Новости и прогнозы рынков CFD — 19-06-2018

Большинство компонентов DOW в минусе (23 из 30). Лидер роста - Verizon Communications Inc. (VZ, +2.56%). Аутсайдер The Boeing Company (BA, -3,81%).

Почти все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение демонстрирует сектор промышленных товаров (-1.9%). Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.6%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ричард Франлович, аналитик-исследователь Westpac, указывает, что CAD (канадский доллар) является самой недооцененной валютой долларового блока, и при этом добавляет, что AUD, NZD и CAD все торгуются слабее, чем предполагают высокочастотные показатели их условий торговли.

"CAD предлагает наиболее привлекательную ценность с точки зрения оценки товара. Цены на энергоносители снизились примерно на 10% по сравнению с их максимумами, но даже в этом случае CAD существенно недополучил от прироста стоимости сырой нефти в этом году. Риск разрушения НАФТА является очевидным встречным ветром для CAD, но с другой стороны Банк Канады намного ближе к повышению процентных ставок, чем Центробанк Австралии или ЦБ Новой Зеландии", - заявил Франлович.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Китай объявил в прошлую субботу, что он примет зеркальные меры (такие же суммы и аналогичные даты), если США выполнят свое решение о введении тарифов на 50 миллиардов долларов китайского импорта, отмечает исследовательская группа NBF.

"Президент Трамп пригрозил на прошлой неделе ввести тарифы на дополнительные 100 миллиардов долларов китайского импорта, если Пекин ответит. В дополнение к тарифам, Вашингтон также собирается выпустить 30 июня предложение по ограничению китайских инвестиций в США, если Пекин не согласится ослабить инвестиционные ограничения для американских инвестиций в Китае."

Торговая ссора была бы вполне управляемым для мировой экономики, если бы не угроза г-на Трампа "нацелится" еще на 100 миллиардов долларов китайской продукции, если Пекин действительно начнет взимать тарифы на американскую продукцию с 6 июля. Таким образом, ситуация становится намного сложнее на геополитическом фронте в то время, когда Федеральная резервная система все еще склонна поднимать ставки еще несколько раз в 2018 году, несмотря на более сильный доллар США. Это сочетание может создать проблему для роста доходов и рынков акций, учитывая, что на данный момент в экономическом цикле расширение PE (соотношение цены и прибыли) очень сложно добиться. Растущий консенсус аналитиков акций видит, что прибыль вырастет на 14,6% в течение предстоящего года".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро отыграл часть ранее утраченных позиций против доллара США, но продолжает торговаться со значительным снижением. Давление на пару EUR/USD оказывает общее укрепление американской валюты на фоне эскалации торгового конфликта между США и Китаем.

Доллар США также пользовался повышенным спросом из-за растущей перспективы дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системы после того, как жилищное строительство в США выросло до почти 11-летнего максимума в мае, но второе подряд ежемесячное падение разрешений предполагало, что активность на рынке жилья будет оставаться умеренной.

Участники рынка также отыгрывали заявления главы ЕЦБ Драги. На форуме в Португалии он отметил, что еврозоне все еще необходима "значительная" аккомодационная политика, и добавил, что ЕЦБ с осторожностью подойдет к определению того момента, когда произойдет первое повышение ставки. Кроме того, он подчеркнул, что неопределенность экономического прогноза по региону выросла.

Британский фунт существенно снизился против доллара США, достигнув минимума с 16 ноября 2017 года. Основным драйвером падения пары GBP/USD было повсеместное укрепление американской валюты. Кроме того, давление на пару оказывало резкое снижение спроса на рисковые активы.

Сейчас индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,32%, на уровне 95,10.

Постепенно фокус внимания рынка смещается на заседание Банка Англии, которое состоится в четверг. Ожидается, что заявление Банка Англии не преподнесет сюрпризов. Аналитики прогнозируют повторение ситуации с голосованием на майском заседании, когда 2 члена Комитета по денежно-кредитной политике проголосовали за повышение ставки, а 7 - за сохранение ее без изменения. Также ожидается, что ЦБ сохранит объем покупок облигаций на уровне 435 млрд. фунтов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Американская валюта продолжает извлекать выгоду из ужесточения политики ФРС и потоков в безопасное убежище на фоне растущей обеспокоенности инвесторов по поводу торгового протекционизма, отмечает аналитическая группа NBF.

"С торговыми партнерами Америки, включая Европейский Союз, Канаду и Китай, которые намерены реагировать на последние торговые барьеры США с помощью ответных тарифов, начиная с июля, мир действительно становится опасно близким к полномасштабной торговой войне. Таким образом, наши предположения относительно урегулирования ситуация и, следовательно, беспрепятственных торговых потоков будут подвергнуты серьезным испытаниям в предстоящие месяцы. Если мы ошибаемся в том, что политики могут поставить экономику впереди политики, стоимость доллара США будет выше, чем предполагают наши текущие прогнозы", - заявили в NBF.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Каждая валюта в мире - от доллара США до китайского юаня - будет иметь свою криптовалютную версию, сказал генеральный директор финтех фирмы Circle.

"Наше мнение состоит в том, что вся фиатная валюта будет криптовалютой, - сказал Джереми Аллаир, который был соучредителем Circle в 2013 году, в интервью CNBC. - На данный момент это кажется неизбежным".

Стартап Аллаира предлагает блокчейн-приложение, которое позволяет людям отправлять деньги друг другу бесплатно. Блокчейн является публичной книгой деятельности, которая лежит в основе криптовалют, таких как биткоин.

Circle также имеет продукт, который позволяет пользователям инвестировать в криптовалюты, такие как биткойн и эфириум, и еще один, который облегчает внебиржевую торговлю криптовалютами для институциональных инвесторов.

Circle недавно заявила, что хочет ввести новую криптовалюту, привязанную к доллару США, под названием " USD Coin". Идея заключается в том, чтобы ускорить транзакции, совершаемые с помощью доллара, используя технологию блокчейн, которая поддерживает постоянно растущий цифровой учет транзакций, и уменьшить волатильность, наблюдаемую в большинстве криптовалют.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Недавно объявленные торговые тарифы из Белого дома могут отправлять акции в штопор, но коррекция рынка неизбежна даже без них, сказал во вторник инвестор-миллиардер Джим Меллон в интервью CNBC.

"Беспокойство о торговой войне, безусловно, оказывает влияние на рынок, но рынок реагирует, потому что акции уже слишком дорогие, - сказал Меллон. - США продают в 32 раза циклически скорректированное соотношение цены и прибыли (PE), которое является рекордно высоким. Конечно, пришло время для серьезной коррекции в любом случае".

Меллон не одинок, указывая на то, что сегодняшний фондовый рынок является самым переоцененным за всю историю - даже больше, чем в 1929, 2000 и 2007 годах.

Председатель фонда управления активами Burnbrae Group также указал на чрезмерную самоуспокоенность на рынках и непропорциональную покупку того, что он считает сильно раздутыми активами, такими как технологические акции. И, по словам инвестиционного магната, торговые страхи - это всего лишь предлог для игроков рынка, которые уже хотели продать. "Было слишком много самоуспокоенности, слишком много выкупов корпорациями своих акций, которые поддерживали рынок, слишком много концентрации собственности, особенно в технологических акциях в США. И теперь пришло время для очень серьезной коррекции, к которой, я думаю, мы приступаем".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые биржи завершили торговую сессию в минусе, поскольку участники рынка по всему миру продолжали проявлять беспокойство по поводу возможности торговой войны между США и Китаем.

Читать далее

Основные фондовые индексы США упали, так как резкая эскалация торгового спора в США заставила инвесторов искать более безопасные активы.

В понедельник вечером Дональд Трамп сообщил, что он обратился к торговому представителю США с просьбой выделить китайские товары стоимостью $200 млрд для наложения дополнительных тарифов в размере 10%. "Новые пошлины вступят в силу, если Китай откажется изменить свою практику, а также если он будет настаивать на новых тарифах, которые он недавно объявил", - заявил президент США. Этот шаг последовал после того, как в пятницу США объявили, что наложат 25-процентный тариф на китайские продукты до $50 млрд. Тарифы на первоначальный список товаров на сумму около $34 млрд будут введены 6 июля. По словам представителя Белого дома, предложенная в понедельник мера является ответом на решение Пекина повысить тарифы на экспорт США на $50 млрд.

Котировки нефти снизились в преддверии возможного увеличения поставок нефти в ОПЕК, а также в связи с обострением торгового спора между США и Китаем, вызвавшего резкие колебания на многих мировых рынках. Растут ожидания того, что ОПЕК и Россия будут постепенно наращивать нефтедобычу, чтобы компенсировать падение производства в Венесуэле и потенциальное сокращение поставок со стороны Ирана, который сталкивается с санкциями США, связанными с его ядерной деятельностью.

Большинство компонентов DOW в минусе (22 из 30). Лидер роста - Verizon Communications Inc. (VZ, +2.49). Аутсайдер - The Boeing Company (BA, -3,69%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.3%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор промышленных товаров (-1.9%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24679.00 -337.00 -1.35%

S&P 500 2759.25 -20.50 -0.74%

Nasdaq 100 7213.25 -62.75 -0.86%

Oil 64.52 -1.17 -1.78%

Gold 1277.30 -2.80 -0.22%

10-Year Treasury 2,88 -0,04

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Греция, скорее всего, получит до 15 млрд. евро от своих союзников по еврозоне для стабилизации после того, как ее третья программа помощи закончится в августе, сказал высокопоставленный немецкий правительственный чиновник во вторник.

Министры финансов еврозоны обсудят вопрос об облегчении долгового бремени для Греции в четверг, чтобы страна могла вернуться к рыночному финансированию после восьми лет займов от правительств еврозоны и обеспечить устойчивый экономический рост.

Еврозона также рассматривает возможность оставить Грецию с достаточным количеством наличных денег, чтобы ей не пришлось заимствовать на рынке в течение следующих 18-24 месяцев.

Как долго такая отправка денежных средств будет длиться на практике будет зависеть от шагов по облегчению долгового бремени, таких как потенциальная замена более дорогих кредитов Международного валютного фонда (МВФ) более дешевыми кредитами в зоне евро.

Немецкий правительственный чиновник сказал, что дополнительные наличные деньги для Греции будут взяты из неиспользованных средств, предоставленных в рамках ее третьей программы помощи.

Чиновник сказал, что все партии в правящей коалиции канцлера Ангелы Меркель согласились, что финансовый взнос в размере 1,6 млрд. евро от МВФ больше не рассматривается как обязательный.

Дополнительные меры для Греции должны быть одобрены бюджетным комитетом Бундестага Германии, сказал чиновник, добавив, что голосование всех законодателей нижней палаты парламента не может быть исключено.

Вместе с тем, немецкий чиновник не стал комментировать вопрос о мерах по облегчению долгового бремени Греции.

Еврозона рассматривает вопрос о продлении сроков погашения и льготных периодов, хотя только по кредитам, предоставленным Греции в рамках второй помощи, на срок до 15 лет. Средний срок погашения кредита составляет 32,5 года. Это означало бы перепрофилирование 130 миллиардов евро, или около 40 процентов долга Греции, и сгладило бы некоторые пики обслуживания долга после 2030 года, давая Афинам больше шансов выпустить облигации на 10 лет и более в ближайшие годы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС снизились к закрытию сессии во вторник. Индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на 0,05% - до 2221,42 пункта, РТС - на 0,34%, до 1096,92 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:00 мск вырос на 0,6%, до 63,82 рубля, курс евро - на 0,15%, до 73,89 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,56% - до $74,93 за баррель.

"Завтра валютные пары (доллар и евро к рублю - прим. ред.) скорректируются, пара доллар/рубль снизится в район 63,5 руб., пара евро/рубль - к отметке 73,5 рублей. Индексы остаются под давлением, индекс Мосбиржи в среду попытается преодолеть рубеж в 2200 пунктов, индекс РТС останется в районе текущих отметок", - прогнозирует замдиректора аналитического департамента "Альпари" Анна Кокорева.

• Казначейство США разместило 52-недельные векселя обязательства на сумму 25,357 млрд. долларов

• Доходность 52-недельных казначейских векселей составила 2,275% против 2,275% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,41 по сравнению с 3,68 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 45,95% от объёма размещения по сравнению с 50,12% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 6,93% от объёма размещения по сравнению с 7,55% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 47,12% от объёма размещения по сравнению с 42.33% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 34,232 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 1,815% против 1,780% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,16 по сравнению с 3,04 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 28,37% от объёма размещения по сравнению с 30,06% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 12,12% от объёма размещения по сравнению с 6,33% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 59,51% от объёма размещения по сравнению с 63.61% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Акции Verizon Communications Inc. (VZ) лидирует среди Dow-компонентов в ходе регулярной сессии вторника после того, как аналитик Deutsche Bank Мэтью Никнам повысил рейтинг акций с "держать" до "покупать".

"Мы ожидаем, что результаты Verizon за второй квартал 2018 финансового года отразятся на возврате к росту доходов от услуг (в годовом исчислении), впервые с конца 2014 года, а также продолжительному улучшению маржи", - пишет Никнам. "Все это имеет смысл для Verizon, крупнейшего игрока отрасли, получающего почти 90% EBITDA от беспроводной сети". Хотя его оптимизм в основном связан с беспроводным бизнесом, Никнам видит потенциал роста от усилий Verizon в 5G и дочерней компанией Oath Inc., объединяющей подразделения цифрового контента, включая AOL и операционный бизнес Yahoo!, которые Verizon приобрел 23 июня 2015 года и 13 июня 2017 года соответственно.

Никнам пишет, что Oath имеет лишь 4% доли рынка цифровой рекламы, а Verizon - "агрессивно инвестирует в раннее лидерство" в технологии 5G. Вместе с тем, во вторник аналитик JP Morgan заявил, что предпочитает акции Verizon акциям AT&T Inc. (T). Verizon за последние 12 месяцев вырос на 1,9%, в то время как индекс DIA Jones Industrial Average DJIA - на 16%.

Кроме того, учитывая сегодняшний рост, Verizon доказал инвесторам что его внутренние доходы будут защищены из-за торговой войны США с Китаем.

Deutsche Bank также увеличил целевую стоимость Verizon до $56, что примерно на $8 выше, чем текущие уровни акции.

На текущий момент акции Verizon (VZ) котируются по $48,62 (+2,54%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Котировки нефти умеренно снизились в преддверии возможного увеличения поставок нефти в ОПЕК, а также в связи с обострением торгового спора между США и Китаем, вызвавшего резкие колебания на многих мировых рынках.

Читать далее

Цены на золото упали до самого низкого уровня почти за шесть месяцев, так как более сильный доллар и техническая распродажа компенсировали возросший спрос на активы-убежища из-за опасений торговой войны между двумя ведущими экономиками мира.

Читать далее

В среду будет представлен умеренный объем статданных. В 00:30 GMT Австралия выпустит индекс ведущих индикаторов от Westpac за май.

В 06:00 GMT Германия опубликует индекс цен производителей за май. Ожидается, что индекс вырос на 0,4% относительно апреля и увеличился на 2,6% в годовом выражении.

В 10:00 GMT Британия сообщит об изменении баланса промышленных заказов Конфедерации британских промышленников за июнь. Согласно прогнозу, баланс вырос до +2 с -3 в мае.

В 12:30 GMT США заявят об изменении сальдо платежного баланса за 1-й квартал. Показатель отражает баланс платежей страны за границу и поступлений из-за границы. Наиболее распространенный вид балансов международных расчетов. Если поступления превышают платежи, баланс считается активным (имеет активное сальдо, профицит); в противном случае он пассивен (имеет пассивное сальдо, дефицит). В платежном балансе находят стоимостное выражение все внешнеэкономические операции страны. Ожидается, что дефицит расширился до $129 млрд. c $128.2 млрд. в 4-м квартале.

В 14:00 GMT США объявят об изменении объема продаж жилья на вторичном рынке за май. Показатель отражает количество проданных домов на вторичном рынке недвижимости США. Может давать представление об оптимизме потребителей (покупательской уверенности) и об их способности покупать дорогостоящие вещи. Эти данные, в силу особенностей рынка недвижимости, подвержены сезонным колебаниям. Этот индикатор публикуется в годовых темпах продаж с коррекцией на сезонность (скорректированный на сезонность объем продаж за месяц умножается на 12). Прогнозируется, что продажи жилья выросли до 5,52 млн. с 5,46 млн. в апреле.

В 14:30 GMT в США выйдет отчет Минэнерго США по изменению запасов нефти. Ожидается, что запасы нефти сократились на 1,033 млн. баррелей.

В 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении объема ВВП за 1-й квартал. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Согласно прогнозу, ВВП вырос на 0,5% за квартал и на 2,7% годовых.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как стало известно, стоимость молочной продукции упала на 1,2%, до $3 481 за метрическую тонну после того, как снизилась на 1,3% в ходе предыдущего аукциона. Результаты аукциона также показали, что стоимость цельного сухого молока снизилась на 1,0%, до $3 189 за метрическую тонну после падения на 1,1% в ходе предыдущего аукциона. Тем временем, цена обезжиренного сухого молока уменьшилась на 1,1%, до $2 003 за метрическую тонну после того, как выросла на 0,3% в ходе предыдущего аукциона.

Молочные товары составляют значимую долю экспорта Новой Зеландии, поэтому динамика их цен напрямую влияет на курс новозеландского доллара. После оглашения итогов аукциона пара NZD/USD торгуется на уровне NZD0.6898, с понижением на 0,63%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британия все еще планирует прекратить продажу новых дизельных и бензиновых автомобилей к 2040 году и представит более подробную информацию на этой неделе, сообщил агентству Reuters во вторник источник в правительстве.

В прошлом году премьер-министр от Консервативной партии Тереза Мэй сказала, что запретит новые бензиновые и дизельные автомобили с 2040 года, хотя Financial Times заявила в понедельник, что планы были понижены до «миссии».

Также возникла путаница в отношении того, будут ли предложения включать гибридные модели, которые имеют как электрический двигатель, так и двигатель внутреннего сгорания.

Источник в правительстве сообщил Reuters что никаких изменений не произошло.

«Мы прекратим продажу новых обычных автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями к 2040 году», - сказал источник на условиях анонимности. «Это не государственная политика запрещать гибриды».

Планируется, что министры подробно расскажут о планах, известных как «Дорога к нулю», в среду, но вряд ли они будут реализованы так скоро, добавил источник.

Документ пока отложен, поскольку британские министерства транспорта, бизнеса и окружающей среды обсуждают окончательные предложения.

Автопроизводители особенно возмущены какими-либо ограничениями на гибридные модели, которые некоторые считают переходной технологией, в то время как потребление чисто электрических автомобилей растет.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Италия должна выполнить обещание сократить свою огромную задолженность, при этом экономический рост должен ускориться, чтобы соответствовать прогнозам правительства на этот год, заявил во вторник министр экономики Италии Джованни Триа.

Выступая в нижней палате парламента, г-н Триа сказал, что более низкий долг поможет экономическому росту и успокоит рынки относительно надежности финансов и экономики страны.

«Более низкий уровень задолженности сокращает расходы на интересы, освобождая прибыль в бюджете страны для усиления роста и интеграции», - сказал он, добавив, что рынки реагируют на динамику государственного долга, а не на его уровень.

Триа также сказал, что сохранение обязательства страны по сокращению долга, составляющего около 132% валового внутреннего продукта, поставит Италию в более решительную позицию, чтобы требовать от Европі того, что инвестиции должны учитываться иначе, чем текущие расходы.

Это может привести к столь необходимому «европейскому плану инвестиций, в котором Италия должна стать промоутером», - сказал он.

Выступление г-на Триа является одним из его первых официальных комментариев с тех пор, как он вступил в должность в новом итальянском правительстве, поддерживаемом "Движением 5 звезд" и правой Лигой, которые обещали стимулировать экономический рост с помощью государственных инвестиций, также финансируемых за счет более высоких дефицитов.

Обе стороны также планируют добиваться пересмотра правил еврозоны, лежащих в основе экономического управления блока, повторил в своей речи Триа.

«Наши действия в Европе должны быть направлены на глубокую реформу экономических институтов, управляющих еврозоной», - сказал он.

Г-н Триа предупредил, что ухудшение международных условий, особенно осуществление протекционистской политики, создает менее благоприятные перспективы для экономического роста и финансов Италии.

Он сказал, что ВВП второго квартала соответствует первому, но должен ускориться во второй половине года, чтобы соответствовать текущим экономическим прогнозам на 2018 год.

В Риме прогнозируют, что в этом году экономика вырастет на 1,5%, а в следующем - на 1,4%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейский центральный банк все еще работает над планом решения проблем с невыплаченными ссудами, возникшими в последствии экономического кризиса, и предоставит более подробную информацию «в конце этого года», сказала во вторник глава Наблюдательного совета ЕЦБ Даниэле Нуи.

«Что касается вопроса о том, как обращаться с портфелем просроченных кредитов (неработающих кредитов), мы все еще разрабатываем нашу политику, но я ожидаю, что смогу обсудить ее с вами более подробно в конце этого года», - сказала она Европейскому парламенту.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1585 (EUR 511млн).

GBP/USD: 1.3240 (GBP 340млн).

USD/JPY: 109.50 (USD 354млн), 110.50 (480млн), 110.80 (605млн), 111.00 (491млн).

AUD/USD: 0.7475 (EUR 1.3млрд).

EUR/GBP: 0.8850 (EUR 648млн).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.88% (-4 б.п.).

Нефть (WTI) $64.83 (-1.55%)

Золото $1,277.50 (-0.20%)

Ожидается, что в этом году и в следующем году экономика Германии будет расти медленнее, поскольку глобальные экономические риски значительно увеличились.

«Рост экономики в первые несколько месяцев года был намного слабее, чем предполагалось», - заявил экономист Ifo. - «Риски для мировой экономики существенно возросли».

В «Летнем прогнозе» Институт прогнозирует, что в этом году и в следующем году экономика вырастет на 1,8 процента. Ранее Ifo прогнозировал рост на 2,6 процента в 2018 году и 2,1 процента в 2019 году.

Ifo сообщил, что дефицит экономических мощностей будет сохраняться в течение прогнозируемого периода, сопровождаемый консолидацией как роста заработной платы, так и роста цен.

Между тем, внешний спрос будет способствовать меньшему росту, поскольку мировая экономика будет менее динамичной, сказал Ifo. Частное потребление и инвестиции в строительство будут в большей степени стимулировать экономику.

На фискальном фронте, Ifo сказал, что политика будет слегка экспансионистской в ​​оба года прогноза. Бюджетные стимулы составят около 18 миллиардов евро в 2019 году, или 0,5 процента от ВВП.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,749.75 (-1.08%), фьючерс NASDAQ снизился на 1.33% до уровня 7,179.00. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют значительное снижение, так как президент США Дональд Трамп пригрозил ввести новые пошлины в отношении китайской продукции, что только усилило торговый конфликт между США и Китаем и спровоцировало бегство инвесторов от рисков.

В понедельник вечером Трамп сообщил, что он обратился к торговому представителю США с просьбой выделить китайские товары стоимостью $200 млрд. для наложения дополнительных тарифов в размере 10%. "Новые пошлины вступят в силу, если Китай откажется изменить свою практику, а также если он будет настаивать на новых тарифах, которые он недавно объявил", - заявил президент США. Этот шаг последовал после того, как в пятницу США объявили, что наложат 25-процентный тариф на китайские продукты до $50 млрд. Тарифы на первоначальный список товаров на сумму около $34 млрд. будут введены 6 июля. По словам представителя Белого дома, предложенная в понедельник мера является ответом на решение Пекина повысить тарифы на экспорт США на $50 млрд.

На этом фон стоимость акций компании Boeing (BA), крупнейшего американского экспортера в Китай, упали на 1.9%, тогда как акции Caterpillar (CAT) подешевели на 1.6%.

Участники рынка также анализируют майские данные по рынку жилья США. Как показал отчет Министерства торговли, закладки новых домов подскочили на 5.0% до сезонного скорректированного годового показателя в 1.350 млн. единиц в прошлом месяце. Это был самый высокий уровень с июля 2007 года. В то же время, разрешение на строительство сократилось на 4.6% до 1.301 млн. единиц, что является самым низким показателем с сентября 2017 года. Экономисты прогнозировали, что в прошлом месяце закладки новых домов увеличатся до 1.310 млн. единиц, а разрешения сократятся до 1.350 млн. единиц.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности FedEx (FDX). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $5.69 в расчете на акцию при выручке в $17.229 млрд.

Закладки новых домов в США выросли почти до 11-летнего максимума в мае на фоне ускорения как внутрисемейного, так и многоквартирного сегментов, но второе ежемесячное снижение разрешений на строительство предполагает, что рост рынка жилья останется умеренным.

Закладки новых домов подскочили на 5,0 процента до сезонного скорректированного годового показателя в 1,350 млн единиц в прошлом месяце, сообщило Министерство торговли во вторник. Это был самый высокий уровень с июля 2007 года. Данные за апрель были слегка пересмотрены, чтобы показать, что закладки новых домов упали до уровня 1,286 млн единиц вместо ранее заявленных темпов в 1,287 млн единиц.

Разрешение на строительство сократилось на 4,6 процента до 1,301 млн единиц, что является самым низким показателем с сентября 2017 года. Экономисты прогнозировали, что в прошлом месяце закладки новых домов увеличатся до 1,310 млн единиц, а разрешения сократятся до 1,350 млн единиц.

Односемейное домостроение, на долю которого приходится наибольшая доля рынка жилья, в прошлом месяце увеличилось на 3,9 процента до 936 000 единиц.

Односемейное жилищное строительство выросло на северо-востоке и на Среднем Западе, но упало на Юге и Западе. Темпы роста закладок домов для одной семьи потеряло импульс после достижения пика в 948 000 единиц ы ноябре прошлого года , что было самым сильным за последние 10 лет.

Разрешения на строительство домов для одной семьи упали на 2,2 процента в мае до 844 000 единиц, что также является самым низким показателем с сентября 2017 года. С учетом того, что разрешения предваряют закладки, темпы строительства домов на одну семью, вероятно, замедлятся в ближайшие месяцы.

Опрос, проведенный в понедельник, показал, что уверенность домостроителей упала в июне, так как строители «все больше беспокоились о том, что тарифы на канадскую древесину и другие импортируемые продукты наносят ущерб доступности жилья». Согласно опросу, дорогой пиломатериал с января 2017 года прибавил почти 9 000 долларов к цене нового дома для одной семьи.

Администрация Трампа в апреле 2017 года ввела анти-субсидирующие пошлины на импорт канадской древесины хвойных пород. Более дорогие пиломатериалы вместе с нехваткой земли и рабочей силы ухудшили острую нехватку домов для продажи, тормозя рынок жилья.

Инвестиции в жилые помещения сократились в первом квартале. Рынок жилья продолжает отставать от общего экономического роста, который, по-видимому, ускорится во втором квартале после торможения в начале года.

Закладки домов в волатильном сегменте многосемейного жилья в мае восстановились на 7,5 процента до 414 000 единиц. Разрешение на строительство многоквартирных домов сократилось на 8,8 процента до 457 000 единиц.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики JP Morgan возобновили рейтинг акций AT&T (T) на уровне Neutral; целевая стоимость $36

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Deutsche Bank повысили рейтинг акций Verizon (VZ) до уровня Buy с Hold

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

05:45 Швейцария Экономические прогнозы SECO

08:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, без учета сезонных поправок, млрд Апрель 41.3 Пересмотрено с 40.6 26.2

08:00 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

09:00 Еврозона Изменение объема строительства, г/г Апрель 1.2% Пересмотрено с 0.8% 2% 1.8%

11:00 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Питера Праета

11:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда

Евро снижается, реагируя на бегство от рисков и возросший спрос на доллар, наиболее сильный против единой валюты и фунта. Пара ЕUR/USD пошла на снижение на фоне умеренного роста доллара из-за эскалации торгового конфликта между США и Китаем.

Кроме того, глава ЕЦБ Драги на форуме в Португалии отметил, что еврозоне все еще необходима "значительная" аккомодационная политика, и добавил, что регулятор с осторожностью подойдет к определению того момента, когда произойдет первое повышение ставки. Кроме того, он подчеркнул, что неопределенность экономического прогноза по региону выросла.

Опубликованные сегодня сильные данные по объемам строительства и сальдо платежного баланса еврозоны не смогли оказать поддержку единой валюте.

Профицит счета текущих операций в еврозоне в апреле снизился до 10-месячного минимума, сообщил во вторник Европейский центральный банк.

Сальдо текущего счета сократилось до 28,4 млрд. евро в апреле с 32,8 млрд. евро в марте. Это был самый низкий профицит с июня 2017 года.

Сальдо по торговле товарами составило 21 млрд. евро против 30,3 млрд. евро в предыдущем месяце. Между тем, профицит по услугам вырос до 9,6 млрд. евро с 9,4 млрд. евро.

Первичный доход увеличился до 8,5 млрд. евро с 4,8 млрд. евро. В то же время дефицит по вторичным доходам сократился до 10,7 млрд. евро с 11,7 млрд. евро месяц назад.

На нескорректированной основе профицит текущего счета резко сократился до 26,2 млрд. евро с 41,3 млрд. евро в марте.

На финансовом счете объединенные прямые и портфельные инвестиции зафиксировали чистые приобретения активов в размере 41 млрд. евро и чистые выбытия обязательств в размере 20 млрд. евро.

На 12-месячном накопленном текущем счете за период, закончившийся в апреле, зарегистрировано положительное сальдо в размере 413,7 млрд. евро, что эквивалентно 3,7% ВВП еврозоны, по сравнению с 361,3 млрд. евро за двенадцать месяцев до апреля 2017 года.

Объемы строительства в еврозоне увеличились в апреле, после падения в предыдущие три месяца, свидетельствуют данные Евростата во вторник.

В апреле объем производства в строительстве вырос на 1,8 процента по сравнению с предыдущим месяцем, сменив падение на 0,2 процента в марте.

Более того, это был самый резкий темп роста с февраля 2017 года, когда объем производства вырос на 5,7 процента.

Выпуск гражданского инженерного строительства за месяц вырос на 4,0 процента, а объем строительства зданий увеличился на 1,0 процент.

На ежегодной основе рост объема производства в апреле ускорился до 1,8 процента с 1,2 процента в предыдущем месяце, который был пересмотрен с 0,8 процента ранее.

В ЕС28 объемы строительства выросли на 1,2 процента за месяц и на 0,9 процента годовых в апреле.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.1530

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.3151

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до 109.54

В 12:30 GMT США объявят об изменении числа выданных разрешений на строительство и числа закладок новых фундаментов за май. В 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении сальдо платежного баланса за 1-й квартал. В 23:50 GMT в Японии выйдет протокол последнео заседания Банка Японии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает агентство Reuters, корпорация Intel (INTC), крупнейший производитель микрочипов в мире по выручке, может избежать самых серьезных последствий после оглашения нового списка китайской продукции, подпадающей под тарифы, предложенные президентом США Дональдом Трампом, переместив производство на другие свои объекты. Такое предположение высказали агентству в понедельник несколько аналитиков.

В пятницу Трамп заявил о введении 25-процентной пошлины на ряд китайских товаров на сумму $50 млрд. Если в озвученном в апреле первоначальном списке товаров, на которые должны распространяться тарифы, чипы почти не было, то список, представленный в пятницу, уже включает процессор и чипы памяти, которые лежат в основе бизнеса Intel.

По словам аналитиков, эти тарифы вступят в силу только после открытого общественного обсуждения, и есть вероятность, что чипы могут быть исключены из него, прежде чем он будет окончательно утвержден. Однако стоимость акции Intel упали на 3.4% до $53.22 в понедельник на новостях о снижении их рейтинга аналитиками и опасениях инвесторов относительно тарифов. В понедельник вечером Трамп также объявил, что может ввести дополнительные пошлины в размере 10% на китайские товары на сумму $200 млрд., но пока неясно, будут ли среди этих товаров чипы или комплектующие для компьютеров, что может повлиять на Intel.

Компания Intel могла бы изменить свои производственные стратегии, чтобы избежать значительных потрясений. Intel выпускает чипы на шести заводах, из которых три находятся в США и по одному - в Ирландии, Израиле и Китае. Оттуда чипы идут на так называемые сборочные и испытательные объекты.

После этого их продают клиентам Intel, крупным компьютерным брендам или подрядчикам, которые работают от их имени. Большинство из этих организаций зарегистрированы в Китае, потому что именно там производится большая часть электронного оборудования, и это объясняет, почему выручка Intel от продаж в Китае достигла $14.8 млрд. в 2017 году.

Однако теперь $12.5 млрд. выручки Intel находятся под угрозой. Если Intel произведет чип на своих американских заводах в Орегоне, Аризоне или Нью-Мексико и затем отправит их в Китай для сборки более низкого уровня, а потом возвратит их, чтобы оборудовать ими устройство, произведенное в Соединенных Штатах, то эти чипы будут подпадать под действие тарифов.

Но Intel также имеет сборочные и испытательные центры в Коста-Рике, Малайзии и Вьетнаме. Чипы, произведенные на некитайских заводах, проданные американским компаниям, которые проходят через эти объекты, вероятно, не будут подпадать под тарифы.

"Я считаю, что они, возможно, могут избежать большинство тарифов", - сказал Дэн Хатчесон (Dan Hutcheson), генеральный директор VLSI Research Inc.

У Intel есть завод в китайском городе Далянь, где производятся микросхемы флэш-памяти. Такого рода чипы не числятся в списке товаров, на которые распространяются тарифы. Однако риски дальнейшей эскалации торговой войны могут причинить вред усилиям Intel по расширению возможностей в новых направлениях.

"Торговые войны, в общем, будут негативным фактором для мировой экономики, а полупроводники - это глобальный бизнес", - отметила аналитик Bernstein Стейси Расгон (Stacy Rasgon).

На сборочные и тестовые работы, проводимые многими производителями микросхем в Китае, приходится только около 10% стоимости чипа, тогда как разработка и производство составляют основную часть стоимости чипа. Джимми Гудрич (Jimmy Goodrich), вице-президент по глобальной политике Ассоциации производителей полупроводников (Semiconductor Industry Association), сказал, что чипмейкеры могут быть вынуждены платить тарифы за свои продукты всего лишь за минимальный объём работ в Китае.

"Мы должны добиваться политического курса, который поддерживает, а не замедляет работу отрасли, которая, в отличие от многих других, все еще производит здесь, в США", - сказал Гудрич.

Акции INTC на премаркете снизились до уровня $52.15 (-2.01%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются значительно ниже во вторник, так как инвесторы опасаются, что США и Китай приближаются к торговой войне.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 упал на 1,1 процента, при этом все сектора в минусе. Немецкая биржа была наихудшим крупным рынком, снизившись на 1,7 процента. Акции сектора основных ресурсов были худшими исполнителями, упав на 2,3 процента из-за проблем с торговлей.

Они появились после того, как президент Трамп предупредил о возможных новых тарифах для Китая. Трамп сказал в понедельник, что может добавить еще 10-процентный тариф на китайские товары стоимостью 200 млрд. долл. США. Этот шаг произошел после того, как Пекин ранее в понедельник заявил, что он налагает пошлины на товары в размере 50 млрд. долл. США, которые, по его утверждению, были в ответ на новые пошлины США, объявленные в пятницу.

В результате доллар торговался на 0,8 процента ниже против йены во вторник утром.

Inmarsat вырос на 2,4 процента после сообщения, что Echostar рассматривает возможность увеличения ставки после того, как он отклонил предыдущее предложение. Акции Capita также были выше после объявления о том, что компания была отобрана для проекта пожарной охраны и спасения.

На товарных рынках цены на нефть упали на 1 процент после ключевой встречи ОПЕК и производителей, не входящих в ОПЕК, на этой неделе. Ожидается, что члены и союзники ОПЕК, такие как Россия, будут постепенно наращивать свою продукцию.

Между тем, рынки будут следить за комментариями центральных банков, которые встречаются в Синтре (Португалия) на этой неделе. Во вторник выступают президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги, президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард и член Правления ЕЦБ Питер Прет.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Объемы строительства в еврозоне увеличились в апреле, после падения в предыдущие три месяца, свидетельствуют данные Евростата во вторник.

В апреле объем производства в строительстве вырос на 1,8 процента по сравнению с предыдущим месяцем, сменив падение на 0,2 процента в марте.

Более того, это был самый резкий темп роста с февраля 2017 года, когда объем производства вырос на 5,7 процента.

Выпуск гражданского инженерного строительства за месяц вырос на 4,0 процента, а объем строительства зданий увеличился на 1,0 процент.

На ежегодной основе рост объема производства в апреле ускорился до 1,8 процента с 1,2 процента в предыдущем месяце, который был пересмотрен с 0,8 процента ранее.

В ЕС28 объемы строительства выросли на 1,2 процента за месяц и на 0,9 процента годовых в апреле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ожидается, что экономика Швейцарии будет расширяться, как было ранее оценено в этом году, поскольку сильная глобальная экономика и благоприятные изменения обменного курса повышают спрос на отечественную продукцию.

По данным Государственного секретариата по экономическим вопросам, валовой внутренний продукт в этом году вырастет на 2,4 процента в соответствии с оценкой, опубликованной в марте. Аналогично, прогноз на 2019 год был сохранен на уровне 2 процентов.

Агентство сообщило, что более слабый обменный курс швейцарского франка способствовал росту экспорта. Поэтому циклический и валютно-ориентированный экспорт, такой как машины и металлы или туристические услуги, должен развиваться устойчиво.

В течение второй половины прогнозируемого периода 2018/2019 курс глобальной экономики, как ожидается, постепенно стабилизируется после периода сильного роста, отметила экспертная группа федерального правительства.

Дополнительное снижение уровня безработицы до среднегодового показателя в 2,5 процента ожидается в 2019 году по сравнению с 2,6 процента в 2018 году.

Тем не менее, прогноз инфляции на этот год был снижен до 1 процента с 0,6 процента. Ожидается, что в 2019 году инфляция вырастет в среднем на 0,8 процента вместо 0,7 процента в марте.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Профицит счета текущих операций в еврозоне в апреле снизился до 10-месячного минимума, сообщил во вторник Европейский центральный банк.

Сальдо текущего счета сократилось до 28,4 млрд. евро в апреле с 32,8 млрд. евро в марте. Это был самый низкий профицит с июня 2017 года.

Сальдо по торговле товарами составило 21 млрд. евро против 30,3 млрд. евро в предыдущем месяце. Между тем, профицит по услугам вырос до 9,6 млрд. евро с 9,4 млрд. евро.

Первичный доход увеличился до 8,5 млрд. евро с 4,8 млрд. евро. В то же время дефицит по вторичным доходам сократился до 10,7 млрд. евро с 11,7 млрд. евро месяц назад.

На нескорректированной основе профицит текущего счета резко сократился до 26,2 млрд. евро с 41,3 млрд. евро в марте.

На финансовом счете объединенные прямые и портфельные инвестиции зафиксировали чистые приобретения активов в размере 41 млрд. евро и чистые выбытия обязательств в размере 20 млрд. евро.

На 12-месячном накопленном текущем счете за период, закончившийся в апреле, зарегистрировано положительное сальдо в размере 413,7 млрд. евро, что эквивалентно 3,7% ВВП еврозоны, по сравнению с 361,3 млрд. евро за двенадцать месяцев до апреля 2017 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в красной зоне во вторник, на фоне роста напряженности в торговле между США и Китаем. Трейдеры наблюдали за надвигающимися торговыми войнами после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил обложить 10-процентными пошлинами импортируемые китайские товары на сумму $200 млрд, а Пекин пообещал «немедленно» ответить.

Китайские акции достигли двухлетнего минимума, а юань ослабел после того, как министерство торговли пообещало нанести ответный удар «сильными» встречными мерами против американских компаний, углубив торговый спор между двумя крупнейшими экономиками мира.

Базовый индекс Shanghai Composite к закрытию торгов сократились на -3,78%. Гонконгский индекс Hang Seng за день потерял -2,78%.

На -24,8% подешевели бумаги китайской компании ZTE, после того как Сенат Конгресса США в понедельник заблокировал соглашение вашингтонской администрации с этим телекоммуникационным гигантом, который ранее согласился выплатить американским властям крупный штраф за допущенные нарушения в обмен на снятие запрета на ведение бизнеса в США.

Среди аутсайдеров торгов в Гонконге также оказался пекинский международный аэропорт "Шоуду", чьи акции обрушились почти на -26%. На -5,4% снизилась капитализация компании Sunny Optical Technology, которая занимается производством линз для смартфонов.

Японские акции зафиксировали свои крупнейшие однодневные потери за последние три месяца на фоне роста курса иены, поскольку глобальная торговая напряженность испортила аппетит инвесторов к риску.

Китайский Komatsu потерял -2,5% стоимости акций, а Hitachi Construction Machinery - -1,5%. Fujifilm Holdings потеряла -1,6% стоимости акций после того, как подала в суд на Xerox за отмену слияния.

Австралийские акции закрылись с незначительным снижением.

Акции в сфере здравоохранения, такие как CSL и Cochlear, подорожали на 1-3%, так как австралийский доллар продолжил снижаться, достигнув нового минимума 2018 года.

Энергетические запасы, такие как Woodside Petroleum, Santos и Oil Search, выросли примерно на 1%, чему способствовало однодневное восстановление цен на сырую нефть.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Stern

Жесткие реформы: в тени чемпионата Кремль осуществляет коварный план

Кремль отрывается по полной: ни одна страна мира не потратила на проведение чемпионата мира по футболу столько, сколько Россия в этом году, - пишет немецкое издание Stern. Официальная сумма - 11,8 млрд долларов, однако фактические расходы, вероятно, намного превзойдут официальные. Новые стадионы, отели, аэропорты, дороги - сколько денег проглотил ЧМ, знает только Кремль.

Но откуда взять эти миллиарды? Из карманов собственных граждан, Пока российская сборная открывала чемпионат, правительство в Москве объявило о масштабных реформах. Два решения особенно больно ударят по населению: с 2019 года НДС вырастет с 18 до 20% и постепенно будет увеличиваться пенсионный возраст: для мужчин - с 60 до 65 лет, для женщин - с 55 до 63".

Guardian

Хвала организаторам и дружелюбным волгоградцам

Британские дипломаты и футбольные чиновники осыпают похвалами организаторов Чемпионата мира в России. «Теплота приема оказалась необычайной. Об этом говорят все болельщики», - сказала заместитель британского посла в России Линдси Сколл. В Москве и Волгограде нас встречают только улыбками, забыв о политике, добавил председатель Футбольной ассоциации Грег Кларк.

Mainichi, Япония

Не верьте Западу: Россия стала лучше

Россияне стали лучше вести себя за рулем. Такси работают строго по счетчику. Снизилось количество полицейских, которые вымогают взятки. Если судить о России только по имиджу, сформированному западными странами, то можно упустить изменения, произошедшие в ней. Этот Чемпионат мира дает нам шанс увидеть настоящую нынешнюю Россию и попробовать ее на вкус.

Huffington Post

Торговая война с США грозит Канаде рецессией

Торговая война с США может привести экономику Канады к рецессии, пишет The Huffington Post со ссылкой на доклад одного из крупнейших банков Канады Scotiabank.

В случае торговой войны с США в экономике Канады произойдет ощутимый спад, ожидаемый к 2020 году.

Ранее президент США Дональд Трамп ввел пошлины на сталь и алюминий в отношении стран ЕС, а также Канады и Мексики. Позже Трамп пошел еще дальше - и ввел тарифы на товары из Китая, которые вступят в действие в следующем месяце, и приблизят тем самым две крупнейшие экономики мира к торговой войне.

DW

Трамп сказал, что мигранты принесли в Германию криминал. Это не совсем так

Президент США Дональд Трамп раскритиковал подход правительства Германии к миграции и заявил, что США при нем "не превратятся в мигрантский лагерь".

Тем временем в США нарастает волна критики в отношении самого Трампа из-за его политики изъятия детей из семей нелегально пересекших границу мигрантов.

Рейтинг Трампа вновь поднялся до его рекордного показателя

Политику президента США Дональда Трампа одобряют 45 процентов граждан страны, что является рекордным показателем его рейтинга, который также был зафиксирован в первую неделю после инаугурации в начале 2017 года. Об этом свидетельствуют данные опроса аналитического агентства Gallup, опубликованные в понедельник, 18 июня.

По мнению экспертов агентства, рост поддержки Трампа за последнюю неделю может быть связан с его встречей с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном, которую наблюдатели назвали исторической.

ВВС

Глава концерна Audi Руперт Штадлер арестован из-за "дизельгейта"

Полиция Германии арестовала исполнительного директора концерна Audi Руперта Штадлера в связи с так называемым "дизельгейтом" - скандалом с выхлопами дизельных двигателей.

"Мы подтверждаем, что сегодня утром Штадлера арестовали. Идет слушание, которое определит, где он будет находиться", - говорится в заявлении автоконцерна Volkswagen, подразделением которого является Audi. Представители Audi пока не прокомментировали задержание.

Прокуратура Мюнхена на прошлой неделе предъявила Audi обвинения в связи с фальсификацией данных о вредных выборосах дизельных двигателей автомобилей Audi, в доме Штадлера и еще одного высокопоставленного сотрудника концерна прошли обыски.

Число ответчиков по делу Audi выросло до 20, пишет издание Automobilwoche.

Ким Чен Ын прибыл с визитом в Китай

Северокорейский лидер Ким Чен Ын во вторник, 19 июня, прибыл в Китай с двухдневным визитом. По информации китайского информационного агентства "Синьхуа", лидер КНДР проинформирует председателя КНР Си Цзиньпина о результатах встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Одной из центральных тем саммита США - КНДР в Сингапуре являлось будущее северокорейской ядерной программы. Стороны подписали совместный документ, который обязывает КНДР к полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Глава ЕЦБ Марио Драги выступил с вступительным словом на форуме ЕЦБ по центральному банковскому делу в Синтре, Португалия

Краткие тезисы выступления:

• Экономика еврозоны продолжает путь роста

• Неопределенность пронизывает экономические перспективы

• Денежно-кредитная политика будет оставаться терпеливой, настойчивой и разумной

• Ожидания роста в среднесрочной перспективе практически не изменились

• Все больше свидетельств того, что экономический рост на широкой основе начинает формировать положительную динамику цен

• Существуют риски для глобальной экономики на фоне повышенной угрозы протекционизма.

• К повышению риска относятся фискальная экспансия в США

• ЕЦБ проявляет терпение в определении сроков первого повышения ставок

• ЕЦБ будет принимать постепенный подход после первого повышения ставки

• Рыночный курс ставок в целом отражает намерение ЕЦБ

• Доверие ЕЦБ к курсу инфляции растет

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на нефть снижаются во вторник на фоне ожиданий того, что страны-члены ОПЕК и их ключевой союзник России будут постепенно наращивать производство после удержания запасов с 2017 года.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) вместе с группой производителей, не входящих в картель, включая Россию, начала удерживать поставки нефти в 2017 году, чтобы положить конец глобальному перенасыщению и поддержать цены.

После резкого повышения цен на нефть с их минимумов в $ 30 за баррель в 2016 году, группа встретиться в Вене 22 июня для обсуждения передовой производственной политики.

Среди других факторов давления на нефтяные цены остается обострение торговых отношений между Китаем и США. Торговый спор между двумя крупнейшими экономиками набирает обороты, по мере того как американский президент Дональд Трамп объявляет введение дополнительных пошлин на китайские товары, а Пекин грозит Вашингтону контрмерами.

Ранее Китай не исключил введения пошлин на импорт нефти из США, который последовательно рос с 2017 года и сейчас оценивается на уровне около $1 миллиарда.

Нефть марки Brent упала в цене на -0,56% и торгуется по $74,92 за баррель. В свою очередь нефть марки WTI торгуется по $65,25 за баррель, со снижением на -0,67%

Информационно-аналитический отдел Teletrade

/Обновлено, добавлены подробности/

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Индекс РТС на открытии торгов Московской биржи понизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1,67%, до отметки в 1082,22 пункта, и держится на уровне минимумов с 16 апреля 2018 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Индекс Мосбиржи понизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,3%, до отметки в 2216,944 пункта.

/Обновлено, добавлена информация после первого абзаца/

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 68 копеек и составил 64,13 руб., превысив показатель в 64 руб. впервые со 2 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс евро на открытии торгов вырос 43 копейки, составив 74,2 руб.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2018 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1% - до $74,61 за баррель.

Центральный банк Китая во вторник предоставил 200 млрд. юаней ($31 млрд.) финансовым учреждениям через среднесрочный кредитный центр (МФ), подчеркнув озабоченность по поводу ликвидности и потенциального экономического сопротивления от торговой войны с Соединенными Штатами, сообщает Reuters .

Неожиданное вливание средств наступило через несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп обострил и так напряженные торговые отношения с Китаем, угрожая наложить 10-процентный тариф на китайские товары на $ 200 млрд.

Этот шаг также возникает после неожиданного решения центрального банка на прошлой неделе о том, чтобы оставить заемные средства по межбанковским кредитам без изменений после того, как Федеральная резервная система США повысила процентные ставки и просигнализировала о еще двух повышения до конца года. Аналитики прогнозировали, что Народный банк Китая (PBOC) будет следить за ФРС и скромно увеличивать ставки - как это обычно имело место, - чтобы спреды между китайскими и американскими доходностями были стабильными.

Томми Се, глава исследования Материкового Китая в OCBC Bank, сказал, что инъекция МФ, вероятно, является «частью пакета» мер по противодействию потенциальным последствиям торгового конфликта.

«Если ставки торговой войны увеличатся до $200 млрд, Китай не сможет соответствовать. Но, по крайней мере, это ясно свидетельствует о том, что Китай не откажется от своей базы для поддержки своих высокотехнологичных отраслей », - сказал Се. - «Вместо того, чтобы оказаться в ловушке этого порочного цикла, мы ожидаем, что Китай ускорит свой план по увеличению внутреннего спроса посредством активной налоговой политики, а точнее сокращения налогов и увеличения расходов».

Он также сказал, что PBOC может стать более «стимулирующим» на фоне роста рисков кредитного дефолта, замедления роста и надвигающейся торговой войны.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Протокол последнего заседания РБА, посвященного по вопросам кредитно-денежной политики

01:30 Австралия Индекс цен на недвижимость,кв/кв I кв 1% -1% -0.7%

Главной темой на финансовых рынках в начале сессии вторника остается обострение торговой войны между США и Китаем. В конце прошлой недели США ввели 25-процентную пошлину на ряд китайских товаров на сумму $50 млрд. В ответ на это Китай объявил о решении обложить 659 американских товаров пошлинами в те же 25%. Общая стоимость американских товаров, которых затронет этот шаг, также оценивается в $50 млрд. Решение Пекина, естественно, Вашингтону не понравилось и президент США Дональд Трамп пригрозил ввести новые пошлины в размере 10% на китайские товары на сумму $200 млрд., которые вступят в силу, если КНР продолжит зеркально отвечать на американские меры. Заявление трампа негативно повлияло на рыночные настроения, снизив склонность инвесторов к риску, что оказало поддержку иене и золоту. Под давлением оказался австралийский доллар, так как перспективы введения новых тарифов на китайские товары может обернуться существенным негативом для экономики КНР, которая является основным торговым партнером Австралии. Также негативно отреагировал фондовый рынок: существенно снизились индексы в Азии и фьючерсы на американские индексы. Негативные настроения, скорее всего, в ближайшее время продолжат доминировать на рынках.

Пара EUR/USD сегодня утром немного выросла к $1.1640, продолжая вчерашний подъем. В понедельник пара корректировалась и смогла закрыть день небольшим повышением. На данный момент пара все еще восстанавливается, но торгуется ниже уровня скользящей средней MA 200 H1 и находится под полным контролем продавцов. Сохраняется высокая вероятность продолжения нисходящего движения по паре.

Пара GBP/USD сегодня утром немного выросла к $1.3270, восстанавливаясь после вчерашнего снижения. В понедельник пара немного снизилась, но в целом торговалась без существенных изменений. После падения 14 июня пара оттолкнувшись от наклонной линии поддержки нисходящего канала, начала восстанавливаться. На данный момент пара торгуется в глобальном нисходящем канале, ниже уровня скользящей средней MA 200 H1 и медведи сохраняют контроль над ситуацией. Однако, фунт пытается развить коррекцию и вырасти к срединной линии нисходящего тренда.

Сегодня утром пара USD/JPY упала к Y109.70, обвалившись практически на фигуру с момента открытия торгового дня. В понедельник пара также находилась под давлением и закрыла день на отрицательной территории ниже срединной линии восходящего канала. На данный момент пара прорвала линию скользящей средней MA 200 H1 и смогла закрепиться ниже наклонной линии глобального восходящего тренда. В данной ситуации медведи полностью перехватили контроль над парой и в ближайшие дни продолжат развивать свой успех.

Наиболее значимой ожидаемой статистикой сегодняшнего дня являются данные по рынку жилья США (закладки новых домов и разрешения на строительство), которые выйдут в 12:30 GMT. Также важным событием вторника может стать выступление главы ЕЦБ Марио Драги в 08:00 GMT.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1839 (2435)

$1.1780 (1215)

$1.1741 (503)

Цена на момент написания обзора: $1.1597

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1554 (2286)

$1.1516 (4442)

$1.1476 (4835)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 9 июля составляет 98366 контракта (согласно данным за 18 июня), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (4835);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3391 (401)

$1.3350 (165)

$1.3325 (160)

Цена на момент написания обзора: $1.3224

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3177 (2518)

$1.3146 (2011)

$1.3110 (1029)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июля составляет 22483 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (2213);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июля составляет 26131 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3250 (2518);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 18 июня составило 1,16 против 1,15 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Eurostoxx -1,4%

• DAX -1,4%

• FTSE -0,8%

• CAC 40 -1,3%

Ожидается отрицательный старт торгов на основных фондовых площадках Европы вслед за падением индексов в Азии. Склонность к риску от эскалации торговых отношений между Китаем и США перетекает на европейские акции.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков банка Westpac, Центробанк Австралии сделал предусмотрительный шаг и в минутках своего последнего заседания не стал упоминать о возможном поднятии уровня учетных ставок регулятором. "В то же время в минутках заседаний апреля и мая упоминания о перспективах ставок содержались. Мы думаем, что Резервный банк Австралии пытается воспитать рынок и научить не придавать сильного значения протоколам заседаний и заявлениям высокопоставленных лиц" - добавили в Westpac. Напомним, на прошлой неделе глава регулятора Филипп Лоу заявил, что, вероятно, учетная ставка будет повышаться. По этой причине в Westpac считают данный сценарий основным в политике РБА.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно мнению аналитиков французского банка Societe Generale на предстоящей встрече стран ОПЕК, которая состоится в конце недели, основные разговоры будут относительно падения производства в Венесуэле. "Снижение объемов добычи Каракасом происходит очень быстро. В связи с этим ОАЭ, Саудовская Аравия и Кувейт могут объявить о росте собственной добычи совокупно на 500 тыс барр/с начиная со следующего месяца. В то же время ожидаем наращивания производства Москвой на 200 тыс барр/с уже в течение следующих нескольких месяцев. Однако, стоит отметить, что в целом объемы свободных мощностей как в РФ, так и в арабских на данный момент выглядят ограниченными" - добавили в Societe Generale.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 08:00 GMT Польша опубликует данные по промпроизводству в мае

В 08:40 GMT Испания проведет аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных гособлигаций

В 09:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 3-х летних облигаций

В 13:00 GMT представитель ЕЦБ Nouy выступит с речью

В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 3-х и 52-х недельных гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются, а фьючерсы на американские фондовые индексы в минусе после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил новыми тарифами на китайские товары, тем самым усугубляя торговую напряженность между двумя странами.

Трамп объявил, что готов обложить 10-процентными пошлинами импортируемые китайские товары на сумму $200 млрд. Он обратился с соответствующим предложением к торговому представителю Соединенных Штатов.

Австралийский рынок растет, несмотря на то, что Трамп пригрозил наложить дополнительные тарифы на китайские товары. Рост цен на сырьевые товары вызвал подорожание акций сырьевых компаний.

Среди основных шахтеров, акции BHP Billiton подорожали 0,6%, а Rio Tinto - на 0,4%, а Fortescue Metals - на 0,4%.

Золотоискатели Evolution Mining и Newcrest Mining увеличили капитализацию почти на 1% каждый после того, как цены на золото выросли с начала торгов.

Японский рынок увеличивает потери от предыдущей сессии после смешанных сигналов с Уолл-стрит и более сильной иены после того, как Трамп пригрозил новыми тарифами на китайские товары.

Среди основных экспортеров, акции Sony подешевели на -0,7%, Panasonic - на -0,5%, а Canon - на -0,2%, а Mitsubishi Electric - на -0,2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Иена резко выросла, достигнув недельного максимума против доллара США на фоне эскалации торговой напряженности между Китаем и США.

Инвесторы предпочитают безопасные активы из-за роста торговой напряженности между двумя крупнейшими мировыми экономиками.

Как стало известно, президент США Дональд Трамп объявил, что готов обложить 10-процентными пошлинами импортируемые китайские товары на сумму $200 млрд. Он обратился с соответствующим предложением к торговому представителю Соединенных Штатов.

По словам представителя Белого дома, предложенная в понедельник мера является ответом на решение Пекина повысить тарифы на экспорт США на $50 млрд.

"Новые тарифы вступят в силу если Китай откажется изменить свою практику, а также будет настаивает на продолжении новых тарифов, которые он недавно объявил", - сказал Трамп.

Это происходит после того, как в пятницу США объявили, что наложат 25-процентный тариф на китайские продукты до $50 млрд. Тарифы на первоначальный список товаров на сумму около $34 млрд будут введены c 6 июля.

В свою очередь Министерство торговли Китая сообщило во вторник утром, что Китая будет принимать контрмеры, если США опубликует дополнительный перечень тарифов.

В заявлении, размещенном на его веб-сайте, министерство заявляет, что Китай будет защищать свои интересы, принимая как количественные, так и качественные меры против этого шага.

"Новые угрозы дополнительных тарифов нарушают предварительные переговоры и достигнутые договоренности между двумя странами", говорится в сообщении Министерства торговли Китая. -"Торговая война навредит компаниям и людям в обеих странах".

Австралийский доллар также немного снизился на фоне роста торговой напряженности между США и Китаем.

Опубликованные сегодня протоколы июньского заседания Резервного банка Австралии мало повлияли на курс австралийской валюты.

В протоколах РБА отмечено, что укрепление австралийского доллара замедлит инфляцию и рост экономики.

В Банке также ожидают, что прогресс в области безработицы и инфляции будет только постепенным. "Последние данные согласуются с прогнозом ускорения роста ВВП до 3%", - говориться в протоколах.- "Инфляция должна оставаться низкой некоторое время и постепенно подниматься до уровня выше 2%".

РБА также отметил, что перспектива дальнейших тарифных мер в отношении торговли представляет собой риск глобального экономического снижения.

Также сегодня статуправление Австралии сообщило, что цены на жилую недвижимость снизились на -0,7% в первом квартале 2018 года после роста на 1% за предыдущие три месяца. Стоит отметить, что экономисты ожидали более значительное снижение показателя на -1%.

В годовом исчислении цены на жилье выросли на 2,0%, превысив ожидания роста на 1,7% после того, как в 4-м квартале они выросли на 5,0%.

Главный экономист АБС Брюс Хокман сказал, что два крупнейших города Австралии Сидней и Мельбурн привели к снижению цен на недвижимость.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министерство торговли Китая сообщило во вторник утром, что Китая будет принимать контрмеры, если США опубликует дополнительный перечень тарифов.

В заявлении, размещенном на его веб-сайте, министерство заявляет, что Китай будет защищать свои интересы, принимая как количественные, так и качественные меры против этого шага.

"Новые угрозы дополнительных тарифов нарушают предварительные переговоры и достигнутые договоренности между двумя странами", - говорится в сообщении Министерства торговли Китая. - "Торговая война навредит компаниям и людям в обеих странах".

"Пекин будет отвечать, защищая интересы Китая и его народа, и защищая свободную торговлю", - добавлено в заявлении.

"Как бы ни изменилась внешняя среда во всем мире, Китай будет твердо продвигаться вперед с реформой и открытием", - также говорится в сообщении китайского министерства.

Пекин ответил на новость о том, что администрация президента США Дональд Трамп надеется ввести новые тарифы на товары из Китая.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп обратился к торговому представителю Соединенных Штатов с просьбой выделить китайские товары стоимостью $200 млрд для дополнительного увеличения тарифов на 10%.

"Новые тарифы вступят в силу если Китай откажется изменить свою практику, а также будет настаивает на продолжении новых тарифов, которые он недавно объявил", - сказал Трамп.

Это происходит после того, как в пятницу США объявили, что наложит 25-процентный тариф на китайские продукты до $50 млрд. Тарифы на первоначальный список товаров на сумму около $ 34 млрд будут введены c 6 июля.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на жилую недвижимость в Австралии снизились на -0,7% в первом квартале 2018 года после роста на 1% за предыдущие три месяца. Экономисты ожидали более значительное снижение показателя - на -1%.

В годовом исчислении цены на жилье выросли на 2,0%, превысив ожидания роста на 1,7% после того, как в 4-м квартале они выросли на 5,0%.

Индекс цен на жилье, публикуемый Австралийским бюро статистики, показывает изменения в ценах на дома в крупных городах Австралии. Индекс цен на жилье считается ключевым индикатором инфляционного давления.

Главный экономист АБС Брюс Хокман сказал, что два крупнейших города Австралии привели к падению цен на жилье: "Сидней зафиксировал третий квартал подряд падения цен на недвижимость (-1,2%) и первое ежегодное падения цен (-0,5%) с марта 2012 года, тогда как в Мельбурне цены на недвижимость упали на -0,6% и это первое квартальное падение цен с сентября 2012 года".

"Регулирующие изменения и более жесткие условия кредитования продолжают влиять на инвесторов, которые более активно действуют на рынках недвижимости Сиднея и Мельбурна. В последние годы в этих городах наблюдается сильный рост цен, особенно на отдельно стоящие дома".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Ожидается, что прогресс в области безработицы и инфляции будет только постепенным

• Последние данные согласуются с прогнозом ускорения роста ВВП до 3%

• Инфляция должна оставаться низкой некоторое время и постепенно подниматься до уровня выше 2%

• В последние месяцы рынок труда ослабел, но ведущие индикаторы благоприятны

• Низкий и стабильный рост заработной платы показал, что больше компаний ожидает быстрый рост

• Согласно данным, потребление домохозяйства было менее плавным во втором квартале, частично из-за теплой погоды

• Ожидается, что инвестиции в государственную инфраструктуру еще некоторое время будут поддерживать экономику

• Совет отметил, что цены на жилье снизились еще в Сиднее и Мельбурне, но с начала 2014 года они выросли на 40%

• Совет обсудил демографические тенденции, сильный рост населения и потребность в инфраструктурных расходах

• Перспектива дальнейших тарифных мер в отношении торговли представляет собой риск глобального экономического снижения

• Совет обсудил политические риски в Италии и ЕС и нестабильность на развивающихся рынках

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент США Дональд Трамп обратился к торговому представителю Соединенных Штатов с просьбой выделить китайские товары стоимостью $200 млрд для наложения дополнительных тарифов в размере 10%.

"Новые пошлины вступят в силу, если Китай откажется изменить свою практику, а также если он будет настаивать на продолжении новых тарифов, которые он недавно объявил", - сказал президент в заявлении Белого дома в понедельник.

Этот шаг наступает после того, как в пятницу США объявили, что наложит 25-процентный тариф на китайские продукты до $50 млрд. Тарифы на первоначальный список товаров на сумму около $34 млрд будут введены 6 июля.

По словам представителя Белого дома, предложенная в понедельник мера является ответом на решение Пекина повысить тарифы на экспорт США на $50 млрд.

Курс иены резко вырос после сообщении о возможном увеличении тарифов на китайский импорт. Инвесторы предпочитают безопасные активы из-за роста торговой напряженности между двумя крупнейшими мировыми экономиками.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро умеренно вырос против доллара США, достигнув максимума пятничной сессии. Основным драйвером для пары GBP/USD оставался обострившийся торговый конфликт между США и Китаем.

Инвесторы также анализировали ежемесячный отчет Бундесбанка, в котором было сказано, что рост экономики Германии, вероятно, ускорился весной после слабого 1 квартала. При этом рост личного потребления является важным драйвером экономического роста, тем не менее, вряд ли рост достигнет высоких темпов, демонстрируемых в прошлом году. Причиной замедления роста в 1 квартале стали особые факторы, и будет «сложно оценить» влияние этих факторов во 2 квартале. Инфляция в ближайшие месяцы должна продолжить расти примерно на 2,2% (майское значение).

Между тем, аналитики говорят, что на евро, вероятно, не повлияет форум Европейского центрального банка, который состоится на этой неделе в Синтре. Это объясняется тем, что на прошлой неделе президент ЕЦБ Марио Драги уже удивил рынки, дав четкую опережающую индикацию, согласно которой банке не будет повышать ставки, по крайней мере, до конца лета 2019 года.Но в Societe Generale говорят, что "дальнейшее падение евро и сглаживание кривой доходности вполне вероятны, если Драги повторит свою индикацию, указывающую на мягкую позицию".

Британский фунт отступил от минимума сессии против доллара, но продолжает демонстрировать умеренное снижение. Давление на пару GBP/USD оказывает беспокойство по поводу "жесткого" Брекзита и снижение вероятности повышения процентной ставки Банка Англии. Впрочем, падение пары ограничивается стабилизацией доллара США и снижением доходности гособлигаций США.

Между тем, постепенно фокус внимания рынка смещается на заседание Банка Англии, которое состоится в четверг. Ожидается, что заявление Банка Англии не преподнесет сюрпризов. Аналитики прогнозируют повторение ситуации с голосованием на майском заседании, когда 2 члена Комитета по денежно-кредитной политике проголосовали за повышение ставки, а 7 - за сохранение ее без изменения. Также ожидается, что ЦБ сохранит объем покупок облигаций на уровне 435 млрд. фунтов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade