Новости и прогнозы рынков CFD — 21-06-2018

Большинство компонентов DOW в минусе (24 из 30). Аутсайдер Caterpillar Inc. (CAT, -2,46%). Лидер роста - Verizon Communications Inc. (VZ, +1.05%).

Почти все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение демонстрирует сектор промышленных товаров (-1.5%). Рост демонстрирует только сектор коммунальных услуг (+0.1%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Джеймс Смит, экономист по развитым рынкам в ING, предполагает, что повышение ставки Банком Канады на его следующем заседании не должно быть полностью исключено, хотя есть риски - в первую очередь со стороны НАФТА.

"Министр иностранных дел Канады Кристиа Фриланд заявила, что она по-прежнему считает, что сделка по НАФТА возможна, несмотря на недавно введенные США тарифы на сталь и алюминий. Ключевыми остающимися точками преткновения для НАФТА по-прежнему остаются правила в отношении автомобилей, "Положение о закате", государственные закупки, сельскохозяйственное законодательство и урегулирование споров. Наш базовый сценарий заключается в том, что сделка по НАФТА будет заключена, хотя, конечно, большой вопрос заключается в том, когда. Что касается канадской экономической среды, рост замедлился в первом квартале, но по-прежнему остается прочным и соответствует прогнозам Банка Канады. Между тем, инфляция намерена продолжать набирать силу - рынки ожидают, что майские данные по ИПЦ, которые выйдут в пятницу, отразят инфляцию на уровне 2,5% в годовом исчислении, на фоне более высоких цен на нефть. Если эта тенденция сохранится, Банку необходимо будет сделать выбор между поддержанием своего мандата по стабильности цен и компенсированием сохраняющей торговой неопределенности. Следующее заседание Банка Канады должно состояться 11 июля. Сейчас рынки оценивают вероятность повышения ставки в 67%, по сравнению с 80% ранее в июне. Хотя шансы июльского повышения ставки падают, мы не думаем, что такой шаг должен быть полностью исключен", - заявил Смит.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Китайские покупатели нефти будут продолжать принимать нефть из Соединенных Штатов до сентября, но планируют сократить будущие покупки, чтобы избежать вероятного импортного тарифа на фоне торгового спора между двумя крупнейшими экономиками мира, сообщили многочисленные отраслевые источники.

Пекин внес американские энергетические продукты, включая сырую нефть и нефтепродукты, в списки товаров, на которые он введет налог на импорт в отместку за аналогичные шаги Вашингтона.

Пекин не уточнил, когда он намерен ввести 25-процентный налог на нефть, и это дает покупателям время для корректировки покупок в ожидании результатов торговых переговоров, сообщили источники.

"Если тариф является долговременной проблемой, США будут сталкиваться со сложностями в поиске рынка, такого же большого, как Китай",-сказал Джо Уиллис, старший аналитик-исследователь Wood Mackenzie.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро значительно вырос против доллара США, приблизившись к максимуму 19 июня. Основным катализатором повышения пары EUR/GBP было повсеместное ослабление американской валюты, обусловленное публикацией слабых данных по США и снижением доходности гособлигаций США.

Сейчас индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с понижением на 0,27%, на уровне 94,80. Между тем, доходность 10-летних облигаций США составляет 2,908%. С начала сессии доходность упала на 2,0 базисных пункта или на 0,69%.

Давление на доллар оказал отчет от ФРБ Филадельфии, в котором сообщалось, что индекс деловой активности в секторе производства резко снизился в июне, достигнув 19,9 пункта по сравнению с 34,4 пункта в мае. Последнее значение оказалось самым низким с ноября 2016 года. Экономисты ожидали снижения индекса лишь до отметки 29,0 пункта. Напомним, данный показатель публикуется чуть раньше индекса менеджеров по закупкам ISM и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне.

Кроме того, стало известно, что индекс ведущих индикаторов (LEI) от Conference Board для США увеличился на 0,2 процента в мае до 109,5 (2016 = 100), после увеличения на 0,4 процента в апреле и на 0,4 процента в марте. Аналитики ожидали повышение на 0,4 процента. «Хотя майский прирост LEI в США был медленнее, чем в последние месяцы, улучшения в большинстве его компонентов компенсировали снижение ведущих показателей рынков труда и жилищного строительства, - сказал Атаман Озильдирим, директор по бизнес-циклам и исследованиям роста в Conference Board. - LEI в США по-прежнему указывает на солидный рост, но нынешняя тенденция, которая смягчается, указывает на то, что экономическая активность вряд ли ускорится».

Определенное влияние на ход торгов оказали заявления президента ФРБ Миннеаполиса Кашкари, который отметил, что ФРС следует замедлить темпы повышения ставок для улучшения ситуации на рынке труда. Кашкари назвал медленные темпы роста зарплаты сигналом о недостаточной силе рынка труда, несмотря на то, что уровень безработицы 3,8%, самый низкий за 18 лет, говорит об обратном. "Действительно ли мы достигли полной занятости? Пока мы не будем наблюдать ускорения темпов роста зарплаты, ответ на этот вопрос будет оставаться отрицательным", - сказал Кашкари.

Фунт существенно подорожал против доллара США, достигнув максимума 19 июня, что было связано с "ястребиными" результатами заседания Банка Англии. Как и ожидалось, Банк Англии оставил процентную ставку без изменений и заявил, что он может приступить к сокращению покупок облигаций, когда процентные ставки достигнут 1,5%. Ранее ЦБ прогнозировал сокращение этой программы тогда, когда ставки достигнут 2%. Банк Англии оставил ставки на уровне 0,5%. Но протоколы заседания показали, что три из девяти членов Комитета по монетарной политике трое проголосовали за повышение ставок, тогда как на предыдущем заседании их было двое. Банк также сказал, что "инфляция, как ожидается, вырастет немного сильнее, чем прогнозировалось в мае", и что "ценовое давление внутри страны продолжат постепенно повышаться". Теперь рынки закладывают в цены 65%-ную вероятность повышения ставки ЦБ в августе, хотя в начале дня этот показатель составлял 45%. Кроме того, повышение ставки в ноябре заложено в цены почти полностью.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По мнению Кристена Туксена, главного аналитика Danske Bank, ожидается, что в течение года кросс-пара EUR/CHF будет демонстрировать восходящую динамику, и достигнет области 1.2200.

"Пара EUR/CHF не сумела совершить уверенный прорыв прежнего "потолка" ШНБ на уровне 1.20 и в настоящее время колеблется на более низких уровнях, поскольку премия за риск, связанная с долговой ситуацией в Италии, была учтена, и евро столкнулся с давлением со стороны ЕЦБ, который не спешит повышать ставку. Оба последних фактора в сочетании с ШНБ, который хочет видеть EUR/CHF на устойчивой основе выше 1.20, прежде чем менять свою политическую позицию, по нашему мнению, будут удерживать пару ниже 1,20 на данный момент. Мы считаем, что ШНБ будет по-прежнему неохотно менять свой курс с первым все еще далеким повышением ЕЦБ, которое должно позволить EUR/CHF постепенно расти в 2019 году, поскольку эра отрицательных ставок медленно движется к завершению. Мы снизили наш краткосрочный прогноз по EUR/CHF из-за изменения ситуации в Италии, и теперь ожидаем, что пара будет торговаться на 1,16 через месяц, 1,16 (предыдущий прогноз 1,19) через 3 месяца, 1,19 (ранее 1,21) через 6 месяцев и 1,22 (ранее 1,23 ) через 12 месяцев", -заявил Туксен.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Китайский юань снова ослаб в четверг, растеряв всю прибыль, заработанную в этом году, и может взять курс на дальнейшее снижение к концу года.

Нисходящее движение валюты произошло после того, как она подешевела ранее на этой неделе на фоне опасений по поводу американо-китайского торгового спора.

"Забегая вперед, инвесторы по-прежнему нервничают", - сказал Низам Идрис, глава стратегии, фиксированных доходов и валют в Macquarie, ссылаясь на разницу между ценами трейдеров и официальным уровнем цен Народного банка Китая.

Он заявил, что наблюдал за спредом как индикатором настроений рынка, а не тем, где Центральный банк решил установить средний обменный курс юаня

"Спред между спот юанем и фиксингом резко увеличился. Для меня это означает, что ЦБ Китая фиксирует доллар/юань на низком уровне, просто чтобы привить чувство стабильности и силы. Между тем, я думаю, что местные жители и инвесторы "извлекают" свои деньги из Китая до такой степени, что спот курс доллар/юань растет", - сказал стратег

Спред по состоянию на вторник был самым широким с августа 2015 года, сказал он, добавив в заметке, что "дальнейшее расширение спотового фиксирующего спреда может испортить настроение, независимо от более низкого, чем ожидалось, фиксинга доллар/юаня".

Между тем, Сью Тринь, глава азиатской валютной стратегии в RBC Capital Markets, сказала, что есть пространство для дальнейшего обесценивания юаня по отношению к корзине валют из-за растущего расхождения в денежно-кредитной политике.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 30-летние TIPS (облигации с защитой от инфляции) на сумму 4,998 млрд. долларов

• Доходность 30-летних TIPS составила 0,934% против 1,003% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,62 по сравнению с 2,31 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 80,78% от объёма размещения по сравнению с 73,64% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 4,60% от объёма размещения по сравнению с 3,84% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 14,61% от объёма размещения по сравнению с 22.52% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС снизились к закрытию сессии в четверг. Индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на 0,46% - до 2245,94 пункта, РТС - на 0,75%, до 1110,79 пункта, следует из данных торгов.

Одним из лидеров роста на падающем российском рынке была "Роснефть", обыкновенные акции которой подорожали на 0,65%, до 392,75 рубля за одну акцию. Рост бумаг "Роснефти" происходил на фоне новостей о том, что акционеры компании на годовом общем собрании утвердили финальные дивиденды за 2017 год в объеме 70,5 млрд рублей, или 6,65 рубля на обыкновенную акцию. Таким образом, с учетом выплаченных промежуточных дивидендов по итогам первого полугодия 2017 года "Роснефть" направит на дивиденды 50% чистой прибыли компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). За первое полугодие 2017 года "Роснефть" выплатила 40,6 млрд руб.

"Текущая конъюнктура очень благоприятна для российских нефтяных компаний - дорогая нефть и дешевый рубль, - прежде всего это касается "Роснефти" и "Сургутнефтегаза", - комментирует директор аналитического департамента "Альпари" Александр Разуваев. По его оценке, ценовым ориентиром по акциям "Роснефти" на конец 2018 года является отметка $7,55. В четверг глобальные депозитарные расписки "Роснефти" в Лондоне торговались на отметке 6,14 доллара за одну бумагу.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:21 мск вырос на 4 коп., до 63,75 рубля, а курс евро - на 23 коп., до 73,93 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,6% - до $73,59 за баррель. бнж/ мхх/ема

Европейские фондовые рынки завершили торги в минусе на фоне напряженности на нефтяном рынке в преддверии заседания ОПЕК, на котором может быть принято решение об увеличении добычи.

Читать далее

Греческое правительство надеется обеспечить одно из своих самых важных предвыборных обещаний в этот четверг - сделку, чтобы сделать свою огромный долг более устойчивым - после многих лет жесткой экономии и программ спасения.

Министры финансов еврозоны собираются в Люксембурге в четверг, чтобы подготовить окончание третьей финансовой сделки по спасению Грецию, срок действия которой истекает 20 августа. Это означает, что они будут стремиться получить соглашение о мерах по облегчению погашения греческого долга в долгосрочной перспективе.

Греция является страной с наибольшей задолженностью в еврозоне, с соотношением госдолга около 180 процентов долга к ВВП. В преддверии начала текущей программы, в 2015 году, премьер-министр Греции Алексис Ципрас пообещал получить облегчение долгового бремени от своих партнеров по еврозоне. Еврозона отказалась, но пообещала, что она сгладит будущие выплаты по долгам.

В результате в 2016 году было достигнуто соглашение о предоставлении некоторых краткосрочных мер, которые облегчили бы долговое бремя. Они включали продление сроков погашения, связанных с погашением кредитов по второй программе помощи. Было также принято решение о том, что Греции не придется выплачивать какой-либо капитал или проценты, связанные с этой второй финансовой помощью до 2023 года.

Сегодняшние переговоры в Люксембурге будут сосредоточены на среднесрочных и долгосрочных мерах. Они, вероятно, будут связаны с будущими показателями греческой экономики. Например, если Греция будет расти более быстрыми темпами, чем ожидалось, то ей будет предоставлено меньшее облегчение долгового бремени в этом году и наоборот.

Четверг является решающим днем для греческого правительства, которое с нетерпением ждет, чтобы показать греческому народу, что последняя финансовая программа была успешной. Но четверг также является важным днем для игроков рынка, которые ищут ясность в отношении профиля греческого долга, чтобы решить, стоит ли инвестировать в страну. Тем не менее, инвесторы также нуждаются в заверениях и конкретных действиях греческого правительства после августа, что оно по-прежнему привержено реформированию экономики.

Европейские чиновники ожидают долгую встречу, которая может пройти до поздней ночи. 19 министров финансов еврозоны также должны будут решить, сколько денег передать Греции в качестве окончательного транша и как часто им придется ехать в Афины, чтобы проверить, не отклоняется ли страна от законодательных реформ.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Тарифы, введенные в отношении Европейского Союза президентом США Дональдом Трампом, идут вразрез со "всей логикой и историей", и ЕС сделает все необходимое для восстановления баланса трансатлантической торговли, заявил в четверг президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

"Решение Соединенных Штатов ввести тарифы идет вразрез с этим (доверием), - сказал Юнкер в обращении к Ирландскому парламенту. - На самом деле это идет вразрез со всей логикой и историей. Наша реакция должна быть четкой, но взвешенной".

"Мы будет делать то, что мы должны сделать, чтобы восстановить баланс и защитить ЕС", - сказал Юнкер.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США упали в четверг, отягощенные снижением акций Amazon (AMZN) после того, как Верховный суд США разрешил штатам принуждать интернет-торговцев платить налоги с продаж.

Кроме того, как показал отчет, представленный ФРБ Филадельфии, индекс деловой активности в секторе производства резко снизился в июне, достигнув уровня 19,9 пункта по сравнению с 34,4 пункта в мае. Экономисты ожидали снижения данного показателя до отметки 29,0 пункта.

Вместе с тем, число американцев, подавших заявки на получение новых пособий по безработице, упало четвертую неделю подряд в середине июня, сигнализируя о стабильной силе рынка труда. Первичные обращения за пособиями по безработице, датчик увольнений по всем штатам США, снизились на 3 000 до 218 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 16 июня. Экономисты ожидали 220 000 новых заявок на прошлой неделе. Первичные обращения снижаются каждую неделю с конца мая.

Индекс ведущих индикаторов (LEI) от Conference Board для США увеличился на 0,2 процента в мае до 109,5 (2016 = 100), после увеличения на 0,4 процента в апреле и на 0,4 процента в марте.

Большинство компонентов DOW в минусе (25 из 30). Лидер роста - Verizon Communications Inc. (VZ, +1.41). Аутсайдер - Chevron Corporation (CVX, -1,93%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.3%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор промышленных товаров (-1.0%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24517.00 -153.00 -0.62%

S&P 500 2759.75 -12.25 -0.44%

Nasdaq 100 7278.75 -34.50 -0.47%

Oil 65.55 -0.16 -0.24%

Gold 1269.80 -4.70 -0.37%

10-Year Treasury 2,91 -0,02

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Котировки нефти умеренно снизились в четверг, поскольку экспортеры нефти в ОПЕК, похоже, приближаются к сделке по увеличению нефтедобычи.

Читать далее

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Цены на золото отскочили от 6-месячного минимумы, и вернулись до уровня открытия сессии, что было обусловлено повсеместным ослаблением американской валюты в ответ на слабые данные по США и снижение доходности 10-летних гособлигаций США.

Читать далее

В пятницу выйдет умеренное количество важных данных. В фокусе окажутся индексы деловой активности в секторе услуг и производственном секторе за июнь: в 07:00 GMT отчитается Франция, в 07:30 GMT - Германия, а в 08:00 GMT - еврозона. Первый показатель отображает изменение настроений в сфере услуг. Вычисляется на основе опроса представителей руководящих должностей в Германии, Франции, Ирландии, Италии и Испании. В совокупности эти страны составляют порядка 80% всей активности в секторе обслуживания Еврозоны. Значение индикатора выше уровня 50 пунктов свидетельствует о расширении активности в секторе. Так как более 60% ВВП создается именно в сервисной сфере, данный показатель является важным и своевременным индикатором здоровья экономики. Ожидается, что в еврозоне индекс PMI в секторе услуг снизился до 53,7 с 53,8 в мае, а производственный индекс PMI упал до 55,0 с 55,5.

В 12:30 GMT Канада опубликует индекс потребительских цен за май и сообщит об изменении объема розничных продаж за апрель. Первый индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным «барометром» уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Канаде. Считается самым важным инфляционным показателем. Второй показатель отражает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Характеризует уровень потребительских расходов и спроса. Кроме основного значения также рассчитывается значение без учета продаж автомобилей, поскольку их величина является очень изменчивой. Показатель без учета автомобилей предоставляет более объективную информацию. Согласно прогнозу, ИПЦ вырос на 0,4% относительно апреля и на 2,6% годовых, а розничные продажи увеличились на 0,1% по сравнению с мартом.

В 13:45 GMT США выпустят индекс деловой активности в производственном секторе и индекс PMI для сферы услуг за июнь. Ожидается, что производственный индекс PMI улучшился до 56,5 с 56,4 в мае, а индекс PMI в секторе услуг снизился до 56,4 с 56,8.

В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министр торговли США Уилбур Росс заявил в четверг, что США необходимо усложнить для своих торговых партнеров иметь высокие торговые барьеры для достижения конечной цели президента Дональда Трампа, которая заключается в снижению барьеров и создании равных условий игры.

"Нам нужно создать среду, в которой для этих сторон более болезненно иметь эти огромные торговые барьеры, как тарифные, так и нетарифные. Нужно сделать так, чтобы им было более болезненно удерживать эти барьеры, чем избавиться от них", - сказал он в интервью CNBC.

"В конкретном случае с Китаем, это усугубляется их неуважением к интеллектуальной собственности, принудительной передачей технологий, нарушениями кибербезопасности", - отметил Росс.

В интервью Росс преуменьшил влияние тарифов на импорт стали и алюминия из Канады, Мексики и Европейского Союза, которые Вашингтон ввел в прошлом месяце, заявив, что они не окажут большого влияния на цены на продукцию и общую экономику. По словам Росса, эти тарифы побудили другие страны принять аналогичные меры против демпинга.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс ведущих индикаторов (LEI) от Conference Board для США увеличился на 0,2 процента в мае до 109,5 (2016 = 100), после увеличения на 0,4 процента в апреле и на 0,4 процента в марте.

«Хотя майский прирост LEI в США был медленнее, чем в последние месяцы, улучшения в большинстве его компонентов компенсировали снижение ведущих показателей рынков труда и жилищного строительства», - сказал Атаман Озильдирим, директор по бизнес-циклам и исследованиям роста в Conference Board. «LEI в США по-прежнему указывает на солидный рост, но нынешняя тенденция, которая смягчается, указывает на то, что экономическая активность вряд ли ускорится».

Индекс совпадающих индикаторов (CEI) от Conference Board для США увеличился на 0,2 процента в мае до 103,7 (2016 = 100), после увеличения на 0,2 процента в апреле и на 0,3 процента в марте.

Индекс запаздывающих индикаторов (LAG) от Conference Board для США увеличился на 0,5 процента в мае до 105,2 (2016 = 100), после увеличения на 0,4 процента в апреле и на 0,2 процента в марте.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Постепенный подход ФРС в деле повышения ставок является верным

• Нет признаков перегрева экономики

• Еще слишком рано для проявления долгосрочного эффекта понижения налогов

• Мы не достигнем полной занятости, пока зарплаты не начнут расти

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1450 EUR 603m, 1.1525 1.2bn, 1.1550 1.8bn, 1.1600 1.2bn, 1.1625 2.2bn, 1.1735 642m

USD/JPY: 109.50 541m, 109.80 380m, 110.00 733m, 110.30 630m, 110.50 501m, 110.65 553m, 110.75 1.0bn, 111.00 567m

GBP/USD: 1.3200 GBP 245m, 1.3205 916m

EUR/GBP: 0.8775 365m

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.91% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $64.95 (-1.16%)

Золото $1,266.70 (-0.61%)

Число американцев, подавших заявки на получение новых пособий по безработице, упало четвертую неделю подряд в середине июня, сигнализируя о стабильной силе рынка труда.

Первичные обращения за пособиями по безработице, датчик увольнений по всем штатам США, снизились на 3 000 до 218 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 16 июня. Экономисты ожидали 220 000 новых заявок на прошлой неделе.

Первичные обращения снижаются каждую неделю с конца мая.

Данные могут быть неустойчивыми от недели к недели. Четырехнедельная скользящая средняя заявок, более устойчивая мера, упала до 221 000.

Заявки на пособие по безработице в течение многих лет остаются низкими, что свидетельствует о том, что работодатели увольняют мало работников на жестком рынке труда, который испытывает экономика США.

Уровень безработицы в мае снизился до 3,8%, что является самым низким показателем с апреля 2000 года, согласно последнему отчету о рабочих местах Министерства труда. В прошлом месяце работодатели в несельскохозяйственном секторе США добавили сезонные скорректированные 223 000 рабочих мест, увеличив продолжительность роста занятости до 92 месяцев.

Между тем, количество открытых рабочих мест весной этого года превысило количество безработных американцев, которые впервые искали работу, с момента начала ведения отчетов в 2000 году.

В отчете в четверг было показано, что число повторных заявок выросло на 22 000 человек и достигло 1 723 000 за неделю, закончившуюся 9 июня. Эти данные сообщаются с недельной задержкой.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,769.00 (-0.11%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.01% до уровня 7,312.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы проявляют осторожность на фоне усиления напряженности в торговых отношениях США и Китая, а также перед началом двухдневной встречи страны-участниц ОПЕК+ в Вене, на которой, как ожидается, они примут решение увеличить объем добычи нефти.

Накануне администрация президента США опубликовала доклад "Как экономическая агрессия Китая грозит технологиям и интеллектуальной собственности Соединенных Штатов и всего мира", в котором обвинила КНР в экономической агрессии, которая угрожает не только американской экономике, но и всему миру. Публикация доклада последовала за введением тарифов на китайские товары на сумму $50 млрд. и угрозой введения дополнительных ограничений на $200 млрд. Сегодня министр торговли КНР ответил на действия США заявлением о готовности принять ответные меры, направленные на защиту собственных интересов.

Подконтрольный китайскому правительству таблоид The Global Times сообщил, что КНР может ударить тарифами по компаниям, акции которых входят в состав промышленного индекса Dow Jones, если президент США Дональд Трамп продолжит усугублять напряженность в торговых отношениях. На этом фоне акции таких компаний-компонент индекса Dow, как Caterpillar (CAT) и Boeing (BA), значительная часть выручки которых приходится на Китай, потеряли менее 0.5% стоимости. Акции американский автопроизводителей Ford (F) и General Motors (GM) упали на 0.5% и 1.2% соответственно, под давлением сообщения о том, что их немецкий конкурент Daimler снизил прогноз прибыли на 2018 год из-за намечающейся торговой войны между США и Китаем.

В фокусе внимания инвесторов также находятся акции так называемой группы "FAANG", которые, сигнализируют о вероятности продолжения роста их котировок в ходе сегодняшней сессии: на премаркете стоимость акций Facebook (FB), Amazon (AMZN), Apple (AAPL), Netflix (NFLX) и Alphabet (GOOG) повысилась на 0.2%-0.9%.

Участники рынка также анализируют еженедельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице, а также производственный индекс ФРБ Филадельфии.

Как показал отчет Министерства труда, число первичных заявок на пособие по безработице на неделе, закончившейся 16 июня, упало на 3 000 и с учетом коррекции на сезонные колебания составило 218 000, что свидетельствует о силе рынка труда в США. Экономисты прогнозировали, что число заявок составит 220 000.

В то же время отчет, представленный ФРБ Филадельфии, показал, что индекс деловой активности в секторе производства резко снизился в июне, достигнув уровня 19.9 пункта по сравнению с 34.4 пункта в мае. Экономисты ожидали снижения данного показателя до отметки 29.0 пункта.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания HP (HPQ) решила увеличить программу обратного выкупа свои обыкновенных акций на $4 млрд. Акции HPQ на премаркете демонстрируют минимальные изменения стоимости.

Канадская оптовая торговля увеличилась на 0,1 процента в апреле с марта, так как более высокие продажи в подсекторе машин, оборудования и материалов были в значительной степени компенсированы снижением подсектора автомобилей и запчастей, сообщило в четверг Статистическое управление Канады.

Три из семи подсекторов, представляющих 54 процента оптовой торговли, опубликовали прибыли и продажи были выше в семи из 10 провинций. Продажи остались неизменными по объему.

Продажи в секторе машин, оборудования и материалов выросли на 2,3 процента, третий месяц подряд, в то время как продажи продуктов питания, напитков и табачной промышленности выросли на 1,9 процента, в основном из-за увеличения продаж продуктов питания.

Нивелиров большую часть прибыли, продажи в секторе автомобилей и запчастей упали на 4,0 процента, что является самым большим процентным снижением с ноября 2016 года.

Запасы выросли на 0,1 процента, отметив первое увеличение за три месяца, при этом четыре подсектора увеличили запасы.

Соотношение запасов и продаж в апреле не изменилось, и осталось на уровне 1,31.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Отчет, представленный ФРБ Филадельфии, показал: индекс деловой активности в секторе производства резко снизился в июне, достигнув уровня 19,9 пункта по сравнению с 34,4 пункта в мае. Экономисты ожидали снижения данного показателя до отметки 29,0 пункта.

Напомним, индекс представляет собой результаты опроса производителей в Филадельфии на предмет их отношения к текущей экономической ситуации. Показатель публикуется чуть раньше индекса менеджеров по закупкам ISM и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне. Значения индекса выше нуля говорят о расширении в отрасли, ниже нуля - о сокращении.

В целом, суб-индексы проявили себя таким образом:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики UBS снизили рейтинг акций NIKE (NKE) до уровня Neutral с Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

До начала регулярной сессии поступили сообщения о повышении рейтингов акций следующих компаний

Аналитики Goldman повысили рейтинг акций Verizon (VZ) до уровня Buy с Neutral

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

04:30 Отчет Национального Банка Швейцарии по финансовой стабильности

06:00 Швейцария Торговый баланс, млрд Май 2.72 Пересмотрено с 2.25 2.26

07:30 Швейцария Решение Швейцарского Национального Банка по базовой ставке -0.75% -0.75% -0.75%

08:00 Еврозона Встреча Еврогруппы

08:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Май -5.27 Пересмотрено с -6.23 -5.0 -3.36

08:30 Швейцария Пресс-конференция Национального Банка Швейцарии

09:45 Германия Выступление главы Бундесбанка Вайдманна

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов 435 435 435

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.5% 0.5% 0.5%

Британский фунт вырос после того, как Банк Англии оставил процентную ставку без изменений и заявил, что он может приступить к сокращению покупок облигаций, когда процентные ставки достигнут 1,5%.

Ранее центральный банк прогнозировал сокращение этой программы тогда, когда ставки достигнут 2%. Банк Англии оставил процентные ставки без изменений, на уровне 0,5%. Но протоколы заседания показали, что три из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике трое проголосовали за повышение ставок, тогда как на предыдущем заседании их было двое. Это стало еще одним фактором укреплением фунта.

Банк Англии также сказал, что "инфляция, как ожидается, вырастет немного сильнее, чем прогнозировалось в мае", и что "ценовое давление внутри страны продолжат постепенно повышаться".

Ранее фунт получил поддержку от данных о сокращении бюджетного дефицита Великобритании. Дефицит бюджета в Великобритании достиг самого низкого уровня мая с 2005 года, сообщили в четверг в Управлении национальной статистики.

Чистые заимствования в государственном секторе, за исключением банков государственного сектора, снизились на 2,0 млрд. фунтов стерлингов с прошлого года до 5,0 млрд. фунтов стерлингов в мае. Это было самым низким чистым заимствованием в мае с 2005 года и ниже ожидаемого уровня в 6,3 млрд. фунтов стерлингов.

Чистый долг государственного сектора в конце мая составил 1 781,4 млрд. фунтов стерлингов, что эквивалентно 85,0 процента валового внутреннего продукта.

Данные показали, что чистые заимствования в государственном секторе в текущем финансовом году до настоящего времени составили 11,8 млрд. фунтов стерлингов, что на 4,1 млрд. фунтов стерлингов меньше, чем за тот же период в 2017 году. Это было самым низким чистым заимствованием за период с 2007 года, сказали в ONS.

Швейцарский франк укрепился против доллара после того, как Швейцарский национальный банк, по окончанию сегодняшнего заседания, оставил ключевую процентную ставку на уровне -0,75%, как и ожидалось. Центробанк также без изменений сохранил диапазон для 3-мес процентной ставки LIBOR -1,25%--0,25%

В заявлении ШНБ говорится, что швейцарский франк по-прежнему ценится. Также Банк отметил, что экономические сигналы для мировой экономики остаются благоприятными.

ШНБ сохранил прогноз роста ВВП на 2018 год без изменений на уровне 2%, но повысил прогноз по инфляции. Инфляция в 2018 году составит 0,9% (предыдущий прогноз - 0,6%)

В 2019 году инфляция также составит 0,9% (предыдущий прогноз - 0,9%), а в 2020 год - 1,6% (предыдущий прогноз - 1,9%)

Также в заявлении центробанка отмечено, что риски для базового сценария политики ШНБ больше связаны с ситуацией на валютном рынке, которая остается хрупкой.

ШНБ также заявил, что готов провести интервенцию на рынке в случае необходимости

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $ 1.1507

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3227

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до 110.32

В 12:30 GMT Канада заявит об изменении объема оптовых продаж за апрель, а США выпустят производственный индекс ФРС Филадельфии за июнь и сообщат об изменении числа первичных обращения за пособием по безработице. В 13:00 GMT США представят индекс цен на жилье за апрель. В 14:00 GMT еврозона опубликует индикатор потребительской уверенности за июнь, а США выпустят индекс ведущих индикаторов за май. В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении числа туристов за май. В 23:30 GMT Япония представит национальный индекс потребительских цен за май.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно сообщению MarketWatch, компания HP (HPQ) в среду вечером сообщила, что её совет директоров решил увеличить программу обратного выкупа обыкновенных акций на $4 млрд.

По словам компании, по состоянию на конец апреля, у нее было еще $1.2 млрд., оставшихся после осуществления ранее утвержденого обратного выкупа.

Акции HPQ на премаркете выросли до уровня $24.00 (+3.00%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Пара GBP/USD прибавила около 100 пкт и в настоящий момент торгуется на уровне $1.3221

• Банк Англии проголосовал 6 голосами против 3 за то, чтобы оставить ключевую ставку на уровне 0,5%

• Банк Англии просигнализировал о скором сокращении портфеля активов

• Активы банка Англии будут сокращаться, когда ключевая ставка составит 1,5%, а не 2%, как планировалось раньше

• Большинство руководителей Банка Англии понизили оценку перспектив мировой экономики

• Руководители Банка Англии считают замедление роста экономики в 1-м кв временным явлением

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки выросли в четверг утром на фоне растущей напряженности на нефтяном рынке перед встречей ОПЕК, по итогам которой может быть увеличена добыча нефти.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,4 процента во время утренних сделок, причем большинство секторов и крупных бирж на положительной территории.

Акции сектора здравоохранения возглавили рост сразу после открытия рынка, поднявшись почти на 1 процент. Датская компания Novo Nordisk стала ведущим секторальным исполнителем после того, как фирма объявила о том, что успешно завершила новые испытания препарата для перорального диабета. Акции выросли почти на 5 процентов на новостях.

Между тем, акции автопроизводителей в Европе были худшими игроками, упав на 1,7 процента после сообщений о том, что ведущие автопроизводители Германии стараются получить поддержку для отмены импортных тарифов между Европейским союзом и США. В среду Wall Street Journal сообщила, что в попытке найти дружественное решение в разворачивающейся торговой войне, Берлин мог бы рассмотреть отказ от нынешнего 10-процентного тарифа ЕС на импорт авто из США. Акции Daimler, BMW и Porsche упали более чем на 1 процент в четверг утром.

Фокус на рынке в четверг в основном сосредоточен на встрече крупнейших производителей нефти, которая проходит в Вене. Нефтяные страны, похоже, приблизились к соглашению о добыче в среду, хотя окончательное решение не ожидается до пятницы. Министры энергетики собрались в австрийской столице, чтобы определить будущее 18-месячного соглашения ОПЕК с Россией и другими партнерами для ограничения производства.

Между тем, в Азии акции немного выросли на фоне затишья в китайско-американских отношениях. Наметившаяся тенденция в торговле, по-видимому, помогла успокоить волнения рынка. Самый большой индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением Японии, вырос на 0,4 процента.

В то же время, отсутствие новых торговых угроз со стороны президента Дональда Трампа, по-видимому, было достаточным для того, чтобы остановить недавние продажи, и участники рынка надеются, что продолжающийся конфликт в стиле "око за око" в конечном итоге не разовьется в полномасштабную торговую войну.

Ожидается, что в Европе Банк Англии сохранит процентные ставки без изменений в четверг, хотя политики центрального банка могут заложить основу для повышения ставок в августе.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственная уверенность во Франции осталась стабильной в июне, показали в четверг данные опроса статистического управления Insee.

Индекс настроений в сфере производства в июне сохранился на уровне 110. В июне прогнозировалось, что оценка снизится до 108 с первоначально оцененной величины в мае 109.

Показатель продолжает оставаться выше его долгосрочного среднего значения 100.

Баланс мнений промышленников о личных производственных ожиданиях увеличился третий месяц подряд и достиг самого высокого уровня с ноября 2000 года. Показатель составил +22.

Между тем, оптимизм производителей относительно общих производственных перспектив для сектора ослабел с начала года. Соответствующий индекс упал до 14 с 15 месяц назад.

Индекс, измеряющий прошлый и ожидаемый размер рабочей силы, вырос до 4 и 5, соответственно, в июне.

В то же время, общий индекс деловой уверенности остался неизменным на уровне 106 в июне. Составной индикатор остался на относительно высоком уровне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Дефицит бюджета в Великобритании достиг самого низкого уровня мая с 2005 года, сообщили в четверг в Управлении национальной статистики.

Чистые заимствования в государственном секторе, за исключением банков государственного сектора, снизились на 2,0 млрд. фунтов стерлингов с прошлого года до 5,0 млрд. фунтов стерлингов в мае. Это было самым низким чистым заимствованием в мае с 2005 года и ниже ожидаемого уровня в 6,3 млрд. фунтов стерлингов.

Чистый долг государственного сектора в конце мая составил 1 781,4 млрд. фунтов стерлингов, что эквивалентно 85,0 процента валового внутреннего продукта.

Данные показали, что чистые заимствования в государственном секторе в текущем финансовом году до настоящего времени составили 11,8 млрд. фунтов стерлингов, что на 4,1 млрд. фунтов стерлингов меньше, чем за тот же период в 2017 году. Это было самым низким чистым заимствованием за период с 2007 года, сказали в ONS.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно в четверг, так как трейдеры ждали встречи ОПЕК, которая состоится в пятницу, а также новых событий в области глобальной торговли. Спекуляция по поводу неминуемого смягчения денежно-кредитной политики в Китае помогла в некоторой степени ограничить общие потери.

Китайские акции закрылись со снижением, поскольку проблемы торговой войны затмили сообщения СМИ о том, что Пекин примет меры по увеличению предложения кредитов для небольших компаний. Базовый индекс Shanghai Composite упал на -1,38%, а индекс Hang Seng в Гонконге упал на -1,35% к концу торгов.

Японские акции закрылись со скромной прибылью по мере ослабления курса иены.

В технологическом секторе, акции Taiyo Yuden взлетели на 4,3%, а TDK Corp собрал 3,3% стоимости бумаг. Бумаги Mitsubishi UFJ Financial упали в цене на -2,2%, а Sumitomo Mitsui Financial потерял -2,4% стоимости акций.

Австралийские акции увеличили прибыль от предыдущей сессии, достигнув нового 10-летнего максимума.

Среди основных шахтеров, акции BHP Billiton и Rio Tinto подорожали на 0,5%, а Fortescue Metals - на 0,4%.

Акции Новой Зеландии достигли рекордного уровня после того, как Fletcher Building объявила о плане реструктуризации, подняв свои акции на 4,2% до $6,88.

Между тем, валовой внутренний продукт Новой Зеландии за первые три месяца 2018 года увеличился на 0,5%, сообщило сегодня статуправление Новой Зеландии. Это соответствовало ожиданиям, однако было ниже предыдущего значения 0,6%. На ежегодной основе ВВП вырос на 2,7%, что также соответствовало прогнозам после роста на 2,9% в четвертом квартале 2017 года.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Focus

Президент Федеральной службы защиты конституции Германии обвиняет Россию в хакерской атаке на немецкие энергоснабжающие организации

Президент Федеральной службы защиты конституции Германии Ханс-Георг Маасен возложил на Россию ответственность за масштабную хакерскую атаку на немецкие электросети и энергетические компании, передает немецкое издание Focus.

"Почерк хакеров является на самом деле лишь одним из нескольких признаков, указывающих на то, что атакой управляли из России", - заявил Маасен.

Washington Post

Трамп отказался от разлучения семей на границе

В среду президент Трамп резко изменил курс, подписав президентский указ о прекращении практики разлучения семей на границе США с Мексикой после того, как общественность выразила возмущение по поводу негативного влияния политики «нулевой терпимости», принятой его администрацией к нарушителям миграционного законодательства.

Le Monde

Свой чемпионат Россия уже выиграла

Как бы ни пошли дела российской футбольной сборной, Россия уже завоевала главный мировой трофей на другом, тоже зеленом поле. Речь идет не о футбольном газоне, а о знаменитом черноземе, опоре сельскохозяйственного богатства страны. В этом году Россия обошла всех конкурентов и вновь стала крупнейшим мировым экспортером пшеницы. Это серьезно сказалось на мировых ценах.

CNN

На ЧМ Путин забивает дипломатические голы

Россия принимает у себя Чемпионат мира по футболу 2018 года, а Путин набирает важные дипломатические очки. Мировые лидеры приезжают в Москву на матчи, чем повышают статус Путина и ставят Россию в центр геополитических событий. В качестве примера можно привести стартовый матч между сборными Саудовской Аравии и России.

DW

Германия заработала на финансовой помощи Греции почти 3 млрд евро

Германия с 2010 года заработала на покупке греческих облигаций в рамках программы Европейского центрального банка (ЕЦБ) 2,9 млрд евро. Об этом сообщило в четверг, 21 июня, агентство dpa со ссылкой на ответ правительства ФРГ на запрос партии "Союз-90"/"зеленые".

В соответствии с заключенными соглашениями, прибыль стран, полученная ими в рамках программы ЕЦБ по выкупу греческих облигаций, должна быть перечислена Греции. Условием для начисления является проведение Афинами запланированных реформ и внедрение пакета мер экономии.

Deutsche Bank в США вновь подвергли крупному штрафу

Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (DFS) оштрафовал Deutsche Bank на 205 млн долларов (около 177 млн евро). Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном в среду, 20 июня.

Причиной штрафа послужило "нарушающее законы, небезопасное и необоснованное поведение" при валютных операциях. В частности, с 2007 по 2013 годы ряд сотрудников банка в онлайн-чатах "обменивались конфиденциальной информацией, обсуждали координацию торговой деятельности и пытались манипулировать обменными курсами валют", отмечается в заявлении. Целью подобных действий являлось "стремление снизить конкуренцию и увеличить свою прибыль", утверждают представители DFS.

Deutsche Bank согласился с наказанием и пообещал принять меры, чтобы подобные инциденты не повторились. Штраф будет полностью выплачен из резервов банка, сообщил его представитель.

ВВС

British Airways аннулировала 2000 проданных билетов. Авиакомпания сочла их слишком дешевыми

Британская флагманская авиакомпания British Airways по ошибке продала более 2 тысяч билетов в Тель-Авив и Дубай по чрезмерно низкой цене.

Осознав ошибку, авиаперевозчик аннулировал билеты и извинился перед покупателями, пообещав каждому подарочный ваучер в качестве компенсации за неудобство. Тем не менее покупатели остались крайне возмущены действиями компании, так как многие из них уже забронировали отели и туры.

РИА «Новости».

Китай заявил о продолжении сотрудничества с Ираном вопреки санкциям США

Представитель китайского министерства коммерции Гао Фэн заявил, что Пекин продолжит сотрудничество с Тегераном, несмотря на санкции со стороны США. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Гао Фэна, китайская и иранская стороны поддерживают торгово-экономические отношения. Он подчеркнул, что Китай является противником односторонних санкций, а также отметил, что товарооборот между странами за первые четыре месяца составил $13,21 млрд.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на нефть упали в четверг, так как Иран сигнализировал о поддержке небольшого увеличения добычи нефти странами-членами ОПЕК, что, вероятно, проложит путь для картеля, чтобы договориться о повышении предложения во время встречи 22 июня.

Иран, крупный поставщик в рамках картеля производителя ОПЕК, сообщил, что он может договориться о небольшом увеличении объема производства группы во время встречи в штаб-квартире ОПЕК в Вене 22 июня.

Ранее Тегеран сопротивлялся давлению де-факто лидера ОПЕК Саудовской Аравии по поводу увеличение объема производства.

ОПЕК вместе с другими ключевыми производителями, включая Россию, начала удерживать производство в 2017 году, чтобы поддержать цены, но ужесточение рынка в 2018 году привело к призыву крупных потребителей к большему количеству поставок.

Тем не менее, цены на нефть марки WTI снизилась менее значительно на фоне ​​большого снижения запасов нефти в США, что свидетельствует о сильном спросе на топливо в крупнейшей экономике мира.

По словам Управления энергетической информации (EIA), на фоне высокого спроса американские нефтеперерабатывающие заводы обработали 17,7 млн баррелей в сутки, что очень близко к рекорду, зафиксированному летом прошлого года.

По данным EIA, на фоне сильного потребления коммерческие запасы сырой нефти в США снизились на 5,9 млн. баррелей за прошлую неделю до 426,53 млн. баррелей.

Нефть марки Brent упала в цене на -1,46% и торгуется по $73,65 за баррель. В свою очередь нефть марки WTI торгуется по $65,06 за баррель, со снижением на -0,99%

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Представитель ЕЦБ Виллеруа де Гало, выступая сегодня в Париже заявил, что он все больше уверен, что "инфляция в еврозоне движется к целевому уровню, однако экономический цикл вызывает меньше уверенности".

Он также добавил, что ЕЦБ сделает больше, чем возможно, для обеспечения ценовой стабильности.

Также Виллеруа сказал, что "налогово-бюджетные проблемы не повлияют на денежно-кредитную политику ЕЦБ" и отметил, что "протекционизм и Брекзит представляют риски для мировой экономики".

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Швейцарский национальный банк, по окончанию сегодняшнего заседания, оставил ключевую процентную ставку на уровне -0,75%, как и ожидалось. Центробанк также без изменений сохранил диапазон для 3-мес процентной ставки LIBOR -1,25%--0,25%

В заявлении ШНБ говорится, что швейцарский франк по-прежнему ценится. Также Банк отметил, что экономические сигналы для мировой экономики остаются благоприятными.

ШНБ сохранил прогноз роста ВВП на 2018 год без изменений на уровне 2%, но повысил прогноз по инфляции. Инфляция в 2018 году составит 0,9% (предыдущий прогноз - 0,6%)

В 2019 году инфляция также составит 0,9% (предыдущий прогноз - 0,9%), а в 2020 год - 1,6% (предыдущий прогноз - 1,9%)

Также в заявлении центробанка отмечено, что риски для базового сценария политики ШНБ больше связаны с ситуацией на валютном рынке, которая остается хрупкой.

ШНБ также заявил, что готов провести интервенцию на рынке в случае необходимости

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Сальдо внешней торговли Швейцарии сократилось в мае, поскольку экспорт остался на прежнем уровне, а импорт увеличился, сообщила в четверг Федеральная таможенная администрация.

Сальдо торгового баланса упало до 2,26 млрд швейцарских франков в мае с 2,72 млрд швейцарских франков в предыдущем месяце.

В реальном выражении экспорт не показал никаких изменений в мае после увеличения на 0,4% в апреле. Между тем импорт увеличился на 3,1% с апреля, когда он снизился на -0,4%.

В докладе, опубликованном Федерацией швейцарской часовой индустрии, отмечено, что экспорт часов увеличился в мае на 5,3% в годовом исчислении до 1,8 млрд швейцарских франков.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,1%, до отметки в 2257,79 пункта.

Индекс РТС уменьшился на 0,2% и достиг уровня 1117,48 пункта, свидетельствуют данные торгов.

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 21 копейку и составил 63,9 руб.

Курс евро вырос на 3 копейки, достигнув отметки в 73,74 руб., свидетельствуют данные биржи.

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Ежеквартальный отчет РБА

04:30 Швейцария Отчет Национального Банка Швейцарии по финансовой стабильности

Напряженность в торговых отношениях между США и Китаем продолжает нарастать и мир все ближе и ближе приближается к тотальной торговой войне. Накануне администрация президента США опубликовала доклад "Как экономическая агрессия Китая грозит технологиям и интеллектуальной собственности Соединенных Штатов и всего мира", в котором обвинила КНР в экономической агрессии, которая угрожает не только американской экономике, но и всему миру. Публикация доклада последовала за введением тарифов на китайские товары на сумму $50 млрд. и угрозой введения дополнительных ограничений на $200 млрд. Сегодня министр торговли КНР ответил на действия США заявлением о готовности принять ответные меры, направленные на защиту собственных интересов. Не смотря на то, что в серьезности заявлений обеих сторон сомневаться не приходится, существенного влияния на рынки обострение риторики пока не оказало, хотя перспективы снижения склонности к риску, что повлечет за собой снижение фондовых индексов, а также рост цен на золото и иены, остаются высокими.

В центре внимания участников рынков находится заседание комитета по монетарной политике (Monetary Policy Committee, MPC) Банка Англии. Решение регулятора будет озвучено в 11:00 GMT, а в 20:15 GMT начнется выступление главы центробанка Марк Карни. Ожидается, что на июньском заседании британский центробанк не станет вносить какие-либо изменения в параметры своей денежно-кредитной политики, оставив учетную ставку на уровне 0,5%. Подобное решение, согласно прогнозам, должны поддержать 7 из 9 членов комитета, а 2 будут голосовать за повышение. Хотя рынок труда Великобритании остается сильным, перспективы роста экономики ухудшаются, что не позволяет ожидать ужесточения риторики регулятора. Экономисты прогнозируют, что Банк Англии повысит ставки на заседании в августе, но многие участники рынков в этом сомневаются.

Пара EUR/USD сегодня утром торговалась в диапазоне $1.1555-80. В среду пара также торговалась в диапазоне и смогла закрыть день без особых изменений, продолжая консолидироваться. На данный момент пара все еще торгуется ниже уровня скользящей средней MA 200 H1 и находится под полным контролем продавцов. Сохраняется высокая вероятность продолжения вчерашнего нисходящего движения по паре.

Пара GBP/USD сегодня утром торговалась в диапазоне $1.3155-75, находясь около вчерашних минимумов. В среду пара, оттолкнувшись от линии сопротивления, упала во второй половине дня и закрыла день около цены открытия. На данный момент пара торгуется в глобальном нисходящем канале, ниже уровня скользящей средней MA 200 H1 и направляется к срединной линии нисходящего тренда.

Сегодня утром пара USD/JPY выросла к Y110.65, продолжая вчерашний подъем. В среду пара также росла и закрыла день на положительной территории. На данный момент пара смогла закрепиться выше линии скользящей средней MA 200 H1 и торгуется выше данного мувинга. Стоит отметить, что пара полностью восстановила все потери 19 июня и снова вернулась под полный контроль быков.

Завершение заседания Банка Англии является главным ожидаемым событием четверга, но кроме британского регулятора сегодня свое решение по денежно-кредитной политике озвучит и Национальный банк Швейцарии. Итоги его встречи станут известны в 07:30 GMT. Как ожидается, швейцарский центробанк, так же как и Банк Англии не станет вносить какие-либо изменения в параметры своей денежно-кредитной политики.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1788 (2368)

$1.1732 (983)

$1.1698 (127)

Цена на момент написания обзора: $1.1554

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1475 (4929)

$1.1433 (2204)

$1.1388 (1844)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 9 июля составляет 100355 контракта (согласно данным за 20 июня), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (4929);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3392 (701)

$1.3332 (214)

$1.3276 (160)

Цена на момент написания обзора: $1.3136

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3062 (2474)

$1.3023 (830)

$1.2981 (1230)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июля составляет 23063 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3650 (2444);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июля составляет 27425 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3250 (2528);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 20 июня составило 1,19 против 1,17 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков банка National Bank of Australia, подъем стоимости американской валюты против корзины основных валют достиг самых высоких значений с июля прошлого года. Эксперты отмечают, что для USD/JPY это не пройдет бесследно. "Торговые разногласия Вашингтона с Пекином, Брюсселем, Мехико и Оттавой негативным образом отражаются на интересе к риску. В такой ситуации пара USD/JPY скорее всего будет торговаться в диапазоне Y108-Y112. Тем не менее, в ситуации дальнейшего напряжения торговых противостояний есть вероятность тестирования поддержки канала в ближайшей перспективе" - добавили в National Bank of Australia.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• Eurostoxx +0,1%

• DAX 0,0%

• FTSE +0,3%

• CAC 40 +0,2%

Ожидается позитивный старт торгов на основных фондовых площадках Европы. Фьючерсы S & P 500 также повышаются на 0,3% и это помогает поддерживать позитивный настрой перед открытием европейского фондового рынка. Отсутствие свежих новостей (помимо продолжающихся взаимных обвинений) в торговых отношениях между США и Китаем по большей части положительно влияет на настроения инвесторов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 08:00 GMT Польша опубликует данные по розничным продажам за май

В 08:40 GMT Испания проведет аукцион по продаже 3-х, 5-ти и 10-ти летних бондов

В 09:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х и 5-ти летних гособлигаций

В 12:45 GMT представитель ЕЦБ Нуи выступит с речью

В 06:00 GMT ЦБ Мексики опубликует свое решение по ставке

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно следуя смешанным сигналам с Уолл-стрит и отражая отсутствие каких-либо новых событий в торговых отношениях между США и Китаем.

Австралийский фондовый рынок продолжает вчерашнее повышение, чему способствует подорожание акций горнодобывающих компаний.

Среди основных шахтеров, акции BHP Billiton дорожают на 0,6%, Rio Tinto - почти на 1%, а Fortescue Metals - на 0,4%.

Золотоискатель Evolution Mining увеличил капитализацию более чем на 1%, а Newcrest Mining прибавляет 0,5% стоимости бумаг, несмотря на более низкие цены на золото.

Акции нефтяных компаний также торгуются в основном выше, после того как цены на сырую нефть выросли в одночасье. Бумаги Oil Search выросли на 0,6%, Woodside Petroleum - на 0,7%, а Santos - на 0,2%.

В банковском пространстве, National Australia Bank, Commonwealth Bank и Westpac торгуются с ростом в диапазоне 0,6% - 0,9%, в то время как ANZ Banking теряет -0,2% стоимости бумаг.

Японский фондовый рынок восстановился после слабого старта, получив поддержку от ослабления иены.

Среди основных экспортеров, акции Canon дешевеют почти на -1%, Panasonic - на -0,4%, а Mitsubishi Electric - на -0,1%. Sony получает более чем на 2% стоимости бумаг.

Автопроизводители Toyota и Honda снижают капитализацию на -0,4% и -0,6% соответственно.

Среди нефтяных запасов, акции Inpex дорожают на 0,6%, а Japan Petroleum Exploration - более чем на 1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар торгуется около 11-месячного максимума против корзины основных валют в четверг, чему способствовал рост доходности казначейских облигаций США,

Индекс доллара против группы из шести основных валют составляет 95,11 после роста до 95,299 за ночь, что является самым высоким показателем с середины июля 2017 года.

Подпитывая доллар, доходности долгосрочных облигаций Казначейства отскочили от трехнедельных минимумов в среду, поскольку неприятие риска, которое укрепилось ранее на этой неделе в условиях торговой напряженности между США и Китаем, ослаблено.

Доходность казначейства также подкреплялась замечаниями председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который заявил в среду, что центральному банку США следует продолжать постепенный рост ставок.

Фунту удалось уйти от семимесячного минимума после того, как премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй выиграла решающее голосование в парламенте касательно Брекзита, предотвратив восстание, которое могло подорвать ее авторитет.

Но отскок фунта был ограничен в преддверии заседания Банка Англии позднее сегодня. Ожидается, что Банк Англии сохранит процентную свтаку без изменений, а заявление центробанка не преподнесет сюрпризов. Аналитики прогнозируют повторение ситуации с голосованием на майском заседании, когда 2 члена Комитета по денежно-кредитной политике проголосовали за повышение ставки, а 7 - за сохранение ее без изменения. Также ожидается, что ЦБ сохранит объем покупок облигаций на уровне 435 млрд. фунтов.
Новозеландский доллар продолжил снижаться, опустившись ниже месячного минимума, чему, в некоторой степени, способствовали данные по ВВП Новой Зеландии за первый квартал 2018 года.

Валовой внутренний продукт Новой Зеландии за первые три месяца 2018 года увеличился на 0,5%, сообщило сегодня статуправление Новой Зеландии. Это соответствовало ожиданиям, однако было ниже предыдущего значения 0,6%.

«Сфера услуг продолжает демонстрировать рост, чему способствуют бизнес- услуги и телекоммуникационные услуги», - сказал старший менеджер статуправления Гэри Даннет. - «На отраслевом уровне в этом квартале наблюдался рост в 13 из 16 отраслей».

Рост ВВП на душу населения в этом квартале был плоским, после увеличения на 0,1% в декабре 2017 года.

На ежегодной основе ВВП вырос на 2,7%, что также соответствовало прогнозам после роста на 2,9% в четвертом квартале 2017 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Китай может нанести удар по американским фирмам, указанным в индексе Dow Jones Industrial Average. DJI, если президент США Дональд Трамп продолжит усугублять напряженность в торговых отношениях с Китаем, сообщает Reuters со ссылкой на контролируемый государством китайский таблоид The Global Times.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерениях ввести дополнительные 10-процентные пошлины на товары из Китая на $200 млрд, если Китай введет 25-процентные пошлины на 659 наименований товаров из США.

Индекс Dow Jones в который входят Boeing Co, Apple Inc и Nike Inc в среду снизился на 0,17%.

«Если Трамп продолжит эскалацию торговых напряжений с Китаем, мы не можем исключить возможность того, что Китай ударит, приняв жесткий подход, нацеленный на гигантов индекса Dow Jones», - говорится в комментарии Global Times.

Две крупнейшие страны мира, как представляется, все чаще обращались к открытому торговому конфликту после трех раундов переговоров на высоком уровне с начала мая и не смогли достичь компромисса в отношении жалоб США на китайскую торговую практику и дефицита торгового баланса в размере $375 млрд с Китаем.

Несмотря на принятие мер по самообороне, Китай не отклонится от своего пути углубления реформ и открытости, заявляет таблоид.

«Пекин еще больше откроет финансовые рынки Китая для всего мира, что может привлечь средства с американских фондовых рынков, поскольку глобальные инвесторы все чаще добавляют китайские акции в свои портфели», - сказано в сообщении. - «Эти меры могут еще больше снизить цены на акции в США».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Если США выпустят новый тарифный список, Китай полностью готов ответить качественными и количественными инструментами

• Критика США в отношении Китая отрицает рыночные принципы

• Протекционизм США в конечном итоге повредит интересам американских рабочих и фермеров

• США непредсказуемы и сложны, Китай должен принимать решительные меры

• США имеют множество структурных проблем, но всегда использует другие страны в качестве козла отпущения

• Обвинения США в принудительной передаче технологий - это серьезное искажение реальности

• США злоупотребляют тарифами, ломают глобальные торговые заказы

• У Китая нет выбора в реализации новых тарифов на некоторые продукты США в сегментах, где Китай объявил об увеличении тарифов

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Необходимо поддерживать сильное смягчение денежно-кредитной политики

• Цены остаются слабыми по сравнению с экономикой и рынком труда.

• Существует большой риск снижения средних и долгосрочных инфляционных ожиданий

• Ожидаются замедления темпов экономического роста в 2019 и 2020 финансовых годах.

• Значительная неопределенность в торговой политике других стран требует внимания.

• Способность Японии к росту повысится благодаря продвижению структурных реформ и стратегий роста.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Валовой внутренний продукт Новой Зеландии за первые три месяца 2018 года увеличился на 0,5%, сообщило сегодня статуправление Новой Зеландии. Это соответствовало ожиданиям экономистов, однако было ниже предыдущего значения 0,6%.

«Сфера услуг продолжает демонстрировать рост, чему способствуют бизнес- услуги и телекоммуникационные услуги, - сказал старший менеджер статуправления Гэри Даннет. - На отраслевом уровне в первом квартале наблюдался рост в 13 из 16 отраслей».

Сельское хозяйство восстановилось в первом квартале 2018 года, увеличившись на 0,4%, после падения на -2,8% в предыдущем квартале. Отскок в производстве молока внес наибольший вклад в рост, в основном из-за улучшения погодных условий, после жаркой и сухой погоды в 4-м квартале 2017 года.

Отрасль строительства ослабла, снизившись на -1,0% за квартал, но увеличившись на 1,4% в годовом исчислении.

Расходы домашних хозяйств были плоскими в 1-м квартале, после роста на 1,2% в 4-м квартале. Это движение совпадает с производительностью в розничной торговле, которая в этом квартале выросла всего на 0,3%.

«Расходы домашних хозяйств на услуги сдерживались сокращением расходов на подержанные автомобили, бензин и одежду», - сказал Гэри Даннет.

Рост ВВП на душу населения в 1-м квартале был плоским, после увеличения на 0,1% в 4-м квартале 2017 года.

На ежегодной основе ВВП вырос на 2,7%, что также совпало с прогнозом после роста на 2,9% в четвертом квартале 2017 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены производителей в Южной Корее выросли в мае, сообщил в четверг Банк Кореи.

Индекс цен производителей в мае вырос на 0,2% после роста на 0,1% в апреле.

В отчете Банка Кореи отмечено, что в индивидуальном порядке цены на сельскохозяйственную, лесную и морскую продукцию упали на -0,9% в месяц, тогда как стоимость производственной продукции выросла на 0,4%. Также стало известно, что коммунальные услуги подорожали на 0,3%.

В годовом исчислении цены производителей выросли на 2,2%, ускорившись с 1,6%, зафиксированных в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британский фунт умеренно подорожал против доллара США, отступив от 7-месячного минимума, чему способствовали новости о том, что премьер-министр Великобритании Мэй выиграла голосование в парламенте, которое должно упрочить ее позиции в вопросе Брекзита.

Палата общин проголосовала против поправки о "значимом голосовании" к законопроекту о Брекзите, в котором содержаться детали того, как Британия будет "разводиться" с ЕС менее чем за 9 месяцев.
Кроме того, инвесторы корректируют свои позиции в преддверии сегодняшнего заседания Банка Англии. Ожидается, что заявление Банка Англии не преподнесет сюрпризов. Аналитики прогнозируют повторение ситуации с голосованием на майском заседании, когда 2 члена Комитета по денежно-кредитной политике проголосовали за повышение ставки, а 7 - за сохранение ее без изменения. Также ожидается, что ЦБ сохранит объем покупок облигаций на уровне 435 млрд. фунтов.
Евро отыграл ранее утраченные позиции против доллара США, и вернулся до максимума сессии. Поддержку паре оказывала нисходящая коррекция американской валюты, несмотря на повышение доходности 10-летних гособлигаций США.
Инвесторы также анализировали заявления главы ФРС Пауэлл и ЕЦБ Драги.
Пауэлл сообщил, что изменения в торговой политике могут побудить нас пересмотреть прогноз, и при этом добавил, что аккомодационная политика требует постепенного повышения ставок. "Политика остается аккомодационной, ставка, вероятно, на 100 б. п. ниже нейтрального уровня. Политика заявления о намерениях - это нетрадиционный инструмент, который сработал после финансового кризиса", - отметил Пауэлл.
Между тем, Драги заявил, что вряд ли пошлины окажут существенное влияние на объем производства или цены, и отметил, что наиболее важно влияние пошлин на потребительское и деловое доверие. Глава ЕЦБ сообщил, что слишком рано оценивать влияние пошлин на монетарную политику, но оснований для оптимизма нет
Отчасти снижению доллара способствовали данные по рынку жилья США. Национальная ассоциация риэлторов заявила, что продажи жилья на вторичном рынке упали в течение второго месяца подряд, так как только северо-восточный регион продемонстрировал ускорение активности. Общий объем продаж жилья на вторичном рынке снизился на 0,4 процента до скорректированного с учетом сезонных колебаний уровня 5,43 млн. единиц в мае с пересмотренных 5,45 млн. единиц в апреле. С уменьшением в мае продажи сейчас на 3,0% ниже, чем год назад и упали в годовом исчислении в течение трех месяцев подряд. Лоуренс Юн, главный экономист NAR, говорит, что устойчивая экономика и рынок труда должны генерировать гораздо более высокие темпы продаж, чем то, что было замечено в этом году. «В мае подписание контрактов в большинстве штатов сократилось и ежегодно сократилось в каждом крупном регионе», - сказал он. - Невероятно низкий уровень предложения по-прежнему является основным препятствием для большего объема продаж, но нет сомнений в том, что сочетание более высоких цен и ставок по ипотечным кредитам ущемляет бюджеты потенциальных покупателей и, в конечном счете, удерживает некоторых от выхода на рынок». Медианная цена существующего дома для всех типов жилья в мае составляла $264 800, что было рекордно высоким уровнем и увеличилось на 4,9 процента с мая 2017 года (252 500 долларов США). Рост цен в мае отмечает 75-й месяц подряд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем жилищного фонда в конце мая вырос на 2,8 процента до 1,85 миллиона существующих домов, доступных для продажи, но по-прежнему на 6,1 процента ниже, чем год назад/ Отношение запасов к продажам составило 4,1 месяца при текущих темпах продаж (4,2 месяца год назад). Дома обычно оставались на рынке в течение 26 дней, без изменений с апреля и по сравнению с 27 днями год назад. 58 процентов проданных домов в мае находились на рынке менее месяца.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade