Новости и прогнозы рынков CFD — 14-12-2018

Айрис Панг, экономист ING, предполагает, что китайское правительство должно сосредоточиться на ослаблении торговой напряженности с США, и ожидает, что правительству должно будет разработать план развития, а также открыть больше рынков для иностранных инвестиций во время Центральной рабочей конференции по экономике, которая должна состояться в декабре.

"Мы ожидаем следующих результатов от конференции:

• Консолидация мыслей президента Си, ключ к тому, как рынок работает с правительством.

• Акцент на качественный рост, продвижение передовых технологий. Мы ожидаем лишь общих заявлений по технологиям, чтобы избежать повторной эскалации напряженности в отношениях между Китаем и США.

• Дальнейшее открытие рынков для иностранного доступа: меры могут включать снижение тарифных ставок на большее количество товаров и облегчение доступа на рынки для иностранцев.

• Проактивная денежно-кредитная политика, которая может поддержать экономический рост.

• Значительный фискальный стимул - мы ожидаем 4 трлн. юаней в год в 2019 и 2020 годах. Сумма сопоставима по размеру с 2009 -2011 годами. ВВП увеличился в 2,3 раза в период с 2009 по 2018 год.

• Консолидация мер по стимулированию роста в сельских регионах, что повысит внутренний спрос.

• Ограничение рисков на рынке активов.

• Отсутствие дальнейшего ужесточения политики на рынке жилья. Это позволит некоторым местным органам власти ослабить меры по ужесточению жилищных условий и снижению процентных ставок по ипотечным кредитам.

• Более мягкий тон по предотвращению загрязнений, чтобы угольные заводы могли продолжать работать для поддержки экономического роста"..

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро отступил от более чем 2-недельного минимума против доллара США, но продолжает демонстрировать существенное снижение. Сегодняшнее падение пары EUR/USD было обусловлено публикацией разочаровывающих данных по индексам PMI еврозоны, а также ралли американской валюты на фоне благоприятной статистики по розничным продажам и промпроизводству в США.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,42%, на уровне 97,47, вблизи максимума 13 ноября.

Что касается данных по США, Министерство торговли сообщило, что потребительские расходы, по-видимому, набирали обороты в ноябре, поскольку домохозяйства покупали мебель, электронику и ряд других товаров, что может еще больше развеять опасения значительного замедления экономики.

Розничные продажи без учета автомобилей, бензина, строительных материалов и продуктов питания выросли на 0,9% в прошлом месяце после пересмотренного роста на 0,7% в октябре. Ранее сообщалось, что эти так называемые основные розничные продажи, которые в наибольшей степени соответствуют компоненту потребительских расходов валового внутреннего продукта, выросли на 0,3% в октябре. Экономисты прогнозировали рост розничных продаж на 0,4% в прошлом месяце.

Ноябрьский рост основных розничных продаж свидетельствует об оживлении потребительских расходов в четвертом квартале. Потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономики США, выросли на 3,6% в годовом исчислении в июле-сентябре. Однако общие розничные продажи в ноябре выросли на 0,2%, поскольку более дешевый бензин снизил продажи на станциях технического обслуживания. По данным Управления энергетической информации США, с октября цены на бензин упали примерно на 40% за галлон. Между тем, в годовом исчислении общие розничные продажи выросли в ноябре на 4,2% после роста на 4,8% в октябре (пересмотрено с 4,6%).

Отдельный отчет ФРС показал, что объем промышленного производства в США в ноябре вырос, поскольку скачок в добыче полезных ископаемых и коммунальных услуг был компенсирован падением в других секторах, включая торговое оборудование и строительство. Промышленное производство в США выросло в ноябре на 0,6% после снижения на 0,2% в октябре (пересмотрено с 0,1%). Экономисты прогнозировали рост показателя на 0,3%. Производство автомобилей и запчастей выросло на 0,3% после падения на 3,1% в октябре. Без учета производства автомобилей и запчастей промышленное производство выросло на 0,6% в прошлом месяце после того, как в октябре оно не изменилось. Объем производства в обрабатывающей промышленности не изменился в ноябре после пересмотренного снижения на 0,1% в октябре. Загрузка производственных мощностей в производственном секторе, мера того, насколько полно компании используют свои ресурсы, снизилась до 75,7% в ноябре с 75,8% в октябре. Общее использование мощностей для промышленного сектора выросло до 78,5% в ноябре с 78,1% в октябре.

Фунт отыграл часть ранее утраченных позиций против доллара США, но по-прежнему торгуется со снижением. Давление на пару GBP/USD оказывает неопределенность вокруг Брекзита, а также повсеместное укрепление американской валюты.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй вернулась на родину после завершения саммита с лидерами ЕС. Лидер Великобритании искала юридические гарантии в отношении так называемой ирландской границы, чтобы помочь провести ее сделку по Брекзиту через парламент. Тем не менее, лидеры ЕС неоднократно говорили, что соглашение о выходе из блока не подлежит пересмотру. Мэй в пятницу настаивала на том, что дальнейшие переговоры ЕС по ее сделке по Брекзиту были "возможны".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Китай приостановит действие дополнительных тарифов на автомобили и автозапчасти американского производства на три месяца, начиная с 1 января 2019 года, сообщило Министерство финансов страны.

Министерство финансов в заявлении на своем веб-сайте также отметило, что надеется, что Китай и Соединенные Штаты могут ускорить переговоры о снятии всех дополнительных тарифов на товары друг друга.

"Это хороший сигнал о том, что Китай и США находятся на пути к решению торговой войны, - сказал Ван Кун, директор комитета по импорту Китайской ассоциации автомобильных дилеров. - Сейчас автопроизводители могут заказывать большое количество импортных автомобилей".

Вскоре после объявления Министерства финансов Китая, Tesla Inc заявила, что снизила цены на свои автомобили Model S и Model X в Китае.

Джо Хинрикс, президент американского подразделения Ford Motor Co, также приветствовал заявление Китая, отметив, что американский производитель автомобилей экспортировал в страну около 50 000 автомобилей в 2017 году. "Как ведущий экспортер транспортных средств из США, мы очень воодушевлены сегодняшним заявлением Китая, - сказал Хинрикс. - Мы приветствуем правительства обеих стран за конструктивную совместную работу по снижению торговых барьеров и открытию рынков.”

Однако экспорт автомобилей между двумя странами относительно невелик. Китай экспортировал 53 300 автомобилей на рынок США в прошлом году и импортировал 280 208 автомобилей, произведенных в США, согласно данным Китайского центра автомобильных технологий и исследований (CATARC), правительственного аналитического центра.

В отличие от этого, за первые 11 месяцев этого года в Китае было произведено 25,3 миллиона автомобилей, что на 2,6 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года, показали отраслевые показатели.

Ван сказал, что производители автомобилей в Китае, которые импортировали автомобили из Соединенных Штатов, увидели снижение объема на 30 процентов в первые десять месяцев 2018 года, но снижение тарифов вернет импорт к предыдущим уровням.

Немецкий автопроизводитель BMW заявил, что приветствует временное снижение тарифов на автомобили, ввозимые в Китай из США, добавив, что ведет переговоры с партнерами в Китае о том, как реагировать. Финансовый эффект от сборов в Китае за автомобили, импортируемые из США, как ожидается, составит почти 300 млн евро для BMW Group в 2018 году, говорится в сообщении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Недавняя распродажа S&P 500 подтолкнула оценку индекса к самому низкому уровню с марта 2016 года, и если история является каким-либо индикатором, это может быть сигналом на покупку.

В прошлый раз, когда соотношение цены и прибыли S&P упало ниже 17,35, индекс вырос почти на 20 процентов в следующий год.

Анализ P/E позволяет инвесторам сравнивать компании с совершенно разными ценами во всех секторах. На самом базовом уровне это то, что рынок готов платить за рост.

Учитывая, что S & P 500 отошел почти на 10 процентов от своего недавнего максимума и резко снизились оценки, один наблюдатель рынка говорит, что есть много сделок, которые можно найти.

"Как долгосрочный инвестор, я думаю, что это, безусловно, возможность для покупки, - сказал Марк Теппер, президент и исполнительный директор Strategic Wealth Partners.

Теппер заявил, что акции будут расти, как только будет ясность в отношении пути повышения ставки ФРС, и как только торговая напряженность с Китаем ослабнет. Он также отметил, что, хотя рост доходов замедляется, он не сокращается, а это означает, что впереди еще может быть потенциал роста.

В то время как Теппер добавляет в свой портфель акции на падениях, он не покупает рынок в целом. Он считает, что этот "бычий забег" находится на поздней стадии, поэтому он специально ищет компании, которые выигрывают независимо от общих экономических условий.

"Я думаю, что вы должны сосредоточиться на компании с низким уровнем долга. Компании, которые больше всего страдают, когда экономика замедляется, - это компании с высоким уровнем задолженности, - сказал он. - Теперь это рынок выбора акций, поэтому пришло время отказаться от индексных фондов".

В то время как компании S&P в целом испытывают замедление роста прибыли, Теппер также отметил, что компании-разработчики программного обеспечения борются с этой тенденцией и обеспечивают рост. "Они в основном основаны на подписке, что является периодическим доходом, который является лучшим видом дохода. Таким образом, есть большие возможности для выбора акций", - добавил Теппер.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 8 по 14 декабря количество активных буровых установок по добыче нефти в США снизилось на 4 штуки, и составило 873 единицы. Напомним, годом ранее количество установок составляло 747 штук. Количество установок по добыче газа осталось на уровне 198 единиц. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) уменьшилось на 4 штуки, и составило 1071 штуку.

Напомним, по итогам недели, завершившейся 7 декабря, общее число буровых установок в стране снизилось на 1 штуку, и составило 1075 единиц. Количество нефтяных установок сократилось на 10 штук, до 877 единиц. Между тем, число газодобывающих установок выросло на 9 штук, до 198 штук.

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $51.26 (-2.95%) по сравнению с $51.23 до публикации данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торги на негативной территории, так как более слабые, чем ожидалось, экономические данные усилили опасения по поводу замедления глобального экономического роста.

Читать далее 

Соотношение долга к доходам в Канаде выросло в третьем квартале после того, как пересмотр показал, что домохозяйства задолжали больше по отношению к своим доходам, чем считалось ранее.

Статистическое управление Канады сообщило, что этот показатель вырос до 173,8 процента на нескорректированной основе с 173,2 процента во втором квартале. Это меньше, чем рекордные 174,4 процента в третьем квартале прошлого года.

Агентство также представило сезонно скорректированный отчет, который показал, что соотношение задолженности домохозяйств в третьем квартале практически не изменилось и составило 177,5 процента по сравнению с 177,4 процента во втором квартале.

Соотношение долга к доходам было пересмотрено в сторону повышения в среднем на 3,4 процентных пункта с начала 2016 года после введения новых данных о доходах от Федерального агентства по сбору налогов Канады. Национальный капитал на душу населения вырос до рекордных 324 000 канадских долларов.

Коэффициенты обслуживания долга также были пересмотрены. В третьем квартале данный показатель на нескорректированной основе составил 13.96 по сравнению с 14,74 в предыдущем периоде. С учетом сезонных коррекций, показатель составил 14,51, что является самым высоким значением с 2008 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам октября ведущий экономический индекс (LEI) для Мексики упал на 0,3 процента, и составил 105,3 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал повышение на 0,1 процента в сентябре и падение на 0,8 процента в августе. В течение шести месяцев (с апреля 2018 года по октябрь 2018 года) показатель упал на 1,2 процента после снижения на 0,4 процента за предыдущий шестимесячный период (с марта 2018 года по сентябрь 2018 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,1 процента в октябре, и составил 106,2 пункта (2016 = 100), что последовало за повышением на 0,3 процента в сентябре и увеличением на 0,2 процента августе. За шестимесячный период (по октябрь) индекс вырос на 1,1 процента после увеличения на 1,3 процента за предыдущий шестимесячный период (с марта 2018 года по сентябрь 2018 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США упали в пятницу, так как слабые экономические данные из Китая и Европы обострили опасения по поводу глобального роста и добавили беспокойства по поводу торговых переговоров между США и Китаем.

Объем промышленного производства в США в ноябре вырос, поскольку скачок в добыче полезных ископаемых и коммунальных услуг был компенсирован падением в других секторах, включая торговое оборудование и строительство. Федеральный резерв заявил в пятницу, что промышленное производство в США выросло в ноябре на 0,6% после снижения н -0,2% в октябре (пересмотрено с 0,1%). Экономисты прогнозировали рост показателя на 0,3%. Производство автомобилей и запчастей выросло на 0,3% после падения на -3,1% в октябре. Без учета производства автомобилей и запчастей промышленное производство выросло на 0,6% в прошлом месяце после того, как в октябре оно не изменилось.

Отчет, опубликованный Министерством торговли США в пятницу, показал, что по итогам октября товарно-материальные запасы в США умеренно выросли, подтвердив прогнозы экспертов. Министерство торговли сообщило, что товарно-материальные запасы увеличились на 0,6% после повышения в сентябре на 0,5% (пересмотрено с +0,3%).

Большинство компонентов DOW в минусе (24 из 30). Лидер роста - Caterpillar Inc. (CAT, +0.57%). Аутсайдер -  Johnson & Johnson (JNJ, -11.10%).

Все сектора S&P в минусе. Больше всего упал сектор конгломератов (-2.3%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

В ходе своего выступления премьер-министр Италии Конте выразил уверенность в том, что переговоры по бюджету завершатся позитивно

Поддержку паре EUR/USD также оказывала частичная фиксация прибыли инвесторами перед выходными.

• Всегда готовы к обсуждениям с премьер-министром Великобритании Мэй

Цены на нефть снизились примерно на 2% в пятницу, отягощенные падением фондового рынка США, и слабыми экономическими данными из Китая, которые указали на ослабление спроса на топливо со стороны крупнейшего в мире импортера нефти.

Читать далее 

Золото подешевело в пятницу, достигнув недельного минимума, причиной чему было общее укрепление доллара США перед оглашением решения ФРС по ставке на следующей неделе.

Читать далее 

Отчет, опубликованный Министерством торговли США в пятницу, показал, что по итогам октября товарно-материальные запасы в США умеренно выросли, подтвердив прогнозы экспертов.

Министерство торговли сообщило, что товарно-материальные запасы увеличились на 0,6 процента после повышения в сентябре на 0,5 процента (пересмотрено с +0,3 процента).

В отчете говорится, что розничные и оптовые запасы выросли на 0,8 процента в октябре, в то время как производственные запасы увеличились на 0,1 процента.

Между тем, Министерство торговли сообщило, что продажи бизнеса в октябре выросли на 0,3 процента, что соответствовало пересмотренному в сторону снижения показателю за сентябрь.

Рост продаж произошел в результате скачка розничных продаж на 1,2 процента, что более чем компенсировало незначительное снижение оптовых и производственных продаж, которые сократились на 0,2 процента и 0,1 процента соответственно.

С учетом того, что товарно-материальные запасы выросли больше, чем продажи, общее соотношение запасов к продажам увеличилось до 1,35 в октябре с 1,34 в сентябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам октября ведущий экономический индекс (LEI) для Британии снизился на 0,4 процента, и составил 95,9 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал падение на 0,4 процента в сентябре и снижение на 0,2 процента в августе. В течение шести месяцев (с апреля 2018 года по октябрь 2018 года) показатель опустился на 1,1 процента после падения на 0,8 процента за предыдущий шестимесячный период (с марта 2018 года по сентябрь 2018 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) не изменился в октябре, и составил 102,7 пункта (2016 = 100), что последовало за повышением по 0,1 процента в сентябре и августе. За шестимесячный период (по октябрь) индекс вырос на 0,5 процента после увеличения на 0,6 процента за предыдущий шестимесячный период (с марта 2018 года по сентябрь 2018 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Объем промышленного производства в США в ноябре вырос, поскольку скачок в добыче полезных ископаемых и коммунальных услуг был компенсирован падением в других секторах, включая торговое оборудование и строительство.

Федеральный резерв заявил в пятницу, что промышленное производство в США выросло в ноябре на 0,6% после снижения н -0,2% в октябре (пересмотрено с 0,1%). Экономисты прогнозировали рост показателя на 0,3%.

Производство автомобилей и запчастей выросло на 0,3% после падения на -3,1% в октябре. Без учета производства автомобилей и запчастей промышленное производство выросло на 0,6% в прошлом месяце после того, как в октябре оно не изменилось.

Объем производства в обрабатывающей промышленности не изменился в ноябре после пересмотренного снижения на 0,1% в октябре.

Обрабатывающая промышленность, на которую приходится около 12 процентов экономики, поддерживается сильной отечественной экономикой. Но растущие ограничения мощностей на фоне нехватки рабочей силы и более дорогого сырья замедляют темпы. Сильный доллар и охлаждение глобального роста сдерживают экспорт.

Объем промышленного производства в ноябре вырос на 1,7% в горнодобывающей промышленности и на 3,3% в ЖКХ, так как не по сезону холодная погода поддерживала спрос на отопление, отмечает ФРС.

Загрузка производственных мощностей в производственном секторе, мера того, насколько полно компании используют свои ресурсы, снизилась до 75,7% в ноябре с 75,8% в октябре. Общее использование мощностей для промышленного сектора выросло до 78,5% в ноябре с 78,1% в октябре.

Чиновники в ФРС, как правило, смотрят на показатели использования мощностей для сигналов о том, насколько “провисает” экономика — как далеко может зайти рост, прежде чем он станет инфляционным.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.89% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $52.46 (-0.23%)

Золото $1,237.30 (-0.81%)

• EUR/USD: 1.1250 (1.4 млрд), 1.1300 (1.1 млрд), 1.1350 (559 млн), 1.1400 (556 млн), 1.1500 (531 млн)

• USD/JPY: 112.25 (918 млн), 113.50 (610 млн), 113.75 (1.4 млрд), 114.00 (460 млн), 114.50 (573 млн)

• GBP/USD: 1.2650 (1.2 млрд)

• AUD/USD: 0.7250 (1.3 млрд), 0.7300 (1.0 млрд), 0.7309 (821 млн)

• NZD/USD: 0.6900 (830 млн)

• EUR/GBP: 0.9000 (361 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,630.00 (-0.74%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.90% до уровня 6,716.25. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как слабые экономические данные из Китая и Европы усилили опасения по поводу глобального роста.

Китай сообщил, что в ноябре рост розничных продаж в стране замедлился до минимума более чем за 15 лет, тогда как рост промышленного производства был самым слабым за почти три года. Это, видимо, вынуждает Пекин искать возможности разрешить торговые споры с США.  

Деловая активность в еврозоне расширялась в этом месяце самыми медленными темпами за последние четыре года. При этом деловая активность во Франции неожиданно снизилась, что частично отражает влияние жестких антиправительственных протестов в стране.

Участники рынка также анализируют данные по розничным продажам и объему промышленного производства за ноябрь.

Как показал отчет Министерств торговли,  розничные продажи без учета автомобилей, бензина, строительных материалов и продуктов питания выросли на 0,9% в прошлом месяце после пересмотренного роста на 0.7% в октябре. Ранее сообщалось, что эти так называемые основные розничные продажи, которые в наибольшей степени соответствуют компоненту потребительских расходов валового внутреннего продукта, выросли на 0.3% в октябре. Экономисты прогнозировали рост розничных продаж на 0.4% в прошлом месяце. Однако общие розничные продажи в ноябре выросли на 0.2%, поскольку более дешевый бензин снизил продажи на станциях технического обслуживания.

В то же время в ФРС сообщили, что промышленное производство в США в ноябре увеличилось на 0.6% после снижения на 0.2% в прошлом месяце, тогда как экономисты ожидали увидеть рост показателя на 0.3%.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность Costco (COST). Компания сообщила о получении $1.67 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.05 выше среднего прогноза аналитиков. В то же время квартальная выручка компании оказалась ниже, чем ожидалось. Акции COST на премаркете снизились на 3.7%.

В фокусе также находятся акции Starbucks Corp (SBUX), стоимость которых на премаркете упала на 3.6% после того. как сеть кофеен подтвердила свои прогнозы на 2019 год.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по индексам PMI для производственного сектора и сферы услуг  (14:45 GMT), а также статистика по товарно-материальным запасам (15:00 GMT).

Потребительские расходы США, по-видимому, набирают обороты в ноябре, поскольку домашние хозяйства покупают мебель, электронику и ряд других товаров, что может еще больше развеять опасения значительного замедления экономики.

Министерство торговли сообщило, что розничные продажи без учета автомобилей, бензина, строительных материалов и продуктов питания выросли на 0,9% в прошлом месяце после пересмотренного роста на 0,7% в октябре.

Ранее сообщалось, что эти так называемые основные розничные продажи, которые в наибольшей степени соответствуют компоненту потребительских расходов валового внутреннего продукта, выросли на 0,3% в октябре. Экономисты прогнозировали рост розничных продаж на 0,4% в прошлом месяце.

Ноябрьский рост основных розничных продаж свидетельствует об оживлении потребительских расходов в четвертом квартале. Потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономики США, выросли на 3,6% в годовом исчислении в июле-сентябре.

Однако общие розничные продажи в ноябре выросли на 0,2%, поскольку более дешевый бензин снизил продажи на станциях технического обслуживания. По данным Управления энергетической информации США, с октября цены на бензин упали примерно на 40% за галлон.

Цены на нефть упали на треть с начала октября на фоне опасений по поводу избыточного предложения и замедления мировой экономики.

Розничные продажи выросли на 1,1% в октябре. Ранее сообщалось, что они выросли на 0,8 процента.

Продажи на заправочных станциях упали на -2,3% в прошлом месяце, самое большое падение с мая 2017 года после роста на 3,2% в октябре. Продажи автомобилей выросли на 0,2% после увеличения на 1,5% в предыдущем месяце.

Продажи в магазинах строительных материалов упали на -0,3%.     

Поступления в магазины одежды упали на -0,2% после роста на 1,3% в октябре. Розничные продажи через Интернет и по почте выросли на 2,3%, что стало самым большим приростом за год. Это последовало за ростом на 0,8% в октябре.

Поступления в мебельных магазинах выросли на 1,2%. Продажи в магазинах электроники и бытовой техники увеличились на 1,4%.  

Но продажи в ресторанах и барах упали на -0,5% после роста на 0,6% в октябре.

В годовом исчислении общие розничные продажи выросли в ноябре на 4,2% после роста на 4,8% в октябре (пересмотрено с 4,6%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Неспособность британского премьер-министра Терезы Мэй выиграть юридически обязательные заверения от ЕС в ее сделке по выходу из блока была воспринята ее оппонентами как унижение, после того, как она стала раздражать других лидеров неестественной защитой Brexit.

Поскольку британский парламент зашел в тупик, окончательный результат проекта Brexit остается неясным, причем возможные результаты варьируются от беспорядочного ухода без заключения сделки до очередного референдума о членстве в Европейском союзе.

Мэй, которая в среду пережила заговор в своей партии, попросила лидеров ЕС в четверг на саммите в Брюсселе о политических и юридических гарантиях, чтобы помочь ей убедить британский парламент одобрить ее сделку.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон исключили возможность возобновления соглашения прошлого месяца, направленного на обеспечение беспрепятственного выхода 29 марта, хотя лидеры заверили ее, что это не должно навсегда связать Великобританию с правилами ЕС.

Но дипломаты сказали, что Мэй разозлила лидеров ЕС на встрече в четверг, не сумев сформулировать точные предложения о том, что ей нужно, чтобы протолкнуть сделку, и даже в какой-то момент использовала свою высмеянную мантру “Brexit означает Brexit”.

«Если это все, что у нее есть для нас, то сейчас нет смысла слишком стараться», - сказал  один дипломат. «Ей все еще нужно сделать домашнее задание - может, она вернется в январе с чем-то конкретным, и тогда мы посмотрим».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Wall Street. Акции на премаркете

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

До начала регулярной сессии поступили сообщения о присвоении рейтингов акциям следующих компаний

Аналитики Wedbush присвоили акциям Tesla (TSLA) рейтинг Outperform; целевая стоимость $440

Аналитики Deutsche Bank присвоили акциям Tesla (TSLA) рейтинг Hold

Аналитики Deutsche Bank присвоили акциям General Motors (GM) рейтинг Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Morgan Stanley повысили рейтинг акций Procter & Gamble (PG) до уровня Overweight с Equal-Weight

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Costco (COST) по итогам первого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.67 в расчете на одну акцию (против $1.36 в первом квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.62.

Квартальная выручка компании составила $34.310 млрд. (+10.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $34.659 млрд.

Акции COST на премаркете снизились до уровня $218.00 (-3.76%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В пятницу евро резко упал, так как экономика еврозоны продемонстрировала больше признаков ослабления, в то время как доллар несколько продвинулся вперед, поскольку инвесторы стали нервничать по поводу замедления темпов роста в Китае.

Единая валюта снизилась в четверг, когда Европейский центральный банк снизил прогнозы экономического роста и инфляции. Падение валюты было умеренным, но оно подчеркнуло озабоченность по поводу замедления экономического роста и осторожность центрального банка, поскольку он заканчивает свою схему покупки облигаций и пытается отучить регион от стимулов.

В пятницу данные Германии показали, что рост частного сектора замедлился до четырехлетнего минимума в декабре. Французская деловая активность неожиданно сократилась, что еще больше усилило опасения по поводу замедления роста в зоне евро.

Предварительный композитный индекс менеджеров IHS Markit Еврозоны упал в декабре  до 51,3, самого слабого показателя с ноября 2014 года, с окончательного ноябрьского значения 52,7, что намного ниже даже самого пессимистичного прогноза экономистов (52,8).

Индекс PMI для доминирующей сферы услуг еврозоны упал до 51,4 с 53,4 в ноябре, что намного ниже даже самого слабого прогноза экономистов (53,4)

Рост производства также неожиданно замедлился. Индекс деловой активности в производственном секторе упал до 51,4 с 51,8 в ноябре, пропустив прогнозируемый рост до 51,9. Рост производственного сектора является самым низким с февраля 2016 года.

Доллар вырос по мере того, как слабые экономические данные в Китае поощряли инвесторов обращаться к безопасной американской валюте, а евро и фунт оказались под давлением, из-за новых опасений по поводу выхода Великобритании из Европейского Союза.

Федеральная резервная система проводит свое последнее заседание по денежно-кредитной политике на следующей неделе, на котором  в четвертый раз в этом году ожидается повышение ставок. В 2019 году трейдеры разделились в зависимости от того, как далеко центральный банк находится в цикле повышения ставок.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.1285

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.2560

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется в узком диапазоне Y113.40-70

В 13:30 GMT США сообщат об изменении объема розничной торговли за ноябрь. В 14:15 GMT США заявят об изменении объема промышленно производства и загрузки производственных мощностей за ноябрь. В 14:45 GMT США выпустят индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг за декабрь. В 15:00 GMT США объявят об изменении товарно-материальных запасов за октябрь. В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, следуя аналогичным тенденциям на торгах АТР.

Фондовые индексы Великобритании снижаются, из-за растущей обеспокоенности по поводу глобального роста после того, как последняя партия экономических данных из Китая не оправдала ожиданий.

Слабые экономические данные еврозоны, разочаровывающие отчеты по производственной активности из Германии и Франции, неопределенность Brexit и сомнения в том, что США и Китай в ближайшее время заключат торговую сделку, - все это способствует слабости рынка.

Акции розничных продавцов продуктов питания и лекарств, программного обеспечения, горнодобывающей промышленности, строительства, медицинского оборудования, недвижимости и банковского сектора в основном падают с резкими потерями.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй, которая отменила голосование в парламенте на этой неделе после того, как стало ясно, что собрание отклонит сделку по Brexit, которую она заключила с ЕС.

Мэй, как сообщается, заявила в четверг, что не ожидает «прорыва» по соглашению о Brexit на саммите ЕС на этой неделе.

Немецкий фондовый рынок в пятницу резко падает, разочаровывающие данные по экономике Китая вызывают обеспокоенность по поводу глобального экономического роста и вызывают широкомасштабные продажи в Азии и Европе.

Влияние торговых споров между США и Китаем можно оценить по данным, показывающим, что промышленное производство в Китае сократилось до самых медленных темпов за три года, а его розничные продажи росли медленными темпами с 2003 года.

Помимо слабых данных по Китаю, на рынок оказывают давление неутешительные данные по производственному сектору и сфере услуг из Германии и слабые показатели производственной активности в еврозоне.

Технологические, банковские, строительные, автомобильные, химические и промышленные акции резко сокращаются.

Согласно экономическим новостям из Германии, предварительный производственный индекс PMI за декабрь получил 51,5 балла против ожидаемого 52. В ноябре индекс составил 51,8 балла. Индекс деловой активности в секторе услуг снизился до 52,5 с 53,3 месяцем ранее.

Индекс деловой активности в производственном секторе в Еврозоне за декабрь составил 51,4 против 51,8 месяцем ранее. Показатель композитного PMI за месяц составляет 51,3 против 52,8.

Акции на французском фондовом рынке резко снижаются, а слабые экономические данные Китая и Еврозоны вызывают обеспокоенность по поводу глобального роста.

Акции Renault, Atos, ArcelorMittal, Michelin, ST Microelectronics, Saint Gobain, BNP Paribas, Societe Generale, Capgemini, Peugeot и Dassault Systemes упали в цене на -2,5-5%.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция оптовых цен в Германии замедлилась в ноябре, полностью изменив темпы роста, наблюдавшиеся в предыдущем месяце, показали предварительные данные Федерального статистического управления.

Индекс оптовых цен вырос на 3,5% в годовом исчислении после роста на 4% в октябре. Показатель вырос на 3,5% в сентябре.

Агентство сообщает, что наибольшее влияние на общий результат в ноябре оказало увеличение оптовых цен на нефтепродукты на 18,9%.

По сравнению с предыдущим месяцем индекс оптовых цен вырос на 0,2% в ноябре после роста на 0,3% в октябре. Последний прирост был самым низким с июля, когда цены выросли на 0,1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA) сообщила в пятницу, что количество зарегистрированных новых легковых автомобилей в Европейском союзе снизилась в ноябре третий месяц подряд.

Спрос на новые автомобили упал на -8% в годовом исчислении после спада на -7,3% в октябре и падения на -23,5% в сентябре.

В преддверии введения нового режима испытаний на выбросы (ВПИМ) регистрация автомобилей подскочила на 31,2% в августе.

Кроме того, рынок продолжал сокращаться в большинстве стран ЕС в ноябре, включая пять крупнейших автомобильных рынков, говорится в сообщении ACEA.

В период с января по ноябрь регистрация автомобилей выросла на 0,8% по сравнению с прошлым годом.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в красной зоне на фоне данных, показывающих неутешительные темпы промышленного производства и роста розничных продаж в Китае в ноябре.

Беспокойство по поводу замедления глобального экономического роста и скептицизм по поводу торговой сделки между США и Китаем в скором времени отразится и на азиатских рынках.

Последний пакет экономических данных показал, что промышленное производство в Китае росло в ноябре медленными темпами почти за три года, увеличившись на 5,4% после роста на 5,9% месяцем ранее. Между тем, розничные продажи в Китае выросли на 8,1% в ноябре, - самый низкий рост с 2003 года. В октябре розничные продажи выросли на 8,6%. Более медленные темпы роста промышленного производства и розничных продаж были вызваны влиянием продолжающихся торговых споров с США.

На китайском рынке акции финансовых, сырьевых, промышленных, телекоммуникационных, энергетических, информационных технологий и здравоохранения сократились.

Базовый индекс Shanghai Shanghai Composite упал на -1,53%. В Гонконге Hang Seng упал на -1,84%.

Японский рынок закрылся со значительным снижением, несмотря на довольно приличный отчет об исследовании Tankan.

Акции Tokyo Dome упали в цене на -7,7%. Рыночная стоимость Yahoo, Tokyo Electron, Eisai и Trend Micro снизились на -5–6%.

С другой стороны, бумаги Showa Denko KK, Mitsubishi Estate и Isetan Mitsukoshi Holdings подорожали на 1,5-1,7%.

Банк Японии заявил в своем ежеквартальном обзоре Tankan, что индекс деловых и производственных настроений в Японии был стабильным в четвертом квартале 2018 года. Большой производственный индекс не изменился со счетом +19, превзойдя ожидания +18. Прогноз прогнозируется на уровне +15, без прогнозов на +17 и ниже с +19 в предыдущие три месяца.

Австралийский рынок закрылся со снижением, вызванным потерями в информационных технологиях, банковских и телекоммуникационных бумагах.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ВВС

Сенат США обвинил саудовского принца Мухаммеда в убийстве Хашогги

Сенат США проголосовал за прекращение военной помощи Саудовской Аравии в конфликте в Йемене из-за убийства журналиста Джамаля Хашогги. В резолюции, принятой законодателями, вина за убийство возлагается на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана аль-Сауда. Еще один документ призывает президента США вывести войска из Йемена.

56 сенаторов проголосовали за резолюцию по Йемену, 41 был против. Резолюция носит рекомендательный характер и может быть заблокирована президентом. Дональд Трамп говорил, что собирается ее заблокировать.

Bloomberg

США перенесли введение пошлин на товары из Китая на 2019 год

Соединенные Штаты не будут вводить пошлины на китайские товары до 1 марта 2019 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника.

В агентстве напомнили, что предложенные администрацией президента США Дональда Трампа пошлины предполагают повышение тарифов с 10% до 25% на ряд китайских товаров. Ожидается, что такая мера принесет США $200 млрд.

Саудовская Аравия сократит поставки нефти в США

Саудовская Аравия планирует сократить объем экспорта нефти в США из-за нового соглашения ОПЕК+. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, поставки саудовской нефти в США в январе 2019 года могут протестировать 30-летний минимум.

Как отмечается, Эр-Рияд намерен сократить поставки, чтобы убедить рынок в решимости выполнять условия сделки ОПЕК+.

При этом из-за ограничения экспорта крупные нефтеперерабатывающие компании США будут вынуждены покупать сырье у Канады, Мексики или Венесуэлы.

Financial Times

Последний ход Терезы Мэй в игре за достойный выход из ЕС

Тереза Мэй остается на посту премьер-министра Соединенного Королевства. Попытка английских националистов из Консервативной партии взять Брексит под свой контроль оказалась безуспешной, а неуклюжие попытки заключить сделку с Брюсселем успеха не приносят, пишет «Файнэншл Таймс».

Guardian

Мэй не будет участвовать в выборах 2022 года

Тереза Мэй заявила депутатам парламента от Консервативной партии: она знает, что они не позволят ей пойти на очередные всеобщие выборы в 2022 году, хотя «в глубине души» премьер хотела бы это сделать. Вместе с тем, отвечая на настойчивые вопросы коллег, парламентарии сказали, что Мэй отказалась назвать точную дату своего ухода.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть снижаются сегодня, так как инвесторы фиксировали прибыль в более чем на 2%, достигнутую в ходе предыдущей сессии. Инвесторы опасаются, что спрос может упасть на фоне замедления экономического роста, хотя все еще ожидаются сокращения предложения со стороны основных производителей для поддержки цен.

Китай, вторая по величине экономика в мире и крупнейший импортер сырой нефти, в пятницу сообщил о самых медленных розничных продаж и сокращении роста промышленного производства за годы в ноябре, подчеркнув риски торгового спора страны с США .

Однако некоторая поддержка цен сохраняется из-за сокращения производства, согласованного между Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и производителями, не входящими в ОПЕК, включая Россию. Это может создать дефицит предложения ко второму кварталу следующего года, заявило Международное энергетическое агентство в четверг.

Фьючерсы на нефть в США падают  в цене на -0,11%, до $52,52 за баррель. Мировой бенчмарк Brent подешевел на -0,36%, до  $61,23 за баррель.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Бизнес еврозоны завершил год на слабой ноте, расширяясь самыми медленными темпами за последние четыре года, поскольку рост новых заказов почти иссяк, пострадав от торговой напряженности и протестов во Франции.

Слабые данные появились на следующий день после того, как Европейский Центральный банк решил прекратить свою щедрую схему покупки активов, но в остальном сохранил политику  без изменений, обещая затяжной стимул для экономики, борющейся с неожиданным замедлением и политическими потрясениями.

Предварительный композитный индекс менеджеров IHS Markit упал в декабре  до 51,3, самого слабого показателя с ноября 2014 года, с окончательного ноябрьского значения 52,7, что намного ниже даже самого пессимистичного прогноза экономистов (52,8).

«Это довольно мрачная картина на конец года. Ясно, что основные темпы роста еще больше замедлились как в сфере производства так и в секторе услуг », - сказал Крис Уильямсон, главный экономист по бизнесу в IHS Markit.

Индекс PMI для доминирующей сферы услуг еврозоны упал до 51,4 с 53,4 в ноябре, что намного ниже даже самого слабого прогноза экономистов (53,4)

Замедление роста произошло несмотря на то, что сервисные фирмы увеличили свои цены самыми слабыми темпами за семь месяцев. Индекс цен на продукцию упал до 52,4 с 52,8.

Рост производства также неожиданно замедлился. Индекс деловой активности в производственном секторе упал до 51,4 с 51,8 в ноябре, пропустив прогнозируемый рост до 51,9. Рост производственного сектора является самым низким с февраля 2016 года.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Попытка премьер-министра Великобритании Терезы Мэй заручиться гарантиями Европейского союза в ее сделке с Brexit была названа ее оппонентами как унизительный провал, который никак не облегчил парламентский тупик из-за ухода Британии из блока.

Все лидеры ЕС исключили новые юридически обязывающие соглашения о внесении поправок в договор, хотя они заверили ее, что это не должно связывать Великобританию навсегда с правилами ЕС.

Мэй, пережившая в среду заговор в своей партии, попросила помощи ЕС на саммите в Брюсселе после признания того, что сделка Brexit, которую она заключила в прошлом месяце, будет проиграна в британском парламенте.

«Похоже, что премьер-министр потерпел неудачу в своем стремлении внести существенные изменения в свою сделку с Brexit», - заявил представитель оппозиционной лейбористской партии  Кейр Стармер. - «Мы не можем так продолжать. Премьер-министр должен восстановить голосование по ее соглашению на следующей неделе и позволить парламенту вернуть контроль », - сказал он.

Информационно-аналитический отдел Teletrade со ссылкой на Reuters 

После выхода данных по индексу активности в производственном секторе и секторе услуг еврозоны за декабрь, которые оказались ниже прогноза, евро резко снизился  против доллара США. В настоящий момент пара EUR/USD торгуется на уровне $1.1290. Ближайшее сопротивление - $1.1350 (минимум 10 декабря). Сильный уровень поддержки - $1.1265 (минимум 28 ноября)

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1504 (661)

$1.1477 (319)

$1.1465 (138)

Цена на момент написания обзора: $1.1351

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1320 (6659)

$1.1282 (4674)

$1.1239 (2751)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 4 января составляет 68777 контракта (согласно данным за 13 декабря), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (7249);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2846 (644)

$1.2802 (120)

$1.2770 (180)

Цена на момент написания обзора: $1.2623

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2568 (1439)

$1.2535 (1541)

$1.2500 (1269)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 января составляет 32031 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3400 (3838);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 января составляет 30055 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2450 (2838);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 13 декабря составило 0,94 против 0,95 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Последняя сессия недели началась с публикации более слабых, чем ожидалось, китайских макроэкономических данных. Не оправдали прогнозы данные по промышленному производству и розничным продажам, отразив тем самым негативное влияние торговой войны с США. В то же время темпы роста объемов инвестиций в основные фонды повысились до ожидаемого уровня. Китайские данные были воспринято негативно, оказав давление в первую очередь на австралийский и новозеландский доллары. Последний также продавали на фоне сообщений о том, что РБНЗ рассматривает возможность повышения резервных требований для банков.

Главной темой на рынках в начале сессии пятницы является Brexit. После того, как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в начале недели перенесла голосование в парламенте страны по соглашению о выходе с ЕС, шансы неупорядоченного Brexit-а существенно повысились и вотум доверия, который глава правительства получила позже от своих коллег по партии, существенно ситуацию не изменил. Накануне  глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил, что ЕС 19 декабря опубликует информацию, касающуюся приготовления к неупорядоченному выходу Великобритании из состава союза. При этом европейский чиновник попутно раскритиковал своих британских коллег по переговорному процессу. Также было сказано, что никакого пересмотра достигнутого соглашения не будет. Это же подтвердил и глава Европейского совета Дональд Туск.

Сегодня утром пара EUR/USD торговалась в диапазоне $1.1355-65, оставаясь около вчерашнего минимума. В четверг пара, оттолкнувшись от линии сопротивления нисходящего канала, упала и закрыла день на отрицательной территории. Помимо этого, евро сумело пробить, и на данный момент пытается закрепиться, ниже линии скользящей средней MA 200 H1. Таким образом пара формирует новое импульсное движение, в рамках нисходящего канала от 10 декабря. До тех пор пока пара будет находится в данном даунтренде есть смысл придерживаться медвежьего направления и на откатах искать точки входа на продажу.

Пара GBP/USD сегодня утром торговалась в диапазоне $1.2620-65, оставаясь около вчерашнего максимума. В четверг пара весь день торговалась в боковом диапазоне и не показала существенных изменений. Таким образом GBP/USD продолжает развивать коррекционную структуру. Несмотря на откат, необходимо понимать, что пара остается ниже линии скользящей средней MA 200 H1 в рамках общего даунтренда от 7 ноября. В данной ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на окончание  коррекции открывать новые продажи фунта против американского доллара. Помимо этого, стоит отметить, что на часовом графике сформировалась медвежья дивергенция по индикатору MACD, что сигнализирует о возможном формирование нового нисходящего импульса.

Сегодня утром пара USD/JPY упала к Y113.40, отступив от вчерашнего максимума. В четверг   пара, оттолкнувшись от линии MA 200 H1, выросла и закрыла день на положительной территории. Не смотря на сегодняшнее снижение, на текущий момент пара сумела полностью закрепиться выше линии скользящей средней мувинга. Помимо этого, USD/JPY удерживается в рамках восходящего канала от 7 декабря. Пока пара находится в данном аптренде, есть смысл и далее искать точки входа на покупку при формирование коррекций.

Сегодня участники рынков продолжат следить за развитием ситуации вокруг Brexit-а. Среди макроэкономических отчетом пятницы наиболее значимой будет предварительная статистика по европейским индексам PMI (08:15-09:00 GMT) и американские данные по розничным продажам (13:30 GMT).

, аналитик Teletrade

В 09:00 GMT Польша опубликует инфляционные данные за ноябрь

В 10:30 GMT Банк России опубликует решение по учетной ставке

В 13:00 GMT Польша опубликует данные по торговому балансу за октябрь

Также сегодня состоится встреча Еврогруппы

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• DAX  -0,6%

• FTSE -0,6%

• CAC -0,8%

Ожидается негативный старт торгов на фондовых площадках Европы. Склонность к риску смещается в сторону Европы, поскольку азиатские акции и американские фьючерсы на акции продолжают оставаться вблизи минимумов.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые рынки США завершили сессию преимущественно в минусе, так как ралли, вызванное прогрессом в торговых переговорах США и Китая, затихло. Давление на индексы также оказывало падение котировок сектора конгломератов.

Читать далее