Новости и прогнозы рынков CFD — 24-04-2018

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (24 из 30). Аутсайдер - 3M Company (MMM, -6.66%). Лидер роста -General Electric Company (GE, +1.55%).

Почти все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение демонстрирует сектор промышленных товаров (-2.6%). Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.3%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Джеймс Найтли, главный международный экономист ING, предполагает, что данные по ВВП США за 1-й квартал, которые выйдут в пятницу, отразят замедление роста до 2,4%, тогда как консенсус-оценки находятся немного ниже, на уровне +2% (оба результата будут ниже среднего значения за 4 квартал). "Как обычно бывает с предварительной оценкой ВВП, на рынке существует широкий спектр мнений. Консенсус Bloomberg находится в диапазоне от +1,3% до +2,8%, что только добавляет неопределенности - различные региональные Федеральные резервные банки публикуют данные «Nowcast», основанные на ежемесячном потоке экономических данных. Модель ФРБ Нью-Йорка предлагает рост 2,9%, модель ФРБ Атланты указывает на 2,0%, в то время как ФРБ Сент-Луиса заявляет, что рост ВВП составит около 3,5%, подразумевая, что существует высокая вероятность сильных движений на рынке, когда мы фактически увидим публикацию данных в пятницу. Наше мнение, однако, заключается в том, что слабость будет определяться внутренним спросом. Активность 4-го квартала 2017 года была усилена восстановлением после ураганов и заменой поврежденного / утраченного домашнего и бизнес-оборудования, что не будет повторяться. Тем не менее, чистая торговля должна внести позитивный вклад благодаря слабости доллара и укреплению глобальной экономики, в то время как запасы, вероятно, будут восстановлены после резкого сокращения в 4-м квартале. Впрочем, темпы роста на 2% в первом квартале по-прежнему очень хороши по историческим меркам, и если модель самого слабого квартала для роста останется в силе, это предполагает, что 2018 год будет очень хорошим годом", - заявил Найтли.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По мнению советника по вопросам благосостояния, волатильность процентных ставок может стать настоящим "жалом" для акций США, и инвесторы могут быть плохо подготовлены к тому, чтобы справиться с потенциально резким снижением.

По словам Райнера Майкла Прейсса, исполнительного директора Taurus Wealth Advisors, индексы США могут со временем обвалится на 30-40%. Впрочем, он не уточнил сроки такой коррекции.

Вместе с тем, Прейсс отметил, что его мнение не является пессимистичным. "Я предпочел бы использовать слово реалистично, - сказал он. - Не забывайте, что мы на позднем этапе цикла. Все были вынуждены покупать долг. Это была правильная стратегия, это было немного похоже на аналогию, повествование, что акции дешевы, так как облигации имеют еще более низкую цену".

Он пояснил, что на рынках с фиксированным доходом имеются признаки потенциальной перестройки, которая со временем, вероятно, приведет к более высокой стоимости капитала.

Среда, в которой есть как денежно-кредитные, так и фискальные стимулы, может быть инфляционной, сказал он, добавив, что 3-процентная доходность по 10-летним казначейским нотам США считается "линией на песке" для большей переоценки ситуации на мировом финансовом рынке.

Прейсс сообщил, что инвесторы нервничают из-за того, что дальнейшее повышение доходности облигаций может привести к коррекции акций и корпоративного долга.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро умеренно вырос против доллара США, прервав свое 3-дневное падение, и отступив от минимума 1 марта. Основным катализатором роста пары EUR/USD было повсеместное ослабление американской валюты, которое наблюдалось несмотря на повышение доходности гособлигаций США, и публикацию благоприятных статданных по рынку жилья и уверенности потребителей США.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с понижением на 0,25%, на уровне 90,72.

Между тем, доходность 10-летних казначейских облигаций США сейчас составляет 2,983%. С начала сессии доходность выросла на 1,0 базисных пункта или на 0,33%. Ранее сегодня доходность достигла 3.003%, впервые с января 2014 года превысив психологическую отметку 3%.

Что касается данных по США, индекс потребительского доверия от Conference Board вырос в апреле, составив 128,7 (1985 = 100), по сравнению с 127,0 в марте. Индекс текущей ситуации увеличился с 158,1 до 159,6, а индекс ожиданий улучшился с 106,2 в прошлом месяце до 108,1 в этом месяце. «Потребительское доверие в апреле умеренно выросло после снижения в марте», - сказала Линн Франко, директор по экономическим показателям Conference Board. «Потребительская оценка текущих условий несколько улучшилась, а потребители оценили как условия для бизнеса, так и условия на рынке труда весьма благоприятно. Потребительские краткосрочные ожидания также улучшились: процент потребителей, ожидающих, что их доходы снизятся в ближайшие месяцы, достиг минимума с декабря 2000 года (6,0%). В целом уровни уверенности остаются сильными и свидетельствуют о том, что экономика будет продолжать расширяться в предстоящие месяцы».

Кроме того, Министерство торговли США сообщило, что объем продаж новых домов, рассчитанных на одну семью, вырос больше, чем ожидалось, в марте, поскольку продажи на Западе подскочили до самого высокого уровня за более чем 11 лет. Согласно отчету, продажи новых домов увеличились на 4,0%, до сезонного скорректированного годового показателя в 694 000 единиц. Темпы продаж в феврале были пересмотрены до 667 000 единиц с ранее заявленных 618 000 единиц. Данные за январь также были пересмотрены, чтобы показать, что продажи остались без изменений, а не снизились. Экономисты прогнозировали, что продажи новых домов увеличились в марте на 1,9%, до 630 000 единиц. Между тем, в годовом выражении продажи новостроек подскочили на 8,8%.

Фунт укрепился против доллара США, восстановив более половины позиций, утраченных накануне. Причиной роста пары GBP/USD была частичная фиксация прибыли после обвала фунта более чем на 400 пунктов с 17 апреля. Поддержку паре также оказывала новая волна ослабления доллара США.

Между тем, опубликованные ранее данные по Британии практически не повлияли на фунт. Дефицит бюджета Великобритании снизился до самого низкого уровня в марте с 2004 года, сообщило во вторник Управление национальной статистики. Чистые заимствования в государственном секторе, за исключением банков государственного сектора (PSNB), в марте сократились на 0,8 млрд. фунтов до 1,3 млрд. фунтов. Это было самым низким чистым заимствованием в марте с 2004 года. В конце марта чистый долг государственного сектора составил 1 798,0 млрд. фунтов, что эквивалентно 86,3 процента валового внутреннего продукта.

Вместе с тем, рост британских промышленных заказов в апреле не оправдал прогнозы, после стабильного замедления в первые три месяца года, показал опрос от Конфедерации британской промышленников. Баланс промышленных заказов остался на пятимесячном минимуме +4, выше его долгосрочного среднего, но ниже ожиданий экономистов (+6). Квартальный баланс заказов CBI упал до +14 в апреле с +23 в январе. «Хотя в этом месяце рост производства замедлился, производители продолжают пользоваться плодами более сильного роста в Европе и более низким фунтом», - сказал главный экономист CBI, Рейн Ньютон-Смит.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Недавнее падение курса швейцарского франка принесло небольшое облегчение для производителя часов Swatch, сообщил во вторник генеральный директор компании.

Валюта, которая традиционно рассматривается в качестве актива-убежища, дешевела четыре дня подряд на прошлой неделе, а спот-курс снизился примерно на 6 процентов с ноября 2015 года, когда она достигла уровня 1,0303. Значительная часть девальвации была поддержана аккомодационной позицией, установленный Швейцарским национальным банком. И экспортеры приветствуют это.

"Мы видели конец года, который был очень сильным, с двузначным ростом, и теперь он продолжается, поэтому каждый месяц для нас является рекордным месяцем", - сказал Ник Хайек-младший, генеральный директор Swatch.

"И, конечно, большое преимущество заключается в том, что швейцарский франк снова вернулся к уровням, которые были три, четыре года назад", - добавил Хайек.

Более сильная валюта делает экспортируемые товары более дорогими за пределами страны, что делает их менее привлекательными для иностранных потребителей. Или экспортеры могут принять решение нести на себе расходы от повышения курса валюты и видеть, как снижается их маржа. Swatch решил сделать последнее. В итоге, Хайек сказал, что он надеется, что валюта останется на текущем, более слабом уровне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рынки беспокоятся о том, что доходность 10-летних казначейских облигаций США может преодолеть отметку 3 процента, но, по мнению одного экономиста, это бессмысленно.

Многие участники рынка считают, что 3-процентный уровень по 10-летним облигациям США является серьезной проблемой для акций, но, прежде всего, для мировой экономики. Во-первых, потому что это означает более высокие процентные ставки - когда компании пытаются занять деньги, эти деньги станут дороже, и в результате у них будет меньше возможностей для выплаты прибыли инвесторам.

Во-вторых, 10-летняя нота используется в качестве ориентира для многих финансовых инструментов, включая ипотечные кредиты - поэтому людям с кредитами от банков придется платить больше процентов и, таким образом, иметь меньше денег, чтобы тратить в другом месте.

И, наконец, если ставки начнут значительно повышаться, они будут "отрываться" от тенденции последних нескольких лет - доходность 10-летних облигаций не достигала 3 процентов с 2014 года.

Но, по словам Пола Донована, глобального экономиста UBS Wealth Management, 3-процентный порог - это всего лишь число. "Торговцы облигациями - простые люди, им нравятся простые круглые номера, и по этой причине они нацелены на психологический уровень 3 процента", - сказал Донован.

"В экономическом смысле это имеет значение? Нет, не имеет. Есть ли разница между 3% и 2,98%? Снова нет. Есть ли разница между 3% и 2,7%? Нет, не совсем. Экономически, это просто шум на заднем плане", - добавил он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 2-летние ноты на сумму 31,493 млрд. долларов

• Доходность 2-летних нот составила 2,498% против 2,310% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,61 по сравнению с 2,91 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 41,55% от объема размещения по сравнению с 44,54% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 15,35% от объема размещения по сравнению с 14,12% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 43,10% от объема размещения по сравнению с 41.34% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые биржи завершили торговую сессию без единой динамики, так как инвесторы наблюдали за доходностью облигаций и оценивали последнюю партию корпоративной отчетности.

Читать далее

Основные фондовые индексы США снизились на фоне резкого падения акций так называемой группы технологических компаний "FAANG", в то время как рост доходности 10-летних облигаций также усилил давление на рынок.

Кроме того, как стало сегодня известно, цены на жилье в США в феврале выросли на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, согласно индекса цен на жилье (HPI) от Федерального агентства по жилищному финансированию (FHFA). Ранее сообщалось о повышении на 0,8% в январе, которое было пересмотрено до 0,9%. FHFA ежемесячно рассчитывает HPI с использованием информации о ценах на продажу жилья от ипотечных кредитов, проданных или гарантированных Fannie Mae и Freddie Mac. С февраля 2017 года по февраль 2018 года цены на жилье выросли на 7,2%.

Вместе с тем, Индекс потребительского доверия от Conference Board вырос в апреле, после снижения в марте. Индекс сейчас составляет 128,7 (1985 = 100), по сравнению с 127,0 в марте. Индекс текущей ситуации увеличился с 158,1 до 159,6, а индекс ожиданий улучшился с 106,2 в прошлом месяце до 108,1 в этом месяце.

Результаты последнего опроса ФРБ Ричмонда показали, что производственная активность в Пятом округе замедлилась в апреле. Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда резко упал с 15 в марте до -3 в апреле, показав первое отрицательное чтение с сентября 2016 года. Индекс был отягощен сокращением поставок и новых заказов; однако его третий компонент, занятость, немного поднялся и остался на территории расширения.

Стоит также отметить, что объем продаж новых домов, рассчитанных на одну семью, вырос больше, чем ожидалось, в марте, поскольку продажи на Западе подскочили до самого высокого уровня за более чем 11 лет. Министерство торговли США сообщило, что продажи новых домов увеличились на 4,0%, до сезонного скорректированного годового показателя в 694 000 единиц. Темпы продаж в феврале были пересмотрены до 667 000 единиц с ранее заявленных 618 000 единиц. Данные за январь также были пересмотрены, чтобы показать, что продажи остались без изменений, а не снизились. Экономисты прогнозировали, что продажи новых домов, на долю которых приходится 11% от общих продаж на рынке жилья, увеличились в марте на 1,9%, до 630 000 единиц.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (17 из 30). Лидер роста - Verizon Communications Inc. (VZ, +2.08%). Аутсайдер - 3M Company (MMM, -8.35%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.8%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор промышленных товаров (-2.3%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24122.00 -292.00 -1.20%

S&P 500 2648.25 -23.00 -0.86%

Nasdaq 100 6535.00 -132.00 -1.98%

Oil 68.63 -0.01 -0.01%

Gold 1333.00 +9.00 +0.68%

10-Year Treasury 2,95 +0,04

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Глава центрального банка Франции поддержал стремление своей страны создать "могущественного" министра финансов еврозоны, заявив при этом, что данный шаг был бы одним из многих, которые необходимы для улучшения блока и предотвращения перегрузки денежно-кредитной политики.

Франсуа Виллерой де Гало говорил об институциональном "ускорителе" для разработки реформ на бюджетном, макро и микро фронтах в еврозоне. "Необходимо, чтобы министр финансов еврозоны эффективно реализовал эти инструменты", - сказал он на мероприятии, организованном аналитическим центром OMFIF.

Он добавил, что недавнее замедление экономического роста в еврозоне, как ожидается, будет временным. Ключевые политики ЕЦБ обеспокоены тем, что без изменений в настройке еврозоны денежно-кредитная политика останется перегруженной и "единственным инструментом в игре".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 52-недельные векселя обязательства на сумму 25,343 млрд. долларов

• Доходность 52-недельных казначейских векселей составила 2,200% против 2,070% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,39 по сравнению с 2,99 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 38,74% от объёма размещения по сравнению с 30,93% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 9,45% от объёма размещения по сравнению с 8,14% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 51,81% от объёма размещения по сравнению с 60.93% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС выросли к закрытию торговой сессии во вторник. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,12% - до 2253,77 пункта, РТС - на 0,8%, до 1153,83 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:50 мск опустился на 0,43%, до 61,54 руб., евро - на 0,29%, до 75,21 руб. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2018 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,19% - до $74,57 за баррель.

"Завтра ситуация вряд ли существенно изменится, рубль продолжит укрепление на фоне растущих цен на нефть, но далеко уйти не сможет, доллар/рубль стоит ожидать на отметке 61,0 рубль, а евро/рубль будет торговаться на уровне 74,8 рублей, - прогнозирует заместитель директора аналитического департамента "Альпари" Анна Кокорева. - Вслед за растущим рублем индекс РТС немного поднимется и достигнет отметки 1165 пунктов, а индекс Мосбиржи останется в коридоре 2235-2265 пунктов".

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 44,140 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 1,680% против 1,630% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,16 по сравнению с 3,08 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 37,93% от объёма размещения по сравнению с 31,07% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 12,06% от объёма размещения по сравнению с 9,85% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 50,00% от объёма размещения по сравнению с 59.08% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Coca-Cola (KO) во вторник сообщила о квартальных результатах, которые превзошли ожидания аналитиков, так как освежение классической диетической колы и расширение новых брендов способствовали росту продаж.

В то время как многие компании Big Food изо всех сил старались идти в ногу с нововведениями более молодых брендов, в сегменте газированных напитков все и так было неплохо. В частности, в этом квартале компания запустила напитки Diet Coke в более гладких бутылках и новые вкусы, такие как Feisty Cherry, которые помогли вернуть Diet Coke на территорию роста объемов в Северной Америке.

Компания также сообщила о более чем 30-процентном росте продаж напитка Topo Chico в Северной Америке в этом квартале, напитка, который компания не так давно приобрела, и который конкурирует с любимым напитком поколения миллениалов LaCroix.

В целом, скорректированная прибыль компании составила $0,47 на акцию, против прогноза Thomson Reuters $0,46 на акцию.

Выручка составила $7,6 млрд против $7,34 млрд, прогнозированных Thomson Reuters.

В компании отметили, что доход в размере $7,6 млрд в первом квартале 2018 года превысил ожидания аналитиков. Чистые продажи снизились на 16% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, что стало ожидаемым результатом перехода компании в розлив.

Органические продажи, которые не включают влияние валюты, выросли на 5%.

KO также реализует свои инновации за рубежом, запустив напиток Fuze Tea в 37 странах по всей Европе. Новые вкусы для напитка включали травы и фрукты, а также меньшее количество калорий. В глобальном масштабе это позволило Coca-Cola увеличить продажи на 4% в натуральной величине и на 6% в выручке.

"Мы поощряем нашу работу в первом квартале, поскольку мы продолжаем нашу эволюцию как клиентоориентированная компания по производству напитков", - сказал Джеймс Квинси, генеральный директор KO в своем заявлении во вторник.

На текущий момент акции Coca-Cola (KO) котируются по $43,15 (-1,89%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

• Я бы предпочел иметь дело с одной Францией. Евросоюз - это очень тяжело для нас

• Торговые барьеры ЕС и дефицит торговли "неприемлемы"

• Наши фермеры не могут посылать свою продукцию в ЕС так свободно, как должны были бы

• Через несколько дней Мнучин отправится в Китай, чтобы обсудить торговлю

• Китай "не открылся" для торговли, вопреки уверениям председателя Си Цзиньпина

• Сделка по Североамериканскому торговому соглашению может быть завершена быстро, но "я не уверен, что это в лучших интересах США"

• Встреча с Ким Чен Ыном будет иметь "огромное значение для мира", состоится "очень скоро"

• Ким Чен Ын вел себя "очень открыто" и "очень достойно" в ходе своих переговоров с США

• "Мы довольно близки к взаимному пониманию" с Ираном

Цены на нефть выросли во вторник, поддерживаемые сокращением производства под руководством ОПЕК, сильным спросом и перспективой возобновления санкций США в отношении Ирана.

Читать далее

Золото умеренно подорожало во вторник, прервав свое 3-дневное снижение, чему способствовала коррекция доллара США, и возвращение на рынок некоторых покупателей ввиду более низких цен.

Читать далее

В среду выйдет незначительное количество данных. В 04:30 GMT Япония выпустит индекс деловой активности во всех отраслях за февраль. Показатель измеряет активность во всех отраслях промышленности Японии и позволяет оценить общий тренд развития сферы услуг и производства. Является показателем, на который ориентируются участники рынка, прогнозируя будущую динамику производственного индекса Tankan от Банка Японии. Ожидается, что индекс вырос на 0,1%.

В 06:45 GMT Франция опубликует индикатор уверенности потребителей за апрель. Согласно прогнозу, индекс остался на уровне 100 пунктов.

В 08:00 GMT Швейцария представит индекс ожиданий инвесторов от ZEW и Credit Suisse за апрель.

В 14:30 GMT США заявят об изменении запасов нефти по данным Минэнерго. Показатель отражает изменение уровня запасов сырой нефти в баррелях. Является ориентиром уровня спроса. Практически не оказывает влияние на динамику доллара. Более важным данный показатель является для рынка нефти. Ожидается, что запасы нефти сократились на 1,429 млн. баррелей после снижения на 1,071 млн. неделей ранее.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Объем продаж новых домов, рассчитанных на одну семью, вырос больше, чем ожидалось, в марте, поскольку продажи на Западе подскочили до самого высокого уровня за более чем 11 лет.

Министерство торговли США сообщило, что продажи новых домов увеличились на 4,0%, до сезонного скорректированного годового показателя в 694 000 единиц. Темпы продаж в феврале были пересмотрены до 667 000 единиц с ранее заявленных 618 000 единиц. Данные за январь также были пересмотрены, чтобы показать, что продажи остались без изменений, а не снизились. Экономисты прогнозировали, что продажи новых домов, на долю которых приходится 11% от общих продаж на рынке жилья, увеличились в марте на 1,9%, до 630 000 единиц.

Между тем, данные показали, что в годовом выражении продажи новостроек подскочили на 8,8%.

Мартовский всплеск продаж новых домов и пересмотр данных за январь и февраль, вероятно, не изменят ожиданий экономистов, что инвестиции в жилье снизились в первом квартале. Рынок жилья борется с хроническим дефицитом недвижимости, который повышает цены на жилье. Рост ипотечных ставок и умеренный рост заработной платы также делают покупку жилья менее доступной, особенно для тех, кто покупает жилье впервые - на этот сегмент приходится менее трети сделок.

Продажи на Западе выросли на 28,3%, до самого высокого уровня с декабря 2006 года. Продажи выросли на 0,8% на Юге, что была сосредоточена основная часть продаж нового жилья. Продажи упали на 54,8% на Северо-востоке и снизились на 2,4% на Среднем Западе.

Медианная цена нового дома в марте выросла на 4,8% годовых, до $337 200. В прошлом месяце на рынке было 301 000 новых домов, без изменений с февраля. При мартовских темпам продаж потребовалось бы 5,2 месяца, чтобы очистить предложение домов на рынке, по сравнению с 5,4 месяцами в феврале. Около двух третей домов, проданных в прошлом месяце, либо строились, либо еще не построены.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты последнего опроса ФРБ Ричмонда показали, что производственная активность в Пятом округе замедлилась в апреле.

Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда резко упал с 15 в марте до -3 в апреле, показав первое отрицательное чтение с сентября 2016 года. Индекс был отягощен сокращением поставок и новых заказов; однако его третий компонент, занятость, немного поднялся и остался на территории расширения.

Отрицательное значение индекса локальных условий ведения бизнеса также отразило ухудшение условий для производителей района, но опрошенные фирмы в целом оптимистично настроены и ожидают рост в ближайшие шесть месяцев.

Результаты опроса показали, что суб-индексы, отражающие капитальные расходы и заработную плату местных производственных фирм, в апреле достигли рекордных значений 31 и 27 соответственно. Несмотря на рост заработной платы, фирмы продолжали сообщать о трудностях с поиском специалистов с необходимыми навыками.

Фирмы столкнулись с ростом отпускных цен в апреле, но рост цен был более медленным. Производители ожидают увидеть рост как отпускных, так и закупочных цен в ближайшие месяцы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительского доверия от Conference Board вырос в апреле, после снижения в марте. Индекс сейчас составляет 128,7 (1985 = 100), по сравнению с 127,0 в марте. Индекс текущей ситуации увеличился с 158,1 до 159,6, а индекс ожиданий улучшился с 106,2 в прошлом месяце до 108,1 в этом месяце.

«Потребительское доверие в апреле умеренно выросло после снижения в марте», - сказала Линн Франко, директор по экономическим показателям Conference Board. «Потребительская оценка текущих условий несколько улучшилась, а потребители оценили как условия для бизнеса, так и условия на рынке труда весьма благоприятно. Потребительские краткосрочные ожидания также улучшились: процент потребителей, ожидающих, что их доходы снизятся в ближайшие месяцы, достиг самого низкого уровня с декабря 2000 года (6,0%). В целом уровни уверенности остаются сильными и свидетельствуют о том, что экономика будет продолжать расширяться в предстоящие месяцы».

Потребительская оценка нынешних условий немного улучшилась в апреле. Процент заявляющих, что бизнес-условия «хороши», снизился с 37,6% до 35,2%, однако доля тех, кто утверждает, что бизнес-условия «плохие» также снизилась, с 13,3% до 11,3%. Потребительская оценка рынка труда также была неоднозначной. Процент потребителей, считающих, что рабочие места «обильны», снизился с 39,5% до 38,1%, а доля тех, кто считает, что работу «тяжело получить», также снизилась с 15,7% до 15,2%.

Потребители были более позитивны в отношении краткосрочных прогнозов в апреле. Процент потребителей, ожидающих, что условия бизнеса улучшатся в течение следующих шести месяцев, увеличился с 23,2% до 24,5%, а ожидающие ухудшения деловой активности сократились с 10,2% до 9,7%.

Потребительские перспективы на рынке труда также были более позитивными. Доля ожидающих дополнительных рабочих мест в предстоящие месяцы увеличилась с 18,9% до 19,5%, а ожидающих меньше рабочих мест - 12,5%. Что касается их краткосрочных перспектив получения дохода, процент потребителей, ожидающих улучшения, практически не изменился на 23,1%, а доля ожидающих снижения снизилась с 7,2% до 6,8%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на жилье в США в феврале выросли на 0,6 процента по сравнению с предыдущим месяцем, согласно индекса цен на жилье (HPI) от Федерального агентства по жилищному финансированию (FHFA) . Ранее сообщалось о повышении на 0,8 процента в январе, которое было пересмотрено до 0,9 процента.

FHFA ежемесячно рассчитывает HPI с использованием информации о ценах на продажу жилья от ипотечных кредитов, проданных или гарантированных Fannie Mae и Freddie Mac. С февраля 2017 года по февраль 2018 года цены на жилье выросли на 7,2 процента.

Для девяти отделений переписи скорректированные с учетом сезонных изменения цен за период с января 2018 года по февраль 2018 года колебались от 0,1 процента в Западном Северо-Центральном дивизионе до +1,6 процента в Восточном Южном Центральном дивизионе. 12-месячные изменения были положительными: от +4,8 процента в дивизионе Средней Атлантики до +10,3 процента в Тихоокеанском дивизионе .

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.2000 (EUR 1.0bn), 1.2200 (1.0bn), 1.2175-80 (499m), 1.2250 (482m), 1.2350 (2.3bn)

USD/JPY: 108.00 (USD 925m)

USD/CAD: 1.2600 (USD 630m)

EUR/GBP: 0.8625 (EUR 380m), 0.8650 (366m), 0.8700 (360m), 0.8745 (203m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.99% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $68.55 (-0.13%)

Золото $1,327.90 (+0.29%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,684.25 (+0.49%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.39% до уровня 6,693.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост, так как солидные квартальные результаты промышленных тяжеловесов Caterpillar (CAT) и United Technologies (UTX) способствовали усилению оптимизма инвесторов в отношении набравшего обороты сезона отчетности американских компаний.

Акции Caterpillar (CAT) взлетели на 3.5% на премаркете, тогда как акции United Tech (UTX) подскочили на 2.5% после того, как компании представили превысившие ожидания показатели прибыли по итогам деятельности в первом квартале 2018 года, а также повысили прогнозы на весь год в целом.

Инвесторы также остались удовлетворенными отчетностью/прогнозами ряда других крупных компаний, включая Coca-Cola (KO; +0.3%), Verizon (VZ; +3.4%), Lockheed Martin (LMT; +0.9%), Harley-Davidson (HOG; +5.3%) и т.д.

Напротив, разочаровывающими оказались финансовые отчеты/прогнозы таких компаний, как Travelers (TRV; -4.0%). 3M (MMM; -4.8%) и Freeport-McMoRan (FCX; -0.3%).

Смешанные чувства вызвал отчет Alphabet (GOOG), который не только показал, что и прибыль, и выручка компании выросли больше, чем ожидали аналитики, но и зафиксировал значительное увеличение расходов. Акции GOOG на премаркете подешевели на 0.7%.

Всего на этой неделе ожидается публикация квартальных результатов 181 компании индекса S&P 500. По оценкам Thomson Reuters I/B/E/S, прибыль компаний S&P 500 по итогам отчетного периода увеличилась на 20% г/г, - самый сильный квартальный прирост за семь лет. В начале сезона отчетности прогнозировался 18.6% г/г рост.

Участники рынка также оценивают вышедшие данные по индексу цен на жилье от S&P/Case-Shiller, которые указали на более сильный, чем ожидалось рост показателя в феврале. Согласно отчету, индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller для 20 мегаполисов США в феврале вырос на 6.8% г/г после роста на 6.4% г/г в январе, тогда как аналитики прогнозировали увеличение на 6.3% г/г.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по продажам новостроек за март (14:00 GMT) и уверенности потребителей в апреле (14:00 GMT).

В апреле индекс настроений в деловых кругах Бельгии неожиданно вырос. Доверие предпринимателей значительно укрепилось в строительной отрасли и в секторе услуг, связанных с бизнесом. В отличие от этого, бизнес-климат немного ухудшился в обрабатывающей промышленности. И опять в этом месяце торговля зафиксировала небольшое снижение.

Циклический отскок в секторе услуг, который помог компенсировать большую часть спада в прошлом месяце. Рост произошел, главным образом, от крупного пересмотра в сторону повышения прогнозов деловой активности среди опрошенных компаний.

В строительной отрасли оптимизм повлиял на все компоненты индикатора, и особенно на тенденции портфелей заказов.

Что касается последнего ухудшения, наблюдаемого в обрабатывающей промышленности, это в основном объясняется более отрицательной оценкой уровней запасов с учетом этого периода года.

Предприниматели в торговом секторе продолжают демонстрировать признаки колебаний между улучшением и потерей доверия. В этом месяце они дали довольно негативную оценку всем компонентам индикатора.

Отражая основную экономическую тенденцию, сглаженный общий синтетический индикатор теперь демонстрирует очень незначительный наклон вниз.

Наконец, результаты ежеквартального исследования производственных мощностей в обрабатывающей промышленности показывают, что коэффициент использования производственных мощностей стабилизировался. С учетом сезонных колебаний он остался на уровне 80,7% в апреле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Потребительское доверие в Италии незначительно снизилось в апреле после заметного укрепления в предыдущем месяце, показали во вторник данные опроса статистического управления Istat.

Индекс потребительского доверия упал до 117,1 в апреле с 26-месячного максимума марта 117,5 пункта.

Небольшое снижение доверия потребителей было вызвано прежде всего отрицательным развитием персональных и текущих компонентов домохозяйств.

Данные также показали, что совокупный индекс деловой уверенности упал до 105,1 в апреле с 105,9 в предыдущем месяце.

Среди компонентов уверенность в производственном секторе ухудшилась до 107,7 с 108,9. Настроения также ослабли как в сфере услуг, так и в розничной торговле, в то время как строительный сектор заметно улучшился.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Pivotal Research Group снизили целевую стоимость акций Alphabet A (GOOGL) до $970 c $1040

Аналитики MoffetNathanson снизили целевую стоимость акций Alphabet A (GOOGL) до $1225 c $1275

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Citigroup снизили рейтинг акций Alcoa (AA) до уровня Neutral с Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:00 Швейцария Торговый баланс, млрд Март 3.18 Пересмотрено с 3.1 2.3

08:00 Германия Индекс текущих условий IFO Апрель 106.6 Пересмотрено с 110.6 106 105.7

08:00 Германия Индекс ожиданий IFO Апрель 100 Пересмотрено с 104.4 99.5 98.7

08:00 Германия Индекс делового климата IFO Апрель 103.3 Пересмотрено с 105.7 102.7 102.1

08:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Март 0.41 Пересмотрено с 0.27 0.26

10:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Апрель 4 6 4

Евро снизился против доллара и обновил минимумы с 1 марта под давлением слабых данных по деловым настроениям в Германии, а также продолжающегося спроса на доллар.

Настроения немецкого бизнеса снова ухудшились в апреле, так как производители сократили свой деловой прогноз, что свидетельствует о том, что крупнейшая экономика Европы начинает терять импульс.

Опрос немецкого института Ifo показал во вторник, что недавно обновленный индекс деловой активности Ifo, который теперь также включает сектор услуг, упал до 102,1 пункта с 103,3 пункта в марте, что ниже прогнозов экономистов в 102,6 пункта. Это отмечает пятое месячное снижение показателя.

«Приподнятое настроение в офисах руководителей в Германии испаряется», - сказал президент Ifo Клеменс Фуэст.

Иллюстрируя эту тенденцию, бизнес-ожидания в производственном секторе снизились до самого низкого уровня с августа 2016 года.

Исследование Ifo дополняет ряд слабых экономических данных, указывающих на замедление экономической активности.

По данным группы ведущих немецких аналитических центров, в первые три месяца 2018 года немецкий валовой внутренний продукт, вероятно, вырос на 0,4%, что может означать замедление с квартального роста на 0,6% в четвертом квартале 2017 года. Многие экономисты считают, что в начале года необычно большое количество дней государственных и банковских праздников ослабили активность.

Клаус Вольрабе, который компилирует ежемесячный опрос Ifo, предостерег от серьезной интерпретации слишком слабых данных о настроениях.

«Немецкие деловые настроения долгое время были чрезвычайно высокими. То, что мы наблюдаем сейчас, - это нормализация, а не спад», - сказал г-н Вольрабе.

Опрос менеджеров по закупкам в Германии, опубликованный в понедельник, в то же время удивил ростом индекса, поскольку нисходящий тренд в PMI остановился в апреле.

Британский фунт сегодня приостановил падение против доллара, однако рост британской валюты ограничен, так как напряженность между Ираном и США оказывает давление на рисковый актив, фунт. Ранее сегодня президент Ирана пригрозил Трампу, чтобы тот даже не думал выходить из соглашения о ядерном оружии во избежание неприятных последствий. Кроме того, фунт попал под давление на фоне возобновившихся трений по вопросам Брекзита, в частности в вопросе границы с Ирландией.

Опубликованные ранее показатели заимствований в госсекторе Британии и отчет CBI практически не вызвали реакции рынка. Дефицит бюджета Великобритании снизился до самого низкого уровня в марте с 2004 года, сообщило во вторник Управление национальной статистики.

Чистые заимствования в государственном секторе, за исключением банков государственного сектора (PSNB), в марте сократились на 0,8 млрд. фунтов стерлингов до 1,3 млрд. фунтов стерлингов. Это было самым низким чистым заимствованием в марте с 2004 года.

В конце марта чистый долг государственного сектора составил 1 798,0 млрд. фунтов стерлингов, что эквивалентно 86,3 процента валового внутреннего продукта.

В финансовом году, закончившемся в марте, PSNB упал на 3,5 млрд. фунтов стерлингов до 42,6 млрд. фунтов стерлингов. Это был самый низкий уровень чистых заимствований с финансового года, закончившегося в марте 2007 года.

Согласно прогнозу Управления по бюджету, PSNB, за исключением банков государственного сектора, за последний финансовый год составит 45,2 млрд. фунтов стерлингов.

Рост британских промышленных заказов в апреле не оправдал прогнозы экономистов, после стабильного замедления в первые три месяца года, показал во вторник ежемесячный опрос от Конфедерации британской промышленников.

Баланс промышленных заказов CBI остался на пятимесячном минимуме +4, выше его долгосрочного среднего, но ниже ожиданий экономистов, ожидавших роста до +6.

Квартальный баланс заказов CBI упал до +14 в апреле с +23 в январе, а рост выпуска на ежеквартальной основе ослаб.

«Хотя в этом месяце рост производства замедлился, производители продолжают пользоваться плодами более сильного роста в Европе и более низким фунтом», - сказал главный экономист CBI, Рейн Ньютон-Смит.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.2181

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3966

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y108.90

В 13:00 GMT Бельгия представит индекс настроений в деловых кругах за апрель. Также в это время США опубликуют индекс цен на жилье за февраль. В 14:00 GMT США выпустят индикатор потребительской уверенности и индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда за апрель, а также заявят об изменении объема продаж новостроек за март.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Freeport-McMoRan (FCX) по итогам первого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.46 в расчете на одну акцию (против $0.15 в первом квартале 2017 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.56.

Квартальная выручка компании составила $4.868 млрд. (+45.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $4.923 млрд.

Акции FCX на премаркете снизились до уровня $18.61 (-1.06%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Verizon (VZ) по итогам первого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.11 в расчете на одну акцию (против $0.95 в первом квартале 2017 ФГ), что совпало со средним прогнозом аналитиков.

Квартальная выручка компании составила $31.772 млрд. (+6.6% г/г), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $31.251 млрд.

Акции VZ на премаркете выросли до уровня $50.00 (+2.75%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Caterpillar (CAT) по итогам первого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $2.82 в расчете на одну акцию (против $1.28 в первом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.10.

Квартальная выручка компании составила $12.859 млрд. (+30.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $11.989 млрд.

Компания также повысила прогноз показателя прибыль на акцию на 2018 ФГ до $10.25-11.25 (против среднего прогноза аналитиков $9.15) с ранее прогнозируемых $8.25-9.25.

Акции CAT на премаркете выросли до уровня $160.25 (+4.07%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании 3M (MMM) по итогам первого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $2.50 в расчете на одну акцию (против $2.16 в первом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.48.

Квартальная выручка компании составила $8.278 млрд. (+7.70% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $8.213 млрд.

В компании снизили прогнозы основных финпоказателей на 2018 год. Теперь компания ожидает получить прибыль на уровне $10.20-10.55 в расчёте на акцию (против среднего прогноза аналитиков $10.54 и ее предыдущего прогноза $10.20-10.70), тогда как прирост выручки прогнозируется в диапазоне +3-4% г/г (против ранее прогнозируемого диапазона +3-5% г/г).

Акции MMM на премаркете снизились до уровня $208.00 (-3.65%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Travelers (TRV) по итогам первого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $2.46 в расчете на одну акцию (против $2.16 в первом квартале 2017 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $2.69.

Акции TRV на премаркете снизились до уровня $133.84 (-2.47%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании United Tech (UTX) по итогам первого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.77 в расчете на одну акцию (против $1.48 в первом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.51.

Квартальная выручка компании составила $15.242 млрд. (+10.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $14.623 млрд.

Компания также повысила прогнозы основных показателей на 2018 ФГ. Теперь она рассчитывает получить прибыль на уровне $6.95-7.15 в расчёте на акцию (против ее предыдущего прогноза $6.85-7.10 и среднего прогноза аналитиков $7.05) при выручке в $63.0-64.5 млрд. (против ее предыдущего прогноза $62.5-64.0 млрд. среднего прогноза аналитиков $64.01 млрд.).

Акции UTX на премаркете выросли до уровня $126.99 (+2.86%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Coca-Cola (KO) по итогам первого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.47 в расчете на одну акцию (против $0.43 в первом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.46.

Квартальная выручка компании составила $7.600 млрд. (-16.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $7.318 млрд.

В компании подтвердили прогноз прибыли на 2018 ФГ на уровне ~$2.06-2.10 в расчёте на акцию (+8-10% г/г) против среднего прогноза аналитиков $2.10.

Акции KO на премаркете выросли до уровня $44.40 (+0.96%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Barrick Gold (ABX) по итогам первого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.14 в расчете на одну акцию (против $0.14 в первом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.14.

Квартальная выручка компании составила $1.790 млрд. (-10.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $1.805 млрд.

Акции ABX на премаркете выросли до уровня $13.00 (+0.62%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Во вторник утром европейские рынки немного повысились, так как инвесторы следили за последним потоком корпоративных отчетов о доходах.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 увеличился на 0,1 процента во время утренних сделок, причем большинство секторов и крупных бирж были на положительной территории.

Акции нефтегазового сектора возглавили рост во вторник, прибавив около 0,7 процента, после того, как Barclays опубликовал список своих предпочтительных европейских акций нефтедобытчиков и нефтеперерабатывающих компаний. BP, Total, Royal Dutch Shell и OMV были названы в качестве самых выгодных акций британским банком, что отправило акции каждой компании выше.

Между тем, акции сектора путешествий и отдыха были худшими исполнителями, упав на 1,2 процента в середине утренних сделок. Этот сектор был ослаблен William Hill после того, как отчет Казначейства США сообщил, что он планирует поддержать предлагаемое сокращение максимальной ставки у терминала для ставок с фиксированными шансами. Акции британской компании U.K. потеряли более 14 процентов на новостях.

Глядя на отдельные акции, немецкая компания SAP опубликовала оптимистичные результаты, несмотря на сезонно трудные первые три месяца в году. Крупнейшая в Европе техническая компания-производитель программного обеспечения заявила во вторник, что она набирает силу среди своих конкурентов по облачным технологиям. Акции компании выросли более чем на 3 процента на новостях.

Randstad опустился на дно европейского теста, после того, как вторая по величине в мире кадровая компания опубликовала свои последние данные. Голландское агентство по трудоустройству заявило, что основные доходы выросли на 4 процента в первом квартале 2018 года, чему способствовал устойчивый рост в Европе. Тем не менее, его дочерняя компания Monster в США продолжала терпеть убытки. Акции Randstad потеряли около 4 процентов.

Согласно данным, опубликованным во вторник институтом Ifo, деловое доверие в Германии сократилось уже пятый месяц подряд в апреле. Индекс делового климата от Ifo в Германии снизился до 102,1 пункта в апреле, по сравнению с 103,3 пункта в марте.

На зарубежных рынках акции в Азии повысились во время сессии во вторник, несмотря на слабый торговый день на Уолл-стрит, поскольку инвесторы внимательно следили за рынком облигаций США.

В понедельник доходность 10-летних облигаций Казначейства достигла 2,99 процента, что является самым высоким показателем с января 2014 года. Доходность колеблется вблизи ключевого психологического 3-процентного уровня, который может вызвать реакцию со стороны рынков по всему миру; однако доходность с тех пор отступила от максимумов. Инвесторы продавали трежерис в апреле - следовательно, повышали доходность - на фоне растущей инфляции, что может побудить центральный банк США ужесточить денежно-кредитную политику более быстрыми темпами.

Еще одна тема, которую пристально отслеживают инвесторы, - это нефтяной рынок. Во вторник нефть марки Brent поднялась шестой день подряд на фоне ожиданий ужесточения поставок. Brent торговалась около 75 долларов США во время утренних сделок, в то время как нефть марки WTI колебалась ниже отметки в 69 долларов США за баррель.

Также инвесторы будут обращать внимание на любые новости из политического пространства, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает свой государственный визит в США, где в настоящее время он встречается с президентом Дональдом Трампом.

Хотя ожидается, что безопасность, торговля и экономический рост останутся на переднем крае обсуждений, другая тема, которая остается на пике внимания, - это вопрос ядерной сделки Ирана. В минувшие выходные Макрон сказал, что не существует «Плана Б» для сохранения ядерной цели страны, сообщает Reuters.

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Alphabet (GOOG) по итогам первого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $9.93 в расчете на одну акцию (против $7.73 в первом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $9.28.

Квартальная выручка компании составила $31.146 млрд. (+25.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $30.283 млрд.

Акции GOOG на премаркете выросли до уровня $1,075.00 (+0.71%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рост британских промышленных заказов в апреле не оправдал прогнозы экономистов, после стабильного замедления в первые три месяца года, показал во вторник ежемесячный опрос от Конфедерации британской промышленников.

Баланс промышленных заказов CBI остался на пятимесячном минимуме +4, выше его долгосрочного среднего, но ниже ожиданий экономистов, ожидавших роста до +6.

Квартальный баланс заказов CBI упал до +14 в апреле с +23 в январе, а рост выпуска на ежеквартальной основе ослаб.

«Хотя в этом месяце рост производства замедлился, производители продолжают пользоваться плодами более сильного роста в Европе и более низким фунтом», - сказал главный экономист CBI, Рейн Ньютон-Смит.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Настроения немецкого бизнеса снова ухудшились в апреле, так как производители сократили свой деловой прогноз, что свидетельствует о том, что крупнейшая экономика Европы начинает терять импульс.

Опрос немецкого института Ifo показал во вторник, что недавно обновленный индекс деловой активности Ifo, который теперь также включает сектор услуг, упал до 102,1 пункта с 103,3 пункта в марте, что ниже прогнозов экономистов в 102,6 пункта. Это отмечает пятое месячное снижение показателя.

«Приподнятое настроение в офисах руководителей в Германии испаряется», - сказал президент Ifo Клеменс Фуэст.

Иллюстрируя эту тенденцию, бизнес-ожидания в производственном секторе снизились до самого низкого уровня с августа 2016 года.

Исследование Ifo дополняет ряд слабых экономических данных, указывающих на замедление экономической активности.

По данным группы ведущих немецких аналитических центров, в первые три месяца 2018 года немецкий валовой внутренний продукт, вероятно, вырос на 0,4%, что может означать замедление с квартального роста на 0,6% в четвертом квартале 2017 года. Многие экономисты считают, что в начале года необычно большое количество дней государственных и банковских праздников ослабили активность.

Клаус Вольрабе, который компилирует ежемесячный опрос Ifo, предостерег от серьезной интерпретации слишком слабых данных о настроениях.

«Немецкие деловые настроения долгое время были чрезвычайно высокими. То, что мы наблюдаем сейчас, - это нормализация, а не спад», - сказал г-н Вольрабе.

Опрос менеджеров по закупкам в Германии, опубликованный в понедельник, в то же время удивил ростом индекса, поскольку нисходящий тренд в PMI остановился в апреле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Дефицит бюджета Великобритании снизился до самого низкого уровня в марте с 2004 года, сообщило во вторник Управление национальной статистики.

Чистые заимствования в государственном секторе, за исключением банков государственного сектора (PSNB), в марте сократились на 0,8 млрд. фунтов стерлингов до 1,3 млрд. фунтов стерлингов. Это было самым низким чистым заимствованием в марте с 2004 года.

В конце марта чистый долг государственного сектора составил 1 798,0 млрд. фунтов стерлингов, что эквивалентно 86,3 процента валового внутреннего продукта.

В финансовом году, закончившемся в марте, PSNB упал на 3,5 млрд. фунтов стерлингов до 42,6 млрд. фунтов стерлингов. Это был самый низкий уровень чистых заимствований с финансового года, закончившегося в марте 2007 года.

Согласно прогнозу Управления по бюджету, PSNB, за исключением банков государственного сектора, за последний финансовый год составит 45,2 млрд. фунтов стерлингов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном выросли от почти двухнедельных минимумов, даже когда основные настроения остались осторожными на фоне возобновления опасений по поводу повышения процентных ставок в США. Инвесторы также остаются осторожными в преддверии публикации отчетов о доходах от крупных компаний на этой неделе. Между тем, более слабая иена оказала поддержку акциям японских экспортеров. Цены на сырую нефть увеличились на азиатских торгах.

Китайские акции выросли в цене после того, как руководящий орган правящей Коммунистической партии заявил, что страна будет стремиться к достижению экономических целей в этом году в условиях растущей глобальной торговой напряженности.

Базовый индекс Shanghai Composite подскочил почти на 2% до отметки, а индекс Hang Seng в Гонконге вырос на 1,26% в конце торгов.

Японские акции резко выросли, поскольку ослабление курса иены на фоне роста доходности облигаций в США помогло увеличению доходов ведущих экспортеров.

Акции Honda Motor, Toyota и Panasonic выросли в цене на 2%, а Advantest потеряли -2,7% стоимости бумаг. Кредитор Mitsubishi UFJ Financial увеличил капитализацию на 2,5%, а Sumitomo Mitsui Financial - на 2%.

Австралийский фондовый рынок также закрылся в зеленой зоне. Акции банков и нефтяных компаний были лидерами продаж, в то время как акции горнодобывающей промышленности дешевеют.

Также сегодня стало известно, что индекс потребительских цен в Австралии вырос в первом квартале 2018 года на 0,4%, однако показатель был слабее роста на 0,6% в 4-м квартале 2017 года и прогноза экономистов 0,5%. В годовом исчислении индекс потребительских цен вырос на 1,9% в 1-м квартале 2018 года, как и в 4-м квартале 2017 года. Экономисты ожидали рост показателя на 2%.

Тем не менее, хотя основная инфляция в заголовках была ограничена, базовый индекс потребительских цен, имеющий большее значение, когда речь заходит о прогнозе австралийских процентных ставок, вырос на 0,5% после роста на 0,4% в предыдущем квартале в сезонно скорректированных условиях. В годовом исчислении индекс базовой инфляции методом усеченного среднего вырос на 1,9% после роста на 18% ранее.

Крупнейшие четыре банка Австралии торговались с ростом в диапазоне от 0,7% до 1,1%. Акции BHP Billiton упали в цене на -2%, а Rio Tinto - более чем на -2,6% после того, как цены на алюминий зафиксировали самое большое однодневное падение с 2010 года.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• Мы должны противостоять двум соблазнам: финансовому самоуспокоению и эскалации протекционистских настроений

• Ни США, ни Великобритания не должны идти по пути одностороннего дерегулирования

• Соревнование по регулированию было бы не чем иным, как проигрышный сценарий

• Эскалация протекционистских угроз со стороны США повредит повсеместному экономическому росту.

• 10-процентное увеличение тарифов приведет к снижению мировой торговли, а также снизит глобальный ВВП более чем на 2%

• Недавняя неопределенность в отношении торговли оказывает негативное воздействие на инвестиции

Информационно-аналитический отдел Teletrade

DW

Эмманюэль Макрон прибыл в США с государственным визитом

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник, 23 апреля, прибыл с государственным визитом в США. Макрон стал первым гостем Трампа, посетившим США с государственным визитом.

Президент США и его французский коллега намерены обсудить международную безопасность, мировую торговлю и двусторонние отношения. В переговорах также примут участие советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон и ряд министров.

"Большая семерка" готова расширить санкции в отношении России

Министры иностранных дел государств "большой семерки" заявили о готовности расширить санкции в отношении России. Об этом говорится в совместном коммюнике министров, опубликованном в ночь на вторник, 24 апреля. Дальнейшие ограничительные меры могут быть введены, если этого потребуют действия российской стороны.

Срок действия санкций за нарушение территориальной целостности Украины "неразрывно связан" с "полным и необратимым" выполнением Россией минских соглашений, подчеркнули представители стран G7, встреча которых проходит в канадском городе Торонто с 22 по 24 апреля.

Bloomberg

Bloomberg узнал о плане Путина выделить на дороги и медицину еще ₽10 трлн

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собеседников, знакомых с ситуацией, после инаугурации 7 мая президент Путин намерен подписать указ, в котором будут расписаны задачи на ближайшие шесть лет. Речь, в частности, идет о развитии системы здравоохранения, образования, а также инфраструктуры, на что планируется дополнительно потратить порядка 10 трлн руб. ($162 млрд). Все это должно привести к «решительному прорыву» в повышении уровня жизни граждан, заявили источники.

Slate.fr, Франция

Неравенство доходов в США сравнимо с Россией и Индией

На 1% самых богатых американцев в общенациональном доходе в 1980 году приходилось 10% против 20% в настоящий момент. На 50% американцев с самыми низкими доходами приходилось 20% национального дохода в начале 1980-х годов против всего 12% сейчас. Сравнимое по масштабам неравенство существует в России и Индии, где распределение доходов и имущества было равным.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на нефть снова растут, после незначительного снижения вчера на фоне возобновления опасений, связанных с геополитической напряженностью на Ближнем Востоке.

Цены на нефть растут, несмотря на рост курса доллар и увеличение числа буровых установок в США на прошлой неделе.

Шиитское движение "Ансар Алла" сообщило о гибели одного из своих лидеров - главы Высшего политического совета Йемена Салеха ас-Саммада, передает межарабский телеканал "Аль-Арабийя". По его информации, Салеха ас-Самад погиб на юге йеменской провинции Ходейда в результате авиационной атаки ВВС Саудовской Аравии.

Участники торгов также опасаются, что США в мае возобновят санкции в отношении Ирана, и это снизит объем предложения нефти на мировом рынке.

Цены на нефть также поддерживаются санкциями США в отношении российских компаний и частных лиц и опасениями, что Вашингтон может предпринять новые меры на только против Ирана но и Венесуэлы.

Фьючерсы на нефть сорта Brent подорожали на +0,56% до $75,13 за баррель. В свою очередь фьючерсные контракты на американскую нефть WTI торгуются у отметки $69,19 за баррель, с ростом на +0,80%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Производственная уверенность в обрабатывающей промышленности Франции снизилась в апреле, показали данные опроса статистического управления Insee.

Индекс деловых настроений в обрабатывающей промышленности упал до 109 в апреле с 110 в марте (пересмотрено с 111), хотя экономисты ожидали, что показатель останется неизменным на уровне 110. Тем не менее, оценка была выше ее долгосрочного среднего значения 100.

Исследование делового климата отражает рыночную конъюнктуру и текущие условия ведения бизнеса во Франции и является индикатором общей ситуации в экономике в краткосрочном периоде.

Производители были менее оптимистичны в отношении общих производственных перспектив для сектора. Соответствующий индекс упал до 24 в апреле с 26 в марте.

Баланс мнения промышленников о прошлой деятельности резко снизился в апреле до 5 с 17 в марте. И наоборот, перспективы производства восстановилось до 15 с 9, зафиксированных ранее.

Общий индекс деловой уверенности упал незначительно до 108 в апреле с 109 месяц назад. Комбинированный индикатор, составленный по ответам бизнес-менеджеров в основных секторах, потерял один балл четвертый месяц подряд.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 15 копеек и составил 61,65 руб.

Курс евро уменьшился на 18 копеек и достиг отметки в 75,25 руб., свидетельствуют данные на открытии биржевых торгов.

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,45%, до отметки в 2261,05 пункта.

Индекс РТС увеличился на 0,6% и достиг уровня 1151,48 пункта, свидетельствуют данные торгов.

Сальдо торгового баланса Швейцарии в марте сократилось до CHF 2,3 млрд с CHF 3,18 млрд в феврале (пересмотрено с CHF 3,1 млрд), свидетельствуют данные Федеральной таможенной администрации.

Торговый баланс - индикатор, оценивающий соотношение между объемами экспорта и импорта товаров. Показатели экспорта являются важным индикатором темпов роста швейцарской экономики, в то время как импорт указывает на уровень внутреннего спроса. Устойчивый спрос на экспорт из Швейцарии ведет к росту профицита торгового баланса, что оказывает положительное влияние на швейцарский франк.

Как стало известно экспорт из Швейцарии в марте вырос до CHF 19 855 млн с CHF18 629 млн в феврале. В свою очередь импорт в Швейцарию вырос до CHF 18 087 млн с CHF15 550 млн в феврале

Также стал известно, что сальдо торгового баланса сократилось до CHF6,5 млрд в первом квартале 2018 года с CHF 8,3 млрд в четвертом квартале 2017 года. За аналогичный период прошлого года профицит торгового баланса составил CHF 9,9 млрд.

Экспорт в первом квартале сократился на -1,8% после роста на 2,3% в предыдущем квартале. В то же время импорт увеличился более медленными темпами - на 2% после роста на 5,4% в четвертом квартале.

В докладе Федерации швейцарской часовой индустрии говориться, что экспорт часов вырос на 4,8% в год до CHF 1,7 млрд. В первом квартале экспорт часов увеличился на 10,1%, что является самым высоким квартальным ростом с июня 2012 года.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Индекс потребительских цен (метод усечённого среднего), кв/кв I кв 0.4% 0.5% 0.5%

01:30 Австралия Индекс потребительских цен, кв/кв I кв 0.6% 0.5% 0.4%

01:30 Австралия Индекс потребительских цен, г/г I кв 1.9% 2% 1.9%

01:30 Австралия Индекс потребительских цен (метод усечённого среднего), г/г I кв 1.8% 1.8% 1.9%

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов (окончательные данные) Февраль 105.9 Пересмотрено с 105.6 105.8 106

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов (окончательные данные) Февраль 114.8 Пересмотрено с 114.9 117.5 116.1

В центре внимания участников рынков находится рост доходности гособлигаций США. Накануне доходность 10-летних казначейских облигаций приблизилась к психологической отметке 3%, достигнув максимальных значений с 2014 года. Рост доходности американских гособлигаций наблюдается со второй половины 2016 года и за неполные два года доходность 10-летних ценных бумаг удвоилась. Несколько месяцев назад доходность 10-леток уже приближалась к отметке в 3%, но тогда на рынке было меньше негатива и перспективы глобальной экономики в целом и американской в частности выглядели безоблачными. Сейчас ситуация несколько иная, что в первую очередь связано с торговыми трениями между США и Китаем, так как ухудшение условий торговли между двумя странами может замедлить темпы роста американской экономики, а повышение стоимости заимствований усилит негативный эффект. Подобные перспективы оказали негативное влияние на рыночные настроения, но при этом спровоцировали существенный рост доллара против других валют. Возможное ослабление напряженности в торговых отношениях между Вашингтоном и Пекином, о чем сигнализировал глава минфина США, сообщая на днях о намерении посетить Китай, может снизить негативное восприятие рынками перспектив дальнейшего роста доходностей американских гособлигаций. В то же время доллар, скорее всего, в ближайшее время продолжит свой рост.

Пара EUR/USD сегодня утром торговалась в диапазоне $1.2185-10, оставаясь вблизи вчерашних минимумов. В понедельник евро совершило сильное нисходящее движение и опустилась к линии поддержки нисходящего канала от 19 апреля. Более того, пара закрепилась ниже уровня скользящей средней MA 200 H1 и находится под контролем медведей.

Пара GBP/USD сегодня утром торговалась в диапазоне $1.3920-45, удерживаясь около вчерашних минимумов. Напомним, в понедельник пара торговалась около поддержки нисходящего канала и закрыла день на отрицательной территории. Помимо этого, пара по-прежнему находится ниже уровня скользящей средней MA 200 H1. Однако, стоит отметить, что на часовом графике сформировалась бычья дивергенция по индикатору MACD, что сигнализирует о возможном формирование глубокой коррекции или развороте цен.

Сегодня пара USD/JPY выросла к Y108.85, продолжив подъем понедельника. Вчера пара смогла преодолеть срединную линию восходящего канала и завершила день в зеленой зоне. USD/JPY по-прежнему торгует уверено выше уровня скользящей средней MA 200 H1 в глобальном восходящем тренде на 4-х часовом графике от 23 марта. Вероятно, что и сегодня быки попытаются развить свое наступление в северном направлении.

Главными событием вторника, как ожидается, могут стать данные по уверенности потребителей в США от Conference Board. Соответствующий индекс будет обнародован в 14:00 GMT. Средние прогнозы подразумевают некоторое ослабление показателя.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2378 (2331)

$1.2317 (270)

$1.2271 (217)

Цена на момент написания обзора: $1.2213

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2157 (3775)

$1.2122 (2551)

$1.2082 (3227)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 4 мая составляет 77464 контракта (согласно данным за 23 апреля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2650 (4236);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4097 (931)

$1.4067 (644)

$1.4023 (414)

Цена на момент написания обзора: $1.3932

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3878 (1172)

$1.3847 (2091)

$1.3813 (2259)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 мая составляет 22599 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4400 (3262);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 мая составляет 24858 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3850 (2259);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 23 апреля составило 1,10 против 1,11 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков банка Scotiabank пара USD/CAD может встретить сильный уровень поддержки в области цены C$1.2650. "Что касается сопротивления, то мы выделяем отметку C$1.28, которое сейчас расположена немногим выше MA 50 D1 и Фибо 38,2% от восходящего импульса первого квартала. На данный момент дневной моментум находится в нейтральной позиции, а индикатор DMI дает незначительный сигнал" - добавили в Scotiabank.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 07:00 GMT представитель Банка Англии Вудс выступит с речью

В 09:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 2-х летних облигаций

В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 4-х и 52-х недельных облигаций

В 17:00 GMT США проведет аукцион по продаже 2-х летних облигаций

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно опубликованным сегодня данным кабинета министров Японии, индекс ведущих индикаторов экономики страны улучшился в феврале на большее количество позиций, чем первоначально предполагалось в первой публикации.

Индекс ведущих индикаторов, который измеряет будущую экономическую активность, вырос к отметке 106.0 с 105.9 в январе (был пересмотрен с 105.6). Стоит отметить, что большинство аналитиков ожидало значения 105.8.

Индекс совпадающих индикаторов, отражающий текущую экономическую активность, поднялся в феврале к отметке 116.1 с уровня 114.8 в предыдущем месяце. Первоначальное значение было пересмотрено с 115.6.

Индекс отстающих индикаторов в феврале составил 109.4 против 109.2 в январе.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут, однако рост доходности облигаций США вызывает обеспокоенность инвесторов по поводу того, что Федеральная резервная система США ускорит темпы роста процентных ставок.

Инвесторы также остаются осторожными в преддверии публикации отчетов о доходах от крупных компаний на этой неделе. Между тем, более слабая иена оказывает поддержку акциям японских экспортеров. Цены на сырую нефть увеличились на азиатских торгах.

Австралийский рынок торгуется умеренно выше. Акции банков и нефтяных компаний находятся в лидерах роста, в то время как акции горнодобывающей промышленности дешевеют.

В банковском секторе, акции National Australia Bank, Commonwealth Bank и Westpac торгуются с ростом в диапазоне от 0,5% до 0,9%. ANZ Banking снизил капитализацию менее чем на -0,1%.

Рыночная стоимость Oil Search увеличилась на 0,6%, Woodside Petroleum - на 0,5%, а Santos - на 2% на фоне роста цен на нефть.

Акции BHP Billiton упали в цене на -1%, а Rio Tinto - более чем на -2% после того, как цены на алюминий зафиксировали самое большое однодневное падение с 2010 года.

Японский рынок продвигается вперед, при этом более слабый курс иены поддерживает акции экспортеров.

Акции Mitsubishi Electric подорожали более чем на 1%, Panasonic - почти на 1%, Canon - на 0,4%, а Sony - на 0,3%.

В техническом пространстве, рыночная стоимость Advantest сокращается на -2%, тогда как Tokyo Electron прибавляет менее 0,1% стоимости бумаг.

Среди основных автопроизводителей, акции Toyota и Honda подорожали более 1% каждый.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар торгуется около трехмесячного максимума против корзины основных валют во вторник, получая поддержку от роста доходности 10-летних казначейских облигаций США к психологически важному 3-процентному уровню.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла наивысшего уровня за последние четыре года в 2,998% в понедельник, что вызвано опасениями относительно растущего государственного долга и инфляционного давления, а также ростом цен на нефть. 10-летняя доходность облигаций США позже немного снизилась с этого уровня и составила 2,971% во время ранней азиатской торговли во вторник.

Индекс доллара против корзины из шести основных валют вырос до 91.054 в начале азиатской торговли, его самый сильный уровень с 12 января.

Против иены доллар вырос на 0,1%. Отметим, что в понедельник доллар вырос почти на 1% и это самый большой дневной прирост в течении месяца.

Иена - это валюта-убежище, которая, как правило, растет во времена экономической и политической неопределенности, но дешевеет, когда доверие инвесторов возвращается. На недавних сессиях японская валюта оказывалось под давлением, поскольку беспокойство по поводу геополитических рисков и глобальной торговой напряженности ослабло.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в субботу, что может отправиться в Китай, чтобы попытаться ослабить напряженность между двумя крупнейшими экономиками мира.

Также стало известно, что северокорейский лидер Ким Чен Ын сказал, что он заморозит ядерную программу, сообщит о любой ядерной деятельности и позволит международным инспекторам посетить свои объекты только в том случае, если Вашингтон будет проводить искренние переговоры.

Австралийский доллар снизился после выхода данных по инфляции в Австралии за первый квартал, но вскоре вернул утраченные позиции и продолжает торговаться в узком диапазоне.

Индекс потребительских цен Австралии вырос в первом квартале 2018 года на 0,4%, свидетельствуют последние данные Австралийского бюро статистики (ABS). Однако показатель был слабее роста на 0,6% в 4-м квартале 2017 года и прогноза экономистов 0,5%.

В годовом исчислении индекс потребительских цен вырос на 1,9% в 4-м квартале нынешнего года, как и в 4-м квартале 2017 года. Показатель был слабее прогноза экономистов 2%.

Главный экономист ABS, Брюс Хокман, сказал: «Хотя годовой индекс потребительских цен вырос на 1,9%, большинство городов Восточного Побережья по-прежнему испытывают годовую инфляцию выше 2,0%, отчасти благодаря силе цен, связанных с жильем и продовольствием. Более мягкие экономические условия в Дарвине и Перте привели к тому, что годовая инфляция осталась ниже 1,1% и 0,9% соответственно ».

Тем не менее, хотя основная инфляция в заголовках была ограничена, базовый индекс потребительских цен, имеющий большее значение, когда речь заходит о прогнозе австралийских процентных ставок, вырос на 0,5% после роста на 0,4% в предыдущем квартале в сезонно скорректированных условиях. В годовом исчислении индекс базовой инфляции методом усеченного среднего вырос на 1,9% после роста на 18% ранее.

Важно отметить, что подъем инфляционного давления в стране происходит быстрее, чем ожидал Резервный банк Австралии (РБА). Основываясь на последних прогнозах банка, опубликованных в феврале, в конце этого квартала инфляция составила всего 1,75%.

Несмотря на более высокую, чем ожидалось, базовую инфляцию, прочитанную за мартовский квартал, а также признаки того, что инфляционное давление начинает нарастать в крупнейших городах Австралии, Пол Дэлз, главный австралийский и новозеландский экономист Capital Economics, говорит, что этого недостаточно чтобы РБА начал снижать процентные ставки в этом году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительских цен в Австралии вырос в первом квартале 2018 года на 0,4%, свидетельствуют последние данные Австралийского бюро статистики (ABS). Однако показатель был слабее роста на 0,6% в 4-м квартале 2017 года и прогноза экономистов 0,5%.

Наиболее значительно цена в этом квартале повысилась на среднее образование (+3,3%), газ и другое бытовое топливо (+6,0%), фармацевтическую продукцию (+5,6%), овощи (+3,7%) и медицинские услуги (+1,5%). Эти повышения цен были частично компенсированы падением цен на международные поездки, путешествия и проживания в гостиницах (-2,4%), аудиовизуальное, компьютерное оборудование и услуги по их ремонту (-6,1%) и мебель (-2,8%).

В годовом исчислении индекс потребительских цен вырос на 1,9% в 1-м квартале 2018 года, как и в 4-м квартале 2017 года. Экономисты ожидали рост показателя на 2%.

Главный экономист ABS, Брюс Хокман, сказал: «Хотя годовой индекс потребительских цен вырос на 1,9%, большинство городов Восточного Побережья по-прежнему испытывают годовую инфляцию выше 2,0%, отчасти благодаря силе цен, связанных с жильем и продовольствием. Более мягкие экономические условия в Дарвине и Перте привели к тому, что годовая инфляция осталась ниже 1,1 % и 0,9% соответственно ».

Тем не менее, хотя основная инфляция в заголовках была ограничена, базовый индекс потребительских цен, имеющий большее значение, когда речь заходит о прогнозе австралийских процентных ставок, вырос на 0,5% после роста на 0,4% в предыдущем квартале в сезонно скорректированных условиях. В годовом исчислении индекс базовой инфляции методом усеченного среднего вырос на 1,9% после роста на 18% ранее.

Базовая инфляция или индекс базовой инфляции методом усеченного среднего вытесняют изменчивые колебания цен в обзоре ИПЦ, обеспечивая более чистую оценку основных тенденций ценового давления.

Годовой прирост был самым быстрым с декабрьского квартала 2015 года, медленно восстанавливаясь после снижения на 1,5% в последнем квартале 2016 года.

Важно отметить, что подъем инфляционного давления в стране происходит быстрее, чем ожидал Резервный банк Австралии (РБА). Основываясь на последних прогнозах банка, опубликованных в феврале, в конце этого квартала инфляция составила всего 1,75%.

Несмотря на более высокую, чем ожидалось, базовую инфляцию за мартовский квартал, а также признаки того, что инфляционное давление начинает нарастать в крупнейших городах Австралии, Пол Дэлз, главный австралийский и новозеландский экономист Capital Economics, говорит, что этого недостаточно чтобы РБА начал повышать процентные ставки в этом году.

"Поскольку рост ВВП вряд ли ускорится в этом году и ослабнет рынок труда, сдерживая рост заработной платы, мы сомневаемся, что базовая инфляция будет расти гораздо больше", - также отметил Пол Дэлз

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Число прибывших туристов в Новую Зеландию в марте в годовом исчислении увеличилось на 13% после роста на 11,4% в феврале, сообщило главное статистическое управление страны.

Международные статистические данные о поездках и миграции указывают количество иностранных посетителей и туристов Новой Зеландии, а также постоянных и долгосрочных мигрантов, въезжающих или выезжающих из Новой Зеландии.

Поскольку туристическая отрасль составляет немалую долю от ВВП, данный показатель является важным индикатором общих экономических условий в Новой Зеландии.

В марте 2018 года по сравнению с мартом 2017 года число посетителей Новой Зеландии увеличилось на 44 500, до 388 300 человек.

Больше всего посетителей было из Австралии (+20 300), Соединенного Королевства (+4700 человек), Гонконга (+3,100) и США (+2500).

Зарубежные поездки жителей Новой Зеландии также выросли - на 19 100 до 211 300 человек.

Наибольшие число поездок из Новой Зеландии было в Австралию (+4800 человек), США (+2200) и Китай (+2000).

Постоянные и долгосрочные въезды в Новую Зеландию сократились на 100 человек до 10 000, а постоянные и долгосрочные выезды выросли на 800 человек до 6 000.

Также стало известно, что чистый прирост мигрантов в марте 2018 года с учетом сезонных колебаний составил 5500 человек.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Южнокорейские СМИ сообщают, что лидер Северной Коореи Ким Чен Ын отправил свое сообщение в администрацию Трампа о том, что он согласится на проведение проверок касательно прекращения ядерных и ракетных испытаний международными инспекторами, включая визит Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на свои ядерные объекты . Ким, который объявил, что режим закроет ядерный объект в Пангги-ри в выходные дни, как сообщается, сделал более подробную ссылку на возможную инспекцию и проверку для денуклеаризации. И теперь перед двусторонним саммитом между Вашингтоном и Пхеньяном есть высокая вероятность, что переговоры о денуклеаризации Корейского полуострова пройдут гладко.

Ким Чен Ын сказал, что он заморозит ядерную программу, сообщит о любой ядерной деятельности и позволит международным инспекторам посетить свои объекты только в том случае, если Вашингтон будет проводить искренние переговоры. Сообщается, что представители США заинтересованы в процедуре проверки в течение короткого периода времени, сославшись на то, что Северная Корея ранее исключила вероятность принятия у себя инспекторов МАГАТЭ. Инспекторам, возможно, придется дополнительно провести специальную инспекцию на ядерных объектах, если это необходимо. Говорят, что Ким не возражал против этих требований. Что касается сроков и масштабов ядерных инспекций, Ким, однако, примет более осторожные решения после глубокого рассмотрения того, что он получит взамен.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс цен на корпоративные услуги (CSPI), публикуемый Банком Японии, в марте в годовом исчислении вырос на 0,5%. Показатель соответствовал ожиданиям, однако был ниже предыдущего значения 0,7% (пересмотрено с 0,6%).

Данный индикатор демонстрирует изменение уровня цен на услуги, предоставляемые компаниями. Он отражает ценовую динамику, чутко реагирующую на ситуацию со спросом и предложением в сфере услуг и считается индикатором инфляционного давления.

На ежемесячной основе цены производителей выросли на 0,5% после увеличения 0,3% в предыдущем месяце.

В отчете Банка Японии отмечено, что в отдельных случаях цены на транспортную и почтовую деятельность были выше, а цены на связь, рекламу и недвижимость снизились.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро существенно подешевел против доллара США, приблизившись до минимальным значениям с 1 марта. Катализаторами падения пары EUR/USD были неоднозначные данные по деловой активности в частном секторе еврозоны, а также повсеместное укрепление доллара США при поддержке роста доходности 10-летних казначейских облигаций к многолетним максимумам, и благоприятной американской статистики по индексам PMI и продажам жилья на вторичном рынке.

В апреле частный сектор в еврозоне стабильно расширился, показали результаты опроса IHS Markit. Композитный индекс PMI остался в марте на уровне 55,2. Ожидалось, что оценка снизится до 55.0. Показатель выше 50 указывает на расширение в частном секторе. Неизменное чтение отразило самое слабое расширение бизнеса с начала 2017 года. Опрос показал, что более низкие притоки новых заказов, наряду с ослабленным оптимизмом в отношении перспектив бизнеса, свидетельствуют о том, что в мае рост может замедлится. Индекс PMI в секторе услуг вырос незначительно - до 55,0 с 54,9 месяц назад. Ожидалось, что индекс снизится до 54,8. С другой стороны, производственный PMI упал до 56,0 с 56,6 в марте. Чтение соответствовало ожиданиям. «Данные за апрель идут на уровне, который в целом соответствует росту ВВП еврозоны примерно на 0,6 процента в начале второго квартала», - сказал Крис Уильямсон, главный экономист IHS Markit.

Между тем, данные сигнализировали о дальнейшем увеличении активности в частном секторе США, наряду с резким ростом новых заказов и повышением ценового давления. Композитный индекс PMI от IHS Markit в апреле вырос до 54,8 пункта с 54,2 в марте, отразив более быстрый рост деловой активности в частном секторе США, обусловленный ускоренным ростом как среди производителей, так и предприятий сферы услуг. Новые заказы, размещенные фирмами частного сектора, резко выросли в апреле, показав наибольший прирост с марта 2015 года. Рост новых заказов подкреплялся более позитивными производственными ожиданиями. Так, прогноз деловой активности в течение следующих 12 месяцев поднялся до самого высокого уровня с мая 2015 года. Между тем, устойчивый рост новых заказов способствовал самому сильному увеличению невыполненных заказов с марта 2015 года. Тем не менее, темпы создания рабочих мест слегка смягчились до 3-месячного минимума. В соответствии с более высоким спросом клиентов и ростом расходов, средние цены, взимаемые за товары и услуги значительно возросли.

Кроме того, Национальная ассоциация риэлторов заявила, что продажи жилья на вторичном рынке в прошлом месяце выросли с учетом сезонных колебаний на 1,1 процента до 5,6 миллионов единиц. Темпы продаж в феврале не пересматривались. Это был второй подряд ежемесячный рост продаж жилья на вторичном рынке, на долю которого приходится около 90% продаж в США. Продажи жилья на вторичном рынке в марте упали на 1,2 процента в годовом исчислении. Существует острая нехватка домов, особенно в нижнем ценовом диапазоне рынка. В результате высокие цены на жилье и рост ставок по ипотечным кредитам являются препятствием для первичных покупателей, которые в значительной степени выбыли с рынка. Экономисты считают, что некоторые неопределившиеся покупатели спешат на рынок, чтобы закрыть контракты, опасаясь дальнейшего роста цен на жилье и ставок по ипотечным кредитам. Число ранее принадлежавших домов на рынке в марте выросло на 5,7 процента до 1,67 миллиона единиц. Запасы жилья снизились на 7,2 процента годовых. Предложение домов сокращается в течение 34 месяцев подряд на годовой основе. С учетом мартовских темпов продаж потребуется 3,6 месяца для исчерпания текущих запасов, по сравнению с 3,4 месяца в феврале. Средняя цена дома выросла на 5,8 процента годовых, до 250 400 долларов. Это был 73-й последовательный месяц роста цен в годовом исчислении.

Британский фунт значительно снизился против доллара США, достигнув 5-недельного минимума, причинами чему были укрепление американской валюты по всему спектру рынка, а также недавние голубиные комментарии главы Банка Англии Карни, которые усилили сомнения участников рынка в том, что Центробанк намеревается повысить свою процентную ставку уже в следующем месяце.

Постепенно фокус внимания инвесторов смещается на предварительную оценку изменения ВВП Великобритании за первый квартал, которая будет опубликована в пятницу. Эксперты отмечают, что ускорение темпов экономического роста может укрепить ожидания аналитиков относительно повышения процентных ставок на заседании Банка Англии 10 мая. Согласно средним прогнозам, в 1-м квартале ВВП вырос на 1,4% годовых после аналогичного повышения в 4-м квартале.

Между тем, эксперты Danske Bank в заметке, касающейся релиза данных по ВВП Британии отметили: «Согласно индикаторам, за отчетный период темпы роста замедлятся по сравнению с 4-м кварталом. Главный вопрос: на сколько именно? Данные PMI предполагают замедление до 0,3%, а прогноз NIESR - до 0,2%. По нашим оценкам, рост ВВП составит 0,25% кв/кв и 1,4% г/г (причем нас не удивит результат всего 1,3%), что станет одним из самых слабых результатов среди развитых экономик».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade