Новости и прогнозы рынков CFD — 13-10-2017

По итогам недели все основные валюты продемонстрировали повышение. Наибольший рост по отношению к доллару США показал британский фунт (+1,72%). Меньшее укрепление зафиксировали австралийский доллар (+1,47%), новозеландский доллар (+1,35%), евро (+0,73%), японская иена (+0,65%), канадский доллар (+0,38%), и швейцарский франк (+0,32%).

Доллар США преимущественно дешевел против евро, и в итоге обновил минимум 26 сентября. В понедельник доллар торговался в узком диапазоне. Причиной этому был сниженный объем торгов (из-за празднования Дня Колумба в США не работали банки, хотя биржи работали в обычном режиме), а также отсутствие новых драйверов, способных стать причиной масштабных движений. Впрочем, евро получил незначительную поддержку от экономических данных по Германии и еврозоне, а также заявлений представителя ЕЦБ Лаутеншлагер. Статистическое ведомство Destatis сообщило, что промышленное производство Германии в августе увеличилось на 2,6% после снижения на -0,1% в июле. Последний темп роста оказался максимальным с июля 2011 года. Экономисты ожидали рост на 0,7%. Тем временем, результаты опроса Sentix показали, что уверенность инвесторов в еврозоне усилилась до 10-летнего максимума в октябре. Индекс уверенности инвесторов вырос до 29,7 с 28,2 в сентябре. Ожидалось, что индикатор снизится до 28,0. Что касается заявлений Лаутеншлагер, она отметила, что "нам следует начать сокращение покупок облигаций в начале следующего года". "Следует обсудить выход из нетрадиционной политики, затем осуществить его. Некоторые меры смягчения останутся, даже если чисты покупки облигаций будут свернуты, - отметила Лаутеншлагер. - Процентные ставки будут оставаться низкими долгое время после завершения программы покупки облигаций".

Во вторник евро заметно подорожал, приблизившись до максимума 29 сентября, что было обусловлено снижением доходности 10-летних облигаций США, повсеместным ослаблением американской валюты, а также коррекцией позиций по доллару в преддверии публикации протокола последнего заседания ФРС, а также инфляционных данных по США, которые могут помочь смягчить беспокойство среди членов FOMC, что замедление темпов инфляции, которое началось весной, будет продолжаться. Дальнейшее укрепление евро сдерживало беспокойство о том, что во время своего обращения к парламенту Каталонии глава правительства автономии Пучдемон может объявить о независимости в одностороннем порядке. Однако, данные опасения развеялись после того, как Пучдемон призвал к диалогу, и не объявил о независимости от Испании. Он также предложил изучить вопрос о международном посредничестве. Вместе с тем, Пучдемон отметил, что он принял свой мандат на создание независимой Каталонии.

В среду евро сильно вырос, достигнув максимума с 26 сентября, что было реакцией на ослабление политической напряженности вокруг Каталонии. Повышению пары EUR/USD также способствовало снижение доходности 10-летних облигаций США, и повсеместное ослабление американской валюты в преддверии публикацию протокола сентябрьского заседания FOMC. В протоколе сообщалось, что большинство руководителей ФРС в ходе заседания ожидали еще одного повышения процентных ставок в этом году, хотя некоторые сказали, что их решение будет зависеть от того, вырастет ли инфляция в следующие месяцы. Определенное давление на доллар оказали "голубиные" заявления представителя ФРС Эванса. Он сообщил, что еще слишком рано говорить о повышении ставки в декабре, но при этом видит пространство для "честного обсуждения" необходимости повышения ставок позднее в этом году.

В четверг доллар умеренно вырос, отступив от более чем 2-недельного минимума, достигнутого в начале сессии. Катализатором этому были более сильные, чем ожидалось, американские данные по рынку труда и ценам производителей, а также коррекция позиций в преддверии пятничной публикации сентябрьского отчета по потребительским ценам в США. Министерство труда сообщило, что число американцев, подавших заявки на получение новых пособий по безработице, упало в течение второй недели подряд в начале октября, хотя недавние ураганы по-прежнему влияли на данные на Юге США. Первичные обращения за пособиями по безработице уменьшились на 15 000 до 243 000 с учетом сезонных колебаний за неделю по 7 октября. Экономисты ожидали 251 000 новых заявок. Отдельный отчет от Министерства труда показал, что индекс цен производителей в сентябре вырос на 0,4%, что соответствовало прогнозу. Базовый ИЦП, увеличился на 0,2%. Увеличение ИЦП подтолкнуло 12-месячный темп оптовой инфляции до 2,6% (максимум с февраля 2012 года).

В пятницу доллар резко подешевел, вернувшись до минимума четверга, что было вызвано публикацией слабых инфляционных данных по США, которые вынудили инвесторов пересмотреть шансы еще одного увеличения ставки ФРС в этом году. Тем не менее, после выхода статистики по потребительским настроениям в США доллар восстановил почти утраченные позиции. Министерство труда США сообщило, что индекс потребительских цен в сентябре вырос на 0,5%, отметив самое большое увеличение за 8 месяцев. Однако, экономисты ожидали прирост на 0,6% благодаря более высоким ценам на бензин. За исключением продуктов питания и энергоносителей, базовый индекс потребительских цен вырос на 0,1%. Между тем, предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали: датчик настроений среди американских потребителей значительно вырос в октябре, вопреки средним прогнозам, которые предполагали минимальное снижение. Согласно данным, в октябре индекс потребительских настроений вырос до 101,1 пункта по сравнению с окончательным чтением за сентябрь на уровне 95,1 пункта. Последнее значение оказалось самым высоким с ноября 2000 года. Ожидалось, что индекс опустится до 95 пунктов.

Фунт почти всю неделю укреплялся против доллара США, что позволило ему достигнуть максимума 4 октября. В понедельник фунт значительно укрепился, отступив от почти 5-недельного минимума, что было вызвано информацией о том, что премьер-министр Британии Мэй может снять с должности министра иностранных дел Джонсона, а члены Консервативной партии ее поддерживают. Эксперты отмечали, что эта попытка продемонстрировать единство в кабинете министров, видимо, была предпринята, чтобы прекратить вопросы относительно лидерства премьер-министр, что в свою очередь несколько ослабило давление на фунт. Дополнительную поддержку фунту оказали сообщения о том, что Управление национальной статистики Британии пересмотрело на повышение свои оценки затрат на рабочую силу во 2 квартале (до +2,4% годовых против +1,6% ранее), что усилило надежды участников рынка на повышение ставки Банком Англии в ноябре.

Во вторник фунт сильно вырос, приблизившись до максимума 5 октября. Причиной такой динамики были более сильные, чем ожидалось, данные по промышленному производству Великобритании, которые позволили компенсировать негатив от статистики по внешней торговле. Управление национальной статистики сообщило, что рост британского промышленного производства замедлился второй месяц подряд в августе. Промышленное производство выросло на 0,2 процента по сравнению с предыдущим месяцем, что ниже, чем рост в июле на 0,3 процента. Это был пятый подряд ежемесячный рост. Расширение в значительной степени было обусловлено выпуском обрабатывающей промышленности, который вырос на 0,4 процента.

В среду фунт завершил торги почти без изменений, что было связано с нехваткой новых драйверов, способных стать причиной масштабных движений. Вместе с тем, среди участников рынка возникли сомнения касательно того, были ли ожидания более высоких процентных ставок в Британии разумными на фоне неопределенных переговоров по Brexit. Несмотря на Brexit и пересмотр на понижение прогнозов по экономическому росту в Великобритании, фьючерсные рынки закладывают в цены повышение процентной ставки Банка Англии на 50 базисных пунктов в течение следующего года Некоторое влияние на фунт оказали заявления министра финансов Великобритании Хэммонда. Он сообщил, что переговоры по выходу из ЕС причиняют вред британской экономике, и образуют над ней "облако неопределенности".

В четверг фунт значительно укрепился, восстановив все позиции, утраченные в первой половине сессии, и достигнув максимума 4 октября, чему способствовали сообщения издания Handelsblatt о том, что ЕС может предложить Великобритании двухлетний переходный период. Предложение, как говорят, связано с выполнением финансовых обязательств перед ЕС. Главный переговорщик ЕС Барнье собирается попросить послов ЕС поддержать это предложение на заседании 13 октября, согласно докладу газеты Handelsblatt. Первоначально фунт оказался под сильным давлением после новостей о том, что переговоры по Брекзиту застопорились. В Брюсселе, Мишель Барнье заявил, что переговоры по выходу Британии из блока оказались в "тупике". В ходе пресс-конференции Барнье отметил, что Великобритания якобы сказала ЕС, что она не готова указать, сколько должна платить страна за выход из блока. Барнье повторил, что ЕС не пойдет на уступки по вопросам финансовых условий, прав граждан и ирландской границы. Он также сказал, что на следующей неделе не будет начинать обсуждение будущих торговых отношений между Британией и ЕС. Барнье добавил, что "решительный прогресс может быть достигнут в течение двух ближайших месяцев".

В пятницу фунт торговался смешано, но оставался в относительно узком диапазоне. Так как Британия не публиковала какие-либо экономические данные, основными драйверами для фунта являлись динамика доллара и общий настрой рынков в отношении рисковых активов Инвесторы также продолжали отслеживать свежие комментарии на тему Брекзита. Сегодня глава Европейской комиссии Юнкер сообщил, что процесс Брекзита займет больше времени, чем считает Британия, и при этом добавил, что Британии придется выполнить свои финансовые обязательства перед Европой, если она желает перейти ко 2-й фазе переговоров.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В понедельник выйдет умеренное количество статданных. В 01:30 GMT Китай опубликует индекс потребительских цен и индекс цен производителей за сентябрь. В 04:30 GMT Япония заявит об изменении объема промышленного производства за август. В 09:00 GMT еврозона отчитается об изменении сальдо торгового баланса за август. В 10:00 GMT в Германии выйдет ежемесячный отчет Бундесбанка. В 12:30 GMT США представит индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за октябрь. Также в это время Канада сообщит об изменении объема операций с иностранными ценными бумагами за август. В 14:30 GMT Канада опубликует ежеквартальный обзор экономических условий и перспектив развития бизнеса от Банка Канады. В 21:45 GMT Новая Зеландия выпустит индекс потребительских цен за 3-й квартал.

Вторник окажется весьма информативным днем недели. В 00:30 GMT Австралии представит протокол совещания РБА по вопросам денежно-кредитной политики, а также заявит об изменении продаж новых транспортных средств за сентябрь. В 08:15 GMT в Британии с речью выступят представители Банка Англии Рамсден и Тенрейро. В 08:30 Британия опубликует индекс потребительских цен, индекс розничных цен, индекс закупочных цен производителей, и индекс отпускных цен производителей за сентябрь. В 09:00 GMT еврозона представит индекс потребительских цен за сентябрь. Также в это время Германия и еврозона выпустят индекс настроений в деловой среде от института ZEW за октябрь. В 12:30 GMT США опубликует индекс цен на импорт за сентябрь, а в 13:15 GMT сообщит об изменении объема промышленного производства и использовании производственных мощностей за сентябрь. В 14:00 GMT в США выйдет индекс состояния рынка жилья от NAHB за октябрь. В 20:00 GMT США заявит об изменении чистого и общего объема покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за август. В 23:30 GMT Австралия опубликует индекс ведущих экономических индикаторов за сентябрь.

В среду состоится публикация среднего количества статданных. В 08:30 GMT Британия отчитается по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице за сентябрь, а также изменению уровня безработицы по ILO и среднего заработка за август. В 09:00 GMT заявит об изменении объема строительства за август. В 12:00 GMT в США с речью выступят представители ФРС Дадли и Каплан. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема поставок в обрабатывающем секторе промышленности за август. Также в это время США заявит об изменении числа выданных разрешений на строительство и числа закладок новых домов за сентябрь. В 14:30 GMT США объявит об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 18:00 GMT в США состоится публикация обзора ФРС "Бежевая Книга". В 23:50 GMT Япония сообщит об изменении общего сальдо торгового баланса за сентябрь.

В четверг будет представлено умеренное число данных. В 00:30 GMT Австралия заявит об изменении числа занятых и уровня безработицы за сентябрь. В 02:00 GMT Китай отчитается об изменении объема розничных продаж, промышленного производства, и инвестиций в основные фонды за сентябрь, а также объема ВВП за 3-й квартал. В 04:30 GMT Япония выпустит индекс активности во всех отраслях за август. В 06:00 GMT Швейцария объявит об изменении торгового баланса за сентябрь. В 08:30 GMT Британия заявит об изменении розничных продаж за сентябрь. В 12:30 GMT США сообщит об изменении числа первичных обращением за пособием по безработице, и выпустит производственный индекс ФРБ Филадельфии за октябрь. В 14:00 GMT США опубликует индекс ведущих индикаторов за сентябрь. В 21:45 GMT Новая Зеландия объявит о числе прибывших туристов за сентябрь.

В пятницу выйдет небольшое количество статданных. В 06:00 GMT Германия опубликует индекс цен производителей за сентябрь. В 08:00 GMT еврозона заявит об изменении сальдо платежного баланса за август. В 08:30 GMT Британия отчитается по чистым заимствованиям госсектора за сентябрь. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении розничных продаж за август, и выпустит индекс потребительских цен за сентябрь. В 14:00 GMT США объявит об изменении продаж на вторичном рынке жилья за сентябрь. В 17:00 GMT США выпустит отчет по количеству активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Большинство экономистов выступают против плана премьер-министра Японии Синдзо Абэ перенаправить некоторые доходы от запланированного увеличения налога с продаж на уход за детьми и образование, поскольку это увеличит и так уже массивную долговую нагрузку Японии.

Экономисты, опрошенные агентством Reuters, заявили, что правительство, которое будет избранно на всеобщих выборах 22 октября, должно уделять приоритетное внимание реформе рынка труда Японии и системе социального обеспечения.

Предвыборная кампания началась во вторник. В данной гонке лидером является Либерально-демократическую партию Абэ (ЛДП), а ей противостоит недавно созданная "Партии надежды", возглавляемая губернатором Токио Юрико Койке и другие более мелкие партии, оспаривающие места в более мощной нижней палате парламента Японии.

Абэ обещает продвигаться вперед с увеличением налога с продаж в 2019 году до 10 процентов с 8 процентов, но хочет использовать часть дополнительного дохода для ухода за детьми и на образование, вместо первоначального плана погашения государственного долга. Партия надежды Койка, напротив, заявляет, что она заморозит повышение налогов для обеспечения экономического восстановления.

"Учитывая огромный государственный долг, который более чем в два раза превышает размер экономики, балансирование бюджетных доходов и расходов является актуальным вопросом, - сказал Ацуши Такэда, главный экономист Института экономических исследований Иточу. - Финансовые ресурсы для новой политики должны быть получены за счет сокращения других госрасходов".

23 из 34 экономистов заявили, что не поддерживают план Абэ по перераспределению доходов от налога с продаж, показали результаты опроса, который был проведен с период с 3 по 12 октября.

27 из 35 экономистов ожидают, что правительство увеличит налог, как и планировалось, в 2019 году.

Отвечая на вопрос о том, на каких экономических областях новое правительство должно сосредоточиться после выборов, 22 экономиста выбрали реформу рынка труда и 21 выбрали реформу медицинского и социального обеспечения. 17 экономистов заявили, что правительству необходимо сосредоточить внимание на мерах по повышению производительности, 9 выступили за политику поощрения роста заработной платы и восстановления потребительских расходов. а 14 респондентов высказались за уход за детьми и образование. В опросе респондентам позволялось выбрать три экономические темы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США резко подешевел против евро, вернувшись до минимума вчерашней сессии, что было вызвано публикацией слабых инфляционных данных по США, которые вынудили инвесторов пересмотреть на понижение шансы еще одного увеличения процентной ставки ФРС в этом году. Тем не менее, после выхода статистики по потребительским настроениям доллар сумел восстановить почти все ранее утраченные позиции.

Министерство труда США сообщило, что индекс потребительских цен в сентябре вырос на 0,5%, отметив самое большое увеличение за восемь месяцев. Однако, экономисты прогнозировали прирост на 0,6% благодаря более высоким ценам на бензин. За исключением продуктов питания и энергоносителей, базовый индекс потребительских цен вырос на 0,1%. Сентябрьское повышение ИПЦ, вызванное энергоресурсами, привело к ежегодному росту инфляции до 2,2% с 1,9%, до 6-месячного максимума. Тем не менее, базовая инфляция не изменилась и осталась на 1,7% в течение пятого месяца подряд. С учетом инфляции почасовая заработная плата упала на 0,1% и снизилась второй месяц подряд. За последний год «реальная» заработная плата выросла всего на 0,7%.

Причины происшедшего: три четверти роста стоимости жизни в прошлом месяце были связаны с более высокими ценами на заправочных станциях. Ураган Харви выбил из строя крупные НПЗ, и заставил газовых дилеров бороться за поставки. В сентябре выросла стоимость жилья, страхования автомобилей и услуг беспроводной связи. Цены на медицинское обслуживание, одежду и новые и подержанные автомобили упали. Общая картина такова: мини-всплеск инфляции с августа в значительной степени отражает более высокие цены на энергоносители, но они уже начали снижаться, поскольку нефтеперерабатывающие заводы возвращаются в строй. В целом инфляция по-прежнему довольно мягкая, что действительно удивительно. Тем не менее, многие чиновники ФРС убеждены, что инфляция в ближайшие шесть месяцев будет расти более высокими темпами из-за жесткого рынка труда США и укрепления глобальной экономики. По крайней мере, недавний рост инфляции, вероятно, приведет к тому, что ФРС будет готова поднять ключевую ставку в декабре. Фьючерсы на ставку ФРС, отслеживаемые CME Group, указывают, что инвесторы оценивают вероятность очередного повышения ставок в этом году в 81,7% против 87% до выхода данных.

Между тем, предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали: датчик настроений среди американских потребителей значительно вырос в октябре, вопреки средним прогнозам, которые предполагали минимальное снижение. Согласно данным, в октябре индекс потребительских настроений вырос до 101,1 пункта по сравнению с окончательным чтением за сентябрь на уровне 95,1 пункта. Последнее значение оказалось самым высоким с ноября 2000 года. Ожидалось, что индекс опустится до 95 пунктов. Кроме того, результаты исследований показали: индекс текущих условий в октябре улучшился до 116,4 с 111,7 в сентябре, индекс ожиданий вырос до 91,3 с 84,4, индекс 12-мес инфляционных ожиданий упал до +2,3% с 2,7%, а индекс 5-летних инфляционных ожиданий опустился до +2,4% с +2,5% в сентябре.

Фунт торговался смешано против доллара США, но оставался в относительно узком диапазоне. Так как сегодня Британия не публиковала какие-либо экономические данные, основными драйверами для фунта являлись динамика доллара и общий настрой рынков в отношении рисковых активов

Между тем, инвесторы продолжали отслеживать свежие комментарии на тему Брекзита. Сегодня глава Европейской комиссии Юнкер сообщил, что процесс Брекзита займет больше времени, чем считает Британия, и при этом добавил, что Британии придется выполнить свои финансовые обязательства перед Европой, если она желает перейти ко 2-й фазе переговоров по Брекзиту.

Заявления Юнкера были схожи со вчерашними комментариям главного переговорщика от ЕС Барнье, который сказал, что существует «тревожный тупик» в переговорах о сумме, которую должна заплатить Британия, прежде чем она покинет блок. Отсутствие прогресса означает, что обсуждение будущего торгового соглашения будет отложено, вероятно, до декабря, когда соберется Европейский совет.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Выступая в кулуарах заседания Международного валютного фонда в Вашингтоне Мориц Крамер, глава группы суверенных рейтингов агентства Standard & Poor's (S&P) предупредил о последствиях очередного кризиса потолка федерального долга.

"Мы можем стать свидетелями еще одной проблемы потолка госдолга США позже в этом году - это, конечно, очень двойственно, поэтому, если не будет достигнуто соглашения, это может привести к техническому дефолту, - сказал Крамер. - Данная ситуация, безусловно, будет важна для рейтинга, но это не тот сценарий, который мы ожидаем"..

Еще в 2011 году, когда в Вашингтоне проходили ожесточенные дебаты по поводу потолка госдолга, агентство S&P впервые понизило свой кредитный рейтинг США.

Между тем, в начале июня этого года рейтинговое агентство S&P подтвердило свой долгосрочный суверенный кредитный рейтинг США на уровне "AA+", и заявило, что прогноз остается стабильным.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Банк Англии ранее заявил, что повышение процентных ставок, вероятно, произойдет "в ближайшие месяцы", но многое будет зависеть от того, продолжился ли рост инфляционного давление, и приблизится ли экономика к росту на полную мощность.

Большинство экономистов, опрошенных Reuters, теперь ожидают, что центральный банк повысит свою процентную ставку уже на следующем заседании (2 ноября) - до 0,5 процента с 0,25 процента. Если данный прогноз оправдается, это будет первое увеличение ставки за более чем 10 лет.

Ниже приводится краткое изложение того, что сказал Банк Англии о том, чего он ожидает увидеть от британской экономики, как экономика работает, и когда должны выйти следующие ключевые данные.

Инфляция

Что сказал Банк Англии: центральный банк, у которого есть цель по инфляции в 2 процента, сказал 14 сентября, что рост потребительских цен в октябре составит чуть более 3 процентов, что окажется самым высоким показателем с марта 2012 года.

Что произошло: в августе индекс потребительских цен вырос до 2,9 процента с 2,6 процента в июле. Многие экономисты из частного сектора считают, что индекс достигнет 3 процентов или окажется немного выше, прежде возобновит снижение.

Официальные данные по инфляции за сентябрь ожидаются 17 октября, за две недели до объявления следующего решения Банка Англии по ставкам. Экономисты, опрошенные Reuters, ожидают, что индекс потребительских цен вырастет до 3,0 процента.

Заработная плата

Что сказал Банк Англии: в августе ЦБ прогнозировал, что ежегодный рост заработной платы составит 2,0 процента в четвертом квартале 2017 года, и ускорится до 3,0 процента в тот же период 2018 года.

Что произошло: рост заработной платы в течение трех месяцев по июль был немного сильнее, чем ожидал ЦБ Англии - на уровне 2,1 процента в годовом исчислении. ЦБ сказал, что часть данного повышения была связана с бонусами. Кроме того, зарплата в частном секторе за исключением бонусов выросла в годовом исчислении на 3 процента, в соответствии с ожиданиями Банка Англии.

Официальные данные о росте зарплаты за три месяца по август должны быть опубликованы 18 октября, и экономисты, опрошенные Reuters, не ожидают никаких изменений по сравнению с предыдущим значением в 2,1 процента.

Экономический рост

Что сказал Банк Англии: предварительные данные, вероятно, покажут, что валовой внутренний продукт в третьем квартале вырос на 0,3 процента, что будет соответствовать повышению за предыдущие три месяца. Но рост может быть более сильным из-за улучшения потребительского спроса, сообщил ЦБ.

Что произошло: финансовая компания Markit сообщила, что ее индексы менеджеров по закупкам указывают на рост ВВП на 0,3 процента в третьем квартале, в то время как Национальный институт экономических и социальных исследований заявил, что официальные цифры указывают на увеличение ВВП на 0,4 процента.

Предварительное официальное чтение по ВВП за третий квартал будет опубликовано 25 октября.

Безработица

Что сказал Банк Англии: прогноз ЦБ в августе показал, что уровень безработицы в среднем составит 4,4 процента в последние три месяца 2017 года, прежде чем незначительно возрастет до 4,5 процента в 2018 и 2019 годах, а участие в рабочей силе останется на уровне 63,5 процента

Что произошло: безработица упала больше, чем прогнозировалось - до 4,3 процента от рабочей силы за три месяца до июля с 4,4 процента во втором квартале. Это ниже 4,5-процентного уровня, который, как ранее сказал Банк Англии, может стать триггером для повышения инфляции.

Следующие официальные данные по безработице должны быть представлены 18 октября.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 7 по 13 октября количество активных буровых установок по добыче нефти в США сократилось на 5 штук, и составило 743 единицы. Количество установок по добыче газа уменьшилось на 2 единицы, достигнув 185 штук. Тем временем, общее число буровых установок (газовых и нефтяных) снизилось на 8 единиц, до 928 штук.

Напомним, по итогам недели, завершившейся 6 октября, общее число буровых установок в стране снизилось на 4 единицы, составив 936 штук. Количество нефтяных установок сократилось на 2 единицы, до 748 штук. Между тем, число газодобывающих установок упало на 2 единицы, до 187 штук.

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $51.01 (+0.59%) по сравнению с $51.42 до публикации данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы СЩА на рекордных максимумах в пятницу благодаря скачку акций Apple и других технологических компаний, однако падение страховых компаний и операторов больниц ограничило рост.

Как стало сегодня известно, Индекс потребительских цен в сентябре вырос на 0,5%, отметив самое большое увеличение за восемь месяцев. Экономисты прогнозировали прироста на 0,6% благодаря более высоким ценам на бензин. За исключением продуктов питания и энергоносителей, базовый индекс потребительских цен вырос на 0,1%.

Розничные продажи в США выросли на 1,6% в сентябре, что отражает наибольший рост за два с половиной года. Наибольший прирост вызвали новые автомобили и грузовики. За исключением автомобилей, продажи выросли на 1%. А продажи, исключая автомобили и бензин, поднялись на меньшие, но все еще устойчивые 0,5%. Экономисты прогнозировали рост общих продаж на 1,7% и на 0,3% за исключением авто.

Предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали: датчик настроений среди американских потребителей вырос в октябре вопреки средним прогнозам экспертов. Согласно данным, в октябре индекс потребительских настроений вырос до 101,1 пункта по сравнению с окончательным чтением за сентябрь на уровне 95,1 пункта. Согласно средним оценкам, индекс должен был упасть до уровня 95 пунктов.

Предприятия США увеличили свои запасы в августе максимально за девять месяцев, что свидетельствует о сильной уверенности в будущем спросе. Министерство торговли сообщило, что в августе объем товарно-материальных запасов увеличился на 0,7%, после роста в июле на 0,3%. Это был самый большой скачок с ноября 2016 года. Продажи также выросли на 0,7% в августе по сравнению с ростом на 0,3% в июле. Это был самый большой прирост продаж с декабря 2016 года.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (23 из 30). Лидер роста - The Procter & Gamble Company (PG, +1.33%). Аутсайдер - Verizon Communications Inc. (VZ, -0.67%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+0.7%). Наибольшее снижение показывает сектор здравоохранения (-0.3%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 22833.00 +35.00 +0.15%

S&P 500 2555.00 +5.50 +0.22%

Nasdaq 100 6101.25 +26.50 +0.44%

Oil 51.43 +0.83 +1.64%

Gold 1303.20 +6.70 +0.52%

U.S. 10yr 2.28 -0.04

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Базовая инфляция пока не показала убедительных признаков устойчивого роста

• Риск дефляции в еврозоне фактически исчез

• Риски для перспектив инфляции сбалансированы

• Открытая торговля, инвестиции - ключ к росту мировой экономики

Европейские фондовые индексы завершили торговую сессию разнонаправленно, но с небольшим изменением, поскольку сильный рост цен на сырьевые товары поддерживал настроения инвесторов.

Читать далее

Закон о доступной медицинской помощи и потенциальный вход Amazon на фармацевтический рынок - два самых больших события в области здравоохранения сегодня.

Но не стоит ожидать, что эти факторы будут иметь большое значение для UnitedHealth Group Inc. (UNH), которая считается одним из лидеров в секторе здравоохранения, поскольку компания сообщает о доходах за третий квартал в понедельник.

Краткосрочные планы страхования, которые продает страховая компания, как ожидается, получат выгоду от нового распоряжения. И, хотя у компании есть аптечный бизнес под названием Optum Rx, UNH должна быть в основном защищена от конкуренции со стороны Amazon.

"AMZN может быть предпочтительным партнером, который может увеличить долю на рынке, но менее подвержен конкурентной угрозе, даже если предпочтительное партнерство не будет реализовано", - говорит аналитик Leerink Partners Ана Гупте.

UnitedHealth находится в "завидной позиции с двумя двигателями роста, UHC (их управляемый бизнес по уходу) и Optum (их бизнес-сервис)", - сказал аналитик Bernstein Лэнс Уилкс.

Вот что можно ожидать от отчета компании:

Прибыль: аналитики ожидают, что UnitedHealth сообщит о прибыли в размере $2,56 на акцию, по сравнению с $2,17 долл на акцию в предыдущем году, согласно FactSet. UnitedHealth превысила консенсус о доходах FactSet во всех кварталах кроме одного за последние пять лет.

Программная платформа Estimize имеет немного более оптимистичный прогноз - $2,60 на акцию.

Выручка: аналитики ожидают, что UnitedHealth сообщит о доходах в размере $50,3 млрд, по сравнению с $46,3 млрд в предыдущем году, сообщает FactSet. За последние три года UnitedHealth превзошла прогноз по доходам FactSet в каждом квартале.

Акции UnitedHealth выросли на 5,1% за последние три месяца, по сравнению с 5,3% -ным ростом S&P 500.

Согласно оценке аналитиков Wall Street, средняя целевая стоимость компании составляет $210,95. Все, кроме двух из 19 аналитиков, опрошенных FactSet, оценивают компанию рейтингом "покупать", один имеет "нейтральный" рейтинг и один рейтинг "продавать".

Стоит отметить, что UnitedHealth судится с Министерством юстиции, которое утверждает, что компания перегружает правительство, чтобы страховать людей через свою программу Medicare Advantage.

Одна из жалоб была отклонена районным судьей в начале этого месяца, хотя судья разрешит Министерству юстиции принести исправленную жалобу Этот шаг может снизить риск крупного урегулирования, сказал аналитик Mizuho Шерил Скольник.

Согласно данным новостных сообщений в прошлом месяце, UnitedHealth также ведет переговоры о покупке чилийского медицинского страховщика Banmédica. В случае успеха международный бизнес UnitedHealth увеличится на 30%, по словам аналитика Bernstein Лэнса Уилкса, который добавил, что международный бизнес может стать еще одной "ногой" стула компании.

"Несмотря на то, что он по-прежнему остается небольшим с точки зрения прибыли, нам нравятся атрибуты, которые расширили бы международную экспансию для UNH", - сказал Уилкс.

На текущий момент акции UnitedHealth (UNH) котируются по $192,30 (-0,32%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Испанская экономика может вырасти меньше, чем первоначально ожидалось, в 2018 году из-за неопределенности по поводу Каталонии, заявила в пятницу вице-премьер-министр Сорайя Сайнц де Сантамария.

Намерение богатого региона отделится после проведения референдума о независимости погрузило Испанию в ее худший политический кризис со времен попытки военного переворота в 1981 году.

"События, которые мы переживаем в Каталонии, делают нас более осмотрительными", - сказала Сайнс де Сантамария после еженедельного заседания кабинета министров.

"На самом деле, если не будет быстрого решения этой проблемы, мы, вероятно, должны будем снизить наши ожидания по экономическому росту Испании на 2018 год", - сказала вице-премьер-министр

В настоящее время правительство ожидает, что экономика Испании вырастет на 2,6 процента в 2018 году.

Кроме того, вице-премьер-министр сказала, что бронирование гостиниц в Каталонии в настоящее время снижается на 20-30 процентов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономический подъем Германии расширился и будет продолжаться во второй половине года, но он, вероятно, потеряет определенный импульс после его высоких показателей в первые шесть месяцев, сказали в пятницу в Министерстве экономики.

Крупнейшая экономика Европы испытывает выгоду от роста потребительских расходов, чему в свою очередь способствуют рекордная занятость, умеренная инфляция и сверхнизкие затраты по займам.

"Рост немецкой экономики набирает обороты. В дополнение к потребительским расходам и строительству, экспорт и инвестиции в оборудование также увеличились", - говорится в ежемесячном отчете министерства.

Валовой внутренний продукт (ВВП) вырос на 0,7 процента в первые три месяца года (в квартальном выражении) и на 0,6 процента с апреля по июнь, чему способствовали увеличение расходов домохозяйств и государственных расходов, а также высокие инвестиции в здания и оборудование.

"Показатели указывают на оживленное продолжение подъема во второй половине года, хотя и не совсем с импульсом первого полугодия", - сказали в министерстве.

Правительство Германии в среду повысило свой прогноз роста ВВП до 2,0 процента в этом году, что значительно выше предыдущей оценки в 1,5 процента. В 2018 году ожидается рост на 1,9 процента. С поправкой на календарные эффекты, эти цифры преобразуют темпы роста ВВП в 2,2 процента в 2017 году и 2,0 процента в 2018 году. Это было бы самым сильным показателем с 2011 года, когда экономика выросла на 3,7 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Восстановление в еврозоне в основном базируется на внутреннем спросе

• ЕЦБ сказал, что сохранит свою крайне мягкую политику, пока не будет достигнут целевой уровень инфляции

• Нормализация инфляции и безработицы до приемлемых уровней все еще является довольно трудной задачей

• Еврозона лучше подготовлена для противостояния потрясениям на финансовых рынках

• Необходимо повысить потенциальный рост в еврозоне

• Крайне низкий потенциальный рост в еврозоне в основном обусловлен низким ростом производительности труда

• Инфляционные ожидания - источник обеспокоенности, низкая инфляция - феномен не одной лишь еврозоны

• Инфляционные ожидания все еще довольно сдержанные

• Восстановление дает эффект, необходимо быть одновременно упорными и терпеливыми

• Верю, что Brexit не станет разрушительным событием для ЕС, еврозоны

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Российские биржевые индексы к закрытию торгов в пятницу выросли. Индекс ММВБ (MICEX) по итогам торгов на Московской бирже поднялся на 0,18% - до 2098,77 пункта, РТС прибавил 1,11% - до 1156,64 пункта.

Индексы растут на фоне укрепления цен на нефть. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2017 года на бирже ICE в Лондоне увеличилась по состоянию на 18.50 мск на 1,55% - до $57,12 за баррель.

"Индекс ММВБ в понедельник может упасть до 2087 пунктов, и индекс РТС - до 1149 пунктов, при укреплении рубля на 0,2% под влиянием комментариев главы американского государства по Ирану", - считает директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

Котировки нефти выросли почти на 1,5% в пятницу, чему способствовали новости о повышении импорта нефти Китаем, а также потрясения на Ближнем Востоке.

Читать далее

Золото резко подорожало в пятницу, оказавшись на пути к своему первому недельному росту за пять недель, что было обусловлено публикацией слабых инфляционных данных по США, которые оказали давление на доллар США, и снизили вероятность очередного повышения ставки ФРС в декабре.

Читать далее

Цена на нефть обвалится до $10 в течение следующих шести-восьми лет, поскольку альтернативные виды топлива продолжают привлекать все больше и больше инвесторов, сказал в интервью CNBC Крис Уотлинг, исполнительный директор Longview Economics.

Говоря о перспективах на 2018 год, Уотлинг признал, что ключевым катализатором для нефтяного рынка, скорее всего, станет первоначальное публичное предложение (IPO) акций Saudi Aramco во второй половине 2018 года. И когда его спросили о государственной нефтяной группе Саудовской Аравии, запускаемой на международном фондовом рынке, он ответил: «Ну, я думаю, им нужно быстро убрать ее, прежде чем нефть направится до 10 долларов за баррель".

В то время как Уотлинг объяснил, что он не обязательно ожидает такого интенсивного снижения цен на нефть в ближайшие недели или месяцы, он утверждал, что в долгосрочной перспективе "то, что происходит с электромобилями, действительно, очень важно", учитывая, что около 70 процентов нефти используется для транспортировки.

"Мы забываем, не так ли? Я имею в виду, что 120 лет назад мир не жил на нефти. Нефть не всегда управляла мировой экономикой ... Дело в том, что альтернативная энергия в некоторых формах набирает обороты и вещи меняются", - добавил он.

Генеральный директор Longview Economics прогнозирует, что цена на нефть в конечном итоге упадет до $10 за баррель в течение следующих шести-восьми лет.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам августа ведущий экономический индекс (LEI) для Британии уменьшился на 0,1 процента, и составил 112,2 пункта (2010=100). Напомним, индекс зафиксировал снижение на 0,2 процента в июле и падение на 0,2 процента в июне. В течение шести месяцев (с февраля по август 2017 года) показатель снизился на 1,1 процента, что соответствовало изменению за предыдущий шестимесячный период (с января по июль 2017 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос в августе на 0,2 процента, и составил 109,7 пункта (2010 = 100), что последовало за увеличением на 0,2 процента в июле и ростом на 0,3 процента в июне. За шестимесячный период (по август) индекс вырос на 1,2 процента, что совпало с изменением за предыдущий шестимесячный период (с января по июль 2017 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Предприятия США увеличили свои запасы в августе максимально за девять месяцев, что свидетельствует о сильной уверенности в будущем спросе.

Министерство торговли сообщило, что в августе объем товарно-материальных запасов увеличился на 0,7 процента, после роста в июле на 0,3 процента. Это был самый большой скачок с ноября 2016 года.

Продажи также выросли на 0,7 процента в августе по сравнению с ростом на 0,3 процента в июле. Это был самый большой прирост продаж с декабря 2016 года.

Экономисты ожидают, что рост запасов в ближайшие месяцы еще больше укрепится и поможет поддержать общую экономическую экспансию.

Рост запасов в августе был обусловлен увеличением запасов на 0,9 процентов на оптовом уровне и 0,7-процентным приростом на уровне розничной торговли. В обрабатывающем секторе запасы выросли на 0,4 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали: датчик настроений среди американских потребителей вырос в октябре вопреки средним прогнозам экспертов.

Согласно данным, в октябре индекс потребительских настроений вырос до 101,1 пункта по сравнению с окончательным чтением за сентябрь на уровне 95,1 пункта. Согласно средним оценкам, индекс должен был упасть до уровня 95 пунктов.

Напомним, данный показатель представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации. В опросе участвует около 500 респондентов. С помощью данного отчета выясняется желание потребителей тратить свои деньги. Индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах.

Кроме того, представленные в отчете результаты исследований показали:

• индекс текущих условий в октябре 116,4

• индекс ожиданий в октябре 91,3

• индекс 12-мес инфляционных ожиданий в октябре +2,3%

• индекс 5-летних инфляционных ожиданий в октябре +2,4%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD: 1.1700 (EUR 575m) 1.1800 (515m)

USDJPY: 110.00 (370m) 111.00 (260m) 111.40 (265m) 112.50(580m) 112.60 (1.55bln) 112.65-70 (660m) 113.00 (1.2bln) 113.60 (345m)

GBPUSD: 1.3100 (Gbp340m)

AUDUSD: Ntg of note

USDCHF 0.9635 (USD 330m)

NZDUSD: 0.6940 (NZD 725m) 0.6975 (470m)

AUDNZD: 1.1000 (AUD 600m)

USDCAD: 1.2450 (USD 430m) 1.2465 (490m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.29% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $51.68 (+2.13%)

Золото $1,303.70 (+0.56%)

Инфляция в Италии замедлилась, согласно предварительным оценкам в сентябре, сообщило в пятницу статистическое агентство Istat.

Инфляция потребительских цен незначительно снизилась до 1,1 процента в сентябре с 1,2 процента в августе.

Замедление произошло в основном за счет более слабого роста цен на услуги, связанные с транспортом и регулируемыми энергетическими продуктами.

На ежемесячной основе потребительские цены упали на 0,3 процента, обратив рост на 0,4 процента месяц назад. Как ежемесячные, так и годовые показатели инфляции совпали с предварительной оценкой, опубликованной 29 сентября.

Инфляция, основанная на гармонизированном индексе потребительских цен, в сентябре составила 1,3 процента, согласно оценкам, против 1,4 процента в предыдущем месяце.

За месяц инфляция выросла до 1,8 процента с 0,1 процента в августе. Ежемесячная инфляция также соответствовала предварительной оценке.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,554.00 (+0.18%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.30% до уровня 6,092.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно снижение.

Nikkei 21,155.18 +200.46 +0.96%

Hang Seng 28,476.43 +17.40 +0.06%

Shanghai 3,391.54 +5.44 +0.16%

S&P/ASX 5,814.15 +19.69 +0.34%

FTSE 7,543.63 -12.61 -0.17%

CAC 5,354.97 -5.84 -0.11%

DAX 112,991.00 +8.11 +0.06%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $51.61 за баррель (+2.00%)

Золото торгуется по $1,298.90 за унцию (+0.19%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику на фоне хорошей отчетности Bank of America (BAC) и неоднозначных макроэкономических данных.

Bank of America (BAC) сообщил о получении прибыли на уровне $0.48 в расчете на одну акцию, что на $0.07 превысило результат за аналогичный период прошлого года и оказалось на $0.03 выше среднего прогноза аналитиков. Квартальная выручка компании увеличилась на 2.1% г/г и составила $22.079 млрд., как и ожидали аналитики. Акции BAC на премаркете выросли на 1%.

В Министерстве труда сообщили, что индекс потребительских цен (ИПЦ) в сентябре вырос на 0.5%, отметив самое большое увеличение за восемь месяцев. Экономисты прогнозировали прироста на 0.6%. Основной причиной роста ИПЦ в сентябре стало увеличение цен на заправочных станциях: ураган Харви выбил из строя крупные нефтеперерабатывающие заводы, и заставил газовых дилеров бороться за поставки. Без учёта стоимости продуктов питания и энергоносителей, базовый индекс потребительских цен вырос на 0.1%. Сентябрьское повышение ИПЦ, вызванное подорожанием энергоресурсов, привело к ежегодному росту инфляции до 2.2% с 1.9%, до 6-месячного максимума. Тем не менее, базовая инфляция не изменилась и осталась на 1.7% в течение пятого месяца подряд.

В то же время, Министерство торговли сообщило, что розничные продажи в США выросли на 1.6% в сентябре, что отражает наибольший рост за два с половиной года. Наибольший прирост вызвали продажи новых автомобилей и грузовиков. За исключением автомобилей, продажи выросли на 1%. А продажи, исключая автомобили и бензин, поднялись на меньшие, но все еще устойчивые 0.5%. Экономисты прогнозировали рост общих продаж на 1.7% и на 0.3% за исключением авто. Продажи автомобилей и грузовиков выросли в прошлом месяце после разочаровывающего августа. Часть отскока отразила покупку автомобилей на замену после того, как многие из них были повреждены в результате наводнений, связанных с ураганами, в Техасе и Флориде. Кроме того, магазины товаров для дома также получили дополнительную прибыль от продажи установок для очистки, которая последовала за штормами. Более высокие цены на бензин также повысили продажи у дилеров автозаправочных станций.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan (14:00 GMT), товарно-материальным запасам (14:00 GMT), а также выступления членов Комитета по открытым рынкам Чарльза Эванса (14:25 GMT), Роберта Каплана (15:30 GMT) и Джерома Пауэлла (17:00 GMT).

Розничные продажи в США выросли на 1,6% в сентябре, что отражает наибольший рост за два с половиной года. Наибольший прирост вызвали новые автомобили и грузовики. За исключением автомобилей, продажи выросли на 1%. А продажи, исключая автомобили и бензин, поднялись на меньшие, но все еще устойчивые 0,5%.

Экономисты прогнозировали рост общих продаж на 1,7% и на 0,3% за исключением авто.

Продажи автомобилей и грузовиков выросли в прошлом месяце после разочаровывающего августа. Часть отскока отразила покупку автомобилей на замену после того, как многие из них были повреждены в результате наводнений, связанных с ураганами, в Техасе и Флориде.

Кроме того, магазины товаров для дома также получили дополнительную прибыль от продажи установок для очистки, которая последовала за штормами. Более высокие цены на бензин также повысили продажи у дилеров автозаправочных станций.

Общая картина такова: продажи в магазинах США неуклонно растут, хотя и не впечатляюще, в 2017 году, как и экономика. Интернет-продавцы, такие как Amazon, стали крупными победителями за счет более традиционных магазинов, таких как Macy's. В сентябре продажи онлайн-продавцов выросли на 0,8%, тогда как продажи универмагов упали на 0,4%.

Ожидается, что розничные продажи вырастут в сезон праздников, и, возможно, станут лучшими за последние годы. С конца 2009 года экономика расширяется, возвращая миллионы американцев на работу и снижая уровень безработицы до 16-летнего минимума в 4,2%. Потребители имеют денежные средства и гарантии занятости, чтобы продолжать тратить деньги с такой скоростью, чтобы экономика оставалась сильной.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Stephens присвоили акциям Visa (V) рейтинг Overweight; целевая стоимость $125

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций McDonald's (MCD) до $180 с $175

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Citigroup (C) до $79 с $75

Аналитики Mizuho повысили целевую стоимость акций HP (HPQ) до $23 с $21

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Индекс потребительских цен в сентябре вырос на 0,5%, отметив самое большое увеличение за восемь месяцев. Экономисты прогнозировали прироста на 0,6% благодаря более высоким ценам на бензин.

За исключением продуктов питания и энергоносителей, базовый индекс потребительских цен вырос на 0,1%.

Сентябрьское повышение ИПЦ, вызванное энергоресурсами, привело к ежегодному росту инфляции до 2,2% с 1,9%, до 6-месячного максимума. Тем не менее, базовая инфляция не изменилась и осталась на 1,7% в течение пятого месяца подряд.

С учетом инфляции почасовая заработная плата упала на 0,1% и снизилась второй месяц подряд. За последний год «реальная» заработная плата выросла всего на 0,7%.

Причины происшедшего: три четверти роста стоимости жизни в прошлом месяце были связаны с более высокими ценами на заправочных станциях. Ураган Харви выбил из строя крупные нефтеперерабатывающие заводы, и заставил газовых дилеров бороться за поставки.

В сентябре выросла стоимость жилья, страхования автомобилей и услуг беспроводной связи. Цены на медицинское обслуживание, одежду и новые и подержанные автомобили упали.

Общая картина такова: мини-всплеск инфляции с августа в значительной степени отражает более высокие цены на энергоносители, но они уже начали снижаться, поскольку нефтеперерабатывающие заводы возвращаются в строй. В целом инфляция по-прежнему довольно мягкая, что действительно удивительно.

Тем не менее, многие высокопоставленные чиновники Федеральной резервной системы убеждены, что инфляция в ближайшие шесть месяцев будет расти более высокими темпами из-за жесткого рынка труда США и укрепления глобальной экономики. Например, уровень безработицы в США составляет почти 17-летний минимум 4,2%.

По крайней мере, недавний рост инфляции, вероятно, приведет к тому, что ФРС будет готова поднять ключевую процентную ставку в декабре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Barclays снизили рейтинг акций Ford Motor (F) до уровня Equal Weight с Overweight

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Barclays повысили рейтинг акций General Motors (GM) до уровня Overweight с Equal Weight

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Компания HP Inc. (HPQ) в своем материале, подготовленном к встрече с аналитиками, сообщила, что ожидает по итогам 2018 финансового года (ФГ) получить прибыль на уровне $1.74 -1.84 в расчёте на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $1.76.

Кроме того, в компании сообщили, что учитывая текущие условия, свободный денежный поток по итогам 2018 ФГ, вероятно, составит не менее $3.0 млрд. В HP также заявили о планах вернуть акционерам 50%-75% годового свободного денежного потока. В компании дали понять, что в 2018 ФГ, HP, вероятно, вернет акционерам сумму, ближе к верхней границе заявленного диапазона, через выплаты квартальных дивидендов, которые компания намерена увеличить на 5%, а также выкуп акции.

Акции HPQ на премаркете выросли до уровня $20.90 (+2.45%).

Ближайшее сопротивление - $1.1879 (максимум 12 октября). Сильный уровень поддержки - $1.1772 (минимум 29 сентября)

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Сентябрь 1.8% 1.8% 1.8%

06:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Сентябрь 0.1% 0.1% 0.1%

07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта,г/г Сентябрь 0.6% 0.6% 0.8%

07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, м/м Сентябрь 0.3% 0.5%

09:30 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Ива Мерша

Евро упал, в то время как доллар перешел к росту в ожидании важных данных по розничным продажам и инфляции в США. Пара ЕUR/USD сначала почти не отреагировала на опубликованную в четверг информацию, согласно которой анонимные источники в ЕЦБ сообщили, что банк сократит ежемесячные покупки облигаций вдвое, до 30 млрд евро в месяц.

"ЕЦБ удалось хорошо подготовить рынки к сокращению покупок активов, поэтому сильные колебания валютного рынка в результате появления такой информации маловероятны, - говорят аналитики Commerzbank. - В конечно счете реакция евро будет в основном зависеть от таких деталей, как временные рамки программы покупки активов".

Снижение евро вызвано, возможно, фиксацией прибыли по евро перед выходными после начавшегося в прошлую пятницу "впечатляющего роста", но перспективы единой европейской валюты по-прежнему позитивны, говорит аналитик ADS Securities Константинос Антис.

По его словам, политический кризис в Испании, видимо, уже не влияет на валютный рынок, а президент ЕЦБ Марио Драги, выступая в четверг, не сказал ничего такого, что могло бы встревожить инвесторов.

Вместе с тем не исключено, что из-за укрепления евро ЕЦБ выберет "более взвешенный подход к первому раунду сокращения стимулирования", говорит Антис. В этом случае рост евро будет кратковременным, а инвесторам надо будет сосредоточится на краткосрочной динамике.

Небольшое влияние на динамику евро оказали данные по Германии. Индекс потребительских цен (CPI), публикуемый Статистическим ведомством Германии (Destatis), в сентябре в годовом исчислении вырос на 1,8%, что совпало с прогнозом экономистов и соответствовало предварительной оценке, опубликованной 28 сентября. Это был самый высокий уровень инфляции с апреля 2017 года, когда он составлял 2%.

В месячном исчислении показатель инфляции вырос на 0,1%, что также соответствовало предварительной оценке.

Индекс CPI отражает среднее изменение цен на все товары и услуги, приобретаемые домохозяйствами в целях потребления и является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его высокое значение является позитивным фактором для европейской валюты.

В отчете Destatis отмечено, что инфляция в Германии была стабильной в сравнении с августом.

Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP), рассчитываемый на основании статистической методологии, согласованной между всеми странами Евросоюза, в сентябре в годовом исчислении также вырос на 1,8% как и предполагалось ранее. Месячный гармонизированный индекс потребительских цен не изменился в сентябре, что подтвердило оценку от 28 сентября.

Данные по инфляции в США выйдет в 13.=:30 GMT, и только если они превысят прогноз, то поддержат доллар, говорят в ING.

Если по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен не вырос больше, чем на 0,2%, доллар вряд ли получит сильную поддержку", - говорят в аналитики ING. По их прогнозу, на ближайших сессиях индекс доллара DXY снизится до диапазона 92-92,20.

По прогнозу экономистов, базовый индекс потребительских цен вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 0,2%.

В ING также ожидают сильных данных по розничным продажам в США, которые выйдут в то же время и говорят, что общий индекс потребительских цен "мог вырасти за счет из-за выросших в связи с ураганами цен на бензин".

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.1804

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.3247

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y111.85 и отступила

В 12:30 GMT США опубликует индекс потребительских цен за сентябрь и отчитается по изменению объема розничных продаж за сентябрь. В 14:00 GMT США выпустит индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за октябрь и заявит об изменении товарно-материальных запасов за август. В 17:00 GMT в США выйдет отчет по количеству активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1860 1.1880 1.19001.1920 1.1935 1.1950 1.1985 1.2000

Ордера на покупку: 1.1800 1.1780 1.1750 1.1730 1.1700 -10

USD/JPY

Ордера на продажу: 112.20 112.50 112.85 113.00-05 113.20-25

Ордера на покупку: 111.80-85 111.50 111.20 111.00 110.80 110.50

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.3330 1.33501.3365 1.3385 1.3400 1.3420 1.3450

Ордера на покупку: 1.3280 1.3255-60 1.3220 1.3200 1.3180 1.3155-60 1.3130 1.3100

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7850-55 0.7885 0.7900 0.7930 0.7950

Ордера на покупку: 0.7820 0.7800 0.7775 0.7750 0.7730 0.7700

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8925-30 0.8950 0.8965 0.8980-85 0.9000

Ордера на покупку: 0.8875 0.8865 0.8850 0.8830 0.8800

EUR/JPY

Ордера на продажу: 133.00-05 133.25-30 133.50 133.80 134.00 134.50

Ордера на покупку: 132.70 132.50 132.00 131.75 131.50

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Bank of America (BAC) по итогам третьего квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.48 в расчете на одну акцию (против $0.41 в третьем квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.45.

Квартальная выручка компании составила $22.079 млрд. (+2.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $22.069 млрд.

Акции BAC на премаркете выросли до уровня $25.70 (+0.98%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки поднялись до самого высокого уровня почти за четыре месяца в пятницу утром, чему способствовали устойчивые результаты сырьевого сектора.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,25 процента в середине утренних сделок почти со всеми секторами на положительной территории.

Сектор основных ресурсов Европы возглавил рост в пятницу, превысив 1,4 процента, на фоне сильных данных по импорту в Китае. Крупнейший в мире сталелитейный завод ArcelorMittal возглавил рост в секторе, увеличившись более чем на 3 процента.

Provident поднялся на вершину европейского индекса в пятницу, так как британский субстандартный кредитор объявил о плане восстановления своего подразделения кредитования домохозяйств. В настоящее время компания борется с нехваткой персонала и ожидает потери до 120 миллионов фунтов (159 миллионов долларов США) в 2017 году. Ее акции выросли более чем на 14 процентов в утренних сделках.

Третий по величин в мире производитель химикатов для растениеводства BASF объявил в пятницу, что согласился купить производителя семян и гербицидов Bayer за 5,9 млрд евро (7 млрд долларов). Bayer пытается убедить антимонопольные органы утвердить запланированное приобретение Monsanto в размере 66 млрд долларов. Акции Bayer в пятницу выросли на 1 процент.

Между тем, GKN упала до нижней части индекса в пятницу после того, как британская инжиниринговая фирма заявила, что «разочарована» торговлей в аэрокосмической отрасли в третьем квартале, а две внешние заявки приведут к более слабой, чем ожидалось, годовой прибыли в 2017 году. Акции упали почти на 8 процентов на новостях.

Инвесторы в Великобритании будут следить за продолжающимися проблемами между британскими официальными лицами и их европейскими коллегами после завершения пятого раунда переговоров Brexit на этой неделе. Выступая в четверг, главный переговорщик от Европейского союза Мишель Барнье сказал, что существует «тревожный тупик» в переговорах о сумме, которую должна заплатить Британия, прежде чем она покинет блок. Отсутствие прогресса означает, что обсуждение будущего торгового соглашения будет отложено, вероятно, до тех пор, пока в декабре не соберется Европейский совет.

В Вашингтоне, округ Колумбия, продолжается встреча министров финансов G-20 и руководителей центральных банков, на которой выступают члены правления Европейского центрального банка (ЕЦБ) Витор Констанцио и Сабина Лаутеншлагер. В своем выступлении в четверг в столице США президент ЕЦБ Марио Драги защитил политику банка по поддержанию низких процентных ставок.

Между тем, президент Дональд Трамп, как ожидается, изложит свою политику в отношении Ирана в пятницу, поскольку критики обеспокоены тем, что это может поставить под угрозу стабильность нынешней ядерной сделки.

Что касается начавшегося в США сезона отчетностей, Bank of America и Wells Fargo намерены опубликовать результаты третьего квартала в пятницу.

На текущий момент:

FTSE 7543.32 -12.92 -0.17%

DAX 12988.83 5.94 0.05%

CAC 5360.42 -0.39 -0.01%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Прямые иностранные инвестиции в экономику Китая в сентябре составили 70,63 млрд юаней (10,71 млрд долларов США), что на 17,3% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Министерства торговли страны.

В августе показатель был равен 62,52 млрд юаней, увеличившись на 9,1% по сравнению с августом предыдущего года.

В период с января по сентябрь прямые иностранные инвестиции в экономику Китая повысились на 1,6% по сравнению с аналогичным период предыдущего года и составили 618,57 млрд юаней.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В сентябре денежная масса M2 в Японии выросла на 4,1 процента по сравнению с предыдущим годом, сообщил в пятницу Банк Японии, и составила 979,3 трлн иен.

Это превысило прогнозы увеличения на 4,0 процента, что соответствовало августовскому показателю.

Денежная масса M3 выросла на 3,4 процента до 1305,9 трлн. иен - оставшись без изменений, и в соответствии с ожиданиями.

Денежная масса L выросла на 4,3 процента в годовом исчислении до 1716,1 трлн иен.

За третий квартал 2017 года M2 увеличилась на 4,0 процента по сравнению с предыдущим годом, M3 прибавила 3,4 процента, а L - 5,0 процентов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Россельхознадзор намерены проверить ряд белорусских предприятий - производителей растительной продукции. Визит российских специалистов ориентировочно состоится 18 октября, сообщает пресс-служба российского ведомства.

"В настоящее время согласовывается белорусской стороной дата визита должностных лиц Россельхознадзора с целью проверки мест производства томатов, яблок, грибов для сопоставления с объемами поставок указанной продукции на территорию Российской Федерации. Ориентировочная дата визита 18 октября 2017 года", - говорится в сообщении.

Ранее Россельхознадзор заявил об усилении контроля за ввозом плодоовощной продукции из Армении, Азербайджана и Белоруссии в связи с участившимися попытками поставок запрещенной (санкционной) продукции. Официальный представитель ведомства сообщила ТАСС, что особенно это касается томатов.

МОСКВА, 13 октября /ТАСС/. Банк России установил на 14-16 октября официальный курс доллара на уровне 57,6196 рубля, что на 6,73 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 30,46 копейки, до 68,1409 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 17,41 копейки, до 62,3542 рубля.

Сегодня азиатские фондовые рынки закрылись в основном в зеленой зоне, после того, как сильные данные по торговле из Китая указали на стабильный рост второй по величине экономике в мире . Данные показали, что рост импорта Китая в сентябре превысил ожидания, в то время как экспорт расширялся медленнее, чем ожидалось, но оставался стабильным.Читать далее...

Индекс цен производителей и импорта, публикуемый Федеральным офисом статистики Швейцарии, в сентябре вырос на 0,5% после роста на 0,3% в августе. В годовом исчислении производственная инфляция увеличилась на 0,8% в сентябре вслед за ростом на 0,6% в августе.

Подробнее в отчете статуправления Швейцарии отмечено, цены производителей выросли на 0,4% в месяц и снизились на -0,2% по сравнению с сентябрем 2016 года. В то же время импортные цены выросли на 0,8%, при этом ежегодный рост составил 2,9%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

WSJ

Америка вышла из ЮНЕСКО

"Администрация Трампа не славится искусством общения с общественностью, и сделанный ею в четверг сюрприз - заявление о выходе США из главного культурного агентства ООН - яркий тому пример. И все же это решение - правильное", - утверждает редакция The Wall Street Journal.

"Десятки лет ЮНЕСКО было политическим агентством, играющим роль культурного учреждения. Советский Союз управлял его образовательными программами, и его антиамериканский уклон никуда не делся. Нынешний шеф ООН, Ирина Бокова - болгарка с коммунистическим прошлым, претендовавшая на пост генерального секретаря ООН при поддержке Владимира Путина", - поясняют журналисты.

DW

В мире критикуют решение США о выходе из ЮНЕСКО

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш опечален решением США о выходе из ЮНЕСКО. Об этом в четверг, 12 октября, заявил официальный представитель Генсека ООН Фархан Хак. "Генеральный секретарь глубоко сожалеет о выходе США из ЮНЕСКО, учитывая ведущую роль, которую США играли в ЮНЕСКО с момента её основания", - цитирует спикера генсека ООН агентство EFE.

Непонимание решения США и Израиля о выходе из ЮНЕСКО выразил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel). По его словам, ЮНЕСКО является значимой международной организацией. "Не может быть никаких сомнений в том, что мы остаемся членами организации и будем и в дальнейшем всячески поддерживать ЮНЕСКО", - заявил он

ВВС

Для запуска кампании в защиту прав темнокожих якобы использовалась игра Pokemon Go

Телеканал Си-эн-эн заявил, что российская "фабрика троллей" пыталась использовать популярную мобильную игру Pokemon Go с целью разжигания протестных настроений среди афроамериканцев. Российская сторона назвала это бездарным объяснением возникающих в США проблем.

В материале телеканала уточняется, что речь идет о кампании в защиту прав афроамериканцев Don't Shoot Us ("Не стреляйте в нас"). Си-эн-эн утверждает, что она была запущена из России через соцсети и популярную игру Pokemon Go.

Кампания направлена на привлечение внимания американской общественности к случаям полицейского произвола в США по отношению к афроамериканцам. За ее созданием, утверждает Си-эн-эн, стояло российское "Агентство интернет-исследований", известное также как "фабрика троллей".

РБК

Генеральный директор Samsung объявил об отставке

Генеральный директор южнокорейской компании Samsung Квон О Хьюн объявил о своей отставке. Как сообщает в пятницу, 13 октября, агентство AFP, высокопоставленный менеджер объяснил свое решение тем, что в условиях "беспримерного кризиса" настало время дать новый старт компании, которую должно возглавить новое руководство.

Южнокорейский технологический гигант уже длительное время испытывает серьезные проблемы. В августе 2017 года 49-летний вице-президент Samsung Electronics и наследник империи Samsung Ли Чжэ Ён был признан сеульским судом в коррупции и злоупотреблении доверием и приговорен к пяти годам лишения свободы.

Главу Amazon Studios отстранили после обвинений в домогательствах

Главу продюсерской компании Amazon Studios Роя Прайса временно отстранили от работы, после того как его обвинила в сексуальных домогательствах продюсер Айза Хэкетт, ​дочь известного фантаста Филипа Дика.

Об этом сообщает журнал Variety со ссылкой на представителя крупнейшего в мире онлайн-ретейлера Amazon, дочерним предприятием которого является Amazon Studios.

FT

Китай борется с загрязнением окружающей среды

Китай закрыл тысячи промышленных предприятий, борясь с загрязнением окружающей среды, перед съездом Коммунистической партии КНР. Ради этого Пекин готов немного пожертвовать экономическим ростом

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе сегодняшней торговой сессии цены на нефть растут на фоне снижения производства и запасов сырья в США и увеличения импорта в Китай - крупнейшего в мире экспортера черного золота.

Согласно данным Агентства по энергетической информации (EIA), запасы сырой нефти в США упали на 2,7 млн баррелей за прошлую неделю, до 462,22 млн баррелей. Добыча нефти снизилась на 81 000 баррелей в сутки, до 9,48 млн баррелей в сутки.

Сильный импорт в Китай, который в период с января по сентябрь составлял 8,5 млн. баррелей в сутки и достиг 9 млн баррелей в сутки, также поддерживал нефтяные цены.

Также позитивно на динамику торгов влияют заявления многих аналитиков, что Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) придется продлить договор о сокращении добычи, чтобы дополнительно сократить избыток запасов.

Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $57,06 за баррель, что на 1,44% выше закрытия предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI подорожали на 1,34% до $51,28 за баррель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1800(515 млн), 1.1700(575 млн)

USD/JPY: 113.00(119 млн), 112.65/70(660 млн), 112.60(155 млн), 112.50(580 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительских цен (CPI), публикуемый Статистическим ведомством Германии (Destatis), в сентябре в годовом исчислении вырос на 1,8%, что совпало с прогнозом экономистов и соответствовало предварительной оценке, опубликованной 28 сентября. Это был самый высокий уровень инфляции с апреля 2017 года, когда он составлял 2%.

В месячном исчислении показатель инфляции вырос на 0,1%, что также соответствовало предварительной оценке.

Индекс CPI отражает среднее изменение цен на все товары и услуги, приобретаемые домохозяйствами в целях потребления и является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его высокое значение является позитивным фактором для европейской валюты.

В отчете Destatis отмечено, что инфляция в Германии была стабильной в сравнении с августом.

Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP), рассчитываемый на основании статистической методологии, согласованной между всеми странами Евросоюза, в сентябре в годовом исчислении также вырос на 1,8% как и предполагалось ранее. Месячный гармонизированный индекс потребительских цен не изменился в сентябре, что подтвердило оценку от 28 сентября.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 2 копейки и составил 57,72 рубля.

Евро поднялся на 8 копеек и достиг отметки 68,3 рубля.

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи повысился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,05% и составил 2096,1 пункта.

Индекс РТС практически не изменился по сравнению с уровнем закрытия торгов в четверг и составил 1144 пункта.

Главной новостью утренней сессии являются сообщения о том, что начиная с января 2018 года ЕЦБ намерен вдвое сократить объем своей программы количественного смягчения (с 60 до 30 млрд. евро в месяц). Об это сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники в регуляторе. Читать далее...

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2011 (3250)

$1.1954 (3324)

$1.1915 (1388)

Цена на момент написания обзора: $1.1840

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1771 (2001)

$1.1743 (3018)

$1.1710 (3115)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 3 ноября составляет 97649 контракта (согласно данным за 12 октября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2000 (6064);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3418 (3437)

$1.3376 (3200)

$1.3347 (2232)

Цена на момент написания обзора: $1.3281

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3225 (2160)

$1.3181 (1964)

$1.3123 (1269)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 ноября составляет 35987 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3300 (3437);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 ноября составляет 31953 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (2213);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 12 октября составило 0,89 против 0,89 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономист банка UBS в азиатском регионе Нин Чзан заявил, что растущие заказы на смартфоны и другие электронные товары оказали хорошую поддержку сентябрьским данным по объему экспорта Китая. «Опираясь на официальные отчеты, спрос со стороны других стран на электронные изделия КНР остается на высоком уровне» - заявляет Нин Чзан. За первые 9 месяцев 2017 года объем продаж электроники поднялся на 13 процентов и составляет 58 процентов общего экспорта Поднебесной. Между тем, в сентябре данный показатель поднялся на 20 процентов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 16:30 GMT представитель правления ЕЦБ Йенс Вайдман выступит с речью

В 20:10 GMT представитель исполнительного совета ЕЦБ Сабине Лаутеншлегер выступит с речью

Также сегодня состоится второй день Встречи G20 и первый день Встречи МВФ

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков банка Societe Generale, падение, которое наблюдается по паре USD/JPY, скорее всего несет в себе временный характер. Технические аналитики банка отмечают, что снижение от 6 октября спровоцировали подход к уровню 50% предыдущего восстановления и образование около этого уровня разворотной модели «дневная звезда». Более того, индикатор RSI на графике D1 также коснулся своего наклонного сопротивления тренда в области Y113.00-30. В Societe Generale не исключают развития снижения к Y110.70-00 (Fibo 38.2%). Однако, потом по словам экспертов банка, скорее всего, произойдет прорыв Y113.00-30 и быки поднимут пару к Y115.50-00.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков банка United Overseas Bank (UOB) единая европейская валюта может в ближайшее время подняться к уровню $1.1930. Более того, на фоне последних позитивных новостей по Каталонии есть шансы на более сильное движение вверх. «Пока важная с технической точки зрения поддержка $1.1760 остается неприступной у EUR/USD сохраняется бычий потенциал. Также хочется отметить новую поддержку по паре - уровень $1.1810» - добавили в United Overseas Bank.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США незначительно снижается против основных валют. Внимание участников рынка направлено на инфляционные данные по США, которые выйдут позднее сегодня, и могут помочь смягчить беспокойство среди членов FOMC о том, что замедление темпов инфляции, которое началось весной, будет продолжаться. Сильный сентябрьский отчет по инфляции еще больше ослабит опасения и сделает повышение процентных ставок в декабре более вероятным. Согласно средним прогнозам, в сентябре потребительские цены выросли на 0,6% после увеличения на 0,4% месяцем ранее. В годовом выражении темпы роста цен, как ожидается, ускорились до 2,3% с 1,9% в августе.

Австралийский доллар в основном растет в ходе азиатских торгов. Однако, более слабые, чем ожидалось, данные по торговому балансу Китая ограничивают дальнейшее укрепление австралийской валюты. Как стало известно положительное сальдо внешней торговли Китая в сентябре составило $28,47 млрд, хотя экономисты ожидали рост показателя до $ 37,3 млрд. В свою очередь, экспорт из Китая вырос на 8,1% после увеличения на 5,6% в августе. Экономисты ожидали рост экспорта 8,8%. Импорт в Китай вырос на 18,7% в годовом исчислении, что выше предыдущего значения и прогноза экономистов 13,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном в зеленой зоне, хотя прибыли скромны, так как инвесторы ожидают выхода данных о торговле Китая за сентябрь в ближайшее время и данные по инфляции в США, которые будут опубликованы позднее сегодня.

Австралийский рынок растет, несмотря на слабые сигналы с Уолл-стрит и низкие цены на сырую нефть. Небольшая прибыль от акций банков и горнорудных компаний помогла компенсировать слабость энергетических компаний.

Сектор добычи полезных ископаемых демонстрирует позитивную динамику, несмотря на падение цен на железную руду. Акции BHP Billiton подорожали на 0,4%, Rio Tinto - на 0,2%, а Fortescue Metals - на 0,5%.

В банковском пространстве, бумаги ANZ Banking, Westpac, National Australia Bank и Commonwealth торгуются скромно выше, в диапазоне от 0,1% до 0,3%.

Рыночная стоимость Woodside Petroleum снизилась на - 0,4%, Santos - на -0,2%, а Oil Search - на -0,1% на фоне снижения цен на нефть.

Японский рынок торгуется выше нулевой отметки, увеличивая прибыль от предыдущей сессии, несмотря на отрицательный результат с Уолл-стрит и более сильную иену.

Основные экспортеры торгуются в основном со снижением. Акции Panasonic подешевели более чем на -1%, Sony - на -0,3%, Canon - на -0,1, а Mitsubishi Electric - на -0,2%.

Акции Kobe Steel упали в цене почти на -8% после того как стало известно, что 30 компаний за пределами Японии, включая General Motors, Tesla, Boeing и Airbus, получили алюминиевые и другие продукты с фальсифицированными спецификациями.

NIKKEI 21003.50 +48.78 +0.23%

SHANGHAI 3389.17 +3.07 +0.09%

HSI 28433.23 -25.80 -0.09%

ASX 200 5811.60 +17.13 +0.30%

KOSPI 2477.59 +2.83 +0.11%

NZ50 8083.08 +14.96 +0.19%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ежеквартальном экономическом обзоре Британской торговой палаты (BCC) отмечено:

• Внутренние продажи в секторе услуг Великобритании остались без изменений в третьем квартале, экспортные продажи немного снизились

• Объем продаж в Великобритании и Европе в третьем квартале увеличился незначительно против второго квартала

• Британские бизнес-инвестиции сократились в третьем квартале на слабых признаках повышения платежного давления

• Индикаторы уверенности в торговом обороте и рентабельности были на самом высоком уровне с 2015 года, хотя исследование BCC показало малое желание у производителей увеличить инвестиции

• Британская экономика демонстрирует небольшой признак выхода из застоя, и «необычно», что Банк Англии рассматривает возможность повышения процентных ставок.

• Политическая неопределенностью, колебания валютных курсов и Brexit, явно влияют на британские компании

• Ужесточение денежно-кредитной политики может повлиять на доверие бизнеса и потребителей и ослабить общий рост в Великобритании.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня Резервный банк Австралии опубликовал обзор финансовой стабильности за октябрь 2017 года.

Краткие выдержки из обзора РБА:

• Финансовая система Австралии остается сильной и устойчивой

• Основные риски связаны с ростом задолженности домашних хозяйств на фоне низких ставок и слабого роста доходов

• Более сильные темпы падения доходов могут свидетельствовать о том, что некоторые высокодоходные домохозяйства борются за обслуживание долга

• Более жесткие правила кредитования обусловливают интерес инвесторов

• Видны признаки ослабления условий на рынках жилья в Сиднее и Мельбурне

• Боле активное строительство новых квартир оказывает давление на цены в Брисбене и части Мельбурна

• Банки хорошо капитализированы, плохие и сомнительные долги находятся около исторических минимумов

• Регуляторы стремятся укрепить банковскую подотчетность и контроль рисков, учитывая недавние провалы

• Местные банки возвращаются к коммерческим кредитам, азиатское банковское кредитование все еще сильно растет

• Небольшой рост в теневом банкинге пока еще наблюдается, но область находится под присмотром

• Риск остается повышенным в Китае, учитывая высокий уровень задолженности и непрозрачные заимствования

• Озабоченность чрезмерным риском на глобальных финансовых рынках несет в себе риски "разрушительной коррекции"

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Кратко из недельного отчета ANZ по сырьевому рынку:

• Несмотря на резкое падение цен за прошедший месяц, мы видим, что в краткосрочной перспективе прогноз касательно железной руды остается относительно устойчивым.

• Расходы на инфраструктуру продолжают поддерживать спрос на сталь и железную руду в Китае. Инвестиции в основной капитал, в период с января по август 2017 года, выросли на 19,8% г / г., однако мы также видим позитивную динамику и в жилищном секторе.

• Нынешняя фаза снижения цен на руду выглядит завершающей в недалеком будущем. В прошлом это было предвестником увеличения строительной активности.

• Мы также ожидаем, что в ближайшие месяцы рост предложения снизится. В Австралии Roy Hill близок к своему минимальному уровню мощности 55 млн тонн. В Бразилии стремление Vale повысить маржу приведет к тому, что ее выпуск снизится на 19 млн. тонн в год во втором полугодии 2017 года.

• Недавняя распродажа привела к тому, что цены на железную руду снова растут. В целом мы ожидаем, что цены стабилизируются на текущих уровнях около $60 за тонну, прежде чем постепенно достигнут к концу года уровня $70 за тонну.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно результатам опроса, проведенного Business NZ, индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии в сентябре опустился до 57,5 пункта по сравнению с 57,9 пункта в августе.

В отчете Business NZ отмечено:

• Промышленный сектор в Новой Зеландии продолжал расширяться в сентябре, хотя и в немного более медленнее.

• По отдельности, три из пяти подиндексов сектора расширились в сентябре, хотя показатель занятости резко снизился - с 56,5 до 50,7.

• Рост производственного сектора в сентябре был выше своего долгосрочного среднего значения 53,4 - это особенно обнадеживающий результат, учитывая выборы в парламент Новой Зеландии, которые состоялись 23 сентября.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британский фунт значительно укрепился против доллара США, восстановив все ранее утраченные позиции, и достигнув максимума 4 октября, чему способствовали сообщения издания Handelsblatt о том, что ЕС может предложить Великобритании двухлетний переходный период. Предложение, как говорят, связано с выполнением финансовых обязательств перед ЕС. Главный переговорщик ЕС Барнье собирается попросить послов ЕС поддержать это предложение на заседании 13 октября, согласно докладу газеты Handelsblatt

Вчера фунт оказался под сильным давлением после новостей о том, что переговоры по Брекзиту застопорились. В Брюсселе, Мишель Барнье заявил, что переговоры по выходу Британии из блока оказались в "тупике". В ходе пресс-конференции Барнье отметил, что Великобритания якобы сказала ЕС, что она не готова указать, сколько должна платить страна за выход из блока. Барнье повторил, что ЕС не пойдет на уступки по вопросам финансовых условий, прав граждан и границы между Северной Ирландией и Ирландской Республикой. Он также сказал, что на следующей неделе не будет начинать обсуждение будущих торговых отношений между Великобританией и ЕС. Вместе с тем он сказал, что "решительный прогресс может быть достигнут в течение двух ближайших месяцев".

Британский министр по делам Brexit Дэвис также отметил, что правительство готовится ко всем возможным сценариям на случай провала выгодной сделки. Вместе с тем, министр иностранных дел Великобритании Джонсон отметил, что оптимистично настроен в отношении переговоров по Брекзиту

Доллар США умеренно вырос против евро, отступив от более чем 2-недельного минимума, достигнутого в начале сессии. Катализатором этому были более сильные, чем ожидалось, американские данные по рынку труда и ценам производителей.

Министерство труда сообщило, что число американцев, подавших заявки на получение новых пособий по безработице, упало в течение второй недели подряд в начале октября, хотя недавние ураганы по-прежнему влияли на данные на Юге США. Первичные обращения за пособиями по безработице уменьшились на 15 000 до 243 000 с учетом сезонных колебаний за неделю по 7 октября. Экономисты ожидали 251 000 новых заявок. Первичные обращения остаются ниже 300 000 за неделю в течение более двух с половиной лет, что является самой длинной полосой с 1970-х годов. Данные по заявкам на пособие по безработице могут быть нестабильными, но более устойчивая четырехнедельная скользящая средняя обращений упала до 257 500 человек после достижения максимума более чем за один год в середине сентября. Число повторных заявок сократилось до 1 889 000 за неделю по 30 сентября, что является самым низким уровнем с декабря 1973 года.

Отдельный отчет от Министерства труда показал, что индекс цен производителей в сентябре вырос на 0,4%, что соответствовало прогнозу. Еще одна мера, которую предпочитают экономисты, базовый ИЦП, увеличился на 0,2%. Базовый ИЦП исключает продовольственную, энергетическую и торговую маржу. Увеличение ИЦП подтолкнуло 12-месячный темп оптовой инфляции до 2,6% (максимум с февраля 2012 года). Большая часть роста оптовых цен в прошлом месяце была связана с повышением цен на бензин после того, как ураган Харви нарушил работу нескольких крупных нефтеперерабатывающих заводов. Еще один фактор роста - более высокая маржа для розничных торговцев, неустойчивая категория, которая часто искажает отчет по ИЦП. Оптовые цены остаются более низкими, когда торговля, энергия и продукты питания исключаются из расчета. Цены на эти товары могут резко колебаться из месяца в месяц и преувеличивать инфляционные тенденции.

Между тем, уже сегодня выйдут данные по ценам потребителей в США, которые могут помочь смягчить беспокойство среди членов FOMC о том, что замедление темпов инфляции, которое началось весной, будет продолжаться. Между тем, сильный сентябрьский отчет еще больше ослабит инфляционные опасения и сделает повышение процентных ставок в декабре более вероятным. Согласно средним прогнозам, в сентябре потребительские цены выросли на 0,6% после увеличения на 0,4% месяцем ранее. В годовом выражении темпы роста цен, как ожидается, ускорились до 2,3% с 1,9% в августе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 50.74 -1.09%

Gold 1,295.90 +0.54%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +73.45 20954.72 +0.35%

TOPIX +3.32 1700.13 +0.20%

Hang Seng +69.46 28459.03 +0.24%

CSI 300 +10.26 3912.95 +0.26%

Euro Stoxx 50 -1.85 3605.54 -0.05%

FTSE 100 +22.43 7556.24 +0.30%

DAX +12.21 12982.89 +0.09%

CAC 40 -1.60 5360.81 -0.03%

DJIA -31.88 22841.01 -0.14%

S&P 500 -4.31 2550.93 -0.17%

NASDAQ -12.04 6591.51 -0.18%

S&P/TSX -58.19 15742.21 -0.37%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1831 -0,25%

GBP/USD $1,3261 +0,30%

USD/CHF Chf0,97508 +0,19%

USD/JPY Y112,27 -0,20%

EUR/JPY Y132,83 -0,45%

GBP/JPY Y148,887 +0,09%

AUD/USD $0,7821 +0,43%

NZD/USD $0,7130 +0,60%

USD/CAD C$1,24781 +0,18%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Отчет РБА по финансовой стабильности

02:30 Китай Сальдо торгового баланса, млрд Сентябрь 41.99 39.5

06:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Сентябрь 1.8% 1.8%

06:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Сентябрь 0.1% 0.1%

07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта,г/г Сентябрь 0.6%

07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, м/м Сентябрь 0.3%

09:30 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Ива Мерша

12:30 США Розничные продажи Сентябрь -0.2% 1.7%

12:30 США Розничные продажи, г/г Сентябрь 3.2%

12:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей Сентябрь 0.2% 0.3%

12:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Э. Розенгрена

12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м Сентябрь 0.2% 0.2%

12:30 США Индекс потребительских цен, м/м Сентябрь 0.4% 0.6%

12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Сентябрь 1.7% 1.8%

12:30 США Индекс потребительских цен, г/г Сентябрь 1.9% 2.3%

14:00 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (предварительные данные) Октябрь 95.1 95.0

14:00 США Товарно-материальные запасы Август 0.2% 0.7%

14:15 Еврозона Речь представителя ЕЦБ В. Констанцио

14:25 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса

15:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Каплана

17:00 США Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes Октябрь 748

17:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Джерома Пауэлла

18:00 США Федеральный бюджет, млрд -108.0 6

Информационно-аналитический отдел TeleTrade