Новости и прогнозы рынков CFD — 09-08-2017

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Август 4.4%

04:30 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг Июнь -0.1%

06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м Июнь 1.9% -0.4%

08:30 Великобритания Общее сальдо торгового баланса Июнь -3.07

08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Июнь -0.1% 0.1%

08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Июнь -0.2% -0.2%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Июнь 0.4% 0.7%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Июнь -0.2%

12:00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR Июль 0.3%

12:30 Канада Индекс цен на новое жилье, м/м Июнь 0.7%

12:30 Канада Индекс цен на новое жилье, г/г Июнь 3.8%

12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 1968 1960

12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м Июль 0.1% 0.2%

12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г Июль 1.9% 2.1%

12:30 США Индекс цен производителей, г/г Июль 2% 2.2%

12:30 США Индекс цен производителей, м/м Июль 0.1% 0.1%

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 240 240

14:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли

18:00 США Федеральный бюджет, млрд Июль -90 -73

22:30 Новая Зеландия Индекс деловой активности в производственном секторе Июль 56.2

22:45 Новая Зеландия Изменение уровня цен на продукты питания, г/г Июль 3.0%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Компоненты индекса DOW торгуются смешанно (16 в минусе, 14 в плюсе). Аутсайдер - The Walt Disney Company (DIS, -4.51%). Лидер роста - The Home Depot, Inc. (HD, +1.07%).

Все сектора индекса S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-1.3%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

"Китай будет добиваться лучших результатов в том, чтобы заставить свой корпоративный сектор сократить чрезмерные заимствования, даже несмотря на достижение первых успехов в снижении уровня задолженности, поскольку фирмы по-прежнему чрезмерно закредитованы", - заявил в среду государственный планировщик.

Политики пытаются обуздать долговые риски и пузыри на рынке недвижимости на фоне опасений, что такие проблемы могут подорвать рост второй по величине экономике в мире, если не решить данную проблему должным образом.

"Мы видели первоначальные результаты в снижении корпоративного кредитного плеча, и долговые риски эффективно контролировались, - заявила Национальная комиссия развития и реформ (NDRC). - Но чрезмерно высокие коэффициенты кредитного плеча китайских компаний не были коренным образом изменены, при этом долговая нагрузка китайских нефинансовых компаний по-прежнему самая высокая среди крупнейших экономик мира. Поэтому мы должны твердо придерживаться направления по сокращению доли заемных средств, эффективно преодолевать трудности и добиваться больших результатов в снижении уровня корпоративного левериджа".

"Правительство сосредоточится на снижении уровня задолженности среди государственных предприятиях путем улучшения их структуры управления, и продвигая реформу смешанной собственности", - сообщает NDRC.

Государственный планировщик не предоставил свои собственные данные по уровням корпоративного долга, но согласно последнему отчету Банка международных расчетов (BIS) отношение долга Китая к ВВП выросло до 257 процентов в конце 2016 года с 244,9 процента годом ранее.

В квартальном выражении, темпы роста уровня задолженности Китая замедлились до 1,6 процентного пункта в четвертом квартале 2016 года с 1,9 процентного пункта в третьем квартале 2016 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

NAB FX Strategy Research ожидает, что сопроводительное заявление РБНЗ по денежно-кредитной политике, которое будет представлено сегодня, вряд ли окажет большую поддержку NZD, поскольку основное сообщение будет заключаться в том, что РБНЗ не спешит присоединяться к некоторым другим крупным центральным банкам в поисках возможности сворачивая мер стимулирования.

"Мы сомневаемся, что РБНЗ сильно изменит свою риторику в отношении курса ​​NZD. На июньском заседании, когда торгово-взвешенный индекс (TWI) NZD торговался вблизи текущего уровня, РБНЗ придерживался фактов, отметив, что последнее увеличение TWI отчасти объяснялось более высокими экспортными ценами. Банк просто предположил, что "более низкий курс NZD поможет перебалансировать перспективы роста в секторе торговли". Мы ожидаем подобного тона заявлений. В целом, сегодняшнее сопроводительное заявление РБНЗ должно оказаться более "голубиным", чем майское заявление, но это не должно удивить рынок. С точки зрения относительности денежно-кредитной политики позиция РБНЗ, вероятно, не будет оказывать какую-либо поддержку NZD до конца года", - утверждает NAB.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/обновлено, добавлены подробности по тексту/

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития России ожидает по итогам августа месячную дефляцию на потребительском рынке на уровне 0,3-0,5%, что приведет к замедлению годовой инфляции до 3,3-3,6%. Это следует из доклада министерства "Инфляционная картина в июле 2017 года".

"По итогам августа мы ожидаем увидеть дефляцию на потребительском рынке на уровне 0,3-0,5% месяц к месяцу, что приведет к замедлению годовой инфляции до 3,3-3,6%", - говорится в сообщении.

В МЭР отметили, что в июле инфляция составила 3,9% в годовом выражении, что ниже целевого уровня Банка России. Такое замедление годовой инфляции было в первую очередь обусловлено значительным снижением цен на плодоовощную продукцию с началом поступления нового урожая (-8,3% месяц к месяцу в июле, что компенсировало рост цен в предыдущем месяце, за неделю с 1 по 7 августа снижение цен на плодоовощную продукцию составило 3,9%).

При этом в министерстве добавили, что потенциал снижения цен на плодоовощную продукцию в ближайшие месяцы еще не исчерпан и составляет около 15%. Такое снижение может внести в накопленную инфляцию дополнительный вклад в размере около -0,6 п.п. за август - сентябрь 2017 года.

Еще одним фактором снижения годовой инфляции, по оценкам МЭР, стал меньший, чем в прошлом году рост цен на коммунальные услуги (при том же, как и в прошлом году, нормативно установленном уровне индексации тарифов на 4%). В текущем году в июле цены на коммунальные услуги выросли на 4,4% в месячном выражении (по сравнению с 5,1% месяц к месяцу годом ранее). Вклад роста цен на жилищно- коммунальные услуги в целом в июле текущего года составил +0,3 п. п. по сравнению с +0,4 п. п. годом ранее.

Доллар США резко укрепился против евро, достигнув максимума 28 июля, но затем откатился до минимума сегодняшней сессии. Трейдеры отмечают, что причиной снижения пары EUR/USD, скорее всего, было частичное покрытие длинных позиций по евро, которые находились вблизи рекордных значений. Между тем, доллар снова оказался под давлением после публикации статистики по США, которая в свою очередь обусловила пересмотр прогноза по росту ВВП США со стороны ФРБ Атланты.

Согласно текущему прогнозу ФРБ Атланты, реальный ВВП США в 3-й квартале вырастет на 3,5% против прогноза на уровне 3,7%, сделанным 4 августа. Стоит подчеркнуть, в начале месяца прогноз составлял 4,0%, и с тех пор показатель неуклонно понижался. "Прогнозируемый позитивный вклад со стороны инвестиций в запасы в рост реального ВВП за третий квартал снизился с 1,11 процентных пункта до 0,99 процентных пункта после отчета по товарным запасам на складах оптовой торговли от Бюро переписи населения США", - говорится в заявлении Федеральной резервной системы Атланты.

Оптовые запасы в США в июне увеличились больше, чем сообщалось ранее, зафиксировав их наибольший прирост за шесть месяцев, поскольку запасы автомобилей выросли еще больше на фоне снижения продаж. Согласно данным, оптовые запасы выросли на 0,7% после увеличения на 0,6% в мае. В прошлом месяце сообщалось, что оптовые запасы выросли на 0,6% по итогам июня. Запасы автомобилей выросли на 1,4%, после роста на 0,6% в мае. Автомобильный сектор борется с замедлением спроса, что привело к тому, что производители столкнулись с переполнением запасов. Компонент оптовых запасов, который идет в расчет ВВП - оптовые запасы, исключая авто - вырос на 0,6% в июне. Инвестиции в запасы оказали нейтральное влияние на темпы роста ВВП за второй квартал (+2,6% годовых) после того, как отняли 1,46 процентных пункта от ВВП в начале года. Продажи у оптовых торговцев выросли на 0,7% после падения на 0,1% в мае. Продажи автомобилей снизились на 0,5% после снижения на 0,6% в мае. С учетом темпов продаж в июне на оптовых складах потребовалось бы 1,29 месяцев, чтобы очистить полки (показатель не изменился с мая).

Фунт торговался смешано против доллар США, но при этом оставался в небольшом диапазоне. Поскольку сегодня экономический календарь по Британии был пуст, инвесторы ориентировались на динамику доллара и общий настрой рынков в отношении рисковых активов, а также готовились к завтрашней публикации данных по промпроизводству и внешней торговли Британии за июнь. Опубликованный на прошлой неделе индекс PMI для производственной сферы отразил ускорение роста производственной активности в июле ввиду увеличения экспортных заказов. Однако экономисты ожидают, что завтрашние данные укажут, что промпроизводство выросло в июне на 0,1% относительно мая и сократилось на 0,2% в годовом выражении, а производство в обрабатывающей промышленности увеличилось на 0,7% годовых.

Определенное влияние на фунт оказал обзор Банка Англии, составленный его 12 региональными агентами после опроса не менее чем 700 компаний по всей Великобритании за каждый отчетный период. В отчете представлена ​​информация о деловых условиях от фирм во всех секторах экономики. "С июня по середину июля рост потребительских расходов несколько снизился, но рост производства снова увеличился, при этом экспорт поддерживался прошлым падением фунта. Инвестиционные намерения соответствовали умеренному росту расходов в течение предстоящего года. Инфляция цен на потребительские товары возросла, в значительной степени отражая последствия прошедшего падения фунта и розничных цен. Инфляция цен на потребительские услуги также повысилась. Между тем, активность рынка жилья оставалась приглушенной. Рынок новых домов оставался более сильным, чем вторичный рынок", - сообщалось в обзоре.

.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

CIBC FX Strategy Research отмечает, что темпы роста ВВП в США и Канаде всегда сильно коррелируют, поэтому, когда они расходятся, валютные движения часто помогают снова сблизить эти показатели роста. "Основываясь на собственной чувствительности политиков к недавним изменениям на рынке Forex, наряду с поворотом Банка к повышению ставок, они уже достаточно велики, чтобы увидеть, что темпы роста сходятся снова. Наши прогнозы на 2018 год отличаются от тех, которые были озвучены в ЦБ, поскольку мы видим, что теперь канадская экономика более чувствительна к повышению ставок, чем в прошлом, но также не ожидаем, что экономика США получит значительный импульс от более слабой валюты", - добавляет CIBC.

"В любом случае, этот анализ предлагает еще одну причину, по которой Банк Канады будет осторожен в том, чтобы позволить канадскому доллару продолжать свое ралли с текущих уровней. Мы фактически считаем, что канадский доллар утратит некоторые из своих ранее заработанных позиций, а пара USD/CAD снова вырастет к уровню 1,30 к концу текущего года", - утверждает CIBC.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика Германии, вероятно, продолжит свой сильный рост в ближайшие кварталы этого года на фоне надежного промышленного производства, сказал Джек Аллен, экономист Capital Economics.

Промышленное производство в Германии упало в июне на 1,1% за месяц, что последовало за повышением на 1,2% в мае, свидетельствуют данные Статистического ведомства Destatis, опубликованные в понедельник.

"Тем не менее, немецкая промышленность по-прежнему имела сильный второй квартал в целом, - заметил Аллен. - Производство промышленной продукции выросло на 1,8% во втором квартале после увеличения на 1,2% за первые три месяца текущего года".

Экономист также отметил, поскольку промышленность составляет около 30% немецкой экономики, эти данные свидетельствуют о том, что сектор добавил около 0,2 процентных пункта к росту ВВП.

Кроме того, рост розничных продаж также несколько ускорился во 2-м квартале, добавил экономист.

"Прогнозные индикаторы свидетельствуют о том, что отрасль будет продолжать хорошо развиваться", - сказал Аллен.

Действительно, недавние успехи в данных по промышленным заказам свидетельствуют о том, что в ближайшем будущем сектор промышленного производства получит дополнительный импульс. Кроме того, результаты исследований от IFO указали, что индекс текущий условий в промышленности и индекс ожидаемой ситуации выросли до многолетних максимумов в июле.

В целом, Capital Economics по-прежнему очень позитивно относится к экономике Германии в ближайшем будущем, несмотря на падение промышленного производства в июне и недавнее снижение индекса менеджеров по закупкам. "Мы прогнозируем, что экономика Германии расширится на 2,3% в этом году и на 2,0% в 2018 году", - предсказал экономист.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Будет разумно начать сокращение баланса ФРС в сентябре

• Нет нужды повышать ставки в сентябре, если ФРС начнет сокращать свой баланс

• ФРС в перспективе может рассмотреть возможность декабрьского повышения ставок

• Денежно-кредитная политика ФРС по-прежнему оказывает поддержку экономике США

После комментариев Эванса доллар США продолжил снижение против евро, и достиг минимума сессии. Сейчас пара торгуется на $1.1756

• Казначейство США разместило 10-летние ноты на сумму 22,972 млрд. долларов

• Доходность 10-летних нот составила 2,250% против 2,325% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,23 по сравнению с 2,45 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 57,93% от объема размещения по сравнению с 64,80% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 6,81% от объема размещения по сравнению с 5,75% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 35,26% от объема размещения по сравнению с 29.45% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США снизились в среду, поскольку инвесторы поспешили к безопасным активам после того как предупреждение президента США Дональда Трампа в отношении Северной Кореи обострило напряженность с ядерной державой.

Сегодня чиновники КНДР заявили о готовности нанести ракетный удар по базе ВВС США на острове Гуам, расположенном в Тихом океане, если подобное решение будет принято главой государства. Данные комментарии являются реакцией Северной Кореи на заявления американского президента Дональда Трампа, который потребовал от Северной Кореи прекратить "дальнейшие угрозы" и предупредил, что США ответят "огнем и яростью, каких мир никогда не видел".

Кроме того, как стало сегодня известно, производительность работников в США выросла во втором квартале, но оставалась тревожно вялой в течение нынешнего периода экспансии экономики. Производительность рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики, измеряемая как товары и услуги, производимые за час работы, увеличилась с учетом сезонных колебаний на 0,9% во втором квартале, по сравнению с темпами роста 0,1% за первые три месяца 2017 года, сообщило Министерство труда в среду. Экономисты ожидали роста на 0,7% за последний квартал.

Оптовые запасы в США в июне увеличились больше, чем сообщалось ранее, зафиксировав их наибольший прирост за шесть месяцев, поскольку запасы автомобилей выросли еще больше на фоне снижения продаж. Министерство торговли сообщило в среду, что оптовые запасы выросли на 0,7% после увеличения на 0,6% в мае. В прошлом месяце отдел Минторг сообщил, что оптовые запасы выросли на 0,6% в июне.

Нефть растеряла все ранее заработанные позиции, и вернулась до уровня открытия сессии, причиной чему были противоречивые данные по запасам нефтепродуктов в США. Минэнерго США сообщило, что по итогам прошлой недели запасы нефти в стране резко упали, более чем в 2 раза превысив прогнозы, и достигнув минимального уровня за 10 месяцев. Между тем, было зафиксировано сокращение объема добычи нефти. Согласно данным, на неделе 29 июля-4 августа запасы нефти упали на 6,451 млн баррелей до 475,437 млн баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение лишь на 2,8 млн.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (17 из 30). Лидер роста - The Home Depot, Inc. (HD, +1.27%). Аутсайдер - The Walt Disney Company (DIS, -4.35%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор здравоохранения (+0.1%). Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-1.3%).

На текущий момент:

Dow 21983.00 -47.00 -0.21%

S&P 500 2467.75 -5.00 -0.20%

Nasdaq 100 5905.25 -12.75 -0.22%

Oil 49.34 +0.17 +0.35%

Gold 1278.30 +15.70 +1.24%

U.S. 10yr 2.24 -0.05

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Европы значительно снизились по итогам сегодняшних торгов, причиной чему была эскалация геополитической напряженности между США и Северной Кореей.

Читать далее

Walt Disney Co. (DIS) на пресс-конференции сообщил о принятии решения отказаться размещать свой контент на сервисе потокового мультимедиа Netflix (NFLX). Это знаменует собой значительный сдвиг, но в ближайшие несколько лет это не повлияет на стоимость акций медиакомпании. Это также может не иметь особого значения для акций Netflix.

Disney заявил, что завершит свою сделку с Netflix, начиная с 2019 года, и запустит собственный потоковый сервис Disney, для этого компания даже планирует приобрести контрольный пакет акций BAMTech, крупного разработчика потоковых технологии. Сделка между компаниями была совершена в 2012 году, но вступила в силу только в 2016 году.

Вместе с тем, Disney на пресс-конференции посвященной ежеквартальному отчету во вторник сообщила о судебных издержках на сумму $177 млн.

Компания не представила подробностей относительно того, с чем связано урегулирование, хотя это произошло через шесть недель после того, как подразделение ABC News достигло соглашения о диффамации (оглашения в печати позорящих кого-либо сведений) в размере $1,9 млрд, поданного Beef Products Inc.

В своей финансовой отчетности за третий квартал Disney заявил, что сумма $177 млн - это чистая сумма после "совершенных страховых возмещений".

Как сообщает The Wall Street Journal, пресс-секретарь Walt Disney отказался уточнить информацию, в то время как пресс-секретарь ABC News не ответила на просьбу о представлении комментариев. Представитель компании Beef Products сказал: "Как говорил Disney, $177 млн - это не общая сумма расчетов. Похоже, что Disney финансирует $177 млн, а его страховщики платят остальное".

Все началось с того, что корреспондент ABC News Джим Авила сказал, что мясная продукция из говядины была изготовлена ​​из "отделки говядины ... которая используется только в кормах для собак". В своем иске против ABC News Beef Products настаивали на том, что ABC вводят в заблуждение зрителей, подразумевая, что продукту не хватает питательной ценности и его небезопасно потреблять.

Судебное разбирательство проводилось в Южной Дакоте, где базируются Beef Products.

Как сообщалось ранее, прибыль Disney (DIS) по итогам третьего квартала 2017 финансового года достигла $1,58 в расчете на одну акцию по сравнению с $1,68 за аналогичный период прошлого года, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1,55. Квартальная выручка компании за год снизилась на 0,3% и составила $14,238 млрд, тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $14,439 млрд дохода.

На текущий момент акции Walt Disney (DIS) котируются по $102.40 (-4,28%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Индексы Московской биржи снизились к закрытию сессии в среду: ММВБ по итогам торгов уменьшился на 0,69% - до 1975,91 пункта, РТС - на 1,31%, до 1034,98 пункта, несмотря на умеренный рост цен на нефть.

"В четверг индекс ММВБ может повыситься до 1981 пункта, и индекс РТС - до 1045, при укреплении рубля на 0,5%", - прогнозирует директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2017 г. на бирже ICE в Лондоне выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 0,5% - до $52,41 за баррель.

Почти каждая пятая немецкая компания столкнулась с взиманием платы за хранение наличных в своем банке в результате политики отрицательной процентной ставки Европейского центрального банка. Об этом сегодня сообщил мюнхенский институт экономических исследований IFO.

Опрос Ifo, в котором приняли участие 4000 компаний, выявил, что только 8% всех компаний в конечном итоге соглашаются оплатить издержки за хранение средств в банке, а большинство других избегают их путем переговоров или перемещения своих средств в другой банк. В качестве альтернативы они используют денежные средства для погашения задолженности или инвестиций.

Хотя текущие условия, скорее всего, разжигают недовольство среди немецких предпринимателей, полученные результаты частично оправдывают политику ЕЦБ, цель которой заключалась в том, чтобы стимулировать инвестиции и облегчать процесс сокращения доли заемных средств.

"В частности, последняя реакция (инвестирование) интересна с макроэкономической точки зрения, потому что она имеет не только денежное, но и реальное экономическое влияние", - сказала Криста Хайнс, один из авторов исследования Ifo.

В докладе Международного валютного фонда в начале этого месяца было установлено, что отрицательные процентные ставки, введенные центральными банками, в том числе ЕЦБ, обычно работали как инструмент повышения инфляции, снижения доходности и иногда ослабления валют.

Германия активизирует призывы к ЕЦБ начать сворачивание политики стимулирования, которая основывается на негативных или сверхнизких ставках и крупных закупкам облигаций в свете восстановления инфляции в последние месяцы. Но президент ЕЦБ Драги подчеркнул, что рост цен по-прежнему ниже целевого показателя ЕЦБ "почти 2%".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Выход Британии из Европейского Союза станет самым большим бедствием для страны после Второй мировой войны, сказал бывший начальник штаба министра по Брекзиту Дэвида Дэвиса, призывая к новому политическому движению, выступающему против "развода" Британии с блоком.

Критика со стороны того, кто до Терезы Мэй имел место в первом ряду в рамках подготовки к выходу Великобритании из ЕС, приходит в то время, когда стратегия премьер-министра Мэй по Брекзиту является предметом открытых политических дебатов после того, как неудачные итоги выборов в июне ослабили ее позицию.

"Боюсь, что это будет самая большая катастрофа для нашей страны со времен Второй мировой войны, - сказал Джеймс Чепмен, который руководил главным переговорщиком Дэвисом в течение почти года после референдума в июне 2016 года, но затем перешел на работу в фирму по связям с общественностью.

Поздно во вторник он написал в твиттере: "Давно пора здравомыслящим депутатам (членам парламента) во всех партиях признать, что Брекзит - это катастрофа, и при необходимости объединиться в новую партию и повернуть вспять процесс выхода Британии из состава ЕС".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефть растеряла все ранее заработанные позиции, и вернулась до уровня открытия сессии, причиной чему были противоречивые данные по запасам нефтепродуктов в США.

Читать далее

Котировки золота значительно выросли, обновив 2-месячный максимум, что было обусловлено усилением спроса на активы-убежища в ответ на заявления Северной Кореи о том, что она рассматривает возможность атаковать тихоокеанские территории США в Гуаме. Кроме того, ситуацию обострили комментарии президента Трампа, который похвастался силой ядерного арсенала США.

Читать далее

В четверг выйдет умеренное количество важных статданных. В 08:30 GMT Британия заявит об изменении объема промышленного производства и производства в обрабатывающей промышленности за июнь, а также общего сальдо торгового баланса за июнь. Первый показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей промышленности, секторе добычи и переработки полезных ископаемых, коммунальном хозяйстве. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. При этом чрезмерный рост промышленного производства может привести к инфляции, которая вынуждает Банк Англии повышать процентные ставки для контроля над ростом и ценовой стабильностью. Последний показатель отражает все торговые операций Великобритании. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Ожидается, что промпроизводство выросло на 0,1% относительно мая и сократилось на 0,2% в годовом выражении, а производство в обрабатывающей промышленности увеличилось на 0,7% годовых.

В 12:30 GMT Канада представит индекс цен на новое жилье за июнь. Индекс отображает изменения цен на новое жилье. Данный показатель является частью индекса потребительских цен. Динамика данного индекса имеет сильную связь с общей ситуацией в экономике, поскольку отражает уровень уверенности потребителей.

Также в 12:30 GMT США выпустит индекс цен производителей за июль, и заявит о числе первичных обращений за пособием по безработице. Индекс цен производителей отражает изменение уровня цен на корзину товаров, произведенных в промышленности. Этот индекс состоит из двух частей: цены на входе (полуфабрикаты, комплектующие и т.д.) и цены на выходе производства (готовая продукция). Цена на выходе включает в себя стоимость рабочей силы и дает представление об инфляции, связанной с изменением стоимости рабочей силы. Большее объективным является индекс цен производителей без учета пищевой и энергетической отрасли промышленности (базовое значение показателя). При расчете индекса не учитываются цены на импортные товары и услуги. Согласно прогнозу, индекс цен производителей вырос на 0,1% за месяц и на 2,2% годовых, а число обращений за пособием осталось на уровне 240 тыс.

В 22:30 GMT Новая Зеландия опубликует индекс деловой активности в производственном секторе за июль.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам июня ведущий экономический индекс (LEI) для Японии вырос на 0,3 процента, до уровня 104,4 пункта (2010=100) после повышения на 0,2 процента в мае и снижения на 0,1 процента в апреле. В течение шести месяцев (с декабря 2016 года по июнь 2017 года) показатель упал на 0,2 процента после того, как снизился на 1,2 процента за предыдущий шестимесячный период (с ноября 2016 года по май 2017 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос в июне на 0,3 процента, и составил 100,4 пункта (2010 = 100). Напомним, индекс снизился на 0,2 процента в мае и поднялся на 0,6 процента в апреле. За шестимесячный период (по июнь) индекс вырос на 0,8 процента, что соответствовало изменению за предыдущие 6 месяцев (по май).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, добавлен бэкграунд/

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса России в январе - июле 2017 г. выросло в 1,4 раза относительно аналогичного периода прошлого года и составило 21,7 млрд долларов, свидетельствуют данные Банка России.

"Динамика текущего счета сформировалась в результате укрепления на четверть положительного сальдо торгового баланса в условиях более значимого роста стоимостных объемов экспорта по сравнению с импортом, частично компенсированного увеличением дефицита по другим статьям текущего счета", - говорится в сообщении ЦБ.

По итогам 2016 г. положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ сократилось более чем в 3 раза - до $22,2 млрд. В 2015 г. этот показатель составлял $69 млрд.

/Обновлено, добавлена информация после второго абзаца/

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Чистый вывоз капитала из России частным сектором в январе - июле 2017 г. вырос в 1,5 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года - до $13,1 млрд. Годом ранее этот показатель составлял $8,8 млрд, свидетельствуют данные Банка России.

"Основным источником вывоза капитала выступал банковский сектор, который, сохранив объем погашения внешних обязательств на уровне сопоставимого периода прошлого года, одновременно разместил средства за рубежом", - отмечает регулятор.

В то же время прочие секторы, в отличие от прошлого года, выступали нетто-импортерами капитала, перейдя от наращивания внешних активов к чистому привлечению средств нерезидентов, добавили в ЦБ РФ.

Оптовые запасы в США в июне увеличились больше, чем сообщалось ранее, зафиксировав их наибольший прирост за шесть месяцев, поскольку запасы автомобилей выросли еще больше на фоне снижения продаж.

Министерство торговли сообщило в среду, что оптовые запасы выросли на 0,7 процента после увеличения на 0,6 процента в мае. В прошлом месяце отдел Минторг сообщил, что оптовые запасы выросли на 0,6 процента в июне.

Запасы автомобилей выросли на 1,4 процента, после роста на 0,6 процента в мае. Автомобильный сектор борется с замедлением спроса, что привело к тому, что производители столкнулись с переполнением запасов.

Компонент оптовых запасов, который идет в расчет валового внутреннего продукта - оптовые запасы, исключая авто, - вырос на 0,6 процента в июне.

Инвестиции в запасы оказали нейтральное влияние на темпы роста второго квартала на 2,6 процента в годовом исчислении после сокращения на 1,46 процентных пункта от ВВП в начале года.

Предприятия тщательно управляют запасами на фоне вялого внутреннего спроса.

Продажи у оптовых торговцев выросли на 0,7 процента после падения на 0,1 процента в мае. Продажи автомобилей снизились на 0,5 процента после снижения на 0,6 процента в мае.

С учетом темпов продаж в июне на оптовых складах потребовалось бы 1,29 месяцев, чтобы очистить полки, показатель не изменился с мая. Соотношение запасов и продаж для автомобилей увеличилось до 1,79 месяцев с 1,76 месяца в мае. Это соотношение возросло с 1,67 месяца в январе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD: 1.1700 (EUR 570m) 1.1725 (725m) 1.1850 (515m)

USDJPY: 109.75 (USD 500m) 110.00 (850m) 110.50 (440m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.22% (-4 б.п.).

Нефть (WTI) $49.53 (+0.73%)

Золото $1,277.90 (+1.21%)

Производительность работников в США выросла во втором квартале, но оставалась тревожно вялой в течение нынешнего периода экспансии экономики.

Производительность рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики, измеряемая как товары и услуги, производимые за час работы, увеличилась с учетом сезонных колебаний на 0,9% во втором квартале, по сравнению с темпами роста 0,1% за первые три месяца 2017 года, сообщило Министерство труда в среду. Экономисты ожидали роста на 0,7% за последний квартал.

Объем производства вырос на 3,4% по сравнению с первым кварталом, тогда как отработанные часы поднялись на 2,5%.

По сравнению с предыдущим годом производительность выросла на 1,2% во втором квартале, так как производство росло быстрее, чем часы.

Данные о производительности, как правило, нестабильны с квартала на квартал, а в среду отчет включал изменения, которые ввели несколько лет назад. Тенденция производительности немного сильнее, чем предполагалось ранее в 2014 и 2015 годах, и немного слабее, чем первоначально предполагалось в 2016 году. Производительность снизилась на 0,1% в прошлом году, это первое годовое снижение с 1982 года.

Годовой рост в среднем составлял 1,2% с 2007 по 2016 год, что значительно ниже долгосрочного среднего показателя в 2,1%.

Затраты на единицу рабочей силы в несельскохозяйственных предприятиях во втором квартале выросли на 0,6%; экономисты ожидали роста на 1,2%. С начала года удельные затраты на рабочую силу сократились на 0,2%.

Теоретически более высокие затраты на рабочую силу могут быть переданы потребителям в виде более высоких цен, хотя рост заработной платы и инфляция потребительских цен в последние годы были вялыми.

Производительность является решающим фактором для определения будущей траектории заработной платы, цен и общего выпуска экономической продукции. Быстрое повышение производительности, которое наблюдается во время бурного роста информационных технологий в конце 1990-х и начале 2000-х годов, может повысить доходы домашних хозяйств и экономический рост.

С другой стороны, медленный рост производительности может привести к замедлению экономического роста и роста заработной платы, не создавая неудобно высокой инфляции.

«Если производительность труда вырастет в среднем на 2% годовых, средний уровень жизни для поколения наших детей будет вдвое превышать то, что мы испытали», - сказал в июльской речи вице-председатель ФРС Стэнли Фишер. «Если производительность труда вырастет в среднем на 1% в год, разница будет драматичной: уровень жизни удвоится за два поколения».

В США рост производительности замедлился до начала рецессии в декабре 2007 года и был исторически слабым во время восстановления, которое началось в середине 2009 года. Это может сдерживать рост заработной платы и общий рост экономической активности в последние годы.

По словам Фишера, политика правительства могла бы способствовать росту производительности труда, указав на потенциал инвестиций в фундаментальные исследования, программы обучения детей младшего возраста, инфраструктуру и другие приоритеты.

«Рассудительные люди могут не согласиться с правильным путем, но если мы, как общество, должны преуспеть, нам необходимо следовать политике, которая будет поддерживать и ускорять рост производительности», - сказал Фишер. «Это легче сказать, чем сделать, но это можно сделать».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,464.50 (-0.33%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.60% до уровня 5,882.25. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Nikkei 19,738.71 -257.30 -1.29%

Hang Seng 27,757.09 -97.82 -0.35%

Shanghai 3,275.57 -6.30 -0.19%

S&P/ASX 5,765.66 +21.91 +0.38%

FTSE 7,486.06 -56.67 -0.75%

CAC 5,129.95 -88.94 -1.70%

DAX 12,122.78 -169.27 -1.38%

Сентябрьский нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $49.53 за баррель (+0.73%)

Золото торгуется по $1,280.90 за унцию (+1.45%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как инвесторы избавляются от рискованных активов на фоне эскалации напряженности между США и Северной Кореей.

Сегодня чиновники КНДР заявили о готовности нанести ракетный удар по базе ВВС США на острове Гуам, расположенном в Тихом океане, если подобное решение будет принято главой государства. Данные комментарии являются реакцией Северной Кореи на заявления американского президента Дональда Трампа, который потребовал от Северной Кореи прекратить "дальнейшие угрозы" и предупредил, что США ответят "огнем и яростью, каких мир никогда не видел".

В фокусе внимания инвесторов также находятся предварительные оценки Министерства труда изменений производительности рабочей силы и себестоимости труда за второй квартал. Согласно отчету, производительность труда в несельскохозяйственном секторе экономики увеличилась на 0.9% кв/кв во втором квартале после повышения на 0.1% в первом, превзошев прогноз аналитиков, которые ожидали увидеть рост показателя на 0.7% кв/кв. В то же время себестоимость труда увеличилась на 0.6% кв/кв, что указало на замедление по сравнению с пересмотренным в сторону повышения ростом на 5.4% кв/кв в первом квартале. Прогноз аналитиков предполагал увеличение уровня себестоимости труда на 1.2% кв/кв.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить представленные накануне квартальные результаты компании Disney (DIS), которые оказались смешанными: ее прибыль по итогам последнего отчетного периода достигла $1.58 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.03 выше среднего прогноза аналитиков, тогда как выручка компании составила $14.238 млрд. (-0.3% г/г), что оказалось на 1.4% ниже усредненного прогноза рынка. В Disney также сообщили о намерении завершить сотрудничество с Netflix в 2019 году, так как планируют запустить свои собственный потоковый сервис. В связи с этим компания планирует приобрести контрольный пакет акций BAMTech, крупного разработчика потоковых технологии. Акции DIS на премаркете обвалились на 6%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные министерства энергетики по изменениям запасов нефти (14:30 GMT), а также выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса (17:00 GMT).

В Канаде разрешения на строительство неожиданно выросли в июне на фоне увеличения планов для коммерческих зданий, хотя намерения строительства домов на одну семью уменьшились, показали в среду данные Статистического управления Канады.

Увеличение в июне на 2,5 процента превысило прогнозы экономистов, ожидавших спада на 2,0 процента, в то время как майский показатель был пересмотрен с повышением на 10,7 процента с первоначально сообщаемых 8,9 процента.

Планы строительства нежилых зданий подскочили на 8,8 процента в июне, поднятые коммерческим строительным сегментом на фоне увеличения намерений для офисных зданий и студенческих резиденций в Онтарио.

Разрешения на жилые здания снизились на 0,9 процента, поскольку планы для домов на одну семью упали, особенно в Онтарио. Но планы для многоквартирных домов, в которые входят квартиры и кондоминиумы, подскочили на 12,5 процента, отметив рост третий месяц подряд.

Во втором квартале разрешения на строительство увеличились на 10,4 процента по сравнению с предыдущим годом, что стало самым большим увеличением с третьего квартала 2012 года, так как почти во всех категориях наблюдалось увеличение планов строительства.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики HSBC Securities повысили рейтинг акций Merck (MRK) до уровня Hold с Reduce

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Трендовая мера числа закладок новых фундаментов в июле 2017 года составила 217 550 единиц, по сравнению с 215 175 единицами в июне 2017 года, согласно данным Канадской ипотечной и жилищной корпорации (CMHC). Эта трендовая мера представляет собой шестимесячную скользящую среднюю месячных сезонно скорректированных годовых ставок (SAAR) числа закладок новых фундаментов.

«В июле темпы жилищного строительства в Канаде увеличились в течение седьмого месяца подряд», - сказал Боб Дуган, главный экономист CMHC. «Британская Колумбия и Альберта были основными виновниками роста трендовой меры числа закладок новых фундаментов. В то время как строительство в Британской Колумбии в последние несколько месяцев совпадает с почти рекордным минимумом законченных и непроданных домов, в Альберте растут запасы новых непроданных домов, что подчеркивает необходимость управления запасами».

Автономный ежемесячный SAAR с закладок новых фундаментов для всех районов в Канаде составил 222 324 единицы в июле, по сравнению с 212 948 единицами в июне. SAAR городских закладок в июле увеличился на 5,5 процента до 206 122 единиц. В июле множественные городские закладки увеличились на 10,4 процента до 141 950 единиц, а отдельные городские закладки уменьшились на 3,9 процента, до 64 172 единиц.

Сельские закладки новых фундаментов оценивались с учетом сезонных колебаний в размере 16202 единиц.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

12:15 Канада Число закладок новых фундаментов Июль 212.7 205 222.3

Швейцарский франк в среду опубликовал свой крупнейший однодневный рост по отношению к евро с тех пор, как центральный банк удалил привязку к валюте в январе 2015 года.

Трейдеры заявили, что хедж-фонды сократили ставки по отношению к франку, что было вызвано, в частности, беспокойством по поводу усиления напряженности между США и Северной Кореей. Швейцарский франк является традиционной валютой-убежищем.

По отношению к доллару франк вырос на 0,6 процента, развернув двухнедельную проигрышную полосу. Ускорение франка по отношению к доллару, скорее всего, приведет к потере некоторых ставок левереджа, поскольку некоторые хедж-фонды использовали более низкодоходный франк в качестве валюты заимствования для инвестирования в другие активы, например евро, за последние три недели. Северная Корея заявила в среду, что она «тщательно изучает» планы ракетного удара по тихоокеанской территории США в Гуаме, спустя всего несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп сказал Северной Корее, что любая угроза, которую она представляет Соединенным Штатам, будет встречена «огнем и яростью».

«Повышенные геополитические риски в одночасье показали, что рынки перешли от risk-on к risk-off, и нам нужно подождать и посмотреть, как долго этот шаг работает, прежде чем добавлять некоторые позиции», - сказал Вирадж Патель, стратег FX в ING в Лондоне.

Франк был не единственным бенефициаром для рынков, избегающих риска.

Доходность немецких облигаций упала, золото и японская иена выросли, а ставки левереджа на более высокодоходные валюты, такие как австралийский доллар, были покрыты.

Доллар ослаб против иены, которую часто покупают в периоды геополитического напряжения.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.2978

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y109.61

В 12:30 GMT Канада отчитается по числу разрешений на строительство за июнь. Также в это время США сообщит об изменении уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и себестоимости труда за 2-й квартал. В 14:00 GMT США объявит об изменении товарных запасов на складах оптовой торговли за июнь. В 14:30 GMT США заявит об изменении запасов нефти по данным Минэнерго. В 21:00 GMT ЦБ Новой Зеландии огласит решение по процентной ставке, а также выпустит сопроводительное заявление и отчет по монетарной политике. В 22:00 GMT состоится пресс-конференция РБНЗ. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении объема заказов на машины и оборудование за июнь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1780-85 1.1800 1.1830 1.1850 1.1880 1.1900-05

Ордера на покупку: 1.1735 1.1720-25 1.1700 1.1680 1.1650 1.1600

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.3030 1.3060 1.3080 1.3100 1.3120 1.3150

Ордера на покупку: 1.3000 1.2980 1.2965 1.2950 1.2930 1.2900

EUR/JPY

Ордера на продажу: 129.50 129.80 130.00 130.20 130.50

Ордера на покупку: 128.95-00 128.80 128.50 128.30 128.00

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.9065 0.9080 0.9100 0.9130 0.9150

Ордера на покупку: 0.9015-20 0.9000 0.8980 0.8965 0.8950

USD/JPY

Ордера на продажу: 110.20 110.35 110.50 110.80-85 111.00-05

Ордера на покупку: 109.75-80 109.50 109.30 109.00 108.80 108.50

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7900 0.7920 0.7935 0.7950 0.7980 0.8000

Ордера на покупку: 0.7865 0.7850 0.7830 0.7800 0.7785 0.7750

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Disney (DIS) по итогам третьего квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $1.58 в расчете на одну акцию (против $1.68 в третьем квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.55.

Квартальная выручка компании составила $14.238 млрд. (-0.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $14.439 млрд.

В Disney также сообщили о намерении завершить сотрудничество с Netflix в 2019 году, так как планируют запустить свои собственный потоковый сервис. Кроме того, компания планирует приобрести контрольный пакет акций BAMTech, крупного разработчика потоковых технологии.

Акции DIS на премаркете снизились до уровня $102.65 (-4.05%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В среду утром европейские акции снизились, так как геополитические проблемы негативно повлияли на настроения инвесторов.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 упал на 0,5 процента, при этом большинство секторов и крупных бирж торговались в минусе.

Химические акции были самым худшим сектором на новостях о доходах. Акции Brenntag упали примерно на 5 процентов после сообщения о более слабых результатах в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии.

Охранная группа G4S упала на 4 процента в начале торгов, несмотря на то, что сообщила о росте прибыли на 7,6 процента в первой половине года. Фирма отметила «повышенную неопределенность» в Великобритании в результате ее ухода из Европейского Союза.

Scout 24 подскочил на вершину европейского индекса, увеличившись более чем на 8 процентов, после сообщений о росте операционной прибыли с «непропорциональной скоростью» в первой половине года, сообщает Reuters.

Акции Novo Nordisk выросли на 3 процента на фоне оптимистичного прогноза продаж, несмотря на плохие доходы во втором квартале этого года. Ahold Delhaize сообщила, что ее чистая прибыль увеличилась на 68,2 процента во втором квартале 2017 года, а E.ON объявила о чистой прибыли выше ожиданий.

Однако на глобальные рынки влияют растущие геополитические проблемы. Напряженность между Северной Кореей и Соединенными Штатами выросла до беспрецедентного уровня после того, как президент Дональд Трамп предупредил, что Северная Корея будет «встречена огнем и яростью», если та продолжит свои угрозы. Пхеньян ответил, что «тщательно изучает» план нанесения удара по Гуаму, где находится военная база США. Таким образом, инвесторы перешли от акций к вариантам безопасных убежищ, таким как иена, золото и казначейские облигации США.

На товарных рынках цены на нефть упали, несмотря на более низкие данные по запасам в США. Нефть Brent снизилась на 0,4 процента до 51,93 доллара, а цена WTI упала на 0,3 процента и составила 49,03 доллара. Это вызвано повышенными сомнениями относительно способности ОПЕК и не-ОПЕК полностью выполнять свою работу по сокращению производства.

На текущий момент

FTSE 7479.28 -63.45 -0.84%

DAX 12130.62 -161.43 -1.31%

CAC 5125.18 -93.71 -1.80%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Показатель инфляции по стандартам ЕС в Греции остался стабильным в июле, свидетельствуют данные Греческого статистического управления в среду.

Гармонизированный индекс потребительских цен, или HICP, вырос на 0,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показав тот же результат, как и в июне. Это был самый низкий показатель с декабря прошлого года.

Аналогичным образом, инфляция потребительских цен сохранилась на уровне 1 процент. Предполагалось, что инфляция замедлится до 0,8 процента.

На ежемесячной основе HICP снизился на 1,2 процента, обратив рост на 0,7 процента в июне. Аналогичным образом, индекс потребительских цен снизился на 1,7 процента, в отличие от роста на 0,6 процента в июне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Промышленное производство в Италии выросло больше, чем ожидалось, в июне, сообщило статистическое управление Istat в среду.

Промышленное производство в июне выросло на 1,1 процента по сравнению с предыдущим месяцем, после роста на 0,7 процента в мае. Предполагалось, что ежемесячный рост снизится до 0,2 процента.

Ежегодный рост промышленного производства, скорректированный с учетом календарных поправок, улучшился до 5,3 процента с 2,7 процента в мае. Это был пятый подряд рост производства и больше, чем ожидаемые 3,5 процента.

Аналогичным образом, на нескорректированной основе промпроизводство увеличилось на 5,4 процента, что было выше, чем рост на 2,7 процента в предыдущем месяце.

В первом полугодии объем промышленного производства показал ежегодный прирост в 2,2 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Россия увеличила в январе - июле 2017 г. импорт товаров из стран дальнего зарубежья по сравнению с показателем за аналогичный период 2016 г. на 27,4%, до 107,55 млрд долларов, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС).

По предварительным данным таможенной статистики, импорт машиностроительной продукции в июле снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 0,2% и составил 9,42 млрд долларов, химической продукции - вырос на 0,1%, до 3,12 млрд долларов, текстильных изделий и обуви - увеличился на 15,9%, до 1,21 млрд долларов, продовольственных товаров и сырья для их производства - сократился на 3,8%, до 1,8 млрд долларов, отмечается в сообщении ФТС.

Общий стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья в июле составил почти 17,82 млрд долларов, увеличившись к предыдущему месяцу на 0,4%, а к аналогичному периоду прошлого года - на 29,3%.

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Банк России установил на 10 августа официальный курс доллара на уровне 59,9611 руб., что на 2,75 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 42,22 копейки, до 70,4183 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 20,52 копейки, до 64,6668 руб.

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. "ФСК ЕЭС", одна из крупнейших в мире публичных электросетевых компаний, превентивно информировала сотрудников филиалов о мерах безопасности по предупреждению возможной кибератаки, сообщили ТАСС в ФСК.

Ранее телеграм-канал "Сайберсекъюрити и Ко." разместил скриншот экрана пользователя с документом Microsoft Word без подписи, из которого следует, что ФСК предупреждает руководство филиалов о возможных кибератаках в ближайшее время.

"По имеющейся информации, в ближайшее время возможна массовая кибератака с применением вирусов-шифровальщиков. (...) Прошу вас принять меры по ограничению доступа пользователей корпоративной сети к ресурсам Интернет на период с 4 августа по 14 августа, а также информировать сотрудников о недопустимости открытия вложений в электронных письмах от неизвестных отправителей и переходов по посторонним ссылкам", - сказано в тексте документа.

В ФСК ТАСС подтвердили наличие такого письма и сообщили, что это превентивная мера и рабочая практика по предупреждению заражения компьютеров.

"Такая рассылка производилась. Это превентивная мера, часть обычной практики по обеспечению безопасной работы пользователей корпоративной сети. Все громкие вирусные атаки последнего времени были направлены на компьютеры административного персонала и достигали успеха именно из-за низкой информированности работников", - сказали в ФСК.

Вирусные атаки

12 мая хакеры атаковали компьютеры с операционной системой Windows в десятках стран с использованием вируса- шифровальщика WannaCry. За расшифровку данных злоумышленники требовали заплатить 600 долларов в криптовалюте Bitcoin. Преступники прибегли к шпионскому программному обеспечению, которое использовало Агентство национальной безопасности США.

Позже, 27 июня, была зафиксирована глобальная хакерская атака с использованием вируса-шифровальщика Petya. По оценкам Group-IB, вирус атаковал около 80 компаний, большинство из которых украинские. В России воздействию вируса подверглись "Роснефть", "Башнефть", Mars, Nivea и Mondelez International. Вирус блокирует запуск операционной системы и за возобновление работы и расшифровку файлов требует выкуп в размере 300 долларов в биткоинах.

ФСК - является оператором Единой национальной электрической сети России. Компания управляет более 140 тыс. км высоковольтных линий электропередачи и 933 подстанциями общей установленной мощностью свыше 334,8 тыс. МВА. Крупнейшим акционером ФСК с долей 80,13% является компания "Россети"

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль группы ВТБ за январь - июнь 2017 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла в 3,8 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 57,9 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении банка.

Чистая прибыль группы во II квартале текущего года составила 30,3 млрд руб., что в 2 раза превосходит результат аналогичного периода годом ранее.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном в красной зоне на фоне растущей геополитической напряженности после того, как президент США Дональд Трамп предупредил, что дальнейшие угрозы со стороны Северной Кореи будут «встречены огнем и яростью». В ответ Северная Корея заявила, что «тщательно изучает» план запуска ракетного удара на военно-морской базе США в Тихом океане. Читать далее...

Сегодня Банк Англии опубликовал сводку отчетов, составленных ее 12 региональными агентами, после опроса не менее чем 700 компаний по всей Великобритании за каждый отчетный период. В отчете представлена ​​информация о деловых условиях от фирм во всех секторах экономики.

Эта публикация, как правило, охватывает разведывательные данные, собранные в результате деловых контактов в период с июня по середину июля 2017 года.

Вкратце из отчета Банка Англии :

• Рост потребительских расходов несколько снизился. А вот рост производства снова увеличился, при этом экспорт поддерживался прошлым падением фунта.

• Инвестиционные намерения соответствовали умеренному росту расходов в течение предстоящего года.

• Проблемы с подбором кадров значительно возросли и несколько расширились. Начисление вознаграждений составляло около 2% -3%.

• Инфляция цен на потребительские товары возросла, в значительной степени отражая последствия прошедшего падения фунта и розничных цен. Инфляция цен на потребительские услуги также повысилась.

• Активность рынка жилья оставалась приглушенной. Рынок новых домов оставался более сильным, чем вторичный рынок.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Le Figaro

Британцы, стремящиеся получить другое гражданство после "Брекзита"

Более миллиона подданных Ее Величества, обосновавшихся на континенте, ощущают себя оставленными без внимания своего правительства при переговорах по "Брекзиту". Они изыскивают любые возможности для получения двойного гражданства, что осуществимо не во всех странах ЕС, пишет корреспондент Le Figaro в Лондоне.

Reuters

Не стоит прекращать попытки сближения с Россией

Трамп прав. Россия и Соединенные Штаты должны иметь возможность сотрудничать. И, несмотря на колкости и нападки по поводу последних санкций, пути достижения этой цели существуют. Попытаться перезагрузить отношения с другой крупнейшей в мире ядерной сверхдержавой - полностью в интересах национальной безопасности Америки.

Forbes

Гамбит Касперского: компания защищается и нападает

Microsoft исполнила предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о дискриминации производителей антивирусного программного обеспечения (ПО), сообщили Forbes в пресс-службе ведомства. «По предупреждению они (Microsoft) все исполнили», - уточнил представитель ведомства.

ФАС России завела дела в отношении американской корпорации еще в ноябре 2016 года по заявлению «Лаборатории Касперского». Компания жаловалась, что Microsoft сформировала ситуацию, при которой программы конкурентов, производителей защитных программ, не могут полноценно выполнять свои функции.

Неожиданный поворот. Курс рубля перестал реагировать на изменения цены нефти

Ужесточение денежно-кредитной политики привело к тому, что в прошлые месяцы при снижении цены нефти c $55 до $50 за баррель курс рубля оставался практически неизменным

В экономике наблюдается весьма умеренный поквартальный рост. Исключением стало разве что неожиданное ускорение роста промышленного производства в мае. Промышленность в мае выросла на 5,6% по сравнению с маем прошлого года, что привело к росту общего объема промышленного производства за первые пять месяцев этого года на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

ВВС

Улица богачей в Сан-Франциско продана из-за налоговых долгов

Жители частной элитной улицы в Сан-Франциско с домами стоимостью в миллионы долларов внезапно узнали, что их улица продана двум инвесторам за 90 тыс. долларов. Улица Presidio Terrace теперь принадлежит инвесторам Тине Лам и Майклу Ченгу.

Городские власти решили продать улицу из-за неуплаченных налогов, накопившихся за несколько десятков лет, причем общий размер долга составил всего 944 доллара (14 долларов в год).

Число жертв землетрясения в Китае может достичь 100 человек

Мощное землетрясение в юго-западной провинции Китая Сычуань могло унести жизни до 100 человек. Об этом в среду, 9 августа, сообщает госкомитет КНР по минимизации последствий стихийных бедствий.

Пока подтверждена гибель 13 человек, еще по меньшей мере 175 получили травмы. По оценке ведомства, от землетрясения магнитудой 7 баллов пострадали до 130 тысяч домов.

Bloomberg

Долг американцев превысил «зловещую отметку» в $1 трлн

Объем долгов граждан США по кредитным картам впервые в истории превысил «зловещую отметку» в $1 трлн, передает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Федеральной резервной системы.

Уточняется, что причиной резкого повышения задолженности стало «соревнование» между крупнейшими кредиторами, среди которых Citigroup и JP Morgan Chase & Co. Компании стараются расширить базы держателей кредитных карт.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе сегодняшних торгов цены на нефть продолжают падать, однако снижение незначительное на фоне прогнозов по сокращении добычи в США. Накануне данные от Американского института нефти (API) показали, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 7,8 млн баррелей, а запасы бензина выросли.

Сегодня цены на нефть снижаются, так как инвесторы не хотят рисковать из-за очередного усиления напряженности между США и Северной Кореи. Инвесторы также обеспокоены тем, что мировые запасы нефти не падают так быстро, как ожидалось.

В фокусе внимания инвесторов - официальная статистика от Управления энергетической информации (EIA), которая выйдет сегодня в 14.30 GMT

На момент написания статьи, фьючерсы на нефть сорта Brent упали в цене на -0,15% и торгуются по $52,06 за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI торгуются у отметки $49,14 за баррель, подешевев всего на -0,06%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно результатам опроса, проведенного Wall Street Journal, большинство респондентов считает, что еженедельные данные Министерства энергетики США продемонстрируют снижение коммерческих запасов нефти в США. Аналитики полагают, что коммерческие запасы нефти в хранилищах США за неделю с 29 июля по 4 августа уменьшились на 2,7 млн баррелей. Запасы бензина, как в среднем ожидают аналитики, снизились на 1,6 млн баррелей.

Отчет Управления энергетической информации США о запасах нефти и нефтепродуктов рынки выйдет в сегодня в 14.30 GMT

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Предварительный отчет по заказам на машины и оборудование, публикуемый Национальной ассоциацией станкостроителей Японии, показал, что заказы на оборудование со стороны крупных японских производителей в июле в годовом исчислении выросли на 26,3% после того, как увеличились на 31,1% в предыдущем месяце.

Данный индикатор указывает на коммерческие условия и общие экономические условия в Японии. Заказы на станки обычно выпускаются примерно за месяц до того, как выходят данные по заказам на продукцию машиностроения, публикуемым Институтом экономических и социальных исследований. Эти два индикатора являются ведущим показателем производства Японии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сессия среды началась с повышением спроса на относительно безопасные активы и бегства инвесторов с риска на фоне роста опасения относительно возможного военного конфликта на Корейском полуострове - наблюдался рост курса иены и цен на золото, в то время как показатели фондового рынка демонстрировали отрицательную динамику. Читать далее....

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,3% и составил 1984,22 пункта.

Индекс РТС опустился на 0,4% и достиг отметки в 1044,98 пункта.

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 13 копеек и составил 59,95 рубля. Евро укрепился на 10 копеек и составил 70,42 рубля.

/обновлено, добавлена информация после второго абзаца/

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Московская биржа во втором квартале 2017 года заработала 5,3 млрд рублей чистой прибыли - это на 17,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности торговой площадки по МСФО.

Процентные доходы биржи продолжили снижение - они упали на 20%, до 4,7 млрд рублей.

"Мы называем это стабилизацией процентного дохода. Сейчас процентные ставки далеко от максимума 2015 года, а клиенты активнее управляют своей ликвидностью и хранят меньшие объемы в Национальном клиринговом центре (входит в группу Московская биржа и выполняет функции центрального контрагента). Кроме того, участники торгов разумно предпочитают отдавать нам валюту в качестве обеспечения, которой ввиду низких и даже отрицательных ставок мы не можем распоряжаться с прибылью", - объяснил председатель правления биржи Александр Афанасьев. Несмотря на такую общую тенденцию, во втором квартале процентный доход биржи все-таки вырос по сравнению с первым кварталом 2017 года (+4%), добавил он.

Комиссионные доходы биржи увеличились на 4,2%, до 5 млрд рублей. "Второй квартал традиционно бывает вялым, но в этот раз мы получили лучший результат по комиссионному доходу, когда-либо зафиксированный во втором квартале. Главный драйвер роста - облигации. Мы давно говорим о бондизации рынка, мы упрощали правила эмиссии и доступ эмитентов, ввели различные формы этого инструмента - облигации с плавающим купоном, облигации в иностранной валюте, структурные, секьюритизированные и так далее", - рассказал Афанасьев.

Комиссионный доход рынка облигаций вырос на 23%, до 502 млрд рублей за счет роста количества и объемов размещений: только объем размещений ОФЗ во втором квартале вырос на 77,5%, до 463 млрд рублей, следует из отчетности.

Денежный рынок прибавляет за счет корпораций

Комиссионные доходы на денежном рынке Московской биржи выросли за рассматриваемый период на 8,8%, до 1,25 млрд рублей, объем торгов на этом рынке показал рост на 26,2%, до 90,7 трлн рублей. Наибольший рост - в сделках репо с центральным контрагентом (ЦК). Операции репо с ЦБ снижаются, но при этом увеличиваются операции репо с ЦК. Таким образом, эти сделки просто переходят в более биржевую плоскость, указывает Афанасьев.

Он также отметил резкий скачок в объеме сделок репо с клиринговыми сертификатами участия (КСУ) - он составил 167% и этот продукт развивается: за июль оборот сделок репо с КСУ достиг оборота, как за весь второй квартал. "Такой рост был обеспечен изменением регулирования по КСУ для банков при расчете обязательных нормативов и, конечно, приходом корпораций на денежный рынок", - добавил предправления торговой площадки. Мосбиржа 24 июля разрешила компаниям - нефинансовым организациям получать прямой доступ на денежный рынок. Уже 11 компаний его получили, за эти дни они заключили сделок на денежном рынке на 49 млрд рублей.

Биржу подвела валюта

Валютные операции на рынке спот (поставка валюты наличными) - единственный продукт, показавший существенное сокращение в комиссионных доходах биржи, констатировал Афанасьев. Они сократились на 6,4%, до 964,8 млн рублей, несмотря на рост общего объема торгов на валютном рынке на 13,5%. Объем операций спот во втором квартале упал на 20%, но был частично компенсирован ростом на 29,4% объема торгов свопами (сделка по привлечению валюты с обязательным ее возвратом через заранее оговоренный срок).

Сокращение комиссионного дохода произошло и на срочном рынке - на 4,2%, до 481 млн рублей. "Как и в первом квартале продолжилось сокращение валютных деривативов как следствие снижения интереса к валютным операциям на рынке спот. Но растут объемы торгов товарными фьючерсами (+9%), а также начали расти опционы (+38,5%)", - продолжает Афанасьев. По его словам, инвесторов привлекают фьючерсы на нефть - они интересны в том числе для арбитражных операций к фьючерсу на индекс и фьючерсу на валюту.

"Интерес к опционам объясняется тем, что на наш рынок пришел хеджер, более профессиональный игрок. Опцион - более профессиональный, более рисковый продукт, чем фьючерс, поэтому опционы интересны более профессиональным игрокам. Товарные и индексные опционы показали наибольший рост", - сообщил Афанасьев.

Операционные расходы Московской биржи во втором квартале выросли на 12,7% до 3,2 млрд рублей. В основном это произошло за счет роста расходов на амортизацию имущества и содержание IT-инфраструктуры (+36%, до 1 млрд рублей) и расходов на персонал (+11,3%, до 1,5 млрд рублей).

Согласно опубликованным сегодня данным социологической компании Forsa, за госпожу Меркель и ее сторонников отдали бы 40 процентов опрошенных голосующих немцев. За социал-демократическую партию Германии проголосовало бы 23 процента. Остальные партии (партия Зеленых, левые, свободно-демократическая и Альтернатива для Германии) могли бы набрать, согласно докладу, от 7 до 8 процентов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1901 (2681)

$1.1875 (1615)

$1.1836 (1719)

Цена на момент написания обзора: $1.1740

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1677 (2296)

$1.1652 (2980)

$1.1624 (3279)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 сентября составляет 118868 контракта (согласно данным за 8 августа), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2000 (5179);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3166 (1740)

$1.3110 (3110)

$1.3070 (913)

Цена на момент написания обзора: $1.3014

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2956 (928)

$1.2919 (1058)

$1.2867 (1977)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 сентября составляет 28477 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (3110);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 сентября составляет 24486 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2850 (2606);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 8 августа составило 0,86 против 0,87 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 17:01 GMT США проведет аукцион по продаже 10-летних гособлигаций

В 21:00 GMT будет объявлено решение РБНЗ по основной процентной ставке

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе своего сегодняшнего выступления заместитель главы Резервного банка Австралии Кристофер Кент заявил, что по паре AUD/USD наблюдается больше рост австралийской валюты, нежели падение американского доллара. Чиновник добавил, что дальнейшее укрепление пары совершенно точно приведет к замедлению темпов роста ВВП Австралии. Еще одним риском, Кент назвал опасения относительно высокого значение долговой нагрузки в Поднебесной.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе своего сегодняшнего выступления новый министр экономики Японии Тошимицу Мотеги заявил, что будет делать все возможное со своей стороны, чтобы помочь правительству достичь своих задач в налоговых и бюджетных сферах к 2020 году. «Хотел бы вернуться к профициту бюджета при одновременном снижении задолженности к ВВП страны. Хотел призвать политиков рассматривать сразу несколько экономических показателей, чтобы более масштабно судить об отсутствии дефляции в Японии - нельзя сосредотачиваться исключительно на индексе потребительских цен (CPI)» - заявил Мотеги.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением Австралии, находятся в отрицательной зоне на фоне опасений по поводу усиления напряженности между США и Северной Кореей после того, как президент Дональд Трамп предупредил, что дальнейшие угрозы со стороны Северной Кореи будут «встречены огнем и яростью». В ответ Северная Корея заявила, что «тщательно изучает» план нанесения удара по тихоокеанскому острову Гуам.

Австралийский рынок продвигается вперед, так как более сильная, чем ожидалось, годовая прибыль Commonwealth Bank увеличила долю в крупных четырех банках Австралии. Инвесторы проигнорировали слабые сигналы с Уолл-стрит и данные, которые показали, что потребительские настроения в Австралии снижаются седьмой месяц подряд.

В банковском секторе, акции ANZ Banking, National Australia Bank и Westpac торгуются в диапазоне от +0,2% до +0,6%. Commonwealth Bank сообщил об увеличении годовой прибыли на 4,6%, которая превзошла ожидания аналитиков. Акции банка растут более чем на 1%.

Рыночная стоимость BHP Billiton увеличилась на 0,6%, а Rio Tinto и Fortescue Metals - почти на 1%, несмотря на падение цен на железную руду.

Японский рынок заметно снизился, отслеживая негативный результаты с Уолл-Стрит. Также на динамику торгов влияет значительный рост курса иены на фоне растущей напряженности на Корейском полуострове.

Среди основных экспортеров, Sony, Mitsubishi Electric и Panasonic теряют более -1% стоимости акций каждый. Среди автопроизводителей, бумаги Toyota подешевели почти на -2%, а Honda - более чем на -1%.

Деловая ежедневная газета Nikkei сообщила, что Sumitomo Mitsui Financial Group и Yahoo Japan образуют совместное предприятие стоимостью $300 млн для обработки данных в японском банке. Акции Yahoo Japan снизились на -0,6%.

Бумаги Toshiba подорожали почти на 5% после того как Nikkei сообщил, что аудитор Toshiba планирует предоставить квалифицированное утверждение отчета о доходах конгломерата за год.

NIKKEI 19739.88 -256.13 -1.28%

SHANGHAI 3274.83 -7.05 -0.21%

HSI 27664.43 -190.48 -0.68%

ASX 200 5774.90 +31.15 +0.54%

KOSPI 2373.13 -21.60 -0.90%

NZ50 7760.32 -22.40 -0.29%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Иена значительно выросла, достигнув самого высокого значения с 15 июня, после того как стало известно, что армия Северной Кореи "внимательно изучает" операционный план нанесения ракетного удара по Гуаму. "Об операционном плане вскоре будет доложено верховному командованию и если план будет осуществлен, США станут первыми, кто испытает на себе мощь стратегического оружия КНДР" - заявляют в Северной Корее.

Доллар США впервые оказался под давлением после того, как газета Washington Post сообщила о том, что Северная Корея уменишила ядерную боеголовку, теперь способную поместиться в их ракеты, сославшись на конфиденциальный анализ разведки США. В последние дни Северная Корея угрожала применить ядерное оружие против США в случае военной провокации и обещала никогда не проводить переговоров относительно своих ядерных и ракетных программ. Президент США Дональд Трамп вчера потребовал от Северной Кореи прекратить "дальнейшие угрозы" и заявил, что США ответят "огнем и яростью, каких мир никогда не видел". В свою очередь Северная Корея предостерегает США "не пожалеть об этом дне в будущем".

Инвесторы предпочитают японскую валюту в качестве актива-убежища. Также наблюдается рост цен на золото, а вот сырьевые валюты оказались под давлением, на фоне роста геополитической напряженности в мире.

"Австралийский доллар - валюта, чувствительная к склонности инвесторов к риску, которая в последнее время получала преимущество за счет притоков капитала в регион", - говорят Westpac. Таким образом, опасения из-за роста напряженности между США и Северной Кореей делают австралийскую валюту "менее привлекательной".

Также на динамику австралийской валюты повлияли данные по инфляции в Китае за июль и слабый отчет Westpac по доверию потребителей Австралии за август.

Согласно последнему опросу Westpac Bank, в августе ведущий индекс доверия потребителей Австралии снизился на -1,2% в месяц, после увеличения на 0,4% в июле. Августовский показатель потребительского доверия составил 95,5, по сравнению с 96,6 в предыдущем месяце.

"Наши подробные исследования указывают на усиление давления на семейные финансы", - говорят в Westpac Bank. - "Слабая картина текущих финансов, по-видимому, влияет на отношение потребителей к крупным закупкам".

Потребительские цены в Китае выросли в июле на 1,4% по сравнению с предыдущим годом, но рост был ниже прогноза экономистов 1,5%, сообщило сегодня Национальное бюро статистики КНР. На ежемесячной основе инфляция прибавила 0,1% после снижения на -0,2% в предыдущем месяце, но экономисты ожидали рост показателя на 0,2%.

"В июле произошло замедление динамики роста инфляции в ситуации, когда цены на продукты питания растут, а другие виды товаров снижаются", - пояснил ведущий экономист CITIC Securities Чу Цзяньфан.

"Рост стоимости продуктов питания обусловлен жаркой погодой - продавцы были вынуждены увеличить расходы на хранение и транспортировку продуктов питания в летних условиях", - добавил главный экономист Банка коммуникаций Лянь Пин.

Также Бюро статистики КНР сообщило, что цены производителей выросли на 5,5% в годовом исчислении, что соответствует прогнозу.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно последнему опросу Westpac Bank, в августе ведущий индекс доверия потребителей Австралии снизился на -1,2% в месяц, после увеличения на 0,4% в июле. Августовский показатель потребительского доверия составил 95,5, по сравнению с 96,6 в предыдущем месяце. Август - девятый месяц подряд, когда наблюдается снижение индекса.

Индекс потребительской уверенности Westpac - индикатор, публикуемый факультетом экономики и торговли Университета Мельбурна. Отражает уровень доверия населения к экономике посредством оценок, выставляемых респондентами по таким категориям, как личное финансовое положение в прошлом году и перспективы на будущий год, ожидания в отношении экономической конъюнктуры в 1- и 5-летней перспективе, а также текущий покупательский климат в плане готовности домохозяйств к совершению крупных покупок.

Вкратце из отчета Westpac Bank:

• Наши подробные исследования указывают на усиление давления на семейные финансы.

• Несмотря на мрачную картину текущих финансов, ожидания потребителей более оптимистичны

• Слабая картина текущих финансов, по-видимому, влияет на отношение потребителей к крупным покупкам

• Некоторое смягчение настроений в августе может быть отсроченной реакцией на недавнее повышение ставки по ипотечным кредитам

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Westpac пересмотрел прогнозы по паре AUD / USD, ссылаясь на «существенное ралли цен на сырьевые товары». С середины июня железная руда выросла в цене с $53 за тонну до $76 в настоящее время. Благоприятным был подъем цен на уголь с $81 за тонну до $99, а также ралли цен на сырую нефть (Brent выросла с минимума в середине июня в $45 за баррель до примерно $52 в настоящее время).

"Ралли в ценах на сырьевые товары и связанная с этим реакция на валютном рынке заставили нас пересмотреть наши краткосрочные перспективы роста австралийского доллара", - говорят в Westpac. - "В сентябре мы теперь рассчитываем, что пара AUD / USD будет торговаться на уровне $0,78".

"К концу 2017 года мы ожидаем, что пара AUD / USD снизится до $0,76, хотя ранее прогнозировали снижение до $0,73"- говорят в банке.

На данный момент пара AUD / USD торгуется около $0,7870

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Потребительские цены в Китае выросли в июле на 1,4% по сравнению с предыдущим годом, но рост был ниже прогноза экономистов 1,5%, сообщило сегодня Национальное бюро статистики КНР. На ежемесячной основе инфляция прибавила 0,1% после снижения на -0,2% в предыдущем месяце, но экономисты ожидали рост показателя на 0,2%.

"В июле произошло замедление роста инфляции в ситуации, когда цены на продукты питания растут, а другие виды товаров снижаются", - пояснил ведущий экономист CITIC Securities Чу Цзяньфан.

"Рост стоимости продуктов питания обусловлен жаркой погодой - продавцы были вынуждены увеличить расходы на хранение и транспортировку продуктов питания в летних условиях", - добавил главный экономист Банка коммуникаций Лянь Пин.

Также Бюро статистики КНР сообщило, что цены производителей выросли на 5,5% в годовом исчислении, что соответствует прогнозам.

"Цены на сырьевые товары (уголь, сталь, цемент) помогли поддержать прибыль промышленных фирм, несмотря на сокращение мощности", - говориться в отчете статуправления Китая.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе сегодняшних торгов пара USD/JPY упала до Y109,80, самого низкого уровня с 15 июня, после того как стало известно, что армия Северной Кореи "внимательно изучает" операционный план нанесения ракетного удара по Гуаму. Об операционном плане вскоре будет доложено верховному командованию и если план будет осуществлен, "США станут первыми, кто испытает на себе мощь стратегического оружия КНДР" - заявляют в Северной Корее.

Доллар США впервые оказался под давлением после того, как газета Washington Post сообщила о том, что Северная Корея уменьшила ядерную боеголовку, теперь способную поместиться в их ракеты, сославшись на конфиденциальный анализ разведки США. В последние дни Северная Корея угрожала применить ядерное оружие против США в случае военной провокации и обещала никогда не проводить переговоров относительно своих ядерных и ракетных программ. Президент США Дональд Трамп вчера потребовал от Северной Кореи прекратить "дальнейшие угрозы" и заявил, что США ответят "огнем и яростью, каких мир никогда не видел". В свою очередь Северная Корея предостерегает США "не пожалеть об этом дне в будущем".

Инвесторы предпочитают японскую валюту в качестве актива-убежища. Также наблюдается рост цен на золото, а вот сырьевые валюты оказались под давлением, на фоне роста геополитической напряженности в мире.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США резко подорожал против евро, обновив максимум 31 июля, но затем растерял часть заработанных позиций. Основным катализатором роста доллара были сильные американские данные по рынку труда и экономическому оптимизму от IBD/TIPP.

Обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, показал, что в июне число вакансий выросло до 6,163 млн., достигнув рекордного максимума. Показатель за май был пересмотрен в сторону повышения - до 5,702 млн. с 5,666 млн. Аналитики ожидали, что число вакансий вырастет лишь до 5,74 млн. Уровень вакансий составил 4,0 процента по сравнению с 3,8 процента в мае. Количество вакансий сильно увеличилось в частном секторе (+417 000), и немного выросло в правительственном сегменте (+44 000). Что касается отраслей, число вакансий больше всего выросло в секторе профессиональных и деловых услуг (+179 000), сфере здравоохранения и социальной помощи (+125 000), и секторе строительства (+62 000). Сокращение числа вакансий было зафиксировано в секторе других услуг (-62 000). Кроме того, стало известно, что найм составил 5,356 млн. против 5,459 млн. в мае. Уровень найма остался на отметке 3,7 процента.

Между тем, индекс экономического оптимизма в США, рассчитываемый газетой Investor's Business Daily и исследовательской фирмой TechnoMetrica Institute of Policy and Politics, увеличился в августе на 4,6%, до 52,2 пункта. Эксперты ожидали, что показатель вырастет до 50,6 пункта с 50,2 пункта в июле. Напомним, значение индекса выше 50 указывают на оптимизм. Индекс остается выше уровня 50 уже 11 месяц подряд, что является самой длительной серией более чем десятилетие. Кроме того, текущее значение является самым высоким с марта. Сейчас индекс находится на 1,2 пункта выше 12-месячного среднего значения и на 7,8 пункта выше показателя декабря 2007 года, когда экономика вступила в рецессию. Среднее значение индекса за всю историю наблюдений составляет 49,2 пункта.

Фунт существенно снизился против доллара США, достигнув минимальной отметки с 21 июля, что было обусловлено повсеместным укреплением американской валюты в ответ на статистику по рынку труда США. Тем не менее, вскоре пара GBP/USD отступила от сессионного минимума на фоне частичной фиксации прибыли инвесторами..

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, вырос на 0,18%, достигнув уровня 93,60.

Кроме того, инвесторы находятся в ожидании инфляционных данных по США - в четверг будет представлен индекс цен производителей, а в пятницу индекс потребительских цен. Согласно прогнозам, в июле индекс цен производителей вырос на 0,1% относительно июня, и на 2,3% в годовом выражении. В июне было зафиксировано увеличение на 0,1% и 2,0% соответственно. Что касается индекса потребительских цен, аналитики ожидают рост на 0,2% за месяц, и на 1,8% годовых. В июне индекс не изменился в месячном выражении и вырос на 1,6% относительно июня 2016 года. Если данные не оправдают ожиданий, давление на доллар США может возобновится. Кроме того, замедление инфляции может не позволить ФРС повышать свои процентные ставки.

Позднее на этой неделе участники рынка также обратят внимание на данные по промышленному производству и внешней торговли Великобритании за июнь, которые будут опубликованы в четверг. Опубликованный на прошлой неделе индекс PMI для производственной сферы Великобритании отразил ускорение роста производственной активности в июле ввиду увеличения экспортных заказов. Однако экономисты ожидают, что официальные данные укажут, что промпроизводство выросло в июле на 0,1% относительно предыдущего месяца и сократилось на 0,2% в годовом выражении, а производство в обрабатывающей промышленности увеличилось на 0,7% годовых.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 48.96 -0.43%

Gold 1,266.50 +0.31%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -59.88 19996.01 -0.30%

TOPIX -3.95 1635.32 -0.24%

Hang Seng +164.55 27854.91 +0.59%

CSI 300 +5.42 3732.21 +0.15%

Euro Stoxx 50 +9.83 3515.63 +0.28%

FTSE 100 +10.79 7542.73 +0.14%

DAX +34.88 12292.05 +0.28%

CAC 40 +11.00 5218.89 +0.21%

DJIA -33.08 22085.34 -0.15%

S&P 500 -5.99 2474.92 -0.24%

NASDAQ -13.31 6370.46 -0.21%

S&P/TSX -1.62 15256.35 -0.01%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1749 -0,38%

GBP/USD $1,2989 -0,34%

USD/CHF Chf0,9733 +0,08%

USD/JPY Y110,31 -0,41%

EUR/JPY Y129,62 -0,78%

GBP/JPY Y143,28 -0,76%

AUD/USD $0,7911 +0,00%

NZD/USD $0,7327 -0,43%

USD/CAD C$1,26659 -0,08%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac Август 96.6

01:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Июнь 1.0% 1.5%

01:30 Китай Индекс цен производителей, г/г Июль 5.5% 5.5%

01:30 Китай Индекс потребительских цен, г/г Июль 1.5% 1.5%

06:00 Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г Июль 31.1%

12:15 Канада Число закладок новых фундаментов Июль 212.7

12:30 Канада Разрешение на строительство, м/м Июнь 8.9%

12:30 США Изменение уровня себестоимости труда, кв/кв (предварительные данные) II кв 2.2% 1.2%

12:30 США Изменение уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики, кв/кв (предварительные данные) II кв 0% 0.7%

14:00 США Товарные запасы на складах оптовой торговли Июнь 0.4% 0.6%

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Август -1.527

17:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса

21:00 Новая Зеландия Решение ЦБ по процентным ставкам 1.75% 1.75%

21:00 Новая Зеландия Сопроводительное заявление РБНЗ

22:00 Новая Зеландия Пресс-конференция РБНЗ

23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение Июнь -3.6% 3.7%

23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение, г/г Июнь 0.6% -1%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade