Новости и прогнозы рынков CFD — 12-10-2017

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Отчет РБА по финансовой стабильности

02:30 Китай Сальдо торгового баланса, млрд Сентябрь 41.99 39.5

06:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Сентябрь 1.8% 1.8%

06:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Сентябрь 0.1% 0.1%

07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта,г/г Сентябрь 0.6%

07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, м/м Сентябрь 0.3%

09:30 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Ива Мерша

12:30 США Розничные продажи Сентябрь -0.2% 1.7%

12:30 США Розничные продажи, г/г Сентябрь 3.2%

12:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей Сентябрь 0.2% 0.3%

12:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Э. Розенгрена

12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м Сентябрь 0.2% 0.2%

12:30 США Индекс потребительских цен, м/м Сентябрь 0.4% 0.6%

12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Сентябрь 1.7% 1.8%

12:30 США Индекс потребительских цен, г/г Сентябрь 1.9% 2.3%

14:00 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (предварительные данные) Октябрь 95.1 95.0

14:00 США Товарно-материальные запасы Август 0.2% 0.7%

14:15 Еврозона Речь представителя ЕЦБ В. Констанцио

14:25 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса

15:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Каплана

17:00 США Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes Октябрь 748

17:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Джерома Пауэлла

18:00 США Федеральный бюджет, млрд Сентябрь -108.0 6

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (19 из 30). Аутсайдер - The Walt Disney Company (DIS, -1.56%). Лидер роста - United Technologies Corporation (UTX, +0.99%).

Сектора индекса S&P демонстрируют смешанную динамику. Наибольшее снижение показывает сектор услуг (-0.4%). Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.4%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Предстоящий Национальный Конгресс представителей китайской Коммунистической партии, который ожидается на следующей неделе, и решения, принятые на массовом заседании китайских правительственных лидеров, способны негативно повлиять на мировые рынки товаров и акций.

Любая экономическая политика, которая будет проводится после встречи, будет внимательно отслеживаться и может повлиять на глобальный экономический рост, сказал Мэтт Мали, финансовый стратег Miller Tabak.

"Китайское правительство в прошлом году попыталось немного поумерить кредитование в стране, но затем "расслабилось", позволив некоторым из этих кредитов снова расти, поскольку оно начало готовится к предстоящему Конгрессу. Проблема в том, что правительство начнет снова ужесточать стандарты кредитование, после того, как завершится Конгресс, и оно укрепит свою позицию. Мы обеспокоены тем, что это повлияет на глобальный экономический рост", - сказал Мэтт Мали.

Наращивание кредитования в стране стало проблемой в последние годы, а в сентябре агентство S&P Global Ratings даже сократило кредитный рейтинг Китая. Ожидается, что решения, связанные с изменениями в руководстве правительства и национальной политикой, будут приняты после встречи, и при этом ожидается, что президент Си Цзиньпин сохранит свою нынешнюю должность.

"Если Народный банк Китая и китайское правительство отложат свои планы по стимулированию после Конгресса и станут немного более "ястребиными", это может повлиять на мировые цены на сырьевые товары. Промышленные сырьевые товары уже начинают демонстрировать коррекцию, поэтому если они действительно откажутся от своих стимулирующих усилий, это может повлиять на "рефляционную" торговлю, о которой все сейчас говорят", - сообщил Мэтт Мали, и напомнил, что Китай является крупным производителем и потребителем некоторых промышленных металлов, таких как медь и железная руда.

Между тем, любые последствия после Конгресса, связанные с отношениями между Китаем и Северной Кореей, могут нанести вред мировым рынкам акций, добавил Мэтт Мали.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно анализу Rabobank, так называемый "жесткий Брекзит" будет стоить около 18% роста ВВП к 2030 году. Это примерно 400 млрд. фунтов в абсолютном выражении, или 11 500 фунтов на человека (около $15 000).

Для исследователей, "жесткий Брекзит" - это выход из ЕС без заключения сделки по торговле. На этой неделе министры подробно изложили некоторые планы на случай непредвиденных обстоятельств для этого сценария, предполагая, что они рассматривают его в качестве отдельной возможности.

Согласно отчету, написанному экономистами, в том числе Хьюго Эркеном и Раффи Хайятом, барьеры на пути торговли, снижение инвестиций, потери финансовых услуг и снижения иммиграции будут сдерживать рост. "Мы сильно отклоняемся от предыдущих исследований в нашем подходе и предположениях и теперь прогнозируем гораздо более высокие издержки", - сказали экономисты.

В особенно пессимистичной оценке Rabobank сказал, что, даже если Великобритании удастся заключить сделку с блоком, она все равно войдет в двухлетнюю рецессию, как только покинет блок в 2019 году. Rabobank ожидает снижение ВВП на 1,1% в тот период, если будет соглашение о свободной торговле с остальными 27 странами ЕС, и более чем в два раза - на 2,4%- без него.

Канцлер казначейства Филипп Хэммонд заявил в среду, что он начнет выделять больше денег, чтобы помочь подготовиться к Брекзиту "без сделки", если в начале следующего года не будет четких признаков прогресса в переговорах. Британия должна до марта 2019 года обеспечить новые торговые отношения с блоком, а премьер-министр Тереза ​​Мэй пообещала двухлетний переходной период. Но переговоры с ЕС в настоящее время проходят весьма сложно, что увеличивает шансы на наихудший сценарий, при котором сделка не будет достигнута.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британский фунт значительно укрепился против доллара США, восстановив все ранее утраченные позиции, и достигнув максимума 4 октября, чему способствовали сообщения издания Handelsblatt о том, что ЕС может предложить Великобритании двухлетний переходный период. Предложение, как говорят, связано с выполнением финансовых обязательств перед ЕС. Главный переговорщик ЕС Барнье собирается попросить послов ЕС поддержать это предложение на заседании 13 октября, согласно докладу газеты Handelsblatt

Ранее сегодня фунт оказался под сильным давлением после новостей о том, что переговоры по Брекзиту застопорились. В Брюсселе, Мишель Барнье заявил, что переговоры по выходу Британии из блока оказались в "тупике". В ходе пресс-конференции Барнье отметил, что Великобритания якобы сказала ЕС, что она не готова указать, сколько должна платить страна за выход из блока. Барнье повторил, что ЕС не пойдет на уступки по вопросам финансовых условий, прав граждан и границы между Северной Ирландией и Ирландской Республикой. Он также сказал, что на следующей неделе не будет начинать обсуждение будущих торговых отношений между Великобританией и ЕС. Вместе с тем он сказал, что "решительный прогресс может быть достигнут в течение двух ближайших месяцев".

Британский министр по делам Brexit Дэвис также отметил, что правительство готовится ко всем возможным сценариям на случай провала выгодной сделки. Вместе с тем, министр иностранных дел Великобритании Джонсон отметил, что оптимистично настроен в отношении переговоров по Брекзиту

Доллар США умеренно вырос против евро, отступив от более чем 2-недельного минимума, достигнутого в начале сессии. Катализатором этому были более сильные, чем ожидалось, американские данные по рынку труда и ценам производителей, а также коррекция позиций в преддверии завтрашней публикации сентябрьского отчета по потребительским ценам в США.

Министерство труда сообщило, что число американцев, подавших заявки на получение новых пособий по безработице, упало в течение второй недели подряд в начале октября, хотя недавние ураганы по-прежнему влияли на данные на Юге США. Первичные обращения за пособиями по безработице уменьшились на 15 000 до 243 000 с учетом сезонных колебаний за неделю по 7 октября. Экономисты ожидали 251 000 новых заявок. Первичные обращения остаются ниже 300 000 за неделю в течение более двух с половиной лет, что является самой длинной полосой с 1970-х годов. Данные по заявкам на пособие по безработице могут быть нестабильными, но более устойчивая четырехнедельная скользящая средняя обращений упала до 257 500 человек после достижения максимума более чем за один год в середине сентября. Число повторных заявок сократилось до 1 889 000 за неделю по 30 сентября, что является самым низким уровнем с декабря 1973 года.

Отдельный отчет от Министерства труда показал, что индекс цен производителей в сентябре вырос на 0,4%, что соответствовало прогнозу. Еще одна мера, которую предпочитают экономисты, базовый ИЦП, увеличился на 0,2%. Базовый ИЦП исключает продовольственную, энергетическую и торговую маржу. Увеличение ИЦП подтолкнуло 12-месячный темп оптовой инфляции до 2,6% (максимум с февраля 2012 года). Большая часть роста оптовых цен в прошлом месяце была связана с повышением цен на бензин после того, как ураган Харви нарушил работу нескольких крупных нефтеперерабатывающих заводов. Еще один фактор роста - более высокая маржа для розничных торговцев, неустойчивая категория, которая часто искажает отчет по ИЦП. Оптовые цены остаются более низкими, когда торговля, энергия и продукты питания исключаются из расчета. Цены на эти товары могут резко колебаться из месяца в месяц и преувеличивать инфляционные тенденции.

Между тем, уже завтра выйдут данные по ценам потребителей в США, которые могут помочь смягчить беспокойство среди членов FOMC о том, что замедление темпов инфляции, которое началось весной, будет продолжаться. Между тем, сильный сентябрьский отчет еще больше ослабит инфляционные опасения и сделает повышение процентных ставок в декабре более вероятным. Согласно средним прогнозам, в сентябре потребительские цены выросли на 0,6% после увеличения на 0,4% месяцем ранее. В годовом выражении темпы роста цен, как ожидается, ускорились до 2,3% с 1,9% в августе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Citi Research возвращает внимание валютных трейдеров к циклам индекса доллара CША, используя для этого долгосрочные графики.

"С 1975 года долларовые бычьи циклы длились в среднем 5-6 лет, а медвежьи циклы продолжались около 10 лет. Последний бычий цикл доллара США начался в 2011 году. Согласно прошлому опыту, этот бычий цикл, возможно, закончился и вскоре может начаться медвежий цикл. По состоянию на 2-й квартал 2017 года, отношение долларовых активов центральных банков к общим валютным резервам сократилось с 66% до 63,8%, что отражает постепенную диверсификацию активов центральных банков в долларах США в другие активы", - отмечает Citi. Согласно прогнозам Citi, индекс доллара США достигнет уровня 90,26 через 3 месяца.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Почти три четверти малых предприятий не изменили своих планов из-за прошлогоднего голосования за выход из ЕС, хотя большинство ожидает, что Брекзит ослабит продажи в течение следующего года.

Настроения среди малого бизнеса сейчас слабее, чем год назад, хотя и сильнее, чем вскоре после того, как премьер-министр Тереза ​​Мэй потеряла свое большинство в июне, согласно итогам опросу, проведенному YouGov для ритейлера Amazon UK и компании по продвижению бизнеса Enterprise Nation.

Предприятия пострадали от более высоких затрат на сырье из-за падения фунта после референдума по Брекзиту, и исследование показало, что фирмы ожидают дальнейшего сокращения выручки в течение следующего года. Однако 73 процента фирм не откладывают бизнес-решения в результате голосования за Брекзит. Из тех, кто принял такое решение, найм был основной пострадавшей областью.

Около 42 процента опрошенных малых предприятий хотели, чтобы Великобритания оставалась в Европейском союзе, но большинство хотят покинуть блок, хотя и с некоторым соглашением об условиях.

Чуть более четверти фирм хотели бы увидеть заключение торговой сделки с Европейским союзом в канадском стиле, 13 процентов хотели бы такие отношения с ЕС, как у Швейцарии, в то время как меньшая доля фирм хотела быть частью торгового блока Европейской экономической зоны, таможенного союза или вообще не иметь торговой сделки.

Министр финансов Филипп Хэммонд заявил депутатам в среду, что неопределенность в отношении формы будущей сделки Великобритании с ЕС наносит ущерб инвестициям и доверию потребителей.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 30-летние облигации на сумму 11,995 млрд. долларов

• Доходность 30-летних облигаций составила 2,870% против 2,790% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,53 по сравнению с 2,21 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 62,80% от объёма размещения по сравнению с 58,79% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 10,60% от объёма размещения по сравнению с 6,82% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 26,59% от объёма размещения по сравнению с 34.39% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили сегодняшние торги преимущественно в плюсе, так как инвесторы анализировали последние новости вокруг Брекзита, и внимательно следили за комментариями представителей Центробанков на ежегодном собрании МВФ в Вашингтоне.

Читать далее

/обновлено, добавлен бэкграунд/

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в декабре 2017 года на уровне 2,7-3,2% год к году, что ниже макропрогноза в 3,2%. Об этом говорится в материалах МЭР.

В то же время МЭР ожидает, что в октябре месячная инфляция вернется в положительную область (после дефляции в сентябре и августе) и составит 0,2-0,3% месяц к месяцу и 2,7-2,8% год к году.

"В IV квартале 2017 года ожидается некоторое ускорение инфляции в терминах последовательных приростов. Очередной этап повышения заработных плат отдельным категориям работников бюджетной сферы должен внести дополнительный вклад в восстановление потребительского спроса. В то же время при стабильной динамике обменного курса рубля высока вероятность того, что инфляция в конце года окажется ниже текущего прогноза Минэкономразвития России", - поясняется в материалах.

Ранее Росстат пятую неделю подряд зафиксировал в России нулевую инфляцию. При этом с начала года на 9 октября рост потребительских цен составил 1,7%.

Основные фондовые индексы США около нуля в четверг, поскольку рост технологического сектора помог компенсировать результаты JPMorgan и Citigroup, которые не вдохновили инвесторов.

Как стало сегодня известно, число американцев, подавших заявки на получение новых пособий по безработице, упало в течение второй недели подряд в начале октября, хотя недавние ураганы по-прежнему влияли на данные на Юге США. Первичные обращения за пособиями по безработице, индикатор увольнений в США, уменьшились на 15 000 до 243 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 7 октября, сообщило в четверг Министерство труда. Экономисты ожидали 251 000 новых заявок на прошлой неделе.

Вместе с тем, индекс цен производителей в сентябре вырос на 0,4%, что соответствовало прогнозу экономистов. Еще одна мера, которую предпочитают экономисты, базовый ИЦП, увеличился на 0,2%. Базовый ИЦП исключает продовольственную, энергетическую и торговую маржу.

Цены на нефть частично восстановились после публикации данных по запасам нефтепродуктов от Минэнерго США, но продолжают демонстрировать значительное падение на фоне сегодняшнего отчета от Международного энергетического агентства (МЭА). Минэнерго США сообщило, что на прошлой неделе запасы нефти резко сократились, превысив прогнозы аналитиков, в то время как запасы бензина заметно увеличились. Согласно данным, на неделе 30 сентября - 6 октября запасы нефти снизились на 2,747 млн баррелей, до 462,216 млн баррелей. Аналитики ожидали падение на 1,991 млн баррелей.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (17 из 30). Лидер роста - Microsoft Corporation (MSFT, +0.92%). Аутсайдер - The Walt Disney Company (DIS, -1.37%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+0.3%). Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-0.3%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 22814.00 -2.00 -0.01%

S&P 500 2551.25 -1.75 -0.07%

Nasdaq 100 6088.75 +6.25 +0.10%

Oil 50.66 -0.64 -1.25%

Gold 1295.40 +6.50 +0.50%

U.S. 10yr 2.34 +0.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Индексы Московской биржи к закрытию торгов в пятницу изменились разнонаправленно: ММВБ (MICEX) снизился на 0,29% - до 2094,96 пункта, а РТС вырос на 0,06%, до 1143,96 пункта, свидетельствуют данные торгов.

"В пятницу возможно некоторое возрастание рублевого индекса ММВБ, но любой рост будет ограничиваться уровнями около 2103 пунктов, а увеличение индекса РТС может застопориться возле 1146 пунктов, при стабилизации рубля и сохранении международных фондовых площадок в шаговой доступности от абсолютных максимумов по S&P 500", - отмечает директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2017 года на бирже ICE в Лондоне уменьшилась по сравнению с предыдущим закрытием на 1% - до $56,38 за баррель.

Danske Research прокомментировали содержание протокола последнего заседания FOMC, который был представлен накануне. "По нашему мнению, в протоколах FOMC не было ничего нового, поскольку мы уже знаем различные позиции среди членов FOMC. Это также объясняет, почему рынки почти не отреагировали на публикацию протоколов заседания. Наш базовый сценарий по-прежнему предполагает повышение процентной ставки ФРС в декабре, поскольку ключевые голосующие члены FOMC стали уделять больше внимания данным о рынке труда, чем текущим данным по инфляции, хотя мы согласны с "голубиным" лагерем, что низкая инфляция не может быть временной из-за низких инфляционных ожиданий. Трудно сказать, что произойдет в следующем году, поскольку мы не знаем, кто будет следующим председателем ФРС, и кто займет вакантные места в Совете управляющих. Сейчас наш базовый сценарий - это два повышения ставки. Хотя рыночное ценообразование в отношении увеличения ставки в декабре кажется справедливыми, рынки по-прежнему закладывают в цены слишком мало повышений процентной ставки в следующем году", - утверждает Данске.

SEB Research комментирует протоколы FOMC. "Наша оценка протоколов заключается в том, что сообщение было слегка "голубиным", но недостаточно, чтобы изменить наш прогноз по денежно-кредитной политике США. Мы знаем из прогнозов по ставкам, опубликованных вместе с заявлением, о том, что 12 из 16 участников встречи прогнозируют, по меньшей мере, еще одно повышение ставки в 2017 году. Со времени сентябрьской встречи, сообщения от ФРС были "ястребиными", хотя и были некоторые "голубиные" заявления. В дополнение к сообщениям и прогнозам ФРС, в 2018 году ФРС также собирается стать более "ястребино" настроенной. Мы по-прежнему ожидаем, что ФРС еще раз повысит ставку в декабре и придерживаемся нашего мнения о том, что в 2018 году будет произведено еще три дополнительных повышения ставок", - утверждает SEB.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Прибыль JPMorgan Chase & Co. (JPM) в третьем квартале выросла на 7% по сравнению с предыдущим годом, так как банк смог увеличить выручку в своем бизнесе в сфере потребительского кредитования, несмотря на то, что в этом квартале произошло значительное снижение торговых доходов.

Крупнейший банк по депозитам и активам заявил в четверг, что он получил прибыль в размере $6,73 млрд, или $1,76 на акцию, по сравнению с $6,29 млрд, или $1,58 на акцию за тот же период годом ранее. По данным FactSet, результаты опроса аналитиков оцениваются в $1,65 на акцию.

Потребительский бизнес JPMorgan стал движущей силой роста в этом квартале, сообщив о росте чистого дохода на 16%. Банк увидел более высокий рост депозитов и кредитов и более высокий доход в своем подразделении кредитных карт, который в прошлом году банк активно расширял за счет новой кредитной карты высокого класса, известной как Chase Sapphire Reserve. Однако невыплаты кредитов в этом бизнесе неуклонно повышались в течение нескольких кварталов, и банку пришлось выделить дополнительные $223 млн для покрытия возможных потерь.

Несмотря на то, что часть потребителей не справляется с долгами, "потребитель США остается здоровым", - сказал в своем заявлении генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон.

Банку удалось нарастить кредиты по всему миру в своем потребительском бизнесе: кредитные карты, бизнес-кредиты, автокредиты, а также ипотечные кредиты.

Прибыль в сегменте потребительского кредитования JPMorgan была более чем достаточной, чтобы компенсировать снижение в корпоративном и инвестиционном подразделениях, а также других крупных бизнесах банка. Эти подразделения сообщили о 13-процентном снижении прибыли по сравнению с предыдущим годом, главным образом из-за более низких доходов от торговли. Доходы от продажи облигаций снизились на 27%, а выручка от торговли акциями упала на 4%, говорится в сообщении банка.

В этом году в крупные банки снизили доходы от торговли акциями и облигациями, поскольку рынки относительно спокойны. JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America и Goldman Sachs продемонстрировали падение выручки во втором квартале этого года, а аналитики ожидают еще одного снижения в этом квартале.

Общий доход JPMorgan составил $26,2 млрд на скорректированной основе, по сравнению с $25,19 млрд, которые ожидали аналитики. Рентабельность собственного капитала, показатель того, насколько хорошо компания работает, составил 11% за квартал, по сравнению с 10% годом ранее. Крупные банки, такие как JPMorgan, стараются сохранить этот показатель выше 10%.

На текущий момент акции JPMorgan Chase (JPM) котируются по $96,00 (-0,87%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Credit Agricole CIB FX Strategy Research рассматривает перспективы евро после того, как вступление в силу декларации о независимости Каталонии от Испании было временно приостановлено. "В целом, мы полагаем, что недавнее решение может в какой-то степени довести до завершения "каталонскую драму независимости" и даже может превратить ее в затянувшийся переговорный процесс. Пока политическое облако будет оставаться не полностью "затянутым", это может оказывать некоторую поддержку евро. Мы по-прежнему ожидаем роста курса евро против доллара США, иены и швейцарского франка", - утверждает CACIB.

В соответствии с этой точкой зрения, в CACIB продолжают удерживать длинную позицию по паре EUR/USD, и нацелены на рост пары к отметке $1.22.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Предложение, как говорят, связано с выполнением финансовых обязательств перед ЕС. Главный переговорщик ЕС Мишель Барнье собирается попросить послов ЕС поддержать это предложение на заседании 13 октября, согласно докладу немецкой газеты Handelsblatt

Цены на нефть частично восстановились после публикации данных по запасам нефтепродуктов от Минэнерго США, но продолжают демонстрировать значительное падение на фоне сегодняшнего отчета от Международного энергетического агентства (МЭА).

Читать далее

Котировки золота удерживаются вблизи 2-недельного максимума, так как фокус рынки смещается на завтрашние инфляционные данные по США, которые могут предоставить больше подсказок по денежно-кредитной политике.

Читать далее

• Общая инфляция будет "заметно ниже" целевого уровня в следующие два года

• Необходимо терпение, пока инфляция убедительно не отразится в данных

• Восстановление экономики закладывает фундамент для возвращения инфляции к целевому уровню

• Результаты опросов указывают на сильный 3-й квартал

• Волатильность на валютных рынках в последнее время является источником неуверенности, требует мониторинга

• Базовый сценарий для инфляции зависит от мягких условий финансирования

• Необходимо терпение при использовании денежно-кредитной политики для обеспечения устойчивого возвращения инфляции к целевому уровню

В пятницу будет представлено умеренное количество важных данных. В 00:30 GMT Австралия опубликует отчет РБА по финансовой стабильности. Данный отчет содержит оценку текущих условий в финансовой системе и потенциальных рисков для финансовой стабильности. Отчет включает в себя целый ряд таблиц по отдельным темам, а также дополнительные статьи. Отчет публикуется каждые полгода.

В 02:30 GMT Китай заявит об изменении сальдо торгового баланса за сентябрь. Показатель отражает все торговые операций Китая. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Ожидается, что профицит снизился до $39,5 млрд. c $41,99 млрд. в августе.

В 12:30 GMT США опубликует индекс потребительских цен за сентябрь и отчитается по изменению объема розничных продаж за сентябрь. Первый показатель отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в США. Второй показатель отражает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Характеризует уровень потребительских расходов и спроса. Кроме основного значения также рассчитывается значение без учета продаж автомобилей, поскольку их величина является очень изменчивой. Данный показатель является одним из наиболее важных индикаторов состояния американской экономики, так как ее ВВП на 80% обеспечивают конечные потребители. Согласно прогнозам, индекс потребительских цен вырос на 0,6% за месяц и на 2,3%, а розничные продажи увеличились на 1,7% относительно августа.

В 14:00 GMT США выпустит предварительный индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за октябрь и заявит об изменении товарно-материальных запасов за август. Индекс представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации. В опросе участвует около 500 респондентов. С помощью данного отчета выясняется желание потребителей тратить свои деньги. Индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах. Показатель имеет предварительное и окончательное значение. Более сильное влияние на рынки оказывают предварительные данные. Второй показатель отражает изменение объема запасов произведенных товаров, комплектующих и полуфабрикатов на складах. При расчете индикатора учитывается статистика по запасам и продажам на всех ступенях производственного процесса. Относительно данного показателя существует следующая закономерность: увеличение запасов в течение нескольких месяцев может свидетельствовать о наличии застойных явлений в экономике. Ожидается, что индекс потребительских настроений снизился до 95,0 с 95,1 в сентябре, а товарно-материальные запасы увеличились на 0,7%.

В 17:00 GMT в США выйдет отчет по количеству активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британские банки ужесточили условия для необеспеченного кредитования домохозяйств и, как ожидается, значительно сократят свою доступность в конце года, показал в четверг последний Отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка Великобритании.

Между тем, доступность обеспеченного кредитования для домохозяйств несколько увеличилась за три месяца до середины сентября, и кредиторы прогнозируют, что его доступность не изменится в четвертом квартале.

Доступность необеспеченных кредитов для домохозяйств уменьшилась, поскольку банки ужесточили критерии кредитного скоринга для предоставления как кредитных карт, так и других необеспеченных кредитов. Значительное снижение доступности ожидается и в четвертом квартале.

Кроме того, по сообщениям, доля неплатежей по кредитным картам несколько увеличилась, а по другим необеспеченным кредитам значительно возросла. Дальнейшее небольшое увеличение доли дефолтов ожидается для кредитных карт только в четвертом квартале.

Согласно опросу, общая доступность кредитов корпоративному сектору в третьем квартале снова не изменилась.

Спрос на обеспеченное кредитование на покупку жилья несколько снизился в третьем квартале. Кредиторы ожидали, что общий спрос на обеспеченное кредитование на покупку жилья не изменится в четвертом квартале.

Как сообщалось, спрос на кредитные карты и другие необеспеченные кредитные продукты остался неизменным в третьем квартале, и в четвертом квартале ожидается, что он не изменится.

Кредиторы регистрировали падение спроса на корпоративное кредитование для предприятий любого масштаба - и, в частности, малого бизнеса. Ожидается, что спрос со стороны всех предприятий не изменится в четвертом квартале.

Опрос проводился с 21 августа по 8 сентября.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Число вакансий в Канаде выросло во втором квартале по сравнению с предыдущим годом, при этом наблюдалось больше открытых позиций в разных регионах и секторах.

Во втором квартале было открыто 460 000 рабочих мест, что на 17,2% больше, чем во втором квартале прошлого года. Уровень вакантных должностей, который измеряет долю незаполненных рабочих мест из имеющихся, вырос до 2,9% с 2,5%.

Более высокое число вакансий часто указывает на экономический рост. В течение прошедшего года в Канаде наблюдается заметный устойчивый рост занятости благодаря сильной экономике, которая побудила Банк Канады повысить процентные ставки уже два раза в этом году.

Вакансии во втором квартале выросли почти во всех провинциях, во главе с Онтарио, Квебеком и Британской Колумбией, где наблюдается сильный экономический рост.

Количество вакансий также выросло в Альберте, которая восстанавливается после падения цен на нефть. В горнодобывающем, карьерном и нефтегазовом секторах наблюдалось значительное увеличение вакантных должностей, что согласуется с недавним ростом занятости в этом секторе.

На национальном уровне более высокое число вакансий было отмечено в ряде секторов, включая услуги размещения и питания, производство и транспорт.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD: 1.1725 (EUR 460m) 1.1790-00 (1.75bln) 1.1870 (320m) 1.1885-90 (820m)

USDJPY: 112.00 (USD 1.8bln) 112.40 (1.13bln) 112.50 (990m) 112.60 (650m) 113.00-05 (2.69bln)

GBPUSD: 1.3200 (GBP 510m) 1.3350 (305m) 1.3400 (260m)

AUDUSD: Ntg of note

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.34% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $50.37 (-1.81%)

Золото $1,295.60 (+0.52%)

Индекс цен производителей в сентябре вырос на 0,4%, что соответствовало прогнозу экономистов.

Еще одна мера, которую предпочитают экономисты, базовый ИЦП, увеличился на 0,2%. Базовый ИЦП исключает продовольственную, энергетическую и торговую маржу.

Увеличение ИЦП подтолкнуло 12-месячный темп оптовой инфляции до 2,6%, это самый высокий уровень с февраля 2012 года.

Большая часть роста оптовых цен в прошлом месяце была связана с повышением цен на бензин после того, как ураган Харви нарушил работу нескольких крупных нефтеперерабатывающих заводов.

Еще один фактор роста - более высокая маржа для розничных торговцев, неустойчивая категория, которая часто искажает отчет по ИЦП.

Оптовые цены остаются более низкими, когда торговля, энергия и продукты питания исключаются из расчета. Цены на эти товары могут резко колебаться из месяца в месяц и преувеличивать инфляционные тенденции.

В общей инфляционной картине ИЦП в последнее время стал исключением. Другие меры инфляции, которые более точно фиксируют то, что американцы платят за товары и услуги, заметно ниже. Отсутствие инфляции было настолько удивительно, что председатель Федеральной резервной системы Джанет Йеллен недавно назвала ее «загадкой».

ИЦП показывает, что в «потоке» экономики растет инфляция, но изменения в оптовых ценах не всегда передаются потребителям. Сейчас ИЦП показывает рост инфляции, но не с угрожающей скоростью.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,548.50 (-0.18%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.15% до уровня 6,073.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно снижение.

Nikkei 20,954.72 +73.45 +0.35%

Hang Seng 28,459.03 +69.46 +0.24%

Shanghai 3,387.65 -0.6375 -0.02%

S&P/ASX 5,794.47 +22.32 +0.39%

FTSE 7,559.56 +25.75 +0.34%

CAC 5,350.33 -12.08 -0.23%

DAX 12,965.39 -5.29 -0.04%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $50.57 за баррель (-1.42%)

Золото торгуется по $1,295.20 за унцию (+0.49%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное снижение, так как инвесторы с осторожностью приступают к изучению квартальных отчетов американских компаний.

Сегодня свои финансовые результаты представили два крупных финучреждения - Citigroup (C) и JPMorgan Chase (JPM), - что ознаменовано старт сезона корпоративной отчетности в США. Оба банка отчитались лучше, чем ожидалось. На премаркете акции C подорожали на 0,7%, тогда как акции JPM выросли на 0.6%.

Несмотря на то, что первые отчеты финучреждений оказались сильнее, чем ожидалось, сектор, как ожидается, покажет самые слабые результаты по итогам квартала среди 11 секторов S&P 500, из-за страховых претензий, связанных с ураганами.

В фокусе участников рынка также находятся еженедельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Как сообщили в Министерстве труда, число американцев, подавших заявки на получение новых пособий по безработице, упало на 15 000 до 243 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 7 октября. Экономисты ожидали 251 000 новых заявок на прошлой неделе. В министерстве отметили, что недавние ураганы по-прежнему продолжали влиять на данные на Юге США.

Другой отчет Министерства труда показал, что цен производителей в США выросли сильнее, чем ожидали аналитики в сентябре, так как цены на бензин зафиксировали наибольшее увеличение за последние два года на фоне сбоев в производстве на нефтеперерабатывающих заводах в Техасе, вызванных ураганом Харви. Согласно отчету министерства, индекс цен производителей (ИЦП) увеличился на 0.4% в прошлом месяце после роста на 0.2% в августе. За 12 месяцев по сентябрь ИЦП подскочил на 2.6%. Это был самый большой рост с февраля 2012 года и последовал за 2.4-процентным прыжком в августе.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать выступления представителей ФРС Лайел Брейнард (ФРС) и Джерома Пауэла (ФРС) (оба начнутся в 14:30 GMT), а также статистика по запасам сырой нефти (15:00 GMT).

Число американцев, подавших заявки на получение новых пособий по безработице, упало в течение второй недели подряд в начале октября, хотя недавние ураганы по-прежнему влияли на данные на Юге США.

Первичные обращения за пособиями по безработице, индикатор увольнений в США, уменьшились на 15 000 до 243 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 7 октября, сообщило в четверг Министерство труда.

Экономисты ожидали 251 000 новых заявок на прошлой неделе.

Заявки на пособие по безработице выросли в прошлом месяце, достигнув максимума в 298 000 человек в начале сентября после того, как ураган Харви ударил по Техасу и Луизиане. Обращения тогда оставались повышенными после ураганов Ирма и Мария, которые позже поразили части Юга и Востока США, влияющие на показатели по первичным обращениям во Флориде, Пуэрто-Рико и Виргинских островах США.

Несмотря на то, что все больше людей обращаются за пособием по безработице из-за ураганов, заявки на пособие по безработице остаются на исторически низком уровне, что свидетельствует об общем состоянии рынка труда. Первичные обращения остаются ниже 300 000 за неделю в течение более двух с половиной лет, что является самой длинной полосой с 1970-х годов.

Данные по заявкам на пособие по безработице могут быть нестабильными, но более устойчивая четырехнедельная скользящая средняя обращений упала до 257 500 человек, достигнув максимума более чем за один год в середине сентября.

Число повторных заявок сократилось до 1 889 000 за неделю, закончившуюся 30 сентября, что является самым низким уровнем повторных заявок с декабря 1973 года.

Уровень безработицы снизился до 4,2% в сентябре, до уровня, который не наблюдался с начала 2001 года, несмотря на то, что американские работодатели несельскохозяйственного сектора лишились рабочих мест впервые с сентября 2010 года. Это, вероятно, является отражением связанных с ураганами экономических потрясений, хотя Пуэрто-Рико и Виргинские острова США не включены в национальные данные о занятости.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Guggenheim снизили рейтинг акций Walt Disney (DIS) до уровня Neutral с Buy

Аналитики Goldman исключили акции Wal-Mart (WMT) из списка рекомендованных к покупке (Conviction Buy List)

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

По информации WSJ, компания General Motors (GM) планирует закрыть завод в Детройте до конца года и сократить производство авто, пользующихся слабым спросом, которые производятся на этом заводе

GM временно закроет свой сборочный завод Детройт-Хамтрамк (Detroit-Hamtramck) примерно на шесть недель, начиная с середины ноября, сообщили изданию осведомленные источники. Этот шаг снимет с работы примерно 1500 рабочих, которые задействованы в производстве четырех моделей, которые пользуются низким спросом.

Акции GM на премаркете снизились до уровня $44.73 (-1.63%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Канадские цены на новое жилье выросли меньше, чем ожидалось, в августе, поскольку цены не изменились на ряде рынков, в том числе в городах Торонто и Ванкувере, которые были самыми горячими регионами страны.

Цены на новое жилье на национальном уровне выросли на 0,1 процента по сравнению с предыдущим месяцем, что чуть меньше, чем прогнозируемый рост на 0,3 процента. Индекс исключает квартиры и кондоминиумы.

Цены не изменились на 15 из 27 рассмотренных рынков, включая Торонто, где цены были неизменными в течение третьего месяца подряд.

Продажи жилья и цены в крупнейшем городе Канады ослабли по сравнению со своим апрельским пиком, поскольку правительство Онтарио наложило ряд мер, чтобы обуздать горячий рынок, в том числе ввело налог с иностранных покупателей.

По данным Управления статистики, в Ванкувере цены не изменились после пяти месяцев роста подряд. С августа прошлого года у Ванкувера был собственный налог с иностранных покупателей, который первоначально уменьшал активность, хотя цены снова поднимались выше.

Канада пережила длительный жилищный бум, отчасти обусловленный более низкими затратами по займам после глобального финансового кризиса. Ожидается негативное влияние на рынок двукратного повышения процентных ставок Банком Канады в этом году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно сообщению Barrick Gold (ABX), компания, по предварительным оценкам, добыла 1.24 млн. унций золота (-10% г/г) и 115 млн. фунтов меди (+15% г/г) в третьем квартале.

В то же время, компания продала 1.23 млн. унций золота (-11.5% г/г) и 107 млн. фунтов меди (+4.9% г/г).

В компании сообщили, что средняя рыночная цена на золото в третьем квартале составила $1278/унцию, тогда как средняя рыночная цена на медь составляла $2.88/фунт.

Акции ABX на премаркете выросли до уровня $16.79 (+0.18%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Сентябрь 0.9% 1% 1.0%

06:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Сентябрь 0.6% -0.1% -0.2%

08:30 Великобритания Отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка Великобритании

09:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Август 3.6% Пересмотрено с 3.2% 2.5% 3.8%

09:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Август 0.3% Пересмотрено с 0.1% 0.5% 1.4%

09:00 США Ежемесячный отчет МЭА

Британский фунт снижается на заявлении главного переговорщика со стороны ЕС Мишеля Барнье, согласно которому в ходе пятого раунда переговоров по Brexit большого прогресса не достигнуто. Барнье назвал тупик, в который зашли переговоры, "тревожным" и повторил, что ЕС не пойдет на уступки по вопросам финансовых условий Brexit, прав граждан и границы между Северной Ирландией и Ирландской Республикой.

Он также сказал, что на следующей неделе не будет начинать обсуждение будущих торговых отношений между Великобританией и ЕС. Вместе с тем он сказал, что "решительный прогресс может быть достигнут в течение двух ближайших месяцев".

Британский министр по делам Brexit Дэвис также отметил, что правительство готовится ко всем возможным сценариям на случай провала выгодной сделки.

Аналитики Deutsche Bank говорят, что пока рано сбрасывать со счетов вероятность того, что премьер-министру Великобритании Терезе Мэй до конца этого года удастся заключить промежуточное соглашение с ЕС. Вместе с тем в банке говорят, что "инвесторам следует следить за поступающими политическими новостями".

Deutsche хеджирует свою позицию на случай менее позитивного для британской валюты развития событий.

В Deutsche Bank говорят, что "направление денежно-кредитной политики Банка Англии, видимо, само зависит от политических событий".

Евро ослаб против доллара, несмотря на позитивные данные по промпроизводству в еврозоне. Рост промышленного производства в еврозоне в августе ускорился до девятимесячного максимума, свидетельствуют данные Евростата в четверг.

Промышленное производство в августе выросло на 1,4 процента по сравнению с предыдущим месяцем, что выше, чем рост в июле на 0,3 процента. Это был самый большой рост с ноября 2016 года, когда объем производства вырос на 1,6 процента.

Экономисты прогнозировали ежемесячный рост на 0,5 процента.

Среди компонентов выпуск промежуточных товаров вырос на 1,2 процента, а выпуск капитальных товаров - на 3,1 процента. Аналогичным образом, производство долгосрочных потребительских товаров выросло на 1,3 процента.

Выпуск энергоресурсов вырос только на 0,2 процента, а выпуск потребительских товаров недлительного пользования остался неизменным в августе.

На ежегодной основе рост промышленного производства улучшился до 3,8 процента с 3,6 процента в июле. Ожидалось, что объем производства вырастет на 2,5 процента годовых.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.1850

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.3120

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y112.19 и отступила

В 12:30 GMT Канада опубликует индекс цен на новое жилье за август. Также в это время США представит индекс цен производителей за сентябрь и заявит о числе первичных обращений за пособием по безработице. В 15:00 GMT США сообщит об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 18:00 GMT США опубликует отчет по федеральному бюджету за сентябрь. В 19:15 GMT в Канаде с речью выступит первый заместитель ЦБ Канады Уилкинс. В 21:30 GMT Новая Зеландия выпустит индекс деловой активности в производственном секторе за сентябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Citigroup (C) по итогам третьего квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $1.42 в расчете на одну акцию (против $1.24 в третьем квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.30.

Квартальная выручка компании составила $18.173 млрд. (+2.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $17.870 млрд.

Акции C на премаркете выросли до уровня $75.20 (+0.35%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании JPMorgan Chase (JPM) по итогам третьего квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $1.76 в расчете на одну акцию (против $1.58 в третьем квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.66.

Квартальная выручка компании составила $25.326 млрд. (+2.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $24.907 млрд.

Акции JPM на премаркете снизились до уровня $96.52 (-0.33%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1880 1.1900 1.1920 1.1935 1.1950 1.1985 1.2000

Ордера на покупку: 1.1840 1.1820 1.1800 1.1780 1.1750 1.1730 1.1700 -10

USD/JPY

Ордера на продажу: 112.50 112.85 113.00-05 113.20-25 113.35 113.50

Ордера на покупку: 112.20 112.00 111.85 111.50 111.00

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.3265 1.3280 1.3300 1.3320 1.3350 1.3365 1.3385 1.3400

Ордера на покупку: 1.3220 1.3200 1.3180 1.3155-60 1.3130 1.3100

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7825-30 0.7855-60 0.78850.7900

Ордера на покупку: 0.7800 0.7775 0.7750 0.7730 0.7700

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8965 0.8980-85 0.9000 0.9030 0.9050

Ордера на покупку: 0.8945-50 0.8930 0.8900 0.8885 0.8865 0.8850

EUR/JPY

Ордера на продажу: 133.50-55 133.80 134.00 134.50

Ордера на покупку: 133.20 133.00 132.70 132.50 132.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Великобритания и ЕС зашли в тревожный тупик в ходе переговоров о финансовой стороне Brexit

• Не предложу на следующей неделе начать обсуждение будущих отношений

• Уступки по вопросу прав граждан исключены

• Уступки по вопросу ирландской границы, финансовой стороне исключены

• В течение следующих двух месяцев может быть достигнут решительный прогресс

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские биржи были смешанными в четверг утром, когда инвесторы оценивали данные и наблюдали выступления представителей центральных банков на ежегодном собрании Международного валютного фонда (МВФ) в Вашингтоне.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 был во флэте, и большинство секторов торговались на положительной территории.

Акции сектора путешествий и отдыха были лучшими исполнителями в середине утренней торговли. Lufthansa превзошла своих конкурентов, поднявшись почти на 3 процента. Немецкая авиакомпания заявила, что подпишет контракт с Air Berlin в четверг, чтобы приобрести некоторые из активов последнего после того, как он стал неплатежеспособным. Эта новость привела к росту сектора, при этом Easyjet поднялся вершину британского индекса FTSE 100.

Глядя на отдельные акции, Just Eat занял первое место в европейском индексе, поднявшись на 5,3 процента, после того как антимонопольные органы предварительно одобрили заявку на покупку Hungryhouse.

Акции Sky незначительно выросли в четверг утром, когда он сообщил о росте доходов в этом году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5 процентов.

Dong Energy упала на дно европейского индекса, снизившись на 3,4 процента, после того как Goldman Sachs завершил продажу оставшейся 2,7-процентной доли в датской фирме.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой дал каталонскому правительству восемь дней на отказ от своей заявки на независимость, что было принято после встреч в среду. Если регион не сделает этого, Рахой приостановит действие политической автономии и будет управлять ею через центральное правительство в Мадриде. В четверг также отмечается праздник Национального дня в Испании.

Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги и ряд других членов ЕЦБ намерены выступить на ежегодной встрече МВФ в Вашингтоне. Ежегодное собрание Бреттон-Вудского международного совета также планируется провести в столице США, причем среди ораторов будут глава ЦБ Франции Франсуа Виллерой де Галхау и президент Всемирного банка Джим Ким.

Четверг намечен заключительным днем нынешнего раунда переговоров по Brexit между Великобританией и Европейским Союзом.

На текущий момент:

FTSE 7541.57 7.76 0.10%

DAX 12973.43 2.75 0.02%

CAC 5355.16 -7.25 -0.14%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция потребительских цен во Франции выросла до пятимесячного максимума в сентябре, показали в четверг данные статистического управления Insee.

Инфляция в сентябре выросла до 1 процента годовых, согласно предварительным оценкам, с 0,9 процента в августе. Это был самый быстрый показатель с апреля, когда инфляция составила 1,2 процента.

Потребительские цены упали на 0,2 процента по сравнению с предыдущим месяцем, после восстановления в августе на 0,5 процента. Согласно предварительной оценке, индекс потребительских цен снизился лишь на 0,1 процента.

После двух месяцев стабильности базовая инфляция в сентябре выросла на 0,1 процента за месяц. В годовом исчислении базовая инфляция сохранилась на уровне 0,5 процента.

Инфляция, основанная на гармонизированном индексе потребительских цен (HICP), немного выросла до 1,1 процента с 1 процента месяцем ранее. Ставка соответствовала предварительной оценке.

На ежемесячной основе HICP снизился на пересмотренные 0,2 процента, нивелировав рост на 0,6 процента в августе. По предварительным оценкам, цены упали на 0,1 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Мировое предложение нефти в сентябре составило 97,5 млн барр/день

• Предложение нефти ОПЕК в сентябре "практически не изменилось"

• Запасы нефти в странах ОЭСР в августе -14,2 млн барр

• IEA сохранила прогноз роста спроса на нефть в 2017 финансовом году на уровне 1,6 млн барр/день

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рост промышленного производства в еврозоне в августе ускорился до девятимесячного максимума, свидетельствуют данные Евростата в четверг.

Промышленное производство в августе выросло на 1,4 процента по сравнению с предыдущим месяцем, что выше, чем рост в июле на 0,3 процента. Это был самый большой рост с ноября 2016 года, когда объем производства вырос на 1,6 процента.

Экономисты прогнозировали ежемесячный рост на 0,5 процента.

Среди компонентов выпуск промежуточных товаров вырос на 1,2 процента, а выпуск капитальных товаров - на 3,1 процента. Аналогичным образом, производство долгосрочных потребительских товаров выросло на 1,3 процента.

Выпуск энергоресурсов вырос только на 0,2 процента, а выпуск потребительских товаров недлительного пользования остался неизменным в августе.

На ежегодной основе рост промышленного производства улучшился до 3,8 процента с 3,6 процента в июле. Ожидалось, что объем производства вырастет на 2,5 процента годовых.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

АСТРАХАНЬ, 12 октября. /ТАСС/. Малайзийская компания Bumi Armada подписала дополнительное соглашение с "Лукойл- Нижневолжскнефтью" (100%-е дочернее предприятие ПАО "Лукойл") на 134 млн долларов. Она будет задействована в работах по обустройству месторождения им. Владимира Филановского в Каспийском море, сообщил журналистам в Астрахани президент компании Леон Харланд.

"У нас заключено дополнительное соглашение на выполнение работ на 2018 год - это работы по обустройству месторождения им. Филановского. Соглашение направлено на дополнительные объемы проектирования, закупок, монтажа и строительства. Подготовительные работы по проекту уже начаты, завершение по всем объемам предусмотрено до конца 2018 года. Полная стоимость договора составляет 134 млн долларов", - сказал Харланд.

По его словам, в рамках соглашения планируется монтаж примерно 20 км трубопроводов. Для работ будут привлечены суда "Армада Инстоллер" и "Армада Констрактор". Для реализации проекта компания задействует преимущественно российских поставщиков материалов, оборудования, услуг и дополнительных морских средств.

Bumi Armada - международная малайзийская компания, предоставляющая услуги и технические средства для морской энергетической отрасли, работающая в 17 странах на пяти континентах. С "Лукойлом" на Каспийском море компания сотрудничает с 2012 года.

Месторождении имени Филановского "Лукойл" ввел в промышленную эксплуатацию в октябре 2016 года. Оно было открыто в 2005 году и стало крупнейшим открытым в России за последнюю четверть века. Извлекаемые запасы месторождения составляют около 129 млн тонн нефти и 30 млрд кубических метров газа. Максимальная проектная добыча нефти на нем должна составить 6 млн тонн в год.

Всего в результате поисковых и разведочных работ на Каспии "Лукойл" открыл 6 крупных многопластовых месторождений (месторождения имени Филановского, имени Корчагина, месторождение Сарматское, Хвалынское, Ракушечное, месторождение 170 км) и выявил 10 перспективных структур с суммарными геологическими запасами категорий С1 +С2 - 1,1 млрд тонн условного топлива.

/обновлено, добавлен бэкграунд/

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Счетная палата РФ предлагает в проекте бюджета РФ на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 гг. учитывать не только вероятность снижения цен на нефть, но и их роста. Об этом говорится в заключении ведомства на проект бюджета.

"По мнению Счетной палаты, в перспективе 2018-2020 годов необходимо учитывать вероятность отклонения нефтяных цен не только в сторону снижения, но и в сторону роста, что подтверждается прогнозами международных финансовых институтов и аналитических агентств (в 2018 году нижняя граница цены на нефть составляет 45 доллара за баррель в консенсус-прогнозе, а верхняя - 68 долларов за баррель - прим. ред.)", - отмечается в документе.

Минэкономразвития в 2018 году ожидает постепенного снижения цены на нефть. Так, по итогам первого квартала этот показатель ожидается на уровне 47 долларов за баррель, а по итогам четвертого - уже 41,2 доллара. Средняя стоимость барреля нефти в 2018 году, по оценкам министерства, составит 43,8 доллара.

В проекте бюджетного прогноза Минфина России до 2035 года, ведомство прогнозирует среднюю цену нефти марки Brent на уровне $46,9 за баррель к 2025 году, а средний курс рубля - на уровне 68 рублей за доллар.

При этом к 2030 году средняя стоимость нефти ожидается на уровне $51,7 за баррель, курс рубля - 79,2 рубля за доллар.

Наконец, в 2035 году прогнозная цена нефти в материалах Минфина составляет $57,1 за баррель при курсе рубля в 84,8 рубля за доллар.

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Счетная палата оценила риски непоступления по налоговым и неналоговым доходам в 2018 году в 165,9 млрд рублей, в 2019 году - в 209 млрд рублей, в 2020 году - в 190,9 млрд рублей. Об этом говорится в заключении ведомства на проект бюджета РФ на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 гг.

"С учетом факторов увеличения и снижения доходов риски непоступления по налоговым и неналоговым доходам в 2018 году могут составить 165,9 млрд рублей, в 2019 году - 209,0 млрд рублей, в 2020 году - 190,9 млрд рублей", - указано в документе.

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. "Автоваз" объявил об отзыве в России 19,67 тыс. автомобилей Lada модели XRAY, реализованных с февраля 2016 г., сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

"Причиной отзыва автомобилей Lada XRAY является возможное перетирание жгута проводов двигателя о кромку аккумуляторной площадки", - отмечается в сообщении.

На указанных автомобилях на кромку аккумуляторной площадки будет наклеен защитный уплотнитель. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев, указал Росстандарт.

/Обновлено, добавлена информация после второго абзаца/

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Банкоматы и принимающие устройства будут готовы к приему новых купюр номиналом 200 руб. и 2000 руб. к декабрю, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в ТАСС.

"Мы тестировали банкоматы и принимающие устройства на образцах, сейчас нужна будет подготовка всех банкоматов и платежных терминалов к работе с живыми банкнотами. На наш взгляд, это займет немного времени, к декабрю вся система будет готова", - сказала она.

Набиуллина отметила, что новые банкноты готовятся в секретности и условиях защиты информации для того, чтобы снизить риск фальшивомонетничества.

Глава ЦБ РФ и генеральный директор Гознака Аркадий Трачук на пресс-конференции в ТАСС представили новые банкноты номиналом 200 руб. и 2000 руб., которые должны поступить в обращение до конца 2017 г.

Общероссийская кампания по выбору символов новых купюр началась в июне 2016 г. Для этого ЦБ создал специальный портал Твоя-Россия.рф. Итоги конкурса подведены в октябре 2016 г. Победителями стали Дальний Восток и Севастополь. Символами выбраны космодром Восточный и мост на остров Русский, Херсонес Таврический и памятник затопленным кораблям.

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Банк России не планирует в ближайшее время массовый выпуск пластиковых купюр, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в ТАСС.

"Мы этот вопрос постоянно у себя обсуждаем, потому что некоторые страны действительно перешли на выпуск пластиковых купюр. Здесь есть и "за", и "против" - минус, конечно, что это достаточно высокая стоимость. Мы пока окончательных решений не приняли, будем обсуждать вместе с Гознаком целесообразность выпуска. Во всяком случае, в ближайшее время мы не планировали", - сказала она.

Сегодня азиатские фондовые рынки закрылись в основном в зеленой зоне, после того, как последние протоколы FOMC показали, что чиновники ФРС выражают сильную осторожность в отношении сроков будущих повышения процентных ставок. Представители ФРС отметили, что еще один рост процентных ставок в конце этого года «вероятно, будет оправдан», если среднесрочные перспективы останутся в целом неизменными. Однако они также выразили озабоченность по поводу настойчиво слабой инфляции. Читать далее...

РБК

Набиуллина объявила о поступлении в обращение банкнот в 200 и 2000 рублей

Глава Банка России Эльвира Набиуллина презентовала новые банкноты. По ее словам, первые купюры поступили в обращение уже 12 октября

В ходе телемоста с участием Набиуллиной и генерального директора Гознака Аркадия Трачука они представили новые банкноты в 200 и 2000 рублей, сообщает агентство ТАСС. Глава ЦБ при этом заверила, что первые купюры поступили в обращение уже сегодня, а массовый ввод банкнот запланирован на декабрь

Wall Street Journal

Российский миллиардер выставит на аукцион работу да Винчи за $100 млн

Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев выставляет на аукцион картину Леонардо да Винчи «Спаситель мира», сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ). Как выяснило издание, Рыболовлев планирует продать полотно на аукционе Christie's в Нью-Йорке, который пройдет 15 ноября. Стартовая цена картины - $100 млн. Как сообщает The Wall Street Journal, на торгах могут установить новый рекорд: несколько лет назад на лондонском Sotheby's за $120 млн продали картину художника Эдварда Мунка «Крик».

Китай приходит на помощь странам, нуждающимся в строительстве инфраструктуры.

Китай приходит на помощь странам, нуждающимся в строительстве инфраструктуры. При этом Пекин не только предоставляет финансирование - проектами обычно занимаются китайские компании. В отличие от других стран ООН, Китай не видит в этом конфликта интересов.

Китай намерен быть мировым лидером производстве электромобилей

Китай, которому не удалось стать настоящим конкурентом мировых автомобильных брендов, намерен быть мировым лидером в разработке и производстве электромобилей

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе сегодняшних торгов цены на нефть снижаются на фоне роста недельных запасов сырья в США, вопреки усилиям ОПЕК и не входящих в картель государств, ранее договорившихся об ограничении добычи.

Согласно данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США увеличились на прошлой неделе, которая закончилась 6 октября, на 3,1 млн баррелей до 468,5 млн, тогда как аналитики ожидали снижение на 2 млн баррелей. Официальные данные о запасах топлива в США должны быть опубликованы сегодня Управлением энергетической информации (ОВОС).

Начиная с этого года Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и другие производители, в том числе Россия, согласились сократить производство на 1,8 млн. баррелей в сутки, чтобы поддержать цены. В конце 2016 года / начале 2017 года сделка под руководством ОПЕК помогла поднять цены на нефть с 30-40 долларов за баррель, но аналитики говорят, что поставки остаются достаточными, несмотря на эти сокращения, в значительной степени благодаря росту производства в США, что вынуждает ОПЕК потенциально продлить договор после даты его истечения в конце марта 2018 года.

Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $56,68 за баррель, что на -0,46% ниже закрытия предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI подешевели на -0,62% до $50,98 за баррель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Инфляция в РФ в конце года будет около 3,2%. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Инфляция сейчас в годовом выражении опустилась ниже 3%, мы считаем это абсолютно нормальным, это не отклонение от цели", - сказала она. "По концу года мы также снижаем свой прогноз по инфляции, скорее всего, инфляция будет около 3,2%", - добавила Набиуллина, отметив, что ЦБ уточнит прогноз официально в ближайшие дни.

EUR/USD: 1.1885/90(820 млн), 1.1870(310 млн), 1.1790/00(173 млн), 1.1725(460 млн)

USD/JPY: 113.00/05(268 млн), 112.60(650 млн), 112.50(475 млн), 112.40(112 млн), 112.00 (179 млн)

GBP/USD: 1.3400(260 млн), 1.3350(305 млн), 1.3200(505 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Член Совета управляющих Европейского центрального банка и Председатель Правления Банка Литвы Витас Василяускас заявил сегодня на ежегодном собрании МВФ, что низкая процентная ставка создала риски для финансовой стабильности и создает дополнительные проблемы для эффективности денежно-кредитной политики. Г-н Василяускас также заявил: "Нормализация исключительно аккомодационной денежно-кредитной политики будет беспрецедентным и сложным процессом с более долгосрочной перспективой. Это требует повышенной бдительности среди политиков, особенно в отношении сдерживания потенциальных побочных эффектов".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс активности в сфере услуг, публикуемый Министерством экономики, торговли и промышленности Японии, в августе неожиданно снизился на -0,2%, после роста на 0,1% в июле. Экономисты ожидали рост показателя на 0,1%.

Индекс активности в сфере услуг отражает состояние внутреннего сектора услуг Японии, включающего информацию и связь, электричество, газовое отопление и водоснабжение, услуги, транспорт, оптовую и розничную торговлю, финансы и страхование, а также социальное обеспечение.

Подробнее в отчете Министерства экономики, торговли и промышленности отмечено, что активность индивидуальных услуг снизились на -0,9% в августе, в то же время широкомасштабные бизнес- услуги снизились всего на -0,1%.

В годовом исчислении активность в секторе услуг Японии в августе выросла на 0,6% после роста на 1% в июле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, приводится бэкграунд/

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Санации крупных российских банков не повлияли на доверие к банковской системе страны, заявил заместитель председателя Банка России Василий Поздышев в эфире телеканала "Россия 24".

"По моим оценкам, [санации крупных банков] никак не повлияли на доверие к банковской системе", - сказал он.

Как отметил Поздышев, "самым тяжелым был сентябрь, что отразилось на показателях прибыли". При этом, подчеркнул зампред ЦБ, выведенные из банков средства "под матрасы, под кубышки... не ушли". "Они были переложены в другие банки", - пояснил он.

В августе и сентябре Банк России объявил о санации сначала банка "Открытие", а затем и Бинбанка через новый механизм - Фонд консолидации банковского сектора. Предполагается, что их санация займет около года, а в дальнейшем они будут проданы новому инвестору. В июле лицензия была отозвана у "Югры", входившей в топ-30 российских банков.

/Обновлено, добавлен бэкграунд/

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Прибыль банковской системы РФ по итогам 2017 года может оказаться близкой к 1 трлн рублей даже с учетом убытков по банкам, которые проходят через финансовое оздоровление. Об этом в ночь на четверг заявил заместитель председателя Банка России Василий Поздышев в эфире телеканала "Россия 24".

Сама по себе цифра прибыли банковской системы, по словам зампреда ЦБ, является лишь статистическим элементом, важно понимать, в каких кредитных организациях эта прибыль сконцентрирована. "Кроме тех банков, где мы приняли решение признавать убытки, прибыль будет генериться точно так же, как она генерилась раньше", - пояснил он.

"Думаю, что можно рассчитывать на прибыль, близкую к триллиону или, может быть, больше триллиона [рублей], даже с учетом признания убытков в банках, которые финансово оздоравливаются", - отметил Поздышев.

Ранее в среду ЦБ РФ обнародовал информацию, согласно которой прибыль российских банков в январе - сентябре 2017 г. составила 675 млрд руб. против 997 млрд руб. за январь - август 2017 г. Такое падение показателя произошло из-за разового признания отрицательного финансового результата санируемых банковских групп, отмечалось в сообщении Банка России.

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов опустился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 10 копеек и составил 57,74 рубля.

Евро снизился на 4 копейки и достиг отметки 68,53 рубля.

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,1% и составил 2099,35 пункта.

Индекс РТС практически не изменился к уровню закрытия торгов среды и составил 1143,39 пункта.

Американский доллар в начале сессии четверга продолжает оставаться под давлением против основных валют. Негативное влияние продолжает оказывать опубликованный накануне протокол сентябрьского заседания Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС. Согласно обнародованному документу, в федрезерве опасаются, что период низкой инфляции в США может затянуться. Читать далее...

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2022 (2881)

$1.1969 (3376)

$1.1933 (1388)

Цена на момент написания обзора: $1.1873

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1825 (639)

$1.1778 (2040)

$1.1714 (3172)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 3 ноября составляет 95650 контракта (согласно данным за 11 октября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2000 (5746);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3422 (1189)

$1.3366 (1052)

$1.3307 (2232)

Цена на момент написания обзора: $1.3253

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3172 (1207)

$1.3128 (905)

$1.3101 (1095)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 ноября составляет 35584 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (3291);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 ноября составляет 31585 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (2211);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 11 октября составило 0,89 против 0,91 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики банка Mitsubishi UFJ уверены в том, что 22 октября действующий премьер Синдзо Абэ будет повторно избран председательствовать японским кабмином. Уверенность экспертов подкрепляется результатами последних опросов. В этой связи в Mitsubishi UFJ уверены в сохранение сверхмягкой монетарной политике от Банка Японии. Однако, если Абэ проиграет на выборах и премьером станет Юрико Коикэ (Партия надежды) ЦБ придется свернуть свои стимулы, т.к. оппонент Абэ заявил о своем скептическом отношение к политике регулятора.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня состоится первый день Встречи G20

В 17:01 GMT США проведет аукцион по размещению 30-летних бондов

В 18:00 GMT США опубликуют ежемесячный отчет об исполнении бюджета

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным результатам проведенного опроса компанией Deloitte Services, две трети руководителей 250 крупнейших нефтяных компаний США не верят в рост стоимости черного золота выше $60 за баррель в 2018 году. Более того, топ-менеджеры не верят в подъем цены выше отметки $70 за баррель в течение следующих 10-ти лет и уверены в сокращение количества буровых установок в Штатах.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков банка ING, после замораживания Каталонского выхода из состава Испании, для евро не осталось сдерживающих факторов и в ближайшие несколько недель единая валюта может существенно вырасти. Эксперты считают, что подъем может продлиться вплоть до следующего заседания Европейского центрального банка. В банке ING по-прежнему ожидают от ЕЦБ сокращение ежемесячных покупок гособлигаций в рамках программы количественного смягчения до объемов 20-25 млрд евро. По этой причине в банке рекомендуют своим клиентам покупать пару EUR/USD с ближайшей целью $1.20.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном в зеленой зоне после рекордного закрытия индексов на Уолл-стрит. Протоколы сентябрьского заседания ФРС показали, что многие участники считают, что еще один рост процентных ставок в конце этого года «вероятно, будет оправдан», если среднесрочные перспективы останутся в целом без изменений. Тем не менее, они также выразили озабоченность по поводу неуклонно слабой инфляции в этом году.

Австралийский рынок растет, но в более слабом темпе, несмотря на позитивные сигналы с Уолл-стрит. Снижение цен на акции горнорудных компании компенсируется прибылью банков и энергетических компаний.

BHP Billiton, Rio Tinto и Fortescue Metals снизили капитализацию более чем на -1% каждый. Золотоискатели Evolution Mining и Newcrest Mining теряют почти -2% стоимости активов.

В банковском пространстве, акции ANZ Banking подорожали на 0,2%, Westpac и Commonwealth - на 0,6%, а National Australia Bank - на 0,5%

Рыночная стоимость Woodside Petroleum увеличилась на 0,2%, Santos - почти на 2%, а Oil Search - на 0,1%, на фоне роста цен на нефть.

Японский рынок увеличивает прибыль от предыдущей сессии, так как рекордные максимумы на Уолл-стрит и более слабая иена улучшили настроения инвесторов.

Крупные экспортеры торгуются смешано. Акции Canon подорожали на 0,3%, а Mitsubishi Electric - на 0,2%, в то время как рыночная стоимость Panasonic снизилась на -0,2%, а Sony снизилась более чем на -1%. Среди автопроизводителей, Toyota снизила капитализацию на 0,2%, а Honda торгуется без изменений. В банковском секторе, бумаги Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial подешевели на -0,6% и -0,4% соответственно.

NIKKEI 20978.56 +97.29 +0.47%

SHANGHAI 3382.66 -5.63 -0.17%

HSI 28453.12 +63.55 +0.22%

ASX 200 5783.50 +11.35 +0.20%

KOSPI 2463.86 +5.70 +0.23%

NZ50 8064.81 +3.83 +0.05%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США продолжил снижаться после вчерашней публикации протоколов сентябрьского заседания ФРС, которые показали, что для руководства банка решение о повышении процентных ставок в текущем году в значительной степени будет зависеть от того, улучшит ли экономическая статистика в ближайшие месяцы уверенность в том, что инфляция движется в сторону целевого уровня 2%. В протоколах ФРС многие политики по-прежнему считают, что в этом году еще один рост ставок «скорее всего, будет оправдан», но некоторые отметили, что дополнительное ужесточение зависит от предстоящих данных по инфляции.

Постепенно внимание участников рынка смещается на инфляционные данные по США, которые выйдут в пятницу, и могут помочь смягчить беспокойство среди членов FOMC о том, что замедление темпов инфляции, которое началось весной, будет продолжаться. Между тем, сильный сентябрьский отчет еще больше ослабит инфляционные опасения и сделает повышение процентных ставок в декабре более вероятным. Согласно средним прогнозам, в сентябре потребительские цены выросли на 0,6% после увеличения на 0,4% месяцем ранее. В годовом выражении темпы роста цен, как ожидается, ускорились до 2,3% с 1,9% в августе.

Против иены доллар снизился после роста в среду на сообщении, что правящий блок премьер-министра Японии Синдзо Абэ может приблизиться к тому, чтобы сохранить свое «третье» большинство на выборах 22 октября. Такой результат выборов будет предполагать продолжение рефляционной экономической политики Абэ. Это означает, что количественное смягчение Банка Японии будет продолжаться.

Однако сегодня иена выросла, чему в некоторой степени способствовали экономические данные из Японии. Индекс цен производителей, который ранее был индексом цен на корпоративные товары, в сентябре вырос на 0,2%, как и ожидалось, после плоского чтения в августе. Данный показатель, публикуемый Банком Японии, оценивает изменение уровня цен на товары, приобретаемые японскими корпорациями и демонстрирует корреляцию с индексом потребительских цен CPI, позволяя отслеживать производственные затраты и себестоимость, а также инфляцию в производственном секторе.

В годовом исчислении цены производителей выросли на 3,0%, что также совпало с прогнозом, но было выше предыдущего значения 2,9%.

Также сегодня Банк Японии сообщил, что общее банковское кредитование в Японии в сентябре выросло на 3,0% до Y516,810 трлн., как и в августе. Экономисты ожидали рост кредитования на 3,2%.

Евро торгуется около двухнедельного максимума. На этой неделе евро нашел поддержку, после того, как Каталония не смогла официально объявить независимость от Испании.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой в среду дал каталонскому правительству восемь дней отказаться от заявки на независимость.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Глава Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостич заявил в среду, что начало снижения баланса в центральном банке идет хорошо, отчасти потому, что экономика США находится в хорошем положении, чтобы справиться со сдвигом в денежно-кредитной политике.

Он также заявил, что, обрушившиеся недавно на территорию США ураганы не ударят по американской экономике.

"Несмотря на то, что в этом беспрецедентном размахе политики нет сомнений, есть веские основания полагать, что последствия постепенного и предсказуемого снижения балансовой стоимости будут слабее, чем эффекты, измеряемые по мере расширения баланса, - сказал г-н Бостич. - Хотя я не ожидаю, что в ближайшие месяцы финансовые условия на рынке будут значительно затронуты самими балансовыми сокращениями, я, как и мои коллеги, будем следить за финансовыми рынками, за любыми изменения финансовых условий, которые могут повлиять на макроэкономику".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс цен производителей, который ранее был индексом цен на корпоративные товары, в сентябре вырос на 0,2%, как и ожидалось, после плоского чтения в августе. Данный показатель, публикуемый Банком Японии, оценивает изменение уровня цен на товары, приобретаемые японскими корпорациями и демонстрирует корреляцию с индексом потребительских цен CPI, позволяя отслеживать производственные затраты и себестоимость, а также инфляцию в производственном секторе.

В годовом исчислении цены производителей выросли на 3,0%, что также совпало с прогнозом, но было выше предыдущего значения 2,9%.

Подробнее в отчете Банка Японии отмечено, что экспортные цены выросли на 1,1% в месяц и на 9,4% в годовом исчислении, в то время как импортные цены выросли на 1,8% в месяц и на 13,5% в годовом исчислении.

Общие цены на готовые изделия, начисленные предприятиям, увеличились на 1,5% в годовом исчислении, в то же время внутренние цены конечных товаров выросли на 0,7% в годовом исчислении.
Также сегодня Банк Японии сообщил, что общее банковское кредитование в Японии в сентябре выросло на 3,0% до Y516,810 трлн., как и в августе. Экономисты ожидали рост кредитования на 3,2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на продовольствие в Новой Зеландии опустились на 0,2% в сентябре после роста на 0,6% в августе, сообщило сегодня Бюро статистики Новой Зеландии. Однако, в годовом исчислении в сентябре индекс цен на продовольствие вырос на 3,0% после увеличения на 2,3% ранее.

"Цены на молочные продукты, включая масло, свежее молоко, сыр и йогурт, были выше в сентябре, - сказал менеджер по индексу потребительских цен Мэтью Хейг. - На каждые $100, потраченные на еду, потребители потратил около $10 на молочные продукты".
Цены на фрукты и овощи упали на 4,9% в месяц, а цены на мясо, птицу и рыбу упали на 0,2%. Цены на продовольственные товары выросли на 0,9%, на безалкогольные напитки - на 2,3%, а питание в ресторанах и готовые к употреблению продукты питания подорожали на 0,1%.
В годовом исчислении цены на фрукты и овощи выросли на 5,7%, а цены на мясо, птицу и рыбу выросли на 1,4%. Цены на продовольственные товары выросли на 3,7%, на безалкогольные напитки - на 1,0%, а питание в ресторанах и готовые к употреблению продукты подорожали на 2,2%.
С учетом сезонных колебаний цены на продукты питания выросли на 0,5% в месяц.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США продолжил снижаться после публикации протоколов сентябрьского заседания ФРС, которые показали, что для руководства банка решение о повышении процентных ставок в текущем году в значительной степени будет зависеть от того, укрепит ли экономическая статистика в ближайшие месяцы уверенность в том, что инфляция движется в сторону целевого уровня 2%. В протоколах ФРС многие политики по-прежнему считают, что в этом году еще один рост ставок «скорее всего, будет оправдан», но некоторые отметили, что дополнительное ужесточение зависит от предстоящих данных по инфляции.

Евро заметно вырос против доллара США, достигнув максимума с 26 сентября, отреагировав на ослабление политической напряженности вокруг Каталонии.

Вчера глава правительства Каталонии Пучдемон призвал к диалогу, и не объявил о независимости от Испании. Он также предложил изучить вопрос о международном посредничестве. Однако, Пучдемон отметил, что он принял свой мандат на создание независимой Каталонии. Премьер-министр Испании Мариано Рахой сказал, что правительство согласилось официально спросить региональные власти Каталонии, объявили ли они независимость или нет. При этом Рахой выделил Пучдемону 5 дней на прояснение данного вопроса и еще 3 дня на "исправление" этой ситуации. Рахой пояснил, что в Каталонии необходимо как можно скорее восстановить законность, порядок, правовую защищенность, и добавил, что диалог несомненно возможен, и даже возможно поднять вопрос о внесении поправок в конституцию.

Определенное давление на доллар оказали "голубиные" заявления представителя ФРС Эванса. Он сообщил, что еще слишком рано говорить о повышении ставки в декабре, но при этом видит пространство для "честного обсуждения" необходимости повышения ставок позднее в этом году.

Постепенно внимание участников рынка смещается на инфляционные данные по США, которые выйдут в пятницу, и могут помочь смягчить беспокойство среди членов FOMC о том, что замедление темпов инфляции, которое началось весной, будет продолжаться. Между тем, сильный сентябрьский отчет еще больше ослабит инфляционные опасения и сделает повышение процентных ставок в декабре более вероятным. Согласно средним прогнозам, в сентябре потребительские цены выросли на 0,6% после увеличения на 0,4% месяцем ранее. В годовом выражении темпы роста цен, как ожидается, ускорились до 2,3% с 1,9% в августе.

Фунт консолидировался против доллара США, что было связано с нехваткой новых драйверов, способных стать причиной масштабных движений.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, упал на 0,20%, до 93,10, что недалеко от минимума 29 сентября.

Вместе с тем, среди участников рынка возникли сомнения касательно того, были ли ожидания более высоких процентных ставок в Британии разумными на фоне неопределенных переговоров по Brexit. Несмотря на Brexit и пересмотр на понижение прогнозов по экономическому росту в Великобритании, фьючерсные рынки закладывают в цены повышение процентной ставки Банка Англии на 50 базисных пунктов в течение следующего года "Фунту удается оставаться достаточно устойчивым, несмотря на то, что с прошлой недели продолжаются политические споры", - сказал Майкл Хьюсон, главный аналитик рынков CMC Markets в Лондоне, который ожидает, что дальнейший рост будет ограничен, если только фунт не прорвется через некоторые ключевые технические уровни.

Некоторое влияние на фунт оказали заявления министра финансов Великобритании Хэммонда. В ходе выступления в парламенте он сообщил, что переговоры по выходу из Европейского союза причиняют вред британской экономике, и образуют над ней "облако неопределенности". Хэммонд сказал, что Британия "фундаментально устойчива", и сейчас есть "некоторые очень позитивные вещи, наряду с сильными перспективами на будущее". Но он добавил, что "облако неопределенности в отношении текущих переговоров действует как временный буфер". По сообщениям СМИ, британское правительство готовится к сценарию "без сделок", но Хэммонд сказал законодателям, что сейчас не тот момент, чтобы рассматривать такие непредвиденные планы. "Я не думаю, что мы должны делать потенциально ненужные расходы, пока нам это не понадобится", - сказал он. Вместе с тем Хэммонд добавил, что 250 млн. фунтов уже были переданы нескольким ведомствам для подготовки к сценарию "жесткого Брекзита", который означал бы отсутствие доступа к единому рынку Европейского Союза.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 51.02 +0.20%

Gold 1,293.90 +0.01%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +57.76 20881.27 +0.28%

TOPIX +1.67 1696.81 +0.10%

Hang Seng -101.26 28389.57 -0.36%

CSI 300 +12.83 3902.69 +0.33%

Euro Stoxx 50 +8.60 3607.39 +0.24%

FTSE 100 -4.46 7533.81 -0.06%

DAX +21.43 12970.68 +0.17%

CAC 40 -1.24 5362.41 -0.02%

DJIA +42.21 22872.89 +0.18%

S&P 500 +4.60 2555.24 +0.18%

NASDAQ +16.30 6603.55 +0.25%

S&P/TSX +30.04 15800.40 +0.19%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1860 +0,44%

GBP/USD $1,3221 +0,14%

USD/CHF Chf0,97327 -0,17%

USD/JPY Y112,50 +0,12%

EUR/JPY Y133,42 +0,55%

GBP/JPY Y148,747 +0,27%

AUD/USD $0,7787 +0,13%

NZD/USD $0,7087 +0,25%

USD/CAD C$1,24558 -0,47%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Октябрь 3.8%

00:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Август 2.9% 0.5%

04:30 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг Август 0.1%

06:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Сентябрь 0.9% 1%

06:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Сентябрь 0.6% -0.1%

08:30 Великобритания Отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка Великобритании

09:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Август 3.2% 2.6%

09:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Август 0.1% 0.5%

09:00 США Ежемесячный отчет МЭА

12:30 Канада Индекс цен на новое жилье, г/г Август 0.4%

12:30 Канада Индекс цен на новое жилье, м/м Август 3.8% 0.3%

12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 1938 1.935

12:30 США Индекс цен производителей, г/г Сентябрь 2.4% 2.5%

12:30 США Индекс цен производителей, м/м Сентябрь 0.2% 0.4%

12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м Сентябрь 0.1% 0.2%

12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г Сентябрь 2.0% 2%

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 260 251

13:00 Великобритания Речь члена Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Энди Халдейна

14:30 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Питера Праета

14:30 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

14:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Джерома Пауэлла

14:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Л.Брайнард

15:00 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Октябрь -6.023 -1.8

18:00 США Федеральный бюджет, млрд Сентябрь -108.0 6

19:15 Канада Речь Каролин Уилкинс, первого заместителя главы Банка Канады

19:45 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Бенуа Кере

20:10 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Лаутеншлагер

21:30 Новая Зеландия Индекс деловой активности в производственном секторе Сентябрь 57.9

Информационно-аналитический отдел TeleTrade