Новости и прогнозы рынков CFD — 15-10-2018

Большинство компонентов DOW в плюсе (17 из 30). Лидер роста - Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA, +2.01%). Аутсайдер - Cisco Systems, Inc. (CSCO, -1.72%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.6%), в то время как наибольшее снижение показывает технологический сектор (-0.5%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Валовой внутренний продукт

Показатель будет опубликован в пятницу, 19 октября, в 02:00 GMT

В третьем квартале произошли значительные изменения в китайской экономике, поскольку торговая война между Соединенными Штатами и Китаем продолжала нарастать. Хотя последний раунд тарифов на $ 200 млрд китайского экспорта в США вступил в силу только к концу квартала, другие тарифы, такие как тарифы на сталь, алюминий и еще на $50 млрд китайских товаров, действовали в течение большей части третьего квартала. Китайские политики отреагировали мерами по стимулированию роста, последними из которых стало снижение норматива резервных требований на 100 б.п. на прошлой неделе, что должно помочь влить ликвидность в финансовую систему и снизить межбанковские процентные ставки. Эксперты не считают, что недавно введенные тарифы полностью "подорвут" китайскую экономику, однако ожидается, что экономический рост замедлится с 6,6% в этом году до 6,3% в 2019 году и до 6,1% в 2020 году.

Согласно средним прогнозам, в 3-м квартале ВВП вырос на 6,6% годовых после увеличения на 6,7% во 2-м квартале.

Национальный индекс потребительских цен

Показатель будет опубликован в четверг, 18 октября, в 23:30 GMT

В отличие от Соединенного Королевства, монетарные политики в Японии продолжают бороться с инфляцией на слишком низком, а не слишком высоком уровне. Общая инфляция потребительских цен в Японии в последние месяцы была волатильной, в то время как базовая инфляция (за исключением свежих продуктов питания и энергии) оставалась ниже 2%-го целевого показателя Банка Японии. Напомним, Банк Японии соберется на очередную встречу 30 октября, и это заседание будет включать в себя обновление прогнозов Центробанка по экономической деятельности и ценам, которое происходит один раз в квартал. В своем июльском обновлении, политики пересмотрели на понижение прогноз по инфляции за год и отметили проблему существенного изменения стабильно низких инфляционных ожиданий. Есть несколько обнадеживающих признаков более высокой инфляции, таких как ускорение роста заработной платы на фоне все более жесткого рынка труда. Однако даже если бы этот сценарий вызвал более быструю инфляцию, рост цен, вероятно, был бы медленным, как и любое постепенное устранение стимулирующих мер ЦБ Японии.

Согласно средним прогнозам, в сентябре индекс вырос на 1,3% годовых после аналогичного увеличения в августе.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Евро отступил от максимума сессии против доллара США, но продолжает торговаться с умеренным повышением. Поддержку паре EUR/USD оказали слабые данные по розничным продажа в США, а также общее ослабление американской валюты, несмотря на рост доходности гособлигаций США.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с понижением на 0,12%, на уровне 95,10.

Что касается данных, Министерство торговли сообщило, что американские потребители в сентябре увеличили свои расходы лишь незначительно, не оправдав ожидания экономистов о сильном приросте. Продажи в розничных магазинах и ресторанах выросли на 0,1% по сравнению с августом, и составили 509 млрд долларов. С прошлого года продажи выросли на 4,7%. Экономисты ожидали увеличения на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Розничные продажи выросли на 0,1% в августе. Стагнация продаж в сентябре была вызвана снижением продаж продовольственных услуге и в местах для питья на 1,8%, это самое крутое ежемесячное снижение в течение почти двух лет. Продажи автомобилей выросли в сентябре, увеличившись на 0,8% после снижения на 0,5% в августе. За исключением автомобилей, продажи упали на 0,1% в сентябре, не оправдав ожиданий роста на 0,4%. За исключением бензина, продажи выросли на 0,2%. За исключением обеих категорий, продажи были неизменными в течение месяца. Потребительские расходы являются ключевой движущей силой экономики США, что составляет около двух третей экономического выпуска. Во втором квартале общие потребительские расходы были высокими, тенденция, которая, по мнению аналитиков, снизится до конца третьего квартала. Федеральная резервная система внимательно следит за данными о потребительских расходах в качестве показателя экономического роста, а официальные лица центрального банка указали на сильные потребительские расходы в качестве фактора при своем решении повысить процентную ставку в сентябре в диапазоне от 2% до 2,25%. Ожидается, что в декабре ФРС повысит ставку еще на четверть процентного пункта.

Фунт заметно укрепился против доллара США, отыграв все позиции, утраченные в первой половине торгов из-за новостей о провале в минувшие выходные переговоров по Брекзиту.

Катализаторами роста пары GBP/USD были ослабление доллара США по всему спектру рынка, а также заверения пресс-секретаря Мэй о том, что британское правительство по-прежнему нацелено на достижение договоренности с Европейским Союзом в ближайшие недели.

Постепенно фокус внимания инвесторов смешается на саммит ЕС, который состоится в среду, и инфляционные данные по Британии, которые также будут представлены в среду. Напомним, инфляция в Соединенном Королевстве снижается по мере того, как рост цен, который произошел после резкого обвала фунта, начал ослабевать. Однако августовские данные по ИПЦ опровергли эту тенденцию, поскольку как общий, так и базовый ИПЦ были намного сильнее, чем прогнозы. Как и большинство экономических данных, инфляционные показатели могут быть волатильными в месячном исчислении, но возвращение к тенденции снижения поможет успокоить политиков Банка Англии. Согласно прогнозам, в сентябре индекс вырос на 2,6% годовых после увеличения на 2,7% в августе.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Индекс потребительских цен

Показатель будет опубликован в среду, 17 октября, в 08:30 GMT

Инфляция в Соединенном Королевстве снижается по мере того, как рост цен, который произошел после резкого обвала фунта, начал ослабевать. Однако августовские данные по ИПЦ опровергли эту тенденцию, поскольку как общий, так и базовый ИПЦ были намного сильнее, чем прогнозы. Как и большинство экономических данных, инфляционные показатели могут быть волатильными в месячном исчислении, но возвращение к тенденции снижения поможет успокоить политиков Банка Англии. Экономический рост, похоже, восстановился в третьем квартале, поэтому более быстрая, чем ожидалось, инфляция поставит политиков в неловкое положение, учитывая надвигающийся срок Брекзита в марте 2019 года. Скорее всего, инфляция возобновит нисходящую тенденцию и Банк Англии будет оставаться в "режиме ожидания" до третьего квартала 2019 года, после чего ожидается, что неопределенность вокруг Брекзита начнет ослабевать, делая Банк Англии более восприимчивым к повышению процентных ставок.

Согласно средним прогнозам, в сентябре индекс вырос на 2,6% годовых после увеличения на 2,7% в августе.

По словам аналитиков Danske Bank, переговоры по Брекзиту вступают в критическую фазу. Они ожидают, что пара EUR/GBP останется очень волатильной и чувствительной к новостям по Брекзиту в ближайшие месяцы и прогнозируют, что она будет торговаться на уровне 0.89 через 1-3 месяца.

"На наш взгляд, неопределенность в отношении переговоров по Брекзиту будет держать фунт недооцененным и волатильным дольше. Мы нацелены на рост пары EUR/GBP до уровня 0.89 через 1-3 месяца, при этом есть риски пересмотра данного прогноза в сторону повышения в ближайшем будущем, в преддверии ежегодного конгресса Консервативной партии Великобритании, который, на наш взгляд, является важным препятствием и потенциальным источником волатильности, перед окончательными переговорами по Брекзиту. Таким образом, растянутое короткое спекулятивное позиционирование по GBP и довольно нейтральные процентные ставки в Великобритании должны помочь обуздать потенциал роста EUR/GBP. Тем не менее, Брекзит будет ключевым драйвером, и растянутое позиционирование не является препятствием для значительного прорыва выше пары EUR/GBP, если вероятность сценария "без сделки" увеличится. В долгосрочной перспективе мы все еще ожидаем, что пара EUR/GBP в конечном итоге будет торговаться ниже из-за разъяснений Брекзита и фундаментальных оценок. Мы нацелены на падение EUR/GBP до 0.84 через 6 месяцев и до 0.83 через 12 месяцев".

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Промышленное производство

Показатель будет опубликован во вторник, 16 октября, в 13:15 GMT

Напомним, в августе промышленное производство выросло на 0,4%. Более впечатляющим был прирост на 4,9% в годовом выражении, который оказался самым сильным с 2010 года. Добыча полезных ископаемых - 14% от промышленного производства - увеличилась на 14,1% в годовом исчислении, а производство энергии выросло до рекордного максимума. Прирост производства в обрабатывающей промышленности был более скромным (+0,2% за месяц). Тем не менее, производство бизнес-оборудования выросло на 1,2%, что является хорошим предзнаменованием для реальных расходов на оборудование. Производственный индекс от ISM был очень высоким, а региональные обзоры ФРС также указали на продолжающуюся силу сектора. Что касается перспектив, эксперты ожидают, что повышение курса доллара, повышение процентных ставок и неопределенность в торговле повлияют на расходы на оборудование, которые должны немного снизиться в ближайшие кварталы.

Согласно средним прогнозам, в сентябре промпроизводство выросло на 0,2% после увеличения на 0,4% в августе.

Закладки новых домов

Показатель будет опубликован в среду, 17 октября, в 12:30 GMT

На этой неделе инвесторы получат более подробную информацию о состоянии рынка жилья - в среду выйдет отчет по закладкам новых домов, а в пятницу состоится публикация данных по продажам жилья на вторичном рынке. Напомним, в августе закладки нового жилья выросли на 9,2% по сравнению с июлем, но в основном это было связано с 29,3%-ным скачком в волатильной категории многосемейного жилья. Однако за этим шумом, возможно, стоит сигнал, что базовая сила в многосемейном секторе была результатом проблем доступности и предложения, ограничивающих способность арендаторов покупать. Кроме того, разрешения упали на 5,7% в августе и теперь находятся ниже уровня закладок жилья. Эта слабость в данных по закладкам нового жилья контрастирует с текущими показаниями из опросов домостроителей. Однако, эксперты по-прежнему ожидают, что жилищное строительство улучшится в ближайшие кварталы, Цены на пиломатериалы значительно снизились с недавних максимумов, а запасы единиц, которые уже утверждены, но их строительство еще не начато, продолжают расти.

Согласно средним прогнозам, в сентябре закладки новых домов упали до 1,228 млн. с 1,282 млн. в августе.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Европейские фондовые индексы завершили торги преимущественно в плюсе, при этом опасения по поводу Брекзита, потенциального замедления китайской экономики и повышения стоимости заимствований в США ограничивали аппетит инвесторов к рисковым активам.

Читать далее

По мнению Акселя Рудольфа, старшего аналитика Commerzbank, нерегулярные попытки быков по паре USD/RUB могут потерять силу в диапазоне 69.01-23.

"USD/RUB откатилась от максимума сентября на отметке 70,64, что близко к 50%-ому откату от снижения в 2016-2017 годах на 70,68, и ненадолго опустилась ниже апрельского максимума на уровне 65,04 до нынешнего октябрьского минимума на уровне 64,85, прежде чем снова возобновила рост и сейчас колеблется около 55-дневной скользящей средней. Мы считаем, что недавнее продвижение вверх закончится вблизи максимумов августа (69.01/23), и в конечном итоге пара упадет ниже недавней области поддержки на 65.04/64.85. В случае падения ниже 64.85 следующей поддержкой будут выступать область 64.28/64.21 (максимум мая-июня) и уровень 63.79 (максимум середины июля)".

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 37.686 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 2,415% против 2,380% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,87 по сравнению с 2,79 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 37,95% от объёма размещения по сравнению с 38,40% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,00% от объёма размещения по сравнению с 3,75% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 59,05% от объёма размещения по сравнению с 57,85% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 43,619 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 2,270% против 2,220% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,96 по сравнению с 2,72 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 32,84% от объёма размещения по сравнению с 21,65% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 6,26% от объёма размещения по сравнению с 6,75% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 60,90% от объёма размещения по сравнению с 71.60% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Основные фондовые индексы США около нуля в то время как Nasdaq демонстрирует умеренное снижение в понедельник на фоне растущей напряженности между западными державами и Саудовской Аравией.

Кроме того, как показали результаты исследований, опубликованные ФРБ Нью-Йорка, в октябре производственный индекс региона вырос вопреки средних прогнозов, ожидавших неизменного значения. Согласно данным, производственный индекс в текущем месяце вырос до +21,10 пункта по сравнению с +19,0 пункта в сентябре. Предыдущее значение не пересматривалось. Экономисты ожидали, что индекс останется на прежнем уровне.

Цены на нефть стабилизировались, поскольку напряженность в связи с исчезновением известного журналиста из Саудовской Аравии усилила опасения по поводу предложения, и уравновесила беспокойство касательно долгосрочных перспектив спроса. "Растущая напряженность по поводу исчезновения журналиста Джамала Хашоги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле доказала свою поддержку", - сказал стратег ING Уоррен Паттерсон.

Большинство компонентов DOW в плюсе (21 из 30). Лидер роста - Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA, +1.97%). Аутсайдер - Apple Inc. (AAPL, -1.28%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых товаров (+0.5%), в то время как наибольшее снижение показывает технологический сектор (-0.1%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25414.00 +98.00 +0.39%

S&P 500 2771.25 +2.75 +0.10%

Nasdaq 100 7140.25 -32.00 -0.45%

Oil 71.28 -0.06 -0.08%

Gold 1229.90 +7.90 +0.65%

10-Year Treasury 3.16 +0.02

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

• Рост ВВП на 3% "кажется великолепным", но не думаю, что окажется устойчивым

• Рост экономики должен замедлиться для предотвращения экономических дисбалансов

• Перед ФРС стоит "непростая задача" обеспечить мягкую посадку

Инвесторы всегда ищут акции, которые готовы показать рост в сезон отчетов, и Johnson & Johnson (JNJ) может быть одной из таких компаний. Производитель лекарственные препаратов, санитарно-гигиенических товаров и медицинского оборудования отчитается уже на этой неделе, и события вокруг компании формируют довольно хорошую базу для отчета.

Это связано с тем, что Johnson & Johnson в последнее время находится под пересмотром прогнозов по прибыли, что, как правило, является предпосылкой для хорошего отчета. Консенсусная оценка EPS за квартал была увеличена на 0,09% за последние 30 дней до текущего уровня. Это, по сути, является отражением того, как аналитики в течение этого периода коллективно переоценили свои первоначальные оценки.

В конце концов, аналитики, поднимающие оценки непосредственно перед отчетом - с самой современной информацией, - довольно хороший показатель некоторых благоприятных тенденций для JNJ.

Фактически, наиболее точная оценка прибыли за текущий квартал в настоящее время составляет $2,06 за акцию, по сравнению с более широкой консенсус-оценкой от Zacks в размере $2,03 за акцию.

Положительные сдвиги в прогнозах являются очень мощным сигналом того, что результаты отчета компании могут превзойти и новые оценки. По данным аналитической фирмы за 10-летний период, акции у которых есть положительный ESP и рейтинг Zacks "Держать" или лучше, превосходят прогнозируемые показатели почти в 70% случаев.

Учитывая, что JNJ имеет рейтинг от Zacks "Покупать" и ESP на положительной территории, инвесторы, возможно, захотят приобрести акции компании перед публикацией отчета.

Недавние изменения в оценках прибыли показывают, что Johnson & Johnson впереди, скорее всего, ждут хорошие новости.

В целом, ожидается, что крупнейший производитель медико-санитарных препаратов в мире опубликует ежеквартальную прибыль в размере $2,03 за акцию, что представляет собой изменение в годовом исчислении на +6,8%.

Выручка, по прогнозам, составит $19,91 млрд, что на 1,3% больше, чем годом ранее.

На текущий момент акции Johnson & Johnson (JNJ) котируются по $134.21(+0,25%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Цены на нефть стабилизировались в понедельник, поскольку напряженность в связи с исчезновением известного журналиста из Саудовской Аравии усилила опасения по поводу предложения, и уравновесила беспокойство касательно долгосрочных перспектив спроса.

Читать далее

Цены на золото сильно выросли в понедельник, достигнув самого высокого уровня за 2,5 месяца, поскольку инвесторы искали убежище в металле после усиления напряженности между западными державами и Саудовской Аравией, которая вызвала колебания на мировых фондовых рынках.

Читать далее

Вторник окажется весьма информативным днем недели. В 00:30 GMT Австралия представит протокол совещания РБА по вопросам кредитно-денежной политики. Протокол заседания является подробным отчетом последнего заседания Центробанка посвященного денежно-кредитной политике. Протокол содержит подробное описание ситуации в экономике, финансовой сфере, глобальной экономике, рассматривается ситуация с занятостью, кредитование и инфляцией, что обеспечивая углубленное понимание условий, которые повлияли на принятое РБА решение.

В 01:30 GMT Китай выпустит индекс потребительских цен и индекс цен производителей за сентябрь. Первый индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Китае. Ожидается, что индекс потребительских цен вырос на 2,5% годовых, а индекс цен производителей увеличился на 3,5% годовых.

В 08:30 GMT Британия заявит об изменение числа заявлений на получение пособий по безработице за сентябрь, а также уровня безработицы и уровня среднего заработка за август. Первый показатель отражает количество заявлений безработных на трудоустройство в центрах занятости. Чем ниже безработица, тем большему количеству людей платят зарплату, что вызывает рост инфляции. Численность безработных граждан является важным сигналом общей ситуации в экономике, поскольку потребительские расходы в значительной мере связаны с условий на рынке труда. Ситуация на рынке труда имеет сильное влияние на кредитно-денежную политику Банка Англии. Согласно прогнозу, число заявлений на получение пособий выросло на 7 тыс., уровень безработицы остался на отметке 4%, а средний заработок вырос на 2,6%.

В 09:00 GMT Германия и еврозона опубликуют индекс настроений в деловой среде от института ZEW за октябрь. Показатель рассчитывается компанией Центр Европейских Экономических Исследований (ZEW), которая проводит опрос финансовых экспертов с целью оценить экономическую ситуацию страны. Результаты складываются из подсчета разницы между позитивными и негативными отзывами. При опросе учитывается мнение предполагаемого развития событий (инфляции, процентных ставок, обменных курсов) в ближайшие шесть месяцев. В опросе участвует около 350 немецких институциональных инвесторов и аналитиков. Значение выше нуля указывает на преобладание оптимистов, ниже пессимистов. Ожидается, что индекс для Германии снизился до -12,4 с -10,6, а индекс для еврозоны ухудшился до -9,1 с -7,2.

Также в 09:00 GMT еврозона сообщит об изменении сальдо торгового баланса за август. Показатель отражает совокупность всех торговых операций Еврозоны, за исключением факторов, которые относятся к сезонным. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Согласно прогнозу, профицит (без учета сезонных поправок) уменьшился до 15,1 млрд. евро с 17,6 млрд. евро в июле.

В 13:15 GMT США объявят об изменении промышленного производства за сентябрь. Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей промышленности, добывающей промышленности и коммунальном хозяйстве. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Не смотря на то, что производство в структуре ВВП занимает меньшую долю, чем сервисный сектор, показатель является хорошим индикатором состояния экономики региона. Ожидается, что промпроизводство выросло на 0,2% относительно августа.

В 14:00 GMT США выпустят индекс состояния рынка жилья от NAHB за октябрь и отчет по уровню вакансий и текучести рабочей силы за август. Первый индикатор показывает оптимизм потребителей в секторе недвижимости. Индекс рассчитывается на основании нескольких факторов, к которым относятся продажи новых домов, ожидаемые продажи в ближайшие полгода, а также количество предполагаемых покупателей. Значение показателя выше уровня 50 пунктов указывает на благоприятные перспективы продаж, а ниже указывает на негативный прогноз. Согласно прогнозу, индекс состояния рынка жилья остался на уровне 67 пунктов, а уровень вакансий снизился до 6,9 млн. с 6,939 млн. в июле.

В 20:00 GMT США сообщат об изменении чистого и общего объема покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами за август. Общий показатель отражает разницу между общими покупками ценных бумаг США иностранными инвесторами и общими покупками американскими инвесторами иностранных долгосрочных ценных бумаг. Если индикатор показывает прирост не менее $40 млрд. в месяц, то это является положительным сигналом для американской экономики и доллара.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам августа ведущий экономический индекс (LEI) для Германии упал на 0,2 процента, и составил 101,2 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал снижение на 0,1 процента в июле и падение на 0,3 процента в июне. В течение шести месяцев (с февраля 2018 года по август 2018 года) показатель упал на 2,0 процента после снижения на 2,1 процента за предыдущий шестимесячный период (с января 2018 года по июль 2018 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос не изменился в августе, и составил 103,3 пункта (2016 = 100), что последовало за снижением на 0,1 процента в июле и приростом на 0,1 процента в июне. За шестимесячный период (по август) индекс вырос на 0,4 процента после увеличения на 0,2 процента за предыдущий шестимесячный период (с января 2018 года по июль 2018 года).

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Согласно базовому сценарию компании TD Securities, агентство Moody's Investors Service понизит рейтинг Италии на одну ступень, до " Baa3" с негативным прогнозом. В компании считают, что такое снижение рейтинга уже заложено в премии итальянских гособлигаций, или BTP.

В TD Securities ожидают, что даже после снижения рейтинга спрэд между 10-летними гособлигациям BTP и немецкими государственными облигациями должен стабилизироваться в районе 280-300 базисных пунктов.

В компании также ожидают, что агентство S&P Global Ratings сохранит рейтинг Италии "BBB", но изменит прогноз на негативный. "Задержка в снижении рейтинга SP позволяет рынкам пока не очень сильно беспокоиться", - говорят в TD Securities.

По данным Tradeweb, на данный момент спрэд между доходностью 10-летних гособлигаций BTP и немецких гособлигаций увеличился на 2 базисных пункта и составлял 308 базисных пунктов.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Товарно-материальные запасы в США выросли на 0,5% в августе, сообщило в понедельник Министерство торговли. Продажи также увеличились на 0,5% за месяц. Соотношение запасов и продаж в то же время было неизменным на уровне 1,34. Вот сколько месяцев потребуется, чтобы продать все имеющиеся запасы. Год назад соотношение между запасами и продажами было выше - 1,39. Увеличение запасов приводит к увеличению валового внутреннего продукта и обычно является признаком растущей экономики. Увеличение запасов в июле было пересмотрено с повышением до 0,7% с первоначального роста на 0,6%.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

По словам Трампа, в разговоре с ним король Саудовской Аравии "отрицал, что ему что-либо известно" о судьбе пропавшего журналиста

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

EUR/USD: 1.1450 2.6bn, 1.1500 1.0bn, 1.1700 1.2bn

EUR/GBP: 0.8800 1.4bn

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 3.15% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $71.66 (+0.45%)

Золото $1,228.50 (+0.53%)

Перепродажи домов в Канаде снизились на 0,4 процента в сентябре с августа, это первое снижение с апреля, сообщила Канадская ассоциация недвижимости (CREA) в понедельник.

По данным отраслевой группы, фактические продажи, без сезонной коррекции, снизились на 8,9 процента по сравнению с предыдущим годом, а индекс цен на жилье вырос на 2,3 процента по сравнению с сентябрем прошлого года.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,764.00 (-0.16%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.33% до уровня 7,148.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как эскалация дипломатической напряженности Саудовской Аравии с Западом из-за исчезновения обозревателя Washington Post Джамаля Хашоги усугубили тревогу среди инвесторов, беспокоящих по поводу роста стоимости заимствований и влияния тарифов.

Напомним, после исчезновения саудовского журналиста в консульстве его страны в Турции американские сенаторы подняли вопрос о введении санкций против Саудовской Аравии. В то же время Саудовская Аравия пригрозила ответить более серьезными мерами на возможность таких санкций. Инвесторы полагают, что последние события могут подорвать власть наследного принца Мухаммеда бин Салмана и дестабилизировать богатое нефтью королевство.

В фокусе внимания участников рынка также находятся данные по розничным продажам за сентябрь. Как показал отчет Министерства торговли, американские потребители в сентябре увеличили свои расходы лишь незначительно, не оправдав ожидания экономистов о сильном приросте. Согласно отчету, продажи в розничных магазинах и ресторанах выросли на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных корректировок составили $509 млрд. в сентябре. С прошлого года продажи выросли на 4.7%. Экономисты ожидали увеличения в сентябре на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем. Розничные продажи выросли на 0.1% в августе. Стагнация продаж в сентябре была вызвана снижением продаж продовольственных услуге и в местах для питья на 1.8%, это самое крутое ежемесячное снижение в течение почти двух лет. В то же время продажи автомобилей выросли в сентябре, увеличившись на 0.8% после снижения на 0.5% в августе. За исключением автомобилей, продажи упали на 0.1% в сентябре, что не оправдало ожидания экономистов роста на 0.4%. За исключением бензина, продажи выросли на 0.2%. За исключением обеих категорий, продажи были неизменными в течение месяца.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность Bank of America (BAC). Компания показала прибыль на уровне $0.66 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.04 выше среднего прогноза аналитиков. В тоже время выручка компании составила $22.777 млрд. (+3.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $22.634 млрд. Акции BAC на премаркете подорожали на 0.3%.

Стартовавший на прошлой неделе сезон корпоративной отчетности продолжает набирать обороты. Уже в ближайшие дни свои результаты по итогам третьего квартала представят IBM (IBM), Netflix (NFLX), Morgan Stanley (MS), Johnson & Johnson (JNJ), Procter & Gamble (PG), Honeywell (HON) и многие другие. Инвесторы надеются, что сильная отчетность может сдержать распродажи в акциях, однако прогнозы компании могут усилить существующую обеспокоенность по поводу повышения процентных ставок и замедления глобальной экономики из-за введения тарифов.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по товарно-материальным запасам, которые выйдут в 14:00 GMT. Согласно средним прогнозам, по итогам августа ожидается прирост показателя на 0.5% после повышения в июле на 0.6%.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Результаты исследований, опубликованные ФРБ Нью-Йорка, показали, что в октябре производственный индекс региона вырос вопреки средних прогнозов, ожидавших неизменного значения.

Согласно данным, производственный индекс в текущем месяце вырос до +21,10 пункта по сравнению с +19,0 пункта в сентябре. Предыдущее значение не пересматривалось. Экономисты ожидали, что индекс останется на прежнем уровне.

Напомним, индекс строится на базе результатов опроса топ-менеджеров. Показатель отражает ситуацию в сегменте производственных заказов и деловой оптимизм в бизнес-среде. Значения выше нуля отражают прирост активности, ниже нуля - ее спад. Опрос ФРБ Нью-Йорка является первым ежемесячный отчетом производителей. Экономисты используют опросы как ориентир для прогнозирования здоровья промышленности.

В целом же суб-индексы проявили себя следующим образом:

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Американские потребители в сентябре увеличили свои расходы лишь незначительно, не оправдав ожидания экономистов о сильном приросте.

Продажи в розничных магазинах и ресторанах выросли на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных корректировок составили 509 млрд долларов в сентябре. С прошлого года продажи выросли на 4,7%.

Экономисты ожидали увеличения в сентябре на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Розничные продажи выросли на 0,1% в августе.

Стагнация продаж в сентябре была вызвана снижением продаж продовольственных услуге и в местах для питья на 1,8%, это самое крутое ежемесячное снижение в течение почти двух лет.

Продажи автомобилей выросли в сентябре, увеличившись на 0,8% после снижения на 0,5% в августе. За исключением автомобилей, продажи упали на 0,1% в сентябре, что не оправдало ожидания экономистов роста на 0,4%. За исключением бензина, продажи выросли на 0,2%. За исключением обеих категорий, продажи были неизменными в течение месяца.

Потребительские расходы являются ключевой движущей силой экономики США, что составляет около двух третей экономического выпуска. Во втором квартале общие потребительские расходы были высокими, тенденция, которая, по мнению аналитиков, снизится до конца третьего квартала.

Ураган «Флоренция», совершивший выход на берег в прибрежной Северной Каролине в середине сентября, возможно, скрыл реальные потребительские расходы в прошлом месяце, хотя пресс-секретарь министерства торговли сообщила, что отчет в понедельник не может измерить непосредственное влияние на конкретные данные.

Цены на бензин для американских водителей в среднем составляли 2,84 доллара США за галлон в сентябре, без изменений с августа, согласно данным Администрации по энергетической информации США, однако потребители тратили меньше на бензоколонках. В сентябре продажи на АЗС упали на 0,8% и выросли на 11,4% по сравнению с предыдущим годом.

Продажи в универмагах упали на 0,8%. Продажи в магазинах, не являющихся розничными сетями, например, покупки в Интернете или каталоги почтовых заказов, выросли на 1,1%.

Данные о розничных продажах могут изменяться с каждым месяцем. В последнее время показатели доверия потребителей остаются высокими, чему способствуют продолжение роста рабочих мест и более широкий экономический рост.

Федеральная резервная система внимательно следит за данными о потребительских расходах в качестве показателя экономического роста, а официальные лица центрального банка указали на сильные потребительские расходы в качестве фактора при своем решении повысить процентную ставку в сентябре в диапазоне от 2% до 2,25%. Ожидается, что в декабре ФРС повысит ставку еще на четверть процентного пункта.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Evercore ISI повысили рейтинг акций McDonald's (MCD) до уровня Outperform c In-line

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" Телетрейд можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта,г/г Сентябрь 3.4% 3% 2.6%

Евро вырос против доллара, при этом пара EUR/USD вплотную подошла к ключевой отметке $1.1600, так как доллар возобновил падение, имевшее место на прошлой неделе. Сегодня индекс доллара тестирует ключевую поддержку 95.00 на фоне консолидации доходности трежерис и медвежьего давления на фондовые рынки.

В центре внимания игроков остается ситуация в Италии, где правительство должно представить в ЕС проект бюджета 2019. Как сообщает Reuters со ссылкой на итальянские СМИ, которые, в свою очередь, ссылаются на вице-премьера М. Сальвини, одобрение проекта бюджета страны на 2019 г. может быть отложено на завтра ввиду усиления конфронтации внутри правящей коалиции вокруг планов налоговой амнистии.

В этом случае Италия выбьется из графика ЕС, поскольку сегодня - последний день предоставления проектов национальных бюджетов в Еврокомиссию.

В этой связи повышенное внимание привлечет к себе назначенное на 15:00 GMT заседание кабинета министров, целью которого станет внесение финальных штрихов в проект бюджета страны.

Сегодня в 12:30 GMT США опубликуют данные по розничным продажам за сентябрь, которые по прогнозам должны отразить рост на 0,5% м/м против +0,1% месяцем ранее.

Базовый показатель, который в августе вырос на 0,3%, должен вновь вырасти аналогично, а розничная контрольная группа - отразить рост на 0,4% м/м.

Показатель ниже прогнозов станет вторым разочарованием кряду и может оказать давление на доллар.

Британский фунт также вырос против доллара, при этом пара GBP/USD смогла заполнить медвежий гэп, сформированный на открытии недели из-за новостей о провале в минувшие выходные переговоров по Брекзиту.

В ходе европейской сессии инвесторы переваривали большое количество негативных новостей о ближайших перспективах переговоров по Брекзиту, однако фунт проигнорировал их, предпочтя сосредоточиться на общем ослаблении доллара, которое отмечается сегодня по всему спектру рынка.

Что же касается Брекзита, то быки решили акцентировать свое внимание на заверениях пресс-секретаря Мэй о том, что британское правительство по-прежнему нацелено достичь договоренности с ЕС в ближайшие недели.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1605

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3180

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y111.61

В 12:30 GMT США сообщит об изменении розничных продаж за сентябрь и выпустит индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за октябрь. В 14:00 GMT США объявят об изменении товарно-материальных запасов за август. В 14:30 GMT в Канаде выйдет ежеквартальный обзор экономических условий и перспектив развития бизнеса от Банка Канады. В 21:45 GMT Новая Зеландия опубликует индекс потребительских цен за 3-й квартал.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Bank of America (BAC) по итогам третьего квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.66 в расчете на одну акцию (против $0.48 в третьем квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.62.

Квартальная выручка компании составила $22.777 млрд. (+3.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $22.634 млрд.

Акции BAC на премаркете снизились до уровня $28.44 (-0.07%).

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Европейские фондовые индексы ослабли в понедельник утром, так как отсутствие прогресса в переговорах по Brexit, потенциальное замедление китайской экономике и более высокие заемные средства в США ограничивают аппетит инвесторов.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 снизился на 0,3 процента во время утренних сделок, причем большинство секторов и крупных бирж на отрицательной территории.

Многие инвесторы пребывали в осторожном настроении в понедельник после резких потрясений на рынке в ходе предыдущей торговой недели. В глобальной распродаже обвиняли ряд факторов, в том числе торговую войну США и Китая, всплеск доходности облигаций и нервозность в преддверии сезона отчетностей.

Промышленные акции в Европе возглавили потери в понедельник утром, ослабнув более чем на 1 процент, несмотря на ряд повышений рейтинга. Британский Hays был одним из худших секторальных исполнителей, акции которого упали более чем на 3 процента после того, как Kepler Cheuvreux снизил целевую цену акций.

Глядя на отдельные акции, британский Convatec упал на дно европейского индекса во время ранних утренних сделок, вскоре после того, как генеральный директор Пол Моравец сказал наблюдательному совету компании, что он хочет уйти в отставку. Глобальная компания по производству медицинских изделий и технологий также понизила свой прогноз на весь год в понедельник, вызвав падение акций почти на 30 процентов.

В Европе инвесторы находились в ожидании решающего европейского саммита в среду. Пока в ходе переговоров Великобритания и Европейский союз не смогли заключить сделку по Brexit в течение выходных, обе стороны сослались на нерешенные вопросы, касающиеся пограничных препятствий между Ирландией и Северной Ирландией.

Не способствовал росту рыночных настроений также подъем цен на нефть, так как запасы в Саудовской Аравии упали на фоне обострения дипломатической напряженности между Эр-Риядом и Западом. Это произошло после того, как королевство пригрозило наказать страны, желающие ввести санкции за исчезновение в Турции саудовского журналиста, критикующего его политику.

В Азии самый большой индекс MSCI в Азиатско-Тихоокеанском регионе, за исключением Японии, снизился в понедельник на 0,4 процента.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Представитель Европейского центрального банка (ЕЦБ) и глава Банка Финляндии Олли Рен дал интервью, заявив, что последние данные по базовой инфляции несколько разочаровывают, и ЕЦБ должен постепенно переходить к политике, зависящей от поступающих данных.

Далее он добавил, что политика ЕЦБ не будет учитывать политические ситуации, ссылаясь на фискальную политику Италии и предложение увеличить дефицит бюджета до 2,4% ВВП.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Немецкие производители нарастили численность сотрудников в августе по сравнению с прошлым годом, показали в понедельник предварительные данные Федерального статистического управления.

Количество сотрудников в производственных подразделениях с 50 и более работниками выросло примерно на 149 000 человек или на 2,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 5,7 млн человек.

По данным агентства, количество отработанных часов увеличилось на 68 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Прибыль выросла на 5,4 процента по сравнению с прошлым годом и составила 23,1 млрд евро.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись со снижением в понедельник, так как беспокойство по поводу напряженности в глобальной торговле и более высокие процентные ставки в США негативно сказывается на настроения инвесторов. Растущая вражда между США и Саудовской Аравией по поводу исчезновения видного саудовского журналиста также повлияла на склонность инвесторов к риску.

Китайские акции рухнули, чтобы продлить падение, начатое на прошлой неделе, поскольку трейдеры напряжены в ожидании результатов саммита Европейского союза, протоколов заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС и множества внутренних данных, которые должны быть опубликованы на этой неделе.

Базовый индекс Shanghai Composite упал на -1,49%, а индекс Hang Seng в Гонконге упал на -1,38%.

Председатель Центрального банка Китая И Ган сказал в воскресенье, что он все еще видит много возможностей для корректировки процентных ставок и коэффициента резервных требований (RRR), поскольку риски снижения торговой напряженности остаются значительными.

Японские акции достигли восьминедельного минимума, а автопроизводители оказались под сильным давлением после сообщений о том, что США могут затронуть тему валютной манипуляции в торговых переговорах с Японией.

Инвесторы также анализировали новости о том, что премьер-министр Японии Синзо Абэ официально объявит сегодня о том, что правительство поднимет налог на потребление до 10% с нынешних 8% в октябре 2019 года.

Акции Honda Motor упали в цене на -2,6%, а Toyota Motor - на -2,4%. Рыночная стоимость Canon, Panasonic и Sony снизилась в диапазоне от -0,6 до -1,7%.

SoftBank снизил капитализацию на -7,3% на фоне усиления политической напряженности между США и Саудовской Аравией, которая является крупнейшим внешним инвестором в $100 млн фонда «SoftBank».

Австралийские рынки резко упали, так как акции были распроданы по всем направлениям, опасаясь влияния китайско-американской торговой войны на глобальный экономический рост.

Акции BHP Billiton, Fortescue Metals Group, Rio Tinto и South32 закрылись со снижением в диапазоне от -0,7 до -1,6%, несмотря на рост цен на металлы и железную руду за выходные.

Нефтегазовая компания Santos увеличила капитализацию на -2,9%, поскольку цены на нефть поднялись на фоне растущей напряженности между США и Саудовской Аравией из-за исчезновения видного саудовского журналиста.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил в понедельник, что сделка по Brexit с Европейским союзом возможна, но некоторые проблемы все еще остаются нерешенными.

Переговорщики с обеих сторон не смогли преодолеть разногласия в интенсивных переговорах в эти выходные перед саммитом ЕС на этой неделе в среду и четверг.

"Я думаю, что Великобритании все должны быть уверены, что премьер-министр Тереза Мэй никогда не подпишет сделку, которая не совместима с буквой и духом результата референдума", - сказал Хант журналистам во время прибытия на переговоры министров иностранных дел ЕС в Люксембург в понедельник. - "Но мы также твердо верим, что на этой основе мы можем добиться сделки, которая работает для Европейского Союза и наших партнеров и друзей в Европе."

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

15 октября

До начала торгов:

Bank of America (BAC). Средний прогноз: EPS $0.62, выручка $22633.57 млн.

16 октября

До начала торгов:

Goldman Sachs (GS). Средний прогноз: EPS $5.34, выручка $8429.99 млн.

Johnson & Johnson (JNJ). Средний прогноз: EPS $2.03, выручка $20044.85 млн.

Morgan Stanley (MS). Средний прогноз: EPS $1.01, выручка $9553.10 млн.

UnitedHealth (UNH). Средний прогноз: EPS $3.30, выручка $56312.72 млн.

После окончания торгов:

IBM (IBM). Средний прогноз: EPS $3.40, выручка $19043.13 млн.

Netflix (NFLX). Средний прогноз: EPS $0.68, выручка $3993.41 млн.

17 октября

После окончания торгов:

Alcoa (AA). Средний прогноз: EPS $0.36, выручка $3350.57 млн.

18 октября

До начала торгов:

Travelers (TRV). Средний прогноз: EPS $2.27, выручка $6832.00 млн.

После окончания торгов:

American Express (AXP). Средний прогноз: EPS $1.77, выручка $10051.77 млн.

19 октября

До начала торгов:

Honeywell (HON). Средний прогноз: EPS $1.99, выручка $10751.30 млн.

Procter & Gamble (PG). Средний прогноз: EPS $1.10, выручка $16506.35 млн.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

DW

Выборы в Баварии пошатнули позиции канцлера Меркель

В воскресенье, 14 октября, в Баварии выбирали новый земельный парламент - ландтаг. Это были первые региональные выборы после формирования весной этого года четвертого правительства канцлера Ангелы Меркель, а потому считаются подведением первого промежуточного итога работы и ее кабинета министров.

В немецкую правительственную коалицию входят три партии: Христианско-демократический Союз (ХДС) самой Меркель, баварский Христианско-социальный Союз (ХСС), в котором председательствует ее министр внутренних дел Хорст Зеехофер, и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ).

Первые две партии формируют единый консервативный блок. И именно судьба ХСС, который привык править в Баварии, как правило, единолично, без коалиционного партнера, как во всех других федеральных землях, решалась на выборах в это воскресенье. А с ней - и судьба Ангелы Меркель.

Contra Magazin

Действия Италии могут привести к краху Евросоюза

Новая правительственная коалиция в Италии намерена надавить на Германию, Францию и Еврокомиссию в вопросе реструктуризации итальянского долга. Это может привести к развалу ЕС, пишет австрийское издание Contra Magazin.

Так, вице-премьеры Италии Луиджи Ди Майо и Маттео Сальвини составили проект бюджета, который предусматривает дефицит в размере 2,4% ВВП - при допустимой в ЕС отметке в 2%. Отмечается, что министр финансов Италии Джованни Триа не поддерживает этот проект бюджета, выступая за более европейский подход.

Telegraph

Борис Джонсон призвал сопротивляться давлению ЕС на переговорах по Brexit

Экс-глава МИД Британии Борис Джонсон призвал власти королевства сопротивляться давлению со стороны Евросоюза. Об этом говорится в его статье для The Telegraph.

«Пришло время противостоять хулиганам. После более чем двух лет помыкания со стороны ЕС настал момент, когда Великобритании стоит сопротивляться», - отметил Джонсон.

Fox News

Белый дом прокомментировал падение на биржах США

Главный экономический советник президента США Ларри Кадлоу заявил, что в американской администрации рассматривают снижение биржевых индексов как нормальную коррекцию рынка, передает Fox News.

«Подобные коррекции абсолютно нормальны», - отметил Кадлоу.

Он также обратил внимание на то, что за календарный год индексы показали существенный рост и выразил уверенность в том, что экономика страны находится в прекрасной форме.

Die Welt

Нефть у России скоро закончится?

Цены на нефть растут. Призывы к увеличению добычи слышны все громче. Миру срочно нужна нефть, но Россия достигла своего предела, констатирует Эдуард Штайнер в газете «Вельт». Это заставляет рынки нервничать, ведь Россия - один из крупнейших производителей нефти в мире. Однако Путин и российский министр энергетики Александр Новак заявляют, что все под контролем.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Фьючерсы на нефть выросли в понедельник, поскольку геополитическая напряженность в связи с исчезновением видного саудовского журналиста вызвала опасения по поводу роста предложения.

Саудовская Аравия в воскресенье предупредила, что ответит на любые угрозы наказать ее за исчезновение на прошлой неделе журналиста Джамала Хашогги.

Хашогги, житель США и обозреватель газеты Washington Post, критикующий политику Рияда, исчез 2 октября после входа в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Турция считает, что он был убит, а его тело было спрятано. Саудовская Аравия отрицает это.

В заявлении Саудовской Аравии о возможных мерах говориться о 30 возможных контрмер которые ударят по экономике США гораздо сильнее, чем по Королевству.

Некоторые из них: Саудовская Аравия не будет добывать свою ожидаемую квоту нефти и не исключает возможность повысить цены на нефть до $100 за баррель и более. Также Королевство перестанет покупать оружие у США и сократит инвестиции в США

Также сегодня стало известно, что Южная Корея в сентябре прекратила импорт иранской нефти впервые за многие годы.

Затяжные геополитические проблемы, торговые разногласия и более слабые экономические перспективы могут проложить путь к еще одной неделе нестабильной торговли, потому восстановление цен на нефть в понедельник остается хрупкими.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли в цене на +0,48% до $80.82 за баррель. Фьючерсы на West Texas Intermediate (WTI) подорожали на +0,22% до $71,50 за баррель.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Более высокие тарифы США на экспорт японских автомобилей теперь менее вероятны, когда обе страны договорились начать новые торговые переговоры, считают экономисты, опрошенные Reuters, но большинство считают, что торговые трения США с Китаем и другими экономиками окажут значительное влияние на Японию.

Соединенные Штаты угрожали наложить 25- процентный тариф на автоэкспорт из Японии, но Вашингтон согласился не делать этого, пока ведутся новые торговые переговоры.
Президент Дональд Трамп дал понять, что он недоволен положительным сальдо торгового баланса Японии с Соединенными Штатами в размере $69 млрд (который почти на две трети зависит от экспорта автомобилей) и хочет получить двустороннее соглашение.
27 из 35 аналитиков сказали, что вероятность повышения американских тарифов на японские автомобили снизилась «значительно» или «в некоторой степени», - показал опрос Reuters проведенный с 3 по 12 октября.
Но многие аналитики прогнозировали, что Вашингтон все еще может повысить тарифы, которые в настоящее время составляют 2,5% на японские легковые автомобили и 25% на грузовые автомобили.
"Нет никаких изменений в позиции Вашингтона, касательно требований от Японии сократить свой торговый профицит с США", - сказал Ацуши Такеда, главный экономист Института экономических исследований Итоху.

"Таким образом, по-прежнему существует вероятность того, что Вашингтон введет какие-то ограничения на экспорт японских автомобилей в США, включая более высокие тарифы на импорт автомобилей", - сказал он.

Что касается вопроса о влиянии торговой войны между Китаем и Соединенными Штатами на экономику Японии, то 25 из 34 опрошенных экономистов прогнозируют, что влияние будет «значительным» или «очень значительным».

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Пресс-секретаря Демократической юнионистской партии (DUP) - политической партии, действующей в Северной Ирландии, Сэмми Уилсон заявил сегодня, что Brexit без сделки «вероятно неизбежен» благодаря «непримиримости» позиции ЕС.

Он заявил, что нынешнее предложение от ЕС намного хуже, чем результат без сделки. Он также отметил, что некоторые «мини-соглашения» могут быть достигнуты без общей торговой сделки с евросоюзом.

Подобные комментарии только добавят отрицательные тона для фунта, который с начала недели резко снизился из-за опасений, связанного с выходом Великобритании из состава ЕС.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

04:30 Япония Промышленное производство, г/г (окончательные данные) Август 2.2% -1.4% 0.2%

04:30 Япония Промышленное производство, м/м (окончательные данные) Август -0.2% 0.7% 0.2%

Новая неделя началась с ослабления фунта. Британская валюта оказалась под давлением из-за опасений, связанного с выходом Великобритании из состава ЕС (Brexit). Рынок негативно воспринял информацию о том, что стороны приняли решение приостановить переговоры до среды, 17 октября, когда в Брюсселе начинается саммит ЕС. Многие ожидали, что Лондон и Брюссель достигнут большего прогресса до начала саммита, но нежелание идти на уступки в вопросе, касающегося ирландской границы, не позволило сторонам продвинуться в переговорах дальше. В итоге шансы упорядоченного выхода снизились, а участники рынков сфокусировались на саммите ЕС, итоги которого могут оказать очень сильное влияние на динамику фунта.

На фондовом рынке, несмотря на пятничный откат, продолжают доминировать негативные настроения. Основные фондовые индексы Японии и Китая завершили торги в значительном минусе (-1,52% и -0,79% соответственно), фьючерсы на американские фондовые индексы утром также несут потери. На этой неделе внимание участников фондового рынка сместиться с глобальный тем на квартальные отчеты компаний, сезон публикации которых стартовал на прошлой неделе.

Пара EUR/USD сегодня утром упала к $1.1545, продолжая пятничное снижение. В последний день прошлой торговой недели пара, усиленная образованием медвежьей дивергенции, также упала и закрыла день на отрицательной территории. На данный момент EUR/USD корректируется, но по-прежнему остается выше линии скользящей средней MA 200 H1 в общем аптренде. В связи с этим можно сделать вывод, что быки все еще владеют ситуацией. В этом случае, пока пара находится выше мувинга, лучше придерживаться северного направления, а после окончания коррекции присматриваться к покупкам евро против доллара.

Пара GBP/USD сегодня утром упала к $1.3100, продолжив пятничное снижение. В последний день прошлой торговой недели фунт, оттолкнувшись от уровня $1.3250, усиленный образованием медвежьей дивергенции по индикатору MACD, также упал и закрыл день на отрицательной территории. На данный момент британец пытается закрепиться ниже линии поддержки восходящего канала от 4 октября, а также совершить пробой линии скользящей средней MA 200 H1. В данной ситуации все еще есть смысл продолжать присматриваться к новым покупкам пары после завершения данного коррекционного движения.

Сегодня утром пара USD/JPY торговалась в диапазоне Y111.95-20, оставаясь около недельного минимума. В пятницу пара целый день находилась под давлением и закрыла день на отрицательной территории. Помимо этого, пара продолжает оставаться ниже линии скользящей средней MA 200 H1, находясь в общем нисходящем тренде. На данный момент USD/JPY продолжает формировать новый медвежий импульс. В такой ситуации, логичным будет присматриваться к продажам пары на формирование коррекционного движения. Стоит отметить, что на часовом графике сформировалась бычья дивергенция по индикатору MACD, что сигнализирует о возможном образование глубокой коррекции или развороте цен.

Сессия понедельника будет насыщена важными макроэкономическими отчетами, основными с которых будет статистика по розничным продажам в США (12:30 GMT), а также данные по индексу потребительских цен в Новой Зеландии (21:45 GMT).

Аналитики банка Scotiabank, прокомментировали опубликованные результаты последних данных CFTC. "Из последних данных CFTC видно, что за последнюю отчетную неделю лонговые позиции спекулянтов по американской валюте выросли на 1,3 миллиардов долларов и зафиксировали новый максимум в 28 миллиардов долларов. Что касается японской валюты, она сохраняет статус самой продаваемой. Следом за ней в очереди находятся австралийский доллар и британский фунт. Существенные изменения за неделю произошли с единой валютой. Короткие позиции выросли на 1.3 миллиардов долларов и установили рекорд с апреля прошлого года (2.3 миллиардов долларов). Таким образом, продавцы увеличивают позиции неделю к неделе, а объем лонговой позиции снизился к минимуму последних 17-ти недель" - заявили в Scotiabank.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• DAX -0,3%

• FTSE 0,0%

• CAC 40 -0,2%

Ожидается негативный старт торгов на фондовых площадках Европы, вслед за снижением котировок торгах АТР. Единственным исключением являются фьючерсы FTSE, которые являются плоскими на фоне слабости фунта.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков банка ING, медведи по паре EUR/GBP по-прежнему доминируют. "Недавно пара пыталась преодолеть поддержку £0.8750. Однако, пока эти попытки не увенчались успехом. Тем не менее, мы считаем, что любой рост пары необходимо рассматривать как возможность для открытия новых сделок на продажу. Есть вероятность, что ралли может продолжиться к £0.8845. Следующее сопротивления находится около уровня £0.8925. Далее советуем продавать с целью £0.8690 и £0.8630" - добавили в ING.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 08:00 GMT Польша опубликует инфляционные данные за сентябрь

В 12:00 GMT Польша опубликует данные по торговому балансу

В 13:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных облигаций

В 13:00 GMT Россия опубликует данные по промпроизводству

В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных облигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1705 (2013)

$1.1685 (953)

$1.1647 (114)

Цена на момент написания обзора: $1.1550

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1517 (4449)

$1.1487 (3308)

$1.1453 (3112)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 19 ноября составляет 79191 контракта (согласно данным за 12 октября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1600 (4449);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3303 (1031)

$1.3273 (802)

$1.3242 (314)

Цена на момент написания обзора: $1.3112

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3082 (427)

$1.3028 (519)

$1.2997 (2089)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 19 ноября составляет 23740 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (3535);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 19 ноября составляет 26459 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (2171);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 12 октября составило 1,11 против 1,13 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются в понедельник, несмотря на положительные сигналы с Уолл-Стрит в пятницу, поскольку инвесторы осторожны на фоне опасений по поводу глобального экономического роста и роста дипломатической напряженности в Саудовской Аравии с Западом после исчезновения или, возможного убийства, обозревателя Washington Post Джамаля Хашоги. Цены на нефть также выросли на азиатских торгах.

Австралийский рынок заметно снижается, а цены на акции падают по всем направлениям, несмотря на позитивные сигналы с Уолл-стрит и отскок цен на сырьевые товары. Затянувшиеся опасения по поводу влияния напряженности в торговле между США и Китаем на глобальный экономический рост продолжают влиять на настроения инвесторов.

Акции Fortescue Metals упали в цене более чем на -2%, BHP - почти на -2%, а Rio Tinto - более чем на -1%, несмотря на рост цен на медь и железную руду.

Крупные четыре банка - ANZ Banking, Commonwealth Bank, National Australia Bank и Westpac торгуются со снижением в диапазоне от -1,4 до -1,9%.

Японский рынок снижается, так как инвесторы обеспокоены напряженностью в торговле и ростом процентных ставок. Также на динамику торгов влияет рост курса иены.

Инвесторы также анализировали новости о том, что премьер-министр Японии Синзо Абэ официально объявит сегодня о том, что правительство поднимет налог на потребление до 10% с нынешних 8% в октябре 2019 года.

Акции Mitsubishi Electric упали более чем на -1%, в то время как Panasonic и Canon снизили капитализацию почти на -1% каждый. Sony добавляет 0,2% стоимости бумаг.

Среди автопроизводителей, Honda и Toyota потеряли по -2% стоимости акций. В банковском секторе, Mitsubishi UFJ Financial и снизили капитализацию на -2% каждый.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар вырос против фунта и немного против евро в понедельник, поскольку британские усилия по обеспечению сделки Brexit перед ключевым саммитом Европейского союза вновь под угрозой.

Евро снизился на 0,1% до $1.1549 в понедельник, в то время как фунт стерлингов потерял 0,34% до $1.3109 после роста до 1.3258 в пятницу.

Индекс доллара, показатель его стоимости против шести основных аналогов, вырос на 0,1% до 95,31.

Проблема сухопутной границы Великобритании с Ирландией сорвала стремление заключить сделку Brexit, поскольку переговорщики в минувшие выходные признали поражение после стремительных переговоров и сделали паузу на ближайшие дни.

Фунт также находится под давлением после комментариев бывшего британского министра иностранных дел Бориса Джонсона в газетной колонке в воскресенье о том, что Великобритания должна противостоять хулиганам в Европейском союзе и настаивать на сделке.

Джонсон (ключевая фигура компании по выходу из ЕС в 2016 году и фаворит букмекерских контор, по замене премьер-министра Терезы Мэй) является последним критиком, чтобы призвать премьер-министра пересмотреть свой план покинуть ЕС.

Иена укрепилась до Y111.94 по отношению к доллару в понедельник. Иена усилилась в последние шесть из семи торговых сессий по отношению к доллару, поскольку глобальное настроение, связанное с риском, удерживало ставку на японскую валюту как на актив убежище.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в субботу, что Вашингтон хочет включить положение о сдерживании валютных манипуляций в будущих торговых сделках, в том числе с Японией.

Это замечание вызвало озабоченность в Японии, где местные СМИ опубликовали комментарии на первых полосах газет, задаваясь вопросом, даст ли это Вашингтону право называть валютными манипуляциями любые будущие валютные интервенции Токио, нацеленные удержать резкий рост иены под контролем.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уверенность среди японских производителей выросла в октябре с сентября и, как ожидается, останется неизменной в течение ближайших трех месяцев, показал опрос Reuters, но предупреждает о влиянии глобальных торговых трений на экономические перспективы.

Ежемесячный опрос, который отслеживает ежеквартальный отчет Tankan Банка Японии обнаружил, что уверенность в непроизводственном секторе снизилась до самого низкого уровня почти за два года, поскольку недавние стихийные бедствия сильно ударили по потребителям и некоторым фирмам.

Reuters Tankan показал, что настроения в непроизводственном секторе, как ожидается, восстановятся, одобряя мнения рынка о том, что удар от стихийных бедствий должен быть временным, хотя внешние риски растут.

По данным опроса, проведенного с 27 сентября по 10 октября, индекс настроений для производителей составлял 28, что на два пункта выше, чем в предыдущем месяце.

В опросе 282 крупных и средних фирм, в котором 252 фирмы отвечали на вопросы на условиях анонимности, менеджеры жаловались на глобальную торговую напряженность, рост цен на сырье и сокращения частного потребления.

"Высокие тарифы между Соединенными Штатами и Китаем привели к увеличению затрат на наши операции в США", - написали менеджеры по транспортному оборудованию в анкетах.

Индекс непроизводственного сектора упал в октябре до 24 с 33 в предыдущем месяце.

Индексы Reuters Tankan рассчитываются путем вычитания процента пессимистичных респондентов из оптимистических. Только отрицательная цифра означает, что пессимисты превосходят число оптимистов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент Дональд Трамп сказал в интервью, транслируемом в воскресенье, что ему "комфортно" в Белом доме после почти двух лет пребывания у власти, несмотря на политические разногласия, связанные с иммиграцией, тарифами и его выдвижением Бретта Кавано на пост судьи Верховного Суда.

"Было немного сюрреалистично сказать, что я президент Соединенных Штатов, но я думаю, что это верно и удобно для всех", - сказал Трамп в телевизионной программе новостей CBS "60 минут."

"Даже мои друзья называют меня не Дональдом, а господином Президентом. И я говорю: "Пожалуйста, расслабьтесь. Я научился этому на работе". "Теперь я очень чувствую себя президентом", - добавил Трамп.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters.

Китай будет вводить антидемпинговые тарифы на импорт йодистоводородной кислоты из Соединенных Штатов и Японии, сообщает Reuters со ссылкой на министерство торговли Китая.

Тарифы вступают в силу с 16 октября, а пошлины установлены на уровне 123,4% для американских поставщиков и 41,1% для поставщиков из Японии, и продлятся пять лет, говорится в сообщении министерства.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня в 21.45 GMT будут опубликованы данные по инфляции в Новой Зеландии за третий квартал.

Предварительный обзор от Westpac:

• Мы ожидаем рост потребительских цен на 0,7% кв/кв за третий квартал, и ускорение годовой инфляции до 1,7%.

• Более высокие цены на топливо составляют большую часть квартального роста. Мы также ожидаем, что более низкий обменный курс за последний год повлияет на цены на импортируемые товары.

• Ожидается, что к концу года инфляция будет выше 2% (средней точки целевого диапазона Резервного банка Новой Зеландии).

• Рост инфляции, вызванный спросом на бензин, может привести к тому, что РБНЗ начнет повышение официальной ставки наличных денег (OCR) раньше, чем предполагалось, хотя, конечно же, не будет препятствовать снижению ставок, если экономика пошатнется.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Саудовская Аравия в воскресенье предупредила, что ответит на любые угрозы наказать ее за исчезновение на прошлой неделе журналиста Джамала Хашогги.

Хашогги, житель США и обозреватель газеты Washington Post, критикующий политику Рияда, исчез 2 октября после входа в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Турция считает, что он был убит, а его тело было спрятано. Саудовская Аравия отрицает это.

Президент США Дональд Трамп пригрозил "суровым наказанием", если выяснится, что Хашоги был убит в консульстве, хотя и заявил, что Вашингтон может "наказать сам себя", если прекратит военные продажи Эр-Рияду.

"Королевство подтверждает свое полное неприятие любых угроз и попыток подорвать его, будь то угроза введения экономических санкций, использование политического давления или повторение ложных обвинений", - цитирует официальное саудовское агентство печати (SPA) неназванного чиновника. "Королевство также утверждает, что если будут приняты какие-либо действие, оно ответит более решительными действиями, так как экономика Королевства играет важную и жизненно важную роль в мировой экономике", - добавил чиновник.

В заявлении Саудовской Аравии о возможных мерах говориться о 30 возможных контрмер которые ударят по экономике США гораздо сильнее, чем по Королевству.

Некоторые из них: Саудовская Аравия не будет добывать свою ожидаемую квоту нефти и не исключает возможность повысить цены на нефть до $100 за баррель и более. Также Королевство перестанет покупать оружие у США и сократит инвестиции в США

Цены на нефть уже начали расти с начала торгов понедельника из-за геополитической напряженности с Саудовской Аравией.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В понедельник выйдет небольшое количество данных. В 04:30 GMT Япония заявит об изменении объема промышленного производства за август. В 07:15 GMT Швейцария опубликует индекс цен производителей и импорта за сентябрь. В 12:30 GMT США сообщит об изменении розничных продаж за сентябрь и выпустит индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за октябрь. В 14:00 GMT США объявят об изменении товарно-материальных запасов за август. В 14:30 GMT в Канаде выйдет ежеквартальный обзор экономических условий и перспектив развития бизнеса от Банка Канады. В 21:45 GMT Новая Зеландия опубликует индекс потребительских цен за 3-й квартал.

Вторник окажется весьма информативным днем недели. В 00:30 GMT Австралия представит протокол совещания РБА по вопросам кредитно-денежной политики. В 01:30 GMT Китай выпустит индекс потребительских цен и индекс цен производителей за сентябрь. В 08:30 GMT Британия заявит об изменение числа заявлений на получение пособий по безработице за сентябрь, а также уровня безработицы и уровня среднего заработка за август. В 09:00 GMT Германия и еврозона опубликуют индекс настроений в деловой среде от института ZEW за октябрь. Также в 09:00 GMT еврозона сообщит об изменении сальдо баланса внешней торговли за август. В 12:30 GMT Канада заявит об изменении объема операций с иностранными ценными бумагами за август. В 13:15 GMT США объявят об изменении промышленного производства и загрузки производственных мощностей за сентябрь. В 14:00 GMT США выпустят индекс состояния рынка жилья от NAHB за октябрь и отчет по уровню вакансий и текучести рабочей силы за август. В 20:00 GMT США сообщат об изменении объема покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами за август.

В среду состоится публикация умеренного объема данных. В 08:30 GMT Британия выпустит индекс потребительских цен, индекс розничных цен, индекс закупочных цен производителей, и индекс отпускных цен производителей за сентябрь. В 09:00 GMT еврозона представит индекс потребительских цен за сентябрь и заявит об изменении объема строительства за август. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема производственных поставок за август. Также в 12:30 GMT США объявят об изменении выданных разрешений на строительство и числа закладок новых фундаментов за сентябрь. В 14:30 GMT США заявят об изменении запасов нефти.(по данным министерства энергетики). В 18:00 GMT в США состоится публикация протокола заседания ФРС. В 23:50 GMT Япония сообщит об изменении сальдо баланса внешней торговли за сентябрь.

В четверг выйдет небольшое количество данных. В 00:30 GMT Австралия заявит об изменении уровня безработицы и числа занятых за сентябрь. В 06:00 GMT Швейцария сообщит об изменении сальдо торгового баланса за сентябрь. В 08:30 GMT Британия объявит об изменении розничных продаж за сентябрь. В 12:30 GMT США заявят об изменении первичных обращений за пособием по безработице и выпустят производственный индекс ФРБ Филадельфии за октябрь. В 14:00 GMT США опубликуют индекс ведущих индикаторов за сентябрь. В 21:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении числа туристов за сентябрь. В 23:30 GMT Япония выпустит национальный индекс потребительских цен за сентябрь.

В пятницу объем статистики будем умеренным. В 02:00 GMT Китай заявит об изменении объема ВВП за 3-й квартал, а также объема промышленного производства, объема инвестиций в основные фонды и объема розничной торговли за сентябрь. В 08:00 GMT еврозона сообщит об изменении сальдо платежного баланса за август. В 08:30 GMT Британия объявит об изменении чистого объема заемных средств государственного сектора за сентябрь. В 12:30 GMT Канада выпустит индекс потребительских цен за сентябрь и заявит об изменении объема розничных продаж за август. В 14:00 GMT США заявят об изменении объема продаж жилья на вторичном рынке за сентябрь. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade