Новости и прогнозы рынков CFD — 17-10-2018

Большинство компонентов DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +3.10%). Аутсайдер - International Business Machines Corporation (IBM, -7.76%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых товаров (-0.8%). Больше всего вырос финансовый сектор (+0.4%),

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Всемирный экономический форум (ВЭФ) - швейцарская неправительственная организация - назвал Соединенные Штаты самой конкурентоспособной экономикой в мире.

В своем глобальном индексе конкурентоспособности ВЭФ, известный своим ежегодным экономическим форумом в Давосе, Швейцария, оценил экономику США как наиболее конкурентоспособную из 140 экономик. Стоит подчеркнуть, США заняли первое место впервые за десятилетие.

Сингапур и Германия заняли второе и третье места соответственно, и исследователи обнаружили, что европейская экономика в настоящее время менее конкурентоспособна, чем в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе.

В докладе отображена конкурентоспособность мировых экономик с использованием 98 показателей, включая разнообразие рабочей силы, свободу прессы, и трудовые права.

США получили оценку конкурентоспособности 85,6 из 100, с ее сильными сторонами, включая динамизм бизнеса, рынок труда и финансовую систему. Тем не менее, в докладе отмечается, что экономика США сдерживается ослаблением социальной структуры, ухудшением безопасности, отсутствием принятия ИТ и коррупцией. Она также отстает от большинства стран с развитой экономикой с точки зрения здравоохранения, при этом ожидаемая продолжительность жизни в стране на три года ниже среднего показателя по странам с развитой экономикой.

Сингапур, который идет за США, оставался конкурентоспособным благодаря политике, которая способствовала открытости - ключевая движущая сила его экономического успеха. Между тем Германия, занявшая третье место, высоко оценила свою макроэкономическую стабильность.

Великобритания была названа восьмой наиболее конкурентоспособной экономикой, и ВЭФ высоко оценил качество научно-исследовательских институтов и разнообразие рабочей силы, но дал стране более низкий балл по продолжительности жизни и квалификации.

Китай, занявший 28-е место, оказался наиболее конкурентоспособным из развивающихся рынков, а Россия заняла 43-е место. Никакие другие развивающиеся рынки не вошли в число 50 наиболее конкурентоспособных стран мира.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ян фон Герих, аналитик Nordea Markets, отмечает, что окончательные сентябрьские данные по инфляции в еврозоне подтвердили слабое базовое ценовое давление (базовый ИПЦ, который исключает энергию, продукты питания, алкоголь и табак вырос на 0,9% г/г, без изменений по сравнению с пересмотренным чтением за август), в то время как общая инфляция ускорилась с 2,0% г/г до 2,1%.

«Чтобы найти изменения между августовским и сентябрьским взносами в годовую базовую инфляцию, нужно пройти вторую десятичную дробь: вклад от инфляции услуг незначительно снизился с 0,59% до 0,57%. Повышательный импульс в базовой инфляции, похоже, угас, что также очевидно в нашем измерении сверхбазовой инфляции. Последние цифры, безусловно, подчеркивают, что по-прежнему существуют риски снижения как нашего, так и инфляционного прогноза ЕЦБ. Тем не менее, мы по-прежнему ожидаем, что базовая инфляция будет смещаться вверх в октябре. Слабая базовая инфляция поддерживает нашу точку зрения о том, что первое повышение ставки произойдет только в декабре 2019 года. Тем не менее, эти данные не заставят изменить мнение ЕЦБ и чистые покупки активов все еще будут завершены к концу этого года».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Некоторые руководители ожидают, что ставки какое-то время будут умеренно ограничительными

• Пара руководителей высказались против ограничительной политики без явных признаков перегрева экономики, роста инфляции

• Ряд руководителей ожидают, что эффект от стимулирования сойдет на нет в предстоящие годы

• Руководители отметили некоторое ускорение роста затрат на рабочую силу, но лишь умеренный рост зарплат

• Некоторые руководители отметили возможные риски для финансовой стабильности

• Более сильный доллар назван фактором риска, который может замедлить рост экономики, инфляции

• Некоторые руководители назвали финансовую напряженность на развивающихся рынках в качестве фактора риска для экономики

• Руководители в целом считают, что экономика развивается в соответствии с ожиданиями

• Руководители ожидают, что ураган Флоренс окажет скромное влияние на экономику в целом

• Эксперты ФРС немного повысили прогноз по росту ВВП на 2018 г

• Эксперты ФРС немного понизили прогноз по безработице в среднесрочной перспективе

• Эксперты ФРС считают, что естественный уровень безработицы "немного ниже", чем считалось ранее

• Эксперты ФРС считают, что разногласия с Китаем вокруг пошлин окажут лишь "незначительный совокупный эффект" на ВВП

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро значительно снизился против доллара США, обновив минимум 11 октября. Катализатором падения пары EUR/USD были повсеместное укрепление американской валюты, поддерживаемое восстановлением фондовых рынков США, а также новости, касающиеся проекта бюджета Италии.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, сейчас торгуется с повышением на 0,45%, на уровне 95,48.

Немецкое издание Spiegel со ссылкой на еврокомиссара по вопросам бюджета Г. Эттингера сообщило, что Еврокомиссия приняла решение отклонить представленный Италией проект бюджета на 2019 год. Это означает, что в ближайшие 2 недели Рим должен внести в бюджет поправки и представить их на рассмотрение Комиссии. Как заявил Эттингер изданию, «было подтверждено, что бюджет Италии на 2019 г. не соответствует требованиям и положениям ЕС».

Кроме того, инвесторы корректировали свои позиции в преддверии публикации протоколов сентябрьского заседания Федеральной резервной системы. Инвесторы надеются, что протокол прояснит, чем руководствовались в ФРС, принимая решение о повышении ставки в сентябре. Кроме того, важной будет информация о том, почему ЦБ впервые за многие годы перестал рассматривать свою денежно-кредитную политику как «стимулирующую».

Фунт сильно подешевел против доллара США, достигнув минимума 15 октября, что было вызвано общим укреплением американской валюты и угасанием оптимизма в отношении перспектив Брекзита в преддверии старта саммита ЕС, поскольку представители руководства Европы все чаще упоминают вероятность неупорядоченного выхода Британии из состава Союза.

Германия начала подготовку к неупорядоченному Брекзиту, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель, отметив, что главным камнем преткновения в переговорном процессе остается проблема ирландской границы, где «дьявол, как обычно, кроется в деталях».

Кроме того, на фунт оказали давление неожиданно слабые инфляционные данные по Британии. Управление национальной статистики сообщило, что инфляция потребительских цен составила 2,4 процента против 2,7 процента в августе. Ставка также была ниже ожидаемых 2,6 процента. В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,3 процента по сравнению с прогнозом роста на 0,5 процента. Базовая инфляция, которая исключает потребление энергии, продуктов питания, алкогольных напитков и табака, замедлилась до 1,9 процента с 2,1 процента в августе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сентябрьское заседание FOMC преподнесло несколько сюрпризов, но протокол, вероятно, предоставит важный контекст для некоторых решений, принятых Комитетом в сентябре, включая отказ от «аккомодационного» настроя в заявлении после заседания, предлагает исследовательская группа Nomura.

«Последние протоколы заседаний FOMC были более интересными, чем ожидалось, выделяя более долгосрочные темы, такие как альтернативные рамки денежно-кредитной политики и баланс. Мы ожидаем, что протокол сентябрьского заседания подчеркнет ожидания Комитета еще одного повышения ставки в декабре, четвертого с декабря 2018 года. Кроме того, мы будем уделять особое внимание обсуждению соответствующего курса политики в 2019 году, учитывая дисперсию в прогнозах участников, а также обсуждения нейтральной ставки и целесообразности ограничительной монетарной политики для замедления экономики».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Валютные стратеги Scotiabank считают, что пара будет получать поддержку вблизи нижней части области 1,2900 в условиях текущего краткосрочного нейтрального прогноза.

«Восстановление внутренних цен на нефть, похоже, застопорилось, и Western Canada Select изо всех сил пытается выйти за рамки $25 за баррель. Внутренние ожидания по ставкам также остаются стабильными: OIS полностью оценивает одно повышение ставки на 25 б. п. на следующей неделе и еще одно в марте. Более широкие различия в процентных ставках оказывают давление на CAD, и показатели настроений смешаны. Долгосрочные меры были удивительно стабильными, устанавливая значительную премию за защиту от слабости CAD. Импульсные сигналы нейтральны, а индикаторы силы тренда находятся на 18-месячных минимумах. Уровень поддержки 1.2920, похоже, удержался, и USD/CAD вернулась к середине области 1.29. Мы ожидаем дополнительную краткосрочную поддержку в нижней части области 1.29, вблизи верхней границы недавнего гэпа. Краткосрочное сопротивление ожидается между 1.3000 и 1.3020".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торги на негативной территории, пострадав от падения акций автомобильных компаний.

Читать далее

Страны еврозоны должны обеспечить стабильность своих бюджетов и конкурентоспособность экономики, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в преддверии саммита Европейского Союза в среду, в то время как Италия отдает предпочтение экспансионистским бюджетным планам, которые были отвергнуты ЕС.

Меркель сообщила нижней палате парламента Бундестага в Берлине, что все члены еврозоны несут ответственность за собственную экономическую и бюджетную политику.

"Каждое государство в еврозоне обязано заботиться о стабильности и проводить необходимые реформы для своей конкурентоспособности - и это применимо сейчас в хорошие экономические времена", - добавила она.

"В то же время, как мы узнали из болезненного опыта, в валютном союзе мы настолько тесно переплетены друг с другом, что национальная политика всегда может иметь последствия для других государств-членов", - сказала Меркель.

Она отметила, что стабильные бюджеты являются важным условием хорошего экономического развития в каждой отдельной стране, добавив: "прочные государственные финансы также являются условием доверия к валютному союзу."

"Нашим руководством остается Пакт стабильности и роста. Я продолжу утверждать, что в Европе этот принцип применим: ответственность и солидарность, ответственность и контроль - это две стороны одной медали", - добавила она.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США около нуля в среду на следующий день после самого сильного ралли за семь месяцев, восстановившись после снижения на фоне квартального отчета IBM, и разочаровывающих данных по рынку жилья.

В сентябре темпы жилищного строительства в США упали больше, чем ожидалось, поскольку строительная деятельность на Юге сократилась минимально за почти три года, вероятно, сдерживаемая ураганом «Флоренция». Закладки новых домов упали на 5,3% до сезонного скорректированного годового показателя в 1,201 млн единиц в прошлом месяце, сообщило в среду Министерство торговли. Данные за август были пересмотрены с понижением до 1,268 млн единиц вместо ранее заявленных темпов 1,282 млн единиц.

Нефтяные фьючерсы значительно подешевели в среду после трех дней роста, что было вызвано укреплением доллара США и публикацией данных по запасам нефтепродуктов от Минэнерго США.

Большинство компонентов DOW в плюсе (18 из 30). Лидер роста - The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +3.13%). Аутсайдер - International Business Machines Corporation (IBM, -5.86%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос финансовый сектор (+0.5%), в то время как наибольшее снижение показывает сектор сырьевых товаров (-0.8%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25791.00 +9.00 +0.03%

S&P 500 2816.25 -1.50 -0.05%

Nasdaq 100 7305.50 -48.25 -0.66%

Oil 70.08 -1.84 -2.56%

Gold 1229.10 -1.90 -0.15%

10-Year Treasury 3.16 +0.01

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам августа ведущий экономический индекс (LEI) для Мексики упал на 0,8 процента, и составил 105,6 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал повышение на 1,7 процента в июле и падение на 0,1 процента в июне. В течение шести месяцев (с февраля 2018 года по август 2018 года) показатель упал на 1,0 процента после снижения на 0,3 процента за предыдущий шестимесячный период (с января 2018 года по июль 2018 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,2 процента в августе, и составил 105,8 пункта (2016 = 100), что последовало за увеличением на 0,4 процента в июле и нулевым изменением в июне. За шестимесячный период (по август) индекс вырос на 1,4 процента после увеличения на 1,6 процента за предыдущий шестимесячный период (с января 2018 года по июль 2018 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефтяные фьючерсы значительно подешевели в среду после трех дней роста, что было вызвано укреплением доллара США и публикацией данных по запасам нефтепродуктов от Минэнерго США.

Читать далее

Котировки золота выросли в среду, поскольку ралли на мировых фондовых рынках остановилось, что ослабило привлекательность более рискованных активов. Впрочем, укрепление доллара США ограничивало повышение цен на драгметалл.

Читать далее

На этой неделе Procter & Gamble (PG) опубликует свой первый отчет о прибылях и убытках в новом финансовом году, и акционеры надеются получить лучшие результаты, чем те, которые компания публиковала в предыдущие два квартала.

P&G работает над тем, чтобы положить конец упрямому периоду скромных потерь на рынке для нескольких своих основных франшиз. Титан потребительских товаров также надеется извлечь выгоду из агрессивных сокращений затрат, которые могут привести к увеличению роста прибыли в 2019 финансовом году. Но сначала компании необходимо продемонстрировать прогресс в нескольких ключевых показателях продаж и рентабельности. Рассмотрим подробнее, на что стоит обратить внимание инвесторам, когда финансовые результаты первого квартала будут обнародованы.

1. Органический рост продаж

Динамика органического роста, который измеряет рост основных доходов исключая фактор изменения обменных курсов и приобретений брендов, замедлился до 1% в предыдущие 12 месяцев с 2% в 2017 финансовом году. Обе эти цифры были разочаровывающими, но результаты P&G хорошо выделялись на фоне конкурентов. Например, сопоставимые результаты Kimberly Clark были нейтральными. Тем не менее, результаты P&G по-прежнему отражают еще один год слабости для основных брендов, таких как Gillette и Pampers.

Генеральный директор Дэвид Тейлор и его команда заявили в конце июля, что они заметили скромный всплеск спроса, несмотря на жесткую среду продаж. Однако они признали, что тенденции были разочаровывающими. "У нас есть много работы, чтобы ускорить результаты", - сказал Тейлор инвесторам по телефону.

По прогнозам P&G, темпы роста продаж в этом году ускорятся в диапазоне от 2% до 3%, а в пятницу будет первая возможность управления компании для корректировки этого прогноза, как вверх, так и вниз. Инвесторы надеются на стабильность, учитывая, что компании пришлось сократить свои перспективы в течение каждого из двух последних финансовых годов.

2. Откуда придет рост

Если посмотреть немного глубже в цифру роста, акционеры должны следить за признаками того, что P&G находит хотя бы некоторую поддержку от более высоких цен. Несмотря на успехи в разработке и рекламе продуктов за последние несколько кварталов, компании пришлось откладывать повышение цен - и на самом деле она снижала цены на свои бритвы и лезвия для защиты своей доли на рынке.

В то же время P&G повысила цены на продукты по всему портфелю, поэтому результаты первого квартала расскажут инвесторам много о том, может ли компания совершать такие шаги и по-прежнему держать объемы продаж выше. В целом, в прошлом году цена выросла на 1%, а объем увеличился на 2%. Компания надеется удержать обе эти цифры на положительной территории.

3. Стратегические сдвиги

Совет директоров P&G в этом году пополнилось ключевым новым лицом - активистом-инвестором Нельсоном Пелцем, миллиардером и генеральным директором Trian Fund Management. До сих пор совет поддерживал стратегии руководства, которые включают в себя значительные усилия по улучшению маркетинговой стратегии, цепочки поставок и подхода к электронной торговле.

Тейлор и его команда могут привести несколько обнадеживающих показателей в поддержку аргумента, что их более широкая стратегия работает. Например, в презентации инвесторам в этом месяце они отметили, что растущий процент лучших франшиз P&G удерживает или расширяет свои рыночные доли.

Тем не менее, учитывая более широкий послужной список удивительно слабых продаж и неудовлетворенность динамикой акций за последнее десятилетие, на P&G, вероятно, будет оказано давление чтобы сделать более агрессивные изменения в портфолио или корпоративной структуре, если компания не покажет хотя бы скромный прогресс в направлении продажи в 2019 году.

На текущий момент акции Procter & Gamble (PG) котируются по $80,78 (-0,28%)

В четверг выйдет небольшое количество важных данных. В 00:30 GMT Австралия заявит об изменении уровня безработицы и числа занятых за сентябрь. Первый индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Второй показатель отражает изменение количества занятого населения в стране. Повышение показателя подразумевает положительное увеличение потребительских затрат, что, в свою очередь стимулирует экономический рост. Ожидается, что уровень безработицы остался на отметке 5,3%, а число занятых выросло на 15 тыс.

В 08:30 GMT Британия объявит об изменении розничных продаж за сентябрь. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Согласно прогнозу, розничные продажи упали на 0,4% за месяц и выросли на 3,6% годовых.

В 12:30 GMT США выпустят производственный индекс ФРБ Филадельфии за октябрь и заявят об изменении первичных обращений за пособием по безработице. Первый показатель представляет собой результаты опроса производителей в Филадельфии на предмет их отношения к текущей экономической ситуации. Цифры ниже нуля являются индикатором замедления темпов развития экономики. Показатель публикуется чуть раньше индекса менеджеров по закупкам ISM и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне. Согласно прогнозу, производственный индекс снизился до 20,0 с 22,9 в сентябре, а число первичных обращений за пособием составило 212 тыс.

В 23:30 GMT Япония выпустит национальный индекс потребительских цен за сентябрь. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Японии. Считается самым важным инфляционным показателем.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам августа ведущий экономический индекс (LEI) для Британии упал на 0,2 процента, и составил 96,6 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал нулевое изменение в июле и снижение на 0,2 процента в июне. В течение шести месяцев (с февраля 2018 года по август 2018 года) показатель упал на 0,9 процента после снижения на 1,1 процента за предыдущий шестимесячный период (с января 2018 года по июль 2018 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,1 процента в августе, и составил 102,6 пункта (2016 = 100), что последовало за увеличением на 0,2 процента в июле и повышением на 0,1 процента в июне. За шестимесячный период (по август) индекс вырос на 0,6 процента после увеличения на 0,8 процента за предыдущий шестимесячный период (с января 2018 года по июль 2018 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает немецкое издание Spiegel со ссылкой на еврокомиссара по вопросам бюджета Г. Эттингера, Еврокомиссия приняла решение отклонить представленный Италией проект бюджета на 2019 год.

Это означает, что в ближайшие 2 недели Рим должен внести в бюджет поправки и представить их на рассмотрение Комиссии.

Как заявил Эттингер изданию, «было подтверждено, что бюджет Италии на 2019 г. не соответствует требованиям и положениям ЕС».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1425 1.4 млрд, 1.1450 960 млн, 1.1500 714 млн, 1.1575 792 млн

GBP/USD: 1.3180 497 млн, 1.3300 261 млн

USD/JPY: 111.75 640 млн, 111.85 550 млн, 112.40 353 млн, 113.00 962 млн

AUD/USD: 0.7050 922 млн, .7125 1.1 млрд

NZD/USD: 0.6550 496 млн

EUR/GBP: 0.8700 420 млн, 0.8750 415 млн , 0.8800 430 млн

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В сентябре регистрация легковых автомобилей в Европе резко снизилась, так как введение нового теста WLTP в начале прошлого месяца вызвало исключительный всплеск регистраций в августе, сообщила в среду Ассоциация производителей автомобилей.

Продажи легковых автомобилей в сентябре снизились на 23,5 процента годовых, после роста на 31,2 процента в августе. Это было первое падение за полгода.

В связи с введением нового теста большинство стран ЕС понесли двузначные потери в сентябре, включая пять основных рынков.

За первые девять месяцев 2018 года спрос в ЕС на пассажирские авто вырос на 2,5 процента, что соответствует ожиданиям роста в этом году.

Глядя на пять крупнейших рынков, спрос вырос на 11,7 процента в Испании и на 6,5 процента во Франции. Продажи в Германии выросли на 2,4 процента, а в Италии - 2,8 процента, в Великобритании - на 7,5 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 3.16% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $71.14 (-1.08%)

Золото $1,229.60 (-0.11%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,807.75 (-0.35%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.47% до уровня 7,319.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете сигнализируют о снижении на открытии торгов после значительного роста акций накануне. Участники рынка проявляют осторожность, ожидая публикацию протокола сентябрьского заседания Комитета по открытому рынку ФРС, а также продолжают внимательно следить за квартальными отчетами американских компаний, сезон публикации которых начался на прошлой неделе.

Инвесторы надеются, что протокол последнего заседания ФРС, который будет обнародован в 18:00 GMT, поможет прояснить, чем руководствовались в центробанке, принимая решение о повышении ставки в сентябре. Кроме того, важной будет также и информация о том, почему ФРС впервые за многие годы перестал рассматривать свою денежно-кредитную политику как "стимулирующую".

В центре внимания инвесторов находятся акции компаний IBM (IBM) и Netflix (NFLX), которые отчитались после завершения вчерашней регулярной сессии.

Отчет IBM показал, что в третьем квартале компания заработала прибыль на уровне , что оказалось на $0.02 выше среднего прогноза аналитиков. В то же время заявленная компанией выручка в размере $ на 1.5% ниже прогноза аналитиков. Кроме того, компания повторила, что по итогам всего 2018 года ожидает получить прибыль на уровне "не менее $13.80" в расчете на акцию против среднего прогноза аналитиков $13.81. Стоимость акций IBM на премаркете обвалилась на 5.7%.

Компания Netflix сообщила о получении квартальной прибыли на уровне $0.89 в расчете на одну акцию (против среднего прогноза аналитиков на уровне $0.68) при выручке в размере $3.999 млрд. (+34.0% г/г; против среднего прогноза аналитиков $3.993 млрд.). Компания также сообщила, что число ее подписчиков увеличилось на 6.96 млн. в отчетном периоде против 5 млн. ожидаемых. Показатели Netflix были восприняты очень положительно: акции NFLX на премаркете взлетели почти на 10%.

Участники рынка также анализируют блок данных по рынку жилья США. Как показал отчет Министерства торговли, закладки новых домов упали на 5.3% до сезонного скорректированного годового показателя в 1.201 млн единиц в сентябре, тогда как экономисты прогнозировали снижение до 1.220 млн единиц. Темпы жилищного строительства в США упали больше, чем ожидалось, поскольку строительная деятельность на Юге сократилась минимально за почти три года, вероятно, сдерживаемая ураганом "Флоренция". В то же время число разрешений на строительство сократилось на 0.6% до 1.241 млн единиц в сентябре. Это было второе прямое ежемесячное снижение разрешений.

После начала торгов влияние на их ход, помимо протокола ФРС, могут оказать данные по изменениям запасов нефти (14:30 GMT) и выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Л. Брайнард (16:10 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Alcoa (AA). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.34 в расчете на акцию при выручке в $3.351 млрд.

В сентябре темпы жилищного строительства в США упали больше, чем ожидалось, поскольку строительная деятельность на Юге сократилась минимально за почти три года, вероятно, сдерживаемая ураганом «Флоренция».

Закладки новых домов упали на 5,3 процента до сезонного скорректированного годового показателя в 1,201 млн единиц в прошлом месяце, сообщило в среду Министерство торговли. Данные за август были пересмотрены с понижением до 1,268 млн. единиц вместо ранее заявленных темпов 1,282 млн. единиц.

Закладки новых домов на Юге, на который приходится основная часть домостроения, в прошлом месяце упали на 13,7 процента. Это было самым большим спадом с октября 2015 года. Ураган «Флоренция» обрушился на Северную и Южную Каролину в середине сентября, и наводнения, вызванные бурей, вероятно, привели к спаду жилищного строительства в прошлом месяце.

Разрешения на строительство сократилось на 0,6 процента до 1,241 млн единиц в сентябре. Это было второе прямое ежемесячное снижение разрешений и предполагает, что темпы роста строительства домов, вероятно, останутся прохладными.

Экономисты,прогнозировали, что в прошлом месяце началось падение количества закладки новых домов составят 1,220 млн единиц. На Северо-востоке показатель вырос на 29 процента и поднялся на 6,6 процента на Западе. Они упали на 14,0 процента на Среднем Западе.

Рынок жилья был слабым местом в устойчивой экономике. Экономисты обвиняют медлительность этого сегмента в повышении ставок по ипотечным кредитам, которые в сочетании с более высокими ценами на жилье делают покупку жилья недоступной для некоторых покупателей, выходящих на рынок в первый раз.

По данным агентства по ипотечному финансированию Freddie Mac, 30-летняя фиксированная ставка по ипотечным кредитам выросла на 19 базисных пунктов до 4,90 процента, что является самым высоким показателем с середины апреля 2011 года. В этом году ставка по ипотечным кредитам выросла на 91 базисный пункт.

Односемейное домостроение, на долю которого приходится наибольшая доля рынка жилья, в сентябре снизилось на 0,9 процента до 871 000 единиц. В ноябре прошлого года односемейное домостроение потеряло темп с момента достижения уровня в 948 000 единиц прошлым ноябрем, что было самым сильным за последние 10 лет.

Опрос, проведенный во вторник, показал, что уверенность строителей на рынке домов для одной семьи выросла в октябре, но строители заявили, что «доступность жилья стала проблемой из-за постоянного роста цен и увеличения процентных ставок».

Разрешения на строительство домов для одной семьи выросли на 2,9 процента в сентябре до 851 00 единиц. Тем не менее, они остаются ниже уровня односемейных закладок, что предполагает ограниченность возможностей для сильного отскока в жилищном строительстве.

В сентябре началось восстановление в сегменте многоквартирных домов на 15,2 процента и составило 330 000 единиц. Разрешения на строительство многоквартирных домов сократилось на 7,6 процента до 390 000 единиц.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Продажи в обрабатывающей промышленности Канады упали на 0,4% до 58,6 млрд. долл. США в августе, после трех последовательных ежемесячных повышений.

Снижение произошло в основном за счет снижения продаж автомобилей. Без учета этой отрасли продажи в августе выросли на 0,4%.

Продажи упали в 7 из 21 отрасли, что составляет 50,9% от производственного сектора Канады.

После учета изменений цен объем продаж в обрабатывающей промышленности в августе снизился на 0,3%.

Продажи автомобилей снизились на 8,3% до 4,9 млрд. долл. США в августе после двух последовательных ежемесячных повышений. Снижение в основном объясняется сокращением производства из-за атипичных остановок на некоторых сборочных заводах в августе. В постоянных долларах продажи автомобилей сократились на 8,4%, что свидетельствует о том, что снижение в текущих долларах в основном отражало падение объемов продаж, а не снижение цен в отрасли.

Продажи в первичной металлургической промышленности в августе упали на 2,9% до 4,4 млрд долл. США, снизившись третий месяц подряд. Снижение в августе отражает падение продаж в обрабатывающей промышленности цветных металлов (кроме алюминия). С другой стороны, сезонные скорректированные продажи на сталелитейных заводах и производстве ферросплавов, производстве стальной продукции, а также в производстве и переработке алюминия выросли в августе.

Продажи в лесной промышленности (-3,4%) и пищевой промышленности (-0,6%) также упали в августе.

Это снижение в текущих долларах было частично компенсировано увеличением аэрокосмического продукта и деталей (+ 13,5%), пластмассовых и резиновых изделий (+ 3,8%), машин (+ 2,0%) и химических продуктов (+ 1,1%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Credit Suisse снизили рейтинг акций Home Depot (HD) до уровня Neutral с Outperform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:30 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Питера Праета

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Сентябрь 0.2% 0.2% 0.4%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Сентябрь 0.9% 0.2% 0%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Сентябрь 1.2% Пересмотрено с 0.5% 1% 1.3%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Сентябрь 9.4% Пересмотрено с 8.7% 9.2% 10.3%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г Сентябрь 2.9% 2.9% 3.1%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Сентябрь 3.5% 3.5% 3.3%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Сентябрь 2.1% 2% 1.9%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Сентябрь 0.7% 0.2% 0.1%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Сентябрь 2.7% 2.6% 2.4%

09:00 Еврозона Изменение объема строительства, г/г Август 2.2% Пересмотрено с 2.6% 1.7% 2.5%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г (окончательные данные) Сентябрь 1% 0.9% 0.9%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Сентябрь 0.2% 0.5% 0.5%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Сентябрь 2% 2.1% 2.1%

Евро практически не отреагировал на опубликованные ранее показатели CPI еврозоны, в целом совпавшие с прогнозом, в то время как давление на пару ЕUR/USD продолжают оказывать новости из Италии, а также с саммита ЕС по Брекзиту.

Германия начала подготовку к неупорядоченному Брекзиту - об этом сообщила канцлер Германии А. Меркель, отметив, что главным камнем преткновения в переговорном процессе остается проблема ирландской границы, где «дьявол, как обычно, кроется в деталях».

Инфляция в еврозоне ускорилась в сентябре в соответствии с ожиданиями рынка, обусловленная главным образом ростом цен на энергоносители, но базовая инфляция, которая исключает затраты на энергию и необработанные продукты питания, снизилась.

Статистическое бюро Европейского союза Eurostat сообщило, что потребительские цены в 19 странах, разделяющих евро, выросли на 0,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем в сентябре, и на 2,1 процента в годовом исчислении, что соответствует ожиданиям экономистов.

Цены на энергоносители были крупнейшим вкладчиком в прирост в годовом исчислении, добавив 0,9 пункта к общему результату. Услуги добавили 0,57 пункта, а пища, алкоголь и табак добавили 0,51 пункта.

Исключая нестабильную энергетику и цены на необработанные продукты питания, мера, которую Европейский центральный банк называет базовой инфляцией, выросла на 0,3 процента по сравнению с предыдущим месяцем, и на 1,1 процента в годовом исчислении, замедлившись с 1,2 процента в августе и 1,3 процента в июле.

ЕЦБ хочет сохранить инфляцию на уровне "ниже, но близко к 2 процентам" за двухлетним горизонтом и планирует в конце года прекратить программу закупок государственных облигаций на вторичном рынке, которая была направлена ​​на повышение инфляции ближе к целевому уровню.

Британский фунт ослаб против доллара, при этом пара GBP/USD преодолела важную психологическую отметку $1.3100. Основной причиной ослабления фунта продолжает оставаться угасание оптимизма в отношении перспектив Брекзита в преддверии старта саммита ЕС, поскольку представители руководства Европы все чаще упоминают вероятность неупорядоченного выхода Британии из состава Союза.

Кроме того, на фунт дополнительно надавили неожиданно слабые данные по британской инфляции CPI. Далее сегодня, помимо новостей с полей саммита, пара может отреагировать на протокол последнего заседания ФРС.

Инфляция в Великобритании замедлилась в сентябре, свидетельствуют данные Управления национальной статистики.

Инфляция потребительских цен составила 2,4 процента против 2,7 процента в августе. Ставка также была ниже ожидаемых 2,6 процента.

В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,3 процента по сравнению с прогнозом роста на 0,5 процента.

Базовая инфляция, которая исключает потребление энергии, продуктов питания, алкогольных напитков и табака, замедлилась до 1,9 процента с 2,1 процента в августе.

Еще один отчет ONS показал, что инфляция отпускных цен остается положительной с июля 2016 года. Цены на продукцию выросли на 3,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после роста на 2,9 процента в июле. Экономисты прогнозировали рост цен на 2,9 процента.

На ежемесячной основе рост отпускных цен удвоился до 0,4 процента с 0,2 процента.

В то же время, инфляция закупочных цен выросла до 10,3 процента с 9,4 процента в августе. В месячном исчислении закупочные цены выросли на 1,3 процента, что несколько выше, чем рост в августе на 1,2 процента.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.1525

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.3098

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне

В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема производственных поставок за август. Также в 12:30 GMT США объявят об изменении выданных разрешений на строительство и числа закладок новых фундаментов за сентябрь. В 14:30 GMT США заявят об изменении запасов нефти.(по данным министерства энергетики). В 18:00 GMT в США состоится публикация протокола заседания ФРС. В 23:50 GMT Япония сообщит об изменении сальдо баланса внешней торговли за сентябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Netflix (NFLX) по итогам третьего квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.89 в расчете на одну акцию (против $0.29 в третьем квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.68.

Квартальная выручка компании составила $3.999 млрд. (+34.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.993 млрд.

Компания также сообщила, что число ее подписчиков увеличилось на 6.96 млн. в третьем квартале против 5 млн. ожидаемых.

Netflix обнародовала прогнозы основных финансовых показателей на четвертый квартал: прибыль ожидается на уровне $0.23 в расчёте на акцию (против среднего прогноза аналитиков $0.49), выручка - на уровне $4.20 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $4.23 млрд.).

Акции NFLX на премаркете выросли до уровня $385.20 (+11.2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании IBM (IBM) по итогам третьего квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $3.42 в расчете на одну акцию (против $3.30 в третьем квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.40.

Квартальная выручка компании составила $18.756 млрд. (-2.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $19.041 млрд.

В компании также подтвердили прогноз показателя прибыль на акцию на уровне "не менее $13.80" против среднего прогноза аналитиков $13.81.

Акции IBM на премаркете снизились до уровня $138.69 (-4.43%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы были выше в среду утром, после того как оптимистичные прибыли на Уолл-стрит помогли восстановить аппетит к более рискованным активам.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 вырос примерно на 0,5 процента вскоре после открытия рынков, причем большинство секторов и крупных бирж на положительной территории.

Акции технологических компаний в Европе были лучшими исполнителями во время утренних сделок, которые выросли более чем на 2,3 процента на фоне новостей о доходах. ASML был лучшим отраслевым исполнителем, после того, как голландская компания отчиталась о прибыли, которая опередила ожидания в третьем квартале. Акции выросли на 6 процентов в новостях.

Рассматривая отдельные акции, голландский производитель лакокрасочных покрытий Akzo Nobel торговал рядом с вершиной европейского бенчмарка. Его акции выросли более чем на 4 процента после того, как компания заявила, что основная прибыль подскочила на 8 процентов.

Между тем, акции немецкой компании Fresenius Medical Care упали на дно индекса после того, как медицинская группа сократила прогноз продаж и доходов в 2018 году из-за недостаточной производительности своего бизнеса в США. Акции потеряли 15 процентов на новостях.

На прошлой сессии фондовые индексы США выросли более чем на 2 процента, после более сильных, чем ожидалось, отчетов о прибылях от крупных компаний, включая Goldman Sachs и Netflix. Эта новость помогла трем основным индексам Уолл-стрит зарегистрировать свои крупнейшие однодневные процентные доходы с марта.

В Азии самый большой индекс MSCI в Азиатско-Тихоокеанском регионе, за исключением Японии, вырос в среду на 0,7 процента.

В Европе ожидается, что инвесторы будут внимательно следить за информацией с саммита ЕС в Бельгии. Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй, скорее всего, призовет других лидеров ЕС дать оценку по поводу ирландской границы, когда она обратится к ним в среду в Брюсселе.

Статус ирландской границы после Brexit остается под пристальным вниманием переговорщиков, и обе стороны не могут договориться о том, как избежать так называемой жесткой границы, когда Британия покинет ЕС 29 марта следующего года.

В преддверии саммита президент Европейского совета Дональд Туск сказал, что «нет оснований для оптимизма» по поводу сделки Brexit.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция в еврозоне ускорилась в сентябре в соответствии с ожиданиями рынка, обусловленная главным образом ростом цен на энергоносители, но базовая инфляция, которая исключает затраты на энергию и необработанные продукты питания, снизилась.

Статистическое бюро Европейского союза Eurostat сообщило, что потребительские цены в 19 странах, разделяющих евро, выросли на 0,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем в сентябре, и на 2,1 процента в годовом исчислении, что соответствует ожиданиям экономистов.

Цены на энергоносители были крупнейшим вкладчиком в прирост в годовом исчислении, добавив 0,9 пункта к общему результату. Услуги добавили 0,57 пункта, а пища, алкоголь и табак добавили 0,51 пункта.

Исключая нестабильную энергетику и цены на необработанные продукты питания, мера, которую Европейский центральный банк называет базовой инфляцией, выросла на 0,3 процента по сравнению с предыдущим месяцем, и на 1,1 процента в годовом исчислении, замедлившись с 1,2 процента в августе и 1,3 процента в июле.

ЕЦБ хочет сохранить инфляцию на уровне "ниже, но близко к 2 процентам" за двухлетним горизонтом и планирует в конце года прекратить программу закупок государственных облигаций на вторичном рынке, которая была направлена ​​на повышение инфляции ближе к целевому уровню.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция в Великобритании замедлилась в сентябре, свидетельствуют данные Управления национальной статистики.

Инфляция потребительских цен составила 2,4 процента против 2,7 процента в августе. Ставка также была ниже ожидаемых 2,6 процента.

В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,3 процента по сравнению с прогнозом роста на 0,5 процента.

Базовая инфляция, которая исключает потребление энергии, продуктов питания, алкогольных напитков и табака, замедлилась до 1,9 процента с 2,1 процента в августе.

Еще один отчет ONS показал, что инфляция отпускных цен остается положительной с июля 2016 года. Цены на продукцию выросли на 3,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после роста на 2,9 процента в августе. Экономисты прогнозировали рост цен на 2,9 процента.

На ежемесячной основе рост отпускных цен удвоился до 0,4 процента с 0,2 процента.

В то же время, инфляция закупочных цен выросла до 10,3 процента с 9,4 процента в августе. В месячном исчислении закупочные цены выросли на 1,3 процента, что несколько выше, чем рост в августе на 1,2 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне в среду после того, как акции США опубликовали свой самый большой выигрыш за шесть месяцев. Оптимистичные результаты отчетов по корпоративной прибыли в США и сильные экономические данные помогли компенсировать беспокойство по поводу напряженности в торговле и роста процентных ставок.

Китайские акции закрылись с ростом в преддверии публикации данных по ВВП за третий квартал в эту пятницу. Бенчмарк Shanghai Composite index вырос на 0,6%.

Японский фондовый рынок восстановился после резкого спада на прошлой неделе. Акции технологических и финансовых компаний, а также производителей электроники торговались с плюсом. Бумаги Tokyo Electron подорожали на 3%, а Advantest - на 3,5%.

Экспортеры Canon, Toyota Motor и Panasonic торговались с ростом более чем на 1%, так как иена отступила от пятинедельного максимумам против доллара на фоне надежных корпоративных доходов в США.

Австралийские акции выросли больше всего за три месяца, в соответствии с однодневным ралли на рынках США и Европы.

Банки ANZ Banking, Commonwealth Bank, National Australia Bank и Westpac торговались с ростом в диапазоне от 1% до 1,7%

Горный гигант BHP Billiton потерял -0,7% стоимости бумаг после сокращения данных по производству меди на весь год. Акции Rio Tinto подешевели на -0,2%, Fortescue Metals Group - более чем на -2%, а South32 - на -0,8%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DW

Страны G7 призвали Эр-Рияд быстро расследовать дело Хашогги

Государства "большой семерки" и Евросоюз призвали Саудовскую Аравию без промедления расследовать дело об исчезновении саудовского журналиста Джамаля Хашогги. "Виновные в исчезновении Хашогги должны быть привлечены к ответственности. Мы надеемся на сотрудничество с Турцией и Саудовской Аравией, а также на то, что королевство проведет тщательное, заслуживающее доверия, прозрачное и безотлагательное расследование", - говорится в совместном заявлении глав МИД стран G7 и верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Федерики Могерини, обнародованном в среду, 17 октября.

США готовятся начать торговые переговоры с ЕС

Администрация США предполагает начать торговые переговоры с Евросоюзом, Великобританией и Японией. Соответствующий меморандум о намерениях направил в американский Конгресс во вторник, 16 октября, Роберт Лайтхайзер, торговый представитель Белого дома. Переговоры могут начаться по истечении 90-дневного срока после того, как информация о них была доведена до Конгресса. Лайтхайзер, по его собственным словам, ожидает "своевременных и существенных результатов для американских рабочих, фермеров и организаций".

Financial Times

Браудер попросил Швецию и Норвегию расследовать операции банка Nordea

Глава фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер обратился в шведские и норвежские правоохранительные органы и попросил их заняться расследованием подозрительных операций Nordea Bank. Об этом пишет The Financial Times.

Отмечается, что речь идет об операциях, которые проводились в период с 2007 по 2013 годы. Согласно данным Bloomberg, на шведские, финские, норвежские и датские счета Nordea Bank поступали платежи от компаний, которые могли использоваться для уклонения от налогов и отмывания денег.

Fox Business

Трамп: США нацелены на конкуренцию с Россией в энергетической отрасли

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что проводимая им политика предполагает конкуренцию с Россией в области энергетики. Об этом политик сказал в интервью Fox Business.

По словам главы государства, именно он обратил внимание на то, что Германия выплачивает российской стороне «миллиарды долларов» за природный газ.

Reuters

Маска отстранили на три года от руководства Tesla

Основатель компании Tesla Илон Маск и комиссия по ценным бумагам и биржам США пришли к мировому соглашению. Об этом сообщает Reuters.

Из соглашения следует, что Маск заплатит $20 млн штрафа. Также три года он не сможет занимать пост главы совета директоров. Информация о том, что стороны заключат такое соглашение поступала ранее, однако тогда оно не было официально оформлено. Конфликт между Маском и комиссией произошел из-за его твитов о возможном уходе Tesla с биржи, которые оказали влияние на стоимость акций компании.

WSJ

Санкции США дают непредвиденный толчок экономике России

Американские санкции подтолкнули к росту цен на нефть, таким образом Россия получила дорогое сырье и более дешевую валюту, что благоприятно сказалось на экономике страны, пишет американская газета The Wall Street Journal.

WSJ пишет, что с середины августа цены на нефть, которая остается основным экспортным товаром России, выросли почти на 14%. Как отмечается, рост цен на сырье связан в большей степени с возобновлением санкций США в отношении Ирана, которые, в свою очередь, ударили по экспорту иранской нефти. Между тем, рубль потерял почти 15% своей стоимости, начиная с апреля, когда Соединенные Штаты ввели антироссийские санкции. За последние дни снизились цены как на нефть, так и на доллар, отмечает газета. Тем не менее, в течение нескольких месяцев российская экономика получала лишь выгоду от этой ситуации.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть растут в среду четвертую сессию подряд, так как отраслевые данные свидетельствуют о неожиданном снижении запасов нефти в США, а геополитическая напряженность в связи с исчезновением видного саудовского журналиста вызвала беспокойство по поводу поставок.

Запасы сырой нефти в США упали на 2,1 млн баррелей на прошлой неделе, по сравнению с ожиданиями аналитиков в размере 2,2 млн баррелей, показали данные Американского института нефти.

«Рынок реагирует на неожиданный спад, поскольку запасы, как правило, растут в это время года», - сказал Томомичи Акута, старший экономист Mitsubishi UFJ Research and Consulting в Токио, добавив, что беспокойство по поводу перспектив мировой экономики ограничивает рост.

Официальные данные Управления энергетической информации Министерства энергетики США должны быть опубликованы позднее сегодня.

Джим Риттербуш, президент Ritterbusch и Associates, сказал, что Саудовская Аравия может сократить объемы добычи до 500 000 баррелей в день «в качестве предупредительного выстрела, если США предпочтут применить какие-либо санкции в ответ на события связанные с исчезновением саудовского журналиста».

Между тем, Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммад Баркиндо во вторник призвал нефтедобывающие компании наращивать мощности и инвестировать больше для удовлетворения будущего спроса, поскольку запасные нефтяные мощности сокращаются во всем мире.

Российское правительство больше не ограничивает увеличение добычи нефти, заявила во вторник одна из крупнейших энергетических компаний страны - Газпром нефть.

Рынок был поддержан сообщениями о том, что экспорт иранской нефти может упасть быстрее, чем ожидалось, - до начала ввода санкций США 4 ноября.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли в цене на +0,38% до $81,72 за баррель, а фьючерсы на West Texas Intermediate (WTI) подорожали на +0,31% до $72,14 за баррель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ожидается, что экономический рост Турции не будет соответствовать правительственным прогнозам в этом и следующем году. В ближайшие шесть месяцев ожидается рецессия, показал опрос Reuters, подчеркнув серьезный ущерб от валютного кризиса.

Турецкая лира в этом году обрушилась почти на 40%, подталкивая цену на все (от еды до топлива) и ежегодную инфляцию до почти 25%, что является самым высоким за последние 15 лет.

Сейчас инвесторы обеспокоены замедлением производства и потенциальным воздействием на банковский сектор.

Согласно данным опроса, 46 экономистов ожидают, что в этом году экономика Турции вырастет на 3,3%, а в следующем году - всего 1,1%. Это значительно ниже прогнозов правительства (рост на 3,8% в этом году и 2,3% в 2019 году), объявленных министром финансов Бератом Албайраком в прошлом месяце.

«Резкое ужесточение денежно-кредитной политики турецкого центробанка будет тормозить экономический рост в долгосрочной перспективе», - пишут аналитики Danske Bank в недавней записке. - «Мы видим, что риски рецессии в течение следующих 12 месяцев заметно возросли».

Согласно предыдущему июльскому экономическому опросу Reuters, рост в 2018 году составил 4,1% и 3,5% в следующем году - это сигнализирует о том, как за три месяца резко ухудшилось настроение по отношению к экономике Турции.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сделка Brexit не за горами и ее можно будет достичь в ближайшие недели, сказал сегодня министр финансов Франции Бруно Ле Мейр.

"Мы недалеко от сделки", - сказал Ле Мейр в интервью Radio Classique.

Тем не менее, Ле Мейр предупредил, что Великобритания должна соблюдать европейские правила доступа к единому рынку Европейского союза.

Лидеры Европейского Союза были настроены дать британскому премьер-министру Терезе Мэй жесткий прием в Брюсселе в среду, предупредив ее, чтобы она приняла предложения ЕС по сделке Brexit или выйти из состава евросоюза в марте без договора.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1726 (1930)

$1.1703 (2074)

$1.1670 (457)

Цена на момент написания обзора: $1.1566

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1531 (4424)

$1.1499 (3378)

$1.1464 (2867)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 19 ноября составляет 79789 контракта (согласно данным за 16 октября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1600 (4442);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3309 (1012)

$1.3282 (802)

$1.3264 (388)

Цена на момент написания обзора: $1.3184

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3133 (457)

$1.3082 (684)

$1.3018 (1997)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 19 ноября составляет 23330 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (3428);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 19 ноября составляет 27166 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (3005);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 16 октября составило 1,16 против 1,16 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Среда на валютном рынке началась умеренным укреплением американского доллара, который начал восстанавливаться после потерь, понесенных в предыдущие полторы недели. Каких-либо конкретных данных или событий, способных оказать поддержку американской валюте не произошло, а ее утренний рост является следствием сохранения в силе восходящего тренда доллара, в основе которого лежит процесс ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, который продолжается и вполне способен ускорится. Ближайшим событием, которое может существенно повлиять на доллар, будет публикация протокола заседания Комитета по открытому рынку ФРС (18:00 GMT), состоявшегося 25-26 сентября. Тогда регулятор ожидаемо повысил целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 2,00-2,25%. Публикуемый сегодня документ объяснит, чем руководствовались в ФРС принимая подобное решение. Кроме того, важной будет также и информация о том, почему федрезерв впервые за многие годы перестал рассматривать свою денежно-кредитную политику как «стимулирующую».

Распродажи на Фондовом рынке оказались непродолжительными и накануне основные американские фондовые индексы, получив поддержку от квартальных отчетов ряда компаний, завершили торги приростом в более чем 2%. Азиатские фондовые индексы утром также находились в плюсе. Сегодня на фондовом рынке в центре внимания продолжат находиться квартальные отчеты компаний, сезон публикации которых начался. Основными отчетами сегодняшнего дня будут данные IBM (IBM) и Netflix (NFLX), которые отчитались после завершения вчерашней регулярной сессии (отчет IBM оказался слабее ожиданий, акции на постмаркете снизились на 5%, в то время как данные Netflix прогнозы превзошли и акции после закрытия выросли более чем на 10%), а также отчет Alcoa (AA), который будет представлен до начала сегодняшних торгов.

Пара EUR/USD сегодня утром упала к $1.1560, оставаясь около вчерашних минимумов. Во вторник пара выросла в первой половине дня и обновила недельный максимум, но уже во второй половине начала падать и закрыла день на отрицательной территории. Таким образом EUR/USD снова вошел в стадию коррекции. Несмотря на данный откат пара по-прежнему остается выше линии скользящей средней MA 200 H1 в общем аптренде. В связи с этим можно сделать вывод, что быки все еще владеют ситуацией. В этом случае, пока пара находится выше мувинга, лучше придерживаться северного направления, а после окончания коррекции присматриваться к новым покупкам евро против доллара.

Пара GBP/USD сегодня утром торговалась в диапазоне $1.3170-90. Во вторник фунт, оттолкнувшись от уровня поддержки восходящего канала, вырос и закрыл день на положительной территории. На данный момент британец немного корректируется, но все еще торгуется в общем аптренде от 4 октября, и по-прежнему находится выше линии скользящей средней MA 200 H1. В данной ситуации есть смысл продолжать присматриваться к новым покупкам пары на откатах.

Сегодня утром пара USD/JPY торговалась в диапазоне Y112.25-40, оставаясь около вчерашнего максимума. Во вторник пара, оттолкнувшись от недельного минимума, усиленная образованием бычьей дивергенции по индикатору MACD, начала расти и закрыла день на положительной территории. На данный момент USD/JPY корректируется к общему тренду. Однако, пара продолжает оставаться ниже линии скользящей средней MA 200 H1, находясь в общем даунтренде. В такой ситуации, логичным будет присматриваться к продажам пары на окончание коррекционного движения.

Сессия среды будет достаточно насыщенной макроэкономическими данными и событиями, основными с которых, кроме начинающегося сегодня саммита ЕС и протокола ФРС, будут отчеты по инфляции в Великобритании (08:30 GMT) и американские данные по рынку жилья (разрешения на строительство и закладки новых домов, 12:30 GMT).

, аналитик TeleTrade

• DAX 0,0%

• FTSE +0,0%

• CAC 40 +0,1%

Ожидается слабо позитивный старт торгов на фондовых площадках Европы, хотя котировки в США и на торгах АТР закрылись в более уверенным ростом..

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), пару EUR/GBP в ближайшее время ждет всплеск волатильности. "С одной стороны Италия и Европа, скорее всего, войдут в стадию конфронтации из-за проекта бюджета Рима. С другой стороны, 17 октября г-жа Мэй выступит перед руководителями Евросоюза по Брекситу. Вряди она объявит о прогрессе в договоренностях, а значит риски для британской валюты существенно вырастут. В связи с этим мы наблюдаем относительную стабильность пары EUR/GBP. Однако, уже до нового года ситуация измениться и волатильность резко вырастит" - заявили в Mitsubishi UFJ Financial Group.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков французского банка Societe Generale, санкции Белого Дома в отношение Тегерана окажут на черное золото большее влияние, чем ожидает большинство аналитиков в мире. В связи с этим в банке приняли решение повысить свой прогноз на 4-й квартал по Brent с отметки 78 долл/барр к уровню 82. Помимо этого в Societe Generale изменили прогноз и на первую 1-й квартал следующего года с 73 долл/барр к уровню 77. Эксперты добавили, что новые санкции снизят уровень загрузки мощностей нефтедобытчиков, сформируют новые риски, повысят уровень неопределенности среди инвесторов.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

В 09:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 30-летних бондов

В 13:00 GMT Россия опубликует данные по розничным продажам и безработице

Также сегодня состоится встреча Европейского Союза по вопросу Brexit

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона находятся на положительной территории в среду, причем некоторые из рынков фиксируют прибыль более чем на 1%, поскольку оптимистичные результаты отчетов по корпоративной прибыли в США и сильные экономические данные помогли компенсировать беспокойство по поводу напряженности в торговле и роста процентных ставок.

Австралийский рынок увеличивает прибыль от предыдущей сессии. Прибыль банков и нефтяных компаний помогла компенсировать слабость акций горнодобывающей промышленности.

Крупные четыре банка - ANZ Banking, Commonwealth Bank, National Australia Bank и Westpac - торгуются с ростом в диапазоне от 0,6% до 1,5%, увеличивая прибыль со вчерашнего дня.

Среди нефтяных компаний, акции Woodside Petroleum дорожают более чем на 1%, а Santos - на 0,7% после того, как цены на сырую нефть выросли в одночасье.

Рыночная стоимость BHP сокращается почти на -1%, Rio Tinto - на -0,3%, а Fortescue Metals - на -0,2%, поскольку цены на медь и железную руду снизились.

Японский рынок торгуется с заметным ростом, а настроения инвесторов подкрепляются успехами на Уолл-стрит. Кроме того, более слабая иена подняла акции экспортеров.

Акции Panasonic, Sony и Mitsubishi Electric подорожали более чем на 2%, в то время как Canon увеличила капитализацию более чем на 1%.

Среди автопроизводителей, Honda и Toyota торгуются с ростом более чем на 1%. В банковском секторе Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial увеличили капитализацию почти на 2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В среду доллар практически не изменился по отношению к большинству основных валют, но вырос против иены, поскольку оптимистичные доходы на Уолл-стрит улучшили настроения инвесторов.

Три основных индекса Уолл-стрит выросли более чем на 2%, поскольку «голубые фишки» обеспечили высокие доходы, что свидетельствует о том, что восстановление экономики США идет полным ходом, несмотря на влияние растущих процентных ставок и напряженности в мировой торговле.

Данные во вторник показали, что промышленное производство в США увеличилось в сентябре четвертый месяц подряд, чему способствовали рост обрабатывающего производства и добычи полезных ископаемых, но темпы роста в третьем квартале резко снизились.

Индекс доллара, показатель его стоимости против шести основных валют, торгуется на уровне 95.08 в среду.

Доллар вырос на 0,13% против японской иены, которая торговалась на уровне Y112,40 к доллару. Иена росла семь из восьми сессий до вторника и достигла месячного максимума Y111,61 в понедельник.

Участники торгов ожидают дальнейших сигналов для курса доллара от протоколов сентябрьского заседания Федеральной резервной системы, которые должны быть опубликованы позднее сегодня. Инвесторы ищут подсказки о том, как увеличится процентная ставка в этом году.

Фьючерсы на процентные ставки указывают на 77% вероятности того, что Федеральная резервная система снова повысит ставки на декабрьском заседании, согласно аналитическому отчету CME Group FedWatch Tool.

Британский фунт торгуется на уровне $1,3187 в среду после того, как во вторник он вырос на 0,25% против доллара. В то время как рост был поддержан более сильными, чем ожидалось, данными с рынка труда Великобритании во вторник, инвесторы по-прежнему сомневаются в том, что саммит Европейского союза в среду даст значительный прогресс по вопросу о границе на Северном острове.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Несколько аналитиков в последние недели предсказывали не только замедление роста экономики США, но и начало рецессии в 2020 году, отмечает издание CNBC .

Эти призывы усилились после недели волатильности фондового рынка. Трейдеры облигациями указывают на рост реальной доходности (с поправкой на инфляцию) в то время как на "медвежье" настроенные участники торгов смотрят на сигналы с мировых фондовых индексов, где рынок Китая снизился более чем на 20% в год, а многие европейские индексы, к примеру в Германии и Италии, также находятся в технической коррекции (на 10% и более).

Подходит ли к концу финансовый рост США?

По данным Национального бюро экономических исследований, средний экономический цикл с 1945 года длился около 58 месяцев. Последний цикл, начавшийся в марте 2009 года, продолжается уже 115 месяцев, что всего на пять месяцев меньше самого продолжительного периода экономического роста в истории (1991-2001 годы).

Тем не менее, экономика растет с надежным темпом около 3% в 2018 году и в 2019 году вырастет на 2,5% (согласно последним мировым экономическим прогнозам МВФ) - это умеренный рост из-за ослабления финансового импульса и торговых войн.

Но когда экономика позднего цикла переходит в экономику, которая находится на грани рецессии?

Аналитик TS Lombard Дарио Перкинс выделил четыре условия для рецессии: 1) ускорение инфляции 2) сжатие корпоративной прибыли 3) жесткая денежно-кредитная политика и 4) макроэкономические дисбалансы, такие как пузыри активов.

В то время как инфляция растет, а рост заработной платы находится на уровне ниже 3% и все еще далек от уровней, существовавших до великого финансового кризиса (выше 4%). В записке, опубликованной на прошлой неделе, главный экономист Goldman Sachs Ян Хатциус отметил, что, несмотря на самый низкий уровень безработицы за последние 48 лет (3,7%), инфляция основных расходов на личное потребление (PCE)- показатель, на который смотрит ФРС - осталась стабильной на уровне около 2%. На рынке труда может быть больше слабости, и, следовательно, денежно-кредитная политика не может быть слишком жесткой.

Повышение заработной платы, как правило, связано с сокращением корпоративной прибыли. Дарио Перкинс подсчитал, что рост заработной платы соответствовал производительности, так что еще не было корпоративного сжатия.

Что касается оценки активов. Совокупный мировой долг продолжает расти, цены на американские активы в совокупности примерно на 50 процентов выше, чем пять лет назад. И рынок, безусловно, начинает немного нервничать.

Тем не менее, экономика США и доходы компаний все еще растут. На рынке труда нет признаков перегрева. Поэтому пока преждевременно говорить о рецессии 2020 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Управляющий директор Международного валютного фонда Кристин Лагард отложила запланированную поездку на Ближний Восток, которая включала остановку в Эр-Рияде для участия в инвестиционной конференции, говорится в заявлении МВФ во вторник.

В субботу Лагард сказала на пресс-конференции в Индонезии, что она не намерена менять свои планы поездок, но была «в ужасе» из-за сообщений СМИ об исчезновении саудовского журналиста Джамала Хашогги, пропавшего без вести после посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

«Ранее запланированная поездка Управляющего директора в ближневосточный регион откладывается», - сказал представитель МВФ в своем заявлении, не указав причины такого решения.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Японская финансовая холдинговая компания Nomura повысила прогноз по паре USD / JPY.

В компании прогнозируют рост пары до конца 2018 года до Y115 против Y110, ожидаемых ранее.

К марту 2019 года пара USD / JPY вырастет до Y118 (Y112 ранее), к середине 2019 года, вероятно, до Y122 (Y115 ранее), а на конец 2019 - до Y120 (против Y110 ранее)

По мнению Nomura, пара USD / JPY вырастет на фоне более сильных экономических данных из США, а также на фоне расхождений денежно-кредитной политики ФРС и Банка Японии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня, 17 октября в 8.30 GMT будут опубликованы данные по инфляции в Великобритании за сентябрь. Некоторые предварительные просмотры этих данных

от HSBC:

• Августовские данные по инфляции удивили - годовые показатели базового ИПЦ и основной инфляции на 0,3 п. п. превысили консенсус-прогнозы. Мы считаем, что некоторое повышение цен в августе было результатом сильного спроса из-за жаркого лето, поэтому оно может оказаться временным.

• Мы по-прежнему считаем, что в среднесрочной перспективе по мере ослабления инфляционных и валютных эффектов инфляция будет идти по нисходящей траектории.

• Действительно, мы ожидаем, что инфляция снизится в сентябре, при этом основные и базовые показатели ИПЦ снизятся на 0,2 п. п., до 2,5% и 1,9% г / г, соответственно.

от Barclays:

• Мы прогнозируем, что основная инфляция снизится до 2,5% в сентябре с 2,7% ранее, а базовая инфляция снизится на 0,1 п.п. до 2,0%
  

от Morgan Stanley:

• Мы видим падение основной и базовой инфляции в сентябре в годовом исчислении до 2,6% и 2%, соответственно.
  

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США восстановил часть утраченных позиций против евро и фунта при поддержке опубликованной вчера американской статистики.

Промышленное производство в сентябре выросло на 0,3%, сообщила во вторник Федеральная резервная система США. Прирост превысил ожидания экономистов (+0,2%).

В годовом исчислении производство выросло на 5,1%, что является самым большим приростом за почти восемь лет. За третий квартал в целом общий объем промышленного производства вырос на 3,3% в годовом исчислении, по сравнению с ростом на 5,3% во втором квартале.

В сентябре производство в обрабатывающей промышленности выросло на 0,2%, отметив четвертый подряд ежемесячный прирост. Добыча выросла на 0,5% в сентябре, поскольку сектор, который включает бурение нефтяных скважин, остался сильным. Выпуск коммунальных услуг был неизменным, так как теплая погода сдерживала использование домашнего отопления. В сентябре производство автомобилей выросло на 1,7% после увеличения на 4,3% в августе. За исключением автомобилей, объем производства в прошлом месяце вырос на 0,2%.

ФРС заявила, что ураган «Флоренция» оказал небольшое влияние на объем промышленного производства, его влияние оценивается менее чем на 0,1 процентного пункта.

В сентябре коэффициент использования мощностей остался стабильным. Коэффициент использования мощностей отражает ограничения на эксплуатацию заводов, шахт и коммунальных предприятий страны. Он растет медленно, и все еще ниже уровней до рецессии (выше 80%), что может повлиять на издержки производства и цены.

Экономисты разделились в мнениях относительно перспектив производства. Некоторые ожидают замедление в третьем квартале как знак промышленного цикла, а другие предполагают, что пессимизм преждевременен. Исследование производственных систем от Института управления поставками по-прежнему продолжает демонстрировать очень сильный сигнал, слегка ослабнув в сентябре с 14-летнего максимума в августе. Эта сила, вероятно, даст уверенность ФРС продолжать постепенно повышать процентные ставки в декабре.

Уверенность строителей на рынке вновь построенных домов для одной семьи выросла на один пункт до 68 в октябре, согласно индексу рынка жилья (HMI) от NAHB / Wells Fargo. Уровни уверенности застройщиков удерживаются на максимумах начала 60-х годов с июня.

Суб-индекс HMI, измеряющий текущие условия продаж, поднялся на один пункт до 74, а показатель ожидаемых продаж в течение следующих шести месяцев увеличился также на один пункт до 75. Между тем, трафик покупателей зафиксировал рост на четыре пункта до 53.

Глядя на трехмесячные скользящие средние для региональных оценок HMI, Северо-восток поднялся на три пункта до 57, а Юг повысился на один пункт до 71. Запад держался устойчиво на уровне 74, а Средний Запад упал на два пункта до 57.

Обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, показал, что в августе число вакансий выросло до нового рекордного максимума - до 7,136 млн. с 7,077 млн. в июле (пересмотрено с 6,939 млн.). Аналитики ожидали, что число вакансий снизится до 6,945 млн. Уровень вакансий вырос на 0,1 процента, и составил 4,6 процента. Количество вакансий мало изменилось как в частном секторе, так и в правительственной сфере. Что касается отраслей, количество вакансий увеличилось в федеральном правительстве (+15 000).

Кроме того, стало известно, что в августе найм составил 5,784 млн. против 5,713 млн. в июле. Уровень найма вырос на 0,1 процента, и составил 3,9 процента. Количество наемных работников мало изменилось как в частном секторе, так и в правительственной сфере. Если говорить об отраслях, найм мало изменился во всех сферах.

Что касается увольнений, их число составило 3,577 млн. против 3,608 млн. в июле. Уровень увольнений не изменился, и составил 2,4 процента. Количество увольнений мало изменилось как в частном секторе, так и в правительственной сфере. В разрезе секторов, число увольнений выросло в оптовой торговле (+24 000), но сократилось в сфере профессиональных и деловых услуг (-82 000).

Фунт снизился с внутридневных максимумов, при этом пара GBP/USD отступила от отметки $1.32 и сейчас торгуется под ней, поскольку появившиеся вчера новости по Брекзиту в целом не внушают оптимизма, хотя премьер-министр Ирландии отметил, что вариант Брекзита без сделки остается маловероятным.

Главный переговорщик от ЕС по Brexit Мишель Барнье выступил в Люксембурге, заявив:

Мы напряженно работаем над всеобъемлющей сделкой по Brexit.

Требуется больше времени, чтобы достичь соглашения по Brexit.

Есть много открытых вопросов, связанных с ирландской границей.

В свою очередь, премьер-министр Ирландии Варадкар сегодня заявил, что "Brexit без сделки все еще маловероятен" и добавил, что "дедлайн по сделке по Brexit может быть перенесен с октября. Мы просто хотим, чтобы Британия выполнила обещания по ирландской границе".

Комментируя ситуацию с проблемными вопросами по Brexit, пресс-секретарь Мэй сообщила, что "премьер-министр не согласится на границу в Ирландском море, и члены правительства ее поддерживают. Мы всегда говорили, что хотели бы заключить сделку осенью, и саммит, который состоится на этой неделе, является одним из этапов ее заключения."

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade