Новости и прогнозы рынков CFD — 21-02-2018

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (20 из 30). Лидер роста - United Technologies Corporation (UTX, +2.59%). Аутсайдер - Walmart Inc. (WMT, -2.40%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор услуг (+0.5%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.5%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аллан фон Мехрен, главный аналитик Danske Bank, пересмотрел на повышение свои прогнозы по китайскому юаню на предстоящий год. "Продолжающаяся сильная корреляция с общим изменением курса доллара США продолжает доминировать в развитии пары USDCNY, и движения в относительных ставках в пользу доллара США не смогли нарушить эту корреляцию. Таким образом, мы теперь придаем больше значения корреляции с долларом США. Поэтому наше ожидание дальнейшего снижения торгово-взвешенного курса доллара США привело нас к пересмотру нашего 12-месячного прогноза по паре USDCNY в сторону снижения - до 6,20 по сравнению с нашим предыдущим прогнозом на уровне 6,70. Это также означает, что мы больше не ждем дальнейшего снижения курса китайского юаня против евро. Наш 12-месячный прогноз по паре EUR/CNY теперь составляет 7,94 против форвардной курса 8,26", - заявил Аллан фон Мехрен.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Комитет по экономическим и валютным вопросами Европейского парламента проведет публичные слушания по назначению Луиса Де Гиндоса в качестве вице-президента Европейского центрального банка 26 февраля, сообщает MNI.

Слушание, за которым последует голосование во вторник, является частью процесса выдвижения кандидатуры нынешнего министра экономики Испании на должность вице-президента.

Слушания будут проходить в Брюсселе, в соответствии с проектом повестки дня, рассмотренным MNI. Оно последует сразу за политическими слушаниями с президентом ЕЦБ Марио Драги, сообщалось в документе.

Формальная процедура также требует заключения Управляющего Совета ЕЦБ, которое будет вынесено 8 марта. Официальное решение будет принято главами государств еврозоны во время следующего саммита лидеров, запланированного в Брюсселе 22-23 марта ,

Предполагая гладкий процесс подтверждения, Де Гиндос займет должность вице-президента 1 июня, заменив нынешнего вице-президента Витора Констанцио, срок полномочий которого заканчивается в мае.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Большинство руководителей ФРС отметили, что улучшение перспектив повышает вероятность того, что уместным будут дальнейшие постепенные повышения ставки

• Большинство руководителей считают, что последние данные указывают на умеренно более сильные перспективы экономики, чем ожидалось в декабре

• Важно отслеживать влияние ужесточения политики на кривую доходности, сказали некоторые руководители ФРС

• Руководители в целом отметили, что признаки широкомасштабного роста заработных плат остаются немногочисленными

• Некоторые руководители отметили, что на рынке труда еще сохраняется некоторая недозагруженность

• "Пара" руководителей предложила установить целевой диапазон инфляции выше 2%, другие предложили довести инфляцию выше целевого уровня, чтобы компенсировать ее длительное нахождение ниже целевого уровня

• Руководители расценили экономические данные как соответствующие росту экономики выше потенциала

• Несколько руководителей ожидают, что снижение доллара поможет инфляции вернуться к 2%

• Руководители ожидают, что инфляция продолжит расти на фоне усиления повышательного давления на зарплаты

• Несколько руководителей считают, что последние события повышают уверенность в том, что инфляция растет к 2%

• Большинство руководителей считают, что инфляция, вероятно, будет расти в 2018 г, стабилизируется около 2% в среднесрочной перспективе

• Эксперты ФРС ожидают снижения уровня безработицы в следующие несколько лет

• Эксперты ФРС прогнозируют, что рост ВВП по 2020 г будет быстрее потенциала

• Эксперты ФРС повысили прогноз по ВВП ввиду сокращения налогов, высоких цен на акции, усиления роста мировой экономики

• Эксперты ФРС повысили прогноз по инфляции в среднесрочной перспективе

• Эксперты ФРС ожидают, что инфляция будет расти "заметно быстрее" в 2018 г ввиду сильной экономики, ослабления временных факторов

• Эксперты ФРС прогнозируют, что базовая инфляция достигнет 2% в 2019 г, а общая инфляция - в 2020 г

• Финансовые условия, налоговая политика, улучшение мировых перспектив, вероятно, окажут поддержку экономическому росту в предстоящие кварталы

• Недавний сильный рост расходов домохозяйств, компаний, указывает на положительный базовый импульс в экономике

• Темпы заработных плат могут заметно не ускориться, если рост производительности труда останется низким

Доллар США торговался разнонаправлено против евро, но при этом оставался в узком диапазоне, так как инвесторы находились в ожидании публикации протокола последнего заседания ФРС США.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,15%, на уровне 89,85, вблизи максимального значения с 14 февраля.

Что касается протокола заседания ФРС, которое состоялось 30-31 января, трейдеры надеются, что документ будет содержать новые подсказки о мнении руководства ЦБ по поводу инфляции, а также прольет свет на перспективы политики Центробанка в этом году. Напомним, Сопроводительное заявление январского заседания ФРС было жестче, чем предыдущее. В ФРС улучшили свои экономические прогнозы и изменили риторику относительно инфляции, что повышает шансы ускорения темпов ужесточения денежно-кредитной политики. В публикуемом сегодня документе инвесторы будут искать подтверждения подобных ожиданий. Ранее ФРС сигнализировала, что она намерена три раза повысить ставки в этом году, но некоторые экономисты прогнозируют, что ФРС повысит ставки четыре раза, так как ускорение роста и дефицит предложения на рынке труда побудит власти действовать быстрее для сдерживания инфляции. Сейчас фьючерсы на ставку ФРС, отслеживаемые CME Group, указывают, что инвесторы оценивают вероятность повышения ставок в марте в 77,5% против 81,7% накануне и 78,9% неделей ранее.

Незначительную поддержку доллару оказали благоприятные данные по активности в частном секторе. В феврале в США было отмечено заметное улучшение роста деловой активности в частном секторе экономики. Это было подчеркнуто ростом сезонно скорректированного предварительного композитного индекса PMI от IHS Markit до 55,9, по сравнению с 53,8 в январе. Это самый высокий показатель с ноября 2015 года. Данные за февраль указывают на резкое увеличение активности как в производстве, так и в секторе услуг. Повышению индекса способствовал самый большой рост новых заказов, полученных поставщиками услуг, с марта 2015 года. Более сильный рост новых заказов подкреплялся надежным ростом числа рабочих мест в феврале, который был самым сильным с августа 2015 года. Уверенность в перспективах развития бизнеса в течение следующих 12 месяцев была самой сильной с мая 2015 года. Респонденты указали в качестве причин рост объемов продаж среди своих бизнес-единиц и надежды на улучшение экономических условий в США. В то же время ценовое давление продолжало усиливаться в феврале, при этом последний рост цен был наиболее сильным с июля 2013 года. Более высокие цены и повышение клиентского спроса способствовали самому быстрому росту инфляции почти за три с половиной года.

Британский фунт укрепился против доллара США, восстановив почти все позиции, утраченные ранее сегодня в ответ на публикацию неоднозначных данных по рынку труда Великобритании. Поддержку фунту оказали заявления представителей Банка Англии в рамках слушаний отчета по инфляции.

Управляющий Банка Англии Карни отметил, что монетарная политика остается гибкой и меняется в зависимости от обстоятельств, и добавил, что сворачивание стимулирования потребуется, если рост ВВП превысит 1,5%. Также Карни сообщил, что финансовые рынки начинают закладывать в цены повышение ставки в соответствии с базовыми показателями. Кроме того, глава Банка Англии уделил внимание курсу валюты, отметив, что снижение курса валюты не является хорошей экономической стратегией, и делает страну более бедной.

Между тем, главный экономист Банка Англии Холдейн заявил, что есть вероятность того, что процентные ставки должны будут расти быстрее, чем предполагает основной прогноз ЦБ, чтобы довести инфляцию до целевого значения. "Я думаю, что есть потенциал для большего, чем ожидалось, импульса как в глобальном, так и в британском экономическом росте и инфляции", - написал Холдейн в ежегодном докладе парламенту. "На мой взгляд, это сделало бы баланс рисков для пути процентных ставок, необходимый для устойчивого возвращения инфляции в целевому уровню, восходящим", - отметил Холдейн.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Недавний резкий откат и волатильность на мировых фондовых рынках еще не завершились, по словам исполнительного директора финансово-консалтинговой фирмы Longview Economics, который сказал, что рыночные модели показывают "третью волну" коррекции рынка.

"Идея о том, что все это делается в одной распродаже, по моему мнению, является триумфом надежды на реальностью", - сказал Крис Уотлинг в интервью CNBC.

Вместе этого, Уотлинг отметил, что анализ рынка и история показали, что распродажи "имеют тенденцию происходить в три волны", объясняя типичную закономерность этого: "Вы получаете свою порочную первую волну распродажи, которая у нас была от максимума 26 января в США, тогда вы получаете типичную вторую волну рельефного ралли, которая у нас была на прошлой неделе, когда S&P поднялся на 6 процентов, и записал лучшую недельную производительность с 2011 года. Затем следует третья волна к новым минимумам или тестированию минимумов первой волны распродажи".

Инвесторы по-прежнему проявляют осторожность после недавней распродажи - индексы по всему миру упали на фоне опасений роста процентных ставок и более высокой инфляции, которые традиционно делают акции менее привлекательными. Рынки будут внимательно следить за протоколами последнего заседания ФРС в среду, чтобы понять перспективы ЦБ по этим показателям.

Уотлинг не единственный стратег, предупреждающий о дальнейшей волатильности. Эндрю Шитс, главный стратег по кросс-активам в Morgan Stanley, заявил в понедельник, что недавняя коррекция была всего лишь "закуской, а не основным блюдом".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 5-летние ноты на сумму 34,910 млрд. долларов

• Доходность 5-летних нот составила 2,658% против 2,434% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,44 по сравнению с 2,48 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 58,03% от объема размещения по сравнению с 64,98% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 12,67% от объема размещения по сравнению с 9,07% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 29,30% от объема размещения по сравнению с 25,95% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торги преимущественно в плюсе, так как инвесторы сосредоточили свое внимание на новой порции корпоративной отчетности и экономических данных

Читать далее

Основные фондовые индексы США выросли в среду в то время как инвесторы находятся в ожидании публикации протокола последнего заседания Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС, запланированной на 19:00 GMT.

Как стало сегодня известно, в феврале в США было отмечено заметное улучшение роста деловой активности в частном секторе экономики. Это было подчеркнуто ростом сезонно скорректированного предварительного композитного индекса PMI от IHS Markit для США до 55,9, по сравнению с 53,8 в январе, это самый высокий показатель с ноября 2015 года.

Кроме того, продажи жилья на вторичном рынке США неожиданно упали второй месяц подряд в январе, что усугубляется постоянным дефицитом домов, который подталкивает вверх цены и удерживает первичных покупателей жилья вне рынка. Национальная ассоциация риэлторов (NAR) заявила в среду, что продажи жилья на вторичном рынке снизились на 3,2% до сезонного скорректированного годового показателя в 5,38 млн единиц в прошлом месяце. Темпы продаж в декабре были пересмотрены до 5,56 млн единиц с ранее зарегистрированных 5,57 млн единиц.

Цены на нефть немного снизились в среду, оказавшись под давлением со стороны восстановления стоимости доллара от трехлетних минимумов, и ожидаемого повышения объема добычи нефти в США.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - United Technologies Corporation (UTX, +2.30%). Аутсайдер - Walmart Inc. (WMT, -2.30%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор услуг (+0.8%). Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых товаров (-1.0%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25025.00 +77.00 +0.31%

S&P 500 2728.00 +14.00 +0.52%

Nasdaq 100 6832.50 +42.00 +0.62%

Oil 61.59 -0.20 -0.32%

Gold 1330.60 -0.60 -0.05%

U.S. 10yr 2.90 +0.01

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам декабря ведущий экономический индекс (LEI) для Австралии снизился на 0,3 процента, и составил 104,6 пункта (2010=100). Напомним, индекс зафиксировал повышение на 0,4 процента в ноябре и увеличение на 0,3 процента в октябре. В течение шести месяцев (с июня по декабрь 2017 года) показатель вырос на 0,5 процента по сравнению с повышением на 1,1 процента за предыдущий шестимесячный период (с мая по ноябрь 2017 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,3 процента в декабре, и составил 102,7 пункта (2010 = 100), что последовало за повышением по 0,4 процента в ноябре и увеличением на 0,1 процента в октябре. За шестимесячный период (по декабрь) индекс вырос на 1,3 процента, что соответствовало изменению за предыдущий шестимесячный период (с мая по ноябрь 2017 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС на закрытии торгов в среду выросли. Индекс Мосбиржи по итогам торгов увеличился на 2,21% - до 2320,32 пункта, следует из данных торгов.

В свою очередь индекс РТС подрос на 2,1% и составил 1291,19 пункта.

"Покупки поддерживал позитивный внешний фон: ключевой американский индекс S&P 500 к вечеру вырос на 0,68%, а европейский Stoxx 600 - на 0,06%. Вечером не исключен рост котировок фьючерса на индекс Мосбиржи, который поддержит неплохой внешний фон", - отмечает аналитик "Открытие брокер" Тимур Нигматуллин.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась по сравнению с предыдущим закрытием на 0,2% - до $65,1 за баррель.

"На нефтяном рынке временное затишье, цены к вечеру среды удерживаются на уровне, близком к 65$. Представители ОПЕК+ как на прошлой, так и на этой неделе активно "сглаживали" новостной фон умеренными вербальными интервенциями. Наиболее примечательным моментом в их комментариях можно считать заявления главы Минэнерго ОАЭ, который первым из картеля оговорился о возможном согласии на "вечное" действие пакта ОПЕК+. Уже сегодня на рынках существует мнение о том, что картелю, а также странам - участникам вне ОПЕК, не выгодно полностью сворачивать сделку в конце 2018 года, даже в том случае если их главная цель в виде снижения мировых запасов до пятилетних средних уровней будет выполнена на 100%. Такого рода высказывания оказывают естественную поддержку настроениям инвесторов", - считает главный аналитик Бинбанка Антон Покатович.

По его словам, до конца текущей недели цены на нефть будут находиться в диапазоне 64-65 долларов за баррель, а на следующей неделе в случае выхода данных об ускорении роста производства нефти в США возможна коррекция до уровня в 62-64 доллара.

• Казначейство США разместило 2-летные FRN (облигации с плавающей ставкой) на сумму 14,982 млрд. долларов

• Доходность 2-летних облигаций FRN составила 0,016% против 0,000% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,75 по сравнению с 3,38 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 27,04% от объёма размещения по сравнению с 37,24% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 14.02% от объёма размещения по сравнению с 0.00% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 58,94% от объёма размещения по сравнению с 62.76% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Каплан не уточнил своих взглядов относительно повышений ставок в 2018 г

• Если ФРС будет слишком долго ждать с повышением ставок, возможно наращивание дисбалансов

• Сокращение налогов должно увеличить рост ВВП до 2,5%-2,75% в этом году, эффект сойдет на нет в 2019, 2020 гг

• Устойчивый экономический рост стабилизируется около 1,75%, ниже, чем ранее

• Сокращение налогов повысит уровни долга правительства, ограничит способность налогово-бюджетной политики реагировать на возможную рецессию

• Изменения в иммиграционной политике могут компенсировать эффект старения населения

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26212 (с погашением 19 января 2028 г.) на сумму 25,914 млрд руб. Об этом сообщается на сайте Минфина.

При этом объем предложения составлял 25,914 млрд руб., средневзвешенная доходность выпуска - 7,07% годовых. Спрос на аукционе достиг 52,383 млрд руб.

Кроме того, Минфин разместил ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 25083 (с погашением 15 декабря 2021 г.) на сумму 20 млрд руб. при объеме предложения в 20 млрд руб. Средневзвешенная доходность выпуска составила 6,64% годовых. Спрос на аукционе достиг 64,705 млрд руб.

Цены на нефть снизились в среду, оказавшись под давлением со стороны восстановления стоимости доллара от трехлетних минимумов, и ожидаемого повышения объема добычи нефти в США.

Читать далее

JPMorgan Chase & Co. (JPM) - глобальная холдинговая компания банковских и финансовых услуг со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Фирма имеет более 40 действующих дочерних компаний, в которых занято около 240 000 человек в 60 странах мира. Дочерние компании обслуживают четыре основных рынка: потребительский и общественный банкинг, коммерческий банкинг, инвестиционный банкинг и управление активами. В своих результатах за четвертый квартал 2017 года, опубликованных в январе 2018 года, JPMorgan Chase & Company сообщил о чистой прибыли в четвертом квартале в размере $6,7 млрд и о глобальном доходе в размере $25,5 млрд. 21 февраля 2018 года JPMorgan объявил о своем намерении построить новую штаб-квартиру в центре Манхэттена, который, как ожидается, будет консолидировать офисы и будет содержать 15 000 сотрудников.

JPMorgan Chase Bank

JPMorgan Chase Bank N.A. является банковской и финансовой компанией, обслуживающей потребителей, малые предприятия и коммерческих клиентов. Компания обслуживает более 5500 отделений розничных банков в США и почти 200 точек за рубежом. Банк JPMorgan Chase включает в себя более 20 дочерних компаний, большинство из которых связаны с международными операциями компании.

Отделение персонального банковского обслуживания Chase обслуживает почти половину домашних хозяйств США. Отдел предлагает полный спектр финансовых продуктов и услуг, включая базовые банковские услуги, кредитные продукты, а также услуги по инвестициям и финансовому планированию. Отделение бизнес-банкинга Chase обслуживает предприятия малого и среднего бизнеса с годовым доходом менее $20 млн. Бизнес-продукты и услуги включают торговые счета, платежные ведомости и программы финансирования бизнеса. На долю Chase приходится около 3,9 млн бизнес-клиентов.

Коммерческое банковское подразделение Chase предоставляет широкий спектр услуг для компаний и учреждений с оборотом от $20 млн до более чем $2 млрд в год. Оно предлагает полный набор казначейских услуг, охватывающих управление ликвидностью, коммерческие услуги, корпоративные решения для кредитных карт и защиту от мошенничества. Подразделение также предоставляет услуги по коммерческой недвижимости и кредитные решения, а также специализированные кредитные и финансовые продукты для крупных местных и многонациональных корпораций.

JPMorgan Asset Management Holdings Inc.

JPMorgan Asset Management Holdings Inc. работает как подразделение по управлению инвестициями JPMorgan Chase & Co. Фирма поддерживает глобальную сеть отделений исследований и обслуживания клиентов в 30 странах для охвата индивидуальных и институциональных инвесторов в более чем 130 странах. По состоянию на 30 сентября 2017 года оно управляет активами в размере $1,64 трлн.

JPMorgan Asset Management предлагает корпорациям, благотворительным фондам, финансовым посредникам и другим институциональным инвесторам глубокий отбор инвестиционных стратегий, охватывающих все основные классы активов, географические регионы и стили инвестиций. Фирма входит в число крупнейших в мире менеджеров по пенсионному планированию, причем более половины крупнейших пенсионных планов в мире обслуживаются JPM. Подразделение также предлагает более 220 розничных инвестиционных продуктов, включая биржевые фонды (ETF), паевые инвестиционные фонды и 529 планов.

J.P. Morgan Securities LLC

J.P. Morgan Securities LLC предлагает полный спектр инвестиционных банковских услуг для крупных корпораций и других учреждений и услуг по управлению частным капиталом, в первую очередь для лиц с высокой стоимостью собственного капитала. Что касается инвестиционной банковской деятельности, фирма предлагает услуги по андеррайтингу долга и собственного капитала, а также услуги по реструктуризации и слиянию компаний и консультационные услуги по M&A. Подразделение предоставляет управление денежными средствами и другие казначейские услуги более чем 135 тысячам финансовых учреждений, корпораций и государственных органов по всему миру. Фирма также предлагает брокерские и торговые услуги для институциональных инвесторов и других участников рынка, включая страховые компании, банки и брокерские фирмы. На стороне управления частным капиталом оно предоставляет финансовые консультационные услуги и полный набор адаптированных стратегий, помогающих богатым клиентам достичь своих финансовых целей.

Chase Bank USA

Chase Bank USA N.A. работает как банк-эмитент кредитных карт JPMorgan Chase & Company. Он занимается кредитованием кредитных карт и соответствующими программами потребительского кредитования, продаваемыми JPMorgan Chase Bank и другими дочерними компаниями. Подразделение не поддерживает розничные банковские позиции.

На текущий момент акции JPMorgan Chase (JPM) котируются по $116,48 (+1,54%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Золото стабилизировалось в среду после своего крупнейшего однодневного падения за 2,5 месяца. Инвесторы находятся в ожидании протокола последнего заседания ФРС, который может предоставить новые подсказки по поводу перспектив изменения процентных ставок в США.

Читать далее

В четверг будет представлено среднее количество статданных. В 09:00 GMT Германия опубликует индекс делового климата от IFO, индекс текущих условий от IFO, и индекс ожиданий от IFO за февраль. Показатель отражает ситуацию с настроениями в деловых кругах крупнейшей экономике ЕС - Германии. Для расчета показателя опрашивается около 7000 руководителей предприятий, которые оценивают относительный уровень текущих условий ведения бизнеса и ожиданий на ближайшие 6 месяцев. Значение выше 100 показывает растущий оптимизм среди предпринимателей. Ожидается, что индекс делового климата снизился до 117,0 с 117,6 в январе.

В 09:30 GMT Британия заявит об изменении ВВП и объема коммерческих инвестиций за 4-й квартал. Первый показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Согласно прогнозу, ВВП вырос на 0,5% за квартал и на 1,5% годовых, а объем коммерческих инвестиций увеличился на 0,5% и 2,4% соответственно.

В 13:30 GMT Канада заявит об изменение розничных продаж за декабрь, а США сообщат об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. Первый показатель отражает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Характеризует уровень потребительских расходов и спроса. Кроме основного значения также рассчитывается значение без учета продаж автомобилей, поскольку их величина является очень изменчивой. Показатель без учета автомобилей предоставляет более объективную информацию. Ожидается, что розничные продажи выросли на 0,2% относительно ноября, а число первичных обращений за пособием по безработице осталось на уровне 230 тыс.

В 16:00 GMT США объявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 21:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении розничной торговли за 4-й квартал. Согласно прогнозу, розничные продажи увеличились на 1,4% относительно 3-го квартала.

В 23:30 GMT Япония опубликует национальный индекс потребительских цен за январь. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Японии. Ожидается, что национальный ИПЦ вырос на 1,3% годовых.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Главный экономист Банка Англии Энди Холдейн заявил, что есть вероятность того, что процентные ставки должны будут расти быстрее, чем предполагает основной прогноз Центрального банка, чтобы довести инфляцию до целевого значения.

"Я думаю, что есть потенциал для большего, чем ожидалось, импульса как в глобальном, так и в британском экономическом росте и инфляции", - написал Холдейн в ежегодном докладе парламенту.

"На мой взгляд, это сделало бы баланс рисков для пути процентных ставок, необходимый для устойчивого возвращения инфляции в целевому уровню, восходящим", - отметил Холдейн.

Глава Банка Англии Марк Карни и его коллеги в Банке, принимающие решения по процентным ставкам, заявили в начале этого месяца, что им нужно будет увеличить затраты по займам раньше и больше, чем они ожидали раньше, если рост экономики будет соответствовать их прогнозам.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Продажи жилья на вторичном рынке США неожиданно упали второй месяц подряд в январе, что усугубляется постоянным дефицитом домов, который подталкивает вверх цены и удерживает первичных покупателей жилья вне рынка.

Национальная ассоциация риэлторов (NAR) заявила в среду, что продажи жилья на вторичном рынке снизились на 3,2 процента до сезонного скорректированного годового показателя в 5,38 миллиона единиц в прошлом месяце. Темпы продаж в декабре были пересмотрены до 5,56 млн. единиц с ранее зарегистрированных 5,57 млн. единиц.

Экономисты прогнозировали, что в январе продажи жилья увеличились на 0,8 процента до 5,6 млн единиц. В прошлом месяце продажи упали во всех четырех регионах. Продажи жилья на вторичном рынке, на долю которых приходится около 90% продаж в США, в январе снизились на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это был самый большой спад в годовом исчислении с августа 2014 года. Слабость продаж жилья в значительной степени отражает нехватку предложения, а не отсутствие спроса.

NAR также опубликовала изменения, начиная с 2015 года, которые были незначительными и не повлияли на предыдущую довольно оптимистичную оценку рынка жилья.

Надежный рынок труда повышает спрос на жилье, но рост продаж домов расстраивается острой нехваткой доступных единиц на рынке недвижимости, особенно в нижнем ценовом диапазоне. В результате рост цен на жилье приводит к тому, что некоторые потенциальные первичные покупатели выпадают с рынка жилья.

Рост цен на жилье опережал рост заработной платы, который оставался на уровне ниже 3 процентов на ежегодной основе, несмотря на то, что уровень безработицы составляет 17-летний минимум 4,1 процента.

В то время как количество ранее принадлежавших домов на рынке выросло на 4,1 процента до 1,52 миллиона единиц в январе, запасы жилья снизились на 9,5 процента по сравнению с прошлым годом. Это самый низкий показатель за январь. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года предложение сокращается уже 32 месяца подряд.

По темпам продаж в январе, для исчерпания текущих запасов потребуется 3,4 месяца, по сравнению с 3,2 месяцами в декабре. Соотношение от шести до семи месяцев рассматривается как здоровый баланс между спросом и предложением.

Средняя цена на жилье выросла на 5,8 процента по сравнению с прошлым годом до 240 500 долларов в январе. Это был 71-й последовательный месяц роста цен в годовом исчислении.

Экономисты ожидают, что в этом году предложение останется жестким, что вместе с ростом ставок по ипотечным кредитам может привести к скромному росту продаж жилья в 2018 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В феврале в США было отмечено заметное улучшение роста деловой активности в частном секторе экономики. Это было подчеркнуто ростом сезонно скорректированного предварительного композитного индекса PMI от IHS Markit для США до 55,9, по сравнению с 53,8 в январе, это самый высокий показатель с ноября 2015 года.

Данные за февраль указывают на резкое увеличение активности как в производстве, так и в секторе услуг. Повышению индекса способствовал самый большой рост новых заказов, полученных поставщиками услуг, с марта 2015 года. Более сильный рост новых заказов подкреплялся надежным ростом числа рабочих мест в феврале, который был самым сильным с августа 2015 года.

Уверенность в перспективах развития бизнеса в течение следующих 12 месяцев была самой сильной с мая 2015 года. Респонденты указали в качестве причин рост объемов продаж среди своих бизнес-единиц и надежды на улучшение экономических условий в США.

В то же время ценовое давление продолжало усиливаться в феврале, при этом последний рост цен был наиболее сильным с июля 2013 года. Более высокие цены и повышение клиентского спроса способствовали самому быстрому росту инфляции почти за три с половиной года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Данные по-прежнему говорят мне, что уместными, вероятно, будут два повышения ставки

• Готов к пересмотру долгосрочных целей, стратегии политики ФРС

• Не выступаю за изменение стратегии, не являюсь сторонником той или иной альтернативы

• Рост реального ВВП в 2018 году, вероятно, составит около 2,5%

• Рост ВВП, вероятно, вернется к 2% в 2019 году, затем вновь снизится

• Рост занятости в 2018 году останется сильным

• Если тренд сохранится, в дальнейшем не понадобится более 100 000 новых рабочих мест ежемесячно

• Ожидаю, что инфляция достигнет или превысит 2% к концу 2019 года

• Студенческие долги отражаются на создании малого бизнеса, владении жильем

• Студенческие долги отражаются на семьях, влияют на экономику в целом

• Не стоит спешить с тем, чтобы обдумывать изменения руководящих принципов политики ФРС

• Сейчас нет необходимости в действиях, направленных на изменение целевого уровня инфляции

• Не думаю, что изменения в стратегии ФРС потребовали бы изменений в законодательстве

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.88% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $61.21 (-0.94%)

Золото $1,333.60 (+0.18%)

Аналитики Nomura прогнозируют увеличение продаж жилья на вторичном рынке в США на 1,6% м/м до годового уровня 5,66 млн. в январе.

«Незавершенные сделки по продаже жилья, которые отслеживают подписания контрактов, предшествующих продажам на вторичном рынке (отражающие закрытие контрактов), выросли на 0,5% и 0,3% м/м в декабре и ноябре, соответственно, поддерживая небольшое увеличение объема продаж жилья в январе. Существует некоторый риск снижения нашего прогноза из-за необычайно холодного начала января, что, возможно, снизило активность закрытия контрактов, хотя более теплая погода вернулась в конце месяца».

«Забегая вперед, продолжающийся дефицит поставок продолжает оказывать давление на ожидаемые и существующие продажи жилья, делая неясными среднесрочные перспективы. По мере того, как занятость и доходы остаются устойчивыми, покупательский спрос должен оставаться высоким, что приводит к увеличению спроса, превышающему имеющееся предложение, и ухудшает доступность. Соотношение запасов к текущим темпам продаж составляет 3,2 месяца, это самый низкий уровень, с тех пор как Национальная ассоциация риэлторов (NAR) начала свою деятельность в 1999 году».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,716.25 (+0.08%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.32% до уровня 6,812.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Nikkei 21,970.81 +45.71 +0.21%

Hang Seng 31,431.89 +558.26 +1.81%

Shanghai -

S&P/ASX 5,943.70 +2.80 +0.05%

FTSE 7,262.24 +15.47 +0.21%

CAC 5,279.81 -10.05 -0.19%

DAX 12,433.77 -54.13 -0.43%

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $61.41 за баррель (-0.61%)

Золото торгуется по $1,331.20 за унцию (0.00%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы находятся в ожидании публикации протокола последнего заседания Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС, запланированной на 19:00 GMT. Напомним, сопроводительное заявление январского заседания американского регулятора было жестче, чем предыдущее. В ФРС улучшили свои экономические прогнозы и изменили риторику относительно инфляции, что повышает шансы ускорения темпов ужесточения денежно-кредитной политики федрезерва. В публикуемом сегодня документе участники рынков будут искать подтверждения подобных ожиданий.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о покупке компанией Merck & Co. (MRK) австралийской биотехнологической компании Viralytics (VLA.AX), которая использует вирусы для заражения и уничтожения раковых клеток. Сумма сделки составляет 502 млн. австралийских долл. ($394 млн.). Акции MRK на премаркете снизились на 0.1%.

В фокус внимания участников рынка также попало сообщение о том, что компания Apple (AAPL) ведет переговоры о покупке кобальта напрямую у добытчиков, чтобы быть уверенной, что у нее достаточно основного элемента для производства батарей для ее гаджетов, на фоне опасений возможного дефицита из-за спроса со стороны производителей электрокаров. По информации СМИ, компания заинтересована в контрактах на поставку нескольких тысяч метрических тонн кобальта в год в течение пяти лет или дольше. Акции AAPL на премаркете выросли на 0.8%.

После начала торгов влияние на их ход, помимо публикации протокола январского заседания ФРС, могут оказать предварительные данные по индексам деловой активности в производственном секторе США и для сферы услуг (14:45 GMT), а также статистика по продажам жилья на вторичном рынке (15:00 GMT).

Японское правительство оставило без изменений свою оценку того, что экономика постепенно восстанавливается, предполагая, что недавняя полоса роста, вероятно, сохранится благодаря улучшению внутреннего спроса.

«Экономика Японии постепенно восстанавливается», - говорится в ежемесячном экономическом отчете Кабмина. Эта оценка не изменилась с января, когда впервые за семь месяцев правительство обновило прогноз.

Правительство оставило без изменений свою оценку того, что потребительские расходы «восстанавливаются», поскольку расходы на плоскоэкранные телевизоры, бытовую электронику и рестораны остаются неизменными.

Экономика росла в течение восьми кварталов подряд, что является самым продолжительным периодом с 12-квартального периода между апрелем-июнем 1986 года и январем-мартом 1989 года в разгар знаменитого экономического пузыря Японии.

Устойчивый рост увеличивает вероятность того, что правительство сможет объявить о прекращении дефляции, что означало бы победу в амбициозной кампании премьер-министра Синдзо Абэ по восстановлению экономики.

В ежемесячном экономическом отчете Кабмин придерживался мнения, что объем промышленного производства и капитальные затраты постепенно расширяются.

Кабинет министров также оставил без изменений свою оценку того, что рынок труда явно улучшается, поскольку спрос на рабочую силу является самым сильным за более чем четыре десятилетия.

Тем не менее, улучшение рынка труда было недостаточно сильным, чтобы поднять уровень инфляции, показывая, насколько сложно полностью исключить возврат к дефляции.

Абэ вступил в должность в конце 2012 года с смелым планом, чтобы избавиться от 15 лет дефляции и роста ниже среднего.

В последние годы трудовые реформы Абэ, корпоративные налоговые льготы и изменения в других нормах начали приносить свои плоды.

Цены на акции близки к их максимальному уровню за последние 26 лет, прибыль корпораций находится на рекордно высоком уровне, инвестиции в бизнес увеличиваются, а экспорт растет.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Morgan Stanley повысили целевую стоимость акций JPMorgan Chase (JPM) до $136 с $133

Аналитики MKM Partners повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $1750 с $1350

Аналитики MKM Partners повысили целевую стоимость акций Alphabet A (GOOGL) до $1355 с $1210

Аналитики Argus повысили целевую стоимость акций Home Depot (HD) до $215 с $190

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

EURUSD: 1.2300 (EUR 1.2bln) 1.2400 (360m) 1.2500 (650m)

USDJPY: 106.00 (USD 535m) 107.00 (830m) 108.00 (320m)

GBPUSD: 1.3900 (GBP (180m) 1.4050 (410m)

EURGBP: 0.8850 (EUR 350m)

AUDUSD: AUDUSD: 0.7850 (AUD 280m) 0.7880 (360m) 0.7950 (3.95bln)

USDCAD: 1.2530 (USD 680m) 1.2710 (250m)

NZDUSD: 0.7300 (NZD 270m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает агентство Bloomberg, компания Apple Inc. (AAPL) впервые ведет переговоры о покупке долгосрочных поставок кобальта непосредственно у добытчиков, чтобы получить уверенность, что у нее достаточно основного элемента для производства батарей, на фоне опасений возможного дефицита из-за спроса со стороны производителей электрокаров. Об этом агентству сообщили осведомленные источники.

Производитель iPhone является одним из крупнейших в мире конечных потребителей кобальта для производства батарей в его гаджетах, но до сих пор он оставлял вопросы покупки металла компаниям, которые производят батареи.

Переговоры показывают, что технический гигант стремится удостовериться, что поставки кобальта для батарей для его iPhone и iPad будут достаточными, в то время как быстрый рост спроса на батареи для электрических авто угрожает привести к дефициту сырья. Около четверти мирового производства кобальта используется в смартфонах.

По словам одного из источников, Apple заинтересована в контрактах на поставку нескольких тысяч метрических тонн кобальта в год в течение пяти лет или дольше. Первые обсуждения Apple условий поставок кобальта с добытчиками произошли более года назад, и все может окончится тем, что не будет никакой сделки, отметил второй источник.

Представитель Apple отказался от комментариев. Генеральный директор Glencore Plc Иван Гласенберг (Ivan Glasenberg) в конце прошлого года упомянул Apple среди нескольких компаний, с которыми добытчик говорил о кобальте, не уточняя подробностей.

Акции AAPL на премаркете выросли до уровня $173.11 (+0.73%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Компания General Motors (GM) предложила инвестиции в размере $2.8 млрд. в свои убыточные южнокорейские операции в течение следующих 10 лет и попросила Сеул внести свою часть средств. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на официального представителя правительства Южной Кореи.

Reuters напоминает, что американский автопроизводитель объявил на прошлой неделе о том, что он закроет завод в городе Кунсан (Gunsan), и что он обдумывает судьбу своих трех оставшихся заводов в Южной Корее.

General Motors владеет 77%-ой долей в своем южнокорейском подразделении GM Korea, тогда как государственному Корейскому банку развития (Korea Development Bank; KDB) принадлежит 17% акций. Основной китайский партнер General Motors SAIC Motor Corp Ltd. контролирует оставшиеся 6% акций GM Korea.

По словам чиновника, компания General Motors попросила Южную Корею внести средства в GM Korea через KDB. Доля KDB в уставном капитале GM Korea предполагает, что южнокорейский банк предоставит около $476 млн. инвестиций.

Представитель GM Korea сказал, что не может подтвердить информацию о инвестициях.

Акции GM на премаркете снизились до уровня $40.58 (-0.47%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.2350 1.2365 1.2380 1.2400 1.2420 1.2435 1.2450

Ордера на покупку: 1.2300 1.2285 1.2250 1.2220 1.2200

USD/JPY

Ордера на продажу: 107.85 108.00 108.30 108.50 109.00

Ордера на покупку: 107.50 107.20 107.00 106.80 106.50

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.3985 1.4000 1.4020 1.4035 1.4050 1.4065 1.4080 1.4100

Ордера на покупку: 1.3935 1.3920 1.3900 1.3880 1.3850 1.3830 1.3800

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7865 0.7880 0.7900 0.7930 0.7950

Ордера на покупку: 0.7830 0.7800 0.7780 0.7750

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8860 0.8870 0.8885 0.8900 0.8920 0.8930 0.8950

Ордера на покупку: 0.8800 0.8785 0.8750 0.8730 0.8750 0.8700

EUR/JPY

Ордера на продажу: 132.85 133.00 133.30 133.50 134.00

Ордера на покупку: 132.20 132.00 131.80 131.65 131.50

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В среду утром европейские акции снизились, в то время как инвесторы сосредоточились на дальнейших отчетах о прибылях и выпусках данных.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 упал на 0,8 процента, при этом большинство секторов и крупных бирж двигались на отрицательной территории.

Технологические акции испытывали сложности из-за отчетов по прибыли. Французская компания ИТ-услуг Atos сообщила, что рост чистой прибыли составил 11 процентов, и был немного ниже ожиданий аналитиков. На новостях акции упали примерно на 4 процента.

Акции нефтегазового сектора были также среди худших исполнителей, при этом сектор снизился на 0,7 процента из-за понижений рейтингов. Например, Siemens Gamesa упал на 2 процента после того, как JP Morgan сократил рейтинг акций до "ниже рынка".

Акции автопроизводителей также были в основном под давлением. AA упал более чем на 18 процентов после того, как фирма сократила свои дивиденды и снизила ожидаемые прибыли.

Норвежский страховщик Storebrand восстановил некоторые позиции после начала сессии в нижней части индекса. Акции компании упали после того, как крупные инвесторы решили продать свои акции, сообщает Reuters.

Metro Bank испытывал трудности с доверием инвесторов в среду, несмотря на то, что объявил о более высоких целевых показателях на 2020 год и открытии 12 новых филиалах. Акции упали более чем на 7 процентов и обвалились на дно индекса в середине утренних сделок.

Lloyds Bank сообщил о своей наибольшей прибыли до налогообложения более чем за 10 лет и объявил о выкупе акций до 1 млрд фунтов (1,40 млрд долларов). Акции выросли на 1,5 процента.

Orange объявила об увеличении годовых продаж в первый раз за девять лет, сообщил Reuters, при этом выручка выросла на 0,6 процента. На новостях акции выросли на 1,5 процента.

Glencore заявил в среду, что его результаты за весь год в 2017 году были самыми успешными в истории с общей скорректированной прибылью в 14,76 млрд долларов, сообщает Reuters. Акции стали лидерами роста в Европе, увеличившись на 4 процента, во время утренней торговли.

Что касается данных, то PMI производственного сектора и сектора услуг в еврозоне показали, что в феврале темпы роста в регионе замедлились. Клаус Вистесен, главный экономист по еврозоне в Pantheon Macroeconomics сказал в примечании, что «импульс замедляется, но остается сильным в целом».

В Великобритании число безработных увеличились на 46 000 до 1,47 млн. за три месяца по декабрь, а уровень безработицы неожиданно вырос с 4,3 процента до 4,4 процента. Более высокое число безработных может повлиять на возможное решение Банка Англии по повышению ставок.

На текущий момент:

FTSE 7231.71 -15.06 -0.21%

DAX 12391.53 -96.37 -0.77%

CAC 5268.20 -21.66 -0.41%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В январе денежная масса M3 в Швейцарии выросла более быстрыми темпами, сообщил в среду Швейцарский национальный банк.

Широкий денежный агрегат, M3, увеличился на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что ниже показателя 3,6% в декабре.

Аналогичным образом, узкая мера, M1 выросла до 7,6% с 7,3% в декабре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Активность частного сектора в еврозоне в феврале продолжила расти высокими темпами, но темпы роста замедлились с почти 12-летнего максимума в январе, показали в среду предварительные данные IHS Markit.

Комбинированный индекс выпуска упал до 57,5 с 58,8 в предыдущем месяце. Согласно прогнозам, индекс должен был упасть до 58,4.

Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг составил 56,7, по сравнению с 58,0 в январе, и был также ниже прогноза 57,7.

Производственный PMI снизился до 58,5 с 59,6 в предыдущем месяце. Ожидалось, что индекс останется на прежнем уровне.

«Показатели PMI за первые два месяца квартала, как правило, обеспечивают надежный индикатор официального роста ВВП и указывают на то, что экономика еврозоны вырастет в квартальном выражении на 0,9 процента в первом квартале 2018 года», - сказал Крис Уильямсон, главный бизнес-экономист IHS Markit.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Баланс бюджета в Великобритании показал положительное сальдо в январе, сообщило в среду Управление национальной статистики.

Чистые заимствования в государственном секторе (PSNB), за исключением банков государственного сектора, в январе составили профицит в размере 10 млрд фунтов стерлингов. Это был второй по величине показатель за январь. Экономисты прогнозировали положительное сальдо в размере 9,6 млрд. фунтов стерлингов.

В течение текущего финансового года, PSNB, за исключением банков государственного сектора, снизился на 7,2 млрд. фунтов стерлингов до 37,7 млрд. фунтов стерлингов, это был самый низкий уровень чистого заимствования за весь год с конца января 2008 года.

Чистый долг государственного сектора, за исключением банков государственного сектора, составил 1 736,8 млрд. фунтов стерлингов в конце января, что эквивалентно 84,1 процента валового внутреннего продукта.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые рынки оправились от слабого старта и закрылись в зеленой зоне, несмотря на слабые сигналы с Уолл-стрит.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона объемы торгов оставались сниженными, так как рынок Китая закрыт на празднование Лунного Нового Года.

Японские акции завершили сессию несколько выше, поскольку более слабая иена помогла компенсировать флеш-данные от IHS Markit, которые показали, что производственная активность в стране в феврале несколько снизилась.

Индекс деловой активности в производственной сфере Японии, в феврале снизился до 54,0 с 54,8 в январе. Экономисты ожидали рост показателя до 55,2.

Акции Canon, Sony и Honda Motor выросли в цене на 1-2%. Кредитор Mitsubishi UFJ Financial снизил капитализацию на -2%, Sumitomo Mitsui Financial - на -1,2%, а Mizuho Financial - на -1,1%.

Австралийские акции закрылись с незначительным ростом после негативного начала торгов.

Рыночная стоимость BHP Billiton снизилась на -4,8% после сообщения о результатах прибыли за полугодие, в то время как акции Rio Tinto упали в цене на 1,6%, увеличив потери третью сессию подряд.

Логистическая фирма WiseTech Global потеряла -23,2% стоимости акций, поскольку обновление руководства не получилось.

Нефтегазовый производитель Santos снизил капитализацию на -3,1% после сообщения о значительных убытках за весь год.

Акции Woodside Petroleum и Origin Energy выросли в цене более чем на 1% после того, как цены на сырую нефть выросли за ночь.

NIKKEI 21970.81 +45.71 +0.21%

ASX 200 5943.70 +2.80 +0.05%

KOSPI 2429.65 +14.53 +0.60%

NZ50 8200.27 +102.00 +1.26%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В феврале частный сектор Германии продолжил расширяться, но темпы роста замедлились с почти семилетнего максимума, наблюдавшегося в январе, показали флэш-данные IHS Markit.

Составной индекс активности частного сектора Германии неожиданно упал до 3-месячного минимума 57,4 с 59,0 в январе. Экономисты ожидали, что рост показателя составит 59,2.

Индекс менеджеров по закупкам сектора услуг снизился в феврале более чем ожидалось до 55,3 с 57,3 месяц назад. Ожидаемый уровень составил 57,0.

Индекс деловой активности производственного сектора снизился до 6-ти месячного минимума 60,3 в феврале, по сравнению с 61,1 в январе. Данные были также ниже ожидаемого показателя 60.5.

«Показатели производительности в первом квартале остаются позитивными, как и в последние три месяца 2017 года, когда рост ВВП составил 0,6%», - сказал главный экономист IHS Markit Фил Смит. IHS Markit в настоящее время прогнозирует улучшение оборота на 0,9%, добавил Смит.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DW

Венесуэла за день заработала на криптовалюте 735 млн долларов

Венесуэла, благодаря запуску первой в мире государственной криптовалюты, уже собрала сотни миллионов долларов, сообщил президент страны Николас Мадуро. "Только за один день продаж El Petro собрано 735 млн долларов. Сегодня рождается криптовалюта, которая может потягаться с Суперменом", - заявил он во вторник, 20 февраля, в Каракасе, намекая на доллар США.

Венесуэла, страдающая от глубокого кризиса, надеется на то, что собственная криптовалюта позволит ей восстановить экономику. Инвесторы имеют возможность до 19 марта покупать El Petro, стоимость которой составляет около 60 долларов за единицу. Всего планируется реализовать 100 млн криптомонет. Это означает, что если Венесуэле удастся осуществить эту цель, то капитализация El Petro составит 6 млрд евро, и она войдет в первую десятку криптовалют.

Госдепартамент США подсчитал потери бюджета РФ в результате санкций

Американский Госдепартамент утверждает, что из-за действий США российский бюджет недосчитался около 3 миллиардов долларов. Такое мнение высказала в среду, 21 февраля, представитель внешнеполитического ведомства США Хизер Науэрт. Отвечая на вопрос об активности США по введению санкций в отношении РФ, она подчеркнула, что правительству в Вашингтоне необходимо произвести тщательный анализ всей ситуации, что займет некоторое время. "Однако мы рады, что некоторые страны прекратили закупать некоторые виды российских материалов и других ресурсов. Мы предполагаем, что сумели остановить закупки более чем на 3 миллиарда долларов. Прекращение таких сделок, по сути, является наказанием", - заявила Науэрт. По ее словам, это означает, что в российскую казну поступает меньше денег, что в Вашингтоне считают успехом "в деле привлечения России к ответственности".

The Guardian

Европа имеет дело с потенциальным кризисом на Балканах. Ей надо безотлагательно принять меры

Текущая ситуация на Западных Балканах - серьезный экзамен для ЕС на способность мыслить и действовать в качестве геополитического игрока, пишет в The Guardian Иван Крастев, руководитель Centre for Liberal Strategies (София, Болгария). Цель новой стратегии, о которой ЕС объявил в начале февраля, - поощрение реформ в Сербии, Черногории, Боснии-Герцеговине, Косово, Македонии и Албании через восстановление перспектив их членства в ЕС.

Почему Трамп так мягок по отношению к России?

Каждое издание должно сейчас начинать с вопроса: «Господин президент, если ваше утверждение об отсутствии сговора с Россией верно, то почему вы отказываетесь осудить Владимира Путина или ввести санкции против России?» Если Трамп ответит на это чередой бессмысленных предложений, то следующий репортер должен повторить этот вопрос.

The Washington Post.

Технологические гиганты должны противостоять железным тискам российской цензуры

"Каков хороший, надежный тест на открытость общества? Может ли гражданин опубликовать в сети что-то, назвав президента жуликом или дураком? Не в России, где нет свободы слова и правят прихоти Кремля", - говорится в редакционной статье The Washington Post.

Издание приводит в пример Алексея Навального. В недавно опубликованном видео тот "дает веские основания предполагать, что российский олигарх Олег Дерипаска заискивал перед кремлевским чиновником Сергеем Приходько на борту своей яхты, а также выдвигает некоторые спекулятивные теории насчет российского вмешательства в выборы в США в 2016 году".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе сегодняшних торгов цены на нефть снижаются на фоне роста курса доллара, а также из-за ожиданий дальнейшего роста добычи сырья в США.

На сегодняшний день стремительный рост добычи нефти в США обходит Саудовскую Аравию по объему производства и лишь немного уступает России.

В фокусе внимания инвесторов - данные о недельных запасах нефти и нефтепродуктов в США от Американского института нефти (API) и Управления энергетической информации (EIA).

Согласно опубликованным в прошлую пятницу данным нефтесервисной компании Baker Hughes, число буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 7 единиц до 798, что является максимальным значением с апреля 2015 года.

Официальные данные Управления энергетической информации (EIA) показали, что объем добычи нефти на прошлой неделе вырос до исторического максимума 10,27 млн баррелей в сутки.

Фьючерсы на нефть сорта Brent упали в цене на -1,03% до $64,58 за баррель. В свою очередь фьючерсные контракты на американскую нефть WTI торгуются у отметки $61,09 за баррель, со снижением на -1,13% с предыдущего закрытия.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В феврале частный сектор Франции растет самыми медленными темпами за последние четыре месяца, показали данные опроса IHS Markit.

Комбинированный индекс PMI упал больше, чем ожидалось, до 57,8 с 59,6 в январе. Индикатор показал самый медленный рост с октября 2017 года и остался ниже прогноза 59,2. Тем не менее, индекс остается выше значения 50, которое разделяет расширение от сокращения.

Темпы роста объемов производства снизились в обрабатывающем секторе и сфере услуг. Темп роста у производителей опустился ниже своих партнеров по секторам услуг впервые с ноября 2017 года.

Индекс активности сектора услуг Франции снизился до 57,9 в феврале с 59,2 в январе. Ожидаемый уровень составил 59,0. В свою очередь, индекс активности производственного сектора упал до 56,1 с 58,4 месяц назад. Данные также были ниже прогноза экономистов 58,0.

Экономист IHS Markit Алекс Гилл сказал: «Рост частного сектора во Франции сократился в феврале, тем не менее, основные данные остаются в позитивном ключе. Несмотря на более слабый рост клиентского спроса, частные фирмы создали дополнительное число рабочих мест. Кроме того,

заметное накопление недоделанной работы также сигнализирует о росте рабочих мест в ближайшие месяцы ».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, г/г IV кв 2% Пересмотрено с 2.0% 2% 2.1%

00:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, кв/кв IV кв 0.5% 0.5% 0.6%

00:30 Австралия Изменение объема сданных строительных объектов, кв/кв IV кв 16.6% Пересмотрено с 15.7% -10.1% -19.4%

00:30 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Февраль 54.8 55.2 54.0

04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Декабрь 1% Пересмотрено с 1.0% 0.5% 0.5%

Американский доллар продолжает укрепляться, отступая от минимумов достигнутых на прошлой неделе. Коррекция доллара в ближайшее время может еще продлится, но причин для перерастания данной тенденции в полномасштабный восходящий тренд пока нет. Нисходящий тренд американской валюты, обусловленный опасениями относительно роста госдолга США и спекуляциями относительно пересмотра в сторону понижения прогнозов по темпам экономического роста американской экономики, все еще остается в силе.

Главными событиями на валютном рынке в начале сессии среды были вышедшие австралийские данные по сдачи строительных объектов и стоимости рабочей силы. Отчеты оказались смешанными, чем повысили волатильность австралийского доллара, но существенного влияния на долгосрочные перспективы австралийской валюты они не оказали.

В фокусе участников рынков находятся британские данные по рынку труда, инфляционные слушания в парламенте Великобритании, американская статистика по продажам жилья на вторичном рынке и публикация протокола последнего заседания Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС.

Британская статистика по рынку труда выйдет в 09:30 GMT. Отчет, скорее всего, укажет на сохранение позитивной тенденции с занятостью. Достаточно вероятным является выход более сильных, чем подразумевают средние прогнозы, данных росту заработных плат (+2,5%) и изменению количества обращений за пособиями по безработице (+2,3К). Оправдание подобных ожиданий будет сигнализировать об усилении инфляционного давления в будущем, что повысит шансы ужесточения денежно-кредитной политики Банка Англии, оказав тем самым поддержку фунту. Инфляционные перспективы в Великобритании будут предметом слушаний в парламенте страны, которые начнутся в 14:15 GMT.

Учитывая недавние оживление активности на рынке жилья США, на что указали данные по разрешениям на строительство и закладкам новых домов, сегодняшние данные по продажам жилья на вторичном рынке (15:00 GMT) также должны будут поддержать эту тенденцию. Средние прогнозы подразумевают незначительное улучшение показателя в отчетном месяце по сравнению с предыдущим. Публикация данного отчета не должна оказать существенного влияния на рынки.

Куда более важным событием будет публикация протокола FOMC (19:00 GMT). Сопроводительное заявление январского заседания регулятора было жестче, чем предыдущее. В ФРС улучшили свои экономические прогнозы и изменили риторику относительно инфляции, что повышает шансы ускорения темпов ужесточения денежно-кредитной политики федрезерва. В публикуемом сегодня документе участники рынков будут искать подтверждения подобных ожиданий, а их наличие окажет поддержку доллару.

Пара EUR/USD торгуется сегодня утром в узком диапазоне $1.2320-40. Евро немного замерло после снижения 3-х последних дней, но все равно находится под давлением. Вчера пара совершила попытку закрепится ниже уровня скользящей средней MA 200 H1 и нижней линией наклонного канала восходящего тренда от 9 февраля. На данный момент надежду быкам на реабилитацию дает сформированная на часовом графике бычья дивергенция по индикатору MACD, что обычно сигнализирует о возможной смене направления движения цены и развороте котировок вверх.

Пара GBP/USD, как и вчера, продолжает торговаться в диапазоне и на данный момент находится у отметки $1.3979. Мы наблюдаем попытки пары закрепится выше наклонного уровня сопротивления последних 2-х дней от 16 февраля. Более того, вчерашние попытки медведей закрепится ниже MA 200 H1 также не увенчались успехом. Таким образом глобально, пара по-прежнему торгуется в общем восходящем тренде. Помимо этого, на часовом графике сформировалась бычья дивергенция по индикатору MACD, что сигнализирует о возможной смене направления движения цены и потенциале быков.

Сегодня пара USD/JPY выросла к уровню Y107.90 и продолжила вчерашний подъем. Более того, сегодня утром паре удалось совершить пробой скользящей средней MA 200 H1, а вчера USD/JPY закрепилась выше наклонного уровня сопротивления нисходящего канала. Таким образом пара находится под контролем быков и покупки в приоритете.

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3 копейки и составил 56,59 руб.

Курс евро увеличился на 2 копейки и достиг 69,8 руб.

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,2%, до отметки в 2266,39 пункта.

Индекс РТС также уменьшился на 0,2% и достиг уровня 1262,06 пункта.

В 14:15 GMT глава Банка Англии Марк Карни выступит с речью

В 14:15 GMT заместитель губернатора Банка Англии по монетарной политике Бен Броадбент выступит с речью

В 14:15 GMT представитель КМП Банка Англии Энди Халдейн выступит с речью

В 14:15 GMT представитель КМП Банка Англии Сильвана Тенрейро выступит с речью

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2440 (4593)

$1.2409 (1063)

$1.2375 (1406)

Цена на момент написания обзора: $1.2311

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2271 (6386)

$1.2246 (2247)

$1.2216 (5890)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 9 марта составляет 129422 контракта (согласно данным за 20 февраля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2400 (6386);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4128 (1926)

$1.4085 (3712)

$1.4055 (1335)

Цена на момент написания обзора: $1.3980

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3916 (1594)

$1.3872 (1857)

$1.3815 (2353)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 марта составляет 48716 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3900 (3712);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 марта составляет 46072 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3900 (2352);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 20 февраля составило 0,95 против 0,93 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков Sanford C. Bernstein, в 2018 году цена нефть продолжит оставаться на высоких уровнях. Экономисты утверждают, что растущее предложение будет перекрыто увеличением объемов спроса на 1,4 млн барр/сутки. Эксперты рекомендуют своим клиентам вспомнить историю и обратить внимание на то, что ожидания спроса в большинстве случаев по факту оказывались ниже реальных итоговых данных. "Мы видим как растет спрос со стороны рынка авиационного топлива - только этого факта может быть достаточным, чтоб ускорить котировки к новых максимальным значениям. Мы не исключаем, что возможен рост черного золота к уровню $100 за один барр. Более того, такое же мнение выражают некоторые инвесторы рынка опционнов, которые создают спрос на производные со страйком 100 долл за барр.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков банка Scotiabank? есть высокая вероятность того, что единая валюта прорисовывает двойную вершину на дневном графике и набирает силы для сильного рывка вниз. В записке для клиентов эксперты подчеркивают свою медвежью позицию по паре и скорое тестирование уровня поддержки $1.2200. "Последнее снижение курса единой валюты образовало сигнал для продавцов на графике D1. Мы видим четкое формирование "двойной вершины" и потенциал снижения пары EUR/USD к отметке $1.19. Сопротивление, которое можно было бы выделить - $1.2370, поддержка - $1.2335" - добавили в Scotiabank.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков банка Morgan Stanley последнее снижение фондового рынка в США является всего лишь небольшой разминкой в преддверии более серьёзного падения. Эксперты называют растущую динамика процента доходности по государственным облигациям основным источником риска. "Если доходность выйдет за уровень 5-ти летнего диапазона, это скорее всего больно ударит по фондовому рынку Америки. Есть высокая вероятность ухудшения финансовых отчетностей компаний одновременно с растущей инфляцией. Все это может очень пагубно сказаться на рынке акций страны" - добавили в Morgan Stanley.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно на фоне негативных сигналов с Уолл-стрит после того, как доходность 2-летних казначейских облигаций США достигла самого высокого уровня за почти десятилетие. Доллар США стабилизировался после укрепления во вторник.

Австралийский рынок снижается вслед за котировками в США. Также на динамику торгов влияют опубликованные сегодня неоднозначные экономические данные из Австралии.

Акции BHP Billiton упали в цене почти на -5% после того, как во вторник горнодобывающий гигант сообщил о 37-процентном снижении прибыли в первом полугодии, а Rio Tinto снизил капитализацию на -1%.

Fortescue Metals заявила, что ее прибыль за полугодие упала на 44%, а выручка снизилась на 18%. Шахтер также сократил промежуточные дивиденды. Акции компании сократились более чем на -3%.

Среди золотодобытчиков, рыночная стоимость Newcrest Mining и Evolution Mining увеличилась на 1% и 0,4% соответственно, несмотря на падение цен на золото.

Акции Santos снижаются более чем на -2% после того, как компания сообщила о чистом убытке за весь год.

Японский рынок восстановился после слабого старта и торгуется со скромным ростом, а более слабая иена поднимает акции экспортеров.

Акции Sony подорожали более чем на 1%, Canon - почти на 1%, Panasonic - на 0,2%, а Mitsubishi Electric - на 0,1%. SoftBank снизил капитализацию на -0,3%.

Среди автопроизводителей, Toyota и Honda прибавили 0,5% и 1% стоимости акций, соответственно.

Рынки в Китае продолжают оставаться закрытыми из-за празднования Лунного Нового года.

NIKKEI 21913.80 -11.30 -0.05%

ASX 200 5936.80 -4.10 -0.07%

KOSPI 2417.81 +2.69 +0.11%

NZ50 8200.27 +102.00 +1.26%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США стабилизировался против корзины основных валют в среду, поднявшись с трехлетних минимумов, установленных на прошлой неделе, когда трейдеры сократили некоторые медвежьи ставки против американской валюты.

Против иены доллар вырос до Y107,90, отскочив от 15-месячного минимума Y105,55, установленного в пятницу.

Участники торгов объясняли скачок доллара за последние несколько сессий краткосрочным покрытием после того, как спекулятивные сделки приблизили его к Y105.

«На мой взгляд, это чисто позиционирующая очистка», - сказал Тарек Хорчани, глава отдела продаж в Азиатско-Тихоокеанском регионе Saxo Markets в Сингапуре. По словам Хорчани, против иены доллар, вероятно, консолидируется после его недавнего распродажи и может иметь некоторое место для роста в ближайшей перспективе.

Некоторое влияние на курс иены оказали более слабые данные по индексу деловой активности в производственной сфере Японии от Nikkei, который в феврале снизился до 54,0 с 54,8 в январе. Экономисты ожидали рост показателя до 55,2. Однако несмотря на снижение индекс остается выше значения 50, которое разделяет расширение от сокращения. В отчете Nikkei отмечено, что производительность и новые заказы выросли самыми слабыми темпами с октября 2017 года, а рост занятости ускорился до 11-летнего максимума.

Австралийский доллар снизился, чему способствовали неоднозначные экономические данные.

Индекс опережающих экономических индикаторов Westpac - показатель, публикуемый Университетом Мельбурна и отслеживающий динамику девяти индикаторов экономической активности, включая цены на акции и установку телефонов - в январе снизился на -0,2%, как и ожидалось, после роста в декабре на 0,2% (пересмотрено с 0,3%).

Данные по завершенному строительству, публикуемые Австралийским бюро статистики, показали, что число завершенных строительных работ в четвертом квартале 2017 года снизилось с учетом сезонных колебаний на -19,4% до $50 320,7 млн ​​после роста на 15,7% в третьем квартале. Экономисты ожидали снижение показателя на -10,1%.

Также сегодня стало известно, что рост заработной платы в Австралии в четвертом квартале составил 0,6% по сравнению с третьим кварталом и 2,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Экономисты прогнозировали квартальный рост зарплат на уровне в 0,5%, а в годовом исчислении на 2,0%

Тем не менее, в целом темпы роста заработных в Австралии остаются замедленными, что представляет угрозу для перспектив потребительских расходов и экономического роста, о чем ранее уже предупреждали в Резервном банке Австралии.

В то время как показатель заработной платы демонстрирует небольшое ускорение, в значительной степени это объяснялось ростом заработной платы в государственном секторе, в основном в сфере здравоохранения, в то время как зарплата в частном секторе, на которую приходится большинство работников, оставалась слабой.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные по завершенному строительству, публикуемые Австралийским бюро статистики, показали, что число завершенных строительных работ в четвертом квартале 2017 года снизилось с учетом сезонных колебаний на -19,4% до $50 320,7 млн ​​после роста на 15,7% в третьем квартале. Экономисты ожидали снижение показателя на -10,1%.

Несмотря на снижение общего числа завершенных строительных работ, тенденция к общей сумме строительных работ за декабрьский квартал 2017 года выросла на 1,1%.

Ключевые моменты отчета АБС:

• Тенденция к общей сумме строительных работ выросла на 0,5% в декабре.

• Тенденция для нежилых строительных работ выросла на 2,5%, а для жилищно-строительных работ снизилась на -0,7%.

• Сезонно скорректированная оценка общих строительных работ увеличилась на 0,2% до $28 124,0 млн в декабре.

• Тенденция оценки инженерных работ в декабре составила 1,8%.

• Сезонно скорректированная оценка инженерных работ сократилась на -35,4% до $22 196,7 млн ​ в декабре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс деловой активности в производственной сфере Японии от Nikkei, который дает предварительную оценку состояния здоровья сектора, в феврале снизился до 54,0 с 54,8 в январе. Экономисты ожидали рост показателя до 55,2.

Однако, несмотря на снижение, индекс остается выше значения 50, которое разделяет расширение от сокращения.

Ключевые моменты отчета Nikkei:

• Производительность и новые заказы растут самыми слабыми темпами с октября 2017 года.

• Рост занятости ускорился до 11-летнего максимума.

• Данные для отчета были собраны 12-19 февраля.

• Новые заказы, заказы на экспорт росли с более низкой скоростью

• Цены на продукцию росли с более низкой скоростью

• Запасы покупок сократились, соответственно запасы готовой продукции росли с более высокой скоростью

Комментируя японский производственный PMI, Джо Хейс, экономист IHS Markit, сказал: "Февральские данные PMI в Японии показывают довольно смешанную динамику в общем и целом. С одной стороны, производство и новый бизнес увеличились, но в более слабых темпах, а недавняя сила иены совпала с более медленным ростом новым экспортных заказов. Кроме того, ряд докладчиков указали, что более сильная валюта побудила их снизить цены для зарубежных клиентов. Действительно, дальнейшее усиление иены создаст нежелательное сопротивление инфляционному давлению. Тем не менее, рост занятости ускорился до 11-летнего максимума сигнализируя о том, что расширение производства и спроса будет продолжаться в настоящее время"

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рост заработной платы в Австралии в четвертом квартале составил 0,6% по сравнению с третьим кварталом и 2,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, сообщило в среду Австралийское бюро статистики. Экономисты прогнозировали квартальный рост зарплат на уровне в 0,5%, а в годовом исчислении на 2,0%.

Тем не менее, в целом темпы роста заработных в Австралии остаются замедленными, что представляет угрозу для перспектив потребительских расходов и экономического роста, о чем ранее уже предупреждали в Резервном банке Австралии.

В то время как показатель заработной платы демонстрирует небольшое ускорение, в значительной степени это объяснялось сильной стороной заработной платы в государственном секторе, в основном в сфере здравоохранения, в то время как зарплата в частном секторе, на которую приходится большинство работников, оставалась слабой.

В государственном секторе заработные платы увеличились на 2,4% в течение года после сезонных корректировок, опередив рост для работников частного сектора (1,9%). Ранее годовой рост заработной платы для этих групп составлял 2,3% и 1,8% соответственно. Годовая плата государственного сектора в настоящее время опережает частный сектор в течение последних четырех лет.

Зарплата в частном секторе по-прежнему соответствует инфляции, поэтому давление на домохозяйства, о которых беспокоился РБА, сохраняется.

Индекс стоимости рабочей силы измеряет изменения в обычных почасовых ставках, исключая бонусы, а не количество отработанных часов или композиционных изменений в рабочей силе.

«Годовые темпы роста заработной платы увеличились второй квартал подряд, что отражает снижение уровня безработицы и рост неполной занятости, а также увеличение количества вакантных должностей», - сказал Брюс Хокман, главный экономист AБС.

При инфляции потребительских цен, составляющей 1,9% за тот же период, это означает, что реальный рост заработной платы был плохим в течение года для большинства австралийских рабочих, по крайней мере, с почасовой оплатой.

Пол Дейлс, главный австралийский и новозеландский экономист Capital Economics, сказал, что, учитывая текущие тенденции, РБА, скорее всего, останется в стороне.

«Мы подозреваем, что рост заработной платы будет ползти так постепенно, как только уровень безработицы будет снижаться, а запасные мощности будут исчерпаны, но к концу этого года он может быть всего лишь 2,2-2,3% и, возможно, только 2,5% к концу следующего года », - сказал он.

«Рост заработной платы вряд ли значительно увеличит рост доходов домашних хозяйств или инфляцию в этом году, по крайней мере, пока это не изменится, РБА не собирается повышать процентные ставки».

Выступая перед депутатами на прошлой неделе, губернатор РБА Филип Лоу сказал, что ежегодный рост заработной платы примерно на 3,5%, вероятно, необходим для поддержания стабильной инфляции в середине диапазона 2-3%.

РБА берет курс на постепенный подъем давления на зарплату, чтобы подтолкнуть базовую инфляцию к целевому уровню и помочь поддерживать расходы домашних хозяйств.

Многие экономисты, в том числе РБА, считают, что уровень безработицы должен составлять около 5%, чтобы помочь повысить рост заработной платы, хотя существует большая неопределенность в отношении того, произойдет ли это, учитывая недавние данные из США, Великобритании и Японии. Текущий уровень безработицы в Австралии составляет 5,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс опережающих экономических индикаторов Westpac - показатель, публикуемый Университетом Мельбурна и отслеживающий динамику девяти индикаторов экономической активности, включая цены на акции и установку телефонов - в январе снизился на -0,2%, как и ожидалось, после роста в декабре на 0,2% (пересмотрено с 0,3%).

Индекс, который указывает вероятные темпы экономической активности относительно тренда на 3 - 9 месяцев в будущем, упал с +1,39% в декабре до +0,73% в январе.

Главный экономист Westpac Билл Эванс прокомментировал: «Это полный откат и сильный прыжок и часть снижения индекса за последние два месяца была в основном связана с рынком жилья. Тем не менее, индекс все еще остается комфортно выше тренда и, после твердых результатов в октябре и ноябре, указывает на рост тенденции в начале 2018 года. Однако, на наш взгляд, по-прежнему существуют ключевые негативы в отношении жилья, доходов домашних хозяйств и потребителей, которые, вероятно, будут оспаривать устойчивость любого подъема в 2018 году ».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США значительно подорожал против евро, приблизившись до недельного максимума. Катализатором такой динамики было повышение доходности казначейских облигаций США, повсеместное укрепление американской валюты, а также коррекция позиций инвесторами перед размещением облигаций США на сумму $258 млрд., которое запланировано на эту неделю.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,67%, на уровне 89,70, вблизи максимума 14 февраля. Между тем, доходность 2-летних казначейских облигаций США сейчас составляет 2,231 (+1,93%). Ранее сегодня доходность достигала отметки 2.25%, что является максимумом с сентября 2008 года. В то же время доходность 10-летних облигаций США на текущий момент составляет 2,902% (+0,88%), что немного ниже максимума сегодняшней сессии на уровне 2,93%.

Участники рынка также анализировали статданные по Германии и еврозоне. Экономическое доверие в Германии ослабло в январе, показали результаты опроса, проведенного институтом ZEW. Индекс настроений в деловой среде в феврале снизился до 17,8 пункта с 20,4 в январе. Однако оценка была выше ожидаемого уровня 16,0. Индекс текущих условий упал до 92,3 с 95,2 в предыдущем месяце. Ожидалось, что оценка будет равна 94. «Последние результаты опроса продолжают демонстрировать позитивные перспективы для экономики Германии», - сказал президент ZEW Ахим Вамбах. Оценка текущей экономической ситуации все еще находится на очень высоком уровне, и ожидается, что экономика улучшится в ближайшие 6 месяцев. Индекс экономических настроений для еврозоны упал на 2,5 пункта до 29,3 в феврале. Индикатор текущих условий вырос на 1,3 пункта до 57,7.

Между тем, сегодня будут представлены предварительные февральские индексы PMI для производственного сектора и сферы услуг еврозоны, а также протокол заседания ФРС от 30-31 января, который может предоставить новые подсказки о мнении руководства ФРС касательно перспектив инфляции, а также пролить свет на перспективы политики Центробанка в этом году.

Фунт торговался разнонаправлено против доллара США, но в итоге откатился до уровня открытия сессии. Определенную поддержку фунту оказало масштабное падение кросс-пары EUR/GBP, которая приблизилась до минимума 9 февраля. Вместе с тем, повышение пары GBP/USD ограничивалось укреплением американской валюты и общим настроем рынков в отношении рисковых активов.

Постепенно фокус внимания рынка смещается на данные по рынку труда Британии. Напомним, годовой темп роста ВВП Великобритании немного ускорился в последнем квартале 2017 года, согласно предварительной оценке, опубликованной несколько недель назад, но после более медленного роста в предшествующих кварталах, годовой темп повышения был самым слабым за более чем четыре года. Одним из препятствий для экономического роста Великобритании является то, что рост реальных располагаемых доходов ослабел в течение 2017 года. Впрочем, ситуация может измениться, поскольку тенденция к снижению уровня безработицы может в конечном итоге привести к повышению располагаемого дохода. Именно по этой причине финансовый рынок в Соединенном Королевстве будет уделять особое внимание выпуску свежих данных по безработице.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 61.57 +0.03%

Gold 1,331.40 -1.83%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -224.11 21925.10 -1.01%

TOPIX -12.70 1762.45 -0.72%

Euro Stoxx 50 +27.29 3435.08 +0.80 %

FTSE 100 -0.89 7246.77 -0.01%

DAX +102.30 12487.90 +0.83%

CAC 40 +33.68 5289.86 +0.64%

DJIA -254.63 24964.75 -1.01%

S&P 500 -15.96 2716.26 -0.58%

NASDAQ -5.16 7234.31 -0.07%

S&P/TSX -13.20 15439.44 -0.09%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2336 -0,57%

GBP/USD $1,3994 -0,01%

USD/CHF Chf0,93602 +0,77%

USD/JPY Y107,32 +0,69%

EUR/JPY Y132,40 +0,13%

GBP/JPY Y150,183 +0,67%

AUD/USD $0,7883 -0,35%

NZD/USD $0,7346 -0,32%

USD/CAD C$1,26474 +0,69%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:00 Китай Официальный выходной день

00:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, г/г IV кв 2.0% 2%

00:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, кв/кв IV кв 0.5% 0.5%

00:30 Австралия Изменение объема сданных строительных объектов, кв/кв IV кв 15.7% -10.1%

00:30 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Февраль 54.8 55.2

04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Декабрь 1.0% 0.5%

08:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Февраль 58.4 58

08:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Февраль 59.2 59

08:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Февраль 57.3 57.0

08:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Февраль 61.1 60.6

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Февраль 59.6 59.6

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Февраль 58 57.6

09:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Декабрь 2.4% 2.4%

09:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Декабрь 2.5% 2.5%

09:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Январь -0.98

09:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Январь 8.6 4.1

09:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Декабрь 4.3% 4.3%

14:00 США Речь президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера

14:45 США Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Февраль 55.5 55.3

14:45 США Индекс деловой активности для сферы услуг от Markit (предварительные данные) Февраль 53.3 54.0

15:00 США Продажи жилья на вторичном рынке, млн. Январь 5.57 5.61

19:00 США Публикация протокола встречи FOMC

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США завершили торги в минусе, пострадав от обвала акций Walmart (WMT) и заметного снижения котировок сектора здравоохранения.

Читать далее