Новости и прогнозы рынков CFD — 18-10-2018

Большинство компонентов DOW в минусе (26 из 30). Аутсайдер - Caterpillar Inc. (CAT, -4.10%). Лидер роста - Verizon Communications Inc. (VZ, +0.89%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-2.0%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Бывший председатель Федеральной резервной системы Алан Гринспен сказал в четверг, что у Соединенных Штатов в настоящее время наблюдается самый жесткий рынок труда, который он когда-либо видел.

Гринспен предложил, самый низкий уровень безработицы за почти 50 лет, в сочетании с американскими корпорациями, требующими рабочих, подтолкнет вверх зарплаты и инфляцию.

"Это самый жесткий рынок, рынок труда, который я когда-либо видел, - сказал он в интервью "Squawk Box. - Но одновременно у нас очень медленный рост производительности."

Гринспен, который занимал пост председателя ФРС с 1987 по 2006 год, сказал, что это оказывает значительное влияние на рост ВВП. "И, следовательно, это, в конечном счете, источник популизма, который заразил Соединенные Штаты", - добавил он.

Президент Дональд Трамп неоднократно критиковал председателя ФРС Джерома Пауэлла в последние недели, заявляя, что ФРС увеличивает ставки слишком быстро, и что более сильный экономический рост не приведет к проблематичной инфляции.

В интервью CNBC Гринспен выразил поддержку Пауэллу, заявив, что он не беспокоится о том, как Пауэлл управляет денежно-кредитной политикой. Гринспен добавил, что лучший способ для центральных банков иметь дело с президентским шумом, который происходит во всех администрациях, - это надеть "наушники."

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Тим Ридделл, аналитик по исследованиям в Westpac, отмечает, что недавние данные по Великобритании в основном обнадеживают.

"Несмотря на то, что ИПЦ вернулся к своей предполагаемой скользящей траектории, как и прогнозировал Банк Англии, влияние на рост базовой заработной платы означает, что наблюдается заметный и обнадеживающий подъем реальной заработной платы. Тем не менее, отсутствие основных прочных данных после розничных продаж означает, что тупик в отношении Брекзита, усиление внутреннего политического давления и еще большая неопределенность будут доминировать и сделают трудным бюджет, который будет представлен 29 октября. Твердые финансовые поступления дали канцлеру Хэммонду некоторую свободу действий, но это было запланировано, чтобы противостоять потенциальным негативам от Брекзита без сделки. Теперь, когда Мэй пообещала поддержку NHS и других инициатив в области социального обеспечения, Хаммонду придется искать дополнительные меры финансирования в бюджете, которые могут быть дополнительно затронуты последствиями нынешнего тупика по Брекзиту. Политическое давление будет расти, так как Мэй столкнется с разочарованным правительством и страной. Если не будет неожиданного прорыва в пограничном вопросе Ирландии, пара GBP/USD должна опуститься до нижней границы диапазона 1.27-1.35".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро существенно снизился против доллара США, приблизившись к минимуму 9 октября. Основным катализатором падения пары EUR/USD было повсеместное укрепление американской валюты, вызванное очередным бегством инвесторов от рисков, заявлениями представителей ФРС по поводу перспектив процентных ставок, а также обвалом китайского юаня против доллара США до самого низкого уровня с начала января 2017 года.

Сейчас индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,39%, на уровне 95,94.

В фокусе также находились данные по США. Как стало сегодня известно, первичные обращения за пособием по безработице в США упали на прошлой неделе, а число повторных обращений упало до уровня, который в последний раз был зафиксирован в 1973 году, что предполагает дальнейшее ужесточение условий на рынке труда. Первичные обращения за пособием по безработице снизились на прошлой неделе с учетом сезонных колебаний на 5 000 до 210 000, показали данные министерства труда. Экономисты прогнозировали снижение числа обращений до 212 000.

Кроме того, в сентябре индекс ведущих индикаторов (LEI) от Conference Board для США увеличился на 0,5 процента до 111,8 (2016 = 100), после увеличения на 0,4 процента в августе и на 0,7 процента в июле. Ведущий экономический индекс сейчас значительно превышает предыдущий пик на уровне 102,4, установленный в марте 2006 года. «Индекс ведущих индикаторов снова улучшился в сентябре, предполагая, что деловой цикл США остается на сильной траектории роста. Тем не менее, рост LEI несколько замедлился в последние месяцы, предполагая, что экономика может столкнуться с ограничениями потенциала и все более жесткими рынками труда. Экономический рост может превысить 3,5 процента во второй половине 2018 года, но, если импульс в жилье, заказах и ценах на акции не ускорится, эти темпы вряд ли будут поддержаны в 2019 году», - сказал Атаман Озилдирим, директор и председатель глобального исследовательского совета Конференции.

Фунт значительно подешевел против доллара США, достигнув почти 2-недельного минимума, причиной чему были разочаровывающие данные по розничным продажам в Британии, укрепление американской валюты по всему спектру рынка, и новости, касающиеся переговоров по Брекзита.

Согласно поступившим сообщениям, лидеры ЕС на саммите в Брюсселе остались разочарованы, поскольку Великобритания не смогла предложить каких-либо новых предложений, чтобы решить досадный ирландский пограничный вопрос. Обе стороны согласились продолжать переговоры, хотя было решено, что для созыва специального саммита в следующем месяце был достигнут недостаточный прогресс.

Между тем, сегодня глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил, что в рамках Брекзита возможно продление переходного периода. «Я убежден, что удастся договориться по Брекзиту», - отметил Юнкер.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно последнему докладу Credit Suisse о мировом богатстве, благосостояние домашних хозяйств в США продолжает демонстрировать "непрерывный рост", но Китай заменил Японию на втором месте в мировом рейтинге богатства.

За 12 месяцев с момента последнего отчета банка до середины 2018 года, совокупное мировое богатство выросло на $14 трлн, до $317 трлн, что представляет собой прирост примерно на 4,6 процента, согласно отчету о мировом богатстве 2018 года, опубликованному исследовательским институтом Credit Suisse в четверг.

Эти темпы роста были ниже, чем в прошлом году, но выше, чем средние темпы роста в период после 2008 года, отмечается в докладе.

"Соединенные Штаты продолжили свой непрерывный рост богатства со времен глобального финансового кризиса, добавив еще 6 триллионов долларов к запасам мирового богатства", - отмечается в годовом отчете Credit Suisse,

Общее богатство и благосостояние на одного взрослого в США росли каждый год с 2008 года, даже когда общее мировое богатство претерпело разворот в 2014 и 2015 годах. На США приходится 40 процентов всего прироста к мировому богатству с 2008 года, и 58 процентов роста с 2013 года, сказал Credit Suisse.

Что стоит за ростом благосостояния?

По существу, исследуя благосостояние домашних хозяйств во всем мире, в докладе этого года было установлено, что мировое богатство продолжало расти умеренными темпами, причем рост частично отражал продолжающийся рост фондовых рынков. Более того, рост благосостояния был обусловлен увеличением нефинансовых активов, принадлежащих среднему классу.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По словам Ричарда Франуловича, руководителя валютной стратегии Westpac, повышение ставки Банком Канады на заседании 24 октября до 1,75% гарантировано, и Банк, вероятно, сигнализирует с большей уверенностью, что требуется еще больше повышений ставки и, возможно, более быстрыми темпами, чем уже наметил ЦБ.

"Рынки несколько осторожны в отношении сроков повышения ставок Банком Канады в следующем году, и учитывают в ценообразовании всего 2,5 повышения ставки за весь 2019 год, но экономика работает близко к полной занятости, инфляция находится на целевом уровне, а риск отмены НАФТА был почти устранен, что убрало значительное облако неопределенности. Риски для пары USD/CAD в течение нескольких недель все еще искажены до более низких уровней, хотя товарную корзину Канады необходимо контролировать. Канадская нефть торгуется со скидками, близкими к рекордным, в то время как цены на пиломатериалы упали".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 30-летние TIPS (облигации с защитой от инфляции) на сумму 4,998 млрд. долларов

• Доходность 30-летних TIPS составила 1,235% (максимум с февраля 2014 года) против 0,934% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,32 по сравнению с 2,62 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 75,73% от объёма размещения по сравнению с 80,78% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 0,94% от объёма размещения по сравнению с 4,60% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 23,33% от объёма размещения по сравнению с 14.61% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы снизились по итогам сегодняшних торгов, отреагировав на сообщения о том, что лидеры ЕС отложили планы по проведению специального саммита для завершения сделки по Брекзиту в ближайшие недели.

Читать далее

Основные фондовые индексы США упали в четверг, так как слабые отчеты о прибылях и убытках промышленных компаний вызвали беспокойство по поводу роста расходов и влияния тарифов, что добавило опасений по поводу более высоких затрат по займам после комментариев в протоколах Федеральной резервной системы.

Как стало сегодня известно, первичные обращения за пособием по безработице в США упали на прошлой неделе, а число повторных обращений упало до уровня, который в последний раз был зафиксирован в 1973 году, что предполагает дальнейшее ужесточение условий на рынке труда. Первичные обращения за пособием по безработице снизились на прошлой неделе с учетом сезонных колебаний на 5 000 до 210 000, показали данные министерства труда. Данные за предыдущую неделю были пересмотрены на 1000 полученных приложений. Экономисты прогнозировали снижение числа обращений до 212 000.

В сентябре индекс ведущих индикаторов (LEI) от Conference Board для США увеличился на 0,5% до 111,8 (2016 = 100), после увеличения на 0,4% в августе и на 0,7% в июле. Ведущий экономический индекс сейчас значительно превышает предыдущий пик на уровне 102,4, установленный в марте 2006 года.

Котировки нефти упали в четверг, так как четвертое еженедельное увеличение запасов сырой нефти в США указывало на достаточное предложение, в то время как саудовско-американская напряженность и падение иранского экспорта оказали поддержку ценам.

Большинство компонентов DOW в минусе (27 из 30). Лидер роста - Exxon Mobil Corporation (XOM, +0.75%). Аутсайдер - Caterpillar Inc. (CAT, -3.24%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+0.1%), в то время как наибольшее снижение показывает технологический сектор (-1.6%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25454.00 -282.00 -1.10%

S&P 500 2785.00 -31.25 -1.11%

Nasdaq 100 7182.50 -130.75 -1.79%

Oil 69.46 -0.29 -0.42%

Gold 1231.20 +3.80 +0.31%

10-Year Treasury 3.18 0.00

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

• Экономика как никогда приблизилась к соответствию нашему двойному мандату

• Экономика по-прежнему "в хорошем положении"

• Очень сложно сказать, возможно ли будет сохранить сильный рост экономики

• Есть некоторый потенциал увеличения доли экономически активного населения

• Факторы, сдерживающие посткризисный экономический рост, возможно, ослабевают

• Замедление производительности труда может неожиданно развернуться

• Много причин испытывать оптимизм относительно потенциала экономики

• Налоговая реформа, вероятно, поддержала рост инвестиций компаний

• Разумно задаться вопросом, является ли инфляция, как и раньше, хорошим индикатором потенциального перегрева экономики

• Инфляция, возможно, сигнализирует о доверии к способности ФРС достигать целей

• Закрепленные инфляционные ожидания, возможно, маскируют признаки перегрева

• ФРС следует намечать постепенный, предсказуемый курс

• Уместно сохранять курс постепенного повышения ставок

Alcoa Corp. (AA) сообщила о прибыли в третьем квартале, вдвое превысившей прогнозы, и объявила о своем первом выкупе акций более чем за десятилетие.

Производитель алюминия заявил, что купит своих акций на $200 млн, что является первым выкупом с 2007 года, когда АА по-прежнему был объединенным производителем товаров и металлических деталей, согласно данным Bloomberg. В конце 2016 года компания Alcoa отделилась от своего бизнеса в области авто- и струйных компонентов.

"Сокращая сложность, контролируя возвраты и укрепляя баланс, мы сделали компанию Alcoa гораздо более сильной, даже когда рынки сырьевых товаров остаются неустойчивыми", - сказал главный исполнительный директор Roy Harvey в среду после закрытия регулярных торгов вчера в Нью-Йорке.

Компания заработала $0,63 на акцию после корректировки на единовременные статьи, превысив средние ожидания аналитиков в $0,30, по данным Bloomberg.

Выкуп происходит даже тогда, когда Alcoa урезала свой прогноз спроса на глобальном рынке алюминия, что, по словам компании, было обусловлено Китаем.

"Мы по-прежнему видим, что мир - довольно неопределенное место", - сказал Харви в интервью после выхода отчета.

На текущий момент акции Alcoa Corp (AA) котируются по $39.49(+7,60%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

По словам стратега Rabobank, Федеральная резервная система подтолкнет экономику Соединенных Штатов к рецессии, если она будет следовать по своему текущему пути процентных ставок.

В среду были опубликованы протоколы последнего заседания ФРС (25-26 сентября), в которых указывалась постоянная готовность Центробанка США постепенно повышать процентные ставки.

Указание ФРС на то, что она продолжит повышать ставки, происходит перед лицом продолжающейся критики со стороны президента Дональда Трампа. Ранее в этом месяце Трамп открыто критиковал председателя ФРС Джерома Пауэлла и утверждал, что более высокие ставки являются самой большой угрозой для восстановления экономики.

Лин Грэм-Тейлор, старший стратег по фиксированным доходам в Rabobank, сказал в четверг, что Трамп может быть отчасти прав. "Мы считаем, что ФРС в конечном итоге подтолкнет США к рецессии, следуя по этому пути", - сказал аналитик.

Ставка по федеральным фондам, которая помогает устанавливать затраты по займам в экономике США, была поднята до 2,25 процента 26 сентября 2018 года. Политики ожидают еще одно повышение ставки в этом году, три увеличения в 2019 и одно в 2020 году.

Грэм-Тейлор сказал, что он ожидает рецессию в США в течение "следующих нескольких лет", и что исследователи в его банке берут сигналы от сглаживания кривой доходности. Плоскость кривой доходности возникает, когда доходность от более долгосрочной задолженности сводится к уровням, близким к уровням доходности краткосрочных облигаций. Это может свидетельствовать об отсутствии доверия к экономике в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

В последние недели кривая доходности фактически стала круче, но Грэм-Тейлор сказал, что в данном случае это связано с неопределенностью, а не с уверенностью инвесторов в будущем. Аналитик заявил, что ФРС, вероятно, произведет еще два повышения ставок, и этого будет достаточно, чтобы спровоцировать экономический спад.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Джейн Фоули, старший валютный стратег в Rabobank, объясняет, что NZD является наиболее эффективной валютой среди валют G10 на 5-дневном периоде, в основном на фоне лучших, чем ожидалось, данных по инфляции за 3-й квартал, которые были представлены на этой неделе.

"Цены выросли на 1,9% г/г, что было выше рыночного консенсуса 1,7% г/г, а также выше показателя, представленного РБНЗ в заявлении о денежно-кредитной политике в августе. Рынку придется подождать до очередного заседания РБНЗ по вопросам политики 7 ноября для официального ответа на более прочные данные по инфляции, но все чаще ставится под сомнение сентябрьское заявление РБНЗ о том, что «направление нашего следующего движения ставок может быть вверх или вниз. Во втором квартале 2018 года экономика Новой Зеландии выросла на 1,0% кв/кв, что стало самым быстрым темпом за два года. Уже эти данные ослабили ожидания, что Центральный банк может снова снизить ставки в этом цикле. Несмотря на силу новозеландской экономики во втором квартале, прочность инфляции ИПЦ в третьем квартале и снижение рыночных ожиданий относительно риска повышения ставки, есть еще много проблем для РБНЗ. Пересмотр МВФ прогноза мирового роста на прошлой неделе в сторону понижения и признаки того, что темпы активности в Китае замедляются, скорее всего, будут беспокоить политиков. Кроме того, внутренние показатели доверия бизнеса снижается с середины прошлого года, а некоторые показатели потребительского доверия в последнее время смягчились. По нашему мнению, РБНЗ, вероятно, сохранит осторожный взгляд в будущем. В связи с тем, что в ближайшие месяцы разница процентных ставок будет продолжать двигаться в пользу доллара США, мы видим риск того, что пара NZD/USD продолжит снижаться в сторону 0,64 в течение 6 месяцев".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти упали в четверг, так как четвертое еженедельное увеличение запасов сырой нефти в США указывало на достаточное предложение, в то время как саудовско-американская напряженность и падение иранского экспорта оказали поддержку ценам.

Читать далее

Цены на золото выросли в четверг, поддержанные улучшением технического прогноза, который помог металлу противостоять общему укреплению американской валюты.

Читать далее

В пятницу объем статистики будем умеренным. В 02:00 GMT Китай заявит об изменении ВВП за 3-й квартал, а также объема промышленного производства, объема инвестиций в основные фонды и объема розничной торговли за сентябрь. Первый показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. В данном случае показывается прирост ВВП к соответствующему кварталу годом ранее. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Ожидается, что ВВП вырос на 6,6% годовых.

В 08:30 GMT Британия объявит об изменении чистого объема заемных средств государственного сектора за сентябрь. Показатель отражает суммарный объем займов, которые необходимо осуществить центральному и местным правительствам и правительственным организациям, чтобы сбалансировать свои расходы. Займы, которые осуществляемые правительством, представляют собой государственный долг. Позитивные числа показателя отражают наличие бюджетного дефицита, негативные - профицита. Согласно прогнозу, профицит составил 4,6 млрд. фунтов против 5,889 млрд. фунтов в августе.

В 12:30 GMT Канада выпустит индекс потребительских цен за сентябрь и заявит об изменении объема розничных продаж за август. Первый индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным «барометром» уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Канаде. Считается самым важным инфляционным показателем. Второй показатель отражает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Характеризует уровень потребительских расходов и спроса. Кроме основного значения также рассчитывается значение без учета продаж автомобилей, поскольку их величина является очень изменчивой. Показатель без учета автомобилей предоставляет более объективную информацию. Согласно прогнозу, индекс потребительских цен снизился на 0,1% за месяц и вырос на 2,7% годовых, а розничные продажи выросли на 0,3% относительно июля.

В 14:00 GMT США заявят об изменении объема продаж жилья на вторичном рынке за сентябрь. Показатель отражает количество проданных домов на вторичном рынке недвижимости США. Может давать представление об оптимизме потребителей (покупательской уверенности) и об их способности покупать дорогостоящие вещи. Эти данные, в силу особенностей рынка недвижимости, подвержены сезонным колебаниям. Этот индикатор публикуется в годовых темпах продаж с коррекцией на сезонность (скорректированный на сезонность объем продаж за месяц умножается на 12). Ожидается, что продажи жилья снизились до 5,3 млн. с 5,34 млн. в августе.

В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В сентябре индекс ведущих индикаторов (LEI) от Conference Board для США увеличился на 0,5 процента до 111,8 (2016 = 100), после увеличения на 0,4 процента в августе и на 0,7 процента в июле. Ведущий экономический индекс сейчас значительно превышает предыдущий пик на уровне 102,4, установленный в марте 2006 года.

«Индекс ведущих индикаторов снова улучшился в сентябре, предполагая, что деловой цикл США остается на сильной траектории роста. Тем не менее, рост LEI несколько замедлился в последние месяцы, предполагая, что экономика может столкнуться с ограничениями потенциала и все более жесткими рынками труда. Экономический рост может превысить 3,5 процента во второй половине 2018 года, но, если импульс в жилье, заказах и ценах на акции не ускорится, эти темпы вряд ли будут поддержаны в 2019 году», - сказал Атаман Озилдирим, директор и председатель глобального исследовательского совета Конференции.

Индекс совпадающих индикаторов (CEI) от Conference Board для США увеличился на 0,1 процента в сентябре, до 104,4 (2016 = 100), после увеличения на 0,3 процента в августе и на 0,1 процента в июле.

Индекс запаздывающих индикаторов (LAG) от Conference Board для США упал на 0,1 процента в сентябре, до 105,3 (2016 = 100), после увеличения на 0,2 процента в августе и снижения на 0,2 процента в июле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Недавнее повышение процентной ставки Федеральной Резервной Системы поставило денежно-кредитную политику на тот уровень, где она должна быть, сказал в четверг президент ФРС Сент-Луиса Джеймс Буллард.

"Текущий курс политики является правильным", - сказал Буллард о текущей краткосрочной ставке Центрального банка США, которая установлена в диапазоне от 2,0% до 2,25%. В обозримом будущем уместной политикой было бы "сохранение нынешнего уровня ставки".

Согласно последнему набору экономических прогнозов ФРС, политики ожидают повышения ставок снова в декабре, и несколько раз в следующем году, прежде чем базовая ставка по кредитам Центрального банка достигнет "ограничительного" уровня около 3,40% в 2020 году..

Протоколы сентябрьского заседания по вопросам политики, опубликованные в среду, показали, что в прошлом месяце было достигнуто широкое согласие о необходимости повышения ставок, а также о продолжающемся "постепенном" повышении ставок для управления экономикой, в которой безработица близка к 50-летнему минимуму, а экономический рост был сильнее, чем ожидалось.

Инфляция, однако, остается контролируемой, и Буллард сосредоточился на этом и некоторых других аспектах экономики в последние годы, чтобы утверждать, что политика ФРС должна в основном остановиться на прежнем уровне, пока что-то не изменится.

В настоящее время Буллард не является членом комитета ФРС, но он присоединится к этой группе в 2019 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет, опубликованный Федеральным Резервным Банком Филадельфии, показал, что производственная деятельность в Филадельфии сократилась в октябре, хотя и меньше, чем ожидалось.

Индекс отражает тренды в производственном секторе Филадельфии и взаимосвязан с индексом производственной активности института управления поставками (ISM) . Как правило, используется для его прогнозирования данных ISM. Результат выше ожидаемого укрепляет доллар США.

ФРБ Филадельфии сообщил, что его индекс текущей общей деятельности снизился до 22,2 в октябре с 22,9 в сентябре, хотя положительное значение по-прежнему указывает на рост региональной производственной активности. Экономисты прогнозировали, что индекс снизится до 20,0.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 3.21% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $68.69 (-1.52%)

Золото $1,226.60 (-0.07%)

Первичные обращения за пособием по безработице в США упали на прошлой неделе, а число повторных обращений упало до уровня, который в последний раз был зафиксирован в 1973 году, что предполагает дальнейшее ужесточение условий на рынке труда.

Первичные обращения за пособием по безработице снизились на прошлой неделе с учетом сезонных колебаний на 5 000 до 210 000, показали данные министерства труда. Данные за предыдущую неделю были пересмотрены на 1000 полученных приложений.

Экономисты прогнозировали снижение числа обращений до 212 000.

Министерство труда заявило, что первичные обращения в Южной и Северной Каролине по-прежнему пострадали от урагана "Флоренция", который ударил по региону в середине сентября. Претензии в Флориде были затронуты ураганом "Майкл".

Четырехнедельная скользящая средняя первичных обращений за пособием по безработице, рассматриваемая как лучшая мера тенденций на рынке труда, на прошлой неделе выросла на 2 000 до 211 750.

Число повторных обращений за пособием по безработицу упало до 1640 с 1653 (пересмотрено с 1660). Это самый низкий уровень с августа 1973 года

В сентябре экономика США создала 134 000 рабочих мест, что меньше всего за год. Рынок труда рассматривается как находящийся вблизи полной занятости с уровнем безработицы, близким к 49-летнему минимуму 3,7%.

Ужесточение условий на рынке труда и устойчивая экономика, вероятно, сохранят курс Федеральной Резервной Системы на повышение процентных ставок в декабре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,806.00 (-0.36%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.48% до уровня 7,278.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как инвесторы продолжают анализировать протокол последнего заседания Федеральной резервной системы, который указал, что центральный банк склоняется к дальнейшему увеличению процентных ставок.

Ястребиные комментарии ФРС толкнули доходность 10-летних американских казначейских облигаций к многолетним максимумам, достигнутым на прошлой неделе.

Кроме того, участники рынка продолжают внимательно следить за квартальными отчетами американских компаний, сезон публикации которых начался на прошлой неделе. Сегодня в фокусе находятся данные от Alcoa (AA) и Travelers (TRV).

Alcoa показала квартальную прибыль на уровне $0.63 в расчете на акцию, что оказалось значительно выше прогнозируемых аналитиками $0.34 на акцию. Выручка производителя алюминия также превзошла средний прогноз рынка . Кроме того, в компании объявили о программе обратного выкупа акций на сумму $200 млн. Акции AA на премаркете подскочили на 4.6%.

Travelers сообщила, что по итогам последнего отчетного периода заработала прибыль на уровне $2.54 в расчете на акцию, что оказалось на $0.28 выше среднего прогноза аналитиков. В то же время выручка страховой компании лишь незначительно превысила прогноз Уолл-стрит. Акции TRV на премаркете снизились на 0.7%.

В центре внимания инвесторов также находятся еженедельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Как показал отчет Министерства труда, число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице на прошлой неделе, сократилось больше, чем ожидалось. Это указывает на дефицит предложения на рынке труда, в условиях которого работодатели не хотят увольнять своих работников. Согласно отчету, число первичных заявок на пособие по безработице на неделе, закончившейся 13 октября, сократилось на 5 000 и составило 210 000. Экономисты ожидали, что число заявок составит 212 000.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу ведущих индикаторов (14:00 GMT), а также выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Куорлза (16:15 GMT).

EUR/USD: 1.1450 (1.3 млрд), 1.1500 (1.2 млрд), 1.1550 (1.3 млрд), 1.1600 (653 млн)

USD/JPY: 11.65 (400 млн), 112.00 (656 млн), 112.05 (447 млн), 112.15 (431 млн), 113.50 (1.6 млрд)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:00 Швейцария Торговый баланс, млрд Сентябрь 2.13 2.43

08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Сентябрь 3.4% Пересмотрено с 3.3% 3.6% 3%

08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Сентябрь 0.4% Пересмотрено с 0.3% -0.4% -0.8%

Доллар немного снизился после достижения недельного максимума, а британский фунт немного вырос, но в основном стабилен после того, как СМИ сообщили, что премьер-министр Тереза ​​Май открыта для обсуждения более длительного переходного периода после выхода Великобритании из ЕС.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй сообщила в четверг, что она рассмотрит вопрос о продлении так называемого переходного периода «в течение нескольких месяцев» после того, как Британия покинет Европейский Союз, что, по мнению ее критиков, является предательством Brexit, сообщает Reuters.

Продление переходного периода может означать, что, если будущее партнерство не будет готово, то не придется прибегать к неприемлемой для британской стороны поддержке. Но даже продление не избавит от настойчивого требования ЕС о том, чтобы такая поддержка была согласована для обеспечения сделки.

Также сегодня были опубликованы данные, которые показали, что розничные продажи в Великобритании упали больше, чем ожидалось.

Согласно данным Управления национальной статистики, розничные продажи, включая автомобильное топливо, упали в сентябре на -0,8% после роста на 0,4% в августе. Экономисты прогнозировали менее значительное снижение показателя - на -0,4%. Снижение розничных продаж было в основном за счет падения продаж в продовольственных магазинах - на -1,5%.

В годовом исчислении общий рост объема розничных продаж замедлился в сентябре до 3% с 3,4%, зафиксированных в августе.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.1480-1.1525

GBP/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.3075-1.3130

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась с Y112.70 до Y112.47

В 12:30 GMT США заявили об изменении первичных обращений за пособием по безработице и выпустили производственный индекс ФРБ Филадельфии за октябрь. В 14:00 GMT США опубликуют индекс ведущих индикаторов за сентябрь. В 21:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении числа туристов за сентябрь. В 23:30 GMT Япония выпустит национальный индекс потребительских цен за сентябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Oppenheimer повысили рейтинг акций NIKE (NKE) до уровня Outperform с Perform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Travelers (TRV) по итогам третьего квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $2.54 в расчете на одну акцию (против $0.91 в третьем квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.26.

Квартальная выручка компании составила $6.882 млрд. (+5.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.835 млрд.

Акции TRV на премаркете снизились до уровня $124.80 (-1.3%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Alcoa (AA) по итогам третьего квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.63 в расчете на одну акцию (против $0.72 в третьем квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.34.

Квартальная выручка компании составила $3.390 млрд. (+14.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.351 млрд.

Акции AA на премаркете выросли до уровня $38.90 (+5.99%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы скромно растут в четверг, так как инвесторы анализируют множество отчетов о доходах и недавно выпущенные протоколы сентябрьского заседания Федеральной резервной системы США.

Доллар достиг недельного максимума, а британский фунт остался стабильным после того, как СМИ сообщили, что премьер-министр Тереза ​​Май открыта для обсуждения более длительного переходного периода после выхода Великобритании из ЕС.

Данные Управления национальной статистики показали, что розничные продажи в Великобритании упали в сентябре больше, чем ожидалось.

Розничные продажи, включая автомобильное топливо, упали в сентябре на -0,8% после роста на 0,4% в августе. Экономисты прогнозировали менее значительное снижение показателя - на -0,4%. Снижение розничных продаж было в основном за счет падения продаж в продовольственных магазинах - на -1,5%.

В годовом исчислении общий рост объема розничных продаж замедлился в сентябре до 3% с 3,4%, зафиксированных в августе.

Основной европейский индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,1%, после снижения на -0,4% в среду.

Немецкий DAX вырос на 0,4%, индекс CAC 40 Франции также вырос на 0,4%, а FTSE 100 в Великобритании вырос на 0,1%.

Потребительский гигант Unilever снизил капитализацию на -1% после того, как его оборот в третьем квартале снизился на -4,8% по сравнению с прошлым годом, что было вызвано неблагоприятными валютными эффектами.

Акции Nestle подорожали на 0,3% после сообщения о росте продаж на 2,9% в третьем квартале.

Рыночная стоимость Major Ericsson увеличилась на 5%. Компания сообщила о чистой прибыли за третий квартал в 2,7 млрд. шведских крон, по сравнению с убытком в 3,5 млрд крон в прошлом году.

Группа Pizza Domino увеличила капитализацию на 7,5% на торгах в Лондоне, объявив о новом плане выкупа акций в размере 25 млн фунтов.

В Париже акции Carrefour выросли в цене на 8%. Супермаркет сообщил о росте продаж на 2,7% за три месяца, после снятия валютных эффектов.

Во Франкфурте акции HeidelbergCement упали в цене на -8,2%

Программный гигант SAP снизил капитализацию на -2%, несмотря на то, что компания повысила свои ориентиры в отношении доходов и прибыли в этом году.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй сообщила в четверг, что она рассмотрит вопрос о продлении так называемого переходного периода «в течение нескольких месяцев» после того, как Британия покинет Европейский Союз, что, по мнению ее критиков, является предательством Brexit, сообщает Reuters .

Менее чем шесть месяцев осталось до того, как Британия покинет ЕС и это самое большое изменений в политике за последние более чем 40 лет. Но переговоры Brexit зашли в тупик из-за разногласий, связанных с единственной сухопутной границей между британской провинцией Северной Ирландии и Ирландией.

На саммите ЕС в Брюсселе, в то время как настроение было более оптимистичным по поводу готовности к сделке с целью облегчить выход Великобритании из состава ЕС, несколько лидеров и дипломатов заявили, что Май ничего нового не предложила для продвижения вперед.

Продление переходного периода может означать, что, если будущее партнерство не будет готово, то не придется прибегать к неприемлемой для британской стороны поддержке. Но даже продление не избавит от настойчивого требования ЕС о том, чтобы такая поддержка была согласована для обеспечения сделки.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В сентябре розничные продажи в Великобритании упали больше, чем ожидалось, показали данные Управления национальной статистики.

Розничные продажи, включая автомобильное топливо, упали в сентябре на -0,8% после роста на 0,4% в августе. Экономисты прогнозировали менее значительное снижение показателя - на -0,4%. Снижение розничных продаж было в основном за счет падения продаж в продовольственных магазинах - на -1,5%.

Объем продаж за исключением автомобильного топлива также снизился в сентябре на -0,8% после повышения на 0,5% в августе. Экономисты прогнозировали падение показателя на -0,4%.

В годовом исчислении общий рост объема розничных продаж замедлился в сентябре до 3% с 3,4%, зафиксированных в августе. Аналогичным образом, продажи, за исключением автомобильного топлива, выросли более медленными темпами - на 3,2% против 3,6%, зафиксированных месяц назад.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением, так как инвесторы беспокоились о замедлении роста в Китае и о повышении процентных ставок в США.

Удорожание казначейских облигаций усилилось, а доллар вырос после того, как протокол недавнего заседания Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике показал, что был достигнут общий консенсус в отношении дальнейшего повышения процентных ставок в условиях устойчивого экономического роста и сильных условий на рынке труда.

Китайские рынки поддались сильным продажам, так как данные по базовому кредитованию разочаровали, а юань достиг самого слабого уровня почти за два года, проверяя способность правительства поддерживать финансовую стабильность на фоне замедления экономического роста.

Базовый индекс Shanghai Composite упал на - 2,94% на фоне опасений, что торговый спор с США может обостриться еще больше.

Министерство финансов США решило не называть Китай валютным манипулятором, но госсекретарь Стивен Мнучин заявил, что отсутствие прозрачности политики Китая в отношении своей валюты и недавняя слабость юаня вызывают "особую озабоченность" для Соединенных Штатов и "создают серьезные проблемы для достижения более справедливой и сбалансированной торговли."

Отдельно, администрация Трампа отказалась от международного договора о почтовых тарифах в попытке оказать давление на Пекин.

Японский фондовый рынок закрылся со снижением, реагируя на протоколы последнего заседания ФРС США и слабые данные по экспорту, который упал впервые с 2016 года. Слабые продажи на китайских рынках также ухудшили настроения инвесторов.

Австралийские рынки отскочили от ранних потерь, после того, как данные показали, что уровень безработицы в стране снизился до 5% в прошлом месяце и это самый низкий уровень, зафиксированный с апреля 2012 года.

Акции Сеула резко упали после того, как Банк Кореи оставил процентные ставки без изменений, сославшись на ухудшение перспектив экономики и низкое инфляционное давление.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DW

Саудовский принц назвал королевскую семью причастной к исчезновению Хашогги

Проживающий в Германии саудовский принц Халид бен Фархан Аль Сауд считает королевскую семью Саудовской Аравии причастной к исчезновению обозревателя The Washington Post Джамаля Хашогги. "Мы все знаем о судьбе оппозиционеров, которых похищают в Европе - похищают по распоряжению короля. Известные оппозиционеры наказывались по личному указанию короля. Король - это тот, кто отдает приказы", - заявил Аль Сауд в эксклюзивном интервью DW в среду, 17 октября.

По его словам, так было и в случае Джамаля Хашогги. "Я не говорю, что в это дело был напрямую вовлечен король Сальман. Но я говорю, что принятие решения и проведение восходят к его сыну Сальману (наследному принцу Мухаммеду бен Сальману ) ", - указал далее представитель саудовской королевской династии.

Берлин предоставит 100 миллионов евро Ираку и Сирии

Правительство ФРГ до конца текущего предоставит 100 миллионов евро на восстановление Сирии и Ирака. Эти средства будут направлены на стабилизацию областей, отвоеванных у террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), сообщили в среду, 17 октября, министерства иностранных дел и экономического сотрудничества и развития ФРГ в Берлине.

90 миллионов евро из этой суммы получит Ирак, 10 миллионов - сирийские провинции Ракка и Дейр-эз-Зор, не находящиеся под контролем правительства в Дамаске.

Bloomberg

Помпео сообщил о возможности частичной отмены санкций против Турции

Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что часть санкций, наложенных ранее на Турцию в связи с делом пастора Эндрю Брансона, может быть снята, передает американское агентство Bloomberg.

Госсекретарь отметил, что окончательное решение по поводу отмены санкций на данный момент не принято, однако это, по его словам, было бы «логично» после того, как турецкий суд принял решение освободить Брансона.

Newsweek

Вся правда об экономике Трампа

Существует миф о том, что Трамп стоит во главе сильной экономики. Неужели? Если вы посмотрите на уровень жизни большинства американцев, вы увидите совершенно иную картину, пишет профессор Роберт Райх в «Ньюсуик». Экономический рост есть, но на жизни простых граждан он никак не сказывается. Вернее, жить они стали даже хуже, чем прежде. А президент лишь усугубляет проблемы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сальдо торгового баланса Швейцарии сократилось в третьем квартале, свидетельствуют данные, опубликованные Федеральной таможенной службой.

В третьем квартале экспорт упал на -2,9% после шести кварталов положительного роста, а импорт сократился на -1,5%, сократив тем самым положительное сальдо торгового баланса в третьем квартале до 3,5 млрд швейцарских франков по сравнению с 4,4 млрд. швейцарских франков во втором квартале.

В реальном выражении экспорт сократился на -2,3%, а импорт снизился на -2% в третьем квартале.

Также данные показали, что в сентябре торговый баланс Швейцарии вырос до 2,43 млрд. швейцарских франков с 2,13 млрд. швейцарских франков, зафиксированных в августе (пересмотрено с 2,08 млрд).

Другие данные Федерации швейцарской часовой промышленности FH показали, что экспорт часов сократился в сентябре и это первое ежемесячное падение с апреля 2017 года.

Экспорт часов в сентябре сократился на 6,9% до 1,7 млрд. швейцарских франков. Это изменение было частично объяснено тем фактом, что в этот период было на один рабочий день меньше, чем в прошлом году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефть торгуется с незначительным снижением после резкого падения в ходе предыдущей торговой сессии, вызванного ростом запасов сырья в США.

Запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 6,49 млн баррелей до 416,44 млн против прогноза роста на 2,2 млн баррелей, показали данные Управления энергетической информации (EIA). При этом добыча нефти в США в обзорный период снизилась на 300.000 баррелей в сутки до 10,9 млн баррелей.

Американские законодатели обвиняют руководство Саудовской Аравии в исчезновении видного саудовского журналиста Джамала Хашогги, предлагая ввести санкции против королевства. Саудовская Аравия отрицает свою причастность к исчезновению Хашогги.

Дональд Трамп предложил, чтобы Белый дом пока не предпринимал дополнительных мер против саудовцев, особенно после того, как королевство сообщило о проведении расследования.

Инвесторы обеспокоены тем, что Саудовская Аравия может использовать поставки нефти для ответных действий против обвинений. Но королевство заверило ОПЕК, что оно "способно и готово " обеспечить отсутствие дефицита на нефтяном рынке, сказал генеральный секретарь ОПЕК в среду.

Саудовская Аравия и Кувейт будут бороться за возобновление добычи нефти на совместно эксплуатируемых месторождениях, которые произвели около 500 000 баррелей в сутки в ближайшее время из-за операционных разногласий и ухудшения политических связей, сообщили источники в среду.

Признаки того, что иранский экспорт нефти падает более резко, чем некоторые ожидали на фоне надвигающихся санкций США, подкрепили нефтяной рынок.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали в цене на -0,47% до $79,67 за баррель, а фьючерсы на West Texas Intermediate (WTI) подорожали на -0,43% до $69,45 за баррель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Банк Японии сократил экономическую оценку для двух из девяти регионов страны, пострадавших от стихийных бедствий, и указал на жалобы некоторых фирм на возможные последствия от эскалации трений в мировой торговле.

Несколько компаний, опрошенных Банком Японии, заявили, что они обеспокоены тем, что более высокие тарифы США, наложенные на Китай, могут спровоцировать приток дешевых китайских товаров в Японию, нарушить цепочку поставок или повредить их прибыль.

В течение последних нескольких месяцев Соединенные Штаты и Китай ввели взаимные тарифы на импорт на сотню миллиардов долларов, привлекая внимание глобальных политиков из-за потенциального удара по глобальному росту.

Сегодняшние данные показали, что экспорт Японии упал в сентябре впервые с 2016 года, поскольку поставки в Соединенные Штаты и Китай сократились, что, вероятно, затруднило экономический рост в третьем квартале и добавило опасений относительно расширения влияния растущего китайско-американского торгового конфликта.

В ежеквартальном отчете по региональным экономикам, Банк Японии сократил свою экономическую оценку в самой северной префектуре Хоккайдо и западном регионе Чугоку, которые пострадали от землетрясения и сильных дождей в июле.

Центробанк сохранил свою оценку для остальных семи регионов, добавив, что их экономики расширяются или восстанавливаются.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

В сентябре оптовые цены в Германии выросли более медленными темпами, свидетельствуют данные статистического управления Destatis.

Рост индекса оптовых цен, оценивающий объем продаж со стороны оптовых фирм Германии, замедлился в сентябре в годовом исчислении до 3,5% с 3,8%, зафиксированных в августе.

На рост оптовых цен в сентябре в значительной степени повлиял скачок цен на твердое топливо и нефтепродукты (на 19,4%). Цены на химическую продукцию выросли на 7,1%. Между тем, цены на отходы и остатки упали на -12,4%.

В месячном исчислении оптовые цены выросли на 0,4% после того, как в августе они увеличились на 0,3%. Это был самый быстрый рост за три месяца.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

00:30 Австралия Уровень безработицы Сентябрь 5.3% 5.3% 5%

00:30 Австралия Изменение числа занятых Сентябрь 44.6 Пересмотрено с 44 15 5.6

Данные по рынку труда Австралии были главным событием утренней сессии четверга. Отчет оказался смешанным (уровень безработицы оказался лучше ожиданий, количество новых рабочих мест - хуже), но значительное сокращение уровня безработицы (с 5,3% до 5,0%) оказало позитивное влияние на динамику австралийского доллара. Данные по рынку труда подтвердили дальнейшее улучшение ситуации с занятостью в Австралии, не став при этом большим сюрпризом. В свете укрепления доллара США наблюдаемый утром рост австралийского доллара под влиянием вышедшего отчета, скорее всего, не получит дальнейшего развития.

В центре внимания участников рынков находятся итоги рассмотрения на саммите ЕC вопроса по выходу Великобритании из состава ЕС (Brexit). Несмотря на то, что перед началом саммита Брюссель в качестве «жеста доброй воли» предложил Лондону остаться в таможенном союзе на неопределенный срок, итоги встречи не принесли каких-либо результатов, так как стороны не сумели достигнуть прорыва в переговорах по условиям Brexit-а. Более того, в ходе переговоров представители ЕС и Великобритании не сумели даже достигнуть договоренности о дате проведения следующего внеочередного саммита, который ранее предполагалось провести 17-18 ноября. Некоторые европейские чиновники заявили, что ЕС продолжает готовиться к выходу Великобритании из союза без соглашения. Под влиянием итогов встречи фунт утром находился под давлением, которое, скорее всего, продолжит оставаться в силе.

Пара EUR/USD сегодня утром торговалась в диапазоне $1.1495-05, оставаясь около вчерашнего минимума. В среду пара весь день снижалась и закрыла день а отрицательной территории. Помимо этого, евро сумел пробить и закрепиться ниже линии скользящей средней MA 200 H1. В связи с этим можно сделать вывод, что медведи перехватили инициативу у быков. В этом случае, пока пара находится ниже мувинга, лучше придерживаться южного направления, и на образование коррекции присматриваться к новым продажам евро против доллара, придерживаясь общего даунтренда на 4-х часовом графике от 24 сентября.

Пара GBP/USD сегодня утром упала к $1.3085, продолжив вчерашнее снижение. В среду фунт также весь день падал и закрыл день в красной зоне. Помимо этого, британец сумел пробить и закрепиться ниже линии скользящей средней MA 200 H1 и линии поддержки восходящего канала. В связи с этим можно сделать вывод, что медведи перехватили инициативу у быков. В этом случае, пока пара находится ниже мувинга, лучше придерживаться южного направления, и на образование коррекции присматриваться к новым продажам британской валюты против доллара США.

Сегодня утром пара USD/JPY торговалась в диапазоне Y112.45-70, оставаясь около вчерашнего максимума. В среду пара выросла и закрыла уже второй день подряд на положительной территории. На данный момент USD/JPY продолжает корректироваться к общему тренду и тестирует линию скользящей средней MA 200 H1. При этом стоит отметить, что глобально пара остается в общем даунтренде. В такой ситуации, логичным будет присматриваться к продажам пары на окончание коррекционного движения последних 2-х дней.

Основным ожидаемым макроэкономическим отчетом сегодняшнего дня будут британские данные по розничным продажам, которые выйдут в 08:30 GMT. В целом, сессия четверга не будет перегруженной макроэкономическими данными высокой степени важности.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1694 (1940)

$1.1663 (2048)

$1.1618 (544)

Цена на момент написания обзора: $1.1488

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1473 (3344)

$1.1443 (2994)

$1.1408 (3826)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 19 ноября составляет 79849 контракта (согласно данным за 17 октября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1600 (4430);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3224 (802)

$1.3202 (388)

$1.3181 (621)

Цена на момент написания обзора: $1.3083

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3030 (512)

$1.3000 (2041)

$1.2968 (1895)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 19 ноября составляет 23343 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (3405);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 19 ноября составляет 27741 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (3069);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 17 октября составило 1,19 против 1,16 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков банка NAB, наблюдающийся откат скорее всего протестирует отметку $0.7200-25 в перспективе ближайших нескольких недель. "Если же дневная свеча закроется выше данной отметки, дальнейший подъем может продолжится к $0.7315. В то же время, если произойдет пробой данного уровня среднесрочный даунтренд может закончится. Если месяц закроется выше $0.7423, это привело бы к завершило бы бычьему развороту в долгосрочной перспективе" - мнение National Australia Bank.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• DAX -0,3%

• FTSE +0,1%

• CAC 40 -0,1%

Ожидается неоднозначный старт торгов на фондовых площадках Европы, вслед за снижением котировки в США и на торгах АТР. Фьючерсы FTSE немного выше, поскольку фунт продолжает снижаться на фоне пессимизма, связанного с переговорами по Brexit.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 08:40 GMT Испания проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных облигаций

В 09:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных облигаций

В 15:00 GMT Мексика опубликует протоколы последнего заседания ЦБ

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются после скромных потерь на Уолл-стрит на фоне протоколов последнего заседания ФРС. На сентябрьском заседании Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике была достигнута договоренность в отношении дальнейшего повышения процентных ставок в условиях устойчивого экономического роста и сильных условий на рынке труда.

Австралийский фондовый рынок снижается на фоне негативных сигналов с Уолл-стрит. Прибыль шахтеров была более чем компенсирована снижением стоимости акций банков и нефтяных компаний.

Нефтяные компании снижают капитализацию, несмотря на положительные квартальные доходы от крупных компаний, так как цены на сырую нефть упали на 3% за ночь. Акции Woodside Petroleum упали в цене более чем на -1%, а Santos - на -1%.

Woodside Petroleum сообщила о 25-процентном увеличении выручки в третьем квартале, что отражает рост производства и более высокие цены на сырье.

Среди крупных четырех банков, ANZ Banking, Commonwealth Bank и Westpac торгуются с незначительным снижением в диапазоне от -0,1% до -0,2%, в то время как National Australia Bank увеличил капитализацию на 0,2%.

Японский фондовый рынок теряет позиции, несмотря на более слабый курс иены. Инвесторы также анализируют данные, которые показали, что Япония зафиксировала положительное сальдо торгового баланса в сентябре, при этом ее экспорт упал впервые с 2016 года.

Акции Mitsubishi Electric упали в цене более чем на -1%, Sony - на -0,6%, Panasonic - на - 0,2%, а Canon - почти на -1%.

Автопроизводители Honda и Toyota снизили капитализацию на -0,2% и -0,5%, соответственно.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар остается сильным в четверг после публикации протокола сентябрьского заседания Федеральной резервной системы США, подтвердившего ожидания того, что центральный банк, скорее всего, продолжит повышать процентные ставки в этом году.

Каждый политик ФРС поддержал повышение процентных ставок в прошлом месяце, а также общепризнанные затраты по займам были настроены на дальнейший рост.

Фьючерсы на процентные ставки теперь оцениваются с вероятностью 83%, что ФРС повысит ставки в декабре, согласно инструменту FedWatch группы CME. Также ожидаются еще два вероятных увеличения в следующем году.

Американские контрольные 10-летние казначейские облигации выросли до 3,2% в четверг.

Британский фунт потерял 0,12% против доллара в четверг после того, как в среду главный переговорщик Еврокомиссии Мишель Барнье заявил, что требуется больше времени, чтобы обеспечить выход Великобритании из ЕС.

Японская иена прекратила четырехдневную победную серию против доллара после публикации протоколов заседания ФРС.

Также опубликованные сегодня данные показали, что экспорт Японии упал в сентябре впервые с 2016 года, поскольку поставки в Соединенные Штаты и Китай сократились, что добавило беспокойства по поводу расширения влияния эскалации китайско-американской торговой войны.

Экспорт Японии упал на -1,2% в сентябре в годовом исчислении после того, как в августе он увеличился на 6,6%. Это было первое снижение с ноября 2016 года. Экономисты прогнозировали рост показателя на 1,9%.

Экспорт Японии в Соединенные Штаты снизился на -0,2% в сентябре на фоне падения поставок строительной техники, автозапчастей и медикаментов.

Автомобильный экспорт в США составил около 143 000 автомобилей, что на 7,0% меньше, чем в предыдущем году.

Импорт из Соединенных Штатов вырос на 3,1% в сентябре, в основном за счет сырой нефти и сжиженного газа, что помогло сократить положительное сальдо торгового баланса Японии с Соединенными Штатами на 4,0% в годовом исчислении до 590 млрд ($5,24 млрд).

Данные также показали, что экспорт в Китай (крупнейший торговый партнер Японии) упал на -1,7% в сентябре и это первое снижение за семь месяцев.

Поставки в Азию, на долю которых приходится более половины общего объема экспорта Японии, выросли на 0,9%.

Общий импорт Японии увеличился в сентябре в годовом исчислении на 7,0% после роста на 15,3% в августе. Экономисты прогнозировали рост показателя на 13,7%.

Профицит торгового баланса Японии в сентябре составил Y140 млрд по сравнению с дефицитом -Y438 млрд. Экономисты прогнозировали дефицит баланса в размере -Y50,0 млрд.

Австралийский доллар вырос после публикации данных с рынка труда Австралии.

Уровень безработицы в Австралии в сентябре снизился до 5% с 5,3% зафиксированных в августе, показали данные Австралийского бюро статистики (ABS).

С учетом сезонных колебаний, уровень безработицы в сентябре снизился до 5% и 5,6 тыс. рабочих мест были добавлены в экономику Австралии в прошлом месяце. Аналитики прогнозировали стабильный уровень безработицы 5,3%, и рост занятости на 15 тыс. человек.

Занятость на полный рабочий день увеличилась на 20,3 тыс. человек по сравнению с 33,7 тыс. месяцем ранее. Частичная занятость снизилась на 14,7 тыс. рабочих мест после добавления 10,2 тыс. в августе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Центральный банк Южной Кореи сохранил монетарную политику без изменений на седьмой прямой встрече в четверг, поскольку оценил новые признаки мягкости в экономике и потенциальные последствия глобальных торговых трений.

Банк Кореи решил сохранить процентную ставку на уровне 1,50%, как ожидали 14 из 21 экономиста в опросе Reuters.

Замедление роста экспорта и постоянные опасения по поводу рынка рабочих мест ослабили прежние рыночные ожидания возможного повышения процентных ставок в этом месяце.

Тем не менее, большинство экономистов, опрошенных Reuters, ожидают увеличения на 25 п.п. до 1,75% на следующем заседании центробанка в ноябре.

Ранее губернатор Банка Кореи Ли Джу-йол признал, что банку необходимо решить проблему растущих финансовых дисбалансов после многих лет чрезвычайного стимулирования, выпущенного в период с 2012 по 2017 годы.

«Растущая разница в процентной ставке и долг домашних хозяйств, а также рост цен на недвижимость в Сеуле являются риском для финансовой стабильности. Банку необходимо будет повысить процентную ставку в течение этого года, чтобы решить эти проблемы », - сказал Юн Йо-Сэм, аналитик Meritz Securities, до принятия решения о ставке.

Конг Донг-рак, экономист Daishin Securities, сказал, что шансы на повышение ставок в ноябре выше, добавив, что он ожидает, что губернатор Ли даст четкий сигнал для общественности в ходе пресс-конференции в четверг.

Ускоряющаяся торговая война между Пекином и Вашингтоном также делает экспортный сектор Южной Кореи уязвимым, а поставки в сентябре уже сократились на 8,2% по сравнению с предыдущим годом, что является самым большим падением за последние два года.

Рынок труда Южной Кореи восстановился скромно: уровень безработицы снизился до 4,0% в сентябре с 4,2%, но в правительственном отчете было показано, что производители и розничные торговцы все еще теряют рабочие места после увеличения минимальной заработной платы.

В то время как основная инфляция все еще ниже целевого показателя банка в 2%, ускорение темпов инфляции в сентябре до 1,9% в годовом выражении должно дать центробанку некоторую уверенность в том, что в этом году произойдет повышение ставки, говорит Кан Синг-вон, аналитик NH Securities.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что не хочет отказываться от сотрудничества с Саудовской Аравией из-за пропавшего журналиста и попросил доказательств, сообщает Reuters. Источники в Турции говорят, что журналист был убит саудовскими агентами.

Трамп сказал, что ждет полного отчета о том, что случилось с журналистом Джамалом Хашогги (который является критиком саудовского правительства), от государственного секретаря Майка Помпео, которого он отправил в Саудовскую Аравию и Турцию, чтобы встретиться с официальными лицами. Трамп и Помпео планируют встретиться сегодня в 14:00 GMT.

Турецкие чиновники заявили, что считают обозревателя газеты Washington Post убитым в саудовском консульстве в Стамбуле 2 октября, а его тело было спрятано. Саудовцы отрицают эти утверждения.

Турецкие источники сообщили Reuters, что у властей есть аудиозапись, указывающая на то, что Хашогги был убит в консульстве. Его не видели с момента входа в здание.

Проправительственная газета Турции Yeni Safak в среду опубликовала информацию о том, что существует аудиозапись, на которой якобы документировали пытки и допрос Хашогги.

Хашогги был убит в течение нескольких минут во время допроса, сообщила газета.

Турция не поделилась с американскими правительственными или европейскими союзниками аудио- или видеоматериалами, сообщили в агентстве Reuters, ссылаясь на семь американских и европейских сотрудников службы безопасности. Соединенные Штаты и союзники собрали некоторую информацию через свои собственные источники, что частично подтверждает новостные сообщения, основанные на утечках аудиозаписей.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень безработицы в Австралии в сентябре снизился до 5% с 5,3%, зафиксированных в августе, показали данные Австралийского бюро статистики (ABS).

С учетом сезонных колебаний, уровень безработицы в сентябре снизился до 5% и 5,6 тыс. рабочих мест были добавлены в экономику Австралии в прошлом месяце.

Аналитики прогнозировали стабильный уровень безработицы 5,3%, и рост занятости на 15 тыс.

Главный экономист ABS, Брюс Хокман сказал: «Сегодняшние цифры продолжают демонстрировать постепенное снижение уровня безработицы в тренде, который начался в конце 2014 года. Тенденция безработицы в 5,2% является самой низкой, которая была с середины 2012 года ».

Занятость на полный рабочий день увеличилась на 20,3 тыс. человек по сравнению с 33,7 тыс. месяцем ранее. Частичная занятость снизилась на 14,7 тыс. после добавления 10,2 тыс. в августе.

Тренд занятости увеличился примерно на 26 тыс. в сентябре 2018 года, и занятость на полный рабочий день увеличилась более чем на 21 тыс. а доля участия в тренде оставалась неизменной на уровне 65,6%.

За прошедший год трендовая занятость увеличилась на 2,4%, что выше среднего годового роста за последние 20 лет.

Чистое движение занятых как в трендовых, так и в сезонно скорректированных условиях подкрепляется более чем 300 тыс. человек, приходящих на работу, и более 300 тыс человек уходящих с работы в месяц.

Пара AUD / USD резко выросла с $0.7105 до $0.7130 после публикации данных по рынку труда Австралии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экспорт Японии упал в сентябре впервые с 2016 года, поскольку поставки в Соединенные Штаты и Китай сократились, что добавило беспокойства по поводу расширения влияния эскалации китайско-американской торговой войны.

Данные Министерства финансов показали сегодня, что экспорт Японии упал на -1,2% в сентябре в годовом исчислении после того, как в августе он увеличился на 6,6%. Это было первое снижение с ноября 2016 года. Экономисты прогнозировали рост показателя на 1,9%.

«Снижение экспорта в сентябре говорит о том, что экономическая активность может застопориться в третьем квартале», - отметил старший экономист из Capital Economics Марсель Тиелиант.

Экспорт Японии в Соединенные Штаты снизился на -0,2% в сентябре на фоне падения поставок строительной техники, автозапчастей и медикаментов.

Автомобильный экспорт в США составил около 143 000 автомобилей, что на 7,0% меньше, чем в предыдущем году.

Импорт из Соединенных Штатов вырос на 3,1% в сентябре, в основном за счет сырой нефти и сжиженного газа, что помогло сократить положительное сальдо торгового баланса Японии с Соединенными Штатами на 4,0% в годовом исчислении до Y590 млрд ($5,24 млрд).

Офис Торгового представителя США сообщил Конгрессу во вторник, что он откроет торговые переговоры с Японией, описывая страну как важный, но неэффективный рынок для экспорта США.

Токио и Вашингтон в прошлом месяце согласились начать торговые переговоры с договоренности, которая на данный момент позволяет избежать наихудшего сценария - неминуемого 25-процентного тарифа на автомобили.

Трамп ясно дал понять, что он недоволен профицитом торгового баланса Японии с США в Y69 млрд ( две трети из которого экспорт авто) и хочет чтобы двустороннее соглашение было рассмотрено.

Токио пока уклоняется от прямого двустороннего соглашения о свободной торговле (FTA), опасаясь давления, чтобы открыть политически чувствительные секторы, такие как сельское хозяйство.

Данные также показали, что экспорт в Китай (крупнейший торговый партнер Японии) упал на -1,7% в сентябре и это первое снижение за семь месяцев.

Поставки в Азию, на долю которых приходится более половины общего объема экспорта Японии, выросли на 0,9%.

Общий импорт Японии увеличился в сентябре в годовом исчислении на 7,0% после роста на 15,3% в августе. Экономисты прогнозировали рост показателя на 13,7%.

Профицит торгового баланса Японии в сентябре составил Y140 млрд по сравнению с дефицитом -Y438 млрд. Экономисты прогнозировали дефицит баланса в размере -Y50,0 млрд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар укрепился после публикации протокола сентябрьского заседания Федеральной резервной системы США, подтвердившего ожидания того, что центральный банк, скорее всего, продолжит повышать процентные ставки в этом году.

Каждый политик ФРС поддержал повышение процентных ставок в прошлом месяце, а также общепризнанные затраты по займам были настроены на дальнейший рост.

Фьючерсы на процентные ставки теперь оцениваются с вероятностью 83%, что ФРС повысит ставки в декабре, согласно инструменту FedWatch группы CME. Также ожидаются еще два вероятных увеличения в следующем году.

Евро значительно снизился против доллара США, обновив минимум 11 октября. Катализатором падения пары EUR/USD были повсеместное укрепление американской валюты, поддерживаемое восстановлением фондовых рынков США, а также новости, касающиеся проекта бюджета Италии.

Немецкое издание Spiegel со ссылкой на еврокомиссара по вопросам бюджета Г. Эттингера сообщило, что Еврокомиссия приняла решение отклонить представленный Италией проект бюджета на 2019 год. Это означает, что в ближайшие 2 недели Рим должен внести в бюджет поправки и представить их на рассмотрение Комиссии. Как заявил Эттингер изданию, «было подтверждено, что бюджет Италии на 2019 г. не соответствует требованиям и положениям ЕС».

Фунт сильно подешевел против доллара США, достигнув минимума 15 октября, что было вызвано общим укреплением американской валюты и угасанием оптимизма в отношении перспектив Брекзита в преддверии старта саммита ЕС, поскольку представители руководства Европы все чаще упоминают вероятность неупорядоченного выхода Британии из состава Союза.

Германия начала подготовку к неупорядоченному Брекзиту, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель, отметив, что главным камнем преткновения в переговорном процессе остается проблема ирландской границы, где «дьявол, как обычно, кроется в деталях».

Кроме того, на фунт оказали давление неожиданно слабые инфляционные данные по Британии. Управление национальной статистики сообщило, что инфляция потребительских цен составила 2,4 процента против 2,7 процента в августе. Ставка также была ниже ожидаемых 2,6 процента. В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,3 процента по сравнению с прогнозом роста на 0,5 процента. Базовая инфляция, которая исключает потребление энергии, продуктов питания, алкогольных напитков и табака, замедлилась до 1,9 процента с 2,1 процента в августе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade