Новости и прогнозы рынков CFD — 11-10-2017

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Октябрь 3.8%

00:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Август 2.9% 0.5%

04:30 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг Август 0.1%

06:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Сентябрь 0.9% 1%

06:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Сентябрь 0.6% -0.1%

08:30 Великобритания Отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка Великобритании

09:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Август 3.2% 2.6%

09:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Август 0.1% 0.5%

09:00 США Ежемесячный отчет МЭА

12:30 Канада Индекс цен на новое жилье, г/г Август 0.4%

12:30 Канада Индекс цен на новое жилье, м/м Август 3.8% 0.3%

12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 1938 1.935

12:30 США Индекс цен производителей, г/г Сентябрь 2.4% 2.5%

12:30 США Индекс цен производителей, м/м Сентябрь 0.2% 0.4%

12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м Сентябрь 0.1% 0.2%

12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г Сентябрь 2.0% 2%

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 260 251

13:00 Великобритания Речь члена Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Энди Халдейна

14:30 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Питера Праета

14:30 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

14:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Джерома Пауэлла

14:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Л.Брайнард

15:00 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Октябрь -6.023 -1.8

18:00 США Федеральный бюджет, млрд Сентябрь -108.0 6

19:15 Канада Речь Каролин Уилкинс, первого заместителя главы Банка Канады

19:45 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Бенуа Кере

20:10 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Лаутеншлагер

21:30 Новая Зеландия Индекс деловой активности в производственном секторе Сентябрь 57.9

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Компоненты индекса DOW торгуются смешано (14 в плюсе, 16 в минусе). Лидер роста - Wal-Mart Stores, Inc. (WMT, +2.45%). Аутсайдер - General Electric Company (GE, -1.46%).

Почти все сектора индекса S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+0.4%). Наибольшее снижение показывает сектор промышленных товаров (-0.2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Глава отдела стратегий на валютном рынке в Saxo Bank полагает, что сочетание геополитического давления может стать причиной того, что доллар США потеряет статус мировой резервной валюты.

В ежеквартальной заметке о перспективах под названием "Мир отворачивается от всемогущего доллара", Джон Харди заявил, что валюта США "все более дисфункциональна", и возникла настоятельная необходимость заменить ее.

Валютный аналитик выделил три геополитические проблемы, которые в настоящее время оказывают давление на статус доллара:

1. Продолжающийся подъем Китая, поскольку он берет на себя более заметную роль в мировой торговле и финансовых рынках и, в частности, как он будет управлять политикой и решать проблему своего "кредитного пузыря" после 19-го партийного съезда, запланированного на октябрь, не нанося вред его внутренней экономике и мировой экономике.

2. Северокорейские режимы, стремящиеся сохранить доверие и неприкасаемость как ядерной державы и как это скажется на Китае и США. но также и то, как Япония будет относится к этой угрозе с точки зрения внутренней и внешней политики.

3. Расшатывание Трансатлантического альянса США и Европы и то, как Европа и ЕС находят свои "опоры" как более независимой сверхдержавы - или нет - сами по себе после выборов в Германии

Харди выделяет "дедолларизацию" как прямую тему, которая может быть выделена из ситуации в Китае, поскольку страна стремится стимулировать спрос на свой юань. "Китай видит выгоды от того, что его собственная валюта играет большую роль и вытесняет роль доллара в мировой торговле, - сказал Харди. - Первоначальный упор делается на мировой торговле нефтью, где Китай объявил о намерении покупать нефть в юанях и позволяя торговым партнерам урегулировать этот юань в золоте".

Харди добавил, что, хотя его долгосрочные перспективы доллара США были отрицательными, может наблюдаться некоторый краткосрочный рост в связи с назначением следующего председателя ФРС.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Инфляция вернется к 2% в течение пары лет

• Экономика находится на пути "умеренного" роста

• Уровень безработицы снизится еще больше

• То, насколько следует сократить баланс ФРС, является "открытым вопросом"

• Негативного эффекта от сокращения баланса пока не наблюдается

• Сокращение баланса может привести к увеличению долгосрочных ставок

• США превысили свой полный показатель занятости

• Потребуется около четырех лет для сокращения баланса

• Ставки должны будут подняться до нового нормального уровня в 2,5%

Восстановление глобальной экономики укрепило финансовую стабильность, но мягкие денежно-кредитные и финансовые условия на фоне вялой инфляции повышают среднесрочные риски, заявил в среду Международный валютный фонд.

МВФ также отметил, что риски переходят от банков, которые укрепили свои балансы, к финансовым рынкам по мере сжатия кредитных спредов, снижение волатильности и рост цен на активы.

"Хотя повышенный аппетит к риску и поиск доходности приветствуется, и является предполагаемым следствием нетрадиционных мер денежно-кредитной политики ... существуют риски, если эти тенденции зайдут слишком далеко, - сказал МВФ в своем ежегодном докладе по глобальной финансовой стабильности.

Длительный поиск доходности повысил чувствительность финансовой системы к рыночным и ликвидным рискам, сказал Фонд, сохраняя эти риски повышенными.

МВФ настоятельно призвал национальные регулирующие органы тщательно рассмотреть любые предложения, которые существенно облегчат капитальные, ликвидные или пруденциальные нормативы в "свете их потенциального ущерба повестке дня глобальной гармонизации регулирования".

Улучшение финансовой стабильности в ближайшем будущем подкрепляется глобальным экономическим подъемом на широкой основе, сообщил МВФ.

"Слишком быстрая корректировка денежно-кредитной политики может вызвать нежелательную турбулентность на финансовых рынках и обратить вспять прогресс в направлении целевых показателей инфляции, в то время как сохранение низких ставок слишком долго может вызвать опасное нарастание рыночных и кредитных рисков", - заявил МВФ..

"Ключевой задачей, стоящей перед политиками, является обеспечение того, чтобы нарастание финансовых уязвимостей сдерживалось, а денежно-кредитная политика по-прежнему поддерживала глобальное восстановление, - предупредил МВФ. - В противном случае рост долговых нагрузок и чрезмерная оценка активов могут подорвать уверенность рынка в будущем, что может поставить под угрозу глобальный рост".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Эксперты ФРС ожидают, что влияние ураганов повысит ВВП в 4-м квартале

• Эксперты сохранили прогноз умеренно более быстрого роста ВВП по 2019 год включительно

• Эксперты прогнозируют, что ВВП во второй половине 2017 года будет расти чуть более быстро, чем ожидалось ранее

• Участники заседания ожидают, что рост ВВП в 3-м кв будет сдержанным ввиду последствий ураганов

• Участники заседания ожидают ускорения роста ВВП в 4-м кв ввиду восстановительных работ после ураганов

• Эксперты немного понизили оценку долгосрочного естественного уровня безработицы

• Эксперты ожидают, что безработица продолжит постепенно снижаться в следующие пару лет

• Руководство ФРС ожидает, что безработица "еще немного снизится" к концу года

• Эксперты немного повысили прогноз по росту инфляции на 2017 год ввиду влияния ураганов

• Участники заседания ожидают, что рост цен на бензин приведет к временному росту инфляции

• Большинство участников не учитывало пакет налоговых мер в своих прогнозах

• Некоторые участники оценили долгосрочные инфляционные ожидания как низкие или падающие

• В целом долгосрочные инфляционные ожидания были оценены как относительно стабильные

• Многие участники хотя бы частично отнести ослабление инфляции в этом году на счет единичных факторов

• Участники в целом ожидают, что реакция рынка на сокращение баланса ФРС, "вероятно, будет ограниченной"

Евро заметно вырос против доллара США, достигнув максимума с 26 сентября, отреагировав на ослабление политической напряженности вокруг Каталонии.

Вчера глава правительства Каталонии Пучдемон призвал к диалогу, и не объявил о независимости от Испании. Он также предложил изучить вопрос о международном посредничестве. Однако, Пучдемон отметил, что он принял свой мандат на создание независимой Каталонии. Между тем, сегодня испанское правительство встретилось в Мадриде, чтобы дать свой ответ на каталонское движение за независимость. Премьер-министр Испании Мариано Рахой сказал, что правительство согласилось официально спросить региональные власти Каталонии, объявили ли они независимость или нет. При этом Рахой выделил Пучдемону 5 дней на прояснение данного вопроса и еще 3 дня на "исправление" этой ситуации. Рахой пояснил, что в Каталонии необходимо как можно скорее восстановить законность, порядок, правовую защищенность, и добавил, что диалог несомненно возможен, и даже возможно поднять вопрос о внесении поправок в конституцию.

Повышению пары EUR/USD также способствовало снижение доходности 10-летних облигаций США, и повсеместное ослабление американской валюты в преддверии публикацию протокола сентябрьского заседания FOMC. Впрочем, некоторые инвесторы не ожидают, что в протоколе будет содержаться какая-либо важная информация, так как после заседания глава ФРС Йеллен отвечала на вопросы и руководители ФРС уже опубликовали последние экономические прогнозы.

Определенное давление на доллар оказали "голубиные" заявления представителя ФРС Эванса. Он сообщил, что еще слишком рано говорить о повышении ставки в декабре, но при этом видит пространство для "честного обсуждения" необходимости повышения ставок позднее в этом году.

Постепенно внимание участников рынка смещается на инфляционные данные по США, которые выйдут в пятницу, и могут помочь смягчить беспокойство среди членов FOMC о том, что замедление темпов инфляции, которое началось весной, будет продолжаться. Между тем, сильный сентябрьский отчет еще больше ослабит инфляционные опасения и сделает повышение процентных ставок в декабре более вероятным. Согласно средним прогнозам, в сентябре потребительские цены выросли на 0,6% после увеличения на 0,4% месяцем ранее. В годовом выражении темпы роста цен, как ожидается, ускорились до 2,3% с 1,9% в августе.

Фунт консолидировался против доллара США, оставаясь вблизи вчерашнего максимума, что было связано с нехваткой новых драйверов, способных стать причиной масштабных движений.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, упал на 0,20%, до 93,10, что недалеко от минимума 29 сентября.

Вместе с тем, среди участников рынка возникли сомнения касательно того, были ли ожидания более высоких процентных ставок в Британии разумными на фоне неопределенных переговоров по Brexit. Несмотря на Brexit и пересмотр на понижение прогнозов по экономическому росту в Великобритании, фьючерсные рынки закладывают в цены повышение процентной ставки Банка Англии на 50 базисных пунктов в течение следующего года "Фунту удается оставаться достаточно устойчивым, несмотря на то, что с прошлой недели продолжаются политические споры", - сказал Майкл Хьюсон, главный аналитик рынков CMC Markets в Лондоне, который ожидает, что дальнейший рост будет ограничен, если только фунт не прорвется через некоторые ключевые технические уровни.

Некоторое влияние на фунт оказали заявления министра финансов Великобритании Хэммонда. В ходе выступления в парламенте он сообщил, что переговоры по выходу из Европейского союза причиняют вред британской экономике, и образуют над ней "облако неопределенности". Хэммонд сказал, что Британия "фундаментально устойчива", и сейчас есть "некоторые очень позитивные вещи, наряду с сильными перспективами на будущее". Но он добавил, что "облако неопределенности в отношении текущих переговоров действует как временный буфер". По сообщениям СМИ, британское правительство готовится к сценарию "без сделок", но Хэммонд сказал законодателям, что сейчас не тот момент, чтобы рассматривать такие непредвиденные планы. "Я не думаю, что мы должны делать потенциально ненужные расходы, пока нам это не понадобится", - сказал он. Вместе с тем Хэммонд добавил, что 250 млн. фунтов уже были переданы нескольким ведомствам для подготовки к сценарию "жесткого Брекзита", который означал бы отсутствие доступа к единому рынку Европейского Союза.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Перегрев экономики может привести к рецессии по мере ответных действий ФРС

• Наилучший курс - "постепенное" повышение ставок

• Низкая инфляция - не проблема в условиях полной занятости

• ФРС не может ждать "надежных доказательств" роста инфляции к 2% прежде, чем вновь повышать ставки

• Целевому уровню инфляции ФРС 2% уделяется "слишком много внимания"

• Слабость инфляции в последнее время обусловлена временными факторами

• Будет трудно быстро достичь целевого уровня инфляции 2%

• Инфляция может легко колебаться вокруг целевого уровня

• Если отпустить инфляцию, ее трудно будет сдержать

• Отказ от дальнейших повышений ставок создаст риск перегрева экономики, высокой инфляции, нестабильности на рынках

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Индексы Московской биржи на закрытии торгов в четверг выросли: ММВБ (MICEX) вырос на 0,68% - до 2101,07 пункта, а РТС - на 0,75%, до 1143,32 пункта, свидетельствуют данные торгов.

"В четверг международный фон, и в частности нервозность из-за декларации о независимости Каталонии, может столкнуть индекс ММВБ к 2090 пунктам, и индекс РТС - к 1127 пунктам, особенно если доллар получит поддержку", - отмечает директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2017 года на бирже ICE в Лондоне практически не изменилась по сравнению с предыдущим закрытием и составила $56,6 за баррель.

Переговоры по выходу из Европейского союза причиняют вред британской экономике, и образуют над ней "облако неопределенности", заявил в среду министр финансов Великобритании в парламенте.

Филипп Хэммонд сказал, что Британия "фундаментально устойчива", и сейчас есть "некоторые очень позитивные вещи, наряду с сильными перспективами на будущее". Но он добавил, что "облако неопределенности в отношении текущих переговоров действует как временный буфер".

Команды по переговорам в настоящее время участвуют в пятом раунде переговоров, но за шесть месяцев работы они еще не достигли достаточного прогресса по трем ключевым вопросам - счет за выход, права граждан и ирландская граница. Явное отсутствие соглашения затягивает переговоры, которые, по прогнозам, должны были перейти к вопросам торговли в этом месяце. Задержка повышает неопределенность для бизнеса и граждан, которые не могут полностью подготовиться к Брекзиту. Это также вызывает вопросы о том, достигнут ли когда-либо Британия и ЕС соглашения.

По сообщениям СМИ, британское правительство готовится к сценарию "без сделок", но Хэммонд сказал законодателям, что сейчас не тот момент, чтобы рассматривать такие непредвиденные планы.

"Я не думаю, что мы должны делать потенциально ненужные расходы, пока нам это не понадобится", - сказал он.

Вместе с тем Хэммонд добавил, что 250 млн. фунтов уже были переданы нескольким ведомствам для подготовки к сценарию "жесткого Брекзита", который означал бы отсутствие доступа к единому рынку ЕС - зоне, где товары и люди могут свободно перемещаться.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 10-летние ноты на сумму 19,990 млрд. долларов

• Доходность 10-летних нот составила 2,346% против 2,180% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,54 по сравнению с 2,28 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 69,10% от объема размещения по сравнению с 55,28% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 6,02% от объема размещения по сравнению с 6,05% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 24,87% от объема размещения по сравнению с 38.67% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые рынки Европы завершили торговую сессию разнонаправлено, так как инвесторы продолжали следить за сохраняющейся политической неопределенностью в регионе.

Читать далее

SEB Research выделяет 2 ключевых момента, которые можно ожидать от протокола сентябрьской встречи FOMC.

1. Наиболее интересным аспектом протокола, вероятно, будет обсуждение временных или структурных объяснений слабой инфляции и мнения ФРС о связи кривой Филлипса между более жестким рынком труда и ростом инфляции.

2. Протокол, вероятно, обеспечит некоторую новую информацию о нормализации баланса ФРС

Barclays Capital Research ожидает, что протоколы FOMC отразят, что большинство участников заседания считали причиной недавнего замедления темпов инфляции временные факторы. "Мы ожидаем, что дискуссия по-прежнему будет сосредоточена на инфляции и ее падении относительно того, что будут предлагать рамки кривой Филлипса, но мы полагаем, что большинство участников рассмотрят необъяснимую слабость как рассеивающуюся с течением времени, тем самым позволяя вернуть инфляцию к цели. Протокол также может свидетельствовать о том, что участники заседания предпочли снизить их долгосрочную оценку нулевой нейтральной процентной ставки, а не остановить процесс нормализации. Кроме того, мы считаем, что протокол будет включать обсуждение того, почему пришло время начать сокращение баланса и как участники видят баланс рисков с точки зрения экономики США", - добавляет Barclays.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США незначительно выше нуля в среду, при этом умеренные успехи в технологическом секторе и секторе потребительских товаров компенсировались падением финансового сектора накануне публикации квартальной отчетности банками Уолл-стрит.

Как показал обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, показал, что в августе число вакансий уменьшилось до 6,082 млн. Между тем, показатель за июль был пересмотрен в сторону понижения - до 6,14 млн. с 6,17 млн. (рекордный максимум). Аналитики ожидали, что число вакансий уменьшится до 6,125 млн. Уровень вакансий составил 4,0%, не изменившись относительно июля. Количество вакансий мало изменилось как в частном секторе, так и в правительственном сегменте. Что касается отраслей, число вакансий выросло в сфере здравоохранения и социальной помощи (+71 000) и в секторе производства товаров длительного пользования (+31 000). Сокращение числа вакансий было зафиксировано в секторе других услуг (-95 000) сфере образовательных услуг (-51 000) и производства товаров недлительного пользования (-48 000).

Котировки нефти практически не изменились, прервав свое двухдневное повышение. Падение цен сдерживали заявления ОПЕК о том, что рынок нефти постепенно ужесточается после многих лет избыточного предложения.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (17 из 30). Лидер роста - Johnson & Johnson (JNJ, +1.96%). Аутсайдер - General Electric Company (GE, -1.54%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.2%). Наибольшее снижение показывает сектор промышленных товаров (-0.2%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 22803.00 +19.00 +0.08%

S&P 500 2550.75 +2.25 +0.09%

Nasdaq 100 6073.25 +8.00 +0.13%

Oil 50.97 +0.05 +0.10%

Gold 1289.10 -4.70 -0.36%

U.S. 10yr 2.35 +0.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Wal-Mart Stores Inc (WMT) прогнозирует 40-процентный рост онлайн-продаж в США в следующем году, что увеличит конкуренцию с Amazon.com Inc. Доля крупнейшего в мире ритейлера в онлайн-продажах вырастет до самого высокого уровня более чем за два года.

Wal-Mart также прогнозирует, что общий чистый объем продаж вырастет не менее чем на 3% в году, заканчивающимся в январе 2019 года, и заявил, что в ближайшие два года компания выкупит собственных акций на $20 млрд.

"Мы собираемся опираться на такие факторы, как технологии, электронная коммерция, международные магазины", - сказал финансовый директор Wal-Mart Бретт Биггс на ежегодном собрании инвесторов в Бентонвилле, штат Арканзас, которое было доступно в сети интернет.

Wal-Mart, который борется с Amazon за долю на рынке, вкладывает средства в свой онлайн-бизнес и позволяет клиентам забирать онлайн-заказы в своих более чем 4700 магазинах.

Компания уже начала предлагать бесплатную двухдневную доставку и сообщила во вторник, что планирует примерно удвоить места доставки онлайн-заказов в продуктовых магазинах. По мнению компании, это ускорит процесс возврата товаров в магазине, купленных на сайте Wal-Mart.

Wal-Mart, который ожидает, что онлайн-продажи достигнут $11,5 млрд за финансовый год, заканчивающийся в январе 2018 года, в прошлом году впечатлили продажами электронной коммерции в США. Компания сообщила, что рост составил около 62% за первую половину финансового 2018 года, по сравнению с 12% за аналогичный период прошлого года.

С постоянным ростом онлайн-покупок рост продаж электронной коммерции Wal-Mart опережал рост традиционных продаж, что привело к сокращению открытий новых магазинов.

Компания планирует открыть около 15 супермаркетов и 10 магазинов у дома в США в 2019 финансовом году, говорится в заявлении WMT. Это половина магазинов, которые она намерена открыть в 2018 финансовом году.

"Digital был последним событием для WMT, и он ожидает, что этот импульс будет перенесен в 2019 финансовый год", - говорится в записке UBS. "Более быстрый рост (электронной коммерции) должен привести к снижению прибыли, поскольку эта операция, вероятно, еще находится в нескольких годах от прибыльности".

В августе Wal-Mart предупредил, что прибыль в текущем квартале может оказаться ниже ожиданий Уолл-Стрит, поскольку прибыли наносят ущерб снижения цен и большие расходы на электронную торговлю.

Во вторник компания оценила капитальные затраты в размере около $11 млрд на 2018 и 2019 годы.

Конкуренция среди продавцов продуктов питания увеличилась с тех пор, как Amazon купил Whole Foods и начал снижать цены на продукты в августе.

По прогнозам Wal-Mart, прибыль в 2019 году увеличится примерно на 5% по сравнению с ожидаемой скорректированной прибылью в $4,30 до $4,40 на акцию за год, заканчивающийся в январе 2018 года.

Новый выкуп придет на смену существующей программе стоимостью $20 млрд, объявленной в октябре 2015 года. За семь кварталов Wal-Mart выкупила акций на сумму $15,10 млрд.

На текущий момент акции Wal-Mart Stores, Inc. (WMT) котируются по $85,69 (+1,85%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/обновлено, добавлены подробности после 2-го абзаца/

НЬЮ-ЙОРК, 11 октября. /ТАСС/. Сохранение цены нефти в бюджете РФ на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг. в размере $40 за баррель неизбежно влечет повышение налоговой нагрузки, заявил журналистам глава ЦСР, председатель наблюдательного совета Московской биржи Алексей Кудрин на MOEX Forum 2017 в Нью-Йорке.

"Повышение налоговой нагрузки неизбежно при сохранении цены в бюджете в $40 за баррель. У нас доходная база сокращается. Она не только сократилась из-за снижения цены за баррель нефти со $100 до $50, но она и дальше будет сокращаться, даже в условиях стабильных цен на нефть. Получается у нас выбор: повышение налогов или смягчение бюджетного правила", - сказал Кудрин.

"Цена $40 за баррель нефти, заложенная в бюджете, жесткая, она могла бы быть $45. Мы должны не на сегодняшнюю цену ориентироваться, а на цену в среднесрочной перспективе . Большинство агентств дают консенсус-прогноз выше сегодняшней цены . Я не считаю, что надо раньше времени сокращать расходы, когда от них зависит экономический рост" , - добавил он.

Кудрин напомнил, что новый трехлетний бюджет предполагает сокращение по всем секторам: "Примерно сокращение должно произойти чуть меньше чем на 2% ВВП, я даже затрудняюсь сказать, когда у нас за 16 лет такой жесткий вариант сокращения осуществлялся. Такого периода по жесткости не было". В то же время он считает бюджет в целом сбалансированным.

Превращение еврозоны в "трансферный союз", в котором более богатые государства-члены просят финансировать более бедные страны, может означать конец единого валютного блока, заявил в среду глава немецкого Института экономических исследований Ifo

"Европарламент, бюджет еврозоны, министр финансов Европы - все это не решит проблемы еврозоны, а скорее усугубит их", - сказал на пресс-конференции глава Ifo Клеменс Фюст, чтобы изложить свои рекомендации для следующего коалиционного правительства после выборов в сентябре.

"Некоторые настаивают на расширении трансфертов в еврозоне, - сказал он. - Это опасно. Если мы посмотрим, что произошло в Каталонии, то мы получив представлением о том, что угрожает еврозоне, если мы превратим этот валютный союз в так называемый "трансферный союз": малые и богатые страны скажут "до свидания"".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-летние ноты на сумму 23,824 млрд. долларов

• Доходность 3-летних нот составила 1,657% против 1,433% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,83 по сравнению с 2,70 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 54,31% от объема размещения по сравнению с 46,16% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 7,07% от объема размещения по сравнению с 10,41% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 38,62% от объема размещения по сравнению с 43.43% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти немного снизились в среду, прервав свое двухдневное повышение, причиной чему была частичная фиксация прибыли. Между тем, дальнейшее падение цен сдерживали заявления ОПЕК о том, что рынок нефти постепенно ужесточается после многих лет избыточного предложения.

Читать далее

/Обновлено, добавлен бэкграунд/

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Объем прироста запасов нефти в РФ по итогам 9 месяцев 2017 г. составил 630 млн тонн, газа - 1 трлн 350 млрд кубометров, сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.

"В этом году мы ожидаем, что будет один из самых больших "урожаев" и по нефти, и по газу, и по золоту. По золоту мы уже имеем обеспеченность на уровне прошлого года по простому воспроизводству. Что касается нефти - мы уже превысили объемы добычи прошлого года, 630 млн т уже прирост по итогам 9 месяцев, по газу прирост - 1 трлн 350 млрд кубометров", - сказал Донской.

Ранее генеральный директор ФБУ "Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых" (ГКЗ) Игорь Шпуров сообщал журналистам, что прирост запасов газа в России по итогам года значительно превысит показатель 2016 г. Ранее министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской сообщал, что фактический прирост разведанных запасов нефти в 2016 г. составил 575 млн тонн, газа - 702 млрд кубометров.

Золото консолидировалось вблизи уровня открытия сессии, что было вызвано некоторым снижением напряженности вокруг Каталонии после того, как накануне лидер автономии Пучдемон отложил провозглашение независимости региона от Испании.

Читать далее

/Добавлена информация после 2-го абзаца/

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Снижение инфляции в России в сентябре до 3% является краткосрочным и связано с высоким урожаем и укреплением рубля, говорится в информационно- аналитическом материале ЦБ РФ "Динамика потребительских цен".

"Инфляция замедлилась с 3,3% в августе до 3% в сентябре 2017 года. Ее снижение является краткосрочным и в значительной мере связано с такими временными факторами, как высокий урожай сельскохозяйственных культур и его поздний сбор, сместивший на сентябрь поступление продукции на рынок, а также укрепление рубля", - поясняет регулятор.

Отмечается, что прогноз ЦБ по инфляции на конец 2017 года может быть пересмотрен вниз относительно сентябрьского прогноза (3,5-3,8%). Однако, по оценкам регулятора, инфляция в декабре не опустится ниже текущего уровня. В дальнейшем инфляция будет колебаться вблизи 4%, отмечается в материале ЦБ.

/Добавлена информация после 3-го абзаца/

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Банк России прогнозирует, что инфляция в России в декабре не опустится ниже текущего уровня в 3%. Об этом говорится в информационно- аналитическом материале ЦБ "Динамика потребительских цен".

Регулятор отмечает, что годовая инфляция замедлилась с 3,3% в августе до 3% в сентябре, а потребительские цены в сентябре снизились относительно предыдущего месяца на 0,1%, что нехарактерно для данного времени года. Такая понижательная динамика в сентябре в последний раз наблюдалась в 1997 году.

"Прогноз Банка России по инфляции на конец текущего года может быть пересмотрен вниз относительно опубликованного в сентябрьском выпуске "Доклада о денежно- кредитной политике. Однако, по оценкам Банка России, инфляция в декабре не опустится ниже текущего уровня", - говорится в документе.

В дальнейшем, после исчерпания влияния временных дезинфляционных факторов, инфляция будет колебаться вблизи 4%, считают в ЦБ.

Кроме того, регулятор напоминает, что при проведении денежно-кредитной политики будет учитывать среднесрочные риски отклонения инфляции от цели как вверх, так и вниз, в том числе риски, связанные с динамикой инфляционных ожиданий. По мнению ЦБ, инфляционные ожидания могут сохранять чувствительность к изменению цен на отдельные группы товаров и услуг и курсовой динамике. брд/бнж/ бди

В четверг выйдет умеренное количество важных данных. В 08:30 GMT Британия выпустит отчет Банка Англии о состоянии кредитного рынка страны. Данный отчет представляет собой опрос банковских и небанковских кредиторов, которые оценивают относительный уровень кредитных условий в течение последних и последующих 3 месяцев. Отчет содержит подробную информацию по обеспеченным и необеспеченным кредитам домашних хозяйств, малого бизнеса, нефинансовых корпораций и небанковских кредитно-финансовых институтов.

В 09:00 GMT еврозона сообщит об изменении промышленного производства за август. Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей и добывающей промышленности, лесном хозяйстве и производстве электричества. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Не смотря на то, что производство в структуре ВВП занимает меньшую долю чем сервисный сектор, показатель является хорошим индикатором состояния экономики региона. Ожидается, что промпроизводство выросло на 0,5% за месяц и на 2,6% годовых.

В 12:30 GMT Канада опубликует индекс цен на новое жилье за август. Данный показатель является частью индекса потребительских цен. Динамика данного индекса имеет сильную связь с общей ситуацией в экономике, поскольку отражает уровень уверенности потребителей.

Также в 12:30 GMT США представит индекс цен производителей за сентябрь и заявит о числе первичных обращений за пособием по безработице. Первый показатель отражает изменение уровня цен на корзину товаров, произведенных в промышленности. Этот индекс состоит из двух частей: цены на входе (полуфабрикаты, комплектующие и т.д.) и цены на выходе производства (готовая продукция). Цена на выходе включает в себя стоимость рабочей силы и дает представление об инфляции, связанной с изменением стоимости рабочей силы. Большее объективным является индекс цен производителей без учета пищевой и энергетической отрасли промышленности (базовое значение показателя). Согласно прогнозам, цены производителей выросли на 0,4% за месяц и на 2,5% годовых, а число первичных обращений за пособием составило 252 тыс. против 260 тыс. неделей ранее.

В 15:00 GMT США сообщит об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 19:15 GMT в Канаде с речью выступит первый заместитель ЦБ Канады Уилкинс.

В 21:30 GMT Новая Зеландия выпустит индекс деловой активности в производственном секторе за сентябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, показал, что в августе число вакансий уменьшилось до 6,082 млн. Между тем, показатель за июль был пересмотрен в сторону понижения - до 6,14 млн. с 6,17 млн. (рекордный максимум). Аналитики ожидали, что число вакансий уменьшится до 6,125 млн. Уровень вакансий составил 4,0 процента, не изменившись относительно июля. Количество вакансий мало изменилось как в частном секторе, так и в правительственном сегменте. Что касается отраслей, число вакансий выросло в сфере здравоохранения и социальной помощи (+71 000) и в секторе производства товаров длительного пользования (+31 000). Сокращение числа вакансий было зафиксировано в секторе других услуг (-95 000) сфере образовательных услуг (-51 000) и производства товаров недлительного пользования (-48 000).

Кроме того, стало известно, что в августе найм составил 5,430 млн. против 5,521 млн. в июле. Уровень найма в августе снизился на 0,1 процента, и составил 3,7 процента. Найм мало изменился как в частном секторе, так и в правительственной сфере. Если оценивать в разрезе отраслей, найм незначительно изменился во всех секторах.

Что касается увольнений, их число составило 2,957 млн. по сравнению с 3,023 млн. в июле. Уровень увольнений снизился на 0,1 процента относительно июля, и составил 2,1 процента. Количество увольнений мало изменилось как в частном секторе, так и в правительственной сфере. В разрезе секторов, числа увольнений уменьшилось в информационной отрасли (-14 000) и сфере добычи полезных ископаемых (-6 000).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По мнению аналитиков UOB, отката AUD/USD в ближайшее время ожидать не стоит.

Прогноз на 24 часа: «Как и предполагалось, AUD торговался в боковом диапазоне, хотя и в более узком, чем ожидалось. Настроения немного улучшились, но говорить о стабильном росте еще слишком рано. Скорее всего, пара продолжит торговаться в боковом диапазоне, но несколько выше, в области 0.7765/0.7810».

Прогноз на 1-3 недели: "Нисходящий импульс пары начинает угасать. Следовательно, слабость AUD сходит на нет. Однако формирование краткосрочного минимума подтвердится только на прорыве отметки 0.7835 (уровень стопов не изменился). И такое развитие событий вполне вероятно, только если AUD не решит удержаться ниже минимумов прошлой недели вблизи 0.7730/35 в течение 1-2 дней».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика Германии набрала силу, и в ближайшие годы она продолжит расти, сообщило в среду Министерство экономики.

По прогнозам, валовой внутренний продукт в этом году вырастет на 2 процента вместо прогнозируемого ранее роста на 1,5 процента. Аналогичным образом, прогноз на 2018 год был увеличен до 1,9 процента с 1,6 процента.

Ожидается, что немецкий экспорт товаров и услуг вырастет на 3,5 процента в 2017 году и 4,0 процента в 2018 году.

Правительство прогнозировало временный рост инфляции до 1,8 процента в 2017 году до ослабления до 1,6 процента в 2018 году.

Министр экономики Германии Бригитте Циприс сказала, что экономика Германии делает успехи. Следующее федеральное правительство должно обеспечить продолжение этого.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD: 1.1710 (EUR 625m) 1.1740-45 (310m) 1.1770 (480m) 1.1825-30 (540m) 1.1850 (335m) 1.2030 (335m)

USDJPY: 110.00 (USD 800m) 111.00 (480m) 112.80 (1.3bln) 113.00 (640m)

GBPUSD: Ntg of note

AUDUSD: Ntg of note

USDCAD: 1.2200 (USD 750m) 1.2650 (255m) 1.2800 (450m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.34% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $51.11 (+0.37%)

Золото $1,293.00 (-0.06%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,546.25 (-0.09%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.07% до уровня 6,060.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Nikkei 20,881.27 +57.76 +0.28%

Hang Seng 28,389.57 -101.26 -0.36%

Shanghai 3,389.05 +6.06 +0.18%

S&P/ASX 5,772.15 +34.04 +0.59%

FTSE 7,531.67 -6.60 -0.09%

CAC 5,348.51 -15.14 -0.28%

DAX 12,945.11 -4.14 -0.03%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $51.02 за баррель (+0.20%)

Золото торгуется по $1,292.20 за унцию (-0.12%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное снижение, так как инвесторы ожидают публикации протокола последнего заседания ФРС позднее сегодня (18:00 GMT), а также готовятся к сезону квартальной отчетности, который стартует уже завтра утром с публикацией финансовых результатов за третий квартал двух крупных банков Citigroup (C) и JPMorgan Chase (JPM). В пятницу, 13 октября, еще два финучреждения-индексные тяжеловесы - Bank of America (BAC) и Wells Fargo (WFC) - обнародуют свои квартальные отчеты.

Согласно прогнозам FactSet, прибыль компаний, входящих в индексную корзину S&P 500, как ожидается, покажет увеличение всего на 2.8% г/г, что существенно ниже прогнозируемого темпа роста на уровне +7.5% г/г в конце июня. Страховые претензии, связанные с ураганами, были самым большим драйвером пересмотра прогнозов прироста прибыли американских компаний в сторону понижения, сообщает FactSet.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Значимых сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете также отмечено не было.

После начала торгов, кроме публикации протокола сентябрьского заседания ФРС, в фокусе инвесторов будут также находится данные по уровню вакансий и текучести рабочей силы (отчету JOLTs), которые будут обнародованы в 14:00 GMT.

• Добыча картеля в сентябре выросла до 32,75 млн барр/день

• ОПЕК повышает оценку мирового предложения нефти в сентябре до 96,5 млн барр/день

• OПEC повышает прогнозы роста спроса на нефть на 2017 и 2018 финансовые годы

• ОПЕК ожидает роста спроса на нефть на 1,5 млн барр/день в 2017 финансовом году

• ОПЕК ожидает роста спроса на нефть на 1,4 млн барр/день в 2018 финансовом году

• Запасы нефти в странах ОЭСР в августе были на 171 млн барр выше среднего 5-летнего уровня

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Потенциал роста евро ограничен, хотя он и поднялся до 2-недельных максимумов против доллара США и швейцарского франка, после того как президент Каталонии Карлос Пучдемон заявил об отсрочке введения в действие декларации о независимости.

Аналитики рекомендуют соблюдать осторожность в ожидании ответного заявления премьер-министра Испании Мариано Рахоя. Оно может стать ключевым фактором, определяющим направление евро, говорит аналитик FXTM Лукман Отунга.

По его словам, динамика указывает на то, что пара EUR/USD "ждет сигнала, чтобы направиться вверх или вниз".

Премьер-министр Испании в среду потребовал, чтобы лидер Каталонии Карлес Пучдемон прояснил, объявил ли он независимость региона. Это стало первым шагом на пути возможного лишения Каталонии некоторых прав автономии и усиления конфронтации с сепаратистами.

Рахой обвинил Пучдемона в намеренной двусмысленности сделанного во вторник заявления. По его словам, официальное требование разъяснения необходимое предварительное условие применения статьи 155 конституции Испании, которая позволяет правительству лишать регионы некоторых прав автономии при возникновении угрозы интересам Испании. Ранее эта статья никогда не применялась.

Прежде чем ввести в действие статьи 155, правительство страны обязано официально предложить региону прекратить нарушающие закон действия.

Заявление Рахоя стало попыткой остановить то, что, по мнению правительства, является неоднократным нарушением закона со стороны лидеров Каталонии. Конституция Испании предусматривает сохранение "нерушимого единства" страны.

На текущий момент пара EUR/USD торгуется с ростом на 0,2%, по 1,1835. Прорыв выше 1,1850 откроет ей путь к 1,2000. В противном случае она может опуститься до 1,1680, говорит Отунга.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики KeyBanc Capital Mkts присвоили акциям FedEx (FDX) рейтинг Overweight; целевая стоимость $260

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Wells Fargo возобновили рейтинг акций American Express (AXP) на уровне Outperform; целевая стоимость $105

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Credit Suisse повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $1350 с $1100

Аналитики Credit Suisse повысили целевую стоимость акций Alphabet (GOOG) до $1350 с $1100

Аналитики Credit Suisse повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $235 с $190

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Wells Fargo повысили рейтинг акций Visa (V) до уровня Outperform с Market Perform

Аналитики Jefferies повысили рейтинг акций Johnson & Johnson (JNJ) до уровня Buy с Hold

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

• Ситуация с зарплатами в США улучшается

• Уровень безработицы в США может опуститься еще ниже

• Вижу пространство для "честного обсуждения" необходимости повышения процентных ставок позднее в этом году

• Для ФРС важно добиться средней инфляции в 2% и не сделать этот уровень потолком

• ФРС не следует бояться годовой инфляции в 2,5%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает ресурс Seeking Alpha, аналитик J.P. Morgan Стивен Туса (Stephen Tusa) снизил свой целевой ориентир для акций General Electric (GE) до $20 долларов с $22, подтвердив рейтинг в на уровне "Underweight" ("ниже рынка"), так как полагает, что сокращение дивидендов компанией является "все более вероятным".

Туса снова снизил свою оценку прибыли GE в третьем квартале, чтобы отразить снижение выручки и прибыли в сегменте Энергетика и Нефть и газ, а также более высокие затраты на реструктуризацию. Учитывая тот факт, что совет директоров недавно пополнился новыми членами, которые, вероятно, настаивают на быстром улучшении ситуации, возможны разные сценарии, в том числе полное прерывание дивидендных выплат, отмечает Туса.

GE планирует представить финансовые результаты по итогам работы в третьем квартале 20 октября.

Акции GE на премаркете снизились до уровня $23.18 (-0.77%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

11:15 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса

Евро поднялся до двухнедельного максимума против слабеющего доллара в среду на фоне того, что Каталония не смогла официально объявить независимость от остальной Испании.

В долгожданной речи перед каталонским парламентом поздно вечером во вторник региональный лидер Карлес Пучдемон сделал лишь символическое заявление о независимости, призывая к переговорам с Мадридом в жесте, который ослабил опасения волнений в центре еврозоны.

Министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис заявил в среду, что есть место для переговоров в рамках существующей конституции страны, хотя он сказал, что речь лидера Каталонии была «трюком».

Евро поднялся до $ 1,1844 в ходе торгов в среду, что является самым сильным уровнем с 26 сентября.

«Мы находимся на этапе переговоров, и с этой точки зрения это успокаивает напряженность, которая была ранее на этой неделе. Но ситуация по-прежнему потенциально напряжена», - сказал аналитик Rabobank по валютной политике Джейн Фоули.

Фоули добавил, что любые движения евро вверх, вероятно, будут ограничены, учитывая, насколько он уже прибавил по отношению к доллару - более 12 процентов в этом году.

Евро также помогли сильные экономические данные из Германии во вторник, а также широкая слабость доллара.

Публичная вражда президента США Дональда Трампа с сенатором Теннесси Бобом Коркером, влиятельным соотечественником-республиканцем, выразила обеспокоенность в связи с тем, что его намерения пересмотреть налоговый кодекс могут остаться нереализованными.

«Ссоры, связанные с действиями Трампа, не удивляют, но все равно не помогают доллару», - сказал Юкио Ижизуки, старший валютный стратег Daiwa Securities.

Индекс доллара, который измеряет доллар против шести основных конкурентов, снизился на 0,1% до 93,175, достигнув 10-недельного максимума на прошлой неделе.

Более сильный, чем ожидалось, рост зарплат в США помогла росту доллара до трехмесячного максимума в 113,440 иен в пятницу, но недавнее разрастание напряженности с Северной Кореей привело к снижению прироста.

Инвесторы ожидают публикацию протоколов заседания Федеральной резервной системы в сентябре. ФРС сообщила на своем заседании, что в этом году она может повысить процентные ставки в третий раз, даже если инфляция останется ниже ее 2-процентной цели.

Фунт торгуется во флэте в среду после двух сессий прироста, поскольку возникли сомнения относительно того, были ли ожидания более высоких процентных ставок в Великобритании разумными на фоне неопределенных переговоров по Brexit.

Несмотря на Brexit и падение прогнозов экономического роста в Великобритании, фьючерсные рынки оценивают в 50 базисных пунктов повышение ставки Банка Англии в течение следующего года, больше всего в развитых странах, кроме Канады.

Промпроизводство в Великобритании выросло на 0,4 процента в августе, показали данные во вторник, быстрее, чем прогноз роста на 0,2 процента в опросе экономистов Reuters.

«Фунт сумел оставаться достаточно устойчивым, несмотря на то, что с прошлой недели продолжаются политические споры», - сказал Майкл Хьюсон, главный аналитик рынков CMC Markets в Лондоне, который ожидает, что дальнейший рост будет ограничен, если только фунт не прорвется через некоторые ключевые технические уровни.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1844

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.3175

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y112.12

В 14:00 GMT США объявит об изменении уровня вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда за август. В 18:00 GMT США представит протокола последнего заседания ФРС. В 21:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении уровня цен на продукты питания за сентябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1835 1.1850 1.1865 1.1880 1.1900

Ордера на покупку: 1.1800 1.1780 1.1750 1.1730 1.1700 -10

USD/JPY

Ордера на продажу: 112.50-60 112.85 113.00-05 113.20-25 113.35 113.50

Ордера на покупку: 112.20 112.00 111.85 111.50 111.00

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.3220 1.3230 1.3250 1.3280 1.3300 1.3350

Ордера на покупку: 1.3180 1.3155-60 1.3130 1.3100 1.3080 1.3065 1 .3050

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7800 0.7830 0.7855-60 0.7885 0.7900

Ордера на покупку: 0.7775-80 0.7750 0.7730 0.7700 0.7680 0.7650

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8980 0.9000 0.9130 0.9150

Ордера на покупку: 0.8950 0.8930 0.8900 0.8885 0.8865 0.8850

EUR/JPY

Ордера на продажу: 133.00 133.30 133.50 133.80 134.00 134.50

Ордера на покупку: 132.70 132.50 132.00 131.80 131.50 131.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В компании International Paper (IP) объявили о повышении квартальных дивидендов на 2.7% до $0.4750/акцию с $0.4625/акцию.

Акции IP по итогам торгов вторника закрылись на уровне $57.64 (+1.07%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки были смешанными в среду утром, так как инвесторы продолжали следить за текущей политической неопределенностью.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 практически не изменился во время утренних сделок, с секторами и крупными биржами, торгующимися в противоположных направлениях.

В Европе акции сектора основных ресурсов были худшими исполнителями в среду, снизившись примерно на 0,5 процента. Южноафриканская фирма Mondi сообщила, что базовая прибыль в третьем квартале выросла на 8 процентов, сославшись на более высокие, чем ожидалось, средние отпускные цены. Тем не менее, компания, зарегистрированная в Йоханнесбурге, заявила, что ее годовая производительность должна быть чуть ниже ожиданий рынка. Ее акции упали почти на 7 процентов.

Акции немецкой компании по переработке пищевых продуктов GEA Group выросли на 6,8 процента, достигнув максимума за шесть месяцев. Хедж-фонд Elliot раскрыл свою долю в фирме во вторник, сообщает Reuters, что отправило акции вверх.

Provident Financial упала до нижней части индекса в среду после того, как Barclays снизил рейтинг акций до «недостаточного веса» с «равного веса». Ее акции упали более чем на 5 процентов.

Испанское правительство встречается в Мадриде в среду, чтобы поддержать свой ответ на каталонское движение за независимость. Лидер Социалистической оппозиции Педро Санчес также собирается встретиться с премьер-министром Мариано Рахоем. Испанский IBEX оправился от потерь, которые он получил на предыдущей сессии, и торговался с повышением более чем на 1,2 процента в утренних сделках.

Каталонский президент Карлес Пучдемон и другие лидеры в регионе вчера подписали документ, провозглашающий независимость от Испании, хотя они также приостановили движение на ближайшие недели после неофициального референдума в начале этого месяца, что привело к беспорядкам и потере деловой уверенности в регионе.

Между тем, премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй впервые встретится с лидером оппозиции Джереми Корбином по вопросам премьер-министра в парламенте в первый раз в этой сессии. Во вторник, Мэй заявила, что соглашение с Европейским союзом о защите прав эмигрантов, проживающих в стране, после Брекзита, было «очень близким».

Лидер национальной шотландской партии Никола Стерджон заявил на конференции партии во вторник, что Брекзит укрепил доводы для второго референдума о независимости.

На текущий момент:

FTSE 7534.07 -4.20 -0.06%

DAX 12958.39 9.14 0.07%

CAC 5359.30 -4.35 -0.08%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро вырос после того, как президент Каталонии Карлес Пучдемон отложил декларацию независимости. Пара EUR/USD торгуется с повышением на 0,1%, до 1,1822, после того как она достигла двухнедельного максимума на 1,1834.

По словам ING, этот шаг рассматривается "как примирительный жест". Банк охарактеризовал рост евро как "заурядный", назвав его "лишь началом" двухнедельной возможности для укрепления евро перед октябрьским заседанием Европейского центрального банка.

Однако другие аналитики предупреждают, что рост евро может застопориться, когда позднее выступит премьер-министр Испании Мариано Рахой.

В ING предпочитают длинные позиции по евро с краткосрочным целевым уровнем на 1,20 для пары EUR/USD, на 135 для пары EUR/JPY и на 1,17 для пары EUR/CHF.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на жилье в еврозоне во втором квартале стабильно росли, сообщил Евростат в среду.

Цены на жилье выросли на 3,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года во втором квартале, как и было отмечено в первом квартале.

В квартальном выражении рост цен на жилье ускорился до 1,5 процента с 0,3 процента в первом квартале. Подобный наибыстрый рост наблюдался во втором квартале 2016 года.

В ЕС28 цены на жилье выросли на 1,8 процента за квартал, и в годовом исчислении на 4,4 процента.

Среди государств-членов наибольший ежегодный рост цен на жилье наблюдался в Чешской Республике, Ирландии и Литве, тогда как цены упали в Италии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, добавлена информация по тексту/

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Прибыль российских банков в январе - сентябре 2017 г. составила 675 млрд руб. против 997 млрд руб. за январь-август 2017 г. Такое падение показателя произошло из-за разового признания отрицательного финансового результата санируемых банковских групп, сообщается в пресс-релизе Банка России.

"Прибыль за девять месяцев в сравнении с показателем за восемь месяцев (997 млрд руб.) в целом по банковскому сектору сократилась (до 675 млрд руб.) из-за разового признания отрицательного финансового результата банковских групп, головные организации которых проходят процедуру финансового оздоровления в рамках нового механизма с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора", - отмечает регулятор.

Без учета финансового результата санируемых банковских групп прибыль банковского сектора РФ выросла и составила 1,1 трлн руб., указывается в сообщении ЦБ. При этом, по данным регулятора, преобладает количество прибыльных кредитных организаций - 396 из 574 кредитных организаций, действовавших на 1 октября.

Остаток по счетам резервов на возможные потери увеличился с начала года на 13,6% и составил 6,2 трлн руб., в том числе прирост за сентябрь составил 6,5%. Рентабельность активов по банковскому сектору вернулась к уровню начала года (1,2%), говорится в сообщении ЦБ.

РАБАТ, 11 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проводит в столице Марокко встречу с главой правительства этой страны Саадом ад-Дином аль-Османи. Открывая встречу, марокканский премьер передал Медведеву извинения короля Мухаммеда VI, который не смог встретиться с главой российского правительства. "Он [король] просил передать извинения, так как по состоянию здоровья не сможет встретиться с Вами, однако надеется на скорую встречу в будущем", - заявил Саад ад-Дин аль-Османи.

Перед встречей с марокканским коллегой Медведев посетил мавзолей Мухаммеда V и возложил венок к его могиле.

Программа двухдневного визита Медведева предусматривает переговоры с премьер-министром, беседы с председателями обеих палат парламента. В ходе переговоров будут рассмотрены состояние и перспективы сотрудничества в различных сферах, включая энергетику, промышленность, сельское хозяйство, туризм, культурные и гуманитарные связи. К подписанию готовится ряд межправительственных, межведомственных и корпоративных соглашений и документов".

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Сроки договоров по накопительному (смешанному) страхованию жизни в первом полугодии 2017 года сокращаются, что может свидетельствовать о нежелании клиентов инвестировать в долгосрочные продукты. Об этом на пресс-конференции сообщила директор по страховым и инвестиционным рейтингам рейтингового агентства Эксперт РА Ольга Скуратова.

"В смешанном страховании жизни наблюдается тенденция к сокращению срочности договоров в пользу договоров сроком до 5 лет. Это наводит нас на мысль о том, что сегодня клиенты не готовы инвестировать в долгосрочные накопительные продукты, то есть на срок 5-10-15 лет и более, и готовы пока только знакомиться с продуктами, в основном срочность которых до 5 лет", - сказала она.

В общем объеме премий по накопительному страхованию жизни в первом полугодии 2017 года (25,3 млрд руб.) доля взносов по страховкам на срок более 10 лет снизилась на 14 п. п. - до 23%, на срок от 5 до 10 лет - снизилась на 6 п. п. - до 31%. А доля полисов на срок от 2 до 5 лет, наоборот, выросла на 17 п. п. - до 38%, говорится в исследовании Эксперт РА.

По прогнозам агентства, по итогам 2017 года объем накопительного страхования жизни покажет рост на 15-16% по сравнению с 2016 годом и составит 50 млрд руб., в 2018 году - на 15% - до 58 млрд руб.

По накопительному, или смешанному страхованию жизни страховая выплата происходит в случае так называемого дожития (окончания срока действия договора - прим. ред.), либо в случае смерти или утраты трудоспособности застрахованного в период действия полиса. То есть продукт работает и как инструмент страхования, и как инструмент накопления.

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Банк России установил на 12 октября официальный курс доллара на уровне 57,921 рубля, что на 15,03 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 14,75 копейки, до 68,5032 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 1,63 копейки, до 62,683 рубля.

Сегодня азиатские фондовые рынки закрылись в основном в зеленой зоне, поскольку более высокие цены на сырьевые товары и более позитивные данные из Японии и Австралии повысили оптимизм инвесторов относительно глобального роста. Трейдеры также вздохнули с облегчением после того, как каталонский лидер Карлес Пудждемтон воздержался от официального объявления независимости региона во вторник. Читать далее...

ВВС

Москва пригрозила США высылкой еще 150 дипломатов

В Москве не исключают, что потребуют от Вашингтона сократить количество работников дипмиссий США в России "до 300 человек или ниже", заявил в интервью агентству РИА Новости директор департамента Северной Америки российского министерства иностранных дел Георгий Борисенко.

"В дипломатии существует нерушимый принцип взаимности, и американцы про это прекрасно знают. Если они вели себя подобным образом, значит, они согласны с тем, что мы можем поступить зеркально с их загранучреждениями в России. Что касается конкретных мер, то мы их рассмотрим, и если это потребуется, они будут применены", - сказал дипломат.

DW

Трамп обсудил с советниками конфликт с КНДР

Президент США Дональд Трамп в среду, 11 октября, провел консультации со своими помощниками о возможном развитии событий вокруг конфликта с КНДР. Министр обороны США Джеймс Мэттис, глава Объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд и другие эксперты рассказали Трампу о текущем положении дел. Участники встречи также обсудили о том, как оградить США и их союзников от ядерных угроз Пхеньяна.

Вашингтон приступил к отмене плана Обамы по защите климата

Правительство США дало "зеленый свет" отмене плана Clean Power Plan по выработке экологически чистой электроэнергии, разработанный экс-президентом Бараком Обамой. Во вторник, 10 октября, глава Агентства по охране окружающей среды (EPA) Скотт Прюитт подписал соответствующий проект постановления. Как заявлялось представителями EPA, план наносит существенный ущерб национальному энергетическому сектору из-за "излишних" предписаний.

РБК

Bloomberg назвал кандидатов на замену Медведева после выборов президента

Источники агентства рассказали о скрытой борьбе за назначение нового главы правительства. Bloomberg отмечает, что выбор премьер-министра может стать сигналом о выборе преемника Путина

Возможными кандидатами на пост премьер-министра источники называют председателя Банка России Эльвиру Набиуллину, мэра Москвы Сергея Собянина и главу Минпромторга Дениса Мантурова. По данным Bloomberg, видные представители бизнеса и их союзники в правящих кругах уже начали обсуждать возможных претендентов на пост президента с прицелом на выборы 2024 года.

Forbes

$100 000 за президента США. Могли ли русские выбрать Трампа вместо американцев

Пока суммарные траты на связанную с Россией подозрительную рекламу оцениваются технологическими компаниями в десятки или сотни тысяч долларов. Могли ли они повлиять на президентскую компанию Дональда Трампа, в которой на digital было потрачено $59 млн

Microsoft запустил внутреннее расследование по возможной покупке «российскими агентами» рекламы для оказания влияния на выборы в США на платформах корпорации, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя компании. В Microsoft подчеркнули, что корпорация намерена предпринять шаги в том случае, если ее платформы использовались для «неправомерной деятельности»

Project Syndicate

Выкуривание гигантов табачной индустрии

Всемирная организация здравоохранения и газета Guardian предоставили нам неопровержимые доказательства того, что мы в сообществе общественного здравоохранения знали уже несколько десятилетий: табачная индустрия, в своем упорном стремлении к прибыли, подрывает, блокирует и ослабляет меры защиты общественного здравоохранения всеми возможными способами.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе сегодняшних торгов цены на нефть растут на фоне признаков постепенного выравнивания баланса мирового спроса и предложения.

Сейчас трейдеры ожидают выхода данных о запасах топлива в США, которые будут опубликованы в среду и четверг и являются индикатор направления цен.

Федеральный праздник в США в понедельник задержал выпуск еженедельных данных по запасам на день. Американский институт нефти (API) планирует выпустить свои данные сегодня в 20:30 GMT, а отчет Министерства энергетики США выйдет в четверг, в 15:00 GMT.

Многие аналитики в целом указывают на восстановление баланса на нефтяном рынке в краткосрочной перспективе. В Barclays повысили прогноз цены на нефть марки Brent в первом квартале 2018 года на $5 за баррель до $56 за баррель. Однако, в то же время, аналитики банка не исключают падения котировок Brent до $48 за баррель во втором квартале 2018 года на фоне роста мировой нефтедобычи. К концу этого года Barclays прогнозирует среднюю цену Brent на уровне около $53 за баррель.

Также на динамику цен на нефть повлиял пересмотр в сторону повышения прогноза Международного валютного фонда по росту глобальной экономики. По оценке МВФ, рост мировой экономики составит 3,6% в 2017 году и 3,7% в 2018 году.

Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $56,71 за баррель, что на 0,18% выше закрытия предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,33% до $51,09 за баррель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, добавлены подробности после 2-го абзаца/

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Объем кредитов российской экономике за январь - сентябрь 2017 года увеличился на 4,3%, сообщается в материалах Банка России.

"В январе - сентябре текущего года зафиксирован прирост кредитов экономике на 4,3%, в том числе на 2,8% увеличилось кредитование нефинансовых организаций", - отмечает регулятор.

Согласно приведенным ЦБ РФ данным, объем корпоративного портфеля составил 30,1 трлн рублей. При этом розничный портфель банков увеличился на 8,4%, а его объем достиг 11,7 трлн рублей.

Вклады населения с начала года выросли на 5,2%, до 24,754 трлн руб.

Инфляция в Испании ускорилась в сентябре, как первоначально предполагалось, показали данные статистического бюро Испании (INE).

Как стало известно, индекс потребительских цен (CPI) в сентябре в годовом исчислении вырос на 1,8%, как и ожидалось, после увеличения на 1,6% в августе. Это была самая высокая инфляция за последние четыре месяца.

Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP), согласованной среди всех стран Евросоюза, в годовом исчислении в сентябре составил 1,8%, что ниже предыдущего значения 1,9% ( пересмотрено с 2,0%).

В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,2%, а гармонизированный индекс потребительских цен вырос на 0,6%. Как ежемесячные ставки CPI, так и HICP, соответствовали предварительной оценке. Кроме того, данные показали, что базовая инфляция в сентябре стабилизировалась на уровне 1,2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Представитель ЕЦБ и директор Европейской банковской комиссии по экономике Френк Смитс заявил сегодня , что он поддерживает сворачивание программы количественного смягчения (QE), однако, предпочитает, чтобы процесс сворачивания QE был постепенным. "Повторная калибровка QE должна быть постепенной и осторожной, так как инфляция по-прежнему нуждается в поддержке", - сказал представитель ЕЦБ.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1850(335 млн), 1.1825-30(540 млн), 1.1770(480 млн)

USD/JPY: 113.00(640 млн), 112.80(128 млн), 111(475 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Скандал, охвативший сталелитейную компанию Kobe Steel Ltd., усилился в среду, когда представители компании вновь признались в возможной фальсификации состава в других своих продуктах, которые обычно используются в автомобильных деталях, включая тормоза и компоненты рулевого управления, сообщает Bloomberg.

Третий по величине производитель стали в стране обнаружил данные о составе железной руды, которые не соответствовали требованиям заказчика, - сказал представитель компании Kobe Steel Ltd. Йошицугу Нишимура по телефону, подтверждая сообщение в газете « Йомиури ». Kobe Steel призналась в воскресенье, что сотрудники нескольких заводов на протяжении многих лет фальсифицировали данные о составе металлов. Признание является еще одним ударом по репутации и надежности японских промышленных компаний.

Акции Kobe Steel Ltd. упали в цене сегодня еще на 20% в Токио после 22-процентного снижения во вторник.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 5 копеек и достиг отметки 57,93 рубля.

Курс евро уменьшился на 1 копейку, до 68,48 руб. -0--мхх/бед

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,05% и составил 2088,02 пункта.

Индекс РТС уменьшился на 0,1% и достиг отметки в 1134,28 пункта. -0--мхх/бед

Одной из основных тем на финансовых рынках в начале сессии среды продолжает оставаться Каталония. Накануне глава правительства автономии Карлес Пучдемон подписал документ о провозглашении независимости региона от Испании, при этом он предложил отложить вступление декларации в силу на несколько недель. Свое решение Пучдемон объяснил это необходимостью длительного диалога с Мадридом. Читать далее...

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1971 (3422)

$1.1919 (2894)

$1.1873 (403)

Цена на момент написания обзора: $1.1825

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1776 (2253)

$1.1728 (2635)

$1.1698 (3107)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 3 ноября составляет 92366 контракта (согласно данным за 10 октября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2000 (5478);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3335 (3269)

$1.3297 (2232)

$1.3253 (1050)

Цена на момент написания обзора: $1.3192

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3141 (1903)

$1.3092 (1064)

$1.3063 (2140)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 ноября составляет 34161 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3300 (3270);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 ноября составляет 31125 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (2191);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 10 октября составило 0,91 против 0,94 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков банка Danske Bank, курс евро против американского доллара, скорее всего, будет снижаться. «Вероятнее всего, пара EUR/USD будет торговаться около текущих цен еще несколько месяцев. Также растет вероятность отмены нашего раннего прогноза относительно роста пары в диапазоне 3-х - 6-ти месяцев к отметке $1.19. Скорее всего, новым главой Федеральной резервной системы может стать более агрессивно настроенный банкир. Если, все же это произойдет и курс единой валюты опустится ниже $1.1660 - нас ждет сильное нисходящее движение вниз и отмена всех предыдущих сценариев» - отметили в Danske Bank.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 3-летних казначейских нот США

В 17:01 GMT США проведет аукцион по продаже 10-летних казначейских нот США

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков банка Bank of America (BofA) основной, или как его еще называют эталонный, фондовый индекс Америки S&P 500 на данный момент находится в финальной стадии своего восходящего тренда. Главный стратег инвестиционного подразделения BofA Майкл Хартнетт заявил, что основной причиной быть медвежьи настроенным по фондовому рынку США - это полное неимение таких причин. Эксперт банка уверен, что фондовые индикаторы Америки находятся в периоде формирования конечной долгосрочной разворотной вершины. «Называю этот подъем S&P 500 «ралли Икара». Индекс, вероятно, коснется отметки 2630, а доходность десятилетних бондов США поднимется к 2.85%. Все это будет сопровождаться снижением EUR/USD к уровню $1.15» - заявил Хартнетт.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня заместитель премьер-министра заявил о проведение в среду утром внепланового экстренного заседания кабинета министров Испании в связи с событиями в Каталонии. На данный момент глава правительства Каталонии Пучдемон не в состоянии организовать посредничество в переговорах с Мадридом. Рахой (глава правительства Испании) намерен сегодня принять новую стратегию выхода из кризиса и найти других посредников в переговорах.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Переговоры в Новой Зеландии относительно создания правящей коалиции находятся в самом разгаре. Уинстон Петерс является лидером «Первой партии Новой Зеландии», которая на данный момент будет поддерживать баланс сил в новом парламенте. У него установлен личный срок до 12 октября, чтобы сообщить с какой партией он будет формировать большинство. Однако, в своем сегодняшнем выступлении местным СМИ он заявил, что может не успеть закончить переговоры к этому сроку. Эксперты банка BNZ bank считают, что четкой определенности относительно результатов переговоров и окончательного состава правящей коалиции пока нет. «Эта неясность будет продолжать оказывать давление на курс пары NZD/USD еще некоторое время» - добавили в BNZ.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются с повышением, отслеживая вчерашний рост на Уолл-стрит и более высокие цены на сырьевые товары. Кроме того, лучшие, чем ожидалось, региональные экономические данные повысили оптимизм в отношении глобального экономического роста.

Инвесторы также анализируют события в Каталонии после того, как президент региона Карлес Пудждемтон не стал объявлять независимость от Испании и призвал к дальнейшим переговорам с Мадридом.

Австралийский рынок растет после положительных сигналов с Уолл-стрит и более высоких цен на сырьевые товары. Данные, свидетельствующие о том, что доверие потребителей в Австралии выросло в октябре до самого высокого уровня за год, также усилили настроения.

Рыночная стоимость BHP Billiton увеличилась на 0,4%, Rio Tinto - на 0,5%, а Fortescue Metals - на 0,3% на фоне роста цен на железную руду. Акции ANZ Banking, Westpac, National Australia Bank и Commonwealth Bank торгуются в диапазоне от +0,2% до +0,9%.

Японский рынок восстановился после слабого старта и торгуется скромно выше, поскольку данные показали, что основные заказы на продукцию машиностроения в Японии выросли в августе больше, чем ожидалось.

Основные экспортеры в торгуются основном выше: акции Panasonic подорожали почти на 1%, Canon - на 0,5%, Mitsubishi Electric - на 0,1%, а Sony - почти на 2%. Среди автопроизводителей, Toyota и Honda теряют 0,6% и 0,1% стоимости акций. В банковском секторе, бумаги Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial подорожали на 0,2% и 0,3% соответственно.

NIKKEI 20870.24 +46.73 +0.22%

SHANGHAI 3389.33 +6.35 +0.19%

HSI 28497.38 +6.55 +0.02%

ASX 200 5766.40 +28.29 +0.49%

KOSPI 2448.67 +14.86 +0.61%

NZ50 8058.54 +20.73 +0.26%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе азиатской сессии доллар торгуется разнонаправленно против основных валют.

С начала торгов доллар резко упал так как инвесторы обеспокоены тем что план президента Дональда Трампа по пересмотру налогов может быть отменен. Однако, вскоре американская валюта восстановила утраченные позиции.

На настроение инвесторов повлияло выступление главы Федерального резервного банка Далласа Роберта Каплана, который заявил, что готов обсуждать отказ от мер денежно-кредитного стимулирования и будет следить за прогрессом в отношении рынка труда США. "Мы можем позволить себе проявлять терпение по поводу повышения ставок, поскольку экономический рост никуда от нас не денется". - заявил Каплан.- "Я считаю, что если слишком долго ждать признаков ускорения инфляции, то затем нам придется повышать процентные ставки более высокими темпами. В этом случае вероятность рецессии в экономике США возрастет".

Несмотря на то, что число рабочих мест вне сельского хозяйства США в сентябре впервые за семь лет снизилось, на 33 000, Каплан считает, что экономика движется к полной занятости.

"Прогноз ФРС по росту ВВП США в 2017 году составляет 2,25%, что относительно немного по сравнению с предыдущими периодами роста экономики, однако этого должно быть достаточно для улучшения ситуации на рынке труда", - сказал глава ФРБ Далласа. - "Инфляционное давление возрастает, однако этому процессу мешает появление инноваций, изменяющих соотношение ценностей на рынке, а также глобализация".

Роберт Каплан в ход сегодняшнего выступления также отметил, что наибольшая угроза для экономики США - медленный рост, что отразилось на снижении доходности 10-летних казначейских облигаций. Он также добавил, что США могут повысить экономический рост с помощью иммиграции, обучая мигрантов новым навыкам.

С начала торгов значительную поддержку австралийскому доллару оказали данные по доверию потребителей в Австралии. Согласно результатам опроса, проведенного Westpac Bank, доверие потребителей в Австралии в октябре улучшилось на 3,6% до 101,4, после 2,5-процентного увеличения в сентябре до 97,9 баллов.

В отчете Westpac отмечено, что доверие потребителей в октябре стало самым высоким в этом году впервые превысив значение 100, которое разделяет оптимистов от пессимистов. Рост потребительского доверия наблюдается на фоне последовательных отчетов об улучшении мировой экономики .

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Профессор Чикагского университета Ричард Талер, который на этой неделе получил Нобелевскую премию по экономике, в интервью Bloomberg отметил, что "фондовый рынок, кажется, дремлет".

"Мы, кажется, живем в самый рискованный момент нашей жизни, и все же фондовый рынок, кажется, дремлет. Я признаю, что не понимаю это", - сказал профессор Талер. - "Я не знаю о вас, но я нервничаю, и, похоже также, когда инвесторы нервничают, они склонны опасаться. Мне непонятно - ничто, похоже, не ослабило рынок: если дальнейшая прибыль будет основываться на ожиданиях налоговой реформы, то наверняка инвесторы должны были потерять уверенность в том, что это произойдет...".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет по новым заказам, публикуемый Кабинетом министров Японии, показал, что заказы на машины и оборудование (базовое значение) в августе с учетом сезонных колебаний увеличились на 3,4% в месяц, до Y882,4 млрд. Показатель был выше прогноза экономистов 1,1%, однако значительно ниже предыдущего значения 8,0%

Ежегодный объем заказов на машины и оборудование (базовое значение) увеличился в августе на 4,4%, опередив ожидания роста на 0,8% после снижения на -7,5% в июле.

Отчет по новым заказам на продукцию машиностроения считается лучшим опережающим индикатором в сфере расходов капитала предприятий, прирост показателя указывает на улучшение делового доверия и, соответственно, высокое значение показателя является позитивным для японской валюты.

Общая стоимость заказов, в том числе самолетов, судов и оборудования для электроэнергетических компаний, увеличилась на 8,5% в месяц и на 21,5% в годовом исчислении до Y2,583,9 млрд.

Производственные заказы выросли на 16,1% в месяц и на 14,8% в годовом исчислении до Y413,0 млрд., в то время как непроизводственные заказы прибавили 3,1% в месяц и потеряли -2,8% в годовом исчислении до Y486,9 млрд.

Государственные заказы увеличились на 17,8% в месяц и на 25,3% в годовом исчислении. Заказы из-за рубежа выросли на 11,5% в месяц и 44,5% в год. Заказы от агентств снизились на -0,6% в месяц и выросли на 9,2% в годовом исчислении.

По прогнозам, в третьем квартале 2017 года заказы на продукцию машиностроения увеличатся на 7,0% по сравнению с предыдущим кварталом и на 0,1% в годовом исчислении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Готов обсуждать отказ от мер денежно-кредитного стимулирования и буду следить за прогрессом в отношении рынка труда США.

• ФРС не следует слишком долго ждать признаков ускорения инфляции

• Если слишком долго ждать признаков ускорения инфляции, то затем нам придется повышать процентные ставки более высокими темпами, а это приведет к росту вероятности рецессии в экономике США.

• Экономика США движется к полной занятости, несмотря на то, что число рабочих мест вне сельского хозяйства снизилось в сентябре впервые за семь лет.

• Показатели потребления в США довольно высоки, тогда как настрой бизнеса улучшается

• Прогноз ФРС по росту ВВП США в 2017 году составляет 2,25%, что относительно немного по сравнению с предыдущими периодами роста экономики, однако этого должно быть достаточно для улучшения ситуации на рынке труда.

• Инфляционное давление возрастает, однако этому процессу мешает появление инноваций, изменяющих соотношение ценностей на рынке, а также глобализация.

• Инфляционное давление в США возрастает по мере приближения к полной занятости

• Рост мировой экономики оказался более стремительным, чем ожидалось

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно результатам опроса, проведенного Westpac Bank, доверие потребителей в Австралии в октябре улучшилось на 3,6% до 101,4, после 2,5-процентного увеличения в сентябре до 97,9 баллов.

В отчете Westpac отмечено:

• Доверие потребителей в октябре стало самым высоким в этом году, впервые превысив значение 100, которое разделяет оптимистов от пессимистов.

• Рост потребительского доверия наблюдается на фоне последовательных отчетов об улучшении мировой экономики .

• Обеспокоенность по поводу роста процентных ставок, связанных с перегретыми рынками жилья, ослабевает, в то время как продолжающиеся улучшения на рынке труда также могут повысить доверие.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фунт заметно укрепился против доллара США, приблизившись до максимума 5 октября. Причиной такой динамики были более сильные, чем ожидалось, данные по промышленному производству Великобритании, которые позволили компенсировать негатив от статистики по внешней торговле.

Управление национальной статистики сообщило, что рост британского промышленного производства замедлился второй месяц подряд в августе. Промышленное производство выросло на 0,2 процента по сравнению с предыдущим месяцем, что ниже, чем рост в июле на 0,3 процента. Это был пятый подряд ежемесячный рост. Расширение в значительной степени было обусловлено выпуском обрабатывающей промышленности, который вырос на 0,4 процента. Между тем добыча полезных ископаемых снизилась на 2,0 процента. В годовом исчислении рост промышленного производства в августе вырос до 1,6 процента с 1,1 процента в июле. Ожидаемый темп роста составил 0,9 процента. Производство в обрабатывающей промышленности в августе увеличилось на 2,8 процента годовых, превысив прогноз экономистов рост на 1,9 процента. Еще один отчет ONS показал, что объем строительства в августе вырос на 0,6 процента по сравнению с июлем, в основном благодаря росту на 1,7 процента общих новых заказов. Ожидалось, что он останется неизменным в течение месяца.

Дополнительную поддержку паре GBP/USD оказывала повсеместная слабость американской валюты, а также возросшая вероятность того, что ожидаемое в ноябре повышение процентной ставки Банка Англии станет началом цикла ужесточения денежно-кредитной политики.

"После того, как накануне Управление национальной статистики пересмотрело на повышение оценки затрат на рабочую силу во втором квартале (до +2,4% годовых с +1,6%), среди участников рынка усилились ожидания того, что Банк Англии начнет постепенно повышать процентные ставки. Такая ситуация будет оказывать поддержку фунту, если только переговоры по Брекзиту не зайдут в тупик", - сообщили аналитики Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ. добавив при этом, что ожидают увеличение ключевой ставки Банка Англии на ноябрьском заседании. "Похоже, есть основания ожидать еще одного или двух повышений процентной ставки в 2018 году, если Великобритании удастся достичь промежуточного соглашения с Европейским Союзом сроком примерно на 2 года", - указали аналитики.

Евро сильно вырос против доллара США, приблизившись до максимума 29 сентября, что было обусловлено снижением доходности 10-летних облигаций США, повсеместным ослаблением американской валюты, а также коррекцией позиций по доллару в преддверии публикации протокола последнего заседания ФРС, а также инфляционных данных по США, которые могут помочь смягчить беспокойство среди членов FOMC, что замедление темпов инфляции, которое началось весной, будет продолжаться. Между тем, сильный сентябрьский отчет еще больше ослабит инфляционные опасения и сделает повышение процентных ставок в декабре более вероятным. Согласно средним прогнозам, в сентябре потребительские цены выросли на 0,6% после увеличения на 0,4% в августе.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, снизился на 0,45%, до уровня 93,25. Между тем, доходность 10-летних облигаций США сейчас составляет 2.341%. С начала сессии снижение доходности составило 2,7 базисных пункта или 1,14%.

Дальнейшее укрепление евро сдерживало беспокойство инвесторов по поводу того, что во время своего обращения к парламенту Каталонии глава правительства автономии Карлес Пучдемон может объявить о независимости в одностороннем порядке. Однако, данные опасения развеялись после того, как Пучдемон призвал к диалогу, и не объявил о независимости от Испании. Он также предложил изучить вопрос о международном посредничестве. Вместе с тем, Пучдемон отметил, что он принял свой мандат на создание независимой Каталонии. В свою очередь пресс-секретарь правительства Испании заявил, что Каталония объявила отложенную независимость. Эксперты отмечают, что есть несколько очень серьезных вопросов о законности провозглашения независимости и если Мадрид решит, что Пучдемон нарушил закон, они могут ударить в ответ.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 50.94 +2.74%

Gold 1,290.30 +0.41%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +132.80 20823.51 +0.64%

TOPIX +7.98 1695.14 +0.47%

Hang Seng +164.24 28490.83 +0.58%

CSI 300 +7.65 3889.86 +0.20%

Euro Stoxx 50 -11.71 3598.79 -0.32%

FTSE 100 +30.38 7538.27 +0.40%

DAX -27.15 12949.25 -0.21%

CAC 40 -2.18 5363.65 -0.04%

DJIA +69.61 22830.68 +0.31%

S&P 500 +5.91 2550.64 +0.23%

NASDAQ +7.52 6587.25 +0.11%

S&P/TSX +42.04 15770.36 +0.27%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1808 +0,57%

GBP/USD $1,3202 +0,46%

USD/CHF Chf0,9749 -0,47%

USD/JPY Y112,37 -0,25%

EUR/JPY Y132,69 +0,31%

GBP/JPY Y148,348 +0,21%

AUD/USD $0,7778 +0,33%

NZD/USD $0,7069 +0,18%

USD/CAD C$1,25147 -0,28%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Каплана

05:00 Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г Сентябрь 36.3%

11:15 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса

14:00 США Уровень вакансий и текучести рабочей силы, млн. Август 6.17 6.138

18:00 США Публикация протокола встречи FOMC

18:40 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса

18:50 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Питера Праета

21:45 Новая Зеландия Изменение уровня цен на продукты питания, г/г Сентябрь 2.3%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade