против 3,480 млн. в мае. Уровень увольнений не изменился, и составил 2,3 процента.

Британский фунт снизился против доллар США, вернувшись до минимума понедельника. Давление на фунт продолжали оказывать опасения относительно того, что Великобритания может не достичь соглашения по Брекзиту с Европейским Союзом. В минувшие выходные министр торговли Британии Фокс сообщил, что вероятность выхода страны из ЕС без заключения соглашения составляет 60%.

Брекзит был ключевым драйвером для фунта с момента голосования на референдуме в июне 2016 года. С тех пор валюта упала примерно на 13%, а понедельник фунт достиг 11-месячного минимума против доллара на фоне растущей обеспокоенности по поводу Brexit и риска, что сделки не будет.

Переговорные группы по Брекзиту хотят достичь соглашения о своих будущих отношениях к октябрю, чтобы предоставить достаточно времени для одобрения парламентских процедур. Тем не менее, самые большие точки преткновения в переговорах все еще остаются впереди законного срока - 29 марта 2019 года - выхода Великобритании из состава ЕС.

"Фунт настроен на некоторую серьезную волатильность в начале следующего года из-за продолжающихся переговоров по Brexit", - сказал Танос Вамвакидис, глава валютной стратегии G-10 в Bank of America Merrill Lynch.

"Фунт может упасть на целых 10 процентов, если Великобритания не достигнет соглашения с Европейским союзом по поводу своих будущих торговых договоренностей", - отметил Вамвакидис.

"Если мы не заключим сделку, фунт может подешеветь примерно на 10 процентов, (или) еще больше. Если вы получаете сделку, любую сделку, фунт может вырасти на 10 процентов. Я не думаю, что любая другая валюта может иметь такие шаги в ближайшие месяцы", - добавил Вамвакидис.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade