Новости и прогнозы рынков CFD — 10-10-2017

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Каплана

05:00 Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г Сентябрь 36.3%

11:15 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса

14:00 США Уровень вакансий и текучести рабочей силы, млн. Август 6.17 6.138

18:00 США Публикация протокола встречи FOMC

18:40 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса

18:50 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Питера Праета

21:45 Новая Зеландия Изменение уровня цен на продукты питания, г/г Сентябрь 2.3%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - Wal-Mart Stores, Inc. (WMT, +5.10%). Аутсайдер - UnitedHealth Group Incorporated (UNH, -1.14%).

Все сектора индекса S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.7%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Nomura FX Strategy Research утверждает, что при торговле фунтом в краткосрочной и среднесрочной перспективе участники рынка будет больше ориентироваться на будущее Терезы Мэй, на то, что ЕС скажет о Брекзите в октябре, а также какое решение Банк Англии примет на ноябрьском заседании.

"Выступление Терезы Май во Флоренции было встречено с ограниченной реакцией. Мы считаем, что это была важная речь и она заложила основу для гораздо более длительного периода между голосованием за Брекзит и самым Брекзитом, чем можно было принять в качестве базового варианта. Мы считаем, что он растянется на такое долгое время, что для рынка ставок и валютного рынка будет очень сложно торговать с "недостатком Брекзита" в ценообразовании активов. Это предполагает ценообразование в рамках "правильного" цикла повышения ставок Банком Англии и все последствия для курса фунта и ставок в Британии. Однако, даже если Великобритания будет переживать рост, ценообразование Банка Англии и переговоры ЕС улучшат структурный дефицит текущего счета, мы продолжим наблюдать более низкий равновесный курс фунта в долгосрочной перспективе", - добавляет Nomura

В соответствии с этой точкой зрения, Nomura предпочитает короткие позиции по паре EUR/GBP и по-прежнему ожидает повышение пары GBP/USD к отметке $1,40 к концу текущего года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

BTMU FX Strategy Research отмечает, что пара EUR/USD оставалась относительно стабильной в последние недели, несмотря на дальнейшее усиление политической неопределенности в Европе. "В настоящее время в рыночном ценообразовании почти учтено повышение процентной ставки ФРС в декабре. В результате, для восстановления доллара США, скорее всего, потребуется свежий катализатор. На этой неделе основное внимание будет сосредоточено на любых очередным новостям о том, кого президент США Дональд Трамп может номинировать на пост председателя ФРС вместо Йеллен, срок полномочий которой истекает в феврале 2018 года. Протоколы последнего заседания FOMC, который выйдут в среду, также будут тщательно изучены, чтобы дважды проверить, что ФРС полна решимости повысить процентные ставки в декабре", - добавляет BTMU.

BTMU является тактически "медведем" по паре EUR/USD вблизи текущих уровней, и при этом считает, что в ближайшей перспективе падение пары будет ограничено уровнем $1.1550.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле во вторник выступил в поддержку предложения Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое заставило бы банки отложить больше наличных средств на недавно классифицированные "плохие" кредиты с 2018 года.

"Я могу только поддержать ЕЦБ с его позицией. Подавляющее большинство европейских министров финансов также поддержали главу ЕЦБ Марио Драги по этому вопросу", - сказал он после встречи министров финансов в Люксембурге.

Шойбле также отметил, что Испания развивалась "чудесно" в последние несколько лет. "Я хотел бы, чтобы это развитие продолжалось в рамках испанской конституции", - добавил Шойбле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фунт заметно укрепился против доллара США, приблизившись до максимума 5 октября. Причиной такой динамики были более сильные, чем ожидалось, данные по промышленному производству Великобритании, которые позволили компенсировать негатив от статистики по внешней торговле.

Управление национальной статистики сообщило, что рост британского промышленного производства замедлился второй месяц подряд в августе. Промышленное производство выросло на 0,2 процента по сравнению с предыдущим месяцем, что ниже, чем рост в июле на 0,3 процента. Это был пятый подряд ежемесячный рост. Расширение в значительной степени было обусловлено выпуском обрабатывающей промышленности, который вырос на 0,4 процента. Между тем добыча полезных ископаемых снизилась на 2,0 процента. В годовом исчислении рост промышленного производства в августе вырос до 1,6 процента с 1,1 процента в июле. Ожидаемый темп роста составил 0,9 процента. Производство в обрабатывающей промышленности в августе увеличилось на 2,8 процента годовых, превысив прогноз экономистов рост на 1,9 процента. Еще один отчет ONS показал, что объем строительства в августе вырос на 0,6 процента по сравнению с июлем, в основном благодаря росту на 1,7 процента общих новых заказов. Ожидалось, что он останется неизменным в течение месяца.

Дополнительную поддержку паре GBP/USD оказывала повсеместная слабость американской валюты, а также возросшая вероятность того, что ожидаемое в ноябре повышение процентной ставки Банка Англии станет началом цикла ужесточения денежно-кредитной политики.

"После того, как накануне Управление национальной статистики пересмотрело на повышение оценки затрат на рабочую силу во втором квартале (до +2,4% годовых с +1,6%), среди участников рынка усилились ожидания того, что Банк Англии начнет постепенно повышать процентные ставки. Такая ситуация будет оказывать поддержку фунту, если только переговоры по Брекзиту не зайдут в тупик", - сообщили аналитики Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ. добавив при этом, что ожидают увеличение ключевой ставки Банка Англии на ноябрьском заседании. "Похоже, есть основания ожидать еще одного или двух повышений процентной ставки в 2018 году, если Великобритании удастся достичь промежуточного соглашения с Европейским Союзом сроком примерно на 2 года", - указали аналитики.

Евро сильно вырос против доллара США, приблизившись до максимума 29 сентября, что было обусловлено снижением доходности 10-летних облигаций США, повсеместным ослаблением американской валюты, а также коррекцией позиций по доллару в преддверии публикации протокола последнего заседания ФРС, а также инфляционных данных по США, которые могут помочь смягчить беспокойство среди членов FOMC, что замедление темпов инфляции, которое началось весной, будет продолжаться. Между тем, сильный сентябрьский отчет еще больше ослабит инфляционные опасения и сделает повышение процентных ставок в декабре более вероятным. Согласно средним прогнозам, в сентябре потребительские цены выросли на 0,6% после увеличения на 0,4% в августе.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, снизился на 0,45%, до уровня 93,25. Между тем, доходность 10-летних облигаций США сейчас составляет 2.341%. С начала сессии снижение доходности составило 2,7 базисных пункта или 1,14%.

Дальнейшее укрепление евро сдерживало беспокойство инвесторов по поводу того, что во время своего обращения к парламенту Каталонии глава правительства автономии Карлес Пучдемон может объявить о независимости в одностороннем порядке. Однако, данные опасения развеялись после того, как Пучдемон призвал к диалогу, и не объявил о независимости от Испании. Он также предложил изучить вопрос о международном посредничестве. Вместе с тем, Пучдемон отметил, что он принял свой мандат на создание независимой Каталонии. В свою очередь пресс-секретарь правительства Испании заявил, что Каталония объявила отложенную независимость. Эксперты отмечают, что есть несколько очень серьезных вопросов о законности провозглашения независимости и если Мадрид решит, что Пучдемон нарушил закон, они могут ударить в ответ.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По словам одного валютного эксперта, прогресс в пересмотре налоговой системы США и выбор президентом Дональдом Трампом следующего главы Федеральной резервной системы могут быть двумя крупными событиями, которые приведут к ослаблению американской валюты.

"Я считаю, что на доллар в ближайшей перспективе могут повлиять несколько ключевых решений. Важно кто будет следующим председателем ФРС и сколько человек, которых назначит президент Трамп верят к путь "низких ставок"", - сказал Итай Тухман, глава глобального валютного отдела в Citi.

Одним из самых упоминаемых имен для замены Джанет Йеллен в качестве председателя ФРС является Кевин Уорш, бывший член ФРС. Он воспринимается как более "ястребиный" политик, что означает, что он, вероятно, будет поддерживать сильное повышение процентных ставок для страны.

Однако некоторые трейдеры продолжают сомневаться в этом. "Наш основной сценарий заключается в том, что новоназначенный председатель ФРС не будет агрессивным "ястребом"", - сказал Стивен Галло, глава европейского отдела по валютной стратегии в Bank of Montreal.

"Как только мы устраним риск "ястребиного" назначения председателя ФРС, и как только мы увидим четкие признаки того, что ЕЦБ приступает к сворачиванию количественного смягчения (QE), это заложит основу для более фундаментально-ориентированной слабости доллара в среднесрочной перспективе", - добавил Галло. Также Галло считает, что ЕЦБ может ужесточить политику, тем самым вызвав укрепление евро по отношению к доллару.

Трамп заявил в последнюю неделю сентября, что его решение касательно следующего председателя центрального банка США будет объявлено "в течение следующих двух-трех недель". Трамп также пообещал одно из самых больших изменений в налоговой системе страны, сократив отдельные налоговые категории с семи до трех. Согласно его планам, корпоративный налог также будет снижен с 35 до 20 процентов, и будет взиматься налог на репатриацию, чтобы гарантировать, что компании будут возвращать обратно оффшорные деньги в США.

Тухман считает, что то, что будет происходить в дебатах по налоговой реформе в Конгрессе в течение следующих двух месяцев, безусловно, скажется на долларе. "Я гораздо более скептически настроен, чем большинство, касательно того, что что-то достаточно существенное для поддержки роста доллара, может пройти чем Республиканский конгресс, который, похоже, сейчас пытается достичь консенсуса", - сказал он.

Галло добавил, что в среднесрочной перспективе он не ожидает значительно укрепления доллара США, потому что "в конечном итоге сокращение налогов приведет к росту бюджетного дефицита". Кроме того, более низкая ставка корпоративного налога, скорее всего, будет стимулировать инвестиции в бизнес, что может привести к ослаблению недавнего роста инфляции, учитывая, что компании могут предпочесть инвестировать в машинное оборудование, а не увеличивать заработную плату, сказал Галло, и добавил, что это может повлиять на планы ФРС по ужесточению политики.

Галло отметил, что предлагаемый налог на репатриацию был бы позитивным событием для доллара, если бы он прошел в рамках общего пакета мер. "Но рост доллара будет только временным, и налог не будет компенсировать среднесрочный нисходящий тренд по доллару США", - добавил Галло.

С начала года доллар США снизился на 9 процентов против корзины основных иностранных валют. Сейчас доллар торгуется на аналогичных уровнях, наблюдаемых в начале 2015 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Комментируя данные по торговле за сентябрь 2017 года, опубликованные сегодня УНС, Сурен Тиру, руководитель экономического отдела в Британской торговой палате (BCC), сказал: "Расширение торгового дефицита Великобритании в августе разочаровывает и означает гораздо более слабую торговую позицию, чем в среднем за год, при этом экспорт сокращался, а импорт резко повышался в августе. В сочетании с недавним увеличением дефицита текущего счета, цифры рисуют довольно мрачную картину внешней позиции Великобритании. Последние данные о торговле являются еще одним свидетельством того, что снижение стоимости фунта стерлингов за прошедший год мало что делает для повышения общей торговой позиции Великобритании. Предприятия продолжают сообщать о том, что слабость фунта после референдума ЕС наносит не меньший вред, чем оказывает поддержку, поскольку фирмы продолжают сталкиваться с более высокими закупочными издержками из-за ослабления валюты, особенно те, которые "заблокированы" в глобальных цепочках поставок. Для тех компаний, которые полагаются на зарубежных поставщиков для своего производственного оборудования, слабый фунт также делает инвестиции в рост менее жизнеспособными. Предприятия хотят видеть, что переговоры с ЕС о всеобъемлющей торговой сделке начнутся до конца года, и нуждаются в ответах на практические вопросы о наших торговых отношениях с Европой после марта 2019 года. В то же время крайне важно, чтобы больше было сделано для того, что помочь фирмам воспользоваться новыми торговыми возможности, включая большую практическую помощь экспортерам и решение некоторых из давних проблем в стране, включая хроническую нехватку квалифицированных кадров и стоимость ведения бизнеса в Великобритании".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Я принимаю свой мандат на создание независимой Каталонии

• Каждый должен нести ответственность за напряженность

• Напряженность должна быть снижена в Каталонии

• Каталонцы должны собраться вместе, несмотря на различия

• Были получены предложения от разных сторон

• Условия референдума были экстремальными

• Полиция, гражданская охрана атаковали беззащитных людей

• Полиция пыталась создать панику

• Полицейские рейды не смогли остановить референдум

• Компании, перемещающие штаб-квартиры, не нанесут сильный ущерб экономике

• Я знаю, что люди беспокоятся о будущем.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 52-недельные векселя обязательства на сумму 19,771 млрд. долларов

• Доходность 52-недельных казначейских векселей составила 1,365% против 1,240% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,27 по сравнению с 3,16 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 35,00% от объёма размещения по сравнению с 36,98% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 6,23% от объёма размещения по сравнению с 6,85% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 58,77% от объёма размещения по сравнению с 56.17% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 34,447 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 1,015% против 0,980% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,90 по сравнению с 3,23 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 17,05% от объёма размещения по сравнению с 21,30% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 6,10% от объёма размещения по сравнению с 11,86% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 76,85% от объёма размещения по сравнению с 66.84% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые рынки Европы завершили сегодняшние торги преимущественно в минусе, поскольку сохраняющаяся политическая неопределенность в Испании перевешивала позитивные настроения, связанные с активным ростом нефтяных котировок и новостями по отдельным акциям.

Читать далее

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Индексы ММВБ и РТС на закрытии торгов не продемонстрировали единой динамики: ММВБ (MICEX) по итогам сессии на Московской бирже опустился на 0,45% - до 2086,91 пункта, РТС поднялся на 0,21% - до 1134,86 пункта, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.55 мск курс доллара снизился на 0,7% - до 57,92 рубля, курс евро - на 0,15%, до 68,4 рубля. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2017 года на бирже ICE в Лондоне вырос на 1,85%, до $56,82 за баррель.

"В среду индекс ММВБ может вырасти до 2099 пунктов, индекс РТС - до 1142 пунктов, при стабильном курсе рубля", - считает директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

ING FX Strategy Strategy Research ожидает, что евро в целом будет консолидироваться на этой неделе при отсутствии эскалации политических рисков в еврозоне. "Политическая ситуация затмит политику ЕЦБ для евро на этой неделе, поскольку шум, связанный с независимостью Каталонии, по-прежнему сохраняется. Мы ожидаем, что пара EUR/USD будет колебаться вокруг уровня $1,1700 - со скромными рисками снижения, связанными с данными по США или политикой. Если пара EUR/USD не закроется ниже уровня $1.17, мы будет ориентироваться на консолидацию", - утверждает ING.

Что касается фунта, ING ожидает, что фунт отскочит на этой неделе, поскольку первоначальный хаос в Вестминстера был предотвращен. "Это может помочь смягчить некоторое понижательное давление на фунт, поскольку опасения по поводу неминуемого хаоса в Вестминстере были сорваны ... Мы ожидаем, что фунт восстановит свои потери на этой неделе, при этом пара GBP/USD вырастет до $1.3250-$1.3300, а пара EUR/GBP вернется до 0.8860-0.8880", - добавляет ING.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США продолжают демонстрировать нейтральную динамику во вторник. Внимание инвесторов постепенно смещается на квартальную отчетность корпоративного сегмента за третьий квартал, которая покажет насколько оправданными являются высокии валюации компаний.

Кроме того, как показали сегодня данные, индекс экономического оптимизма в США, рассчитываемый газетой Investor's Business Daily и исследовательской фирмой TechnoMetrica Institute of Policy and Politics, обвалился в октябре на 5,8%, достигнув отметки 50,3 пункта, что является самым низким чтением за последние 12 месяцев. Эксперты ожидали, что показатель вырастет до 54,6 пункта по сравнению с 53,4 пункта в сентябре. Однако, индекс все еще остается выше 50 пунктов, что указывает на оптимизм. Стоит подчеркнуть, индекс находится выше уровня 50 уже 13 месяц подряд, что является самой длительной серией более чем десятилетие. Вместе с тем, сейчас индекс находится на 5,9 пункта выше показателя декабря 2007 года, когда экономика вступила в рецессию. Среднее значение индекса за всю историю наблюдений составляет 49,2 пункта.

Цены на нефть подскочили более чем на 2%, получив поддержку от намерений Саудовской Аравии сократить экспорт нефти в ноябре, а также комментариев ОПЕК и торговых компаний о том, что рынок восстанавливает баланс после многих лет избыточного предложения. Саудовская Аравия сообщила, что в ноябре планирует уменьшить поставки сырой нефти на 560 000 баррелей в день. Такой шаг является очередным подтверждение того, что члены ОПЕК остаются привержены пакту о сокращении предложения.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (17 из 30). Лидер роста - Wal-Mart Stores, Inc. (WMT, +4.41%). Аутсайдер - The Procter & Gamble Company (PG, -1.56%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.8%). Наибольшее снижение показывает сектор здравоохранения (-0.2%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 22730.00 +19.00 +0.08%

S&P 500 2543.00 -0.75 -0.03%

Nasdaq 100 6042.00 -22.50 -0.37%

Oil 51.02 +1.44 +2.90%

Gold 1293.40 +8.40 +0.65%

U.S. 10yr 2.34 -0.02

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 34,942 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 1,220% против 1,190% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,01 по сравнению с 3,03 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 46,37% от объёма размещения по сравнению с 45,70% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 2,04% от объёма размещения по сравнению с 5,90% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 51,59% от объёма размещения по сравнению с 48,40% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 41,213 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 1,085% против 1,050% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,90 по сравнению с 2,89 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 34,18% от объёма размещения по сравнению с 22,91% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 7,72% от объёма размещения по сравнению с 7,06% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 58,10% от объёма размещения по сравнению с 70.03% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть подскочили более на 2%, получив поддержку от намерений Саудовской Аравии сократить экспорт нефти в ноябре, а также комментариев ОПЕК и торговых компаний о том, что рынок восстанавливает баланс после многих лет избыточного предложения.

Читать далее

Котировки золота сильно выросли, достигнув самого высокого уровня почти за две недели, чему способствовала общая слабость доллара и геополитическая напряженность в Испании и Северной Корее. Вместе с тем, дальнейшее повышение цен сдерживали ожидания еще одного увеличения процентной ставки ФРС к концу года.

Читать далее

На среду запланировано минимальное количество важных событий. В 00:00 GMT в США с речью выступит член Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Каплан.

В 14:00 GMT США объявит об изменении уровня вакансий и текучести рабочей силы от за август. Ожидается, что число вакансий снизилось до 6,138 млн. с 6,17 млн. в июле.

В 18:00 GMT в США выйдет протокол последнего заседания ФРС. Протокол представляет собой подробный отчет о последнем заседании Комитета по открытым рынка ФРС. Протокол обеспечивает углубленное понимание экономических и финансовых условий, которые повлияли на голоса членов комитета при принятии решения относительно денежно-кредитной политики. Протокол публикуется через три недели после каждого заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, полный текст доступен на сайте федрезева.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные показали, что индекс экономического оптимизма в США, рассчитываемый газетой Investor's Business Daily и исследовательской фирмой TechnoMetrica Institute of Policy and Politics, обвалился в октябре на 5,8%, достигнув отметки 50,3 пункта, что является самым низким чтением за последние 12 месяцев. Эксперты ожидали, что показатель вырастет до 54,6 пункта по сравнению с 53,4 пункта в сентябре. Однако, индекс все еще остается выше 50 пунктов, что указывает на оптимизм. Стоит подчеркнуть, индекс находится выше уровня 50 уже 13 месяц подряд, что является самой длительной серией более чем десятилетие. Вместе с тем, сейчас индекс находится на 5,9 пункта выше показателя декабря 2007 года, когда экономика вступила в рецессию. Среднее значение индекса за всю историю наблюдений составляет 49,2 пункта.

Индекс экономического оптимизма состоит из трех основных компонентов. В этом месяце все три компонента ухудшились. Суб-индекс экономических перспектив - мера того, что потребители думают о перспективах экономики в ближайшие шесть месяцев - снизился с 51,1 пункта до 48,7 пункта, а суб-индекс личных финансовых перспектив на ближайшие шесть месяцев упал на 2,5 пункта, до 59,5 пункта. Между тем, суб-индекс уверенности в федеральной экономической политике опустился до 42,8 пункта с 47,1 пункта в сентябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Глобальный экономический подъем усилился и носит широкомасштабный характер, однако он остается неполным, заявил во вторник Международный валютный фонд после того, как улучшил свои прогнозы по росту мировой экономики на этот год и на следующий.

Прогноз роста на этот год был повышен до 3,6% с 3,5%, а прогноз на следующий год был улучшен до 3,7% с 3,6%. Это больше, чем расширение на 3.2% в 2016 году, которое было самым слабым с момента мирового финансового кризиса.

"Тем не менее, восстановление является неполным", - сказал МВФ, ссылаясь на низкий рост заработной платы, проблемы, с которыми сталкиваются экспортеры сырьевых товаров, сдержанные тенденции производительности и демографии.

Кредитор также призвал политиков воспользоваться возможностями, имеющимися в настоящее время, пока эти хорошие времена продолжаются.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Промышленное производство в Италии увеличилось четвертый месяц подряд в августе, свидетельствуют данные статистического управления Istat во вторник.

Промышленное производство поднялось с учетом сезонных колебаний на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем в августе, что было выше, чем рост на 0,1% в июле. Ожидалось, что рост будет стабильным на уровне 0,1%.

В годовом исчислении прирост промышленного производства, скорректированный с учетом календарных данных, в августе увеличился до 5,7% с 4,6% в предыдущем месяце.

В течение первых восьми месяцев года общее промышленное производство увеличилось на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В августе муниципалитеты Канады выдали разрешения на строительство на сумму 7,5 млрд. долл. США, что на 5,5% меньше, чем в июле. Это было вторым последовательным ежемесячным снижением. Несмотря на это снижение, годовая стоимость разрешений на строительство (с января по август) выросла на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, что отражает увеличение в многоквартирных домах на сумму 3,1 млрд. долл. США.

Общие разрешения на строительство многоквартирных домов в Канаде снизились в августе, и были на 6,0% меньше, чем в июле. Однако с 2009 года этот сектор продолжает расти.

Эта восходящая тенденция постепенно закрыла разрыв между стоимостью многоквартирных домов и односемейных жилищ. Июнь 2017 года стал первым месяцем, когда стоимость многоквартирных жилых разрешений для Канады превысила стоимость разрешений на дома для одной семьи. В целом, многосемейный компонент в июне был на 294,3 млн. долл. США выше, чем доля одной семьи, а в июле - выше на 8,1 млн. долл. США.

Стоимость многосемейных разрешений в столичной области переписи (CMA) Монреаля превысила разрешения на одну семью на 278,0 млн. долл. США в августе, что является самой большой разницей в стоимости этих двух компонентов в серии записей для этого CMA. Исторически сложилось так, что многосемейные разрешения составляли более высокие значения каждый месяц с декабря 2010 года.

Аналогичным образом, стоимость многосемейных разрешений в CMA в Ванкувере превысила односемейные разрешения на 236,0 млн. долл. США в августе и на 425,3 млн. долл. США в июле. В течение обоих месяцев разрешения на строительство в Ванкувере были основным фактором общей стоимости многоквартирных жилищных разрешений.

Плотность населения может стимулировать это развитие. Результаты переписи 2016 года показывают, что Ванкувер имеет самую высокую плотность населения в стране, на уровне 5 492,6 человек на квадратный километр. Что касается города Монреаль, он занимает верхнюю часть, плотность населения составляет 4 662,1 человека на квадратный километр. С небольшим пространством для роста, разрешения на строительство в этих муниципалитетах продолжали способствовать росту с многоквартирными жилыми домами, которые строятся для удовлетворения потребностей в жилье.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD: 1.1690 (EUR 380m) 1.1700 (500m) 1.1745-50 (590m)

USDJPY: 110.90 (USD 400m) 113.00 (360m) 113.10-15 (520mn) 113.25 (710m) Y113.45-60 (1.15bln)

GBPUSD: 1.3050 (GBP 330m) 1.3210 (450m) 1.3300 (350m)

EURGBP: 0.8750 (EUR300m)

USDCHF: 0.9775 (USD 330m)

AUDUSD: Ntg of note

NZDUSD: 0.7150 (NZD 220m)

AUDCAD: 0.9750 (AUD 430m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.35% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $50.55 (+1.96%)

Золото $1,292.40 (+0.58%)

Согласно данным Канадской ипотечной и жилищной корпорации (CMHC), в сентябре 2017 года трендовая мера числа закладок новых фундаментов составляла 214 821 единиц по сравнению с 220 573 единицами в августе 2017 года. Эта трендовая мера представляет собой шестимесячную скользящую среднюю месячных сезонно скорректированных годовых ставок (SAAR) числа закладок новых фундаментов.

«Трендовая мера числа закладок новых фундаментов в сентябре была слабее, чем в течение восьми месяцев подряд», - сказал Боб Дуган, главный экономист CMHC. «Тем не менее, строительство нового жилья остается очень сильным, поскольку сезонно скорректированное количество закладок новых фундаментов превысило 200 000 единиц в течение четырех месяцев подряд».

Автономный ежемесячный SAAR числа закладок новых фундаментов для всех районов Канады составил 217 118 единиц в сентябре, по сравнению с 225 918 единицами в августе. SAAR городских запусков в сентябре снизился на 5,1 процента до 198 910 единиц. В сентябре количество закладок новых фундаментов сократился на 10,7 процента до 131 388 единиц. Отдельностоящие городские закладки новых фундаментов увеличились на 8,2 процента, до 67 522 единиц.

Сельские закладки новых фундаментов оценивались с учетом сезонных колебаний в 18 208 единиц.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,548.25 (+0.18%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.25% до уровня 6,079.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно снижение.

Nikkei 20,823.51 +132.80 +0.64%

Hang Seng 28,490.83 +164.24 +0.58%

Shanghai 3,383.54 +9.16 +0.27%

S&P/ASX 5,738.11 -1.15 -0.02%

FTSE 7,533.42 +25.53 +0.34%

CAC 5,362.87 -2.96 -0.06%

DAX 12,957.42 -18.98 -0.15%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $50.24 за баррель (+1.33%)

Золото торгуется по $1,293.10 за унцию (+0.63%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост, так как внимание инвесторов постепенно смещается на квартальную отчетность корпоративного сегмента за третьий квартал, которая покажет насколько оправданными являются высокии валюации компаний.

Неофициальный старт сезона отчетов американских компаний произойдет позднее на этой неделе с публикацией финансовых результатов нескольких крупнейших финансовых учреждений: в четверг, 12 октября, свои отчеты представят Citigroup (C) и JPMorgan Chase (JPM), а в пятницу, 13 октября, - Bank of America (BAC) и Wells Fargo (WFC).

По данным Thomson Reuters, прибыль компаний, входящих в индексную корзину S&P 500, как ожидается, покажет увеличение на 4.8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, после превысившего ожидания роста на 12.3% г/г во втором квартале.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания Honeywell International Inc (HON) представила план изменения портфеля активов, который предполагает выделение в две отдельные публично-торгуемые компании активы 1) подразделения Товары для дома (Homes Product) и глобальный дистрибьюторский бизнес (Global Distribution), а также 2) подразделение Транспортные системы (Transportation Systems). Планируемые транзакции по отделению активов, как ожидается, не будут облагаться налогом и будут завершены к концу 2018 года. Акции HON на премаркете выросли на 0.4%.

В фокусе также находятся акции компании Wal-Mart (WMT), которая обнародовала оптимистические прогнозы основных финансовых показателей на 2019 ФГ (в компании ожидают увидеть 5% г/г рост показателя прибыль на акцию до $4.52-4.62 и 3% г/г увеличение выручки, в основном, благодаря росту сегмента онлайн продаж), а также сообщила о новой программе выкупа акций на сумму $20 млрд. Акции WMT на премаркете подорожали на 2.1%.

Участники рынка также оценивают сообщение о том, что компания Pfizer (PFE) рассматривает стратегические альтернативы для ее подразделения безрецептурных препаратов (Consumer Healthcare). Среди возможных вариантов - полное или частичное отделение данного бизнеса от Pfizer посредством выделения (spin-off), продажи или другой транзакции. Акции PFE на премаркете подскочили на 1%.

После начала торгов влияние на их ход может оказать выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н.Кашкари, начало которого запланировано на 14:00 GMT.

Британская экономика, вероятно, немного ускорилась в третьем квартале 2017 года, по оценкам Национального института экономических и социальных исследований (NIESR) во вторник.

Валовой внутренний продукт, вероятно, увеличился на 0,4 процента по сравнению с предыдущими тремя месяцами, когда он вырос на 0,3 процента, сообщает NIESR. Этот прогноз последовал за вышедшими во вторник более лучшими, чем ожидалось, данными по выпуску промышленной и строительной продукции.

«Несмотря на то, что во второй половине этого года экономический рост, скорее всего, будет сильнее, чем в первой, важно отметить, что активность замедлилась с прошлого года, и это в то время, когда рост реального ВВП в других крупных странах, таких как еврозона и США, усилился», - сказал Амит Кара, глава британского макроэкономического прогнозирования в NIESR.

Он добавил, что видит «высокую вероятность», что Банк Англии повысит процентные ставки в следующем месяце, по сравнению с предварительным прогнозом повышения ставок в феврале 2018 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Morgan Stanley повысили целевую стоимость акций Tesla (TSLA) до $379 с $317; рейтинг подтвержден на уровне Equal Weight

Аналитики Goldman повысили целевую стоимость акций Caterpillar (CAT) до $158

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

В августе наблюдалось заметное расширение торгового дефицита в Великобритании, свидетельствуют данные, опубликованные Управлением национальной статистики.

Видимый торговый дефицит в августе вырос до 14,24 млрд. фунтов стерлингов с 12,82 млрд. фунтов стерлингов в июле. Ожидаемый уровень дефицита составил 11,15 млрд. фунтов стерлингов.

Дефицит со странами ЕС составил 8,40 млрд. фунтов стерлингов, а со странами, не входящими в ЕС, - 5,83 млрд. фунтов стерлингов.

Общий торговый дефицит составил 5,62 млрд. фунтов стерлингов против дефицита в 4,23 млрд. фунтов стерлингов в предыдущем месяце.

Между тремя месяцами до мая 2017 года и тремя месяцами до августа 2017 года общая торговля в Великобритании, за исключением нерегулярного дефицита сырьевых товаров, увеличилась на 2,9 млрд. евро до 10,8 млрд. евро.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня, 10 октября, компания Walmart (WMT) проведет свою ежегодную встречу с инвестиционным сообществом, в ходе которой представители компании обсудят прогресс в отношении ее стратегических инициатив.

В своих презентационных материалах, подготовленных к мероприятию, компания подтвердила прогноз прибыли на 2018 ФГ на уровне $4.30-4.40 в расчете на акцию против среднего прогноза аналитиков $4.38.

Кроме того, в компании сообщили, что по в 2019 ФГ ожидают увидеть 5% г/г рост показателя прибыль на акцию до $4.52-4.62. Средний прогноз аналитиков предполагает прибыль на уровне $4.62 в расчете на акцию. При этом консолидированная выручка компании, как ожидается, увеличиться на 3% г/г, в основном благодаря росту сегмента онлайн продаж. Средний прогноз аналитиков предполагает увеличение продаж компании на 2.2%.

Компания также сообщила о новой программе выкупа акций на сумму $20 млрд., которая заменит действующую программу.

Компания прогнозирует, что капитальные затраты будут составлять порядка $11 млрд. в 2018 и 2019 ФГ.

Акции WMT на премаркете выросли до уровня $82.26 (+2.15%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

05:45 Швейцария Уровень безработицы (без учета сезонных поправок) Сентябрь 3% 3% 3.0%

06:00 Германия Платежный баланс, млрд Август 19.6 Пересмотрено с 19.4 17.0 17.8

06:00 Германия Торговый баланс (без учета сезонных поправок), млрд Август 19.6 Пересмотрено с 19.3 20.0

06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м Август 0.5% Пересмотрено с 0.8% 0.4% -0.3%

08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Август 0.3% Пересмотрено с 0.2% 0.2% 0.2%

08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Август 1.1% Пересмотрено с 0.4% 0.8% 1.6%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Август 2.7% Пересмотрено с 1.9% 1.9% 2.8%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Август 0.4% Пересмотрено с 0.5% 0.2% 0.4%

08:30 Великобритания Общее сальдо торгового балансаАвгуст -4.24 Пересмотрено с -5.34 -2.800 -5.63

12:00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR Сентябрь 0.4% 0.4%

12:15 Канада Число закладок новых фундаментов Сентябрь 223.2 210.0 217.1

12:30 Канада Разрешение на строительство, м/м Август -3.5% -1.0% -5.5%

Фунт укрепился против доллара, так как возросла вероятность того, что ожидаемое в ноябре повышение ключевой процентной ставки Банка Англии станет началом цикла ужесточения денежно-кредитной политики. Это обусловлено тем, что в понедельник Национальное бюро статистики Великобритании (ONS) признало, что расходы на оплату труда во 2-м квартале выросли на 2,4%, а не на 1,6%, как сообщалось в пятницу.

Уточненные данные "усилили ожидания того, что Банк Англии начнет постепенно повышать ставки", говорят в Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ. Такая ситуация будет оказывать поддержку фунту, если только переговоры по Brexit не зайдут в тупик.

MUFG ожидает повышения ключевой ставки Банка Англии в ноябре и отмечает: "Похоже, есть основания ожидать еще одного или двух повышений ставки в следующем году, если Великобритании удастся достичь промежуточного соглашения с ЕС сроком примерно на два года".

Фунт также получил поддержку от данных по промпроизводству в Великобритании, которые превзошли прогнозы. Рост британского промышленного производства замедлился второй месяц подряд в августе, свидетельствуют данные Национальное бюро статистики Великобритании (ONS) во вторник.

Промышленное производство в августе выросло на 0,2 процента по сравнению с предыдущим месяцем, что ниже, чем рост в июле на 0,3 процента. Это был пятый подряд ежемесячный рост.

Расширение в значительной степени было обусловлено выпуском обрабатывающей промышленности, который вырос на 0,4 процента. Между тем добыча полезных ископаемых снизилась на 2,0 процента.

В годовом исчислении рост промышленного производства в августе вырос до 1,6 процента с 1,1 процента в июле. Ожидаемый темп роста составил 0,9 процента.

Производство в обрабатывающей промышленности в августе увеличилось на 2,8 процента годовых, превысив прогноз экономистов рост на 1,9 процента.

Еще один отчет ONS показал, что объем строительства в августе вырос на 0,6 процента по сравнению с июлем, в основном благодаря росту на 1,7 процента общих новых заказов. Ожидалось, что он останется неизменным в течение месяца.

Евро вырос против доллара, но приостановил ралли в районе $1.18, на фоне усиления беспокойства о выступлении президента Каталонии Карлеса Пучдемона перед региональным парламентом, в ходе которого он может провозгласить независимость региона.

"Инвесторы сегодня жаждут получить подтверждение того, что напряжение в Испании может стихнуть", - написали в заметке аналитики Commerzbank.

Кроме того, инвесторы рассматривают Италию в качестве следующего потенциального источника политических рисков для еврозоны. Парламентские выборы в стране должны пройти не позднее мая 2018 года.

Ранее поддержку евро оказали данные по торговому и платежному балансу Германии. Торговый баланс, публикуемый Статистическим ведомством Германии (Destatis), в августе без учета сезонных колебаний составил 20,0 млрд евро, что выше предыдущего значения 19,6 млрд евро (пересмотрено с 19,3 млрд евро).

В отчете Destatis отмечено, сальдо внешней торговли Германии увеличилось в августе, поскольку экспорт рос быстрее, чем импорт.

Экспорт увеличился в августе с учетом сезонных колебаний на 3,1% по сравнению с предыдущим месяцем, когда рост составил всего 0,2%. Экономисты ожидали рост показателя на 1,0%. Импорт вырос более медленными темпами - на 1,2% после увеличения на 2,4% в предыдущем месяце.

В результате, положительное сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний увеличилось до 21,6 млрд. евро в августе с 19,3 млрд. евро в предыдущем месяце. Экономисты ожидали, что профицит увеличится до 19,5 млрд евро.

Ежегодный рост экспорта снизился до 7,2% с 8,0%. Аналогичным образом, импорт увеличился на 8,5% после расширения на 9,6% ранее.

Текущий счет платежного баланса показал положительное сальдо в размере 17,8 млрд. евро в августе против 16,9 млрд. евро в соответствующем месяце прошлого года. Ожидаемый профицит составил 17,0 млрд. евро.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1806

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3202

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y112.25

В 14:00 GMT в США с речью выступит представитель ФРС Кашкари. В 18:00 GMT в Канаде состоится выступление первого заместителя главы Банка Канады Уилкинс. В 23:30 GMT Австралия опубликует индекс уверенности потребителей от Westpac за октябрь. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении заказов на машины и оборудование за август.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Компания Honeywell (HON) объявила о запланированных изменениях портфеля активов по итогам всестороннего его изучения, в том числе о намерение выделить в отдельные публично-торгуемые компании активы 1) подразделения Товары для дома (Homes Product) и глобальный дистрибьюторский бизнес (Global Distribution), а также 2) подразделение Транспортные системы (Transportation Systems). Планируемые транзакции по отделению активов, как ожидается, не будут облагаться налогом и будут завершены к концу 2018 года.

Новая компания, созданная на основе подразделений Homes и Global Distribution, как ожидается, станет лидером на рынке систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на дому, а также в качестве ведущего мирового дистрибьютора продуктов безопасности и противопожарной защиты. Ожидается, что бизнес получит годовой доход в размере около $4.5 млрд., высокодоходный кредитный рейтинг, около 13 тыс. сотрудников и финансовую ответственность за определенные обязательства Honeywell.

Новая компания, основанная на активах направления Transportation Systems, по оценкам Honeywell, будет мировым лидером в области производства турбонаддувных агрегатов с лучшими в своем классе инженерными возможностями для широкого спектра типов двигателей на мировом рынке автомобилей, грузовиков и других автомобилей. Ожидается, что бизнес будет иметь годовой доход в размере порядка $3 млрд., высокодоходный кредитный рейтинг, примерно 6.5 тыс. сотрудников и финансовую ответственность по обязательствам автомобилестроительного сегмента Honeywell.

Honeywell также сообщила, что по итогам третьего квартала рассчитывает получить прибыль на уровне $1.75 в расчете на одну акцию (средний прогноз аналитиков $1.74) при выручке $10.1 млрд. (средний прогноз аналитиков $9.91 млрд.). По итогам всего 2017 года в компании планируют заработать прибыль в размере $7.05-7.10 на акцию против ранее прогнозируемых $7.00-7.10 и среднего прогноза аналитиков на уровне $7.07.

Акции HON на премаркете снизились до уровня $118.60 (-0.03%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1800-05 1.1825-30 1.1850 1.1865 1.1880 1.1900

Ордера на покупку: 1.1750 1.1720 1.1700 1.1685 1.1665 1.1650 1.1630 1.1600

USD/JPY

Ордера на продажу: 112.85 113.00-05 113.20-25 113.35 113.50 113.80 114.00

Ордера на покупку: 112.45-50 112.30 112.20 112.00 111.85 111.50

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.3185 1.3200 1.3225-30 1.3250 1.3280 1.3300

Ордера на покупку: 1.3155-60 1.3130 1.3100 1.3080 1.3065 1.3050

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7800 0.7830 0.7855-60 0.78850.7900

Ордера на покупку: 0.7750 0.7730 0.7700 0.7680 0.7650 0.7600

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8950-55 0.8965 0.8980 0.9000 0.9130 0.9150

Ордера на покупку: 0.8920 0.8900 0.8885 0.8865 0.8850 0.8800

EUR/JPY

Ордера на продажу: 132.30 132.50 132.80 133.00-10 133.50

Ордера на покупку: 132.00 131.80 131.50 131.00 130.80 130.50

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки во вторник утром немного снизились, так как инвесторы следили за текущей политической неопределенностью в регионе Каталония в Испании.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 снизился на 0,1 процента в середине утренних сделок с секторами и основными биржами, торгующимися в противоположных направлениях. Испанский IBEX отстает от остальных европейских индексов, снизившись более чем на 0,7 процента, так как инвесторы ожидали заявление каталонского лидера Карлеса Пучдемона позднее сегодня.

Акции автопроизводителей были худшими исполнителями во вторник, так как Valeo, Ferrari и Daimler снизились более чем на 1 процент в середине торгов.

Между тем, во вторник утром сектор домашних товаров лидировал, повысившись на 0,6 процента, причем почти все акции в этом секторе были на положительной территории. Французская группа товаров класса люкс, LVMH, поднялась вплотную к рекордным максимумам после того, как сообщила о более сильном, чем ожидалось, росте выручки в третьем квартале. Ее акции выросли более чем на 2 процента.

Capita объявила о назначении Джонатана Льюиса на пост генерального директора, при этом бывший глава Amec Foster Wheeler, как ожидается, займет эту должность в начале декабря. Акции британского аутсорсингового гиганта поднялись на вершину европейского индекса после новостей, превысив 2 процента.

Акции Dassault Aviation упали до нижней границы индекса, снизившись более чем на 4 процента после того, как генеральный директор компании сказал, что ввод в эксплуатацию бизнес-самолета Falcon 5X будет отложен.

Накануне выступления президента Каталонии Карлеса Пучдемона в парламенте, которое должно состояться во вторник днем, давление на лидера каталонских сепаратистов усилилось, и не только со стороны Мадрида.

Тем временем две крупнейшие страны Евросоюза Франция и Германия выступили в поддержку единства Испании и против одностороннего объявления независимости Каталонией.

Правительство Испании, столкнувшееся с самым серьезным политическим кризисом в стране после попытки военного переворота 1981 года, предупредило, что незамедлительно ответит на любую такую одностороннюю декларацию и предпримет меры, как оно заявило, по восстановлению закона и демократии.

Член правления ЕЦБ Сабина Лаутеншлагер заявила в понедельник, что учреждение должно сократить свою программу закупок облигаций с 2018 года, с конечной целью прекращения этой схемы. 26 октября состоится заседание Совета управляющих ЕЦБ.

В Великобритании, премьер-министр Тереза ​​Мэй выступила перед парламентом в понедельник вечером, объявив, что будет двухлетний переходный период после выхода Великобритании из Европейского Союза. Хотя «реальный и ощутимый прогресс» был сделан, Мэй также сказала, что подготовка ведется и в том случае, если не будет достигнута договоренность о будущих торговых отношениях между Великобританией и остальной частью блока.

На текущий момент:

FTSE 7521.64 13.75 0.18%

DAX 12961.26 -15.14 -0.12%

CAC 5363.40 -2.43 -0.05%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сопоставимые продажи в Великобритании в сентябре выросли на 1,9 процента, сообщил Британский розничный консорциум (BRC) во вторник.

Это последовало за пересмотренным повышением на 1,6 процента в августе (первоначально сообщалось о росте на 1,3 процента).

За три месяца до сентября продажи продуктов питания выросли на 2,5 процента, а непродовольственные продажи выросли на 0,5 процента.

«Расходы по-прежнему сосредоточены на товарах первой необходимости, когда покупатели приобретают зимние пальто и предметы, связанные со школой, но избегают крупных покупок, таких как мебель, и откладывают обновление ключевых бытовых электротоваров», - сказала исполнительный директор BRC Хелен Дикинсон.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Промышленное производство во Франции неожиданно упало в августе, после восстановления в предыдущем месяце, сообщило во вторник статистическое бюро Insee.

Промышленное производство в августе упало на 0,3 процента по сравнению с предыдущим месяцем, после того как в июле оно увеличилось на 0,8 процента. Между тем, экономисты ожидали увеличения на 0,4 процента за месяц.

Выпуск в обрабатывающей промышленности сократился на 0,4 процента с июля, когда он вырос на 0,6 процента.

Производство машин и оборудования снизилось на 1,4 процента. В то же время объемы строительства выросли незначительно на 0,1 процента.

Промышленное производство за последние три месяца выросло на 2,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рост британского промышленного производства замедлился второй месяц подряд в августе, свидетельствуют данные Управления национальной статистики во вторник.

Промышленное производство в августе выросло на 0,2 процента по сравнению с предыдущим месяцем, что ниже, чем рост в июле на 0,3 процента. Это был пятый подряд ежемесячный рост.

Расширение в значительной степени было обусловлено выпуском обрабатывающей промышленности, который вырос на 0,4 процента. Между тем добыча полезных ископаемых снизилась на 2,0 процента.

В годовом исчислении рост промышленного производства в августе вырос до 1,6 процента с 1,1 процента в июле. Ожидаемый темп роста составил 0,9 процента.

Производство в обрабатывающей промышленности в августе увеличилось на 2,8 процента годовых, превысив прогноз экономистов рост на 1,9 процента.

Еще один отчет ONS показал, что объем строительства в августе вырос на 0,6 процента по сравнению с июлем, в основном благодаря росту на 1,7 процента общих новых заказов. Ожидалось, что он останется неизменным в течение месяца.

После выхода данных фунт продолжил рост против доллара США и обновил внутридневной максимум. В настоящий момент пара GBP/USD торгуется на уровне $1.3188. Ближайшее сопротивление - $1.3249 (максимум 5 октября). Сильный уровень поддержки - $1.3026 (минимум 6 октября).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МАРРАКЕШ, 10 октября. /ТАСС/. Низкая инфляция в России будет способствовать отмиранию неэффективных бизнес- моделей, что положительно скажется на экономическом росте в долгосрочной перспективе. Об этом сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин в кулуарах министерской конференции ВТО.

"Низкий инфляционный режим означает, что неэффективные бизнес-модели отмирают. Это, конечно, краткосрочный стресс, но средне- и долгосрочно - это очень положительно для экономического роста, потому что выгоду получают те, кто эффективно ведет бизнес", - отметил он.

По словам министра, низкая инфляция может затронуть всех тех, у кого бизнес-модель построена неэффективно, где рентабельность низкая, а выживаемость бизнеса базируется на постоянном росте цен и постоянном увеличении выручки. "Тем самым за счет притока новых средств, особенно средств граждан, закрывалась и пряталась неэффективность, которая была", - пояснил Орешкин.

Ранее министр уже заявлял, что на фоне низкой инфляции проявились проблемы российского банковского сектора.

Министерство экономического развития РФ ожидает, что годовая инфляция в России по итогам октября 2017 года сложится на уровне ниже 3%.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Расходы на строительство метро в бюджете Петербурга на 2018 год необходимо увеличить с 25,9 миллиарда до 30 миллиардов рублей, заявил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, предложив внести необходимые изменения в проект городского бюджета на 2018-2020 годы в рамках второго чтения.

"Сегодня мы выделяем порядка 26 миллиардов рублей на строительство метро в следующем году, ко второму чтению предлагаю увеличить до 30 миллиардов рублей", - сказал Полтавченко во вторник на заседании городского правительства, где был утвержден проект бюджета.

Кроме того, губернатор распорядился увеличить финансирование сферы образования - с учетом создания академии цифровых технологий в здании на Гагаринской улице, проведения церемонии награждения конкурса "Учитель года" и расходов на закупку оборудования и содержание академии танцев Бориса Эйфмана.

По словам председателя комитета финансов Алексея Корабельникова, на строительство метро было запланировано выделение 25,9 миллиарда рублей, что позволит ввести сразу 5 станций на Фрунзенском радиусе и Невско-Василеостровской линии, а также продолжить финансирование строящихся станций и начать проектирование запланированных ранее станций. Дополнительные средства будут направлены в соответствии с заявкой профильного комитета, которая пока в комитет финансов не поступила.

Проект бюджета

Согласно утвержденному правительством к первому чтению в Заксобрании проекту бюджета, дефицит составит 48,9 миллиарда рублей, доходы - 538,6 миллиарда рублей и расходы - 587,5 миллиарда рублей.

Самое большое финансирование получат традиционные для города сферы: на развитие образования направят 22% расходов, на транспортную систему - 21%, здравоохранение - 16%, социальную поддержку граждан - 12% и обеспечение доступным жильем - 6%.

На 2018 год запланировано строительство и реконструкция 17 общеобразовательных учреждений, 14 детсадов, 12 объектов здравоохранения, а также по 4 спортивных и социальных учреждения и 2 объекта культуры.

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Доходы от приватизации крупных активов не заложены в проект бюджета на 2018-2020 годы, но это не означает отказа от их продажи, заявила ТАСС первый замминистра финансов РФ Татьяна Нестеренко.

"Сейчас при формировании бюджета не предусмотрена (приватизация крупных активов в 2018-2020 гг.), потому что есть вопросы с рыночной оценкой этих активов. И если ситуация будет более прогнозируемая, то нам ничего не мешает всегда это сделать при уточнении бюджета, при получении на это соответствующих санкций парламента", - сказала она.

МОСКВА, 10 октября /ТАСС/. Банк России установил на 11 октября официальный курс доллара на уровне 58,0713 рубля, что на 24,38 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 3,04 копейки, до 68,3557 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 14,78 копейки, до 62,6993 рубля.

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Профицит внешней торговли России в январе - августе 2017 г. вырос на 25% по сравнению с показателем за аналогичный период 2016 г. и составил 80 млрд долларов, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Экспорт товаров за отчетный период вырос на 26,2% - до 223,8 млрд долларов, а импорт - на 27,7%, до 143,8 млрд долларов.

Таким образом, за восемь месяцев текущего года внешнеторговый оборот РФ увеличился на 26,8% и составил 336,7 млрд долларов.

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Российские прокуроры в этом году освободили бизнес почти от половины внеплановых проверок. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

"Из почти 17 тыс. предложенных контролерами в первом полугодии текущего года внеплановых проверок 43% отклонены прокурорами, что позволило предотвратить незаконное вмешательство в деятельность свыше 7 тыс. предпринимателей", - сообщил он.

Кроме того, по словам представителя Генпрокуратуры, по поручению президента РФ для снижения числа внеплановых мероприятий надзорным ведомством подготовлен законопроект о расширении перечня внеплановых проверок, подлежащих согласованию с прокурорами. В настоящее время он проходит согласование в правительстве России.

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Ущерб от кибератак на смартфоны с Android в России с июня 2016 г. по июнь 2017 г. вырос на 136% и превысил ущерб для стационарных компьютеров на 30%. Об этом говорится в отчете High-Tech Crime Trends 2017, подготовленном компанией Group-IB к ежегодной конференции CyberCrimeCon.

"Ущерб от троянов под Android в России вырос на 136% и перекрыл ущерб от троянов для персональных компьютеров на 30%", - говорится в материалах к конференции.

Сегодня азиатские фондовые рынки закрылись в основном в зеленой зоне, поскольку инвесторы оценили политические события в Вашингтоне. Инвесторы все же были осторожны в преддверии публикации протоколов последнего заседания Федеральной резервной системы США на этой неделе. Читать далее...

ВВС

Нобелевскую премию по экономике получил американец Ричард Талер

Нобелевскую премию по экономике получил американец Ричард Талер за вклад в изучении поведенческой экономики, сообщил Нобелевский комитет.

В заявлении Шведской королевской академии говорится, что в своих работах Талер "соединил экономику с психологией".

Экономисты традиционно исходили из предпосылки, что люди и организации действуют рационально.

DW

Администрация Трампа отменит план по защите климата Обамы

Администрация президента США Дональда Трампа начнет процесс отмены плана по переходу на экологически чистые источники энергии, принятого предыдущим главой Белого дома Бараком Обамой. Во вторник, 10 октября, будет подписан соответствующий законопроект, сообщил накануне глава Агентства по охране окружающей среды (EPA) Скотт Прюитт. "Войне против угля конец - таково послание президента", - указал он.

WSJ

Мировая экономика продолжит уверенно расти в 2018 г

Мировая экономика продолжит уверенно расти в 2018 г., но Великобритания и Россия могут отстать от других стран, показывают опережающие индикаторы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

FT

Вольфганг Шойбле; в мире может возникнуть новый финансовый кризис

Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле предупредил, что в мире может возникнуть новый финансовый кризис из-за политики центробанков. По его мнению, из-за нее могут возникнуть и лопнуть пузыри

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Торговый баланс, публикуемый Статистическим ведомством Германии (Destatis), в августе без учета сезонных колебаний составил 20,0 млрд евро, что выше предыдущего значения 19,6 млрд евро (пересмотрено с 19,3 млрд евро).

В отчете Destatis отмечено, сальдо внешней торговли Германии увеличилось в августе, поскольку экспорт рос быстрее, чем импорт.

Экспорт увеличился в августе с учетом сезонных колебаний на 3,1% по сравнению с предыдущим месяцем, когда рост составил всего 0,2%. Экономисты ожидали рост показателя на 1,0%. Импорт вырос более медленными темпами - на 1,2% после увеличения на 2,4% в предыдущем месяце.
В результате, положительное сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний увеличилось до 21,6 млрд. евро в августе с 19,3 млрд. евро в предыдущем месяце. Экономисты ожидали, что профицит увеличится до 19,5 млрд евро.
Ежегодный рост экспорта снизился до 7,2% с 8,0%. Аналогичным образом, импорт увеличился на 8,5% после расширения на 9,6% ранее.
Текущий счет платежного баланса показал положительное сальдо в размере 17,8 млрд. евро в августе против 16,9 млрд. евро в соответствующем месяце прошлого года. Ожидаемый профицит составил 17,0 млрд. евро.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть сегодня остаются стабильными после вчерашнего роста, поскольку Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) заявила, что есть явные признаки того, что рынок перебалансировался, а производство в США оставалось сниженным после урагана "Нейт", который на днях обрушился на Мексиканский залив.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) заявила, что после многих лет избыточного предложения рынки нефти быстро перебалансировались. "Есть четкие доказательства того, что рынок перебалансируется", - сказал в понедельник агентству Reuters генеральный секретарь ОПЕК Мохаммад Баркиндо. - "Процесс глобального сокращения продолжается, как на суше, так и на шельфе, а позитивные события в последние месяцы, свидетельствуют не только о ускорении процесса, но и о массивном сокращении перенасыщенности рынка", - сказал он.

В краткосрочной перспективе в пользу нефтяного рынка также будет играть простой добычи на американском побережье Мексиканского залива, который составляет 1,49 млн баррелей нефти в сутки, что эквивалентно примерно 85%, из-за урагана "Нейт"

Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $56,05 за баррель, что на 0,47% выше закрытия предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,32% до $49,74 за баррель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1745-50(565 млн), 1.1700(495 млн), 1.1690(375 млн)

USD/JPY: 113.25(710 млн), 113.15(400 млн), 110.90(400 млн)

GBP/USD: 1.3210(450 млн), 1.3050(325 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень безработицы в Швейцарии в сентябре снизился незначительно до 3,1% с 3,2% в августе. Экономисты ожидали, что уровень безработицы снизится до 3,3%.

Уровень безработицы - индикатор, публикуемый Государственным Секретариатом Швейцарии по экономике (SECO) и оценивающий процентное отношение числа безработных к общей численности трудоспособного населения. Снижение показателя указывает на стабильный рост на рынке труда Швейцарии. Как следствие, это ведет к укреплению швейцарской экономики.

Также стало известно, число безработных с предыдущего месяца сократилось на 1,594 человек до 140 535 в сентябре. Без учета сезонных колебаний уровень безработицы в Швейцарии в сентябре оставался стабильным на уровне 3,0%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, добавлен текст после 2-го абзаца/

МАРРАКЕШ, 10 октября. /ТАСС/. Министерство экономического развития РФ ожидает, что инфляция в /России по итогам октября 2017 года сложится на уровне ниже 3%, что не очень хорошо. Об этом заявил журналистам глава министерства Максим Орешкин в кулуарах министерской конференции Всемирной торговой организации.

"У нас в принципе инфляционные тенденции сейчас очень мягкие. По нашим оценкам, по итогам октября инфляция опустится ниже отметки в 3%. И у нас отклонение от таргета ЦБ уже будет существенно больше 1%, что не есть хорошо", - сказал он.

По словам министра, ЦБ РФ уже отреагировал на это. "Мы видим, что ЦБ на это реагирует, снизил ставки в сентябре, в целом пытается правильно реагировать на ту ситуацию, которая складывается с инфляционной динамикой", - отметил глава МЭР.

В России уже второй месяц подряд фиксируется дефляция - в сентябре она составила 0,1% после 0,5% в августе. В годовом выражении рост потребительских цен в сентябре замедлился до 3%.

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 23 копейки и достиг отметки 58,1 рубля.

Курс евро уменьшился на 6 копеек, до 68,43 руб.

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,1% и составил 2094,41 пункта.

Индекс РТС уменьшился на 0,2% и достиг отметки в 1130,64 пункта.

Исследование экономических наблюдателей, публикуемое Секретариатом кабинета министров Японии, которое считается базовым материалом для оценки краткосрочных трендов японской экономики, показало, что индекс текущей ситуации вырос в сентябре до 51,3 после роста до 49,7 в августе. Экономисты ожидали рост индекса до 49,9. Более того, последнее чтение было самым высоким с декабря 2016 года, когда оно достигло уровня 51,4.

Текущий индекс экономических наблюдателей измеряет текущее настроение предприятий, которые непосредственно обслуживают потребителей, таких как парикмахеры, водители такси и официанты. Данные составлены из опроса около 2000 рабочих

В то же время индекс прогноза развития событий снизился незначительно - до 51,0 в сентябре с 51,1 в предыдущем месяце. Однако, экономисты ожидали более значительное снижение до 50,5.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Вторник начался с ослабления доллара, который продолжил корректироваться по отношению к другим валютам, хотя каких-либо сообщений, способствующих его ослаблению, утром не поступало. Читать далее...

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1916 (3393)

$1.1863 (1378)

$1.1828 (383)

Цена на момент написания обзора: $1.1779

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1706 (2621)

$1.1680 (2833)

$1.1649 (3408)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 3 ноября составляет 88370 контракта (согласно данным за 9 октября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2000 (5191);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3312 (3318)

$1.3250 (1366)

$1.3214 (1050)

Цена на момент написания обзора: $1.3172

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3108 (1929)

$1.3066 (1014)

$1.3040 (2140)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 ноября составляет 32686 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3200 (3318);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 ноября составляет 30713 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (2191);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 9 октября составило 0,94 против 0,91 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 09:00 GMT Испания проведет аукцион по продаже 6-ти и 12-ти месячных гособлигаций

В 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных гособлигаций

В 17:00 GMT США проведут аукцион по продаже 52-недельных и 4-х недельных гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению Филипа Моффитта, руководителя одного из подразделений американского банка Goldman Sachs, курс австралийской валюты должен быть ниже текущего. Эксперт считает, что Резервный банк Австралии решится повысить учетную ставку, но не так скоро и не такими темпами как считает большинство аналитиков-коллег из других банков. Моффитт уверен, что Центральный банк Австралии очень боится удивить участников рынков неожиданным повышением ставок, т.к. это тут же приведет к резкому укреплению австралийского доллара, что крайне неприемлемо для правительства Австралии и РБА.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Японские и южнокорейские рынки, которые открываются после праздников, входят в число лидеров.

Австралийский рынок торгуется с незначительным ростом, восстановившись от слабого начала. Более высокие цены на сырьевые товары и данные, свидетельствующие о всплеске деловой уверенности в Австралии в сентябре, усилили настроения инвесторов.

Акции BHP Billiton и Rio Tinto подешевели почти на -1% каждый, а Fortescue Metals - на -0,5%. Среди золотоискателей, рыночная стоимость Evolution Mining увеличилась почти на 1%, а Newcrest Mining - на 0,6%.

Бумаги ANZ Banking, Westpac и National Australia Bank торгуются в диапазоне от +0,2% до +0,4%, в то время как банк Commonwealth снизил капитализацию на -0,4%.

Японский рынок, который возобновил торги после праздника, продвигается после слабого старта. Инвесторы анализируют данные, которые показали, что профицит текущего счета платежного баланса Японии за август превысил ожидания.

Крупнейшие экспортеры торгуются смешано на фоне более сильной иены. Акции Sony снизились более чем на -1%, а Mitsubishi Electric - почти на -2%, в то время как Canon и Panasonic увеличили капитализацию на 0,6% и 1% соответственно.

NIKKEI 20769.77 +79.06 +0.38%

SHANGHAI 3363.12 -11.26 -0.33%

HSI 28333.45 +6.86 +0.02%

ASX 200 5735.00 -4.26 -0.07%

KOSPI 2438.96 +44.49 +1.86%

NZ50 8037.44 +27.16 +0.34%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро вырос против доллара США так как инвесторы продолжают анализировать вчерашние данные, показавшие, что промышленное производство Германии в августе продемонстрировало наибольший ежемесячный прирост более чем за шесть лет. Также результаты опроса аналитического центра Sentix показали, что уверенность инвесторов в еврозоне усилилась до 10-летнего максимума в октябре. Индекс уверенности инвесторов вырос до 29,7 в октябре с 28,2 в сентябре. Ожидалось, что индикатор снизится до 28,0. Индекс текущей ситуации вырос до 41,8 с 39,8 в сентябре.

Иена получила незначительную поддержку от опубликованных сегодня данных по торговому и платежному балансу Японии.

Баланс текущих операций, публикуемый Министерством финансов Японии, в августе составил в Y2.380 трлн, что выше предыдущего значения Y2,320 трлн и прогноза экономистов Y2.262 трлн. Также сегодня стало известно, сальдо баланса внешней торговли, публикуемое Таможенным департаментом Японии, составило Y318,7 млрд., превысив прогнозы роста на Y264,9 млрд. и снизившись с предыдущего значения Y566,6 млрд.

Экспорт вырос на 16,3% в годовом исчислении до Y6,165 трлн по сравнению с Y6,401 трлн в предыдущем месяце. Импорт увеличился на 15,1% до Y5,884 трлн после роста до Y5,834 трлн месяцем ранее.

Австралийский доллар значительно вырос после публикации отчета Национального банка Австралии (NAB) по деловому доверию в Австралии, который показал, что индекс уверенности в деловых кругах вырос до +7 с предыдущего значения +5. Показатель также был выше прогноза экономистов (+6). Опрос NAB также показал, что условия для ведения бизнеса остались на уровне +14, хотя предыдущее значение было пересмотрено в сторону снижения с +15.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Китайские СМИ сообщают об изменении метода расчета ВВП Китая. Теперь в расчет будут добавлены расходы на исследования в качестве инвестиций в основные средства. На фоне этого показатель ВВП, вероятно, будет более высоким, но, как ожидается, не будет иметь большого значения. Напомним, отчет по ВВП Китая за 3 квартал будет опубликован 19 октября.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Баланс текущих операций, публикуемый Министерством финансов Японии, в августе составил в Y2.380 трлн, что выше предыдущего значения Y2,320 трлн и прогноза экономистов Y2.262 трлн

Баланс текущих операций отражает баланс текущих экспортных и импортных операций с товарами и услугами, с добавлением чистого дохода от инвестиций и текущих трансфертов. Профицит счета текущих операций свидетельствует о том, что приток капитала в страну превышает его отток.

Также сегодня стало известно, сальдо баланса внешней торговли, публикуемое Таможенным департаментом Японии, составило Y318,7 млрд., превысив прогнозы роста на Y264,9 млрд. и снизившись с предыдущего значения Y566,6 млрд.

Экспорт вырос на 16,3% в годовом исчислении до Y6,165 трлн по сравнению с Y6,401 трлн в предыдущем месяце.

Импорт увеличился на 15,1% до Y5,884 трлн после роста до Y5,834 трлн месяцем ранее.

Сальдо счета операций с капиталом показало дефицит в размере -Y1,3 млрд. после дефицита в размере -Y14,7 млрд. в июле.

Финансовый счет показал положительное сальдо в размере Y1,923 трлн, по сравнению с Y854,2 млрд. месяцем ранее.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет Национального банка Австралии (NAB) по деловому доверию в Австралии показал, что индекс уверенности в деловых кругах вырос до +7 с предыдущего значения +5. Показатель также был выше прогноза экономистов (+6).

Опрос NAB также показал, что условия для ведения бизнеса остались на уровне +14, хотя предыдущее значение было пересмотрено в сторону снижения с +15.

Подробнее из отчета NAB:

• Продажи выросли на один пункт до +19 (исторический максимум)

• Доходность выросла на 2 пункта до +17.

• Использование мощностей выросло до 81,9%

• Капитальные вложения увеличились на +9

• Индекс занятости снизился на -3 до +7, что является сильным значением.

Главный экономист группы NAB Алан Остер комментирует:

• Строительная индустрия в настоящее время лидирует на фоне высоких условий для бизнеса, а большинство отраслей промышленности следуют за ними

• Розничная торговля по-прежнему является главным исключением, при этом негативные условия продолжают вызывать сомнения относительно возможности скорейшего отскока в потребительских расходах, хотя жесткая конкуренция и другое давление на маржу, вероятно, также подтверждают результат.

• Учитывая, что рынок труда стремится к дальнейшему совершенствованию в 2018 году, экономика теперь кажется более подготовленной для решения проблем, с которыми она сталкивается

• Если это произойдет, РБА может быть готов повысить процентные ставки во второй половине 2018 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Ожидается, что экономика продолжит расширяться умеренно

• Банк Японии будет поддерживать QQE с контролем кривой доходности столько, сколько необходимо для стабилизации инфляции около целевого уровня 2%

• Банк Японии будет корректировать монетарную политику по мере необходимости для поддержания импульса экономики и для достижения своей цели по инфляции

• Банк Японии продолжит расширять денежную базу до тех пор, пока потребительская инфляция стабильно не превысит 2%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США торговался в узком диапазоне против евро, оставаясь вблизи уровня открытия сессии. Причиной этому был сниженный объем торгов (из-за празднования Дня Колумба в США не работают банки, хотя биржи работают в обычном режиме), а также отсутствие новых драйверов, способных стать причиной масштабных движений. Впрочем, евро все-таки получил незначительную поддержку от экономических данных по Германии и еврозоне, а также заявлений представителя ЕЦБ Лаутеншлагер.

Статистическое ведомство Destatis сообщило, что промышленное производство Германии в августе увеличилось на 2,6% после снижения на -0,1% в июле. Последний темп роста оказался максимальным с июля 2011 года. Экономисты ожидали рост на 0,7%. В годовом исчислении промышленное производство увеличилось на 4,7% в августе после роста на 4,2% в июле. Без учета энергии и строительства промышленное производство выросло на 3,2%. Выпуск средств производства увеличился на 4,8%, а товаров народного потребления - на 2,1%. Производство промежуточных товаров увеличивалось на 1,8% за месяц. Выпуск энергии вырос на 1,7%, а объем производства строительного сектора увеличился на 1,2%.

Тем временем, результаты опроса аналитического центра Sentix показали, что уверенность инвесторов в еврозоне усилилась до 10-летнего максимума в октябре. Индекс уверенности инвесторов вырос до 29,7 в октябре с 28,2 в сентябре. Ожидалось, что индикатор снизится до 28,0. Индекс текущей ситуации вырос до 41,8 с 39,8 в сентябре. Индикатор ожиданий улучшился до 18,3 с 17,3 в сентябре. В Германии индекс настроений инвесторов вырос до 37,7 с 34,0 в прошлом месяце.

Что касается заявлений представителя ЕЦБ Лаутеншлагер, он отметила, что "нам следует начать сокращение покупок облигаций в начале следующего года". "Следует обсудить выход из нетрадиционной политики, затем осуществить его. Некоторые меры смягчения останутся, даже если чисты покупки облигаций будут свернуты, - отметила Лаутеншлагер. - Процентные ставки будут оставаться низкими долгое время после завершения программы покупки облигаций. Низкие процентные ставки оправданы, но они также имеют побочные эффекты". Кроме того, Лаутеншлагер заявила, что следует сохранять мягкую политику, чтобы вернуть инфляцию. "Инфляция отреагирует на восстановление экономики, но необходимо терпение. Все факторы, ограничивающие рост инфляции, являются временными", - пояснила Лаутеншлагер.

Фунт значительно укрепился против доллара, отступив от почти 5-недельного минимума, что было вызвано информацией о том, что премьер-министр Британии Тереза Мэй может снять с должности министра иностранных дел Бориса Джонсона, а члены Консервативной партии ее поддерживают.

Эксперты отмечают, что эта попытка продемонстрировать единство в кабинете министров, видимо, была предпринята, чтобы прекратить вопросы относительно лидерства премьер-министр, что в свою очередь несколько ослабило давление на фунт.

Дополнительную поддержку фунту оказали сообщения о том, что Управление национальной статистики Британии пересмотрело на повышение свои оценки затрат на рабочую силу во 2 квартале (до +2,4% годовых против +1,6% ранее), что усилило надежды участников рынка на повышение процентной ставки Банком Англии на ноябрьском заседании.

Между тем, уже завтра в фокусе окажутся данные по промышленному производству в Британии за август. Ожидается, что промпроизводство выросло на 0,2% за месяц и на 0,8% годовых, а производство в обрабатывающей промышленности увеличилось на 0,3% и 1,9% соответственно. Также завтра правительство представит данные по внешней торговле за август. Ожидается, общий дефицит торгового баланса вырос до 3,60 млрд. фунтов по сравнению с 2,87 млрд. фунтов в июле.

На динамику торгов также повлияли заявления Терезы Мэй на тему Брекзита. Он сообщила, что требуется креативное решение для новых экономических отношений с ЕС после Брекзита. "Мы не хотим принимать существующую экономическую модель с ЕС после Брекзита, и предлагаем уникальное и амбициозное экономическое партнерство с ЕС, - указала Мэй. - Необходимо сконцентрировать переговоры на будущих отношениях с ЕС. План по 2-летнему переходному периоду движется вперед. Между тем. вопрос бюджета ЕС может быть разрешен только с учетом будущих отношений".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 49.56 +0.55%

Gold 1,286.40 +0.90%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Hang Seng -131.45 28326.59 -0.46%

CSI 300 +45.71 3882.21 +1.19%

Euro Stoxx 50 +7.18 3610.50 +0.20%

FTSE 100 -14.98 7507.89 -0.20%

DAX +20.46 12976.40 +0.16%

CAC 40 +5.93 5365.83 +0.11%

DJIA -12.60 22761.07 -0.06%

S&P 500 -4.60 2544.73 -0.18%

NASDAQ -10.45 6579.73 -0.16%

S&P/TSX -47.98 15728.32 -0.30%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1740 +0,06%

GBP/USD $1,3141 +0,58%

USD/CHF Chf0,9795 +0,21%

USD/JPY Y112,65 +0,03%

EUR/JPY Y132,27 +0,07%

GBP/JPY Y148,035 +0,58%

AUD/USD $0,7752 -0,30%

NZD/USD $0,7057 -0,44%

USD/CAD C$1,25499 +0,17%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

02:50 Япония Cальдо счёта текущих операций, млрд. Август 2320 2.262

03:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Сентябрь 5 6

06:20 Австралия Речь помощника главы РБА Г. Дэбелля

08:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Сентябрь 49.7 49.9

08:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers Сентябрь 51.1

08:45 Швейцария Уровень безработицы (без учета сезонных поправок) Сентябрь 3% 3%

09:00 Германия Платежный баланс, млрд Август 19.4

09:00 Германия Торговый баланс (без учета сезонных поправок), млрд Август 19.5

09:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м Август 0.5% 0.4%

11:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Август 0.2% 0.2%

11:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Август 0.4% 0.8%

11:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Август 1.9% 1.9%

11:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Август 0.5% 0.3%

11:30 Великобритания Общее сальдо торгового баланса Август -2.87 -3.60

15:00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR Сентябрь 0.4%

15:15 Канада Число закладок новых фундаментов Сентябрь 223.2 210.0

15:30 Канада Разрешение на строительство, м/м

17:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н.Кашкари

21:00 Канада Речь Каролин Уилкинс, первого заместителя главы Банка Канады

Информационно-аналитический отдел TeleTrade