Новости и прогнозы рынков CFD — 14-06-2018

Большинство компонентов DOW в минусе (18 из 30). Лидер роста - The Walt Disney Company (DIS, +2.39%). Аутсайдер - JPMorgan Chase & Co. (JPM, -1,64%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор услуг (+0.9%), а наибольшее снижение демонстрирует финансовый сектор (-0.5%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Банки в крупнейших европейских экономиках могут серьезно пострадать от политических событий в Италии, учитывая их зависимость от итальянского долга, при этом кредиторы Франции возглавляют потенциальные потери.

Недавние политические потрясения в Италии увеличили стоимость заимствований для третьей по величине экономики еврозоны, но также подняли вопросы о потенциальной "зараженности" других стран. Призывы некоторых итальянских политиков покинуть зону евро и бросить вызов европейским фискальным правилам вызвали опасения по поводу возможного разрыва между Италией и остальной частью блока, что в конечном итоге поставит под сомнение будущее существование самой еврозоны.

В то же время, когда правительство Италии сочло более дорогим финансировать себя, те, кто уже задолжал итальянскому долгу, нашли свои инвестиции более рискованными и менее прибыльными. Это связано с тем, что когда доходность растет, это означает, что есть более высокий воспринимаемый риск. Это также означает, что шансы увидеть прибыль от их итальянских облигаций снижается. Таким образом, смутное время для итальянского долга также распространяется и на тех, кто его удерживает.

"Италия безусловно, является самой большой угрозой стабильности в еврозоне... экономика страдает от опасного сочетания слабого роста, низкой конкурентоспособности, высокого государственного долга и проблемного банковского сектора", - сказала Швета Сингх, управляющий директор TS Lombard.

Согласно ее исследованию, Франция владеет самой высокой долей итальянского долга - $311 млрд, что составляет 12 процентов ВВП Франции, что делает ее наиболее уязвимой к кризису в Италии.

Однако Сингх сказала, что "банковский кризис в Италии создаст серьезные проблемы в остальной части еврозоны, а не только во Франции."

Оглядываясь на тех, кто держит самую высокую долю итальянского долга, Испания, Нидерланды и Португалия образуют четверку крупнейших держателей долга.

Недавние опасения по поводу Италии, возможно, ослабли после формирования нового правительства и замечаний итальянских министров о том, что страна останется приверженной евро. Но, Сингх предупредила, что риски все еще остаются.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Завтра состоится очередное заседание Банка Японии, посвященное монетарной политике. Согласно прогнозу большинства экономистов, ЦБ Японии не станет менять параметры своей денежно-кредитной политики и сохранит процентные ставки на прежнем уровне. Банк Японии намерен и далее следовать своей стратегии по контролю кривой доходности бондов (YCC). Сейчас регулятор удерживает уровень процентных ставок на -0.1%, а доходность 10-ти летних государственных облигаций около нулевой отметки.

Например, эксперты банка Nomura отмечают, что в апреле общий темп инфляции в Японии сократился до 0,7%, что указывает на слабость. На пресс-конференции многие экономисты ожидают услышать от главы ЦБ Куроды комментариев относительно дополнительного ослабления монетарного стимулирования из-за невыполнения показателей по инфляции. "Более того, из-за решения Банка сократить закупки долгосрочных JGB 1 июня мы ожидаем вопросов о цели его сокращения, о том, как он интерпретирует реакцию рынка на решение и расхождение между целью для темпов долгосрочных JGB, (годовой прирост около Y80 000 в выдающихся холдингах) и его деятельность в области денежно-кредитной политики в настоящее время" - отметили в Nomura.

В то же время представитель Банка Японии Сакуари на выступление в конце мая заявил, что японская экономика продолжит свое умеренное расширение, чему способствуют весьма приемлемые финансовые условия и стимулирующие финансовые меры.

Исходя из всего вышесказанного можно сделать выводы, что регулятор вряд ли предпримет резкие шаги или высказывания на предстоящем заседание ЦБ и не станет менять параметров и риторики в отношении монетарной политики.

Хотя многие могут приветствовать более ястребиную позицию ФРС после десятилетнего рекордно низких процентных ставок, один экономист предупредил, что это может фактически привести к экономическому спаду.

ФРС повысила ставки во второй раз в этом году в среду и сигнализировали о возможности еще двух повышений в 2018 год на фоне сильного прогноза для экономики США. Но Джим МакКоган, исполнительный директор Principal Global Investors, сказал, что есть риски.

"То, как я интерпретирую это, еще одно повышение ставки, вероятно, является правильным ответом на оставшуюся часть года",-сказал МакКоган, поддерживая более голубиный путь для органа, определяющего денежно-кредитную политику.

"Еще два повышения, это, вероятно, то, что они будет делать, но они рискуют тогда добраться до предельного уровня довольно быстро и вызвать некоторую медлительность в экономике, что приведет к перевернутой кривой доходности гораздо раньше, чем это должно произойти".

МакКоган обосновал свой аргумент тем, что он видел несоответствие между индексом потребительских цен (ИПЦ), опубликованным Бюро статистики труда США, и фактическим уровнем инфляции, который, по его словам, ниже опубликованного показателя. Это объясняется эффектом технологии в экономике США, улучшающим качество продукции и услуг и, следовательно, обеспечивающим более низких и конкурентоспособных цен на многие товары, которые еще не учитываются при расчете ИПЦ, заявил МакКоган.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро существенно подешевел против доллара США, обновив минимум июня. Катализаторами обвала пары EUR/USD были результаты заседания ЕЦБ, заявления главы ЕЦБ Драги, а также новая волна укрепления американской валюты при поддержке сильных данных по розничным продажам.

ЕЦБ анонсировал сворачивание программы количественного смягчения (QE) с сентября по декабрь, но при этом сообщил, что ставки останутся на текущих уровнях как минимум до лета 2019 года. По итогам заседания ЕЦБ оставил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Ставка по депозитам была сохранена на уровне -0,4%, а ставка по маржинальным кредитам на уровне 0,25%. ЕЦБ заявил, что сократит ежемесячный объем выкупа облигаций в рамках программы QE с октября до 15 млрд. евро с 30 млрд. евро и завершит данную программу в декабре 2018 года.

Между тем, президент ЕЦБ Марио Драги сообщил, что стимулирование при помощи монетарной политики по-прежнему необходимо. "Прогресс в вопросе инфляции является существенным. Долгосрочные инфляционные ожидания являются сдержанными", - отметил Драги, и добавил, что даже после сворачивания ЕЦБ продолжит двигаться к своей цели. Кроме того, Драги заверил, что ЕЦБ останется бдительным и продолжит работать над доведением инфляции до целевого уровня.

Фунт значительно снизился против доллара США, приблизившись до минимума 1 июня, что было вызвано масштабным ралли американской валюты, а также техническими факторами, а именно срабатыванием стоп-ордеров при падении пары GBP/USD ниже психологической отметки $1.3400.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 1,10%, на 94,75.

Одним из драйвером роста доллара были позитивные данные по США. Министерство торговли сообщило, что в мае американцы потратили большую часть своих зарплат на розничные товары, что является одним из нескольких факторов, помогающих поднять экономику до более сильной фазы роста в этом году. Продажи в розничных магазинах США выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем до $502 млрд. Это ознаменовало собой самый большой месячный скачок с ноября. Американцы увеличили расходы на автомобили, строительные материалы, спортивные товары, продукты здравоохранения, одежду и другие товары. Исключая продажи автомобилей, которые, как правило, колеблются ежемесячно, розничные расходы выросли на 0,9%. Отчет значительно превысил ожидания экономистов, ожидавших роста розничных продаж на 0,4% и роста продаж за исключением автомобилей на 0,5%. В докладе говорится о низкой безработице, повышении зарплаты и сокращении налогов, которые подталкивают американцев к расходам. Это стимулирует продажи ритейлеров, в то же время увеличивая рост в крупнейшей экономике мира. Некоторые экономисты прогнозируют, что рост ВВП составит около 4% годовых во втором квартале, что будет означать самый сильный рост за несколько лет. В 1-м квартале ВВП вырос на 2,2%, что было далеко от среднего роста в ходе экономической экспансии, начавшейся в середине 2009 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Политики Европейского центрального банка на заседании в четверг разошлись во мнениях относительно того, следует ли держать дверь более открытой для нового расширения схемы стимулирования ЕЦБ и относительно вероятных сроков первого повышения ставки с 2011 года, сообщили три источника.

ЕЦБ в конечном итоге заявил, что "ожидает", что его программа покупки облигаций на 2,6 триллиона евро закончится в декабре и что ставки останутся на их нынешнем рекордно низком уровне "до лета " следующего года.

Президент ЕЦБ Марио Драги сказал, что это решение - самый большой шаг банка на пути к устранению стимулов кризисной эры через десять лет после начала экономического спада в еврозоне - было единодушным, что свидетельствует о том, что несогласные в конечном итоге приняли предложенную формулировку.

Но некоторые политики высказались за более условную формулировку относительно возможного расширения долговых закупок ЕЦБ, для которых теперь установлена достаточно высокая планка, что означает необходимость значительных негативных событий, сообщили источники.

Другие политики тем временем хотели сигнализировать, что процентные ставки могут повыситься уже в середине 2019 года, а не согласно принятой формулировке, которая подразумевает увеличение ставки осенью, добавили источники.

"Некоторые участники хотели бы видеть что-то вроде "середины года", - сказал один из источников. - С выбранной формулировкой многое остается открытым".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рост инвестиций в недвижимость Китая замедлился в мае, но оставался устойчивым, при этом рост продаж достиг почти годичного максимума, бросая вызов новым ограничениям на покупку и более высоким затратам на финансирование и указывая на устойчивость в одном из основных экономических драйверов страны.

Инвестиции в недвижимость выросли на 9,8 процента годовых в мае, по сравнению с ростом на 10,2 процента в апреле, согласно расчетам, основанным на данных Национального Бюро статистики. За первые пять месяцев года инвестиции выросли на 10,2 процента. Эта цифра в основном касается жилой недвижимости, но также включает коммерческие и офисные помещения.

Недвижимость непосредственно затрагивает около 40 бизнес-секторов в Китае и является основным драйвером для экономики. Но рыночный бум поднял проблемы пузыря и побудил более 100 городов принять меры, чтобы укротить растущие цены на жилье.

В знак растущей уверенности среди девелоперов, строительство новых зданий, измеренное площадью этажа, выросло на 20,5 процента годовых в мае по сравнению с повышением на 2,9 процента в апреле. Продажи недвижимости по площади выросли на 8 процентов годовых в мае. Это был самый быстрый темп с июня 2017 года и компенсировав падение на 4,1 процента в апреле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Народный банк Китая сообщил, что позиция по покупке иностранной валюты снова выросла в мае, зафиксировав пятое месячное повышение подряд, что является отражением спроса и предложения на балансе.

Согласно сообщению на сайте Центробанка, позиция по покупке иностранной валюты в мае выросла на CNY9,144 млрд. м/м до CNY21,5117 трлн., что оказалось больше, чем апрельское повышение на CNY7,422 млрд.

Стоимость валютных резервов ЦБ Китая упала в мае на 14,23 млрд. долларов США, до 3,11 трлн. долларов США по сравнению с предыдущим месяцем в связи с эффектами оценки, заявил Народный банк Китая.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы значительно выросли ​после того, как Европейский центральный банк предоставил рынку подсказку по поводу завершения масштабной программы покупки облигаций.

Читать далее

Аналитики Standard Chartered отмечают, что майские данные по Китаю были разочаровывающими, поскольку рост промышленного производства замедлился до 6,8% г/г с 7,0% в апреле, что оказалось слабее, чем ожидалось на рынке (+7,0%). "Средний рост промпроизводства в апреле-мае составил 6,9% по сравнению с 6,8% в первом квартале 2018 года. Хотя заголовок выглядит неплохо, лежащий в его основе импульс, скорее всего, был более слабым, так как официальные данные по промышленному производству отражают только производительность компаний выше определенного размера и, возможно, занижают трудности, с которыми сталкиваются более мелкие игроки. Между тем, индекс производства услуг незначительно изменился, увеличившись на 8,1% годовых в мае. Для сравнения, замедление роста розничных продаж и инвестиций в основной капитал было более заметным. Рост розничных продаж замедлился до 8,5% годовых с 9,4% в апреле. Данные за май еще раз подтверждают наше мнение о том, что экономика Китая сталкивается с краткосрочными встречными ветрами, включая: (1) продолжающийся нисходящий тренд на рынке жилья; (2) замедление роста кредитования и ужесточение финансового регулирования, которые привели к увеличению стоимости корпоративных займов и росту дефолтов по долгам; и (3) стабилизация роста экспорта, и потенциальное продолжение американо-китайских торговых трений".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Долг домашних хозяйств Канады как доля дохода - показатель, за которым внимательно следят политики - снизился в первом квартале до двухлетнего минимума по мере роста располагаемого дохода, сообщила в четверг Статистическое управление Канады.

Соотношение долга к располагаемому доходу уменьшилось до 168,0% с 169,7% в четвертом квартале, достигнув самого низкого уровня с первого квартала 2016 года, когда данное соотношение составляло 165,4%. Располагаемый доход вырос на 1,3%, в то время как долг кредитного рынка увеличился на 0,3%.

Банк Канады, который регулярно выражает озабоченность по поводу уровня задолженности канадцев по мере повышения процентных ставок, на прошлой неделе заявил, что замедление роста кредитования среди домашних хозяйств и более высокие доходы уменьшили уязвимость.

С учетом сезонных колебаний домашние хозяйства заимствовали в первом квартале C$22,2 млрд. по сравнению с C$25,4 млрд. в предыдущем квартале.

Ипотечные заимствования упали до C$13,7 млрд. с C$15,7 млрд., что является самым низким показателем со второго квартала 2014 года. Причиной такого изменения были более высокие ставки и новые правила ипотечного кредитования.

Коэффициент обслуживания долга, который измеряет основную сумму долга и процентные платежи как долю дохода, остался относительно неизменным, на уровне 13,9%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США двигаются разнонаправленно в четверг на фоне того, что Европейский центральный банк пообещал не повышать процентные ставки в еврозоне до середины следующего года.

Кроме того, как стало сегодня известно, число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, упало на прошлой неделе, что является последним знаком, что работодатели неохотно увольняют работников на жестком рынке труда. Первичные обращения за пособием по безработице, датчик увольнений по всем штатам США, снизились на 4000 человек до 218 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 9 июня, сообщило в четверг Министерство труда. Экономисты ожидали 224 000 новых заявок на прошлой неделе.

Товарно-материальные запасы в США восстановились в апреле, но небольшой пересмотр вниз розничных запасов, за исключением автомобилей, предполагает, что вклад инвестиций в запасы в экономический рост во втором квартале может быть скромным. Министерство торговли сообщило в четверг, что товарно-материальные запасы выросли на 0,3% после снижения на 0,1% в марте. Ранее сообщалось, что в марте товарные запасы не изменились.

Цены на нефть снизились в четверг, столкнувшись с давлением со стороны увеличения объема нефтедобычи в США, укрепления доллара США и неопределенности в отношении перспектив предложения до встречи крупнейших мировых экспортеров на следующей неделе.

Большинство компонентов DOW в минусе (17 из 30). Лидер роста - The Walt Disney Company (DIS, +1.98). Аутсайдер - General Electric Company (GE, -2,27%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+0.9%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор конгломератов (-0.4%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25210.00 +2.00 +0.01%

S&P 500 2788.25 +9.25 +0.33%

Nasdaq 100 7306.25 +75.25 +1.04%

Oil 66.52 -0.12 -0.18%

Gold 1308.10 +6.80 +0.52%

10-Year Treasury 2,95 -0,03

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Минфин стремится не допустить роста цен на моторное топливо выше инфляции в 2019 году, на это направлены все действия по регулированию рынка, заявил журналистам директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов.

"Не должно сложиться ложное впечатление, что мы хотим на 15% c 1 января (2019 года - прим. ТАСС) цены поднять. Никто такой цели перед собой не ставит. Мы наоборот стремимся уложиться в те задачи, чтобы рост не больше инфляции был", - отметил он.

По словам Сазанова, правительство сейчас обсуждает способы, которые бы позволили избежать резкого скачка цены бензина в январе 2019 года после очередного повышения акциза. Сейчас обсуждаются два варианта: механизм демпфирующей (уменьшающий или устраняющий - прим. ТАСС) надбавки в обратном акцизе, либо более плавное повышение акцизов.

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Российские покупатели ОФЗ, в число которых входят локальные банки, управляющие компании (УК) и НПФ, сократили спрос на эти бумаги в ожидании решения ЦБ РФ по ключевой ставке 15 июня, полагают эксперты.

По мнению аналитиков, именно российские УК, НПФ и банки выкупили около 200 млрд в ОФЗ, которые нерезиденты продали в апреле. Однако теперь спрос российских участников рынка на ОФЗ сократился, и дальнейшее поведение инвесторов зависит уже от решения ЦБ по ключевой ставке.

Ранее первый зампред ЦБ Ксения Юдаева заявляла, что нерезиденты за апрель и май продали ОФЗ примерно на 200 миллиардов рублей, их доля снизилась с 34,5% до 31%. Распродажи начались после того, как 6 апреля 2018 г. власти США ввели санкции против 24 россиян и 15 юридических лиц.

Причины распродаж на 200 млрд рублей

"Отток средств нерезидентов из ОФЗ на 200 млрд руб. в апреле-мае был, на мой взгляд, разовым случаем. Катализатором продажи стало ужесточение санкционного режима в отношении РФ", - говорит старший аналитик, старший вице- президент Райффайзенбанка Денис Порывай.

По его словам, ОФЗ длительное время пользовались большим спросом со стороны нерезидентов из-за высокой реальной ставки на фоне общего притока денег в страны с развивающейся экономикой. Такая ситуация продолжалась в течение последних нескольких лет, доходность ОФЗ снижалась и нерезиденты зарабатывали как на разнице между рублевой и долларовой процентными ставками, так и на укреплении рубля.

"И тут произошли две вещи. С одной стороны ФРС повышает ставку, что способствует общему оттоку капитала из развивающихся стран - где-то сильнее, где-то слабее. Отток из России был, наверное, одним из самых слабых - особенно в сравнении с Бразилией, Турцией, Аргентиной, - потому что экономика РФ имеет одни из самых лучших кредитных показателей - положительное сальдо счета текущих операций, близкий к профициту федеральный бюджет, низкий размер госдолга, большие международные резервы - среди развивающихся стран. И кроме того, в этот момент произошло событие в виде введения санкций против "Русала", который просто стал катализатором для фиксации полученной прибыли. Те деньги, которые собирались выйти из ОФЗ, решили выйти на этом негативном фоне, который точно не будет способствовать дальнейшему росту котировок. Я не думаю, что кто-то продавал, реально предполагая, что вслед за "Русалом" могут последовать санкции против ОФЗ", - поясняет Порывай.

Под апрельские санкции США попали 38 юридических и физических лиц, включая российских чиновников и крупных бизнесменов. Сильнее всего американские ограничения отразились на Олеге Дерипаске - из 12 частных компаний, попавших под санкции, восемь принадлежат ему, в том числе публичные En+ и UC Rusal.

Покупатель - свой человек

По мнению экспертов, покупателями ОФЗ во время распродаж нерезидентов в апреле и мае стали российские инвесторы. Российские покупатели ОФЗ тем самым сократили возможный рост доходности, который без их спроса, по оценкам Райффайзенбанка, оказался бы ощутимо больше 60 б.п. Однако теперь спрос локальных инвесторов на ОФЗ оскуднел. Так, по итогам аукционов 13 июня Минфину, как и 6 июня, не удалось реализовать весь предложенный объем (из 20 млрд руб. было продано 18,9 млрд руб.), несмотря на то что этот объем был минимальным в этом году.

Впереди решение ЦБ РФ по ключевой ставки, от которой зависит и спрос на ОФЗ, поэтому инвесторы находятся в ожидании. "Когда ЦБ сказал, что с рынка ушли иностранные инвесторы, соответственно, не бывает такого, что бумага продана вникуда, то есть кто-то ее должен купить. Покупателем выступили, естественно, локальные игроки. Для локальных игроков очень важен уровень ставки, потому что им нужно фондировать эти позиции свои. Раз такое дело, то ЦБ должен показать словами или делом, что он думает об этом моменте, что он планирует нормализовать денежно-кредитную политику, то есть по-хорошему неплохо бы ему ставки снизить", - говорит директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.

По оценкам Райффайзенбанка, доходности ОФЗ вырастут, если ЦБ РФ решит сохранить ключевую ставку 15 июня на уровне 7,25% годовых. "Мы не исключаем, что большую часть потенциала на покупку локальные УК исчерпали в апреле-мае (в период распродажи нерезидентов), когда они купили ОФЗ на 200 млрд руб. Также спросу не способствует и увеличение чистого объема заимствований во II квартале. В таких условиях рассчитывать на снижение доходностей ОФЗ не приходится. Решение ЦБ РФ не снижать ставку по итогам завтрашнего заседания будет означать, что ключевая ставка уже близка к своему равновесному уровню и может привести к дальнейшему повышению доходностей", - пишут эксперты "Райффайзенбанка" в аналитическом обзоре.

/Обновлено. Добавлена справочная информация/

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Федеральный бюджет РФ в январе - мае 2018 г. исполнен с профицитом 1,2% ВВП, или 458,8 млрд рублей, говорится в материалах Минфина.

Объем доходов бюджета в январе - мае составил 6, 912 трлн рублей, из них нефтегазовые доходы - 3,174 трлн рублей, а ненефтегазовые - 3,737 трлн рублей.

Расходы были на уровне 6,453 трлн рублей. Наибольшие из них пришлись на социальную политику - 1,950 трлн рублей и на национальную оборону - 1,289 трлн рублей.

В предыдущий период, в январе - апреле 2018 г. бюджет был исполнен с профицитом 0,6% ВВП, или 181,3 млрд рублей.

За весь 2017 год бюджет РФ был исполнен с дефицитом 1,5% ВВП против плановых 2,5% ВВП.

В проекте поправок в бюджет - 2018 Минфин прогнозирует профицит на уровне 0,5% ВВП. Первый вице-премьер РФ министр финансов Антон Силуанов не исключал, что в ходе осенних поправок планируемый показатель может быть увеличен.

Глава Счетной палаты, бывший министр финансов России Алексей Кудрин сообщал ТАСС, что профицит федерального бюджета по итогам 2018 г. возможен, если цена на нефть весь год будет находиться в диапазоне $60-70 за баррель.

Минэкономразвития также ожидает профицит федерального бюджета РФ в 2018 г., прогнозируя его уровень в 1,2% ВВП при текущих ценах на нефть.

Последний раз федеральный бюджет РФ был исполнен с профицитом в 2011 г.

Цены на нефть снизились в четверг, столкнувшись с давлением со стороны увеличения объема нефтедобычи в США, укрепления доллара США и неопределенности в отношении перспектив предложения до встречи крупнейших мировых экспортеров на следующей неделе.

Читать далее

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Цены на золото сильно выросли, достигнув месячного максимума после того, как Европейский центральный банк пообещал сохранять процентные ставки стабильными до следующего лета. Кроме того, поддержку золоту оказывало беспокойство инвесторов по поводу слабых китайских данных.

Читать далее

В пятницу состоится публикация значительного количества важных данных. В 03:00 GMT в Японии будет оглашено решение Банка Японии по процентной ставке, а в 06:30 GMT состоится пресс-конференция Банка Японии. Ожидается, что ставка будет сохранена на уровне -0,1%.

В 09:00 GMT еврозона выпустит индекс потребительских цен за май и сообщит об изменении сальдо торгового баланса за апрель. Первый показатель отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в ЕС в целом. Считается самым важным инфляционным показателем. Согласно прогнозу, ИПЦ вырос на 0,5% за месяц и на 1,9% годовых, а профицит торгового баланса (без сезонных поправок) уменьшился до 14,2 млрд. евро с 26,9 млрд. евро в марте.

В 12:30 GMT Канада заявит об изменении объема поставок в обрабатывающей промышленности за апрель. Ожидается, что поставки выросли на 0,6%.

Также в 12:30 GMT США выпустят индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за июнь. Согласно прогнозу, индекс снизился до 19,0 пункта с 20,10 пункта в мае.

В 13:15 GMT США сообщат об изменении промышленного производства за май. Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей промышленности, добывающей промышленности и коммунальном хозяйстве. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Не смотря на то, что производство в структуре ВВП занимает меньшую долю, чем сервисный сектор, показатель является хорошим индикатором состояния экономики региона. Ожидается, что производство выросло на 0,2% относительно апреля.

В 14:00 GMT США опубликуют индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за июнь. Данный индекс представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации. В опросе участвует около 500 респондентов. С помощью данного отчета выясняется желание потребителей тратить свои деньги. Индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах. Согласно прогнозу, индекс вырос до 98,5 пункта с 98,0 пункта в мае.

В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

В 20:00 GMT США сообщат об изменении чистого и общего объема покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за апрель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Австралийский доллар может вернуться в область 0,7470 против доллара США, предположил Аксель Рудольф, старший аналитик Commerzbank.

"Пара AUD/USD на прошлой неделе "провалилась" ниже своей шестимесячной нисходящей линии на 0,7653. Между текущими уровнями и 200-дневной МА на 0,7742 мы ожидаем дальнейшее падение и возвращение к минимуму 30 мая на уровне 0.7474. Если пара опустится ниже 0.7474 следующей целью будет выступать отметка 0,7413 (минимум 9 мая). Ниже этого уровня будут уже находится минимумы мая 2017 года 0.7373/0.7330. В долгосрочной перспективе мы ожидаем движение к восходящей линии тренда 2001-2018 годов на уровне 0,715. Выше 0.7677/0.7700 целью будет выступать отметка 0.7813 (максимум апреля)", - сообщил Рудольф.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Товарно-материальные запасы в США восстановились в апреле, но небольшой пересмотр вниз розничных запасов, за исключением автомобилей, предполагает, что вклад инвестиций в запасы в экономический рост во втором квартале может быть скромным.

Министерство торговли сообщило в четверг, что товарно-материальные запасы выросли на 0,3 процента после снижения на 0,1 процента в марте. Ранее сообщалось, что в марте товарные запасы не изменились.

Рост запасов в апреле, являющихся ключевым компонентом валового внутреннего продукта, соответствовал ожиданиям экономистов. Запасы розничной торговли в апреле выросли на 0,5 процента, а не на 0,6 процента, как сообщалось в предварительной оценке, опубликованной в прошлом месяце.

В марте розничные запасы упали на 0,7 процента.

Запасы транспортных средств выросли на 0,7 процента в апреле, а не на 0,6 процента, как сообщалось в прошлом месяце. Запасы авто в марте снизились на 0,9 процента.

Розничные запасы, за исключением автомобилей, которые идут в расчет ВВП, в апреле выросли на 0,4 процента, а не на ранее озвученные 0,5 процента. В марте они упали на 0,6 процента.

Инвестиции в запасы добавили чуть более одной десятой процентного пункта к темпам роста экономики в 2,2 процента в годовом исчислении в период с января по март. Экономисты ожидают, что темпы накопления запасов останутся умеренными во втором квартале.

В апреле продажи бизнеса выросли на 0,4 процента после роста на 0,6 процента в марте. С учетом темпов продаж в апреле, компаниям потребовалось бы 1,35 месяца для того, чтобы предприятия могли очистить полки, не изменившись с марта.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент Европейского центрального банка Марио Драги дал надежную защиту валюте евро в четверг и сказал, что было бы опасно даже обсуждать идею о выходе Италии из еврозоны.

«Евро является валютой 340 миллионов человек и теперь имеет 74 процента поддержки среди граждан зоны евро, и все больше стран хотят присоединиться к евро сегодня», - сказал Драги на пресс-конференции после очередного заседания Совета управляющих ЕЦБ.

«Вы можете сделать свои выводы, но единственный вывод состоит в том, что он необратим, потому что он силен, потому что люди этого хотят, и потому что никому не нужно обсуждать его существование», - сказал он.

Некоторые инвесторы обеспокоены тем, что новое правительство Италии из сторонников анти-истеблишмента может попытаться вывести страну из еврозоны, но Драги сказал, что такая возможность не представляет угрозы для самого евро.

«На самом деле совсем не стоит обсуждать существование чего-то необратимого. Это может только нанести ущерб, и это справедливо в обоих направлениях ... Именно так», - сказал он.

В последние дни руководящие члены итальянского правительства попытались успокоить рынки, подтвердив свою приверженность единой валюте.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1700 2.8bn, 1.1800 645m, 1.1850 554m

USD/JPY: 109.00 455m, 109.50 505m, 109.65 370m, 109.90 490m, 10.00 2.0bn, 110.50 821m, 111.00 1.3bn

GBP/USD: 1.3285 379m, 1.3400 570m, 1.3500 1.2bn, 1.3525 245m

AUD/USD: 0.7500 AUD 804m

NZD/USD: 0.6950 NZD 253m

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на импорт в США увеличились на 0,6 процента второй месяц подряд в мае, сообщило в четверг Бюро статистики труда США. Рост цен на топливо и нетопливные товары способствовал прогрессу в оба месяца. Экспортные цены США выросли на 0,6 процента второй месяц подряд в мае.

В мае цены на импорт выросли на 0,6 процента, продолжая тенденцию к росту, которая началась в августе 2017 года. Ожидался рост цен на импорт в мае на 0,5 процента после роста на 0,6 процента в предыдущем месяце. Индекс цен на общий импорт увеличился на 4,3 процента за год, закончившийся в мае, отметив самый большой 12-месячный рост с тех пор, как индекс вырос на 4,7 процента в феврале 2017 года. Годовой прирост в мае был во многом обусловлен более высокими ценами на топливо, хотя цены на нетопливные товары также увеличились за последний год.

Цены на экспорт из США выросли на 0,6 процента второй месяц подряд в мае, чему способствовали более высокие цены как на сельскохозяйственный, так и на несельскохозяйственный экспорт. Экспортные цены не фиксировали ежемесячного снижения с тех пор, как индекс снизился на 0,1 процента в июне 2017 года. Индекс цен на общий экспорт увеличился на 4,9 процента в период с мая 2017 года по май 2018 года, что является самым большим 12-месячным ростом с тех пор, как индекс вырос на 6,3 процента в октябре 2011 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.95% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $67.03 (+0.59%)

Золото $1,307.90 (+0.51%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,786.00 (+0.25%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.31% до уровня 7,253.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение. Инвесторы продолжают анализировать итоги заседания ФРС, оглашенные вчера во второй половине дня.

По итогам своего июньского заседания федрезерв принял ожидаемое решение повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам с 1.5-1.75% до 1.75-2.0%, что стало вторым ужесточением денежно-кредитной политики регулятора в текущем году. Также представители регулятора улучшили прогнозы по росту ВВП США в этом году (с 2.7% до 2.8%), динамике инфляции (с 1.9% до 2.1%) и уровню безработице (понижен с 3.8% до рекордных за несколько десятилетий 3.6%). Но что было более важным, так это что средний прогноз ФРС по общему повышению ставок в этом году был повышен до четырех с трех, прогнозируемых в марте. До конца года будет еще четыре заседания FOMC и на двух из них (в сентябре и декабре), если ситуация в американской экономике не изменится, с большой долей вероятности следует ожидать принятия решения относительно дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Оцениваемая игроками фьючерсного рынка вероятность четвертого повышения ставок ФРС на ее декабрьском заседании составляет 50%, согласно инструменту FedWatch от CME Group.

Участники рынка также анализируют еженедельную статистику по первичным обращениям за пособием по безработице, данные по ценам на импорт и розничным продажам за май, а также итоги заседания Европейского Центрального Банка (ЕЦБ).

Как показал отчет Министерства труда, число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, упало на прошлой неделе. Согласно отчету, первичные обращения за пособием по безработице, датчик увольнений по всем штатам США, снизились на 4000 человек до 218 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 9 июня. Экономисты ожидали 224 000 новых заявок на прошлой неделе.

В то же время в Министерстве торговли сообщили, что в мае продажи в розничных магазинах США выросли на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем до $502 млрд. Это ознаменовало собой самый большой месячный скачок с ноября. Согласно отчету, американцы увеличили расходы на автомобили, строительные материалы, спортивные товары, продукты здравоохранения, одежду и другие товары. Исключая продажи автомобилей, розничные расходы выросли на 0.9%. Майские результаты значительно превысили ожидания экономистов, ожидавших роста розничных продаж на 0.4% и роста продаж за исключением автомобилей на 0.5%.

Еще один отчет Министерства торговли показал, что индекс цен на импорт в мае вырос на 0.6% м/м, что соответствует пересмотренному апрельскому результату (первоначально сообщалось о 0.3% м/м повышении в апреле).

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать апрельские данные по товарно-материальным запасам, которые выйдут в 14:00 GMT.

Число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, упало на прошлой неделе, последний знак, что работодатели неохотно увольняют работников на жестком рынке труда.

Первичные обращения за пособием по безработице, датчик увольнений по всем штатам США, снизились на 4000 человек до 218 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 9 июня, сообщило в четверг Министерство труда. Экономисты ожидали 224 000 новых заявок на прошлой неделе.

Данные могут быть неустойчивыми от недели к недели. Четырехнедельная скользящая средняя обращений, более стабильная мера, на прошлой неделе уменьшилась на 1250 до 224 250, что чуть выше минимальных уровней, зарегистрированных с 1960-х годов, когда рабочая сила была намного меньше.

Очень низкий уровень увольнений является одним из ряда признаков чрезвычайно жесткого рынка труда.

Уровень безработицы в мае снизился до 3,8%, что является самым низким с апреля 2000 года, сообщило Министерство труда в начале этого месяца. Количество открытых рабочих мест весной этого года превысило число безработных американцев, которые искали работу, впервые с 2000 года.

«Большинство людей, которые хотят работать, могут найти работу», - заявил на пресс-конференции в среду председатель Федерального резерва Джером Пауэлл.

Отвечая на сильный рынок труда и умеренно растущую инфляцию, чиновники ФРС проголосовали в среду за повышение процентных ставок еще на четверть процентного пункта до диапазона от 1,75% до 2% и сообщили, что в этом году они могут поднять их несколько быстрее.

В отчете в четверг было показано, что число повторных заявок сократилось на 49 000 до 1697 000 за неделю, закончившуюся 2 июня. Это был самый низкий уровень с 1973 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В мае американцы потратили большую часть своих зарплат на розничные товары, что является одним из нескольких факторов, помогающих поднять экономику до более сильной фазы роста в этом году.

Продажи в розничных магазинах США выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем до 502 млрд долларов, сообщило в четверг Министерство торговли. Это ознаменовало собой самый большой месячный скачок с ноября.

Американцы увеличили расходы на автомобили, строительные материалы, спортивные товары, продукты здравоохранения, одежду и другие товары. Исключая продажи автомобилей, которые, как правило, колеблются ежемесячно, розничные расходы выросли на 0,9%.

Отчет значительно превысил ожидания экономистов, ожидавших роста розничных продаж на 0,4% и роста продаж за исключением автомобилей на 0,5%.

В докладе говорится о низкой безработице, повышении заработной платы и сокращении налогов, которые подталкивают американцев к расходам. Это, в свою очередь, стимулирует продажи ритейлеров, в то же время увеличивая рост в крупнейшей экономике мира.

Некоторые экономисты прогнозируют, что экономический рост в США будет расти примерно на 4% в годовом исчислении во втором квартале, что будет означать самый сильный рост за несколько лет. В первом квартале ВВП вырос на 2,2%, что было далеко от среднего роста в ходе экономической экспансии, начавшейся в середине 2009 года.

Розничные продажи не корректируются с учетом инфляции, и одним из факторов, лежащих в основе последнего роста расходов, является более высокая цена, которую розничные торговцы взимают за свои товары. Например, рост цен на бензин, связанный с ростом цен на нефть, помог увеличить продажи на бензозаправочных станциях на 2% в прошлом месяце.

Но расходы американцев на товары растут даже после учета инфляции. Розничные продажи выросли на 5,9% в течение года по май, что примерно удвоило инфляцию, измеряемую индексом потребительских цен Министерства труда.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Прогресс в вопросе инфляции является существенным

• Долгосрочные инфляционные ожидания являются сдержанными

• Даже после сворачивания ЕЦБ продолжит двигаться к своей цели

• ЕЦБ останется бдительным и продолжит работать над доведением инфляции до целевого уровня

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Pivotal Research Group снизили целевую стоимость акций Hewlett Packard Enterprise (HPE) до $18 с $20

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Май 0% 0.5% 0.5%

06:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Май 1.6% 2.2% 2.2%

06:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Май 0.2% 0.4% 0.4%

06:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Май 1.6% 2.0% 2%

08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Май 1.8% Пересмотрено с 1.6% 0.5% 1.3%

08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Май 1.4% 2.4% 3.9%

11:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ 0.0% 0.0% 0.0%

Евро резко ослаб после того, как ЕЦБ принял решение оставить политику без изменений, но сделал несколько важных заявлений. Европейский центральный банк по итогам заседания в четверг не стал менять базовую процентную ставку по кредитам, оставив ее на нулевом уровне. Ставка по депозитам ЕЦБ оставлена на уровне минус 0,4%, ставка по маржинальным кредитам - 0,25%.

Решения совпали с ожиданиями рынка. ЕЦБ также объявил, что намерен сохранять ключевые ставки неизменными, по крайней мере, до лета 2019 года. ЕЦБ принял решение сократить ежемесячный объем выкупа облигаций в рамках программы количественного смягчения (QE) с октября до 15 млрд евро с 30 млрд евро и завершить программу в декабре 2018 года.

Теперь внимание игроков сосредоточено на предстоящей пресс-конференции Драги, на которой он озвучит дальнейшие детали по сворачиванию программы QE. Также в центре внимания будут темы экономического роста и инфляции в регионе.

Ранее евро вырос на фоне данных по инфляции в Германии и Франции. Инфляция цен на потребительские товары в Германии ускорилась в мае, как первоначально предполагалось, сообщили в четверг в статуправлении Delatis.
Потребительские цены в мае выросли на 2,2% в годовом исчислении, после роста на 1,6% в апреле, что соответствовало предварительной оценке, опубликованной 30 мая. В последний раз уровень инфляции достиг такого уровня в феврале 2017 года.
В мае инфляция в ЕС также ускорилась до 2,2% с 1,4% в апреле. Это также соответствовало предварительной оценке.
Рост инфляции был в основном за счет цен на энергоносители. Без учета цен на энергоносители уровень инфляции в мае составил 1,8%.
Рост цен на энергоносители составил 5,1% в годовом исчислении и был значительно выше, чем в предыдущем месяце 1,3%. В частности, цены на мазут выросли на 24,3%, а на моторное топливо на 8,2%. Рост цен за год был также отмечен за электроэнергию (на + 1,5%), а расходы на центральные и централизованного теплоснабжения (на + 0,5%). Цены на твердые виды топлива снизились на -1,5%, а на газ - на -1,1%.

Цены на продовольствие также выросли выше среднего - на 3,5% с мая 2017 года по май 2018 года. В апреле 2018 года темпы роста цен на продукты питания были почти одинаковыми - на + 3,4%.

Без учета цен на продовольствие и энергоносители инфляция в мае 2018 года выросла на 1,6%.

Цены на услуги выросли на 1,9% в мае 2018 года .Основным фактором, способствующим росту цен на услуги, является разработка чистой ренты без учета расходов на отопление (+ 1,6%), так как домашние хозяйства тратят значительную часть своих потребительских расходов на этот товар. Кроме того, наблюдался заметный рост цен на обслуживание и ремонт автомобилей (+ 3,2%) и услуги общественного питания в ресторанах, кафе (+ 2,2%). Потребители пользовались более низкими ценами на авиабилеты (-2,3%), услугами связи (-0,8%) и стоматологическими услугами (-0,3%).

На ежемесячной основе потребительские цены в мае выросли на 0,5% против нулевого значения в апреле. В то же время гармонизированный индекс потребительских цен вырос на 0,6%. Как показатели CPI, так и HICP совпали предварительной с оценкой.

Инфляция потребительских цен во Франции ускорилась в мае, как первоначально предполагалось, свидетельствуют последние данные статистического управления Insee.

Потребительские цены выросли на 2,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что выше, чем рост на 1,6% в апреле. Это соответствовало предварительной оценке, опубликованной 31 мая.

Ускорение в мае в основном было обусловлено более высокими ценами на энергоносители и, в меньшей степени, ростом цен на продукты питания и услуги.

На ежемесячной основе потребительские цены выросли на 0,4% с апреля, когда они выросли на 0,2%. Предварительная оценка была подтверждена.

Гармонизированный показатель инфляции, или HICP, в мае вырос на 2,3% в годовом исчислении после увеличения на 1,8% в апреле, подтвердив флеш-отчет.

В месячном исчислении HICP поднялся на 0,5% в мае, показатель был пересмотрен с 0,4% изначально.

Фунт вырос на сильных данных по розничным продажам Великобритании, при этом пара GBP/USD протестировала область 5-дневных максимумов вблизи $1.3450.

Рост розничных продаж в Великобритании ускорился больше, чем ожидалось, в мае, сообщило в четверг Управление национальной статистики.

Объем розничных продаж, включая автомобильное топливо, вырос на 1,3 процента по сравнению с предыдущим месяцем, увеличившись за апрель на 1,8 процента. Это был второй подряд рост продаж и намного больше, чем ожидаемые 0,5 процента.

Продажи за исключением автомобильного топлива выросли на 1,3 процента против 1,4 процента роста назад. Ожидалось, что продажи вырастут на 0,3 процента.

ONS заявило, что отзывы розничных торговцев показали, что длительный период хорошей погоды и празднования королевской свадьбы поощряли расходы в магазинах продовольственных товаров и товаров для дома в мае.

В годовом исчислении общий рост розничных продаж в мае ускорился до 3,9 процента с 1,4 процента в апреле. Ожидалось, что продажи вырастут на 2,4 процента.

Аналогичным образом, за исключением автомобильного топлива, розничные продажи выросли на 4,4 процента после расширения на 1,4 процента месяц назад. Это было также быстрее, чем ожидаемые 2,5 процента.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1850 и затем упала до $1.1718

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3445 и затем упала до $1.3366

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y109.91

В 12:30 GMT состоится пресс-конференция ЕЦБ. Также в это время Канада выпустит индекс цен на новое жилье за апрель, а США опубликуют индекс цен на импорт за май, и сообщат об изменении объема розничной торговли за май и числа первичных обращений за пособием по безработице. В 14:00 GMT США заявят об изменении объема товарно-материальных запасов за апрель. В 22:30 GMT Новая Зеландия выпустит индекс деловой активности в производственном секторе за май.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает агентство Bloomberg, после того, как Comcast Corp. в среду предложила купить за $65 млрд. развлекательные активы 21st Century Fox, которые компания Walt Disney Co. (DIS) согласилась приобрести за $52.4 млрд., от "Дома Микки Мауса" все ждут ответа.

На кону стоит сокровищница большого спектра видеопродукции - от "Симпсонов" до "Людей Икс", - которая является ключом к тому, чтобы Disney сумела отбить угрозу, исходящую от Netflix Inc. и других сервисов потокового видео. Вопрос в том, сможет ли Disney убедить инвесторов Fox, что она по-прежнему является самым превлекательным партнером.

Компания Comcast, крупнейший провайдер кабельного телевидения США, предлагает $35 за акцию за активы Fox, что, по ее словам, предполагает премию в 19% к предложению Disney. И она предлагает расчет в денежной форме, а не акциями, как Disney.

Предложение от Comcast появилось после того, как AT&T Inc. (T) получила победу над Департаментом юстиций "в антимонопольном сражении" за Time Warner Inc. Эта победа, как ожидается, вызовет волну консолидации в медиа сегменте, поощряя компании делать предложения, от которых они бы отказались при других обстоятельствах.

Противостояние Disney-Comcast определит, кто будет контролировать большую часть империи Руперта Мердока, включая кино- и телевизионные студии Fox, сети телевизионного вещания, такие как FX, и многоканальные провайдеры, такие как Star India и Sky Plc. Своим предложением главный исполнительный директор Comcast Брайан Робертс (Brian Roberts) пытается сорвать план генерального директора компании Disney Боба Айгера (Bob Iger) использовать объекты Fox, чтобы увеличить и без этого обширные развлекательные предложения его компании.

В соответствии с условиями соглашения о слиянии с Fox, Disney имеет право отказаться от любого ответного предложения. У компании будет пять дней, чтобы сделать новое предложение, после того, как совет директоров Fox оценит предложение Comcast и определит, что оно превосходит предложение Disney.

В компании Disney не смогли оперативно предоставить комментарий.

Comcast впервые обратилась к Fox с неофициальным предложением о покупке в прошлом году. Сумма предложения Comcast за медиа объекты Fox была на 16% больше, чем давала Disney, но её предложение было сочтено слишком рискованным. Решение по делу AT&T устранило некоторые из этих рисков.

87-летний Мердок также не поддался на предложение Comcast, потому что кабельная компания не предлагала отступные за срыв договорённостей. Comcast заявила в прошлом месяце, что ее новое предложение будет не менее выгодным для акционеров Fox, чем от Disney. Действительно, предложение, обнародованное в среду, включает отступные за срыв сделки в размере $2.5 млрд., - аналогично предложению Disney.

В Fox пообещали "внимательно изучить" предложение Comcast.

Акции DIS на премаркете снизились до уровня $105.96 (-0.33%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские акции упали в четверг утром, когда трейдеры наблюдали за новостями от центральных банков по всему миру.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 упал на 0,5 процента, причем все сектора были в красном, кроме телекоммуникационного.

Средства массовой информации были наихудшим сектором на утренних торгах, снизившись более чем на 1 процент. Акции WPP упали после годового общего собрания на предыдущей сессии. Тридцать процентов акционеров проголосовали против предложения по зарплате с участием бывшего главы Мартина Соррелла, который покинул компанию в апреле после заявления о неправомерном поведении. Почти 17 процентов акционеров также были против переизбрания председателя Роберто Кварты.

В составе европейского индекса лидировали акции Aveva, увеличившись более чем на 13 процентов. Компания сообщила о скорректированной доналоговой прибыли на весь год выше 23 процентов.

Акции Volkswagen снизились в четверг после того, как немецкий автопроизводитель был оштрафован на 1 миллиард евро за скандал с выбросами дизельного топлива. Немецкие прокуроры заявили, что VW продал более 10 миллионов автомобилей с программным обеспечением для мошенничества, которое занижало выбросы дизельного топлива. Volkswagen принял вердикт, заявив, что не будет обжаловать его. Это один из самых высоких штрафов, наложенных немецкими властями на компанию.

Главный исполнительный директор Renault Карлос Гон, как сообщается, уйдет в отставку до конца своего срока в 2022 году. Гон сказал Financial Times, что он, скорее всего, не будет генеральным директором автопроизводителя, но останется председателем и исполнительным директором альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

Rolls-Royce торгуется выше после сообщения о планируемом сокращении 4 600 рабочих мест для оптимизации бизнеса. Компания заявила, что сокращения, которые составляют около 9 процентов от ее численности персонала, помогут автопроизводителю достичь своей цели свободного денежного потока за счет экономии примерно в 400 миллионов фунтов.

Акции Unilever упали после предупреждения о том, что продажи в первом полугодии окажутся ниже целевого показателя на весь год от 3 до 5 процентов. Англо-голландская фирма также заявила, что «крайне маловероятно», что она останется в списке FTSE после консолидации ее штаб-квартиры в Нидерландах.

В целом, на настроения на рынке повлияло то, что центральные банки продвигаются к более жесткой денежно-кредитной политике во всем мире. Фондовые индексы в США упали после последнего решения Федерального резерва о повышении ставок на 25 пунктов. Центральный банк также указал, что в этом году может быть еще два увеличения.

Трейдеры будут смотреть на заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое пройдет в Риге, столице Латвии, в четверг, где политики начнут обсуждать, как положить конец своей масштабной программе покупки облигаций.

В политических новостях премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй сказала CNBC в эксклюзивном интервью, что особые отношения с Соединенными Штатами будут сохраняться, несмотря на разногласия по поводу торговли и ядерной сделки с Ираном. При этом, министр торговли Великобритании Лиам Фокс сказал CNBC, что подход президента Трампа к торговле является неправильным.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По правилам Всемирной торговой организации для тарифов США на сталь и алюминий нет никаких оснований, но Европейский Союз должен действовать осторожно, отвечая на эти меры, заявил в интервью немецкому журналу заместитель генерального директора ВТО Карл Браунер.

«Я не вижу оснований в правилах ВТО для тарифов, взимаемых США», - сказал Браунер Wirtschaftswoche.

«Торговая война не автоматическая, она возникает только при реагировании на действие и, возможно, вызывает цепную реакцию», - сказал он, добавив, что ЕС должен «быть чрезвычайно осторожными и точно настраивать (планировать) тарифы для минимизации сопутствующего ущерба местным предприятиям».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рост розничных продаж в Великобритании ускорился больше, чем ожидалось, в мае, сообщило в четверг Управление национальной статистики.

Объем розничных продаж, включая автомобильное топливо, вырос на 1,3 процента по сравнению с предыдущим месяцем, увеличившись за апрель на 1,8 процента. Это был второй подряд рост продаж и намного больше, чем ожидаемые 0,5 процента.

Продажи за исключением автомобильного топлива выросли на 1,3 процента против 1,4 процента роста назад. Ожидалось, что продажи вырастут на 0,3 процента.

ONS заявило, что отзывы розничных торговцев показали, что длительный период хорошей погоды и празднования королевской свадьбы поощряли расходы в магазинах продовольственных товаров и товаров для дома в мае.

В годовом исчислении общий рост розничных продаж в мае ускорился до 3,9 процента с 1,4 процента в апреле. Ожидалось, что продажи вырастут на 2,4 процента.

Аналогичным образом, за исключением автомобильного топлива, розничные продажи выросли на 4,4 процента после расширения на 1,4 процента месяц назад. Это было также быстрее, чем ожидаемые 2,5 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном в красной зоне, так как опасения по поводу торговой войны возобновились, а Федеральный резерв США выглядел немного более яростно после повышения официальной процентной ставки во второй раз в этом году.

Инвесторы также приняли осторожную позицию перед объявлением результатов заседания по денежно-кредитной политики Европейского центрального банка позднее сегодня на фоне ожиданий, что центральный банк будет сигнализировать о прекращении своей обширной программы покупки облигаций к концу этого года.

Индекс Shanghai Composite в Китае упал -0,18% после того, как стало известно, что администрации Трампа готовиться к продолжению тарифов на китайские товары.

Индекс Hang Seng в Гонконге упал на -0,93% после того, как множество экономических данных из Китая разочаровали инвесторов.

Промышленное производство в Китае в мае выросло на 6,8% по сравнению с предыдущим годом, сообщает Национальное бюро статистики. Это было ниже предыдущего значения 7,0% и прогноза экономистов 6,9%.

Бюро также сообщило, что в мае розничные продажи выросли всего на 8,5%, хотя экономисты ожидали рост показателя на 9,6% после увеличения на 9,4% в предыдущем месяце.

В мае инвестиции в основной капитал выросли на 6,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года, что также ниже прогноза экономистов и предыдущего значения 7,0%.

Японский рынок закрылся в красной зоне после слабых сигналов с Уолл-стрит. Кроме того, более сильная иена повлияла на акции экспортеров.

Toyota потеряла -0,9% стоимости бумаг после того, как заявила, что вложит 1 миллиард долларов в компанию Grab, занимающуюся поездками в Европе. Honda Motor, Nissan, Panasonic и Sony снизили капитализацию на -1-2%. Toshiba подрожала на 2,7% после объявления о выкупе акций.

Согласно данным Министерства экономики, торговли и промышленности Японии промышленное производство в апреле выросло на 0,5% после роста на 1,4% в марте. Стоит отметить, что экономисты ожидали более слабый рост показателя на 0,3%.

Австралийские акции закрылись несколько ниже. Незначительное влияние на рынок также оказали смешанные данные о рабочих местах в Австралии в мае.

Уровень безработицы в Австралии в мае составил 5,4% с учетом сезонных колебаний, сообщило Австралийское статистическое бюро. Это было ниже прогноза экономистов 5,5% и предыдущего значения 5,6%.

Австралийская экономика добавила 12 000 рабочих мест в прошлом месяце, что ниже ожиданий прироста на 18 800 после добавления 18.400 месяцем ранее (пересмотрено с 22 600). Уровень участия рабочей силы снизился до 65,5% в мае с 65,7% в апреле.

Среди основных шахтеров, акции Rio Tinto и Fortescue Metals подорожали на 0,4 и 0,6% соответственно. Золотые шахтеры также набирали обороты на фоне роста цен на золото. Рыночная стоимость Evolution Mining растет почти на 1,8%, а Newcrest Mining - почти на 1%.

В банковском пространстве, бумаги National Australia Bank, ANZ Banking, Commonwealth Bank и Westpac закрылись со снижением в диапазоне от -0,8% до -1,1%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Промышленное производство Японии увеличилось в апреле, но в более слабом темпе, сообщили в четверг в Министерстве экономики, торговли и промышленности.

Промышленное производство в апреле выросло на 0,5% после роста на 1,4% в марте. Стоит отметить, что экономисты ожидали более слабый рост показателя на 0,3%.

Подробнее в отчете Министерства экономики, торговли и промышленности отмечено, что поставки выросли на 1,6% по сравнению с предыдущей оценкой в ​​1,8%.

Между тем, запасы упали в апреле на -0,6% по сравнению с падением на -0,4% в предварительном чтении.

На ежегодной основе промышленное производство в апреле выросло на 2,6% после роста на 2,4% в марте. Экономисты прогнозировали рост показателя на 2,5%.

Данные также показали, что загрузка мощностей в апреле выросла на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем и выросла на 1,9% по сравнению с прошлым годом.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

ВВС

США отказались снимать санкции с Северной Кореи до полной денуклеаризации

Экономические санкции не будут сняты с Северной Кореи до тех пор, пока она не продемонстрирует "полную, подтвержденную и необратимую денуклеаризацию", заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Мы полагаем, что лидер КНДР Ким Чен Ын понимает срочность процесса денуклеаризации", - заявил Помпео на пресс-концеренции в Сеуле.

Госсекретарь также отметил, что в процессе денуклеаризации Северной Кореи ключевую роль играет сотрудничество США с Южной Кореей и Японией.

Сумку Birkin продали на аукционе в Лондоне за 217 тысяч долларов

Сумка Himalaya Birkin, выпущенная 10 лет назад, была продана на аукционе в Лондоне за рекордную для дамской сумочки цену в Европе - 162,5 тысячи фунтов (217 тысяч долларов ).

В каталоге аукциона сумка была оценена в 100-150 тысяч фунтов (около 135-200 тысяч долларов).

Самой дорогой дамской сумочкой в истории остается проданная в 2017 году на аукционе в Гонконге Hermes Birkin - за нее было отдано 380 тысяч долларов.

DW

Комментарий: Чемпионат мира по футболу в стерильной России

Сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии в Екатеринбурге сообщили об обработке городских водоемов от личинок насекомых. Теперь ни один русский комар не укусит гостей футбольного чемпионата из Египта или Уругвая.

Московский департамент региональной безопасности и противодействия коррупции объявил о существенном ограничении продажи алкоголя в радиусе двух километров от стадионов на протяжении следующих четырех недель. Футбольным фанатам из Германии и Аргентины придется расстаться с клише о вечно пьяных русских.

New York Times

Comcast предложил $65 млрд за 21st Century Fox

Конгломерат Comcast предложил $65 млрд за покупку большей части активов медиахолдинга 21st Century Fox. Об этом пишет The New York Times.

В случае успешной сделки Comcast получит киностудию 20th Century Fox, 20th Century Fox Television, каналы FX и National Geographic, десятки региональных телеканалов, а также долю в 30% в стриминговом сервисе Hulu.

Comcast выступил с предложением спустя несколько месяцев после того, как The Walt Disney Co. решила приобрести те же активы 21st Century Fox за $52,4 млрд.

РБК

Reuters узнал о планах Венесуэлы начать переработку иностранной нефти

Венесуэла изучает вопрос переработки нефти из других стран на своих нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), сообщает агентство Reuters со ссылкой на документы государственной венесуэльской компании PDVSA.

Так, компания предлагает план, который позволит в июне перерабатывать около 57 тыс. барр. иностранной нефти в день. Полученные нефтепродукты в основном будут экспортироваться клиентам из России и Китая.

Financial Times

Праздник вокруг ЧМ демонстрирует, что западные санкции, наложенные на Россию, не всесильны

"Всего лишь три месяца назад с Владимиром Путиным обращались как с международным парией после того, как Великобритания и ее союзники обвинили Москву в отравлении экс-сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери", - отмечает Financial Times. "А через месяц, отсчитывая от сегодняшнего дня, миллиарды людей смогут увидеть, как российский президент вручает вожделенный трофей - Кубок мира - Лионелю Месси, Криштиану Роналду или кому-то еще из крупнейших суперзвезд футбола", - пишет журналист Макс Седдон.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на нефть упали в четверг, увлекшись ростом объемов производства, хотя сильный спрос и падение запасов топлива в США оказали некоторую поддержку.

Цены были сбиты еще одним ростом добычи нефти в США, которая на прошлой неделе достигла рекордного показателя в 10,9 млн баррелей в сутки, согласно данным Администрации энергетической информации (EIA).

Выпуск сырой нефти в США за последние два года вырос почти на 30%, и сейчас он близок к крупнейшему мировому производителю России, который в первые две недели июня произвел 11,1 млн баррелей в сутки.

Рост американской продукции оказывает давление на других производителей, которые теряют долю на рынке.

Российское и саудовское производство добровольно удерживалось с 2017 года, когда Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) вместе с некоторыми производителями, не входящими в картель, включая Россию, начали сокращение поставок, нацеленное на повышение цен.

ОПЕК вместе с Россией официально соберутся в Вене 22 июня для обсуждения своей производственной политики,

Американский банк Morgan Stanley сказал, что ОПЕК и ее партнеры «в значительной степени достигли заявленной цели по перебалансированию нефтяного рынка».

Учитывая спрос на нефть, Morgan Stanley сказал, что «производство, скорее всего, увеличится».

Россия и Саудовская Аравия намерены открыть чемпионат мира по футболу, который стартует в четверг в России. «Министры двух продюсеров планируют обсудить этот вопрос во время завтрашней игры чемпионата мира между двумя странами», - сказал ANZ bank.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на -0,42% до $76,42 за баррель. Сырая нефть США West Texas Intermediate (WTI) торгуется без изменений на уровне $66,64 за баррель.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Инфляция потребительских цен во Франции ускорилась в мае, как первоначально предполагалось, свидетельствуют последние данные статистического управления Insee.

Потребительские цены выросли на 2,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что выше, чем рост на 1,6% в апреле. Это соответствовало предварительной оценке, опубликованной 31 мая.

Ускорение в мае в основном было обусловлено более высокими ценами на энергоносители и, в меньшей степени, ростом цен на продукты питания и услуги.

На ежемесячной основе потребительские цены выросли на 0,4% с апреля, когда они выросли на 0,2%. Предварительная оценка была подтверждена.

Гармонизированный показатель инфляции, или HICP, в мае вырос на 2,3% в годовом исчислении после увеличения на 1,8% в апреле, подтвердив флеш-отчет.

В месячном исчислении HICP поднялся на 0,5% в мае, показатель был пересмотрен с 0,4% изначально.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Инфляция цен на потребительские товары в Германии ускорилась в мае, как первоначально предполагалось, сообщили в четверг в статуправлении Delatis.
Потребительские цены в мае выросли на 2,2% в годовом исчислении, после роста на 1,6% в апреле, что соответствовало предварительной оценке, опубликованной 30 мая. В последний раз уровень инфляции достиг такого уровня в феврале 2017 года.
В мае инфляция в ЕС также ускорилась до 2,2% с 1,4% в апреле. Это также соответствовало предварительной оценке.
Рост инфляции был в основном за счет цен на энергоносители. Без учета цен на энергоносители уровень инфляции в мае составил 1,8%.
Рост цен на энергоносители составил 5,1% в годовом исчислении и был значительно выше, чем в предыдущем месяце 1,3%. В частности, цены на мазут выросли на 24,3%, а на моторное топливо на 8,2%. Рост цен за год был также отмечен за электроэнергию (на + 1,5%), а расходы на центральные и централизованного теплоснабжения (на + 0,5%). Цены на твердые виды топлива снизились на -1,5%, а на газ - на -1,1%.

Цены на продовольствие также выросли выше среднего - на 3,5% с мая 2017 года по май 2018 года. В апреле 2018 года темпы роста цен на продукты питания были почти одинаковыми - на + 3,4%.

Без учета цен на продовольствие и энергоносители инфляция в мае 2018 года выросла на 1,6%.

Цены на услуги выросли на 1,9% в мае 2018 года .Основным фактором, способствующим росту цен на услуги, является разработка чистой ренты без учета расходов на отопление (+ 1,6%), так как домашние хозяйства тратят значительную часть своих потребительских расходов на этот товар. Кроме того, наблюдался заметный рост цен на обслуживание и ремонт автомобилей (+ 3,2%) и услуги общественного питания в ресторанах, кафе (+ 2,2%). Потребители пользовались более низкими ценами на авиабилеты (-2,3%), услугами связи (-0,8%) и стоматологическими услугами (-0,3%).

На ежемесячной основе потребительские цены в мае выросли на 0,5% против нулевого значения в апреле. В то же время гармонизированный индекс потребительских цен вырос на 0,6%. Как показатели CPI, так и HICP совпали предварительной с оценкой.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 14 копеек и составил 62,4 рубля.

Курс евро практически не изменился к уровню закрытия предыдущих торгов, составив 73,64 рубля.

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Индекс Московской биржи на открытии торгов опустился на 0,3%, до уровня 2263,93 пункта.

Долларовый индекс РТС снизился на 0,57% и достиг отметки 1140,99 пункта.

Были опубликованы следующие данные:

01:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Июнь 3.7% 4.2%

01:30 Австралия Уровень безработицы Май 5.6% 5.5% 5.4%

01:30 Австралия Изменение числа занятых Май 18.4 Пересмотрено с 22.6 18.8 12

02:00 Китай Розничные продажи, г/г Май 9.4% 9.6% 8.5%

02:00 Китай Промышленное производство, г/г Май 7% 6.9% 6.8%

02:00 Китай Объем инвестиций в основные фонды Май 7% 7% 6.1%

04:30 Япония Промышленное производство, м/м (окончательные данные) Апрель 1.4% 0.3% 0.5%

04:30 Япония Промышленное производство, г/г (окончательные данные) Апрель 2.4% 2.5% 2.6%

Итоги заседания Комитета по открытому рынку (Federal Open Market Committee, FOMC) продолжают оставаться в центре внимания инвесторов в начале сессии четверга. Накануне федрезерв принял ожидаемое решение повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам с 1,5-1,75% до 1,75-2,0%, что стало вторым ужесточением денежно-кредитной политики регулятора в текущем году. Также в ФРС улучшили прогнозы по росту ВВП США в этом году (с 2,7 до 2,8%), динамике инфляции (с 1,9 до 2,1%) и безработице (понижен с 3,8 до рекордных за несколько десятилетий 3,6%). Но что было более важным, так эко смещение прогнозов членов комитета по уровню ставок в ближайшее время. Так, если ранее точечная диаграмма указывала на то, что три и четыре повышения ставки в текущем году поддерживают одинаковое количество членов, то по итогам июньской встречи семь человек выступают за четыре повышения и только пять за три. До конца года будет еще четыре заседания FOMC и на двух из них (в сентябре и декабре), если ситуация в американской экономике не изменится, с большой долей вероятности следует ожидать принятия решения относительно дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Перспективы ускорения темпов повышения федрезервом ставок будут оказывать позитивное влияние на динамику доллара, который пока продолжает корректироваться после роста в апреле-мае.

Пара EUR/USD сегодня утром торговалась в диапазоне $1.1790-05, находясь около вчерашних максимумов. В среду пара, оттолкнувшись от скользящей средней MA 200 H1, выросла и закрыла день на положительной территории. На данный момент пара все еще торгуется выше данного мувинга, а значит быки могут восстановить свое преимущество, особенно в случае прорыва максимумов последних 3-х дней.

Пара GBP/USD сегодня утром торговалась в диапазоне $1.3370-85, находясь на максимумах вчерашнего дня. В среду пара обновила недельные минимумы, но во второй половине дня восстановилась и резко выросла, закрыв день на положительной территории. На данный момент, фунт тестирует линию скользящей средней MA 200 H1. Быки пытаются восстановить свое преимущество.

Сегодня утром пара USD/JPY торговалась в диапазоне Y110.10-35, находясь на вчерашних минимумах. В среду пара выросла, но встретив сопротивление вблизи верхней границы восходящего канала начала падать и закрыла день на отрицательной территории. На данный момент пара тестирует срединную линию восходящего тренда, а далее устремится к линии скользящей средней MA 200 H1. Также стоит отметить, что на часовом графике сформировалась медвежья дивергенция, которая помогает продавцам.

Главным событием сегодняшней сессии будет оглашение итогов заседания ЕЦБ, посвященного денежно-кредитной политике, что ожидается в 11:45 GMT, а в 12:30 GMT начнется традиционная пресс-конференция главы центробанка. Европейский центробанк на текущей встрече не станет вносить какие-либо изменения в параметры своей денежно-кредитной политики. Основной интерес июньского заседания заключается в том, что на нем ЕЦБ рассмотрит вопрос о постепенном сворачивании программы количественного смягчения. Ожидается, что сегодня будут объявлены детали начала процедуры сворачивания программы выкупа.

Кроме ЕЦБ сегодня следует уделить внимание и ряду макроэкономических отчетов, наиболее важными с которых будут британские данные по розничным продажам (08:30 GMT).

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1904 (948)

$1.1882 (309)

$1.1858 (81)

Цена на момент написания обзора: $1.1803

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1738 (2471)

$1.1705 (3503)

$1.1667 (2367)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 9 июля составляет 89933 контракта (согласно данным за 13 июня), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (6074);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3510 (830)

$1.3471 (330)

$1.3433 (125)

Цена на момент написания обзора: $1.3391

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3351 (236)

$1.3306 (2004)

$1.3277 (2150)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июля составляет 22066 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3800 (2316);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июля составляет 23868 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3250 (2306);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 13 июня составило 1,08 против 1,08 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков банка Danske Bank, пара EUR/USD в перспективе ближайшего полугодия скорее всего будет заперта в торговом диапазоне от $1,15 до $1,21. Эксперты считают, что повышение учетной ставки на заседании Федрезерва было в какой-то степени заложено в котировки и чересчур бурной реакции мы не увидели. "С нашей точки зрения участники рынка недооценивают решительный настрой голосующих в FOMC и намерения ястребов. Для тех, кто любит зарабатывать на "carry trade" пришло благоприятное время. Взвесив все аргументы, мы прогнозируем завершение среднесрочного растущего тренда по паре EUR/USD и в перспективе ближайших шести месяцев пара будет заперта в диапазоне от $1,15 до $1,21" - добавили в Danske Bank.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• Eurostoxx -0,3%

• DAX -0,5%

• FTSE -0,5%

• CAC 40 -0,3%%

Ожидается негативный старт торгов на основных фондовых площадках Европы. Когда ситуация на фондовом рынке Италии переживает некоторое относительное спокойствие, европейские основные индексы отражают настроения азиатских фондовых рынков.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 08:00 GMT Польша опубликует инфляционные данные за май

В 08:30 GMT Испания проведет аукцион по продаже 30-летних долговых обязательств

В 15:00 GMT Мексика опубликует данные по своим валютным резервам

Также сегодня состоится встреча министров финансов Европы (EcoFin)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном со снижением в четверг на фоне негативных сигналов с Уолл-стрит после того, как Федеральный резерв США поднял процентные ставки и проанализировал о более быстром темпе роста ставок в этом году. Кроме того, американо-китайская торговая напряженность повлияла на настроения.

Инвесторы также осторожны перед заседанием по денежно-кредитной политике Европейского центрального банка, поскольку ЕЦБ указал, что его заседание будет использовано для обсуждения вопроса о прекращении программы закупок облигаций. Между тем, встреча по денежно-кредитной политике Банка Японии заканчивается в пятницу.

Австралийский рынок опустился, следуя отрицательным сигналам с Уолл-стрит. Незначительное влияние на рынок также оказали смешанные данные о рабочих местах в Австралии в мае.

Среди основных шахтеров, акции Rio Tinto и Fortescue Metals подорожали на 0,2% каждый, а BHP Billiton - на 0,3%, несмотря на падение цен на железную руду.

Золотые шахтеры также набирают обороты на фоне роста цен на золото. Рыночная стоимость Evolution Mining растет почти на 2%, а Newcrest Mining - почти на 1%.

В банковском пространстве, бумаги National Australia Bank, ANZ Banking, Commonwealth Bank и Westpac торгуются о снижением в диапазоне от -0,7% до -0,9%.

Японский рынок снижается после слабых сигналов с Уолл-стрит. Кроме того, более сильная иена влияет на акции экспортеров.

Акции Panasonic и Sony подешевели более чем на -1% каждый, Mitsubishi Electric - более чем на -1%, а Canon - на -0,3%.

Автопроизводители Toyota и Honda снизил капитализацию на -0,2% и -0,6% соответственно.

В банковском секторе, бумаги Mitsubishi UFJ Financial понизилась на -0,4%, а Sumitomo Mitsui Financial - почти на -1%.

Акции Toshiba растут на 0,6% после того, как компания объявила запланированный выкуп акций на около Y700 млрд, сохраняя свое обещание наградить акционер после продажи чипов памяти на $ 18 млрд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар упал с трехнедельного максимума против иены в четверг, быстро стирая прибыли, сделанные после того, как Федеральная резервная система приняла несколько более яростный политический тон, сигнализируя о двух повышении ставок к концу года благодаря прочному прогнозу роста крупнейшей в мире экономики.

«В условиях все более неопределенного мира, денежно-кредитная политика США остается успокаивающе скучной», - сказал Стефан Кройцкамп, главный инвестиционный директор подразделения DWS по управлению активами Deutsche Bank. - «Политики нарисовали общую оптимистичную картину перспектив американской экономики. Несмотря на постоянные торговые трения, как мы, так и ФРС ожидаем роста экономики США, чтобы не превысить тренд, по крайней мере, в следующем году».

Как и следовало ожидать, ФРС вновь подняла ключевые долгосрочные затраты по займам на четверть процентного пункта до 1,75%-2,00%. Центробанк также прекратил свое обязательство поддерживать ставки на достаточно низком уровне, чтобы поднять экономику на «некоторое время» и сигнализировал, что он будет мириться с превышением инфляции, по крайней мере, до 2020 года. Политики прогнозировали еще два повышения ставок к концу этого года.

Первоначальная реакция рынка была немного более ястребиной, но быстро исчезла и акцент переключился на заседание ЕЦБ, позднее сегодня. Предположение о том, что ЕЦБ может сигнализировать о намерении начать сворачивать свою масштабную программу закупок облигаций, подтолкнуло евро к трехнедельному максимуму в размере $1,1840 на прошлой неделе, хотя общая валюта не смогла удержать такую ​​прибыль.

«Ожидания состояли в том, что ЕЦБ будет стремиться ускорить нормализацию политики, - сказал Ямамото в Mizuho Securities. - Тем не менее, я считаю, что такие ожидания завышены, и встреча может разочаровать тех, кто надеется на яростную риторику, что объясняет недавнюю слабость евро».

Австралийский доллар снизился, но незначительно, после публикации данных по рынку труда Австралии и менее оптимистичных данных из Китая - основного экономического партнера Австралии.

Уровень безработицы в Австралии в мае составил 5,4% с учетом сезонных колебаний, сообщило Австралийское статистическое бюро. Это было ниже прогноза экономистов 5,5% и предыдущего значения 5,6%.

Австралийская экономика добавила 12 000 рабочих мест в прошлом месяце, что ниже ожиданий прироста на 18 800 после добавления 18.400 месяцем ранее (пересмотрено с 22 600).

Уровень участия рабочей силы снизился до 65,5% в мае с 65,7% в апреле. Экономисты ожидали снижение показателя до 65,6%. Занятость неполный рабочий день увеличилась на 12 000 человек, а полный рабочий день - на 4000 человек.

Промышленное производство в Китае в мае выросло на 6,8% по сравнению с предыдущим годом, сообщает Национальное бюро статистики. Это было ниже предыдущего значения 7,0% и прогноза экономистов 6,9%.

Бюро также сообщило, что в мае розничные продажи выросли всего на 8,5%, хотя экономисты ожидали рост показателя на 9,6% после увеличения на 9,4% в предыдущем месяце.

В мае инвестиции в основной капитал выросли на 6,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года, что также ниже прогноза экономистов и предыдущего значения 7,0%.

С резким замедлением роста кредитования и угрозой обострения торгового спора с США, китайские предприятия сталкиваются со все более неопределенными перспективами.

«Данные подтверждают замедление активности в промышленности и розничной торговле в мае, что указывает на замедление ВВП во втором квартале, - сказал Дариуш Ковальчик, старший стратег из развивающихся рынков Credit Agricole SA в Гонконге. - В тоже время от Народного банка Китая не последовало никаких действий за повышением ставок ФРС».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на жилье в Великобритании выросли с 5,5-летнего минимума в мае и был отмечен предварительный признак увеличения количества объектов недвижимости для продажи, но пока слишком рано называть эти изменения позитивными на вялом рынке недвижимости , - заявил Королевский институт дипломированных оценщиков недвижимости (RICS).

Исследование ценового баланса на рынке жилья от RICS показало, индекс цен на жилье вырос в мае до -3 с -7 в апреле, снова оказавшись под давлением слабого рынка в Лондоне и повторив другие меры британских цен на жилье. Это месяц новых домов, появившихся на рынке жилья в Великобритании впервые за 27 месяцев.

Тем не менее, RICS заявил, что его опрос соответствует обычно плоскому месяцу изменения цен, а уровень запасов остался почти рекордным.

«На этом фоне вполне вероятно, что заголовок картины о деятельности на рынке жилья будет оставаться подавленным на несколько месяцев вперед», - сказал главный экономист RICS Симон Рубинсон.

Рынок жилья в Великобритании охладился после голосования по выходу из ЕС в 2016 году, что привело к росту общей инфляции и росту неопределенности среди инвесторов.

В мае рынок жилья в Лондоне оставался слабым, а геодезисты сообщили, что столица является единственным районом страны, где рост цен не ожидается в ближайшие 12 месяцев.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает японская новостная лента « Йомиури», подразделение широко уважаемой национальной газеты «Асахи Симбун», премьер-министр Японии Синдзо Абэ может отправиться в Северную Корею для проведения саммита с Ким Чен Ыном.

Премьер-министр Абэ, по-видимому, рассматривает встречу с Кимом вполне возможной и может отправиться в Пхеньян в августе на встречу один на один с лидером Северной Кореи, сообщает издание.

Напомним, лидер Северной Кореи провел встречи с главами нескольких известных стран, включая США, и по крайней мере две отдельные встречи с президентом Китая Си Цзиньпином.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Центральный банк Китая отвлекся от немедленного повышения затрат по займам после Федеральной резервной системы США, а китайские экономические данные за май показали, что экономика Поднебесной теряет импульс.

Промышленное производство в Китае в мае выросло на 6,8% по сравнению с предыдущим годом, сообщает Национальное бюро статистики. Это было ниже предыдущего значения 7,0% и прогноза экономистов 6,9%.

Бюро также сообщило, что в мае розничные продажи выросли всего на 8,5%, хотя экономисты ожидали рост показателя на 9,6% после увеличения на 9,4% в предыдущем месяце.

В мае инвестиции в основной капитал выросли на 6,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года, что также ниже прогноза экономистов и предыдущего значения 7,0%. Это был самый медленный рост с 1999 года.

Уровень безработицы в городских районах снизился в мае до 4,8% с 4,9% в апреле.

С резким замедлением роста кредитования и угрозой обострения торгового спора с США, китайские предприятия сталкиваются со все более неопределенными перспективами. Народный банк Китая попытался поддержать рост, увеличив ликвидность и хотя он все еще может повысить ставку за ФРС по прогнозам экономистов, тот факт, что он не сделал этого немедленно, интерпретируется как признак беспокойства по поводу экономики.

«Данные подтверждают замедление активности в промышленности и розничной торговле в мае, что указывает на замедление ВВП во втором квартале», - сказал Дариуш Ковальчик, старший стратег из развивающихся рынков Credit Agricole SA в Гонконге. «В тоже время от Народного банка Китая не последовало никаких действий за повышением ставок ФРС».

"Центральный банк Китая изучает политику по увеличению кредитов небольшим фирмам", - сказал в четверг в Гуанчжоу губернатор Йи Ган в своем выступлении на ежегодном форуме Lujiazui в Шанхае. "Центральный банк будет использовать инструменты денежно-кредитной политики, включая требования к резервам и перекредитование для поддержки этих компаний, которые способствуют примерно 80% занятости в Китае и 60% объема экономической продукции", - сказал Йи.

Китай пытается обеспечить снабжение ликвидностью, чтобы смягчить любой экономический спад и помочь кредиторам выполнить обязательства по погашению. Народный банк Китая не изменил ориентировочную годовую кредитную ставку с октября 2015 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень безработицы в Австралии в мае составил 5,4% с учетом сезонных колебаний, сообщило Австралийское статистическое бюро. Это было ниже прогноза экономистов 5,5% и предыдущего значения 5,6%.

Австралийская экономика добавила 12 000 рабочих мест в прошлом месяце, что ниже ожиданий прироста на 18 800 после добавления 18 400 месяцем ранее (пересмотрено с 22 600).

Уровень участия рабочей силы снизился до 65,5% в мае с 65,7% в апреле. Экономисты ожидали снижение показателя до 65,6%.

Данные «трендов» от АБС:

• Число рабочих мест увеличились примерно на 16 000 человек в мае 2018 года. Занятость на неполный рабочий день увеличилась на 12 000 человек, а на полный рабочий день - на 4000 человек.

• За последний год тенденция занятости увеличилась на 318 000 человек или на 2,6%, что выше среднегодового показателя за последние 20 лет (2,0%).

• Месячный тренд безработицы оставался стабильным на уровне 5,5%

• За год до мая уровень безработицы снизился на -0,2%, а уровень неполной занятости также снизился на -0,2% в течение года до 8,5%.

• Уровень неполной занятости, составляющий долю людей, которые работают, но хотели бы работать больше часов, остается ниже пика в 8,7%, наблюдаемого в 2017 году

• «Последние данные говорят нам о том, что за последний год уровень безработицы в тренде и уровень неполной занятости снизились на -0,2%, в результате чего уровень недоиспользования снизился на -0,4% до 13,9%», - сказал главный экономист АБС Брюс Хокман.

• В мае 2018 года доля участия в тенденциях снизилась менее чем на -0,1% до 65,5%, после того как показатель апреля был пересмотрен в сторону понижения.

• Ежемесячно число отработанных часов увеличилось в мае на 2,8 млн часов или на 0,2%. В годовом выражении прирост составил 2,7%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент США Дональд Трамп встретится со своими главными торговыми советниками в четверг, чтобы решить, следует ли активировать угрожаемые тарифы на миллиарды долларов на китайские товары, сказал старший сотрудник администрации Трампа.

Трамп должен опубликовать изменения в своем первоначальном тарифном списке, ориентированном на $50 млрд в пятницу. Люди, знакомые с пересмотрами, заявили, что список будет немного меньше оригинала, некоторые товары будут удалены, а другие добавлены, особенно в технологическом секторе.

Другой представитель администрации сказал, что новый список по-прежнему будет близок к $50 млрд, около 1300 категорий товаров, но как сумма, так и количество продуктов по-прежнему подлежат изменению.

Остается неясным, когда Трамп активирует тарифы, если он решит это сделать. Несколько отраслевых лоббистов заявили Reuters, что они ожидают начало этого шага уже в пятницу, с публикацией уведомления Федерального регистра, или его можно отложить до следующей недели.

В соответствии с торговым правом 1974 года, на которое Трамп ссылался для проведения расследования тарифов на применение интеллектуальной собственности в Китае, он мог бы задержать активацию на 30 дней. Он также может отложить тарифы еще на 180 дней, если офис торгового представителя США посчитает, что переговоры с Китаем увенчались успехом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters .

Доллар США резко подорожал против основных валют, но вскоре утратил набранные позиции, после того, как ФРС повысила процентную ставку на 0,25%, и при этом сообщила, что ожидает четырех повышений ставок в 2018 году.

В своем официальном заявлении по итогам очередного заседания ФРС сообщила о повышении ставок еще на четверть процентного пункта и просигнализировала о готовности ужесточать денежно-кредитную политику более стремительными темпами. Диапазон процентных ставок по федеральным фондам после второго за текущий год повышения составляет 1,75%-2,0%.

Доллар вырос после выхода заявления центрального банка, однако затем утратил позиции во время пресс-конференции председателя ФРС Джерома Пауэлла, который попытался преуменьшить риски, связанные с ускорением инфляции из-за более высокого спроса на рабочую силу.

"Если бы мы ожидали резкого ускорения инфляции, то повышали бы ставки более быстрыми темпами", - заявил Пауэлл.

Кроме того, доллар США оказался под давлением из-за опасений вокруг ситуации во внешней торговле. Администрация президента США Дональда Трампа готовится в ближайшее время ввести импортные пошлины на китайские товары общей стоимостью в десятки миллиардов долларов, что, скорее всего, приведет к ответным мерам со стороны Пекина. Решение о введении пошлин может быть принято уже в пятницу.

Британский фунт сильно вырос против доллара США, отыграв все позиции, утраченные в ответ на публикацию более слабым, чем ожидалось, инфляционных данных по Британии.

Управление национальной статистики сообщило, что британская инфляция неожиданно застряла на годовом минимуме в прошлом месяце, хотя рост цен на нефть говорит о том, что скромный подъем может вскоре иметь место, что позволит точнее сбалансировать прогнозы по процентным ставкам Банка Англии. Инфляция потребительских цен в мае составила 2,4%, что является ее совместно-минимальной годовой ставкой с марта 2017 года, что ниже прогнозов экономистов, ожидавших ускорения до 2,5%. Инфляция достигла пятилетнего максимума в 3,1% в ноябре, когда эффект падения фунта после голосования в июне 1996 года по Брекзиту достиг своего пика. Банк Англии сказал в прошлом месяце, что ожидает оживления инфляции в ближайшие месяцы из-за роста цен на нефть и счетов за электроэнергию, прежде чем возобновит устойчивое снижение к его 2-процентному целевому показателю.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade