Новости и прогнозы рынков CFD — 17-10-2017

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

08:20 Еврозона Речь представителя ЕЦБ В. Констанцио

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Август 2.1% 2.0%

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Август 2.1% 2.1%

08:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Август 4.3% 4.3%

08:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Сентябрь -2.8 1.0

09:00 Еврозона Изменение объема строительства, г/г Август 3.4%

09:30 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Питера Праета

12:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли

12:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Каплана

12:30 Канада Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м Август -2.6% -0.3%

12:30 США Закладки новых домов, тыс. Сентябрь 1180 1174

12:30 США Разрешения на строительство, тыс. Сентябрь 1272 1245

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Октябрь -2.747 -4.750

19:00 США Бежевая книга ФРС

23:50 Япония Общее сальдо торгового баланса, млрд. Сентябрь 113.6 559.8

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (19 из 30). Аутсайдер - The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, -2.95%). Лидер роста - UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +6.24%).

Большинство секторов индекса S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-0.5%). Больше всего вырос сектор здравоохранения (+1.1%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Усилия Китая по сокращению уровня задолженности и стабильному экономическому росту не следует рассматривать в качестве сопротивления, поскольку правительство обеспечит, чтобы его кампания по сокращению доли заемных средств не оказала негативного влияния на экономику, заявил во вторник пресс-секретарь Коммунистической партии.

"В долгосрочной перспективе, активное сокращение доли заемных средств помогает устранить риски, которые могут повлиять на устойчивое и здоровое экономическое развитие, - сказал пресс-секретарь Туо Жень. - Делеверидж показал некоторые первоначальные результаты и не оказал негативного влияния на экономику".

Туо Жень сделал данное заявление на брифинге на день раньше начала Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая, на котором президент Си Цзиньпин наметит свои амбиции для страны и еще больше укрепит свою власть. Конгресс завершится 24 октября, сказал Туо.

Экономика Китая выросла на 6,9 процента в первые 6 месяцев 2017 года, хотя есть некоторые опасения о том, что устойчивое подавление роста кредитования может замедлить рост экономики.

Туо также сказал, что Китай будет продолжать "открываться для мира" в рамках реформы.

"Мы будем по-прежнему осуществлять нашу фундаментальную государственную политику открытости, продолжать расширение внешних возможностей, ускорять создание открытой экономической системы, еще больше расширять доступ к рынкам, и способствовать продвижению нового раунда качественного открытия", - отметил Туо Жень.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Вполне возможно, что Великобритания покинет Евросоюз без переходного соглашения, и поэтому компаниям необходимо сделать больше, чтобы подготовиться к резкому выходу, заявил во вторник Эд Сибли, заместитель губернатора центрального банка Ирландии.

Переговоры об условиях выхода Великобритании из ЕС достигли незначительно прогресса, при этом что крайним сроком является март 2019 года. Вместе с тем, переговоры о переходном периоде даже не начались.

Лидеры ЕС встретятся в четверг и пятницу, чтобы обсудить Брекзит, и проект коммюнике показал, что они не будут принимать руководящие принципы по возможным переходным механизмам до декабря.

JPMorgan заявил в понедельник, что шанс Брекзита "без сделки" вырос до 25 процентов с 15 процентов ранее, в соответствии с опросом экономистов Reuters, опубликованным в прошлом месяце.

"Это вполне правдоподобно, хотя, возможно, прискорбно, что будет сложный Брекзит без переходного периода, и предстоит еще многое сделать для подготовки к этому правдоподобному сценарию, особенно в страховом секторе", - сказал Сибли в своем выступлении на конференции в Дублине.

Один из старших государственных служащих Ирландии рассказал на той же конференции, что Британия не смогла понять, что, хотя беспорядочный выход будет катастрофическим как для Ирландии, так и для Ирландии, это может быть цена, которую остальная часть ЕС готова заплатить.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британский фунт значительно снизился против доллара США, приблизившись до минимума 12 октября. Катализатором этому были заявления главы Банка Англии Карни, а также "голубиные" комментарии новых членов Комитета по монетарной политике (КМП) Рамсдена и Тенрейро.

В ходе своего выступления Карни объяснил ускорение роста инфляции обесцениванием фунта после референдума по выходу Великобритании из состава ЕС. Однако, Карни не подал никаких явных сигналов об ужесточении денежно-кредитной политики после ожидаемого повышения процентных ставок в ноябре. Между тем, Карни предупредил, что неспособность достичь сделки по Брекзиту с ЕС создаст риски для Европы и не только для Британии. Глава Банка Англии также сообщил, что инфляция потребительских цен, вероятно, достигнет пика выше 3% в октябре. Инфляция превышает установленный центральным банком целевой уровень 2% уже восемь месяцев подряд. При превышении уровня 3% глава ЦБ должен будет разъяснить ситуацию министру финансов Филипу Хаммонду, направив ему открытое письмо от имени Комитета по монетарной политике. "Думаю, скорее всего, мне придется писать письме министру финансов", - сказал Карни.

Вместе с тем, новые члены КМП Рамсден и Тенрейро выразили сомнения в возможности повышения ставок в ходе ноябрьского заседания Банка Англии.

В фокусе внимания инвесторов также находились данные от Управления национальной статистики (ONS), которые показали, что инфляция в Великобритании увеличилась в сентябре до самого высокого уровня с начала 2012 года. Инфляция выросла до 3 процентов с 2,9 процента в августе. Показатель соответствовал ожиданиям. Инфляция в последний раз была выше в марте 2012 года. За месяц потребительские цены в сентябре выросли на 0,3 процента, как и ожидалось. Базовая инфляция, которая исключает энергию, продукты питания, алкогольные напитки и табачные изделия, удерживалась на уровне 2,7 процента. Индекс потребительских цен, включая стоимость жилья арендаторов, вырос на 2,8 процента после увеличения на 2,7 процента в августе.

Доллар США умеренно подорожал против евро, обновив недельный максимум, чему способствовали позитивные статданные по импортным ценам в США, которые увеличили вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Поддержку доллару также оказывал рост доходности 10-летних облигаций США, отчет по промпроизводству и индекс состоянию рынка жилья от NAHB. Впрочем, позднее доллар США утратил часть позиций из-за фиксации прибыли.

Бюро по учету занятости сообщило, что в сентябре цены на импорт в США выросли на 0,7 процента, что является самым большим ежемесячным ростом с момента увеличения на 0,7 процента в июне 2016 года. В последний раз импортные цены выросли более чем на 0,7 процента в мае 2016 года (тогда рост составил 1,2 процента). Более высокие цены на импорт как топлива, так и нетопливных материалов способствовали общему росту импортных цен за сентябрь. Цены на импорт в США также увеличились на 12-месячной основе, достигнув 2,7 процента. Цены на топливо выросли на 3,9 процента в сентябре, после повышения на 4,4 процента в августе. Месячное изменение стало первым увеличением с тех пор, как индекс вырос на 0,3 процента в феврале, а августовский рост был самым большим увеличением с тех пор, как в январе индекс увеличился на 6,1 процента. До августа цены на импортное топливо упали на 8,2 процента в период с февраля по июль. Повышение в сентябре было обусловлено ​​4,5-процентным ростом цен на нефть, что более чем компенсировало снижение цен на природный газ на 7,8 процента. Между сентябрем 2016 и сентябрем 2017 года индекс цен на импортное топливо увеличился на 18,2 процента, во главе с повышением на 20,1 процента цен на нефть за тот же период. Цены на природный газ за год снизились на 16,3 процента в сентябре.

Между тем, ФРС заявила, что промышленное производство в США выросло в сентябре, так как последствия ураганов Харви и Ирма начали исчезать, и строительство и коммунальное производство восстановились. В целом промышленное производство в сентябре увеличилось на 0,3% после того, как в августе снизилось на 0,7% (пересмотрено с -0,9%(. Тем не менее, выпуск в июле был пересмотрен до -0,1% с +0,4%. Экономисты прогнозировали, что в сентябре промпроизводство вырастет на 0,3%. При общем росте производства процент использованных производственных мощностей увеличился на 0,2 процентных пункта до 76,0% с пересмотренных 75,8% в августе.

Кроме того, уверенность строителей на рынке вновь построенных домов для одной семьи выросла на 4 пункта до уровня 68 в октябре, согласно индексу состояния рынка жилья (HMI) от Национальной ассоциации домостроителей (NAHB) / Wells Fargo. Это было самым высоким показателем с мая. «Отчет показал, что домостроители отходят от первоначального шока ураганов, - сказал председатель NAHB Грейнджер Макдональд. - Однако строители должны помнить о долгосрочных последствиях бурь, таких как усиление роста цен на материалы и нехватка рабочей силы». Все три компонента HMI показали рост в октябре. Компонент, измеряющий текущие условия продаж, поднялся на 5 пунктов до 75, а индекс, прогнозирующий продажи в ближайшие 6 месяцев, вырос на 5 пунктов до 78. Между тем, компонент, измеряющий потребительский трафик, увеличился на 1 пункт до 48.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Греция снова впала в рецессию в прошлом году, озадачив своих международных кредиторов, которые предсказывали некоторый рост после долгих лет бюджетной экономии и программы спасения.

Между тем, ведущий аналитический центр страны заявил, что в этом году будет зафиксирован рост, но не такой сильный, как ожидает правительство.

В 2016 году экономика сократилась на 0,2 процента, сообщила во вторник Статистическая служба ELSTAT, опубликовав пересмотренную оценку валового внутреннего продукта за весь год.

Оценка ELSTAT, рассчитанная на основе сезонных нескорректированных данных, базировалась на более низком, чем ранее предполагалось, потреблении домашних хозяйств, что указывает на то, что самый высокий уровень безработицы в еврозоне все еще сдерживает более широкое восстановление.

ELSTAT сказал, что валовой внутренний продукт в натуральном выражении и измеренный в постоянных ценах в прошлом году составил 175,9 млрд евро, по сравнению с 178,1 млрд евро в 2015 году. Потребление снизилось на 0,3 процента годовых, против роста на 0,6 процента, оцененного агентством в марте.

"Это небольшое изменение, которое оказывает незначительное влияние на другие индексы и на финансовые показатели. Это несколько слабее "изображение" реальной экономики в 2016 году было вызвано пересмотром расходов на потребление", - сказал экономист Национального банка Никос Магганас, добавив, что зарегистрированная тенденция в потреблении также станет проблемой на 2017 год.

Ведущий аналитический центр IOBE в Греции заявил во вторник, что в этом году экономика расширится "чуть ниже" 1,5 процента и в 2018 году ускорит свой рост до около 2 процентов.

"Темпы роста экономики Греции в 2017 году будут составлять 1,3 процента, медленнее, чем прогнозировалось ранее. В следующем году рост, скорее всего, ускорится до 2,0 процента или немного выше" - говорится в ежеквартальном отчете IOBE.

Прогнозы аналитического центра были ниже оценок правительства. Правительство, которое осенью этого года столкнется с третьим обзором своей международной помощи, сократило прогноз экономического роста в этом году до 1,8 процента с 2,7 процента в мае.

Европейская комиссия также ухудшила свой прогноз до 2,1 процента с 2,7 процента. Центральный банк Греции считает, что в этом году рост валового внутреннего продукта составит 1,7 процента и затем ускорится до 2,4 процента в 2018 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ОЭСР сообщила, что премьер-министр Британии Тереза ​​Мэй рискует нанести долгосрочный ущерб экономике, если она не обеспечит сделку, которая будет поддерживать прочные торговые связи с Европейским союзом.

Данное предупреждение появилось перед тем, как Мэй встретится с лидерами ЕС в Брюсселе на этой неделе, чтобы попытаться спасти "тупиковые" переговоры по Брекзиту.

По мнению базирующейся в Париже Организации экономического сотрудничества и развития, беспорядочный выход "повредит торговым отношениям, что приведет к снижению долгосрочного роста". Среди основных рекомендаций ОЭСР для Великобритании - сохранение "самых тесных экономических отношений" с ЕС.

Предупреждение, скорее всего, вызовет недовольство у сторонников Брекзита и политиков, которые хотят полностью разорвать отношения и сказать, что Великобритания может процветать вне блока. Они критиковали международные организации за то, что они слишком пессимистично относились к Брекзиту до референдума в прошлом году.

ОЭСР ожидает замедление темпов роста в Британии в этом году и следующем, при этом в 2018 году прогнозирует расширение всего лишь на 1 процент. Прогнозы предполагают, что страна покинет ЕС без каких-либо договоренностей и возвратится к правилам Всемирной торговой организации, которые будут "все больше взвешивать на расходы частного сектора".

Тем не менее, ОЭСР признает, что исход переговоров по Брекзиту "трудно предвидеть", и они могут оказаться более благоприятными, чем предполагалось. Но это означало бы "амбициозное соглашение между ЕС и Великобританией и переходной период, позволяющий приспособится к ситуации".

В 140-страничном отчете ОЭСР также говорилось о необходимости повысить производительность. Подчеркивая региональные различия, ОЭСР возлагала часть вины на низкие инвестиции в таких областях, как транспорт. Казначейство Британии в ответ сообщило, что повышение производительности является "ключевым приоритетом".

Что касается Банка Англии, ОЭСР говорит, что денежно-кредитная политика должна оставаться поддерживающей, хотя необходимо сохранять "бдительность к признакам постоянного внутреннего инфляционного давления". ЦБ Англии отметил, что процентные ставки могут вырасти в "ближайшие месяцы", и сейчас рынки учитывают в ценах высокую вероятность повышения ставки в ноябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Джером Пауэлл, вероятно, станет следующим председателем Федеральной резервной системы, по мнению незначительного большинства экономистов, опрошенных Reuters, но многие из них сказали, что нынешний председатель ФРС Джанет Йеллен будет лучшим вариантом.

Более половины из 40 экономистов, участвовавших в опросе, проведенном за последние несколько дней, заявили, что губернатор ФРС Пауэлл будет назначен президентом США Дональдом Трампом в качестве председателя, когда нынешний 4-летний срок Йеллен закончится 1 февраля 2018 года. Пауэлл, адвокат и бывший инвестиционный банкир, является членом Совета управляющих ФРС с мая 2012 года.

"Учитывая то, что мы находимся в цикле ужесточения денежно-кредитной политики, выбор Пауэлла в качестве следующего главы ФРС, скорее всего, будет приветствоваться финансовыми рынками", - сказал Райан Свит, эксперт Moody's Analytics. - Смена режима может быть немного более шумной и нервирующей для рынков".

Следующим наиболее вероятным выбором был Кевин Уорш, который во время финансового кризиса служил губернатором ФРС - его выбрали 13 экономистов. В поддержку Йеллен высказались всего четыре экономиста.

Также в списке вариантов, наряду с возможностью предложить кого-то еще, был главный экономический советник Трампа Гэри Кон, бывший главный исполнительный директор Bancorp в США Ричард Дэвис, экономист школы бизнеса Колумбийского университета Гленн Хаббарр, бывший глава BB&T Джон Эллисон и профессор Стэнфордского университета Джон Тейлор. Все они были выбраны одним экономистов, или вообще никем.

На вопрос, кто будет лучшим выбором, около двух третей заявили, что Трамп должен позволить Йеллен остаться на своем посту. Пауэлл занял второе место, набрав 7 из 37 голосов экономистов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США около нуля, но ранее в ходе регулярной сессии промышленный индекс Доу-Джонса впервые ударил отметку 23 000 благодаря более чем 5-процентному росту акций компании UnitedHealth (UNH) и почти 3-процентному росту акций Johnson & Johnson (JNJ).

Как стало сегодня известно, промышленное производство в США выросло в сентябре, так как последствия ураганов Харви и Ирма начали исчезать, и строительство и коммунальное производство восстановились, заявила Федеральная резервная система во вторник. В целом промышленное производство в сентябре увеличилось на 0,3% после того, как в августе было пересмотрено снижение на 0,7%.

Уверенность строителей на рынке вновь построенных домов для одной семьи выросла на четыре пункта до уровня 68 в октябре, согласно индексу состояния рынка жилья (HMI) от Национальной ассоциации домостроителей (NAHB) / Wells Fargo. Это было самым высоким показателем с мая.

Цены на нефть снизились примерно на 1%, отреагировав на информацию о том, что представители пешмерга Регионального правительства Курдистана согласились вернутся к границам Ирака 2003 года. Между тем, дальнейшее падение цен ограничивала усиливающаяся напряженность между Соединенными Штатами и Ираном.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (22 из 30). Лидер роста - UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +5.48%). Аутсайдер - The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, -2.18%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор здравоохранения (+0.6%). Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-0.4%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 22917.00 +19.00 +0.08%

S&P 500 2554.00 -2.25 -0.09%

Nasdaq 100 6114.25 -6.00 -0.10%

Oil 51.49 -0.38 -0.73%

Gold 1287.90 -15.10 -1.16%

U.S. 10yr 2.30 +0.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили сегодняшние торги с небольшим снижением. Инвесторы следили за последними политическими событиями в еврозоне, анализировали корпоративную отчетность, а также оценивали свежие экономические данные по Британии, еврозоне и Германии.

Читать далее

/передается с исправлением в заголовке и лиде - правильно рост экономики, а не промпроизводства/

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Рост экономики России в IV квартале будет держаться на уровне около 2%, сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин в кулуарах Международного фестиваля молодежи и студентов.

"Мы ожидаем в целом положительный тренд, связанный с обработкой и выпуском, особенно строительных материалов. В ближайшие полгода промышленность в целом не будет ключевым драйвером роста. Здесь сфера услуг, инвестиционная активность, стройка, в части промышленности - это обрабатывающая промышленность. Это будут драйверы положительной экономической динамики. Рост [в IV квартале] будет держаться около 2 процентов, в какой-то месяц может быть хуже", - сказал Орешкин.

Министр пояснил при этом, что динамика добычи нефти будет в основном носить отрицательный характер в ближайшие месяцы в связи с соглашением стран ОПЕК.

"Мы, если я не ошибаюсь, фиксировали максимальный объем [добычи нефти] в октябре [2016 г.]. Как раз год назад были максимальные уровни, с них мы добычу постепенно снижали. Снижение происходило до конца первого квартала, поэтому в ближайшие полгода динамика добычи в основном будет носить отрицательный характер. Единственно, что может вытащить немного, это добыча газа", - заключил Орешкин.

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Российские биржевые индексы к закрытию торгов в понедельник снизились. Индекс ММВБ (MICEX) по итогам торгов на Московской бирже уменьшился на 0,66% - до 2092,57 пункта, а РТС - на 1%, до 1146,62 пункта.

"Если американский фондовый рынок во вторник возьмет передышку после абсолютных максимумов по индексам S&P и Dow 30, а данные API по запасам нефти не будут благоприятствовать ее подорожанию, нельзя исключать падения индекса ММВБ до 2088 пунктов, и индекса РТС - до 1140 пунктов, при снижении рубля на 0,5%", - считает директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2017 года на бирже ICE в Лондоне снизилась по сравнению с предыдущим закрытием на 1% - до $57,26 за баррель.

Bank of America Merrill Lynch FX Strategy Research отмечает, что заголовки, связанные с Брекзитом, продолжают добавлять риски для GBP после очередного раунда переговоров по Брекзиту, который завершился на прошлой неделе без прогресса, и перед заявлением Европейской комиссии 19 октября о том, могут ли начаться дискуссии по торговле. "Нынешние темпы обсуждений делают крайне маловероятным, на наш взгляд, достижение какого-либо существенного прогресса по торговле до истечения срока действия статьи 50. В какой-то момент в ближайшие несколько месяцев правительству Британии придется столкнуться с реальностью и принять решение между просьбой о продолжительном продлении нынешнего режима, чтобы иметь достаточно времени для переговоров по новому соглашению о торговле с ЕС, или покинуть ЕС без сделки и перейти к правилам ВТО. Наш базовый сценарий в большей степени соответствует первому варианту, но пока еще рано говорить о том, какой из них выберет Великобритания. Чем ближе крайний срок, тем сильнее переговорная сила ЕС, на наш взгляд, поскольку Великобритания должна больше потерять. Если говорить о валютном рынке, мы ожидаем более высокую волатильность GBP и тактические торговые возможности", - утверждает BofAML.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 39,404 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 0,995% против 1,015% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,24 по сравнению с 2,90 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 22,72% от объёма размещения по сравнению с 17,05% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 11,93% от объёма размещения по сравнению с 6,10% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 65,35% от объёма размещения по сравнению с 76.85% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно отчету Reuters, имя нового кандидата на пост главы ФРС президент Трамп озвучит до своей поездки в Азию, которая запланирована на 3 ноября. Также агентство Reuters сообщило, что сейчас рассматриваются пять кандидатов: Кон, Йеллен, Пауэлл, Тейлор, Уорш.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть снизились примерно на 1%, отреагировав на информацию о том, что представители пешмерга Регионального правительства Курдистана согласились вернутся к границам Ирака 2003 года. Между тем, дальнейшее падение цен ограничивала усиливающаяся напряженность между Соединенными Штатами и Ираном.

Читать далее

• Страна поддерживает продление сделки ОПЕК по сокращению нефтедобычи

• Сокращения нефтедобычи ОПЕК вызвали "видимость баланса" на нефтяном рынке

• Страна планирует увеличить мощности нефтедобычи до 4,7 млн барр/день

• Страна экспортирует 10 млн кубических метров газа в Ирак и планирует увеличить экспорт до 15 млн

• Страна ведет переговоры по экспорту газа в Индию

• Страна ведет переговоры с компаниями относительно 28 нефтяных месторождений

• Страна планирует стать экспортером газа в Европу, включая сжиженный природный газ (СПГ)

Цены на золото сильно упали во вторник, обновив недельный минимум, причиной чему были спекуляции о том, что возможный преемник председателя ФРС Джанет Йеллен будет выступать за более высокие процентные ставки.

Читать далее

В среду состоится публикация среднего количества статданных. В 08:30 GMT Британия отчитается по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице за сентябрь, а также изменению уровня безработицы по ILO и среднего заработка за август. Первый показатель отражает количество заявлений безработных на трудоустройство в центрах занятости. Чем ниже безработица, тем большему количеству людей платят зарплату, что вызывает рост инфляции. Численность безработных граждан является важным сигналом общей ситуации в экономике, поскольку потребительские расходы в значительной мере связаны с условий на рынке труда. Ситуация на рынке труда имеет сильное влияние на кредитно-денежную политику Банка Англии. Второй показатель - уровень безработицы, рассчитанный по методологии Международной организации труда (ILO). Как и официальные данные, показывает процент трудоспособного населения, которое в настоящий момент является безработным. Последний индикатор рассчитывается путем учета роста заработков за последние три месяца (учитываются произведенные выплаты). Является хорошим показателем будущего уровня инфляции. Ожидается, что число заявлений за пособием выросло на 1 тыс., уровень безработицы остался на отметке 4,3%, а темп роста среднего заработка стабилизировался на уровне 2,1%.

В 12:00 GMT в США с речью выступят представители ФРС Дадли и Каплан.

В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении поставок в обрабатывающем секторе промышленности за август. Показатель позволяет оценить, насколько производственные компании удовлетворяют запросы рынка. Рост данного показателя позволяет говорить о том, что деловая активность в Канаде возросла, снижение говорит о падении темпов деловой активности.

Также в 12:30 GMT США заявит об изменении числа разрешений на строительство и числа закладок новых домов за сентябрь. Первый индикатор показывает количество разрешений на строительство новых домов. Не смотря на то, что показатель измеряет данные за месяц, его значение подается в годовом формате (х12). Индикатор очень чувствителен к изменению основных процентных ставок, так как под строительство необходимо брать банковские кредиты. В силу особенностей рынка недвижимости, значения показателя подвержены сезонным колебаниям. Второй показатель отражает число строительных объектов, появляющихся каждый месяц. Началом строительства считается закладка фундамента под будущие объекты. Значение показателя подается в годовом формате (х12). Является одним из главных индикаторов здоровья экономики страны, поскольку рост строительства провоцирует сильный волновой эффект. Согласно прогнозам, число разрешений снизилось до 1260 тыс. с 1272 тыс. в августе, а закладки новых домов остались на уровне 1180 тыс.

В 14:30 GMT США объявит об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики.

В 18:00 GMT в США состоится публикация обзора ФРС "Бежевая Книга". Данный обзор является отчетом 12 ФРБ США о состоянии дел в их округах. Обзор публикуется 8 раз в год за две недели до заседания Комитета по открытым рынкам ФРС. В целом, если отчет содержит информацию о улучшении ситуации в экономике, это может стать причиной роста или усиления позитивных настроений на рынке на ряду со снижением ожиданий относительно новых мер стимулирования экономики; упоминание в отчете о повышении инфляционных рисков станет причиной роста ожиданий относительно ужесточения денежно-кредитной политики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам августа ведущий экономический индекс (LEI) для Германии уменьшился на 0,2 процента, и составил 109,3 пункта (2010=100). Напомним, индекс зафиксировал повышение по 0,1 процента в июле и в июне. В течение шести месяцев (с февраля по август 2017 года) показатель вырос на 0,4 процента после того, как увеличился на 0,5 процента за предыдущий шестимесячный период (с января по июль 2017 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос в августе на 0,2 процента, и составил 108,9 пункта (2010 = 100), что последовало за нулевым изменением в июле и увеличением на 0,1 процента в июне. За шестимесячный период (по август) индекс вырос на 0,9 процента по сравнению с повышением на 1,0 процента за предыдущий шестимесячный период (с января по июль 2017 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как стало известно, стоимость молочной продукции упала на 1,0%, до $3 204 за метрическую тонну после того, как снизилась на 2,4% в ходе предыдущего аукциона. Результаты аукциона также показали, что стоимость цельного сухого молока снизилась на 0,5%, до $3 014 за метрическую тонну после падения на 2,7% в ходе предыдущего аукциона. Тем временем, цена обезжиренного сухого молока обвалилась на 5,6%, до $1 797 за метрическую тонну после того, как уменьшилась на 1,4% в ходе предыдущего аукциона.

Молочные товары составляют значимую долю экспорта Новой Зеландии, поэтому динамика их цен напрямую влияет на курс новозеландского доллара. После оглашения итогов аукциона пара NZD/USD торгуется на уровне NZD0.7149, с понижением на 0,27%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Пока не принял решения относительно повышения процентных ставок

• Ключевым фактором для перспектив ставок является рост инфляции

• Ожидаю, что ФРС будет придерживаться выбранного курса, предполагающего постепенное повышение ставок

• Недавняя слабость инфляции вызвана временными факторами

• Ожидаю роста инфляции до 2% в среднесрочной перспективе

• Ситуация на рынке труда, а именно достижение полной занятости, должно способствовать росту инфляции

• Ожидаю роста ВВП США на 2,4% в этом году

• Ситуация в мировой экономике благоприятная

• Изменения в налогово-бюджетной сфере могут улучшить перспективы

• Изменения в торговой и иммиграционной политике могут оказать негативное влияние

• Ущерб от ураганов оценивается в 75-100 млрд долл

Сальдо внешней торговли Италии увеличилось в августе с прошлого года, так как экспорт рос быстрее, чем импорт, свидетельствуют данные статистического управления Istat во вторник.

Сальдо торгового баланса увеличилось до 2,8 млрд. евро в августе с 2,49 млрд. евро в соответствующем месяце 2016 года. Однако показатель был значительно ниже профицита в размере 6,56 млрд. евро в июле.

Как экспорт, так и импорт выросли на 8,4 процента и 8,2 процента, соответственно, в августе с прошлого года.

Ежемесячно экспорт увеличился на 4,2 процента, а импорт вырос на 3,5 процента.

Исходящие потоки в страны-члены ЕС в августе выросли на 8,7 процента годовых, а в страны, не входящие в ЕС, выросли на 8,1 процента.

Торговый баланс со странами ЕС привел к положительному сальдо в 242 млн евро против 367 млн. евро годом ранее. Сальдо торгового баланса со странами за пределами ЕС выросло до 2,5 млрд. евро с 2,1 млрд. евро.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уверенность строителей на рынке вновь построенных домов для одной семьи выросла на четыре пункта до уровня 68 в октябре, согласно индексу состояния рынка жилья (HMI) от Национальной ассоциации домостроителей (NAHB) / Wells Fargo. Это было самым высоким показателем с мая.

«Отчет этого месяца показывает, что домостроители отходят от первоначального шока ураганов», - сказал председатель NAHB Грейнджер Макдональд. «Однако строители должны помнить о долгосрочных последствиях бурь, таких как усиление роста цен на материалы и нехватка рабочей силы».

«Отрадно видеть, что доверие строителей возвращается к высоким уровням 60-х годов, которые мы видели весной и летом», - сказал главный экономист NAHB Роберт Диц. «Благодаря сдержанному предложению домов на вторичном рынке и многообещающему росту домохозяйств, мы можем ожидать, что внутренний рынок нового жилья будет продолжать укрепляться скромными темпами в предстоящие месяцы».

Все три компонента HMI показали рост в октябре. Компонент, измеряющий текущие условия продаж, поднялся на пять пунктов до 75, а индекс, прогнозирующий продажи в ближайшие шесть месяцев, увеличился на пять пунктов до 78. Между тем, компонент, измеряющий потребительский трафик, увеличился на единицу до 48.

Рассматривая трехмесячные скользящие средние для региональных оценок HMI, индекс на Юге поднялся на два пункта до 68, а индекс на северо-востоке поднялся на один пункт до 50. Как Запад, так и Средний Запад остались неизменными на 77 и 63 соответственно.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1760 (415 млн)

USD/JPY: 112.00 (111 млн)

AUD/USD: 0.7920 (605 млн), 0.7810 (330 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.32% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $5.89 (+0.04%)

Золото $1,287.40 (-1.20%)

Промышленное производство в США выросло в сентябре, так как последствия ураганов Харви и Ирма начали исчезать, и строительство и коммунальное производство восстановились, заявила Федеральная резервная система во вторник.

В целом промышленное производство в сентябре увеличилось на 0,3% после того, как в августе было пересмотрено снижение на 0,7%.

Тем не менее, выпуск в июле был пересмотрен до снижения на 0,1% от ранее достигнутого 0,4%-ного прироста.

Данные промышленного производства за август сильно пострадали от ураганов, которые вызвали временное закрытие нефтяных, газовых и химических заводов вдоль побережья Мексиканского залива.

ФРС заявила, что влияние Харви и, в меньшей степени, Ирмы, сократило рост производства в сентябре на 0,25 процентного пункта.

Экономисты прогнозировали, что в сентябре объем промышленного производства вырастет на 0,3 процента.

Производственный сектор, который составляет около 12% экономики США, вырос на 0,1% после того, как в августе он снизился на пересмотренные 0,2%.

При общем росте производства процент использованных производственных мощностей в сентябре увеличился на 0,2 процентных пункта до 76,0% с пересмотренных 75,8% в августе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,555.75 (-0.02%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.06% до уровня 6,116.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Nikkei 21,336.12 +80.56 +0.38%

Hang Seng 28,697.49 +4.69 +0.02%

Shanghai 3,373.44 -5.03 -0.15%

S&P/ASX 5,889.61 +42.85 +0.73%

FTSE 7,548.27 +21.30 +0.28%

CAC 5,366.84 +3.96 +0.07%

DAX 13,021.56 +17.86 +0.14%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $52.13 за баррель (+0.50%)

Золото торгуется по $1,289.80 за унцию (-1.01%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы оценивают квартальные отчеты ряда крупных американских корпораций, в том числе Morgan Stanley (MS), Goldman Sachs (GS), Johnson & Johnson (JNJ) и UnitedHealth (UNH).

Первые три компании (Morgan Stanley, Goldman Sachs и J&J) отчитались о превзошедших средние прогнозы аналитиков прибыли и выручке, тогда как последняя (UnitedHealth) показала превысившую ожидания участников рынка прибыль, тогда как ее выручка в целом совпала с оценкой рынка. Кроме того, J&J и UnitedHealth повысили собственные прогнозы прибыли на 2017 ФГ. На премаркете, акции MS подорожали на 1.6%, GS - на 1.2%, JNJ - на 1.1% и UNH - на 1.2%.

Инвесторы также анализируют данные по изменениям цен на импорт и промпроизводству за сентябрь. Как сообщили в Министерстве труда США, в сентябре цены на импорт в США выросли на 0.7% после роста на 0.6% в августе. Это является самым большим ежемесячным ростом с момента увеличения на 0.7% в июне 2016 года. В последний раз импортные цены выросли более чем на 0.7%, составив 1.2% в мае 2016 года. Более высокие цены на импорт как топлива, так и нетопливных материалов способствовали общему росту импортных цен за сентябрь. Цены на импорт в США также увеличились на 12-месячной основе, достигнув 2.7%.

В то же время в ФРС сообщили, что объем промышленного производство США в прошлом месяце увеличился на 0.3% м/м после снижения на 0.7% м/м в августе (пересмотрено с 0.9% м/м). Экономисты ожидали рост на уровне 0.3%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу состояния рынка жилья от NAHB (14:00 GMT) и выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера (17:00 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности IBM (IBM). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $3.28 в расчете на акцию при выручке в $18.631 млрд.

Инфляция цен на жилье в Великобритании ускорилась в августе до самого сильного уровня за восемь месяцев, свидетельствуют данные Управления национальной статистики во вторник.

Индекс цен на жилье в августе вырос на 5,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что выше, чем рост на 4,5% в июле, который был пересмотрен с 5,1%-ного увеличения, о котором сообщалось ранее.

Более того, последние темпы роста были самыми высокими с декабря 2016 года, когда цены выросли на 5,2%.

Средняя цена дома в Великобритании в августе составила 226 000 фунтов стерлингов, что на 11 000 фунтов больше, чем за тот же месяц предыдущего года и на 1000 фунтов больше, чем месяц назад.

Инфляция цен на жилье в Англии в августе составляла 5,3%. Цены на жилье выросли на 3,4% в Уэльсе и были на 3,9% больше в Шотландии.

На региональном уровне Лондон остался регионом с самой высокой средней ценой в размере 484 000 фунтов стерлингов, за которым следуют Юго-Восток и восток Англии.

На ежемесячной основе цены на жилье в августе выросли на 0,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Goldman снизили целевую стоимость акций General Electric (GE) до $23 с $27

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Deutsche Bank снизили рейтинг акций Freeport-McMoRan (FCX) до уровня Sell с Hold

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

В сентябре цены на импорт в США выросли на 0,7 процента, сообщило сегодня Бюро статистики труда США, после роста на 0,6 процента в августе. Индекс цен на экспорт в США в сентябре вырос на 0,8 процента, после рост на 0,7 процента в предыдущем месяце.

Ураганы Харви и Ирма оказали небольшое влияние на сбор данных для индексов цен на импорт и экспорт за сентябрь, и не было никаких изменений в процедурах оценки.

Цены на импорт выросли на 0,7 процента в сентябре, что является самым большим ежемесячным ростом с момента увеличения на 0,7 процента в июне 2016 года. В последний раз импортные цены выросли более чем на 0,7 процента, составив 1,2 процента в мае 2016 года. Более высокие цены на импорт как топлива, так и нетопливных материалов способствовали общему росту импортных цен за сентябрь. Цены на импорт в США также увеличились на 12-месячной основе, достигнув 2,7 процента.

Цены на топливо выросли на 3,9 процента в сентябре, после повышения на 4,4 процента в августе. Месячное изменение стало первым увеличением с тех пор, как индекс вырос на 0,3 процента в феврале, а августовский рост был самым большим увеличением с тех пор, как в январе индекс увеличился на 6,1 процента. До августа цены на импортное топливо упали на 8,2 процента в период с февраля по июль. Повышение в сентябре было обусловлено ​​4,5-процентным ростом цен на нефть, что более чем компенсировало снижение цен на природный газ на 7,8 процента. Между сентябрем 2016 и сентябрем 2017 года индекс цен на импортное топливо увеличился на 18,2 процента, во главе с повышением на 20,1 процента цен на нефть за тот же период. Цены на природный газ за год снизились на 16,3 процента в сентябре.

Индекс цен на импорт нетопливных товаров в сентябре вырос на 0,3 процента, после аналогичного увеличения в августе. Самым значительным вкладчиком было продвижение на 1,4 процента в нетопливных промышленных поставках и ценах на материалы, хотя рост цен на продукты питания, корма и напитки, капитальные товары и автомобили также способствовал сентябрьскому росту цен на нетопливные товары. Цены на импорт нетопливных товаров увеличились на 1,3 процента за год, закончившийся в сентябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Macquarie повысили рейтинг акций Chevron (CVX) до уровня Outperform с Neutral

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании UnitedHealth (UNH) по итогам третьего квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $2.66 в расчете на одну акцию (против $2.17 в третьем квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.57.

Квартальная выручка компании составила $50.322 млрд. (+8.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $50.383 млрд.

Компания также повысила прогноз показателя прибыль на акцию на 2017 ФГ до $10.00 (ранее ожидалось $9.75-9.90) против среднего прогноза аналитиков $9.86.

Акции UNH на премаркете выросли до уровня $196.00 (+1.45%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

08:15 Великобритания Речь члена Комитета по монетарной политике Дэвида Рамсдена

08:15 Великобритания Речь члена Комитета по монетарной политике Сильваны Тенрейро

08:20 Еврозона Речь представителя ЕЦБ В. Констанцио

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Сентябрь 0.4% 0.2% 0.2%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Сентябрь 2.3% Пересмотрено с 1.6% 1.3% 0.4%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Сентябрь 8.4% Пересмотрено с 7.6% 8.2% 8.4%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г Сентябрь 3.4% 3.3% 3.3%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Сентябрь 2.7% 2.7% 2.7%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Сентябрь 0.7% 0.3% 0.1%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Сентябрь 3.9% 4.0% 3.9%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Сентябрь 2.9% 3.0% 3%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Сентябрь 0.6% 0.3% 0.3%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г (окончательные данные) Сентябрь 1.2% 1.1% 1.1%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Сентябрь 0.3% 0.4% 0.4%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Сентябрь 1.5% 1.5% 1.5%

09:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Октябрь 31.7 34.2 26.7

09:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Октябрь 17 20 17.6

09:30 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Питера Праета

10:15 Великобритания Речь главы Банка Англии Марка Карни

Британский фунт вырос после выхода данных по инфляции в Великобритании, но затем попал под сильное давление, так как инвесторы были разочарованы заявлениями представителей Банка Англии в парламенте.

Инфляция в Великобритании увеличилась в сентябре до самого высокого уровня с начала 2012 года, показали во вторник данные Управления национальной статистики (ONS).

Инфляция выросла до 3 процентов в сентябре с 2,9 процента в августе. Показатель соответствовал ожиданиям. Инфляция в последний раз была выше в марте 2012 года.

За месяц потребительские цены в сентябре выросли на 0,3 процента, как и ожидалось.

Базовая инфляция, которая исключает энергию, продукты питания, алкогольные напитки и табачные изделия, удерживалась на уровне 2,7 процента.

Данные показали, что индекс потребительских цен, включая стоимость жилья арендаторов (CPIH), вырос в сентябре на 2,8 процента по сравнению с ростом в августе на 2,7 процента.

Еще один отчет ONS показал, что инфляция отпускных цен производителей замедлилась незначительно до 3,3 процента, как и ожидалось, с 3,4 процента в августе.

На ежемесячной основе отпускные цены производителей выросли лишь на 0,2 процента после повышения в августе на 0,4 процента.

В то же время ежегодный рост закупочных цен производителей остался на уровне 8,4 процента. Между тем, ежемесячная инфляция закупочных цен производителей заметно снизилась до 0,4 процента с 2,3 процента.

Фунт снизился после выступления руководителей Банка Англии, в том числе управляющего Марека Карни в парламенте, так как они не подали никаких явных сигналов об ужесточении денежно-кредитной политики после ожидаемого повышения процентных ставок в ноябре.

Одри Чилд-Фриман из FX Knowledge говорит, что ожидаемое повышение в ноябре - это лишь компенсация понижения ставок год назад.

"Мы не получаем никаких сигналов о начале цикла", - говорит она.

По словам Чилд-Фриман, "для фунта более важен Brexit", и что Великобритания получит в результате переговоров о выходе из ЕС.

Управляющий Банка Англии Марк Карни сказал, что инфляция потребительских цен, вероятно, достигнет пика выше 3% в октябре. Сегодня вышли данные, согласно которым в сентябре инфляция составила 3%.

Она превышает установленный центральным банком целевой уровень 2% уже восемь месяцев подряд. При превышении уровня 3% управляющий банка должен будет разъяснить ситуацию министру финансов Филипу Хаммонду, направив ему открытое письмо от имени Комитета по денежно-кредитной политике.

"Думаю, скорее всего, мне придется писать письме министру финансов", - сказал Карни.

Евро умеренно снизился против доллара после выхода данных по Германии и еврозоне, которые не впечатлили инвесторов. В сентябре инфляция в еврозоне оставалась стабильной, согласно предварительным оценкам, показали во вторник окончательные данные Евростата.

Инфляция в сентябре составила 1,5 процента, как было отмечено в августе.

Инфляция продолжает оставаться значительно ниже цели Европейского центрального банка «ниже, но близко к 2 процентам».

За месяц потребительские цены выросли на 0,4 процента в сентябре.

Базовая инфляция, которая исключает энергию, пищу, алкоголь и табак, незначительно снизилась до 1,1 процента с 1,2 процента в предыдущем месяце. Показатель базовой инфляции также соответствовал предварительной оценке, опубликованной 29 сентября.

Экономическое доверие в Германии продолжило улучшаться в октябре, показали во вторник данные опроса Центра европейских экономических исследований/ZEW.

Индекс настроений в деловой среде от института ZEW вырос до 17,6 в октябре с 17,0 в предыдущем месяце. Тем не менее, показатель по-прежнему оставался ниже долгосрочного среднего значения 23,8 и ожидаемого уровня в 20.

В то же время показатель текущей ситуации неожиданно упал на 0,9 пункта до 87,0 пункта в октябре. Ожидалось, что оценка составит 88,5.

Мнение экспертов финансового рынка относительно экономического развития еврозоны значительно ухудшилось.

Индекс настроений в деловой среде от института ZEW для валютного блока упал на 5,0 пункта до 26,7 пункта в октябре. Напротив, показатель текущей экономической ситуации поднялся на 1,0 пункт до уровня 36,5 пункта.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.1754

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3286 и затем упала до $1.3178

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y112.25

В 12:30 GMT США опубликует индекс цен на импорт за сентябрь, а в 13:15 GMT сообщит об изменении объема промышленного производства и использовании производственных мощностей за сентябрь. В 14:00 GMT в США выйдет индекс состояния рынка жилья от NAHB за октябрь. В 20:00 GMT США заявит об изменении чистого и общего объема покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за август. В 23:30 GMT Австралия опубликует индекс ведущих экономических индикаторов за сентябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Morgan Stanley (MS) по итогам третьего квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.93 в расчете на одну акцию (против $0.81 в третьем квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.81.

Квартальная выручка компании составила $9.197 млрд. (+3.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $9.048 млрд.

Акции MS на премаркете выросли до уровня $49.55 (+1.25%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Johnson & Johnson (JNJ) по итогам третьего квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $1.90 в расчете на одну акцию (против $1.68 в третьем квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.80.

Квартальная выручка компании составила $19.650 млрд. (+10.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $19.291 млрд.

Компания также повысила прогноз на 2017 ФГ показателя прибыль на акцию до $7.25-7.30 с $7.12-7.22 (против среднего прогноза аналитиков $7.18) и выручки до $76.1-76.5 млрд. с $75.8-76.1 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $75.84 млрд.).

Акции JNJ на премаркете выросли до уровня $137.57 (+1.07%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1785 1.1800 1.1820 1.1850 1.1880 1.1900

Ордера на покупку: 1.1745-50 1.1730 1.1700-10 1.1680 1.1650

USD/JPY

Ордера на продажу: 112.30-35 112.50 112.85 113.00-05 113.20-25

Ордера на покупку: 112.00 111.80 111.65 111.50 111.20 111.00

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.3280 1.3300 1.3320 1.3335 1.3350 1.3365 1.3385 1.3400

Ордера на покупку: 1.3235 1.3220 1.3200 1.3180 1.3155-60 1.3130 1.3100

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7865 0.7880 0.7890 0.7900 0.7925-30 0.7950

Ордера на покупку: 0.7830 0.7820 0.7800 0.7775 0.7750 0.7700

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8885 0.8900 0.8920-25 0.8950 0.9000

Ордера на покупку: 0.8865 0.8850 0.8830 0.8800 0.8785 0.8750

EUR/JPY

Ордера на продажу: 132.30 132.50 132.80 133.00-05

Ордера на покупку: 131.80 131.50 131.00 130.80 130.50

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Goldman Sachs (GS) по итогам третьего квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $5.02 в расчете на одну акцию (против $4.88 в третьем квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $4.16.

Квартальная выручка компании составила $8.330 млрд. (+2.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $7.595 млрд.

Акции GS на премаркете выросли до уровня $245.25 (+1.17%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ближайшее сопротивление - $1.3336 (максимум 13 октября). Сильный уровень поддержки - $1.3175 (минимум 11 октября).

Европейские рынки немного снизились во вторник утром, так как инвесторы следили за последними политическими событиями в еврозоне и реагировали на обновленные отчеты о прибыли.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 упал примерно на 0,1 процента во время утренних сделок, причем большинство секторов и крупных бирж торговались на отрицательной территории.

Акции сектора путешествий и отдыха были худшими исполнителями, снизившись на 0,8 процента на фоне спада в летней торговле. Британская компания Merlin Entertainment сообщила, что «поток террористических атак» в Великобритании и неблагоприятная погода в течение его ключевого летнего периода торговли затруднили бизнес в 2017 году. Акции упали почти на 20 процентов на новостях.

Образовательная группа из Великобритании Pearson опубликовала отчет о прибыли во вторник и сказала, что был замечен «хороший прогресс» в течение первых шести месяцев года. В интервью CNBC генеральный директор Джон Фаллон сказал, что результаты были «обнадеживающими», но все же это были «юношеские годы», поскольку издатели по всему миру продолжают сталкиваться с ростом цифровых технологий. Ее акции выросли до вершины европейского индекса, увеличившись более чем на 5 процентов.

Рассматривая отдельные акции, Danone сообщила, что основной рост продаж ускорился в третьем квартале, чему способствовал рост спроса на некоторые из ее продуктов в Китае. Акции выросли немного на новостях.

Airbus согласился в понедельник купить контрольный пакет акций в проекте Bombardier's C-Series, захватив контроль над конкурентом во второй попытке и предоставив канадскому производителю самолётов и поездов неожиданную поддержку в дорогостоящем торговом споре с Boeing. Акции Airbus достигли почти 3 процента в середине торгов.

На политическом фронте IBEX Испании был в минусе после того, как появились новости о том, что Верховный суд Мадрида задержал двух каталонских лидеров сепаратистов в понедельник. В дополнение к этому, каталонский президент Карлес Пучдемон не смог ответить на ультиматум Испании, чтобы пролить свет на то, официально ли он объявил о независимости на предыдущей сессии.

Brexit будет в фокусе внимания инвесторов во вторник после того, как премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй встретилась с ведущими должностными лицами ЕС в Брюсселе в понедельник.

И Мэй, и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер призвали ускорить темпы переговоров по Brexit. Две ведущие фигуры также продолжили комментировать укрепление безопасности в Европе, терроризм и сохранение иранского ядерного соглашения.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас посетит Вашингтон во вторник, где он встретится с президентом Дональдом Трампом в Белом доме. Ожидается, что руководители обсудят ряд тем, в том числе экономические инвестиции и сотрудничество в области обороны.

На фронте данных, уровень инфляции в Великобритании взлетел до нового максимума за пять с половиной лет в сентябре. Индекс потребительских цен в прошлом месяце вырос на 3 процента, по сравнению с ростом на 2,9 процента в августе.

На текущий момент:

FTSE 7529.43 2.46 0.03%

DAX 13005.52 1.82 0.01%

CAC 5360.28 -2.60 -0.05%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономическое доверие в Германии продолжило улучшаться в октябре, показали во вторник данные опроса Центра европейских экономических исследований/ZEW.

Индекс настроений в деловой среде от института ZEW вырос до 17,6 в октябре с 17,0 в предыдущем месяце. Тем не менее, показатель по-прежнему оставался ниже долгосрочного среднего значения 23,8 и ожидаемого уровня в 20.

В то же время показатель текущей ситуации неожиданно упал на 0,9 пункта до 87,0 пункта в октябре. Ожидалось, что оценка составит 88,5.

Мнение экспертов финансового рынка относительно экономического развития еврозоны значительно ухудшилось.

Индекс настроений в деловой среде от института ZEW для валютного блока упал на 5,0 пункта до 26,7 пункта в октябре. Напротив, показатель текущей экономической ситуации поднялся на 1,0 пункт до уровня 36,5 пункта.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В сентябре инфляция в еврозоне оставалась стабильной, согласно предварительным оценкам, показали во вторник окончательные данные Евростата.

Инфляция в сентябре составила 1,5 процента, как было отмечено в августе.

Инфляция продолжает оставаться значительно ниже цели Европейского центрального банка «ниже, но близко к 2 процентам».

За месяц потребительские цены выросли на 0,4 процента в сентябре.

Базовая инфляция, которая исключает энергию, пищу, алкоголь и табак, незначительно снизилась до 1,1 процента с 1,2 процента в предыдущем месяце. Показатель базовой инфляции также соответствовал предварительной оценке, опубликованной 29 сентября.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция в Великобритании увеличилась в сентябре до самого высокого уровня с начала 2012 года, показали во вторник данные Управления национальной статистики (ONS).

Инфляция выросла до 3 процентов в сентябре с 2,9 процента в августе. Показатель соответствовал ожиданиям. Инфляция в последний раз была выше в марте 2012 года.

За месяц потребительские цены в сентябре выросли на 0,3 процента, как и ожидалось.

Базовая инфляция, которая исключает энергию, продукты питания, алкогольные напитки и табачные изделия, удерживалась на уровне 2,7 процента.

Данные показали, что индекс потребительских цен, включая стоимость жилья арендаторов (CPIH), вырос в сентябре на 2,8 процента по сравнению с ростом в августе на 2,7 процента.

Еще один отчет ONS показал, что инфляция отпускных цен производителей замедлилась незначительно до 3,3 процента, как и ожидалось, с 3,4 процента в августе.

На ежемесячной основе отпускные цены производителей выросли лишь на 0,2 процента после повышения в августе на 0,4 процента.

В то же время ежегодный рост закупочных цен производителей остался на уровне 8,4 процента. Между тем, ежемесячная инфляция закупочных цен производителей заметно снизилась до 0,4 процента с 2,3 процента.

После выхода данных фунт вырос против доллара США и обновил внутридневной максимума, но позже откатился. В настоящий момент пара GBP/USD торгуется на уровне $1.3259. Ближайшее сопротивление - $1.3336 (максимум 13 октября). Сильный уровень поддержки - $1.3175 (минимум 11 октября).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня азиатские фондовые рынки закрылись в основном в зеленой зоне после того, как основные индексы США достигли рекордных максимумов в понедельник, чему способствовали рост цен на нефть и оптимизм в отношении экономических перспектив и возможности проведения крупной налоговой реформы. Читать далее...

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по транспорту и строительству считает необходимым в 2018 году выделить дополнительные 10 млрд рублей из бюджета на реализацию приоритетного федерального проекта "Безопасные и качественные дороги" (БКД). Об этом говорится в заключении думского комитета по проекту федерального бюджета на 2018 и на плановый период 2019-2020 гг.

В документе отмечается, что на проект БКД в 2018 году предусмотрено 31,2 млрд рублей средств федерального бюджета.

"По мнению комитета, на реализацию мероприятий в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" должно быть дополнительно выделено не менее 10 млрд рублей", - заявил на заседании во вторник глава думского комитета Евгений Москвичев.

Комитет также выступил с инициативой "о ежегодном выделении средств объемом не менее 15 млрд рублей, полученных от сборов акцизов на топливо, на реализацию мероприятий, связанных с ликвидацией железнодорожных переездов, пересекающих автомобильные дороги на одном уровне". Как заявил ранее ТАСС Москвичев, по всей России должны быть возведены путепроводы по типовым проектам.

Представленный проект федерального бюджета "удовлетворяет планам развития транспортной системы РФ" и может быть рекомендован Госдуме к принятию в первом чтении, заключили в думском комитете по транспорту и строительству.

Федеральная программа "Безопасные и качественные дороги России" начала реализовываться в этом году и рассчитана до 2025 года. Она предусматривает повышение числа дорог, соответствующих нормам, и снижение количества ДТП. В этом году сумма финансирования проекта составила более 65 млрд рублей, из которых 31 млрд рублей выделен из федерального бюджета и 34 млрд рублей из бюджетов агломераций.

СКОЛКОВО, 17 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что Московская школа управления должна войти в международное объединение бизнес-школ.

"Приоритет современного бизнес-образования - это научно- образовательное сотрудничество, конечно, оно должно быть международным, несмотря на всякого рода трудности, которые все мы имеем", - сказал председатель правительства на заседании Международного попечительского совета Московской школы управления. По его словам, "лучшие управленческие практики применимы во всех странах". Глава кабинета министров констатировал, что сейчас со школой в Сколково сотрудничают 150 профессоров из ведущих мировых бизнес- школ, развивается стратегическое партнерство с бизнес- школами многих стран.

"Я поддерживаю стремление школы войти в международное объединение бизнес-школ для подтверждения мирового уровня образования и исследований. Здесь невозможно закрываться, это должна быть абсолютно открытая работа", - считает Медведев.

Он констатировал, что за более, чем 10 лет работы Московской школы управления обучение в ней прошли свыше 16 тыс. человек. По оценке Медведева, школа готовит "не просто компетентных управленцев, а по сути настоящих лидеров по образу мыслей, по стилю работы". Премьер подчеркнул, что в нынешнюю эпоху развития цифровой экономики серьезно возрастают требования к менеджменту. "Стандарты бизнес- образования будут трансформироваться, школа должна соответствовать этим глобальным трендам", - указал Медведев.

Он выступил за увеличение проводимых в школе исследований. "Нужно наращивать исследовательские возможности школы таким образом, чтобы в ее стенах и академическая науки могла получить практическое применение", - полагает председатель правительства. Он считает важным, чтобы "научный и образовательный потенциалы школы использовались для совершенствования государственного управления". "Мы понимаем, в области государственного управления нам еще многое, что нужно менять, есть чем заниматься, есть, что совершенствовать", - признал премьер. Он добавил, что Московская школа управления также должна принимать участие в разработке долгосрочной стратегии развития страны.

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) ожидает роста погрузки в октябре на 4% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, сообщил журналистам генеральный директор Центра фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО, филиал РЖД) Алексей Шило.

"Скорее всего, мы будем месяц заканчивать со среднесуточной погрузкой 3 млн 460-470 тыс. тонн. Это примерно 4% будет рост к уровню прошлого года", - сказал он.

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Банк России установил на 18 октября официальный курс доллара на уровне 57,3392 рубля, что на 25,31 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 16,08 копейки, до 67,4596 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 21,16 копейки, до 61,8934 рубля.

Le Monde

Российский художник-акционист Павленский арестован в Париже за поджог Центробанка Франции

Петр Павленский был арестован после того, как 16 октября на рассвете поджег офис Центробанка Франции, расположенный на площади Бастилии в Париже. С января этого года художник проживает во Франции в качестве беженца, пишет журналист Le Monde Бенуа Виткин.

Сбежавший во Францию в январе Павленский использовал здесь тот же метод, что и во всех акциях, сделавших его известным в России: в последний момент он вызвал фотографов с камерами, передает автор статьи. "Нас было четверо или пятеро, у двоих были пресс-карты, - рассказывает фотограф Марк Шомей из агентства Divergence Images. - Я раньше не был с ним знаком, некое контактное лицо вчера предложило мне прийти на площадь Бастилии ночью".

Neue Zürcher Zeitung

Российские нефтегазовые гиганты хотят расширить свое международное присутствие

"Роснефть", "Лукойл" и "Газпром" хотели бы такого же присутствия по всему миру, как у Shell, BP и Exxon Mobil. Но до этого еще далеко - в этом виноват, в том числе, Кремль, пишет Беньямин Трибе на страницах швейцарской Neue Zuercher Zeitung.

В мировой добыче нефти и газа доминируют несколько концернов из промышленно развитых стран. Такие компании, как Shell, Exxon Mobil, BP, Total или Chevron, представлены практически во всех странах, где есть соответствующие месторождения. Их знания в области технологий, опыт и капитал делают их желанными партнерами. Но и некоторым концернам из развивающихся стран удалось добиться значимого присутствия на международной арене: они не только продают сырьевые ресурсы, но и добывают, перерабатывают жидкое топливо в других странах, являясь владельцами соответствующих производственных мощностей. Речь идет, прежде всего, о компаниях из Китая", - передает издание.

Газету.Ru

Bombardier и Airbus совместно построят самолеты в рамках канадского проекта

Компании Bombardier и Airbus Group намерены совместно реализовать проект по строительству среднемагистральных пассажирских самолетов канадского проекта CSeries. Об этом сообщается в пресс-релизе Bombardier, поступившем в «Газету.Ru».

Уточняется, что Airbus Group выкупит контрольный пакет акций (50,01%) CSeries, а у Bombardier будет 31% акций. Остальной долью проекта будет владеть правительство провинции Квебек.

Guardian

Кинокомпания Weinstein ведет переговоры о продаже после скандала

Кинокомпания Weinstein Company подтвердила, что ведет переговоры о продаже после скандала о сексуальных домогательствах с участием одного их основателей Харви Вайнштейна, передает The Guardian.

Компания заявила, что вступила в переговоры с Colony Capital для «потенциальной продажи всей или значительной части» активов.

DW

США и ЕС призвали стороны конфликта в Ираке прекратить бои

В связи с эскалацией вооруженного конфликта в Северном Ираке США и Евросоюз призвали иракскую армию и формирования курдов прекратить насилие и восстановить спокойствие. "Мы очень внимательно следим за ситуацией и призываем все стороны скоординировать военные действия и восстановить спокойствие", - заявила представитель Госдепартамента США Хезер Нойерт вечером в понедельник, 16 октября.

Нойерт подчеркнула, что обе стороны должны избегать провокаций, которыми могут воспользоваться враги Ирака в целях дестабилизации страны. Она выразила опасение, что напряженность между правительством в Багдаде и курдами отвлечет от борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ).

ВВС

Владимир Мау: элита не готова к переходу к новой экономической модели

У России есть повод для оптимизма - она справилась с кризисом. Но и повод для пессимизма имеется: остановка спада, похоже, не ведет автоматически к возобновлению роста, считает Владимир Мау, ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы.

"Считалось, что, достигнув дна, экономика начнет расти. Но экономика, достигнув дна, растет, но не теми темпами, которыми должна была бы", - говорит Мау.

Мау возглавяет РАНХиГС с 2010 года. Он был одним из авторов нескольких программ реформ российской экономики, в том числе "Стратегии-2020", написанной в 2012 году. Стратегия, которая должна была привести к пересмотру структуры экономики, почти не была реализована.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

С начала сегодняшней сессии, нефть торгуется без значительных колебаний, после сильного роста в понедельник, который был вызван обострением ситуации на Ближнем Востоке.

После нескольких месяцев торгов в ограниченном диапазоне, в течение которых сокращение поставок в рамках ОПЕК поддерживало цены на нефть, но рост объема производства в США ограничивал рынки, цены в этом месяце значительно выросли, так как спрос выглядит более сильным в последние месяцы, особенно в Китае.

В понедельник армия Ирака взяла контроль над городом Киркуком в Курдистане. Под угрозой находятся 500.000 баррелей нефти в сутки, а вчера появились сообщения об остановке добычи 350.000 баррелей в сутки.

Эскалация боевых действий в Ираке пугает рынки, поскольку это усиливает напряженность между Соединенными Штатами и Ираном. Президент США Дональд Трамп в пятницу отказался сертифицировать выполнение Ираном ядерного соглашения, тем самым оставив право окончательного выбора за Конгрессом, у которого теперь есть 60 дней на то, чтобы решить, восстанавливать ли ограничительные меры против Тегерана. Введение санкций против Ирана грозит ограничением предложения нефти из республики.

Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $58,01 за баррель, что на 0,33% выше закрытия предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,21% до $51,98 за баррель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1760 (415 млн)

USD/JPY: 112.00 (111 млн)

AUD/USD: 0.7920 (605 млн), 0.7810 (330 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно данным Европейской ассоциации автомобильных производителей, продажи легковых автомобилей в Европе упали на -2% в годовом исчислении до 1,43 миллиона в сентябре, вслед за снижением на -5,6% в августе. Однако Ассоциация отмечает, что показатели сентября 2016 года были значительными, и создали высокую основу для сравнения.

Великобритания и Германия зарегистрировали снижение продаж на -9,3% и -3,3% соответственно. Между тем, это снижение было частично компенсировано прочными результатами на итальянском и испанском рынках .

Продажи автомобилей в Италии выросли на 8,1%, а регистрация в Испании поднялась на 4,6% в сентябре. Во Франции продажи выросли на 1,1%.

Также стоит отметить, что с января по сентябрь 2017 года спрос на легковые автомобили в Европе увеличился на 3,7% и составил почти 11,7 млн. единиц.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Кредитные сильные стороны Японии остаются надежными, некоторая проблема кредитования заключается в обеспечении устойчивости долга

• В этом и в следующем году ожидается устойчивый рост внешнего спроса

• В сочетании с текущими политическими стимулами и развитием строительства в преддверии Олимпийских игр 2020 года прогнозируется рост реального ВВП на 1,5% в 2017 году и 1,1% в 2018 году

• Геополитический риск увеличился в связи с большей неопределенностью относительно возможного военного конфликта на Корейском полуострове

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи опустился на 0,18%, до 2102,56 пункта. Долларовый индекс РТС снизился на 0,36% и достиг уровня в 1154,06 пункта.

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 7 копеек и составил 57,39 рубля. Курс евро снизился на 8 копеек, до 67,52 рубля.

В начале сессии вторника на валютном рынке наблюдается умеренное укрепление доллара, но оно выглядит достаточно ограниченным из-за отсутствия в начале европейской сессии факторов, способных оказать поддержку американской валюте.Читать далее...

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1941 (2370)

$1.1876 (1397)

$1.1834 (279)

Цена на момент написания обзора: $1.1758

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1704 (3088)

$1.1670 (4303)

$1.1631 (4968)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 3 ноября составляет 98824 контракта (согласно данным за 16 октября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2000 (6153);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3400 (3444)

$1.3335 (1445)

$1.3299 (925)

Цена на момент написания обзора: $1.3251

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3170 (2098)

$1.3145 (883)

$1.3116 (1265)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 ноября составляет 37086 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3300 (3444);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 ноября составляет 32671 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (2220);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 16 октября составило 0,88 против 0,87 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков банка The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (BTMU) в преддверии выборов в Японии (до 22 ноября) вряд ли стоит ждать от пары сильных изменений. «На данный момент в политической и экономической жизни ведущих партий Японии достаточно проблем и скандалов. По этой причине заявления Банка Японии по монетарной политики отойдут на второй план. Более того, регулятор скорее всего воздержится от каких-либо действий и заявлений до выборов. По этой причине ждать сильных изменений в курсе иены не стоит. В ближайшей будущем пара будет торговаться в диапазоне Y111-Y114» - заявили в банке BTMU.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков банка Standard Bank фунт настроен по бычьи и его необходимо покупать. Возобновление роста по GBP/USD приостановилось около отметки $1.33. Тем не менее, в банке уверены, что это временное явления и рекомендуют покупать. «Можно заметить, как фунт ранее оправился от слома трендовой линии берущей начало с марта, при том, что фон был негативный. Более того, техническая картина совместно с неплохими макроэкономическими показателями явно намекают на дальнейшее восстановление пары GBP/USD. Наш совет: покупать от уровня $1.3260, с прицелом к отметке $1.3570 и защитным стопом на $1.2980» - заявили в Standard Bank.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 08:30 GMT Испания проведет аукцион по продаже 3-х и 9-ти месячных облигаций

В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 4-х недельных гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Завтра Министерства энергетики Штатов традиционно публикует данные по запасам черного золота в своих хранилищах. Bloomberg опросил некоторых экономистов и опубликовал их прогнозы. Четверо аналитиков ждут снижения запасов сырой нефти и только один роста. Таким образом, срединный прогноз предполагает сокращение запасов нефти на 3.84 млн барр. за неделю, завершившуюся 13 октября. Что касается запасов дистиллятов, то здесь все 5 опрошенных экономистов прогнозируют спад показателя и срединный прогноз составляет -1.7 млн барр.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков банка Australia and New Zealand Banking Group (ANZ) валютная пара EUR/NZD со всех сторон находится под влиянием политических рисков. «До сих пор в Новой Зеландии нет правительства. Лейбористы и Национальная партии так и не смогли еще договорится с «Первой партией». Таким образом, кто будет править в регионе все еще не понятно. В то же время в Европе тревога и опасность исходят со стороны Испании, где не так давно Каталония решила отделится. Думаем, что Новая Зеландия первой выйдет из сложившегося политического кризиса. Если Мадрид не пойдет на уступки для Каталонии, ситуация в ЕС будет только усугубляться и негативно влиять на курс единой европейской валюты» - заявили в ANZ.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне, увеличивая прибыль от предыдущей сессии, после положительных результатах на Уолл-стрит, более высоких цен на сырьевые товары и улучшения настроений инвесторов. Комментарии председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен, которая подтвердила свою убежденность в том, что дополнительные постепенные повышения процентных ставок, вероятно, будут уместны в течение следующих нескольких лет, также поддержали настроение инвесторов.

Австралийский фондовый рынок демонстрирует умеренное повышение. Акции BHP Billiton подорожали более чем на 1%, а Fortescue Metals - на 0,2%.

Rio Tinto сообщила о 6-процентном увеличении поставок железной руды Pilbara в третьем квартале и сохранила пересмотренный прогноз на весь год для поставок железной руды в размере 330 млн. тонн. Акции горного гиганта растут почти на 1%.

Среди золотоискателей, рыночная стоимость Newcrest Mining увеличилась почти на 1%, а Evolution Mining - более чем на 2%.

В банковском пространстве бумаги ANZ Banking, Westpac, National Australia Bank и Commonwealth Bank торгуются в диапазоне от +0,8% до +1,2%.

Японский рынок торгуется с минимальным повышением. Основные экспортеры торгуются в основном в зеленой зоне на фоне более слабой иены.

Акции Mitsubishi Electric подорожали почти на 1%, Panasonic - на 0,3%, а Canon и Sony - на 0,2%.

Среди автопроизводителей, Toyota и Honda увеличили капитализацию на 0,5% каждый.

В банковском секторе, акции Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial подорожали на 0,3%.

NIKKEI 21260.89 +5.33 +0.03%

SHANGHAI 3380.38 +1.91 +0.06%

HSI 28743.62 +50.82 +0.18%

ASX 200 5891.70 +44.94 +0.77%

KOSPI 2485.48 +5.43 +0.22%

NZ50 8109.12 +18.39 +0.23%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Австралийский доллар снижался с начала торгов, но затем вернул утраченные позиции после публикации протоколов октябрьского заседания Резервного банка Австралии.

Члены правления РБА заявили, что экономика страны растет в соответствии с ожиданиями, а инфляционное давление оставалось в целом подавленным, отчасти благодаря укреплению австралийского доллара и смягчению доллара США.

На заседании РБА сохранил основную процентную ставку без изменений, на рекордно низком уровне 1,50%, как и ожидалось. Процентная ставка была на этом уровне с сентября 2016 года. Банк снизил ставку на 25 базисных пунктов в августе и мае прошлого года.

"Принимая во внимание имеющуюся информацию, Правление центробанка считает, что сохранение позиции денежно-кредитной политики без изменений будет соответствовать устойчивому росту экономики и достижению цели инфляции с течением длительного времени", - говорится в протоколах. Банк повторил, что низкий уровень процентных ставок продолжает поддерживать австралийскую экономику.

Банк ожидает, что инфляция будет постепенно повышаться по мере укрепления экономики. По данным РБА, уровень безработицы будет снижаться только постепенно в течение следующих нескольких лет.

Ожидается, что высокий обменный курс будет означать более медленный рост экономической активности и инфляции, чем прогнозируется в настоящее время. Он также учитывает перспективы производства и занятости.

На рынке жилья банк наблюдал, как условия значительно различаются по стране. Цены на жилье быстро растут на некоторых рынках, в то время как в других они снижаются.

"Укрепление глобальных экономических условий привело к снижению некоторых краткосрочных рисков финансовой стабильности, возникающих в результате редких или экстремальных событий. Однако низкие процентные ставки и низкая волатильность финансового рынка способствовали финансовому риску", - говорится в протоколах.

Также сегодня отчет по продажам новых транспортных средств, публикуемый Австралийским бюро статистики, показал, что объем продаж новых автомобилей в Австралии снизился в сентябре с учетом сезонных колебаний на -0,5% после нулевого значения в августе. На ежегодной основе продажи новых автомобилей снизились на -0,8% в сентябре после роста на 1,7% в предыдущем месяце.

Подробнее в отчете статуправления отмечено, что продажи легковых автомобилей снизились на -1,0% в месяц, продажи спортивных автомобилей на -0,1%, а продажи других автомобилей - на 0,7%.

Новозеландский доллар вырос после публикации более позитивных, чем ожидалось, данных по инфляции в Новой Зеландии, однако в течении торгов утратил завоеванные позиции.

Индекс потребительских цен (CPI), публикуемый Бюро статистики Новой Зеландии и отражающий динамику розничных цен на группу товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины, в третьем квартале вырос на 0,5%, что превысило прогнозы роста на 0,4% после нулевого значения за предыдущие три месяца. В годовом исчислении инфляция в третьем квартале выросла на 1,9%, снова превысив ожидания роста на 1,8% после увеличения на 1,7% за три месяца до этого.

"В совокупности расходы на жилье имели самый большой взнос в рост инфляции в третьем квартале 2017 года, что несколько компенсировалось падением цен на бензин и другими транспортными расходами", - говорится в отчете статуправления Новой Зеландии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет по продажам новых транспортных средств, публикуемый Австралийским бюро статистики, показал, что объем продаж новых автомобилей в Австралии снизился в сентябре с учетом сезонных колебаний на -0,5% после нулевого значения в августе. На ежегодной основе продажи новых автомобилей снизились на -0,8% в сентябре после роста на 1,7% в предыдущем месяце.

Отчет по продажам новых транспортных считается индикатором потребительского доверия. Стоит отметить, что продажи новых транспортных средств представляют собой небольшой компонент отчета по австралийской экономике в целом. Обычно снижение показателя является негативным фактором для австралийской валюты.

Подробнее в отчете статуправления Австралии отмечено, что продажи легковых автомобилей снизились на -1,0% в месяц, продажи спортивных автомобилей на -0,1%, а продажи других автомобилей - на 0,7%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британское издание Telegraph опубликовало слова заместителя посла Северной Кореи Ким Ин-Рён:

• Корейский полуостров "достиг точки прикосновения, и ядерная война может вспыхнуть в любой момент".

• Северная Корея - единственная страна в мире, которая была подвергнута "такой чрезвычайной и прямой ядерной угрозе" со стороны Соединенных Штатов с 1970-х годов

• Северная Корея имеет право обладать ядерным оружием в целях самообороны

• США каждый год проводит масштабные военные учения, используя "ядерные активы", что является более опасным

• США проводит "секретные операции, направленные на устранение нашего высшего руководства".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Рост австралийской валюты вызван падением доллара США, с учетом внутренней инфляции

• "Материальный" дальнейший рост австралийского доллара приведет к более медленному подъему экономики и инфляции

• Повышение ставок за рубежом не имело механических последствий для австралийских ставок

• Любые изменения ставок будут зависеть от внутренней экономики

• Монетарная политика была значительно смягчена в других странах с развитой экономикой

• Следует судить об устойчивой политике в соответствии с целями роста и инфляции

• Увеличение ВВП во втором квартале находится в соответствии с прогнозами постепенного ускорения роста

• Расходы на государственную инфраструктуру растут очень сильно и продлятся еще на пару лет больше

• Данные указывают на низкое ценовое давление в экономике во втором квартале

• Недавний сильный рост рабочих мест в разных странах поддерживает доходы и расходы домашних хозяйств

• Рост рабочих мест был значительно выше уровня, необходимого для учета роста населения

• Ведущие индикаторы указали на несколько выше среднего рост занятости на оставшуюся часть 2017 года

• Рынок труда по-прежнему имеет свободные возможности, рост заработной платы остается низким некоторое время

• Рынки жилья продолжали ослабевать в Сиднее и Мельбурне

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительских цен (CPI), публикуемый Бюро статистики Новой Зеландии и отражающий динамику розничных цен на группу товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины, в третьем квартале вырос на 0,5%, что превысило прогнозы роста на 0,4% после нулевого значения за предыдущие три месяца.

Цены на продовольствие выросли на 1,1%, что обусловлено более высокими ценами на овощи (на 6,2%).

Жилищно-коммунальные услуги выросли на 1,0% под влиянием местных властей, аренды жилья (на 0,6%) и роста расходов при покупке нового жилья (на 1,1%).

Транспортные цены упали на -1,1% на фоне более низких цен на бензин (на -1,7%) и международные авиабилеты (на -5,5%).

В годовом исчислении инфляция в третьем квартале выросла на 1,9%, снова превысив ожидания роста на 1,8% после увеличения на 1,7% за три месяца до этого.

Жилищно-коммунальные услуги выросли на 3,0%, на фоне увеличения расходов при покупке нового жилья (на 5,4%), а также увеличения платы за аренду жилья (на 2,2%).

Цены на продовольствие выросли на 2,8% за счет увеличения цен на овощи на 9,0%.

Цены на связь снизились на -5,3%, телекоммуникационные услуги снизились на -4,5%, а оборудование - на -22%.

Арендные ставки выросли в третьем квартале на 0,6% за квартал и на 2,2% в годовом исчислении. Расходы при строительстве нового жилья выросли на 1,1% за квартал и на 5,4% в годовом исчислении.

Ставки местных властей выросли на 3,5% в третьем квартале и на 3,7% в годовом исчислении. Расходы на страхование жилья выросли на 6,1% за квартал, и на 12% в годовом исчислении. Цены на бензин упали на -1,7% за третий квартал 2017 года и на 4,5% в годовом исчислении.

Расходы на международные авиаперевозки снизились на -5,5% за квартал и на -2,7% в годовом исчислении. Цены на обслуживания легковых автомобилей упали на -0,9% за квартал и выросли на -1,8% в годовом исчислении.

"В совокупности расходы на жилье имели самый большой взнос в рост инфляции в третьем квартале 2017 года, что несколько компенсировалось падением цен на бензин и другими транспортными расходами", - говорится в отчете Статуправления Новой Зеландии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фунт снизился против доллара США, отреагировав на противоречивые новости на тему Брекзиту. Кроме того, инвесторы корректировали свои позиции в преддверии завтрашней публикации инфляционной статистики по Великобритании.

Фунт оказался под сильным давлением после того, как агентство Bloomberg, ссылаясь на источник в британском правительстве, сообщило, что переговоры по Брезкиту могут завершиться катастрофой, если ЕС не захочет идти на уступки, и не даст понять, что готов начать обсуждение торговой сделки.

Между тем, инвесторы находились в ожидании новостей, окружающих визит в Брюссель премьер-министра Британии Терезы Мэй, где она вместе с министром по Брекзиту провела встречу с Барнье, главой переговорной группы ЕС, и Юнкером, главой Европейской комиссии. Пресс-секретарь Мэй сказал, что встреча в Брюсселе является частью процесса достижения "мягкого" Брекзита. Напомним, на прошлой неделе появилось сообщение о том, что переговоры по Brexit между Великобританией и Европейским Союзом достигли "состояния тупика" после пятого раунда переговоров. Вместе с тем, сегодня министр финансов Британии Хаммонд отметил, что заключение сделки с Британией находится в интересах всех членов ЕС, и добавил, что не считает усилившимися риски того, что не будет заключено никакого соглашения. Хаммонд сообщил, что главным его приоритетом в процессе переговоров по Брекзиту являются экономические отношения с ЕС.

Что касается данных, сегодня Управление национальной статистики опубликует индекс потребительских цен, индекс розничных цен, индекс закупочных цен производителей, и индекс отпускных цен производителей за сентябрь. Экономисты ожидают, что годовая потребительская инфляция в сентябре выросла до 3,0% с 2,9% в августе, достигнув максимума более чем за 5 лет. Такие данные увеличили бы вероятность повышения ставки ЦБ Англии в ближайшем будущем.

Доллар США растерял ранее заработанные позиции против евро, и вернулся до уровня открытия сессии. В целом, на рынке наблюдается явная нехватка драйверов, способных стать причиной масштабных движений. При этом европейская валюта игнорирует политические риски в регионе, а именно поражение правящей партии канцлера Германии Меркель на выборах в Нижней Саксонии и текущую неопределенную ситуацию в Каталонии.

Вчера в 10:00 GMT истек срок ультиматума властей Испании, озвученного каталонскому лидеру Карлесу Пучдемону на прошлой неделе, он не прояснил свою позицию о том, была ли им официально провозглашена независимость автономного региона от Испании или нет. Однако, он сказал, что хочет встретиться с премьер-министром Испании Мариано Рахоем. Между тем, вице-премьер Испании в ответ на письмо премьер-министра Каталонии, в котором выражалась готовность начать диалог, предупредил, что Каталония должна исправить ситуацию до четверга.

Между тем, незначительное влияние на доллар оказали данные по США. Результаты исследований, опубликованные ФРБ Нью-Йорка, показали, что производственный индекс региона заметно вырос в октябре, вопреки средним прогнозам экономистов, ожидавших снижения. Согласно данным, производственный индекс в текущем месяце вырос до +30,2 пункта с +24,4 пункта в сентябре. Экономисты ожидали снижение индекса до +20,7 пункта. В целом же суб-индексы проявили себя следующим образом: индекс новых заказов в октябре упал до 18,0 против 24,9 в сентябре, индекс занятости улучшился до 15,6 с 10,6, а индекс отпускных цен снизился до 7,0 против 13,8 в сентябре.

Постепенно фокус внимания рынка переключается на заседание Европейского Центробанка, которое состоится на следующей неделе. Ожидается, что в ходе данной встречи будут объявлены детали сужения программы количественного смягчения (QE). Агентство Bloomberg ссылаясь на проверенных, но анонимных источников в ЕЦБ, написало в статье, что некоторая часть управленческого состава ЕЦБ видят для себя максимальное ограничение по объему программы QE немногим более 2.5 трлн. евро. По расчетам экспертов к окончанию текущего года QE достигнет отметки 2.28 трлн. евро.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 51.92 +0.91%

Gold 1,297.20 -0.57%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +100.38 21255.56 +0.47%

TOPIX +10.56 1719.18 +0.62%

Hang Seng +216.37 28692.80 +0.76%

Euro Stoxx 50 +1.72 3606.27 +0.05%

FTSE 100 -8.47 7526.97 -0.11%

DAX +11.83 13003.70 +0.09%

CAC 40 +11.14 5362.88 +0.21%

DJIA +85.24 22956.96 +0.37%

S&P 500 +4.47 2557.64 +0.18%

NASDAQ +18.20 6624.00 +0.28%

S&P/TSX -4.47 15802.70 -0.03%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1796 -0,20%

GBP/USD $1,3250 -0,27%

USD/CHF Chf0,975 +0,05%

USD/JPY Y112,14 +0,27%

EUR/JPY Y132,29 +0,08%

GBP/JPY Y148,592 +0,00%

AUD/USD $0,7852 -0,45%

NZD/USD $0,7190 +0,24%

USD/CAD C$1,25155 +0,35%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г Сентябрь 1.7%

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м Сентябрь 0.0%

00:30 Австралия Протокол последнего заседания РБА, посвященного по вопросам кредитно-денежной политики

01:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н.Кашкари

08:15 Великобритания Речь члена Комитета по монетарной политике Дэвида Рамсдена

08:15 Великобритания Речь члена Комитета по монетарной политике Сильваны Тенрейро

08:20 Еврозона Речь представителя ЕЦБ В. Констанцио

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Сентябрь 0.4% 0.3%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Сентябрь 1.6% 1.2%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Сентябрь 7.6% 8.3%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г Сентябрь 3.4% 3.3%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Сентябрь 2.7% 2.8%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Сентябрь 0.7% 0.3%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Сентябрь 3.9% 4.0%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Сентябрь 2.9% 3.0%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Сентябрь 0.6% 0.3%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г (окончательные данные) Сентябрь 1.2% 1.1%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Сентябрь 0.3% 0.4%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Сентябрь 1.5% 1.5%

09:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Октябрь 31.7

09:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Октябрь 17 20

09:30 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Питера Праета

10:15 Великобритания Речь главы Банка Англии Марка Карни

12:30 США Индекс цен на импорт, м/м Сентябрь 0.6% 0.6%

13:15 США Использование мощностей Сентябрь 76.1% 76.2%

13:15 США Промышленное производство, г/г Сентябрь 1.5%

13:15 США Промышленное производство, м/м Сентябрь -0.9% 0.2%

14:00 США Индекс состояния рынка жилья от NAHB Октябрь 64 64

17:00 США Речь президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера

19:30 Канада Речь Каролин Уилкинс, первого заместителя главы Банка Канады

20:00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Август 1.3 14.3

20:00 США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Август -7.3

23:30 Австралия Индекс ведущих индикаторов Сентябрь -0.1%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade